eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
골프존 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 7 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 골프존
대 표 이 사 : 최 덕 형, 박강수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)
(전 화) 1577-4333
(홈페이지) http:// company.golfzon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획실장 (성 명) 박 영 욱
(전 화) 070-8640-6273
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 12
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 16
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 63
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 181
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 182
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 184
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 184
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 186
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 188
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 190
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 195
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 197
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 200
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 203
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 205
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 211
1. 전문가의 확인 ----------------------- 211
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 211
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GOLFZON JAPAN	2009.05.08	일본 도쿄도 신주쿠구 오쿠보 1-3-21 신주쿠 TX빌딩 2층	골프시뮬레이터 판매 및 운영	6,732,581	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

GOLFZON CHINA	2011.03.25	중국 북경시 조양구 왕징 유로파크 E좌 2911	골프시뮬레이터 판매 및 운영	1,663,765	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

GOLFZON AMERICA	2016.09.01	21580 Atlantic Blvd. Suite #130, Sterling, VA 20166	골프시뮬레이터 판매 및 운영	7,435,034	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

(주)골프존미디어	2017.07.11	대전광역시 유성구 엑스포로97번길 40, 5층	방송채널사업	1,562,205	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

GOLFZON VINA	2018..04.01	8th, 3A buillding, lane 82 Duy tan, Dich Vong Hau ward, Dist Cau Giay, Hanoi	골프시뮬레이터 판매 및 스크린골프방 운영	10,556,026	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

Qingdao Gaozun Operation Management	2018.06.07	No. 14 Liyang Road 110-13, Yangbuzhai Community, Chengyang District, Qingdao, Shandong	골프시뮬레이터 판매 및 스크린골프방 운영	1,247,192	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

Shenzhen GOLFZON China 주1)	2019.05.13	심천시 남산구 초상가도 연산사구 사구공업7로 사구 과기빌딩 102B	골프 아카데미 운영	1,435,114	실질지배력(기업회계기준서 1110호)	해당없음

골프존GDR아카데미	2019.07.01	서울특별시 송파구 오금로 58 6층(신천동)	실내골프연습장 위탁 운영	4,669,571	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

GOLFZON (HK) Holdings Co., Ltd.	2020.04.15	UNIT 708B 7/F TOWER 1 CHEUNG SHA WAN PLAZA 833 CHENG SHA WAN RD LAI CHI KOK KLN HONG KONG	지주사업	3,661,037	실질지배력(기업회계기준서 1110호)	해당없음

골프존북경과기유한공사 주2)	2020.06.19	Room 606, Palaza B, Wangxin Building, No.28, Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing	골프시뮬레이터 판매 및 운영스크린골프방 운영	14,238,949	실질지배력(기업회계기준서 1110호)	해당없음

주1) (주)골프존이 보유한 Shenzhen GOLFZON China 의 지분 100%를 골프존북경과기유한공사 에게 양도 하였습니다. (2020년 8월 30일 부)주2) 골프존북경과기유한공사는 GOLFZON (HK) Holdings Co., Ltd.의 자회사 입니다. 주3) 상 기 자산 금액은 21년 3월말 원화 기준 입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적 및 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 골프존" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "GOLFZON Co., Ltd" 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜골프존" 또는 "GOLFZON" 라고 표기합니다.

3. 설립일자 당사는 2015년 3월 1일에 설립되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소	전화번호	홈페이지 주소

서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)	1577-4333	http://company.golfzon.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요 사업의 내용 당사 및 그 종속회사는 골프시뮬레이터 개발 및 제조전문 기업으로서 연결기준의 사업부문별로 보면 골프시뮬레이터 판매 및 스크린골프방을 운영하는 스크린 골프사업과 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 사업이 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 본 보고서『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 8. 계열회사에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 골프존뉴딘그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황 - 당사의 계열회사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 총 43개 사 ( 상장사 3개사, 비상장사 40개사 ) 입니다 . - 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 9. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 04월 03일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 01일	-	보통주	6,275,415	500	500	주1)

주1) 당사는 골프존뉴딘홀딩스의 인적분할을 통하여 2015년 3월 1일 신설법인으로 설립되었습니다.주2) 회사분할에 따른 단주(보통주 2,945주)를 자기주식으로 취득하였습니다. (2015년 4월 23일)
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통중	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,275,415	-	6,275,415	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,275,415	-	6,275,415	-

Ⅴ. 자기주식수	2,945	-	2,945	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,272,470	-	6,272,470	-

주1) 당사는 골프존뉴딘홀딩스의 인적분할을 통하여 2015년 3월 1일 신설법인으로 설립되었습니다.주2) 회사분할에 따른 단주(보통주 2,945주)를 자기주식으로 취득하였습니다. (2015년 4월 23일)

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,945	-	-	-	2,945	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,945	-	-	-	2,945	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 골프존뉴딘홀딩스의 인적분할을 통하여 2015년 3월 1일 신설법인으로 설립되었습니다.주2) 회사분할에 따른 단주(보통주 2,945주)를 자기주식으로 취득하였습니다. (2015년 4월 23일)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,275,415	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,945	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,272,470	-

우선주	-	-

주1) 당사는 골프존뉴딘홀딩스의 인적분할을 통하여 2015년 3월 1일 신설법인으로 설립되었습니다.주2) 회사분할에 따른 단주(보통주 2,945주)를 자기주식으로 취득하였습니다. (2015년 4월 23일)
6. 배당에 관한 사항 등

1 ) 회 사의 배당정책 당사는 경영성과에 대한 시장 환원 및 주주가치 제고를 목적으로 15년 분할 이후 매년 결산 현금 배당을 시행하고 있습니다. 특히 18~19년 결산의 경우 배당수익률 5% 기준 및 배당성향 66.7% 한도를 배당정책을 정하여 시장에 안내한 바가 있으며,20년 결산의 경우 전년대비 경영성과 증가분을 배당금 증가에 반영하여 시행하였습니다. 21년 결산 배당정책은 아직 그 기준이 수립되지는 않았지만 과거 배당정책 및 21년 경영성과 여부, 향후 투자 계획등을 그 기준으로 삼아 검토할 예정 입니다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기 1분기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,877	38,267	16,214

(별도)당기순이익(백만원)	21,235	36,329	19,705

(연결)주당순이익(원)	3,488	6,101	2,585

현금배당금총액(백만원)	-	15,681	12,859

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	41.0	79.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.6	3.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,500	2,050

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표 기준 지배기업의 소유주지분이며, (연결)주당순이익은 연결재무제표 기준 기본주당순이익을 기재하였습니다.주2) 상기 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

주3) 제7기 1분기말 기준 분기 배당내역은 없습니다.

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	4.0	3.9

주1) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 20년 결산배당까지의 숫자 입니다.주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 산출되었으며, 배당수익률은 배당락일로부터 소급하여 일주일간 종가의 평균으로 산정하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 제6기 정기주주총회일인 2021년 3월 26일이며, 목적사업 추가의 내용으로 정관 변경이 진행되었습니다. 자세한 사항은 제6기 정기주주총회 소집결의 및 공고 공시 또는 결과 공시를 참고 하시기 바랍니다.(공시일 : 2021.03.11 / 2021.03.26)

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	목적 사업 추가- 헬스케어 기기제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 의료기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 가정용 전기기기 제조업 - 가전제품, 전자기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 화장품 책임판매업 - 통신판매중개업 - 전자지급결제대행업 - 결제금예치업 - 선불전자지급수단 및 발행 관리업	신규사업 추진에 따른 목적사업 추가

2020년 03월 27일	제5기 정기주주총회	목적 사업 추가 - 통신판매업 - 전자상거래업	신규사업 추진에 따른 목적사업 추가

2019년 03월 22일	제4기 정기주주총회	본점 소재지 변경 (제25조)- 서울특별시로 변경	업무 효율화를 위한 본점 소재지 변경

2019년 03월 22일	제4기 정기주주총회	주식등의 전자등록 도입 및 주권의 종류 관련 조항 삭제 등(제9조, 제15조, 제16조, 제21조)	전자증권법 시행에 따른 변경

2019년 03월 22일	제4기 정기주주총회	외부감사인 선임 관련 조항 수정 (제49조, 제53조)	외부감사법 개정에 따른 변경

2019년 03월 22일	제4기 정기주주총회	소집지 (제25조)- 주주총회 소집지를 본점 소재지 및 인접지역 또는 대전광역시에도 개최 가능	본점 소재지 변경에 따른 변경
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기 1분기 (당기)	한영회계법인	-	없음	-

제6기(전기)	한영회계법인	적정	없음	변동대가 및 고객에게 지급할 대가 인식 오류로 인한 수익의 과대 인식

제5기(전전기)	한영회계법인	적정	없음	기업회계기준서 제1116호 '리스' 최초적용

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기 1분기 (당기)	한영회계법인	제7기 재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	-	-	-	-

제6기 (전기)	한영회계법인	제6기 재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	190,000천원	2,000	190,000천원	1,995

제5기 (전전기)	한영회계법인	제5기 재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	180,000천원	2,000	180,000천원	2,213

*) 제7기에 대한 외부감사인 계약은 체결 준비중이며, 1분기내 실제수행내역은 없습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기 1분기 (당기)	-	-	-	-	-

제6기 (전기)	-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 25일	회사 : 감사위원회 3인감사인 : 업무수행이사 외 1인	서면회의	- 2020 회계연도 재무제표감사 및 내부회계 감사 수행결과- 핵심감사사항 및 주요감사항목에 대한 감사결과- 회계감사기준에서 요구하는 기타 커뮤니케이션 사항 등

2	2020년 02월 27일	회사 : 감사위원회 3인감사인 : 업무수행이사 외 1인	서면회의	- 2019 회계연도 재무제표 감사 및 내부회계 감사 수행결과- 핵심감사사항 및 주요감사항목에 대한 감사결과- 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항

3	2019년 08월 06일	회사 : 감사위원회 3인감사인 : 업무수행이사 외 1인	대면회의	- 반기 검토 결과 및 핵심감사사항 등

5. 회계감사인의 변경

당사는 제4기를 끝으로 삼정회계법인과의 감사 계약기간이 만료됨에 따라 감사위원회를 통해 한영회계법인과 제 5기(2019년)부터 제 7기(2021년)까지의 3개 사업년도에 대한 계약을 체결하였습니다.

6. 종속회사의 감사의견 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 7. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리조직

소속부서	성 명	직 책	담당업무

감사위원회	김명진	감사위원장	운영실태 평가

운영총괄부서	박영욱	내부회계관리자	운영실태 평가 및 총괄

자금처리부서	남희철	경영기획팀장	자금

회계처리부서	박영욱	재무팀장	회계

(2) 내부회계관리제도의 운영 실태1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제6기(2020년)	2021.02.25	2020년 내부회계관리운영실태 보고	특이사항 없음

제5기(2019년)	2020.02.27	2019년 내부회계관리운영실태 보고	특이사항 없음

제4기(2018년)	2019.02.21	2018년 내부회계관리운영실태 보고	특이사항 없음

제3기(2017년)	2018.02.07	2017년 내부회계관리운영실태 보고	특이사항 없음

2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등경영자의 내부회계관리제 도 운영실태 평가보고서에 대한 한영회계법인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

3. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사외 이사

최덕형(출석률:100%)	박강수(출석률:100%)	박영선(출석률:100%)	이병창(출석률:75%)	김명진(출석률:100%)	김형완(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2021.01.29(수시1차)	○ 골프존미디어 거래 계약 체결의 건○ 골프존카운티 거래 계약 체결의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 IGS 계약 체결의 건 ○ 골프존조이마루 IGS 계약 체결의 건 ○ 그룹사 IGS 계약 체결의 건 ○ 골프존GDR아카데미 업무위탁 운영 계약 체결의 건 ○ 미주법인 자산 매각 진행의 건 ○ 중국법인 판매 기본 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성--찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성-찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.02.25(정기1차)	○ 제6기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 조이마루 복합동 5층 임대 계약 연장의 건○ 뉴딘콘텐츠 신규 플랫폼 개발 용역 계약 체결의 건	가결가결가결	찬성-찬성	찬성찬성찬성	찬성-찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2021.03.11(수시2차)	○ 제6기 정기주주총회 소집결의의 건○ 제6기 현금배당 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021.03.18(수시3차)	○ 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 ○ 제 6기 정기주주총회 안건 변경의 건 ○ 2021년 골 프 존뉴딘홀딩스 브랜드 사용권 계약 체결의 건 ○ 2021년 골프존카운티 업무제공 계약 체결의 건 ○ 지 씨 구미 연습장 골프공 공급 계약 체결의 건 ○ 뉴 딘 파 스텔 업무협약 계약 체결의 건 ○ 골 프 존 조이마루 부동산 임대차 계약 체결의 건 ○ GOLFZON(HK) HOLDINGS 증 자 의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성-찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

*) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다.

4. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사 (이사회 의장)	이사회	기획 및 관리업무, 글로벌 사업 총괄	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

박강수	대표이사	GS, GDR, 미디어사업 등 총괄	해당없음	특수관계인	3년	-

장철호	사내이사	차세대 R 총괄	해당없음	-	3년	-

김형완	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

김명진	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이병창	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

. 주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일로 작성되었습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 6. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀 (연락처 : 070-8640-6273) 7. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김명진	예	□ 고려대학교 경제학과
□ 삼일회계법인
□ 이원회계법인
□ LG투자증권 IB사업부□ 현) 이촌회계법인 상무이사	예	공인회계사	현 이촌회계법인 회계사(근무기간 : '05년~현재)

이병창	예	□ 서울대학교 경제학과□ Kolico Associates 연구원
□ Steptoe Johnson LLP, Foreign Legal Consultant
□ 현) 법무법인 세종 변호사	-	-	-

김형완	예	□ 예금보험공사 전담변호사□ 법무법인 나라 대표 변호사□ 서울지방국세청 조세법률고문변호사□ 현) 법무법인 린 변호사	-	-	-

2. 감사위원회의 독립성 감사위원은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사위원 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사위원의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사위원는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

김형완	감사위원	이사회	당사 경영에 대한 감사를 통한 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

김명진	감사위원	당사 경영에 대한 감사를 통한 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이병창	감사위원	당사 경영에 대한 감사를 통한 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

. 주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일로 작성되었습니다.

감사위원은 감사위원로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 감사위원의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사는 감사규정을 통하여 권한 및 행사절차를 명시하고 있습니다. 당사의 감사위원은 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사위원은 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 3. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	이병창 위원김명진 위원김형완 위원	2021.02.25	보고	제6기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-

결의	내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성 결의의 건	가결

결의	2021년 연간 감사위원회 운영 계획 결의의 건	가결

보고	2020년 감사 결과 및 2021년 연간 감사계획 보고의 건	-

보고	내부회계관리제도 고도화 추진 보고의 건	-

보고	2020년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	-

2021.03.18	결의	감사위원회의 감사보고서 이사회 제출의 건	가결

결의	주주총회 보고를 위한 제6기 재무제표 등 이사회 승인 동의의 건	가결

결의	내부회계관리제도 평가보고서 작성 결의의 건	가결

4. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중에 감사위원에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다.

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스팀	3	프로(평균 5년 8개월)	- 감사위원회 운영 - 내부통제시스템 구축 및 운영

6. 준법지원인 등 당사는 자산총액 5천억원 미만으로 준법지원인 선임에 대한 의무가 발생하지 않아, 공시기준일 현재 선임한 바가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 본 보고서 기준일 현재 정관상 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권의 행사 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 경영권 경쟁 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최덕형	남	1967.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄(기획 및 해외사업등)	□ 서울대학교 경영학과 □ 삼성증권(주) 상무이사□ 삼성카드(주) 상무이사□ 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사□ 현) (주)골프존 대표이사	-	-	계열사 등기임원	15개월	2023.03.27

박강수	남	1977.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄(GS 및 GDR사업등)	□ (주)골프존네트웍스 GS사업본부장 □ 현) 골 프존GDR아카데미(주) 대표이사□ 현) (주)골프존 대표이사	-	-	특별관계자	37개월	2022.03.22

장철호	남	1973.12	상무이사	등기임원	상근	연구소장	□ 인하대학교 섬유공학과 □ (주)엔씨소프트 과장 □ 현) (주)골프존 차세대기술연구소장	312	-	-	72개월	2024.03.26

김형완	남	1973.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	□ 예금보험공사 전담변호사□ 법무법인 나라 대표 변호사□ 서울지방국세청 조세법률고문변호사□ 현) 법무법인 린 변호사□ 현) 오아시스홀딩스 사내이사	-	-	-	48개월	2023.03.27

이병창	남	1972.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	□ 서울대학교 경제학과□ Kolico Associates 연구원
□ Steptoe Johnson LLP, Foreign Legal Consultant
□ 현) 법무법인 세종 변호사	-	-	-	60개월	2022.03.22

김명진	남	1970.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	□ 고려대학교 경제학과
□ 삼일회계법인
□ 이원회계법인
□ LG투자증권 IB사업부□ 현) 이촌회계법인 상무이사	-	-	-	60개월	2022.03.22

김천광	남	1972.09	상무이사	미등기임원	상근	플랫폼사업총괄	□ 연세대학교 경영학과□ 야후코리아 부장□ 현) 플랫폼사업부장	290	-	계열사 등기임원	72개월	-

김성한	남	1974.12	상무이사	미등기임원	상근	경영지원	□ 서울대 지적재산권법무학 석사□ 법무부 공익법무관□ 법무법인 서정 변호사□ 현) (주)골프존 경영지원실장	-	-	계열사 등기임원	26개월	-

김지훈	남	1975.05	상무이사	미등기임원	상근	GS개발	□ 포항공과대학교 컴퓨터공학과□ 넥슨 노바 파트장 □ 현) (주)골프존 GS개발실장	-	-	-	72개월	-

손장순	남	1974.10	상무이사	미등기임원	상근	미디어사업총괄	□ 고려대학교 영어영문학과□ 야후코리아 팀장□ NHN Busniness 부장 □ 현) (주)골 프존 미디어사업부장 □ 현) 골 프존 미디어 사 내이사	-	-	계열사 등기임원	72개월	-

임동진	남	1971.12	상무이사	미등기임원	상근	미주사업총괄	□ 성균관대학교 경영학 석사 □ 나 이키스포츠(주) □ 한국캘러웨이골프(유) □ 현) 골 프존아메리카 법인장	-	-	계열사 등기임원	72개월	-

안웅기	남	1976.01	상무이사	미등기임원	상근	GDR사업기획	□ 충남대학교 경영학 석사 □ 미래나노텍 과장 □ 골프존GDR아카데미 경영기획실장 □ 현) 골프존 GDR사업기획실장	-	-	계열사 등기임원	9개월	-

송영범	남	1978.10	상무이사	미등기임원	상근	GS사업총괄	□ 건국대학교 국제무역학 □ 한샘 이팩스 □ 귀뚜라미 홈시스 □ (주)골프존네트웍스 GS사업부장 □ 현) 골프존 GS사업부장	100	-	-	38개월	-

*) 사임 : 박영선 사내이사 (03.26 부.)*) 선임 : 장철호 사내이사 (03.26 부.)*) 신임 임원 : 송영범 상무이사 (01.01 부.)*) 상기 주식수에는 주식매수선택권은 포함되어 있지 않습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장철호	남	1973.12	부	(주)골프존 차세대기술연구소장/CTO(주)골프존 개발 본부장(주)골프존 개발 팀장/PD	2021.03.26	-

*) 상기 후보자는 골프존 제6기 주주총회(2021.03.26)에서 등기임원으로 선임되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

스크린골프	남	331	-	11	-	342	3.59	8,207	24	2	2	7	파견직

스크린골프	여	99	-	6	-	105	3.03	1,695	16	파견직

합 계	430	-	17	-	447	3.25	9,902	62	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	817	117	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	494	82	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	476	159	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 693 주1), 주2) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 693 - 주1) 회사는 행사시점에 회사가 정하는 방식에 따라 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 선택하여 부여할수 있습니다. 단, 회사는 향후 신주발행 혹은 자기주식교부방식에 따라 부여할 것으로 판단하여 주식결제형 주식선택권에 따른 회계처리를 하였습니다.주2) 공정가치 산정방법은 옵션가격결정 모형 중 이항모형을 적용하여 산정하였으며, 주식수는 22,500주, 주당 공정가치 금액은 30,800원 입니다. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 장철호 등기임원 2021년 03월 26일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 22,500 - - - - 22,500 2024.03.26~2029.03.25 81,563 김천광 등 6명 미등기임원 2021년 03월 26일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 157,500 - - - - 157,500 2024.03.26~2029.03.25 81,563 *) 상기 주식매수선택권은 제6기 정기주주총회에서 부여 되었으며, 자세한 사항은 주식매수선택권부여에 관한 신고(공시일 : 2021.03.26)을 참고 하시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 담보제공 및 채무보증 내역1) 특수관계자에게 제공하는 지급보증 및 담보의 내역

(단위 : 천원)

자금보충제공자	자금보충 수증자	약정기간	금융기관	담보 설정	절차

(주)골프존	(주)골프존뉴딘홀딩스	2018.10.13 ~ 2028.10.12	한국산업은행	12,000,000	이사회 결의

(주)골프존	(주)골프존뉴딘홀딩스	2019.03.11~ 2029.03.10	한국산업은행	5,040,000	이사회 결의

*) 21년 3월말 별도 기준 입니다.

(2) 대여금 내역- 해당사항 없음

*) 21년 3월말 별도 기준 입니다. (3) 회사분할로 인한 연대 보증에 관한 사항당기말 현재 연결실체는 분할존속회사인 ㈜골프존뉴딘홀딩스의 분할 전 기존채무(분할기준일 전의 원인행위로 발생하는 우발채무 포함)에 대하여 연대하여 변제할 의무를 부담하고 있습니다.

2. 대주주 등과의 자산양수도 등 - 해당사항 없음

*) 21년 3월말 별도 기준 입니다. 3. 대주주와의 영업거래

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

골프존GDR아카데미(종속회사)	기타비용(위탁수수료 등)	2021.01.01~2021.03.31	73억원	7.4

*) 21년 3월말 별도 기준 입니다.*) 21년 3월말 연결매출의 5% 이상 거래금액 기준 입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 종업원 대여금

(단위 : 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	대체	기말

종업원(*)	단기대여금	31,528	2,503	(833)	29,158	62,356

장기대여금	29,158	-	-	(29,158)	-

합 계	60,686	2,503	(833)	-	62,356

*) 21년 3월말 별도 기준 입니다.*) 해당 대여금은 당사 및 종업원 간의 금전소비대차계약입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사업 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사업 없음