한울비앤씨 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

1) 경기변동에 영향을 적게 받는 산업

영상보안장비산업은 보안장비라는 제품의 특성상 일반적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 법적 의무사항으로 반드시 설치해야 하는 경우가 많아 일정수준 이상의 수요가 꾸준하게 발생합니다.

2) 법규에 의해 영향을 많이 받는 산업

국내 모든 어린이집은 영유아보육법에 의거 2015년 9월까지 의무적으로 CCTV카메라 및 60일 동안 영상을 저장해야 하는 장비를 설치해야합니다. 또한 400인 이상 공용주택이나 고시원과 같은 다중이용시설에 대한 CCTV 의무 설치 법안도 현재 국회에서 검토되고 있습니다. 이와 같이 관련 법규 제·개정에 의해 새로운 신규 시장이 새롭게 생겨나는 등 영상보안장비 산업은 법규에 의해 영향을 많이 받는 산업입니다.

3) 진입장벽이 높은 산업

영상보안장비 산업은 폐쇄적인 유통구조를 가지고 있는 진입장벽인 높은 산업입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있기 때문에 신규업체의 시장 진입이 어려운 산업입니다. 영상보안장비의 유통은 일반적으로 대형 유통업체들이 ODM/OEM 방식으로 제품을 대량으로 구매한 후에 중소형 유통업체, 지역의 설치업자를 거쳐 최종 소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다. 따라서 수요자 니즈에 맞도록 제품을 개발할 수 있는 기술력이 반드시 필요하며 고객과의 지속적인 상생관계를 이어나갈 수 있는 신뢰와 커뮤니케이션이 필요합니다.

나. 산업의 성장성

전세계 전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면 영상보안산업 내 CCTV와 관련된 제품의 세계 시장규모는 지속적으로 성장하여 2014년 약 11,856백만 달러에서 2019년 약 17,884백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연평균 성장률 8.6%에 이르는 성장률로서 CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것을 의미합니다. 영상보안산업 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 영상보안카메라(아날로그카메라, HD급 아날로그 카메라 IP 카메라)의 시장규모는 2014년 약 7,656백만 달러에서 2019년 13,002백만 달러로 연평균 약 11.2%의 고성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있으며, 저장장치는 상대적으로 성장률이 낮아 동 기간 약 3.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

아날로그 카메라에 대한 수요는 지속적으로 감소할 것으로 전망되며 2014년부터 향후 5년간 약 20.8%의 역성장을 기록할 것으로 예상되나 대신 IP카메라에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여 시간이 지날수록 아날로그카메라 시장을 대체할 것으로 전망됩니다. 이에 따라, 아날로그카메라용 저장장치인 DVR 시장 역시 약 25.2%의 역성장이 예상되며 IP카메라용 저장장치인 NVR 시장은 16.4%의 고성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

[세계 영상보안장비시장 전망]
(단위 : 백만 US$)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR

CCTV	Analog	2,167	1,794	1,445	1,143	883	676	-20.8%

HD-Analog	201	325	450	547	627	685	27.8%

IP-Camera	5,288	6,441	7,689	8,940	10,239	11,641	17.1%

소 계	7,656	8,561	9,584	10,630	11,749	13,002	11.2%

저장
장치	DVR	2,146	1,713	1,331	1,018	726	503	-25.2%

NVR	2,054	2,509	2,981	3,423	3,884	4,379	16.4%

소 계	4,200	4,222	4,312	4,441	4,610	4,882	3.1%

합 계	11,856	12,783	13,896	15,071	16,359	17,884	8.6%

(출처 : IMS research, World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment Report 2015)

시장을 조금 더 세분해 살펴보면, 아날로그카메라 시장규모는 약 2,167백만 달러로 2014년 전체 시장의 약 18.3%를 차지하고 있으며 HD급 아날로그카메라는 201백만 달러 약 1.7%, IP카메라는 약 5,288백만 달러로 전체 시장의 약 44.6%를 차지하고 있어 카메라가 차지하는 비중은 전체 시장의 약 64.6%로 전체 시장의 약 2/3를 차지하고 있음을 알 수 있습니다. 2019년에 이르러서는 아날로그 카메라가 차지하는 비중이 전체 시장의 약 3.8%까지 감소하여 향후 5년 동안 50% 이상의 감소율을 보일 것으로 전망되고 있으며 반대로 HD급 아날로그카메라는 3.8%까지, IP카메라는 65.1%까지 그 비중을 늘려나갈 것으로 전망되고 있습니다. 동 기간 중 전체 시장에서 카메라가 차지하는 비중은 보다 2014년 보다 증대되어 72.7%에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

[세계 영상보안카메라 시장 규모]
(단위 : 백만 US$)

(출처 : IMS Research, World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment Report 2015)

저장장치 역시 유사한 형태를 보이고 있습니다. 아날로그 전용인 DVR은 2014년 시장의 18.1%까지 차지하다 지속적으로 감소하여 2019년에는 2.8%까지 감소하여 아날로그카메라와 마찬가지로 50% 이상의 감소율을 보일 것으로 예상되고 있으며 IP카메라 전용인 NVR은 17.3%에서 24.5%까지 증대 될 것으로 예상됩니다.

[세계 영상보안저장장치 시장 규모]
(단위 : 백만 US$)

(출처 : IMS Research, World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment Report 2015)

결국, 위의 두 표에서 보다시피 CCTV카메라 시장은 궁극적으로 아날로그카메라에서 IP카메라로 전환될 수밖에 없는 게 현실입니다. 다만 그 전환의 속도에 있어서는 약간의 변화의 바람이 불고 있습니다. 국내의 경우도 마찬가지입니다. 2013년부터 기존 아날로그 방식의 시장에 새로운 기술이 탑재된 제품이 본격적으로 출시되면서 변화의 바람이 불고 있는 것입니다. 2013년 말부터 1000TVL 이상의 HD급 아날로그 카메라가 시장에 본격적으로 출시되기 시작하였으며 이 새로운 제품의 출현은 1000TVL 이하의 VGA급 아날로그 방식의 고수와 IP카메라를 이용한 네트워크 방식으로의 전환 사이에서 선택을 하지 못하고 고민을 하던 기존 고객들에게 당분간 1000TVL이상 HD급 이상 아날로그카메라 시장에 머무르게 하는 효과를 가져오고 있습니다. 사실 그 동안 시장을 선점해오던 1000TVL 이하 VGA급 아날로그 방식은 저렴한 설치비용과 운용의 간편성 등으로 인하여 기존 사업자(고객)에게는 더할 나위 없이 유용한 방식이었습니다. 그러나 시장에서 요구하는 화질의 선명성이라든지 네트워크를 이용한 원격 운용, 저장장치와의 원거리 연결의 한계 등으로 인해 태생적 한계를 보였던 것도 사실입니다. 이에 그 동안 고객들은 시장의 요구에 맞추기 위한 IP카메라로의 전환과 저렴한 비용의 기존 방식의 고수 사이에서 고민을 지속하였고 결국 이에 2014년 시장의 성장성은 제한적이었습니다. 어쨌든 신규 1000TVL 이상 HD급 이상 아날로그카메라의 출현은 당분간 시장 내에서 아날로그 방식이 급격하게 감소하지는 않을 것이며 아날로그카메라가 향후에도 일정기간 IP카메라와 공존하는 모습을 보일 것이라는 것을 예상하게 하고 있습니다.

아날로그카메라와 IP카메라 시장 모두에서 강점을 보이고 있는 당사는 주력 제품인 1000TVL 이상의 아날로그-HD급 카메라와 IP카메라를 통하여 지속적으로 매출 성장률을 높여갈 것으로 확신하고 있으며 또한 신규 제품으로 검토 중인 아날로그-HD DVR 및 NVR의 시장성 또한 영상보안카메라의 성장과 연동되어 산업 내에서 높아질 것으로 전망하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

보안장비는 그 특성 상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 또한, 상대적으로 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 규정 등에 의해 지정된 경우나 보안·안전 등의 사유로 인해 필요한 경우 특정 장소에 반드시 설치되어야 하기 때문에 일정한 수요는 항상 발생합니다. 즉, 보안장비는 다양한 니즈에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우가 대부분입니다. 예를 들어, 일정규모 이상의 신규 건물이 들어서면 설치되어야 한다거나 몇 명 이상의 다중 이용시설에는 반드시 설치되어야 하기 때문에 여러 분야와 관련이 있습니다. 또한 1년 365일, 1일 24시간 작동하고 운영되기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 수시로 발생합니다.

안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄가 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 합니다. 경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적 의무사항 등으로 최소한의 수요가 존재합니다.

라. 경쟁요소

국내 영상보안 장비시장의 경쟁 형태는 특정기업의 시장 주도하에 중소업체들이 완전경쟁을 하고 있는 혼합의 형태라고 표현할 수 있습니다. 대기업인 H사가 전체 시장의 약 30% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있는 형태를 보이고 있습니다. 대기업 특성상 제품에 대한 오버헤드(생산비용과 관리비용)가 높아 모든 제품군을 다 커버하지는 못하고 있으며 가격에 민감한 제품군에 있어서는 진입의 한계를 보이고 있어 이 시장에서는 중소기업들이 완전 경쟁을 하고 있습니다. 그렇다 보니 일부 중소기업 중에서 대기업 수준의 품질 관리와 다양한 제품 라인업을 보유하고 있는 업체들의 경우에는 시장에서 일정한 지위를 확보하고 있으며 점차 그 영역을 확대하고 있습니다

보안제품은 제품 특성상 하루 24시간을 계속 사용하다 보니 언제든지 문제 발생 시 즉각적인 해결책을 제공받을 수 있는 회사의 제품을 선호합니다. 이런 점에서 현재의 영상보안시장에서 일부 중소기업들은 시장 내 점유율을 키워나갈 수 있는 기회를 잡고 있다고 할 수 있습니다.

당사 역시 오랜 기간 동안 시장에서 타 중소기업들과 차별화된 제품을 통해 국내 시장에서 브랜드 인지도를 높여 왔으며, 이미 국내 보안 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 대형 무인전자 경비업체(S사, K사)에 제품을 공급하고 있으며 차별화된 제품군과 품질관리로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다. 향후에도 체계적이고 계획적인 마케팅과 사후 관리 서비스를 보완하고 영상 보안 시장에서 필요로 하는 제품을 꾸준히 개발한다면 국내 메이저 업체로서 시장을 선도할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

한편, 현재 국내 영상 보안시장에서 저가의 중국산 제품들이 빠른 추세로 시장 점유율을 높여나가고 있습니다. Global Brand인 HIKVISION, DAHUA 제품의 경우 국내 유통 업체들이 해당 제품을 우후죽순으로 들여와 판매하고 있으며 상대적으로 낮은 판매 가격으로 인해 시장 교란에 대한 우려가 커져가고 있습니다. 거대 중국기업의 자금력을 기반으로 제조원가를 낮춰 국내 제조업체들의 가격보다 저가의 제품으로 국내 시장을 무차별적으로 공격을 하고 있습니다. 그러나 이런 저가의 중국제품들의 단점은 AS서비스의 부족, 낮은 품질, 한정된 제품 라인업으로 결국에는 시장 점유율을 높이는 데는 한계가 있습니다. 무엇보다 국내 시장에 성공적으로 안착하기 위해서는 시장을 주도하고 있는 무인전자 경비업체를 대상으로 제품을 공급하고 이에 따른 매출이 발생해야 하는데 사실상 주요 업체들에게는 접근 자체가 불가능한 상황입니다. 무인전자 경비업체의 경우 제품의 판매보다는 판매 이후 상황에 맞도록 모든 장비를 수시로 업그레이드 하는 등 사후관리가 필수적인데 중국 업체의 경우 이에 대한 인식자체가 부족한 상태입니다. 또 필요에 따라서는 고객의 니즈를 사전에 파악하고 맞춤형 프로그램을 개발하여 선제적으로 제안을 하기도 하여야 하는데 중국 업체와 무인전자 경비업체와 상호간 커뮤니케이션을 할 수 있는 상태가 아니기 때문에 고객 니즈에 대한 파악 자체가 어려운 상황입니다. 결국 중국 업체들은 당분간 저가형 제품 시장이나 아날로그 제품 시장을 중심으로 국내 시장을 공략할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 제품 등의 현황 가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원, %)

주요 제품	사용용도 및 특징	순매출액	비중

IP카메라	유무선 인터넷에 연결하여 사용하는 카메라	26,330	53.4%

일반아날로그카메라	동축케이블을 사용한 아날로그 기반의 영상 전송방식의 카메라	15,959	32.4%

HD아날로그카메라	아날로그 기반의 고화질 전송 카메라.	5,003	10.1%

HD-SDI(EX-SDI)
카메라	HD 디지털 영상신호를 압축하지 않고 동축케이블을 이용하여 전송 가능한 카메라	2,028	4.1%

합계	49,321	100%

주) 상기 주요 제품의 매출액은 당사의 총 매출액의 67%를 차지하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	2015연도
(제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)	2012연도
(제9기)

IP카메라	내수	129,987.83	161,281.05	231,049.43	-

수출	205,525.04	199,176.95	254,568.00	-

일반아날로그
카메라	내수	52,278.71	62,172.64	116,946.54	115,783.99

수출	83,358.97	76,232.06	79,903.05	95,517.38

HD아날로그
카메라	내수	40,855.76	59,285.71	-	-

수출	83,365.08	82,616.00	-	-

HD-SDI
(EX-SDI)
카메라	내수	74,406.87	124,191.88	157,367.55	174,443.00

수출	128,166.88	122,936.83	148,983.82	125,102.98

3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 매입 현황

(단위 : 백만원)

매입유형	픔목	구분	2015년	2014년	2013년	2012년

원재료	전장
자재	국 내	17,090	9,128	14,896	12,423

수 입	7,518	9,506	7,948	10,534

소 계	24,608	18,634	22,844	22,957

B/D
자재	국 내	1,955	1,508	5,141	8,082

수 입	4,480	3,213	6,643	8,994

소 계	6,435	4,721	11,784	17,076

기구
자재	국 내	5,839	6,693	10,068	13,782

수 입	1,217	385	2,016	471

소 계	7,056	7,078	12,084	14,253

포장
자재	국 내	1,062	1,007	78	416

수 입	1	2	0	0

소 계	1,063	1,009	78	416

원재료
계	국 내	25,946	18,336	30,183	34,703

수 입	13,216	13,105	16,607	19,999

합 계	39,162	31,443	46,790	54,702

상 품	국 내	20,091	17,988	4,068	-

수 입	170	180	-	-

소 계	20,261	18,168	4,068	0

외주가공비	국 내	3,551	3,406	4,446	4,726

수 입	-	-	-	-

소 계	3,551	3,406	4,446	4,726

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

구 분	2015년	2014년	2013년	2012년

전장자재	국 내	6,914	4,409	4,576	4,637

수 입	6,637	5,839	3,932	3,110

전 체	6,827	5,038	4,330	3,771

B/D자재	국 내	137	125	60	53

수 입	1,207	2,110	3,671	3,638

전 체	358	344	135	106

기구자재	국 내	263	298	272	276

수 입	888	475	733	735

전 체	300	304	304	282

포장자재	국 내	460	411	183	187

수 입	38	28	11	-

전 체	455	400	180	187

주) 원재료 단가는 구분별 매입금액 합계를 총수량으로 나눈 값입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동율

(단위 : 개, 백만원)

제 품
품목명	구 분	2015연도
(제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)	2012연도
(제 9기)

수량	수량	수량	수량

IP
카메라	생산능력	213,127	80,396	6,682	-

생산실적	200,416	65,819	6,638	-

가 동 율	94.04%	81.87%	99.34%	-

일반
아날로그
카메라	생산능력	190,937	484,243	695,993	813,971

생산실적	180,627	401,332	686,543	807,752

가 동 율	94.60%	82.88%	98.64%	99.24%

HD
아날로그
카메라	생산능력	102,025	401	-	-

생산실적	96,569	334	-	-

가 동 율	94.65%	83.29%	-	-

HD-SDI
(EX-SDI)	생산능력	19,212	31,151	14,564	6,700

생산실적	15,934	25,588	14,304	6,360

가 동 율	82.94%	82.14%	98.21%	94.93%

기타	생산능력	70,995	73,674	56,260	122,467

생산실적	62,116	68,378	55,570	120,091

가 동 율	87.49%	92.81%	98.77%	98.06%

주) 당사 생산 특징

가. 다품종 카메라를 제조하고 있으며 동일한 제조 프로세스로 생산을 진행합니다.

나. 비숙련공이 숙련공이 되는데 단시간이 걸리고, 생산능력 부족 시 쉽게 증가시킬 수 있습니다.

다. 제품별 제조 공정도가 유사합니다.

라. 생산 리드타임은 약 5일이 소요됩니다.

(2) 생산능력 산출근거

품목별 조립라인이 별도로 구분되어 있지 않기 때문에 생산능력은 실제 생산에 소요된 표준시간 비율로 구분된다고 가정하였습니다.(1인 : 8시간/일, 20일/월 가정)

가. 가동율(%) = 생산실적(수량) ÷ 생산능력(수량)

나. 생산능력(수량) = 작업 공수(분) ÷ 표준작업시간(분)

구 분	IP	일반 아날로그	HD 아날로그	HD-SDI	기타

표준작업시간(분/대)	16.33	7.03	9.58	9.53	1.72

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사공장	토지	경기도 부천시 오청구 신흥로362번길 23(내동)	3,307	주1)-	-	-	3,307	-

건물	상 동	2,493	-	-	116	2,377	-

기계장치	상 동	122	6	주2)-	15	112	-

공구기구비품	상 동	1,792	436	1	602	1,625	-

건설중인자산	인천시 계양구 서운동서운일반산업단지 J블록8로트	-	381	-	-	381	주3)

주1) 토지의 당기증가금액은 134,173원으로 투자부동산 토지를 계정대체한 것입니다. 주2) 기계장치의 당기감소금액은 222,430원입니다.주3) 당기에 공장 신축용 토지 취득계약을 3,808,101,000원에 체결하였으며, 계약금액의 10%를 지급하였습니다.

다. 설비의 신설 및 매입 계획

2012년 취득한 2공장 사옥 중 일부는 임대 중이며 나머지는 당사 라인으로 운영 중에 있으나 본사와의 거리로 인하여 원부자재 이동 및 즉각적인 현장관리에 어려움이 있는바 생산라인을 증설하고 효율적인 경영을 위해 본사와 공장을 증설 이전하려는 계획이 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기
지출액	지 출 예 정	향후기대효과

2016년	2017년

토 지	3,300㎡	3,808	381	1,904	1,523	본사 이전 및 공장의 증설이전으로 효율적 경영과 제품의 생산능력 향상을 기대

주1) 당사의 사업보고서 제출일 현재 이사회결의로 한 설비의 신설 및 매입 계획은 상기 토지 분양의 건밖에 없습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 개, 천원)

매출
유형	품목	2015연도
(제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)	2012연도
(제9기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	아날로그
카메라	일반아날로그	193,124	15,959,223	394,033	29,838,403	711,989	60,881,528	749,080	75,899,011

HD아날로그	85,051	5,003,203	81	5,712	-	-	-	-

합계	278,175	20,962,426	394,114	29,844,115	711,989	60,881,528	749,080	75,899,011

디지털
카메라	HD-SDI
(EX-SDI)	15,951	2,028,316	22,952	2,822,122	14,616	2,184,741	9,441	1,182,232

IP카메라	201,917	26,329,844	59,785	9,651,320	5,889	1,360,697	-	-

합계	217,868	28,358,160	82,737	12,473,442	20,505	3,545,438	9,441	1,182,232

기타	18,712	287,349	69,520	1,153,125	47,745	572,825	166,642	1,103,090

제품합계	514,755	49,607,935	546,371	43,470,683	780,239	64,999,791	925,163	78,184,333

상품	상품합계
(IP,DVR,NVR,기타)	153,880	23,857,054	3,136,899	22,592,769	112,755	6,254,580	-	-

합 계	668,635	73,464,989	3,683,270	66,063,451	892,994	71,254,371	925,163	78,184,333

나. 판매경로 등 (1) 판매조직

당사의 영업조직은 국내영업부, 해외영업부로 나누어져 국내영업부에는 국내영업 팀 및 영업관리 팀이 있으며, 해외영업부에는 해외영업 팀 및 무역관리 팀이 있습니다. 주요업무는 다음과 같습니다.

[영업 조직도]

■ 국내영업(국내영업팀, 영업관리팀)

- 국내 내수 및 유통 고객사 관리

- 간접 수출 국내 Agent 및 국내 OEM 고객사 관리

- 잠재 고객 발굴 및 국내 시장 개척 및 시장 현황 조사

- 제품 수요 및 기술 방향성 파악

- 국내 입찰 프로그램 참가 및 신규아이템 제안

■ 해외영업(해외영업팀, 무역관리팀)

- 해외 거래선 및 고객사 관리

- 잠재 고객 발굴 및 해외 시장 개척 및 시장 현황 조사

- 해외 시장에서의 기술 방향성 파악

- 제품 수요 예측 및 신규 시장에 대한 발굴

- 해외 주요 전시회 참여(2) 판매전략

당사의 판매경로는 크게 국내 판매와 수출 판매로 나누어집니다. 각 판매경로에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	ODM 제품판매
당사 브랜드판매	보안서비스 업체 및 기타업체	제품인수 즉시 및
업체 결제 조건에 따라 다름

수출	ODM 제품판매	해외 Distributor (직접수출)
국내 Agent 대행 업체 (간접수출)	T/T(by COD) 및 FOB조건

당사가 공급하고 있는 품목별 판매경로는 다음과 같습니다.

매출
유형	품목	구분	판매경로

제품	아날로그카메라	수출	직접	당사→해외ODMDistributor→해외Dealer→소비자

간접	당사→국내 Agent 대행 업체→해외 ODM Distributor→해외 Dealer→소비자

국내	당사→계열회사(아이디스)→보안서비스업체(S1)

당사→보안서비스업체(KT텔레캅)

당사→ 영상 보안 관련 업체 등

HD
아날로그	수출	직접	당사→해외ODMDistributor→해외Dealer→소비자

간접	당사→국내 Agent 대행 업체→해외 ODM Distributor→해외 Dealer→소비자

국내	당사→계열회사(아이디스)→보안서비스업체(S1)

HD-SDI
(EX-SDI)	수출	직접	당사→해외ODMDistributor→해외Dealer→소비자

간접	당사→국내 Agent 대행 업체→해외 ODM Distributor→해외 Dealer→소비자

국내	당사→영상 보안 관련 업체 등

IP	수출	직접	당사→해외ODMDistributor→해외Dealer→소비자

국내	당사→보안서비스업체(KT텔레캅)

당사→ 영상 보안 관련 업체 등

기타	수출	직접	당사→해외ODMDistributor→해외Dealer→소비자

간접	당사→국내 Agent 대행 업체→해외 ODM Distributor→해외 Dealer→소비자

국내	당사→보안서비스업체(KT텔레캅)

당사→계열회사(아이디스) 외 1개업체

상품	상품
(IP카메라,NVR,DVR,기타등)	수출	직접	당사→해외 ODM Distributor→해외 Dealer→소비자

간접	당사→국내 Agent 대행 업체→해외 ODM Distributor→해외 Dealer→소비자

국내	당사→보안서비스업체(KT텔레캅)

당사→ 영상 보안 관련 업체 등

6. 수주상황 당사는 고객의 주문에 따라 제품을 생산하기 때문에 기재할만한 수주사항은 없으며, 주문해당 내용은 영업기밀에 해당되어 기재를 생략합니다. 7. 경영상의 주요계약

계약상대방	계약체결일	계약목적 및 내용	계약금액

서운산업단지	2015년 12월 30일	공장증설이전을 위한 토지매입	38억

주1) 해당내용은 본 사업보고서 Ⅱ.사업의 내용 중 4.생산 및 설비에 관한사항 - 다.설비의신설 및 매입계획을 참고하시기 바랍니다.주2) 대금지급방법은 다음과 같습니다.

구 분	납부약정일	납부할 금액(백만원)

계약금 : 10%	계약체결 시	381

중도금75%	1차 25%	2016년 6월 30일	952

2차 25%	2016년 12월 30일	952

3차 25%	2017년 6월 30일	952

잔 금 : 15%	준공일로부터 30일 이내	571

8. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직 개요

당사는 보안을 위한 CCTV 카메라를 전문적으로 제작하고 있는 기업입니다. 당사의 연구소 조직은 하드웨어개발팀, 소프트웨어개발팀, 기구개발팀, Artwork 개발팀, 개발지원팀 모두 5개 팀으로 구성되어있습니다.

[연구 개발 조직 구성]

책임자	연구소 총괄 : 노재경 이사

팀 구별	연구소 총인원	연구소

하드웨어
개발팀	소프트웨어
개발팀	기구
개발팀	Artwork
개발팀	개발
지원팀

해당
인원	총 23 명	김권호 부장 외 8명	박성환 차장 외 1명	곽대원 차장 외 5명	김선엽 차장
외1 명	김영주 과장 외 3명

(가) 기술연구소의 팀 구성 및 담당 업무

당사의 연구소 조직은 하드웨어개발팀, 소프트웨어개발팀, 기구개발팀, Artwork 개발팀, 개발지원팀 등 모두 5개 팀으로 구성 되어있으며, 개발 초기단계부터 생산 준비 직전 단계까지 프로젝트 매니저 주관하에 제품 개발을 마무리 하도록 각 팀별 고유 업무가 할당되어 시행되고 있습니다.

각 팀의 담당 업무는 다음과 같습니다.

구분	담당 업무

하드웨어
개발팀	신규 H/W 모듈 개발, Modify 모델 개발, 제품 성능 개선, 회로도 작성,
PCB Design, BOM/ HRP 구성, 생산 문제점 F-up, 신규 부품 성능 검토,
샘플 성능 검토, 일반 문서 정리(개발계획서 및 자료, 개발완료보고서),
대외부서 기술 교육

소프트웨어
개발팀	각종 F/W 개발, 줌 카메라 F/W 개발, System PGM 개발, AF/AE/AWB 개발, 스피드 돔 F/W 개발, 양산 문제점 F-up

기구
개발팀	신규 기구 Design, 샘플 조립성 F-up, 양산 문제 F-up, 기구 BOM 구성, HRP (기구) 진행, 영업 품번 코드 작성, 생산 이관 자료 정리(각종 도면 Drawing, 공정도 Drawing, 케이블도면 Drawing), 기구관련 문서 정리(부품 변경 통보서)

Artwork
개발팀	하드웨어 회로 설계 자료를 기반으로 소자의 크기와 역할 등을 고려해 그 위치를 잡아주고 PCB artwork를 통한 SMT(surface mount technology) 작업

개발
지원팀	영업 품번 코드 작성, 반제품/ 완제품 BOM 등록 및 수정, HRP (기구/회로)진행, 연구소 행정 업무(부품 변경 통보서, 업무 협조전, 승인원 배포 및 정리), 제품 매뉴얼 개발, 제품 포장 라벨 개발

나. 연구개발인력 현황

당사는 회사의 성장에 따른 신규고객사의 설비 개발과 기존 고객사의 신규 제품 성능 향상 개발 요청이 늘어남에 따라 연구개발 인력을 지속적으로 확충하고 있습니다. 2012년, 2013년, 2014년, 2015년까지 매년 연구 개발 인력이 증가하였습니다. 이로 인해 기존 고객 및 신규 고객에 대한 개발 대응이 향상 되었으며, 자체 신규 개발도 유연하게 대처할 수 있는 구조로 성장하고 있습니다.

(2015년 12월말 기준) (단위 : 명)

직 위	기 초	증 가	감 소	기 말

이사	1	-	-	1

부장	1	-	-	1

차장	3	2	-	5

과장	5	-	1	4

대리	4	-	1	3

계장	0	-	-	0

주임	5	-	-	5

사원	2	2	-	4

계	21	4	2	23

다. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과목	제12기	제11기	제10기

연구개발비용 계	1,375	1,191	1,098

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	311	395	333

연구개발비(비용)	1,064	796	765

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	1.87%	1.8%	1.54%

라. 연구개발 실적

내용	개발기간	연구 기관

200만 화소 Full HD-SDI 돔카메라	2012.03 ∼ 2012.05	당사 자체 개발

200만 화소 Full HD-SDI 3배줌 카메라	2012.09 ∼ 2012.12	당사 자체 개발

200만 화소 고정 초점 IP 돔 카메라	2012.11 ∼ 2013.03	당사 자체 개발

염가형 51만 화소 아날로그 카메라 (Zeus Series)	2013.01 ∼ 2013.04	당사 자체 개발

고해상도 메가 아날로그 카메라(IMAX Series)	2013.09 ∼ 2014.01	당사 자체 개발

200만 화소 차량번호 식별가능 18배 줌 IP 카메라	2013.10 ∼ 2014.08	당사 자체 개발

200만 화소 초처조도 IP 매뉴얼 포커스 줌 IP 카메라	2013.11 ∼ 2014.06	당사 자체 개발

200만 화소 TVI 메가 아날로그 카메라	2014.02 ∼ 2014.06	당사 자체 개발

200만 화소 TVI Motorized 아날로그 카메라	2015.01 ~ 2015.05	당사 자체 개발

3메가 TVI 메가 아날로그 카메라	2015.08 ~ 2015.10	당사 자체 개발

200만 화소 TVI One Cable PoC 아날로그 카메라	2015.09 ~ 2015.11	당사 자체 개발

9. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권

(1) 특허

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허	음이온발생기가 구비된 돔형 감시카메라	2007.09.06	2007.12.04	HD-350DTL	특허청

2	특허	감시카메라 고정형 브래킷	2008.02.22	2009.01.15	HD-1588HTL	특허청

3	특허	감시카메라의 전원 및 영상신호 공급장치	2010.08.16	2011.04.04	HD-138VTL	특허청

4	특허	감시카메라의 수평방향 회전구동장치	2001.02.12	2004.01.29	HD1614VTL	특허청

5	특허	파노라마 감시카메라용 렌즈조정브래킷	2006.11.20	2007.04.19	HD-9007E	특허청

6	특허	감시카메라용 각도조절장치	2012.02.03	2012.05.16	HD-S012E	특허청

7	특허	DVR 시스템	2004.11.11	2006.06.21	HD-410RH	특허청

8	특허	적외선엘이디를 갖는 돔형 감시카메라	2007.02.16	2007.06.25	HD-1200VTL	특허청

9	특허	감시카메라의 렌즈 조정장치	2006.02.28	2007.06.25	HD-368TDN	특허청

10	특허	적외선엘이디를 갖는 돔형감시카메라	2009.04.08	2011.06.30	HD-1211VTL	특허청

11	특허	감시카메라 고정용 브래킷	2004.11.24	2006.07.24	HD-A016	특허청

12	특허	차량용후방감시장치	2006.12.26	2007.08.14	HD-095N	특허청

13	특허	거미퇴치 기능을 갖는 감시카메라	2008.02.22	2008.09.05	HD-7300HTL	특허청

14	특허	돔형 감시카메라	2011.06.01	2011.09.16	HD-170D	특허청

15	특허	휴대폰의 배터리 충전장치	2011.06.27	2011.10.06	HD-EX	특허청

16	특허	적외선엘이디를 갖는 돔형감시카메라	2008.08.29	2010.10.11	HD-266VTL	특허청

17	특허	감시카메라 장식커버	2009.02.03	2010.11.09	HD-211V Cover	특허청

18	특허	차량용 후방 감시장치	2006.08.02	2007.11.16	HD-090N	특허청

19	특허	돔형 감시카메라의 렌즈조정장치	2012.09.27	2013.04.03	HD-238D	특허청

20	특허	영국특허-거미퇴치기능을 갖는 감시카메라	2009.02.23	2012.08.01	HD-1500HTL	영국특허청

(2) 실용신안

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	실용신안	외장형 적외선엘이디를 갖는 돔형 감시카메라	2004.12.09	2005.02.14	HD-3350DTL	특허청

2	실용신안	감시카메라 고정용 브래킷	2005.06.17	2005.08.30	HD-A011	특허청

3	실용신안	케이스를 구비한 일체형 디지털비디오 레코더	2005.03.09	2005.05.18	HD-5039EN	특허청

4	실용신안	다기능 엘씨디 모니터 시스템	2006.01.16	2006.03.31	HD-5117M	특허청

5	실용신안	감시카메라의 렌즈 조정장치	2010.02.26	2011.08.31	HD-1890HTL,HD-138VTL	특허청

(3) 상표

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	상표	HDPRO	2005.06.17	2006.06.21	HD-1830HTL	특허청

2	상표	HDDNR	2009.06.30	2010.11.09	HD-Q42DNR	특허청

3	상표	3HD-DNR	2009.08.06	2010.12.14	HD-238DNR	특허청

4	상표	HD HDPRO	2010.09.28	2011.12.01	HD HDPRO	특허청

5	상표	Zeus	2013.03.21	2014.03.06	HD-1880H	특허청

6	서비스표	HDPRO	2005.06.17	2006.06.21	HD-1740HTL	특허청

7	서비스표	HD HDPRO	2010.09.28	2011.12.15	HD-QS1420HTL	특허청

(4) 디자인

번호	구 분	내 용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	디자인	하드디스크가 내장된 엘시디 모니터	2006.01.11	2007.01.09	HD-5117P	특허청

2	디자인	감시카메라	2006.02.28	2007.01.25	HD-244DTL	특허청

3	디자인	적외선카메라	2007.03.22	2008.01.29	HD-288DTL	특허청

4	디자인	모니터가 구비된 디지털 비디오 레코더	2005.03.09	2006.02.03	HD-5119P	특허청

5	디자인	감시카메라	2006.02.28	2007.02.08	HD-577HTL	특허청

6	디자인	적외선램프가 부착된 디지털 비디오 레코더	2008.03.28	2009.02.13	HD-733C	특허청

7	디자인	탁상용 감시카메라	2009.02.13	2010.03.11	HDR-600	특허청

8	디자인	감시카메라	2009.06.30	2011.04.15	HD-1660TL	특허청

9	디자인	감시카메라	2006.07.21	2007.04.24	HD-D9100DTL	특허청

10	디자인	오에스티(OSD) 기능이 부설된 디지털카메라	2007.09.18	2008.05.16	미출시	특허청

11	디자인	자동차용 감시카메라	2006.08.03	2007.05.25	HD-05V	특허청

12	디자인	감시카메라	2010.01.28	2011.05.31	HD-1420HTL	특허청

13	디자인	감시용 카메라	2010.02.25	2011.05.31	HD-1320HTL	특허청

14	디자인	감시용 카메라	2010.02.25	2011.05.31	HD-1330HTL	특허청

15	디자인	감시용 카메라	2010.02.25	2011.05.31	HD-1311HTL	특허청

16	디자인	감시용 카메라	2010.02.25	2011.05.31	HD-1550HTL	특허청

17	디자인	감시용 카메라	2010.02.25	2011.05.31	HD-1215HTL	특허청

18	디자인	감시용 카메라	2010.02.25	2011.05.31	HD-1232HTL	특허청

19	디자인	적외선 감시카메라	2006.09.26	2007.06.25	HD-900HTL	특허청

20	디자인	감시용 카메라	2009.04.24	2010.07.30	HD-577HTL	특허청

21	디자인	감시카메라	2008.02.29	2008.08.01	HD-7050HTL	특허청

22	디자인	감시카메라	2008.02.29	2008.08.01	HD-7150HTL	특허청

23	디자인	감시카메라	2008.02.22	2008.02.01	HD-7350HTL	특허청

24	디자인	감시용 카메라	2004.11.11	2005.08.01	HD-001S	특허청

25	디자인	감시용 카메라	2004.11.11	2005.08.01	HD-008N	특허청

26	디자인	감시용 카메라	2004.12.09	2005.08.01	HD-005D	특허청

27	디자인	감시용 카메라	2004.11.11	2005.08.01	HD-009N	특허청

28	디자인	화이트 엘이디가 부설된 카메라	2009.06.30	2010.08.18	HD-1500HTL	특허청

29	디자인	감시카메라	2009.06.30	2010.08.18	HD-591HTL	특허청

30	디자인	감시카메라용 각도 조절구	2010.03.31	2011.09.16	HD-143VTL	특허청

31	디자인	감시카메라	2006.12.26	2007.09.20	HD-186VTL	특허청

32	디자인	자동차용 감시카메라	2006.12.26	2007.09.20	HD-04R	특허청

33	디자인	감시카메라용 케이스	2011.05.19	2012.09.28	HD-174VTL	특허청

34	디자인	하드디스크가 내장된 엘씨디 모니터	2006.01.11	2006.10.25	HD-5117M	특허청

35	디자인	적외선 감시카메라	2007.02.02	2007.11.16	HD-7300HTL	특허청

36	디자인	디지털 비디오 레코더	2005.02.02	2005.11.22	HD-H1100	특허청

37	디자인	디지털 비디오 레코더	2005.02.02	2005.11.22	HD-H1040Q	특허청

38	디자인	감시용 카메라	2011.08.16	2012.11.23	HD-1830HTL	특허청

39	디자인	적외선 램프가 부착된 감시카메라	2011.05.19	2012.11.26	HD-1851HTL	특허청

40	디자인	적외선 램프가 부착된 감시카메라	2011.05.19	2012.11.26	HD-1850HTL	특허청

41	디자인	감시카메라용 엘이디 조명부	2011.08.26	2012.11.26	HD-A102	특허청

42	디자인	김사카메라용 엘이디 조명부	2011.08.26	2012.11.26	HD-A101	특허청

43	디자인	휴대폰 케이스	2011.09.07	2012.11.26	HDIPO (미 출시)	특허청

44	디자인	휴대폰 충전기	2011.09.07	212.11.26	HD-EX (미 출시)	특허청

45	디자인	휴대폰 케이스	2011.09.07	2013.02.25	HD-GAL (미 출시)	특허청

46	디자인	감시카메라용 각도조절구	2012.02.03	2013.07.02	HD-250D 조절링	특허청

47	디자인	감시용 카메라	2012.08.27	2013.12.02	HD-175V	특허청

48	디자인	감시용 카메라	2013.04.19	2014.04.03	HD-171V BALL DOM	특허청

49	디자인	돔카메라용 발열체	2013.04.19	2014.04.03	HD-179V HEARER	특허청

50	디자인	돔카메라용 발열체	2013.04.19	2014.04.30	HD-311V HEARER	특허청

51	디자인	돔카메라용 발열체	2013.04.19	2014.04.30	HD-156V HEARER	특허청

52	디자인	감시용 카메라	2013.10.01	2014.10.31	HD-155V	특허청

53	디자인	감시용 카메라	2014.03.19	2014.12.04	HD-1998H	특허청

54	디자인	감시카메라용 조명부	2014.03.19	2014.12.04	HD-1998H LED Covre	특허청

55	디자인	감시카메라용 조명부	2014.03.19	2014.12.04.	HD-138V LED Covre	특허청

56	디자인	미국 디자인 - CLOSED CIRCUIT TELEVISION CAMERA	2010. 08. 10	2011. 03. 22	HD-7300H	미국 특허청

57	디자인	미국 디자인 - CLOSED CIRCUIT TELEVISION CAMERA	2010. 08. 10	2011. 03. 22	HD-166V	미국 특허청

58	디자인	미국 디자인 - CLOSED CIRCUIT TELEVISION CAMERA	2010. 08. 10	2011. 03. 29	HD-1311H	미국 특허청