한울비앤씨 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.02.21	전환권행사	보통주	207,142	500	-	주1)

2017.02.24	전환권행사	상환전환 우선주	145,000	500	-	주1)

2017.11.30	유상증자(제3자배정)	보통주	950,119	500	10,525	보호예수

2018.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주	237,529	500	10,525	보호예수

2018.01.25	무상증자	보통주	7,277,704	500	500	-

2019.01.15	전환권행사	보통주	256,739	500	3,895	2회 CB

2019.01.31	전환권행사	보통주	513,478	500	3,895	2회 CB

2019.03.08	전환권행사	보통주	513,478	500	3,895	2회 CB

2019.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,607,504	500	2,772	보호예수

2019.06.10	전환권행사	보통주	1,410,433	500	3,545	1회 CB

2019.06.10	전환권행사	보통주	3,923,611	500	3,823	2회 CB

2020.04.13	전환권행사	보통주	1,458,747	500	3,359	3회 CB

2020.05.28	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,310	-

2020.07.21	전환권행사	보통주	1,757,253	500	4,268	4회 CB

2020.07.29	전환권행사	보통주	1,054,357	500	4,268	4회 CB

2020.10.20	전환권행사	보통주	29,770	500	3,359	3회 CB

2020.11.16	전환권행사	보통주	128,410	500	9,345	5회 CB

2021.01.11	전환권행사	보통주	674,156	500	9,345	5회 CB

2021.04.06	전환권행사	보통주	224,718	500	9,345	5회 CB

2021.04.19	전환권행사	보통주	117,150	500	4,268	4회 CB

2021.05.24	전환권행사	보통주	112,359	500	9,345	5회 CB

2021.06.07	전환권행사	보통주	74,906	500	9,345	5회 CB

주1) 전환권 행사로 상환전환우선주 145,000주(감소)가 보통주 207,142주(증가)로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무보증사모 전환사채	4	2019.07.19	2022.07.19	15,000	보통주	2020.07.19~2022.06.19	100	4,268	2,500	585,754	-

제5회 무보증사모 전환사채	5	2019.11.08	2022.11.08	18,000	보통주	2020.11.08~2022.10.08	100	9,345	6,650	711,610	-

제6회 무보증사모 전환사채	6	2020.10.20	2023.10.20	35,000	보통주	2021.10.20~2023.09.20	100	11,587	35,000	3,020,626	-

제7회 무보증사모 전환사채	7	2021.03.22	2024.03.22	9,230	보통주	2022.03.22~2024.02.22	100	10,684	9,230	863,908	-

합 계	-	-	-	77,230	-	-	-	-	53,380	5,181,898	-

주1) 본 보고서 작성일 기준 이후 제6회 전환사채는 2021년 7월 20일에 전환가액 조정되어 전환가액 11,127원, 전환가능주식수 3,145,501주로 변경되었습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

뉴지랩파마(주)	회사채	사모	2019.04.12	5,000	2	-	2022.04.12	전부전환	-

뉴지랩파마(주)	회사채	사모	2019.07.19	15,000	2	-	2022.07.19	12,500백만원 전환/ 2,500백만원 미상환	-

뉴지랩파마(주)	회사채	사모	2019.11.08	18,000	2	-	2022.11.08	11,350백만원 전환/ 6,650백만원 미상환	-

뉴지랩파마(주)	회사채	사모	2020.10.20	35,000	0	-	2023.10.20	미상환	-

뉴지랩파마(주)	회사채	사모	2021.03.22	9,230	0	-	2024.03.22	미상환	-

합 계	-	-	-	82,230	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	9,150	44,230	-	-	-	-	53,380

합계	-	9,150	44,230	-	-	-	-	53,380

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-