한울비앤씨 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 당사는 보고서 작성기준일 현재 특허 21건(영국 특허 1건 포함, 출원중인 특허 1건 포함), 실용신안 5건, 상표 5건, 서비스표 2건, 디자인 58건(미국 디자인특허 3건 포함)을 보유하고 있습니다. 나. 시장여건 영업의 개황 등

(1) 업계의 현황(가) 5G 유통 사업

① 4차 산업혁명 시대에 발맞춘 5G 기술

4차 산업혁명 시대의 도래와 함께 IoT, VR 등의 영역에서 5G 관련 최신 IT 기술이 플랫폼을 기반으로 지능화, 융합/복합화 되어가며 전 산업 영역에서 변화를 주도하고 있으며, 5G 시장을 선점하 지 못할 경우 4차 산업혁명 관련 미래 신 성장 산업에서 우위를 차지하지 못할 가능성이 있는 등 5G는 2019년 대한민국의 산업에서 그 관심과 중요성 면에서 점차 비중을 키워나가고 있습니다.

정부에서는 5G와 관련하여 5대 서비스로 실감 콘텐츠(원격지 실시간 홀로그램 협연), 스마트 공장(업종별 솔루션 개발 및 산업단지 확산), 자율주행차, 스마트시티, 디지털 헬스케어를 제시했고, 10대 핵심산업으로 네트워크장비, 스마트폰, 세컨드디바이스(VR/AR, 웨어러블), 지능형 CCTV, 드론, 로봇, V2X, 보안, 엣지 컴퓨팅을 사례로 들었습니다.

구체적으로 자율주행차, 스마트도시, 스마트공장의 확산을 위해 대용량 데이터를 연결하여 지연 없이 실시간 처리하는 기술이 필수적이고, 이는 당사가 영위하고 있는 5G유통, CCTV, VR, 보안사업에도 주요 변화 동인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 그 중에서도 5G유통은 5G 기술이 본격적으로 적용되는 플랫폼 기기 보급 사업으로 5G시대를 선도하는 당사의 핵심 영역입니다.

② 5G 기술의 개념 및 현황

㉮ 5G는 데이터 송ㆍ수신 용량과 속도 관점에서 유ㆍ무선 차이가 없을 정도의 빨라진 '이동통신환경'과 기기 사용에 있어 저 전력성 및 많은 기기들이 접속하는 환경에서도 서비스의 안전성을 보장하는 'loT 통신 환경'을 동시에 구현할 수 있는 이동통신 기술방식입니다.

㉯ 주요국 및 IT 관련 기업들은 5G 네트워크 조기 구축 및 기술 선점을 위한 경쟁을 치열하게 전개 중입니다. 미국, 유럽 등은 민관협력기구를 조직하고 기술개발과 표준화를 논의하고 있습니다.

㉰ 우리나라는 2018 평창동계올림픽에서 5G 시범 서비스를 세계 최초로 선보이면서 세계적 주목을 받는 가운데 초고주파 대역을 이용해 5G 통신 속도를 높이는 초 광대역 서비스 관련 특허출원이 늘고 있습니다. 5G 이동통신 관련 국제표준 제정 논의가 본격화되면서 시장 경쟁력을 확보하기 위한 기술 개발이 특허출원으로 이어지고 있습니다. 국내 5G투자 현황을 살펴보면, 민간보다는 정부차원의 의지가 확고해 보이며, 이미 정부차원의 통신기술 발전 로드맵을 제시한 상태이고, 새로운 융합산업의 창출에 대비하기 위해 로드맵을 수립했습니다. 5G 융합시장 선도, 이동통신 세계 최고, 표준특허 경쟁력 달성을 목표로 향후 2022년까지 민관 공동으로 5년간 약 1조원을 투입할 것으로 판단됩니다.

㉱ 5G 이동 초 광대역 서비스는 초고주파 대역의 넓은 대역폭을 이용해 보다 빠르게 데이터를 전송하는 이동통신 서비스로, LTE보다 20배 빠른 최대 20Gbps의 전송 속도를 제공합니다. 이동 중에도 100Mbps의 전송 속도를 구현해 사용자는 일반 통화나 가상·증강현실, 초고화질 영상 스트리밍, 홀로그램 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다. 예를 들어 5G를 통해 1GB 영화를 10초만에 다운로드할 수 있고, 1㎞ 반경 내의 최대 백 만 개 사물과 연결할 수 있으며, 시속 500 ㎞ 고속전철에서도 끊김 없이 통신할 수 있는 등 스마트 기기 사용자의 일상생활을 풍요롭게 할 수 있는 첨단 서비스라고 볼 수 있습니다.

㉲ 5G는 초고속, 초저지연, 초연결성의 세가지 특징을 가지는데, 2019년 4월 우리나라가 최초로 5G서비스를 개시하며 갤럭시S10 5G 등 5G 스마트기기의 보급이 개시되었고, 2020년경에는 소비자에게 보급된 5G 스마트폰 등을 바탕으로 본격적인 서비스가 제공될 것으로 예상됩니다.

③ 5G 유통 산업㉮ 산업의 특성

휴대폰 보급률은 2018년 79% 수준에서 2019년은 80%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다. (2018.4월 Strategy Analytics)

3세대 이동통신음성 데이터뿐 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 방식이었지만 현재는 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 확산되었으며 2018년에 판매된 휴대폰의 76%가 LTE을 지원하고 있습니다. (2018.9월 Strategy Analytics)

2019년 초 5세대 상용화로 스마트 홈, 5G 휴대폰등 관련 컨버전스 영역이 새로운 성장 기회로 부각될 전망입니다.

5G 유통 사업은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업 지역은 전 국토를 대부분 포함하며, 성별/연령/소득수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 모바일 기기 관련 매출이 증가하고 있습니다.

㉯ 산업의 성장성

선진 시장 중심의 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 시장은 본격적인 성숙기에 접어들어 향후에는 저성장 기조가 지속될 것으로 예상되나 보급형 LTE 스마트폰의 수요는 성장 시장 위주로 상대적으로 양호할 것으로 전망됩니다. 휴대폰 자급제 시행 및 5G와 같은 신기술의 도입이 본격화되면서 스마트폰의 신규 기기의 수요가 확대될 것으로 기대됩니다.

구체적으로 세계 5G 이동통신 시장규모는 2026년 전체 이동통신시장의 50% 수준인 1조 1,588억달러에 이를 것으로 전망되고 있고, 2020년에는 국내 이동통신시장의 5% 수준에 불과할 5G 시장이 2026년에는 국내 이동통신시장의 60%인 381억달러를 차지할 것으로 예상되는 등 연마다 폭발적인 성장이 예상됩니다.

우리나라는 다른 어떤 나라보다도 얼리 어답터(early adopter)가 많은 나라로서 유행에 민감하고 최신 기술을 받아들이는 게 빠르며, 최신 기술에 상응하는 첨단 콘텐츠를 생산하는 능력이 뛰어난 나라입니다. 이와 같은 장점을 적극 활용한다면 5G 시대에도 한국의 당해 산업은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 천원)

구분	'20년 말	'19년 말	'18년 말

이동전화 가입자수	SKT	29,261	28,828	27,382

KT/LGU+	32,141	32,270	29,989

MVNO	9,111	7,749	7,989

계	70,513	68,892	65,360

* 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('20년 12월말 기준)

(나) CCTV 제조업① 산업의 특성

CCTV제조업은 영상보안장비산업의 한 분야로, 보안장비라는 제품의 특성상 일반적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 법적 의무사항으로 반드시 설치해야 하는 경우가 많아 수요가 꾸준하게 발생합니다.

한편, CCTV 산업은 법규에 의해 영향을 많이 받는 산업입니다. 2015년 영유아보육법 개정으로 인해 국내 모든 어린이집은 의무적으로 CCTV카메라 영상장비를 설치하여야 하며, 같은 해 주택건설기준등에 관한 규칙 시행으로 130만화소 이상의 고화질의 CCTV를 설치해야 합니다. 또한, 같은 해 400인 이상 공용 시설에 대한 CCTV 의무 설치 법안이 시행되었고, 2016년에는 폐기물관리법 시행규칙이 개정되었습니다. 영상보안장비 산업은 관련 법규 제정, 개정에 의하여 신규 시장이 생겨나는 등 법규의 영향이 큰 산업입니다.

영상보안장비 산업은 폐쇄적인 유통구조를 가지고 있는 진입 장벽이 높은 산업으로 생산자, 판매자, 설치업자 간 밀접한 관계 유지 때문에 신규업체의 진입이 어려운 산업입니다. 영상보안장비의 유통은 일반적으로 대형 유통업체들이 ODM/OEM 방식으로 제품을 대량 구매 후 중소형 유통업체, 지역 설치업자를 거쳐 최종 소비자에게 판매 및 설치되는 구조입니다. 따라서 수요에 맞는 기술력이 요구되며 고객과의 관계를 이어나갈 수 있는 신뢰와 소통이 필요합니다.

② 산업의 성장성

전세계 전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면 영상보안산업 내 CCTV와 관련된 제품의 세계 시장규모는 지속적으로 성장해왔습니다. 이는 CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것을 의미합니다.

③ 국내외 시장여건

국내 영상보안장비 시장의 경쟁 형태는 특정기업의 시장 주도하에 중소업체들이 완전경쟁을 하고 있는 혼합의 형태라고 표현할 수 있습니다. 대기업인 H사가 전체 시장의 약 30%를 점유하지만, 대기업은 제품에 대한 생산 및 관리비용이 높은 특성이 있고, 이 시장에서는 중소기업들이 완전 경쟁을 하고 있습니다.

당사 역시 국내 보안 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 대형 무인전자 경비업체(S사, K사)에 제품을 공급하면서 차별화된 제품군과 품질관리로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다.

한편, 현재 국내 영상 보안시장에서 저가 중국산 제품들이 시장 점유율을 높이고 있습니다. 거대 중국기업의 자금력을 기반으로 원가를 낮춰 국내 제조업체들의 가격보다 저가 제품으로 국내 시장을 공격을 하고 있습니다. 그러나 중국제품은 AS의 부족, 저품질 등 시장 점유율을 높이는 데 한계가 있습니다.

(2) 회사의 현황 (가) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 5G유통 사업현황㉮ 영업의 개황

당사는 SKT와의 계약을 통해 전국 290개 판매대리점을 거쳐 스마트폰 판매시장에서 뛰어난 성과를 이어가는데 집중하고 있으며, 이외에 생활 산업, 휴대폰 액세서리, 통신보안상품 스마트폰 기기까지 판매를 하고 있습니다.

5G 통신망이 본격화되면서 5G 스마트폰의 수요는 점점 더 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

삼성전자에서는 이달 초 세계 첫 5G 스마트폰 출시 후, 한국에서만 15만대가 팔리는 등 선풍적인 인기를 끌고 있습니다. 중국 화웨이도 지난 2월말 5G폰을 공개해 올 하반기 출시 예정을 발표하는 등 5G 스마트폰 시장의 다변화를 통해 5G 유통시장의 규모가 점점 커질 것으로 예상됩니다.

한편 스마트기기 유통사업의 경우 무선이어폰은 애플이 지난해 에어팟 1세대를 출시하면서 무선 이어폰 시장을 새로이 개척하였고, 당사 역시 이에 맞추어 삼성 갤럭시 버즈, QCY 무선이어폰을 적극 유통하고 있습니다.

당사는 이와 같은 상승세를 타고 5G유통 시장에서 우위를 점하기 위하여 전국 단위의 대리점 확장을 위하여 각고의 노력을 다하고 있습니다.

㉯ 시장 점유율 국내 5G 유통시장은 이제 막 시작된 영역이기 때문에 통계자료의 부족으로 점유율의 자세한 내용은 파악이 어렵습니다. 다만, 당사는 향후 5G 유통시장에서 지배적 입지를 다지기 위해 최선을 다해 노력하고 있습니다. 또한 시장은 초창기인만큼 당사와 직접 경쟁하는 업체가 많지 않은 상황입니다. 당사는 성실한 대 고객 서비스와 시장에 대한 면밀한 분석으로 앞으로도 오랫동안 5G 유통시장에서 경쟁력을 유지해 나갈 것입니다.

㉰ 주요 목표시장

5G 유통에 있어 주된 목표 시장은 국내시장으로, 현재 국내 이동통신시장에서 5G 스마트폰을 유통하는 것에 주력하고 있습니다. 위에서 기술 하였듯이 최근 5G 스마트폰 가입자의 증가로 인해 5G 체제로의 변환이 가속화되고 있어 향후 최소 7년 이상 5G 스마트폰의 수요는 계속될 것으로 예상되며 당사는 이에 맞추어 사업을 유지하며 필요한 경우 확장해나갈 계획입니다. 또한 무선이어폰과 같이 스마트폰과 이어지는 주변 기기에 대해서도 꾸준히 유통할 계획이며 4차 산업혁명의 시대에 상응하는 첨단 제품을 유통하고자 합니다. 한편, 자급제 스마트폰 시장의 개방과 관련하여 유통업을 영위하는 당사로서는 좋은 사업 기회로 이어질 수 있다고 예상하며 미래의 판매시장 구조의 변경에 대비하여 빈틈 없이 준비하고 있습니다.

② CCTV 사업현황㉮ 영업의 개황

2000년대에 들어서서 공공분야에서 꾸준하게 성장해온 CCTV카메라 시장은주택가에 CCTV카메라를 설치하면서 대중화 되었으며, 또한 학교 범죄가 발생하자 CCTV 등이 학교에 구축되었습니다. 최근 어린이집 사건으로 CCTV 의무화 법안이 통과되고, 신규아파트 분양 시 고화질 카메라가 설치돼야 되는 개정법이 통과되면서 CCTV카메라 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

(나) 시장 점유율 국내 영상 보안 장비시장은 통계자료의 부족으로 자세한 내용은 파악이 어렵습니다. 현재의 시장은 특정 기업의 시장 주도하에 중소업체들이 완전경쟁을 하고 있습니다. 하지만 자체 기술력을 갖춘 국내의 경쟁업체는 많지 않습니다. 당사는 오랫동안 시장에서 차별화된 제품을 통해 국내 시장에서 인지도를 쌓아 왔으므로 제품을 꾸준히 개발하여 점차 시장 주도자가 되고자 합니다.

(다) 주요 목표시장 국내시장에서 당사는 HD급 아날로그카메라와 IP카메라(네트워크카메라)를 중심으로 무인 경비업체에 대한 영업에 주력하고 있습니다. 당사는 이 중에서 K사의 주요 공급처로서 영상보안카메라와 저장장치를 납품하고 있습니다. 해외는 미국, 동남아 등 직접 유통채널 바이어들에게 영업 활동을 하고 있습니다. 영상보안장비 시장은 크게 교체 시장 및 신규시장으로 나눠서 볼 수 있습니다. 교체 시장은 보편화된 기술 제품에 첨단 기술이 적용된 신제품이 시장에 출시 되면서 다량의 교체가 발생합니다. 이 시장은 주로 기술발전 및 신제품개발, 디지털화, 무인화 등 기술융합 및 고도화의 영향을 받습니다. 신규 시장은 인력으로 보안 감시에 활용하던 시장에 영상보안장비를 적용하면서 확대되거나 법안의 제정 등으로 새로운 수요가 발생합니다. 또한, 국가적 대형 이벤트로 신규 건설 인프라가 대규모 발생하면서 신규 시장이 발생합니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

요즘 사물 인터넷(IoT)과 관련하여 관심을 받고 있는 곳이 홈 시큐리티 분야입니다. 세계적인 대기업 구글 뿐만 아니라 또한 국내 인터넷 공급사도 이와 유사한 서비스를 선보이고 있습니다. 당사는 홈 시큐리티 분야에 주목하여 스몰 오피스 홈 오피스(SOHO)용 보안 CCTV 시스템 개발에 주력하고 있습니다.

홈 시큐리티에 사용되는 IP카메라는 실내에서만 사용할 수 있는 제품으로 SOHO용 시큐리티에 사용하기에는 부족한 부분이 있어, 저희는 SOHO용 NVR을 개발 중인데 이는 SOHO에서 불필요한 기능을 삭제한 보급형 제품으로 SD메모리 혹은 노트북용 하드디스크에 녹화 가능하고 간단한 인터페이스로 이용할 수 있는 제품입니다.

한편, 열화상 카메라는 사람 혹은 사물에서 발사되는 열에너지를 전자파의 일종인 적외선 파장의 형태로 검출하여 각각 다른 색상으로 영상화 해주는 특수 카메라인데, 단순한 온도측정에서 전기, 전력설비, 원자력, 에너지, 산불/화재 감시, 문화재 보존용 감시, 식품 검사, 조류 인플루엔자 검사 등을 위해 다용도로 쓰입니다. 당사는 열화상 카메라 시장에 진출을 위하여 마이크로 볼로미터 적외선 센서를 이용한 보급형 열 화상을 개발하려 합니다.또한 4세대 항암제 신약개발을 본격화하는 바이오사업을 신규로 시작하였으며, KGMP 시설을 갖춘 '아리제약'과 바이오콜드체인 전문기업 '한울티엘'의 인수를 통해 신약개발, 생산, 판매, 배송까지 제약 밸류체인을 갖춘 제약ㆍ바이오사업으로 성장시킬 예정입니다.(마) 조 직 도

다. 종속회사 사업의 내용 (1 ) 에치디프로(주) 사업의 내용 에치디프로(주) 는 2017년 7월에 설립되었으며, 새로운 해외 시장 진출과 관련된 영업활동을 진행하고 있습니다. (2 ) 뉴지랩파마코리아(주) 사업의 내용 뉴지랩파마코리아(주)는 2019년 4월에 설립되었으며, 암환자들의 전반적인 생존율 증가를 목표로 대사항암제 개발을 진행하고 있습니다. 뉴지랩파마(주)의 100% 자회사인 뉴지랩파마코리아(주)는 미국법인인 NewG Lab Pharma, Inc.는 1. 전임상/임상 관리, CRO관리, 2. 약물제조 및 법규검토, 3. 마케팅 전략 수립 등이 있습니다. 뉴지랩파마코리아(주)는 NewG Lab Pharma, Inc.와 함께 KAT을 상업화하기 위한 글로벌 임상과 약물제조, 마케팅 활동 등을 수행하고 있습니다.(3 ) NewG Lab Pharma, Inc. 사업의 내용 NewG Lab Pharma, Inc.는 암환자들의 전반적인 생존율 증가를 목표로 대사항암제 개발을 진행하고 있습니다. NewG Lab Pharma, Inc.는 뉴지랩파마(주)의 100% 자회사로 2019년 5월에 미국 메릴랜드에 설립되었습니다. NewG Lab Pharma, Inc.는 대사항암제 개발을 위해 미국 메릴랜드의 고디스커버리(KoDiscovery LLC)로부터 대사항암치료 기술 ‘KAT(KoDiscovery Anti-cancer Technology)’을 도입하였습니다. NewG Lab Pharma, Inc. 사업영역으로는 1. 전임상 / 임상 전략 수립 2. 지적재산권 / 특허 전략 수립 및 관리, 3. 적응증 확대를 위한 연구 및 개발, 4. 신약 파이프라인 확대를 위한 연구 등이 있습니다. KoDiscoveryLLC는 고영희 박사가 2012년에 설립한 독립연구기업이며 고영희 박사는 50년의 역사를 가진 Pedersen교수 연구팀(Johns Hopkins University of Medicine)에서 1990년부터 2006년까지 17년동안 핵심 연구원으로 근무했습니다. KAT(Kodiscovery Anticancer Technology)은 고영희 박사에 의해서 개발된 3BP Compound를 사용한 항암치료기술입니다. NewG Lab Pharma, Inc.는 뉴지랩파마코리아와 함께 KAT을 상업화하기 위한 글로벌 임상전략 수립, IP관리, 연구개발 등을 수행하고 있습니다. (4) 뉴젠테라퓨틱스(주) 사업의 내용 뉴젠테라퓨틱스(주)는 2020년 8월에 설립되었으며, 나파모스타트를 가지고 코로나19바이러스 치료제 개발 및 임상을 진행하고 있습니다. 뉴지랩파마(주)의 100% 자회사이며, 임상과 약물제조, 마케팅 활동 등을 수행하고 있습니다.(5) (주)아리제약 사업의 내용 (주)아리제약은 2016년 9월에 설립되었으며, 의약품 제조, 판매를 진행하고 있습니다. 2021년 2월 경영권 양수도 계약을 통해, 뉴지랩파마(주)의 자회사로 편입하였습니다.(6) (주)한울티엘 사업의 내용 (주)한울티엘은 2018년 9월에 설립되었으며, 신선(저온)유통물류 관련제품 도·소매업인 저온유통(콜드체인) 등을 진행하고 있습니다. 2021년 2월 경영권 양수도 계약을 통해, 뉴지랩파마(주)의 자회사로 편입하였습니다.