한울비앤씨 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.13	전환권행사	보통주	1,458,747	500	3,359	3회 CB

2020.05.28	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,310	-

2020.07.21	전환권행사	보통주	1,757,253	500	4,268	4회 CB

2020.07.29	전환권행사	보통주	1,054,357	500	4,268	4회 CB

2020.10.20	전환권행사	보통주	29,770	500	3,359	3회 CB

2020.11.26	전환권행사	보통주	128,410	500	9,345	5회 CB

2021.01.11	전환권행사	보통주	674,156	500	9,345	5회 CB

2021.04.06	전환권행사	보통주	224,718	500	9,345	5회 CB

2021.04.19	전환권행사	보통주	117,150	500	4,268	4회 CB

2021.05.24	전환권행사	보통주	112,359	500	9,345	5회 CB

2021.06.07	전환권행사	보통주	74,906	500	9,345	5회 CB

2021.08.27	전환권행사	보통주	234,301	500	4,268	4회 CB

2021.10.20	전환권행사	보통주	287,584	500	11,127	6회 CB

2022.01.04	전환권행사	보통주	20,221	500	11,127	6회 CB

2022.01.05	전환권행사	보통주	351,452	500	4,268	4회 CB

2022.08.05	전환권행사	보통주	35,010	500	10,711	6회 CB

2022.08.09	전환권행사	보통주	28,008	500	10,711	6회 CB

2022.08.18	전환권행사	보통주	155,140	500	9,024	5회 CB

2022.09.29	전환권행사	보통주	404,476	500	9,024	5회 CB

2022.09.30	전환권행사	보통주	66,489	500	9,024	5회 CB

2022.09.30	전환권행사	보통주	194,805	500	9,240	7회 CB

2022.11.24	전환권행사	보통주	154,761	500	9,240	7회 CB

2022.12.31	전환권행사	보통주	649,350	500	9,240	6회 CB

2022.12.31	전환권행사	보통주	93,360	500	9,240	7회 CB

2023.02.07	전환권행사	보통주	18,672	500	10,711	6회 CB

2024.03.04	출자전환	보통주	13,670,000	500	500	6회 CB8회 CB

2024.06.11	무상감자	보통주	37,436,885	500	-	감자비율 80.00%

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 무보증사모 전환사채	6	2020.10.20	2023.10.20	35,000	보통주	2021.10.20~2023.09.20	100	10,711	5,505	11,010,000	(주1)

제8회 무보증사모 전환사채	8	2022.04.05	2025.04.05	25,000	보통주	2023.04.05~2025.03.05	100	8,372	11,300	22,600,000	(주2)

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	16,805	33,610,000	(주3)

(주1)2023.04.06 사채원리금 미지급발생 2024.02.23 주요사항보고서(유상증자결정) 1.835백만원 출자전환에 따른 본 보고서 현재 채권잔액으로 만기도래 및 원리금 상환 요청 받았으나 미상환 중.(주2)2023.04.21 사채원리금 미지급발생, 2024.02.23 주요사항보고서(유상증자결정) 5.000백만원 출자전환에 따른 본 보고서 현재 채권잔액으로 원리금 상환 요청 받았으나 미상환 중.

(주3) 전환가능주식수는 2024.02.23 주요사항보고서(유상증자결정)발행가액 산정 방식 (액면가) 을 준용함.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (1)채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (2)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (3)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (4)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	16,805	-	-	-	-	-	-	16,805

합계	16,805	-	-	-	-	-	-	16,805

## (5)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (6)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-