한울비앤씨 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 가. 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015년 12월 30일	주요사항보고서(유형자산양수결정)	인천 서운일반산업단지 내 소재 토지 매입1. 양수목적 : 공장증설이전을 위한 토지매입2. 계약체결일 : 2015년 12월 30일3. 거래상대방 : 서운일반산업단지개발(주)4. 거래대금지급 : 계약금(10%), 중도금(75%), 잔금(15%)	2016년 6월 30일 거래대금지급일정의 변경 정정공시.중도금 지급완료. 주1)

2017년 12월 29일(2018년 1월 26일, 3월 30일 정정)	주요사항보고서(전환사채발행결정)	1. 사채의 종류 : 제3회차 무기명식 이권부 사모 전환사채2. 권면총액 : 5,000,000,000 원3. 발행일 : 2018. 9. 144. 납입일: 2018. 9. 145. 만기일 : 2020. 9. 14	2018년 9월 14일 납입예정

주1) 기존에 3차에 걸친 중도금 지급일정을 1차에 중도금 전액지급으로 변경하였으며, 이에 대한 정정공시를 2016년 6월 30일에 하였습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제14기정기주주총회('18.3.28)	제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결

임시주주총회('17.11.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 제1-2호 의안 : 제33조(이사의 수) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 진양(CHEN YANG) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 진광(CHEN GUANG) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 조희운 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 한루이루이(HAN RUIRUI) 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 류동휘(LIU DONG HUI) 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결

임시주주총회('17.09.04)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 사업목적 추가
제1-2호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) ⑤.
제1-3호 의안 : 제33조(이사의 수)제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 송진호 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 후보 강병창 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 후보 신대득 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 후보 한광호 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 후보 손석현 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 후보 유규정 선임의 건	부결부결부결부결부결부결부결부결부결

임시주주총회('17.06.01)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 사업목적 추가 1안
제1-2호 의안 : 사업목적 추가 2안
제1-3호 의안 : 제10조(신주인수권) ②의 1.
제1-4호 의안 : 제10조(신주인수권) ②의 5.
제1-5호 의안 : 제10조(신주인수권) ②의 6.
제1-6호 의안 : 제10조(신주인수권) ②의 8.
제1-7호 의안 : 제10조(신주인수권) ②의 9.
제1-8호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) ①의 1.
제1-9호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) ①의 2.
제1-10호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) ①의 3.
제1-11호 의안 : 제18조(신주인수권부사채의 발행) ①의 1.
제1-12호 의안 : 제18조(신주인수권부사채의 발행) ①의 2.
제1-13호 의안 : 제18조(신주인수권부사채의 발행) ①의 3.
제1-14호 의안 : 제19조(교환사채의 발행) ①
제1-15호 의안 : 제22조(소집권자) ①
제1-16호 의안 : 제25조(의장) ②
제1-17호 의안 : 제33조(이사의 수)
제1-18호 의안 : 제39조(이사회의 구성과 소집) ②
제1-19호 의안 : 제43조(대표이사의 선임)
제1-20호 의안 : 제44조(대표이사의 직무)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 서성호 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 후보 최정환 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김진만 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 후보 강민기 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 후보 이찬희 선임의 건
제2-6호 의안 : 사내이사 후보 장운상 선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 후보 김진웅 선임의 건
제2-8호 의안 : 사외이사 후보 김병준 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 후보 황석희 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사 후보 홍관목 선임의 건	부결부결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결부결부결부결가결가결가결부결가결부결가결부결가결부결가결부결가결

제13기정기주주총회('17.3.21)(속회'17.3.30)(연회'17.3.31)	제1호 의안 : 제13기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백재욱 후보 제3-2호 의안 : 사내이사 송진호 후보 제3-3호 의안 : 사내이사 서종환 후보 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 최성대 후보 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 박경남 후보 제3-6호 의안 : 사외이사 허성우 후보 제3-7호 의안 : 사외이사 조신제 후보제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 윤성균 후보 제4-2호 의안 : 감사 고성웅 후보제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결가결가결

제12기정기주주총회('16.3.25)	제1호 의안 : 제12기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 이익배당금 예정 (1주당 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김기수(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제11기정기주주총회('15.3.27)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결

3. 제재현황당사는 한국거래소로부터 다음과 같은 내역으로 불성실공시법인지정이 되었습니다.

지정일	2017년 5월 8일

조치대상자	에치디프로(주)

조치내용	불성실공시법인 지정- 부과벌점 : 5점- 공시위반제재금 : 4,000,000원- 매매거래 1일간 정지(5월 8일)

사유	최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 및 전환사채발행결정 철회에 따른 공시번복

근거법령	코스닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조

조치에 대한 회사의 이행현황	제재금 납부, 관련 교육 수료

재발방지를 위한 회사의 대책	공시책임자 및 공시담당자 교육

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2018년 07월 27일 제3회 전환사채 납입일이 2018년 09월 14일로 변경되었습니다

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개	2015.10.06	11,756	11,380	11,380	-	-

주1) 신고서상 자금사용 계획금액은 공모시 발행제비용 3억7천만원을 제외한 금액입니다.주2) 당사의 증권신고서상 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황 입니다.

(단위 : 백만원)

신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유	미사용자금 보관방법

용도	금액

시설자금	2,000	2,000	-	-

차입금 상환	5,543	5,543	-	-

운영자금	3,838	3,838	-	-

합 계	11,380	11,380	-	-

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 증자	2015.03.26	주1)	570	원재료 구매 등 운영자금에 전액 사용	570	-

주주배정 증자	2015.05.06	주1)	395	원재료 구매 등 운영자금에 전액 사용	395	-

제3자배정 증자(상환전환우선주)	2015.05.14	주1)	2,500	원재료 구매 등 운영자금에 전액 사용	2,500	-

전환사채 발행	2017.10.24	운영자금	10,000	전환사채 상환, 원재료 구매 등 운영자금에 전액사용	10,000	-

제3자배정 증자	2017.11.29	운영자금	10,000	원재료 구매등 운영자금에 사용	1,000	40억은 정기예금,50억은 운영자금통장에 예치,향후 운영자금으로 사용될 예정임

전환사채 발행	2017.12.29	운영자금	20,000	-	0	140억은 운영자금통장에 60억은 정기예금에 예치,향후 운영자금으로 사용될 예정임

주1) 당사는 2015년 10월 13일에 상장하였으며, 상장 전 주요사항보고서의 공시진행을 하지 않았습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

7. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	950,119	2017.12.14	2018.12.14	2017.12.14~2018.12.13	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	14,555,408

보통주	237,529	2018.02.13	2019.02.13	2018.02.13~2019.2.12	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	14,555,408

보통주	950,119	2018.02.13	2018.12.14	2018.02.13~2018.12.13	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	14,555,408

보통주	237,529	2018.02.13	2019.02.13	2018.02.13~2019.02.12	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	14,555,408

주1) 보고서 제출일 현재 보호예수주식수는 총 2,375,296주(총 발행주식수 14,555,408주) 입니다.주2) 해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결하여 그 예탁계약을 이행하고 있으며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 확인이 가능합니다.