eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
토니모리 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 16 기 3분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 토니모리
대 표 이 사 : 배해동
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)
(전 화) 02-593-3191
(홈페이지) http://www.tonystreet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박성재
(전 화) 02-593-3191
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	9	2	-	11	1

합계	9	2	-	11	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)베이펫	당기 중 신설

(주)오션	당기 중 지분 취득

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 토니모리'이며, 영문명은 'TONYMOLY CO., LTD'입니다.

다. 설립일자 당사는 2006년 7월 26일에 주식회사 토니모리로 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩) - 전화번호 : 02-593-3191 - 홈페이지 : http://www.tonystreet.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2015.07.10	해당사항 없음	해당사항 없음

사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 아름다움을 담다라는 의미의 토니모리를 메인 브랜드로 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2006년 설립되 었습니다. 판매하 고 있는 주요 제품은 화장품이며, 판매 경로는 전국의 로드샵(가맹점), 유통점,면세점 등 오프라인 채널과 온라인, 홈쇼핑, 수출 입니다.

정관상 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다 .

사 업 목 적	비 고

1. 화장품 도소매업
2. 통신판매업
3. 인터넷판매업
4. 홈쇼핑업
5. 수출입업 및 동대행업 6. 부동산임대업
7. 화장품 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매
8. 화장품 국내외 무역업
9. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
11. 건강기능식품의 제조 및 판매
12. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매
13. 음. 식료품 및 음. 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매
14. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매
15. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분판매
16. 생활용품의 제조 및 판매
17. 비누 세정 광택제의 제조 및 판매
18. 기타 화학제품의 제조 및 판매19. 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
20. 각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매
21. 운동기구 제조 및 판매
22. 위탁 통신판매 및 방문 판매업
23. 자동차 운송 알선 주선업
24. 전국 화물 운송업
25. 소화물 일관 운송업
26. 화물의 수탁알선업
27. 일반창고업 및 보세창고업
28. 각 항에 부대되는 수출.입 및 판매	-

연 결 회사로 는 화장품 OEM / ODM 전문기업으로 자체 R 연구소 센터를 운영하며 자체 상품을 개발하고 있는 주요 종속회사인 메가코스를 포함하여 11개사가 있으며, 모두 비상장 회사입니다. ※ 연결회사 주요사업 현황

상호	설립일	주요사업 내용	비고

토니모리(칭다오)유한공사	2015-04-13	화장품 판매	-

심양토리화장품유한공사	2016-07-07	화장품 판매	-

메가코스화장품 유한공사	2016-01-21	화장품 제조	-

메가코스화장품(상해)유한공사	2016-11-01	화장품 제조	-

㈜메가코스	2017-04-12	화장품 제조	주요 종속회사

㈜메가코스바이오	2017-03-13	건강기능성 식품, 화장품 연구개발 및 판매	-

㈜ 토니인베스트먼트	2020-04-16	신기술사업금융업	-

스마트2020토니비대면투자조합	2020-10-22	신기술사업금융업	-

㈜ 베이펫	2021-01-25	애완동물 관련용품 판매	당기 중 신설

㈜ 오션	2014-06-17	반려동물 용품 및 간식 제조, 판매	당기 중 지분취득

㈜ 에이투젠	2010-12-27	마이크로바이옴을 활용한 신약과 건강기능식품 소재 연구개발	-

※ 상기 현황은 공시서류작성기준일인 2021.09.30 기준입니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 당기 중 반려동물 간식 제조, 유통 회사인 (주)오션을 인수하여 신규사업으로 펫푸드 시장에 진출하 였습니다. 주요 사업의 내용 및 신규사업에 대한 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기바랍니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일: 2021년 9월 30일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	16기(2021년3분기말)	15기(2020년말)	14기(2019년말)	13기(2018년말)	12기(2017년말)

보통주	발행주식총수	18,383,721	17,640,000	17,640,000	1,7640,000	17,640,000

액면금액	200	200	200	200	200

자본금	3,676,744,200	3,528,000,000	3,528,000,000	3,528,000,000	3,528,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	3,676,744,200	3,528,000,000	3,528,000,000	3,528,000,000	3,528,000,000

※ 당기 중 제 2회 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따라 보통주 총 743,721주를 발행하여, 148,744,200원의 자본금이 증가하였습니다. ※ 공시서류제출일 현재 주주배정후 실권권 일반공모방식의 유상증자 (2021년 12월 24일 납입기일)를 진행하고 있으며, 5,671,078주가 추가 발행되며, 자본금은 1,134,215,600원 증가할 예정입니다. ( 총 4,810,959,800원)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,383,721	-	18,383,721	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,383,721	-	18,383,721	-

Ⅴ. 자기주식수	152,148	-	152,148	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,231,573	-	18,231,573	-

※ 당기 중 제 2회 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따라 보통주 743,721주를 추가 발행하였습니다.

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,148	-	-	-	2,148	무상증자단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	152,148	-	-	-	152,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2016년 11월 21일 무상증자에 따른 단수주 취득으로 자기주식 2,148주 증가
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일에 개최된 제 15기 정기주주총회에서 개정되었으며, 주요변경 사항 및 변경 이유는 아래와 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제15기 정기주주총회	1. 제7조의2 [주식의 종류]- 신설2. 제7조의3 [종류주식의수와 내용]- 신설3. 제9조의2 [주식매수선택권]- 신설 4. 제11조 [주주명부의 작성/ 비치]- 신설 5. 제14조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]6. 제9조의3 [동등배당] 제12조 [기준일] 제16조 [소집시기] 제41조 [감사위원회의 구성] 제47조 [이익배당] 제48조 [중간배당] - 삭제	*1) 종류주식에 대한 발행근거 규정*2) 무의결권 배당우선 전환 주식 규정*3) 신설*4) 전자증권법 제 37조 제6항 규정 반영*5) 제9조 3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정 삭제*6) 상법 개정 반영

2020.03.27	제14기 정기주주총회	1. 제9조의2 [주식매수선택권] 삭제2. 제28조 [이사의 수]3. 제13조의 2 [전환사채의 발행 및 배정] 제14조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정] 제14조2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]	*1) 부여사항 없음으로 삭제*2) 최대 인원수 규정*3) 인용사항 오타 수정 및 문구추가

2019.03.29	제13기 정기주주총회	1. 제4조 [공고방법]2. 제12조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] / 제 16조 [소집시기]3. 제15조 [사채발행에 관한 준용규정] 제28조 [이사의 수] 4. 제8조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]-신설5. 제35조[ 이사회의 구성과 소집]6. 제42조[감사위원회의 직무 등]	*1) 회사 홈페이지 주소 변경*2) 기간의미하는 경우, 월-> 개월로 표현 변경*3) 문구 조정*4) 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설*5) 상법 390조 반영하여, 유연하게 운용할수 있도록 수정*6) 개정 외부감사법 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경내용 반영
1. (제조서비스업)사업의 개요

당사는 2006년 설립된 화장품 브랜드샵 전문기업으로, 'Street Culture'라는 브랜드아이덴티티를 확립하고 다양한 연령층을 타겟으로한 기초 및 색조 화장품 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 11개 연결회사는 제조/판매 및 금융업 부문으로 나뉘어 사업을 영위하고 있습니다. 1. 사업부문의 구분

사업부문	주요사업영역	대상회사	비고

제조/ 판매	화장품 유통 및 판매	토니모리	-

토니모리(칭다오)유한공사	-

심양토리화장품유한공사	-

화장품 제조 및 판매	(주)메가코스	주요 종속회사

메가코스화장품 유한공사	-

메가코스화장품(상해)유한공사	-

건강기능식품, 화장품 등 개발 및 판매	(주)메가코스바이오	-

마이크로바이옴 치료제 연구개발	(주)에이투젠	-

반려동물 관련 사업	(주)베이펫	당기 중 신설

(주)오션	당기 중 지분취득

금융업	신기술사업금융업	토니인베스트먼트	-

스마트2020토니비대면투자조합	-

2. 연결회사 사업 의 개요 (1) 제조/ 판매 업 1) 화장품 제조 및 판매 당사는 주요 종속회사인 화장품 OEM / ODM 업체 메가코스를 통해서 토니모리의 주력상품을 생산중이며, 메가코스 매출 내에서 토니모리가 차지하는 비중은 약 절 반 수준입니다. 최근에는 토니모리에서 출시한 식물유래, 친환경 성분을 사용한 화장품 업계 최초 무라벨 비건 토너인 '원더 비건 라벨 세라마이드 모찌 진정 토너' 을 생산하였습니다. 2) 마이크로바이옴 치료제 연구개발 에이투젠은 자체적으로 구축한 균주 스크리닝 플랫폼과 NGS(차세대 유전체 분석 기술)을 활용한 메타지놈 분석을 통해 마이크로바이옴을 조절하여 다양한 질병을 치료하고 건강을 개선할 수 있는 신약과 건강기능식품 소재를 연구개발 하고 있습니다. 현재 여성생식기 감염성 질환 치료제 'LABTHERA-001' 임상시험을 위한 위탁생산업체(CMO) 선정을 완료하였고, 2021년 말 임상1상 IND 신청을 준비하고 있 습니다.

3) 반 려동물 관련 사업 당사가 신규사업 진출을 위해 2021년 4월 인수한 (주)오션은 반려동물의 간식을 제조, 유통하는 회사로 2019년 완공된 HACCP 인증 제조시설을 보유하고 있습니다. 현재 휴먼 그레이드 천연 간식의 기술을 기반으로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받아 해외 여러국가에 수출하고 있으며, 주 고객층이 화장품과 같은20~40대 여성인 점을 활용하여 토니모리와의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 당 사의 2021년 3분기 연결재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한 290억원이며, 영업이익은 -36억으로 적자 축소, 당기순이익은 -19억으로 적자축소 하였습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(제조서비스업)2. 주요 제품 및 서비스"부터 "(제조서비스업)7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

매출유형	제품명	2021연도	2020연도	2019연도

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

제상품	스킨케어	45,619	53.99	56,146	49.49	91,279	53.06

메이크업	12,265	14.51	20,448	18.02	49,257	28.63

기타제품	19,853	23.49	36,632	32.29	31,491	18.31

반려동물 간식 외	5,339	6.32	-	-	-	-

소 계	83,076	98.32	113,226	99.79	172,027	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

구분	제16기 3분기	제15기	제14기

화장품 제품	1,726	1,754	1,991

※ 가격 = 사업연도별 매출액/ 운영제품수량 (2) 가격변동원인

당사의 브랜드 운영방향성 및 상품의 속성이 빠르게 변화하는 트렌드에 민감하게 대응해야 하는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 다양한 카테고리별로 매우 세분화된 제품구성이 운영되고 있으며 시즌과 유행에 따라 지속적으로 업그레이드 및 변경 출시되기 때문에 동일한 제품 및 상품의 가격 변화추이를 나타내기 어렵습니다. 다만, 상기 가격은 당사의 매출금액을 운영제품수량으로 나눈 값을 참고로 기재하였습니다.
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황

가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

구분	제16기 3분기	제15기	제14기

화장품 제품	414	404	394

(2) 가격변동원인

화장품 원재료의 가격은 각 카테고리별 제품 포지셔닝과 경쟁업체의 제품 소비자가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다.

나. 매입현황(단위 : 백만원)

구분	유형	용도	주요매입처	제16기 3분기	제15기	제14기

화장품사업부문	원재료	내용물	코스맥스(주), (주)코스메카코리아한국콜마주식회사 등	8,280	8,168	9,459

부재료	용기, 캡, 단상자 등	(주)태성산업, 씨엔텍 주식회사 와이낫 등	13,775	20,912	28,777

합 계	22,055	29,080	38,236

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품제조	기 초	메가코스	55,945	75,422	65,778

색 조	12,136	17,763	48,934

식품제조	유산균 분말	에이투젠 익산사무소	750	1,000	1,000

화장품 제조	유산균소재 화장품원료	에이투젠 본사	750	-	-

반려동물 간식제조	동결건조	오션	525	700	-

제습건조	1,125	1,500	-

멸균제품(*1)	5,706	634	-

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 산출 근거 : 메가코스- 평균 근무시간 10시간 기준, 근무일수 20일 기준 에이투젠- 평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준 오션-평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준(*1) 멸균제품 생산설비는 2020.12월 설치하여, 2020년은 1개월치 생산능력만 기재

나. 생산실적 및 가동율(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

생산실적	가동률	생산실적	가동률	생산실적	가동률

화장품제조	기 초	메가코스	23,024	41%	32,971	44%	27,810	42%

색 조	4,694	39%	6,918	39%	8,095	17%

유산균소재 화장품 원료	에이투젠 본사	21	2.8%	-	-	-	-

식품 제조	유산균 분말	에이투젠 익산 사무소	82	11%	213	21%	150	15%

반려동물 간식제조	동결건조	오션	685	131%	481	69%	-	-

제습건조	427	38%	498	33%	-	-

멸균제품	1,026	18%	60	10%	-	-

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입 니다.※ 내용물 반제품 제조는 대부분 내부에서 생산하고 있으며 상기의 생산실적은 외주제품생산실적을 제외한 내부제품생산실적 기준입니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 현황(단위 : 천원)

사업소	구 분	소유형태	소재지	기 초	증 가	감 소	감가상각비	분기말

메가코스	토지	자가	경기화성	6,319,415	-	-	-	6,319,415

건물	자가	경기화성	8,990,180	-	-	184,106	8,806,074

공기구비품	자가	경기화성/안양	546,476	2,884	-	238,415	310,945

시설장치	자가	경기화성/안양	868,482	365	-	135,779	733,068

기계장치	자가	경기화성	4,158,133	476,600	143,521	622,597	3,868,615

차량운반구	자가	경기화성	125,629	-	-	58,629	67,000

건설중인자산	자가	경기화성/평택	11,537,080	343,520	436,600	-	11,444,000

합 계	32,545,395	823,369	580,121	1,239,526	31,549,117

에이투젠	기계장치	자가	전북익산	29,071	-	-	3,292	25,779

합 계	29,071	-	-	3,292	25,779

오션	토지	자가	경기 남양주	2,062,641	2,062,641

건물	자가	경기 남양주	5,984,927	36,082	304,616	5,716,393

기계장치	자가	경기 남양주	2,340,346	50,720	592,213	1,798,853

차량운반구	자가	경기 남양주	219,417	83,334	73,920	62,163

비품	자가	경기 남양주	167,102	18,301	65,593	119,810

시설장치	자가	경기 남양주	263,970	63,806	120,410	207,366

건설중인자산	자가	경기 남양주	212,000	212,000

합 계	11,038,403	380,909	83,334	1,156,752	10,179,226

(2) 최근 3사업연도 중 변동사항

최근 3사업연도 중 중요한 변동사항 없습니다.

(3) 설비의 신설 매입계획 등해당사항 없습니다.
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원, 백만달러/ 연결기준)

품 목	제 16기 3분기	제15기	제14기

제상품매출	수 출	19,515	25,627	32,498

내 수	63,560	87,599	139,529

소 계	83,075	113,226	172,027

금 융	수 출	-	-	-

내 수	1,424	233	-

합 계	1,424	233	-

합 계	수 출	19,515	25,627	32,498

내 수	64,984	87,832	139,529

합 계	84,500	113,459	172,027

나. 판매경로 및 판매 방법 (1) 판매경로 당사의 판매 경로는 로드샵(가맹점 및 직영점), 유통점, 면세점, 신채널(온라인, 홈쇼핑, H), 수출로 구분될 수 있습니다.

(2) 판매방 법

구분	내 용

로드샵	가맹	가맹 계약에 따라 가맹본부는 해당 가맹점에게 제품, 인테리어메뉴얼, 경영방식, 프로모션 정책을 공급하고 가맹점주의 책임 하에 최종 소비자에게 판매

직영	자사의 부담으로 개설된 매장으로 외부 용역 업체에서 선발된 판매 직원들을 통하여 최종소비자에게 직접 판매하며, 판매 분에 대해서 전 금액이 매출로 인식됨

유통점	유통
매장	대형마트, 백화점, 면세점 등 대형 유통 업체에 입점

면세점	관세법이 적용되는 보세판매장에 입점하여 최종소비자에게 판매

신채널	자사몰
오픈마켓
종합몰 홈쇼핑H	자사쇼핑몰(토니스트리트), 오픈마켓(11번가, 옥션, G마켓등), 종합몰(롯데, 신세계, 현대등 백화점몰), 소셜커머스(쿠팡, 티몬, 위메프), H(롭스, 랄라블라) 등에 입점 및 홈쇼핑 판매

(3) 판매전략

구분	내 용

마케팅전략	TV광고(공중파, 케이블 등)를 중심으로 디지털, 온라인, 옥외, 매거진 등 소비자에게 접근할 수 있는 다양한 전체 미디어를 통한 ATL(Above The Line) 과 BTL(Bottom The Line) 전략을 병행 합니다.
※ ATL은 4대 매체인 TV, 라디오, 신문, 잡지 와 인터넷, 케이블TV를 통한 직접적인 광고 활동을 말합니다. BTL은 미디어를 통하지 않고 매장 프로모션이나 이벤트 혹은 스폰서쉽 등 ATL을 통하지 않는 모든 광고 활동을 뜻합니다.

매장전략	시내 핵심상권
대규모 역사내 A급 입지
대학가 및 역세권
20~30대 여성의 유동이 많은 소규모 지역상권
활성화 되어 있는 지역 재래시장 상권의 A급 입지

(4) 주요 매출처의 매출 비중(단위 : 백만원)

구 분	제16기 3분기	제15기	제14기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

직영점 및 가맹점	29,604	35.03	35,124	30.96	49,346	28.68

유통매장	18,738	22.18	29,497	26.00	45,005	26.16

면세점	4,713	5.58	6,408	5.65	26,111	15.18

해외	19,129	22.64	25,627	22.59	34,818	20.24

신채널	12,250	14.50	16,752	14.76	16,654	9.68

기타	66	0.08	50	0.04	93	0.05

총합계	84,500	100.00	113,459	100.00	172,027	100.00

※ 당사의 제품은 매장에서 필요 시 단기로 발주하고 매장으로 직접 배송된 제품이 매장에서 최종 소비자에게 판매되는 형태로써 수주의 성격을 띄지 않습니다. 따라서 현재 수주현황은 해당사항 없습니다.
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리

연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무 비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전 기

부 채 (A)	126,182,350	126,955,131

자 본 (B)	74,592,363	67,272,870

현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금 (C)	16,684,138	26,534,936

차입금 (D)	72,625,420	70,367,122

부채비율 (A/B)	169.16%	188.72%

순차입금비율 (D-C)/B	75.00%	65.16%

나. 금융위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

연결회사의 위험관리를 위한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은 2020년12월 31일로 종료되는 회계연도와 유의한 변동이 없습니다.

다. 파생상품부채

당사는 당사인 ㈜토니모리 의 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와, (주 )토니모리 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주권인수부사채와 종속법인인 (주)에이투젠의 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 관련하여 전환권의 가치를 파생상품부채로 계상하고 있습니다.

구 분	내 역

사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

권면총액	30,000,000,000원

표면이자율	-

만기보장수익률	-

발행일 / 만기일	2017년 10월 27일 / 2022년 10월 27일

이자지급방법	표면이자율 0.0%으로 이자지급 없음

원금상환방법	2022년 10월 27일에 권면금액의 100%에해당하는 금액을 일시 상환

사채발행방법	사모

전환비율	100%

전환가액	15,516원/주

전환에 따라 발행할 주식의 종류	(주)토니모리 기명식 보통주

전환청구기간	2018년 10월 27일 ~ 2022년 9월 27일

조기상환청구권 행사가능기간	사채발행일로부터 30개월이경과된 시점부터 만기일 전날

※ (주)토니모리의 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020.4.27 조기상환청구권 행사에 의해 260억원, 2020.7.27 조기상환청구권 행사에 의해 30억원이 상환되었으며, 말소처리 되었습니다. 제출일 기준 현재 미상환사채의 잔액은 10억원 입니다.

구 분	내 역

사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

권면총액	500,000,000원

표면이자율	3.00%

만기보장수익률	-

발행일 / 만기일	2018년 12월 20일 / 2023년 12월 20일

이자지급방법	발행일 기준 매 3개월 후급

원금상환방법	2023년 12월 20일에 권면금액의 100%에해당하는 금액을 일시 상환

사채발행방법	사모

전환비율	100%

전환가액	29,000원/주

전환에 따라 발행할 주식의 종류	(주)에이투젠 기명식 보통주

전환청구기간	2019년 12월 20일 ~ 2023년 12월 10일

조기상환청구권 행사가능기간	사채발행일로부터 12개월이 경과한 날

구 분	내 역

사채의 종류	제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

권면총액	25,000,000,000원

표면이자율	-

만기보장수익률	-

발행일 / 만기일	2019년 11월 29일 / 2024년 11월 29일

이자지급방법	표면이자율 0.0%으로 이자지급 없음

원금상환방법	2024년 11월 29일에 권면금액의 100%에해당하는 금액을 일시 상환

사채발행방법	사모

전환비율	100%

전환가액	8,245원/주

전환에 따라 발행할 주식의 종류	(주)토니모리 기명식 보통주

전환청구기간	2020년 11월 29일 ~ 2024년 10월 29일

조기상환청구권 행사가능기간	사채발행일로부터 24개월이 경과된 시점부터 만기일 전날

※ 2021.08.29일, 시가하락에 따른 행사가액 조정되었습니다. (8,444-> 8,245원) ※ 제2회 신주인수권부사채는 2021.06~7월 신주인수권 행사로 인해, 187억2천만원으로 감소되었습니다.※ 공시서류제출일 기준 제2회 신주인수권부사채는 잔액 187억2천만원 중 178억2천만원 조기상환청구권이 행사되어 2021. 11. 29일 조기상환될 예정입니다. 미상환 사채의 잔액은 9억입니다.

당분기 및 전기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전 기

기 초	12,420,090	12,115,276

증 가	-	1,440,313

감 소 (*1)	(1,744,032)	(6,390,912)

평 가	(3,762,500)	7,098,438

전 환	-	(480,104)

기 말	6,913,558	13,783,011

당분 기에 인식한 손익	3,762,501	(7,098,438)

(*1) 감소내역은 전환사채의 상환 및 신주인수권부사채, 전환상환우선주부채의 전환으로 인한 효과로 구성되어 있습니다.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

6-1. 주요계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다. 6-2. 연구개발활동 가. 메 가코스 (1) 연구개발 담당조직 당사는 2016년 11월 25일 연구소를 설립하였습니다. 이를 통해 원가 절감과 제품 개발 등 당사의 Think Tank 역할을 담당할 예정입니다. 당사의 연구소는 스킨케어, 메이크업, 디자인 및 기반기술/ 향료 연구실로 구분되어 있으며 히트 가능성이 높은 특화 및 프리미엄 제품 개발을 진행 중입니다.

[연구개발 조직 현황]

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제16기 3분기	제15기	제14기

원 재 료
인 건 비
제 조 경 비	321,175648	921,575872	861,865909

합 계	1,855	2,538	2,860

자 산 계 상
비 용 계 상	-1,855	-2,538	-2,860

합 계	1,855	2,538	2,860

연구개발비/매출액 비율	2.20%	2.24%	1.66%

(3) 연구개발 실적

당사의 연구소는 2015년 1월 15일에 기업부설연구소 인증을 받았으며, 기능성 기초화장품과 메이크업 화장품의 핵심기술 보유로 주요제품을 개발하였습니다. 주요개발 품목으로 토니모리 더 그린티 트루바이옴 라인, 더블랙티 런던 클래식라인, 립스틱등이 있으며 향후 다수의 핵심기술의 연구개발 계획을 가지고 있습니다.

나. 에이투젠(1) 연구개발 담당조직 당사의 연구소는 자체적으로 구축한 기능성 소재의 스크리닝 플랫폼과 NGS(차세대유전체 분석기술)을 활용한 메타지놈 분석을 통해 마이크로바이옴을 조절하여 다양한 질병을 치료하고 건강을 개선할 수 있는 신약과 건강기능식품 소재를 연구개발하고 있습니다. 현재 안정성이 확보된 고기능성의 프로바이오틱스인 HAC01(혈당조절), ATG-K2(질염치료 및 체지방감소) 등을 비롯한 소재개발 및 여성감염질환 및 근감소증 뿐아니라 우울증과 같은 정신질환 치료제개발의 임상과 실험을 통해 안정성을 확보한 의약품개발 연구에 성과를 거두고 있습니다.

[연구개발 조직 현황]

(2) 연구개발(단위 : 백만원)

구 분	제16기 3분기	제15기	제14기

원 재 료
인 건 비
제 조 경 비	48399394	50451230	-17145

합 계	841	730	216

자 산 계 상
비 용 계 상	-841	-730	-216

합 계	841	730	216

연구개발비/매출액 비율	1.0%	0.64%	0.13%

(3) 연구개발 실적 당사는 2013년 12월 30일 연구소를 설립하였습니다. 마이크로바이옴 기반 치료제,건강기능식품개발 및 의약품 개발을 목적으로 연구중이며, 현재 혈당조절기능성 프로바이오틱스(HAC01) 및 질염치료기능성 프로바이오틱스(ATG-K2) 등의 질병치료, 질병예방 관리를 위한 기능성 프로바이오틱스의 실용화를 앞두고 있습니다. 다. 오션 (1) 연구개발 담당조직 당사는 2020년 1월 2일 기업부설연구소를 설립하였습니다. 당사는 향후 외국 수입산에 비해 뒤쳐진 국내 반려동물 시장을 활성화하고 건강하고 좋은 원료로 반려동물의 건강을 위주로 한 프리미엄 제품 개발로 수제간식시장을 선도하고자 하며, 현재 신제품 개발업무, 기존 제품 개선(원가포함), 공정 및 품질개선의 연구를 진행하고 있습니다.

[연구개발 조직 현황]

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제16기 3분기	제15기

원 재 료
인 건 비경산연구개발비	0841	1710835

합 계	85	161

자 산 계 상
비 용 계 상	-85	-161

합 계	85	161

연구개발비/매출액 비율	0.10%	0.14%

(3) 연구개발 실적 2020년 중소기업청 창업도약패키지 프로젝트로 개발한 캣찹(습식간식 제품) 6종은 국내 생산, 대만 수출 및 미국, 이스라엘 수출진행을 하고 있으며, 올해에는 반려동물용 화식, 동결배합 트릿제품 및 기능성 츄르제품을 개발, 생산하고 있으며, 타사와 차별화한 미국 AAFCO기준에 맞는 자연화식 제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 정부과제로는 2021년 중소기업청 산학연 콜라보 R 예비연구에 선정되어 반려 동물용 비건제품 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다.
1. (금융업)사업의 개요

회사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 사업을 영위하는 회사로서, 법령상 설립근거는 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융회사입니다.신기술사업금융회사는 벤처캐피탈 사업으로서 여신전문금융업법에서 정하는 신기술사업투자조합 또는 벤처투자 촉진에 관한 법률에서 정하는 벤처투자조합을 설립 및 운용할 수 있습니다. 벤처캐피탈(VC)은 고도의 기술력을 갖추고 있으며 장래성도 있으나, 아직 자본과 경영기반이 취약하고 일반 금융기관으로는 위험부담이 커서 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 말합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M), 구주매각 등을 통해 투자자금을 회수합니다. 벤처캐피탈 사업을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융회사”와 “중소기업 창업투자회사”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 창업투자회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 운영되고 있습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(금융업)2. 영업의현황"부터 "(금융업)5. 재무건전성 등 기타참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. (금융업)영업의 현황

가. 영업실적 (단위:백만원)

영 업 종 류	제16기 3분기	제15기	비고

관리보수	356	36	-

성과보수	-	-	-

투자자산관련수익	789	-	-

기타영업수익	279	197	-

영업수익 합계	1,424	233	-

주1) 관리보수는 회사가 펀드의 업무집행조합원(사원)으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다.주2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle)을 초과 하는 경우 수령하는 보수입니다.주3) 투자자산관련수익은 회사 및 회사가 운용하는 연결 대상 펀드(지분율 20% 이상 등) 가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.주4) 기타영업수익은 이자수익, 비지배지분금융수익 등으로 구성되어 있습니다. 회사는 2020년 4월 9일 설립되었으며, 2020년 7월 1일 여신정문금융업법상 신기술사업금융업으로 인가를 받은 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 2개의 벤처투자조합에 총 325억원의 재원을 누적 결성하였고, 2021년 8월 한국모태펀드 수시 출자사업에 최종선정되어 400억원 규모의 스마트2021토니비대면투자조합의 결성을 예정하고 있어 지속가능한 선순환 구조를 달성하였습니다. [운용 VC 투자조합 결성 현황] (단위:억원)

조합명	약정총액	결성일	존속기한	펀드단계

1	스마트2020토니비대면투자조합	125	2020.11.09	7년	운용중

2	2021토니브릿지투자조합	200	2021.04.29	7년	운용중

현재 운용중인 펀드 합계	325	-	-	-

주1) 2021.09.30 기준으로 작성
3. (금융업)파생상품거래 현황

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없음
4. (금융업)영업설비

가. 지점 등 설치 현황

지 역	본점 및 지점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울	1	-	-	1

해외	-	-	-	-

계	1	-	-	1