eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
토니모리 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 토니모리
대 표 이 사 : 김승철
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)
(전 화) 02-593-3191
(홈페이지) http://www.tonystreet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김철민
(전 화) 02-593-3191
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	11	-	-	11	1

합계	11	-	-	11	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 토니모리'이며, 영문명은 'TONYMOLY CO., LTD'입니다. 3. 설립일자 당사는 2006년 7월 26일에 주식회사 토니모리로 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩) - 전화번호 : 02-593-3191 - 홈페이지 : http://www.tonystreet.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 '아름다움을 담다' 라는 의미의 토니모리를 메인 브랜드로 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2006년 설립되 었습니다. 판매하 고 있는 주요 제품은 화장품이며, 판매 경로는 전국의 로드샵(가맹점), 유통점,H, 면세점 등 오프라인 채널과 온라인, 홈쇼핑, 수출 입니다.

정관상 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다 .

사 업 목 적	비 고

1. 화장품 도소매업
2. 통신판매업
3. 인터넷판매업
4. 홈쇼핑업
5. 수출입업 및 동대행업 6. 부동산임대업
7. 화장품 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매
8. 화장품 국내외 무역업
9. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
11. 건강기능식품의 제조 및 판매
12. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매
13. 음. 식료품 및 음. 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매
14. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매
15. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분판매
16. 생활용품의 제조 및 판매
17. 비누 세정 광택제의 제조 및 판매
18. 기타 화학제품의 제조 및 판매19. 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
20. 각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매
21. 운동기구 제조 및 판매
22. 위탁 통신판매 및 방문 판매업
23. 자동차 운송 알선 주선업
24. 전국 화물 운송업
25. 소화물 일관 운송업
26. 화물의 수탁알선업
27. 일반창고업 및 보세창고업
28. 각 항에 부대되는 수출.입 및 판매	-

연 결 회사로 는 화장품 OEM / ODM 전문기업으로 자체 R 연구소 센터를 운영하며 자체 상품을 개발하고 있는 주요 종속회사인 메가코스를 포함하여 11개사가 있으며, 모두 비상장 회사입니다. ※ 연결회사 주요사업 현황

상호	설립일	주요사업 내용	비고

토니모리(칭다오)유한공사	2015-04-13	화장품 판매	-

심양토리화장품유한공사	2016-07-07	화장품 판매	-

메가코스화장품 유한공사	2016-01-21	화장품 제조	-

㈜메가코스	2017-04-12	화장품 제조	주요 종속회사

메가코스화장품(상해)유한공사	2016-11-01	화장품 도매	-

㈜메가코스바이오	2017-03-13	건강기능성 식품, 화장품 연구개발 및 판매	-

㈜토니인베스트먼트	2020-04-16	신기술사업금융업	-

스마트2020토니비대면투자조합	2020-10-22	신기술사업금융업	-

㈜베이펫	2021-01-25	애완동물 관련용품 판매	-

㈜오션	2014-06-17	반려동물 용품 및 간식 제조, 판매	-

㈜에이투젠	2010-12-27	마이크로바이옴을 활용한 신약과 건강기능식품 소재 연구개발	-

※ 상기 현황은 공시서류작성기준일인 2022.03.31 기준입니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 2021.04월 반려동물 간식 제조, 유통회사인 (주)오션을 인수하여 신규사업으로 펫푸드 시장에 진출하였습니다.주요 사업의 내용 및 신규사업에 대한 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기바랍니다.

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2015.07.10	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일: 2022년 3월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	17기 1분기(당기)	16기(2021년말)	15기(2020년말)

보통주	발행주식총수	24,054,799	24,054,799	17,640,000

액면금액	200	200	200

자본금	4,810,959,800	4,810,959,800	3,528,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,810,959,800	4,810,959,800	3,528,000,000

주1) 당사는 2021년 6~7월 제 2회차 BW 조기상환 행사(4회)에 따른 추가 상장과 2021.10.08일 이사회 결의를 통해 유상증자( 5,671,078주 발행) 를 실시함에 따라 자본금이 증가하여 48.1억원 입니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,054,799	-	24,054,799	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,054,799	-	24,054,799	-

Ⅴ. 자기주식수	152,148	-	152,148	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,902,651	-	23,902,651	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,148	-	-	-	2,148	무상증자단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	152,148	-	-	-	152,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2016년 11월 21일 무상증자에 따른 단수주 취득으로 자기주식 2,148주 증가
5. 정관에 관한 사항

당사는 2021년 3월 26일에 개최한 제15기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 최근 3사업연도 (2019년~2021년) 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제15기 정기주주총회	1. 제7조의2 [주식의 종류]- 신설2. 제7조의3 [종류주식의수와 내용]- 신설3. 제9조의2 [주식매수선택권]- 신설 4. 제11조 [주주명부의 작성/ 비치]- 신설 5. 제14조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]6. 제9조의3 [동등배당] 제12조 [기준일] 제16조 [소집시기] 제41조 [감사위원회의 구성] 제47조 [이익배당] 제48조 [중간배당] - 삭제	*1) 종류주식에 대한 발행근거 규정*2) 무의결권 배당우선 전환 주식 규정*3) 신설*4) 전자증권법 제 37조 제6항 규정 반영*5) 제9조 3의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정 삭제*6) 상법 개정 반영

2020.03.27	제14기 정기주주총회	1. 제9조의2[주식매수선택권] 삭제2. 제28조 [이사의 수]3. 제13조의 2 [전환사채의 발행 및 배정] 제14조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정] 제14조2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]	*1) 부여사항 없음으로 삭제*2) 최대 인원수 규정*3) 인용사항 오타 수정 및 문구추가

2019.03.29	제13기 정기주주총회	1. 제4조 [공고방법]2. 제12조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] / 제 16조 [소집시기]3. 제15조 [사채발행에 관한 준용규정] 제28조 [이사의 수] 4. 제8조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]-신설5. 제35조[ 이사회의 구성과 소집]6. 제42조[감사위원회의 직무 등]	*1) 회사 홈페이지 주소 변경*2) 기간의미하는 경우, 월-> 개월로 표현 변경*3) 문구 조정*4) 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설*5) 상법 390조 반영하여, 유연하게 운용할수 있도록 수정*6) 개정 외부감사법 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경내용 반영
1. (제조서비스업)사업의 개요

당사는 2006년 설립된 화장품 브랜드샵 전문기업으로, 'Street Culture'라는 브랜드아이덴티티를 확립하고 다양한 연령층을 타겟으로 한 기초 및 색조 화장품 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 (주)토니모리와 11개의 연결회사를 통해 화장품, 건강기능식품, 반려동물 간식의 제조 및 판매와 토니인베스트먼트를 통한 신기술사업금융업을 영위하고 있습니다. 화장품 부문에서는 대표 브랜드인 토니모리와 2021년 런칭한 클린뷰티 브랜드 '튠나인'이 있으며, 토니모리의 제품의 생산 개발에 있어 주요 종속회사인 (주)메가코스와 관계사인 (주)태성산업과의 협업을 통해 시장 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있습니다. 메가코스 매출에서 토니모리의 비중은 약 40% 정도이며, 최근에는 메가코스의 모발두피 과학연구소와 의 공동연구개발을 통해 '튠나인'의 내추럴 컬러체인지 샴푸를 출시하였습니다. 건강기능식품 부문은 마이크로바이옴을 활용한 신약을 개발하는 '에이투젠'과 '메가코스 바이오'가 포함되어 있습니다. 에이투젠은 마이크로바이옴에 기반하여 다양한 질병을 치료하고 건강을 개선할 수 있는 신약과 건강기능식품 소재를 연구개발하고 있습니다.현재 세균성 질증치료제인 'LABTHERA-001'의 위탁생산업체(CMO) 선정을완료하고 호주에 자회사를 설립하여 임상1상 IND 신청을 진행하고 있습니다. 또한 혈당저하 프로바이오틱스인 'HAC01'의 식약처 개별인정형 신청을 완료하였습니다. 반려동물 간식부문은 당사가 2021년 4월 반려동물 간식 제조, 유통 회사인 (주)오션을 인수하면서 신규사업으로 진출한 분야입니다. ㈜오션은 2014년 설립된 반려동물 사료, 간식, 위생용품등 반려산업과 연관된 제품의 제조 및 유통회사로서 HACCP인증 제조시설을 보유하여 자체 브랜드 및 OEM/ODM사업으로 국내외 다수의 업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 주 고객층이 화장품과 같은 20~40대 여성인 점을 활용하여 토니모리와의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스"부터 "7. (제조서비스업)기타 참고사항"과 "1.(금융업)사업의 개요"부터 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	주요사업영역	대상회사	비고

제조/ 도소매	화장품 유통 및 판매	토니모리	-

토니모리(칭다오)유한공사	-

심양토리화장품유한공사	-

화장품 제조 및 판매	(주)메가코스	주요 종속회사

메가코스화장품 유한공사	-

메가코스화장품(상해)유한공사	-

건강기능식품, 화장품 등 개발 및 판매	(주)메가코스바이오	-

건강기능식품 제조
마이크로바이옴 치료제 연구개발	(주)에이투젠	-

반려동물 간식 제조 및 판매	(주)베이펫	-

(주)오션	-

신기술사업금융업	유망 벤처기업 발굴 및 투자미래 신성장형 펀드투자 등	토니인베스트먼트	-

스마트2020토니비대면투자조합	-
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

매출유형	제품명	주요 상품 라인	2022연도 1분기	2021연도	2020연도

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

제상품	스킨케어	투엑스알, 바이오EX, 골드24K, 기미야	14,076	48.35	60,514	52.78	56,146	49.49

메이크업	더쇼킹,퍼펙트아이즈, 백젤라이너	3,691	12.68	16,573	14.46	20,448	18.02

기타제품	아베뜨, 샤이니풋, 알로에수딩젤	7,114	24.43	27,622	24.09	36,632	32.29

반려동물 간식 외	캣찹,바이독 건강동결, 마시꾸냥	2,923	10.04	8,144	7.10	-	-

소 계	-	27,804	95.50	112,853	98.43	113,226	99.80

주1) 상기 매출 비중은 연결재무제표 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제17기 1분기	제16기	제15기

화장품	바이오이엑스 셀펩타이드크림	58,000	58,000	58,000

백젤아이라이너	9,500	8,500	8,500

원더세라마이드모찌토너	11,900	9,900	9,900

퍼펙트립스쇼킹립	12,000	12,000	12,000

투엑스퍼스트에센스	35,000	35,000	35,000

주1) 상기 제품 가격은 소비자가격 기준입니다.주2) 백젤아이라이너, 원더세라마이드모찌토너: 원부자재 가격 상승 반영 조정
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원/ 연결기준)

품 목	제 17기 1분기	제 16기	제15기

제상품매출	수 출	6,421	26,449	25,627

내 수	21,383	86,404	87,599

소 계	27,804	112,853	113,226

금 융	수 출	-	-	-

내 수	1,311	1,795	233

합 계	1,311	1,795	233

합 계	수 출	6,421	26,449	25,627

내 수	22,694	88,199	87,832

합 계	29,115	114,648	113,459

나. 판매경로 및 판매 방법 (1) 판매경로 당사의 판매 경로는 로드샵(가맹점 및 직영점), 유통점, 면세점, 신채널(온라인, 홈쇼핑, H), 수출로 구분될 수 있습니다.

(2) 판매방 법

구분	내 용

로드샵	가맹	가맹 계약에 따라 가맹본부는 해당 가맹점에게 제품, 인테리어메뉴얼, 경영방식, 프로모션 정책을 공급하고 가맹점주의 책임 하에 최종 소비자에게 판매

직영	자사의 부담으로 개설된 매장으로 외부 용역 업체에서 선발된 판매 직원들을 통하여 최종소비자에게 직접 판매하며, 판매 분에 대해서 전 금액이 매출로 인식됨

유통점	유통 매장	대형마트, 백화점, 면세점 등 대형 유통 업체에 입점

면세점	관세법이 적용되는 보세판매장에 입점하여 최종소비자에게 판매

신채널	자사몰
오픈마켓
종합몰 홈쇼핑H	자사쇼핑몰(토니스트리트), 오픈마켓(11번가, 옥션, G마켓등), 종합몰(롯데, 신세계, 현대등 백화점몰), 소셜커머스(쿠팡, 티몬, 위메프)H(롭스, 랄라블라, 올리브영) 등에 입점 및 홈쇼핑 판매

(3) 판매전략

구분	내 용

마케팅전략	TV광고(공중파, 케이블 등)를 중심으로 디지털, 온라인, 옥외, 매거진 등 소비자에게 접근할 수 있는 다양한 전체 미디어를 통한 ATL(Above The Line) 과 BTL(Bottom The Line) 전략을 병행 합니다.
※ ATL은 4대 매체인 TV, 라디오, 신문, 잡지 와 인터넷, 케이블TV를 통한 직접적인 광고 활동을 말합니다. BTL은 미디어를 통하지 않고 매장 프로모션이나 이벤트 혹은 스폰서쉽 등 ATL을 통하지 않는 모든 광고 활동을 뜻합니다.

매장전략	시내 핵심상권
대규모 역사내 A급 입지
대학가 및 역세권
20~30대 여성의 유동이 많은 소규모 지역상권
활성화 되어 있는 지역 재래시장 상권의 A급 입지

(4) 주요 매출처의 매출 비중(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

직영점 및 가맹점	11,350	38.98	40,550	35.37	35,124	30.96

유통매장	5,928	20.36	25,306	22.07	29,497	26.00

면세점	1,293	4.44	6,400	5.58	6,408	5.65

해외	6,421	22.05	25,862	22.56	25,627	22.59

신채널	4,123	14.16	16,416	14.32	16,752	14.76

기타	0	0.00	114	0.10	50	0.04

총합계	29,115	100.00	114,648	100.00	113,459	100.00

※ 당사의 제품은 매장에서 필요시 단기로 발주하고 매장으로 직접 배송된 제품이 매장에서 최종 소비자에게 판매되는 형태로써 수주의 성격을 띄지 않습니다. 따라서 현재 수주현황은 해당사항 없습니다.
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리

연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무 비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구 분	당분기	전 기

부 채 (A)	111,973,562	106,805,775

자 본 (B)	93,589,581	95,290,037

현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금 (C)	25,544,043	23,590,331

차입금 (D)	57,305,698	57,844,700

부채비율 (A/B)	119.64%	112.08%

순차입금비율 (D-C)/B	33.94%	35.95%

나. 금융위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

연결회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다.

다. 파생상품부채

당사는 당사인 ㈜토니모리 의 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와, (주 )토니모리 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주권인수부사채와 종속법인인 (주)에이투젠의 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 관련하여 전환권의 가치를 파생상품부채로 계상하고 있습니다.

구 분	내 역

사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

권면총액	30,000,000,000원

표면이자율	-

만기보장수익률	-

발행일 / 만기일	2017년 10월 27일 / 2022년 10월 27일

이자지급방법	표면이자율 0.0%으로 이자지급 없음

원금상환방법	2022년 10월 27일에 권면금액의 100%에해당하는 금액을 일시 상환

사채발행방법	사모

전환비율	100%

전환가액	15,516원/주

전환에 따라 발행할 주식의 종류	(주)토니모리 기명식 보통주

전환청구기간	2018년 10월 27일 ~ 2022년 9월 27일

조기상환청구권 행사가능기간	사채발행일로부터 30개월이경과된 시점부터 만기일 전날

주1) (주)토니모리의 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 조기상환 청구권 행사에 의해 2020.4.27일에 260억원, 2020.7.27에 30억원, 2021.12.21에 10억원조기 상환되어 전액 말소처리 되었습니다.

구 분	내 역

사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

권면총액	500,000,000원

표면이자율	3.00%

만기보장수익률	-

발행일 / 만기일	2018년 12월 20일 / 2023년 12월 20일

이자지급방법	발행일 기준 매 3개월 후급

원금상환방법	2023년 12월 20일에 권면금액의 100%에해당하는 금액을 일시 상환

사채발행방법	사모

전환비율	100%

전환가액	29,000원/주

전환에 따라 발행할 주식의 종류	(주)에이투젠 기명식 보통주

전환청구기간	2019년 12월 20일 ~ 2023년 12월 10일

조기상환청구권 행사가능기간	사채발행일로부터 12개월이 경과한 날

구 분	내 역

사채의 종류	제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

권면총액	25,000,000,000원

표면이자율	-

만기보장수익률	-

발행일 / 만기일	2019년 11월 29일/ 2024년 11월 29일

이자지급방법	표면이자율 0.0%으로 이자지급 없음

원금상환방법	2024년 11월 29일에 권면금액의 100%에해당하는 금액을 일시 상환

사채발행방법	사모

전환비율	100%

전환가액	7,857원/주

전환에 따라 발행할 주식의 종류	(주)토니모리 기명식 보통주

전환청구기간	2020년 11월 29일 ~ 2024년 10월 29일

조기상환청구권 행사가능기간	사채발행일로부터 24개월이 경과된 시점부터 만기일 전날

주1) 제2회 신주인수권부사채는 2021.06~7월 신주인수권 행사로 인해 62.8억원 주식전환 되었으며, 2021.11.29일 178.2억원, 2022.01.29일 9억원 조기상환청구권 행사에 의해 전액 말소처리 되었습니다.

당분기 및 전기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전 기

기 초	5,207,802	12,420,090

증 가	3,056,927	501,768

감 소 (*1)	(198,338)	(6,268,268)

평 가	-	(1,445,788)

기 말	8,066,391	5,207,802

당 기에 인식한 손익	-	1,445,788

(*1) 감소내역은 전환사채의 상환 및 전환상환우선주부채의 전환으로 인한 효과로 구성되어 있습니다.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

6-1. 주요계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다. 6-2. 연구개발활동 가. 메 가코스 (1) 연구개발 담당조직 (주)메가코스는 2016년 11월 25일 연구소를 설립하였습니다. 이를 통해 원가 절감과 제품 개발 등 당사의 Think Tank 역할을 담당할 예정입니다. 당사의 연구소는 스킨케어, 메이크업, 디자인 및 기반기술/ 향료 연구실로 구분되어 있으며 히트 가능성이 높은 특화 및 프리미엄 제품 개발을 진행 중입니다.

[연구개발 조직 현황]

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

원 재 료
인 건 비
제 조 경 비	11422208	431,563894	921,575872

합 계	642	2,500	2,538

자 산 계 상
비 용 계 상	-642	-2,500	-2,538

합 계	642	2,500	2,538

연구개발비/매출액 비율	2.20%	2.18%	2.24%

주1) 연구개발비 / 매출액 비율은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 연구개발 실적

(주)메가코스 연구소는 2015년 1월 15일에 기업부 설연구소 인증을 받았으며, 기능성 기초 화장품과 메이크업 화장품의 핵심기술 보유로 주요제품을 개발하였습니다. 주요 개발 품목으로는 토니모리의 바이오EX, 투엑스알 콜라겐, 골드24K 라인 등이 있으며 2021년 7월 런칭한 토니모리의 클린뷰티 브랜드 '튠나인'의 탈 모완화 케어제품과 저 자극 기능성 새치 샴푸인 ' 내추럴 체인지 컬러샴푸'가 있 습 니다.

나. 에이투젠(1) 연구개발 담당조직 (주)에이투젠 연구소는 자체적으로 구축한 기능성 소재의 스크리닝 플랫폼과 NGS(차세대유전체 분석기술)을 활용한 메타지놈 분석을 통해 마이크로바이옴을 조절하여다양한 질병을 치료하고 건강을 개선할 수 있는 신약과 건강기능식품 소재를 연구개발하고 있습니다. 현재 안정성이 확보된 고기능성의 프로바이오틱스인 HAC01(혈당조절), ATG-K2(질염치료 및 체지방감소) 등을 비롯한 소재개발 및 여성감염질환 및근감소증 뿐아니라 우울증과 같은 정신질환 치료제 개발의 임상과 실험을 통해 안정성을 확보한 의약품개발 연구에 성과를 거두고 있습니다.

[연구개발 조직 현황]

(2) 연구개발(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

원 재 료
인 건 비
제 조 경 비	50170246	895771,052	50451230

합 계	466	1,717	730

자 산 계 상
비 용 계 상	-466	-1,717	-730

합 계	466	1,717	730

연구개발비/매출액 비율	1.60%	1.50%	0.64%

주1) 연구개발비 / 매출액 비율은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 연구개발 실적 (주)에이투젠은 2013년 12월 30일 연구소를 설립하였습니다. 마이크로바이옴 기반치료제, 건강기능식품개발 및 의약품 개발을 목적으로 연구중이며, 현재 혈당조절기능성 프로바이오틱스(HAC01) 및 질염치료기능성 프로바이오틱스(ATG-K2) 등의 질병치료, 질병예방 관리를 위한 기능성 프로바이오틱스의 실용화를 앞두고 있습니다. 다. 오션 (1) 연구개발 담당조직 (주)오션은 2020년 1월 2일 기업부설연구소를 설립하였습니다. 반려동물을 위한 Human grade의 프리미엄 제품을 개발하여 수입산에 의존하던 국내 반려동물시장을 활성화하고, 건강하고 좋은 원료로 반려인과 반려동물의 만족을 이끌어내고자 합니다. 현재 R 센터에서는 신제품 개발 업무, 기존 제품 개선(품질 및 원가), 공정 개선의업무를 진행하고 있습니다.

[연구개발 조직 현황]

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

원 재 료
인 건 비경산연구개발비	-31-	2011066	1710835

합 계	31	313	161

자 산 계 상
비 용 계 상	-31	-313	-161

합 계	31	313	161

연구개발비/매출액 비율	0.11%	0.27%	0.14%

주1) 연구개발비 / 매출액 비율은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.(3) 연구개발 실적 2021년 동결건조 디바인바이오 오요요 헬스케어외 22종, 배합스틱 유한양행The 건강한 스틱 참치외 15건, HMR 하림펫푸드 더리얼케어외12종, 분말 영양제 닥터 바이덴탈을 신규 제품으로 개발하여 생산, 출시하고 있습니다. 2021년 8월 중기청 산학협력 R 콜라보 예비연구에 버섯균사 매트를 이용한 반려동물용 껌 제조공정 개발 과제가 선정되어 현재 진행중으로 2022년 5월에 완료 보고예정이며, 5월 초 중기청 산학협력 R 콜라보 본연구 과제 신청 예정으로 준비중입니다 .
1. (금융업)사업의 개요

회사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 사업을 영위하는 회사로서, 법령상 설립근거는 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융회사입니다.신기술사업금융회사는 벤처캐피탈 사업으로서 여신전문금융업법에서 정하는 신기술사업투자조합 또는 벤처투자 촉진에 관한 법률에서 정하는 벤처투자조합을 설립 및 운용할 수 있습니다. 벤처캐피탈(VC)은 고도의 기술력을 갖추고 있으며 장래성도 있으나, 아직 자본과 경영기반이 취약하고 일반 금융기관으로는 위험부담이 커서 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 말합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M), 구주매각 등을 통해 투자자금을 회수합니다. 벤처캐피탈 사업을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융회사”와 “중소기업 창업투자회사”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 창업투자회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 운영되고 있습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(금융업)2. 영업의현황"부터 "(금융업)5. 재무건전성 등 기타참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. (금융업)영업의 현황

가. 영업실적 (단위:백만원)

영 업 종 류	제17기 1분기	제16기	제15기	비고

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

관리보수	363	1.25	530	0.46	36	0.03	-

성과보수	-	-	-	0.00	-	0.00	-

투자자산관련수익	939	3.23	1,210	1.06	139	0.12	-

기타영업수익	9	0.03	55	0.05	58	0.05	-

영업수익 합계	1,311	4.50	1,795	1.57	232	0.20	-

주1) 관리보수는 회사가 펀드의 업무집행조합원(사원)으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다.주2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다.주3) 투자자산관련수익은 회사 및 회사가 운용하는 연결 대상 펀드(지분율 20% 이상 등) 가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.주4) 금융수익은 이자수익, 비지배지분금융수익 등으로 구성되어 있습니다.

회사는 2020년 4월 9일 설립되었으며, 2020년 7월 1일 여신정문금융업법상 신기술사업금융업으로 인가를 받은 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 3개의 벤처투자조합에 총 725억원의 재원을 누적 결성하였으며, 지속가능한 선순환적 구조를 달성하였습니다. [운용 VC 투자조합 결성 현황] (단위:억원)

조합명	약정총액	결성일	존속기한	펀드단계

1	스마트2020토니비대면투자조합	125	2020.11.09	7년	운용중

2	2021토니브릿지투자조합	200	2021.04.29	7년	운용중

3	스마트202 1토니비대면투자조합	400	2021.12.27	7년	운용중

현재 운용중인 펀드 합계	725	-	-	-

주1) 2022.03.31 기준으로 작성
3. (금융업)파생상품거래 현황

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없음
4. (금융업)영업설비

가. 지점 등 설치 현황

지 역	본점 및 지점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울	1	-	-	1

해외	-	-	-	-

계	1	-	-	1