토니모리 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
제 13 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	78,043,936,196	120,845,338,555	100,464,981,087

현금및현금성자산	17,028,935,897	54,011,877,378	20,667,112,272

단기금융상품	9,506,000,000	6,620,000,000	9,610,700,937

매출채권 및 기타유동채권	17,284,674,522	30,376,771,703	32,904,820,371

당기법인세자산	230,282,210	137,010,440	1,254,090

재고자산	21,001,091,659	25,075,321,972	32,706,144,422

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,497,355,509

기타유동자산	4,495,596,399	4,624,357,062	4,574,948,995

비유동자산	116,184,064,808	120,031,991,343	103,718,241,647

장기금융상품	7,932,000,000	6,702,000,000	3,072,000,000

유형자산	63,047,801,026	75,020,109,635	66,902,257,122

무형자산	8,087,008,920	10,305,909,779	11,188,565,287

기타비유동금융자산	15,753,509,903	16,981,296,764	17,302,982,392

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,822,868,655	5,453,446,956	2,687,689,556

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,395,338,348	2,879,567,000	540,422,138

이연법인세자산	7,144,484,332	2,684,431,555	1,691,686,703

기타비유동자산	1,053,624	5,229,654	332,638,449

자산총계	194,228,001,004	240,877,329,898	204,183,222,734

부채

유동부채	90,003,570,508	90,400,883,768	57,375,859,816

매입채무 및 기타유동채무	12,384,661,188	16,015,134,016	23,708,225,824

단기차입금	39,391,556,147	22,504,253,806	23,986,777,252

유동성장기차입금	10,150,000,000	90,000,000

유동성사채	20,031,768,031	24,724,434,488

유동파생상품부채	8,464,552,591	3,222,058,706

당기법인세부채	76,714,338	1,624,149,285	2,399,582,392

기타유동금융부채	4,592,257,915	5,752,589,395

유동충당부채	894,844,102	929,632,600	868,111,232

기타유동부채	4,167,216,196	5,478,631,472	6,323,163,116

비유동부채	35,721,791,299	51,898,687,761	41,284,328,483

장기차입금	8,000,000,000	10,120,000,000

사채	17,465,128,419	23,149,834,645

전환상환우선주부채	2,943,797,973	1,566,333,419

비유동파생상품부채	3,955,536,694	8,893,217,716	6,648,124,474

기타비유동금융부채	18,044,404,062	21,560,157,374	193,700,556

비유동충당부채	38,842,592	76,775,810

퇴직급여부채	2,739,209,978	2,337,075,023	1,172,668,808

부채총계	125,725,361,807	142,299,571,529	98,660,188,299

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,698,298,807	98,778,138,477	105,245,890,574

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	55,972,419,446	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,357,000,056)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(1,165,015,401)	(529,669,628)	(975,092,112)

이익잉여금(결손금)	6,998,825,068	44,189,136,554	51,381,241,385

비지배지분	5,804,340,390	(200,380,108)	277,143,861

자본총계	68,502,639,197	98,577,758,369	105,523,034,435

자본과부채총계	194,228,001,004	240,877,329,898	204,183,222,734

연결 포괄손익계산서
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	113,458,576,052	172,026,783,233	180,974,832,764

매출원가	57,343,829,100	71,433,494,681	77,532,817,499

매출총이익	56,114,746,952	100,593,288,552	103,442,015,265

판매비와관리비	81,645,723,662	100,868,280,595	108,478,343,277

영업이익(손실)	(25,530,976,710)	(274,992,043)	(5,036,328,012)

기타이익	516,889,422	4,356,342,393	8,340,809,801

기타손실	10,257,608,986	9,350,992,152	6,886,760,072

금융수익	3,184,313,882	5,670,481,337	3,475,634,701

금융원가	11,138,288,319	4,452,002,932	3,876,383,957

법인세비용차감전순이익(손실)	(43,225,670,711)	(4,051,163,397)	(3,983,027,539)

법인세비용	(3,603,385,161)	1,648,272,895	3,820,922,107

당기순이익(손실)	(39,622,285,550)	(5,699,436,292)	(7,803,949,646)

기타포괄손익	31,269,594	(179,945,295)	101,498,558

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(210,282,982)	(438,834,787)	9,086,557

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	825,183,589	(762,458,210)	87,092,581

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,124,228,652)	239,144,862	(62,760,617)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	88,762,081	84,478,561	(15,245,407)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	241,552,576	258,889,492	92,412,001

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	241,552,576	258,889,492	125,412,221

종속기업투자주식 평가손익	(33,000,220)

총포괄손익	(39,591,015,956)	(5,879,381,587)	(7,702,451,088)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(37,856,926,853)	(5,434,933,340)	(7,557,345,704)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,765,358,697)	(264,502,952)	(246,603,942)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(37,825,657,259)	(5,599,989,667)	(7,455,847,146)

총 포괄손익, 비지배지분	(1,765,358,697)	(279,391,920)	(246,603,942)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,165)	(311)	(429)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,165)	(311)	(429)

연결 자본변동표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(1,064,340,368)	60,405,637,419	114,181,038,352	114,181,038,352

회계정책변경에 따른 증가(감소)	12,789,316	(1,200,932,498)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)

당기순이익(손실)	(7,557,345,704)	(7,557,345,704)	(246,603,942)	(7,803,949,646)

순확정급여제도의 재측정손익	58,039,838	58,039,838	58,039,838

주식선택권

배당금지급	(291,157,450)	(291,157,450)	(291,157,450)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

연결대상범위의 변동	523,747,803	523,747,803

해외사업장환산외환차이	125,412,221	125,412,221	125,412,221

종속기업투자주식평가손익	(33,000,220)	(33,000,220)	(33,000,220)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(48,953,281)	(48,953,281)	(48,953,281)

2018.12.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

2019.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(5,434,933,340)	(5,434,933,340)	(264,502,952)	(5,699,436,292)

순확정급여제도의 재측정손익	(625,367,779)	(625,367,779)	(625,367,779)

주식선택권	278,930,250	278,930,250	278,930,250

배당금지급	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

연결대상범위의 변동	50,511,188	50,511,188	(213,021,017)	(162,509,829)

해외사업장환산외환차이	258,889,492	258,889,492	258,889,492

종속기업투자주식평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	186,532,992	186,532,992	186,532,992

2019.12.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

2020.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(37,856,926,853)	(37,856,926,853)	(1,765,358,697)	(39,622,285,550)

순확정급여제도의 재측정손익	666,615,367	666,615,367	666,615,367

주식선택권	(278,930,250)	(278,930,250)	644,838,750	365,908,500

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	2,024,747,839	2,024,747,839	975,240,445	2,999,988,284

연결대상범위의 변동	6,150,000,000	6,150,000,000

해외사업장환산외환차이	241,552,576	241,552,576	241,552,576

종속기업투자주식평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(876,898,349)	(876,898,349)	(876,898,349)

2020.12.31 (기말자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(1,165,015,401)	6,998,825,068	62,698,298,807	5,804,340,390	68,502,639,197

연결 현금흐름표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(8,120,174,671)	1,758,201,340	(13,854,119,330)

당기순이익(손실)	(39,622,285,550)	(5,699,436,292)	(7,803,949,646)

당기순이익조정을 위한 가감	28,683,255,542	10,430,327,812	6,958,755,341

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,610,392,876	658,960,772	(12,033,996,261)

이자지급(영업)	(1,131,743,101)	(977,434,737)	891,379,461

이자수취(영업)	748,817,814	813,512,428	820,026,591

법인세납부(환급)	(2,408,612,252)	(3,467,728,643)	(2,686,334,816)

투자활동현금흐름	(14,243,159,944)	14,040,649,901	(6,715,357,382)

보증금의 감소	1,556,290,709	3,830,659,374	2,956,814,622

보증금의 증가	(328,503,848)	(3,245,000,000)	(1,172,542,780)

유형자산의 처분	16,023,000	25,064,650,905	5,220,723,938

무형자산의 처분	186,318,182	586,363,636	18,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	2,706,462,523	16,190,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	24,702,453

장기금융상품의 처분	850,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	322,223,250	3,023,408,788	1,379,726,344

단기금융상품의 처분	1,220,000,000	6,740,700,937	4,713,299,063

기타비유동자산의 처분	4,176,030	4,014,476	470,404,635

유형자산의 취득	(3,294,516,003)	(6,302,346,077)	(19,412,206,895)

무형자산의 취득	(1,415,671,151)	(708,208,833)	(353,463,431)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(5,315,856,023)	(2,500,000,000)

비유동기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,640,000,000)	(2,100,000,000)	(499,100,000)

장기금융상품의 취득	(4,480,000,000)	(3,630,000,000)	(3,070,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(8,493,169,697)

단기대여금및수취채권의 취득	(580,936,916)	(2,700,000,000)	(1,368,800,000)

단기금융상품의 취득	(1,706,000,000)	(3,750,000,000)	(9,950,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,992,112,600)

연결대상범위의 변동	6,150,000,000	(298,295,758)	153,899,722

재무활동현금흐름	(14,852,173,345)	17,737,860,755	13,944,311,357

비지배지분의 변동	2,000,023,284

단기차입금의 증가	28,248,294,570	14,317,476,554	23,836,777,252

단기차입금의 상환	(11,360,992,229)	(15,800,000,000)	(10,085,000,000)

장기차입금의 증가	8,000,000,000	130,000,000

장기차입금의 상환	(195,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(10,150,000,000)	(60,000,000)	500,000,000

비유동파생상품부채의 증가	7,371,250,000

상환우선주 발행	2,999,895,000	2,999,941,510

사채의 증가	17,350,401,760

사채의 상환	(29,000,000,000)

자기주식의 취득	(33,156,915)

금융리스부채의 증가	81,848,470

리스부채의 상환	(5,691,317,690)	(7,351,148,072)

정부보조금의 수취	101,923,720	92,253,903	(291,157,450)

배당금지급	(1,182,314,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(37,215,507,960)	33,536,711,996	(6,625,165,355)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	232,566,479	(191,946,890)	(419,595,056)

기초현금및현금성자산	54,011,877,378	20,667,112,272	27,711,872,683

기말현금및현금성자산	17,028,935,897	54,011,877,378	20,667,112,272

* 제15기(당기)는 정기 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정임.