eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
토니모리 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 토니모리
대 표 이 사 : 김승철
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)
(전 화) 02-593-3191
(홈페이지) http://www.tonymoly.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 배진형
(전 화) 02-593-3191
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	9	-	-	9	1

합계	9	-	-	9	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 토니모리'이며, 영문명은 'TONYMOLY CO., LTD'입니다. 3. 설립일자 당사는 2006년 7월 26일에 주식회사 토니모리로 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩) - 전화번호 : 02-593-3191 - 홈페이지 : http://www.tonymoly.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 '아름다움을 담다' 라는 의미의 토니모리를 메인 브랜드로 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2006년 설립되었습니다. 판매하고 있는 주요 제품은 화장품이며, 판매 경로는 전국의 로드샵(가맹점), 유통점,신채널(PX, H), 면세점 등 오프라인 채널과 온라인, 수출 입니다.정관상 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다 .

사 업 목 적	비 고

1. 화장품 도소매업
2. 통신판매업
3. 인터넷판매업
4. 홈쇼핑업
5. 수출입업 및 동대행업6. 부동산임대업
7. 화장품 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매
8. 화장품 국내외 무역업
9. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
11. 건강기능식품의 제조 및 판매
12. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매
13. 음. 식료품 및 음. 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매
14. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매
15. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분판매
16. 생활용품의 제조 및 판매
17. 비누 세정 광택제의 제조 및 판매
18. 기타 화학제품의 제조 및 판매19. 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
20. 각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매
21. 운동기구 제조 및 판매
22. 위탁 통신판매 및 방문 판매업
23. 자동차 운송 알선 주선업
24. 전국 화물 운송업
25. 소화물 일관 운송업
26. 화물의 수탁알선업
27. 일반창고업 및 보세창고업
28. 각 항에 부대되는 수출.입 및 판매	-

연결 회사로는 화장품 OEM / ODM 전문기업으로 자체 R 연구소 센터를 운영하며 자체 상품을 개발하고 있는 주요 종속회사인 메가코스를 포함하여 9개사가 있으며, 모두 비상장 회사입니다. ※ 연결회사 주요사업 현황

상호	설립일	주요사업 내용	비고

토니모리(칭다오)유한공사	2015-04-13	화장품 판매	-

심양토리화장품유한공사	2016-07-07	화장품 판매	-

메가코스화장품 유한공사	2016-01-21	화장품 제조	-

㈜메가코스	2017-04-12	화장품 제조	주요 종속회사

메가코스화장품(상해)유한공사	2016-11-01	화장품 도매	-

㈜토니인베스트먼트	2020-04-16	신기술사업금융업	-

스마트2020토니비대면투자조합	2020-10-22	신기술사업금융업	-

㈜베이펫	2021-01-25	반려동물 관련용품 판매	-

㈜오션	2014-06-17	반려동물 용품 및 간식 제조, 판매	-

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2015.07.10	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2017년 12월 8일 (주)토니모리의 본점소재지를 기존 '서울시 서초구 방배로 180, 토니모리빌딩(방배동)에서 '서울시 서초구 남부순환로 2557(서초동, 토니모리빌딩)으로 이전을 결정하였습니다.그 외 주요종속회사인 주식회사 메가코스의 본점소재지는 '경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 16, 4층(관양동)' 입니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.27	정기주총	사외이사 박균택	사내이사 배해동사외이사 주영섭사외이사 이길동	사외이사 남성욱사외이사 박홍배

2022.03.31	정기주총	사내이사 김승철	사내이사 배진형	-

2022.03.31	-	대표이사 김승철	-	대표이사 배해동

2023.03.31	정기주총	사외이사 조영제사외이사 임현	사내이사 배해동사외이사 주영섭	사외이사 이길동

2024.03.29	정기주총	사외이사 권오상사외이사 서승원	-	사외이사 주영섭

다. 최대주주의 변동 당사는 최근 5사업연도 및 공시제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경 당사는 최근 5사업연도 및 공시제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 최근 5사업연도 및 공시제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 당사는 온라인 비즈니스 확대를 위해 개인사업 형태로 운영되던 이토니모리코리아를 2015년 3월 31일 영업양수한 바 있습니다. 해당 영업양수도의 상세내역은 아래와 같습니다.

[영업양수도 내역]

양도인	관계	영업양수도 내역

목적물	양수도목적	양수도일자	양수도가액

배해동	최대주주	이토니모리코리아	온라인 비즈니스 확대	2015.03.31	15.3억원

(2) 2017년 4월 물적분할한 메가코스(존속법인)와 메가코스제조(피합병법인, 구.메가코스)는 동일 사업군 통합을 통한 화장품제조사업 경쟁력 강화와 중복투자 요인 제거를 통한 경영 효율성 제고를 위해 2017년 6월에 합병(메가코스:메가코스제조=1:0)하였습니다.(3) 주요 종속회사인 ㈜메가코스는 2022년 7월 22일 이사회결의에 의거, 2022년 8월31일 ㈜메가코스바이오를 흡수 합병하였습니다. 합병회사인 ㈜메가코스와 피합병회사인 ㈜메가코스바이오는 ㈜토니모리가 발행주식 100%를 보유하고 있는 자회사들로, 합병 시 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 합병을 진행하였습니다.자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 중 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 최근 5사업연도 및 공시제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2006년 07월	㈜토니모리 회사 설립(대표이사 정수찬)

2006년 10월	TONYMOLY 화장품 출시(기초 기능성 제품 등 1,000여 품목)

2006년 11월	토니모리 1호점 매장 OPEN

2011년 11월	방배동 신사옥 이전

2013년 01월	대한민국 대표 우수기업 인증

2013년 05월	한국경영학회 2013 최우수 경영대상 시상 '창의적신제품개발부문' 대상수상

2015년 02월	대표이사 배해동 회장 선임

2015년 03월	이토니모리코리아 영업양수도 계약 - 온라인 비즈니스 확대

2015년 04월	토니모리 청도법인 출자

2015년 07월	유가증권시장(KOSPI) 상장

2017년 05월	메가코스 화성 공장 완공

2017년 09월	독일 두글라스 450개 전 매장 동시 입점

2017년 12월	본점소재지 이전(서울 서초구 남부순환로 2557)

2017년 11월	미국 온라인몰 'AMAZON' 정식 입점

2018년 01월	(주)에이투젠 지분 인수

2018년 11월	'모스키노'콜라보레이션 제품 홈쇼핑 론칭

2019년 05월	'컨시크' 브랜드 홈쇼핑 론칭

2020년 04월	(주)토니인베스트먼트 설립

2020년 07월	(주)토니인베스트먼트 여신전문금융업(신기술사업금융업) 등록

2021년 03월	제10회 이베이 수출스타 'G마켓 글로벌부문 특별상' 수상

2021년 04월	(주)오션 지분 인수

2021년 04월	'오늘 하루 착한 습관 하셨나요?' # 오하착 캠페인 전개

2021년 09월	화장품 업계최초 무라벨 비건 토너 '원더 비건 라벨 세라마이드 모찌 진정 토너' 출시

2021년 10월	주주배정후 실권주일반공모 유상증자 결정

2021년 10월	(주)오션에 (주)베이펫 지분 100% 양도

2021년 12월	국내 최대 H 스토어 올리브영에 토니모리의 베스트셀러인 '원더 라인’2종 입점

2022년 01월	2021 '오하착 캠페인' 앤어워드 위너 (화장품 부문) 수상

2022년 03월	저자극 기능성 새치 염색샴푸 '튠나인 내추럴 체인지 컬러샴푸' 출시

2022년 06월	2022 사회공헌부문 여성가족부장관상 수상

2022년 07월	(주)메가코스가 (주)메가코스바이오를 흡수 합병

2022년 09월	(주)에이투젠 지분 매각

2023년 01월	겟잇틴트 워터풀 버터 5종 출시

2023년 02월	미국 TARGET 1,500개 오프라인 매장, 온라인몰 동시 입점

2023년 02월	일본 5대종합상사 '이토추' 중장기 공급계약 체결

2023년 06월	2023 '상반기 글로우픽 어워드' 4관왕 달성

2023년 09월	일본 오프라인 유통채널 입점 시작 ( 돈키호테, @cosme, patty's, 도큐핸즈)

2023년 12월	레페리 'Korea YouTuber's Awards' 립틴트 부문 상위1% - 겟잇틴트 워터풀 버터

2024년 01월	PX 군마트 입점 ( BIOEX 셀펩타이드 3종세트, 더그린티 트루바이옴 수분올인원 포맨)

2024년 02월	올리브영 오프라인 421개 매장 입점( 겟잇틴트 워터풀버터 10SKU)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일: 2024년 3월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	19기 1분기(당분기)	18기(2023년말)	17기(2022년말)	16기(2021년말)	15기(2020년말)

보통주	발행주식총수	24,054,799	24,054,799	24,054,799	24,054,799	17,640,000

액면금액	200	200	200	200	200

자본금	4,810,959,800	4,810,959,800	4,810,959,800	4,810,959,800	3,528,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	4,810,959,800	4,810,959,800	4,810,959,800	4,810,959,800	3,528,000,000

주1) 당사는 2021년 6~7월 제 2회차 BW 조기상환 행사(4회)에 따른 추가 상장과 2021.10.08일 이사회 결의를 통해 유상증자( 5,671,078주 발행) 를 실시함에 따라 자본금이 증가하여 48.1억원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,054,799	-	24,054,799	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,054,799	-	24,054,799	-

Ⅴ. 자기주식수	152,148	-	152,148	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,902,651	-	23,902,651	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,148	-	-	-	2,148	무상증자단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	152,148	-	-	-	152,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2016년 11월 21일 무상증자에 따른 단수주 취득으로 자기주식 2,148주 증가
5. 정관에 관한 사항

당사는 2024년 3월 29일에 개최한 제18기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 최근 3사업연도 (2022년~2024년 1~3월) 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.29	제18기 정기주주총회	1. 제4조 (공고방법)2. 제47조 (이익배당)	1. 대표도메인 변경 2. 배당제도 개선을 위하여 배당기준일을 정기주주총회 의결권 행사기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정

[사업목적 현황]

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 도소매업	영위

2	통신판매업	영위

3	인터넷판매업	영위

4	홈쇼핑업	영위

5	수출입업 및 동대행업	영위

6	부동산임대업	영위

7	화장품 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매	영위

8	화장품 국내외 무역업	영위

9	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	영위

10	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

11	건강기능식품의 제조 및 판매	영위

12	동물용 의약부외품의 제조 및 판매	영위

13	음. 식료품 및 음. 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매	영위

14	프라스틱 포장재료의 제조 및 판매	영위

15	의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조,가공, 판매와 소분판매	영위

16	생활용품의 제조 및 판매	영위

17	비누 세정 광택제의 제조 및 판매	영위

18	기타 화학제품의 제조 및 판매	영위

19	기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공	영위

20	각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매	영위

21	운동기구 제조 및 판매	미영위

22	위탁 통신판매 및 방문 판매업	영위

23	자동차 운송 알선 주선업	영위

24	전국 화물 운송업	영위

25	소화물 일관 운송업	영위

26	화물의 수탁알선업	영위

27	일반창고업 및 보세창고업	영위

28	각 항에 부대되는 수출·입 및 판매	영위
1. (제조서비스업)사업의 개요

당사는 2006년 설립된 화장품 브랜드샵 전문기업으로, 'Street Culture'라는 브랜드아이덴티티를 확립하고 다양한 연령층을 타겟으로 한 기초 및 색조 화장품 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사는 공시서류작성기준일 현재 (주)토니모리와 9개의 연결회사를 통해 화장품, 건강기능식품, 반려동물 간식의 제조 및 판매와 토니인베스트먼트를 통한 신기술사업금융업을 영위하고 있습니다. 화장품 부문에서는 대표 브랜드인 '토니모리'와 2021년 런칭한 클린뷰티 브랜드 '튠나인' 이 있으며 토니모리의 제품의 생산 개발에 있어 주요 종속회사인 (주)메가코스와 관계사인 (주)태성산업과의 협업을 통해 시장 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있습니다. 최근 출시한 '어성초 시카 쿨링 수분크림'은 메가코스의 특허공법으로 만든 엑소 시카 성분을 담은 제품으로 사용 즉시 자극받은 피부를 촉촉하게 진정시켜 여름철 피부 고민을 해결해 주는 제품으로 현재 토니모리 베스트셀러 상품입니다.반려동물 간식부문은 당사가 2021년 4월 반려동물 간식 제조, 유통 회사인 (주)오션을 인수하면서 신규사업으로 진출한 분야입니다. ㈜오션은 2014년 설립된 반려동물 사료, 간식, 위생용품 등 반려산업과 연관된 제품의 제조 및 유통회사로서 HACCP 인증 제조시설을 보유하여 자체 브랜드 및 OEM/ODM 사업으로 국내외 다수의 업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 주 고객층이 화장품과 같은 20~40대 여성인 점을활용하여 토니모리와의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스"부터 "7. (제조서비스업)기타 참고사항"과 "1.(금융업)사업의 개요"부터 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	주요사업영역	대상회사	비고

제조/ 도소매	화장품 유통 및 판매	토니모리	-

토니모리(칭다오)유한공사	-

심양토리화장품유한공사	-

화장품 제조 및 판매	(주)메가코스	주요 종속회사

메가코스화장품 유한공사	-

메가코스화장품(상해)유한공사	-

반려동물 간식 제조 및 판매	(주)베이펫	-

(주)오션	-

신기술사업금융업	유망 벤처기업 발굴 및 투자미래 신성장형 펀드투자 등	토니인베스트먼트	-

스마트2020토니비대면투자조합	-
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원/연결기준)

매출유형	사업부문	주요 상품 라인	용도	제19기 1분기

매출액	비율(%)

제상품	화장품사업부문	투엑스알, BIOEX, 골드24K, 기미야, 레드레티놀* OEM/ODM 방식: 더파운더즈 아누아 어성초 토너 외	세안, 보습	30,690	73.4

더쇼킹, 퍼펙트아이즈,백젤라이너, 겟잇틴트* OEM/ODM 방식: PIXI Endless Shade Stick 외	메이크업	9,400	22.5

튠나인, 아베뜨, 샤이니풋	헤어/바디케어, 방향 등	3,212	7.7

반려동물	베이펫, 캣찹, 바이독 건강동결, 마시꾸냥	반려동물 용품, 푸드	1,762	4.2

기타	연결조정	부문간 내부거래 제거 등	-4,029	-9.6

합계	41,034	98.2

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제19기 1분기	제18기	제17기

화장품	바이오이엑스 셀펩타이드크림	58,000	58,000	58,000

백젤아이라이너	9,500	9,500	9,500

원더세라마이드모찌토너	15,000	15,000	15,000

퍼펙트립스쇼킹립	13,000	13,000	13,000

투엑스퍼스트에센스	35,000	35,000	35,000

주1) 상기 제품 가격은 소비자가격 기준이며, 전기대비 주요제품의 가격변동 없습니다.
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(1) 주요원재료 가격변동추이

(단위 : 원)

구분/ 단위(kg)	제19기 1분기	제18기	제17기

화장품 사업부문	Glycerine	1,108	1,167	2,284

알로에잎수	890	900	899

PETROLATUM	6,266	6,446	7,358

반려동물 간식
사업부문	닭고기	3,694	5,334	4,615

참치	2,431	2,500	3,000

용기	220	220	220

(2) 가격변동원인

화장품 원재료의 가격은 각 카테고리별 제품 포지셔닝과 경쟁업체의 제품 소비자가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. 반려동물 간식 원재료 가격 또한 시장의 수요와 공급 원리에 따라 가격이 상시 변동 가능합니다.

(3) 매입현황(단위 : 연결기준/ 백만원)

구분	유형	품목	용도	주요매입처	제19기 1분기

화장품사업부문	원재료	어성초추출물,Glycerine,알로에잎수,PETROLATUM 등	각종 화장품 원료	미존, 코넬코리아, 엔비티, 이와이티, 코스몰, 이스티온네이처 등	4,314

부재료	용기, 캡, 단상자 등	보조재	(주)태성산업,주식회사 이화토탈패키징,주식회사 와이낫, 다우리 등	8,631

반려동물간식사업부문	원재료	명태, 연어, 오리 등	간식 원료	(주)그린푸드,（주) 에이티바이오세안푸드 유한회사 등	263

부재료	원형용기, 포장지 등	보조재	주식회사 한양패키지, (주) 새롬
주식회사 에스앤피 등	52

합 계	13,260

나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력

(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	제19기 1분기	제18기	제17기

화장품제조	기 초	메가코스	17,275	55,435	59,442

색 조	7,581	22,253	19,520

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	8,400	33,600	42,036

제습건조	13,200	52,800	52,800

멸균제품	39,300	157,200	225,650

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 산출 근거 : 메가코스- 평균 근무시간 10시간 기준, 근무일수 20일 기준 오션-평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준※ 생산능력은 시간당 한 제품을 계속적으로 생산했을때를 기준으로 근무시간과 근무일수를 곱하여 산출한것으로, ODM/OEM의 특성상 작업전환 및 인적요인 배치 등의 영향으로 실제 생산능력과는 차이를 보일수 있습니다. (2) 생산실적 및 가동율

(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	제19기 1분기	제18기	제17기

생산실적	가동률	생산실적	가동률	생산실적	가동률

화장품제조	기 초	메가코스	11,250	65%	24,950	45%	21,964	37%

색 조	4,373	58%	12,695	57%	8,249	42%

반려동물 간식제조	동결건조	오션	6,056	72%	39,008	116%	36,051	86%

제습건조	415	3%	5,725	11%	27,578	52%

멸균제품	18,617	47%	52,360	33%	77,948	35%

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 내용물 반제품 제조는 대부분 내부에서 생산하고 있으며 상기의 생산실적은 외주제품생산실적을 제외한 내부제품생산실적 기준입니다.

(3) 생산설비의 현황 등1) 주요 사업장 현황

사업장	주소	비고

본사	서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩	(주)토니모리

본사	경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 16, 4층	(주)메가코스

제조공장	경기도 화성시 마도면 청원산단5길 37

제조공장	경기도 평택시 청북읍 드림산단6로 53

본사	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 본사동2층	(주)오션

제조공장	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 제조동2층

본사	서울특별시 강남구 테헤란로 518 4층	(주)토니인베스트먼트

2) 주요 생산설비 현황(단위 : 천원)

사업소	구 분	소유형태	소재지	기 초	증 가	감 소	감가상각비	기말

메가코스	토지	자가	경기화성	17,744,029	-	-	-	17,744,029

건물	자가	경기화성	10,703,209	-	-	75,715	10,627,494

공기구비품	자가	경기화성/안양	81,976	244,895	-	12,606	314,265

시설장치	자가	경기화성/안양	322,121	23,709	-	45,191	300,639

기계장치	자가	경기화성	2,986,776	1,800	113,333	225,316	2,649,927

차량운반구	자가	경기화성	8,624	-	-	1,497	7,127

건설중인자산	자가	경기화성/평택	54,900	260,900	221,000	-	94,800

합 계	31,901,636	531,304	334,333	360,325	31,738,282

오션	토지	자가	경기 남양주	2,062,641	-	-	-	2,062,641

건물	자가	경기 남양주	5,344,184	-	-	37,405	5,306,779

기계장치	자가	경기 남양주	2,024,405	-	-	83,531	1,940,874

차량운반구	자가	경기 남양주	12,657	-	-	2,405	10,252

비품	자가	경기 남양주	79,028	-	-	10,757	68,271

시설장치	자가	경기 남양주	187,952	-	-	16,589	171,363

건설중인자산	자가	경기 남양주	-	-	-	-	-

합 계	9,710,867	-	-	150,687	9,560,180

3) 최근 3사업연도 중 변동사항

최근 3사업연도 중 중요한 변동사항 없습니다.

4) 설비의 신설 매입계획 등(단위 : 백만원)

대상회사	구분	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

(주)메가코스	신규설비투자	기계장치 외	생산CAPA 확대	1,533	90	1,443	24.1Q~

(주)오션	신규설비투자 외	기계장치 외	기계 자동화 및 신규설비 도입을 통한 원가 절감 및 생산량 증대	1,503	460	1,043	22.1Q~24.1Q

주1) 상기 향후 투자액은 작성기준일 현재 계획 기준이며, 향후 사업 여건에 따라 조정될 수 있습니다.
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원/ 연결기준)

품 목	제 19기 1분기	제 18기	제 17기

제상품매출	수 출	9,398	36,129	28,591

내 수	31,637	110,047	94,292

소 계	41,035	146,176	122,883

금 융	수 출	-	-	-

내 수	756	4,915	3,862

합 계	756	4,915	3,862

합 계	수 출	9,398	36,129	28,591

내 수	32,393	114,963	98,154

합 계	41,791	151,092	126,745

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로 당사의 판매 경로는 로드샵(가맹점 및 직영점), 유통점, 면세점, 온라인, 신채널(PX, H), 수출로 구분될 수 있습니다.

(2) 판매방법

구분	내 용

로드샵	가맹	가맹 계약에 따라 가맹본부는 해당 가맹점에게 제품, 인테리어메뉴얼,경영방식, 프로모션 정책을 공급하고 가맹점주의 책임 하에 최종 소비자에게 판매

직영	자사의 부담으로 개설된 매장으로 외부 용역 업체에서 선발된 판매 직원들을 통하여최종소비자에게 직접 판매하며, 판매 분에 대해서 전 금액이 매출로 인식됨

유통점	마트 매장	대형마트, 백화점 등 대형 유통 업체에 입점

면세점	관세법이 적용되는 보세판매장에 입점하여 최종소비자에게 판매

수출	수출대행직수출	거래처간 계약을 통해 일정 공급률에 따른 물품 공급

온라인	자사몰
오픈마켓,버티컬커머스	자사쇼핑몰, 네이버스토어, 오픈마켓(위메프, 옥션, G마켓 등), 소셜커머스(쿠팡, 티몬, 위메프), 버티컬커머스(지그재그, 에이블리, 컬리, 무신사) 등에 입점

신채널	PX
H	PX 군마트( 영내외 매장, 온라인 와몰, 자운대) 입점H(롭스플러스, 올리브영, 시코르)

(3) 판매전략

구분	내 용

마케팅전략	다양한 미디어 노출을 통한 브랜드 인지도 제고 SNS와 인플루언서 협업을 통한 마케팅 전략으로 소비자 관심 유도 그 외 옥외, 매거진 등 소비자들에게 접근할수 있는 다양한 전략 구사신규 고객 확대를 위한 다양한 프로모션 진행

매장전략	시내 핵심상권
대규모 역사내 A급 입지
대학가 및 역세권
20~30대 여성의 유동이 많은 소규모 지역상권
활성화 되어 있는 지역 재래시장 상권의 A급 입지

(4) 주요 매출처의 매출 비중(단위 : 백만원)

구 분	제19기 1분기	제18기	제17기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

직영점 및 가맹점	13,610	32.57	48,876	32.35	41,333	32.61

유통매장	5,802	13.88	24,546	16.25	24,580	19.39

면세점	4,429	10.60	12,982	8.59	7,915	6.24

수출	9,398	22.49	36,129	23.91	28,591	22.56

온라인	6,000	14.36	22,491	14.89	17,406	13.73

신채널	1,796	4.30	900	0.60	2,641	2.08

기타	756	1.81	5,168	3.42	4,279	3.38

총합계	41,791	100.00	151,092	100.00	126,745	100.00

※ 당사의 제품은 매장에서 필요시 단기로 발주하고 매장으로 직접 배송된 제품이 매장에서 최종 소비자에게 판매되는 형태로써 수주의 성격을 띄지 않습니다. 따라서 현재 수주현황은 해당사항 없습니다.
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리

연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무 비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구 분	당분기	전 기

부 채 (A)	102,958,070	101,250,686

자 본 (B)	102,852,389	101,358,383

현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금 (C)	27,039,749	26,409,054

차입금 (D)	51,160,291	51,526,230

부채비율 (A/B)	100.10%	99.89%

순차입금비율 (D-C)/B	23.45%	24.78%

나. 금융위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

연결회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다.

다. 파생상품부채

- 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 메가코스 1) 연구개발 담당조직 (주)메가코스는 2016년 11월 25일 연구소를 설립하였습니다. 이를 통해 원가 절감과 제품 개발 등 당사의 Think Tank 역할을 담당할 예정입니다. 당사의 연구소는 스킨케어, 메이크업, 디자인 및 기반기술/ 향료 연구실로 구분되어 있으며 히트 가능성이 높은 특화 및 프리미엄 제품 개발을 진행 중입니다.

[연구개발 조직 현황]

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제19기 1분기	제18기	제17기

원 재 료
인 건 비
제 조 경 비	19
484
199	681,541761	391,616816

합 계	703	2,369	2,471

자 산 계 상
비 용 계 상	-
703	-2,369	-2,471

합 계	703	2,369	2,471

연구개발비/매출액 비율	1.68%	1.57%	1.95%

주1) 연구개발비 / 매출액 비율은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

3) 연구개발 실적

(주)메가코스 연구소는 2015년 1월 15일에 기업부설연구소 인증을 받았으며, 기능성 기초 화장품과 메이크업 화장품의 핵심기술 보유로 주요제품을 개발하였습니다. 주요 개발 품목으로는 토니모리의 바이오EX, 투엑스알 콜라겐, 골드24K 라인 등이 있으며 최근에는 토탈 안티에이징케어 기능성 제품인 '레드 레티놀' 프리미엄 라인을개발하여 출시하였습니다.

(2) 오션1) 연구개발 담당조직 (주)오션은 2020년 1월 2일 기업부설연구소를 설립하였습니다. 반려동물을 위한 휴먼 그레이드(Human Grade)의 프리미엄 제품을 개발하여 수입산에 의존하던 국내 반려동물시장을 활성화하고, 건강하고 좋은 원료로 반려인과 반려동물의 만족을 이끌어내고자 합니다. 현재 R 센터에서는 신제품 개발 업무, 기존 제품 개선(품질 및 원가), 공정 개선의업무를 진행하고 있습니다.

[연구개발 조직 현황]

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제19기 1분기	제18기	제17기

원 재 료
인 건 비경산연구개발비	1
13
-	4891-	16179-

합 계	15	139	196

자 산 계 상
비 용 계 상	-
15	-139	-196

합 계	15	139	196

연구개발비/매출액 비율	0.04%	0.09%	0.15%

주1) 연구개발비 / 매출액 비율은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.3) 연구개발 실적2022년 6월(연구기간: 2022.06~2024.05, 연구비 2.6억원) 중기청 산학협력 R 콜라보 본연구 2차년도에 계획했던 단미사료 3개, 배합사료 2개를 개발하여 제품별 사료검정 증명 및 성분등록증 발급을 완료하였습니다. 단미사료의 주원료로 사용된 버섯균사체의 신규 균주로는 반려동물의 섭취가 가능한 버섯을 최종 선정하였고 기존 문제가 되었던 질감을 개선, 펩신소화율이 93% 이상으로 소화에 용이하다는 결과를 도출하였습니다.
1. (금융업)사업의 개요

회사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 사업을 영위하는 회사로서, 법령상 설립근거는 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융회사입니다.신기술사업금융회사는 벤처캐피탈 사업으로서 여신전문금융업법에서 정하는 신기술사업투자조합 또는 벤처투자 촉진에 관한 법률에서 정하는 벤처투자조합을 설립 및 운용할 수 있습니다. 벤처캐피탈(VC)은 고도의 기술력을 갖추고 있으며 장래성도 있으나, 아직 자본과 경영기반이 취약하고 일반 금융기관으로는 위험부담이 커서 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 말합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M), 구주매각 등을 통해 투자자금을 회수합니다. 벤처캐피탈 사업을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융회사”와 “중소기업 창업투자회사”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 창업투자회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 운영되고 있습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(금융업)2. 영업의현황"부터 "(금융업)5. 재무건전성 등 기타참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. (금융업)영업의 현황

가. 영업실적 (단위:백만원)

영 업 종 류	제19기 1분기

매출액	비중(%)

관리보수	642	1.5

성과보수	-	-

투자자산관련수익	-	-

기타영업수익	173	0.4

연결조정	-59	-0.1

영업수익 합계	756	1.8

1) 관리보수는 회사가 펀드의 업무집행조합원(사원)으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다.주2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다.주3) 투자자산관련수익은 회사 및 회사가 운용하는 연결 대상 펀드(지분율 20% 이상 등) 가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.주4) 금융수익은 이자수익, 비지배지분금융수익 등으로 구성되어 있습니다.회사는 2020년 4월 9일 설립되었으며, 2020년 7월 1일 여신전문금융업법상 신기술사업금융업으로 인가를 받은 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 6개의 투자조합에 총 1,412억원의 재원을 누적 결성하였으며, 지속가능한 선순환적 구조를 달성하였습니다.

[운용 VC 투자조합 결성 현황] (단위:억원)

조합명	약정총액	결성일	존속기한	펀드단계

1	스마트2020토니비대면투자조합	125	2020.11.09	7년	운용중

2	2021토니브릿지투자조합	200	2021.04.29	7년	운용중

3	스마트2021토니비대면투자조합	400	2021.12.27	7년	운용중

4	2022토니브릿지투자조합	300	2022.12.16	7년	운용중

5	2023토니M	350	2023.11.14	7년	운용중

6	토니-민트신기술투자조합1호	37	2024.01.17	4년	운용중
3. (금융업)파생상품거래 현황

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없음
4. (금융업)영업설비

가. 지점 등 설치 현황

지 역	본점 및 지점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울	1	-	-	1

해외	-	-	-	-

계	1	-	-	1