토니모리 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 반기말 2021.06.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	78,411,978,208	78,043,936,196

현금및현금성자산	17,338,946,127	17,028,935,897

단기금융상품	10,500,000,000	9,506,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,389,976,578	8,497,355,509

매출채권 및 기타유동채권	20,865,125,831	17,284,674,522

당기법인세자산	227,946,771	230,282,210

재고자산	21,757,704,433	21,001,091,659

기타유동자산	3,332,278,468	4,495,596,399

비유동자산	129,878,021,179	116,184,064,808

장기금융상품	2,929,732,444	7,932,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,800,000,000

유형자산	66,093,631,635	63,047,801,026

무형자산	13,687,541,986	8,087,008,920

기타비유동금융자산	15,198,234,999	15,753,509,903

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	16,899,104,665	10,822,868,655

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,364,300,000	3,395,338,348

관계기업에 대한 투자자산	2,679,242,346

이연법인세자산	7,226,233,104	7,144,484,332

기타비유동자산	1,053,624

자산총계	208,289,999,387	194,228,001,004

부채

유동부채	107,773,345,545	90,003,570,508

매입채무 및 기타유동채무	15,807,898,441	12,384,661,188

단기차입금	44,574,851,262	39,391,556,147

유동성장기차입금	8,189,953,328

유동성사채	17,524,719,155	20,031,768,031

유동성전환상환우선주부채	3,134,920,269

유동파생상품부채	10,191,308,389	8,464,552,591

당기법인세부채	137,079,296	76,714,338

기타유동금융부채	3,830,645,965	4,592,257,915

유동충당부채	627,604,233	894,844,102

기타유동부채	3,754,365,207	4,167,216,196

비유동부채	26,280,022,737	36,951,560,451

장기매입채무 및 기타비유동채무	46,610,283

장기차입금	1,763,849,984	8,000,000,000

전환상환우선주부채	2,943,797,973

비유동파생상품부채	3,955,536,694

기타비유동금융부채	16,944,354,539	18,044,404,062

비유동충당부채	27,077,755	38,842,592

퇴직급여부채	3,212,691,225	2,739,209,978

비지배지분부채	4,285,438,951	1,229,769,152

부채총계	134,053,368,282	126,955,130,959

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,057,572,379	62,700,104,475

자본금	3,627,004,800	3,528,000,000

자본잉여금	60,633,622,979	55,972,419,446

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(1,138,113,198)	(1,165,015,401)

이익잉여금(결손금)	8,570,988,104	7,000,630,736

비지배지분	5,179,058,726	4,572,765,570

자본총계	74,236,631,105	67,272,870,045

자본과부채총계	208,289,999,387	194,228,001,004

연결 포괄손익계산서
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 15 기 반기 2020.01.31 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,136,392,607	55,528,194,574	28,177,597,845	61,284,584,160

매출원가	14,468,725,969	27,579,455,333	14,259,004,800	30,532,427,613

매출총이익	13,667,666,638	27,948,739,241	13,918,593,045	30,752,156,547

판매비와관리비	16,725,674,748	32,908,985,719	21,254,569,131	45,785,893,403

영업이익(손실)	(3,058,008,110)	(4,960,246,478)	(7,335,976,086)	(15,033,736,856)

기타이익	6,471,770,638	6,887,242,243	200,562,569	402,037,270

기타손실	438,214,323	660,140,942	1,448,116,427	1,779,781,018

금융수익	352,778,649	1,549,154,467	1,941,714,185	2,643,506,033

금융원가	919,251,687	1,834,851,873	7,547,485,639	10,411,605,409

법인세비용차감전순이익(손실)	2,409,075,167	981,157,417	(14,189,301,398)	(24,179,579,980)

법인세비용	262,701,663	102,966,864	(1,022,974,257)	(1,164,451,080)

당기순이익(손실)	2,146,373,504	878,190,553	(13,166,327,141)	(23,015,128,900)

기타포괄손익	49,946,305	58,813,334	70,413,069	201,017,198

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	2,791,176	7,701,219	192,934,729	8,200,465

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	34,715,594	34,715,594	234,747,952	234,747,952

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(37,333,274)	(31,038,348)	12,465,200	(224,373,600)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	5,408,856	4,023,973	(54,278,423)	(2,173,887)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	47,155,129	51,112,115	(122,521,660)	192,816,733

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	47,155,129	51,112,115	(122,521,660)	192,816,733

총포괄손익	2,196,319,809	937,003,887	(13,095,914,072)	(22,814,111,702)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,504,410,230	1,538,446,237	(12,858,380,643)	(22,591,791,249)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(358,036,726)	(660,255,684)	(307,946,498)	(423,337,651)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,554,356,535	1,597,259,571	(12,787,967,574)	(22,390,774,051)

총 포괄손익, 비지배지분	(358,036,726)	(660,255,684)	(307,946,498)	(423,337,651)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	142	88	(735)	(1,292)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	116	40	(735)	(1,292)

연결 자본변동표
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 15 기 반기 2020.01.31 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.31 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

당기순이익(손실)	(22,591,791,249)	(22,591,791,249)	(423,337,651)	(23,015,128,900)

순확정급여제도의 재측정손익	183,211,873	183,211,873	183,211,873

주식선택권	(278,930,250)	(278,930,250)	460,884,750	181,954,500

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	2,024,747,839	2,024,747,839	975,240,445	2,999,988,284

연결대상범위의 변동	4,900,000,000	4,900,000,000

해외사업장환산외환차이	192,816,733	192,816,733	192,816,733

사채의 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(175,011,408)	(175,011,408)	(175,011,408)

2020.06.30 (기말자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(511,864,303)	21,780,557,178	78,133,182,015	5,712,407,436	83,845,589,451

2021.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(1,165,015,401)	7,000,630,736	62,700,104,475	4,572,765,570	67,272,870,045

당기순이익(손실)	1,538,446,237	1,538,446,237	(660,255,684)	878,190,553

순확정급여제도의 재측정손익	31,911,131	31,911,131	31,911,131

주식선택권	89,977,500	89,977,500

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	344,209,852	344,209,852	1,666,105,773	2,010,315,625

연결대상범위의 변동	(489,534,433)	(489,534,433)

해외사업장환산외환차이	51,112,115	51,112,115	51,112,115

사채의 전환	99,004,800	4,316,993,681	4,415,998,481	4,415,998,481

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(24,209,912)	(24,209,912)	(24,209,912)

2021.06.30 (기말자본)	3,627,004,800	60,633,622,979	(2,635,930,306)	(1,138,113,198)	8,570,988,104	69,057,572,379	5,179,058,726	74,236,631,105

연결 현금흐름표
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 15 기 반기 2020.01.31 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	(1,094,511,606)	(9,452,011,491)

당기순이익(손실)	878,190,553	(23,015,128,900)

당기순이익조정을 위한 가감	2,037,595,395	15,012,056,493

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,460,497,454)	746,094,867

이자지급(영업)	(727,377,387)	(490,184,285)

이자수취(영업)	306,890,467	543,485,656

법인세납부(환급)	(129,313,180)	(2,248,335,322)

투자활동현금흐름	3,523,581,988	(10,349,861,894)

보증금의 감소	747,552,089	1,474,929,000

보증금의 증가	(57,577,185)	(324,103,848)

유형자산의 처분	8,665,500,000	3,023,000

무형자산의 처분	42,310,718	186,318,182

장기금융상품의 처분	6,170,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	18,187,852,671

단기대여금및수취채권의 처분	713,012,813	221,500,000

단기금융상품의 처분	3,156,047,943	860,000,000

기타비유동자산의 처분	1,053,624	2,017,651

유형자산의 취득	(735,863,710)	(1,379,047,773)

무형자산의 취득	(70,618,662)	(1,380,394,352)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(6,072,086,010)	(4,815,864,023)

장기금융상품의 취득	(1,811,081,676)	(2,140,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(14,073,958,089)

단기대여금및수취채권의 취득	(194,000,000)	(260,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,450,000,000)	(9,698,263,015)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,700,000,000)

연결대상범위의 변동	(4,994,562,538)	6,900,023,284

재무활동현금흐름	(2,228,378,217)	(10,505,614,185)

비지배지분부채의 증가	3,125,000,000

단기차입금의 증가	4,597,511,150	20,974,228,583

단기차입금의 상환	(7,256,459,912)	(3,234,752,229)

유동성장기차입금의상환	(94,976,664)	(10,150,000,000)

장기차입금의 증가	8,000,000,000

사채의 상환	(26,000,000,000)

상환우선주 발행	2,999,895,000

리스부채의 상환	(2,599,452,791)	(3,121,645,539)

정부보조금의 수취	26,660,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	200,692,165	(30,307,487,570)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	109,318,065	2,084,481

기초현금및현금성자산	17,028,935,897	54,011,877,378

기말현금및현금성자산	17,338,946,127	23,706,474,289