토니모리 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	96,327,530,763	120,845,338,555

현금및현금성자산	12,621,961,507	54,011,877,378

단기금융상품	23,698,228,428	6,620,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,924,015,214	30,376,771,703

당기법인세자산	182,628,165	137,010,440

재고자산	22,503,859,860	25,075,321,972

매각예정비유동자산	7,088,009,394

기타유동자산	6,308,828,195	4,624,357,062

비유동자산	112,986,467,657	120,031,991,343

장기금융상품	6,912,000,000	6,702,000,000

유형자산	63,459,512,962	75,020,109,635

무형자산	8,240,453,897	10,305,909,779

기타비유동금융자산	15,768,246,368	16,981,296,764

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,364,209,324	5,453,446,956

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,660,989,718	2,879,567,000

이연법인세자산	5,578,885,783	2,684,431,555

기타비유동자산	2,169,605	5,229,654

자산총계	209,313,998,420	240,877,329,898

부채

유동부채	65,022,142,891	90,400,883,768

매입채무 및 기타유동채무	14,213,303,821	16,015,134,016

단기차입금	39,306,934,585	22,504,253,806

유동성장기차입금	10,150,000,000

유동성사채	1,199,672,894	24,724,434,488

유동파생상품부채	210,440,315	3,222,058,706

당기법인세부채	1,624,149,285

기타유동금융부채	4,688,768,807	5,752,589,395

유동충당부채	1,029,618,831	929,632,600

기타유동부채	4,373,403,638	5,478,631,472

비유동부채	64,451,355,847	51,898,687,761

장기차입금	8,000,000,000

사채	18,468,636,046	17,465,128,419

전환상환우선주부채	2,856,706,869	1,566,333,419

비유동파생상품부채	13,572,571,316	8,893,217,716

기타비유동금융부채	18,588,610,845	21,560,157,374

비유동충당부채	54,711,770	76,775,810

퇴직급여부채	2,910,119,001	2,337,075,023

부채총계	129,473,498,738	142,299,571,529

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,307,396,515	98,778,138,477

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	55,972,419,446	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,357,000,056)

기타포괄손익누계액	(412,855,871)	(529,669,628)

이익잉여금(결손금)	17,855,763,246	44,189,136,554

비지배지분	5,533,103,167	(200,380,108)

자본총계	79,840,499,682	98,577,758,369

자본과부채총계	209,313,998,420	240,877,329,898

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,948,554,803	86,233,138,963	41,269,023,020	128,750,829,276

매출원가	12,834,810,700	43,367,238,313	18,117,868,432	53,357,724,920

매출총이익	12,113,744,103	42,865,900,650	23,151,154,588	75,393,104,356

판매비와관리비	17,028,672,829	62,814,566,232	25,282,609,655	77,640,076,276

영업이익(손실)	(4,914,928,726)	(19,948,665,582)	(2,131,455,067)	(2,246,971,920)

기타이익	127,492,709	529,529,979	3,978,426,028	4,352,096,673

기타손실	279,044,448	2,058,825,466	195,891,737	760,775,514

금융수익	257,199,327	2,900,705,360	1,854,119,177	3,108,392,119

금융원가	539,647,144	10,951,252,553	(25,058,328)	3,121,765,352

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,348,928,282)	(29,528,508,262)	3,530,256,729	1,330,976,006

법인세비용	(1,152,853,081)	(2,317,304,161)	1,185,970,731	1,475,728,063

당기순이익(손실)	(4,196,075,201)	(27,211,204,101)	2,344,285,998	(144,752,057)

기타포괄손익	99,008,432	300,025,630	(168,838,916)	447,521,051

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	4,521,128	12,721,593	(176,469,837)	225,449,502

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	234,747,952	(3,188,764)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,796,318	(218,577,282)	(226,243,380)	292,121,962

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(1,275,190)	(3,449,077)	49,773,543	(63,483,696)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	94,487,304	287,304,037	7,630,921	222,071,549

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	94,487,304	287,304,037	7,630,921	222,071,549

총포괄손익	(4,097,066,769)	(26,911,178,471)	2,175,447,082	302,768,994

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,924,793,932)	(26,516,585,181)	2,344,493,227	(24,397,057)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(271,281,269)	(694,618,920)	(207,229)	(120,355,000)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,825,785,500)	(26,216,559,551)	2,189,758,396	438,012,962

총 포괄손익, 비지배지분	(271,281,269)	(694,618,920)	(14,311,314)	(135,243,968)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(1,516)	134	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(1,516)	57	(1)

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

당기순이익(손실)	(24,397,057)	(24,397,057)	(120,355,000)	(144,752,057)

순확정급여제도의 재측정손익	(2,405,628)	(2,405,628)	(2,405,628)

주식선택권

배당금지급	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

연결대상범위의 변동	50,511,188	50,511,188	(213,021,017)	(162,509,829)

해외사업장환산외환차이	222,071,549	222,071,549	222,071,549

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	227,855,130	227,855,130	227,855,130

2019.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(525,165,433)	50,222,634,988	104,537,210,856	(56,232,156)	104,480,978,700

2020.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

당기순이익(손실)	(26,516,585,181)	(26,516,585,181)	(694,618,920)	(27,211,204,101)

순확정급여제도의 재측정손익	183,211,873	183,211,873	183,211,873

주식선택권	(278,930,250)	(278,930,250)	(278,930,250)

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	2,024,747,839	2,024,747,839	2,024,747,839

연결대상범위의 변동	6,428,102,195	6,428,102,195

해외사업장환산외환차이	287,304,037	287,304,037	287,304,037

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(170,490,280)	(170,490,280)	(170,490,280)

2020.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(412,855,871)	17,855,763,246	74,307,396,515	5,533,103,167	79,840,499,682

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,473,100,282)	515,437,459

당기순이익(손실)	(27,211,204,101)	(144,752,057)

당기순이익조정을 위한 가감	16,975,542,943	8,403,626,723

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,184,621,696	(3,974,295,554)

이자지급(영업)	(844,283,344)	(1,154,005,773)

이자수취(영업)	644,430,558	676,185,953

법인세납부(환급)	(2,222,208,034)	(3,291,321,833)

투자활동현금흐름	(16,270,856,155)	14,386,078,389

보증금의 감소	1,540,354,244	428,533,904

보증금의 증가	(327,303,848)	(2,510,000,000)

유형자산의 처분	3,023,000	25,036,995,905

무형자산의 처분	186,318,182	600,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	899,338,628

종속기업에 대한 투자자산의 처분	654,001,600

장기금융상품의 처분	750,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	298,223,250	2,086,908,788

단기금융상품의 처분	11,825,358,907	6,206,700,937

기타비유동자산의 처분	3,060,049	2,863,282

유형자산의 취득	(1,807,834,436)	(4,260,128,643)

무형자산의 취득	(1,391,029,141)	(651,755,522)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(4,815,864,023)	(2,500,000,000)

비유동기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,100,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,360,000,000)	(2,739,746,104)

단기대여금및수취채권의 취득	(470,936,916)	(2,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(26,503,587,335)	(3,570,000,000)

연결대상범위의 변동	6,900,023,284	(298,295,758)

재무활동현금흐름	(15,699,921,492)	(6,639,708,287)

단기차입금의 증가	22,110,433,008	14,148,846,102

단기차입금의 상환	(5,307,752,229)	(14,059,689,903)

장기차입금의 증가	8,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(10,150,000,000)	(45,000,000)

상환우선주 발행	2,999,895,000

사채의 상환	(29,000,000,000)

리스부채의 상환	(4,379,157,271)	(5,592,550,216)

정부보조금의 수취	26,660,000	91,000,630

배당금지급	(1,182,314,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(41,443,877,929)	8,261,807,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,962,058	(335,939,299)

기초현금및현금성자산	54,011,877,378	20,667,112,272

기말현금및현금성자산	12,621,961,507	28,592,980,534