금호에이치티 분기보고서 (2023.03)
4. 매출 및 수주상황

당사에서 생산하고 있는 주요 제품의 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천개, 백만원)

매출유형	품목	2023년도 1분기(제36기 1분기)	2022년도(제35기)	2021년도(제34기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

LED모듈
(제품)	RCL	내수	863	10,307	2,667	33,203	1,760	30,371

수출	1,009	10,021	4,072	48,379	2,830	32,066

소계	1,872	20,328	6,739	81,582	4,590	62,437

DRL	내수	1,400	13,795	5,533	50,321	4,050	51,986

수출	1,097	14,778	5,721	70,705	3,872	45,807

소계	2,497	28,573	11,254	121,026	7,922	97,793

MSR	내수	2	2	13	15	27	35

수출	-	-	-	-	-	-

소계	2	2	13	15	27	35

기타	내수	2,267	5,329	7,569	12,782	5,766	10,094

수출	528	2,347	864	5,613	2,168	13,463

소계	2,795	7,676	8,433	18,395	7,934	23,557

백열전구
(제품)	S-25	내수	9,080	2,827	36,997	10,777	36,064	10,050

수출	6,077	1,316	18,491	4,264	24,286	4,736

소계	15,157	4,143	55,488	15,041	60,350	14,786

Wedge	내수	16,938	2,405	65,365	9,127	64,495	8,693

수출	10,253	1,681	37,909	5,111	47,041	4,821

소계	27,191	4,086	103,274	14,238	111,536	13,514

Festoon	내수	5,408	1,105	22,144	4,171	21,210	3,554

수출	756	158	3,568	731	3,488	609

소계	6,164	1,263	25,712	4,902	24,698	4,163

기타	내수	1,060	738	4,106	2,402	3,761	2,128

수출	48	2	157	33	103	13

소계	1,108	740	4,263	2,435	3,864	2,141

바이오의약사업부	-	내수	-	40	9,542	2,053	180	131

수출	-	-	-	-	-	-

소계	-	40	9,542	2,053	180	131

상품	LED 모듈	내수	128	957	2,479	4,131	554	5,557

수출	244	491	838	2,303	271	2,541

소계	372	1,448	3,317	6,434	825	8,098

백열전구	내수	36	13	238	84	596	174

수출	5,324	1,028	24,382	3,335	16,270	3,974

소계	5,360	1,041	24,620	3,419	16,866	4,148

기타	-	내수	-	7,338	-	7,568	-	1,256

수출	-	184	-	662	25,037	1,926

소계	-	7,522	-	8,230	-	3,182

합계	내수	37,182	44,856	156,653	137,296	138,463	124,029

수출	25,336	32,006	96,002	140,474	125,366	109,956

합계	62,518	76,862	252,655	277,770	263,829	233,985

[자동차용 부품 부문] 가. 판매경로와 방법(1) 판매조직당사의 판매조직은 영업본부 산하 램프영업팀, 모듈영업팀에서 주관하고 있습니다. 취급하는 품목에 따라 램프영업팀은 백열전구의 판매를 담당하고 있으며, 모듈영업팀은 LED모듈 및 PCB의 판매를 담당하고 있습니다. 또한 같은 영업본부 산하에 대구영업팀을 구성하여 영남지역에 위치한 고객사 영업에 집중하고 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한 중국 내 영업은 2013년 10월 설립된 중국현지법인이 담당하고 있습니다.(2) 판매경로

구분	판매경로

LED모듈,
백열전구
공통	내수	고객사 전산 발주 (또는 발주서 수취) -> 발주 확정 -> 당사 제품창고 출고-> 고객사 사업장 입고

수출	확정 발주 접수 → INCOTERMS 조건에 따라 포워딩 Contact → 일정Confirm→ 수출통관 → 당사 제품창고 출고 → CFS(Container Freight Station) or CY(Container Yard) 입고 → 선적(B/L 발행) → 고객사 Notcie → 도착항에 물품 도착→ 수입통관 → 고객사

(3) 판매방법 및 조건

구분	대금회수조건

LED모듈,
백열전구
공통	내수	전고객사 입고검사(품질검사) 후 입고처리 및 당월 마감진행(대부분 60일 전자어음)
초도거래 : 선입금, 고객사 자금사정 및 거래물량에 따라 결제조건 양사 합의

수출	B/L 발행일 기준으로 대금결제 진행
초도거래 + 매출채권 위험지역 (이란 外) : 선입금
GLOBAL LAMP 社 + 한국계 해외 LAMP 社 : 평균 T/T 60일 (CIF OR DDP 조건)
기타업체 : 주로 FOB OR CIF 조건 (평균 T/T 45일)

구분	부대비용 등 조건

LED모듈,
백열전구
공통	내수	국내운송비외 클레임 협정

수출	FOB : 내륙운송료 ＋ CFS or CY 발생비용
CIF : FOB운임 ＋ 해상운임 ＋보험
DDP : CIF 운임＋ 현지 발생 비용
품질비용은 별도 클레임 협정

나. 판매전략

구분	판매전략

LED모듈	내수	제품의 특성상 개발단계에서부터의 참여가 필요하므로 완성차 업체의 신차 개발 단계에서부터의 영업 활동을 강화하고 있습니다.
또한 원가를 절감할 수 있는 방안에 대해서는 연구소와 생산기술팀, 생산 현장부서에서 협업하여 지속적으로 검토가 이루어지고 있으며, 이를통하여 고객사의 만족도를 제고하려 노력하고 있습니다.

수출	중국시장 모듈확대(현지 자동차사) 부분에 대하여 적극적인 영업을 추진하고 있으며, 해외 체코, 북미공장 등 동반협력을 추진하고 있습니다.

백열전구	내수	당사의 국내시장점유율이 약 97%를 차지하는 등 높은 수준이므로 품질관리, 유대강화를 통해 기존 매출처를 유지하는 등 내수시장을 방어하는 전략을 취하고 있습니다.

수출	중국/인도시장 등 신흥시장 확보에 주력하는 한편, T20 제품 등의 신제품에 대하여 신규 및 확대적용, 자동차사 품번등록(폭스바겐, 포드, 피아트 외)을 통하여 판매 확대를 추진 중에 있습니다.

자동차용 전구시장은 기존의 백열전구 부분의 경우 이미 국내 시장의 점유율이 97%를 상회하고 있어, 해외 생산을 확대하고 있는 국내 완성차 업체와의 협력관계를 통하여 브랜드 인지도를 제고시킴으로써 해외 고객사를 확보하는 한편 중국, 인도, 이란 등 개발도상국들을 대상으로 영업을 확대하는데 전력을 기하고 있습니다.또한 LED 모듈의 경우 제품의 특성상 기획/개발단계에서부터의 접근이 필요함에 따라 완성차 업체의 신차 개발 단계에서부터의 영업 활동을 강화하여 당사 제품 적용을확대해 나아가고 있습니다. 중국 천진법인은 현지 1차 벤더들을 통하여 해외 완성차사에 대한 영업활동을 확대하고 있습니다. 이를 통해 중국 시장에서도 매출 확대의 기반을 다져 나가고 있습니다. 다. 주요 매출처 현황당사의 주요 고객사는 SL계열사 및 현대IHL, AMS 등 주로 완성차 업체의 1차 부품사들이며 1차 부품사들을 통하여 국내 현대기아차 그룹을 비롯한 르노삼성, 쌍용, 한국GM 등에 공급하고 있습니다. 또한 당사의 종속회사인 중국 TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD에서는 국내 1차부품사들의 현지법인뿐만 아니라 중국내 현지 1차 부품사들을 통하여, 북경 현대를 비롯한 중국 지리자동차, 상하이GM, 장성기차 등의 현지 완성차 업체에도 공급 중에 있습니다.

라. 수주현황당사가 영위하는 사업은 1차벤더 및 완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM 방식의 납품이 대부분으로 수주를 기반으로 하는 사업이 아니므로 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 우리나라를 포함한 글로벌 주요국가에서 자동차 주간주행등(DRL) 장착을 의무화 하였으며 신흥국에서는 주간주행등(DRL) 적용이 확대되고 있습니다. 이에 따라 업계에서는 자동차 LED 채용률이 연간 5% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 2023년 상반기까지 자동차 개별소비세 30% 인하 기간이 연장이 되었으며 전기차, 수소차, 하이브리드차의 취득세 감면 및 공제 혜택이 2024년까지 연장되었습니다. 자동차 수요 촉진을 위한 제도로 인해 친환경차 등 자동차 판매 증가가 기대됩니다.다만, 한국은행 기준금리 인상으로 자동차 할부금리가 상승하여 자동차 수요감소에 영향을 주고 있습니다.미국 인플레이션 감축 법안(IRA)은 국내 완성차사의 해외 판매량에 영향을 줄 것으로예상됩니다. 당사의 주요 사업부문이 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 있으므로 간접적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다.[바이오의약 부문]가. 판매경로와 방법

(1) 바이오의약사업부 신약개발

당사의 수익모델은 비임상 후 또는 임상 단계별로 라이센싱에 따른 마일스톤 및 경상로열티 수입이므로 글로벌 제약사와 기술이전 계약이 중요합니다. 따라서 연구 중인 제품들이 개발에 성공하게 될 경우 국내외 제약사들과 Licensing-out 계약을 체결하고 해당 제약사들이 Licensing-out 계약 지역에서 판매를 담당합니다. 지역별로 의약품의 유통구조 및 경로가 다양하여 판매경로를 일괄적으로 기술하기는 어렵습니다.

현재 당사의 매출은 국/내외 제약사들과의 Licensing-out 계약에 따라 기술개발 단계별로 수령하는 마일스톤 수입이며, 당사가 Licensing-out 을 위해 국/내외 제약사들과 접촉하는 방법은 다음과 같습니다.

- 전시회 및 비즈니스 파트너링 행사 참여

- 국/내외 제약사들과의 전략적 미팅

- 국/내외 Agent 를 통한 국/내외 제약사들과 정보교류 :

Agent 는 제약업계 출신의 개인 자문위원, 금융회사, 비즈니스 제휴 전문회사 등

- 국/내외 제약사들에 대한 직접 연락 나. 판매전략

당사 항체치료제 신약의 비즈니스모델은 기술이전에 의한 매출발생을 기초로 하고 있습니다. 따라서, 당사는 기술이전을 위한 전문 기술 및 시장 전문가들과 기술 중계 계약을 체결하여 운영하고 있습니다. 다국적 제약사와의 폭넓은 네트워크를 보유한 기술 중계인과 함께 당사의 시장분할 전략에 부합하기 위한 전문가들도 포진하고 있습니다. 다. 수주현황바이오 신약개발 사업은 수주를 기반으로 하는 사업이 아니므로 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 당사 연구개발을 통한 기술이전에 대한 내용은 'II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동'을 참고하시기 바랍니다.

라. 매출예상 당사는 항체기술을 기반으로 항체 관련 치료 및 진단제를 연구, 개발하고 있으며 기술이전 등을 통한 사업화를 추진하고 있습니다. 또한 항체치료제 기술이전을 위하여 대형 제약사와 논의를 진행하고 있습니다.

DNP002는 글로벌 중견 제약사를 중심으로 기술이전 논의를 진행하고 있으며, 계약이 체결되는 경우 기술이전 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 기술이전 시기및 규모는 비임상 및 임상시험 일정에 따라 변동될 수 있어 세부내용은 예측하기 어렵습니다. 다만, DNP002의 1차 적응증은 비소세포폐암, 대장암, 위암 그리고 췌장암으로 설정하였습니다. 해당 질환의 2026년 시장규모는 732억달러로 예상됩니다. DNP002는 종양뿐만 아니라 MDSC에 작용하므로 CECAM6 종양세포 과발현과 상관없이 모든 암에 적용할 가능성도 있어 시장규모 확장 가능성이 있습니다.

DNP007은 류마티스 관절염을 포함한 다양한 자가면역질환과 장기 이식 면역억제제로 사용할 수 있어 자가면역질환 치료제 또는 장기이식 시장에 관심을 가지는 글로벌 대형 제약사와 기술이전 논의를 진행하고 있습니다. DNP007은 안전하며 효능이 뛰어나고 지속적인 투여가 필요 없는 새로운 개념의 치료제로서 자가면역질환과 장기이식시장 기존치료제를 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.DNP007 프로젝트는 자가면역질환 치료로 사용되고 있는 TNF-alpha blocker와 장기이식 면역억제제 시장은 2026년 476억 달러로 추정됩니다.