금호에이치티 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.31	주식분할	보통주	4,370,000	500	-	액면분할

2015.02.24	무상증자	보통주	2,300,000	500	500	무상증자 50%

2015.03.19	주식배당	보통주	2,300,000	500	500	-

2015.11.06	유상증자(일반공모)	보통주	565,000	500	10,000	유상증자 6.14%

2018.08.13	신주인수권행사	보통주	9,121	500	6,150	제1회차 발행

2018.08.14	신주인수권행사	보통주	227	500	6,150	제1회차 발행

2018.08.16	신주인수권행사	보통주	26	500	6,150	제1회차 발행

2018.10.29	신주인수권행사	보통주	15,705	500	5,042	제1회차 발행

2018.10.30	신주인수권행사	보통주	12,776	500	5,042	제1회차 발행

2018.10.31	신주인수권행사	보통주	142,007	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.01	신주인수권행사	보통주	5,261	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.02	신주인수권행사	보통주	118	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.05	신주인수권행사	보통주	356	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.12	신주인수권행사	보통주	16,190	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.13	신주인수권행사	보통주	5,949	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.14	신주인수권행사	보통주	113,668	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.16	유상증자(제3자배정)	보통주	1,558,441	500	3,850	보호예수

2018.11.20	신주인수권행사	보통주	1,939	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.21	신주인수권행사	보통주	190,255	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.22	신주인수권행사	보통주	3,709	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.23	신주인수권행사	보통주	4,768	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.26	신주인수권행사	보통주	11,269	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.28	신주인수권행사	보통주	6,031	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.29	신주인수권행사	보통주	18,055	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.30	신주인수권행사	보통주	39,212	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.04	신주인수권행사	보통주	1,855	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.06	신주인수권행사	보통주	7,000	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.07	신주인수권행사	보통주	361	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.12	신주인수권행사	보통주	12,858	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.13	신주인수권행사	보통주	12,970	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.14	신주인수권행사	보통주	174,700	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.17	신주인수권행사	보통주	594	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.18	신주인수권행사	보통주	494	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.20	신주인수권행사	보통주	5,923	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.21	신주인수권행사	보통주	632	500	4,860	제1회차 발행

2018.12.21	유상증자(제3자배정)	보통주	3,636,362	500	3,850	보호예수

2018.12.26	신주인수권행사	보통주	13,079	500	4,860	제1회차 발행

2018.12.28	신주인수권행사	보통주	42,843	500	4,860	제1회차 발행

2018.12.31	신주인수권행사	보통주	1,265	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.02	신주인수권행사	보통주	60	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.09	신주인수권행사	보통주	27,206	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.15	신주인수권행사	보통주	28,760	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.17	신주인수권행사	보통주	48,173	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.24	신주인수권행사	보통주	1	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.25	신주인수권행사	보통주	6,277	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.28	신주인수권행사	보통주	164	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.30	신주인수권행사	보통주	18,755	500	4,860	제1회차 발행

2019.01.31	신주인수권행사	보통주	20,878	500	4,860	제1회차 발행

2019.02.14	신주인수권행사	보통주	10,882	500	4,860	제1회차 발행

2019.02.26	신주인수권행사	보통주	1,265	500	4,860	제1회차 발행

2019.02.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,298,700	500	3,850	보호예수

2019.02.28	신주인수권행사	보통주	4,462	500	4,824	제1회차 발행

2019.03.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,298,701	500	3,850	보호예수

2019.03.13	유상증자(제3자배정)	보통주	1,558,441	500	3,850	보호예수

2019.03.15	신주인수권행사	보통주	6,311	500	4,755	제1회차 발행

2019.03.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,558,441	500	3,850	보호예수

2019.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,298,701	500	3,850	보호예수

2019.04.15	신주인수권행사	보통주	8,519	500	4,695	제1회차 발행

2019.10.31	신주인수권행사	보통주	3,003	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.13	신주인수권행사	보통주	16,587	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.15	신주인수권행사	보통주	30,682	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.19	신주인수권행사	보통주	5,256	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.20	신주인수권행사	보통주	8,747	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.22	신주인수권행사	보통주	9,611	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.25	신주인수권행사	보통주	124	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.27	신주인수권행사	보통주	9,010	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.28	신주인수권행사	보통주	153,186	500	4,095	제1회차 발행

2019.11.29	신주인수권행사	보통주	118,368	500	4,095	제1회차 발행

2019.12.03	신주인수권행사	보통주	1,501	500	4,095	제1회차 발행

2019.12.19	전환권행사	보통주	12,315	500	4,060	제2회차 발행

2019.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	1,937,985	500	5,160	보호예수

2019.12.27	신주인수권행사	보통주	3,026	500	4,064	제1회차 발행

2019.12.27	전환권행사	보통주	102,973	500	4,030	제2회차 발행

2019.12.30	신주인수권행사	보통주	4,539	500	4,064	제1회차 발행

2019.12.30	전환권행사	보통주	12,406	500	4,030	제2회차 발행

2019.12.31	신주인수권행사	보통주	91,532	500	4,064	제1회차 발행

2020.01.03	신주인수권행사	보통주	3,781	500	4,064	제1회차 발행

2020.01.03	전환권행사	보통주	12,406	500	4,030	제2회차 발행

2020.01.14	전환권행사	보통주	49,626	500	4,030	제2회차 발행

2020.01.15	전환권행사	보통주	132,001	500	4,030	제2회차 발행

2020.05.27	전환권행사	보통주	14,889	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.01	전환권행사	보통주	11,911	500	3,358	제2회차 발행

2020.06.09	전환권행사	보통주	47,645	500	3,358	제2회차 발행

2020.06.09	전환권행사	보통주	148,895	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.09	전환권행사	보통주	302,312	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.09	전환권행사	보통주	13,315	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.09	전환권행사	보통주	28,985	500	3,450	제6회차 발행

2020.06.10	전환권행사	보통주	32,751	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.10	전환권행사	보통주	55,200	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.10	전환권행사	보통주	63,914	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.10	전환권행사	보통주	5,797	500	3,450	제6회차 발행

2020.06.11	전환권행사	보통주	32,755	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.11	전환권행사	보통주	84,112	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.11	전환권행사	보통주	29,294	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.11	전환권행사	보통주	81,155	500	3,450	제6회차 발행

2020.06.12	전환권행사	보통주	44,661	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.12	전환권행사	보통주	44,681	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.12	전환권행사	보통주	2,663	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.12	전환권행사	보통주	63,765	500	3,450	제6회차 발행

2020.06.15	전환권행사	보통주	35,729	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.15	전환권행사	보통주	2,628	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.15	전환권행사	보통주	7,989	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.15	전환권행사	보통주	46,375	500	3,450	제6회차 발행

2020.06.16	전환권행사	보통주	38,709	500	3,358	제2회차 발행

2020.06.16	전환권행사	보통주	29,779	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.16	전환권행사	보통주	13,315	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.17	신주인수권행사	보통주	1,695	500	4,031	제1회차 발행

2020.06.19	신주인수권행사	보통주	155	500	4,031	제1회차 발행

2020.06.19	전환권행사	보통주	148,898	500	3,358	제2회차 발행

2020.06.22	신주인수권행사	보통주	6,102	500	4,031	제1회차 발행

2020.06.22	전환권행사	보통주	65,720	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.23	전환권행사	보통주	133,155	500	3,755	제5회차 발행

2020.06.25	전환권행사	보통주	18,401	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.26	전환권행사	보통주	196,545	500	3,358	제2회차 발행

2020.06.29	전환권행사	보통주	46,376	500	3,450	제6회차 발행

2020.06.30	전환권행사	보통주	7,444	500	3,358	제2회차 발행

2020.06.30	전환권행사	보통주	14,887	500	3,358	제3회차 발행

2020.06.30	전환권행사	보통주	5,257	500	3,804	제4회차 발행

2020.06.30	전환권행사	보통주	28,983	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.01	전환권행사	보통주	2,663	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.03	전환권행사	보통주	8,695	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.06	전환권행사	보통주	5,326	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.09	전환권행사	보통주	5,955	500	3,358	제3회차 발행

2020.07.09	전환권행사	보통주	5,797	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.10	전환권행사	보통주	166,762	500	3,358	제2회차 발행

2020.07.10	전환권행사	보통주	86,340	500	3,358	제3회차 발행

2020.07.10	전환권행사	보통주	52,563	500	3,804	제4회차 발행

2020.07.10	전환권행사	보통주	26,630	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.10	전환권행사	보통주	40,576	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.13	전환권행사	보통주	14,889	500	3,358	제2회차 발행

2020.07.13	전환권행사	보통주	44,688	500	3,804	제4회차 발행

2020.07.13	전환권행사	보통주	5,326	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.13	전환권행사	보통주	26,084	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.14	전환권행사	보통주	94,635	500	3,804	제4회차 발행

2020.07.14	전환권행사	보통주	5,326	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.14	전환권행사	보통주	46,376	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.15	전환권행사	보통주	148,898	500	3,358	제2회차 발행

2020.07.15	전환권행사	보통주	7,886	500	3,804	제4회차 발행

2020.07.15	전환권행사	보통주	2,663	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.15	전환권행사	보통주	201,447	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.17	신주인수권행사	보통주	6,102	500	4,031	제1회차 발행

2020.07.17	전환권행사	보통주	2,977	500	3,358	제3회차 발행

2020.07.23	전환권행사	보통주	133,155	500	3,755	제5회차 발행

2020.07.24	신주인수권행사	보통주	13,238	500	4,031	제1회차 발행

2020.07.24	전환권행사	보통주	7,886	500	3,804	제4회차 발행

2020.07.24	전환권행사	보통주	13,043	500	3,450	제6회차 발행

2020.07.24	무상증자	보통주	57,754,298	500	500	1주당 2주

2020.07.27	신주인수권행사	보통주	2,745	500	1,344	제1회차 발행

2020.07.27	전환권행사	보통주	460,868	500	1,150	제6회차 발행

2020.07.28	신주인수권행사	보통주	4,763	500	1,344	제1회차 발행

2020.07.28	전환권행사	보통주	35,714	500	1,120	제2회차 발행

2020.07.28	전환권행사	보통주	1,785,713	500	1,120	제3회차 발행

2020.07.29	신주인수권행사	보통주	84,306	500	1,344	제1회차 발행

2020.07.29	전환권행사	보통주	129,909	500	1,120	제2회차 발행

2020.07.29	전환권행사	보통주	160,705	500	1,120	제3회차 발행

2020.07.29	전환권행사	보통주	131,786	500	1,252	제5회차 발행

2020.07.29	전환권행사	보통주	252,168	500	1,150	제6회차 발행

2020.07.30	신주인수권행사	보통주	706,834	500	1,344	제1회차 발행

2020.07.30	전환권행사	보통주	107,140	500	1,120	제2회차 발행

2020.07.30	전환권행사	보통주	241,062	500	1,120	제3회차 발행

2020.07.30	전환권행사	보통주	11,980	500	1,252	제5회차 발행

2020.07.30	전환권행사	보통주	78,258	500	1,150	제6회차 발행

2020.07.31	신주인수권행사	보통주	1,083,601	500	1,344	제1회차 발행

2020.07.31	전환권행사	보통주	446,428	500	1,120	제3회차 발행

2020.07.31	전환권행사	보통주	110,408	500	1,268	제4회차 발행

2020.08.05	전환권행사	보통주	15,974	500	1,252	제5회차 발행

2020.08.11	신주인수권행사	보통주	4,575	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.11	전환권행사	보통주	62,500	500	1,120	제2회차 발행

2020.08.11	전환권행사	보통주	173,910	500	1,150	제6회차 발행

2020.08.12	전환권행사	보통주	44,642	500	1,120	제3회차 발행

2020.08.12	전환권행사	보통주	14,376	500	1,252	제5회차 발행

2020.08.13	전환권행사	보통주	13,392	500	1,120	제3회차 발행

2020.08.14	신주인수권행사	보통주	771,303	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.18	신주인수권행사	보통주	125,837	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.20	전환권행사	보통주	17,391	500	1,150	제6회차 발행

2020.08.24	신주인수권행사	보통주	18,797	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.25	신주인수권행사	보통주	205,915	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.26	전환권행사	보통주	17,857	500	1,120	제3회차 발행

2020.08.26	전환권행사	보통주	47,318	500	1,268	제4회차 발행

2020.08.27	신주인수권행사	보통주	10,039	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.27	전환권행사	보통주	165,176	500	1,120	제2회차 발행

2020.08.27	전환권행사	보통주	214,274	500	1,120	제3회차 발행

2020.08.27	전환권행사	보통주	386,429	500	1,268	제4회차 발행

2020.08.27	전환권행사	보통주	143,767	500	1,252	제5회차 발행

2020.08.27	전환권행사	보통주	91,301	500	1,150	제6회차 발행

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	2,005,300	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.28	전환권행사	보통주	15,625	500	1,120	제2회차 발행

2020.08.28	전환권행사	보통주	973,211	500	1,120	제3회차 발행

2020.08.28	전환권행사	보통주	141,955	500	1,268	제4회차 발행

2020.08.28	전환권행사	보통주	11,980	500	1,252	제5회차 발행

2020.08.28	전환권행사	보통주	147,824	500	1,150	제6회차 발행

2020.08.31	신주인수권행사	보통주	2,592,982	500	1,344	제1회차 발행

2020.08.31	전환권행사	보통주	111,605	500	1,120	제3회차 발행

2020.08.31	전환권행사	보통주	39,432	500	1,268	제4회차 발행

2020.08.31	전환권행사	보통주	13,578	500	1,252	제5회차 발행

2020.08.31	전환권행사	보통주	108,695	500	1,150	제6회차 발행

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	149,635	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.03	신주인수권행사	보통주	3,659	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.03	전환권행사	보통주	2,365,930	500	1,268	제4회차 발행

2020.09.04	신주인수권행사	보통주	65,215	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.07	신주인수권행사	보통주	12,039	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.09	신주인수권행사	보통주	88,076	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.10	신주인수권행사	보통주	13,407	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.11	신주인수권행사	보통주	168,550	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.14	신주인수권행사	보통주	100,937	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.15	신주인수권행사	보통주	2,206,217	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.17	신주인수권행사	보통주	16,473	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.18	신주인수권행사	보통주	42,327	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.21	전환권행사	보통주	798,722	500	1,252	제5회차 발행

2020.09.23	신주인수권행사	보통주	247,098	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.24	전환권행사	보통주	239,616	500	1,252	제5회차 발행

2020.09.25	전환권행사	보통주	239,616	500	1,252	제5회차 발행

2020.09.28	신주인수권행사	보통주	4,580	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.29	신주인수권행사	보통주	447,231	500	1,344	제1회차 발행

2020.09.29	전환권행사	보통주	319,488	500	1,252	제5회차 발행

2020.10.07	전환권행사	보통주	267,857	500	1,120	제3회차 발행

2020.10.08	신주인수권행사	보통주	106,346	500	1,344	제1회차 발행

2020.10.08	전환권행사	보통주	178,571	500	1,120	제3회차 발행

2020.10.12	신주인수권행사	보통주	142,245	500	1,344	제1회차 발행

2020.10.12	전환권행사	보통주	178,571	500	1,120	제3회차 발행

2020.10.12	전환권행사	보통주	319,488	500	1,252	제5회차 발행

2020.10.13	신주인수권행사	보통주	22,649	500	1,344	제1회차 발행

2020.10.13	전환권행사	보통주	399,361	500	1,252	제5회차 발행

2020.10.14	전환권행사	보통주	695,652	500	1,150	제6회차 발행

2020.10.15	신주인수권행사	보통주	653,498	500	1,344	제1회차 발행

2020.10.16	신주인수권행사	보통주	11,005	500	1,344	제1회차 발행

2020.10.19	전환권행사	보통주	267,857	500	1,120	제3회차 발행

2020.10.19	전환권행사	보통주	173,913	500	1,150	제6회차 발행

2020.10.27	전환권행사	보통주	159,744	500	1,252	제5회차 발행

2020.10.28	전환권행사	보통주	319,488	500	1,252	제5회차 발행

2020.10.29	전환권행사	보통주	319,488	500	1,252	제5회차 발행

2020.10.29	전환권행사	보통주	478,260	500	1,150	제6회차 발행

2020.10.30	전환권행사	보통주	608,695	500	1,150	제6회차 발행

2020.11.13	전환권행사	보통주	869,564	500	1,150	제6회차 발행

2020.11.30	전환권행사	보통주	1,339,285	500	1,120	제2회차 발행

2020.12.23	전환권행사	보통주	798,722	500	1,252	제5회차 발행

2020.12.24	전환권행사	보통주	892,857	500	1,120	제2회차 발행

2021.01.19	전환권행사	보통주	1,838,230	500	1,360	제8회차 발행

2021.01.25	전환권행사	보통주	1,911,764	500	1,360	제8회차 발행

2021.01.26	전환권행사	보통주	1,838,235	500	1,360	제8회차 발행

2021.01.28	전환권행사	보통주	1,764,705	500	1,360	제8회차 발행

2021.08.04	전환권행사	보통주	3,676,470	500	1,360	제7회차 발행

2021.08.04	전환권행사	보통주	3,676,470	500	1,360	제9회차 발행

2021.08.05	전환권행사	보통주	294,117	500	1,360	제7회차 발행

2021.08.06	전환권행사	보통주	1,544,117	500	1,360	제7회차 발행

2021.08.06	전환권행사	보통주	1,544,117	500	1,360	제9회차 발행

2021.08.09	전환권행사	보통주	367,647	500	1,360	제9회차 발행

2021.08.10	전환권행사	보통주	1,029,411	500	1,360	제7회차 발행

2021.08.10	전환권행사	보통주	220,588	500	1,360	제9회차 발행

2021.11.08	-	보통주	57,267,859	500	4,340	합병

2021.11.08	-	1우선주	144,919	500	4,340	합병

2021.11.08	-	2우선주	30,086	500	4,340	합병

2021.11.08	-	3우선주	232,986	500	4,340	합병

2021.11.12	전환권행사	보통주	116,658	500	2,143	제11회차 발행

2021.11.26	전환권행사	보통주	443,303	500	2,143	제11회차 발행

2021.11.29	전환권행사	보통주	261,490	500	1,912	우선주 보통주 전환

2021.11.29	전환권행사	우선주	144,919	500	4,340	우선주 보통주 전환

2021.11.30	전환권행사	보통주	808,823	500	1,360	제7회차 발행

2021.12.14	전환권행사	보통주	32,863	500	2,130	제10회차 발행

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회 무기명식무보증 사모 전환사채	9	2020.01.17	2023.01.17	10,000,000,000	보통주	2021.01.17. ~ 2022.12.17	100	1,360	2,100,000,000	1,544,117	-

제10회 무기명식무보증 사모 전환사채	10	2020.08.07	2023.08.07	10,000,000,000	보통주	2021.08.07. ~ 2023.07.07	100	2,130	9,930,000,000	4,661,971	주1)

제11회 무기명식무보증 사모 전환사채	11	2020.10.27	2023.10.27	15,000,000,000	보통주	2021.10.27. ~ 2023.09.27	100	2,143	13,800,000,000	6,439,570	주1)

합 계	-	-	-	35,000,000,000	-	-	-	-	25,830,000,000	12,645,658	-

※ 보고서 작성기준일 현재 제2, 3, 4, 5, 6, 7, 8회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 전부 전환 및 상환되었습니다. 주1) 피합병법인인 다이노나(주)의 제3회,4회 전환사채를 당사의 제10회, 제11회차로 승계하여 반영하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	1	2018.07.12	2023.07.12	25,000,000,000	보통주	2018.08.12. ~ 2023.06.12.	457.58929	1,344	503,072,382	1,106,326	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	보통주	-	-	-	503,072,382	1,106,326	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 신주인수권부사채

당사는 2018년 06월 21일 이사회 결의를 통해 제1회 무보증신주인수권부사채를 발행할 것을 결의하였으며, 2018년 07월 12일 본 사채를 발행하였습니다.본 사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행금액	25,000,000,000원

만기	5년(2023년 7월 12일)

이자율	표면이자율 : 2.00%만기이자율 : 3.00%

이자지급조건	매 3개월마다 상기 이자율을 적용한 이자의 1/4씩 분할 후급

행사비율	100%

행사가액	6,150원/주

행사기간	2018년 8월 12일 ~ 2023년 6월 12일

상환조건	만기까지 보유하고 있는 원금의 105.3728%에 해당하는 금액을 일시 상환발행일로부터 18개월 경과 시점 및 그 이후 6개월마다 조기상환기일에 조기상환 청구 가능하며, 이 때 만기이자율을 조기상환수익율로 하여 3개월복리로 계산된 조기상환율을 적용

기타	발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주발행할 주식수 : 4,065,040주(29.39%)

(2) 전환사채당사는 2018년 10월 26일 이사회 결의를 통해 제2회, 3회, 4회, 5회, 6회 무기명식 무보증 사모 전환사채를, 2019년 11월 19일 이사회 결의를 통해 제7회, 8회, 9회 무기명식 무보증 사모 전환사채를, 2021년 11월 02일 합병이 완료되어 피합병법인인 다이노나(주)의 제3회차, 제4회차 전화사채를 승계하여 당사의 제10회차, 제11회차로 반영하였습니다.

구 분	제7회	제8회	제9회

형식	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면금액	10,000,000,000원

발행가액	10,000,000,000원

이자지급조건	매 3개월마다 연이자율의 1/4씩 분할 후급

보장수익률	상환기일 전일까지 4.0%(3개월 단위 복리계산)

상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의106.3413%를 일시 상환

전환시 발행할	기명식보통주 1,716,738주(액면가액 500원)

주식의 종류 및 주식수

전환권 행사기간	2021-01-08~2022-12-08	2021-01-16~2022-12-16	2021-01-17~2022-12-17

전환권 행사가격(*)	5,825원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격 조정)

발행자의	사채권자는 발행자의 요청이 있는 경우 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 발행일 이후 18개월이 되는 날까지 사채권면을 최소단위로 사채원금의 50% 내에서 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도

Call Option

사채권자에 의한	발행자는 발행 후 18개월이 되는 시점 및 이후 매 3개월마다 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 보장수익률 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 일시 상환

조기상환청구권

구 분	10회	11회

형식	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면금액	10,000,000,000원	15,000,000,000원

발행가액	10,000,000,000원	15,000,000,000원

이자지급조건	매 3개월마다 연이자율의 1/4씩 분할 후급

보장수익률	상환기일 전일까지 4.0%(3개월 단위 복리계산)

상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의106.3413%를 일시 상환

전환시 발행할	기명식보통주 2,375,296주(액면가액 500원)	기명식보통주 2,820,079주(액면가액 500원)

주식의 종류 및 주식수

전환권 행사기간	2021-08-07~2023-07-07	2021-10-27~2023-09-27

전환권 행사가격(*)	4,210원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격 조정)	5,319원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격 조정)

발행자의	사채권자는 발행자의 요청이 있는 경우 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 발행일 이후 18개월이 되는 날까지 사채권면을 최소단위로 사채원금의 50% 내에서 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도

Call Option

사채권자에 의한	발행자는 발행 후 18개월이 되는 시점 및 이후 매 3개월마다 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 보장수익률 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 일시 상환

조기상환청구권

(*) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격 조정할 수 있습니다.당기말 현재 전환권 행사로 인하여 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 원금의 71.30% 해당하는 금액이 행사 되었습니다. 전환사채의 전환권행사로 발행된 주식수는 누적 43,689,817주 입니다. (3) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)금호에이치티	회사채	공모	2018.07.12	25,000	2.00	BBB- (한국기업평가)BB (한국신용평가)	2023.07.12	부분상환	이베스트투자증권(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2018.12.14	7,000	2.00	-	2021.12.14	전부상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2019.01.15	7,000	2.00	-	2022.01.15	전부상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2019.01.30	7,000	2.00	-	2022.01.30	전부상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2019.02.15	7,000	2.00	-	2022.02.15	전부상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2019.04.08	7,000	2.00	-	2022.04.08	전부상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2020.01.08	10,000	2.00	-	2023.01.08	부분상환	에스맥(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2020.01.16	10,000	2.00	-	2023.01.16	전부상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티	회사채	사모	2020.01.17	10,000	2.00	-	2023.01.17	부분상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티(주1)	회사채	사모	2020.08.07	10,000	2.00	-	2023.08.07	부분상환	한국채권투자자문(주)

(주)금호에이치티(주1)	회사채	사모	2020.10.27	15,000	2.00	-	2023.10.27	부분상환	한국채권투자자문(주)

합 계	-	-	-	115,000	-	-	-	-	-

주1) 피합병법인인 다이노나(주)의 제3회,4회 전환사채를 당사의 제10회, 제11회차로 승계하여 반영하였습니다. (4) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	503	-	-	-	-	-	503

사모	-	25,830	-	-	-	-	-	25,830

합계	-	26,333	-	-	-	-	-	26,333

(7) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(9) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회 신주인수권부사채	2018.07.12	2023.07.12	25,000	2018.06.26	한화투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 200% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이내

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조변경 제한

이행현황	미준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 12월 31일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.