금호에이치티 분기보고서 (2022.03)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 합병등의 사후정보 당사는 합병법인인 주식회사 금호에이치티와 피합병법인인 다이노나 주식회사가 합병을 진행하여 2021년 11월 08일(합병등기일)에 합병이 완료되었습니다.

(1) 합병 당사회사의 개요

구 분	합병 후 존속회사	합병 후 소멸회사

회사의 명칭	주식회사 금호에이치티	다이노나 주식회사

소재지	광주광역시 광산구 용아로 717	경기도 성남시 분당구 판교로 228번길153동 902호

상장여부	유가증권시장주권 상장법인	코넥스시장주권 상장법인

합병비율	1.0000000	1.7390213

(2) 합병의 내용

- 합병방법	(주)금호에이치티가 다이노나(주)를 흡수합병- 존속회사 : (주)금호에이치티 (유가증권시장 법인)- 소멸회사 : 다이노나(주) (코넥스시장 법인)※합병 후 존속회사의 상호 : (주)금호에이치티

- 합병형태	해당사항없음

- 합병목적	(1) (주)금호에이치티의 안정적인 현금창출력과 다이노나(주)가 보유한 항체치료제 파이프라인의 결합을 통해 바이오 혁신 신약개발에 박차를 가하여 차세대 성장동력 확보하고자 합니다.(2) 관계회사인 다이노나(주)의 신약개발 임상 진입이 본격화함에 따라 (주)금호에이치티 자동차 램프사업 뿐만 아니라 글로벌 바이오 전문기업으로서의 회사의 핵심사업을 명확히 하고 이를통하여 대외적인 신임도를 높이고자 합니다(3) 합병을 통해 당사회사간의 사업분야를 정비하여 경영의 효율성을 제고하고 기업지배구조 개선을 통해 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하고자 합니다.

- 합병의 중요영향 및 효과	(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과: 합병 후 존속법인은 (주)금호에이치티이고, 다이노나(주)는 소멸법인이 되나, 존속법인 (주)금호에이치티는 다이노나(주)의 기존 사업을 그대로 승계하게 되며, 합병 후 합병법인의 최대주주 변경은 없을 것으로 예상됩니다. 합병법인 (주)금호에이치티는 본 합병을 함에 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과: 본 합병을 통해 (주)금호에이치티의 단기적인 재무구조 개선 또는 매출액 증가 등은 제한적일 것으로 판단되나 바이오의약품 파이프라인 확보를 통해 L/O 등을 통해 중장기적으로 추가적인 매출이 발생할 수 있습니다. 또한 중복되는 경영지원인력의 효율적인 재배치 및 지배구조 개편에 따른 계열회사간 시너지 창출의 효과로 연구개발 역량 증가, 중복 투자비용 감소 등을 통한 경영의 효율성 극대화를 통해 향후 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. (3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과: 합병당사회사 주요 사업부문의 영업상 중복이 없어, 본 합병을 통한 기존 사업부문들의 영업활동에는 부정적인 영향이 없을 것으로 판단되며, 바이오사업부문 등 신사업부문 에서 바이오 사업을 영위하고 있는 계열회사간 시너지 효과를 기대하고 있습니다. (4)회사의 사업에 미치는 영향 및 효과: 본 합병을 통해 회사는 혁신적인 바이오의약품 파이프라인을 확보하게 될 뿐만 아니라 (주)금호에이치티 및 다이노나(주)가 가지고 있는 물적, 인적자원을 효율적으로 결합하여 중장기적인 매출 및 이익 증대를 달성함으로써 기업가치의 향상을 통해 주주가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

- 합병비율	(주)금호에이치티 : 다이노나(주) = 1 : 1.7390213

- 합병상대회사	회사명	다이노나(주)(영문명 : DiNonA Inc.)

주요사업	면역항암 항체치료제 개발

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	94,961,004,172	자본금	16,465,543,000

부채총계	25,494,145,472	매출액	1,690,254,042

자본총계	69,466,858,700	당기순이익	-12,334,164,887

- 외부감사 여부	기관명	성현 회계 법인	감사의견	적정

(3) 합병의 일정

구분	(주)금호에이치티(존속회사)	다이노나(주)(소멸회사)

이사회 결의	2021년 01월 26일	2021년 01월 26일

합병계약 체결	2021년 01월 26일	2021년 01월 26일

권리주주 확정 기준일	2021년 08월 23일	2021년 08월 23일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2021년 08월 24일~2021년 08월 30일	2021년 08월 24일~2021년 08월 30일

합병반대의사통지 접수기간	2021년 09월 14일~2021년 09월 28일	2021년 09월 14일~2021년 09월 28일

주주총회일 (예정)	2021년 09월 29일	2021년 09월 29일

주식매수청구권 행사기간	2021년 09월 29일~2021년 10월 19일	2021년 09월 29일~2021년 10월 19일

채권자 이의제출기간	2021년 09월 29일~2021년 10월 29일	2021년 09월 29일~2021년 10월 29일

구주권제출기간	-	2021년 09월 29일~2021년 10월 29일

합병기일	2021년 11월 01일	2021년 11월 01일

종료보고 총회일	2021년 11월 02일	2021년 11월 02일

합병등기 신청일 (예정)	2021년 11월 08일	2021년 11월 08일(해산등기)

신주유통개시일	-	-

신주상장 예정일	2021년 11월 22일	2021년 11월 22일

(4) 합병 전ㆍ후의 요약재무정보(단위 : 원)

과 목	합병 전	합병 후 (추정)

(주)금호에이치티(합병회사)	다이노나(주)(피합병회사)

[유동자산]	160,757,427,598	47,468,479,758	208,225,907,356

현금및현금성자산	59,780,293,033	46,001,881,921	105,782,174,954

기타금융자산	20,809,926,662	287,367,681	21,097,294,343

매출채권및기타채권	51,865,021,317	1,061,312,527	52,926,333,844

재고자산	24,739,863,029	65,151,519	24,805,014,548

기타유동자산	3,562,323,557	52,766,110	3,615,089,667

[매각예정비유동자산]	23,800,500,000	-	23,800,500,000

[비유동자산]	148,794,801,906	47,495,266,244	196,290,068,150

매출채권및기타채권	-	86,777,417	86,777,417

관계기업투자주식	67,342,069,636	45,254,276,617	112,596,346,253

종속기업투자	30,096,002,597	400,000,000	30,496,002,597

기타금융자산	8,803,529,436	-	8,803,529,436

투자부동산	-	-	-

유형자산	40,194,999,925	1,673,043,463	41,868,043,388

무형자산	-	81,168,747	81,168,747

사용권자산	311,694,878	-	311,694,878

확정급여자산	931,790,521	-	931,790,521

이연법인세자산	1,114,714,913	-	1,114,714,913

자산총계	333,352,729,504	94,963,746,002	428,316,475,506

[유동부채]	106,106,676,623	5,720,008,061	111,826,684,684

매입채무	20,230,924,272	282,796,472	20,513,720,744

차입부채	40,500,000,000	767,935,251	41,267,935,251

사채	29,960,926,927	-	29,960,926,927

기타금융부채	10,804,218,218	4,660,805,138	15,465,023,356

당기법인세부채	36,348,333	-	36,348,333

기타유동부채	4,574,258,873	8,471,200	4,582,730,073

[비유동부채]	435,718,475	19,774,137,411	20,209,855,886

사채	-	19,506,493,622	19,506,493,622

기타금융부채	268,636,665	232,244,628	500,881,293

기타비유동부채	167,081,810	35,399,161	202,480,971

부채총계	106,542,395,098	25,494,145,472	132,036,540,570

자본금	58,952,363,500	16,465,543,000	75,417,906,500

자본잉여금	79,389,461,802	111,908,273,541	191,297,735,343

기타자본항목	3,407,137,170	815,041,456	4,222,178,626

이익잉여금	85,061,371,934	(59,719,257,467)	25,342,114,467

자본총계	226,810,334,406	69,469,600,530	296,279,934,936

주1) (주)금호에이치티와 다이노나(주)의 재무수치는 2020년 12월 31일 기준의 재무수치(별도재무제표기준)입니다. 실제 합병기일(2021년 11월 01일)기준으로 작성 될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

주1) 상기 합병과 관련한 보다 자세한 내용은 당사가 2021년 08월 30일에 공시한 증권신고서(합병) 및 2021년 11월 03일에 공시한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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