이노션 분기보고서 (2024.09)
1. 사업의 개요

당사의 본사와 해외연결 자회사는 광고대행업이라는 단일 사업으로 구성되어있으며 국내 및 해외지역에서 광고주들이 요구하는 다양한 통합 마케팅 솔루션을제공하고 있습니다. 과거 기업들은 전통매체 위주의 광고제작, 매체집행을진행했으나 최근에는 다양한 채널을 활용한 종합 마케팅 커뮤니케이션활동에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 광고주의 마케팅 니즈를분석하여 커뮤니케이션 전략을 수립하고, 이 전략에 기반하여 광고제작,전통매체 대행 뿐 아니라 옥외광고, 스포츠마케팅, 모터쇼, 전시 및 디지털 등 다양한 채널의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 2005년 현대자동차그룹의 계열 광고대행사로 설립되어 지난 18년간현대자동차, 기아 직영판매 법인이 진출한 해외지역을 중심으로 진출하여글로벌 시장에서 급속한 성장을 이룩해왔으며, 국내에서는 설립 초 부터 금융, 전자,통신, 식품, 유통, 화장품, 인터넷, 게임 등 다양한 업종의 비계열 광고주를 대행해왔습니다. 당사는 미주 및 유럽, 동남아, 중동 등 해외 네트워크를 보유하고 있으며,해외시장으로 사업을 확장하는 한국 기업 뿐 아니라, 해외지역 로컬 광고주도적극적으로 영입하고 있습니다. 설립 이후 다양한 국제광고제 수상을 통해크리에이티브 역량을 입증받으며, 글로벌 광고주들이 요구하는 최상위 수준의마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.당사의 요약 재무 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2024년 3분기말 2023년 말 변동률 총자산 2,535,060 2,560,209 -1.0% 총부채 1,560,137 1,622,740 -3.9% 총자본 974,923 937,469 +4.0% (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2024년 3분기 누계 2023년 3분기 누계 변동률 매출액 1,521,612 1,453,935 +4.65% 매출총이익 683,209 602,025 +13.49% 영업이익 113,033 101,770 +11.07% 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 제공하는 주요 서비스는 매체대행, 광고제작, 옥외광고, 공간마케팅(모터쇼 등), 스포츠 마케팅, 공간 디자인, 디지털 마케팅 등입니다. 디지털 마케팅은 다양한 채널의 마케팅 캠페인에 디지털 기술을 적용하여 진화하는 광고주의 요구와 빠르게 변화중인 소비자의 삶에 적합하고 차별화된 마케팅 서비스를 제공하는 것입니다. 매체대행 서비스는 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 광고효과를 극대화할 수 있도록 다양한 매체의 효과를 분석한 후 최적의 매체를 기획, 구매하여 광고를 집행하는 서비스입니다. 광고제작 서비스는 광고주의 니즈와 잠재고객의 특성에 최적화된 광고물을 기획, 제작하는 서비스를 의미하며, 프로모션 활동은 이벤트, 전시, 홍보활동 등을 기획, 제작하는 것을 의미합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 매체대행, 광고제작, 프로모션,옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등 서비스를 제공하고있으며 광고업 특성상 일반적인 원재료의 매입이 발생하고 있지 않습니다.다만 광고제작 시 발생하는 촬영, 편집, 합성, 제판, 인쇄 등의 업무를 외주업체에위탁하고 있으며, 2022년 ~ 2024년 3분기 당사의 연결기준 외주제작비 현황은아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 계정과목 2024년 3분기 2023년 2022년 외주제작비 794,387 1,157,955 892,891 나. 생산설비 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 매체대행, 광고제작, 프로모션,옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등 서비스를 제공하고있습니다. 이를 위해 건물과 토지를 보유 또는 임차하고 있으며 자세한 내용은다음과 같습니다. [국내] (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 비 고 면 적 가 액 면 적 가 액 공시지가 장부가 시가표준 장부가 이노션 서울시 강남구 강남대로 308 - - - 20,671 - - 임차 서울시 서초구 서초동 1618-5 596 4,257 5,258 335 133 479 매입 서울시 서초구 서초동 1316-2 694 23,703 190,000 - - - 매입 서울시 서초구 서초동 1316-3 1,342 46,303 - - - 매입 디퍼플 서울시 강남구 언주로 609 팍스타워 A동 7층 - - - 969 - - 임차 서울시 강남구 언주로 609 팍스타워 B2층 8호실 - - - 364 - - 임차 스튜디오레논 서울시 강남구 논현동 244-7 - - - 1,506 - - 임차 서울시 강남구 논현동 249, 5층 - - - 347 - - 임차 서울시 강남구 논현동 249, 3층 - - - 347 - - 전대 디플랜360 서울시 강남구 테헤란로 443 (삼성동 144-26) - - - 1,923 - - 임차 이노션에스 서울시 강남구 테헤란로 7길12 허바허바빌딩 7층 - - - 860 - - 전대 계 2,632 74,263 195,258 26,949 133 479 - 주1) 서울시 강남구 논현동 249, 3층은 2023년 1분기에 신규설립된 (주)스튜디오벨루카 및 (주)더퍼스트게이트가 임차사용 중입니다.주2) 서울시 서초구 서초동 1316-2,3 부지는 2024.1.22 사옥건립을 위해 취득하였습니다. [해외]회사는 해외 광고업을 위해 다음과 같이 해외 네트워크를 운영하고 있습니다. (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡) 구 분 소 재 지 토 지 건 물 Innocean Worldwide Communication Private Ltd. 인도 - 2,357 Innocean Worldwide UK Ltd. 영국 - 586 Innocean Worldwide Europe GmbH 독일 - 3,362 Innocean Worldwide China Beijing 중국 - 451 Innocean Worldwide China Shanghai 중국 - 1,067 Innocean Worldwide Italy Srl 이탈리아 - 674 Innocean Worldwide Australia Pty Ltd. 호주 - 743 Innocean Worldwide Americas, LLC. 미국 - 5,638 Innocean Worldwide Rus LLC. 러시아 - 669 Innocean Worldwide Canada Inc. 캐나다 - 2,624 Innocean Worldwide France 프랑스 - 1,041 Innocean Worldwide Spain S.L. 스페인 - 800 Innocean Worldwide Turkey 튀르키예 - 301 Innocean Worldwide Brazil 브라질 - 1,049 Innocean Worldwide Mexico 멕시코 - 1,347 Innocean Worldwide Middle East Africa FZ-LLC 아랍에미리트 - 665 Canvas Worldwide LLC (CANVAS WW) 미국 - 6,363 David Goliath LLC 미국 - 3,514 Spinach LLC 미국 - 262 Wellcom Group Pty Ltd. (WLLAU) 호주 - 6,646 Wellcom Group Inc. (WLLUS01) 미국 - 3,944 Wellcom London Ltd. (WLLUK) 영국 - 677 WellMalaysia Sdn Bhd. (WLLMY) 말레이시아 - 418 Brand Systems India Pvt Ltd. (WLLIN) 인도 - 424 PT Innocean Worldwide Indonesia (IWID) 인도네시아 - 1,514 Swing Set LLC (SS) 미국 - 1,004 Innocean X GmbH (IWX) 독일 - 1,304 Innocean Worldwide Malaysia Sdn. Bhd. (IWMY) 말레이시아 - 48 Innocean (Thailand) Limited (IWTH) 태국 - 69 주1) Wellcom Group Inc (WLLUS01)임차현황에는 WLLUS02, WLLUS03, WLLUS04가 포함되어 있습니다.주2) Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH), Wellcom Group Limited (WLLHK), Wellcom Group Pte Ltd. (WLLSG), Innocean Worldwide Singapore Pte. Ltd. (IWSG) 는 별도의 건물이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 주요 서비스는 매체대행, 광고제작,프로모션, 옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등입니다.매체대행 서비스는 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 광고효과를 극대화할 수있도록 다양한 매체의 효과를 분석한 후 최적의 매체를 기획, 구매하여 광고를집행하는 서비스입니다. 광고제작 서비스는 광고주의 니즈와 잠재고객의 특성에최적화된 광고물을 기획, 제작하는 서비스를 의미하며, 프로모션 활동은 이벤트,전시, 홍보활동 등을 기획, 제작하는 것을 의미합니다.당사의 주요 매출총이익 현황은 아래와 같습니다. [2022년 ~ 2024년 3분기 이노션 주요 매출총이익 현황] (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 2024년 3분기 누계 2023년 3분기 누계 2023년 2022년 비고 금액 유 형 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 지배기업(본사) 1. 매체대행 46,998 37.88% 49,000 41.52% 75,501 41.59% 80,365 49.54% - ① 국내매체대행 43,539 35.09% 43,004 36.44% 67,321 37.08% 69,544 42.87% - - 지상파 7,712 6.22% 8,616 7.30% 12,635 6.96% 12,258 7.56% 지상파TV / 라디오 - 인쇄 12,367 9.97% 14,047 11.90% 22,293 12.28% 19,742 12.17% 신문 / 잡지 - 뉴미디어 등 23,460 18.91% 20,341 17.24% 32,393 17.84% 37,544 23.14% 인터넷 / 모바일등 ② 해외매체대행 3,460 2.79% 5,996 5.08% 8,180 4.51% 10,821 6.67% 해외소재 매체 2. 광고제작 33,554 27.04% 27,750 23.51% 44,214 24.35% 36,840 22.71% - 3. 옥외광고 7,702 6.21% 7,677 6.50% 10,090 5.56% 8,402 5.18% - 4. 프로모션 24,534 19.77% 20,249 17.16% 32,297 17.79% 23,436 14.45% - 5. 기타 11,285 9.10% 13,342 11.31% 19,438 10.71% 13,186 8.13% - 본사 소계 124,072 100.00% 118,018 100.00% 181,540 100.00% 162,229 100.00% - 종속기업 및 연결조정 559,137 - 484,007 - 668,155 - 602,891 - - 연결 계 683,209 - 602,025 - 849,695 - 765,120 - - 주1) 상기 매출총이익 비중 수치는 지배회사 별도재무제표 기준 총 매출총이익 대비 비중을 나타내며, 지배회사 및 종속회사 연결재무제표 기준 총 매출총이익을 참고 목적으로 기재하였습니다. 나. 판매경로와 방법현재 당사의 판매조직은 국내BX부문, 글로벌비지니스부문, 고객경험부문 등으로 구성되어 있으며, 광고주의 특성에 따라 본부를 분류하여 각 본부에서 담당 광고주를대상으로 개별 광고주에 최적화된 통합 마케팅 커뮤니케이션 서비스를 제안 및기획하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건매출 유형별로 매체대행과 광고제작 등에 있어 판매방법 및 조건이 상이하며,상세한 사항은 일반적으로 다음의 표를 따릅니다. 매출유형 판매방법 대금회수조건 가격조건 매체대행 - 광고주를 섭외하여 매체사와 광고 게재 거래를 체결할 수 있도록 주선 - 광고가 게재된 후 협의된 광고대금을 광고주에게 청구하며,광고주로부터 지급받은 매체비 중 약정된 수수료를 공제한 나머지를 매체사에 지급 (광고료는 광고주와 매체사에 동일한 대행채권,대행채무금액이 계상됨) 매체사에 매체비 지급 시 당사 수수료매출금액을 공제하고 차액을 지급하여 회수 - 광고주별 월단위 매체금액 규모에 따라 차등- 인쇄광고 15%, 전파광고 13~15% 광고제작등 연간광고대행계약 체결 하에 광고주 요청에 의거 광고물 제작 후원가를 정산하여 청구 광고주별 협의조건에 따라 상이하나평균적으로 3개월 만기의 어음으로 하고 있음 제작청구금액 = 외주제작비 + 진행경비 + 제작수수료 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리연결재무제표 주석에 대한 "31. 위험관리"에서 동일한 내용을 설명하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 파생상품 계약 현황- 해당사항 없음 (2) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 2024년 3분기 2023년 2022년 파생상품평가이익(손실) - - - 외환차익(차손) - - - (3) 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등의 계약 내용 (3-1) 종속기업인 IWH는 2015년 중 종속기업 Canvas Worldwide, LLC 설립시 지분 51%를 취득하였으며, 비지배주주인 Eden Road Holdings(이하 "ERH")와 체결한 지분옵션계약을 2022년에 행사하여 비지배주주인 ERH가 보유하고 있는 지분 49%을 인수하였습니다. 인수대가는 약정에 따라 인수 시와 2024년과 2027년에 지급합니 다. 연결기업은 동 지분옵션계약에 따라 설립 이후의 경영성과 및 미래재무성과 추정에 기초하여 당분기말 76억원(전기말: 132억원)의 금융부채를 인식하였습니다. (3-2) 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로 Wellcom Group Pty Ltd.의 지분 85%를 2019년 11월 27일자로 인수하였으며, 비지배주주인 SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 15%에 대하여 지분옵션계약을 체결하였습니다. 옵션의 행사가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동되어 산정되며, SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 행사하여 전기 중 SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 7.5%를 지배기업이 인수하였습니다. 연결기업은 관련 비지배주주와의 거래를 자본거래로 처리하고 있으며, 동 지분옵션계약에 따라 경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기초하여 당분기말 172억원(전기말: 166억원)의 금융부채를 인식하였습니다. (3-3) 또한, 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로㈜디퍼플의 지분 70%를 2021년 5월 4일자로 인수하였으며, 비지배주주가 보유하고있는 지분 30%에 대하여 2024년 잔여지분 추가 인수 계약을 체결하였습니다. 잔여지분 인수가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동하여 산정됩니다. 연결기업은 관련 비지배주주와의 거래를 자본거래로 처리하고 있으며, 동 잔여지분 추가 인수계약에 따라 경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기초하여 당분기말 34억원(전기말: 34억원)의 금융부채를 인식하였습니다.(3-4) 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로 ㈜디플랜 360의 지분 78.22%를 2023년 7월 3일자로 인수하였으며, 비지배주주가 보유하고 있는 지분 21.78%에 대하여 2026년 잔여지분 추가 인수 계약을 체결하였습니다. 잔여지분 인수가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동하여 산정됩니다. 연결기업은 관련 비지배주주와의 거래를 자본거래로 처리하고 있으며, 동 잔여지분 추가 인수계약에 따라 경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기초하여 당분기말 25억원(전기말: 25억원)의 금융부채를 인식하였습니다. (3-5) 지배기업은 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합과 출자약정계약을 체결하였으며, 출자약정 금액은 총 5,000,000천원이며, 당분기말 현재 출자 금액은 5,000,000천원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 한국방송광고공사 및 ㈜에스비에스엠앤씨와 방송광고업무대행계약을체결하고 있으며, 회사가 대행한 방송광고액의 13%~15%에 해당하는 수수료를받도록 되어 있습니다. 나. 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성광고회사는 매체를 이용한 비대면적 형태의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 행사, 이벤트 등 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는BTL (Below the Line) 등이 있으며, 최근에는 ATL과 BTL을 동시에 진행하는통합 마케팅커뮤니케이션 (Integrated Marketing Communication)의 수요가늘어나고 있습니다. 국내 광고시장의 주요 수익 인식은 매체유형별 수수료율로인식이 되는 커미션 구조이며, 선진 광고시장인 미국이나 캐나다 등의 경우광고주 서비스에 투입되는 인력자원에 연동이 되는 Fee 구조가 일반적인형태입니다. 광고업은 창조적인 서비스 역량의 원천인 인적 자본이 생산요소에서가장 큰 비중을 차지하며, 따라서 판관비에서 인건비가 차지하는 비중이타 산업 대비 높은 편입니다. 나. 산업의 성장성한국방송광고진흥공사(이하 KOBACO)에서 발간한 방송통신 광고비조사에따르면 국내 광고시장의 총광고비는 2006년 7조 6천억원에서2019년 14조 4,269억원 규모로 꾸준히 성장해왔습니다.2020년의 경우 COVID-19의 영향으로 이례적인 역성장을 기록하며전년대비 2.1% 감소한 14조 1,203억원을 기록하였으나, 이후 큰 폭의회복세를 보이며 2022년에는 전년대비 6.5% 성장한 16조 5,203억원을기록하였습니다. 그러나 2023년의 경우, 이스라엘-하마스 전쟁, 미국발 고금리긴축재정 기조 등으로 국내외 경기침체가 이어지며 전년대비 3.1% 감소한1조 6,007억원의 역성장을 기록한 것으로 관측되고 있습니다. 그러나이와 같은 역성장 기조에도 불구하고, 광고비 점유율이 가장 높은 온라인광고 시장의 경우에는 3.6%의 성장세를 보였으며, 옥외 광고 또한 7.2%의성장세를 보인 것으로 발표하였습니다. 2024년에는 국내 총광고비가역성장 기조를 벗어나 전년대비 2.7% 성장한 16조 4,367억원을기록할 것으로 전망하고 있으며, 특히 온라인, 옥외 광고 시장에서 상대적으로큰 폭의 성장치를 예측하고 있어 이와 같은 디지털 광고 시장은 향후에도핵심적인 사업영역이 될 것으로 예상됩니다. 다. 산업의 경기변동 관련 특성국내 광고산업의 성장은 전반적인 국내 경제규모의 성장(GDP성장률)과 밀접한관련성을 보여주고 있습니다. 또한, 광고산업은 경기변동에 대해 높은 탄력성을보이는 경향이 있습니다. 국내 광고비 지출 주체 중 대기업이 차지하는 비중이 높은가운데 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 확대함으로써광고시장이 크게 성장하는 반면 경기 불황시에는 광고주들이 타 영업비용에 비해단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 감축하는경향이 있습니다. 라. 산업의 계절성기업들은 소비가 증가하는 여름 휴가 시즌인 2분기와 연말인 4분기에 타 분기보다많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있습니다.또한 대기업들이 글로벌 스포츠 마케팅을 진행하는 짝수해에 홀수해보다많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있지만, 최근에는 그 차이가 감소되고 있습니다. 마. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 국내 시장여건2024년 01월에 발표된 방송통신광고비조사에 따르면,2024년 국내 총광고비는 전년대비 2.7%로 성장할 것을 전망하였습니다.특히 매체별로 온라인 광고시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며,2024년에는 약 4.1% 이상의 증가세를 이어갈 것으로 전망하였습니다. (2) 해외 시장여건글로벌 미디어사인 Zenith Optimedia의 최근 시장 전망 자료에 따르면,2023년 세계 광고시장 규모는 2022년 대비 5.3% 증가하였으며,2024년에는 파리 올림픽과 더불어, 다수의 기업 홍보를 위한 광고비 지출 등의긍정적 영향으로 전년 대비 4.8% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.특히 리테일 미디어, SNS 광고 등 온라인 중심의 광고 영역이 가장 큰 폭으로 성장할 것으로 예측되며, 2024년부터 연평균성장율 4.6%를 기록하여 2026년에는 전체 광고시장 중 61%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다 (3) 회사의 영업 현황K-IFRS 연결재무제표 기준 2024년 3분기 누적 기준 매출은 전년비 4.65% 증가한1조 5,216억원을 기록했고, 매출총이익은 13.49% 증가한 6,832억원이었습니다.영업이익은 11.07% 증가한 1,130억원을, 당기순이익은 -10.89% 감소한 889억원을기록하였습니다.지배기업(본사) 및 국내 종속기업의 매출총이익은 전년비 7.72% 증가한1,462억원이었습니다. 해외 및 자회사의 경우, 계열 및 비계열 대행 물량 증가에주요지역 성장을 달성하며 전년비 15.16% 증가한 5,371억원을 기록했습니다. (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 매출총이익(K-IFRS 연결기준) 2024년 3분기 누계 2023년 3분기 누계 금액 비중 금액 비중 지배기업(본사) 및 국내 종속기업 146,157 21.39% 135,687 22.54% 해외종속기업 및 연결조정 537,052 78.61% 466,338 77.46% 연결 계 683,209 100.00% 602,025 100.00% 주1) 지배기업(본사) 및 국내 종속기업에는 (주)디퍼플, (주)스튜디오레논, 디플랜360, 이노션 에스의 매출총이익을 합산하여 기재하였습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 당사는 차별화되고 독창적인 마케팅 솔루션을 제공할 수 있는 업계 최고 수준의 크리에이티브 역량을 보유하고 있습니다. 전세계 최대 광고시장인 미국시장의최대광고대전인 슈퍼볼에서 수년간 우수한 실적을 쌓으며 글로벌 시장에서 계열 뿐아니라 비계열 광고주들에게도 그 실력을 인정받았습니다.2012년 국내 광고회사 중 최초로 USA Today 선정 미국 슈퍼볼 Top 10 광고에진입한 후, 2013년, 2014년까지 3년 연속 선정되었으며, 2014년 미국 슈퍼볼자동차부문 광고 1위를 달성하였습니다. 2016년에는 슈퍼볼 전체 광고 중 1위(비 미국 브랜드 최초, 자동차 브랜드 최초)를 차지하는 쾌거를 달성하였습니다.이후로도 '슈퍼볼 2022' 및 '슈퍼볼 2024'에서 광고선호도 조사에서자동차브랜드 1위를 차지하는 등 지속적으로 브랜드가치를 높이고 있습니다.당사의 크리에이티브 역량은 국내 및 해외 유수 광고제 수상실적으로도 인정받고있으며, 이는 해외지역 비계열 광고주가 당사를 광고대행사로 선정하는데 중요한척도로 활용되고 있습니다.당사는 2018년 01월 미국 광고제작대행사 David Goliath (D)를 인수하여세계 최대 광고시장에서 크리에이티브 역량을 한층 강화하였으며,2019년 11월에 디지털 크리에이티브 대행사 Wellcom 인수와 2021년 05월디지털 퍼포먼스 마케팅 전문기업 디퍼플 인수를 통해 당사의 디지털 서비스역량을 강화하였습니다.또한, 2022년 03월에는 VFX 전문 제작사인 ㈜스튜디오레논 (LEN)의 지분 47.5%인수를 결정했고, 2022년 05월 03일 취득을 완료하였으며, 당기 중 비지배주주의 주식매수청구권 행사로 지분 16.39%를 추가 인수하였습니다.당사는 ㈜스튜디오 레논 (LEN)인수를 통해 디지털 크리에이티브 영역을 확대하고, 디지털 마케팅에 대한 클라이언트의 니즈를 충족시키고자 합니다.2023년 중 2019년 11월 인수한 Wellcom 그룹은 경쟁력 확보를 위해SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 7.5%를 추가 인수하였습니다.또한, 2023년 07월에는 디지털 풀서비스 커버리지 구축의 목적으로미디어랩사인 ㈜디플랜 360의 지분 78.2%를 인수하였으며,2023년 11월에는 소셜마케팅 전문법인 이노션 에스를 설립하였습니다.이외에도 2023년 08월 광고와 상업용 미디어를 결합한 새로운 형태의콘텐츠 시장에 진출하고자 40.0%의 지분으로 제작사 이매지너스와 함께스튜디오 어빗을 설립하였습니다. ※ 2024년 당사의 국내외 광고제 주요 수상실적 [2024년 이노션 국내 광고제 주요 수상실적] 광고제명 수상부문 수상명 광고주 작품명 서울영상광고제 (TVCF) TV 부문 금상 KCC건설 스위첸 문명의 충돌 시즌2: 신문명의 출현 크리에이티브 효과부문 은상 우정사업본부 폐의약품 안심봉투 TV 부문 은상 현대자동차 현대 트럭 이름을 모르는 자동차 공공서비스 광고부문 동상 우정사업본부 폐의약품 안심봉투 촬영 부문 금상 한화 최적의 에너지 솔루션 - 아름다운 서울상 기아 K8 'City of K Spirit-서울 편' 올해의 광고상 All 그랑프리 KCC건설 스위첸 문명의 충돌 시즌2: 신문명의 출현 오디오/라디오 광고 대상 보건복지부, 한국건강증진개발원 전자담배 연쇄흡연 온라인/모바일 광고 대상 생활공작소 지구를 위한 COOL한 세탁 통합 미디어 캠페인 대상 보건복지부, 한국건강증진개발원 노담 사피엔스 - 매드온 챌린지 캠페인 소비자가 뽑은 좋은 광고상 디지털 대상 기아 Change the Colors TV 장관상 한화그룹 최적의 에너지 솔루션 디지털 광고주협회상 현대자동차 멈추지 않는 자동차 TV 좋은 광고상 현대자동차 현대 트럭 '이름을 모르는 자동차' 좋은 광고상 KCC건설 스위첸 문명의 충돌 시즌2: 신문명의 출현 좋은 광고상 현대자동차 날개를 달다, TUCSON 좋은 광고상 보건복지부, 한국건강증진개발원 노담 사피엔스 디지털 좋은 광고상 한화그룹 그린에너지를 더 그린하게 좋은 광고상 생활공작소 지구를 위한 COOL한 세탁 좋은 광고상 카카오뱅크 모두를 위한 개인금고의 시작 Effie Award Korea 자동차 - 교통수단 Gold 현대자동차 이름을 모르는 자동차 미디어 - 미디어 이노베이션: 신규 채널 Gold 무신사 Background Donation (출처: 이노션 / 기간 : 2024.01.01 ~ 2024.09.30) [2024년 이노션 해외 광고제 주요 수상실적] 광고제명 수상부문 수상명 광고주 작품명 Clio Music Awards Social Good 동상 Australian Marine Conservation Society (AMCS) Voice of the Sea AdNews Agency Of The Year Awards Small Budget Media Campaign of the Year Winner Australian Marine Conservation Society (AMCS) Voice of the Sea Brand Partnership Award Winner Hyundai She’s Electric Diversity Award Winner - Show Up for IWD(International Women's Day) Indian Marketing Awards Best Use of Experiential Marketing 금상 Hyundai IONIQ 5 Electrifying Gateway of India iF Design Award User Experience Winner Kia EV Unplugged Ground Trade Fairs / Exhibitions Winner Genesis Seoul Mobility Show 2023 : Genesis Core Zone Trade Fairs / Exhibitions Winner Kia Windows of Inspiration ? Kia Exhibition Design Trade Fairs / Exhibitions Winner Hyundai Motor Group FIFA Museum presented by Hyundai Spikes Asia Media Bronze 우정사업본부, 세종시, 대한약사회 폐의약품 안심봉투 Media Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen Healthcare Bronze Dulux Indonesia Yellow Canteen ADFEST HEALTH WELL-BEING Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen ENERGY, SANITATION SUSTAINABLE COMMUNITIES Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen USE OF AMBIENT: LARGE SCALE Bronze Dulux Indonesia Yellow Canteen CLIO Film Silver Robert Capa Contemporary Photography Center Capa by AI Design Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen Out of Home Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen One Show Out of Home: Craft / Writing Bronze Robert Capa Contemporary Photography Center Capa vs. War Experiential Immersive: Immersive Spaces Bronze Dulux Indonesia Yellow Canteen D Spatial Design / Creative Use of Budget Graphite Pencil Dulux Indonesia Yellow Canteen Impact / Local Solution Graphite Pencil Dulux Indonesia Yellow Canteen Press Outdoor / Poster Campaigns Graphite Pencil Robert Capa Contemporary Photography Center Capa vs. War Writing for Advertising / Outdoor Graphite Pencil Robert Capa Contemporary Photography Center Capa vs. War Spatial Design / Public Spaces Yellow Pencil Dulux Indonesia Yellow Canteen Magazine Newspaper Design / Special Issues Yellow Pencil White Ribbon The Daily Issue New York Festivals Advertising Awards FILM CRAFT: Cinematography Gold Reporters Without Borders Germany The First Speech FILM CRAFT: Art Direction/Production Design Gold Reporters Without Borders Germany The First Speech PRINT: CRAFT SIlver Robert Capa Contemporary Photography Center Capa vs. War AUDIO/RADIO: BEST USE Bronze University College London Tremors vs. Tremors Cannes Lions International Festival of Creativity Film Grand Prix Reporters Without Borders Germany The First Speech Film Gold Reporters Without Borders Germany The First Speech Film Craft Bronze Reporters Without Borders Germany The First Speech Print Publishing Bronze Robert Capa Contemporary Photography Center Capa vs. War Industry Craft Bronze Robert Capa Contemporary Photography Center Capa vs. War Red Dot Design Award Brand Communication - Advertising Red Dot Hyundai Motor Company Dogbility Brand Communication - Design Red Dot KIA CES 2024 Ambient Technical Feature Film 부산국제마케팅광고제 (MADSTARS) Design Stars Silver 무신사 Background Donation Media Stars Crystal 무신사 Background Donation Brand Experience Activation Stars Gold Dulux Indonesia Yellow Canteen Media Stars Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen Design Stars Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen Direct Stars > Sectors Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen Direct Stars > Use of Direct Marketing Crystal Dulux Indonesia Yellow Canteen Outdoor Stars Silver Dulux Indonesia Yellow Canteen 판타지아국제영화제 국제 단편 경쟁 부문 최고편집상 현대자동차 밤낚시 London International Awards TV Cinema Gold Reporters Without Borders Germany The First Speech Production Post-Production / Cinematography Campaign Gold Reporters Without Borders Germany The First Speech Online Film Silver Reporters Without Borders Germany The First Speech Poster Bronze Reporters Without Borders Germany The First Speech Production Post-Production / Production Design Bronze Reporters Without Borders Germany The First Speech: Venezuela Production Post-Production / Production Design Bronze Reporters Without Borders Germany The First Speech: Russia (출처: 이노션 / 기간 : 2024.01.01 ~ 2024.09.30) (1) 국내 및 해외지역 매체 운용 역량당사는 매체 운용에 있어서도 광고효과를 극대화할 수 있는 최적의 매체 기획(Media Planning)과 우월한 매체 구매능력 (Media Buying)를 보유하고 있습니다.각 광고주의 다양한 요구를 충족시키기 위해 브랜드 타깃 정의와 커뮤니케이션단계별 매체 영향력 평가를 접목한 내부 DB를 활용하여 소비자 접점이 최적화 된매체 기획을 진행하고, 매체사들과의 네트워크와 규모의 경제로 인한 바잉파워를활용한 매체 구매를 진행합니다. 사후단계에서 다양한 매체 효과 측정모델 등과학적 접근 방식을 통해 고객만족도를 제고하고 있습니다.해외지역에서는 각 지역별 현지 매체 기획 및 구매를 실행사를 통하여 대행해오고 있으며, 특히 미국에서는 2015년 08월 미국 독립 미디어 대행사 규모 1위인호라이즌 미디어사와 합자법인 Canvas Worldwide 를 설립하여, 2016년 01월 부터매체 기획 및 구매 등 매체 운용을 직접 진행하고 있습니다. 해외시장에서의미디어 직대행 서비스 제공은 국내대행사 중 유일하며, 이는 타사 대비 수익성경쟁우위를 유지할 수 있는 원천입니다.당사는 Canvas Worldwide 및 Innocean Worldwide Canada 에서도디지털을 포함한 매체 기획 및 구매 등 직접 매체 운용을 시작하였으며,2022년 06월 Canvas Worldwide의 잔여지분 49%에 대해 인수를 완료하여지배력을 확대하였습니다.또한, 기타 해외지역에서도 매체 내재화 사업을 진행해 나가고 있습니다. (2) 컨텐츠 서비스 역량당사는 전통적인 매체와 광고제작 외에도 공간, 스포츠, 엔터테인먼트, 애니메이션,문화에 이르는 다양한 콘텐츠 개발 및 활용 역량을 보유하고 있습니다.2005년부터 현대자동차그룹의 글로벌 마케팅을 대행하면서 연간 100회 이상글로벌 모터쇼를 대행하고 있으며, 모터쇼 및 자동차 전시 부문에는 세계 최고의경험 및 역량을 보유하고 있습니다. 또한 현대자동차가 2006년 부터 FIFA를공식 후원함에 따라 월드컵, 유로 챔피언스(UEFA) 등의 스포츠 마케팅 이벤트를대행하고 있습니다.특히 2014년 브라질 월드컵 기간에는 총 500만명이 방문했던 것으로 추정되는"현대 팬파크"를 운영함으로써 현대자동차의 홍보 효과를 극대화하는 데에 중추적인역할을 하였습니다. 2016년 06월에 진행된 Euro 2016 기간 동안에도국내 및 해외 매체, 제작 대행, 팬파크 이벤트 운용을 성공적으로 진행하였습니다.또한 2018년 02월 평창동계올림픽, 06월 러시아월드컵, 2022년 11월 카타르 월드컵의 성공적인 대행을 위해 다양한 스포츠 마케팅 이벤트를 준비하였습니다.이노션은 미디어 콘텐츠 사업도 확장해 나가고 있습니다.애니메이션 '파워배틀 와치카'를 자체 기획, 제작하여 국내 지상파를 통해52부작으로 방송하였고, 해외 배급사와 수출계약도 하였으며캐릭터 사업, 뮤지컬 사업확장도 추진하였습니다.또한 CJ ENM, NEW (Next Entertainment World), 인터파크 등과콘텐츠전문투자조합을 결성해 영화 '스물', '차이나타운', 뮤지컬 '그날들' 등10여개 작품에도 투자하였습니다.또한 수년간의 모터쇼 경험을 기반으로 현대고양모터스튜디오, 기아 비트 360등자동차 문화체험 공간 사업도 확장해 나가고 있습니다.당사는 향후에도 글로벌 마케팅 커뮤니케이션 회사로 도약하기 위해전통적인 광고사업 외에 디자인, 전시, 컨설팅 등 연관산업의 비중을확장해나가며 콘텐츠사업에 지속 투자할 예정입니다.그 일환으로 당사는 2023년 8월 콘텐츠 제작사인 이매지너스와 함께콘텐츠 제작 전문 합작법인인 '스튜디오 어빗' 설립을 발표했습니다.이는 기존 종합광고대행사의 틀을 벗어나 경쟁력 있는 콘텐츠 제작 전문기업으로변화를 꾀하는 전략이라고 할 수 있습니다.스튜디오 어빗의 성공적인 운영을 통해 이노션은 콘텐츠 시장의 키 플레이어로성장하고, 다양한 흥행 IP들을 축적해나갈 것입니다. 그리고 이를 사업화하여더욱 넓은 영역으로 마케팅을 확대할 예정입니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 이노션은 전통적인 광고 시장의 한계에서 벗어나 더욱 고도화된 통합마케팅서비스를 구축하기 위한 다양한 시도를 거듭하고 있습니다.특히 최근 디지털 부문은 AI를 활용한 기술의 발전으로 보다 높은 수준의맞춤형 통합 서비스에 대한 광고주의 니즈가 요구되고 있어,이를 만족시키기 위한 전략을 필요로 하고 있습니다.이에 대응하기 위해 당사는 디지털 풀 서비스 커버리지 구축에 더욱 힘을기울이고 있으며, 2023년 7월 디지털 미디어렙사 디플랜360 인수,2023년 12월 소셜 마케팅 법인 이노션에스 설립 등을 통해디지털 마케팅 밸류체인을 더욱 강화하였습니다.뿐만 아니라 새로운 형태의 콘텐츠 제작을 통해 더욱 다양한 광고주의 니즈를충족시키고자 2023년 8월 국내 10개 예능,드라마 레이블을 갖추고 있는이매지너스와 합작하여 '스튜디오 어빗'을 설립하였습니다.또한 타 광고회사와의 차별적 요소로서 모빌리티를 성장의 한 축으로 지정하였으며, 2023년 4월 전기차 충전 플랫폼 기업 롯데 EVSIS와 업무협약(MOU)을 맺고,모빌리티 관련 데이터 기반의 고객 맞춤형 광고,콘텐츠 사업을 추진하였습니다.이외에도 이노션은 고객에게 다차원적인 브랜드 경험을 제공하기 위한고객경험(CX) 부문을 더욱 확대하는 등, 고객이 브랜드에 갖는 감정, 인지,행동의 지속적인 반응을 긍정적으로 이끌어 내기 위해 전사 사업 및 운영 구조를더욱 최적화시켜나갈 예정입니다. [주요 M 및 설립 히스토리] 인수시기 피인수기업 개 요 2015.08 Canvas Worldwide 미국 최대 독립 미디어 대행사 호라이즌 미디어사와 합자법인을 설립, 매체기획 및 구매를 직접 집행하고 있으며,주요 광고주 매체를 성공적으로 대행하였습니다. 또한 미국 현지 영화제작사'United Artists Releasing, LLC (UAR)’등 비계열 광고주를 지속 영입하며 비계열 비중을 확대하고 있습니다. 2018.01 David Goliath (D) D 통해 기아 미국법인의 광고 제작 신규 대행권을 확보하여 그룹사의 해외 대행 영역을 확장하고,그룹 내 당사의 역할과 기여가 확대되었습니다. 또한 '유니버셜 스튜디오', 'HBO' 등과 같은 유명 현지 브랜드를비계열 클라이언트로 확보함으로써 미국 시장에서의 독자 성장 기반을 더욱 강화하는 배경이 되었습니다. 2019.11 Wellcom 호주 기반의 글로벌 디지털 대행사로서, 디지털 크리에이티브 콘텐츠 제작, 소셜미디어 전략, 디지털 마케팅 솔루션 등의서비스를 제공하고 있습니다. Wellcom 그룹 인수를 통해 이노션 월드와이드 아메리카(IWA), 캔버스 월드와이드(CWW) 등이노션 전체 글로벌 네트워크와 파트너십을 맺어 글로벌 디지털 중심의 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 2021.05 디퍼플 퍼포먼스 마케팅 전문기업인 디퍼플 인수를 통해 금융, 쇼핑, 여행, 교육 등 다양한 분야에서 검색광고(SA)와 배너광고(DA) 서비스 대행 등 디지털 콘텐츠 전략 경쟁력을 강화하였습니다. 2022.03 스튜디오레논 디지털 전환의 연장선상으로 VFX (Visual Effect)전문 제작사 ㈜스튜디오레논(LEN) 인수를 결정하였으며,이를 통해 VFX 기능을 내재화하고, 관련 디지털 제작 역량을 강화하였습니다. 2023.07 디플랜360 광고 집행 및 효과 분석 등의 서비스에서 전통적인 미디어렙 회사들과 차별화된 역량을 보여온 디플랜360을 인수함으로써,디지털 마케팅 영역 내 전문 매체 광고 역량을 내재화하였습니다. 2023.08 스튜디오어빗 새로운 형태의 콘텐츠 제작을 통해 더욱 다양한 광고주의 니즈를 충족하고자 국내 10개 예능,드라마 레이블을 갖추고 있는이매지너스와 합작하여 '스튜디오 어빗’을 설립하였습니다. 광고 제작 노하우와, 상업성 중심의 예능,영화,드라마 제작 역량 결합을 통해차별화된 새로운 콘텐츠 시장을 발굴하는 리딩기업으로 성장해나갈 예정입니다. 2023.12 이노션에스 가장 빠른 속도로 메인 광고 플랫폼이 되어가고 있는 SNS 중심의 소셜 마케팅 광고를더욱 체계적이고 효율적으로 운영하기 위해 자체 소셜 전문 법인 이노션에스를 설립하였습니다. 아. 주주총회 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 [모빌리티 관련 인프라 ·서비스 기획 및 운영] 1. 그 사업 분야 및 진출 목적이노션은 기존 전통매체 중심의 광고시장 외 자사 핵심역량중심의 신성장동력확보를 위해 현대차 그룹이 자동차제조사에서 스마트 모빌리티 Solution Provider로 변화하는 것과 연계하여 새로운 모빌리티 서비스 시장을 창출하고자 합니다.이에 따라 Customer, Marketing, Communication에 강점이 있는 이노션은모빌리티 광고(EV Lifestyle Service 사업)를 통해, 그룹 모빌리티사업과시너지를 도모하고 및 시장을 조기선점하기 위한 목적으로 진출하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 모빌리티 트렌드의 특징은 커넥티드(Connected), 자율주행(Autonomous),차량공유서비스(Shared Service), 전동화(Electric)의 네가지 분류가 일반적이며이러한 변화는 4차 모빌리티 혁명의 핵심축으로 작용하고 있습니다.맥킨지 컨설팅 그룹에 따르면 모빌리티 시장은 '15년 300억달러(약 39조원)규모지만, '30년에는 1조 5,000억 달러(약 1,950조원, 반도체 시장규모의 3배 규모)로 성장하여 연평균 119% 성장을 전망하고 있습니다. 3. 신규사업과 관련된 투자모빌리티 관련해서 실증사업을 진행하며 적극적으로 투자가 진행 중입니다. 차량 내외부의 사이니지를 활용한 모빌리티 광고 실증을 진행하며 사업의 기반이 되는 플랫폼을 자산화하기 위해 개발 진행 중입니다. 아울러, 필요 기술 확보 및 인프라 구축을 위해 내외부의 오픈이노베이션 프로그램을 활용하여 실증을 진행하고, 이를 연계한 투자도 검토하고 있습니다. 4. 사업 추진현황(1) 조직 및 인력구성 현황 부서 팀 총 인원 수 직위 및 인원 수 모빌리티비즈니스그룹 모빌리티전략팀 4명 팀장 1명, 시니어매니저 2명, 매니저 1명 모빌리티사업팀 10명 팀장 1명, 시니어매니저 9명 (2) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 데이터 기반 In-Car 광고시장을 시작으로 PBV, 자율주행 등 각 분야의성장에 맞춰 모빌리티 매체 확장을 추진하고 있습니다.또한, 정밀위치기반 솔루션을 활용한 충전소 큐레이션 및 마케팅 서비스의시범사업을 진행하며 사업화를 추진 중에 있습니다.5. 기존 사업과의 연관성 모빌리티 광고 산업은 이노션이 기존에 보유한 마케팅 기획, 광고 서비스 및미디어 믹스 역량을 활용하여 기존에 없던 모빌리티 매체로 사업의 확장을추진하며, 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다.6. 주요 위험 해당 사항 없음 7. 향후 추진 계획모빌리티 광고 사업을 위해 내재화를 추진하고 있는 플랫폼을 기반으로모빌리티 특화 매체를 지속적으로 확보, 확장하고, EV 주요 기업과의파트너십을 확대하고 새로운 마케팅 및 멤버십 서비스 등을 위해필요한 역량을 확보하기 위한 적극적인 투자를 통해 인프라 및 고객을확보할 예정입니다.