로아앤코 반기보고서 (2019.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.07.04	-	보통주	44,000	5,000	5,000	설립자본금

2008.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	5,600	5,000	50,000	-

2009.02.16	무상증자	보통주	49,600	5,000	5,000	-

2009.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	13,520	5,000	73,965	-

2009.11.06	유상증자(제3자배정)	보통주	17,798	5,000	132,318	-

2009.12.30	유상증자(제3자배정)	우선주	7,557	5,000	132,318	-

2009.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	26,480	5,000	132,318	-

2011.11.03	무상증자	보통주	156,998	5,000	5,000	-

2011.11.03	무상증자	우선주	7,557	5,000	5,000	-

2012.02.23	유상증자(제3자배정)	보통주	33,252	5,000	67,467	-

2012.06.26	주식분할	보통주	347,248	5,000	-	감소

2012.06.26	주식분할	우선주	15,114	5,000	-	감소

2012.06.26	주식분할	보통주	3,472,480	500	-	-

2012.06.26	주식분할	우선주	151,140	500	-	-

2014.06.05	전환권행사	우선주	151,140	500	-	감소

2014.06.05	전환권행사	보통주	151,140	500	-	-

2014.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	402,625	500	9,500	-

2014.12.23	주식매수선택권행사	보통주	93,180	500	500	-

2014.12.23	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	1,500	-

2015.03.02	주식매수선택권행사	보통주	6,800	500	1,500	-

2015.06.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,040,558	500	11,300	-

2015.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	31,217	500	11,300	-

2015.07.02	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	1,500	-

2015.07.17	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	1,500	-

2016.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	70,671	500	14,150	-

2016.08.23	주식매수선택권행사	보통주	105,000	500	1,500	-

2016.09.10	유상증자(제3자배정)	보통주	770,194	500	10,400	-

2016.09.13	무상증자	보통주	2,969,835	500	9,580	-

2017.01.17	주식분할	보통주	36,500,800	100	-	5:1

2018.01.23	신주인수권행사	보통주	775,193	100	1,290	-

2018.01.30	전환권행사	보통주	2,574,102	100	1,259	-

2018.01.30	전환권행사	보통주	1,321,645	100	1,290	-

2018.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	5,957,446	100	1,945	-

2018.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,297,872	100	1,945	-

2018.04.25	신주인수권행사	보통주	387,596	100	1,290	-

2018.05.11	신주인수권행사	보통주	1,550,386	100	1,290	-

2018.05.18	전환권행사	보통주	1,560,062	100	1,282	-

2018.06.29	전환권행사	보통주	936,037	100	1,282	-

2018.07.16	전환권행사	보통주	794,281	100	1,282	-

2018.07.23	전환권행사	보통주	1,560,062	100	1,282	-

2019.06.25	전환권행사	보통주	674,763	100	741	-

2019.06.28	전환권행사	보통주	674,763	100	741	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.10.18	2019.10.18	20,000,000	보통주	2017/10/18~2019/09/18	100	1,190	11,500,000	9,663,865	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.12.29	2019.12.29	3,200,000	보통주	2017/12/29~2019/11/29	100	738	-	-	-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.24	2021.05.24	10,000,000	보통주	2019/05/24~2021/04/24	100	765	10,000,000	13,071,895	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.06.22	2021.06.22	5,400,000	보통주	2019/06/22~2021/05/22	100	741	4,400,000	5,937,920	-

합 계	-	-	38,600,000	보통주	-	100	-	25,900,000	28,673,680	-

-제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2019/01/18 전환가액이 조정되었으며, 최종전환가액은 1,190 원 이며(2019/04/19 정정신고), 보고기간말 현재 자기사채로 보유중입니다. 한편, 2019/07/08 운영자금 확보를 목적으로 자기사채로 보유중인 제1회차 무기명이권부무보증사모전환사채를 윌리엄홀딩스 외 5인에게 재매각하였으며, 권면총액은 11,500백만원, 잔금수령일은 2019/09/16 입니다. -제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2019/03/01 전환가액이 조정되었으며, 최종전환가액은 738원입니다. 2018년 3월 30일 만기전 취득한 사채 2,000백만원은 2019년 4월 26일 이사회를 통해 소각을 결정하였으며, 소각이 완료되어 보고 기준일 미상환사채는 없습니다.-제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2019/02/24 전환가액이 조정되었으며, 최종전환가액은 765원 입니다. 한편, 2019년 8월 5일 미상환 전환사채 10,000백만원 중 1,100백만원은 전환청구되었으며, 상장예정일은 2019년 8월 20일입니다. -제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2019/02/22 전환가액이 조정되었으며, 최종전환가액은 741원 입니다. 6월 25일과 6월 28일 각 500백만원이 전환청구되어 보고서 작성 기준일 미상환사채는 4,400백만원입니다.한편 2019년 7월 19일 미상환 전환사채 4,400백만원 전액 전환청구되었으며, 8월 2일 상장되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채	2016.10.17	2019.10.17	5,000,000	보통주	2017/10/17~2019/09/17	100	1,290	-	-	-

합 계	-	-	5,000,000	보통주	-	100	1,290	-	-	-

-2018/05/11 전부행사되어 현재 잔액은 남아 있지 않습니다.