FSN 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 01월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	1,350,000	100	1,000	설립자본금

2015년 03월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

2016년 09월 26일	-	보통주	40,264,682	100	-	합병신주(주2)

2017년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	292,660	100	464	-

2017년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	243,101	100	866	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	425,441	100	464	-

2017년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	74,735	100	866	-

2017년 04월 14일	주식매수선택권행사	보통주	46,330	100	464	-

2017년 04월 28일	전환권행사	보통주	1,250,000	100	1,000	-

2017년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	29,456	100	866	-

2017년 11월 01일	주식매수선택권행사	보통주	95,125	100	1,246	우리사주매수선택권행사

2017년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,499,996	100	1,260	-

2018년 01월 02일	주식매수선택권행사	보통주	57,882	100	866	-

2018년 02월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,372,930	100	1,945	-

2018년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	46,330	100	464	-

2018년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	111,132	100	866	-

2018년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	270,883	100	2,166	-

2018년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,490,630	100	2,935	-

2018년 11월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	921,656	100	1,085	-

2019년 02월 27일	전환권행사	보통주	1,620,220	100	1,543	-

2019년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,007,518	100	1,330	-

2019년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,413,532	100	1,330	-

2019년 12월 26일	전환권행사	보통주	1,325,088	100	1,132	-

2019년 12월 30일	전환권행사	보통주	88,339	100	1,132	-

2020년 01월 10일	전환권행사	보통주	883,392	100	1,132	-

2020년 03월 06일	전환권행사	보통주	1,766,784	100	1,132	-

2020년 04월 08일	전환권행사	보통주	1,836,547	100	1,089	-

2020년 04월 29일	전환권행사	보통주	91,827	100	1,089	-

2021년 01월 06일	전환권행사	보통주	459,136	100	1,089	-

2021년 01월 08일	전환권행사	보통주	91,827	100	1,089	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	6,353,860	100	1,023	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	1,377,409	100	1,089	-

2021년 03월 22일	전환권행사	보통주	91,827	100	1,089	-

2021년 04월 01일	전환권행사	보통주	977,517	100	1,023	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	3,122,128	100	1,089	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,652,089	100	1,029	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,611,278	100	993	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,955,034	100	1,023	-

2021년 05월 10일	전환권행사	보통주	3,913,894	100	1,022	-

2021년 05월 11일	전환권행사	보통주	2,215,499	100	993	-

2021년 06월 10일	전환권행사	보통주	5,870,839	100	1,022	-

2021년 11월 11일	전환권행사	보통주	100,300	500	4,985	액면병합 적용

2021년 11월 15일	전환권행사	보통주	238,707	500	5,446	액면병합 적용

2021년 12월 21일	전환권행사	보통주	651,380	500	7,676	액면병합 적용

2021년 12월 21일	전환권행사	보통주	651,380	500	7,676	액면병합 적용

2021년 12월 22일	전환권행사	보통주	20,136	500	4,966	액면병합 적용

2021년 12월 23일	주식매수선택권행사	보통주	92,215	500	6,700	액면병합 적용

2022년 01월 20일	전환권행사	보통주	36,724	500	5,446	액면병합 적용

2022년 11월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,773,584	500	3,180	액면병합 적용

2022년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,572,327	500	3,180	액면병합 적용

주1) 법률 상 합병법인인 케이비제7호기업인수목적(주)의 기준으로 작성하였습니다.주2) 2016년 09월 26일(합병등기일)에 합병함에 따라 舊(주)퓨쳐스트림네트웍스의 합병신주가 2016년 10월 05일 상장되었으며 합병가액 및 비율은 하기와 같습니다.

구분	합병법인	피합병법인

가. 기준주가	2,035	해당사항없음

나. 본질가치	해당사항없음	2,355

다. 자산가치	1,744	314

라. 수익가치	해당사항없음	2,563

마. 상대가치	해당사항없음	해당사항없음

바. 합병가액/1주	2,035	2,355

사. 합병비율	1	1.1572482

합병 전 舊(주)퓨쳐스트림네트웍스의 증자(감자)현황은 하기와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.06.22	설립자본금	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2008.03.05	유상증자	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2009.09.19	유상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2010.06.08	유상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2010.09.29	유상증자	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2010.11.26	유상증자	우선주	30,000	5,000	40,000	-

2011.05.20	유상증자	우선주	19,500	5,000	153,840	-

2012.05.15	액면분할	보통주	900,000	500	-	-

우선주	445,500	500	-	-

2014.09.01	보통주로 전환	보통주	495,000	500	-	-

우선주	(495,000)	500	-	-

2014.10.10	BW 행사	보통주	40,301	500	15,384	-

2014.11.06	주식매수선택권행사	보통주	67,000	500	10,769	-

8,000	500	15,384	-

2014.11.07	유상증자	보통주	74,750	500	20,066	-

2014.11.25	BW 행사	보통주	12,090	500	15,384	-

2014.12.10	BW 행사	보통주	36,531	500	15,384	-

2015.04.18	액면분할	보통주	6,934,688	100	-	-

2015.04.20	무상증자	보통주	26,005,080	100	-	-

2015.04.23	주식매수선택권행사	보통주	120,032	100	769	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제10회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10회차	2023년 06월 01일	2026년 06월 01일	15,000	보통주	2024년 06월 01일~2026년 05월 01일	100	3,927	15,000	3,819,709	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	3,819,709	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)FSN	회사채	사모	2018.02.07	10,000	0.0	-	2023.02.07	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2018.02.27	10,000	0.0	-	2023.02.27	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2018.03.13	20,000	1.0	-	2023.03.13	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2018.12.24	14,000	0.0	-	2023.12.24	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2019.02.25	3,400	1.0	-	2024.02.25	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2020.03.20	3,900	0.0	-	2025.03.20	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2020.01.30	10,000	1.0	-	2023.01.20	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2020.04.10	10,000	2.0	-	2023.04.10	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2023.06.01	15,000	0.0	-	2026.06.01	미상환	-

합 계	-	-	-	96,300	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000

합계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-