FSN 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황

최초공시일	제목	내용	진행(변경)사항

2018. 02. 07	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	1. 양수대상회사 : Yello Digital Marketing Global Pte. Ltd. 2. 양도인 : (주)옐로디지털마케팅3. 총 양수주식수 : 1,405,787주4. 총 양수금액 : 11,982백만원5. 지급예정일 : 1) 2018. 04. 02(월)까지 전액 지급예정 6. 지급일자 및 지급방법 세부사항은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있음	5. 지급예정일"2018. 07. 31(화)까지 전액 지급예정"으로 변경

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2016.03.31	정기	제1호 의안 : 2015년 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제3호 의안 : 2016년 임원보수한도 승인의 건	가결

2016.04.15	임시	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

2016.08.12	임시	제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건	가결

2016.11.25	임시	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2017.03.31	정기	제1호 의안 : 제2기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 편원진 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2018.01.26	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 임진석 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 김남진 선임의 건	가결

2018.03.30	정기	제1호 의안 : 제3기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이상석 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 신형일 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2019.03.30	정기	제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 조창현 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 신창균 선임의 건
제3-3호 : 기타비상무이사 최태영 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 윤석민 선임의 건
제3-5호 : 사외이사 신충희 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 ( 1) 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 당사 및 연결실제의 금융기관에 대한 여신 한도 약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	약정사항	실행금액

국민은행	운영자금대출	200,000

신한은행	일반자금대출	588,280

신한은행	운영자금대출	300,000

신한은행	신용대출	325,000

우리은행	매출채권담보대출	65,084

신용보증기금	신용대출	381,413

Siam Commercial Bank	일반자금대출	312,036

Kasikorn Bank	일반자금대출	75,685

합 계	2,247,498

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. (2) 본 보고서 작성 기준일 현재 연결실체가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원).

(단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	3,898,041	광고계약 관련 보증 등

기술보증기금	915,000	차입보증

합 계	4,813,041

주2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. * 기타 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표의 주석을 참고하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 중소기업 확인서아. 합병 등의 사후 정보

(1) 합병의 개요(주)퓨쳐스트림네트웍스는 합병 시 유입 자금을 활용한 신규 사업 확대, 경영 투명성 및 대외 신인도 강화 등 기업의 경쟁력을 강화하고자 케이비제7호기업인수목적(주)와 2016년 04월 26일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 08월 12일 주주총회 승인을 통해 2016년 09월 26일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 상장법인인 케이비제7호기업인수목적(주)(합병회사)가 비상장법인인 (주)퓨쳐스트림네트웍스(피합병회사)를 1.1572482 비율로 흡수합병하였으며, 합병으로 인해 케이비제7호기업인수목적(주)의 기명식 보통주 40,264,682주의 신주를 발행하였습니다. 합병이후 사명은 (주)퓨쳐스트림네트웍스로 변경하였습니다.

(2) 주요 일정

구분	일 정

이사회결의일	2016-04-26

합병계약체결일	2016-04-26

주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고일	2016-06-28

합병승인 주주총회를 위한 권리주주확정일	2016-07-13

합병을 위한 주주총회 소집 통지	2016-07-28

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2016-07-14~07-21

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2016-07-28~08-11

합병승인을 위한 주주총회일	2016-08-12

주식매수청구권 행사기간	2016-08-12~09-01

채권자 이의/구주권 제출 공고일	2016-08-16

채권자 이의/구주권 제출 기간	2016-08-16~09-19

합병기일	2016-09-22

합병등기일	2016-09-26

합병신주 교부일	2016-10-04

신주 상장일	2016-10-05

(3) 합병계약서의 주요내용의 요지

합병계약은 케이비제7호기업인수목적 주식회사(이하 '갑'이라 함)와 주식회사 퓨쳐스트림네트웍스(이하 '을'이라 함) 간에 2016년 4월 26일 체결되었습니다.

제17 조(계약의 해제)

① 본 계약은 합병기일 이전에는 아래와 같은 사유로 해제될 수 있다. 단 각 해제 사유의 발생에 책임이 있는 회사는 본 계약을 해제할 수 없다.

1) “갑”과 “을”이 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우

2) “갑”또는 “을”에 관하여 부도, 해산, 청산, 파산, 회생절차의 개시 또는 그러한 절차의 개시를 위한 신청이 있는 경우

3) (i) 본건 합병의 승인을 목적으로 하여 소집되는 “갑”과 “을”의 주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 주주명부폐쇄일로부터 [3]개월 이내에 본건 합병에 대한 “갑”과 “을”의 주주총회 승인을 득하지 못하거나, (ii) 법령 또는 정부의 규제가 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능해지거나 불법화되는 것이 확실해지고 당해 사정의 발생일로부터 [30]일 이내에 “갑”과 “을”이 달리 합의하지 아니하는 경우

4) “갑”또는 “을”이 본 계약상의 진술보증 또는 확약, 약정 사항을 위반하여 중대한 부정적인 영향이 발생하고 상대방 회사로부터 이를 시정할 것을 서면으로 요청받고도 [30]일 내에 시정하지 못하는 경우

5) 본 계약 체결일 이후 합병기일까지 “갑” 또는 “을”의 재무상태, 경영실적, 영업상태 또는 전망에 중대한 부정적 변경이 발생한 경우

② “갑”과 “을”이 제6조의 주주총회에서 각각 본 계약을 승인한 후, “갑”과 “을”의 주주들이 각 회사에 대하여 주식매수청구권을 행사함으로 인하여 “갑”과 “을”이 반대주주에게 지급하여야 할 주식매수대금의 합계가 금 [10,000,000,000]원을 초과하는 경우에는 양 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

③ 본 계약이 해제되는 경우의 효과는 다음과 같다.

1) 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다.

2) 본 계약이 해제되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방 당사자에 대하여 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아니한다.

3) 본 계약의 해제에도 불구하고 본조, 제20조 제1항, 제2항 및 제9항은 그 효력을 상실하지 아니한다.

제 18 조 (계약의 효력상실)

① 본 계약은 제6조에 따른 "갑"과 "을"의 주주총회의 승인을 얻지 못하거나 또는 본 계약상 합병에 대해 관계법령에서 정하는 관계기관의 승인(상장예비심사에서의 승인 포함), 인가, 신고수리 등을 얻지 못한 때에는 그 효력을 상실한다.

② "갑" 또는 "을"은 전항에 따라 본 계약의 효력이 상실될 경우, 효력상실의 원인을 제공한 상대방에게 이로 인한 손해배상을 일체 청구하지 아니한다.

(4) 합병비율 평가요약

구분	합병법인	피합병법인

가. 기준주가	2,035	해당사항없음

나. 본질가치	해당사항없음	2,355

다. 자산가치	1,744	314

라. 수익가치	해당사항없음	2,563

마. 상대가치	해당사항없음	해당사항없음

바. 합병가액/1주	2,035	2,355

사. 합병비율	1	1.1572482

(5) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)퓨쳐스트림네트웍스	매출액	35,134,295	43,940,689	32,484,436	(7.54)	34,193,103	(22.18)	-

영업이익	5,112,047	7,657,661	1,627,825	(68.16)	204,446	(97.330	-

세후영업이익	4,009,397	5,994,975	1,351,774	(66.28)	291,007	(95.15)	-

*상기 예측자료는 케이비제7호기업인수목적(주)와의 합병시점에서 외부평가 보고서상의 평가자료 입니다.(외부평가기관 : 삼덕회계법인)*상기 영업이익 및 세후영업이익의의 괴리율은 인플루언서마케팅 및 동남아 시장 진출 등신규사업을 위한 비용 발생과 코스닥시장 상장을 위한 일회성 비용 발생으로 인한 차이 입니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회차 CB	2018.02.07	타법인증권취득	10,000	타법인증권취득	10,000	-

제3회차 CB	2018.02.27	타법인증권취득	10,000	타법인증권취득	10,000	-

제4회차 CB	2018.03.13	타법인증권취득	20,000	타법인증권취득	20,000	-

제5회차 CB	2018.12.24	타법인증권취득	14,000	타법인증권취득	14,000	-

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식 보통주	5,499,996	2018.01.11	2019.01.10	교부일로부터 1년	증권신고서 면제	86,921,313

기명식 보통주	30,372,930	2018.03.02	2019.03.01	교부일로부터 1년	증권신고서 면제	86,921,313

기명식 보통주	2,490,630	2018.04.19	2019.04.18	교부일로부터 1년	증권신고서 면제	86,921,313