FSN 반기보고서 (2023.06)
1. 사업의 개요

당사는 종합 디지털마케팅 그룹으로서 광고산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 강점으로 Tech, Commerce, Global 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력인 통합 마케팅 서비스는 광고주가 필요로 하는 광고 전영역의 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 구체적으로는 마케팅 전략, 크리에이티브, 미디어플래닝/바잉, 퍼포먼스마케팅, 브랜딩 및 SNS 마케팅 등의 서비스를 예로 들 수 있습니다. 당사는 이러한 역량을 바탕으로 다수의 국내외 광고제에서 수상하였고, 다양한 업종의 광고주에게 최적의 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 더불어 당사는 AD-Tech, Platform 구축 및 운영, WEB 3.0 부문의 서비스도 제공하고 있습니다. 당사의 '카울리'는 수많은 데이터와 고객 타깃팅 기법 등을 기반으로 모바일 애드네트워크 플랫폼 서비스를 제공하고 있으며, 디지털1세대 플랫폼 기업인 '이모션글로벌'은 다양한 클라이언트에게 맞춤형 플랫폼 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 현재 '핑거랩스'와 ‘핑거버스’를 중심으로 WEB 3.0 시대에 적합한 다양한 플랫폼 및 프로젝트 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 이와 같은 뛰어난 마케팅 역량 및 Tech 기술력을 바탕으로 2019년에 Commerce 분야에도 진출하였습니다. 기존의 미디어커머스와 차별화된 마케팅 기반 브랜드 애그리게이터 모델을 도입하여 링티, 디닥넥 등 다양한 브랜드의 세일즈 부스팅을 성공했고, 현재 브랜딩뿐만이 아닌 플랫폼 영역으로 사업을 확장하며 당사의 핵심 사업 축으로 자리잡고 있습니다.

당사는 국내에서 쌓은 노하우를 기반으로 향후 급속한 성장이 기대되는 아시아 시장 확장을 적극 추진 중에 있습니다. 주요 아시아 국가의 현지 선도 기업의 인수 및 합작 법인설립 등을 통해 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개국에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 3.0 기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스를 제공하고자 합니다.

각 사업부문별 자세한 설명은 아래 가. 사업 구분의 내용을 참고바랍니다.

가. 사업 구분

사업 부문	주요 사업	주요회사

MARKETING	디지털 광고 제작 및 대행	(주)애드쿠아인터렉티브, (주)비헤이브글로벌, (주)그룹아이디디, (주)마더브레인, (주)넥스트미디어그룹, (주)레코벨

TECH	AD-TECH (DSP, SSP, AD NETWORK 등),
플랫폼 구축 및 운영,
WEB 3.0	카울리, (주)애드맥스, (주)두허브, (주)이모션글로벌, (주)핑거랩스, (주)핑거버스, (주)퓨쳐다임

COMMERCE	D2C커머스, 브랜드 애그리게이팅	(주)부스터즈, (주)얼레디덱, (주)빛날, 에어리프(주), (주)대다모닷컴, (주)링티, (주)플랜비바이오

GLOBAL	해외 디지털 광고 제작 및 대행	FSN Asia Private Limited, BIZGITAL, CAULY Taiwan, Clever Group, Computerlogy, YDM Thailand

(1) MARKETING

코로나19 팬데믹 이후, 전 산업에 걸쳐 빠른 속도로 디지털 전환이 이뤄지는 가운데, 마케팅 시장 역시 지속적으로 디지털 마케팅 분야의 강세가 이어지고 있습니다. 2022년 방송통신광고비 조사 보고서에 의하면, 우리나라의 전체 광고비 약 15조 5천억 원 중 약 52%인 8조 36억 원이 온라인 광고비 일 것으로 예상됩니다. 이처럼 광고주들은 온라인 광고에 집중하고 있으며, 온라인 광고 대행사들 역시 지속적으로 각광을 받고 있습니다.

당사는 이러한 광고 산업에서 사업을 영위하고 있는 디지털 마케팅 그룹으로, 광고 산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 통합적으로 제공하며 독립 대행사 기준 광고 취급액 국내 1위를 기록하고 있습니다. 대표 계열사로는 애드쿠아인터렉티브, 마더브레인, 그룹아이디디 등이 있으며, 국내외 1,300여 개의 광고주 및 매년 다수의 수상 실적을 거두었습니다. 당사는 지속적으로 시장 변화와 광고주의 다양한 요구에 대응하기 위하여 선진화된 광고 기법, 새로운 매체 환경 등을 끊임없이 연구하고 있습니다.

(2) TECH

사업의 내용에 따라 3개(AD-TECH, PLATFORM, WEB 3.0)의 사업으로 구분하고 있습니다.

① AD-TECH

디지털 광고를 실을 수 있는 매체들이 다양해지면서 DA(디스플레이 광고), SA(검색광고), 리타깃팅(Re-Targeting) 광고까지 그 형태 또한 계속 변화하고 있습니다.

광고의 성과를 측정하는 방법 역시 고도화되고 있습니다. 단순 클릭에서 그치는 것이 아닌, 어떤 광고를 통해 유입되고, 매출에도 실제적인 영향을 미쳤는지 가늠하는 ’퍼포먼스’를 중심으로 재편되고 있습니다. 그로 인해 성과측정 방식에 고도화된 기술을 접목시킨 ’애드테크’(AD-TECH)가 광고 시장에서 큰 역할을 하고 있습니다. 애드테크 기술은 광고의 효율을 높이고, 사용자 행태 분석을 통해 적합한 광고 타깃을 선정하는 등 광고주의 목적 달성을 위한 핵심 요소로 자리매김하며, 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다.

당사는 빅데이터 분석에 기반한 국내 최초 모바일 광고 플랫폼 ’카울리’를 통해 최적의 광고 효율을 달성하고 있습니다. ’카울리’는 수많은 광고 데이터를 바탕으로 고객 타깃팅 기법, 어뷰징 필터링 등 고유의 기술력을 활용하여 다양한 산업분야의 선도 브랜드 광고주를 통해 월 200여 개의 광고를 진행하고 있습니다.

② PLATFORM

통계청 자료에 따르면 2022년 온라인 쇼핑 거래액은 약 206조 원으로 직전 연도 약 193조 원 대비 10% 늘었습니다. 이와 같이 비대면 거래가 늘면서 대부분의 업계도 자사몰, 자사앱에 기반한 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다. 비대면 서비스 등이 뉴노멀로 자리잡고 있는 만큼 앱, 웹 서비스 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 국내 No.1 플랫폼 구축 및 운영 기업으로서 UX/CX 컨설팅, UI/GUI 디자인, Total Management 등 앱, 웹 구축부터 운영에 이르는 플랫폼 테크 전 분야에 걸쳐 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이를 통해 국내외 대기업들과 협업한 다양한 프로젝트 수행 실적을 보유하고 있습니다.

③ WEB 3.0

당사는 자회사 '핑거랩스'와 '핑거버스'를 통해 WEB 3.0 사업을 적극 추진하고 있습니다. WEB 3.0 콘텐츠의 기획 및, 플랫폼 사업 등 다양한 영역에 걸쳐 국내 상장사 중 가장 빠르게 WEB 3.0 시장에 정착했고, 가시적인 성과를 얻고 있습니다. WEB 3.0 콘텐츠의 경우, 유명 IP를 활용하여 WEB 3.0 시대에 적합한 콘텐츠로 재탄생시켰고, 콘텐츠 이용자에게 다양한 혜택을 제공하는 등 혁신적인 비즈니스 모델을 만들어 나가고 있습니다.

또한, WEB 3.0 플랫폼 사업은 리워드 플랫폼 영역을 중심으로 사업을 추진하고 있습니다. 핑거버스가 신규 론칭한 '메타클럽'은 문화상품권을 공식적으로 다른 포인트로 전환할 수 있는 새로운 차원의 포인트 멤버십 플랫폼으로, 스마일캐시, 네이버페이, 구글 기프트카드 포인트 등과 제휴를 맺고 있습니다.

(3) COMMERCE

당사는 광고, 마케팅의 경쟁력을 브랜드, 커머스로 확대하고 있습니다. 브랜드 애그리게이터 ’부스터즈’를 론칭하여 브랜드 전략 수립부터 광고 최적화까지 파트너의 Sales Boosting에 필요한 모든 서비스를 One-Stop으로 제공하고 있습니다.

수분보충음료 제조 및 판매 기업 ‘(주)링티’, 바른자세용품 ‘띠라렉 디닥넥’ 판매 기업 ‘에어리프㈜’, 탈모케어용품 제조 판매 기업 ‘㈜플랜비바이오’,

등 우수한 제품력과 기술력을 가진 기업들과 파트너쉽 체결을 통해 동반 성장한 많은 성공 사례를 보유하고 있습니다. 또한 NO.1 탈모인 O2O 플랫폼 운영기업 '㈜대다모닷컴'을 인수하며 기존의 Sales Boosting 영역을 제품뿐 아니라 플랫폼 서비스까지 확장하였습니다.

(4) GLOBAL 동남아시아 시장 경제는 매년 큰 폭으로 상승하고 있습니다. 이 중 디지털 광고시장은 국내 대비 25배 이상 큰 시장 잠재력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장 성장률보다도 훨씬 앞서고 있습니다. 당사는 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개 해외 국가에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 3.0기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스 제공하고 있습니다. 이를 통해 당사는 주요 글로벌 매체와 공식 대행 파트너십을 체결하며, 글로벌 시장을 적극 공략하고 있습니다.

나. 산업 분석 [MARKETING 부문]

코로나19 팬데믹 이후 IT 및 디지털 기술을 적극 접목해 사업 운영 모델을 개선하거나 새로운 비즈니스 성장 동력을 찾아 나서는 산업계의 디지털 트랜스포메이션은 엔데믹 시대의 핵심으로 자리를 잡았습니다. 광고업계도 마찬가지로 올해 “디지털로의 전환”을 앞세우며 포스트 코로나 시대 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.

최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 인터넷과 모바일의 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고집행률과 예산규모의 성장이 높게 나타나고 있습니다.

한국방송광고진흥공사(KOBACO)에서 발표한 ’2022 방송통신광고비 조사 보고서’에 따르면, 2023년 국내 총광고비는 전년대비 7.2% 증가한 약 16조 8,981억 원을 전망하고 있습니다. 매체별로 살펴보면 방송매체는 전년대비 6.6% 증가한 4조 5,213억 원, 모바일매체는 전년대비 13.4% 증가한 7조 3,414억 원 규모일 것으로 예상됩니다.

[매체별 국내 광고시장 규모]

(단위 : 억원, %)

구분	매체	광고비	성장률(%)	구성비

2023년(E)	2022년(E)	2023년(E)	2022년(E)

방송	지상파TV	14,275	13,822	3.3	8.4	8.8

지상파DMB	25	23	12.5	0.0	0.0

라디오	2,620	2,542	3.1	1.6	1.6

PP	25,807	23,544	9.6	15.3	14.9

SO	1,119	1,103	1.4	0.7	0.7

위성방송	313	323	-3.0	0.2	0.2

IPTV	1,054	1,069	-1.4	0.6	0.7

방송 소계	45,213	42,424	6.6	26.8	26.9

인쇄	신문	16,471	16,603	-0.8	9.7	10.5

잡지	3,283	3,150	4.2	1.9	2.0

인쇄 소계	19,754	19,753	0.0	11.7	12.5

온라인	PC	14,963	15,466	-3.3	8.9	9.8

모바일	73,414	64,762	13.4	43.4	41.1

온라인 소계	88,377	80,227	10.2	52.3	50.9

옥외	10,199	9,819	3.9	6.0	6.2

기타	5,438	5,454	-0.3	3.2	3.5

총 계	168,981	157,678	7.2	100	100

출처) 한국방송광고진흥공사(KOBACO) 2022방송통신광고비 조사

온라인 광고 시장은 인터넷 광고시장과 모바일 광고시장을 통칭하는 광고시장으로서, 정보통신기술의 발달로 인한 수혜를 얻고 있습니다. 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고주의 광고 집행률이 높게 나타나고 있으며, 인터넷 광고는 지상파 TV를 넘어선 최대의 광고 매체로서 자리매김하였습니다. 또한 모바일 디바이스의 발달과 함께 SNS의 확산 등으로 인해 모바일 광고 시장은 온라인 광고 시장의 신성장동력으로 자리잡았습니다.

[TECH 부문]

① AD-TECH

’애드테크’란 광고(Advertising)와 기술(Tech)의 합성어로 디지털, 모바일, 빅데이터 등 IT 기술을 적용한 광고를 의미합니다. 효과적인 타깃 선정을 위해 빅데이터를 활용하여 목표 소비자를 선별하고 최적의 메시지를 연결하여 고객의 니즈에 적합한 광고를 제공할 수 있는 기술을 말합니다. 광고 인벤토리를 제공할 수 있는 웹사이트 및 모바일 앱이 폭발적으로 증가하고, 소비자 역시 관심사와 취향이 다양해짐에 따라 애드테크는 프로그래매틱(Programmatic) 바잉*을 통한 실시간 입찰(RTB)**방식으로 소비자가 필요로 하는 광고를 효과적으로 연결하고 있습니다.

*프로그래매틱(Programmatic) 바잉: 광고 인벤토리를 구매하는 자동화된 과정을 의미하는 광범위한 용어로 실시간 입찰(RTB)방식을 포함

**실시간 입찰(Real Time Bidding): 문자 그대로 실시간으로 이루어지는 경매를 통해 광고 지면을 사고파는 프로그래매틱(Programmatic) 광고 유형

② PLATFORM

초기 웹은 단순한 홍보용 공간이었으나 기술 향상과 더불어 다양한 비즈니스 활동이 웹 상에서 구현됨으로써 웹을 효율적으로 구축하기 위한 기업들의 투자가 본격화되었습니다. 이에 따라 웹 사이트를 기업의 입맛에 맞게 구축해주는 전문 서비스 업체의 필요성이 대두되며 웹 에이전시(Web Agency)가 각광을 받게 되었습니다.

코로나 19이후 비대면 거래 서비스가 활성화되었고 이로 인해 대부분의 업계에서도 자사몰, 자사앱 기반의 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이처럼 단순한 홍보용 웹, 앱 사이트 구축을 원하던 기업들이 온라인 플랫폼을 하나의 비즈니스 터전으로 인식하게 되었습니다. 이러한 움직임에 발맞춰 오프라인 업계는 온라인 사업으로 영역을 확대하고 있고, 온라인 플랫폼 구축에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

③ WEB 3.0

'WEB 3.0'은 인터넷상에서 발생하는 데이터를 사용자가 직접 소유하고, 수많은 데이터가 개인 맞춤형으로 제공되는 시대를 뜻합니다. 기존 WEB 2.0 시대에서는 사용자들이 웹에 정보를 올리는 데에 그쳤다면, WEB 3.0에서는 한 단계 더 나아가 데이터의 탈중앙화 기술을 통해 맞춤형 정보를 얻을 수 있게 되며, 개인정보 역시 안정적으로 보호받을 수 있게 됩니다.

시장조사업체 그랜드뷰(Grand View)에 따르면, 글로벌 WEB 3.0 시장 규모는 연평균 44.9%의 성장률을 기록하여 오는 2030년까지 335억 3,000만 달러(약 44조 원)에 이를 것으로 나타났습니다.

[COMMERCE 부문]

D2C(Direct to Customer)는 기업이 소비자와 직거래를 하는 형태의 비즈니스이자 고객과 브랜드의 직접적인 관계를 의미합니다. 다른 어떤 비즈니스 유형보다 개인화되고 특별한 고객 경험을 제공하여 로열티를 확보하는 것이 중요합니다. D2C가 지향하는 목표는 자사 인터넷 쇼핑몰이라는 판매 채널 구축을 넘어 자립적으로 신규 고객을 확보하고 고객과의 지속적인 관계를 중시하면서 온, 오프라인이 연계된 경험을 제공하는 이커머스(e-commerce) 체계를 기반으로 종합적인 마케팅을 제공하는 것입니다.

코로나19 이후 온라인 거래를 선호하는 소비자가 급증하며 이커머스(e-commerce) 시장은 크게 팽창하고 있습니다. eMarketer에 따르면 2021년 국내 이커머스 시장은 1,209억 7,100만 달러를 기록하며 전년 대비 12.0% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 2021년 이커머스 거래액에서 소매 판매 비중은 29.3% 비중을 차지하고 있으며 2023년까지 지속 증가(34.8%)가 예상되고 있습니다.

[GLOBAL 부문] 세계 지역별 광고 시장에 대한 eMarketer의 자료에 따르면, 동남아시아 디지털 마케팅 시장 규모는 국내 대비 약 25배 이상 큰 것으로 나타나고 있습니다. 또한 2016년 ~ 2024년(E) 기준 동남아시아 디지털 광고 시장 성장률은 26%로, 글로벌 전체 성장률 20%보다 높게 나타나며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다.