FSN 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 01월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	1,350,000	100	1,000	설립자본금

2015년 03월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

2016년 09월 26일	-	보통주	40,264,682	100	-	합병신주(주2)

2017년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	292,660	100	464	-

2017년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	243,101	100	866	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	425,441	100	464	-

2017년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	74,735	100	866	-

2017년 04월 14일	주식매수선택권행사	보통주	46,330	100	464	-

2017년 04월 28일	전환권행사	보통주	1,250,000	100	1,000	-

2017년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	29,456	100	866	-

2017년 11월 01일	주식매수선택권행사	보통주	95,125	100	1,246	우리사주매수선택권행사

2017년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,499,996	100	1,260	-

2018년 01월 02일	주식매수선택권행사	보통주	57,882	100	866	-

2018년 02월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,372,930	100	1,945	-

2018년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	46,330	100	464	-

2018년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	111,132	100	866	-

2018년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	270,883	100	2,166	-

2018년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,490,630	100	2,935	-

2018년 11월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	921,656	100	1,085	-

2019년 02월 27일	전환권행사	보통주	1,620,220	100	1,543	-

2019년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,007,518	100	1,330	-

2019년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,413,532	100	1,330	-

2019년 12월 27일	전환권행사	보통주	1,325,088	100	1,132	-

2019년 12월 30일	전환권행사	보통주	88,339	100	1,132	-

2020년 01월 10일	전환권행사	보통주	883,392	100	1,132	-

2020년 03월 06일	전환권행사	보통주	1,766,784	100	1,132	-

2020년 04월 08일	전환권행사	보통주	1,836,547	100	1,089	-

2020년 04월 29일	전환권행사	보통주	91,827	100	1,089	-

2021년 01월 06일	전환권행사	보통주	459,136	100	1,089	-

2021년 01월 08일	전환권행사	보통주	91,827	100	1,089	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	6,353,860	100	1,023	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	1,377,409	100	1,089	-

2021년 03월 22일	전환권행사	보통주	91,827	100	1,089	-

2021년 04월 01일	전환권행사	보통주	977,517	100	1,023	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	3,122,128	100	1,089	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,652,089	100	1,029	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,611,278	100	993	-

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,955,034	100	1,023	-

2021년 05월 11일	전환권행사	보통주	2,215,499	100	993	-

2021년 05월 11일	전환권행사	보통주	3,913,894	100	1,022	-

2021년 06월 10일	전환권행사	보통주	5,870,839	100	1,022	-

주1) 법률 상 합병법인인 케이비제7호기업인수목적(주)의 기준으로 작성하였습니다.주2) 2016년 09월 26일(합병등기일)에 합병함에 따라 舊(주)퓨쳐스트림네트웍스의 합병신주가 2016년 10월 05일 상장되었으며 합병가액 및 비율은 하 기와 같습니다.

구분	합병법인	피합병법인

가. 기준주가	2,035	해당사항없음

나. 본질가치	해당사항없음	2,355

다. 자산가치	1,744	314

라. 수익가치	해당사항없음	2,563

마. 상대가치	해당사항없음	해당사항없음

바. 합병가액/1주	2,035	2,355

사. 합병비율	1	1.1572482

합병 전 舊(주)퓨쳐스트림네트웍스의 증자(감자)현황은 하기와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.06.22	설립자본금	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2008.03.05	유상증자	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2009.09.19	유상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2010.06.08	유상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2010.09.29	유상증자	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2010.11.26	유상증자	우선주	30,000	5,000	40,000	-

2011.05.20	유상증자	우선주	19,500	5,000	153,840	-

2012.05.15	액면분할	보통주	900,000	500	-	-

우선주	445,500	500	-	-

2014.09.01	보통주로 전환	보통주	495,000	500	-	-

우선주	(495,000)	500	-	-

2014.10.10	BW 행사	보통주	40,301	500	15,384	-

2014.11.06	주식매수선택권행사	보통주	67,000	500	10,769	-

8,000	500	15,384	-

2014.11.07	유상증자	보통주	74,750	500	20,066	-

2014.11.25	BW 행사	보통주	12,090	500	15,384	-

2014.12.10	BW 행사	보통주	36,531	500	15,384	-

2015.04.18	액면분할	보통주	6,934,688	100	-	-

2015.04.20	무상증자	보통주	26,005,080	100	-	-

2015.04.23	주식매수선택권행사	보통주	120,032	100	769	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제02회	2018.02.07	2023.02.07	10,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2019. 02. 07)부터만기 직전월(2023. 01. 07) 까지	100	1,543	5,000	3,240,440	-

제03회기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제03회	2018.02.27	2023.02.27	10,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2019. 02. 27)부터만기 직전월(2023. 01. 27) 까지	100	1,543	5,000	3,240,440	-

제05회기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제05회	2018.12.24	2023.12.24	14,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2019. 12. 24)부터만기 직전월(2023. 11. 24) 까지	100	1,089	1,500	1,377,410	-

제07회기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제07회	2020.03.20	2025.03.20	3,900	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2021. 03. 20)부터만기 직전월(2025. 02. 20) 까지	100	993	100	100,704	-

제08회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제08회	2020.01.30	2023.01.30	10,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2021. 01. 30)부터만기 직전월(2022. 01. 30) 까지	100	1,023	500	488,758	-

합 계	-	-	-	47,900	-	-	-	-	12,100	8,447,752	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)FSN	기업어음증권	사모	2018.02.07	10,000	0.0	-	2023.02.07	일부 상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2018.02.27	10,000	0.0	-	2023.02.27	일부 상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2018.03.13	20,000	1.0	-	2023.03.13	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2018.12.24	14,000	0.0	-	2023.12.24	일부 상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2019.02.25	3,400	1.0	-	2024.02.25	상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2020.03.20	3,900	0.0	-	2025.03.20	일부 상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2020.01.30	10,000	1.0	-	2023.01.20	일부 상환	-

(주)FSN	회사채	사모	2020.04.10	10,000	2.0	-	2023.04.10	상환	-

합 계	-	-	-	81,300	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,500	1,500	100	-	-	-	12,100

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-