라파스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.06.13	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	3,500	-

2014.10.02	유상증자(제3자배정)	우선주	250,000	500	8,000	-

2015.05.29	전환권행사	보통주	66,667	500	4,500	-

2015.05.29	전환권행사	보통주	160,000	500	5,000	-

2015.05.29	신주인수권행사	보통주	125,000	500	8,000	-

2015.05.30	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	30,000	-

2015.09.03	무상증자	보통주	3,001,667	500	500	-

2015.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	96,000	500	18,853	-

2015.11.06	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	18,825	-

2015.11.06	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	20,000	-

2019.04.16	유상증자(제3자배정)	보통주	79,682	500	18,825	-

2019.05.27	주식매수선택권행사	보통주	54,000	500	4,750	-

2019.11.06	유상증자(일반공모)	보통주	1,280,000	500	20,000	-

2019.11.06	유상증자(제3자배정)	보통주	38,400	500	20,000	-

2019.11.26	주식매수선택권행사	보통주	152,000	500	4,750	-

2020.05.28	주식매수선택권행사	보통주	46,000	500	10,000	-

2020.09.09	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	10,000	-

2020.12.08	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	10,000	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	10,000	-

2021.04.05	주식매수선택권행사	보통주	28,750	500	10,000	-

2021.05.12	신주인수권행사	보통주	128,000	500	20,000	-

2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	10,000	-

2021.11.12	주식매수선택권행사	보통주	4,750	500	10,000	-

2022.01.03	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	10,000	-

2022.04.04	주식매수선택권행사	보통주	19,000	500	10,000	-

2023.04.03	주식매수선택권행사	보통주	19,000	500	10,000	-

2023.04.03	주식매수선택권행사	보통주	20,500	500	11,300	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회차무기명식 무보증사모 전환사채	4	2021.08.23	2026.08.23	30,000	보통주	2022.08.23~2026.07.23	100	40,864	15,500	379,306	-

제5회차무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	5	2023.04.27	2026.04.27	20,000	보통주	2024.04.27~2026.03.27	100	20,132	20,000	993,443	-

제6회차무기명식 이권부 무보증사모 교환사채	6	2023.08.29	2026.08.29	8,000	보통주	2023.09.29~2026.07.29	100	31,121	8,000	257,061	-

합 계	-	-	-	58,000	-	-	100	-	43,500	1,629,810	-

- 제4회차 전환사채 전환가액은 51,079원, 전환가능 주식수 587,325주 입니다. 2022년 2월 23일 시가 하락에 따른 최저 조정가액인 전환가액 80%의 40,864원으로조정 되었습니다. - 제5회차 전환사채 전환가액은 24,930원, 전환가능 주식수 802,246주 입니다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 전환가액의 80%인 19,944원이며, 전환가능 주식수는 1,002,807주 입니다.2023년 11월 27일 시가하락에 따라 조정된 전환가액은 20,132원이며, 전환가능 주식수는 993,443주로 변경되었습니다.- 제6회차 교환사채는 2023년 08월 25일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.- 보 고서제출일 이후 2024년 2월 23일에 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 에 대한 조기 상환청구로 인하여 32억원을 만기전 조기 상환하였습니다. 조기상환 후 사채의 권면 총액은 123억원 이며, 만기는 2026년 8월 23일 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)라파스	회사채	사모	2021.08.23	15,500	표면 0.0%만기 0.0%	-	2026.08.23	일부상환	NH투자증권

(주)라파스	회사채	사모	2023.04.27	20,000	표면 0.0%만기 3.0%	-	2026.04.27	미상환	NH투자증권

(주)라파스	회사채	사모	2023.08.29	8,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2026.08.29	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	43,500	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	28,000	-	15,500	-	-	-	-	43,500

합계	28,000	-	15,500	-	-	-	-	43,500

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-