eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
헥토이노베이션 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 14 기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 민앤지
대 표 이 사 : 이 현 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층
(전 화) 02-929-4463
(홈페이지) http://www.minwise.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 유 민 수
(전 화) 02-929-4463
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	7	-	-	7	1

합계	8	-	-	8	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭지배회사의 명칭은 주식회사 민앤지이고, 영문명은 Minwise Co., Ltd. 입니다. 다. 설립일자당사는 2009년 3월 19일 설립되었으며, 2015년 6월 30일 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지◇ 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층(역삼동)◇ 대표 전화번호: 02-929-4463◇ 홈페이지: http://www.minwise.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안서비스와 다양한 생활서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며 이동통신사 부가서비스 형태로 주된 매출이 발생합니다.→ 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항지배회사가 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비고

2022년 4월 12일	A	㈜이크레더블	-

2021년 4월 15일	A	㈜이크레더블	-

2020년 4월 20일	A	㈜이크레더블	-

2019년 5월 7일	A	㈜이크레더블	-

(신용등급 체계)

신용상태	기업신용등급	등급 정의

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어그 안정성면에서 투기적임.

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.

NCR	NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장(코스닥)	2015년 06월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연도/월/일	내 용

2009.03.19	회사설립 - 본점 소재지 : 서울특별시 서초구 서초동 1364-29 에머랄드빌딩 2층
이경민 대표이사, 사외이사 이정옥, 감사 이영 취임

2009.06.09	SK텔레콤㈜ 휴대폰번호도용방지 제휴계약 체결

2009.10.20	㈜케이티 휴대폰번호도용방지 제휴계약 체결

2010.02.05	본점 소재지 변경 : 서울특별시 동대문구 용두동 138-41 두산베어스타워 204호

2010.02.01	휴대폰번호도용방지 오픈

2010.03.01	㈜LG유플러스 휴대폰번호도용방지 제휴계약 체결

2011.01.22	본점 소재지 변경 : 서울특별시 서초구 반포동 748-1 청호빌딩 6층

2011.11.24	벤처기업 확인(한국벤처캐피탈협회)

2012.03.20	기업부설연구소 설립

2012.03.28	이경민 대표이사 중임, 사외이사 이정옥, 감사 이영 중임, 사내이사 이정훈 취임

2012.05.01	SK플래닛㈜ 로그인플러스 제휴계약 체결

2012.09.21	㈜LG유플러스 로그인플러스 제휴계약 체결

2013.02.01	로그인플러스 오픈

2013.03.27	사내이사 이현철, 사외이사 배순구, 감사 조재현 취임, 사외이사 이정옥, 감사 이영 사임

2013.04.30	㈜케이티 로그인플러스 제휴계약 체결

2013.06.03	사외이사 정근호 취임

2014.06.09	사외이사 김홍태, 기타비상무이사 정근호 취임, 사외이사 배순구, 사외이사 정근호 사임

2014.12.16	본점소재지 변경 : 서울특별시 강남구 언주로 726, 11층(논현동, 두산빌딩)

2015.03.25	이경민 대표이사 중임, 사내이사 김영준 취임, 사내이사 이정훈 사임

2015.05.22	휴대폰간편로그인 오픈

2015.06.30	코스닥시장 상장 (공모주식 1,411,800주) - 자본금 2,841,407,000원 (5,682,814주)

2015.07.30	등기사건알리미 오픈

2015.10.20	주식투자노트 오픈

2016.01.20	K뱅크 출자

2016.03.29	사내이사 이현철 취임, 사외이사 김철균 취임, 감사 조재현 취임, 사외이사 김홍태 사임

2016.08.30	㈜바이오일레븐 유상증자 참여

2016.10.11	세틀뱅크㈜ 유상증자 참여

2016.12.10	본점소재지 변경 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층

2017.03.30	기타비상무이사 이동훈 취임

2017.04.21	무상증자(1주당 1주)

2018.02.01	건강지키미 서비스 출시

2018.03.23	대표이사 이경민 중임, 사내이사 김영준 중임

2018.04.20	사내이사 김영준 사임

2018.07.27	대표이사 이경민 사임

2019.03.29	대표이사 이현철 중임, 사내이사 김민정 취임,사외이사 김철균 중임, 사외이사 황이석 취임, 사외이사 조부관 취임

2019.07.29	사외이사 김철균 사임, 사외이사 이봉규 취임

2020.03.01	내정보지키미 서비스 출시

2020.03.30	사내이사 이경민 취임

2020.04.01	세이프캐시 서비스 출시

2020.05.20	자기주식 소각(32만주)

2020.10.12	기타비상무이사 이동훈 취임

2020.10.31	실시간 시승 예약 플랫폼 '티오르' 정식 오픈

2021.01.27	금융위원회 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 승인

2021.03.31	사외이사 서윤성 취임, 감사 원성진 취임, 사외이사 조부관 사임

2021.05.26	㈜바이오일레븐 주식 추가 취득 및 최대주주 지위 확보

2021.06.23	㈜바이오일레븐 유상증자 참여

2021.12.08	아파트청약케어 서비스 출시

2021.12.28	㈜빅쏠 주식 취득 및 최대주주 지위 확보

2022.03.31	대표이사 이현철 중임, 사내이사 박철광 취임, 사내이사 이경민 중임사외이사 최창수 취임, 사외이사 이봉규 중임, 기타비상무이사 이동훈 중임, 감사 황지현 취임,

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 31일	정기주총	사내이사 박철광사외이사 최창수감사 황지현	사내이사 이현철사내이사 이경민사외이사 이봉규기타비상무이사 이동훈	사내이사 김민정사외이사 황이석

2021년 03월 31일	정기주총	사외이사 서윤성감사 원성진	-	-

2020년 10월 12일	임시주총	기타비상무이사 이동훈	-	-

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 이경민	-	기타비상무이사 이동훈(임기만료)

2019년 07월 29일	임시주총	사외이사 이봉규	-	-

2019년 03월 29일	정기주총	사내이사 김민정사외이사 조부관사외이사 황이석	사내이사 이현철사외이사 김철균	-

다. 최대주주의 변동해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경해당사항이 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항이 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생 내용해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제14기 1분기(2022년1분기)	제13기(2021년말)	제12기(2020년말)

보통주	발행주식총수	13,257,185	13,257,185	12,362,476

액면금액	500	500	500

자본금	6,788,592,500	6,788,592,500	6,341,238,000

우선주	발행주식총수	-	-	795,848

액면금액	-	-	500

자본금	-	-	397,924,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,788,592,500	6,788,592,500	6,739,162,000

주1) 회사는 정관에 따라 이익배당 및 잔여재산분배에 있어서 보통주에 대해 우선권이있는 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 우선주를 발행할 수 있으며, 이에 따라 회사는 2016년 10월 26일 참가적, 누적적 전환우선주를 발행하였습니다. 주2) 회사는 2020년 4월 21일자 이사회결의를 통하여 이익소각 목적으로 보통주 320,000주를 취득 후 소각 하였습니다. 배당가능이익 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없으나, 이로 인하여 발행주식의 액면총액과 전기말 현재의 자본금과는 이익소각된 주식수에 대한 자본금만큼 차이가 발생합니다.주3) 회사는 2017년 4월 21일에 무상증자를 실시하여 전환우선주의 발행주식수는 1,591,696주로 증가하였습니다. 2019년과 중 795,848주가 보통주로 전환되었으며, 당기 중 전환우선주 발행권자의 권리행사로 나머지 795,848주가 보통주로 전환되어 당기말 현재 잔존 전환우선주는 없습니다. 보통주식의 주가 하락으로 인해 전환가격이 15,707원에서 13,971원으로 조정되어, 전환비율이 1.12로 조정되었습니다. 이로 인해 전환주 795,848주가 보통주 894,709주로 전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황2022년 당분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 은 13,577,185주입니다. 당사는 2020년 5월 보통주 320,000주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있으며, 이에 따라 2022년 당분기말 현재 발행주식의 총수는 13,257,185주이며, 자기주식은 160,181주, 유통주식수는 보통주 13,097,004주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,577,185	-	13,577,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	320,000	-	320,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	320,000	-	320,000	자사주 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,257,185	-	13,257,185	-

Ⅴ. 자기주식수	160,181	-	160,181	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,097,004	-	13,097,004	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	160,181	-	-	-	160,181	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	160,181	-	-	-	160,181	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	160,181	-	-	-	160,181	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2021년 1월 19일 신탁계약기간이 만료된 자기주식 보통주 193,857주를 실물로 반환받았으며, 수탁자 보유물량에서 현물보유물량으로 변경되었습니다.주2) 2021년 5월 26일 당사의 보통주식 821,137주를 종속회사인 ㈜헥토가 보유하고 있던 ㈜바이오일레븐 주식 366,891주와의 지분교환을 통하여 처분하였습니다.주3) 2021년 12월 30일 임직원 상여지급을 위하여 자기주식 17,477주를 처분하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 04월 21일	2020년 06월 20일	320,000	320,000	100.0	2020년 05월 07일

직접 처분	2021년 05월 26일	2021년 05월 26일	816,815	821,137	100.5	2021년 05월 28일

직접 처분	2021년 12월 28일	2021년 12월 28일	17,477	17,477	100.0	2021년 12월 30일

주) 2021년 5월 26일 공시한 주요사항보고서(자기주식처분결정)상의 처분예정 주식수와 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일인 2021년 5월 25일 종가 기준이며, 실제 처분 주식수와 처분대상 주식가격은 2021년 5월 26일 종가에 따라 결정되어 이행수량이 예정수량을 초과하였습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2018년 10월 17일	2019년 04월 16일	2,000,000,000	1,987,634,200	99.4	0	-	2019년 04월 16일

신탁 체결	2019년 12월 10일	2020년 06월 09일	3,000,000,000	2,875,959,850	95.9	0	-	2020년 06월 09일

신탁 체결	2020년 03월 13일	2020년 09월 12일	5,000,000,000	4,943,945,530	98.9	0	-	2020년 09월 14일

신탁 체결	2020년 07월 20일	2021년 01월 19일	3,000,000,000	2,704,514,950	90.2	0	-	2021년 01월 19일

주) 상기의 신탁계약체결은 모두 계약기간만료에 의해 해지되었으며, 이에 대한 해지사항은 체결사항과 동일함에 따라 따로 기재하지 않았습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 31일입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 31일	제13기 정기주주총회	-사업목적 추가 : '모바일 광고업', '전자제품 제조 및 판매업' 등-주주명부 작성·비치	-사업확대 및 신규사업 추진-전자증권법 규정내용 반영 및 회사의 소유자명세 작성 요청이 가능하도록 근거규정 구비

2021년 03월 31일	제12기 정기주주총회	- 신주의 동등배당 기재- 주주명부 기준일 변경, 주주총회 소집시기 변경- 이익배당 기준일 변경- 감사위원회 삭제 → 감사 신설	- 상법 개정사항 반영- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보- 이익배당 기준일 유연성 확보- 감사제도로 변경

2020년 10월 12일	제11기 임시주주총회	- 사업목적 추가 : '중개서비스업', '신용정보업' 등	- 신규사업 확대

2020년 03월 30일	제11기 정기주주총회	- 이사의 임기 : 3년 → 2년으로 변경- 대표이사의 직무 : 대표이사가 수인일 경우 각자대표 또는 공동대표 지정- 주식의소각 삭제	- 효율적 이사회 운영- 명확한 각자대표 공동대표 규정- 구 자본시장법 규정 삭제

2019년 03월 29일	제10기 정기주주총회	- 사업목적 추가 : '위치정보사업 및 위치기반서비스업' 등- 주식등의 전자등록 신설 등	- 신규사업 확대- 전자증권법 도입 반영
3. 원재료 및 생산설비

당사는 제품이 아닌 서비스를 제공하고 있으므로 상품, 원재료 등의 매입은 존재하지않습니다.
4. 매출 및 수주상황

(단위 : 천원)

품목	매출항목	납기	2022년 1분기(제14기 1분기)	2021년(제13기)	2020년(제12기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

서비스수입	휴대폰번호도용방지	내수	-	3,141,191	-	13,326,851	-	14,266,879

로그인플러스	내수	-	4,123,149	-	16,498,191	-	16,548,304

휴대폰간편로그인	내수	-	3,792,234	-	13,658,010	-	11,253,345

주식투자노트	내수	-	1,198,014	-	4,391,643	-	4,882,200

기타	내수	-	7,954,915	-	23,603,876	-	15,247,105

합 계	20,209,503	-	71,478,571	-	62,197,833

주) 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인, 주식투자노트의 매출액은 해당 서비스 이용자의 월 이용료 납부액에서 이동통신사에 대한 수수료를 공제한 금액이므로 '수량'을 기재하기에 적합하지 않아 기재하지 않습니다.1) 판매경로 (단위: %)

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

이동통신사월정액	휴대폰번호도용방지	국내	휴대폰본인인증 대행 휴대폰본인인증 대행사 제휴 게약 →연동개발 → 서비스가입유치	15.54%

웹서비스 제휴사 →제휴 계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치

로그인플러스	국내	일반 제휴 사이트 →제휴계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치	20.40%

휴대폰간편로그인	국내	전자 상거래 사이트, 간편결제 사업자 등 제휴 계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치	18.76%

주식투자노트	국내	일반 제휴 사이트 제휴 계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치	5.93%

기타매출	건강지킴이,수퍼스탁 등	국내	웹, 모바일 홍보 웹/모바일앱 다운로드 → 결제 사용 광고주 요청 → 광고 계약, 광고 노출	39.37%

주) 매출액 및 매출액 비율은 2022년 1분기 (2022.01.01~2022.03.31) 기준 입니다. 2) 수주상황당사는 인터넷 서비스 및 프로그램개발 사업은 사업의 고유특성상 온라인상에서 서비스의 형태로 제공되고 있으므로 일괄 수주하는 방식이 아니며, 이용자가 서비스를 이용함으로써 매출이 발생하므로 일정한 시점을 기준으로 수주상황을 예측하기가 어렵습니다.
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권- 특허

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	네트워크 상에서의 휴대폰 정보관리 방법 및 휴대폰 정보를이용한 로그인 관리 방법
출원번호 : 1020090029218
등록번호 : 1009225000000	2009.04.06	2009.10.13	휴대폰번호도용방지	특허청

2	특허권	휴대폰 소액 상환 방식의대출 서비스 중개 방법
출원번호 : 1020110008574
등록번호 : 1010650610000	2011.01.28	2011.09.07	-	특허청

3	특허권	보안이 강화된 로그인 시스템 및 방법
출원번호 : 1020110106320
등록번호 : 1011186050000	2011.10.18	2012.02.14	로그인플러스	특허청

4	특허권	사이트 방문자 인증 방법 및 인증 시스템
출원번호 : 1020120124857
등록번호 : 1013218290000	2012.11.06	2013.10.15	휴대폰번호도용방지	특허청

5	특허권	사이트 방문자 인증 방법
출원번호 : 1020130049513
등록번호 : 1013482170000	2013.05.02	2013.12.30	휴대폰번호
도용방지	특허청

6	특허권	사이트 방문자 인증 방법 및 인증 시스템
출원번호 : 1020130068151
등록번호 : 1013503420000	2013.06.14	2014.01.06	휴대폰번호
도용방지	특허청

7	특허권	웹 서버 접속 차단 방법
출원번호 : 1020140011284
등록번호 : 1014375500000	2014.01.29	2014.08.28	로그인플러스	특허청

8	특허권	인증 메시지 보안 관리 방법
출원번호 : 1020140027563
등록번호 : 1014438490000	2014.03.10	2014.09.17	휴대폰번호
도용방지	특허청

9	특허권	인증 시스템 및 인증 방법
출원번호 : 1020140011281
등록번호 : 1014728130000	2014.01.29	2014.12.09	휴대폰간편로그인	특허청

10	특허권	부동산 등기관리 장치,그 관리 및 부동산 등기 관리 시스템출원번호 : 1020130033539등록번호 : 1015066220000	2013.03.28	2015.06.18	등기사건알리미	특허청

11	특허권	문자쌍배열 기반의인증서비스를 제공하는 방법등록번호 : 101609835	2015.05.19	2016.03.31	-	특허청

12	특허권	다중비밀번호설정이 가능한 데이터암호화 및 복호화 방법등록번호 : 101728281	2016.11.01	2017.04.12	-	특허청

13	특허권	청약 정보 제공 방법 및 디바이스 출원번호 : 10-2021-0076878특허번호 : 10-2367268	2021.06.04	2022.02.21	아파트청약케어	특허청

주) 상기 특허권의 권리자는 모두 민앤지 입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당 정책당사는 안정적이고 수익성 높은 사업구조를 가지고 있으며 이를 바탕으로, 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 2015년부터 별도 배당성향 20% 이상의 배당정책을 실시하고 있으며 향후에도 회사의 성장과 주주가치 제고를 고려하여 균형있는 배당을 실시할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기 1분기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,868	32,466	29,325

(별도)당기순이익(백만원)	6,873	21,406	17,518

(연결)주당순이익(원)	534	1,825	1,626

현금배당금총액(백만원)	-	5,108	4,134

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.7	14.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.0	2.0

우선주	-	-	2.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	390	340

우선주	-	-	340

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분에 귀속되는 당기순이익이며, (연결)주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.주2) 현금배당성향은 지배기업 소유주지분에 귀속되는 당기순이익에 대한 현금배당 총액의 비율입니다

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	1.87	1.6

주1) 당사는 2015년 이후 연속으로 결산 배당을 시행하였습니다.주2) 평균배당수익률은 2021년 결산 배당까지 반영하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.19	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	유상증자

2010.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	5,000	유상증자

2012.05.11	주식분할	보통주	396,000	500	500	액면분할

2013.02.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	500	유상증자

2013.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	100,000	500	47,000	유상증자

2014.03.21	무상증자	보통주	3,500,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2014.03.21	무상증자	우선주	700,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2015.02.16	전환권행사	보통주	800,000	500	500	우선주의 보통주전환

2015.06.26	유상증자(일반공모)	보통주	847,100	500	28,000	구주매출 564,700주는 제외

2015.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	35,714	500	28,000	-

2015.08.20	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,437	-

2015.08.25	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	2,437	-

2016.04.15	주식매수선택권행사	보통주	226,000	500	5,300	-

2016.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	795,848	500	31,413	-

2017.04.21	무상증자	보통주/우선주	6,739,162	500	-	1:1비율로 무상증자

2019.06.18	전환권행사	보통주	795,848	500	15,706	우선주의 보통주전환

2021.10.15	전환권행사	보통주	894,709	500	13,971	우선주의 보통주전환

주1) 당사는 보고서 작성일 기준 현재 정관의 규정에 따라 1차례 자기주식(이익) 소각을 하였으며, 이로 인해 보통주 320,000주가 감소하여 발행주식의 액면총액과 자본금이 감소한 주식수만큼 불일치 합니다.

나. 전환사채 등 발행 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 신주인수권부사채 등 발행 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항이 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항"의 주석 부문을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정 및 변동 현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

제14기 1분기(2022년 1분기)	매출채권	19,663,766	422,930	2.15%

미수금	40,392,652	312,504	0.77%

제13기(2021년)	매출채권	20,108,452	423,624	2.11%

미수금	38,918,563	312,504	0.80%

제12기(2020년)	매출채권	16,948,533	356,294	2.10%

(*) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구 분	제14기 1분기(2022년 1분기)	제13기(2021년)	제12기(2020년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	736,128	356,294	281,642

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-2,505

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-2,505

3. 사업결합으로 인한 증가	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	(694)	379,834	77,157

5. 기말 대손충당금 잔액합계	735,434	736,128	356,294

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침K-IFRS 전환에 따라 개별채권 분석 및 과거 채권회수 비율을 고려한 집합채권 분석을 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 2022년 1분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구분	6월 이하	6월 초과
1년 이하	1년 초과
3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	14,907,919	4,026,662	72,270	387,470	19,394,321

특수관계자	269,445	269,445

계	15,177,364	4,026,662	72,270	387,470	19,663,766

구성비율	77.18%	20.48%	0.37%	1.97%	100.00%

(단위:천원)

미연체	3개월 이하	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합계

총장부금액	15,177,364	4,026,662	72,270	25,700	25,735	336,035	19,663,766

다. 공정가치평가 내역(1) 금융상품 종류별 공정가치 당기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

[금융자산]

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,383,000	7,383,000	7,383,000	7,383,000

당기손익-공정가치측정금융자산	18,276,178	18,276,178	13,933,522	13,933,522

합 계	25,659,178	25,659,178	21,316,522	21,316,522

[금융부채]

차입금	541,072	541,072	576,608	576,608

리스부채	6,085,279	6,085,279	2,652,330	2,652,330

당기손익-공정가치측정금융부채	6,238,127	6,238,127	-	-

기타금융부채	1,135,831	1,135,831	1,135,831	1,135,831

합 계	14,000,309	14,000,309	4,364,769	4,364,769

(*) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.현금 및 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 및 기타금융부채의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- 수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격

- 수준 2	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)

- 수준 3	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

[금융자산]

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	지분증권	-	-	7,383,000	7,383,000

당기손익-공정가치측정금융자산	지분증권	-	-	9,398,061	9,398,061

채무증권	-	-	6,178,122	6,178,122

출자금	-	-	2,699,995	2,699,995

[금융부채]

기타포괄손익-공정가치측정금융부채	파생상품	-	-	6,238,127	6,238,127

(전기말) (단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

[금융자산]

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	지분증권	-	-	7,383,000	7,383,000

당기손익-공정가치측정금융자산	지분증권	-	-	4,861,250	4,861,250

채무증권	-	-	6,178,441	6,178,441

출자금	-	-	2,893,831	2,893,831

합 계	-	-	21,316,522	21,316,522

라. 재고자산 현황 (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제14기 1분기(2022년 1분기)	제13기(2021년)	제12기(2020년)

바이오일레븐	상품	1,399,338	2,027,477	5,571,011

제품	3,686,436	2,456,831	3,011,960

원재료	3,388,880	2,895,262	3,250,262

재공품	-	958	-

저장품	193,081	294,856	-

미착품	524,384	-

합 계	합 계	9,192,119	7,675,384	11,833,233

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	14.35	18.31	41.31

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	1.71	1.02	1.13
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당기)	삼덕회계법인	해당사항없음	해당사항 없음	-

제13기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	1) 수익인식 2) 영업권 및 무형자산에 대한 손상평가

제12기(전전기)	성현회계법인	적정	해당사항 없음	연결범위 판단 및 사업결합 회계처리 영업권 및 무형자산에 대한 손상

주) 당사는 공시대상기간 중 회계감사인에게 적정의견 이외의 감사의견을 받은 적이 없고, 종속회사 역시 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체 결현황 (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제14기(당기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	130,000	1,625	-	-

제13기(전기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	100,000	1,295	100,000	1,366

제12기(전전기)	성현회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토	195,000	1,612	195,000	1,612

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 11월 25일	회사측 : 감사감사인측 : 업무담당이사	이메일 서면협의	경영진 및 감사인의 책임감사인의 독립성회사의 내부통제 검토결과

2	2022년 02월 22일	회사측 : 감사감사인측 : 업무담당이사	이메일 서면협의	경영진 및 감사인의 책임핵심감사사항 선정이유감사에서의 유의적인 발견사항

마. 회계감사인의 변경당사의 2020년 외부감사를 진행한 성현회계법인과의 계약기간이 2020년 12월 31일자로 만료되었으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라, 2021년 2월 1일 개최된 감사위원회에서 삼덕회계법인을 외부감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 외부감사인 선임보고를 완료하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산관리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 2020년, 2021년 사업연도에 대해 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토받았으며, 중요성 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 본 사항에 대한 내용은 전전기, 전기 사업보고서 첨부파일 내부회계관리제도 운영보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2021년 3월 31일 개최된 제12기 정기주주총회에서 정관 일부를 변경하고 이에 근거하여 감사위원회에서 감사제도로 변경하였습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 상근감사 1명(황지현)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사1) 감사의 인적사항 등

성 명	추천인	생년월일	주요 경력	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

황지현	이사회	1966.02.10	서강대학교 전자계산학과서강대학교 경영대학원 석사前 스틱인베스트먼트㈜ 이사前 에스티피아㈜ 부사장	감사	없음	없음

주1) 공시대상 기간 중 감사의 활동내역 및 교육실시 현황은 없습니다.주2) 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 원성진 감사는 일신상의 사유로 중도사임하고 황지현 감사가 신규선임되었습니다. 2) 감사 주요 활동내용

회차	일자	의안내용	감사 원성진(출석률: 100%)

22-01	2022-01-12	타법인 주식 추가 취득의 건	찬성

22-02	2022-02-15	제13기 별도 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	찬성찬성

22-03	2022-02-22	제13기 연결 재무제표 승인의 건타법인 주식 취득의 건	찬성찬성

22-04	2022-03-14	제13기 정기주주총회 소집의 건제13기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호 기준 재정의 건신용정보관리·보호인의 개인신용정보 활용·관리실태 점검결과 보고의 건	찬성찬성찬성찬성

22-05	2022-03-31	대표이사 선임의 건	찬성

주1) 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 원성진 감사는 일신상의 사유로 중도사임하고 황지현 감사가 신규선임되었습니다. 3) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육에 필요한 내용 및 과정등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며,향후 감사 일정 등을 고려하여 교육을 계획하여 진행할 예정입니다.

4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	5	수석1, 책임2, 선임3(평균 3.3년)	재무제표 작성, 내부회계관리제도 운영 등경영전반 감사업무 지원

5) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

나. 준법지원인당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제13기(2021년도) 정기주주총회

주) 당사는 2022년 3월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 주주들이 총회에 직접 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하는 전자투표제를 실시하였습니다. 해당 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 인터넷과 모바일을 통해 일부 주주들이 전자투표에 참여하였습니다. (투표기간: 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시)

의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,257,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	981,318	주)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,275,867	-

우선주	-	-

주) 의결권 없는 주식수는 자기주식 160,181주와 헥토가 보유한 821,137주가 상호보유주식으로 의결권이 제한됨에 따라 본 사항에 대한 주식수를 합산하여 기재한 것입니다. 가. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.제18조의 1(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	이사회 결의에 따름

주주명부폐쇄 기간	이사회 결의에 따름

주권의 종류	정관 제9조의 1에 따른 전자등록된 주권

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	매일경제신문

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2022.03.31	정기	제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 390원 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건 2) 제 3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 3) 제 3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건 4) 제 3-4호 의안: 이봉규 사외이사 선임의 건 5) 제 3-5호 의안: 최창수 사외이사 선임의 건 6) 제 3-6호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 황지현 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

2021.03.31	정기	제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 340원 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 서윤성 선임의 건제4호 의안 : 감사 원성진 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2020.10.12	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건	가결가결

2020.03.30	정기	제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당230원 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이경민	최대주주	보통주	3,192,000	24.26	3,192,000	24.08	-

김민정	사내이사	보통주	4,977	0.04	0	0.00	-

사주희	최대주주의배우자	보통주	10,000	0.07	10,000	0.08	-

㈜헥토	계열회사	보통주	821,137	6.19	821,137	6.19	주2)

계	-	4,028,114	30.38	4,023,137	30.35	-

-	-	-	-	-	-

주1) 지분율은 총 발행주식수 13,257,185주 대비 비율입니다.주2) 김민정 사내이사 임기만료로 인하여 특수관계인에서 제외되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	이 경 민 ( 李 京 泯 Lee, kyung-min)

학 력	인하대학교 전자공학과 졸업

주요 경력	1999. 10 ~ 2003. 03 ㈜NHN 금융사업 팀장
2003. 04 ~ 2009. 02 ㈜인포바인 마케팅 본부장
2009. 03 ~ 2018. 07 ㈜민앤지 대표이사2018. 08 ~ 2020. 12 세틀뱅크㈜ 대표이사2018. 08 ~ 현 재 ㈜바이오일레븐 대표이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당 사항이 없습니다.

라. 최대주주 변동 내역 해당 사항이 없습니다.

마. 주식 소유현황1) 5% 이상 주요주주

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이경민	3,192,000	24.08	-

프리미어성장엠앤에이사모투자	1,334,786	10.07	-

㈜헥토	821,137	6.19	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 지분율은 총 발행주식수 13,257,185주 대비 비율입니다.주2) 상법 제369조 3항에 따라 (주)헥토가 보유한 당사 주식(821,137주)은 의결권이 없습니다.

2) 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,480	16,491	99.93	6,153,659	13,257,185	46.42	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현철	남	1971년 05월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	인하대학교 경제학과前㈜네오엠텔 서비스사업팀장現 ㈜민앤지 대표이사	-	-	-	9년 6개월	2024년 03월 30일

김민정	여	1973년 06월	전무이사	미등기	상근	사업운용기획	성심여자대학교 심리학과前 ㈜형아소프트現 ㈜민앤지 CP사업부장	4,977	-	-	10년 3개월	-

박철광	남	1973년 08월	사내이사	사내이사	상근	개발총괄	서울디지털대학교 컴퓨터공학과前 ㈜모지션 개발팀장現 ㈜민앤지 기술연구소장	-	-	-	6년 5개월	2024년 03월 30일

이경민	남	1970년 05월	사내이사	사내이사	상근	경영자문	인하대학교 전자공학과前 ㈜NHN 금융사업 팀장現 ㈜바이오일레븐 대표이사	3,192,000	-	본인	2년 6개월	2024년 03월 30일

김영준	남	1970년 05월	전무이사	미등기	상근	관계사
관리지원	경희대학교 경영학과前 대영유비텍㈜現 ㈜민앤지 관계사 관리지원	-	-	-	9년 10개월	-

유민수	남	1975년 01월	상무이사	미등기	상근	경영관리	아주대학교 경영대학원前 ㈜원준 CFO前 NHN 재무기획 이사	-	-	-	3개월	-

이봉규	남	1961년 08월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	코넬대학교 경제학 박사現 연세대학교 정보대학원장現 연세대학교 정보대학원 교수	-	-	-	2년 8개월	2024년 03월 30일

서윤성	남	1970년 12월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	연세대학교 법학과前 NH농협은행 부행장現 법무법인 대륙아주 파트너변호사	-	-	-	1년	2023년 03월 30일

최창수	남	1961년 12월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	조선대학교 중어중문학前 NH농협금융지주 경영기획 부사장前 NH농협손해보험 대표이사	-	-	-	-	2024년 03월 30일

이동훈	남	1972년 09월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	고려대학교 대학원 물리학과前 스틱인베스트먼트㈜ 벤처본부 이사現 프리미어파트너스(유) 투자본부 상무	-	-	-	1년 5개월	2024년 03월 30일

황지현	남	1966년 02월	감사	감사	상근	감사업무	서강대학교 경영대학원前 K-ICT창업멘토링 CEO멘토前 ㈜엠스트림 대표	-	-	-	-	2025년 03월 30일

주1) 당사는 임원및 직원등의 사항은 2022년 3월 31일 개최된 제 13기 정기주주총회 이사 임기 만료 기준이 아닌 이사 선임 기준으로 작성되었습니다. 주2) 2022년 3월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 최창수 사외이사가 신규 선임되었으며, 김민정 사내이사, 황이석 사외이사는 임기만료되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT서비스	남	81	1	0	0	81	2년 9개월	1,330	17	-	-	-	-

IT서비스	여	55	0	0	0	55	2년 5개월	613	11	-

합 계	136	1	0	0	136	2년 6개월	1,943	28	-

주1) 상기 직원현황은 미등기임원을 포함, 등기임원은 불포함하여 작성하였습니다.주2) 직원수는 2022년 1분기 말 기준입니다

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	96	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,000	-

감사	1	200	-

주2) 2022년 3월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 감사의 보수한도 2억원 (기존 3억원)을 승인 받았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	327	55	-

주1) 상기 인원수는 공시작성기준일 현재 재직 중인 이사와 감사의 수이며, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 임기만료/중도해임한 이사를 포함하였습니다.주2) 실제 보수가 지급된 인원수를 기준으로 1인당 평균보수액을 산정였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	280	93	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	25	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23	23	-

주1) 상기 인원수는 공시작성기준일 현재 재직 중인 이사와 감사의 수이며, 보수총액및 1인당 평균보수액은 임기만료/중도해임한 이사를 포함하였습니다.주2) 실제 보수가 지급된 인원수를 기준으로 1인당 평균보수액을 산정였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이경민	사내이사	501	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경민	근로소득	급여	501	주주총회 이사보수 한도내 및 회사 임원보수지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 고려하여연봉을 결정하고, 매월 분할하여 해당금액을지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이경민	사내이사	501	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경민	근로소득	급여	501	주주총회 이사보수 한도내 및 회사 임원보수지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 고려하여연봉을 결정하고, 매월 분할하여 해당금액을지급함.

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 기업집단의 명칭 : 민앤지 당사는 공정거래법상의 출자총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않으며, 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 13개의 계열회사가 있습니다. 기업집단내 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비 상장사는 11개입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)민앤지	2	11	13

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

가. 소속회사의 명칭 (기준일 : 2022년 3월 31일)

구분	회사명	주 업종	사업자등록번호

상장사	㈜민앤지	서비스, 모바일부가서비스업	214-88-39117

세틀뱅크㈜	금융서비스업	101-81-63383

비상장사	㈜플랜에셋	보험업(보험대리점)	290-88-01124

㈜바이오일레븐	건강기능식품 유통	209-81-58898

㈜디지털투데이	신문, 언론잡지사	107-87-22984

㈜코인큐	소매업, 전자상거래(가상화폐)업	892-81-00922

㈜헥토	경영컨설팅	732-86-01395

㈜아이엠시티	소프트웨어 개발	402-81-32158

㈜에이치티에이	상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업	344-88-02018

㈜빅쏠	응용소프트웨어개발 및 공급업	886-88-00697

㈜바이오트웰브	건강기능식품판매	151-86-02479

㈜이브이모빌리티	온라인정보 제공업	644-86-02189

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	무역 도소매업	202128091E

나. 계열회사 간 출자 현황

다. 계열회사 임원 겸직 현황 (기준일 : 2022년 3월 31일)

성명	당사 직위	겸직현황

회사명	직위	상근 여부

이경민	사내이사	세틀뱅크㈜	사내이사	상근

㈜바이오일레븐	대표이사	상근

㈜헥토	사내이사	상근

이현철	대표이사	㈜아이엠시티	사내이사	비상근

김민정	사내이사	㈜플랜에셋	대표이사	상근

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	6	7	87,090	6,500	0	93,590

일반투자	0	0	0	-	-	0	-

단순투자	0	12	12	14,995	1,345	0	16,340

계	1	18	19	102,085	7,845	0	109,930

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등1) 지배회사는 2022년 2월 4일 종속회사 ㈜바이오일레븐의 유상증자에 참여하여 전환우선주 68,965주를 취득하였습니다. 이후 당사가 보유한 ㈜바이오일레븐 지분율은 35.48%에서 34.48%(상환전환 우선주: 2.37% / 보통주: 32.11%)로 변동되었습니다. (취득금액: 5,000백만원)2) 지배회사는 2022년 1월 5일 종속회사 (주)헥토의 유상증자에 참여하여 보통주 15,000주를 취득하였습니다. 이후 당사가 보유한 (주)헥토의 지분율은 30%를 유지하였습니다. (취득금액: 1,500백만원)

3. 대주주와의 영업거래본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건본 보고서에 첨부된 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석"에서 32번 우발상황 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등본 보고서에 첨부된 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석"에서 32번 우발상황 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다
3. 제재 등과 관련된 사항

해당 사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당 사항이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

세틀뱅크㈜	2000.10.09	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6태광타워 9, 10층	가상계좌, G뱅킹,펌뱅킹, 간편현금결제	272,289	실질 지배력 보유	○

㈜바이오일레븐	2013.05.24	서울시 강남구 테헤란로 223큰길타워 5층	건강기능식품	41,917	주주간 합의에의한 지배력 획득	○

㈜플랜에셋	2019.02.26	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6태광타워 지하5층	보험대리점 및보험서비스	344	의결권 과반수 소유	Ｘ

㈜헥토	2019.04.11	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6태광타워 13층	경영자문 및컨설팅업	30,550	의결권 과반수 소유	Ｘ

㈜디지털투데이	2009.07.17	서울시 강남구 역삼로25길 46동원빌딩 3층	뉴스정보 및통신서비스, 신문발행	2,113	의결권 과반수 소유	Ｘ

㈜빅쏠	2017.04.28	서울시 강남구 테헤란로34길 6,12층(역삼동)	응용소프트웨어개발 및 공급업	1,725	의결권 과반수 소유	Ｘ

㈜바이오트웰브	2021.09.16	서울시 강남구 언주로85길 24,4층(역삼동, 유니팜타워)	건강기능식품판매	1,958	의결권 과반수 소유	Ｘ

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	2021.08.12	10 ANSON ROAD #34-10 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE(079903)	무역 도소매업	175	실질 지배력 보유	Ｘ

주) 최근 사업연도말 자산총액은 2021.12.31 기준입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	세틀뱅크㈜	110111-2085523

-	-

비상장	11	㈜플랜에셋	110111-7025748

㈜바이오일레븐	110111-5143302

㈜디지털투데이	110111-4140573

㈜코인큐	110111-6647402

㈜헥토	110111-7075090

㈜아이엠시티	210111-0027188

㈜에이치티에이	110111-7616125

㈜빅쏠	110111-6390580

㈜바이오트웰브	110111-8030308

㈜이브이모빌리티	110111-7995272

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	ACRA210812162400
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이뱅크㈜	비상장	2016.01.25	투자목적	5,000	1,000,000	0.27	7,383	-	-	-	1,000,000	0.27	7,383	13,333,556	22,547

코리아오메가프로젝트1호조합	비상장	2016.04.06	투자목적	2,900	29	50.00	2,900	-	-	-	29	50.00	2,900	6,223	62

세틀뱅크㈜	상장	2016.10.27	사업다각화	46,388	3,585,600	37.93	44,573	-	-	-	3,585,600	37.93	44,573	272,289	17,352

IBKC-메디치세컨더리투자조합	비상장	2016.07.20	투자목적	400	94	8.57	1,224	-94	-164	-	0	0.00	1,060	13,647	4,064

㈜바이오일레븐	비상장	2016.08.31	사업다각화	600	1,002,262	35.48	26,769	68,965	5,000	-	1,071,227	34.48	31,769	41,917	1,706

코리아오메가성장산업협력투자일호조합(*2)	비상장	2017.12.21	투자목적	500	-	13.89	-	-	-	-	-	13.89	-	12,166	6,344

㈜코인큐	비상장	2018.12.20	사업다각화	200	22,000	9.91	-	-	-	-	22,000	9.91	-	-	-

㈜플랜에셋	비상장	2019.02.26	사업다각화	500	100,000	100.00	279	-	-	-	100,000	100.00	279	344	30

㈜헥토	비상장	2019.04.11	투자목적	900	68,700	30.00	6,870	15,000	1,500	-	83,700	30.00	8,370	30,550	5,738

㈜디지털투데이(*3)	비상장	2019.05.13	사업다각화	2,180	46,500	97.89	-	-	-	-	46,500	97.89	-	2,113	-476

LSK헬스케어3호펀드	비상장	2020.08.06	투자목적	280	640	1.82	640	180	180	-	820	1.82	820	33,611	-1,331

㈜아이엠시티	비상장	2020.09.07	사업다각화	3,333	215,014	50.00	3,999	-	-	-	215,014	50.00	3,999	2,587	293

골프클럽큐레저산업㈜	비상장	2021.04.28	투자목적	1,000	200	0.00	1,000	-	-	-	200	0.00	1,000	124,958	7,890

㈜이브이모빌리티	비상장	2021.08.25	사업다각화	1,203	240,500	24.05	1,203	-	-	-	240,500	24.05	1,203	4,748	-252

헥토콘 1호 투자조합	비상장	2021.09.06	투자목적	300	300	30.00	300	-	-	-	300	30.00	300	993	-7

씨엔티테크제9호투자조합	비상장	2021.09.06	투자목적	45	45	3.49	45	-	-	-	45	3.49	45	1,272	-18

IBKC-메디치세컨더리 투자조합 2호	비상장	2021.12.22	투자목적	300	300	10.00	300	510	510	-	810	10.00	810	2,993	-7

㈜빅쏠	비상장	2021.12.30	사업다각화	-	182,017	37.39	4,600	-	-	-	182,017	37.39	4,600	1,725	-425

씨엔티테크	비상장	2022.02.24	투자목적	819	-	-	-	44,684	819	-	44,684	1.70	819	32,865	4,252

합 계	6,464,201	-	102,085	129,245	7,845	-	6,593,446	-	109,930	-	-

주1) 최근사업연도 재무현황은 별도기준으로 작성되었으며, 2021년 말 기준입니다. 주2) 당기 중 투자원금을 모두 회수하였습니다. 주3) 디지털투데이의 의결권있는 상환전환우선주를 포함한 발행주식총수대비 지분율은 37.81% 입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.