헥토이노베이션 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황당사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 공시서류 작성 기준일 현재 국내 41건의 상표권과 주요한 국내 특허 13건을 보유하고 있습니다.당사 특허 관련 세부 내용은 다음과 같습니다.

번호	종류	내 용	상용화	등록번호(등록일)

1	특허권	네트워크 상에서의 휴대폰 정보 관리 방법 및 휴대폰 정보를 이용한 로그인 관리 방법	휴대폰번호도용방지	1009225000000(2009.10.13)

2	특허권	휴대폰 소액 상환 방식의 대출 서비스 중개 방법	-	1010650610000(2011.09.07)

3	특허권	보안이 강화된 로그인 시스템 및 방법	로그인플러스	1011186050000(2012.02.14)

4	특허권	사이트 방문자 인증 방법 및 인증 시스템	휴대폰번호도용방지	1013218290000(2013.10.15)

5	특허권	사이트 방문자 인증 방법	휴대폰번호도용방지	1013482170000(2013.12.30)

6	특허권	사이트 방문자 인증 방법 및 인증 시스템	휴대폰번호도용방지	1013503420000(2014.01.06)

7	특허권	웹 서버 접속 차단 방법	로그인플러스	1014375500000(2014.08.28)

8	특허권	인증 메시지 보안 관리 방법	휴대폰번호도용방지	1014438490000(2014.09.17)

9	특허권	인증 시스템 및 인증 방법	휴대폰간편로그인	1014728130000(2014.12.09)

10	특허권	부동산 등기 관리 장치, 그 관리 방법 및 부동산 등기 관리 시스템	등기사건알리미	1015066220000(2015.03.23)

11	특허권	문자 쌍 배열 기반의 인증서비스를 제공하는 방법	-	1016098350000(2016.03.31)

12	특허권	다중 비밀번호 설정이 가능한 데이터 암호화 및 복호화 방법	-	1017282810000(2017.04.12)

13	특허권	청약 정보 제공 방법 및 디바이스	아파트청약케어	1023672680000(2022.02.21)

※ 특허법 및 상표법(근거 법령) : 저작물 등 지적재산 권리를 보호하고 저작물의 공정한 사용을 위한 법률

8. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

[HI 부문]

가. 산업의 특성 본인인증은 인터넷, 모바일과 같은 비대면 환경에서 특정한 방법을 통하여 특정인이 본인임을 증명하는 방법을 의미합니다. 본인인증 서비스는 이미 쇼핑, 게임, 결제, 금융거래 등 우리 생활 전반에서 폭넓고 다양하게 이용되고 있습니다. 당사의 2차 본인인증 서비스는 인터넷과 모바일 환경이 발전함에 따라 성장하며 특히 해킹 기술 등이 발달할수록 필연적으로 요구되는 서비스입니다. 1차 본인인증의 불완전함을 추가적인 본인인증으로 보완하여 해킹 등의 피해 가능성을 현저히 줄임으로써 더욱 안전하게 인터넷과 모바일을 이용할 수 있도록 하는 보험적인 기능을 가진 산업입니다.특히 4차 산업혁명이라고 불리는 핀테크, 사물인터넷(IoT) 등 '4차 산업혁명'이라고 불리는 산업들을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 2차 본인인증이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.나. 산업의 성장성(1) IT보안서비스 부문(서비스명 : 휴대폰번호보호, 로그인플러스, 간편결제매니저, 세이프캐시, 내정보지키미 등) IT 환경이 급속도로 발전하여 인터넷이나 모바일을 통해 생활하는 시간이 길어짐에 따라 개인정보 보안산업은 국민 생활에 필수적인 사회 안전산업이 되었습니다. 정보보안산업의 성장은 국가사회 전반의 개인정보 유출, 사이버사고 대응능력을 향상하는 주력산업인 동시에 정보통신기술의 발전과 함께 지속해 동반 성장할 수밖에 없는 성장 잠재력이 높고 지속적인 성장이 가능한 새로운 산업입니다. 특히 스마트폰 등 모바일 디바이스를 이용한 본인인증 이용률은 전체 본인인증의 90%를 넘어섰으며 인증 건수 역시 지속해 늘어남에 따라 당사가 제공하는 2차 본인인증은 역시 그 필요성이 점차 커지고 있습니다.(2) 생활서비스 부문(서비스명 : 주식투자노트, 슈퍼스탁, 알파스탁, 건강지키미 등) 인터넷이 IT 혁명을 이끌었다면 스마트폰은 생활 전반에서 혁명적인 삶을 만들어내고 있습니다. 쇼핑, 금융, 교통, 음식 등 생활 속 모든 것이 모바일에 들어가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 모바일 디바이스가 없이는 일상생활 자체가 불가능해질 정도가 됨에 따라 인터넷과 모바일을 이용한 생활서비스 플랫폼 사업은 더욱 빠르게 성장할 수밖에 없을 것으로 전망됩니다. 당사 역시 주식, 보험 및 건강정보, 게임, 부동산 등 다양한 분야의 생활서비스 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 기타 부문 - 마이데이터 사업 (서비스명 : 더쎈카드) 인터넷과 모바일 시대에서 넘쳐나는 데이터 중 필요한 정보를 선별해 활용하는 데이터 산업은 4차 산업의 핵심 요소입니다. 국내 데이터 산업 시장은 시장의 변동성에 대응하기 위하여 디지털 혁신을 가속하며, 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 국내 데이터 산업의 시장 규모는 2021년 확정치는 22조9000억원으로 2020년(20조 원) 대비비 14.5%(2조9000억원) 성장했으며. 2022년(E) 예상치는 25조1000억원으로, 데이터산업 시장규모는 최근 3년간('20~'22E) 연평균성장률 11.9%를 나타내며 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 마이데이터 사업은 이런 데이터 산업의 성장을 더욱 가파르게 할 것입니다. 2020년 1월에 국회를 통과한 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 개정안)이 2020년 8월부터 시행이 되고 있습니다. 중복규제가 발생하는 것을 막고, 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히자는 취지에 마이데이터 사용권를 도입하였습니다. 당사는 2021년 12월에 마이데이터 사용권 본허가를 취득하였고, 이를 활용한 개인 맞춤형 금융 플랫폼 '더쎈카드'를 2022년 6월에 출시하였습니다.-X2E 플랫폼 사업 (서비스명 : 발로소득) 'X2E (X to Earn)'는 특정한 행위를 하면 금전적 보상을 받는 서비스입니다. 코로나 이후 '홈코노미'가 확산하고, 간편하게 재테크 할 수 있는 앱이 관심을 받으면서 금융플랫폼을 통해 리워드 혜택으로 돈을 벌 수 있는 'X2E'가 이슈화되고 있습니다. 여론조사에 참여하거나 일정 걸음 이상을 걷는 등 다양한 미션을 수행하면 일정 부분 적립금을 주는 앱들을 지칭하는 '앱테크'라는 분야도 생겼습니다. 다. 경기변동의 특성 당사에서 제공하는 개인정보 인증 및 보안 분야 생활서비스 사업 분야는 타 산업 대비 경기에 민감하지 않습니다. 또한 개인정보 인증 분야의 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 간편결제매니저 등의 서비스는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액 서비스에 해당하여 일반적으로 소득 비탄력적입니다. 연말 연초 쇼핑 특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 런칭이나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.라. 경쟁요소(1) IT보안서비스 부문(서비스명 : 휴대폰번호보호, 로그인플러스, 간편결제매니저, 세이프캐시, 내정보지키미 등) 당사의 개인정보 인증 및 보안 분야로는 타인에 의한 불법적인 본인인증을 방지함으로써 2차 피해를 차단하는 '휴대폰번호보호', 웹 연동형 서비스로서 높은 보안 수준을 요구하는 웹사이트에서 이용하는 '로그인플러스', PC-스마트폰 연동형 서비스로서 휴대폰번호를 매개로 쉽고 편리하게 로그인하는 핀테크적인 요소가 가미된 2차 본인인증 '간편결제매니저' 등을 제공하고 있습니다. 또한, '세이프캐시'는 은행 계좌, 자동이체 내역, 간편결제 등록 현황 등을 통합 조회하고 관리하는 서비스로, 계좌 간편결제 위험거래 알림서비스가 제공됩니다. '내정보지키미'는 웹사이트상 개인정보가 노출된 글을 알려주고 금융거래 차단과 영업 전화 수신 거부 등을 관리하는 개인정보 모니터링 서비스입니다. 2차 본인인증 분야는 휴대전화로 본인인증을 하는 웹사이트에서 모두 이용할 수 있는 범용성, 본인인증대행사와의 시스템 연동, 이동통신사 등과의 제휴가 꼭 필요하여 선점효과가 매우 큰 산업으로 후발 진입자에 의한 경쟁 요소가 크지 않습니다.(2) 생활서비스 부문(서비스명 : 주식투자노트, 슈퍼스탁, 알파스탁, 건강지키미 등) 증권 및 경제전문 TV채널과의 제휴를 통해 공신력 있는 투자정보를 문자로 제공하는 '주식투자노트' 서비스와 로보어드바이저 기술 기반의 정확한 분석을 통한 종목 추천 및 포트폴리오 정보를 문자로 제공하는 프리미엄 주식서비스 '슈퍼스탁', '알파스탁'을 제공하고 있습니다. '건강지키미'는 본인이 가입한 보험정보, 국가 건강검진 정보, 병원 진료 및 처방 내역 등 을 안전하고 편리하게 통합 조회하고 건강정보 콘텐츠를 제공받는 종합 헬스케어 서비스입니다. 생활서비스 부문의 경우 경쟁요소가 2차 본인인증 분야에 비해 적다고 할 수는 없습니다. 그러나 2차 본인인증 분야와 생활서비스 부문의 서비스 노하우와 성공적인 경험을 바탕으로 당사의 독보적인 비즈니스 플랫폼을 이용하여 IT서비스를 퍼블리싱하거나 함께 사업을 전개하고자 하는 기업이 늘어나고 있으므로 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 커지고 있습니다.(3) 기타 부문 - 마이데이터 사업 (서비스명 : 더쎈카드) 마이데이터 사업 분야의 경쟁사들이 적다고 할 수 없습니다. 그러나 데이터를 정제화시키고, 정제화된 데이터로 개인 소비 혜택을 극대화시켜 솔루션을 제공하는 것은 다른 마이데이터 기반 서비스와의 차별점입니다. 또한, 모든 카드의 최신 혜택 데이터와 실시간 카드실적계산을 할 수 있는 AI 엔진을 보유하고 있어서 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 매우 높습니다. -X2E 플랫폼 사업 (서비스명 : 발로소득) X2E 플랫폼 사업 분야의 경우 유사한 플랫폼이 많이 있습니다. '발로소득'은 걷기, 건강기능식품 섭취, 생활 습관 형성 등의 나에 대한 투자를 미션으로 주어 달성했을 시에 보상을 주는 플랫폼입니다. 2차 본인인증 분야와 생활서비스 부문의 업력을 바탕으로 확보한 많은 제휴업체를 통하여 마케팅을 진행해 빠르게 시장에 안착할 가능성이 높습니다. 또한, 사용자들이 서비스를 배타적으로 사용하지 않고, 중복해서 사용하기 때문에 다른 플랫폼 대비 원활하게 성공궤도에 오를 것입니다.

[HF 부문, HH 부문] 가. 산업의 특성(1) 금융서비스사업 부문(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG, 데이터)종속회사 헥토파이낸셜은 ICT기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG 등의 전자금융 및 결제플랫폼을 제공하는 핀테크 기업입니다. 가상계좌 사업은 기업 고객의 입금 및 집금 업무 효율성을 도모하기 위하여 고객, 회원, 대리점 등에 고유로 부여하는 가상의 계좌나 코드번호를 통해 고객이 입금한내역을 실시간 또는 일괄로 확인이 가능한 전자금융서비스 사업을 말합니다. 간편현금결제 서비스는 본인인증을 통한 계좌등록 후 결제비밀번호 한번으로 현금결제가 가능한 형태의 핀테크 서비스입니다. 또한 펌뱅킹 사업은 기업 고객이 각종 자금을 지급 또는 집금하고 거래정보를 송수신하기 위하여 은행 전산과 연동하는 서비스로 자동이체, 지급 이체, 예금거래명세 등의 서비스를 말합니다. PG사업은 인터넷 상에서 소비자가 상품과 서비스를 구매하고 이에 대한 대금을 신용카드 및 기타 결제 수단을 이용하여 안전하고 편리하게 결제할 수 있도록 지원하는 전자지불 서비스입니다. 데이터 서비스는 온라인에 흩어진 금융, 기업, 공공, 생활, 커머스, 지급결제, 전자금융 등의 데이터를 표준화된 API형태로 중계하여 비대면 서비스, 온라인 서비스 등을 제공하는 금융기관, 플랫폼, 빅테크 고객 등에게 제공하는 서비스입니다. (2) IT헬스케어 부문IT헬스케어 부문 종속회사 헥토헬스케어는 건강기능식품 드시모네를 중심으로 프로바이오틱스 개발과 유통, 판매 사업을 영위하고 있으며, IT헬스케어 사업영역까지 시장을 확대해 나가고 있습니다. 프로바이오틱스 드시모네는 원료 개발자 드시모네 교수가 8종의 유익균을 특별한 배합 비율로 혼합하여 만든 제품으로, 드시모네 원료의 기능과 안전성은 250편 이상의 SCI 등재 논문을 통해서 밝혀졌습니다. 또한 '장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있다'는 기능성과 안전성을 한국 식약처에서 국내 최초로 유일하게 인정한 개별 인정 원료입니다. 드시모네 4500은 국내 1위 보장균수 4,500억을 나타내며, 2009년 국내 출시를 시작으로 지금까지 대한민국의 고함량 프로바이오틱스 시장을 선도하고 있습니다. 김석진 LAB은 드시모네에 이어 런칭한 두 번째 건강기능식품 브랜드입니다. 올케어 건강기능 식품인 김석진 LAB은 오메가3, 멀티비타민, 루테인, 발효우슬, 밀크시슬, 멀티팩 등의 제품군을 보유하고 있습니다. 현재, 헥토헬스케어는 개인 맞춤형 IT헬스케어 플랫폼을 구축하여 사업을 확장하고 있습니다. 나. 산업의 성장성(1) 금융서비스사업 부문(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG, 데이터)BCG(Boston Consulting Group)의 『Global Payment 2017』 보고서에 따르면, 글로벌 지급결제 시장은 2010년~2016년 연평균 5.52% 성장하여 1조 1,870억 달러(약 1,334조 원) 규모를 형성하였으며, 2016년~2026년까지 연평균 6.04% 견조한 성장을 이어간 결과 2026년 2조 1,330억 달러(약 2,397조 원) 시장에 도달할 것으로 전망됩니다. 지급결제 시장 성장은 신흥시장이 주도해 왔으며, 2010년 전체 시장의 38%를 차지하던 신흥시장 비중은 2016년 50%까지 확대되었으며, 2026년까지 연평균 8%로 고성장하여 2026년 전체 시장의 60%까지 확대될 것으로 전망됩니다. 모바일 결제방식의 보편화 및 모바일 기기를 활용한 결제 서비스의 이용은 지속 증가할 것으로 예상되며, 비접촉식 결제 적용 기기의 다양화와 함께 현재 외국에서 상용화 되고있는 웨어러블 기기를 활용한 비접촉식 결제방식 도입이 진행될 것으로 전망됩니다. 또한 사물인터넷, 스마트홈 등 초연결 지능사회로의 진전이 가속화 되면서 결제 가능한 기기가 점차 확대될 것으로 예상되며 음성 기반의 대화형 플랫폼을 활용하는 금융서비스 도입 또한 가능할 것으로 전망됩니다. (2) IT헬스케어 부문 한국건강기능식품협회에 따르면 2022년 국내 시장 규모는 6조 원을 넘어섰으며, 이는 2021년 대비 8% 성장한 수치로 2019년 약4조8천억 원에서 4년 만에 25% 가까이 시장 규모가 확대되었습니다. 품목별 시장 규모를 살펴보면 2022년 기준 홍삼이 1조 4,062억 원으로 가장 크고, 이어 프로바이오틱스가 8,913억 원, 종합비타민이 5,401억 원의 규모를 나타내고 있습니다. 프로바이오틱스 시장은 2021년 8,420억원에서 연평균 16% 성장하여 2026년에는 1조 5,143억 규모가 될 것으로, 장내 미생물이 면역력에 도움을 준다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지면서 장 건강뿐 아니라 면역력을 위한 건강기능식품으로 프로바이오틱스가 주목을 받고 있어 향후에도 시장 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 전 세계적으로도 프로바이오틱스 시장 규모는 2021년 614억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2026년에는 915억 달러까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (한국건강기능식품협회, 미국 시장조사업체 MarketandMarket) 다. 경기변동의 특성(1) 금융서비스사업 부문(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG, 데이터)헥토파이낸셜의 금융결제사업은 여러 분야에 걸쳐 다양한 목적으로 사용되고 있으며 경기변동과 직접적인 연관성은 낮은 편이며 계절적 요인과 관련이 적습니다. 그러나 간편현금결제 등을 중심으로 소비가 집중되는 시기에는 일부 거래액이 증가하는 요인이 있을 수 있습니다. (2) IT헬스케어 부문헥토헬스케어의 프로바이오틱스 제품 중 고가 제품은 경기변동에 따라 일부 매출의 영향을 받을 수 있지만, 프로바이오틱스 제품이 매일 장기간 꾸준히 섭취하는 용도로 인식되고 있어 경기변동의 따른 영향은 점차 낮아지는 추세이며 계절적 요인과도 관련이 적습니다. 라. 경쟁요소(1) 금융서비스사업 부문(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG, 데이터)헥토파이낸셜에서 영위하고 있는 금융결제사업은 인프라에 가까운 사업으로 진입장벽이 매우 높은 사업입니다. 안정적인 시스템 운영 능력은 물론 긴급장애 대응에 대한 금융전문전산 기술이 필수적이며 장애 모니터링 등의 숙련된 노하우를 필요로 합니다. (2) IT헬스케어 부문프로바이오틱스 시장에서의 주요 경쟁 요소는 무엇보다 원료 경쟁력을 꼽을 수 있으며, 그 외에도 브랜드, 가격, 유통채널 등이 있습니다. 헥토헬스케어의 드시모네 4500은 국내에서 가장 많은 보장균수(4,500억)를 보유한 고함량 프로바이오틱스로, 타사대비 높은 가격의 프리미엄 제품군으로 포지셔닝되어 있습니다. 해당 제품은 자체 운영 중인 자사 온라인몰과 대형 온라인 유통 채널을 통해 판매되고 있습니다. [ 사업부문별 요약 재무 현황 ]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

구 분	제15기 1분기	제14기	제13기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

HI부문	매출액	22,568,852	32.4	83,288,239	31.7	71,478,571	32.3

영업이익(손실)	6,923,589	68.1	29,532,748	82.9	24,940,138	66.5

자산총액	180,366,751	36.5	175,187,811	33.3	155,193,549	34.2

HF부문	매출액	33,742,973	48.5	121,638,498	46.3	104,368,309	47.2

영업이익(손실)	3,979,711	39.2	14,166,942	39.7	15,401,382	41.1

자산총액	290,784,181	58.8	323,610,218	61.4	272,289,271	60.0

HH부문	매출액	13,028,255	18.7	57,367,450	21.8	45,674,198	20.7

영업이익(손실)	2,133,033	21.0	404,791	1.1	2,205,447	5.9

자산총액	65,494,289	13.2	65,418,687	12.4	41,916,873	9.2

기타부문	매출액	281,524	0.4	672,895	0.3	-479,690	-0.2

영업이익(손실)	-2,871,488	-28.2	-8,460,399	-23.7	-5,069,960	-13.5

자산총액	-42,153,840	-8.5	-37,405,639	-7.1	-15,345,597	-3.4

합 계	매출액	69,621,604	100.0	262,967,082	100.0	221,041,388	100.0

영업이익(손실)	10,164,845	100.0	35,644,082	100.0	37,477,007	100.0

자산총액	494,491,382	100.0	526,811,077	100.0	454,054,096	100.0

※ 상기 재무 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.