한솔제지 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제 1기 주주총회(2016.03.29)	제1호 의안: 제 1기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안대로 승인2-1. 사내이사 1명 선임2-2. 사외이사 1명 선임3. 감사위원 1명 선임4. 이사보수한도액 50억 결정5. 원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.01.25)	제1호 의안: 회사 합병 승인의 건	1. 원안대로 승인

제 2기 주주총회(2017.03.30)	제1호 의안: 제 2기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건제3호 의안: 정관 일부 변경의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안대로 승인2. 사내이사 1명 선임3. 원안대로 승인4. 이사보수한도액 50억 결정5. 원안대로 승인

제 3기 주주총회(2018.03.28)	제1호 의안: 제 3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안대로 승인2. 사내이사 3명 선임3. 사내이사 2명 선임 4. 감사위원 2명 선임 5. 이사보수한도액 50억 결정6. 원안대로 승인7. 원안대로 승인

2. 우발채무 등 (연결기준) 가. 소송사건 - 당 기말과 전기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 각각 4건(소송가액 349백만원 ) 및 7건(소송가액 451백만원)입니다. 경영자는 동 사항이 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

-	-	-	-

다. 지급보증내역 (기준일: 2017년 12월 31일) [단위:백만원]

성명(법인명)	보증상대방	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가*	기말

한솔제지	Schades A/S	계열회사	신한은행Europe GmbH	2017.05.12~2018.05.12	9,000	3,574	+75	5,501	EUR 4.3백만유로

한솔제지	Schades Nordic A/S	계열회사	농협은행	2017.06.29~2018.06.29	3,803	+35	3,838	EUR 3백만유로

합 계	12,803	3,574	+110	9,339

※ 원화환산 적용환율은 2017년 12월말 환율 (EUR 1=\1,279.25원)을 적용함. ※ 분할계획서 상 Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd 분할전 채무 (USD 38백만불)에 대해서는 상법 제 530조의9 제 1항에 의거 2019년 3월까지 존속법인 한솔홀딩스(구 한솔제지)와 한솔제지가 연대하여 책임을 부담함.

라 . 당사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하여 설립된 신설법인으로 상법 제530조의9 제1항에 의거 신설회사 또는 분할되는 회사는 분할 전의 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

마. 약정사항 (기준일 : 2017년 12월 31일)

당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정한도의 내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD,천EUR)

약정내용	금융기관	한도금액

당기말	전기말

당좌대출	(주)신한은행 외	13,500	14,000

일반대출	한국산업은행 외(*)	395,500	216,915

외화사모사채	한국산업은행(*)	-	USD 75,000

받을어음할인	IBK 캐피탈 외	19,000	32,000

무역금융	한국수출입은행 외	145,000	120,000

CP차입	SK 증권 외	40,000	20,000

USANCE L/C	한국산업은행 외	USD 141,480	USD 106,000

D/A	(주)KEB하나은행 외	USD 127,620	USD 106,000

외상매출채권담보대출	(주)국민은행 외	45,100	40,000

일반대출	Comerica Bank	USD 20,000	USD 20,000

일반대출	신한은행 외	DKK 85,836	EUR 14,036

일반대출	RABO BANK	EUR 7,017	EUR 10,792

일반대출	Sparkasse Hildesheim 외	EUR 2,641	EUR 9,047

(*) 당기말 현재 상기 한도는 한국산업은행에 대한 잔여사전여신한도 205,000 백만원 (전기말: 156,082백만원)을 포함한 금액입니다.

3. 녹색경영에 관한 사항

가. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당기 온실가스 배출량(tCO2eq)	당기 에너지 사용량(TJ)

979,725	15,341

나. 녹색기업 지정 등 - 전 생산공장 녹색기업(환경친화기업) 지정 장항공장('96. 12 ~ 현재), 대전공장('97. 10 ~ 현재), 천안공장('10. 3 ~ 현재)- 대한민국 녹색경영대상 장관상 수상 ('12.06.28)- 녹색제품 적합성 인증 제품

지류	지종	평량(g/㎡)	용도

백상지	뉴백상블루	70,80,100	- 일반 도서 본문 용지, 일반 인쇄물, 다이어리 등 필기용지

알로에지	140,300,350	화장품 패키지

제주감귤지	140,260,300,350	화장품 패키지, 고급 패키지

MFC	뉴플러스블루	80	학습지, 부교재, 단행본 내지

뉴플러스블루(미색)	70	학습지, 부교재, 단행본 내지

경량코트	화인코트블루	70,80	- 광고, 전단, 잡지

화인코트블루(W)	70,80,95	- 광고, 전단, 잡지

아트지	Hi-Q 듀오매트블루	80,100,120,150	- 카다로그, 브로셔, 화보, 카렌다

Hi-Q 듀오매트블루(W)	80

팬시지	매직콤마	120,220,300	- 책표지, 도서내지, 카드

고급인쇄	앙코르	100,130,160,190,210	- 고급사보, 고급브로셔

4. 공시사항의 진행, 변경 상황 및 제재현황 가. 분할을 통한 회사의 설립- 당사는 2015년 1월 1일을 분할기일로 한솔홀딩스주식회사(이하"분할되는 회사")에서 인적분할되어 신규설립되었으며, 2015년 1월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다. 나. 흡수합병- 지배기업은 2017년 3월 1일자로 지배기업을 존속회사로 하고, 한솔아트원제지 주식회사를 소멸회사로 하는 흡수합병을 하였으며, 동 합병결의 사항은 2017년 1월 25일임시주주총회에서 승인되었습니다. 이에 2017년 3월 3일자로 변경등기를 완료하였습니다.

다. 제재현황(1) EU 집행위원회의 한국산 저평량 감열지에 대한 반덤핑조사에 포함되어 2016년 11월 반덤핑 관세율 12.1%의 예비판정을 받았으며, 최종판결로 2017년 5월 104.46 유로/톤 (판매가 1,300 유로/톤 가정시 관세율 8%)로 최종 결정되었습니다.당사는 저평량 감열지의 판매국가 다변화로 해당지역 판매량을 축소하였으며, 판정 결과로 인한 영향은 미미 하다고 판단하고 있습니다.

(2) 처벌 또는 조치 내용

일자	처벌 또는조치 기관	처벌 또는 조치 대상자	처벌 또는 조치 내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2016년6월 13일	공정거래위원회	한솔제지	과징금 부과(50억)	인쇄고지, 신문고지 구매 담합「 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 」 제19조	과징금 2017년 내 분할납부	준법지원체제구축, 실행

2016년9월 28일	증권선물위원회	구)한솔아트원제지	-과징금 부과및 검찰통보	재고자산 및 유형자산 과대계상,증권신고서 거짓기재, 외부감사 방해	과징금 7.2백만원 납부완료, 담당임원 퇴직	내부통제시스템 강화

감사인지정2년	- 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 13,15,16,20조- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159,160,164,426조- 증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제 1-2조	사업보고서 정정 공시완료	준법지원체제구축, 실행 및감사부서 신설 등

2017년12월 17일	서울중앙지방법원	한솔제지	벌금부과(0.7억원)	인쇄고지, 신문고지 구매 담합「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조	벌금2018년 내 납부예정	준법지원체제구축, 실행

* 당사는 2016년 6월 13일 공정거래위원회로부터 백판지 등 제조에 사용하는 인쇄고지 구매 담합으로 4,973백만원의 과징금 부과결정 및 동 사유로 검찰에 고발하기로 결정하였다는 사실을 인지하였습니다. 이후 공정거래위원회로부터 이와 관련한 공식적인 최종의결서를 통지 받았고 2017년 말까지 과징금을 납부완료하였습니다. 이와 관련하여 서울중앙지방법원에서는 2017년 12월 17일 공정거래법 위반 혐의로 당사에 70백만원의 벌금형을 최종 선고하였습니다. 당사는 2018년내 70백만원의 벌금을 납부할 예정입니다. * 당사는 2017년 3월 1일자로 피합병법인 한솔아트원제지를 흡수합병 함으로서 피합병법인의 제제조치인 감사인지정 2년(2017~2018년까지)을 이행하고 있습니다.

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

증권시장공모	2016.08.06	회사채 상환	68,400	회사채 상환	68,400	-

- 공시 대상기간 중 유상증자를 실시하여 684억원(3,600,000주)을 조달하였습니다. 당사는 유상증자로 유입되는 자금을 제234-2회 공모사채 상환 용도로 사용하였습니다.

6. 합병등 전후의 재무사항 비교표 (별도기준)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한솔제지	매출액	1,545,523	1,545,523	1,539,435	0%	-	-	-

영업이익	126,543	126,543	63,044	-50%	-	-	-

당기순이익	34,131	34,131	48,751	43%	-	-	-

- 지배기업은 2017년 3월 1일자로 한솔아트원제지 주식회사를 흡수합병 하였으며, 동 합병결의 사항은 2017년 1월 25일임시주주총회에서 승인되었고 2017년 3월 3일자로 변경등기를 완료하였습니다.* 한솔제지의 1차연도 예측치는 한솔제지 및 한솔아트원제지의 16년도 실적에 근거하여 작성하였으며, 2차연도 예측은 당사의 16년 실적과 동일하게 반영하였음.- 1차연도 예측과 실적의 차이 중 매출액은 동일수준이나 영업이익 차질은 펄프 등의 원재료 상승과 환율하락으로 인한것이며, 당기순이익의 증가는 한솔아트원제지 흡수합병시 발생한 염가매수차익 244억 등의 영향으로 인한것입니다.