한솔제지 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

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※ 공시기간 대상 중 해당사항 없습니다.※ 2023년 06월 30일 기준 보호예수주식은 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한솔제지	회사채	사모	2019년 03월 21일	20,000	2.87	A	2024년 03월 21일	미상환	하이투자증권

한솔제지 (주1,2)	회사채	사모	2020년 02월 27일	28,531	3M Euribo + 0.85	-	2023년 02월 27일	상환	신한투자증권

한솔제지	회사채	공모	2020년 05월 27일	100,000	2.53	A	2023년 05월 26일	상환	키움증권 등

한솔제지 (주1)	회사채	사모	2020년 11월 03일	35,446	3M Libor + 1.20	AAA	2023년 11월 03일	미상환	KB증권

한솔제지 (주1,2)	회사채	사모	2020년 11월 03일	30,194	3M Libor + 1.15	-	2023년 11월 23일	미상환	KB증권

한솔제지	회사채	공모	2021년 02월 05일	100,000	1.56	A	2024년 02월 05일	미상환	KB증권 등

한솔제지	회사채(녹색채권)	공모	2022년 03월 10일	30,000	3.30	G1	2024년 03월 08일	미상환	KB증권 등

한솔제지	회사채	공모	2022년 03월 10일	70,000	3.53	A	2025년 03월 10일	미상환	한국투자증권 등

한솔제지	회사채	사모	2022년 11월 29일	10,000	8.00	A	2023년 11월 29일	미상환	삼성증권

한솔제지	회사채	사모	2022년 11월 29일	10,000	8.20	-	2024년 11월 29일	미상환	삼성증권

한솔제지	기업어음증권	사모	2022년 10월 28일	30,000	8.30	A2	2023년 01월 27일	상환	KB증권

한솔제지	기업어음증권	사모	2022년 10월 31일	10,000	7.50	A2	2023년 01월 31일	상환	우리종합금융

한솔제지	기업어음증권	사모	2023년 01월 31일	10,000	5.20	A2	2023년 04월 28일	상환	신한투자증권

한솔제지	기업어음증권	사모	2023년 01월 31일	10,000	5.20	A2	2023년 04월 28일	상환	한국투자증권

한솔제지 (주1,2)	회사채	사모	2023년 02월 27일	28,531	3M Euribo + 0.90	-	2026년 02월 27일	미상환	신한투자증권

한솔제지	회사채	공모	2023년 04월 04일	56,000	5.41	A	2025년 04월 04일	미상환	KB증권

한솔제지	회사채	공모	2023년 04월 04일	44,000	5.57	A	2026년 04월 03일	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	622,702	-	-	-	-	-

- 회사채 권면총액의 경우 원화환산 적용환율은 2023년 06월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율 ($1=\1,312.80, 1EUR = \1,426.55)을 적용함.(주1) 은행 보증을 통한 회사채 발행임.(주2) 해외발행으로 평가등급 미기재

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 연결기준입니다. (별도기준으로는 발행내역이 없습니다.)

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 연결기준입니다. (별도기준으로는 발행내역이 없습니다.)

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	130,000	126,000	44,000	-	-	-	-	300,000

사모	95,640	10,000	28,531	-	-	-	-	134,171

합계	225,640	136,000	72,531	-	-	-	-	434,171

(주) 연결기준입니다. (별도기준으로는 발행내역이 없습니다.)

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 연결기준입니다. (별도기준으로는 발행내역이 없습니다.)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 연결기준입니다. (별도기준으로는 발행내역이 없습니다.)

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 255회 무보증 공모사채	2021.02.05	2024.02.05	100,000	2021.01.26	키움증권

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하로 유지(별도 제무제표 기준)

이행현황	이행(부채비율 184.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근년도 "자기자본"의 300%를 넘지 않음

이행현황	이행(140.78%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상의 자산을 매매, 양도 임대 기타 처분을 할 수 없음

이행현황	이행('21년 자산총액 0.07% 13.17억원 처분)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행(변동사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 256-1회 무보증 공모사채(녹색채권)	2022.03.10	2024.03.08	30,000	2022.02.24	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하로 유지(별도 제무제표 기준)

이행현황	이행(부채비율 185.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근년도 "자기자본"의 300%를 넘지 않음

이행현황	이행(140.78%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상의 자산을 매매, 양도 임대 기타 처분을 할 수 없음

이행현황	이행('21년 자산총액 0.07% 13.17억원 처분)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행(변동사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10 제출

(주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.(주2) 상기 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 ESG사업관련 채무상환자금으로 사용되었으며, 에너지 효율(스팀) 및 에너지 효율(전력) 투자와 용수 관련 투자에 투입하였습니다.

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 256-2회 무보증 공모사채	2022.03.10	2025.03.10	70,000	2022.02.24	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하로 유지(별도 제무제표 기준)

이행현황	이행(부채비율 185.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근년도 "자기자본"의 300%를 넘지 않음

이행현황	이행(140.78%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상의 자산을 매매, 양도 임대 기타 처분을 할 수 없음

이행현황	이행('21년 자산총액 0.07% 13.17억원 처분)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행(변동사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10 제출

(주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.