한솔제지 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.03	-	보통주	3,664,067	5,000	19,854	합병에 따른 신주발행

2017.03.03	-	우선주	2,040	5,000	13,645	합병에 따른 신주발행

※ 당사는 2017년 3월 1일에 피합병회사인 한솔아트원제지를 흡수합병 함에 따라, 보통주 및 우선주를 신규발행하여 자본금이 증가하였습니다. - 한솔아트원제지 보통주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 보통주(액면가 5,000원)0.0906618주의 비율로 합병신주(보통주)를 교부하였습니다.- 한솔아트원제지 배당우선주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 배당우선주(액면가 5,000원) 0.0906618주의 비율로 합병신주(배당우선주)를 교부하였습니다. - 한솔아트원제지 전환우선주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 보통주(액면가 5,000원) 0.3753903주의 비율로 합병신주(보통주)를 교부하였습니다.

※ 2021년 06월 30일 기준 보호예수주식은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한솔제지	회사채	사모	2018.10.12	20,000	3.01	A	2022.10.12	미상환	이베스트투자증권

한솔제지	회사채	공모	2019.01.28	100,000	2.39	A	2022.01.28	미상환	KB증권

한솔제지	기업어음증권	사모	2019.02.26	20,000	2.39	A	2019.12.23	상환	신영증권

한솔제지	회사채	사모	2019.03.21	20,000	2.87	A	2024.03.21	미상환	하이투자증권

한솔제지 (주1,2)	회사채	사모	2020.02.27	26,888	3M Euribor + 0.85	-	2023.02.27	미상환	신한금융투자

한솔제지	회사채	공모	2020.05.27	100,000	2.53	A	2023.05.26	미상환	키움증권 등

한솔제지 (주1)	회사채	사모	2020.11.03	30,510	3M Libor + 1.20	AAA	2023.11.03	미상환	KB증권

한솔제지 (주1,2)	회사채	사모	2020.11.03	25,990	3M Libor + 1.15	-	2023.11.03	미상환	KB증권

한솔제지	회사채	공모	2021.02.05	100,000	1.56	A	2024.02.05	미상환	KB증권 등

합 계	-	-	-	443,388	-	-	-	-	-

- 회사채 권면총액의 경우 원화환산 적용환율은 2021년 06월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율 ($1=\1,130.00, 1EUR = \1,344.42)을 적용함. (주1) 은행 보증을 통한 회사채 발행임. (주2) 해외발행으로 평가등급 미기재 - 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	300,000

사모	-	46,888	76,500	-	-	-	-	123,388

합계	100,000	146,888	176,500	-	-	-	-	423,388

- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제251회 무보증 공모사채	2019.01.28	2022.01.28	100,000	2019.01.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하로 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행 (부채비율 170.88%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근년도 "자기자본"의 300%를 넘지 않음

이행현황	이행 (설정율 109.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대, 기타 처분을 할 수 없음

이행현황	이행 (전기 자산총액 0.08% 12.69억원 처분)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행 (변동사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제253회 무보증 공모사채	2020.05.27	2023.05.26	100,000	2020.05.15	부국증권

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하로 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행 (부채비율 170.88%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근년도 "자기자본"의 300%를 넘지 않음

이행현황	이행 (설정율 109.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대, 기타 처분을 할 수 없음

이행현황	이행 (전기 자산총액 0.08% 12.69억원 처분)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행 (변동사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제255회 무보증 공모사채	2021.02.05	2024.02.05	100,000	2021년 01월 26일	키움증권

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하로 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행 (부채비율 170.88%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근년도 "자기자본"의 300%를 넘지 않음

이행현황	이행 (설정율 109.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대, 기타 처분을 할 수 없음

이행현황	이행 (전기 자산총액 0.08% 12.69억원 처분)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행 (변동사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.