eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덕산네오룩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 06 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕산네오룩스(주)
대 표 이 사 : 이준호
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
(전 화) 041-590-5400
(홈페이지) http://www.dsnl.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 황 석 주
(전 화) 041-590-5400
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 --------------------------- 2 2. 회사의 연혁 --------------------------- 3 3. 자본금 변동사항 --------------------------- 4 4. 주식의 총수 등 --------------------------- 6 5. 의결권 현황 ---------------------------- 9 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------- 9 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 -------------------------------- 11 2. 주요 제품 및 서비스 등 --------------------------- 20 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------- 21 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------- 21 5. 매출에 관한 사항 ---------------------------- 22 6. 수주상황 ---------------------------- 22 7. 시장위험과 위험관리 ---------------------------- 23 8. 파생상품 거래현황 ---------------------------- 23 9. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------- 24 10. 연구개발활동 ---------------------------- 24 11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------- 26 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 --------------------------- 27 2. 연결 재무제표 ---------------------------------- 28 3. 연결 재무제표 주석 -------------------------------- 28 4. 재무제표 --------------------------------------- 28 5. 재무제표 주석 ------------------------------------ 33 6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 96 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------------- 104 V. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항 ---------------------------- 108VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------- 110 2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------- 112 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 114VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 --------------- 115 2. 주식 소유현황 ------------------------------- 118 3. 소액주주현황 ------------------------------- 119 4. 주식사무 ------------------------------ 119 5. 주가 및 거래실적 ------------------------------- 119VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------- 121 2. 임원 보수 등 ------------------------------122IX. 계열회사등에 관한 사항 --------------------------------- 126X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ------------------------- 127 2. 대주주와의 자산양수도 등 --------------------------- 127 3. 대주주와의 영업거래등 ------------------------------ 127 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 --------------------- 127XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 ------------- 128 2. 우발채무 등 ------------------------------- 129 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ---------------------------------- 141 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 141
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 덕산네오룩스 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DUKSAN NEOLUX CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 덕산네오룩스(주) 또는 duksan neolux co.,ltd라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자부품 제조업을 주업종으로 2014년 12월 31일 설립하여, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장하였으며 2014년 12월 30일(분할기일)에 덕산하이 메탈(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 * 전화번호 : 041)590-5400 * 홈페이지 : http://www.dsnl.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.마. 주요사업의 내용당사의 주요사업은 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재사업이며, 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2015.02.06	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 연혁

일 자	내 용

- 1999. 05	덕산하이메탈(주) 설립

- 2009. 08	(주)루디스-덕산하이메탈(주)로 흡수합병, HTL 공급시작

- 2010. 12.	천안사업장 신축 준공

- 2014. 07	자체 Red Host 개발 성공, 양산 개시

- 2014. 12	덕산하이메탈(주)로 부터 인적 분할

- 2017. 01	자체 Red Prime 개발 성공, 양산 개시

- 2015. 02	KOSDAQ 재상장(KQ 213420)

- 2015. 10	디스플레이데이 '산업포장'수상(OLED 소재 국산화 유공)

- 2019. 09	자체 Green Prime 개발 성공

- 2019. 10	2019 한국IR대상 우수상 수상

- 2019. 12	중소벤처기업부 장관 표창장 수상

(2) 경영진의 중요한 변동 - 2017.03.24 제3기 주주총회 후 이사회를 통해 기존 이준호, 강병주 각자 대표이사 에서 이준호, 김병희 각자 대표이사로 변경(2017.03.24 공시) - 2018.08.31 일신상의 사유로 김병희 대표이사 사임에 따라 이준호 단독 대표이사 로 변경(2018.08.31 공시)- 2019.01.18 이사회를 통해 기존 이준호 단독 대표이사에서 이준호, 이수훈 각자 대표이사로 변경 (2019.01.18 공시) (3) 최대주주의 변동

- 당사는 덕산하이메탈(주)에서 2015년 5월 15일자로 덕산네오룩스(주) 주식 210만 주를 공개매수함에 따라 최대주주 변동되었습니다. 자세한 사항은 아래 VII. 주주 에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.

변동일	변동전	변동후

최대주주명	소유주식수	지분율	최대주주명	소유주식수	지분율

2015.05.15	이준호	2,557,551	21.30%	덕산하이메탈(주)	4,002,609	33.33

- 2016.12.22 최대주주인 덕산하이메탈(주)이 지주회사요건 충족을 위한 장내매수로 33.3%에서 37.92%(4,552,928주)로 지분이 증가되었습니다. (2016.12.22 공시)- 2017.06.19 무상증자에 따라 4,552,928주 에서 9,105,856주로 변동되었습니다. (참조 공시 : 2017.05.29 주요상황보고서_무상증자결정) (4) 상호의 변경- 2014년 12월 30일을 기준으로 덕산하이메탈(주)로부터 인적분할 방식으로 신설된 법인으로서, 설립이후 상호변경을 하지 않았습니다.(5) 회사분할에 관한 사항회사는 2014년 12월 30일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 덕산하이메탈(주)와 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 분할되었고, 2015년 2월 6일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.

구 분	일 자

분할기일	2014년 12월 30일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 12월 30일

분할등기일	2014년 12월 31일

재상장	2015년 2월 06일

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.31	주식분할	보통주	12,007,770	200	200	회사분할 설립

2017.06.19	무상증자	보통주	12,002,242	200	200	1주당 1주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,010,012	-	24,010,012	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,010,012	-	24,010,012	-

Ⅴ. 자기주식수	5,528	-	5,528	분할단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,004,484	-	24,004,484	-

- 당사는 2016.10.21. 임시주주총회를 통하여 당사 정관상의 발행 할 주식의 총수를 2천만주에서 5천만주로 변경 하였습니다.(참조 공시 : 2016.10.21 임시주주총회결과) - 2017.06.19. 무상증자에 따라 발행주식총수가 12,007,770주에서 자기주식 5,528주를 차감한 12,002,242주가 증가하였습니다.(참조공시 : 2017.05.29. 주요사항보고서_무상증자결정) - 당사는 2019.03.29. 정기주주총회를 통하여 당사 정관상의 발행 할 주식의 총수를 5천만주에서 8천만주로 변경 하였습니다.(참조 공시 : 2019.03.29 정기주주총회결과)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,528	-	-	-	5,528	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,528	-	-	-	5,528	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,010,012	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,528	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,004,484	-

-	-	-

- 2017.06.19. 무상증자에 따라 발행주식총수가 12,007,770주에서 자기주식 5,528주를 차감한 12,002,242주가 증가하였습니다. (참조공시 : 2017.05.29. 주요사항보고서_무상증자결정)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 정관 규정은 다음과 같습니다. 가. 배당에 관한 규정

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	19,157	18,812	16,772

(연결)주당순이익(원)	798	784	699

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 별도재무정보(K-IFRS적용)(1) 별도 재무상태표 정보

(단위 : 원)

구 분	제6기 기말	제5기 기말	제4기 기말

[유동자산]	78,405,873,368	72,141,689,043	76,721,052,077

ㆍ현금 및 현금성자산	38,904,477,071	38,165,674,623	47,719,537,118

ㆍ매출채권	10,698,174,309	7,770,441,032	6,637,123,860

ㆍ기타유동수취채권	276,336,277	464,564,025	2,316,688,305

ㆍ기타유동금융자산	2,242,003	-	-

ㆍ기타유동자산	5,312,759,319	2,285,620,372	2,137,475,259

ㆍ당기법인세자산	-	-	27,378,366

ㆍ재고자산	23,211,884,389	23,455,388,991	17,882,849,169

[비유동자산]	102,905,106,665	88,181,123,408	72,523,870,114

ㆍ기타비유동수취채권	12,381,424,990	12,089,338,990	647,442,000

ㆍ기타비유동금융자산	5,392,889,110	-	-

ㆍ유형자산	53,851,271,633	45,513,967,960	42,345,155,390

ㆍ무형자산	30,959,655,733	30,577,816,458	29,525,807,264

ㆍ순확정급여자산	-	-	5,465,460

ㆍ사용권자산	319,865,199	-	-

자산총계	181,310,980,033	160,322,812,451	149,244,922,191

[유동부채]	16,063,252,944	13,681,612,837	19,614,192,193

[비유동부채]	5,304,975,379	5,695,268,014	7,148,682,924

부채총계	21,368,228,323	19,376,880,851	26,762,875,117

[자본금]	4,802,002,400	4,802,002,400	4,802,002,400

[주식발행초과금]	93,774,660,970	93,774,660,970	93,774,660,970

[기타자본항목]	311,490,537	311,490,537	311,490,537

[이익잉여금]	61,054,597,803	42,057,777,693	23,593,893,167

자본총계	159,942,751,710	140,945,931,600	122,482,047,074

부채 및 자본총계	181,310,980,033	160,322,812,451	149,244,922,191

(2) 별도 포괄손익계산서 정보(단위 : 원)

구 분	제6기	제5기	제4기

매출액	97,873,417,668	90,692,655,890	100,405,838,213

영업이익	20,761,496,950	20,319,872,482	18,396,402,717

법인세비용차감전순이익	20,781,178,499	21,134,735,711	18,353,052,535

당기순이익	19,157,035,118	18,812,119,242	16,772,060,095

총포괄손익	18,996,820,110	18,463,884,526	17,001,116,226

주당순이익	798	784	699

※ 포괄손익계산서상의 영업이익은 기업회계기준서 제1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요당사의 주력사업부분은 AMOLED에 사용되는 유기재료 제조입니다. 주요제품으로는 정공수송물질(Hole transfer material), 정공주입물질(Hole injection material), 인광레드호스트물질(Phosphorescence Red Host Material)등이 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태당사의 총자산은 1,813억원이며, 부채총계는 213억원으로, 당사는 지속적인 영업이익을 통한 재무안정성을 높이고자 노력할 것입니다. (단위 : 백만원)

구분	개별 재무상태표

2019년	2018년	증감률

[유동자산]	78,406	72,142	8.7%

[비유동자산]	102,905	88,181	16.7%

자산총계	181,311	160,323	13.1%

[유동부채]	16,063	13,682	17.4%

[비유동부채]	5,305	5,695	-6.9%

부채총계	21,368	19,377	10.3%

[자본금]	4,802	4,802	0.0%

[주식발행초과금]	93,775	93,775	0.0%

[기타자본항목]	311	311	0.0%

[이익잉여금]	61,055	42,058	45.2%

자본총계	159,943	140,946	13.5%

나. 영업실적제6기 사업년도의 매출액은 979억원으로, 지속적인 미래성장동력의 확보를 위한 연구개발과 안정화된 제조기술을 통하여 매출대비 영업이익률을 향상시키고자 노력하고 있습니다. (단위:백만원,%)

구 분	영 업 실 적

2019년	2018년	증감률

매 출 액	97,873	90,693	7.9%

영업이익	20,761	20,320	2.2%

당기순이익	19,157	18,812	1.8%

다. 자산의 손상평가 - 해당사항 없습니다. 라. 환율 변동 1) 공시대상기간 환율변동 영향 : 재무제표 주석 4.1.가. 1)외환위험 참조

회사는 제품 수출, 원재료 수입 거래와 관련하여 미국 달러화 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감후순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2019.12.31	2018.12.31

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

원/미국달러	2,575,056	(2,575,056)	(2,756,709)	(1,133,346)

원/중국위엔	(8)	8	(6)	6

원/유로	-	-	(617)	617

(*) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. 2) 환율변동위험 회피 조치내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 당사의 매출은 수출비중이 높으며, 외화수금이 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의주요 대상입니다.당사는 환위험 노출등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 경영관리그룹에서환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사의 매출은 대부분이 현금으로 결제되고 있으며 채권 회수가 비교적 양호한 편입니다. (단위:백만원)

과 목	2019년	2018년	증감

영업이익	20,761	20,320	2.2%

영업활동으로 인한 현금흐름	22,157	8,158	171.6%

나. 자금조달 당사의 당해 사업연도말 총 차입금은 10억원(전년도 10억원)으로 이는 자금의 안정적 운용을 위한 목적입니다. 또한, 현금성 자산이 389억원으로 유동성 확보에 만전을 기하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

회사는 2014년 12월 30을 기준일로 하여 OLED 디스플레이부품 등 제조사업부문을 분할하였으며, 2014년 12월 31일자로 분할등기를 완료하였습니다. 회사분할의 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

분 할 방 법	인 적 분 할

분 할 회 사	덕산하이메탈주식회사(분할존속회사)

덕산네오룩스주식회사(분할신설회사)

주주총회 승인	2014년 11월 27일

분 할 기 일	2014년 12월 30일

구 분	회사명	사업부문	역 할

분할 존속회사	덕산하이메탈 주식회사	금속소재 사업부문	지주회사 및 사업회사

분할 신설회사	덕산네오룩스 주식회사	화학소재 사업부문	사업회사
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제6기(당기)	참 회계법인(구 세정회계법인)	적정	해당사항 없음	- 영업권 평가- 특수관계자 등과의 거래 및 잔액 공시의 적정성(주1)

제5기(전기)	세정회계법인	적정	해당사항 없음	-

제4기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

(주1). 감사인의 감사의견에 포함된 사항이며, 자세한 사항은 감사보고서 감사인의 감사의견 참고바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	참 회계법인(구 세정회계법인)	감사 및 검토대상- 별도재무제표 감사	55	862

제5기(전기)	세정회계법인	감사 및 검토대상- 별도재무제표 감사	45	698

제4기(전전기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상- 별도재무제표 감사	43	668

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	세무조정 용역	2019.06~2020.03	6	-

제5기(전기)	-	세무조정 용역	2018.04~2019.03	6	-

제4기(전전기)	-	세무조정 용역	2017.04~2018.03	3	-

4. 회계감사인의 변경 제 4기(전기)로 기존 삼일회계법인과 계약기간이 만료됨에 따라, 2018년 4월 27일 자로 제5기부터 제7기(2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)까지의 3개 사업연도 의 감사인을 참 회계법인(구 세정회계법인)으로 신규선임하였습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 5인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(12시간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사회 위원 성명

대표이사이준호	사내이사이수훈	사외이사정호균

참석(100%)	참석(89%)	참석(89%)

1901	2019.01.18	- 대표이사 변경의 건	가결	참석	참석	불참

1902	2019.01.28	- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	참석	참석	참석

1903	2019.02.22	- 제5기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	가결	참석	참석	참석

1904	2019.02.28	- 제5기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	참석	참석	참석

1905	2019.02.28	- 외환거래 및 파생상품 거래 약정의 건	가결	참석	참석	참석

1906	2019.03.26	- 기업운전자금대출 차입에 관한 건	가결	참석	참석	참석

1907	2019.07.05	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	불참	참석

1908	2019.10.25	- 기술이전 등 매매계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석

1909	2019.11.26	- 신규 시설투자에 관한 건	가결	참석	참석	참석

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. .보고서 제출일 기준 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	이준호	이사회	- 부산대 경제학과 졸업 - 현대중공업 - 현대정공 - 덕산산업 설립 - 유하산업 설립 - 덕산하이메탈(주) 설립	3년	특수관계인(임원)	없음

사내이사	이수훈	이사회	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스	3년	특수관계인(임원)	없음

사외이사	정호균	이사회	- University of Illinois (이학박사) - 삼성모바일디스플레이 차세대 AMOLED 기술고문 - 성균관대학교 성균나노과학기술원 교수(現)	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

사. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의이해관계	비고

정호균	남	1950.07	- University of Illinois (이학박사) - 삼성모바일디스플레이 차세대 AMOLED 기술고문 - 성균관대학교 성균나노과학기술원 교수(現)	해당사항 없음	-

아. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다 .

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영지원파트	3	차장 1명(6년) 대리 1명(9년)사원 1명(4년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

※ 당사 경영지원파트가 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 및 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

@ 감사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

강석필	남	1956.01	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무	상근감사

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내역 (주요 의결사항)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1901	2019.01.18	- 대표이사 변경의 건	가결	-

1902	2019.01.28	- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	-

1903	2019.02.22	- 제5기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	가결	-

1904	2019.02.28	- 제5기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

1905	2019.02.28	- 외환거래 및 파생상품 거래 약정의 건	가결	-

1906	2019.03.26	- 기업운전자금대출 차입에 관한 건	불참	-

1907	2019.07.05	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

1908	2019.10.25	- 기술이전 등 매매계약 체결의 건	가결	-

1909	2019.11.26	- 신규 시설투자에 관한 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 감사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.

라. 감사 지원조직 현황 : 감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

마. 준법지원인 지원조직 : 당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 이에 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를채택하고 있지 아니합니다.다만 한시적으로 감사선임 건 등의 필요에 의해서 전자투표제를 이사회 결의로 채택 할 수 있습니다.

나. 소주주주권의 행사여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준호	남	1946.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 부산대학교 상대 경제과('72)- 울산대학교 산업경영대학원 석사('94)- 현대중공업('78)- 현대정공('82)- 덕산산업 설립('82)- 유하산업 설립('96)- 덕산하이메탈 설립('99)- 兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사- 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사- 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사	4,131,682	-	회장	20년7개월	2020.03.23

이수훈	남	1976.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 고려대 사범대학 졸업- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업- 동부일렉트로닉스- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사- 兼) 덕산테코피아(주)/(주)덕산유엠티/ /덕산하이메탈(주)/덕산홀딩스(주) 등기이사	4,618	-	부회장	12년9개월	2020.03.23

정호균	남	1950.07	사외이사	등기임원	비상근	-	- University of Illinois (이학박사) - 삼성모바일디스플레이 차세대 AMOLED 기술고문 - 성균관대학교 성균나노과학기술원 교수(現)	-	-	계열사임원	-	2021.03.22

강석필	남	1956.01	감사	등기임원	상근	-	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무	2,260	-	계열사임원	-	2020.03.23

강성기	남	1958.03	부사장	미등기임원	상근	사업부장	- 아주대 공업화학과 졸업('81)- 성균관대 전자재료공학과 박사졸업('04)- 삼성SMD('11)	11,500	-	계열사임원	8년	-

이범성	남	1972.11	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	- 하성종합고등학교 졸업('91)- 한양대학교 화학과 졸업('98)- 한국과학기술원(화학) 박사졸업('03)	-	-	계열사임원	9년9개월	-

최창열	남	1970.04	상무이사	미등기임원	상근	제조팀장	- 동천고등학교 졸업('88)- 부산대학교 산업공학과 졸업('96)- LG마이크론(주) ('05)	-	-	계열사임원	14년9개월	-

황석주	남	1973.10	상무이사	미등기임원	상근	영업팀장	- 캘리포니아 주립대학교 경제학과 졸업('96)- MELFAS INC. Director('15)- KEC Co. Vice President('13)	-	-	계열사임원	2년10개월	-

김창섭	남	1973.10	이사	미등기임원	상근	제조혁신그룹장	- 양양고등학교 졸업('90)- 한림대학교 화학과 졸업('97)- 서강대학교 대학원 화학과 박사 수료('06)- 국제약품(주) ('99)	-	-	계열사임원	8년9개월	-

박정환	남	1975.11	이사	미등기임원	상근	개발1그룹장	- 여천고등학교 졸업('94)- 삼육대학교 화학과 졸업('00)- 서강대학교 대학원 화학과 박사 수료('07)	-	-	계열사임원	11년1개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

OLED 사업부분	남	142	-	5	-	147	4.8	9,328,569	63,460	-	-	-	-

OLED 사업부분	여	33	-	1	-	34	3.8	1,999,154	58,799	-

합 계	175	-	6	-	181	4.3	11,327,723	62,584	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,178,581	196,430	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	5,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	962	240	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	914	457	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김병희(*) 등기임원 2017.03.24 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 240,155 - 240,155 - 2020.03.24~2022.03.23 12,888 강성기 외 3명(*) 미등기임원 2017.03.24 " 보통주 140,000 - 35,000 105,000 2020.03.24~2022.03.23 12,888 박정환 외 21명(*) 직원 2017.03.24 " 보통주 115,000 - 35,000 80,000 2020.03.24~2022.03.23 12,888 황석주(**) 미등기임원 2019.07.05 " 보통주 44,850 - - 44,850 2021.07.05~2023.07.04 16,515 (*) 4차 부여분의 무상증자에 따른 재부여 및 부여수량 조정 제4기 주주총회('18년 3월 23일)에서 결의 및 승인 - 부여수량 조정 : (조정 전) 404,155주 → (조정 후) 331,077주 - 무상증자에 따른 재부여 : 88,000주 - 퇴사에 따른 취소 : 155,077주 * 대표이사 김병희는 2018.08.31부로 중도퇴임에 따른 취소 120,077주 - 부여수량 조정으로 인한 실효 155,078주 (**) 5차 부여분은 2019년 7월 5일 이사회에서 결의 및 제6기 주주통회(2020년 3월 20일)에서 승인
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 당사는 최대주주를 상대방으로 하거나 최대주주를 위하여 신용공여 등을 한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 본 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 "재무제표에 대한 주석-36. 특수관계자 거래"사항을 참고하시기 바랍니다
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.