인카금융서비스 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 현황 및 전망1) 보험대리점(GA)산업의 개요

가) 보험 GA 산업의 태동

GA는 General Agency의 약자로 보험사들과의 계약을 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 법인 또는 개인을 지칭하는 단어입니다. 기존 보험사에 소속된 보험설계사들은 자신이 소속되어 있는 보험사의 상품만을 판매할 수 있지만 GA는 여러 보험사와 계약을 하여 보험상품의 비교 분석을 통해 고객들에게 더욱 유용하고 필요한 보험을 제공해줄 수 있습니다.

보험대리점의 시초는 19세기 미국으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 대부분의 보험사들은 동부지역인 뉴욕에 집중 되어 있었기에 중부, 서부의 고객을 유치하고자 보험사들은 GA와 계약을 하였습니다. 이 과정 속에서 GA는 대면채널 이외에도 유선, 온라인채널 등을 이용하여 보험판매채널의 다양화에 큰 기여를 하였습니다. 이러한 보험대리점은 통상적으로 국내에서는 GA라 불리며 미국, 영국에서는 보험대리점에 소속된 FA(설계사)를 Broker, 보험대리점 조직을 Brokerage Firm이라 지칭하고 있습니다.

일반제조업의 제품, 상품들과는 달리 보험상품은 고객들에게 비가시적인 계약을 전달해야 하는 대표적인 무형의 상품입니다. 그리고 보험은 Risk Management(위기관리)의 기본원리를 적용하고 있기에 위험에 노출될 수 있는 모든 개인, 법인이 고객이 될 수 있으며 보장 또한 1~2년부터 종신(평생)보장까지 다양 구성되어 있습니다

보험상품은 대표적인 Risk Management 수단으로서 고객들의 위험을 보장하는 상품입니다. 이러한 이유로 보험상품 영업을 수행할 시에는 고객들의 위험을 가정해야 하기 때문에 다른 금융상품과 비교하여 보험은 자발적으로 고객들이 가입을 하는 빈도수가 적습니다.

보험상품에 대한 고객들의 Needs는 존재하지만 복잡한 약관의 이해가 필요하며 예상치 못한 불행을 가정하는 무형의 상품이라는 특수성 때문에 보험상품은 설계사의 권유와 상품설명을 통한 영업이 통상적입니다. 또한 사고 시 고객들의 보장에 대한 관리가 필요하기에 보험상품은 판매 후에도 설계사를 통한 지속적인 관리가 필요합니다.

이러한 보험상품의 특수성으로 인하여 보험산업 내에서 상품판매와 사후 관리는 다른 금융산업들과 비교하여 중요도가 더 높습니다. 또한 산업이 복잡해지고 선진화되는 한국경제, 시장 속에서 다양한 상품비교를 통해 필요한 보험을 제공해줄 수 있는 GA(보험대리점)의 역할은 더 높아질 것입니다.

나) 보험 GA 산업 성장 배경

2000년 이후 국내 보험시장은 2015년 기준 수입보험료 규모가 200조원 수준으로, 국민총생산(GDP) 대비 수입 보험료 비율을 나타내는 보험침투도는 생명보험 7.71%, 손해보험 5.3%로 전체 13.04%를 나타내고 있고, 국민 1인당 보험료를 나타내는 보험밀도는 3,959.5천원을 기록하고 있는 등 성숙산업으로 변모해가고 있습니다.

[보험산업 주요 지표]

항목	FY2013	2014	2015	2016(E)

수입보험료(억원, 성장률)

- 생명보험	772,367	1,105,753	1,185,335	1,287,077

-8.0%	1.9%	7.2%	8.6%

- 손해보험	537,582	765,754	818,867	874,329

4.2%	8.3%	6.9%	6.8%

- 전 체	1,309,949	1,871,507	2,004,202	2,161,406

-3.4%	4.4%	7.1%	7.8%

보험침투도(%) *

- 생명보험	7.1	7.5	7.71	8.05

- 손해보험	4.9	5.0	5.33	5.47

- 전 체	12	12.5	13.04	13.52

1인당보험료(천원)

- 생명보험	1,538	2,204	2,341.8	2.533.5

- 손해보험	1,071	1,476	1,617.8	1,721.1

- 전 체	2,608	3,680	3,959.5	4,254.6

생손보구성비(%)

- 생명보험	59.0	59.1	59.1	59.5

- 손해보험	41.0	40.9	40.9	40.5

주1) 회계연도 변경으로 FY2013은 2013년 4~12월 실적이며 증가율도 전년 동기간인 2012년4~12월 실적 기준 증가율

주2) 보험침투도 = 총수입보험료/명목GDP주3) 손해보험은 원수보험료 기준

주4) 출처: 보험연구원, 계간보험동향 및 2016보험시장 전망

또한 보험 판매채널에서도 대면영업판매, 온라인판매, 법인채널 판매, 통신판매 등 많은 변화가 나타나고 있는 상황입니다. 이와 같은 상황 속에서 생명보험과 손해보험사 간 경쟁이 심화되며 2000년 이후 다양한 보험판매채널이 등장하기 시작하였습니다. 특히 중개사나 독립대리인 등 다양한 판매채널이 등장하기 시작하였으며, 그 중 GA의 성장이 두드러지고 있는 상황입니다. 보험회사는 신규시장의 개척, 모집 조직의 효율성 제고, 채널 다변화 차원에서 GA 채널을 활용한 판매를 확대해 나가고 있습니다. 최근 10년간 GA 채널은 연평균 11.7% 성장하였고, 2015년 기준 전체 보험모집인 중 약 48.4%를 차지하며 사용인 수가 약 19.2만명에 이르고 있습니다

[전체 보험모집인 수]

(단위: 명)

연도	생명보험 설계사	손해보험 설계사	GA 사용인	전체 모집인

2004	139,945	65,488	56,500	261,933

2005	124,494	75,728	57,121	257,343

2006	130,140	76,390	67,361	273,891

2007	139,510	71,742	102,190	313,442

2008	148,446	80,352	106,452	335,250

2009	141,067	86,856	113,932	341,855

2010	133,763	83,597	121,411	338,771

2011	141,034	87,893	138,532	367,459

2012	145,933	95,017	145,868	386,818

2013	135,729	90,167	160,870	386,766

2014	122,965	82,299	185,139	390,403

2015	120,949	81,073	192,260	397,069

출처: 보험연구원, 보험동향 각호, 금융감독원

[생명/손해보험 판매채널 변화 추이]

(단위: 억원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

생명보험	설계사	36,773	64,386	20,409	30,244	36,637

대리점	10,523	19,460	6,753	10,488	11,357

손해보험	설계사	189,718	205,943	159,799	213,341	217,618

대리점	262,168	283,840	226,676	315,326	341,381

출처: 보험연구원

위 표를 보면 2013년 손해보험 및 생명보험의 판매금액이 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 2012년 8월 발표한 세제개편으로 저축성보험에 대한 세제혜택이 줄어들기 전에 장기 저축성보험에 가입하고자 하는 수요가 일시적으로 증가하였으나 2013년부터 세제개편안이 시행됨에 따라 신규 수요가 급속도로 줄어든 것에 기인합니다. 이와 같은 일시적 효과를 제외하고 보면 GA 사용인수는 지속적으로 증가하고 있으며, GA를 통한 보험판매금액은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다.

이는 곧 보험상품 판매시장에서의 변화, 즉 제조와 판매의 분리가 이루어지고 있는 것이라 볼 수 있으며, 전문적으로 보험상품 판매를 담당하는 GA는 변화하는 보험 판매시장 속에서 핵심역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.

다) 보험산업 Trend(1) 생명보험 업계 Trend

최근에는 해지환급금을 줄여 보험료를 낮춘 저해지환급 종신보험이 업계에 큰 관심을 끌고 있으며, 금융위원회의 사적연금활성화 대책으로 5개 생보사가 상품개발 TFT를 통해 만들어낸 연금선지급형 종신보험이 소비자로부터 좋은 호응을 보이고 있습니다. 이는 1인가구 및 평균수명이 증가하면서 살아서 돌려받는 보험금을 더 선호하는 현상이 두드러지면서 사망보험금에서 연금을 선지급하는 방식으로 진화된 종신보험이 소비자 니즈와 맞아 떨어져 판매호조를 보이고 있는 상황입니다. 또한 기준금리 이하 등으로 인한 투자처 공백으로 인해 다시금 변액보험이 조금씩 판매에 호조를 보이고 있는 상황입니다.

(2) 손해보험 업계 Trend

2015년 9월 1일부로 실손의료비보험의 비급여 부분 본인부담금이 90%에서 80%로 축소됨에 따라 최근까지 실손의료비보험 판매가 호조를 보였으며, 8월 23일까지 다중이용업소 화재배상책임보험 의무화 가입 때문에 화재보험 역시 판매에 호조를 보여왔습니다.

고령화로 인하여 노인인구가 급증하고 있는 가운데 치매환자 역시 매년 급속도로 증가하고 있어 간병보험 관심이 지속될 것으로 보여지며, 사망 1~3위 질병인 암, 뇌혈관질환, 심혈관질환을 보장하는 상품 역시 꾸준하게 판매가 잘 되고 있는 상황입니다. 만성질환자가 전체인구의 23%를 차지하는 등 유병자를 위한 보험의 수요가 많은데 비해, 현재로서는 보장범위가 제한되어 있어 가입유인이 떨어지고 유병자전용상품에 대해서도 매우 소극적인 실정입니다.

하지만, 9월 18일 금감원은 만성질환자가 보장을 늘리고 쉽게 보험가입을 할 수 있도록 하는 유병자전용상품 개선안을 발표함에 따라 추후 유병자전용보험 출시가 봇물처럼 쏟아져 나온다면 포화상태에 이른 손보시장에 활로가 열리면서 새로운 시장이 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 보험판매시장 현황

보험대리점과 보험설계사는 보험상품을 고객들에게 판매한다는 공통점을 가지고 있습니다. 하지만 특정 보험사의 보험상품만을 다룰 수 있는 설계사와는 달리 보험대리점은 다양한 보험사와 계약을 하여 고객들에게 전체적인 보험 상품을 제공할 수 있습니다.

미국에는 통상적으로 보험대리점을 Broker, 설계사를 Agent라 지칭합니다. 미국 보험시장에서 Broker는 Agent보다 더 많은 지식과 경험을 가지고 있다는 의미로 더 높은 자격의 난이도와 전문성이 요구됩니다. 또한 Broker는 전체적인 보험시장을 분석할 수 있는 역량이 필요하기에 Agent에 비해 더 큰 의무와 수수료를 제공하고 있습니다. 이러한 설계사와 보험대리점의 역할과 책임의 차이는 한국시장에서도 통용이 되고 있으며 보험대리점은 보험사에 소속된 설계사들보다 더 큰 책임과 보상을 가지고 있습니다.

가) 보험판매시장 트랜드

국내보험시장은 보험사 소속의 전속설계사에서 다양한 보험사의 보험상품을 판매할 수 있는 보험대리점으로 판매의 중심이 이동하고 있습니다. 세계보험 시장을 선도하고 있는 미국의 경우를 보면 이러한 보험대리점 중심의 보험상품판매 추세는 2000년대 초까지 지속이 되었습니다.

이러한 보험대리점은 미국에서 2000년대 이후로 자산관리 서비스를 통해 고객들의 종합적인 Risk Management를 수행하는 Independent Broker Dealer와 기업의 Risk 분석을 통해 종합적인 컨설팅서비스를 제공하는 Risk Management Consultant의 두 가지 형태로 나뉘어지게 되었습니다.

한국 역시 복잡해지는 시장, 산업 속에서 기업들의 위기 관리를 자문해줄 수 있는 전문적인 컨설팅서비스에 대한 Needs 또한 증가할 것이며 이를 위한 종합적인 Risk Management를 수행할 수 있는 FA, Consultant에 대한 수요가 예상됩니다. 소비자 보호 강화와 불완전판매의 방지 등 보험판매 시장에서의 종합적인 상시 감시를 수행 할 수 있는 대형 GA의 역할은 시간이 흐를수록 강조되고 있습니다. 위와 같은 상황 속에서 보험영업환경은 다음과 같이 변화되고 있습니다.

(1) 저출산 고령화로 인한 노령인구 증가로 인한 보험상품 판매 변화

저출산·고령화로 인해 노령인구가 급속히 증가하면서 소비자들은 은퇴 후 안정적인 노후소득 보장에 많은 관심을 가지고 있습니다. 이에 따라 소비자의 니즈가 점차 사망보장에서 생존보장으로 이동하고 노령층의 건강 및 삶의 질 향상을 위한 자산형성형 상품인 연금 및 건강보험, 장기요양보험, 상조보험 등에 대한 수요가 증가하였습니다

(2) 소비자 주권 및 행동주의 확산

보험시장이 성숙할수록 공급자 위주의 단순 보장성 상품에서 복잡한 재무설계가 요구되는 투자성 상품으로 소비자 니즈가 변화하며, 소비자 주권 및 행동주의가 확산되었습니다. 소비자들의 경우 자신의 니즈를 트위터, 페이스북 등과 같은 소셜 미디어를 통해 적극적으로 표현하고 있으며, 이를 통해 서로의 의견을 공유하는 등 프로슈머(prosumer) 개념이 확대되었고 또한, 금융산업 겸업화 추세가 지속되면서 대출, 보험판매, 연금, 개인자산관리 및 투자자문서비스 분야 에서 금융업권 간 경쟁이 심화되고 있습니다.

(3) 보험영업 관련 규제 강화

보험영업 관련 규제환경은 금융소비자보호 강화가 주된 방향이며, 이로 인해 보험회사의 법규준수리스크가 커지고 있으며, 최근 변액보험 수익률에 논란이 발생하면서 금융당국은 2012년 소비자보호 강화 차원에서 변액보험의 사업비를 비롯한 보험료의 구성, 납입보험료 대비 수익률 등 정보공시를 강화하였습니다. 또한, 소비자보호 강화를 위해 감독당국은 25회차 보험계약 유지율 제고, 보험설계사 정착률 제고를 위한 수수료 분급 확대 정책, 보험회사에 대한 금융당국의 민원감축 등을 요구함과 아울러, 특수형태근로종사자에 대한 근로자성 인정 여부 관련 법률안이 2012년 7월 국회에서 발의되면서 설계 사 직업에 대한 법적 지위 논란도 이어지고 있습니다.

나) 국내 보험판매채널 현황

보험판매채널은 크게 전속대면채널, 비전속대면채널 그리고 비대면채널 3가지로 구분되며 각 채널별 SWOT 분석사항은 다음과 같습니다.

(1) 전속대면채널 (보험사 소속 설계사)

S(strength)	W(weakness)

전문성
계약유인성
유지능력	비용경제성
소비자선택권 제한적

O(opportunity)	T(threat)

고령화상품에 대한 니즈증가	수수료분급
설계사 근로자성 인정등 구조변화 가능성

(2) 비전속대면채널 (방카슈랑스, GA소속 설계사)

S(strength)	W(weakness)

계약유인능력	낮은 전문성
계약유지능력
비용경제성
모집질서문란에 따른 불완전 판매가능성

O(opportunity)	T(threat)

빠른 속도의 고령화
자문서비스중시의 소비자패턴 등장	판매수수료분급확대로 인한 설계사의 대량이직 초래

(3) 비대면채널 (TM, CM)

S(strength)	W(weakness)

비용경제성
접근, 가입편의성
타 채널과의 연계성	전문성
계약유지능력
계약유인성

향후 비대면 채널(TM, CM)의 성장성은 높아 보이며, 보험회사의 고비용 채널인 설계사 채널을 부분적으로 대체할 수 있는 역할이 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 보험판매채널 환경 변화

채널환경변화에 따른 향후 국내 보험회사들의 채널전략 기본방향은 1) 전통적인 대면 채널은 자문서비스 제공 중심으로 변화, 2) TM(텔레마케팅), CM(인터넷) 등의 저비용 채널은 판매 중심형 채널로 발전될 것으로 예상되고 있습니다.

전속설계사 채널의 경쟁력은 현재 다른 채널에 비해 전반적으로 높은 것으로 평가되고 있으나, 고비용 구조와 설계사 법적 지위 논란 등 여러 가지 환경적 요인에 따라 그 성장성은 크지 않을 것으로 보입니다. 따라서 저가 상품 보다는 전문적인 자문서비스를 요하는 복잡한 상품을 취급할 수 있는 경쟁력을 확보하는 것이 과제라고 여겨집니다.

또한 독립채널의 경우 다양한 (복합)금융상품에 대한 자문서비스를 요하는 소비자의 니즈를 충족할 수 있는 채널이라는 점에서 성장성이 높게 평가 되지만 대형 독립채널의 우월적 지위 남용과 모집질서 문란, 그리고 기대에 미치지 못하는 전문성의 개선 등을 전제로 동 채널의 성장성이 담보될 수 있을 것으로 예상됩니다.

TM, CM 등 신채널은 IT기술 발달과 저가 상품 Needs 증가 전망으로 향후 성장성이 좋을 것으로 예상되며, 인터넷 채널의 경우 저비용 구조와 인터넷·모바일 사용자 확산속도를 감안할 때 그 성장성이 기대 이상일 수 있으며, 다른 채널의 보완적 역할을 통한 보완적 채널믹스 전략 차원에서도 고려의 대상입니다

보험회사의 채널경쟁전략은 경쟁 지위 별로 달라질 수 있습니다. 집단적 선도형 보험회사들의 경우 주력채널이 주로 전속설계사 채널임을 감안 하면 동 채널의 고능률화를 통해 생산성 및 가치를 극대화하는 것이 중요하다고 판단됩니다. 틈새추구 및 추종형 보험회사들의 경우 자사의 경영노하우를 살린 특화 전략이 중요한데, 이를 위해 채널전략도 해당 신시장 또는 틈새시장 개척에 맞도록 구사할 필요가 있습니다.

다만, 방카슈랑스와 GA 등 독립채널에 대한 의존도가 심한 보험회사의 경우 이들 채널의 우월적 지위 남용으로 경영상 어려움이 야기될 수 있으므로 지분참여나 자회사 설립 등의 방식을 통해 중·장기적으로 전속 성격의 채널을 점진적으로 확보해 나갈 가능성 또한 열려 있는 상황입니다.

또한 보험시장이 성숙될수록 방카슈랑스, 재무설계사, 인터넷, 홈쇼핑 등 새로운 형태의 채널도 등장하게 되며, 판매모형도 과거의 연고판매에서 점차 고객지향 적인 재무컨설팅 위주의 방식으로 변화하고 있습니다. 한편, 성숙시장 진입을 앞둔 국내 보험시장의 경우 보험회사 간 경쟁이 점점 더 치열해지고 있고 경쟁심화에 따라 기존시장에서의 경쟁력 강화를 우선으로 하면서도 새로운 상품개발을 통한 신시장 및 틈새시장 발굴과 브랜드를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다. 게다가 저금리·저성장 환경으로 인한 가격 경쟁도 심화되고 있어 저비용채널에 대한 관심도 높아지고 있으며, 그에 따라 국내 보험시장에서도 판매채널의 형태가 점차 다양화되고 있는 가운데, GA와 방카슈랑스 등 독립채널이 확대되는 특성을 보이고 있습니다.

다) 해외 보험판매채널 현황

주요 보험 선진국의 보험판매채널 방식과 보험 대리점의 현황 등은 다음과 같습니다. 특히 영국의 경우 보험중개사 형식의 보험판매채널을 시작하여, 현재 영국의 판매채널에서 발전과 성장을 거듭 하고 있으며, 이러한 영국의 보험중개사 판매채널 제도는 국내 대리점과의 유사성이 존재합니다.

(1) 미국

미국의 개인용 상품은 전속대리점 판매를 중심으로 하고 있고 독립대리점 및 보험브로커를 통한 판매도 어느 정도 비중을 차지하고 있고, 미국의 보험상품은 보험대리점 및 보험브로커 등의 보험중개자 경유, 보험회사의 직접 판매 등을 통하여 이루어 지고 있습니다. 판매채널은 전속대리점과 독립대리점, 보험중개자 및 다이렉트 레스폰스 마케팅방식이 있습니다.

(가) 전속대리점

전속대리점(exclusive agent 또는 captive agent)이라 함은 하나의 보험회사와 전속 대리점위탁계약을 맺는 대리점입니다. 개인용 보험상품을 중심으로 판매하며, 평균 종업원수는 3~4명으로 비교적 규모가 작습니다. 특정 보험회사를 대리하여 보험중개업무를 하며 보험판매를 위한 광고, 노하우 및 방법 등은 보험회사에 의존하며 3~4만개에 이릅니다

(나) 독립대리점

독립대리점(independent agent)이란 여러 보험회사와 대리점 위탁 계약을 체결하는 보험대리점으로 보험계약 갱신에 필요한 기존계약에 관한 기록을 사용해 보험계약자에게 갱신 계약체결을 협상할 수 있는 보험계약소유권을 가지고 있습니다. 주로 기업용 보험을 취급하지만 일부 개인용 보험을 취급하는 독립대리점도 적지 않습니다.

(2) 영국

영국은 2000년 금융서비스 및 시장법(FSM)에 따라 설치된 FSA의 규제 및 감독하에 보험이 판매되고 있으며 개인용 손해보험판매는 보험브로커에 의하여 주로 판매되고 있고 그 외 인터넷이나 전화를 통한 다이렉트 판매도 이루어지고 있습니다. 가격비교사이트를 운영하는 에그리게이터를 통한 다이렉트 판매 및 보험브로커의 판매도 증가하고 있고 주요 판매채널은 전통적으로 보험브로커로 기업보험에서 특히 두드러지게 나타나며, 개인보험은 자동차 보험을 중심으로 다이렉트 판매비율이 점증하고 있으며, 양대 채널은 보험브로커와 다이렉트 판매를 들 수 있습니다.

영국의 주요 판매채널로는 보험회사의 다이렉트 판매, 보험브로커, 제휴 판매, 은행 및 주택금융조합, 보험대리점 및 보험회사의 판매 사원 등이 있습니다. 또한 가격비교사이트 운영사업자인 에그리게이터는 위의 판매채널과 제휴 등을 통하여 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그 중 가장 일반적인 보험판매자는 보험브로커로 고객의 대리인으로서 고객을 위하여 보험회사와 보험계약을 중개합니다. Aon Benfield, Marsh, Willis등이 대표적인 보험브로커에 해당하는 반면, 보험대리점은 여행대리점, 자동차 딜러, 휴대전화 판매점등의 겸업형태로 그리 많지 않게 존재하고 있습니다.

(3) 일본

주요 유럽국가들이 등록제를 채택하고 있는 것과 마찬가지로 보험모집이 가능한 보험대리점 및 보험중개인에 대하여 등록제를 채택하고 있는 일본의 보험판매상품 판매채널은 보험대리점의 채널비율이 약 90%를 넘고 있습니다.

특히 일본 손해보험시장의 주요 판매채널은 손해보험 대리점으로 볼 수 있으며 2011년도 말 약 19만 7,000개사, 모집종사자 수 약 214만명이 활동하고 있습니다. 그 외에 2012년 6월 기준 36개사의 보험중개인이 등록되어 있습니다.

손해보험대리점은 전업대리점이나 부업대리점, 또는 승합(비전속)대리점이나 전속대리점등 다양한 형태로 발생하고 있고 2011년말 기준 실제 수를 보면 전업대리점이 17%, 부업대리점이 83%로 대다수를 차지하고 있습니다.

한편 전속대리점은 76%, 승합대리점은 24%로 전속대리점이 4분의3을 차지하고 있습니다. 부업대리점의 구체적 업종별로 살펴보면, 자동차판매점 및 자동차 정비공장 등의 자동차관련업이 51%를 차지하고 있습니다. 임대주택취급회사 및 주택판매회사 등 부동산업이 12%이고 기타 도매 및 소매업 순으로 되어 있습니다. 일본의 경우 특징적인 것은 자동차관련업을 비롯하여 다양한 업종을 통해 보험을 모집하고 있다는 점입니다.

라) 보험 GA 시장 규모 및 전망(1) 생명보험

국내 생명보험의 초회보험료 시장은 2010년 13조 4,794억원에서 2015년 18조 3,187억원으로 꾸준하게 성장하고 있습니다. 판매채널별로 살펴보면 그 상세 수치는 다음과 같습니다.

[국내 생명보험 초회보험료 추이]

(단위: 억원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

초회보험료	151,574	307,114	100,570	184,637	183,187

주) 2013년의 경우, 2013.04~2013.12까지의 실적 기준

출처: 보험동향, 보험연구원

[국내 생명보험 모집형태별 비중 추이]

(단위: 억원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

임직원	금액	31,623	13,872	17,424	52,027	39,385

비중	20.9%	4.5%	17.3%	28.2%	21.5%

설계사	금액	36,773	64,386	20,409	30,244	36,927

비중	24.3%	21.0%	20.3%	16.4%	20.0%

대리점	금액	10,523	19,460	6,753	10,488	11,447

비중	6.9%	6.3%	6.7%	5.7%	6.2%

방카슈랑스	금액	72,155	209,251	55,737	91,544	96,011

비중	47.6%	68.1%	55.4%	49.6%	52.0%

기타	금액	499	145	247	333	553

비중	0.3%	0.0%	0.2%	0.2%	0.3%

합계	151,574	307,114	100,570	184,637	184,637

주1) 초회보험료 기준

주2) 2013년의 경우, 2013.04~2013.12까지의 실적 기준

출처: 보험연구원 보험동향 각호

자료에 따르면, 2010년부터 대리점(보험GA 사업자)를 통한 생명보험 판매금액은 9,225억원 수준에서 2015년 1조 1447억원으로 확대되었습니다. 그 비중은 2013년까지 6.7%로 꾸준히 확대되는 추세를 보여주고 있으나, 2014년 메르스 사태로 인한 경기침체로 인해 발생한 신규 보험 영업 축소로 대리점의 비중은 일시적으로 5.7%로 하락하였습니다. 다만, 금융감독원이 발표한 2015년 생명보험 초회보험료 기준 대리점의 판매비중은 6.2% 수준으로 다시 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

(2) 손해보험[국내 손해보험 원수보험료 추이]

(단위: 억원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

원수보험료	579,647	685,422	537,582	765,754	802,489

주) 2013년의 경우, 2013.04~2013.12까지의 실적 기준

출처: 보험동향, 보험연구원

[국내 손해보험 모집형태별 비중 추이]

(단위: 억원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

임직원	금액	97,115	102,941	83,888	139,845	144,615

비중	16.8%	15.0%	15.6%	18.3%	18.0%

설계사	금액	159,640	206,290	159,889	213,341	217,618

비중	27.5%	30.1%	29.7%	27.9%	27.1%

대리점	금액	259,195	284,249	226,884	315,326	341,381

비중	44.7%	41.5%	42.2%	41.2%	42.5%

방카슈랑스	금액	58,327	86,293	61,941	90,030	90,189

비중	10.1%	12.6%	11.5%	11.8%	11.2%

기타	금액	5,370	5,649	4,979	7,212	9,629

비중	0.9%	0.8%	0.9%	0.9%	1.2

합계	579,647	685,422	537,582	765,754	802,489

주1) 원수보험료 기준

주2) 설계사는 교차모집설계사의 실적 포함한 수치

주3) 기타는 중개사 및 공동인수 포함

출처: 보험연구원, 보험동향 각호

자료에 따르면, 2011년부터 대리점(보험GA 사업자)를 통한 손해보험 판매금액은 25조 9,195억원 수준에서 2015년 34조 1,381억원으로 상승하고 있습니다. 손해보험 분야에서 보험GA사를 통한 판매비중은 생명보험 대비 높은 40% 이상을 유지하고 있으며, 이는 자동차보험 분야에서 보험 GA사를 통한 판매비중이 높은 상태로 유지되었기 때문입니다. 2014년 들어 대리점을 통한 판매 비중이 축소된 이유는 메르스 여파로 인한 경기침체로 신규계약건수가 감소함과 더불어 GA 대형화 추세로 인해 개인대리점수가 292개 감소한 것에 기인하고 있습니다. 하지만 2015년 손해보험 원수보험료 기준 보험대리점 비중은 42.5%로 전년 대비 다시 증가한 모습을 보여주고 있습니다.

3) 경기변동의 특성가) 일반경기변동과의 관계

보험판매산업은 전형적인 내수산업으로 GDP 성장률 등 경기변동에 의한 영향이 크게 나타나고 있습니다. 또한 당사의 사업은 상당 부분 개인고객들에게 의존하고 있으므로 개개인에게 영향을 미치는 국내 경제 여건의 변화는 보험판매산업에 영향을 미치고 있습니다. 2008년 하반기에 시작된 국내 경제 및 금융시장 상황의 악화로 인해, 수년 간 변액보험 상품 판매량이 감소한 것이 그 예입니다. 또한 2014년 메르스 사태로 인한 국내 내수경기침체로 전체 보험의 신규 계약 건수 역시 전년 대비 감소하였습니다.

따라서 개인고객에게 영향을 미치는 국내경기, 실업률, 금리, 부동산 시장, 소비자 지출, 규제 환경 등의 변화는 개인 고객들의 보험 상품 수요의 증가 또는 감소로 이어질 수 있습니다. 보험판매산업에 있어 유리한 사업환경은 일반적으로 높은 GDP 성장률, 안정적 지정학적 상황, 투명하고 효율적인 자본 시장, 낮은 인플레이션 등을 특징으로 합니다. 하지만 경기침체, 금융부문의 애로사항, 지정학적 불안정성 발생, 자연재해 또는 전염병 발생 등의 동시 발생으로 야기되는 불리한 경제 및 시장 상황은 여러 면에서 보험판매산업에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

나) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

생손보 및 자동차 보험시장의 경우 보험상품의 특성상 계절적 요인은 크게 작용하지 않습니다.

4) 규제 및 산업지원 정책

GA에 대한 보험상품 판매의존도가 높아지면서 보험시장에서 보험대리점(GA)의 입지가 크게 강화 되었습니다. 하지만 대형법인대리점을 중심으로 외형확대를 위한 과당 경쟁이 심화되면서, 불건전 영업행위가 다수 발생한다는 문제점이 제기되면서 금융위원회는 2014년 7월 “보험 혁신 및 건전화 방안”을 발표하여 소비자 보호를 위한 제도 및 정책 시행을 위한 계획안을 마련하였습니다.

소비자 신뢰 제고 관련 정책은 ① 모집질서 건전화, ② 보험사기 및 보상행위 관련 규제 강화, ③ 소비자 알 권리 강화, ④ 채널 다변화로 나누어 요약할 수 있습니다.

가) 모집질서 확립 및 건전화

설계사 모집이력 관리시스템 도입을 통하여 보험설계사의 모집활동에 대한 이력 관리를 집중적으로 함으로써 모집질서 건전화를 추진하여 보험협회는 설계사 모집 이력 정보를 집적 및 제공함으로써 보험 회사나 대리점의 설계사 위촉 시 의사결정에 활용하게 합니다. 이러한 모집이력 관리시스템을 확립함으로써 설계사들이 책임감 있는 보험모집 활동을 하도록 유도하고자 하는 것입니다.

또한 GA 관리감독 강화를 통하여 일정 규모 이상(예: 500인)의 보험대리점에 대한 관리 및 감독을 강화하는 방안을 마련, 이에 대해서는 현장 실태조사와 연구용역을 실시한 후 불량한 대리점의 실질적 퇴출 및 재진입 억제 방안을 제시할 계획입니다. 이와 같은 제도 시행 시 대형 대리점의 전횡을 선제 차단하는 제도적 시스템을 구축하여 보험의 모집 질서를 확립하는데 도움이 될 것이라 판단되고 있습니다.

또한 GA 소비자 권익 침해에 대한 제재근거 마련, 계속적반복적 위법행위 및 대형 보험대리점에 대한 규율 강화, 퇴출 보험대리점의 우회적 재진입 방지, 과태료 과징금 체계 정비 및 제재체계 점검 정례화 방안 등을 추진하고 있습니다.

나) 보험사기 및 보상행위 관련 규제 강화

금융위원회는 보험사기 적발 시스템 강화를 위하여 유관기관 간 보험사기 인지, 조사, 수사 과정의 연계 체계를 강화하고 보험회사의 보험계약 체결 및 보험금 지급 시, 보험사기 연계가능성을 검토할 수 있는 정보 인프라 마련을 추진할 계획입니다. 그에 따라 보험사기는 반드시 적발되고 처벌된다는 인식을 확산하여 보험사기로 인한 보험금 누수의 방지 및 보험료 적정화를 유도해 나갈 계획입니다.

또한 보험회사의 불공정 보상행위에 대한 소비자 보호 대책 강화를 위하여 보험회사의 불공정 보상행위 대한 정의 및 제재를 보험업법에 규정하여 보험권유 단계에서 보험금이 지급되지 않았던 주요 사례 안내를 강제하고, 보험회사가 보험금 지급과 관련하여 제기한 소송현황을 정기공시 사항으로 반영하는 정책 입안을 계획 중입니다.

다) 소비자 알 권리 강화

금융위원회는 중복 및 과잉 기재되어 소비자의 이해도를 저해하는 보험안내자료의 간소화 및 이해하기 어렵고 복잡하게 되어 있는 보험료 비교 지수 등을 쉽게 개선하는 정책을 시행할 계획입니다. 또한 상품 공시 항목을 결정하는 보험상품공시위원회에 소비자 위원을 확대하는 방안 역시 추진하고 있습니다. 또한 보험가입단계에서 실제 소비자가 참고하는 보험 안내자료에 대한 이해도 평가를 실시하여 그 우수사례를 공개하는 방안을 추진하고 있습니다.

이와 같은 정책 추진을 통해 금융위원회는 중장기적으로 소비자를 위한 공시 체계의 구축을 지원하며 소비자의 이해도 및 수용성을 제고할 전망입니다.

마지막으로 상법 및 보험업법상 설명의무는 일반 보험계약자만을 대상으로 이루어지고 있는 바, 단체보험 피보험자의 요청 시 보험계약의 내용을 설명 또는 안내하도록 설명의무 강화하여 실질적 보험가입자이자 보험 서비스 수혜자인 단체 보험 피보험자들이 동 제도의 시행으로 보험계약 및 보상에 대한 이해를 제고할 계획입니다.

라) 판매채널 다변화

정부는 소비자 니즈가 있는 보험상품을 온라인에서 비교?조회 및 가입이 가능한 온라인 보험슈퍼마켓인 보험다모아를 도입하였습니다. 이외에도 온라인 펀드 슈퍼마켓 보험상품 취급, 계열사 간 복합점포활성화 등의 추진할 예정이며 판매 채널의 다변화가 확대되면서 보험회사의 영업 행위에 대한 관리 부담이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

마) 상시 감시 지표 관리

금융감독원은 2014년 11월 보험회사의 법인보험대리점에 대한 보험상품 판매 의존도가 높아지면서 보험대리점의 입지가 크게 강화된 것에 비해 대형 법인보험대리점을 중심으로 외형 확대를 위한 과당경쟁이 심화되면서 불건전 영업행위가 다수 발생되는 것을 방지하기 위한 “영업행위 상시감시체계”를 개발하였습니다.

금융감독원은 “영업행위 상시감시체계”를 구축하여 불건전 영업행위 등 이상 징후를 선제적으로 포착하는 감시지표를 개발하여 주기적인 감시지표 분석을 통해 GA의 자율개선을 유도하고, 개선이 낮을 경우 집중검사를 하는 방식의 관리방안을 마련하였습니다. 이에 따라 대형보험대리점의 자율개선 유도 및 건전한 영업 풍토를 조성하고, 감시지표를 활용한 대형 보험대리접의 취약부문을 사전에 파악하고 선택과 집중 방식의 검사 등을 통해 금융감독당국의 제한된 검사인력을 효율적인 활용할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

[대형 보험대리점 감시지표 구성 및 주요내용]

영업
부문	지표
구분	감시지표	주요 내용	점검 사항

보험
계약
모집	Ⅰ	핵심지표	조기해지율	계약체결 후 3개월 내 조기 해지되는 계약비율	불완전판매 여부 점검상품설명 불충분
허위 가공계약 등

보조지표	청약철회율	청약철회 계약 비율

Ⅱ	핵심지표	모집 민원 발생률	모집 계약과 관련하여 발생하는 민원 비율

Ⅲ	핵심지표	14회차 계약 해지율	계약체결 후 14회
차월이 경과하여 해지
되는 계약 비율

설계사
관리	Ⅳ	핵심지표	설계사 비가동률	비활동 설계사2) 비중	금지행위 위반 여부 점검
경유계약
부당 승환 계약
수수료 부당 지급
특별이익 제공
계약 매집 등

보조지표	비가동 설계사 전환율	비활동 설계사의 신계약 체결 여부

Ⅴ	핵심지표	13회차 설계사 등록유지율	신규 등록 설계사의
1년 이상 근속 여부

수수료 관리	Ⅵ	핵심지표	설계사 1인당 수수료	활동 설계사 1인당
평균 수입 수수료

보조지표	성과 수수료율	비비례 수수료3)(성과
수수료 및 시책비) 비율

Ⅶ	핵심지표	환수 발생률	수입 수수료 총액 중 환수수수료4)의 비중

보조지표	선지급 수수료율	계약체결 후 선지급
받는 수수료 비율

주1) 14회차 계약 해지율: 허위 작성계약의 경우 수수료 선지급에 따른 보험계약 의무 유 기간(13회차월)경과 직후 다수 계약이 해지될 수 있을 것으로 보고 이를 지표화

주2) 비활동설계사: 직전 3개월 동안 신계약 실적이 1건도 없는 설계사

주3) 비비례 수수료: 시책비, 성과 수수료 등 특정 실적 달성시 추가로 지급하는 수수료

주4) 환수 수수료: 보험계약 미유지에 따라 기 지급된 수수료 중 환수되는 금액

출처: 금융감독원2. 회사의 현황가. 회사의 개황

당사는 설립된 이래, 최초로 10개 손보사의 자동차 보험료 온라인 비교서비스 시스템을 개발하며 출발하였습니다. 이후 국내 최초 모바일 가격 시스템, 실시간 자동차 사고 자동정보시스템, 긴급 구난 서비스, TRM(손·생보 통합보장 분석)시스템, 은퇴설계 시스템 등을 개발하였고 IT와 보험의 융합으로 보험 업계 최초 벤처기업 인증을 취득하였고, 자동차 보험으로 시작하였지만 지금은 손·생보 29개사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 입맛에 맞는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 손·생보 장기 전용상품 출시, 리스크관리 시스템 개발, 체계적 신인 및 기존 영업가족 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다.

당사는 보험상품을 판매하는 보험설계사와의 위촉계약에 의하여 불특정 다수를 상대로 영업을 하는 보험설계사를 위한 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공과 보험상품 판매를 위한 교육 등을 실시하고 있습니다. 이에 따른 수입 수수료의 정산을 주 업무로 하는 보험판매회사로서 보험사에서 지급하는 수입 수수료의 수입과 개별 보험설계사에게 지급하는 실적별 지급 수수료의 지출 차액을 주된 영업이익으로 하는 보험판매대리점을 영위하고 있으며 소비자 보호를 위한 보험업법의 적용을 받고 금융감독원 GA 보험 감독국의 감독을 받고 있습니다.

1) 회사의 연혁

설립기
(1999
~
2006)	당사는 10개 손해보험회사의 자동차보험 비교사이트인 www.incar.co.kr을 오픈하면서 보험 수요자에 대한 DB Tool을 개발하여 1999년 12월에 ㈜자동차보험시장을 설립하였고, 보험사의 자동차보험 상품 위탁 영업을 시작으로 사업을 개시하였습니다. 동사는 조선일보에 독자적인 자동차보험가격비교 정보제공 사이트를 통해 사업을 확대하였으며 고객관리 프로그램인 CRM을 개발하여 장기손해보험 및 생명보험으로 판매영역을 확장하는 계기를 만들었습니다. 또한 이시기에는 IT를 활용한 영업 및 관리를 수행할 수 있는 기틀을 다지는 시기라고 할 수 있습니다.

성장기
(2007
~
2012)	당사는 2007년 10월에 ‘인카인슈’라는 사명으로 재출범하여 법인보험 판매대리점으로서의 모습을 갖추게 되었습니다. 국내 최초의 모바일 가격 비교 시스템을 오픈한 당사는 2008년에 벤처기업인증을 획득하기에 이르 렀고, 당사는 2009년 손해보험, 생명보험 통합 설계서비스인 ‘TRM’과 ‘자동차 실시간 사고정보시스템’을 개발, 특허 출원까지 하게 되었으며, 이에 정부로부터 그 능력을 인정받아 정보기술연구소라는 산하 기관을 두고 IT와 금융을 접목시킨 핀테크산업의 선두주자로서 입지를 다지게 되었습니다.
또한 창립10주년을 기념하여 2010년에는 현재의 사옥인 성수동으로 이전 하였고 월 거수 보험료 100억을 돌파하는 쾌거를 이루었습니다.

개혁기
(2013
~
현재)	2013년 다이렉트 합병을 통해 사업을 확장시킨 당사는 2013년 5월에 ㈜에임에셋이라는 법인을 일부 흡수하기에 이르렀고, 동년 7월에 네오 플럭스, 한화인베스트먼트로부터 60억원, 2015년 프리미어파트너스 및 네오플럭스에서 130억이라는 자금의 투자유치에 성공하였습니다. 이러한 기반을 통해 당사는 2014년 7월, 인카금융서비스㈜로 사명을 변경하였으며 그 동안 IT와 보험의 접목이라는 부분에서 인정받아 2014년 ICT Innovation대상(미래창조과학부 장관상)을 수상하여 독보적인 핀테크 선두주자로서의 입지를 갖추게 되었습니다. 2015년 포브스 최고경영자대상 ‘지속가능경영’부문 수상 및 ‘2015 벤처천억 기업’, ‘제3회 미래창조경영 우수기업’에 선정된 동사는 2015년 11월 ‘코넥스(KONEX)’ 상장을 통해 대외적으로 안정적인 매출과 성장을 인정받게 되었습니다. 또한, 동년 12월 고용노동부로부터 ‘일자리창출 우수기업’ 산업포장을 수상함으로써 기업의 사회적 책임에도 이바지 하고 있습니다.

2) 비즈니스 모델의 특성

당사는 국내 보험 업계에서 대리점을 통한 판매채널이 본격화되기 시작할 무렵, 미국 및 유럽에서 보편화 된 GA 판매모델을 벤치마킹하여 사업 모델을 구축하였으며, 상세 사항은 다음과 같습니다.

벤치마킹 회사	벤치마킹 내역	인카금융서비스의 비즈니스모델

LPL Financial	FA 위임, 계약형 B2C Risk Management Service를 제공하는 미국의 No.1 독립 재무설계 대리점
LPL Financial은 FA들의 개인적인 역량, Personal Brand Power를 최대한으로 발휘할 수 있도록 계약을 통해 FA들에게 영업 위임함
FA들에게 기본적으로 필요한 관리와 인프라를 제공하여 FA들의 역량을 극대화시킬 수 있는 효율적인 지원 제공	2016년 현재 전략부문을 운영하고 있으며 전략부문 산하 18개의 사업부를 통해 계약을 하여 자체적인 영업을 수행
각 지점장, FA(영업가족)들에게 영업을 위임하여 FA들의 역량을 극대화할 수 있는 기회를 제공하며 영업에 필요한 전산관리 및 교육콘텐츠를 제공 중

Edward Jones	FA 관리형 B2C Risk Management Service를 제공하는 미국의 No.1 B2C 자산관리서비스 기업
FA와 단순한 계약관계가 아닌 체계적인 교육과 시스템, 복지를 통해 FA를 관리
단순한 계약관계가 아닌 동반자로서 FA를 대우하는 Edward Jones는 미국뿐만 아니라 전세계적으로도 Edward Jones만의 기업문화와 시스템을 인정받고 있음	2016년 현재 전국 200개 이상의 등록지점에 인카금융서비스㈜ 의 전담 임직원을 배정 하여 체계적으로 FA를 관리 하는 영업 부문을 운영 중
체계적인 전산시스템, 교육 서비스를 통해 등록된 FA (영업가족)의 영업활동을 지원하는 영업부문은 FA를 단순한 계약관계가 아닌 파트너로서 대우하고 관리 중

3) 주요 매출처 현황

당사는 2007년 보험 GA사업자로 출발하여 자동차보험의 판매로 시장에 제일 먼저 진입하였습니다. 그 후 설계사 조직의 지속적 영업 양수 및 합병을 통해 영업규모를 키워 나가 손해보험 및 생명보험의 판매까지 외연을 확대한 결과 분기보고서 제출일 현재 총 29개의 원수보험사를 상대로 매출이 발생하여 매출처가 다변화 되어 있는 상황입니다.

4) 경쟁상황가) 경쟁의 특성

국내 GA 운영현황을 보면 2015년 기준 약 5,000개의 법인대리점이 있으며, 이중 소속설계사가 1,000명이 넘는 대형 GA는 17개, 500명 이상인 GA는 46개입니다. (금융기관 대리점 제외, 대리점협회 제공자료). 대형 GA의 지속적인 증가는 전통적인 판매채널 구도를 유지하려고 하는 기존 보험사에게는 커다란 위협요인으로 작용할 수 있다는 판단 하에 일부 대형 GA의 경우 매출액이 중소형 보험사의 매출을 초과할 정도로 시장점유율 확보 경쟁에 큰 영향을 미치고 있으며, 중소보험사의 경우, 전체 수입보험료의 절반 이상을 GA에 의존하고 있는 경우도 있어 대형사 뿐만 아니라 중소형 보험사 모두 GA성장과 시장에서의 영향력에 높은 관심을 보이고 있습니다.

현재 국내의 보험 GA는 크게 기업형 GA, 유니온 GA, 보험회사의 자회사 GA 세 부류로 나눌 수 있으며 그 상세 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

기업형 GA	- 보험회사의 형태와 동일한 GA로, 본점 중심의 회사 운영 및 1인대표체제 지점의 통제권이 본사에 있고 본사의 의사결정산하 부서 전달이 용이
- 회계, 세무 등 관리기준 본사의 통제하에 있어, 금감원 관리감독 기준에 가장 적합
- 본사 인프라 구축: 자체 전산시스템, 교육시스템 등의 본사 인프라 구축을 통해 내부통제 기능이 존재
- 수수료 경쟁력에서는 유니온 GA와 큰 차이 없음(2~3% 내외)
- 주요 회사: 인카금융서비스, 에이플러스에셋, KFG, 한국재무설계 등

유니온 GA	- 각각의 법인대리점들이 한 회사처럼 모인 조직으로, 공동 상호를 사용하지만 실제 대리점주마다 별도의 경영권을 행사하고 있는 독립채산제 대리점 네트워크
- 높은 수수료 등, 이익관계에 있는 중·소형 대리점이 연합하여 구성
- 실직적 대표가 다수인 형태이며, 각 사의 대표가 돌아가며 대표를 역임
- GA본래의 목적인 상품 비교를 위한 교육 및 전산시스템 등 부재
(각 지사에서 자체 해결)
- 불안정한 조직구조(이익에 의한 조직분리 가능성 높음)및 위법행위에 따른 내부통제가 취약
- 주요회사: GA Korea, 글로벌금융판매, 위홀딩스, 유퍼스트 등

보험사 자회사 GA	- GA가 대형화 되면서 이에 대한 견제와 보험회사가 가지고 있는 기존 채널의 단점이나 한계점을 보완하기 위한 목적하에, 일부 보험회사를 중심으로 단순 제휴를 넘어 GA채널을 자회사로 구성
- 모회사의 브랜드 파워, 자본력, 전산, 교육, 내부통제 시스템 등이 강점
- 손, 생보사 여러 업체와 제휴 되어있지만, 모회사 상품 판매 강요 등으로 상품비교판매라는 GA 본연의 기능 발휘에 미흡
- 주요 회사: AIG어드바이저, 메리츠금융서비스, 라이나금융서비스, 동부금융서비스, 동부MnS, 미래에셋금융서비스, 한화금융에셋, 삼성금융서비스보험대리점 등

보험 GA 시장은 판매채널의 패러다임이 GA 중심으로 변화하고 있으며, 전속채널의 설계사 이탈이 가속화됨에 따라 점차 그 수가 확대되고 있는 상황입니다. 2004년 GA 사용인은 56,500명에 불과하였지만 2015년 기준 192,260명으로 그 수가 크게 확대되고 있으며 기존 보험사에 소속된 설계사의 수는 2012년 이후 그 수가 감소하고 있는 추세입니다.

[전체 보험모집인 수]

(단위: 명)

연도	생명보험 설계사	손해보험 설계사	GA 사용인	전체 모집인

2004	139,945	65,488	56,500	261,933

2005	124,494	75,728	57,121	257,343

2006	130,140	76,390	67,361	273,891

2007	139,510	71,742	102,190	313,442

2008	148,446	80,352	106,452	335,250

2009	141,067	86,856	113,932	341,855

2010	133,763	83,597	121,411	338,771

2011	141,034	87,893	138,532	367,459

2012	145,933	95,017	145,868	386,818

2013	135,729	90,167	160,870	386,766

2014	122,965	82,299	185,139	390,403

2015	120,949	81,073	192,260	397,069

출처: 보험연구원, 보험동향 각호, 금융감독원

또한 보험 GA사는 보험모집인 수의 증가, 운전자금 확보 등의 목적 하에 소규모 GA사와의 인수/합병을 통해 대형화를 진행하고 있으며 GA 규모별 대리점 규모의 추이는 다음과 같습니다.

[GA 규모별 대리점 규모 추이]

(단위: 개)

구분	’12.3월	’13.3월	’13.12월	’14.12월	’15.6월

대형 대리점	500명 이상	30	35	37	37	46주)

중형 대리점	100~500명	146	158	151	151	143

소형 대리점	100명 이하	4,217	4,375	4,428	4,527	4,532

합 계	4,393	4,568	4,616	4,715	4,721

출처: 금융감독원

주) 분기말 기준 직전 3개월 간 소속 보험설계사 수를 500명 이상 유지한 대리점은 45개

금융감독원의 자료에 따르면 500명 이상의 보험모집인을 보유한 대형 GA 사업자는 2012년 30개에서 2015년 6월 기준 46개로 증가하였으며, 중형 GA 사업자는 2013년 이후 GA 대형화 추세에 맞춰 합병/인수 등을 통해 2015년 반기 기준 143개로 감소하였습니다.

그에 따라 대형 GA사업자의 시장지배력이 커지고 있는 상황이며 보험 GA 시장 성장에 따른 대형 GA 사업자의 매출 확대 가능성 또한 커질 것이라고 예상되고 있습니다.

[대형 GA 및 설계사 현황(2015년 6월말 기준)]

(단위: 개, 명, %)

구분	대형 GA 수	소속 설계사 수

’15.3월말	’15.6월말	’15.3월말	’15.6월말	구분

증가	증가율

3,000명 이상	10	10	61,703	64,217	2,514	4.1

1,000 ~ 2,999명	15	17	24,767	28,131	3,364	13.6

500 ~ 999명	12	18	9,155	12,886	3,731	40.8

합 계	37	45	95,625	105,234	9,609	10.0

출처: 금융감독원

주) 보험설계사 500명 이상 보험대리점 46개 중 3개월 미경과 보험대리점 1개 제외

이와 같이 GA가 대형화 되면서 이에 대한 견제와 보험회사가 가지고 있는 기존 채널의 단점이나 한계점을 보완하기 위해, 일부 보험회사를 중심으로 단순 제휴를 넘어 GA채널을 자회사화 하고 있습니다. 가장 최근 사업을 개시한 삼성생명금융서비스보험대리점을 포함하여 8개 보험사가 자회사 GA 운영 중이고, 이 중 동부 Mns는 동부화재의 100%출자로 TM채널만이 분사된 GA이며, 푸르덴셜생명 판매자회사 지브롤터마케팅과 푸르앤파트너스는 실적부진으로 2004년, 2009년에 사업 철수하였습니다.

또한 다수의 보험회사들이 비전속형태의 GA를 활용하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 비전속 형태에 해당하는 GA채널 활용의 배경으로 GA채널이 자체적으로 가지고 있는 장점인 다양한 보험회사의 상품 취급과 이로 인해 용이한 사용인 리쿠르팅을 모회사인 보험회사가 적극 활용하기 위한 것이라는 점을 들 수 있습니다.

나) 당사의 경쟁력

당사의 차별적 경쟁력은 우월한 정보기술시스템, 체계적인 교육프로그램, 독자적인 상품개발능력 등 3가지 측면으로 요약할 수 있습니다.

(1) 정보기술시스템

당사는 1999년 회사 설립시부터 정보기술의 중요성을 인지하고 지속적으로 발전시킨 결과 보험업계 최초로 벤처기업을 인증 받게 되었고 타 GA와는 차별환된 정보기술력은 바탕으로 자동차보험료의 비교견적 및 실시간 인수여부 체크를 통한 대 고객 서비스를 통해 신뢰도를 확보하고 고객에게 맞추는 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 FA들의 실적을 실시간으로 확인하고 독려할 수 있는 데이터를 제공해줌으로써 시스템을 통한 영업가족들의 소득추이도 및 실적관리를 기반으로 안정적인 소득기반을 형성할 수 있습니다.

경제 동향이나 각종 이슈 및 외부환경에 의해 영향을 받을 수 있는 영업특성상, 회사경영에 실질적인 영향을 미치는 수수료의 변동추이의 분석 또한 필수적인 요소라 할 수 있습니다.

이러한 정보기술력을 인증 받아 정부에서 인증 받은 정보기술연구소와 손·생보 보장 분석시스템, 은퇴설계시스템 등의 특허출원 및 CRM프로그램 개발 능력은 당사의 경쟁력 중 으뜸이라 자부합니다.

이에 그치지 않고 전산시스템 개발 및 지속적인 투자를 통해서 지속성장가능성의 길을 열어가고 있습니다.

NO.	발명의 명칭	특허번호	출원일
(등록일)	출원번호(등록번호)

1	운전자 긴급구난
서비스 시스템	제10-1008297호	2008년12월16일
(2011년01월07일)	제2008-0127612호

2	보험 설계 서비스
제공 방법	제10-1108686호	2009년10월06일
(2012년01월16일)	제2009-0094855호

3	운전자 통합 보험시스템 및 그 제어방법	제10-1502155호	2013년04월04일
(2015년03월06일)	제10-2013-0036890호

(2) 체계적인 교육프로그램(가) 설계사(FA)

당사는 신입 FA부터 고능률 FA까지 다음과 같은 단계별 교육체계를 운영하고 있어 보험판매업자의 핵심 자산인 경쟁력있는 보험모집인 양성을 위한 기틀을 마련하고 있습니다.

- 자체 온라인교육시스템 운영 (업계뉴스, 보상, 상품, 쉽교육 등의 컨텐츠)

- 업계 최초 교육매니저 제도 운영(나) 직원

- 대졸공채사원 영업관리자 육성(보험사와 동등한 시스템)

- 멘토-멘티제도(임원-미들멘토-신입사원)를 시행하며 1년간 밀착 관리신입사원 정착

- 업무역량 개발 외에도 리더십, 커뮤니케이션 과정 등의 사외교육 진행

(다) 독자 상품개발능력(오더메이드 상품)

당사는 보험사로부터 단순 상품 판매 위탁만을 담당하는 것이 아니라 당사가 보유한 Data Base를 바탕으로 보험사와의 협업을 통한 독자적인 상품개발을 진행하고 있습니다. 현재까지 독자적으로 자체 개발 판매한 상품들은 시황과 고객, 영업가족 등 현장의 목소리를 반영한 상품을 출시한 것으로 2016년 7월에도 새로운 상품을 판매 중에 있으며, 당사 영업가족만이 판매할 수 있는 특화상품입니다.

이러한 전용상품을 개발하게 된 배경으로는 2000년대 후반 GA가 보험업계의 중요한 모집채널로 발전하면서 보험사들이 GA업계에 맞는 맞춤형 상품을 출시하였고 GA시장의 확대로 보험사들간의 상품판매와 제조의 구분이 무너지면서 GA맞춤상품개발의 가속화를 가져왔습니다.

맞춤형 상품판매와 개발은 판매력과 판매망을 충분히 확보하고 있음을 증명하는 것으로 향후 보험사는 GA와 상품에 대한 보험사간 보험요율, 협상권을 가지게 될 것입니다.

이에 당사는 보험사들과의 지속적인 유대를 통하여 당사만의 고유한 빛을 내는 우수한 상품개발에 그 노력을 아끼지 않을 것입니다.

당사가 분기보고서 제출일 현재까지 자체 개발하여 출시한 보험상품 내역은 다음과 같습니다.

상품명	보험사	상품특징

(무) 49재 보험	흥국생명	저렴한 비용, 49재와 장례 비용 해결
누구나 가입가능 / 효도보험
보험금 수익자: 사찰지정 가능

DAS법률비용	DAS	법적분쟁발생시 상담, 소송 의뢰 등 복잡한 고액의 비용 발생으로 부터 보호

흥국화재 프리미엄(5710) 행복보험	흥국화재	입원 종류 구분 없이 일당 및 후유장해소득자금 보장

(무)인카크루즈행자를위한상해 보험	롯데손보	계약 유지시 상해보장과 여행을 동시에 즐길 수 있으면 만기시엔 만기 환급금으로 여행비용 충당 가능(여행비용 경쟁력UP)

Only incar 2대 진단플랜	한화손보	16대 + 18대 질병 수술비 동시가입
65세 까지2대 진단비 각각2천만원 이상가입 가능

언제나 한결같이 유니버셜 평생건강보험	동부생명	넓어진 보장 개시일
최근 관심 많은 4대특정질병 업계 최초 각각 중복보장!
최고의 결정적 혜택 보험료 납입면제 업계 최강 보장!
발병 높은 유방암 및 남녀생식기암 업계 최대 파격적 고액보장!
신규 담보 추가로 보장Upgrade

롯데손보 3대성인병에 강한 건강보험 인카 Dream 플랜당당한 종신보험	롯데손보	뇌혈관·허혈심장질환 진단비 업계최고
최대 1000만원 보장
질병후유장해 업계최고 최대 7000만원 보장
중증 담보 신설로 3대 성인병 완벽 보장
일반암 진단시, 전담보 납입면제

당당한 종신보험	동부생명	110% 증액되는 저해지 종신보험
동일보장금액 대비 저렴한 보험료
납입완료시점 이후 높은 환급률
업계 유일! 저해지 확정금리 추가납입 및 중도인출
타사 대비 높은 연금선지급액 지급

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

2016년도 상반기부터 영업매출 및 영업이익의 증대를 위하여 경영지원부문 산하에 리쿠르팅 전담 조직인 인재개발사업단과 신규 영업조직인 CA부문을 신설하였습니다.

가) 인재개발사업단

당사는 2016년 인재개발사업단을 신설하여 운영하고 있습니다. 인재개발 사업단은 보험설계사에 대한 리쿠르팅을 전담하는 조직으로써 사내 영업부문인 전략부문과 개인부문 및 CA부문에 대한 설계사자원의 충원을 담당하고 있습니다.

나) CA부문

당사는 2016년 CA부문을 신설하여 운영하고 있습니다. 외자계 출신의 설계사 또는 조직의 도입을 통한 고능률 설계사 영업조직의 구축을 통해 당사의 영업력 증대를 기대하고 있습니다.

나. 경영상의 주요 계약

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다

3. 주요 매출 등에 관한 사항가. 주요 매출 등의 현황

당사의 주 사업모델은 보험설계사들의 보험 신규 계약 시 원수사(보험사)로부터 계약실적에 따라 받는 수입수수료를 통한 수익 창출 입니다. 따라서 당사는 유형의 제품 판매를 통해 매출이 발생하는 것이 아니라 당사와 계약한 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험 판매 시 보험사로부터 수취하는 판매수수료가 매출을 구성하고 있으며 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

매출유형	매출액2016.01.01~2016.09.30	서비스 내용

수입수수료	95,874,927	종신. CI. 연금,VA.저축.VUL.연금저축
보장성, 연금, 재물보험, 자동차보험

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

당사의 주요 제품은 위에서 설명 드린 바와 같이 신규 보험 판매 후 보험사로부터 수취하는 수입수수료이기에 가격변동추이는 수수료율에 연동되어 움직이고 있습니다.

일반적으로 보험료는 보험사의 손해율과 정부의 기준금리 변동에 따른 예정이율에 의거하여 결정되고 있습니다. 따라서 손해율 및 예정이율에 따라 계약자가 부담하는 보험료와 수수료율이 결정되며 개별 GA사업자의 실적에 따라 보험사가 지급할 수입수수료의 등급이 결정됩니다. 따라서 당사가 판매하는 보험 종류 및 연도별 실적에 따라 수입수수료가 매번 변동되기에 보험별 가격변동추이를 간략화하여 기재하기는 어려운 상황입니다.

향후 보험사와 GA 사업자간 위탁판매 계약서가 새로운 규정을 적용한 표준계약서로 바뀔 예정으로 상기 정책 시행 시 GA 사업자의 실적에 연동되어 지급하는 수수료율 및 지원 등의 편차가 점차 줄어들 것으로 전망되고 있습니다. 표준위탁계약서는 금융당국이 보험상품 판매채널 정비의 단계적 추진의 하나로 일부 법인 보험대리점(GA)의 보험사에 과도한 수수료 요구로 인해 소비자에게까지 이어지는 불완전판매를 방지하기 위해 정해진 수수료만 지급하도록 하는 방안으로 수수료와 위탁의 범위 등을 규정지을 것으로 아직 구체화된 사항은 없습니다.

4. 매입에 관한 사항(판매수수료의 지급)

당사의 주 매입비용은 보험설계사들의 보험 신규 계약 시 원수사(보험사) 로부터 계약실적에 따라 받는 수입수수료를 기준으로, 즉 신규계약에 따른 영업가족(FA)별 실적에 대한 수수료를 지급하는 것입니다. 따라서 당사와 계약한 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험 판매 시 보험사로부터 수취하는 수취 수수료가 매출의 전부인 상황 이고 이에 따른 영업가족에게 지급하는 지급수수료와 관리비용이 주 매입원가입니다. 따라서 제품 생산을 위한 원재료 매입이 존재하지 아니하기에 매입현황, 원재료의 제품별 비중, 원재료 가격변동추이가 아닌 영업가족에 대한 위촉계약 및 보험사와의 계약사항을 통하여 매입에 관한 사항을 구분하여 설명하고자 합니다.

가. 보험설계사 위촉계약

당사는 보험설계사 위촉계약을 통해 보험설계사와의 보험 모집에 있어 설계사의 신분, 위탁업무의 내용 및 양 당사자의 권리 의무 기타 필요한 사항을 정하고 있습니다. 즉 보험 상품을 판매하는 영업가족(FA)과 당사는 위촉계약을 기초로 하여 FA가 판매한 상품에 대한 지급 수수료를 매월 25일 급여 형태로 지급하고 있습니다.

보험설계사의 신분은 개인독립사업자로서 이 계약에 의하여 회사로부터 위탁 받은 업무를 수행하고, 보험설계사는 회사 직원에게 적용되는 취업규칙 및 제반 규정의 적용은 받지 않고 있습니다. 그 주요 내용을 살펴보면 다음과 같습니다.

1) 계약기간은 계약체결일로부터 1년으로 한다.

2) 회사 또는 보험설계사가 계약연장 의사가 없음을 계약만료일로부터 1개월 전에 상대방에게 서면으로 통보한 경우를 제외하고 동일한 조건으로 1년간 자동 갱신 된 것으로 본다.

3) 설계사는 보험계약 체결의 모집 유지 관리를 위한 제반업부와 계약자에 대한 서비스 제공, 부실계약 방지 민원 발생 방지, 환수금 및 구상 발생 시 처리 한다.

4) 회사는 보험설계사가 모집한 보험계약에 대하여 회사의 수수료 규정에 따라 보험설계사의 수수료를 지급한다.

5) 보험설계사는 취급 보험계약의 조건 등의 변경, 무효, 해지 또는 보험계약의 위조 등의 사유가 발생할 시 회사의 관련 규정에 의거 해당 수수료를 회사에 반환하여야 한다.

나. 생/손보 시상 제도

시상제도란 보험회사의 생명/손해보험 상품 판매 시 보험사와 당사와의 계약에 의해 지급받기로 약속한 수수료 외 영업환경의 이슈나 신규상품 출시, 담보사항 변경 등 상품개정에 따른 판매실적증대를 위한 일시적인 시상전개를 통해, 상품을 판매한 FA에게 별도의 수수료를 지급하는 제도입니다.

이 시상제도는 보험사별, 보종별, 상품별 시상기간과 시상금액 등이 상이하므로 금액을 산정할 수 없으며, 보험사에서 전개하는 시상금은 대부분 FA들에게 지급합니다.

5. 영업 및 영업설비에 관한 사항가. 영업설비에 관한 사항

1) 현황(단위: 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	3분기말
가액	비고

증가	감소

토지	성수동	1,675,810	-	-	-	1,675,810	-

건물	성수동	1,616,931	-	-	34,898	1,582,033	-

시설장치	-	674,063	326,108	85,713	161,390	753,068	-

집기비품	-	868,650	61,353	30,257	177,403	722,343	-

임차점포시설물	217,393	111,093	41,768	59,331	227,387	-

합계	5,052,847	498,554	157,738	433,022	4,960,641	-

2) 최근 3년간 변동현황(기간: 2013.01.01~2016.09.30)

■ 취득 사항

2013년 463,376천원, 2014년 782,794천원, 2015년 1,138,077천원, 2016년 3분기까지 498,554천원 취득하였습니다.

■ 처분사항 사항

2013년 318천원, 2014년 26,564천원, 2015년 122,369천원, 2016년 3분기까지 223,467천원 처분하였습니다.

나. 외주생산에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6. 매출에 관한 사항가. 매출 실적(단위: 천원)

매출
유형	부 문	2013연도
(제7기)	2014연도
(제8기)	2015연도
(제9기)	2016연도
(제10기 3분기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

수입수수료	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	73,125,577	-	101,972,370	-	119,620,605	-	95,874,927

소계	-	73,125,577	-	101,972,370	-	119,620,605	-	95,874,927

합 계	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	73,125,577	-	101,972,370	-	119,620,605	-	95,874,927

소계	-	73,125,577	-	101,972,370	-	119,620,605	-	95,874,927

주) 수량미기재 사유: 당사의 매출은 보험판매 후 보험사로부터 수취하는 수입수수료가 대부분 인 관계로 수량을 산정할 수 없습니다

나. 수출 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 수주 현황

당사와 같이 보험 판매를 통한 수입수수료를 주 수익모델로 하는 보험 GA社의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

수입수수료는 보험사로부터 수취하는 형태이므로 같은 수입보험료가 발생하더라도 그에 따른 매출액(수입수수료)의 변동이 생길 수 있으며, 사업의 확장이나 판매전략의 변화, 리크루팅에 의한 영업가족들의 인원변동사항에 따른 매출액의 변동은 발생할 수 있습니다.

7. 판매에 관한 사항가. 판매조직

당사는 영업조직을 전략부문 내 4개의 총괄, 개인부문 내 3개의 사업단과 CA부문 내 2개 사업단으로 구분하고 있습니다.

사업부문 사업내용
전략부문 4총괄, 1총괄지원단, 18사업부, 3지원센터로 운영되며 보험상품판매를 위임
개인부문 3개 사업단, 26개의 개인지점을 설립하여 조직적으로 FA들을 관리
CA부문 2개 사업단, 외자계 출신 FA 및 조직을 집중적으로 관리

나. 판매전략

보험업계의 제,판분리 트랜드에 따라 보험사에 전속이었던 재무설계사들이 GA로 이동이 가속화되고 있고 저금리, 저출산, 저성장에 따른 장기보험 상품의 필요성이 증대되고 있는 이때 당사는 코스닥 이전상장을 통한 GA업계의 선두주자의 입지를 확보하고 영업가족(FA) 10,000명 리크루팅을 통해 보험판매시장으로서의 규모의 경제에 도달하고 사업채널화의 다변화를 통해 안정적이고 지속적인 수익의 기반을 확대해 나갈 것입니다. 이를 통해 매출 3,000억원 및 영업이익 100~120억의 성과를 목표로 이룰 것입니다,

또한 기업경제학의 으뜸원리인 손실의 회피를 위해 금융감독원의 지표인 상시감시지표를 통한 선제적인 리스크 관리체계를 꾸준히 이행할 것이며 단계별 의사결정 구조를 통해 위험 관리기능을 갖출 것입니다. 자체부설 정보기술연구를 통한 핀테크 기술확보로 영업에 적극적인 지원과 세심한 관리를 통한 영업환경의 선진화를 꾀하여 매출증대에 기여할 것입니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2013연도
(제7기)	2014연도
(제8기)	2015연도
(제9기)	2016연도
(제10기 3분기)

자산처리	원재료비	-	-	-	-

인건비	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타 경비	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-	-

판관비	794,917	1,028,137	1,581,031	203,331

합 계
(매출액 대비 비율)	794,917
(1.1%)	1,028,137
(1.0%)	1,581,031
(1.32%)	203,331(0.02%)

나. 연구개발실적1) 재무설계프로그램 구축

연구과제	재무설계프로그램 구축

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
-특허출원하여 현재 특허 등록(2012.01.16일자로 등록)
-국내 생명보험사와 손해보험사 상품의 전체 보장자산을 인카금융서비스
자체 알고리즘을 통한 분석시스템으로 연구개발
-19개 손해보험과 생명보험 100여개 이상의 다양한 상품을 고객에게
최적의 상품으로 추천하는 시스템 연구개발
-국내 최초의 손생보사 상품의 통합 보장 분석 프로그램 개발
2. 기대효과
-손생보 상품을 통합적으로 고려하여 고객에게 최적의 추천상품 안내
-설계시 최근 이슈 사항을 팁으로 안내한 사용자 편의성
-고객의 상황을 최우선적으로 고려한 라이프사이클 보장 효과
-고객의 인생 리스크를 최대한 감소시키면서 최적의 보장 효과를 창출
-설계사들의 재무설계 노하우 축적으로 소득 증대의 효과

상품화 내역	TRM(2009.7~2010.7)
TRM ver.2(2014.1~2015.2)[업그레이드판]

2) 은퇴설계프로그램 구축

연구과제	은퇴설계프로그램

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
최근 경제적인 현황을 고려한 은퇴알고리즘으로 구성하여 보다 현실적 적용
은퇴설계에 필요한 모든 단계를 하나의 스토리 형식으로 접근한 연구
은퇴 후 생활 수준을 통계적으로 분석하여 개발된 프로그램
은퇴설계프로그램 개발을 통해 영업증진을 향상시키는 또 다른 창구 마련
2. 기대효과
-고객접근시, 하나의 스토리 형태로 구현함으로써 접근 및 만족도 향상
-전문 컨설턴트로서의 이미지 제고 효과
-영업력 향상을 위한 또 다른 부가가치 창출 유도
-최근 경제현황을 반영하여 경제적인 학습 효과

상품화 내역	인카은퇴설계프로그램(2011.1~2012.01)

3) 사내 개인정보보호시스템 구축

연구과제	사내 개인정보보호시스템

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
개인정보보호법 시행으로 인하여, 내부통제시스템의 일환으로 오프라인과 온라인 개인정보보호시스템 및 제도화 시행의 전초적인 시스템 마련
본인인증시스템 구현으로 본인 이외에는 시스템 사용이 불가하도록 개발
온라인으로 취급하는 개인정보업무의 전체적인 현황 파악 가능
2. 기대효과
-개인정보 유출 최소화 및 부서별 제도화 실현
-무분별한 개인정보에 대한 사용자 환기 및 이력관리 가능
-온라인 뿐만 아니라, 오프라인 문서대장을 통해서도 철저한 관리 가능

상품화 내역	인카 개인정보보호시스템(2012.1~2012.12)

4) 웹기반 보험영업지원시스템 구축

연구과제	웹기반 보험영업지원시스템

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
-PC기반의 한계를 벗어나 모바일에서도 보험영업지원시스템을 사용할 수
있도록 시스템 연구개발
-기존 PC기반 보험영업지원시스템 중 주 사용 업무를 추출하여 최적의 업무
시스템 환경으로 개발
-태블릿 PC와 스마트폰 등 인터넷을 사용하는 환경을 분석하여 보험영업
지원시스템 사용의 최적화 환경 고려한 연구
-본인인증시스템과 암호화기법을 적용하여 자체적으로 연구 및 개발
2. 기대효과
-인터넷 환경이 갖추어진 기기에서도 사용 가능한 또 다른 영업증진 창구
-보안이 한층 강화된 안전한 시스템환경 구축
-자신의 영업관리 툴로서 활용

상품화 내역	웹 보험영업관리시스템(IIMS)(2013.1~2014.9)

5) ICRM 구축

연구과제	ICRM(Incar Customer Relation Management)

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
-고객들을 감성적으로 관리하기 위한 맞춤형 고객관리시스템 연구
-고객들에게 매월 정기 멘트, 기념일 멘트, 안부 문안 멘트 등 발송할 수
있도록 최적의 발송시스템 연구개발
-사용자 설정에 따른 고객별 맞춤 문자 예약시스템 및 자동/예약 발송가능
하도록 연구
2. 기대효과
-고객들의 감성터치 효과 및 신계약 창출 효과
-사용의 편의성을 고려한 맞춤형 고객관리 가능
-한번의 설정으로 자동화된 관리 가능
-고객과의 접근성 증진의 효과

상품화 내역	ICRM(2014.1~2014.12)

6) 더조은보험 사이트 구축

연구과제	WEB Site를 통한 통합보험 비교.추천 시스템 개발용역 의뢰

연구기관	㈜로터스포트(용역의뢰)

연구결과 및
기대효과	연구결과: 고객은 고객의 니즈에 맞쳐서 한눈에 비교할 수 있도록 3개 보험사의 추천상품을 배치하여 고객에게 더조은보험을 제공하는 것을 원함.
기대효과: 인카금융서비스㈜의 판매영역을 WEB Site및 Mobile 채널로 확장하여 고객과의 접점을 확대하여 장기적인 수익성 제고에 기여 함.

상품화 내역	“인카더조은보험”의 신채널(WEB Mobile)영역으로의 신 Brand 론칭으로 인카금융서비스㈜ 빈틈없는 고객접점 유지를 대내외에 선포함으로 인한 전체 Brand Power 제고에 기여 함.

다. 지적재산권 등

분기보고서 제출일 현재까지 당사에 출원한 특허 현황은 다음과 같습니다.

NO.	발명의 명칭	특허번호	출원일
(등록일)	출원번호(등록번호)

1	운전자 긴급구난
서비스 시스템	제10-1008297호	2008년12월16일
(2011년01월07일)	제2008-0127612호

2	보험 설계 서비스
제공 방법	제10-1108686호	2009년10월06일
(2012년01월16일)	제2009-0094855호

3	운전자 통합 보험시스템 및 그 제어방법	제10-1502155호	2013년04월04일
(2015년03월06일)	제10-2013-0036890호

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

9. 영업실적 등의 예측 및 전망

- 2016년 3분기까지 매출실적의 정체는 뉴노멀시대에 따른 금융업 전반의 저성장으로 인한 영업활동 정체가 그 주요 요인이었습니다.

- 2016년 4분기 당사는 전용상품 출시로 판매실적의 호조를 보이고 있습니다. 또한 기존 조직의 리쿠르팅 증가 및 외자계 출신 조직의 도입으로 인한 생보실적의 증가로 상반기 대비 영업실적의 증가가 예상됩니다.