인카금융서비스 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 현황 및 전망(1) 보험대리점(GA)산업의 개요

(가) 보험 GA 산업의 태동

GA는 General Agency의 약자로 보험사들과의 계약을 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 법인 또는 개인을 지칭하는 단어입니다. 기존 보험사에 소속된 보험설계사들은 자신이 소속되어 있는 보험사의 상품만을 판매할 수 있지만 GA는 여러 보험사와 계약을 하여 보험상품의 비교 분석을 통해 고객들에게 더욱 유용하고 필요한 보험을 제공해줄 수 있습니다.

보험대리점의 시초는 19세기 미국으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 대부분의 보험사들은 동부지역인 뉴욕에 집중 되어 있었기에 중부, 서부의 고객을 유치하고자 보험사들은 GA와 계약을 하였습니다. 이 과정 속에서 GA는 대면채널 이외에도 유선, 온라인채널 등을 이용하여 보험판매채널의 다양화에 큰 기여를 하였습니다. 이러한 보험대리점은 통상적으로 국내에서는 GA라 불리며 미국, 영국에서는 보험대리점에 소속된 FA(설계사)를 Broker, 보험대리점 조직을 Brokerage Firm이라 지칭하고 있습니다. 일반제조업의 제품, 상품들과는 달리 보험상품은 고객들에게 비가시적인 계약을 전달해야 하는 대표적인 무형의 상품입니다. 그리고 보험은 Risk Management(위기관리)의 기본원리를 적용하고 있기에 위험에 노출될 수 있는 모든 개인, 법인이 고객이 될 수 있으며 보장 또한 1~2년부터 종신(평생)보장까지 다양 구성되어 있습니다. 보험상품은 대표적인 Risk Management 수단으로서 고객들의 위험을 보장하는 상품입니다. 이러한 이유로 보험상품 영업을 수행할 시에는 고객들의 위험을 가정해야 하기 때문에 다른 금융상품과 비교하여 보험은 자발적으로 고객들이 가입을 하는 빈도수가 적습니다. 보험상품에 대한 고객들의 Needs는 존재하지만 복잡한 약관의 이해가 필요하며 예상치 못한 불행을 가정하는 무형의 상품이라는 특수성 때문에 보험상품은 설계사의 권유와 상품설명을 통한 영업이 통상적입니다. 또한 사고 시 고객들의 보장에 대한 관리가 필요하기에 보험상품은 판매 후에도 설계사를 통한 지속적인 관리가 필요합니다. 이러한 보험상품의 특수성으로 인하여 보험산업 내에서 상품판매와 사후 관리는 다른 금융산업들과 비교하여 중요도가 더 높습니다. 또한 산업이 복잡해지고 선진화되는 한국경제, 시장 속에서 다양한 상품비교를 통해 필요한 보험을 제공해줄 수 있는 GA(보험대리점)의 역할은 더 높아질 것입니다.

(나) 국내 보험 GA 시장 현황

현재 국내의 보험 GA는 크게 기업형 GA, 유니온 GA, 보험회사의 자회사 GA 세 부류로 나눌 수 있으며 그 상세 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

기업형 GA	- 보험회사의 형태와 동일한 GA로, 본점 중심의 회사 운영 및 1인대표체제 지점의 통제권이 본사에 있고 본사의 의사결정산하 부서 전달이 용이
- 회계, 세무 등 관리기준 본사의 통제하에 있어, 금감원 관리감독 기준에 적합
- 본사 인프라 구축: 자체 전산시스템, 교육시스템 등의 본사 인프라 구축을 통해 내부통제 기능이 존재
- 수수료 경쟁력에서는 유니온 GA와 큰 차이 없음(2~3% 내외)
- 주요 회사: 인카금융서비스, 에이플러스에셋, KFG, 한국재무설계 등

유니온 GA	- 각각의 법인대리점들이 한 회사처럼 모인 조직으로, 공동 상호를 사용하지만 실제 대리점주마다 별도의 경영권을 행사하고 있는 독립채산제 대리점 네트워크
- 높은 수수료 등, 이익관계에 있는 중·소형 대리점이 연합하여 구성
- 실직적 대표가 다수인 형태이며, 각 사의 대표가 돌아가며 대표를 역임
- 불안정한 조직구조(이익에 의한 조직분리 가능성 높음)및 위법행위에 따른 내부통제가 취약
- 주요회사: GA Korea, 글로벌금융판매, 위홀딩스, 유퍼스트 등

보험사 자회사 GA	- GA가 대형화 되면서 이에 대한 견제와 보험회사가 가지고 있는 기존 채널의 단점이나 한계점을 보완하기 위한 목적하에, 일부 보험회사를 중심으로 단순 제휴를 넘어 GA채널을 자회사로 구성
- 모회사의 브랜드 파워, 자본력, 전산, 교육, 내부통제 시스템 등이 강점
- 손, 생보사 여러 업체와 제휴 되어있지만, 모회사 상품 판매에서 자유로울 수 없기에 비교판매라는 GA 본연의 기능 발휘에 미흡
- 주요 회사: AIG어드바이저, 메리츠금융서비스, 라이나금융서비스, 동부금융서비스, 동부MnS, 미래에셋금융서비스, 한화금융에셋, 삼성금융서비스보험대리점 등

보험 GA 시장은 판매채널의 패러다임이 GA 중심으로 변화하고 있으며, 전속채널의 설계사 이탈이 가속화됨에 따라 점차 그 수가 확대되고 있는 상황입니다. 2004년 GA 사용인은 56,500명에 불과하였지만 2015년말 기준 199,180명으로 그 수가 크게 확대되고 있으며 기존 보험사에 소속된 설계사의 수는 2012년 이후 그 수가 감소하고 있는 추세입니다.

[전체 보험모집인 수]
(단위: 명)

연도	생명보험 설계사	손해보험 설계사	GA 사용인	전체 모집인

2004	139,945	65,488	56,500	261,933

2005	124,494	75,728	57,121	257,343

2006	130,140	76,390	67,361	273,891

2007	139,510	71,742	102,190	313,442

2008	148,446	80,352	106,452	335,250

2009	141,067	86,856	113,932	341,855

2010	133,763	83,597	121,411	338,771

2011	141,034	87,893	138,532	367,459

2012	145,933	95,017	145,868	386,818

2013	135,729	90,167	160,870	386,766

2014	122,965	82,299	185,139	390,403

2015	120,903	84,639	199,180	404,722

주) 생명보험, 손해보험 설계사수는 각 연도 4/4분기에 해당하는 설계사 수로 교차설계사는 제외된 수치

출처: 보험연구원, 보험동향 각호, 금융감독원, 보험매일

또한 보험 GA사는 보험모집인 수의 증가, 운전자금 확보 등의 목적 하에 소규모 GA사와의 인수/합병을 통해 대형화를 진행하고 있으며 GA 규모별 대리점 규모의 추이와 등록된 설계사 수는 다음과 같습니다.

[GA등록 설계사 수] (단위: 명)

순 위	보험대리점명	2015년12월 기준 설계사 수

1	지에이코리아㈜	14,216

2	프라임에셋㈜	12,054

3	(주)글로벌금융판매	8,361

4	인카금융서비스(주)	6,099

5	케이지에이에셋(주)	6,035

6	리더스금융판매(주)	5,524

7	(주)에이플러스에셋어드바이저	4,638

8	메가(주)	4,576

9	(주)위홀딩스	3,567

10	(주)리치앤코	3,355

[GA규모별 대리점 규모 추이]

(단위: 개)

구분	12.3월	13.3월	13.12월	14.12월	14.12월	15.08월

대형 대리점	500명 이상	30	35	37	37	37	45

중형 대리점	100~500명	146	158	151	151	151	142

소형 대리점	100명 이하	4,217	4,375	4,527	4,428	4,527	4,502

합 계	4,393	4,568	4,616	4,715	4,715	4,707

출처: 금융감독원, 보험대리점협회

보험대리점협회의 자료에 따르면 500명 이상의 보험모집인을 보유한 대형 GA 사업자는 2012년 30개에서 2015년 8월 기준 45개로 증가하였으며, 중형 GA 사업자는 2013년 이후 GA 대형화 추세에 맞춰 합병/인수 등을 통해 2015년 8월 기준 142개로 감소하였습니다. 그에 따라 대형 GA사업자의 시장지배력이 커지고 있는 상황이며 보험 GA 시장 성장에 따른 대형 GA 사업자의 매출 확대 가능성 또한 커질 것이라고 예상되고 있습니다.

(다) 보험 GA 시장 규모 및 전망

2015년 3/4분기 보험산업 전체 수입(원수)보험료의 경우 생명보험과 손해보험이 모두성장하여 전년동기대비 6.0% 늘어난 46조 476억 원을 기록하였습니다.

보험산업 수입보험료1),2) (단위:조원)

구분	2014	2015

1/4	2/4	3/4	4/4 3)	연간 4)	1/4	2/4	3/4

생명보험	25.7	26.5	25.6	32.8	110.6	27.3	27.9	27.2

(-17.8)	(8.1)	(6.5)	(14.1)	(1.9)	(6.2)	(5.1)	(6.3)

손해보험	18.3	18	17.9	22.3	76.6	19.3	19.2	18.9

(8)	(3.8)	(4.6)	(15.9)	(8.3)	(5.5)	(6.6)	(5.5)

합계	44.1	44.5	43.5	55.1	187.2	46.7	47.1	46

(-8.8)	(6.4)	(5.7)	(14.8)	(4.4)	(5.9)	(5.7)	(6.0)

주: 1) 주요지표에는 특별계정이 포함되어 있으며, 손해보험은 원수보험료 기준임.

2) 각 하단 수치는 전년동기대비 증가율이며, 반올림에 의한 차이가 있을 수 있음.

출처: 계간 보험동향, 보험연구원1) 생명보험

2016년 개인 보장성보험 수입보험료는 2015년 종신보험 가입률 제고 여파로 인한 수요축소와 일부 대형 보험회사들이 가격 인상된 보장성보험대신 저축성보험 판매를 늘리면서 6.1% 성장이 전망됩니다.

보장성보험 수입보험료 및 성장률 전망

주: 1) FY’11실적에는 농협생명보험 실적이 제외.

2) FY’13은 2013년 4~12월 실적이고, ’13은 2013년 1~12월 실적.

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

2016년에도 저금리가 전망됨에 따라 보장성보험의 상품구조가 바뀌지 않는 한 보장성보험의

가격은 인상 후 수준을 유지할 것으로 보입니다. 종신보험 가격인상은 당분간 수요 압박요인으로 작용할 것으로 보이며, 이를 타개하기 위한 업계의 저(무)해지환급금형 보장성보험 개발은 향후 귀추가 주목됩니다. 한편 2016년 개인 저축성보험 수입보험료는 일부 대형보험회사의 저축성보험 판매 강화, 타금융권 대비 상대적 고금리 유지 및 세제 혜택 등의 영향으로 생존보험 중심으로 4.7% 성장할 것으로 전망됩니다.

저축성보험 수입보험료 및 증가율 전망

주: 1) FY’12 이후 농협생명보험 실적이 포함됨.

2) FY’13은 2013년 4~12월 실적이고, FY’13은 2013년 1~12월 실적임.

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

그러나 시중금리 하락에 따른 수익률 하락은 저축성보험 운영에 부담요인으로 작용하고, 경기회복 지연, 가계소득 증가율 부진 등의 저축여력 감소로 저축성보험 성장률 회복은 제한적일 것으로 보입니다. 2016년 단체보험 수입보험료는 일반단체보험의 부진에도 정년제 실시와 퇴직연금제 의무화가 단계적으로 시작될 경우 퇴직연금 위주로 31.6% 고성장할 전망입니다. 이는 일반단체보험이 기업의 퇴직연금제 부담금 증가로 인한 복지비용 축소와 경제의 저성장 기조로 지속적으로 축소될 것으로 전망되는 반면 2016년 퇴직연금 시장은 정부안으로 예정되어 있는 300인이상 사업장의 퇴직연금제가 의무적으로 도입 될 경우 급속히 확대될 것으로 전망되기 때문입니다. 또한 사적연금시장 활성화 대책에 따라 2015년 1월부터 IRP 퇴직연금 300만 원 추가세액공제가 시작되면서 성장세가 확대되었습니다. 또한 2016년 300인 이상 사업장 및 공기업의 60세 정년제 도입도 퇴직연금시장 확대에 기여할 것으로 보입니다.

단체보험 수입보험료 및 증가율 전망

주: 1) FY’13은 2013년 4~12월 실적이고, FY’13은 2013년 1~12월 실적.

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

종합해보면 2016년 생명보험 수입보험료는 저축성보험이 소폭 성장세를 보이고, 퇴직연금제

도가 대기업 위주로 가입 의무화가 될 경우 단체보험도 고성장하면서 전체적으로는 2015년에 비해 1.4%p 상승한 8.6% 성장이 전망됩니다.

생명보험 수입보험료 및 증가율 전망

명목GDP와 생명보험 수입보험료 성장률 추이

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

2) 손해보험

2016년 장기손해보험 원수보험료 증가율은 장기상해 및 질병보험 증가세 둔화와 장기저축성보험 감소세 지속으로 2015년 증가율보다 0.3%p 하락한 5.4%가 될 것으로 전망됩니다. 장기상해 및 질병보험의 경우 예정이율 인하 전망으로 2015년 하반기 선수요가 반영되어 2016년에는 신규수요가 상대적으로 줄어들 가능성이 있습니다. 게다가 예정이율 인하와 높은 실손의료보험 가입률 등 수요확대에 부정적인 요인도 존재하고 있어 증가율이 둔화될 것으로 보입니다. 장기저축성보험은 낮은 공시이율, 저금리 리스크, 저축 여력 개선의 어려움 등으로 감소세를 지속할 것으로 전망됩니다. 일부 보장성보험 보험료 조정에 따른 반사 이익과 비과세 혜택 등 수요회복에 긍정적인 요인도 있으나 이에 따른 영향은 제한적인 수준에 그칠 것입니다.

장기손해보험 원수보험료 전망(단위: 억 원, %)

종목	2014	2015(E)	2016(F)

보험료	증가율	보험료	증가율	보험료	증가율

상해, 질병	213,233	14.3	242,891	13.9	268,499	10.5

저축성	117,617	-2.4	108,432	-7.8	104,716	-3.4

재물	37,476	0	39,870	6.4	41,591	4.3

기타	75,710	1.5	78,240	4.3	79,814	2.8

장기손보	444,037	6.1	469,433	5.7	494,621	5.4

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

2016년 개인연금 원수보험료는 큰 폭의 신규수요 확대를 기대하기 어려워 0.2% 감소할 것으로 보입니다. 세액공제 혜택, 사적연금 활성화 노력 등 신규수요 확대 요인에도 불구하고 여전히 성장여력이 약화되어 있는 상황입니다. 또한, 연금저축 계좌이체 간소화 등 금융권 간 경쟁 심화 요인도 존재하고 있어 시장이 정체될 것으로 예상됩니다.

개인연금 원수보험료 전망

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

퇴직연금 원수보험료는 은퇴 이후 소득에 대한 관심 확대와 사적연금 활성화를 위한 제도적 지원으로 2015년 26.2%와 2016년 28.6%의 고성장을 지속할 것으로 보입니다. 다만, 유치 경쟁이 더욱 치열해지고 수익률 제고에 대한 보험회사 부담도 증가할 것으로 예상됩니다.

퇴직연금 원수보험료 전망

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

2016년 자동차보험 원수보험료의 경우 자동차 등록대수 증가에 의존한 3.4% 증가가 예상됩니다. 2015년 상반기까지 이어진 업무용?영업용 자동차보험료 인상 효과에 대한 기저효과가 예상되며, 온라인 판매 확대와 요율 할인 경쟁 등 대당 보험료 감소 요인이 원수보험료 확대에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 고가차량비중 확대로 인한 대물 및 자차담보 가입금액 확대 추세는 계속될 것입니다. 한편, 높은 자동차보험

손해율로 경영에 어려움을 겪고 있는 중?소형사를 중심으로 보험료 인상 여부가 주목을 받고 있는데, 보험료 인상이 전체 손해보험회사로 확대될 경우 예상보다 높은 증가세를 보일 것입니다.

자동차보험 원수보험료 전망

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

2016년 일반손해보험 원수보험료는 경기회복이 소폭에 그칠 것으로 예상됨에 따라 2.8%의 저성장이 지속될 것으로 보입니다. 화재보험 원수보험료는 민간주택 공급 확대에도 불구하고 전반적인 시장정체 및 다른 종목으로의 수요 분산효과가 영향을 미칠 것으로 보여 2.5% 감소가 전망됩니다. 해상보험 원수보험료의 경우 해운업 업황 악화에 따른 요율 하향 조정 등이 예상되어 0.5% 증가하는 데 그칠 전망입니다. 보증보험 원수보험료는 건설투자 둔화, 경기회복 지연, 2015년 증가세에 대한 기저효과 등으로 1.1% 성장하는 데 그칠 전망입니다. 특종보험의 경우 배상책임보험에 대한 관심 확대와 일부 종목의 의무 가입 및 요율 인상 등에 힘입어 3.8% 증가가 전망됩니다.

일반손해보험 원수보험료 전망

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

종합해보면, 2016년 손해보험 원수보험료는 퇴직연금 고성장에 힘입어 6.8% 증가가 전망되나, 퇴직연금 이외의 다른 종목들의 성장세가 둔화될 것으로 보여 퇴직연금 실적을 제외하면 4.4% 증가에 그칠 것으로 전망됩니다. 퇴직연금을 제외한 손해보험 원수보험료 증가율은 명목 경제성장률 수준에 그칠 것으로 보입니다.

원수보험료 증가율 및 명목 경제성장률 전망

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

3) 보험산업 종합

2016년 보험산업은 생명보험과 손해보험 보험료 증가율이 모두 명목 경제성장률을 소폭 상회하는 수준을 기록하여 전체적으로 7.8% 성장할 것으로 전망됩니다.

보험침투도 추이 및 전망

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

2015년 보험침투도(insurance penetration)(총보험료/명목GDP)의 경우 2016년 보험산업 성장률이 2015년에 비해 소폭 상승할 것을 전망되어 2015년 보험침투도와 유사한 13.52%를 기록할 것으로 전망되며, 생명보험 침투도는 2015년보다 0.34%p 상승한 8.05%, 손해보험 침투도는 0.14%p 상승한 5.47%를 기록할 것으로 보인다. 2015년 보험밀도(insurance density)(총보험료/총인구수)는 425만 5,000원을 기록할 것으로 전망되며, 생명보험과 손해보험 밀도는 각각 253만4,000원, 172만 1,000원을 나타낼 것으로 예상됩니다.

보험밀도 전망(단위: 천 원)

구분	2012	2013	2014	2015(E)	2016(F)

생명보험	2,306.0	1,538.0	2,192.9	2,341.8	2,533.5

손해보험	1,370.7	1,070.5	1,518.6	1,617.8	1,721.1

전체	3,676.7	2,608.4	3,711.5	3,959.5	4,254.6

주: FY2013은 2013년 4~12월 실적이며 증가율도 전년 동기간인 2012년 4~12월 실적 기준 증가율이고, 2014, 2015(E)와 2016(F)는 각 연도의 1~12월 실적 기준.

출처: 2015년 연차보고서, 보험연구원

나. 회사의 현황(1) 회사의 개황

당사는 설립된 이래, 최초로 10개 손보사의 자동차 보험료 온라인 비교서비스 시스템을 개발하며 출발하였습니다. 이후 국내 최초 모바일 가격 시스템, 실시간 자동차 사고 자동정보시스템, 긴급 구난 서비스, TRM(손·생보 통합보장 분석)시스템, 은퇴설계 시스템 등을 개발하였고 IT와 보험의 융합으로 보험 업계 최초 벤처기업 인증을 취득하였고 마침내 GA업계 최초로 코넥스상장에 성공하였습니다. 자동차 보험으로 시작하였지만 지금은 손·생보 27개사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 입맛에 맞는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 손·생보 장기 전용상품 출시, 리스크관리 시스템 개발, 체계적 신인 및 기존 영업가족 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다.

당사는 보험상품을 판매하는 보험설계사와의 위촉계약에 의하여 불특정 다수를 상대로 영업을 하는 보험설계사를 위한 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공과 보험상품 판매를 위한 교육 등을 실시하고 있습니다. 이에 따른 보험판매수입 수수료의 정산을 주 업무로 하는 보험판매회사로서 보험사에서 지급하는 수입 수수료의 수입과 개별 보험설계사에게 지급하는 실적별 지급 수수료의 지출 차액을 주된 영업이익으로 하는 보험판매대리점을 영위하고 있으며 소비자 보호를 위한 보험업법의 적용을 받고 금융감독원 GA 보험 감독국의 감독을 받고 있습니다.

(가) 회사의 연혁

설립기
(1999
~
2006)	당사는 10개 손해보험회사의 자동차보험 비교사이트인 www.incar.co.kr을 오픈하면서 보험 수요자에 대한 DB Tool을 개발하여 1999년 12월에 ㈜자동차보험시장을 설립하였고, 보험사의 자동차보험 상품 위탁 영업을 시작으로 사업을 개시하였습니다. 동사는 조선일보에 독자적인 자동차보험가격비교 정보제공 사이트를 통해 사업을 확대하였으며 고객관리 프로그램인 CRM을 개발하여 장기손해보험 및 생명보험으로 판매영역을 확장하는 계기를 만들었습니다. 또한 이시기에는 IT를 활용한 영업 및 관리를 수행할 수 있는 기틀을 다지는 시기라고 할 수 있습니다.

성장기
(2007
~
2012)	당사는 2007년 10월에 ‘인카인슈’라는 사명으로 재출범하여 법인보험 판매대리점으로서의 모습을 갖추게 되었습니다. 국내 최초의 모바일 가격 비교 시스템을 오픈한 당사는 2008년에 벤처기업인증을 획득하기에 이르 렀고, 당사는 2009년 손해보험, 생명보험 통합 설계서비스인 ‘TRM’과 ‘자동 차실시간 사고정보시스템’을 개발, 특허 출원까지 하게 되었으며, 이에 정부로부터 그 능력을 인정받아 정보기술연구소라는 산하 기관을 두고 IT와 금융을 접목시킨 핀테크산업의 선두주자로서 입지를 다지게 되었습니다.
또한 창립10주년을 기념하여 2010년에는 현재의 사옥인 성수동으로 이전 하였고 월 거수 보험료 100억을 돌파하는 쾌거를 이루었습니다.

개혁기
(2013
~
현재)	2013년 다이렉트 합병을 통해 사업을 확장시킨 당사는 2013년 5월에 ㈜에임에셋이라는 법인을 일부 흡수하였고, 동년 8월에 네오 플럭스, 한화인베스트먼트로부터 110억원 자금의 투자유치에 성공하였습니다. 이러한 기반을 통해 당사는 2014년 7월, 인카금융서비스㈜로 사명을 변경하였으며 그 동안 IT와 보험의 접목이라는 부분에서 인정받아 2014년 ICT Innovation대상(미래창조과학부 장관상)을 수상하여 독보적인 핀테크 선두주자로서의 입지를 갖추게 되었습니다.
이를 바탕으로 2015년 10월에 당사는 GA업계 최초로 코넥스 상장을 하였으며 동년 10월에 고용노동부 일자리창출 정부포상 산업포장을 수상받아 사회적인 기업으로서도 인정을 받았습니다.

(나) 비즈니스 모델의 특성

당사는 국내 보험 업계에서 대리점을 통한 판매채널이 본격화되기 시작할 무렵, 미국 및 유럽에서 보편화 된 GA 판매모델을 벤치마킹하여 사업 모델을 구축하였으며, 상세 사항은 다음과 같습니다.

벤치마킹 회사	벤치마킹 내역	인카금융서비스의 비즈니스모델

LPL Financial	FA 위임, 계약형 B2C Risk Management Service를 제공하는 미국의 No.1 독립 재무설계 대리점
LPL Financial은 FA들의 개인적인 역량, Personal Brand Power를 최대한으로 발휘할 수 있도록 계약을 통해 FA들에게 영업을 위임함
FA들에게 기본적으로 필요한 관리와 인프라를 제공하여 FA들의 역량을 극대화시킬 수 있는 효율적인 지원 제공	2016년 현재 전략부문을 운영하고 있으며 15개의 전략총괄 및 사업부와 계약을 하여 자체적인 영업을 수행
각 지점장, FA(영업가족)들에게 영업을 위임하여 FA들의 역량을 극대화할 수 있는 기회를 제공하며 영업에 필요한 전산관리 및 교육콘텐츠를 제공 중

Edward Jones	FA 관리형 B2C Risk Management Service를 제공하는 미국의 No.1 B2C 자산관리서비스 기업
FA와 단순한 계약관계가 아닌 체계적인 교육과 시스템, 복지를 통해 FA를 관리.
단순 계약관계가 아닌 동반자로서 FA를 대우하는 Edward Jones는 미국뿐만 아니라 전세계적으로도 Edward Jones만의 기업문화와 시스템을 인정받고 있음	2016년 현재 개인부문을 운영하고 있으며 27개의 등록지점에 전담 임직원을 배정 하여 체계적으로 FA를 관리 하는 영업 부문을 운영 중
체계적인 전산시스템, 교육 서비스를 통해 등록된 FA (영업가족)의 영업활동을 지원하는 영업부문은 FA를 단순한 계약관계가 아닌 파트너로서 대우하고 관리 중

Marsh McLennan	전문 컨설팅형 B2B Risk Management Service를 제공하는 세계최고의 Risk Management Brokerage Firm
전문인력을 통해 전 분야의 Risk Management를 수행하는 Marsh McLennan은 세계적인 Risk Management 컨설팅기업	2015년 법인컨설팅사업단을 신설하여 기업에서 필요한 Risk Management Service를 담당하는 전문 컨설팅 담당자들과 계약
인카금융서비스㈜는 일반 개인 고객뿐만 아니라 법인 또한 관리할 수 있는 종합 Risk Management Service를 제공

(다) 주요 매출처 현황

당사는 2007년 보험 GA사업자로 출발하여 자동차보험의 판매로 시장에 제일 먼저 진입하였습니다. 그 후 설계사 조직의 지속적 영업 양수 및 합병을 통해 영업규모를 키워나가 손해보험 및 생명보험의 판매까지 외연을 확대해 나간 결과 사업보고서 제출일 현재 총 31개의 원수보험사를 상대로 매출이 발생하고 있으며, 2015년 기준 1위 매출처 비중은 15%로 매출처가 다변화 되어 있는 상황입니다.

당사의 2015년, 기준 보험별 주요 매출처 현황은 다음과 같습니다. 특히 당사는 생명보험 및 손해보험의 국내 시장 점유율 수위를 자랑하는 업체를 대상으로 매출이 안정적으로 발생하고 있으며 각 업체의 보험시장 점유율 수준으로 매출 비중을 확보하고 있는 상황입니다.

[손해보험 매출처 현황]
(단위: 백만원)

매출처	매출액

2015년 순위	이름	2015년

1	㈜KB손해보험	18,296

2	현대해상화재보험㈜	17,447

3	동부화재해상보험㈜	12,901

4	삼성화재해상보험㈜	11,979

5	메리츠화재해상보험㈜	9,704

6	한화손해보험㈜	7,417

7	흥국화재해상보험㈜	3,089

8	롯데손해보험㈜	3,022

9	MG손해보험㈜	1,432

10	SGI서울보증㈜	26

11	기타	46

합계	85,362

주) 상기 매출처별 매출액은 계산서 기준 매출로 수익인식방법으로 인한 실제 매출과는 다름

[생명보험 매출처 현황]
(단위: 백만원)

매출처	매출액

2015년 순위	이름	2015년

1	동부생명보험㈜	6,525

2	메트라이프생명보험㈜	4,440

3	삼성생명보험㈜	3,988

4	동양생명보험㈜	3,171

5	알리안츠생명보험㈜	3,058

6	NH농협생명보험	2,620

7	현대라이프생명보험㈜	2,461

8	신한생명보험㈜	2,231

9	흥국생명보험㈜	1,902

10	교보생명보험㈜	1,886

11	한화생명보험㈜	1,633

12	라이나생명보험㈜	1,588

13	KDB생명㈜	1,223

14	미래에셋생명㈜	325

15	PCA생명보험㈜	93

16	ING생명보험㈜	87

17	아메리카 인터내셔널 어슈어	9

18	우리아비바생명보험㈜	4

19	KB생명보험㈜	-0.5

합계	37,243

주) 상기 매출처별 매출액은 계산서 기준 매출로 수익인식방법으로 인한 실제 매출과는 다름

다. 경쟁상황 및 회사의 경쟁력 (1) 경쟁상황

국내 GA 운영현황을 보면 2015년 8월 기준 약 4,700개의 법인대리점이 있으며, 이중 소속설계사가 1,000명이 넘는 대형 GA는 17개, 500명 이상인 GA는 46개입니다. (금융기관 대리점 제외, 대리점협회 제공자료). 대형 GA의 지속적인 증가는 전통적인 판매채널 구도를 유지하려고 하는 기존 보험사에게는 커다란 위협요인으로 작용할 수 있다는 판단 하에 일부 대형 GA의 경우 매출액이 중소형 보험사의 매출을 초과할 정도로 시장점유율 확보 경쟁에 큰 영향을 미치고 있으며, 중소보험사의 경우, 전체 수입보험료의 절반 이상을 GA에 의존하고 있는 경우도 있어 대형사 뿐만 아니라 중소형 보험사 모두 GA성장과 시장에서의 영향력에 높은 관심을 보이고 있습니다.

현재 국내의 보험 GA는 크게 기업형 GA, 유니온 GA, 보험회사의 자회사 GA 세 부류로 나눌 수 있으며 그 상세 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

기업형 GA	- 보험회사의 형태와 동일한 GA로, 본점 중심의 회사 운영 및 1인대표체제 지점의 통제권이 본사에 있고 본사의 의사결정산하 부서 전달이 용이
- 회계, 세무 등 관리기준 본사의 통제하에 있어, 금감원 관리감독 기준에 가장 적합
- 본사 인프라 구축: 자체 전산시스템, 교육시스템 등의 본사 인프라 구축을 통해 내부통제 기능이 존재
- 수수료 경쟁력에서는 유니온 GA와 큰 차이 없음(2~3% 내외)
- 주요 회사: 인카금융서비스, 에이플러스에셋, KFG, 한국재무설계 등

유니온 GA	- 각각의 법인대리점들이 한 회사처럼 모인 조직으로, 공동 상호를 사용하지만 실제 대리점주마다 별도의 경영권을 행사하고 있는 독립채산제 대리점 네트워크
- 높은 수수료 등, 이익관계에 있는 중·소형 대리점이 연합하여 구성
- 실직적 대표가 다수인 형태이며, 각 사의 대표가 돌아가며 대표를 역임
- GA본래의 목적인 상품 비교를 위한 교육 및 전산시스템 등 부재
(각 지사에서 자체 해결)
- 불안정한 조직구조(이익에 의한 조직분리 가능성 높음)및 위법행위에 따른 내부통제가 취약
- 주요회사: GA Korea, 글로벌금융판매, 위홀딩스, 유퍼스트 등

보험사 자회사 GA	- GA가 대형화 되면서 이에 대한 견제와 보험회사가 가지고 있는 기존 채널의 단점이나 한계점을 보완하기 위한 목적하에, 일부 보험회사를 중심으로 단순 제휴를 넘어 GA채널을 자회사로 구성
- 모회사의 브랜드 파워, 자본력, 전산, 교육, 내부통제 시스템 등이 강점
- 손, 생보사 여러 업체와 제휴 되어있지만, 모회사 상품 판매 강요 등으로 상품비교판매라는 GA 본연의 기능 발휘에 미흡
- 주요 회사: AIG어드바이저, 메리츠금융서비스, 라이나금융서비스, 동부금융서비스, 동부MnS, 미래에셋금융서비스, 한화금융에셋, 삼성금융서비스보험대리점 등

(2) 당사의 경쟁력

당사의 차별적 경쟁력은 우월한 정보기술시스템, 체계적인 교육프로그램, 독자적인 상품개발능력, 다양한 사업포트폴리오 등 4가지 측면으로 요약할 수 있습니다.

(가) 정보기술시스템

당사는 1999년 회사 설립 시부터 정보기술의 중요성을 인지하고 지속적으로 발전시킨 결과 보험업계 최초로 벤처기업을 인증 받게 되었고 타 GA와는 차별화된 정보기술력을 바탕으로 자동차보험료의 비교견적 및 실시간 인수여부 체크를 통한 대 고객 서비스를 통해 신뢰도를 확보하고 고객에게 맞추는 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 FA들의 실적을 실시간으로 확인하고 독려할 수 있는 데이터를 제공해줌으로써 시스템을 통한 영업가족들의 소득추이도 및 실적관리를 기반으로 안정적인 소득기반을 형성할 수 있습니다. 경제 동향이나 각종 이슈 및 외부환경에 의해 영향을 받을 수 있는 영업특성상, 회사경영에 실질적인 영향을 미치는 수수료의 변동추이의 분석 또한 필수적인 요소라 할 수 있습니다.

이러한 정보기술력을 인증 받아 정부에서 인증 받은 정보기술연구소와 손·생보 보장 분석시스템(TRM), 은퇴설계시스템 등의 특허출원 및 CRM프로그램 개발 능력은 당사의 경쟁력 중 으뜸이라 자부합니다.

이에 그치지 않고 전산시스템 개발 및 지속적인 투자를 통해서 지속성장가능성의 길을 열어가고 있습니다.

NO.	발명의 명칭
(Title of the invention)	특허번호	출원일
(등록일)	출원번호(등록번호)

1	운전자 긴급구난
서비스 시스템	제10-1008297호	2008년12월16일
(2011년01월07일)	제2008-0127612호

2	보험 설계 서비스
제공 방법	제10-1108686호	2009년10월06일
(2012년01월16일)	제2009-0094855호

3	운전자 통합 보험시스템 및 그 제어방법	제10-1502155호	2013년04월04일
(2015년03월06일)	제10-2013-0036890호

(나) 체계적인 교육프로그램1) 설계사(FA)

당사는 신입 FA부터 고능률 FA까지 다음과 같은 단계별 교육체계를 운영하고 있어 보험판매업자의 핵심 자산인 경쟁력있는 보험모집인 양성을 위한 기틀을 마련하고 있습니다.

- 자체 온라인교육시스템 운영 (업계뉴스, 보상, 상품, 쉽교육 등의 컨텐츠)

- 업계 최초 교육매니저 제도 운영2) 직원

- 대졸공채사원 영업관리자 육성(보험사와 동등한 시스템)

- 멘토-멘티제도(임원-미들멘토-신입사원)를 시행하며 1년간 밀착 관리신입사원 정착

- 업무역량 개발 외에도 리더십, 커뮤니케이션 과정 등의 사외교육 진행

(다) 독자 상품개발능력(오더메이드 상품)

당사는 보험사로부터 단순 상품 판매 위탁만을 담당하는 것이 아니라 당사가 보유한 Data Base를 바탕으로 보험사와의 협업을 통한 독자적인 상품개발을 진행하고 있습니다. 현재까지 독자적으로 자체 개발 판매한 상품들은 시황과 고객, 영업가족 등 현장의 목소리를 반영한 상품을 출시한 것으로 2015년 10월에도 새로운 상품을 판매 중에 있으며, 당사 영업가족만이 판매할 수 있는 특화상품입니다.

이러한 전용상품을 개발하게 된 배경으로는 2000년대 후반 GA가 보험업계의 중요한 모집채널로 발전하면서 보험사들이 GA업계에 맞는 맞춤형 상품을 출시하였고 GA시장의 확대로 보험사들간의 상품판매와 제조의 구분이 무너지면서 GA맞춤상품개발의 가속화를 가져왔습니다.

맞춤형 상품판매와 개발은 판매력과 판매망을 충분히 확보하고 있음을 증명하는 것으로 향후 보험사는 GA와 상품에 대한 보험사간 보험요율, 협상권을 가지게 될 것입니다. 이에 당사는 보험사들과의 지속적인 유대를 통하여 당사만의 고유한 빛을 내는 우수한 상품개발에 그 노력을 아끼지 않을 것입니다.

(라) 다양한 사업포트폴리오

당사의 주력매출처는 설계사를 통한 대면영업입니다. 하지만 이 외에도 신규사업단으로 법인컨설팅사업단, 1인GA사업단을 운영하고 있으며 각 사업단의 특징은 다음과 같습니다.

1) 법인컨설팅사업단

법인컨설팅사업단은 개별 중·소기업을 위하여 경영진 및 회사내부의 Risk 관리, 법무/법률, 세무/회계, 인사 및 노무, 각종인증, 정책자금, 주식이동, IPO, M, 투자유치 등 각종분야에서 전문적인 영역의 컨설팅 및 차별화된 서비스를 제공하고 이를 통해 계약을 창출하고 영업을 확대하고 있습니다.

2) 1인GA사업단

인카금융서비스의 1인GA사업단은 설계사 위에 중간관리자 체계를 없애 본사와 다이렉트 형태의 시스템을 운영하여, 설계사에게 최고의 수수료를 제공하는데 포커스를 맞춘 선진 형태의 보헙영업조직입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

당사의 주 사업모델은 보험설계사들의 보험 신규 계약 시 원수사(보험사)로부터 계약실적에 따라 받는 판매수수료를 통한 수익 창출 입니다. 따라서 당사는 유형의 제품 판매를 통해 매출이 발생하는 것이 아니라 당사와 계약한 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험 판매 시 보험사로부터 수취하는 판매수수료가 당사의 매출입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

당사의 주요 제품은 위에서 설명 드린 바와 같이 신규 보험 판매 후 보험사로부터 수취하는 판매수입수수료이기에 가격변동추이는 수수료율에 연동되어 움직이고 있습니다. 일반적으로 보험료는 보험사의 손해율과 정부의 기준금리 변동에 따른 예정이율에 의거하여 결정되고 있습니다. 따라서 손해율 및 예정이율에 따라 계약자가 부담하는 보험료와 수수료율이 결정되며 개별 GA사업자의 실적에 따라 보험사가 지급할 판매수입수수료의 등급이 결정됩니다. 따라서 당사가 판매하는 보험 종류 및 연도별 실적에 따라 판매수입수수료가 매번 변동되기에 보험별 가격변동추이를 간략화하여 기재하기는 어려운 상황입니다.

향후 보험사와 GA 사업자간 위탁판매 계약서가 새로운 규정을 적용한 표준계약서로 바뀔 예정으로 상기 정책 시행 시 GA 사업자의 실적에 연동되어 지급하는 수수료율 및 지원 등의 편차가 점차 줄어들 것으로 전망되고 있습니다. 표준위탁계약서는 금융당국이 보험상품 판매채널 정비의 단계적 추진의 하나로 일부 법인 보험대리점(GA)의 보험사에 과도한 수수료 요구로 인해 소비자에게까지 이어지는 불완전판매를 방지하기 위해 정해진 수수료만 지급하도록 하는 방안으로 수수료와 위탁의 범위 등을 규정지을 것으로 아직 구체화된 사항은 없습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항(판매수수료의 지급)

당사의 주 매입비용은 보험설계사들의 보험 신규 계약 시 원수사(보험사) 로부터 계약실적에 따라 받는 판매수입수수료를 기준으로, 즉 신규계약에 따른 영업가족(FA)별 실적에 대한 수수료를 지급하는 것입니다. 따라서 당사와 계약한 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험 판매 시 보험사로부터 수취하는 수취 수수료가 매출의 전부인 상황 이고 이에 따른 영업가족에게 지급하는 지급수수료와 관리비용이 주 매입원가입니다. 따라서 제품 생산을 위한 원재료 매입이 존재하지 아니하기에 매입현황, 원재료의 제품별 비중, 원재료 가격변동추이가 아닌 영업가족에 대한 위촉계약 및 보험사와의 계약사항을 통하여 매입에 관한 사항을 구분하여 설명하고자 합니다.

가. 보험설계사 위촉계약

당사는 보험설계사 위촉계약을 통해 보험설계사와의 보험 모집에 있어 설계사의 신분, 위탁업무의 내용 및 양 당사자의 권리 의무 기타 필요한 사항을 정하고 있습니다. 즉 보험 상품을 판매하는 영업가족(FA)과 당사는 위촉계약을 기초로 하여 FA가 판매한 상품에 대한 지급 수수료를 매월 25일 급여 형태로 지급하고 있습니다.

보험설계사의 신분은 개인독립사업자로서 이 계약에 의하여 회사로부터 위탁 받은 업무를 수행하고, 보험설계사는 회사 직원에게 적용되는 취업규칙 및 제반 규정의 적용은 받지 않고 있습니다. 그 주요 내용을 살펴보면 다음과 같습니다.

1) 계약기간은 계약체결일로부터 1년으로 한다.

2) 회사 또는 보험설계사가 계약연장 의사가 없음을 계약만료일로부터 1개월 전에 상대방에게 서면으로 통보한 경우를 제외하고 동일한 조건으로 1년간 자동 갱신 된 것으로 본다.

3) 설계사는 보험계약 체결의 모집 유지 관리를 위한 제반업부와 계약자에 대한 서비스 제공, 부실계약 방지 민원 발생 방지, 환수금 및 구상 발생 시 처리 한다.

4) 회사는 보험설계사가 모집한 보험계약에 대하여 회사의 수수료 규정에 따라 보험설계사의 수수료를 지급한다.

5) 보험설계사는 취급 보험계약의 조건 등의 변경, 무효, 해지 또는 보험계약의 위조 등의 사유가 발생할 시 회사의 관련 규정에 의거 해당 수수료를 회사에 반환하여야 한다.

나. 생/손보 시상 제도

시상제도란 보험회사의 생명/손해보험 상품 판매 시 보험사와 당사와의 계약에 의해 지급받기로 약속한 수수료 외 영업환경의 이슈나 신규상품 출시, 담보사항 변경 등 상품개정에 따른 판매실적증대를 위한 일시적인 시상전개를 통해, 상품을 판매한 FA에게 별도의 수수료를 지급하는 제도입니다.

이 시상제도는 보험사별, 보종별, 상품별 시상기간과 시상금액 등이 상이하므로 금액을 산정할 수 없으며, 보험사에서 전개하는 시상금은 대부분 FA들에게 지급합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산 실적

당사는 보험판매 대리점을 운영하는 특성 상 생산능력(당사의 경우는 보험판매체결건수)는 보험설계사의 수 및 그 운영 노하우에 의해서 좌우되므로 생산능력이 단순 토지, 건물, 시설장치 등 인프라의 규모로 산정되지는 않습니다. 2015년 말 기준 당사 소속 보험설계사 수는 6,099명으로 유능한 보험설계사를 채용 및 유지하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다.

나. 영업설비에 관한 사항(단위: 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

토지	성수동	1,675,810	-	-	-	1,675,810	-

건물	성수동	1,663,461	-	-	46,531	1,616,930	-

시설장치	-	482,862	575,027	-	166,434	891,455	-

집기비품	-	460,351	715,757	-	307,458	868,650	-

합계	4,282,484	1,290,784	-	583,180	5,052,846	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적(단위: 천원)

매출
유형	부 문	2013연도
(제7기)	2014연도
(제8기)	2015연도
(제9기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합 계	수출	-	-	-	-	-	-

내수	73,125,577	100.00%	101,972,371	100.00%	119,620,605	100.00%

소계	73,125,577	100.00%	101,972,371	100.00%	119,620,605	100.00%

나. 판매경로 및 판매전략(1) 판매조직

당사는 영업조직을 전략부문 내 5개의 총괄, 개인부문 내 2개의 사업단으로 구분하고 있으며, 추가적으로 법인컨설팅사업단, 1인GA사업단을 통해 영업을 수행하고 있습니다.

사업부문	사업내용

전략부문	5총괄, 1총괄지원단, 12사업부, 4지원센터로 운영되며 보험상품판매를 위임

개인부문	27개의 개인지점을 설립하여 조직적으로 FA들을 관리

(가) 전략부문

부문장으로 부사장의 지휘 아래 5개의 총괄을 두었으며 각 총괄산하에 사업부서를 두었고 사업부서장들이 소속 본부 및 지점들을 관리하고 있습니다. 전략부문은 개인조직이 아닌 소규모 단체조직들을 영입하여 그들의 매출에 따른 등급을 분류 후 사업단, 본부, 지점 등으로 구분하여 매출규모에 따라 수수료를 차등으로 결정한 후, 그 산하 영업가족들에게 지급하되 본사에서 일괄 운영하고 있습니다. 따라서 각 지점별 실적에 따른 판매수수료만이 회사의 비용으로 계상되며 지점의 총무직원, 임차료 및 관리비, 기타 경비는 각 지점장이 본인 귀속 수수료 내에서 지출하게 되어 당사 비용과는 무관하게 집행되고 있습니다. 또한 각 총괄산하에 지원센터를 설치하여 사업단 등의 영업가족들과 본사의 창구역할을 수행하여 본사의 경영방침과 회사의 목표를 일원화하여 전달하고 있으며 총괄지원단에서는 각 총괄의 전략적인 목표분배 및 지원을 총괄하고 있습니다.

(나) 개인부문

본사 직영체제로 각 지점별 지점장을 두어 그 관리체제하에 개인 또는 팀 단위의 영업가족을 관리하는 체제입니다. 개인부문은 모두 당사의 직영지점으로 직영지점 소속 설계사의 판매수수료, 지점장 및 총무직원, 임대료 및 관리비 등은 모두 당사의 비용으로 계상되고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 수도권위주의 개인지점들을 운영하고 있으며 2개의 사업단을 구성하고 부문장으로 부회장이 총괄책임을 담당하고 있습니다. 개인별 목표관리는 물론 수수료는 개인별 매출등급에 의하여 지급됩니다.

(2) 판매전략

보험업계의 제,판분리 트랜드에 따라 보험사에 전속이었던 재무설계사들이 GA로 이동이 가속화되고 있고 저금리, 저출산, 저성장에 따른 장기보험 상품의 필요성이 증대되고 있는 이때 당사는 영업가족(FA) 10,000명 리크루팅을 통해 보험판매시장으로서의 규모의 경제에 도달하고 사업채널화의 다변화를 통해 안정적이고 지속적인 수익의 기반을 확대해 나갈 것입니다.

또한 기업경제학의 으뜸원리인 손실의 회피를 위해 금융감독원의 지표인 상시감시지표를 통한 선제적인 리스크 관리체계를 꾸준히 이행할 것이며 단계별 의사결정 구조를 통해 위험 관리기능을 갖출 것입니다. 자체부설 정보기술연구를 통한 핀테크 기술확보로 영업에 적극적인 지원과 세심한 관리를 통한 영업환경의 선진화를 꾀하여 매출증대에 기여할 것입니다.

6. 수주에 관한 사항

당사와 같이 보험 판매를 통한 판매수입수수료를 주 수익모델로 하는 보험 GA社의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 보험판매중개 서비스를 제공하여 이를 통한 중개수수료를 마진으로 회사를 경영하고 있기에 원재료 비율이 타 제조업 대비 없는 상황입니다. 따라서 금리, 원재료가격, 환율 및 기타 시장 변수에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 미미합니다. 8. 파생상품 거래 현황

당사는 현재 보유하고 있는 파생상품이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등

당사는 현재 해당 사항 없습니다. 10. 연구개발 활동

가. 연구개발조직

구 분	하위조직	업무 내용

정보기술
연구소	IIMS(인카업무관리시스템)
어플리케이션 개발 및 유지보수
웹개발 및 유지보수	-자동차보험 비교견적시스템 어플리케이션/웹
개발 및 유지관리
-손해보험/생명보험/일반보험/보증보험 업무
시스템 어플리케이션/웹 개발 및 유지관리
-수수료 관리 시스템 어플리케이션/웹 개발 및
유지관리
-TRM(통합보장관리시스템) 개발 및 유지보수
-리스크관리시스템 개발 및 유지보수
-실적 및 수지분석 시스템 개발 및 유지보수
-자체 그룹웨어시스템 어플리케이션/웹 개발 및
유지관리
-인사 및 전자결재, 교육관리 등의 업무지원
시스템 개발 및 유지관리

웹디자인 개발 및 유지보수	-웹사이트/인카업무관리시스템/모바일 어플리
케이션 디자인 개발 및 유지관리
-교육사이트 디자인 개발 및 유지관리
-전사 홍보 및 기타 인쇄물 등의 디자인

모바일 개발 및 유지보수	-은퇴설계 앱 프로그램 개발 및 유지관리
-IMO(인카모바일오피스) 프로그램 개발 및
유지관리

서버 및 개인정보운영 관리	-서버 시스템 구축 및 운영과 모니터링
-보안 시스템 구축 및 자원관리시스템 운영과
모니터링
-개인정보운영관리시스템 개발 및 운영
-SW 및 HW 운영관리

나. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2013연도
(제7기)	2014연도
(제8기)	2015연도
(제9기)

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	794,917	1,028,137	1,581,031

합 계
(매출액 대비 비율)	794,917
(1.1%)	1,028,137
(0.9%)	1,581,031
(1.3%)

다. 연구개발실적(1) 재무설계프로그램 구축

연구과제	재무설계프로그램 구축

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
-특허출원하여 현재 특허 등록(2012.01.16일자로 등록)
-국내 생명보험사와 손해보험사 상품의 전체 보장자산을 인카금융서비스
자체 알고리즘을 통한 분석시스템으로 연구개발
-19개 손해보험과 생명보험 100여개 이상의 다양한 상품을 고객에게
최적의 상품으로 추천하는 시스템 연구개발
-국내 최초의 손생보사 상품의 통합 보장 분석 프로그램 개발
2. 기대효과
-손생보 상품을 통합적으로 고려하여 고객에게 최적의 추천상품 안내
-설계시 최근 이슈 사항을 팁으로 안내한 사용자 편의성
-고객의 상황을 최우선적으로 고려한 라이프사이클 보장 효과
-고객의 인생 리스크를 최대한 감소시키면서 최적의 보장 효과를 창출
-설계사들의 재무설계 노하우 축적으로 소득 증대의 효과

상품화 내역	TRM(2009.7~2010.7)
TRM ver.2(2014.1~2015.2)[업그레이드판]

(2) 은퇴설계프로그램 구축

연구과제	은퇴설계프로그램

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
최근 경제적인 현황을 고려한 은퇴알고리즘으로 구성하여 보다 현실적 적용
은퇴설계에 필요한 모든 단계를 하나의 스토리 형식으로 접근한 연구
은퇴 후 생활 수준을 통계적으로 분석하여 개발된 프로그램
은퇴설계프로그램 개발을 통해 영업증진을 향상시키는 또 다른 창구 마련
2. 기대효과
-고객접근시, 하나의 스토리 형태로 구현함으로써 접근 및 만족도 향상
-전문 컨설턴트로서의 이미지 제고 효과
-영업력 향상을 위한 또 다른 부가가치 창출 유도
-최근 경제현황을 반영하여 경제적인 학습 효과

상품화 내역	인카은퇴설계프로그램(2011.1~2012.01)

(3) 사내 개인정보보호시스템 구축

연구과제	사내 개인정보보호시스템

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
개인정보보호법 시행으로 인하여, 내부통제시스템의 일환으로 오프라인과 온라인 개인정보보호시스템 및 제도화 시행의 전초적인 시스템 마련
본인인증시스템 구현으로 본인 이외에는 시스템 사용이 불가하도록 개발
온라인으로 취급하는 개인정보업무의 전체적인 현황 파악 가능
2. 기대효과
-개인정보 유출 최소화 및 부서별 제도화 실현
-무분별한 개인정보에 대한 사용자 환기 및 이력관리 가능
-온라인 뿐만 아니라, 오프라인 문서대장을 통해서도 철저한 관리 가능

상품화 내역	인카 개인정보보호시스템(2012.1~2012.12)

(4) 웹기반 보험영업지원시스템 구축

연구과제	웹기반 보험영업지원시스템

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
-PC기반의 한계를 벗어나 모바일에서도 보험영업지원시스템을 사용할 수
있도록 시스템 연구개발
-기존 PC기반 보험영업지원시스템 중 주 사용 업무를 추출하여 최적의 업무
시스템 환경으로 개발
-태블릿 PC와 스마트폰 등 인터넷을 사용하는 환경을 분석하여 보험영업
지원시스템 사용의 최적화 환경 고려한 연구
-본인인증시스템과 암호화기법을 적용하여 자체적으로 연구 및 개발
2. 기대효과
-인터넷 환경이 갖추어진 기기에서도 사용 가능한 또 다른 영업증진 창구
-보안이 한층 강화된 안전한 시스템환경 구축
-자신의 영업관리 툴로서 활용

상품화 내역	웹 보험영업관리시스템(IIMS)(2013.1~2014.9)

(5) iCRM 구축

연구과제	iCRM(incar Customer Relation Management)

연구기관	인카금융서비스㈜ 자체

연구결과 및
기대효과	1. 연구결과
-고객들을 감성적으로 관리하기 위한 맞춤형 고객관리시스템 연구
-고객들에게 매월 정기 멘트, 기념일 멘트, 안부 문안 멘트 등 발송할 수
있도록 최적의 발송시스템 연구개발
-사용자 설정에 따른 고객별 맞춤 문자 예약시스템 및 자동/예약 발송가능
하도록 연구
2. 기대효과
-고객들의 감성터치 효과 및 신계약 창출 효과
-사용의 편의성을 고려한 맞춤형 고객관리 가능
-한번의 설정으로 자동화된 관리 가능
-고객과의 접근성 증진의 효과

상품화 내역	iCRM(2014.1~2014.12)

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 등

사업보고서 제출일 현재까지 당사에 출원한 특허 현황은 다음과 같습니다.

NO.	발명의 명칭
(Title of the invention)	특허번호	출원일
(등록일)	출원번호(등록번호)

1	운전자 긴급구난
서비스 시스템	제10-1008297호	2008년12월16일
(2011년01월07일)	제2008-0127612호

2	보험 설계 서비스
제공 방법	제10-1108686호	2009년10월06일
(2012년01월16일)	제2009-0094855호

3	운전자 통합 보험시스템 및 그 제어방법	제10-1502155호	2013년04월04일
(2015년03월06일)	제10-2013-0036890호