인카금융서비스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 보험대리점(GA)산업의 개요

보험대리점을 의미하는 GA는 General Agency의 약자로 보험사와 제휴를 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 법인 또는 개인을 지칭하는 단어입니다. 보험사에 소속된 보험설계사들은 자신이 소속되어 있는 보험사의 상품만을 판매할 수 있지만 GA는 여러 보험사와 제휴를 맺고 그 보험사들의 보험상품을 비교 분석하여 금융소비자에게 유리하고 적합한 보험을 제안할 수 있습니다.

보험대리점의 시초는 19세기 미국으로 거슬러 올라갑니다. 대부분의 보험사들은 동부지역인 뉴욕에 집중되어 있었기에 보험사들은 중부, 서부의 고객을 유치하고자, GA와 계약을 체결하고 판매를 위탁하였습니다. 이 과정에서 GA는 대면채널 이외에도 유선, 온라인채널 등으로 보험판매채널을 다양하게 확장 시켰습니다. 보험대리점은 통상 국내에서는 GA라 불리며 미국, 영국에서는 보험대리점에 소속된 설계사를 Broker, 보험대리점 조직을 Brokerage Firm이라 지칭하고 있습니다.

일반 제조업의 상품들과는 달리 보험상품은 무형의 상품입니다. 무엇보다 보험은 Risk Management(위험관리)의 기본원리를 적용하고 있기에 위험에 노출될 수 있는 모든 개인, 법인이 고객이 될 수 있으며, 보장 또한 1~2년부터 종신(평생)보장까지 다양하게 구성되어 있습니다. 보험상품 영업은 이처럼 고객들의 위험을 가정해야 하기 때문에 다른 금융상품과 비교해볼 때 자발적으로 고객들이 상품에 가입하는 빈도가 적습니다.

보험상품은 예상치 못한 위험과 불행을 가정하는 무형의 상품이자 복잡한 약관의 이해가 필요한 특수성 때문에 설계사의 권유와 상품설명을 통한 영업이 통상적입니다. 또한 사고가 발생해야 고객의 권리가 행사되기 때문에 보험상품은 판매 후에도 설계사를 통한 지속적인 관리가 필요합니다.

이러한 보험상품의 특수성으로 인하여 보험산업 내에서 상품판매와 설계사 및 회사의 사후 관리는 다른 금융산업들과 비교하여 중요도가 더 높습니다. 또한 산업이 복잡해지고 선진화되는 한국경제, 시장 속에서 다양한 상품비교를 통해 필요한 보험을 제공해줄 수 있는GA의 역할은 더 높아질 것입니다.

나. 보험판매시장 현황 및 전망

2000년 이후 국내 보험시장은 2017년 기준 수입보험료 규모가 202조원 수준으로, 국민총생산(GDP) 대비 수입 보험료 비율을 나타내는 보험침투도는 생명보험 6.6%, 손해보험 5.1%로 전체 11.7%를 나타내고 있는 등 성숙산업으로 변모해가고 있습니다. 이후 시장포화 제도적 요인으로 인해 2018년 1.18%, 2019년 0.08% 감소하였습니다.

또한 보험판매채널도 2000년 이후 다양한 판매채널이 등장하였습니다. 대면채널 이외에도 온라인채널, 법인채널, 통신채널 등이 그것입니다. 특히, 중개사나 독립대리인, 독립대리점의 등장이 두드러집니다. 무엇보다 GA가 약진을 하고 있는데, 그 이유로는 보험회사가 신규시장의 개척, 모집 조직의 효율성 제고, 채널 다변화 차원에서 GA 채널을 활용한 판매를 확대해 나가고 있기 때문이라고 볼 수 있습니다.

[국내 중대형 GA의 수입수수료 현황] (단위: 억원, %)

구 분	2017년	2018년(A)	2019년(B)	증감(B-A)	증감률

수수료	생보	24,380	26,194	29,461	3,267	12.5

손보	27,430	35,343	44,863	9,521	26.9

전체	51,809	61,537	74,324	12,788	20.8

출처: 금융감독원 중대형 GA 경영실적 2019년

국내 GA 운영현황을 보면 2019년 말 5,728개의 법인 대리점이 있으며 이중 소속 설계사가 500명을 넘는 대형 GA는 57개에 불과합니다. 금감원은 GA가 2019년 말 41만 2천명으로 방카슈랑스나 보험사 전속 설계사보다 많은 것으로 집계하고 있습니다. 이중 대형 GA 57개사의 설계사는 159,948명으로 전체 GA 설계사의 38.8%를 담당하고 있으며, 점차 대형 GA의 시장지배력이 커지고 있는 상황임을 알 수 있습니다 [독립법인보험대리점(GA) 기관수 및 소속 설계사 추이] (단위: 개, 명)

구 분	기관수	소속 설계사수

17년말	18년말	19년말	17년말	18년말	19년말

법인대리점(GA)	5,742	5,751	5,728	394,502	404,677	412,183

중대형	대형 (*)	55	56	57	144,610	152,671	159,948

중형 (*)	125	122	133	28,234	28,075	29,447

중대형 합계	180	178	190	172,844	180,746	189,395

소형	4,302	4,317	4,289	44,908	44,492	43,375

금융기관	1,260	1,256	1,249	176,750	179,439	179,413

개인대리점	27,014	25,753	25,283	5,416	4,446	4,198

보험회사	-	-	-	188,956	178,358	186,922

총합계	-	-	-	588,874	587,481	603,303

출처: 금융감독원 보도자료 2020.05.12 (*) 대형은 소속설계사 500명 이상, 중형은 소속설계사 100명-499명

채널환경 변화에 따른 향후 국내 보험회사들의 채널전략 방향을 예측해보면 전통적인 대면 채널은 자문서비스 제공 중심으로 변화하고, TM(텔레마케팅), CM(사이버마케팅) 등의 저비용 채널은 판매 중심형 채널로 발전될 것으로 예상할 수 있습니다.

현재 전속설계사 채널의 경쟁력은 다른 채널에 비해 전반적으로 높은 것으로 평가되고 있으나, 고비용 구조와 설계사 법적 지위 논란 등 여러 가지 환경적 요인에 따라 그 성장성은 크지 않을 것으로 보입니다. 따라서 단순 상품 판매 보다는 전문적인 자문서비스를 통한 고객상담, 보다 복잡한 상품을 취급할 수 있는 경쟁력을 확보하는 것이 과제로 보입니다.

독립채널의 경우 다양한 (복합)금융상품에 대한 자문서비스를 요하는 소비자의 니즈를 충족할 수 있는 채널이라는 점에서 성장성이 매우 높게 평가되지만 대형 독립채널의 우월적 지위 남용과 모집질서 문란, 그리고 기대에 미치지 못하는 전문성 등이 개선되어야 채널의 성장성이 확보될 여지가 있습니다.

TM, CM 등 신채널은 IT기술 발달과 저가 상품Needs 증가 전망으로 향후 성장성이 좋을 것으로 예상되며, 인터넷 채널의 경우 저비용 구조와 인터넷·모바일 사용자 확산속도를 감안할 때 그 성장성이 높고, 다른 채널을 보완하기 위한 채널믹스 전략 차원에서도 고려해 볼 수 있습니다.

다. 산업의 성장성

보험시장이 성숙하면서 방카슈랑스, 재무설계사, 인터넷, 홈쇼핑 등 새로운 형태의 채널이 등장하였고, 판매경향도 과거의 연고판매에서 점차 고객지향적인 재무컨설팅위주의 방식으로 변화하고 있습니다.

한편, 성숙시장 진입을 앞둔 국내 보험시장의 경우 보험회사 간 경쟁이 점점 더 치열해지고 있고 경쟁심화에 따라 기존시장에서의 경쟁력 강화를 확보하면서도 새로운 상품을 통한 트렌드 대응, 다양한 판매전략을 통한 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상을 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다. 게다가 저금리·저성장 환경으로 인한 가격 경쟁도 심화되고 있어 저비용 채널에 대한 관심도 높아지고 있으며, 그에 따라 국내 보험시장에서도 판매채널의 형태가 점차 다양화되고 있는 가운데, GA와 방카슈랑스 등 독립채널이 확대되는 경향을 보이고 있습니다.

금융감독원에 따르면 2018년 6월 기준 소속설계사 500인 이상인 대형 GA수는 57개로 2014년 46개사, 2015년 50개사와 비교해 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, GA를 통한 보험판매 금액 역시 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 또한 1만명 이상의 초대형 GA가 등장하는 등 일부 GA는 외형적으로 금융회사 규모로 성장하였습니다.

이는 곧 보험상품 판매시장에서의 변화, 즉 제조와 판매의 분리가 가속화되고 있는 것이라 볼 수 있으며, 전문적으로 보험상품 판매를 담당하는 GA는 변화하는 보험 판매시장 속에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.

이는 곧 보험상품 판매시장에서의 변화, 즉 제조와 판매의 분리가 가속화되고 있는 것이라 볼 수 있으며, 전문적으로 보험상품판매를 담당하는 GA는 변화하는 보험판매시장속에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

1) 경쟁의 특성

금융감독원에 의하면 2018년 6월 기준, 소속설계사가 500명이 넘는 대형 GA는 57개로 매년 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 또한 1만명이 넘는 초대형 GA는 3개로 일부 대형 GA의 경우 매출액이 중소형 보험사의 매출을 초과할 정도로 보험산업 전반에 큰 영향을 미치고 있고, 중소보험사의 경우, 전체 수입보험료의 절반 이상을 GA에 의존하고 있는 경우도 있어 대형사 뿐만 아니라 중소형 보험사 모두 GA성장과 시장에서의 영향력에 높은 관심을 보이고 있습니다.

또한 GA는 소속설계사 수의 증원, 운영자금 확보 등을 목적으로 소규모 GA와의 인수/합병을 통해 대형화를 추구하고 있습니다. 그에 따라 대형 GA사업자의 시장지배력이 더욱 더 커지고 있는 상황이며 그로 인해 대형 GA 사업자의 매출이 확대될 가능성 또한 더 커질 것이라고 예상할 수 있습니다.

이와 같이 GA가 대형화되면서 일부 보험회사는 이에 대한 견제와 아울러 기존 채널의 단점이나 한계점을 보완하기 위해, 단순 제휴를 넘어 GA채널을 자회사화 하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 생명보험업계에서 가장 큰 영향력을 가지고 있는 삼성생명의 자회사인 삼성생명금융서비스보험대리점을 포함하여 다양한 보험사가 자회사 GA를 운영 중이거나 설립 예정에 있는 것에서 확인할 수 있습니다.

또한 다수의 보험회사들이 비전속 형태의 GA를 활용하고 있는 배경으로는 GA채널의 장점인 다양한 보험회사의 상품 취급과 이로 인해 높은 설계사 리쿠르팅 경쟁력을 모회사인 보험회사가 적극 활용하기 위한 것이라는 점을 들 수 있습니다. 이를 반증하듯 보험사 소속의 전속설계사 수는 지속적으로 감소하고 있는 반면, 보험대리점 소속 설계사 수는 지속적으로 증가세를 보이고 있습니다.

2) 당사의 경쟁력가) 정보기술시스템

당사는 1999년 회사 설립시부터 정보기술의 중요성을 인지하고 지속적으로 발전시킨 결과 보험업계 최초로 벤처기업을 인증 받았습니다. 타 GA와는 차별화된 정보기술력을 바탕으로 자동차보험료의 비교견적 및 실시간 인수여부 체크를 진행하여 대고객 신뢰도를 확보하고 고객에게 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 자체 인트라넷과 전산망에서 설계사들의 실적을 확인하고 독려할 수 있는 데이터를 실시간으로 제공하여, 설계사들이 실적을 체계적으로 관리하고 소득추이를 예상하는 등 안정적인 소득을 확보할 수 있도록 큰 기여를 하고 있습니다.

이러한 기술력을 가지고 있는 정보기술연구소와 그를 통해 특허를 획득한 TRM(손 생보 통합 비교분석 시스템), 통합보험시스템 및 그 제어 방법, CRM 프로그램 개발 능력은 당사의 경쟁력 중 으뜸이라 자부합니다.

당사는 이에 그치지 않고 전산시스템 개발 및 끊임없는 투자를 통해서 지속성장이 가능한 선도 GA의 길을 열어가고 있습니다.

나) 체계적인 교육프로그램(1) 설계사(FA)

당사는 신입 설계사부터 고능률 설계사까지 다음과 같은 단계별 교육체계를 운영하면서 보험판매업의 핵심 자산인 경쟁력 있는 보험모집인을 양성하고 있습니다.

- 자체 온라인 교육 및 방송 (업계뉴스, 보상, 상품, 정신교육 등의 컨텐츠)

- 입문, 테마, 심화, 변액, 전략상품 특별교육 등 본사 전문인력을 통한 교육과정 운영

- 재무설계전문가 과정/금융투자자문사와 함께 경제동향분석 등 외부교육 진행

- 보험, 세무, 트렌드 교육 및 영업사례 소개를 위한 분기 단위 스페셜세미나(ISC)

- 업계 최초 교육매니저 제도 운영(2) 직원

- 대졸공채사원 1개월 교육프로그램 시행

- 영업관리자 육성교육(보험사와 동등한 시스템) 시행

- 직급과 역량에 따른 사외 위탁교육 진행

다) 독자 상품개발능력(오더메이드 상품)

당사는 단순히 상품 위탁판매만을 담당하는 것이 아니라 당사가 보유한 Database를 바탕으로 보험사와의 협업을 통한 독자적인 상품개발을 진행하고 있습니다. 현재까지 독자적으로 자체 개발 판매한 상품들은 업계시황과 설계사, 고객의 요구 등 현장의 목소리를 반영한 상품으로써 당사 소속 설계사만이 판매할 수 있는 특화 상품입니다.

이러한 전용상품을 개발한 배경으로는 2000년대 후반 GA가 보험업계의 중요한 모집채널로 발전하면서 보험사들이 GA업계에 맞는 맞춤형 상품을 출시하였고 GA시장의 확대로 인해 GA맞춤상품 개발이 가속화되었습니다.

맞춤형 상품판매와 개발은 판매력과 판매망을 충분히 확보하고 있음을 증명하는 것으로 향후보험사와 보험요율, 협상력 등에서 우위를 가지게 될 것입니다. 이에 당사는 보험사와의 지속적인 유대를 통하여 당사만의 특화된 경향을 가지는 우수한 상품개발에 노력을 아끼지 않을 것입니다.

2. 회사의 현황가. 회사의 개황

당사는 ㈜자동차보험시장이라는 회사로 설립되어 국내 최초로 10개 손보사의 자동차 보험료 온라인 비교서비스 시스템을 개발하여 영업을 시작하였습니다. 이후 ㈜자동차보험시장을 인카 커뮤니케이션즈㈜로 변경하였으며 2007년 현재 인카금융서비스㈜를 설립하였습니다. 그 이후 국내 최초 모바일 가격 시스템, 실시간 자동차 사고 자동정보시스템, 긴급 구난 서비스, TRM(손·생보 통합보장 분석)시스템, 은퇴설계 시스템 등을 개발하였고 IT와 보험의 융합으로 보험 업계 최초 벤처기업 인증을 취득하였고, 자동차 보험으로 시작하였지만 지금은 손·생보 30여개사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 입맛에 맞는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 손·생보 장기 전용상품 출시, 리스크관리 시스템 개발, 체계적 신인 및 기존 영업가족 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다.

당사는 독립보험대리점(이하 ‘GA’)으로서 소비자의 금융편의를 위해 보험회사와 독립적이고 대등한 위치에서 판매업무를 수행하고 있습니다. 당사는 보험설계사와의 위촉계약을 통해 불특정 다수를 상대로 영업을 하는 보험설계사에게 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공과 보험상품 판매를 위한 교육 등을 실시하고 있습니다. 보험판매회사로서 보험사로부터 수령하는 수입 수수료와 개별 보험설계사에게 지급하는 지급 수수료의 지출 차액을 주된 영업이익으로 하는 보험판매대리점을 영위하고 있으며 소비자 보호를 위한 보험업법의 적용 및 금융감독원의 감독을 받고 있습니다.

나. 사업부문의 구분

사업부문	대상회사

보험판매	인카금융서비스

소프트웨어개발	에인

다. 회사의 연혁

설립기
(1999 ~ 2006)	당사는 1999년 10개 손해보험회사의 자동차보험 비교사이트인 www.incar.co.kr을 오픈하면서 보험 수요자에 대한 DB Tool을 개발하여, 보험사의 자동차보험 상품 위탁 영업을 시작하였습니다. 당사는 조선일보에 독자적인 자동차보험가격비교 정보제공 사이트를 통해 사업을 확대하였으며 고객관리 프로그램인 CRM을 개발하여 장기손해보험 및 생명보험으로 판매영역을 확장하는 계기를 만들었습니다. 또한 이 시기에는 IT를 활용한 영업 및 관리를 수행할 수 있는 기틀을 다지는 시기라고 할 수 있습니다.

성장기
(2007 ~ 2012)	당사는 2007년 10월 ‘인카인슈’라는 사명으로 재출범하여 법인보험 판매대리점으로서의 모습을 갖추게 되었습니다. 국내 최초의 모바일 가격 비교 시스템을 오픈한 당사는 2008년에 벤처기업인증을 획득하기에 이르렀고, 당사는 2009년 손해보험, 생명보험 통합 설계서비스인 ‘TRM’과 ‘자동 차실시간 사고정보 시스템’을 개발, 특허 출원을 하였으며, 이에 정부로부터 그 능력을 인정받아 정보기술연구소라는 산하 기관을 두고 IT와 금융을 접목시킨 핀테크산업의 선두주자로서 입지를 다지게 되었습니다. 또한 창립10주년을 기념하여 2010년에는 현재의 사옥인 성수동으로 이전하였고 월 거수 보험료 100억을 돌파하는 쾌거를 이루었습니다.

개혁기
(2013 ~ 2018)	2013년 ㈜ 다이렉트 플러스 및 2013년 5월 ㈜에임에셋과의 합병을 통해 사업을 확장시킨 당사는 동년 8월에 네오플럭스, 한화인베스트먼트 등으로부터 110억원, 2015년 프리미어 파트너스 및 네오플럭스에서 130억이라는 자금의 투자유치에 성공하였습니다. 당사는 2014년 7월, 인카금융서비스㈜로 사명을 변경하였으며 그 동안 IT와 보험의 접목이라는 부분에서 인정받아 2014년 ICT Innovation대상(미래창조과학부 장관상)을 수상하여 독보적인 핀테크 선두주자 로서의 입지를 갖추게 되었습니다. 2015년 포브스 최고경영자대상 ‘지속가능 경영’부문 수상 및 ‘2015 벤처천억 기업’에 선정된 당사는 대외적으로 안정적인 매출과 성장을 인정받게 되었습니다. 또한 미래 준비의 일환으로 2018년 2월 집약된 IT기술력과 31개 보험사의 보험상품을 결합하여 인공지능 변액보험 로보어드바이저인 ‘인카-로보i’를 실험적으로 개발하여 4차 산업혁명에 대비할 수 있는 역량을 축적하였습니다. 장기적으로 개인별 자산관리와 재무설계에도 인공지능을 적용 및 도입하기 위한 준비를 진행하였습니다.
이와는 별도로 이윤창출만이 목적이 아닌 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지속적으로 지역사회에 봉사활동과 기부를 시행하고 있습니다. 이러한 노력으로 2013년 우수 이웃나눔 기업표창을 시작으로 2016년 12월 서울시 사회복지협의회 자원봉사부문 회장상을 수상하는 등 대외적 인정을 받고 있습니다.

재도약기
(2019 ~ 현재)	보험판매시장에서 최고의 역량을 축적해왔던 회사가 본격적인 재도약을 진행하는 시기입니다. 회사 소속 설계사의 숫자가 10,000명을 돌파하고, 보험사 수수료 경쟁이 치열해지는 환경속에서 매년 30% 가까운 성장을 유지하였습니다. 2019년 1월 100% 자회사인 ㈜에인을 설립하여 본격적으로 4차 산업 혁명을 맞이한 활동을 시작하였습니다. 가장 기본적인 활동으로 다이렉트 자동차 보험료 비교견적 앱을 개발하여 영업을 시작하였습니다. 2020년 현재 회사는 AI 설계사 구축에 매진할 예정입니다.
2021년 보험업법 개정으로 인해 초회 수수료 1,200% 이하라는 새로운 도전 하에서 회사는 축적된 리스크 관리능력, 자본력 그리고 영업력을 바탕으로 더 많은 양질의 조직 유치 및 생산성 향상을 이루어 낼 것으로 예상합니다.

라. 영업개황1) 판매조직

GA 산업의 시작을 알린 당사는 현재 대면 판매채널에 집중을 하고 있습니다. 장기적으로 대면과 비대면이 결합된 하이브리드 조직구조를 지향하고 있지만 우선적으로 대면채널에 집중하고 있습니다. 대면채널의 집중을 통해 설계사 인원을 늘려 전체의 영업규모를 늘리려 합니다. 대면채널은 본사에서 직접 비용과 인력을 투입하여 운영하는 직영체제와 본사와의 영업제휴를 통해 지점별로 지점장 본인이 독립적으로 운영하는 사업가형 제제로 구분할 수 있습니다. 개인부문은 직영체제로 운영되고 있으며, 개인부문을 제외한 모든 영업부문은 사업가형 체제로 운영됩니다.

- 직영체제

직영체제의 경우 본사의 관리 인력을 지점으로 보내 설계사들을 관리하는 시스템입니다. 당사의 마케팅부문총괄의 개인부문이 이에 해당됩니다. 본사의 시스템을 가장 잘 알고 있는 지원 인력을 통해 조직을 확장하는 것이 목표입니다. 이를 달성하기 위해서 지점장 양성 교육을 시행하여, 지속적으로 인력을 확충하고 관리를 하고 있습니다. 지점장 양성교육이 끝난 개별 지점장들은 설계사 관리 및 리쿠르팅을 통해 매출과 인원을 늘릴 예정입니다.

-사업가형 체제당사의 사업가형 체제는 크게 영업부문총괄, 다이렉트부문총괄로 구분되며, 영업부문총괄은 다시 전략부문과 CA부문으로 나누어 집니다. 사업가형 체제의 경우 본사의 지원 시스템을 이용하되 개별적으로 지점을 운용하는 형태를 보이고 있습니다. 이런 사업가형 체제의 경우 본사의 교육, 전산, 상품 등의 시스템을 적극적으로 활용하여 비용 효율화 및 인력증가를 통한 매출확대에 노력하고 있습니다.

구분	내용

직영체제	본사에서 직접 비용 및 인력을 투입하여 영업조직을 관리하는 형태로, 각 지점별로 지점장을 두고 그 산하의 개인 또는 팀 단위의 영업조직을 통해 보험영업을 수행하고 있습니다.
주로 수도권 내에 분포하며 지역별 거점을 중심으로 지점이 설치되어 있습니다. 직영 지점 소속 지점장 및 사무직원, 임대료 관리비 등은 모두 당사의 비용으로 계상되고 있습니다.

사업가형 체제	회사와 위촉계약을 맺은 영업관리자 (사업단장, 본부장 또는 지점장)가 회사의 모든 영업 제규정을 준수하면서 자신의 독자적 계산 하에 보험영업을 수행하는 형태입니다. 영업관리자가 독립적으로 지점과 영업 조직을 운용하므로, 지역적 구속력이 없이 전국 단위로 분포하고 있습니다.
영업관리자 및 사무직원, 임대료 관리비 등은 해당 영업조직이 부담하고 있습니다.

* 마케팅부문총괄 개인부문

보험사의 직영지점 운영과 동일한 방식으로 각 지점별로 본사에서 직접 지점장을 배치하고, 해당 지점장은 개인 또는 팀 단위의 설계사를 관리합니다. 지점장은 지점 관리 및 보험상품을 판매할 설계사 모집 업무를 주로 수행하고, 설계사가 직접 대면 영업을 하여 매출을 창출합니다. 모집 대상 설계사는 국내/외 보험사부터 경쟁사 출신 설계사까지 다양하며, 해당 설계사가 보험계약을 모집하는 대상 고객층도 개인부터 법인까지 다양하게 구성되어 있습니다.

* 영업부문총괄

영업부문총괄에는 전략부문과 CA부문으로 나누어져 있습니다. 회사 소속의 사업부장이 사업단 또는 지점단위의 조직을 모집하고, 그 하위 사업단 또는 지점에서 모집한 보험계약으로 매출을 창출하는 사업구조를 가지고 있습니다. 모집 대상은 설계사10인 이하 소규모 개인 대리점부터 100인 이상의 법인대리점까지 다양하게 구성되어 있습니다. 상기 표에서 설명한 사업가형 체제를 운영 중이며 각 사업단 및 지점장은 당사의 개인부문 지점과 유사한 형태의 영업활동을 통해 자체적으로 지점을 운영하고 있습니다.

* 다이렉트부문총괄

전국단위 영업조직을 보유하고 있는 채산제 조직으로 손보상품과 자동차 보험에 특화되어 있습니다. 2013년 사업영역 확대의 일환으로 회사가 흡수합병한“다이렉트119”를 모태로 하는 조직입니다. 다이렉트부문총괄 또한 영업부문총괄과 동일한 형태로 운영되고 있습니다.

이상의 부문간 구분은 당사의 영업조직 관리 측면에서만 의미가 있을 뿐, 판매상품과대상고객 등에 있어서는 영업조직간 차이는 없습니다. 또한 동일한 판매상품에 대해 보험사로부터 수취하는 보험판매수입수수료도 동일합니다.

2) 판매전략

보험업계는 지금 제판분리 트랜드에 따라 보험사에 전속되어 있던 설계사들이 대거 GA로 이동하는 경향이 뚜렷해지고 있으며 저금리, 저출산, 저성장에 따라 장기보험 상품의 필요성이 증대되고 있습니다. 그에 따라 대면채널의 경우 전문적 자문서비스를 위한 설계사의 역량강화와 그를 보조하기 위한 영업툴의 개발 등이 주요 전략으로 자리잡고 있습니다.

가) 통합 마케팅 역량의 강화

당사는 기존 판매채널 이외에도 VIP 자산가, 기업가 등 고액 자산가에 대한 자산관리 컨설팅을 시작하여 고액 장기보험 상품의 판매채널을 확보하기 위한 인프라를 구축하고 있습니다. 이와 같은 사업전략의 일환으로 2017년부터 Wealth Management 센터를 설립하여 정기적으로 자산관리 세미나를 개최하는 등의 노력을 이어가고 있습니다.또한 2019년부터는 소상공인을 돕기 위한 소상공인센터를 설립하여 지속적으로 소상공인을 지원하는 정책을 소개 안내 하는 등의 형태로 확대하고 있습니다.

나) 미래지향적 기술 역량의 강화

불완전 판매를 방지하기 위해 500인 이상 대형 GA는 2017년 4월부터 보험계약의 체결 시에 3개 이상 상품을 비교 설명하고 이에 대한 확인서를 받도록 판매제도가 변경되었습니다. 이는 장기적 판단할 때 단순한 제도의 변경만이 아닌 보험판매업계도 신성장 동력이 필요할 것으로 예상할 수 있는 부분입니다. 바로 보험의 비교와 분석, 그리고 그러한 솔루션을 제공하는 툴의 개발입니다. 당사는 업계 주요 흐름에 발 맞추어 이미 개발되어 특허를 받은 바 있는 Total Risk Management인 TRM을 업그레이드하는 한편, 설계사 상담 툴 개발에 투자하여 고객관리(CRM)의 효율화를 진행하였으며, 이러한 적극적인 영업지원과 세심한 관리로 영업환경의 선진화를 통해 보험판매시장에서의 경쟁우위를 확보할 것입니다.

3. 주요 서비스에 관한 사항당사는 제휴보험사 보험상품의 비교 분석을 통해 가장 적합하고 유리한 상품을 고객에게 안내함으로써 법인 및 개인고객들에게 Risk Management와 Asset Management 서비스를 제공하고 있습니다.

4. 주요 원재료에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

5. 생산 및 설비에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

6. 매입에 관한 사항7. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적(단위: 천원)

매출
유형	부 문	2018연도
(제12기)	2019연도
(제13기)	2020연도
(제14기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

수입수수료	수출	-	-	-	-

내수	-	199,877,746	-	244,431,780	301,000,747

소계	-	199,877,746	-	244,431,780	301,000,747

합 계	수출	-	-

내수	-	199,877,746	-	244,431,780	301,000,747

소계	-	199,877,746	-	244,431,780	301,000,747

주) 수량 미기재 사유: 당사의 매출은 보험판매 후 보험사로부터 수취하는 수입수수료가 대부분인 관계로 수량을 산정할 수 없습니다.

나. 주요 매출 등의 현황

당사의 주 사업모델은 보험설계사들의 보험 신규 계약 시 제휴 보험사로부터 계약실적에 따라 받는 수입수수료를 통한 수익 창출입니다. 따라서 당사는 유형의 제품 판매를 통해 매출이 발생하는 것이 아니라 당사와 계약한 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험 판매 시 보험사로부터 수취하는 수입수수료가 매출을 구성하고 있으며 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

매출유형	매출액2020.01.01~2020.12.31	서비스 내용

수입수수료	301,000,747	종신. CI. 연금, VA.저축.VUL.연금저축
보장성, 재물보험, 자동차보험

다. 수출 현황- 해당사항 없습니다.

라. 수주 현황당사와 같이 보험판매를 통한 수입수수료를 주 수익모델로 하는 보험 GA의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다.

8. 시장위험과 위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 시장리스크1) 일반경기변동과의 관계

보험판매산업은 전형적인 내수산업으로 GDP 성장률 등 경기변동에 의한 영향이 크게 나타나고 있습니다. 또한 당사의 사업은 상당 부분 개인고객들에게 의존하고 있으므로 개개인에게 영향을 미치는 국내 경제 여건의 변화는 보험판매산업에 영향을 미치고 있습니다. 2008년 하반기에 시작된 국내 경제 및 금융시장 상황의 악화로 인해, 수년 간 변액보험 상품 판매량이 감소한 것이 그 예입니다. 2019년은 생산가능 인가 비중 하락과 고령인구의 증가로 점차적으로 보험의 수익성은 줄어들어 가고 있습니다.

따라서 개인고객에게 영향을 미치는 국내경기, 실업률, 금리, 부동산 시장, 소비자 지출, 규제 환경 등의 변화는 개인 고객들의 보험 상품 수요의 증가 또는 감소로 이어질수 있습니다. 보험판매산업에 있어 유리한 사업환경은 일반적으로 높은 GDP 성장률,안정적 지정학적 상황, 투명하고 효율적인 자본 시장, 낮은 인플레이션 등을 특징으로 합니다. 하지만 경기침체, 금융부문의 애로사항, 지정학적 불안정성 발생, 자연재해 또는 전염병 발생 등의 동시 발생으로 야기되는 불리한 경제 및 시장 상황은 여러 면에서 보험판매산업에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

실제 해약되는 보험계약을 보게 되면 해약 환급금은 경기상승 국면에서는 추세보다 감소하고 경기하강 국면에서 증가하는 패턴이 관측됩니다. 이는 보험가입자의 해약행위가 경기와 반경기순환적 관계에 있음을 나타냅니다. 즉 경기 하강 국면의 장기화가 예상되는 상황에서는 보험 계약의 해약이 증가할 수 있습니다.

IFRS 17등으로 인해 상당한 증가가 예상되는 변액보험의 경우 경기 변동에 많은 영향을 받는 상품입니다. 이는 변액보험이 금융환경의 변화에 대응하여 시장수익률 확보를 통하여 보험금의 실질 가치를 보장하기 위한 것으로, 보험계약자가 납입한 보험료 중 특별계정에 포함되는 적립보험료를 모아 펀드로 조성하고 이를 채권이나 주식 등에 투자 운영하여 발생한 이익을 배분하여 주는 실적배당형 상품이기 때문입니다. 이자율은 일시적으로 증가할 경우 금리 상승으로 인해 금융상품에 대한 유인이 커져 변액상품의 수요가 증가할 수 있습니다. 그러나 금리 상승이 증가될 경우 타 금융상품으로 전환하는 대체효과가 발생하여 수요가 하락할 수 있습니다. 물가상승의 경우 전반적으로 금융상품에 대한 수요하락으로 변액보험 역시 하락하는 현상을 보이며, 실물자산에 대한 수요가 증가합니다. 주식시장 활황의 경우 변액보험은 지속적으로 증가하는 등 보험상품 중 변액보험은 경기변동에 더욱 예민하게 반응하고 있습니다.

2) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

손 ·생보 및 자동차 보험시장의 경우 보험상품의 특성상 계절적 요인은 크게 작용하지 않습니다.

나. 규제리스크

GA에 보험상품 판매 의존도가 높아지면서 보험시장에서 GA의 입지가 크게 강화되었습니다. 하지만 대형법인대리점을 중심으로 외형확대를 위한 과다경쟁이 심화되면서, 불건전 영업행위가 다수 발생하자 금융위원회는 2014년 7월 “보험 혁신 및 건전화 방안”을 발표하여 소비자 보호를 위한 제도 및 정책 시행을 위한 계획안을 마련한바 있습니다. 이러한 금융당국의 규제강화는 적법한 영업활동을 하기 위한 충분한 인프라가 갖춰지지 않은 경우, 보험판매산업에 리스크 요인으로 작용할 소지가 있습니다.

소비자 신뢰 제고 관련 규제와 정책은 크게 1) 모집질서 건전화, 2) 보험사기 및 보상행위 관련 규제 강화, 3) 소비자 알 권리 강화, 4) 상시 감시 지표 관리로 나누어 요약할 수 있습니다.

1) 모집질서 확립 및 건전화

보험협회는 설계사 모집이력 관리시스템을 통하여 보험설계사의 이직 및 모집활동에 대해 이력 관리를 강화하고 있습니다. 이는 보험사나 대리점에서 설계사를 도입할 때 우수하고 역량 있는 설계사를 위촉할 수 있도록 도울 뿐만 아니라 설계사들이 책임감 있는 보험모집 활동을 하도록 유도하고자 하는 것입니다.

또한 보험협회는 일정 규모 이상(예: 500인)의 보험대리점에 대한 관리 및 감독을 강화하는 방안을 마련하여 지속적으로 시행/개선 중에 있습니다.

모집질서를 확립하기 위한 주요 관리감독 강화 방안으로는 소비자 권익 침해에 대한 제재근거 마련, 계속적 반복적 위법행위 제재 및 대형 보험대리점에 대한 관리감독 강화, 퇴출 보험대리점의 우회 재진입 방지, 과태료 과징금 체계 정비 및 제재체계 점검 정례화 등이 그것입니다.

2) 보험사기 및 보상행위 관련 규제 강화

금융위원회는 보험사기를 조기에 적발하기 위하여 유관기관 간 보험사기 인지, 조사, 수사 과정의 연계 체계를 강화하고 보험계약 체결 및 보험금 지급 시, 보험사기에 연루될 가능성을 검토할 수 있는 정보 인프라를 구축하고 있습니다. 그에 따라 보험사기는 반드시 적발되고 처벌된다는 인식을 확산시켜 보험사기로 인한 보험금 누수를 방지하고 보험료 적정화를 유도해 나갈 계획입니다.

또한 보험회사의 불공정 보상행위에 대한 소비자 보호 대책의 일환으로 보험회사의 불공정 보상행위에 대한 정의 및 제재를 보험업법상에 규정하여 보험권유 단계에서 보험금이 지급되지 않았던 주요 사례를 안내할 수 있도록 강제하고, 보험회사가 보험금 지급과 관련하여 제기한 소송현황을 정기공시 사항으로 반영되도록 환경을 조성하고 있습니다.

3) 소비자 알 권리 강화

금융위원회는 중복 및 과잉 기재되어 소비자의 이해도를 저해하는 보험안내자료를 간소화함과 아울러 이해하기 어렵고 복잡하게 되어 있는 보험료 비교 지수 등을 쉽게 개선하는 정책을 시행 중에 있습니다. 또한 상품 공시 항목을 결정하는 보험상품공시위원회에 소비자 위원을 확대하고 보험가입단계에서 실제 소비자가 참고하는 보험 안내자료에 대한 이해도를 평가하여 그 우수사례를 공개하도록 하는 정책을 진행중입니다.

이와 같은 정책 추진을 통해 금융위원회는 중장기적으로 소비자를 위한 공시 체계의 구축을 지원하며 소비자의 이해도 및 수용성을 제고할 전망입니다.

마지막으로 상법 및 보험업법상 설명의무는 일반 보험계약자만을 대상으로 이루어지고 있는 바, 단체보험 피보험자의 요청 시에도 보험계약의 내용을 설명 또는 안내하도록 설명의 의무를 강화하여 실질적 보험가입자이자 보험 서비스 수혜자인 단체 보험 피보험자들이 동 제도의 시행으로 인해 보험계약 및 보상에 대한 이해도가 높아지도록 할 계획입니다.

4) 상시 감시 지표 관리

2014년 11월 금융감독원이 대형 법인보험대리점의 불건건전영업행위 방지를 위해 개발한 상시감시지표는 보험대리점의 불완전 판매비율을 지속적으로 하락 시키는 등소기의 성과를 거두었습니다.

[생명보험 불완전판매비율 현황]

(단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019

업종 평균	FC채널	0.36	0.29	0.21	0.13

GA채널	0.82	0.63	0.60	0.43

BA채널	0.06	0.05	0.04	0.03

동사	GA채널	0.95	0.66	0.52	0.18

주1) 불완전판매비율 = (품질보증해지건수+민원해지건수+무효건수)/신계약건수

(출처: 생명보험협회)

[손해보험 불완전판매비율 현황]

(단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019

업종 평균	FC채널	0.11	0.11	0.06	0.05

GA채널	0.15	0.15	0.10	0.06

BA채널	0.05	0.05	0.05	0.04

동사	GA채널	0.20	0.10	0.09	0.05

주1) 불완전판매비율 = (품질보증해지건수+민원해지건수+무효건수)/신계약건수

(출처: 손해보험협회)

상기 불완전판매비율을 살펴보면 생명보험/손해보험 모두 동사는 FC채널, BA채널 업종 평균 대비 높은 수준의 불완전판매비율을 보이고 있습니다. 이러한 불완전판매는 보험판매자의 설명의무 위반 등으로부터 야기되며, 동사는 이를 지양하기 위해 하기에 기재된 정책 영위를 통해 이를 최소화하고자 하고 있습니다.

다만, 성장세가 두드러진 대형 법인보험대리점에 대한 관리·감독 강화 필요성이 대두되면서 2016년10월, 금융감독원은 법인보험대리점을 규모별로 소·중·대형 대리점으로 나누어 고도화, 세분화된 상시감시지표를 개발(소형 대리점은2017년 적용), 적용하기 시작하였고, 아울러, 2017년 하반기부터 법인보험대리점에 대한 효율적인 감독과 상시감시 및 검사업무 강화를 위한 감시자료 수집·분석시스템을 개발, 2018년 1월부터 보험대리점 상시감시시스템을 가동하는 등, 법인보험대리점의 불건전 영업행위 예방과 근절을 위한 감독 범위를 확대하고 있는 추세입니다.

부 문	세부지표	주요내용

계약모집	① 불완전판매비율	핵심	계약체결 이후 품질보증해지, 민원해지, 무효 등으로 처리된 계약건의 비율

② 해피콜 주1) 완전판매 처리율	보조	해피콜을 통해 완전판매로 확인된 계약건의비율

③ 청약철회율	보조	계약체결 이후 청약철회된 건의 비율

④ 모집관련 민원발생율	핵심	보험모집과 관련하여 발생한 민원건의 비율

⑤ 고액계약 주2) 건수 비중	보조	월납보험료가 고액인 신계약 건수 비중

⑥ 고액계약 보험료 비중	보조	월납보험료가 고액인 신계약의 보험료 비중

⑦ 월말계약 집중율	핵심	월말(월말 2일전～월말일)에 체결된 신계약건의 비율

⑧ 원거리 청약률	핵심	보험설계사가 모집한 계약 중 계약자 주소가 설계사 근무 영업점포 소재지와 다른 계약의 비율

계약관리	① 단/중기 계약 유지율
(4/7/13/25회차)	핵심	보험계약이 각 회차별 기간 경과 후에도
유지되고 있는 정도를 나타내는 비율

② 13/14회차 계약 유지율차	핵심	13회차 계약 유지율과 14회차 계약 유지율의 차이

③ 단/중기 고액계약 유지율(4/7/13/25회차)	보조	고액 보험계약이 각 회차별 기간 경과 후에도 유지되고 있는 정도를 나타내는 비율

④ 13/14회차 고액계약
유지율차	보조	13회차 고액계약 유지율과 14회차 고액계약 유지율의 차이

⑤ 약관대출률/중도인출률	보조	계약유지 기간 중에 약관대출 또는 중도인출이 실행된 건의 비율

⑥모집설계사/수금설계사주3)상이율	핵심	계약체결 이후 모집설계사가 아닌 자가
수금설계사로 등록되어 있는 건의 비율

대리점 운영	① 보험설계사수 변동성	핵심	직전 1년간 보험설계사수의 증감 정도

② 월납보험료 변동성	핵심	직전 1년간 월납보험료의 증감 정도

③ 신규계약건수 변동성	핵심	직전 1년간 신규계약건수의 증감 정도

④ 선지급 수수료율	보조	보험모집에 대한 대가로 받는 수수료 중
계약유지를 전제로 미리 지급받는 수수료의 비율

⑤ 수수료 환수율	핵심	수입 수수료 총액 중 환수 수수료 주4)의 비율

주1) 해피콜: 보험사가 전화 등 통신수단을 이용하여 계약자가 보험상품의 중요내용을 설명 받았는지 여부를 확인하는 절차

주2) 고액계약: 저축성보험은 월납보험료 100만원 이상/보장성보험은 월납보험료 20만원 이상 계약

주3) 수금설계사: 보험계약이 유지되는 동안 보험료 수금업무를 담당하는 설계사

주4) 환수수수료: 보험계약 미유지에 따라 이미 지급된 수수료 중 환수되는 금액

다. 위험관리 방식과 정책

당사는 현재 소속설계사의 불건전영업행위로 인한 상시감시지표 수치의 하락과 그로인한 금융감독원의 각종제제 및 수익손실 가능성을 가장 큰 리스크로 규정하고 이를 헤지하기 위해 리스크 관리 프로세스를 개편하는 한편 리스크 관리부서를 운영하고 있습니다.

리스크 관리부서는 발생가능한 리스크를 정의하여 중요도 별로 세분화하고, 전사적 리스크 관리 업무를 통합하여 관리할 수 있는 관리프로세스가 정립되어 있습니다. 또한, 업계 최고수준의 IT기술력을 기반으로 생보계약 속성분석 프로그램을 개발하여 불건전 계약에 대한 리스크에 선제적으로 대응하는 한편, 채권추심부를 통해 환수발생에 대한 사후관리에도 노력을 기울이고 있습니다.

[불완전판매 감소 위한 인카금융서비스 정책]

구분	내용

사전적 정책	- 신규 조직 입사 시 조직 최고 관리자의 경력사항, 입사 전 영업형태, 성향관련 업계 평판 등을 파악하여 제출하여 내용을 확인
- 제출된 자료를 바탕으로 중대한 불건전 영업 행위가 있었던 경우 입사 거절, 경미하거나 의심 행위 등으로 업계 평판이 좋지 않은 경우 조건부 입사(채권 가입 강화 등)를 허용하여 지속적으로 확인

사후적 정책	불완전 판매 근절 위한 교육 강화	- 입문과정 내 내부통제 교육 강화
- 완전판매에 대한 정기 교육 시행

리스크 관리지침 시행	- 불완전판매 양정 기준 강화
- 민원양정기준 강화
- 불완전판매 의심 계약에 대한 감시 강화

불완전판매 의심 계약에 대한 감시 강화	- 준법감시실 내 모집 계약에 대한 위험 관리를 주 업무로 하는 리스크 관리부, 환수채권관리를 위한 채권추심부 편성
- 리스크 관리부서의 분석 자료 제공 -> 준법감시실 조사 및 제재 집행 -> 채권추심부 환수 절차 착수
- 조사 -> 처분 -> 집행의 유기적 업무 구조 정립

9. 파생상품거래 현황당사는 본 사업보고서 기준일 현재 해당 사항 없습니다.

10. 경영상의 주요계약 등

당사는 본 사업보고서 기준일 현재 해당 사항 없습니다.

11. 연구개발활동 등가. 연구개발비용

(단위: 천원)

구 분	2018연도
(제12기)	2019연도
(제13기)	2020연도
(제14기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	396,995	500,096	528,455

합 계
(매출액 대비 비율)	396,995(0.20%)	500,096(0.20%)	528,455(0.18%)

주) 상기 연구개발 비용은 정보기술연구소 급여이며, 2019년부터 회계처리는 경상연구개발비에서 급여로 계정과목이 변경되었습니다.

나. 연구개발실적(1) 상품전략연구소

연구과제	보험상품 비교안내 시스템

연구기관	상품전략연구소

연구결과	● 31개 보험사 12개보종 110여개 보험상품 상대비교 가능
● 보험사별, 보험종목별, 남녀, 나이에 따른 보험료 및 보험상품의 특징 안내 가능

기대효과	● 금감원 비교안내 지시 등 고객 만족도 증가
● GA 최초 보험 특성 및 상대비교 가능

상품화	사내 정보시스템에 탑재

연구과제	변액보험 로보어드바이저 개발

연구기관	상품전략연구소, 정보기술연구소, D

연구결과	● 국내최초 변액보험과 펀드분석 로보어드바이저 분석 및 개발
● 고객별 맞춤 변액 연금 안내 및 관리 가능
● 상품에 따른 펀드별 시뮬레이션 제공

기대효과	● 고객별 안내를 통한 펀드 변경
● 펀드 변경을 통한 수익률 관리

상품화	인공지능 변액보험 로보어드바이저 ‘인카-로보i’출시

(2) 정보기술연구소

연구과제	IMO(인카모바일오피스) 앱 개발

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 현장에서 고객 대면시 즉시 응대 가능한 지원시스템
● 상품 판매 및 설계사 교육을 위한 컨텐츠 제공 서비스 개발

기대효과	● 현장에서 고객 대면시 즉시 자동차 비교견적 제공
● 계약 및 카드보내기 개발로 인한 고객관리 편의 증대
● 안드로이드 및 아이폰 등 확장성 확보

상품화	앱 출시

연구과제	서버 이중화 개발

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 단일 서버 환경을 이중화 및 로드밸런싱 적용

기대효과	● 서버의 다운타임 방지 및 로드밸런싱 적용으로 인한 안정적 서비 스 제공

상품화	사내 정보시스템에 적용

연구과제	예상 통산유지율 개발

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 기존 화면에서 확인이 안되던 설계사의 계약 통산유지율 예상 확인● 계약 유지율 안내를 통한 자구보완 및 관리 강화

기대효과	● 설계사의 계약 유지율 예상 확인
● 계약 관리시 예측 및 예측을 통한 신속한 대응

상품화	사내 정보시스템에 탑재

연구과제	IMO+(인카모바일오피스+) 리뉴얼 개발

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 기존 IMO에서 불편 했던 사항 개선
● 신규 기술 추가 (생체인증, Notification, QR코드, 바코드 인식 기능)

기대효과	● 현장에서 간편하게 본인 계약 조회
● 생체인증 및 본인인증으로 보안 강화
● 바코드를 이용한 행낭 관리 강화
● 바코드를 이용한 교육, 세미나 등 참석 여부 전산화

상품화	앱 출시

연구과제	손익 시뮬레이션 고도화

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 영업가족 런칭시 손익 판단지표 제공

기대효과	● 실 사용자 측면의 손익 판단 및 결정
● 타사와 당사의 수수료 비교를 통한 객관적인 자료 제공

상품화	사내 정보시스템에 탑재

연구과제	리스크 관리 (IRM)

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 조직, 사원별로 리스크 지표 제공

기대효과	● 조직,사원별 리스크 지표를 통한 사전대응 가능

상품화	사내 정보시스템에 탑재

연구과제	수익인식기준

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● IFRS 국제회계기준을 적용해 수익인식 지표 제공

기대효과	● 수익과 비용 지표를 통해 재무관리

상품화	사내 정보시스템에 탑재

연구과제	비교설명확인서

연구기관	인카금융서비스㈜

연구결과	● 보험업감독규정 개정으로 비교설명확인서 보관 개발

기대효과	● 비교를 통한 적절한 상품제공 여부 확인 가능

상품화	사내 정보시스템에 탑재

(3) ㈜에인

연구과제	청신호(비대면 영업지원 플랫폼) 앱 개발

연구기관	㈜에인

연구결과	● 현장에서 비대면 고객 응대 시 자동차/운전자/여행자 보험 가입 플 랫폼 개발

기대효과	● 효율적인 비대면 고객 응대
● 비교 후 보험가입까지 원스탑 사용자 편의성 증대
● 인공지능 기반 보험상품 추천 및 분석 제공

상품화	앱 출시

연구과제	인천학원안전공제회 상담 및 문의 시스템 개발

연구기관	㈜에인, 인천학원안전공제회

연구결과	● 인천학원현장에서 각종 문의(다이렉트자동차보험료 비교, 학원자금, 자산관리) 및 상담 시스템 프로세스 개발
● 다이렉트자동차보험료 비교 플랫폼 탑재

기대효과	● 인천학원안전공제회 홈페이지에서 분야별 상담 효율성 증대
● 비교 후 보험가입까지 원스탑 사용자 편의성 증대

상품화	인천학원안전공제회 홈페이지 내 상담 및 문의 시스템 탑재

연구과제	온라인 배치 System 연구 개발

연구기관	㈜에인

연구결과	● 감독기관 컴플라이언스 준수(개발 및 운영 분리)
● 배치업무 관련 자동화

기대효과	● 자동화 작업으로 인해 담당자 투입 비율 감소
● 개발 및 운영자가 원하는 일시에 맞춰 배치 실행이 가능
● 작업 결과를 알림 및 실시간 모니터링 하여 오류 파악 및 수정 용이
● 작업에 대한 이력관리로 통계자료 작성 용이함
● 연계작업 배치업무에 대한 체계적인 자동화

상품화	인카금융서비스㈜ 솔루션 납품

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전

당사는 본 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 등

당사는 국내 모든 보험사들(생명보험, 손해보험)과 위탁계약을 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 보험판매업을 주사업으로 영위하고 있으며 관련된 상표권 및 특허권을 아래와 같이 출원 등록하고 있습니다.

구분	상표권	특허권

국내	해외	국내	해외

등록	4	-	3	-

출원	-	-	-	-

-기준일 현재까지 당사에 출원한 특허 현황은 다음과 같습니다.

NO	발명의 명칭	특허번호	출원일
(등록일)	출원번호(등록번호)

1	운전자 긴급구난
서비스 시스템	제10-1008297호	2008년12월16일
(2011년01월07일)	제2008-0127612호

2	보험 설계 서비스
제공 방법	제10-1108686호	2009년10월06일
(2012년01월16일)	제2009-0094855호

3	운전자 통합 보험시스템 및 그 제어방법	제10-1502155호	2013년04월04일
(2015년03월06일)	제10-2013-0036890호

나. 규제사항 등(1) 보험에 적용되는 기본 법규

관련법규	관련사항

보험업법	보험회사, 보험대리점, 보험설계사 등 보험업 종사자의 허가 및 등록 요건, 준수사항 및 제재사항을 규정

보험업 감독규정	보험업법 시행에 필요한 구체적인 사항 규정(보험업의 허가, 임원 및 준법감시인 요건, 모집, 자산운용, 보험회계, 재무건전성 및 위험관리기준 등)

상법 보험편	보험계약에 관한 일반법으로 보험계약의 성립, 부활, 무효, 변경, 소멸 등의 요건과 효과를 규정

(2) 법인보험대리점(GA) 규제

시기	발표명	주요내용

2015.08.	보험상품 판매채널 정비의 단계적 추진	보험판매채널 효율성을 제고하고 급격한 보험시장의 변화과정에
발생하는 부작용을 차단하기 위한 제도 정비를 단계적으로 추진
-판매채널 자율협약 제정
과당경쟁 우월적 지위를 활용한 불공정행위 등 잘못된 시장관행을 바로잡기 위한 업계 스스로의 자정노력 우선 추진
-시장질서 교란행위 규제 강화
법인보험대리점 불공정행위 및 보험설계사 부당행위 규제 강화
-판매채널 인프라 개편
보험대리점등 법적 권한 및 책임 명확화.

2015.10.	보험산업경쟁력 강화 로드맵	- 법인보험대리점 보험설계사의 불공정부당 행위 규율강화
(규정개정: 15년, 시행: 16년 4월)
- 보험상품중개업자 제도를 도입하여 대형 법인보험대리점의 권한과 책임을 명확히 하고 관리감독을 강화(입법추이: 15년 법안 국회제출 미통과)

2016.09.	보험산업경쟁력 강화로드맵 후속 조치를 위한 보험업 감독규정 개정	- 소속 보험설계사 500인 이상의 대형 보험대리점 등에 대한 업무기준 강화: 500인 이상 대형 보험대리점에 대해 상품비교 설명제도 도입 및 통화품질 모니터링 제도 도입 등
- 소속 보험설계사 100인 이상 GA에 대한 업무기준 강화: 불공정 행위 근절 및 사무실 임차료, 대여금 등 수수금지 (시행: 19년 04월)

2018.10.	보험 모집질서의 투명화 건전화 방안 Part1	- 보험 판매채널 통합정보사이트(이클린보험서비스)
- 보험대리점 공시 강화 (GA통합공시 시스템 마련 및 중대형 GA의 반기별 공시의무 연속해 미이행시 위반횟수에 따른 3 OUT검토, 공시의무 위반 GA에 대한 과태료 부과 도입)

2019.03.	채널 건전화 투명화	- 대형 보험대리점 내부통제 강화:
1. 준법감시인 요건 및 역할 강화 (규정개정: 19년 3분기, 시행: 20년)
2. 내부통제 업무지침 필요 항목 구체화 (규정개정: 19년 3분기 시행)
- 모집종사자 교육제도 개선
1. 완전판매 집합교육 신설 (규정개정: 19년 3분기, 시행: 20년)
2. 교차모집 보험설계사 교육제도 정비 (규정개정: 19년 3분기 시행: 19년 4분기)
3. 이클린보험서비스 연계 확대: 설계사의 교육 이수여부 등 확인 가능 (19년 3분기 시행)

2019.06.	보험업법 시행령
개정	- 공시의무를 위반한 보험대리점에 대하여 1천만원 이하의 과태료 부과

2019.07.	보험업감독규정 개정	-대형 보험대리점 내부통제 강화 및 보험설계사 완전판매교육 강화

2019.08.	보험상품 사업비와
모집 수수료 관련
개편안	보험민원, 불완전판매 등을 유발하는 불합리한 사업비와 불투명한 모집수수료 체계를 개선하여 보험산업 신뢰도를 제고
-사업비가 과다한 보험상품의 공시강화 (시행: 20년 4월)
-모집수수료 지급기준 명확화 (시행: 21년 1월)
-모집수수료에 의한 작성계약 유인제거(시행: 21년 1월)
-모집수수료 분할지급(분급) 방식도입(시행:21년 1월)

13. 기업인수목적회사의 합병추진

당사는 본 사업보고서 기준일 현재 해당 사항 없습니다.