SK디앤디 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.04.10	무상증자	보통주	5,385,000	1,000	-	보통주 1주당 0.5주의 무상증자

2018.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	2,835,164	1,000	28,600	-

2020.05.23	유상증자(제3자배정)	우선주	5,200,000	1,000	25,550	전환우선주(주1,2)

(주1) 2020년 5월 23일 제3자배정 유상증자를 통하여 발행된 전환우선주 중 1,200,000주가 2021년 6월 16일 전환청구에 의해 1:1의 비율로 보통주로 전환되었으며, 잔여 전환우선주는 4,000,000주입니다.
(주2) 보고기간종료일 이후인 8월 12일 전환우선주 2,000,000주에 대한 보통주 전환청구신청이 접수됨에 따라 보고서 제출일 이후 보통주로 전환될 예정이며, 당해 보통주 전환 이후의 잔여 전환우선주는 2,000,000주입니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무 증권 발 행실 적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2021.03.12	130,000	4.50	BBB(한국신용평가)	2024.03.12	미상환	한국투자증권,유안타증권, SK증권

에스케이디앤디㈜(주1)	회사채	사모	2021.04.23	22,600	Libor 3M+1.00	-	2024.04.23	미상환	WOORI GLOBALMARKETS ASIA Ltd.

에스케이디앤디㈜	전자단기사채	사모	2021.05.28	30,000	1.90%	A3(한국신용평가, 서울신용평가)	2021.08.27	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	182,600	-	-	-	-	-

(주1) 외화표시채권으로서 원화환산환율은 기준일 1회차 매매기준율 적용하였으며, 권면총액은 사채할인발행차금을 반영하지 않은 액면금액입니다.

2. 기업어음증권 미상환 잔액① 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000

합계	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000

합계	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000

3. 단기사채 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	-	-	30,000	60,000	30,000

합계	-	-	30,000	-	-	30,000	60,000	30,000

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	-	-	30,000	60,000	30,000

합계	-	-	30,000	-	-	30,000	60,000	30,000

4. 회사채 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	33,900	40,000	227,600	-	-	-	-	301,500

합계	33,900	40,000	227,600	-	-	-	-	301,500

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	33,900	40,000	227,600	-	-	-	-	301,500

합계	33,900	40,000	227,600	-	-	-	-	301,500

5. 신종자본증권 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 해당사항 없음