SK디앤디 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.04.10	무상증자	보통주	5,385,000	1,000	-	보통주 1주당 0.5주의 무상증자

2018.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	2,835,164	1,000	28,600	-

2020.05.23	유상증자(제3자배정)	우선주	5,200,000	1,000	25,550	전환우선주(주1)

(주1) 2020년 5월 23일 제3자배정 유상증자를 통하여 발행되었으며, 전환우선주 중 3,200,000주가 당기 중 1:1의 비율로 보통주로 전환되어 잔여 전환우선주는 2,000,000주입니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2021.03.12	130,000	4.50	BBB(한국신용평가)	2024.03.12	미상환	한국투자증권,유안타증권, SK증권

에스케이디앤디㈜(주1)	회사채	사모	2021.04.23	23,698	Libor 3M+1.00	-	2024.04.23	미상환	WOORI GLOBALMARKETS ASIA Ltd.

에스케이디앤디㈜(주1)	회사채	사모	2021.07.29	23,698	Libor 3M+0.90	-	2024.07.29	미상환	SHINHAN INVESTMENTASIA LIMITED

합 계	-	-	-	177,396	-	-	-	-	-

(주1) 외화표시채권으로서 원화환산환율은 기준일 1회차 매매기준율 적용하였으며, 권면총액은 사채할인발행차금을 반영하지 않은 액면금액입니다.

2. 기업어음증권 미상환 잔액① 연결 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 단기사채 미상환 잔액① 연결 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

합계	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

합계	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

4. 회사채 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	75,547	30,000	222,396	-	-	-	-	327,943

합계	75,547	30,000	222,396	-	-	-	-	327,943

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	75,547	30,000	222,396	-	-	-	-	327,943

합계	75,547	30,000	222,396	-	-	-	-	327,943

5. 신종자본증권 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 해당사항 없음