SK디앤디 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.05.23	유상증자(제3자배정)	우선주	5,200,000	1,000	25,550	전환우선주 (주1, 2)

2024.03.01	-	우선주	460,747	1,000	-	인적분할로 인한 감소(주3)

2024.03.01	-	보통주	5,112,034	1,000	-	인적분할로 인한 감소(주3)

(주1) 2020년 5월 23일 제3자배정 유상증자를 통하여 발행되었으며, 2021년 6월 16일 전환청구에 따라 전환우선주 1,200,000주가 보통주 1,200,000주로 전환되었으며, 2021년 8월 12일 전환청구에 따라 전환우선주 2,000,000주가 보통주 2,000,000주로 전환되었습니다. 한편, 2024년 발생한 인적분할(분할기일 : 2024년 3월 1일)로 인하여 우선주 주식수 460,747주가 감소하였으며, 2024년 4월 30일 전환청구에 따라 한앤코개발홀딩스(유)가 보유 중이던 전환우선주 1,539,252주가 보통주로 전환되었습니다.
(주2) 유상증자의 주식발행(감소)일자는 주금납입일의 다음 날을 기준으로 작성하였습니다.
(주3) 2024년 발생한 인적분할로 우선주 460,747주, 보통주 5,112,034주가 각각 감소하였으며, 분할기일은 2024년 3월 1일입니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.21	30,000	7.00	BBB(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.09.21	미상환	키스에스에프제삼십육차

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.21	48,000	7.00	BBB(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.09.21	미상환	한국투자증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.21	4,000	7.00	BBB(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.09.21	미상환	유안타증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.28	5,000	7.00	-	2026.09.28	미상환	SK증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.28	5,000	7.00	-	2026.09.28	미상환	한국투자증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.28	5,000	7.00	-	2026.09.28	미상환	코리아에셋투자증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.03.28	10,000	7.00	-	2025.09.28	미상환	유진투자증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.04.30	20,000	6.55	BBB(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.10.30	미상환	IM증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.04.30	27,000	7.00	-	2026.10.30	미상환	NH투자증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.04.30	10,000	7.00	-	2026.10.30	미상환	SK증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.04.30	3,000	7.00	-	2026.10.30	미상환	IM증권

에스케이디앤디㈜	회사채	사모	2025.04.30	2,000	7.00	-	2026.10.30	미상환	코리아에셋투자증권

합 계	-	-	-	169,000	-	-	-	-	-

2. 기업어음증권 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 전자단기사채 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

합계	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

② 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

합계	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

4. 회사채 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	39,000	169,000	-	-	-	-	-	208,000

합계	39,000	169,000	-	-	-	-	-	208,000

② 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	39,000	169,000	-	-	-	-	-	208,000

합계	39,000	169,000	-	-	-	-	-	208,000

5. 신종자본증권 미상환 잔액① 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액 ① 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-