캔버스엔 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 드라마산업 특성 및 현황

드라마는 지상파라는 공공재성격의 매체를 통해 안방에서 기본적으로 무료로 제공되는 범용콘텐츠라는 성격을 가지고 있었고, 특히 영화와는 달리 다수의 시청자들이 동시에 시청하므로 차별화된 표현 방식과 사회적 영향력을 가지고 있습니다. 콘텐츠가 부족하던 시절부터 안방극장에서 시청자들에게 가장 강력하고 영향력있는 분야이던 드라마는 한류열풍을 통해 그 외연이 확대되면서 드라마제작시장 또한 양적으로나 질적으로 많은 성장을 하였습니다. 과거 지상파 중심의 드라마 방송채널은 케이블과 종편으로 확대되었고, 영상 및 통신산업의 발달에 따라 스마트폰, 스마트TV, 인터넷VOD서비스, OTT 등이 급부상하여 시청자들이 콘텐츠를 접근할 수 있는 유통채널 역시 다변화되고 있습니다. 따라서 이러한 드라마산업은 미디어플랫폼의 다변화 및 장르의 다양화를 통한 경쟁력 강화를 가져왔고 이는 세계적으로 소비되는 문화콘텐츠로 발전하며 지속적으로 성장이 예상되는 고부가가치 산업으로서의 입지를 다지고 있습니다.이러한 유통채널의 증가와 해외시장의 구매력 급증은 한국콘텐츠의 국제적 위상과 더불어 드라마제작사의 양적성장을 이끌 중요한 기반이 되고 있으며, 제작사나 작가 및 배우 등에게도 많은 기회를 제공하고 있습니다. 다시 말해 OTT 플랫폼의 다변화 및 구매력 강화는 활발한 제작비 투자로 이어져 양질의 드라마를 만들 수 있는 산업기반이 되었고, 기존 플랫폼보다 각종 규제에서 훨씬 자유로운 OTT 플랫폼 특성상 소재와 장르의 다양성을 통한 지속적인 시장확대가 가능하여, 향후 드라마 콘텐츠산업은 이미 글로벌화된 OTT 플랫폼 중심의 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 이는 드라마 주력 플랫폼이 OTT로 변화하여 다양한 형식과 스토리를 갖춘 수준높은 드라마를 제작할 수 있는 환경이 조성되는 것을 의미하며, 이에 드라마제작사가 우수한 기획력과 제작능력을 갖추고 있다면 향후 안정적인 외형확대와 수익창출이 가능할 것임을 의미합니다.

(2) 국내외 방송콘텐츠 시장규모 추이

국내외 방송콘텐츠시장은 글로벌 플랫폼 중심으로의 유통구조 변화, 새로운 기술 및 기기의 등장 등으로 인한 제작ㆍ유통ㆍ소비 방식에 큰 변화의 바람이 불고 있습니다.특히 영상(방송ㆍ영화), 음악 등 분야에서 전 세계 시장을 두고 글로벌 온라인 플랫폼간의 치열한 경쟁이 벌어지면서 이용자 유입을 위한 독점 콘텐츠 확보가 중요한 이슈로 부상했고, 이로 인해 글로벌 플랫폼들의 해외 콘텐츠 제작 투자가 활발해지고 있는 추세였으나, 출판을 제외한 모든 분야에서 성장 일로를 걸어왔던 세계 콘텐츠시장은 2020년 코로나19 바이러스의 전파로 인해 큰 폭의 하락을 경험하였습니다. 그럼에도 글로벌 OTT 사업자의 약진과 비대면 콘텐츠 소비가 증가하며 다시금 코로나19 이전 수준으로 시장규모가 회복된 것으로 분석됩니다.

[세계 방송콘텐츠 시장 규모]
(단위 : 십억달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-21CAGR

방송콘텐츠	470	475	482	482	459	475	0.2%

콘텐츠 총계	2,062	2,183	2,295	2,406	2,316	2,466	3.6%

(자료 : 한국콘텐츠진흥원)

세계 콘텐츠 시장은 미국이 가장 큰 시장규모를 보이는 가운데 중국, 일본 등이 주요시장을 형성하고 있습니다. 주요 국가별 콘텐츠 시장규모도 높은 성장세를 달려오다 2020년 코로나19로 큰 타격을 입었으나 2021년 발빠른 회복세를 보였으며, 특히 한국의 경우 한류콘텐츠의 부흥에 힘입어 큰 폭의 하락없이 선방한 것으로 분석됩니다.

[주요 국가 콘텐츠 시장 규모]
(단위 : 십억달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-21CAGR

미국	763	795	838	884	845	893	3.2%

중국	258	300	327	345	345	370	7.5%

일본	184	191	197	202	194	203	2.0%

한국	52	55	56	59	60	64	4.2%

(자료 : 한국콘텐츠진흥원)

(3) 국내 외주제작 시장규모 추이

지상파 방송사의 2020년 연간 총 제작비(직접비용)는 9,699억원으로 2018년 1조 841억원 대비 10.5% 감소하였습니다.

[지상파방송의 연간 프로그램 제작 유통 현황]
(단위 : 억원)

구분	지상파방송	'19년 대비 '20년 증감률

2018년	2019년	2020년

자체제작	6,455	5,074	4,684	-7.7%

공동제작	140	93	67	-27.8%

순수외주	3,858	4,718	3,893	-17.5%

특수관계사 외주	967	812	896	10.4%

국내물구매	80	92	99	8.4%

국외물구매	62	52	59	13.5%

합계	11,562	10,841	9,699	-10.5%

(출처: 정보통신정책연구원)방송채널사업자의 2020년 연간 총 제작비(직접비용)는 1조 8,370억원으로 2019년 2조 775억원보다 11.6% 감소하였습니다. 이는 공동제작, 특수관계사 외주구매의 증가에도 불구하고 코로나19로 인한 영향으로 자체제작 및 국내외 구매의 현격한 감소에 기인합니다.

[방송채널사업의 연간 프로그램 제작 유통 현황]
(단위 : 억원)

구분	방송채널사용사업	'19년 대비 '20년 증감률

2018년	2019년	2020년

자체제작	7,781	8,763	7,964	-9.1%

공동제작	55	118	141	19.4%

순수외주	2,731	2,770	2,934	5.9%

특수관계사 외주	808	1,021	1,307	28.0%

국내물구매	5,371	6,490	4,658	-28.2%

국외물구매	1,645	1,612	1,366	-15.3%

합 계	18,391	20,775	18,370	-11.6%

(출처: 정보통신정책연구원)

이와 같이 국내외주제작시장은 양적으로 추세적 성장을 보여왔으나 지상파방송사의 드라마 편성축소나 긴축경영, 글로벌 OTT사업자의 공격적 콘텐츠확보전략 등으로 인해 그 제작규모가 점차 감소하고 있습니다. 이는 국내 콘텐츠 제작 및 유통상 절대적인 비율을 차지하던 방송채널사업자의 시장비율이 점차 낮아지고, 다수의 글로벌 OTT사업자가 참여하는 무한경쟁시대가 도래하였음을 의미하며, 이러한 시장의 확대는 양질의 핵심 콘텐츠를 확보하기 위한 각 참여자들의 경쟁을 한층 가열하여 드라마의 콘텐츠로서의 위상은 더욱 높아질 것이고 외주제작시장은 양적성장 추세가 지속될 것이라는 기대를 갖게 합니다.

(4) 계절적 경기변동드라마제작업은 계절적인 통상적 경기변동의 영향을 받지 않습니다. 다만, 방학이나 휴가철, 월드컵이나 올림픽 등 스포츠 행사, 사회적 이슈에 방송사 등의 광고시장 및 PPL시장이 영향을 받으므로 간접적인 영향이 있을 수는 있습니다.

(5) 라이프사이클

드라마의 방영기간은 보통 2개월에서 5개월로 방송기간 중에 시청률 등에 따라 관련 사업의 매출에 큰 차이를 보이며, 시청률이 높고 주소비계층인 2~30대의 반응이 뜨거울수록 드라마에 노출된 광고상품, 촬영장소 등에 대한 시청자의 소비규모가 커지고 해외판권의 가격도 상승하는 특징이 있습니다.

일반적으로 국내 방송종료와 함께 그 관심은 급속히 감소하고, 해외시장은 방송종료 후 1년 이내에 대부분 판매가 완료되나, 방송시점의 국가별 차이에 따라 해외에서는 수년간 드라마로 인한 경제효과가 창출되는 경우가 빈번합니다. 한류열풍 드라마의 경우 드라마 촬영세트의 관광지화, 드라마 연계 여행상품, 드라마 관련 상품판매 등의 사업모델로 확대 재생산되는 특징이 있습니다. 이와 같이 흥행에 성공한 작품에 직간접적으로 노출되었던 모든 유무형의 상품 수명과 수익성은 판단하기 어렵다고 볼 수 있습니다.

(6) 경쟁상황국내 외주제작 시장은 1990년대 이후 외주제작제도의 도입으로 독립제작사의 폭발적인 증가와 함께 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁 환경을 보여주었으며, (사)한국드라마제작사협회에 가입된 제작사 이외 수십개의 독립외주제작사들이 경쟁하고 있습니다. 영화와 달리 관객수에 따라 수익과 상영일수가 크게 변동하는 것이 아니라 방송사로부터 일정기간을 편성받거나 유통사와의 사전계약에 따라 제작 및 방송되기 때문에 상영일수는 거의 고정적이어서 수익 및 채권회수의 안정성이 높은 편입니다. 이러한 안정성으로 인해 산업의 진입장벽이 상대적으로 낮아 그동안 많은 제작사들이 난립하였으나, 드라마제작사 본연의 기획력과 연출력 및 연기자 캐스팅 능력과, 방송사 편성과 협찬 능력 및 글로벌 OTT 와의 영업협상력이 본 사업의 성패를 좌우할 수 있는 경쟁요소이기에, 현재로서는 자금력을 동반한 대형제작사 위주의 경쟁상황이 지속되고 있습니다. 주요 제작사로는 당사를 비롯하여 스튜디오드래곤, 삼화네트웍스, 초록뱀미디어, 팬엔터테인먼트, IHQ, 에이스토리, 래몽래인 등이 있습니다.

(7) 국내시장 전망방송산업은 기존 지상파방송 및 케이블방송과 함께 종합편성채널, 통신사 등의 시장참여로 플랫폼의 다양성이 확대되며 지속적인 성장세를 보여왔습니다. 최근에는 모바일은 물론 인터넷 OTT서비스 등 유통채널의 다변화로, 종전보다 다양한 소재와 장르 및 구성을 통한 각 이용자의 요구에 부응해야 할 것입니다. 분화된 플랫폼들은 결국 콘텐츠로 귀결되고 있으며, 유통(편성-서비스-유통)사업의 안정성이 확보되면 제작역량 강화에 나서는 사례가 많아 자체적으로 콘텐츠를 제작하여 판권을 보유하는 대형 제작사가 점진적으로 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(8) 해외시장 전망국내 드라마는 지난 90년대부터 완성도 높은 스토리를 바탕으로 중국, 일본 등 아시아지역을 중심으로 수출이 이루어져 왔고, 이후 국내 드라마 콘텐츠의 질적 향상에 따른 글로벌 영향력 확대로 드라마 수출지역이 미국, 유럽 등 세계적으로 확대되는 상황입니다. 결국 디지털기술의 발달과 초고속정보통신망을 통한 인터넷 확산, 위성방송 등 첨단기술로 인한 다양한 콘텐츠 수요처의 확대는 One Source Multi Use 기회를 제공하여 드라마 등 콘텐츠의 파급효과를 높이고 있으며, 한류를 타고 패션, 가전제품, 자동차 등 여타산업에 대한 국가 경쟁력이 함께 더욱 높아질 것입니다. 이러한 점에서 드라마 콘텐츠 제작업은 게임과 바이오 등 첨단산업과 함께 21세기를 이끌어갈 신산업이라 할 것입니다.

나. 회사의 현황(1) 회사의 영업개황

당사는 작가를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작하며, 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는, 드라마제작 전문 기업입니다.

[주요 제작 드라마]

드라마명	구분	편수(회)	방송기간	방송사	주인공

발리에서 생긴일	특별기획	20	2004	SBS	조인성,하지원

유리화	드라마스페셜	18	2004	SBS	이동건,김하늘

스마일어게인	드라마스페셜	16	2006	SBS	이동건,김희선

쩐의전쟁	특별기획	20	2007	SBS	박신양,박진희

쩐의전쟁 오리지널	미니시리즈	12	2008	TVN	박정철,조여정

밤이면 밤마다	미니시리즈	17	2008	MBC	김선아,이동건

아가씨를 부탁해	미니시리즈	16	2009	KBS	윤은혜,윤상현

개인의 취향	드라마스페셜	16	2010	MBC	손예진,이민호

대물	월화드라마	24	2010	SBS	고현정,권상우

스파이명월	미니시리즈	18	2011	KBS	한예슬,에릭

지고는 못살아	미니시리즈	18	2011	MBC	최지우,윤상현

K-POP 최강서바이벌	주말특별기획	14	2012	채널A	박유환,고은아

닥터진	주말특별기획	22	2012	MBC	송승헌,박민영

보고싶다	미니시리즈	21	2012	MBC	박유천,윤은혜

금나와라뚝딱	주말드라마	50	2013	MBC	한지혜,연정훈

기황후	특별기획	51	2013	MBC	하지원,주진모

바람이 분다	-	4	2014	TV조선	박상면

유혹	미니시리즈	20	2014	SBS	권상우,최지우

미스터백	미니시리즈	16	2014	MBC	신하균,장나라

소녀연애사	웹드라마	50	2015	DAUM	신재하,한은서

굿바이 미스터블랙	미니시리즈	20	2016	MBC	이진욱,문채원

몬스터	미니시리즈	50	2016	MBC	강지환,성유리

당신은 너무합니다	주말드라마	50	2017	MBC	엄정화,장희진

단 하나의 사랑	미니시리즈	16	2019	KBS	신혜선,김명수

99억의 여자	미니시리즈	16	2019	KBS	조여정,김강우

바람과 구름과 비	주말특별기획	21	2020	TV조선	박시후,고성희

저녁 같이 드실래요	미니시리즈	16	2020	MBC	송승헌,서지혜

달이 뜨는 강	미니시리즈	16	2021	KBS	김소현,나인우

복제인간	웹드라마	6	2021	KT	박해진,나나

(자료출처 : 회사자료)

(2) 수요 현황

당사에 방영료를 지불하는 방송플랫폼으로 구분하자면 지상파 3사와 종합편성채널 4사, TVN, OCN, SKY 등 케이블채널이 주요 국내 드라마 수요처이며, 일본 NHK 등 해외방송국 및 콘텐츠유통사업자가 주요 해외 드라마 수요처입니다. 최근 몇년간은 글로벌 OTT 사업자의 약진에 따른 수요가 크게 증가하였으나, 반면 각 지역의 로컬 OTT 사업자들은 각자의 규모와 특성에 따라 서비스의 차별화된 틈새시장을 공략하거나 새로워진 서비스 전략으로 글로벌 OTT 사업자에 맞서는 등 수요 현황은 점차 확대되고 있습니다.

(3) 회사의 영업 및 생산당사의 드라마 영업은 주로 방송사와 협의를 통해 이루어지며 과거에는 모든 판권을 방송사가 보유하는 권리배분 방식이었으나, 점차 당사도 일부 또는 전부의 권리를 확보하여 직접 해외시장에 판매하는 전략을 취하고 있습니다. 설립 초기에 연간 1편 정도 제작하던 것을 2010년 이후 연간 2편 이상 제작하며 매년 증가하는 추세를 보여 왔습니다. 단, 2018년도의 경우 대외적으로는 지상파 방송국이라는 전방시장의 혼란 및 대기업 거대자금을 동원한 경쟁업체의 등장으로 인한 산업내 경쟁심화와, 대내적으로는 당사가 추진한 사전제작드라마의 제작차질에 따른 여파로 성장성 및 수익성에 막대한 차질을 빚었습니다. 그럼에도 오랜 업력의 경험과 축적된 기획력을 바탕으로 2019년 영업의 정상화를 이루어내며 진행중이거나 진행가능한 다수의 프로젝트 라인업을 구비하였고, 이에 다시금 시장의 안정화와 수익모델 창출을 통한 성장세를 이어나가고 있습니다.

(4) 경쟁회사 및 시장점유율객관적인 시장점유율 자료는 없으나 국내에서는 수십개에 이르는 드라마제작사가 직간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 드라마제작사 협회에 등록된 업체가 35개이고 이외에도 수십개의 업체가 존재하는 것으로 알려져 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 해외시장 강화전 세계적으로 방송시장의 성장이 지속되고 있는 가운데 온라인 방송서비스를 통한 글로벌 시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 가요계, 영화계에서 시작된 국가를 초월한 콘텐츠 제작이 드라마시장에서도 변화의 바람으로 작용하고 있으며, 당사 역시 이러한 기조에 편승하여 다양한 글로벌 콘텐츠의 개발 및 해외 유통 인프라 구축 등 적극적인 해외시장 개척을 시도하고 있습니다.

나) 수익사업 확대

당사는 기존 지상파 3사를 통한 드라마제작 및 공급 이외에 다양한 방송 포맷시장을 대상으로 하는 고객 맞춤형 콘텐츠의 기획 및 제작을 계획중에 있으며, 그러한 콘텐츠 경쟁력 확보를 통한 콘텐츠 관련 수익사업 등 새로운 형태의 수익구조사업을 통하여 높은 레버리지를 창출할 수 있도록 노력 중에 있습니다.

(6) 조직도