다산디엠씨 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.08.12	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1999.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	증자비율(100%)

2000.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	증자비율(200%)

2001.12.18	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	증자비율(66.67%)

2002.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	증자비율(20%)

2008.02.27	유상증자(제3자배정)	보통주	64,617	5,000	10,000	증자비율(53.85%)

2012.10.20	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	25,000	증자비율(10.83%)

2012.11.07	전환권행사	보통주	20,000	5,000	10,000	-

2013.05.10	전환권행사	보통주	20,000	5,000	10,000	-

2013.11.07	전환권행사	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2014.10.10	전환권행사	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2014.10.18	주식분할	보통주	2,381,553	500	-	액면분할

2016.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	481,010	500	10,000	-

2018.10.30	무상증자	보통주	6,254,360	500	500	무상증자 (1:2)

2019.04.04	전환권행사	보통주	169,779	500	500	-

2019.06.21	전환권행사	보통주	254,668	500	500	-

2019.11.19	전환권행사	보통주	240,577	500	500	-

2020.11.30	전환권행사	보통주	465,769	500	500	-

2020.12.01	전환권행사	보통주	50,285	500	500	-

2020.12.03	전환권행사	보통주	11,761	500	500	-

2020.12.16	전환권행사	보통주	15,906	500	500	-

2020.12.23	전환권행사	보통주	115,266	500	500	-

2020.12.24	전환권행사	보통주	94,094	500	500	-

2021.01.05	전환권행사	보통주	23,523	500	500	-

2021.01.07	전환권행사	보통주	16,141	500	500	-

2021.01.08	전환권행사	보통주	160,548	500	500	-

2021.01.11	전환권행사	보통주	20,583	500	500	-

2021.01.15	전환권행사	보통주	2,352	500	500	-

2021.01.26	전환권행사	보통주	190,540	500	500	-

2021.02.02	전환권행사	보통주	11,760	500	500	-

2021.02.04	전환권행사	보통주	190,248	500	500	-

2021.02.16	전환권행사	보통주	23,523	500	500	-

2024.04.08	전환권행사	보통주	5,454,545	500	2,200	-

2024.05.10	전환권행사	보통주	2,075,725	500	2,200	-

※ 보고서 작성기준일 이후, 2024. 04.08. 제10회차 전환사채가 전환청구되어 발행주식 총수는 16,898,408주, 자본금은 8,449,204,000원으로 변경되었습니다. (상장일 : 2024. 04.29)

※ 또한 2024. 05. 10. 제11회차 전환사채도 추가 전환청구 되었으며, 이에 따라 발행주식총수는 18,971,133주, 자본금은 9,485,566,500원으로 변경될 예정입니다.(상장예정일 : 2024. 05. 29)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 무기명식무보증 사모전환사채 (*)	6	2018.12.03	2021.12.03	13,000	(주)엔지스테크널러지기명식 보통주	2019.12.03~2021.11.03	100	4,936	694	-	-전환청구가능기간이만료되어 전환권은 소멸됨

제7회무기명식무보증사모전환사채 (*)	7	2018.10.12	2021.10.12	1,500	(주)엔지스테크널러지기명식 보통주	2019.10.12~2021.09.12	100	7,287	488	-	-전환청구가능기간이만료되어 전환권은 소멸됨

제8회 무기명식무보증사모전환사채 (*)	8	2019.11.27	2022.11.27	7,000	(주)엔지스테크널러지기명식 보통주	2020.11.27~2022.10.27	100	4,251	226	-	- 전환청구가능기간이 만료되어 전환권은 소멸됨

제9회 무기명식무보증사모전환사채 (*)	9	2019.12.13	2022.12.13	15,000	(주)엔지스테크널러지기명식 보통주	2020.12.13~2022.11.13	100	6,533	1,213	-	- 전환청구가능기간이만료되어 전환권은 소멸됨

제10회 무기명식이권부 담보부 사모 전환사채 (*)	10	2022.09.22	2025.09.22	12,000	(주)엔지스테크널러지기명식 보통주	2023.09,22~2025.08.22	100	2,200	12,000	5,454,545	-24.04.08. 전환사채 전액전환청구권 행사

제11회 무기명식이권부 담보부 사모 전환사채 (*)	11	2023.05.04	2026.05.04	4,560	(주)엔지스테크널러지기명식 보통주	2024.05.04~2026.04.04	100	2,200	4,560	2,072,725	-24.05.10. 전환사채 전액전환청구권 행사

합 계	-	-	-	53,060	-	-	-	-	19,181	7,527,270	-

* 2020년 10월 06일 제8회 전환사채의 일부(권면총액 800백만원)을 만기 전 취득하여 개인 4인에게 재매각하였습니다. * 2020년 10월 20일 제8회 전환사채의 일부(권면총액 700백만원)을 만기 전 취득하여 개인 1인에게 재매각하였습니다. * 2020년 10월 23일 제8회 전환사채의 일부(권면총액 1,000백만원)을 만기 전 취득하여 개인 2인에게 재매각하였습니다. * 2020년 12월 28일 제9회 전환사채의 전부(권면총액 15,000백만원)을 만기 전 취득하여 전환사채의 일부(권면총액 5,700백만원)을 개인 14인 및 법인1인에게 재매각하였습니다. * 2021년 04월 15일 제6회 전환사채의 일부 6,540백만원을 만기 전 취득하였습니다* 2022년 06월 30일 회생법원 허가에 따라 회생채권(전환사채)의 1차년도 변제금액을 조기변제하였습니다. * 2022년 07월 18일 회생법원 허가에 따라 회생채권 중 제6회 무기명식 무보증 사모전환사채의 일부를 조기변제하였습니다. * 2022년 09월 22일 회생법원 허가에 따라 회생채권(전환사채)의 2차년도 및 3차년도 변제금액을 조기 변제하였습니다. * 2022년 11월 30일, 2023년 01년 10일, 8회차 전환사채(3차년도 회생채권) 중 1,900만원을 원금만 상환하는 조건으로 변제완료 하였습니다. * 2023년 03월 10일 8회차 전환사채(3차년도 회생채권) 중 604억원을 원금만 상환하는 조건으로 변제완료 하였습니다. * 2023년 05월 10일 3차년도 회생채권 중 33.7억원을 변제완료 하였습니다. * 2023년 06월 26일 3차년도 회생채권 중 19억원을 변제완료 하였습니다. * 보고서 작성기준일 이후, 2024년 04월 08일 제 10회차 전환사채 전액이 전환청구 되 어 24년 04월 29일 상장되었으며, 2024년 05월 10일에는 제 11회차 전환사채 전액이 전환청구 되었으며, 24년 05월 29일 상장예정입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주) 엔지스테크널러지	회사채	사모	2018.12.03	13,000	표면이자율 0.0만기이자율 3.0	-	2021.12.03	일부상환	-

(주) 엔지스테크널러지	회사채	사모	2018.10.12	1,500	표면이자율 0.0만기이자율 3.0	-	2021.10.12	일부상환	-

(주)엔지스테크널러지	회사채	사모	2019.11.27	7,000	표면이자율 0.0만기이자율 4.0	-	2022.11.27	일부상환 및 일부전환	NH투자증권

(주)엔지스테크널러지	회사채	사모	2019.12.13	15,000	표면이자율 0.0만기이자율 0.0	-	2022.12.13	만기전 사채취득 후 일부 재매각일부상환	-

(주)엔지스테크널러지	회사채	사모	2022.09.22	12,000	표면이자율 1.0만기이자율7.0	-	2025.09.22	24.04.08 전액 전환청구	-

(주)엔지스테크널러지	회사채	사모	2023.05.04	4,560	표면이자율 1.0만기이자율7.0	-	2026.05.04	24.05.10. 전액 전환청구	-

합 계	-	-	-	53,060	-	-	-	-	-

* 보고서 작성기준일 이후, 2024년 04월 08일 제 10회차 전환사채 전액이 전환청구 되 었으며, 2024년 05월 10일에는 제 11회차 전환사채 전액이 전환청구 되었습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,621	12,000	4,560	-	-	-	-	19,181

합계	2,621	12,000	4,560	-	-	-	-	19,181

* 보고서 작성기준일 이후, 2024년 04월 08일 제 10회차 전환사채 전액이 전환청구 되 었으며, 2024년 05월 10일에는 제 11회차 전환사채 전액이 전환청구 되어 보고서 작성일 현재 미상환 사채 잔액은 2,621백만원입니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-