다산디엠씨 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.12.06	주요사항보고서(전환사채발행결정)	- 권면총액 : 5,000,000,000원- 발행(납입)일 : 2018.1.05- 만기일자 : 2020.12.06	- 2018.01.05 납입 및 발행 완료- 무상증자에 따른 전환가액의조정 공시 : 2018.10.30- 만기전사채취득 및 전환권행사 공시 : 2019.04.04

2018.08.14	주요사항보고서(영업양수결정)	1. 양수 대상 : 주식회사 큐로스 사업부 일체2. 거래상대방 : 주식회사 큐로스3. 양수 가액 : 1,100,000,000원4. 양수 목적 : Connected Car 관련 사업 경쟁력 제고 및 사업 다각화	- 본영업양수도는 2018년 9월 28일 임시주주총회에서 영업양수에 대한 승인을 받았으나, 2018년 9월 28일부터 10월 18일까지 주식매수청구 신청을 받은 결과, 영업양수에 반대하는 주주들이 행사한 주식매수청구 규모가 영업 양수도 계약상 예정된 한도(양수가액)를 초과함에 따라 영업양수도 계약서 제11조 제②항에 의거하여 영업양수도 계약 해제를 결정하고 이에 따라 정정공시 진행하였습니다.- 정정 공시일 : 2018. 10. 19, 2018. 10. 22

2018.10.04	주요사항보고서(전환사채발행결정)	- 권면총액 : 13,000,000,000원- 발행(납입) 일 : 2018.12.03- 만기일자 : 2021.12.03	- 권면총액이 최초 10,000,000,000원에서 2018.12.03 에 13,000,000,000원으로 변경되었습니다. - 2018.12.03 납입 및 발행 완료- 전환가액의 조정 : 2019.03.04

2018.10.08	주요사항보고서(전환사채발행결정)	- 권면총액 : 1,500,000,000원- 발행(납입)일 : 2018.10.12- 만기일자 : 2021.10.12	- 2018.10.12 납입 및 발행 완료- 무상증자에 따른 전환가액의조정 공시 : 2018.10.30- 전환가액의 조정 : 2019.01.14

2018.10.15	주요사항보고서(무상증자결정)	1주당 2주 신주배정 무상증자 결정- 발행신주 : 보통주 6,254,360주- 신주배정기준일 : 2018.10.30- 주권교부예정일 : 2018.11.16- 신주상장예정일 : 2018.11.19	2018.11.2 무상 신주 등기 완료

나. 주주총회 의사록 요약

날짜	구분	안건	가결여부

2019.03.27	제21기정기주주총회	제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건	가결

제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 신소우 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 상두환 선임의 건(신규선임)	가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결

제6호 의안: 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건	가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

2018.09.28	제21기임시주주총회	제 1호 의안 : 영업양수 승인의 건	가결

2018.03.22	제20기정기주주총회	제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건	가결

제 2호 의안 : 사내이사 마틴 카 선임의 건(재선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

2017.03.24	제19기정기주주총회	제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 사내이사 이민수 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 감사 김 준 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

2016.03.24	제18기정기주주총회	제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건	가결

제 2호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 기타의 우발채무 등(1) 당반기말 현재 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	종류	약정한도	사용액

기업은행	시설자금대출	2,000,000	1,000,000

(2) 당반기말 현재 회사가 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 회사의 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보권자	담보제공이유

단기금융상품	672,650	672,650	기업은행	종업원 우리사주조합대출

단기금융상품	1,500,000	1,500,000	KEB하나은행	제3자 질권설정

토지 및 건물(*)	3,614,423	2,400,000	기업은행	시설자금대출

(*) 담보로 제공된 토지 및 건물의 장부금액은 유형자산 및 투자부동산으로 구성되어 있습니다.(3) 당반기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 이행보증 등과 관련하여 437백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 제재현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.다. 중소기업기준 검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2016.07.22	발행제비용 : 350연구개발비 : 1,300해외지사설립 : 1,200차입금상환 : 1,000운영자금 : 960	4,810	발행제비용 : 350연구개발비 : 1,300해외지사설립 : 0차입금상환 : 1,000운영자금 : 960	3,610	- 해외지사 설립자금은 계획 대비 일정이지연되어 사용하지 않았으며 빠른시일내에 미국과 중국에 지사 또는 법인을 설립할 예정입니다.- 공모로 조달된 자금 중 미집행자금은금융기관에 예치하여 운용하고 있습니다

[발행제비용 세부내역] (단위 : 천원)

구 분	금 액	비 고

인수수수료	300,000	공모금액의 3.0%와 3억원 중 큰 금액

상장수수료	840	30만원 + 시가총액 100억 초과금액의 10억당 25,000원

등록세	962	증자자본금의 0.4%

교육세	194	등록세의 20%

기타비용	48,004	IR 비용 및 법무사 수수료 外

합 계	350,000

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제5회무기명식무보증사모전환사채	2018.01.05	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

제6회무기명식무보증사모전환사채	2018.12.03	운영자금	13,000	기타자금	5,000	동 사모자금은 운영자금으로 사용계획하였으나, 투자를 통한 수익창출 및 사업 역량 강화를 위해 사용되었습니다.

제7회무기명식무보증사모전환사채	2018.10.12	운영자금	1,500	운영자금	-	동 사모자금은 운영자금으로 사용계획이며, 잔액은 운영자금으로 계속 사용 예정입니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고