썸에이지 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 10월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	100	1,000	설립자본금

2014년 12월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	15,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥 상장)

2016년 04월 28일	-	보통주	56,020,529	100	2,070	주1) 합병신주 발행

2016년 11월 04일	전환권행사	보통주	1,290,000	100	1,000	-

2016년 11월 23일	전환권행사	보통주	1,000,000	100	1,000	-

2017년 04월 28일	전환권행사	보통주	1,710,000	100	1,000	-

2018년 09월 28일	주식매수선택권행사	보통주	182,252	100	892	주2) 신주교부

2018년 10월 31일	주식매수선택권행사	보통주	77,406	100	892	주2) 신주교부

2019년 07월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	22,002,200	100	658	주3) 신주교부

2019년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,639,344	100	488	주4) 신주교부

2020년 09월 10일	전환권행사	보통주	8,211,675	100	548	주5) 3회차 전환사채

2020년 09월 28일	전환권행사	보통주	1,277,372	100	548	주5) 3회차 전환사채

2020년 10월 12일	전환권행사	보통주	547,445	100	548	주5) 3회차 전환사채

2020년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	100	764	주2) 신주교부

2021년 02월 24일	주식매수선택권행사	보통주	5,150	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 02월 24일	주식매수선택권행사	보통주	78,343	100	1,120	주2) 신주교부

2021년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	260,185	100	764	주2) 신주교부

2021년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	100	1,036	주2) 신주교부

2021년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	436,029	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	91,242	100	1,120	주2) 신주교부

2021년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	40,418	100	764	주2) 신주교부

2021년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	21,391	100	1,036	주2) 신주교부

2021년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	352,705	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	18,534	100	1,120	주2) 신주교부

2021년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	17,458	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	16,338	100	1,120	주2) 신주교부

2021년 07월 26일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 08월 30일	주식매수선택권행사	보통주	100,354	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 08월 30일	주식매수선택권행사	보통주	15,090	100	1,120	주2) 신주교부

2021년 09월 27일	주식매수선택권행사	보통주	58,733	100	764	주2) 신주교부

2021년 09월 27일	주식매수선택권행사	보통주	17,569	100	1,321	주2) 신주교부

2021년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	1,321	주2) 신주교부

2022년 03월 17일	주식매수선택권행사	보통주	19,000	100	1,321	주2) 신주교부

2022년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,544,530	100	1,965	주6) 신주교부

2022년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	10,962	100	1,321	주2) 신주교부

주1) (주) 썸에이지 주식 1주당 케이비제6호기업인수목적 주식회사 주식 5.0574879주 발행하였습니다.주2) 주식매수선택권 행사로 인한 주식발행일자는 권리행사일 기준입니다. 주3) 당사는 주주배정 후 실권주 일반공모로 2019년 7월 11일 기준 보통주 22,002,200주를 발행하였습니다. 주4) 당사는 제3자배정 유상증자로 2019년 12월 27일 기준 보통주 26,639,344주를 발행하였습니다. 주5) 당사는 2020년 9월~10월 제3회차 전환사채의 전환권행사로 9,489,047주의 신주를 발행하였으며 보고서 제출일 기준 전액 전환권행사되어 제3회차 전환사채 부분에 대한 미상환 전환사채는 없습니다.주6) 당사는 2022년 3월 18일 제3자배정 유상증자로 보통주 2,544,530주를 발행하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	4	2022년 08월 12일	2027년 08월 12일	10,000,000,000	(주)썸에이지 전자등록 기명식 보통주식	2023년 08월 12일~2027년 07월 12일	100	864	10,000,000,000	11,574,071	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	864	10,000,000,000	11,574,071	-

주1) 회사는 2022년 8월 12일자로 발행한 제4회 무기명식 무이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 관련하여 1차 조기상환권으로 행사된 금액 10,000백만원을 2024년 8월 12일에 조기상환 하였습니다.

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 썸에이지	회사채	사모	2014년 10월 28일	4,000	-	-	2019년 10월 27일	전환	-

주식회사 썸에이지	회사채	사모	2018년 03월 28일	30,000	-	-	2021년 03월 28일	상환	-

주식회사 썸에이지	회사채	사모	2019년 09월 10일	5,500	-	-	2022년 09월 10일	전환	-

주식회사 썸에이지	회사채	사모	2022년 08월 12일	10,000	-	-	2027년 08월 12일	미상환	-

합 계	-	-	-	49,500	-	-	-	-	-

주1) 2014년 10월 28일 발행된 회사채는 당사와 합병한 케이비6호기업인수목적 주식회사에서 발행되었던 전환사채입니다.주2) 회사는 2022년 8월 12일자로 발행한 제4회 무기명식 무이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 관련하여 1차 조기상환권으로 행사된 금액 10,000백만원을 2024년 8월 12일에 조기상환 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

합계	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

주1) 회사는 2022년 8월 12일자로 발행한 제4회 무기명식 무이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 관련하여 1차 조기상환권으로 행사된 금액 10,000백만원을 2024년 8월 12일에 조기상환 하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-