셀바스헬스케어 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

1. 지식재산권 현황가. 지식재산권당사가 보유하고 있는 지적 재산권은 현재 판매 제품에 활용되고 있거나 활동 예정인기술로 대부분 사업보호, 유사기술 방지 및 시장선도를 목적으로 확보하였습니다. 특허와 상표의 경우 등록 기준으로 집계하였으며(출원 상태 제외), 보유 현황은 다음과 같습니다. [의료진단기기 사업부문 특허권]

순번	국가	등록일자	발명의 명칭

1	한국	2009.07.28	피 측정자의 움직인 정도를 측정하여 부정맥을 판단할 수있는 혈압 측정 방법

2	한국	2012.01.02	피 측정자의 신체 움직임을 감지하면서 동시에 혈압을 측정하는 혈압측정장치 및 혈압측정방법

3	한국	2013.01.09	양팔 혈압의 동시 자동측정을 통한 양팔혈압 측정장치

4	미국	2015.09.15	Apparatus and method of measuring blood pressure of examinee while detecting body activity of examinee

5	한국	2016.05.20	생체 정보 측정 장치, 서버 및 프로그램

6	한국	2016.06.20	생체 정보 측정 장치, 서버 및 프로그램

7	한국	2016.06.20	생체 정보 측정 장치, 서버 및 프로그램

8	한국	2016.08.22	생체 정보 측정 장치, 서버 및 프로그램

9	한국	2016.08.22	혈압 측정 장치에서 자화를 방지하는 방법 및 장치

10	한국	2016.12.20	생체 정보 측정 장치, 서버 및 프로그램

11	한국	2016.12.20	체성분 측정 결과를 보정하기 위한 체성분 측정 장치 및 서버

12	한국	2017.01.24	개인 맞춤형 정보를 제공하는 체성분 측정 장치 및 서버

13	한국	2017.01.31	체성분 측정 결과를 보정하기 위한 체성분 측정 장치 및 서버

14	한국	2017.11.01	자동 신장계

15	한국	2017.11.22	신장 측정 장치

16	한국	2018.06.29	체성분 측정 방법 및 장치

17	한국	2018.09.14	접촉 유닛을 포함하는 체성분 측정 장치

18	한국	2018.09.14	자석을 포함하는 신장측정 장치

19	한국	2018.09.19	압력 센서를 이용한 혈압 측정 오차를 줄일 수 있는 자세를 안내하는 혈압 측정 장치

20	한국	2018.11.02	신장 측정 장치

21	한국	2019.07.17	생체 정보 측정 장치

22	한국	2019.07.26	골밀도 측정 장치

23	한국	2019.08.14	체성분을 측정하는 방법

24	한국	2019.08.14	체성분 측정장치 및 이를 이용한 체성분 측정방법

25	한국	2019.11.18	인체 임피던스 측정 방법 및 이를 이용하는 장치

26	한국	2019.12.09	인체 임피던스 측정 방법 및 이를 이용하는 장치

27	한국	2019.12.09	인체 임피던스 측정 방법 및 이를 이용하는 장치

28	한국	2019.12.20	사용자 이미지에 기초하여 골밀도 정보를 생성하기 위한 체성분 측정 장치

29	한국	2020.01.15	골밀도 정보를 디스플레이 하는 장치

30	한국	2020.01.15	골밀도 측정장치

31	한국	2020.01.15	골밀도 측정장치

32	한국	2020.01.15	골밀도 정보를 제공하는 컴퓨팅 장치

33	한국	2020.06.05	독립된 혈압 측정 장치를 연동하여 양팔의 혈압을 측정하는 혈압 측정 방법 및 혈압 측정 장치

34	한국	2020.06.05	심혈관 분석기

35	한국	2020.07.22	골밀도를 측정하는 안마 장치

36	한국	2020.08.11	심혈관 분석기

37	한국	2020.08.11	심혈관 분석기

38	한국	2020.08.11	심혈관 분석기

39	한국	2020.09.15	골밀도에 대한 예측 정보를 제공하는 컴퓨팅 장치

40	한국	2020.12.28	성장 예측 데이터를 제공하는 컴퓨팅 장치

41	한국	2021.05.12	혈압 측정 장치

42	한국	2021.05.12	혈압 측정 장치

43	한국	2021.05.12	이중의 가압대가 구비된 커프를 포함하는 혈압 측정 장치

[의료진단기기 사업부문 상표권]

순번	국가	등록일자	상품분류	상표명칭

1	한국	1998.02.20	011 10	(주)자원메디칼

2	한국	2004.11.26	10	이지바디

3	한국	2005.03.08	10	올림피아3.3

4	한국	2005.04.08	10	Xscan

5	한국	2008.04.04	011 10	(주)자원메디칼

6	한국	2008.07.09	011 10	(주)자원메디칼

7	한국	2010.11.30	10	EASY X 900

8	한국	2010.11.30	10	EASY X 800

9	한국	2016.12.22	09 10	ACCUNIQ

10	한국	2017.06.21	42	ACCUNIQ

11	한국	2017.06.21	44	ACCUNIQ

12	한국	2017.07.05	09 42	ACCUNIQ Manager

13	한국	2017.07.17	10	ACCUNIQ Band

14	한국	2017.08.31	9	ACCUNIQ Band

15	미국	2017.10.31	009 010	ACCUNIQ

16	미국	2018.01.23	44	ACCUNIQ

17	미국	2018.02.27	42	ACCUNIQ

18	미국	2018.03.06	009 042	ACCUNIQ MANAGER

19	한국	2018.05.28	10	KIKO

20	사우디아라비아	2024.01.21	9	ACCUNIQ

21	사우디아라비아	2024.01.21	10	ACCUNIQ

[정보통신 보조공학기기 사업부문 특허권]

순번	국가	등록일자	발명의 명칭

1	한국	2003.10.27	일반문자표시장치가 포함된 휴대용 점자정보 단말기 시스템

2	한국	2010.06.23	휴대형 영상 확대장치

3	한국	2011.12.15	영상 이진화 장치

4	미국	2012.06.05	Portable video magnifying apparatus

5	한국	2012.08.31	멀티 손잡이를 갖는 휴대용 영상 확대 장치

6	한국	2013.06.28	점자디스플레이 패널 및 이를 포함하는 점자디스플레이 장치

7	미국	2014.06.03	Portable magnifying apparatus having multi angular positioned handle

8	한국	2014.06.24	거울 기능을 갖는 휴대용 영상 확대 장치

9	한국	2016.07.29	점자 입출력장치

10	한국	2016.12.01	저시력자용 영상 확대 장치

11	한국	2017.02.28	저시력자용 영상 확대 장치

12	한국	2017.05.25	휴대용 영상 확대 장치

13	한국	2017.08.25	휴대용 영상 확대 장치

14	한국	2018.01.17	점자 단말기

15	한국	2018.02.07	저시력자용 영상 확대 장치

16	한국	2018.02.28	저시력자용 영상 확대 장치

17	한국	2018.03.08	점자 정보 단말기

18	한국	2018.04.02	점자 단말기

19	한국	2018.04.16	점자 단말기

20	한국	2018.05.16	점자 단말기

21	한국	2018.05.23	핸드헬드 측정 장치 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램

22	한국	2018.09.13	불량 유무 판단이 가능한 구조를 지니는 배터리 및 배터리 불량 유무 판단이 가능한 장치

23	한국	2018.09.13	렌즈 초점 결정 방법 및 장치

24	한국	2022.10.11	동작감지형 점자 디스플레이 장치의 제스처 명령 수행 방법 및 장치

[정보통신 보조공학기기 사업부문 상표권]

순번	국가	등록일자	상품분류	상표명칭

1	한국	2006.07.19	42	HIMS

2	한국	2006.10.31	9	SV Sense View

3	한국	2010.08.10	9	책마루

4	미국	2011.07.19	9	Braille Sense OnHand

5	미국	2011.10.04	9	HIMS

6	한국	2011.10.31	9	(HIMS INTERNATIONAL 심볼)

7	한국	2011.10.31	10	(HIMS INTERNATIONAL 심볼)

8	한국	2012.05.10	10	HIMS INTERNATIONAL

9	한국	2012.05.10	9	HIMS INTERNATIONAL

10	미국	2012.07.17	9	LIFESTYLE

11	한국	2013.03.29	9	브레일엣지

12	미국	2014.12.23	9	BLAZE EZ

13	유럽	2015.01.26	9	BLAZE EZ

14	한국	2016.03.21	9	스마트 비틀

15	한국	2016.03.21	9	Smart Beetle

16	한국	2016.07.18	9	GoVision

17	미국	2017.01.31	9	GOVISION

나. 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 2015년 의료진단기기 전문 업체인 구. 자원메디칼과 합병을 통하여 양사가 쌓아온 기술력과 인지도를 바탕으로 의료진단기기 사업부문의 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 보조공학기기 사업부문의 '힘스(HIMS)' 브랜드를 런칭하였습니다.

제품 및 브랜드 홍보를 위해 매년 열리는 각 분야 최고 권위의 국내외 전시회에 참가하여 당사의 제품을 적극 홍보 및 마케팅하고 있습니다. 향후에도 다각적인 방법을 통해 당사의 우수한 기술력, 전문성을 인정받아 산업 선두적인 지위 등을 확보할 수 있도록 지속적으로 홍보 및 마케팅 할 계획입니다.

구 분	전시회명

국 내	해 외

아큐닉(ACCUNIQ)	- 3월, KIMES(국제의료기기·병원설비 전시회)	- 4월, FIBO(독일) - 11월, MEDICA(독일)

힘스(HIMS)	- 10월, 대한민국 보조공학 박람회	- 1월, ATIA(미국)
- 3월, CSUN(미국)
- 5월, Sight City(독일)

다. 관계법령 등[의료진단기기 사업부문]

보고서 제출일 기준 당사가 파악하고 있는 사업에 영향을 미칠만한 정부 주관 시행령은 없습니다. 다만, 경제관계장관회의에서 2020년 세계 7대 의료강국 진입을 위한 의료기기산업 중장기 발전계획을 발표한 바 있으며, 이는 당사의 아큐닉(ACCUNIQ)브랜드 사업의 제품 개발, 인증, 수출 등 다방면 지원에 대한 내용이 검토되었습니다(자료: 산업통상자원부 보도자료 참고).

[정보통신 보조공학기기 사업부문]

2015년 발제된 '장애인, 노인을 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률'이 2016년 12월에 시행되었고, 국내 산업 활성화에 상당한 의미가 있을 것으로 예상됩니다. 현재 정부에서 시행 중인 힘스(HIMS) 사업에 유의미한 정부 관계 법령은 5개부처 9개 사업으로 구성되어 있습니다.

구분	사업명	수행기관	지급대상	지급대상

보건
복지부	건강보험급여	건강보험공단	건강보험가입자	상한액범위 90%지원

의료급여	지방자치단체
(시군구)	의료급여
수급권자	상한액범위 전액지원

장애인
보조기구 교부	기초생활보호 및 차상위층	전액지원

노인장기요양보험	건강보험공단	노인장기요양 보험가입자	연간한도 160만원 내85% 지원

고용
노동부	산재의료서비스	근로복지공단	산재장애인	전액지원

장애인보조공학기
기지원사업	한국장애인
고용공단	등록장애인
중 근로자	고용유지조건 무상지원

미래창조
과학부	정보통신
보조기기 보급	한국정보화
진흥원	등록 장애인	구입가격의 80%지원

교육부	학습기기지원	특수교육
지원센터	장애학생	학교에 지원

국가
보훈처	보철구지급	보훈처보훈병원	국가유공장애인	전액지원

(자료: ‘2015년 장애인·노인 보조기구 지원 등을 위한 제도 개선 방안 연구 보고서’, 한신대학교)

라. 환경관련 규제사항

당사 전체 제품에 대해 유해물질차단(RoHS) 검증을 받고 판매하고 있습니다.

2. 산업의 특성 등 기타 참고 사항가. 산업의 특성 [의료진단기기 부문]의료기기 산업은 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한분야입니다. 보통 진단기기, 치료기기, 의료용품, 치과 재료 4가지 유형으로 구분하며 주력제품인 체성분분석기를 비롯하여 (주)셀바스헬스케어의 제품은 진단기기로 분류됩니다. 당사에서 영위하는 사업은 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방을 목적으로 사용되는 진단기에 해당되며 그 중 체성분분석기와 전자동혈압계의 개발, 제조, 판매를 하고 있습니다.해당 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 의료기기 산업은 정확한 수치의 진단에서 예방을 위한 도구로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위한 기술로 인공지능이 접목되어 선 예측 기능을 갖춘 디지털 헬스케어 제품으로서의 역할이 시장에서 요구되고 있습니다.

둘째, 체외진단기에 포함되는 기술의 적용범위가 넓어지고 있습니다. 과거에는 전문 기관(의료시설, 전문체육시설 등) 종사자들을 위한 제품으로 시장이 한정되었다면, 근래에는 일반 가정용, 개인 휴대용 등의 제품에 적용됨에 따라 적절한 형태 변화가 요구되고 있습니다. 이에 따라 기술개발 및 응용기술력을 갖춘 회사에게 새로운 기회의 장이 열리고 있습니다.

셋째, 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품으로 국민 건강에 직간접적인 영향을 받기 때문에 세계 각 나라별 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 다양한 국가의 수출 규제, 안전 규제, 지적재산권 보장 등에 대해 대응할 기업 자체의 능력이 필요합니다.

[정보통신 보조공학기기 부문]

보조공학기기(Assistive Technology Device)란 선천적 후천적으로 발생된 신체장애(기능저하, 상실)를 가진 노인(Senior)이나 장애인(Disabled Person)의 신체 능력을 보완하여 자립생활과 삶의 질이 향상될 수 있도록 돕는 제품을 통칭합니다. 당사에서는법률적으로 정한 장애 영역 중 시각장애 분야의 보조공학기기를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.해당 산업의 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 손상 부위에 따라 다양한 유형의 장애가 나타나며 장애 정도에 따라 제품 요구 기능이 다르기 때문에 다품종 소량 생산이 불가피합니다. 또한, 타 산업 대비 개발 기간이 길며 세계 각국의 문화, 언어, 특성에 맞추어 지역화(Localization)가 필요함에 상당한 노하우와 시간이 요구됩니다. 이러한 특성으로 인해 대기업이나 신생 업체가 해당 산업에 신규 진출하기 매우 어렵습니다.

둘째, 세계 각 국의 복지정책에 따른 예산 편성과 국민 수준(기부문화 형성 등) 정도에 따라 시장규모에 결정적 영향을 미칩니다. 사회약자 계층 사업 특성상 공공성을 띠며, 근래에 소득 수준 향상이 가파른 신흥국 중심의 시장 개편이 이루어지고 있어 신흥국 중심 시장 진출을 위한 조직의 역량이 요구됩니다.

셋째, 근래 첨단 IT 기술이 보조공학기기에 접목되고 있습니다. 다양한 IoT 제품 등에 접근할 수 있도록 시기와 상황에 맞는 테크 브릿지(Tech Bridge)로서 보조공학기기의 역할이 강조되고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 발맞추기 위한 소프트웨어 개발능력이 필요합니다.

나. 산업의 성장성 [의료진단기기 부문]

의료기기 산업은 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다. 보통 진단기기, 치료기기, 의료용품, 치과 재료 4가지 유형으로 구분하며 주력제품인 체성분분석기를 비롯하여 혈압계는 진단기기로 분류됩니다. 당사의 제품 중 체성분분석기는 신체의 4대 구성 성분인 수분, 단백질, 무기질, 지방 외에도 복부지방률, 신체 부위별 체수분 분포도, 부종, 기초대사량 등을 정략적으로 측정하여 신체의 영양상태 및 균형 상태를 종합적으로 판단할 수 있게 하는 장비입니다. 그 활용도에 있어서는 치료 및 운동효과 확인과 예방의학 측면에서 병원, 스포츠센터, 건강검진센터, 재활센터 등에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 혈압계는 고혈압 환자에게는 필수적인 검사 기기이며, 혈압계 또한 체성분분석기와 동일한 곳에서 사용되고 있습니다.

[2021년 ~ 2030년 의료기기 시장 전망]

(출처: Precedence Research)

의료기기 중 체외진단기기의 대상자는 전 세계 인구를 대상으로 합니다. 사용 위치에 따라 의료, 스포츠, 가정, 개인용 시장으로 구분되며 최근 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 인해 앞으로도 의료기기 시장은 지속성장이 예상되고 있습니다. Precedence Research에 따르면 글로벌 의료기기 시장 규모는 2021년 5,500억 달러에서 2030년 8,500억달러까지 연평균 5.0%상승할 것으로 전망하였습니다.

[국내 의료기기 시장 동향]

(출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출, 수입실적 보고자료)

한편, 국내 의료기기 시장의 규모는 인구 고령화, 기대수명의 증가, 질병의 다양화, 생활 수준 향상에 따른 의료서비스 요구 증가 등에 따라 증가하고 있으며 지속적인 성장이 예상되는 주요한 산업 중 하나입니다. 식품의약품안전처에 의하면 2020년 기준 국내 의료기기 시장규모는 7조 5,317억원이며, 2021년도에는 코로나19로 인한 급격한 체외진단기기 수출 증가 등에 의하여 전년도대비 21.3% 성장한 9조 1,341억원으로 추정하고 있습니다. 따라서 국내 의료기기 시장의 경우 2017년도부터 2021년도까지 연평균 8.1% 성장하고 있습니다. 향후에도 국내 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

[정보통신 보조공학기기 부문]

보조공학기기(Assistive Technology Device)란 선천적 후천적으로 발생된 신체장애(기능저하, 상실)를 가진 노인(Senior)이나 장애인(Disabled Person)의 신체 능력을 보완하여 자립생활과 삶의 질이 향상될 수 있도록 돕는 제품을 통칭합니다. 당사에서는법률적으로 정한 장애 영역 중 시각장애 분야의 보조공학기기를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

[2021년 ~ 2030년 시각보조기기 시장 전망]

시각보조기기 시장현황.jpg 2021년 ~ 2030년 시각보조기기 시장전망

(출처: Zion Market Research)

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 장애인 및 노령층의 생활 편의 및 지식정보접근의 개선을 돕는 제품이 대부분으로써 개인이 직접 제품을 구입하는 비중은 낮은 편입니다. 반면 정부기관, 지자체에서 일정 지원금을 확보하여 계획하에 제품을 구매하는 경우가 대부분을 차지합니다. 이에 해당 시장은 국가 복지정책의 영향을 많이 받고 있으며, 국내를 포함하여 전 세계적으로 장애인에 대한 관심이 증대되어 오고 있어 Zion Market Research에 따르면 글로벌 시각보조기기 시장 규모는 2021년 39억 달러에서 132억달러까지 연평균 13.8% 상승할 것으로 전망하였습니다.

[우리나라 고령자 및 장애인 보조 장치 시장 규모 및 전망]

(출처 : Allied Market Research, Global Elderly and Disabled Assistive Devices Market, 2020, INNOPOLIS 연구개발특구재단[고령자 및 장애인 보조장치 시장. 2021.06])

한편, 국내 장애인 및 고령자용 보조장치 시장 또한 지속적인 장애인 수의 증가와 급속한 고령화에 따른 수요 증가로 인하여 시장이 성장하고 있는 상황입니다. 글로벌 시장조사 기관인 Allied Market Research에 의하면 국내 장애인 및 고령자용 보조장치 시장은 2019년 2억 7,320만달러에서 연평균 8.8% 증가하여, 2026년 4억 9,360만달러에 이를 것으로 전망하였습니다.

다. 시장 내 경쟁에 관한 사항

아큐닉(ACCUNIQ) 사업부문이 영위하는 의료기기 중 체성분분석기 시장은 인바디, Tanita 등의 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 동일한 기술 수준을 보유하며 업계 상위의 정확도를 자랑하며, 시장 점유율 확대를 위해 관계회사의IT 및 인공지능 기술을 접목하는 등 새로운 시도를 하고 있습니다.힘스(HIMS) 사업부문이 영위하는 시각장애인 보조공학기기 시장은 당사 포함 3개 업체가 세계 시장을 선도하는 업체로 과독점하고 있는 상태입니다. 국내 시장의 경우 당사가 99% 이상 점유하고 있으며, 해외 시장에서도 미국, 일본, 유럽, 중동 시장을 중심으로 시장을 확대 중입니다.

라. 신규 사업 등의 내용 및 전망

국내외 피트니스시장 유통채널을 보유한 기업들과의 협력을 통해 국내 피트니스시장공략을 강화있으며, 다양한 글로벌 피트니스 체인과의 공급계약을 통해 해외 시장 확대에도 주력 중입니다.