파멥신 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	121,046	500	24,784	-

2017.06.02	주식매수선택권행사	보통주	3,176	500	3,617	-

2017.06.02	주식매수선택권행사	보통주	50,537	500	1,400	-

2017.08.02	유상증자(제3자배정)	우선주	44,949	500	20,150	-

2017.10.16	유상증자(제3자배정)	우선주	49,627	500	20,150	-

2017.11.30	유상증자(제3자배정)	보통주	198,511	500	20,150	-

2017.12.12	주식매수선택권행사	보통주	1,991	500	3,617	-

2017.12.12	주식매수선택권행사	보통주	93,500	500	1,400	-

2018.02.01	유상증자(제3자배정)	보통주	165,975	500	24,100	-

2018.03.30	전환권행사	보통주	94,576	500	-	우선주의 보통주 전환

2018.04.26	유상증자(제3자배정)	보통주	278,620	500	35,900	-

2018.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	139,276	500	35,900	-

2018.11.16	유상증자(일반공모)	보통주	816,666	500	60,000	-

2018.12.13	주식매수선택권행사	보통주	1,660	500	3,617	-

2018.12.13	주식매수선택권행사	보통주	65,715	500	1,400	-

2019.07.04	주식매수선택권행사	보통주	2,797	500	3,617	-

2019.07.04	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	1,400	-

2020.06.19	전환권행사	보통주	14,414	500	47,173	전환사채 전환권 행사

2019.06.22	전환권행사	보통주	1,271	500	47,173	전환사채 전환권 행사

2020.07.01	무상증자	보통주	6,926,494	500	500	1:1 무상증자

2020.07.08	전환권행사	보통주	21,197	500	23,587	전환사채 전환권 행사

2020.08.25	전환권행사	보통주	105,990	500	23,587	전환사채 전환권 행사

2020.08.27	전환권행사	보통주	76,312	500	23,587	전환사채 전환권 행사

2020.08.28	전환권행사	보통주	50,875	500	23,587	전환사채 전환권 행사

2020.09.04	전환권행사	보통주	127,188	500	23,587	전환사채 전환권 행사

2021.01.08	전환권행사	보통주	8,479	500	23,587	전환사채 전환권 행사

주) 회사는 2021년 6월 4일 이사회 결의로 주주배정 유상증자와 무상증자를 결의했으며 유상증자 주식수는 6,300.000주이며 2021년 8월 18일 증자 예정 입니다. 무상증자는 2021년 8월 20일을 기준으로 1주당 0.25주를 증자할 예정 입니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 1회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	1	2019.05.29	2024.05.31	100,000	보통주	2020.5.31~2024.4.30	100	23,587	50,600	2,145,250	2021.5.31 조기상환 청구 39,460백만원 상환

합 계	-	-	-	100,000	-	-	-	23,587	50,600	2,145,250	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)파멥신	회사채	사모	2019.05.31	100,000	표면 : 0%만기 : 0%	-	2024.05.31	일부상환	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	50,600	-	-	-	-	50,600

합계	-	-	50,600	-	-	-	-	50,600

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-