정다운 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	29,760,017,324	20,621,759,567	16,328,405,245

현금및현금성자산	889,194,649	6,646,896,878	5,632,664,598

기타금융자산	2,881,600,000	1,550,000,000	2,050,000,000

당기손익인식금융자산	8,897,988,011

매출채권	4,849,519,809	3,565,114,005	2,715,486,544

기타수취채권	2,284,885,085	2,434,182,423	1,393,946,497

기타유동자산	2,594,921,891	1,165,446,928	887,658,821

재고자산	5,168,637,707	2,991,110,600	2,104,131,866

생물자산	2,101,924,862	1,794,279,293	1,544,177,580

당기법인세자산	91,345,310	474,729,440	339,339

비유동자산	31,274,379,450	34,074,396,827	38,580,973,699

기타금융자산	362,060,975	268,956,656	144,850,674

기타수취채권	2,038,009,131	2,151,833,766	4,354,063,471

매도가능금융자산	201,590,000	201,590,000	201,590,000

관계기업투자	1,737,401,065	2,683,518,929	2,732,604,339

투자부동산	1,417,483,586	1,425,854,806	1,796,040,815

유형자산	24,154,679,796	26,493,867,121	28,193,819,318

이연법인세자산	1,363,154,897	848,775,549	1,158,005,082

매각예정자산	1,907,771,520

자산총계	61,034,396,774	54,696,156,394	56,817,150,464

부채

유동부채	22,658,086,008	19,657,591,990	19,863,343,579

매입채무	332,080,966	42,936,524	2,388,009,239

차입금	17,421,640,000	15,621,962,216	10,924,530,000

전환사채	1,439,418,168

파생상품부채	730,588,892

기타금융부채	3,630,721,622	3,786,455,219	3,189,704,103

당기법인세부채	529,997,626	685,287,211

기타유동부채	743,645,794	206,238,031	505,805,966

비유동부채	10,314,063,678	13,523,551,998	19,681,909,319

차입금	8,469,590,000	12,333,520,000	15,758,660,000

기타금융부채	603,517,775	549,616,143	1,937,510,305

전환사채	189,078,267	1,439,418,169

순확정급여부채	1,051,877,636	640,415,855	546,320,845

부채총계	32,972,149,686	33,181,143,988	39,545,252,898

자본

자본금	1,930,520,200	1,609,520,200	2,000,000,000

자본잉여금	11,329,045,970	3,916,268,890	1,593,105,000

기타자본항목	(26,036,397)	(18,379,757)	13,925,483

이익잉여금	14,735,668,129	15,927,804,146	13,571,421,354

비지배지분	92,681,556	79,798,927	93,445,729

자본총계	28,061,879,458	21,515,012,406	17,271,897,566

자본과부채총계	61,034,029,144	54,696,156,394	56,817,150,464

연결 포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,619,292,435	43,732,163,486	15,507,652,876	44,813,588,712	58,251,411,906	55,060,379,817

매출원가	12,063,812,299	35,496,788,031	12,251,391,647	35,628,178,543	46,405,518,365	44,490,418,738

매출총이익	2,555,480,136	8,235,375,455	3,256,261,229	9,185,410,169	11,845,893,541	10,569,961,079

판매비와관리비	2,029,235,950	5,954,078,607	1,824,243,888	4,879,970,406	6,736,656,114	6,034,810,736

영업이익	526,244,186	2,281,296,848	1,432,017,341	4,305,439,763	5,109,237,427	4,535,150,343

기타수익	163,617,608	511,689,250	42,392,754	143,218,553	369,886,174	1,243,415,229

기타비용	345,929,290	2,097,672,956	553,363,624	866,030,762	1,442,869,440	2,560,718,116

금융수익	48,813,786	276,402,317	233,268,355	590,053,671	705,217,808	795,592,874

금융원가	225,391,041	692,950,681	413,983,586	1,137,405,071	1,318,780,317	2,022,309,409

관계기업투자이익	70,592,965	335,018,696	234,987,839

관계기업투자손실	(110,151,431)	946,117,864	49,085,410

법인세비용차감전순이익	277,506,680	(667,353,086)	810,924,205	3,370,294,850	3,373,606,242	2,226,118,760

법인세비용	433,615,854	510,990,790	175,308,186	733,550,232	612,101,985	463,629,009

당기순이익(손실)	(156,109,174)	(1,178,343,876)	635,616,019	2,636,744,618	2,761,504,257	1,762,489,751

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,054,351,206	608,469,681	2,639,478,905	2,777,984,023	1,772,215,915

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(32,116,504)	27,146,338	(2,737,287)	(16,479,766)	(9,726,164)

기타포괄손익	(4,658,269)	(5,488,808)	(119,407,034)	(393,532,885)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(142,218,001)	(369,788,332)

순확정급여부채의 재측정요소	(142,218,001)	(369,788,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,658,269)	(5,488,808)	22,810,967	(23,744,553)

해외사업환산손익	(4,658,269)	(5,488,808)	(2,046,741)

매도가능금융자산평가손익	22,810,967	(20,618,682)

지분법자본변동	(1,079,130)

총포괄손익	(156,109,174)	(1,178,343,876)	630,957,750	2,631,255,810	2,642,097,223	1,368,956,866

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(137,784,810)	(1,192,136,016)	603,811,412	2,633,990,097	2,656,383,858	1,383,646,680

포괄손익, 비지배지분	(18,324,364)	13,792,140	27,146,338	(2,734,287)	(14,286,635)	(14,689,814)

주당이익

기본주당이익(손실)	(9)	(74)	152	660	689	443

희석주당이익(손실)	(9)	(74)	152	633	656	392

연결 자본변동표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	(1,405,841)	12,435,318,789	16,027,017,948	479,688,222	16,506,706,170

자본의 변동	당기순이익	1,772,215,915	1,772,215,915	(9,726,164)	1,762,489,751

순확정급여부채의 재측정요소	(366,113,350)	(366,113,350)	(3,674,982)	(369,788,332)

매도가능금융자산평가손익	(2,046,741)	(2,046,741)	(2,046,741)

해외사업환산손익	(19,330,014)	(19,330,014)	(1,288,668)	(20,618,682)

지분법자본변동	(1,079,130)	(1,079,130)	(1,079,130)

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)	(270,000,000)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	37,787,209	37,787,209	(371,552,679)	(333,765,470)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환

주식선택권의 증가

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	15,331,324	1,136,102,565	1,151,433,889	(386,242,493)	765,191,396

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,925,483	13,571,421,354	17,178,451,837	93,445,729	17,271,897,566

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,925,483	13,571,421,354	17,178,451,837	93,445,729	17,271,897,566

자본의 변동	당기순이익	2,777,984,023	2,777,984,023	(16,479,766)	2,761,504,257

순확정급여부채의 재측정요소	(144,382,761)	(144,382,761)	2,164,760	(142,218,001)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익	22,782,596	22,782,596	28,371	22,810,967

지분법자본변동

배당금	(277,218,470)	(277,218,470)	(861,530)	(278,080,000)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	(55,087,836)	(55,087,836)	1,501,363	(53,586,473)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환	195,000,000	1,737,684,090	1,932,684,090	1,932,684,090

주식선택권의 증가

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	195,000,000	1,737,684,090	(32,305,240)	2,356,382,792	4,256,761,642	(13,646,802)	4,243,114,840

2015.12.31 (기말자본)	2,195,000,000	3,330,789,090	(18,379,757)	15,927,804,146	21,435,213,479	79,798,927	21,515,012,406

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,925,483	13,571,421,354	17,178,451,837	93,445,729	17,271,897,566

자본의 변동	당기순이익	2,639,478,905	2,639,478,905	(2,734,287)	2,636,744,618

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익	(5,145,757)	(5,145,757)	(343,051)	(5,488,808)

지분법자본변동

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)	(8,080,000)	(278,080,000)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환

주식선택권의 증가

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	(5,145,757)	2,369,478,905	2,364,333,148	(11,157,338)	2,353,175,810

2015.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	8,779,726	15,940,900,259	19,542,784,985	82,288,391	19,625,073,376

2016.01.01 (기초자본)	1,609,520,200	3,916,268,890	(18,379,757)	15,927,804,146	21,435,213,479	79,798,926	21,515,012,405

자본의 변동	당기순이익	(1,192,136,016)	(1,192,136,016)	13,792,140	(1,178,343,876)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익

지분법자본변동

배당금	(8,530,000)	(8,530,000)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

합병으로 인한 증가	271,000,000	6,357,728,520	6,628,728,520	6,628,728,520

전환사채의 전환	50,000,000	275,997,011	325,997,011	325,997,011

주식선택권의 증가	779,051,549	779,051,549	779,051,549

자기주식의 취득	(36,152)	(36,152)	(36,152)

자본 증가(감소) 합계	321,000,000	6,633,725,531	779,015,397	(1,192,136,016)	6,541,604,912	5,262,140	6,546,867,052

2016.09.30 (기말자본)	1,930,520,200	10,549,994,421	760,635,640	14,735,668,130	27,976,818,392	85,061,066	28,061,879,458

연결 현금흐름표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(1,875,515,491)	573,766,172	(111,413,609)	6,691,827,532

영업에서 창출된 현금흐름	(1,100,352,484)	2,676,789,279	2,123,132,411	8,594,079,222

이자의 지급	(725,052,213)	(813,004,058)	163,392,424	178,199,844

이자의 수취	64,893,551	123,325,678	(978,718,507)	(1,434,717,432)

법인세부담액	(115,004,345)	(1,413,344,727)	(1,419,219,937)	(645,734,102)

투자활동현금흐름	(2,692,968,391)	(3,578,107,286)	3,305,456,768	1,576,599,953

단기금융상품의 감소	2,000,000,000	8,240,000,000	4,390,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	17,796,169,976	10,055,783,158	35,043,247

매도가능금융자산의 처분	11,913,997,529

단기대여금의 감소	97,100,000	132,451,950	276,991,938

임차보증금의감소	33,460,000	44,590,000

매각예정자산의 처분	2,093,802,695

임대보증금의 증가	2,264,616,399

장기금융상품의 처분	6,385,259,406

장기대여금의 감소	53,600,000	65,000,000	84,400,000	23,500,000

투자부동산의 처분	(3,829,940)	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	1,414,636,363	1,004,100,000	30,727,272	53,727,272

종속기업투자처분	1,312,199,217

무형자산의 처분	40,909,091

보증금의 감소	43,000,000	183,450,710

영업보증금의 감소	94,300,000	50,000,000

생물자산의 취득	(232,386,932)

단기금융상품의 증가	(2,370,000,000)	(3,680,000,000)	(7,740,000,000)	(4,255,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(26,680,338,715)	(11,900,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(11,300,000,000)

단기대여금의 증가	(1,377,034,198)

장기금융상품의 증가	(102,404,335)	(90,000,000)	(120,000,000)	(624,878,579)

유형자산의 취득	(393,633,431)	(488,978,444)	(393,158,396)	(591,850,209)

보증금의 증가	(102,150,000)	(100,810,000)	(421,830,000)

영업보증금의 증가	(633,552,000)

재무활동현금흐름	(1,189,218,347)	(1,738,575,256)	(2,205,044,660)	(8,200,058,470)

단기차입금의 차입	64,473,808	1,000,000,000	5,586,493,836	7,530,000,000

합병으로 인한 증가	734,563,869

장기차입금의 차입	9,130,000,000

예수보증금의 증가	2,564,000,000	270,000,000	810,000,000	332,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000	500,000,000	20,000,000

주식발행비용	(2,563,240)

단기차입금의 상환	(830,996,024)	(860,000,000)	(16,690,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(1,297,730,000)	(1,219,330,000)	(1,465,510,000)

전환사채의 상환	(1,846,165,256)	(1,846,165,256)

장기차입금의 상환	(1,988,720,000)	(7,868,293,000)

예수보증금의 감소	(2,435,000,000)	(165,000,000)	(2,165,000,000)	(50,000,000)

배당금의 지급	(8,530,000)	(278,080,000)	(278,080,000)	(270,000,000)

비지배지분으로부터의 주식취득	(388,725,470)

비지배지분의 유상증자	54,960,000

비지배지분의 증가	4,500,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,757,702,229)	(4,742,916,370)	988,998,499	68,369,015

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,431	25,233,781	106,716

기초현금및현금성자산	6,646,896,878	5,632,664,598	5,632,664,598	5,564,188,867

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,757,702,229)	(4,742,911,939)	1,014,232,280	68,475,731

기말현금및현금성자산	889,194,649	889,752,659	6,646,896,878	5,632,664,598