삼성바이오로직스 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

[바이오 CMO 사업/삼성바이오로직스]

1. 사업의 개요 당사는 바이오의약품 일괄생산 체제를 갖춘 글로벌 바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 기업입니다. 현재 당사는 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 전문적으로 영위하고 있으며, 생산설비 제공뿐 아니라 주요 규제기관으로부터의 제조승인 취득을 지원하는 Quality service 및 신약 물질의 상업 생산용 공정개발 solution을 제공하는 Fully-integrated manufacturing service provider를지향하고 있습니다. 더하여, 당사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중입니다. 가. 업계 의 현황 (1) 사업의 특성 (가) 사업의 개요 및 특성

바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이부족하거나, 의약품 R 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁생산 사업입니다.바이오의약품은 연평균 9%의 높은 성장률을 보이며 전체 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO활용이 확대되는 추세에 있습니다.

CMO 사업의 영위를 위해서는 의약품 제조 과정에 필수적인 품질관리 역량을 기반으로 하여, 제조원가 경쟁력, 적시 생산·공급의 스피드 경쟁력, 안정적 수주역량이 필수적입니다.

당사가 주력하는 분야인 항체의약품은 상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가필요하고, 플랜트 설계·건설·밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상이소요되는 업의 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은 동물세포를 이용하는 세포배양,정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(Good Manufacturing Practice)에 부합하는높은 수준의 품질관리 역량이 필수적으로 요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를통해 상업용 바이오의약품을 생산하기 위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국의약품규제기관 GMP 등 2년 이상의 준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이 주를 이루고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 시장의 성장요인 바이오의약품 CMO 시장의 성장요인은 다음과 같습니다.

1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제,당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제,고지혈증, 알츠하이머, 아토피 등 새로운 분야에 유망 치료제 신약이 지속적으로출시되고 있습니다.

2) 글로벌 제약사의 생산분야 아웃소싱 확대 추세 제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를 확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다.

3) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를권고하고 있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는별도의 "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다.

4) 특허만료에 따른 바이오시밀러 출시

Humira, Herceptin, Remicade, Lantus 등 기존 블록버스터 바이오의약품의 특허가 향후 5~6년 내에는 대부분 만료될 예정으로 바이오시밀러 시장은 큰 폭의 성장을지속할 것으로 예측됩니다. 이와 같은 바이오시밀러 시장 확대가 전체 바이오의약품의 생산수요 증가를 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다. (나) 시장규모 및 전망 세계 바이오의약품 시장규모는 2015년 기준 2,048억불로 전체 제약시장에서 18.5%비중을 차지하고 있습니다. 이 시장은 향후 2025년까지 연평균 9.0% 성장해 시장규모 4,888억불, 제약시장 비중은 29.7%로 전망됩니다. (Frost Sullivan, 2016) 전세계 바이오 CMO 시장규모는 2015년 기준 74억불이며, 향후 10년간 연평균15.1% 성장하여, 2025년 기준 303억불 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성해당사항 없음

(4) 경쟁상 황 당사는 바이오의약품 시장의 주류인 동물세포 기반 항체의약품 생산을 전문으로하는 바이오 CMO 사업을 영위하고 있으며 이 시장은 당사와 같이 대형 생산설비를보유한 소수의 대형 CMO 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 스위스에 본사를 둔Lonza는 전세계에 26만리터의 동물세포 배양설비를 보유하고 있으며, 독일Boehringer Ingelheim는 독일과 미국 등에 23만리터 생산설비를 보유 중 입니다.

삼성바이오로직스는 2017년 3분기 기준 18.2만리터로 세계 3위 규모로 생산설비 가동 중이며, 건설 중인 3공장이 완공되는 2018년에는 총 36.2만리터의 생산설비를보유하게 되어 이 시장에서 선발업체를 추월해 세계 1위 CMO로 도약할 예정입니다. (5) 자원 조달상의 특성 CMO 생산은 고객사로부터 계약제품 생산에 특화된 제조공정 기술을 이전 받아고객사의 Needs에 맞게 생산됩니다. 생산에 소요되는 원부재료는 고객사로부터무상사급 방식으로 공급받거나 고객사가 지정한 공급처와 별도 장기계약으로공급받기 때문에 안정적인 원재료 공급이 가능합니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 각국의 의약품 규제기관은 바이오의약품 품목별로 제조허가를 별도 관리하며,신규 생산설비에 대해 현장실사를 통해 의약품 제조공정 및 품질관리 시스템 전반에 대한 검증을 거쳐 제조허가를 승인합니다. 나. 회사의 현황

(1) 회사의 영업 및 생산 당사는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 18만리터(1공장 3만, 2공장 15만)와 임상용 생산설비 2천리터로 총 18.2만리터의 Capacity를 확보하고 있으며, 2018년에 3공장이 완공되면 총 36.2만리터 규모의 Capacity를 확보해 세계 1위의 바이오CMO로 부상할 것입니다.

(가) 생산활동 개요 당사는 고객과 CMO 계약을 체결하게 되면 가장 우선적으로 고객의 제품 생산기술을 이전 받는 'Tech Transfer' 절차가 진행됩니다. Tech Transfer과정은 생산제품에특화된 제조 프로세스를 당사의 생산설비에 적용하기 위한 공정확립 절차입니다. Tech Transfer가 완료된 제품은 단계별 시험생산을 통한 생산 안정성 검증을 진행하며, 이러한 자체 생산준비 과정을 마치게 되면 최종적으로 인증용 생산제품 및생산공정에 대하여 규제기관(FDA, EMA 등)에 제조승인을 신청합니다.

당사는 배양공정(Upstream Process)을 통해 고객사 제품 스펙에 적합한 Titer로고품질 세포를 배양하며, Downstream Process를 통해 유효약물을 정제하는 과정을 거칩니다. 모든 생산과정은 각국의 GMP를 엄격히 준수하여야 하며, 당사의 고객은 당사가 생산하는 전 공정에 대한 검사 및 필요한 조치를 요구할 권리가 있습니다.또한 당사는 생산 과정에서 발생한 모든 절차 및 결과에 대해 문서화해야 합니다.

(나) 바이오의약품 생산공장 개요 '17년 3분기 기준으로 당사의 주요 생산설비 개요는 아래의 표와 같습니다.

[당사 플랜트 개요]

구분	1공장	2공장	3공장

위 치	인천 송도	인천 송도	인천 송도

규 모	30,000L (5천리터×6기)	152,000L (15천리터×10기,
1천리터×2기)	180,000L (15천리터×12기)

공사기간	25개월	29개월	35개월

공사비용	3,500억원
(3억불)	7,000억원
(6.5억불)	8,500억원 예상
(7.4억불)

현 황	상업생산	상업생산 준비중	건설중

※ 미화 환산 공사비는 해당 공장 건설기간 중 평균 환율을 적용하여 산정함

(다) 판매활동 개요

당사에서는 글로벌 수주 영업조직이 판매활동을 담당하고 있으며, 미국 샌프란시스코, 보스턴, 뉴저지 등 동서부의 주요거점에서 현지인력을 활용하여 수주영업을 지원하고 있습니다. 글로벌 제약회사와 정기적인 미팅을 진행하고 있으며, 해당 미팅에서당사의 CMO서비스 및 생산설비 현황 정보 등을 지속적으로 글로벌 제약회사에제공하고 있습니다. 또한 고객사와 전략적 관계를 유지하고자 하는 전략의일환으로서, 판매 및 마케팅 담당임원이 해외 바이오 컨퍼런스 등에 지속적으로참가하여 시장의 최신 기술동향을 파악하고 잠재고객을 접하고 있습니다.

(2) 시장점유율 당사는 2016년 2월부터 15만리터 규모의 2공장의 가동이 시작되었기 때문에2공장의 생산 및 매출이 정상적인 궤도에 오르기 위해서는 일정 시간이 필요할것으로 예상되며, 18만리터 규모의 3공장은 2018년말 가동을 시작하는 것을 목표로 현재 건설을 진행하고 있습니다.

당사는 2016년 글로벌 3위 수준의 Capacity를 확보하였으며, 당사의 3공장이완공되는 2018년에는 글로벌 Capacity 1위의 CMO사업자로서 자리할 것으로예상됩니다. 당사의 Capacity 규모를 고려하였을 때, 당사와 경쟁 가능한 회사로는 스위스의 Lonza와 독일의 Boehringer Ingelheim 정도일 것으로 예상됩니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 분기보고서 제출일 현재 당사가 신규로 진출하고자 하는 사업은 없습니다. 2 . 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	매출액

금액	비중

CMO	제품	항체의약품	240,015	80.46%

서비스	기타	58,303	19.54%

합 계	298,318	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사가 생산 및 생산하게 될 제품의 판매가격은 고객사와의 계약에 따라 결정된 최초판매가격에 매년 공시되는 CPI(소비자물가지수)를 반영한 비율에 따라 조정되거나 계약에서 정한 고정비율만큼 상승하는 등 계약조건에 따라 조정될 수 있습니다.

3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	매입액	비율	비 고 (매입처)

CMO	원재료	Resin 등	30,607	39.21%	- 머크주식회사, AVANTOR, (주)서린바이오사이언스

부재료	Filter 등	47,457	60.79%	- 머크주식회사, 한국폴, 싸토리우스코리아바이오텍 등

합 계	78,064	100.00%	-

※ CMO 산업은 일반적으로 고객사로부터 BOM(Bill of Material)에 속하는 원/부재료비 전액 및 Handling Fee를 환급받는 구조를 취하고 있음

나. 원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인

당사가 생산하는 의약품에 투입되는 주요 원재료는 품질관리 등의 사유로 고객사로부터 확인받거나 또는 고객사가 지정하는 거래처를 통해 구매가 이루어지며, 구매한 원재료 및 부대비용에 대해서는 고객사로부터 대부분 사전 또는 사후 정산(환급)이 이루어집니다. 이러한 계약조건으로 인해 가격변동과 같은 원재료 매입과 관련한위험은 제한적입니다.

한편, 당사는 원재료 공급처와 장기공급계약을 체결하여 안정적인 원재료를 공급받고 있으며, 가격 인상과 관련하여 매년 물가상승률(약 1~2%) 수준의 인상률을적용하는 등의 계약조건으로 인해 가격변동과 관련한 위험은 제한적입니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거

(1) 생산능력 당사의 생산능력은 상업생산 단계에서 생산 가능한 최대생산능력에서 예비율(20%)을 고려한 표준생산능력을 기준으로 산출합니다. 실제 생산능력은 각 배치별생산시간 간격, 성공률, 생산제품의 수 등 다양한 요인에 의해 변동될 수 있습니다.

(단위 : 배치)

품목	2017년도 3분기
(제7기)	2016년도 3분기(제6기)	2016년도 연간
(제6기)	2015년도
(제5기)

바이오의약품	195(2,175,000 리터)	155(1,575,000 리터)	220(2,300,000 리터)	100(500,000 리터)

주1) 2017년 3분기 생산능력은 연 생산능력에서 3/4을 함
주2) 2016년 2공장 가동율: 2공장은 2016년 2월말부터 가동을 개시하였으나 생산개시 시점을 감안한 생산능력을 120배치 (4~12월)로 계산.

(2) 생산능력의 산출근거 생산능력은 (연간 작업가능일수 - 작업 정지일수) / 생산주기 * (1 - 예비율)로산출하고 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 배치)

품목	2017년도 3분기
(제7기)	2016년도 3분기
(제6기)	2016년도
(제6기)	2015년도
(제5기)

바이오의약품	127(1,155,000 리터)	104(700,000 리터)	152(1,080,000 리터)	78(390,000 리터)

( 2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 배치)

품목	표준생산능력	실제생산량	평균가동률

바이오의약품	195	127	65.13%

주1) 2017년 3분기 생산능력은 연 생산능력에서 3/4을 함

다. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위: 백만원)

자산별	기초	취득	처분	상각	기타증감	기말	비고

토지	-	-	-	-	-	-	주1)

건물	277,978	125	-	(5,743)	112,326	384,686	-

구축물	7,200	-	-	(140)	-	7,060	-

기계장치	561,450	372	(3)	(37,173)	26,680	551,326	-

차량운반구	106	348	-	(47)	-	407	-

기타	11,520	2,043	(1)	(3,197)	1,265	11,630	-

건설중인자산	232,706	366,784	-	-	(139,984)	459,506	-

합 계	1,090,960	369,672	(4)	(46,300)	287	1,414,615	-

주1) 당사는 인천광역시와 임대차계약을 체결하여 인천광역시의 공유재산관리조례에 의한 임대료 감면 요건을 충족함에 따라 임대료를 전액 면제 받고 있음.
주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함.

(2) 투자현황

구분	투자기간	대상자산	총투자금액	기투자
금액	향후 투자액	투자재원	투자효과

3공장	2015.10~
2018.09	건물	3,400억원	2,084억원	1,316억원	IPO 공모자금	주1)

3공장	2015.10~
2018.09	생산설비	5,100억원	3,127억원	1,973억원	IPO 공모자금

주1) 3공장은 단일 공장으로는 전세계에서 가장 큰 규모가 될 예정이며, 3공장이 완공되면 삼성바이오로직스의 생산규모는 18만 리터에서 36만 리터로 증가함에 따라 스위스 론자(26만 리터), 독일 베링거인겔하임(23만 리터)을 넘어 전세계 1위의 생산규모를 보유하게 될 것으로 기대하고 있음.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	2017년도 3분기
(제7기)	2016년도
(제6기)	2015년도
(제5기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

CMO	제품	항체의약품	243,235	78%	240,820	82%	40,014	44%

서비스	기타	55,083	22%	53,802	18%	27,362	30%

바이오시밀러	기타	제품 등	-	-	-	-	23,902	26%

합 계	298,318	100%	294,622	100%	91,278	100%

※ '15년 중 삼성바이오에피스(주)에 대한 지배력을 상실하여, 해당 기업 및 동 기업의 종속기업을 연결대상 종속기업에서 제외하였으며, '15년 개별재무제표에는 삼성바이오에피스(주)의 매출액이 포함됨※ 상기 바이오시밀러 부문 매출은 SB4, SB2의 제품 매출 및 계약금 성격의 Upfront Fee 와 개발 단계에 따른 Milestone 등으로 구성됨.

나. 판매경로

당사가 영위하는 CMO사업은 수주산업으로 고객사와 수주계약을 체결하는 것이당사 영업에 가장 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. 수주에는 약 6~12개월(고객사의 제안요청을 접수한 날부터 계약체결까지)의 기간이 소요되며, 수주업무의 진행절차는 다음과 같습니다.

[수주업무 프로세스]

구 분	내 용

잠재 고객사 발굴	고객사 접촉	ㆍ 고객사 현황 조사(조직, 제품 수, 임상진행 현황, Capa 현황 등)
ㆍ 전시회 참가를 통한 고객 접촉, 로직스 CMO 서비스 소개 등

고객사의 CMO
제안요청
(RFP 발송)	담당자 미팅	ㆍ 이메일, 전화, 고객사 방문 미팅 등
ㆍ 미팅 회의록 작성

수주 가능한
물량 확인	ㆍ 비밀유지계약 체결, CMO 소개자료(Capa 등) 제공, 송도 Site 방문 유치 등

제안서 제출	리스크 검토	ㆍ 각 분야별 유관부서 검토
ㆍ 재무 리스크: 차등 배치가격 검토
ㆍ 법률 리스크: 기존 수주제품, 삼성 자체 제품과 비경쟁 검토

-	ㆍ 고객사의 공정 조건을 반영한 계약 조건 제안
ㆍ 계약기간, 생산 가능시점, 가격, 서비스 제공범위, 최소보장물량, Capa Reserve 조건 등 고려

CMO 선정	후보 CMO 선정	ㆍ 고객사에서 2~3개의 후보 CMO를 선정

우선협상대상
CMO 선정	ㆍ 최종 평가를 통해 고객사에서 우선협상대상 CMO 선정

계약조건 협의	리스크 검토	ㆍ 각 분야별 유관부서 검토
ㆍ 재무 리스크: 최저보장/Reserve 물량, 서비스 매출 항목 등
ㆍ 법률 리스크: Liability 범위, 비경쟁조항 등

기본 계약조건 협의	ㆍ 주요 수주 계약 조건 협상 및 조정
ㆍ 양해각서(MOU) 및 의향서(LOI) 작성

세부 계약조건 협의	ㆍ 본 계약(Master Service Agreement) 조건 협의

수주 계약	최종계약서 교환	ㆍ 수주 계약서 작성

이후 당사는 생산된 제품에 대하여 고객사의 품질 승인(QR, Quality Release) 시점에매출을 인식하며, 계약에 따라 당사의 창고에 보관되어 있는 고객사의 재고를고객사가 지정하는 장소(일반적으로 고객사의 캐리어)에 인도하고 있습니다.한편, 당사는 대리점 등 별도의 판매경로는 보유하고 있지 않습니다.

다. 판매방법 및 조건

당사가 생산하는 바이오의약품의 판매방법 및 조건은 고객사와의 계약을 통해개별적으로 결정됩니다. 수주계약에 따라 연간 최소생산물량 등이 결정되며,고객사가 구매요청(PO)한 물량에 대하여 생산 후 지정된 장소에 인도하게 됩니다.매출인식 및 대금청구는 생산된 제품에 대하여 고객사의 품질 승인이 종료된 시점에이루어지며, 대금은 청구 후 30일~60일 이내에 회수하고 있습니다.

라. 판매전 략 당사는 홈페이지, 광고, 언론 보도자료 제공, 해외 전시, 컨퍼런스 참가 및 Company Presentation 등 다양한 방법을 통해서 당사의 최신 생산 설비, 기술력 및 우수한인력 등에 대한 정보 제공뿐 아니라 삼성그룹 내 바이오 회사로서의 인지도 제고를위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 2011년 설립 후 전세계 100개 이상의 제약사와 접촉할 기회를 얻을 수 있었으며, 2012년에는 글로벌 바이오제약사생산책임 임원들만 참석하는 BioPhorum이라는 모임에 국내 최초로 가입하여매년 참석하고 있습니다.

기존/잠재 고객을 대상으로 당사의 Capa 현황과 시설확장 진행사항 및 향후 계획 등을 지속적으로 논의하며 꾸준한 관계를 유지하여 신규 계약체결 및 기존 계약을 연장할 예정이며, 상기 언급한 Inner circle 모임 등에도 적극 참여하여 바이오의약품생산수요 및 타사의 생산 계획에 대한 파악 등을 통해 전략적인 판매활동을 진행할 예정입니다.

6. 수주상황(단위 : 백만달러)

품목	최초상업생산년도	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

항체의약품	2015년	2028년말	3,328	601	2,727

생산량 (리터)	18,215,000	2,225,000	15,990,000

주1) 상기한 수주총액은 수주계약 상의 '최소구매물량 보전(Minimum take or pay)' 조건 제품매출액기준으로 작성한 것으로 고객사는 최소구매물량 이상으로 제품생산 요청이 가능하며 그로 인해 실제 매출은 증가할수 있음
주2) 또한, 실제 매출은 생산에 실 투입된 원료 및 부자재에 대한 원재료 매출, 생산프로세스 보완 및 품질분석 등의추가제공 서비스에 대한 매출 등이 발생하고 있음
주3) 수주계약 상의 비밀유지의무에 따라 주요 계약의 합산액을 기재하였음.
주4) 수주총액은 분기보고서 제출일 현재까지 수주한 금액임

7. 시장위험과 위험관리

가. 위험관리 정책 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이사회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 나 . 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산(*)	316,031,945	230,337,601

단기금융상품	-	970,000,000

장기금융상품	7,000	8,000

매출채권및기타채권	74,831,082	75,630,820

보증금	41,718,592	37,764,300

합 계	432,588,619	1,313,740,721

(*) 당사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.

다. 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

① 당 분기 말

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6-12개월	1년이상

매입채무및기타채무	142,331,767	142,331,767	140,036,816	-	2,294,951

사채	50,000,000	53,591,312	866,868	871,632	51,852,812

단기차입금	40,000,000	40,907,003	454,751	40,452,252	-

장기차입금	407,755,659	432,703,936	6,060,158	42,117,453	384,526,325

합 계	640,087,426	669,534,018	147,418,593	83,441,337	438,674,088

② 전기 말

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6-12개월	1년이상

매입채무및기타채무	140,356,755	140,356,755	138,056,375	-	2,300,380

사채	219,917,877	226,028,338	121,881,021	50,994,203	53,153,115

장기차입금	623,139,402	657,162,045	126,608,448	121,396,433	409,157,164

합 계	983,414,034	1,023,547,138	386,545,844	172,390,636	464,610,659

라 . 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등입니다. 당사는 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 환위험을 관리할 수 있도록 계획을 수립하고 있습니다.

① 환위험에 대한 노출 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

USD	EUR	USD	EUR	CHF

자산:

매출채권및기타채권	71,416,657	107	64,553,873	22,687	-

부채:

차입금	26,955,659	-	132,339,402	-	-

매입채무및기타채무	1,868,006	-	1,649,147	521,643	1,469

합 계	28,823,665	-	133,988,549	521,643	1,469

② 당분기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기

평균환율	기말환율	평균환율	기말환율

USD	1,138.68	1,146.70	1,160.50	1,208.50

EUR	1,268.47	1,350.87	1,283.30	1,267.60

CHF	1,157.95	1,181.37	1,177.36	1,181.33

③ 민감도분석

당사는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승	10% 하락	10% 상승	10% 하락

USD	4,259,299	(4,259,299)	(6,943,468)	6,943,468

EUR	11	(11)	(49,896)	49,896

CHF	-	-	(147)	147

합 계	4,259,310	(4,259,310)	(6,993,511)	6,993,511

마. 이자율위험

당사의 금융상품 중 변동이자부 차입금 등은 시장이자율의 변동으로부터 영향을 받습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

0.5% 상승	0.5% 하락	0.5% 상승	0.5% 하락

이자비용	(668,319)	668,319	(423,265)	423,265

바. 자본관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채(A)	3,117,136,850	3,450,636,647

자본(B)	3,991,162,430	4,082,379,460

현금및현금성자산(C)	316,038,255	230,337,601

사채 및 차입금(D)	497,755,659	843,057,279

부채비율(A/B)	78.10%	84.53%

순차입금비율((D-C)/B)	4.55%	15.01%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 Biogen Therapeutics Inc.은 당사와의 주주간 약정에 따라 삼성바이오에피스㈜의지분을 당사와 Biogen Therapeutics Inc.의 각 보유주식수를 합산한 수의 50%에서 1주(합산 주식수가 짝수인 경우) 또는 1/2주(합산 주식수가 홀수인 경우)를 차감한주식수로 증가시키도록 당사가 보유한 주식에서 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 당사는 동 의무의 공정가치를 측정하여 파생상품부채로 인식하였으며,

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

당분기말:

파생상품부채	-	-	1,910,371,915	1,910,371,915

전기말:

파생상품부채	-	-	1,874,470,943	1,874,470,943

9. 경영상의 주요 계약 등

계약상대방	계약종류 및 목적	계약일	기간	대금수수 및 지급방법

머크 주식회사	구매계약	2014.11.24	~ 2017.12.30	인보이스 발행 후 90일 내

싸토리우스코리아
바이오텍㈜	구매계약	2014.11.27	1년 후 자동연장	인보이스 수령 후 30일 내

한국폴㈜	구매계약	2015.01.14	1년 후 자동연장	인보이스 수령 후 30일 내

10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직으로 고객만족센터 내 공정기술팀(Manufacture Scienceand Technology Team)이 있으며, 고객사 제품의 생산관련 기술지원 및 세포주공정 연구/개발을 담당하고 있습니다.

cs조직도.jpg 연구개발조직도[수행 업무]

구 분	내 용

고객사 제품의생산관련 기술지원	1) 고객사 제품 생산성 제고 연구
2) 기술 이전 활동
- 당사 생산시설에서 수주한 제품을 생산하기 위한 공정 연구 및 개발을 고객사와 공동 진행
- 고객사로부터 분석법 기술이전 또는 개발 진행

세포주 및 공정연구/개발	1) Cell line Development Service (고생산성 세포주 개발)
2) Process Development Service (공정개발을 통한 생산성 개선)
- 세포 배양시 Titer 개선을 위한 공정 조건 및 미디어 (배양액) 등 조합 연구/개발
- 목표 단백질 정제 수율 개선을 위한 공정과정 연구/개발
- 품질분석 관련 연구/개발

나. 연구개발비용

분기보고서 제출일까지 당사에서 경상연구비 및 개발비로 인식하는 비용은 없습니다

다. 연구개발 실적

현재까지 당사의 연구개발 실적은 없습니다. 그러나 앞으로는 적극적으로 세포주공정과 관련한 연구개발활동을 진행할 계획입니다.

라. 향후 연구개발 계획

당사는 고객사 제품의 생산관련 기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을 담당하는연구개발조직으로서 공정기술팀이 존재하며, 향후 CMO 사업이 안정화되는 경우세포주 공정 연구/개발 대행사업 분야를 확대할 계획입니다. 이를 바탕으로 동사의사업영역을 확장함으로써 의약품 위탁개발을 포함하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 기업으로 나아갈 예정입니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

법규	주요내용

약사법	- 품질관리, 제조관리자 지정 등 의약품 제조업에 관한 전반적인 규제
- 동법에 따라 제조업허가 보유
- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분(허가 취소 등) 또는 형사처벌(징역 또는 벌금형) 부과

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률	- CMO 고객사의 영업비밀을 부정하게 사용하거나 공개하는 행위를 규제

화학물질의 등록 및평가등 에 관한 법률, 화학물질관리법	- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

유전자변형생물체의국가간 이동등에 관한 법률	- 유전자변형생물체에 대한 위해성 심사, 수입승인 및 연구시설 신고 등 규제

공정거래법	- CMO 수주, 의약품 생산공장 건설 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래행위, 부당한 공동행위 등 규제- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

나. 사 업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황 해당사항 없습니다. 다. 환경관련 규제사항 당사는 환경 관련 사업장 관리 규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 정부의저탄소 녹색성장 정책과 기후변화 대응에 부응하기 위해 법규에서 요구하는오염물질 배출기준 준수와 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 신고하고,이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.(사업장관리 환경규제 준수)바이오의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관/처리시설, 소음방지시설 등을 설치하여운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 노력하고 있습니다.사업장 환경관리는 관련부처 및 지방자치단체의 관리 감독을 받고 있으며, 지난2015년 12월 인천시 환경관리 최우수 기업으로 선정되기도 하였습니다. 지속적인투자를 통해 환경법규 준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.국내ㆍ외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.1. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법, 소음진동관리법, 폐기물관리법 등2. 온실가스 배출 관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 등3. 기타 환경 관련법 : 화학물질 관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법 등(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조에 의거 2014년부터 온실가스 에너지목표관리 업체에 해당되어 동법 제44조에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부 관할 기관에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2016년	2015년	2014년

온실가스 (단위:tCO2e)	68,479	58,665	29,211

에너지 (단위: TJ)	1,387	1,188	592

※ 대상: 제조사업장(생산시설 및 유틸리티 시설), 사내버스 등당사 Bio Plant는 온실가스 배출이 적은 청정사업장이지만, 지속적인 증설로온실가스 배출 상승은 불가피합니다. 당사는 온실가스 및 에너지 사용량 절감을 위해유틸리티 시설 투자(고효율 장비교체) 및 사무환경 개선(LED 전등 교체) 등을 통해'15년 온실가스 배출 허용량과 에너지 사용량 목표를 달성하였습니다.당사는 2017년부터 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 의거온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당되어 관련 법규 기준을 준수하고자노력하고 있습니다.※ 녹색경영 관련 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 3. 제재현황등 그 밖의 사항 중 카. 녹색경영 부분을 참고하시기 바랍니다.

[바이오시밀러 사업/삼성바이오에피스 및 아키젠바이오텍] 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 산업의 동향 바이오시밀러란 기존에 있었던 바이오의약품을 복제한 의약품을 의미합니다.합성의약품 분야에서 이와 같은 의약품을 복제의약품(제네릭)이라 명명하는 것과는 달리, 바이오의약품 분야에서는 이를 바이오시밀러라 명명하고 있습니다.이는 바이오의약품의 구조 및 생산과정이 합성의약품과는 달리 살아있는 생물체로부터 출발하기 때문에, 100% 동일한 구조와 효능의 의약품을 복제하는 것은불가능하고 일정 기준 이상의 유사성(similarity)을 확보한 의약품을 개발, 생산하는 것만 가능하기 때문입니다. (2) 산업의 성장성 향후 주요 오리지널 바이오의약품들의 특허기간이 만료됨에 따라 오리지널 바이오 의약품과 효과는 동등하면서도 가격 측면에서 경쟁력을 보유한 바이오시밀러 시장규모는 지속적인 확대가 예상됩니다. 특히 2010년대 후반부터는 매출 상위 10개바이오의약품 중 대부분 의약품의 특허가 만료되면서 바이오시밀러 산업의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예측되고 있습니다. 바이오시밀러 시장규모는 2015년 27억불에서 2025년 663억불로 연평균 38%에 달하는 급성장세가 예상됩니다. (Frost Sullivan, 2016) 바이오시밀러 산업의 성장은 블록버스터 바이오신약 제품들의 특허기간 만료도래와 더불어 글로벌 경기침체 및 저성장 기조로 인한 소비자들의 저비용 고효율 의약품에 대한 수요 증대, 전세계 각 정부의 바이오시밀러에 대한 우호적인 정책 등에 기인하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성(가) 라이프사이클

대부분의 국가들이 법률적으로 인정하는 의약품 독점판매권에 의해 제약산업의라이프사이클은 여타 산업에 비하여 길고 안정적인 특성을 지니고 있습니다.

(나) 경기변동 및 계절성 바이오시밀러 사업은 기본적으로 암, 자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로하고 있는 바이오 제약산업의 특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는크지 않은 편입니다.

(다) 대체시장의 현황 의약품은 엄격하게 국가가 설정한 기준에 의거 허가절차를 거쳐 승인을 받아야만시판 할 수 있고, 특히 전문 의약품의 경우 의사의 처방전에 의해서만 약을 구입할 수 있도록 제도적으로 보호되어 있으므로 타 산업에 비해서 대체시장의 형성이쉽지 않은 특성을 지니고 있다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁상황 삼성바이오에피스의 주요 경쟁사로는 미국의 Pfizer, Amgen, Sandoz 및 한국의셀트리온이 있습니다. Sandoz는 항암제 뉴포젠의 바이오시밀러 Zarxio를 미국에시판 중이며 셀트리온은 항체 바이오시밀러 램시마를 유럽 및 한국, 미국에 시판 중 입니다. Pfizer와 Amgen은 다수 항체 바이오시밀러를 승인 또는 후기 임상을 진행하고 있습니다. (5) 자원 조달상의 특성

바이오시밀러의 주요 원재료는 제품 개발 및 생산에 필요한 배지 및 다양한 종류의 연구용시약 및 실험 소모품 등 입니다. 세포를 배양, 정제하여 바이오의약품을 생산하므로 다른 제조업과는 달리 원재료 수급에 민감하지 않으며, 이와 같은 품목들은 가격변동 리스크나 갑작스러운 조달상의 어려움 등이 없는 바, 바이오시밀러 산업의 자원 조달상의 특이사항은 거의 없다고 할 수 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 바이오시밀러 제품 개발에는 제품화를 위한 엄격한 규정과 가이드라인이나라별로 마련되어 있습니다.

국내 바이오시밀러 관련 허가는 식품의약품안전처가 고시한 "생물학적 제제 등의품목허가, 심사 규정" 에 따라 품질평가, 비임상평가, 임상평가, 적응증 외삽의 단계를 거쳐 이루어집니다. 다른 의약품과 마찬가지로 바이오시밀러의 판매를 위해서는각국의 의약품 관련 허가기관으로부터 승인을 받아야 하며, 바이오시밀러의 승인을위해서는 다른 신약이나 복제의약품과는 다른 승인 절차가 필요합니다.

이러한 승인을 위한 기준 및 절차 등을 명시한 규정을 가이드라인이라 하며, 2004년 유럽에서 최초로 바이오시밀러에 대한 가이드라인을 제정한 후 2006년에 바이오시밀러 시판을 최초로 허가하였고, 이후 2009년 일본, 한국을 비롯한 많은전 세계 국가들이 자국 내 바이오시밀러의 도입을 위해 가이드라인을 제정하였습니다. 미국은 2012년에 바이오시밀러에 대한 가이드라인 초안을 제정하 여 2015년에공표하였습니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 영업 및 생산 당사의 자회사인 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 연구개발 및 상업화를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 2012년 2월 28일에 당사와 Biogen Therapeutics Inc.이합작하여 설립하였습니다. (가) 보유 파이프라인 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 6종을 개발 중이며, 2015년 9월에 한국 식품의약품안전처, 2016년 1월에 유럽 EMA에서 Enbrel의 바이오시밀러( 제품명: 한국 Brenzys, 유럽 Benepali)의 시판허가 승인을 받았습니다. 또한 2015년 12월에 한국 식품의약품안전처, 2016년 5월에 유럽 EMA, 2017년 4월에 미국 FDA로부터 Remicade의바이오시밀러( 제품명:한국 Renflexis, 유럽 Flixabi) 의 시판허가도 승인 받았습니다.2017년 1월에는 유럽 EMA로부터 당뇨병치료제 Lantus의 바이오시밀러( 제품명: Lusuduna) 의 시판허가를 승인받았습니다. 2017년 8월에는 유럽 EMA, 2017년 9월에 한국 식품의약품안전처로부터 자가면역치료제 Humira의 바이오시밀러(제품명: 한국 Hadlima Prefilled Syringe Inj.40mg, 유럽 Imraldi)의 시판허가 승인을 받았습니다. 유방암치료제 Herceptin의 바이오시밀러는시판허가 진행 중입니다. 대장암 치료제 Avastin의 바이오시밀러는 임상 3상 진행 중입니다. 2015년 12월부터 Brenzys 의 판매를 시작으로 다른 제품도 순차적으로 출시할 계획입니다. 삼성바이오에피스 파이프라인.jpg 삼성바이오에피스 파이프라인 (나) 사업구조 삼성바이오에피스는 바이오시밀러를 포함한 바이오의약품 개발 전문기업으로,별도의 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 판매망을 자체 보유하고 있지 않습니다. 이에 삼성바이오에피스는 생산부문과 판매부문을 아웃소싱하는 사업구조를 가지고있습니다. (2) 시장점유율 삼성바이오에피스는 2015년말부터 2016년말 사이에 EU 및 국내에서 Enbrel 바이오시밀러와 Remicade 바이오시밀러의 시판 허가를 받았습니다. 해당 제품은 출시된 지얼마 되지 않은 바, 시장점유율의 기재를 생략합니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 분기보고서 제출일 현재 삼성바이오에피스가 신규로 진출하고자 하는 사업은 없습니다. (1) 회사의 영업 및 생산 당사의 자회사인 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 연구개발 및 상업화를사업 목적으로 하고 있으며, 2014년 6월 23일에 당사와 AstraZeneca plc가 50:50합작투자를 통해 설립하였습니다. (2) 보유 파이프라인 아 키젠 은 혈액암의 일종인 비호지킨 림프종 치료제 및 중증 류머티즘 관절염 치료제 인 Rituxan 바이오시밀러를 개발 중이며, 2016년 6월에 미국 FDA에 임상시험 허가 승인을 거쳐 현재 3 0여개국을 대상으로 하는 글로벌 임상 1/3상을 진행 중입니다.진 행중인 임상이 성공적으로 완료될 경우 2019년 말부터 글로벌 시장에 제품 출시가가능할 것으로 전망됩니다. 2 . 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 매출액 금액 비중 바이오의약품 제품 등 수출 207,284 100.00 합 계 207,284 100.00 ※ 상기 바이오시밀러 부문 매출은 SB2, SB4의 제품 매출 및 계약금 성격의 Upfront Fee와 개발 단계에 따른 Milestone 등으로 구성됨. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 삼성바이오에피스는 판매담당회사와 체결한 계약에 따라 제품별, 국가별판매가격을 Biogen 및 Merck 등이 결정하며, 판매를 담당하는 회사들은제품의 판매수량 및 매출액을 삼성바이오에피스에 제공하고, 계약에 따라분기 또는 연정산을 수행합니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 매입 현황 바이오시밀러 부분은 CMO사에 제품 생산과 관련한 일체의 활동을 위탁하고 있으며, BOM(Bill of Material)에 따른 표준 원재료투입량을 반영하여 정산을 수행하고있으므로 해당사항 없습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인 삼성바이오에피스는 위탁생산계약에 따라 원재료 정산을 위한 표준 투입량 및표준 정산단가를 산정하여 정산을 수행하고 있습니다. 한편, 투입 원재료 가격의급격한 변동 등이 발생하는 경우 양사가 협의하여 조정할 예정입니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 해당사항 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 해당사항 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 해당사항 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2017년도 3분기(제6기) 2016년도(제5기) 2015년도 (제4기) 바이오시밀러 매출 Milestone 등 수출 207,284 147,477 23,902 ※ 상기 바이오시밀러 부문 매출은 SB4, SB2의 제품 매출 및 계약금 성격의 Upfront Fee 와 개발 단계에 따른 Milestone 등으로 구성됨. 나. 판매경로 삼성바이오에피스는 Biogen 및 Merck와 주요 파이프라인의 판권 계약을체결하였습니다. 해당 판권 계약에 따르면, 계약시점에 삼성바이오에피스가개발하고 있는 파이프라인이 일정 개발단계를 성공할 경우마다 상대방이삼성바이오에피스에 마일스톤을 지급하도록 되어 있습니다. 또한 제품이 판매된이후부터는, 총 매출액에서 제조원가와 판관비를 제한 수익을 판매사와삼성바이오에피스가 50:50으로 나누도록 되어있습니다. 다. 판매방법 및 조건 삼성바이오에피스는 Biogen 및 Merck와 마케팅 협력 계약을 체결하여 특정제품을 특정지역에서 판매할 수 있는 독점적 권리/의무를 부여하고 있으며, 마케팅 협력사와 정기적인 회의체 운영을 통해 판매전략을 공동으로 수립하고 있습니다. 라. 판매전략 삼성바이오에피스는 Biogen 및 Merck와 주요 파이프라인의 판권계약을체결하였으며, 마케팅 협력사와 정기적인 회의체 운영을 통해 판매전략을 공동으로 수립하고 있습니다. 6. 수주상황 해당사항 없습니다. 7. 경영상의 주요 계약 등 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수 방법(기준) 등 Merck Sharp Dohme Corp. 10년 바이오시밀러 상업화 정산을 통한 수익배분 BIOGEN INTERNATIONAL HOLDING LTD. 10년 바이오시밀러 상업화 정산을 통한 수익배분 Merck Sharp Dohme Research GMBH 17년 인슐린 개발 및 상업화 정산을 통한 수익배분 Merck SHARP DOHME CORP 10년 Enbrel 마케팅 협력 추가 계약 정산을 통한 수익배분 8. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 삼성바이오에피스의 연구개발 조직 현황은 다음과 같습니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 삼성바이오에피스의 연구개발 부 서는 개 발본부 및 임상의학본부 산하 10개팀 으로구성되어 있으며, 글로벌 제약회사 출신 인력을 영입하여 선진 제약회사의 노하우를내재화하고 있습니다. 나. 연구개발비용 삼성바이오에피스에서 인식하고 있는 연구개발비용 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 2017년도 3분기 (제6기) 2016년도 (제5기) 2015년도 (제4기) 연구개발비용 계 1,556 1,537 2,208 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 568 585 1,419 연구개발비(비용) 988 952 789 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 75% 104% 924% 다. 연구개발 실적 [삼성바이오에피스] 연구과제 연구기관 연구 현황 판매 선발 6종 SB2 Remicade Biosimilar, Infliximab 에피스 - 2015.12월, 한국 품목허가 (출시 2016.7월) - 2016.5월, EU 시판승인 (출시 2016.8월) - 2016.11월, 호주 시판승인- 2017.4월, 미국 시판승인 한국, EU 등 판매 중 SB3 Herceptin Biosimilar, Trastuzumab 에피스 - 2016.9월, 한국 품목허가 신청- 2016.9월, EU 시판허가 신청 - SB4 Enbrel Biosimilar, Etanercept 에피스 - 2015.9월, 한국 품목허가 - 2016.1월, EU 시판승인 - 2016.7월, 호주 시판승인 - 2016.8월, 캐나다 시판승인 한국, EU 등 판매 중 SB5 Humira Biosimilar, Adalimumab 에피스 - 2017.8월, EU 시판승인- 2017.8월, 한국 품목허가 - SB8 Avastin Biosimilar,Bevacizumab 에피스 - 임상 3상 진행중 - SB9 Lantus Biosimilar, Insulin Glargine Merck - 2015.12월, EU 시판허가 신청 - 2016.5월, 미국 시판허가 신청- 2017.1월, EU 시판승인 - 라. 향후 연구개발 계획 삼성바이오에피스에서는 후속 바이오시밀러 제품을 개발하고 있습니다. 후속 제품은현재 초기 공정개발 단계이며, 개발 과정에서 비용 및 향후 시장규모 등을 고려하여 개발 제품은 추가 및 변경될 수 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구분 2017년 3분기(제7기) 2016년 (제6기) 2015년 (제5기) 회계처리기준 K-IFRS 개별재무제표 K-IFRS 개별재무제표 K-IFRS 개별재무제표 [유동자산] 616,779 1,461,425 192,854 현금및현금성자산 316,038 230,338 34,510 단기금융상품 - 970,000 - 재고자산 194,629 164,220 119,177 기타 유동자산 106,112 96,867 39,167 [비유동자산] 6,491,520 6,071,591 5,767,640 투자자산 5,043,373 4,944,364 4,837,547 유형자산 1,414,615 1,090,960 890,256 무형자산 16,133 14,045 14,286 기타비유동자산 17,399 22,222 25,551 자산총계 7,108,299 7,533,016 5,960,494 [유동부채] 2,175,062 2,476,545 1,911,669 [비유동부채] 942,075 974,091 1,273,991 부채총계 3,117,137 3,450,636 3,185,660 [자본금] 165,413 165,413 137,844 [자본잉여금] 2,487,313 2,487,313 1,030,621 [기타포괄손익누계액] 601 4,947 4,839 [이익잉여금] 1,337,835 1,424,707 1,601,530 자본총계 3,991,162 4,082,380 2,774,834 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 매출액 298,318 294,622 91,278 영업이익 15,389 (30,422) (203,642) 법인세비용차감전이익 (106,914) (230,900) 2,488,063 당기순이익 (86,871) (176,823) 1,904,946 주당순이익 (원) (1,313) (3,115) 38,828 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_10_00877059_삼성바이오로직스주식회사_변환.ixd 2. 연결재무제표 해당사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 해당사항 없습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 7 기 3분기말 2017.09.30 현재 제 6 기말 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 7 기 3분기말 제 6 기말 자산 유동자산 616,779,477,393 1,461,425,176,461 현금및현금성자산 316,038,255,123 230,337,600,616 단기금융상품 0 970,000,000,000 매출채권 및 기타채권 74,831,082,025 75,630,820,228 재고자산 194,628,723,371 164,219,979,645 보증금 24,809,000,000 16,289,300,000 기타유동자산 6,472,416,874 4,947,475,972 비유동자산 6,491,519,802,261 6,071,590,929,883 장기금융상품 7,000,000 8,000,000 관계기업 및 공동기업 투자주식 5,043,366,049,507 4,944,356,289,991 유형자산 1,414,614,933,710 1,090,959,765,965 무형자산 16,132,529,610 14,044,654,106 보증금 16,909,592,000 21,475,000,000 기타비유동자산 489,697,434 747,219,821 자산총계 7,108,299,279,654 7,533,016,106,344 부채 유동부채 2,175,061,836,103 2,476,545,193,419 매입채무 및 기타유동채무 140,036,816,373 138,056,375,073 당기손익인식금융부채 1,910,371,915,010 1,874,470,943,472 배출부채 423,218,354 사채 및 차입금 76,250,000,000 403,694,084,360 기타유동부채 47,979,886,366 60,323,790,514 비유동부채 942,075,013,956 974,091,453,352 매입채무 및 기타채무 2,294,950,497 2,300,379,825 사채 및 차입금 421,505,659,397 439,363,194,458 확정급여부채 12,041,249,877 5,757,265,062 이연법인세부채 506,233,154,185 526,670,614,007 부채총계 3,117,136,850,059 3,450,636,646,771 자본 자본금 165,412,500,000 165,412,500,000 자본잉여금 2,487,313,082,024 2,487,313,082,024 기타포괄손익누계액 601,113,079 4,947,004,536 이익잉여금 1,337,835,734,492 1,424,706,873,013 자본총계 3,991,162,429,595 4,082,379,459,573 부채 및 자본 총계 7,108,299,279,654 7,533,016,106,344 포괄손익계산서 제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 (단위 : 원) 제 7 기 3분기 제 6 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 127,452,565,689 298,317,958,635 52,783,081,633 189,071,585,790 매출원가 90,311,973,165 237,082,861,222 50,799,724,089 179,267,182,817 매출총이익 37,140,592,524 61,235,097,413 1,983,357,544 9,804,402,973 판매비와관리비 16,675,140,713 45,845,620,380 14,847,802,385 39,521,879,737 영업이익(손실) 20,465,451,811 15,389,477,033 (12,864,444,841) (29,717,476,764) 기타수익 323,601,839 720,155,585 313,915,713 845,189,440 기타비용 1,995,191 95,751,279 219,375 24,586,206 금융수익 2,743,404,297 19,887,769,690 8,088,411,833 14,002,922,792 금융비용 37,134,085,391 45,999,815,732 8,160,670,127 56,159,373,373 지분법손실 (24,387,236,873) (96,815,454,476) (44,728,863,047) (84,993,653,641) 법인세비용차감전순손익 (37,990,859,508) (106,913,619,179) (57,351,869,844) (156,046,977,752) 법인세비용(수익) 6,291,692,295 20,042,480,658 13,246,559,209 36,205,083,363 당기순손실 (31,699,167,213) (86,871,138,521) (44,105,310,635) (119,841,894,389) 기타포괄손익 86,483,409 (4,345,891,457) (4,354,424,932) (6,957,664,183) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 0 (68,864,037) (1,235,241,313) 확정급여제도의 재측정요소 0 (1,571,009,938) 지분법자본변동 0 (68,864,037) 335,768,625 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 86,483,409 (4,277,027,420) (4,354,424,932) (5,722,422,870) 지분법자본변동 86,483,409 (4,277,027,420) (4,354,424,932) (5,722,422,870) 총포괄손익 (31,612,683,804) (91,217,029,978) (48,459,735,567) (126,799,558,572) 주당이익 기본및희석주당순손익 (479) (1,313) (800) (2,174) 자본변동표 제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2016.01.01 (기초자본) 137,843,605,000 1,030,620,604,864 4,839,666,102 1,601,530,282,540 2,774,834,158,506 당기순손실 (119,841,894,389) (119,841,894,389) 기타포괄손익 지분법자본변동 (5,386,654,245) (5,386,654,245) 확정급여제도의 재측정요소 (1,571,009,938) (1,571,009,938) 2016.09.30 (기말자본) 137,843,605,000 1,030,620,604,864 2,117,998,081 1,481,688,388,151 2,648,034,599,934 2017.01.01 (기초자본) 165,412,500,000 2,487,313,082,024 4,947,004,536 1,424,706,873,013 4,082,379,459,573 당기순손실 (86,871,138,521) (86,871,138,521) 기타포괄손익 지분법자본변동 (4,345,891,457) (4,345,891,457) 확정급여제도의 재측정요소 2017.09.30 (기말자본) 165,412,500,000 2,487,313,082,024 601,113,079 1,337,835,734,492 3,991,162,429,595 현금흐름표 제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 (단위 : 원) 제 7 기 3분기 제 6 기 3분기 영업활동현금흐름 28,040,436,679 (65,977,073,134) 영업으로부터 창출된 현금 흐름 31,770,412,330 (48,157,764,705) 이자수취 9,464,582,658 360,401,298 이자지급 (13,344,069,689) (18,242,845,857) 법인세납부(환급) 149,511,380 63,136,130 투자활동현금흐름 394,760,327,380 (118,181,615,811) 단기금융상품의 감소 2,270,000,000,000 장기금융상품의 감소 1,000,000 단기금융상품의 증가 (1,300,000,000,000) 유형자산의 취득 (368,532,427,586) (97,186,357,161) 무형자산의 취득 (6,694,089,034) (3,824,758,650) 공동기업 및 관계기업 투자주식의 취득 (200,014,156,000) (17,170,500,000) 재무활동현금흐름 (337,100,109,552) 188,030,278,537 사채의 발행 169,743,600,000 사채의 상환 (170,000,000,000) 차입금의 증가 130,000,000,000 28,396,168,444 차입금의 상환 (297,100,109,552) (10,109,489,907) 현금및현금성자산의순증가(감소) 85,700,654,507 3,871,589,592 기초현금및현금성자산 230,337,600,616 34,510,062,188 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (308,944,450) 기말현금및현금성자산 316,038,255,123 38,072,707,330 5. 재무제표 주석 제 7 기 분기 2017년 09월 30일 현재 제 6 기 분기 2016년 09월 30일 현재 삼성바이오로직스 주식회사 1. 회사의 개요 삼성바이오로직스 주식회사(이하 "당사")는 2011년 4월 22일 생물학적 의약품(바이오 제약) 제조를 목적으로 설립되어 인천광역시 연수구 송도바이오대로 300(송도동)에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2016년 11월 10일 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 자본금은 165,413 백만원입니다.당사의 당분기말 현재 주주 및 지분현황은 다음과 같습니다 . 구 분 주식수(주) 지분율(%) 삼성물산㈜ 28,742,466 43.44 삼성전자㈜ 20,836,832 31.49 기타 16,585,702 25.07 합 계 66,165,000 100.00 2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용당사의 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.요약분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 5에 포함되어 있습니다. 3. 유의적인 회계정책당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. (1) 온실가스배출권'온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'이 시행됨에 따라 발생되는 온실가스 배출권 및 배출부채에 대하여 아래와 같이 회계처리하고 있습니다.① 온실가스 배출권온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 매입 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 매입원가에 취득에 직접 관련되어 있고 정상적으로 발생하는 그 밖의 원가를 가산하여 원가로 인식하고 있습니다.당사는 의무를 이행하기 위한 목적으로 보유하는 배출권은 무형자산으로, 단기간의 매매차익을 얻기 위하여 보유하는 배출권은 유동자산으로 분류하고 있습니다. 무형자산으로 분류된 배출권은 최초 인식 후에 원가에서 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있으며, 단기간의 매매차익을 얻기 위하여 보유하는 배출권은 취득 후 매 보고기간말에 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 온실가스 배출권은 정부에 제출하거나 매각하거나 사용할 수 없게 되어 더 이상 미래경제적효익이 예상되지 않을 때 제거하고 있습니다.② 배출부채배출부채는 온실가스를 배출하여 정부에 배출권을 제출해야 하는 현재의무로서, 해당 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 높고, 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 인식하고 있습니다. 배출부채는 정부에 제출할 해당 이행연도 분으로 보유한 배출권의 장부금액과 보유 배출권 수량을 초과하는 배출량에 대한 의무를 이행하는 데에 소요될 것으로 예상되는 지출을 더하여 측정하고 있습니다. 배출부채는 정부에 제출할 때 제거하고 있습니다.상기 사항은 배출권 할당 및 거래제도에 최초 참여하게 됨에 따라 추가적으로 적용되는 회계정책입니다. (2) 회계정책의 변경당사는 2017년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 다음의 새로운 기준서 및 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다. 1) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 대해 재무적 현금으로 인한 변동, 종속기업이나그 밖의 사업에 대한 지배력의 획득 또는 상실에서 생기는 변동, 환율변동효과, 공정가치 변동, 그 밖의 변동을 공시할 것을 요구하고 있습니다. 이 요구사항을 다른 자산및 부채의 변동공시와 함께 제공하는 경우, 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 다른자산 및 부채의 변동과 별도로 공시할 것을 규정하고 있습니다. 2 ) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 공정가치로 측정하는 채무상품의 경우 예상 회수방식(매각 또는 보유)에 관계없이 채무상품의 장부금액과 세무기준액의 차이로 일시적차이를 산정하여 일시적차이를 명확하게 하고, 세법에서 차감할 일시적차이와 이를 사용할 수 있는 과세소득의 원천을구분(영업손익과 자본손익을 구분)하는 경우, 세법에 따라 구분된 일시적차이가 사용될 수 있는 각각의 구분된 과세소득의 발생가능성을 평가하도록 규정하였습니다. 또한 장부금액 이상으로 회수될 자산을 포함하고 현재의 차감할 일시적차이는 미래 과세소득 계산에 포함하지 않도록 하여 미래 과세소득의 추정방법을 명확하게 하였습니다. 상기 회계정책의 변경이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (3) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정 공표되었으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 당사는 동 기준서를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. 기업회계기준서 제1109호는 현행 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류ㆍ측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 당사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호 도입과 관련하여 당분기말 현재 검토 중에 있으며,2017년말까지 동 기준서의 도입에 따른 재무영향을 구체적으로 분석하여 그 결과를 2017년말 재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 동 기준서의 주요 사항별로 당사의 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.① 금융자산의 분류 및 측정새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 당사는 금융자산의 관리를 위한 사업 모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다. 사업모형 계약상 현금흐름 특성 원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우 계약상 현금흐름 수취 목적 상각후원가 측정 당기손익-공정가치 측정 계약상 현금흐름 수취ㆍ매도 목적 기타포괄손익-공정가치 측정 매도 목적, 기타 당기손익-공정가치 측정 기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다. 당사는 당분기말 현재 대여금및수취채권 432,595백만원을 보유하고 있습니다.기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하는 채무상품만 상각후원가로 측정할 수 있습니다. 당사는 당분기말 현재 대여금및수취채권 432,595백만원을 상각후원가로 측정하고 있습니다.② 금융부채의 분류 및 측정새로운 기업회계기준서 제1109호에 따르면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.현행 기업회계기준서 제1039호에서 모두 당기손익으로 인식했던 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 일부가 기타포괄손익으로 표시되므로 금융부채의 평가 관련 당기손익이 감소할 수 있습니다. 2) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수 익'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 당사는 동 기준서를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. 기업회계기준서 제1115호는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설 약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체할 예정입니다. 현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계 기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다. 당사는 기업회계기준서 제1115호 도입과 관련하여 당분기말 현재 유관 부서와의 협의 및 외부 용역 수행 등을 통해 도입효과를 산출하여 검토 중에 있으며, 이와 병행하여 내부관리 프로세스 정비와 회계처리시스템 구축 등을 진행하고 있습니다. 2017년말까지 동 기준서의 도입에 따른 재무영향을 구체적으로 분석하여 그 결과를 2017년말 재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 동 기준서의 주요사항 별로 당사의 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다. ① 수행의무의 식별기업회계기준서 제1115호 적용시 고객과의 판매계약에서 (1) 바이오의약품 판매, (2)보관 용역, (3) 시험 등과 같이 기술지원으로 구별되는 수행의무를 식별할 것으로 예상됩니다. 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지에 따라당사의 수익인식 시점이 변경될 수 있습니다.② 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무기업회계기준서 제1115호에 따르면 기업이 의무를 수행하여 완료한 서비스가 기업 자체에는 대체 용도가 없고, 지금까지 의무수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있어야 진행기준을 적용하여 수익을 인식할 수 있습니다. ③ 거래가격의 배분당사는 기업회계기준서 제1115호 적용시 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 당사는 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법'이나 '예상원가 이윤 가산 접근법'을 사용할 수 있습니다. 3) 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정된 기업회계기준해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 또한, 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정합니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 당사는 동 해석서를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정이며, 이로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 4. 영업부문 (1) 당사는 기업회계기준서 제1108호에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 재무제표에 공시하고 있으며, 당사의 영업부문은 생물학적 의약품 제조로서 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. (2) 당분기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 3개 사 로 이에 대한 매출액은 285,164백만원(전분기: 2개 사, 188,154백만원)입니다. (3) 당분기와 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 국내 5,904,299 10,918,695 311,144 824,090 유럽 120,851,998 285,164,213 52,378,913 188,154,471 기타 696,269 2,235,051 93,025 93,025 합 계 127,452,566 298,317,959 52,783,082 189,071,586 5. 금융상품 (1) 금융자산 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 대여금및수취채권 대여금및수취채권 유동자산 현금및현금성자산 316,038,255 230,337,601 단기금융상품 - 970,000,000 매출채권및기타채권 74,831,082 75,630,820 보증금 24,809,000 16,289,300 소 계 415,678,337 1,292,257,721 비유동자산 장기금융상품 7,000 8,000 보증금 16,909,592 21,475,000 소 계 16,916,592 21,483,000 합 계 432,594,929 1,313,740,721 (2) 금융부채 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 유동부채 매입채무및기타채무 - 140,036,816 140,036,816 - 138,056,375 138,056,375 파생상품부채(*) 1,910,371,915 - 1,910,371,915 1,874,470,943 - 1,874,470,943 사채 - - - - 169,917,877 169,917,877 단기차입금 - 40,000,000 40,000,000 - - - 유동성장기차입금 - 36,250,000 36,250,000 - 233,776,207 233,776,207 소 계 1,910,371,915 216,286,816 2,126,658,731 1,874,470,943 541,750,459 2,416,221,402 비유동부채 매입채무및기타채무 - 2,294,950 2,294,950 - 2,300,380 2,300,380 사채 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 장기차입금 - 371,505,659 371,505,659 - 389,363,194 389,363,194 소 계 - 423,800,609 423,800,609 - 441,663,574 441,663,574 합 계 1,910,371,915 640,087,425 2,550,459,340 1,874,470,943 983,414,033 2,857,884,976 (*) Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 콜옵션의 공정가치를 파생상품부채로 계상하였습니다. 동 파생상품부채의 만기는 2018년까지이며 행사가격은 투자원금과 누적이자의 합계액입니다. 파생상품부채의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라 유의적으로 변동할 수 있습니다. (3) 금융상품 종류별 공정가치당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 측정된 자산(*): 현금및현금성자산 316,038,255 316,038,255 230,337,601 230,337,601 단기금융상품 - - 970,000,000 970,000,000 매출채권및기타채권 74,831,082 74,831,082 75,630,820 75,630,820 장기금융상품 7,000 7,000 8,000 8,000 보증금 41,718,592 41,718,592 37,764,300 37,764,300 합 계 432,594,929 432,594,929 1,313,740,721 1,313,740,721 공정가치로 측정된 부채: 파생상품부채 1,910,371,915 1,910,371,915 1,874,470,943 1,874,470,943 상각후원가로 측정된 부채(*): 매입채무및기타채무 142,331,766 142,331,766 140,356,755 140,356,755 사채 50,000,000 50,000,000 219,917,877 219,917,877 차입금 447,755,659 447,755,659 623,139,401 623,139,401 소 계 640,087,425 640,087,425 983,414,033 983,414,033 합 계 2,550,459,340 2,550,459,340 2,857,884,976 2,857,884,976 (*) 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채는 공정가치로 후속 측정되지 않으며, 경영진은 재무제표 상 동 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (4) 공정가치 서열체계당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당분기말: 파생상품부채 - - 1,910,371,915 1,910,371,915 전기말: 파생상품부채 - - 1,874,470,943 1,874,470,943 (5) 가치평가기법 및 투입변수당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 당분기말 전기말 파생상품부채 1,910,371,915 1,874,470,943 이항모형 기초자산(삼성바이오에피스㈜)의 공정가치 (6) 금융상품 범주별 손익 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 이자수익(비용) 파생상품평가손익 기타손익(*) 순손익 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 대여금및수취채권 8,702,059 425,963 - - (1,636,125) (3,912,738) 7,065,934 (3,486,775) 상각후원가측정금융부채 (4,798,923) (14,084,364) - - 7,521,914 8,343,168 2,722,991 (5,741,196) 파생상품부채 - - (35,900,972) (32,928,480) - - (35,900,972) (32,928,480) 합 계 3,903,136 (13,658,401) (35,900,972) (32,928,480) 5,885,789 4,430,430 (26,112,047) (42,156,451) (*) 기타손익은 외화환산손익 및 외환차손익이 포함되어 있습니다. 6. 현금및현금성자산당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 보유현금 6,310 - 요구불예금 316,031,945 30,337,601 기타현금성자산 - 200,000,000 합 계 316,038,255 230,337,601 7. 사용제한 금융상품 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비 고 장기금융상품 7,000 8,000 당좌개설보증금 8. 매출채권및기타채권 (1) 매출채권및기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 특수관계자 기 타 합 계 특수관계자 기 타 합 계 매출채권 431,390 70,814,878 71,246,268 - 66,461,789 66,461,789 미수금 95,371 2,801,065 2,896,436 100,208 5,922,049 6,022,257 미수수익 90,543 597,835 688,378 19,678 3,127,096 3,146,774 합 계 617,304 74,213,778 74,831,082 119,886 75,510,934 75,630,820 (2) 당분기말과 전기말 현재 개별적으로 손상되지 아니한 매출채권및기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 (*) 당분기말 전기말 1개월 이하 31,984,920 18,339,121 1개월 초과 6개월 이하 42,776,648 57,142,373 6개월 초과 12개월 이하 27,594 138,608 12개월 초과 41,920 10,718 합 계 74,831,082 75,630,820 (*) 채권발생일로부터의 경과기간을 의미합니다.당사는 과거의 채무불이행률을 고려하였을 때, 만기일이 도래하지 않은 채권은 대손충당금을 설정하지 않아도 된다고 판단하였습니다. 9. 재고자산 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 제품 103,560,681 (7,545,325) 96,015,356 91,542,244 (8,413,216) 83,129,028 재공품 19,884,879 (2,394,846) 17,490,033 13,610,021 (2,425,743) 11,184,278 원재료 36,443,903 - 36,443,903 35,630,578 - 35,630,578 저장품 44,679,431 - 44,679,431 34,276,096 - 34,276,096 합 계 204,568,894 (9,940,171) 194,628,723 175,058,939 (10,838,959) 164,219,980 당분기 중 인식한 재고자산평가손실환입액은 898,788천원이고, 전분기 중 인식한 재고자산평가손실금액은 1,580,077천원입니다. 동 금액은 매출원가에서 가감되었습니다. 10. 기타자산당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 선급법인세 1,155,381 - 149,511 - 선급금 3,700 - 23,189 - 선급비용 5,313,336 489,697 4,774,776 747,220 합 계 6,472,417 489,697 4,947,476 747,220 11. 관 계 기업 및 공동기업 투자주식 (1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업 투자주식의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업명 주된사업장 활동의 성격 사용재무제표일 당분기말 전기말 장부금액 지분율 장부금액 지분율 아키젠바이오텍리미티드 영국 바이오의약품 관련사업 2017.09.30 20,936,544 50.00% 48,832,293 50.00% 삼성바이오에피스㈜(*) 한국 바이오시밀러 개발 및 상업화 2017.09.30 5,022,429,506 94.61% 4,895,523,997 93.31% 합 계 5,043,366,050 4,944,356,290 (*) 당사는 2012년 중 바이오시밀러 개발 및 상업화를 위하여 미국 Biogen Therape-utics Inc.과 합작법인인 삼성바이오에피스㈜를 설립하였습니다. 당사 는 2015년 이전까지 삼성바이오에피스㈜를 당사의 종속기업으로 분류하였으나, Biogen Therape-utics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스㈜에 대한 잠재적 의결권이 실질적인 권리에 해당되고, 해당 약정으로 인해 관련활동을 일방적으로 통제할 수 없어 당사는 2015년 중 삼성바이오에피스㈜를 종속기업에서 제외하였습니다. 다만, Biogen Therape-utics Inc.가 옵션만기일(2018년 내)까지 옵션을 행사하지 않을 경우 지배력에 대한 판단은 달라질 수 있습니다. (2) 당분기와 전기 중 관계기업 및 공동기업 투자주식 장부금액의 변동내역은 다음과같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 지분법손실 기타자본변동 기 말 아키젠바이오텍리미티드 48,832,293 - (23,798,302) (4,097,447) 20,936,544 삼성바이오에피스㈜ 4,895,523,997 200,014,156 (73,017,152) (91,495) 5,022,429,506 합 계 4,944,356,290 200,014,156 (96,815,454) (4,188,942) 5,043,366,050 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 지분법손실 기타자본변동 기 말 아키젠바이오텍리미티드 28,961,024 34,653,000 (17,477,034) 2,695,303 48,832,293 삼성바이오에피스㈜ 4,808,578,367 200,000,000 (111,745,616) (1,308,754) 4,895,523,997 합 계 4,837,539,391 234,653,000 (129,222,650) 1,386,549 4,944,356,290 (3) 당분기 및 전기의 지분법적용투자회사의 요약재무정보는 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 아키젠바이오텍리미티드 38,674,629 81,312,002 19,699,447 177,649 - (47,484,095) (47,484,095) 삼성바이오에피스㈜(*) 536,983,316 614,736,842 492,210,074 144,570,458 207,284,206 (67,603,124) (67,603,866) (*) 삼성바이오에피스㈜의 연결기준 재무정보로 순자산공정가치 조정 전입니다.② 전기 (단위: 천원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 당기순손익 총포괄손익 아키젠바이오텍리미티드 73,238,974 90,513,997 7,690,968 160,970 - (34,939,862) (34,939,862) 삼성바이오에피스㈜(*) 474,655,563 570,584,078 573,332,338 89,267,849 147,476,750 (106,459,587) (107,796,326) (*) 삼성바이오에피스㈜의 연결기준 재무정보로 순자산공정가치 조정 전입니다. (4) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 재무정보금액을 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 당분기말순자산 지분율 순자산지분금액 투자차액(*) 내부거래미실현 장부금액 아키젠바이오텍리미티드 100,109,535 50.00% 50,054,768 - (29,118,224) 20,936,544 삼성바이오에피스㈜ 514,939,626 94.61% 487,161,170 4,535,268,336 - 5,022,429,506 (*) 지배력 상실시점의 순자산공정가치의 조정액과 불균등 유상증자와 관련하여 잠정적으로 확정된 투자차액이 포함되어 있으며, 상각 효과가 반영되어 있습니다.② 전기말 (단위: 천원) 구 분 전기말순자산 지분율 순자산지분금액 투자차액(*) 내부거래미실현 장부금액 아키젠바이오텍리미티드 155,901,033 50.00% 77,950,517 - (29,118,224) 48,832,293 삼성바이오에피스㈜ 382,639,454 93.31% 357,049,036 4,538,474,961 - 4,895,523,997 (*) 지배력 상실시점의 순자산공정가치의 조정액과 불균등 유상증자와 관련하여 잠정적으로 확정된 투자차액이 포함되어 있으며, 상각 효과가 반영되어 있습니다. 12. 유형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 건물 407,336,868 (22,650,100) 384,686,768 294,885,656 (16,907,193) 277,978,463 구축물 7,479,077 (419,252) 7,059,825 7,479,077 (279,020) 7,200,057 기계장치 670,918,665 (119,592,113) 551,326,552 643,893,848 (82,443,594) 561,450,254 차량운반구 800,180 (393,282) 406,898 451,695 (346,133) 105,562 기타유형자산 22,063,858 (10,434,260) 11,629,598 18,817,867 (7,297,897) 11,519,970 건설중인자산 459,505,293 - 459,505,293 232,705,460 - 232,705,460 합 계 1,568,103,941 (153,489,007) 1,414,614,934 1,198,233,603 (107,273,837) 1,090,959,766 (2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감 기 말 건물 277,978,463 124,680 - (5,742,906) 112,326,531 384,686,768 구축물 7,200,057 - - (140,232) - 7,059,825 기계장치 561,450,254 372,290 (2,727) (37,173,062) 26,679,797 551,326,552 차량운반구 105,562 348,485 - (47,149) - 406,898 기타유형자산 11,519,970 2,042,827 (1,328) (3,196,787) 1,264,916 11,629,598 건설중인자산 232,705,460 366,783,916 - - (139,984,083) 459,505,293 합 계 1,090,959,766 369,672,198 (4,055) (46,300,136) 287,161 1,414,614,934 ② 전 기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감 기 말 건물 270,733,945 252,101 - (7,294,753) 14,287,170 277,978,463 구축물 1,490,651 - - (186,977) 5,896,383 7,200,057 기계장치 207,527,245 183,595 - (44,168,563) 397,907,977 561,450,254 차량운반구 73,292 11,666 - (82,596) 103,200 105,562 기타유형자산 18,849,205 1,888,977 (1,033) (4,051,537) (5,165,642) 11,519,970 건설중인자산 391,581,799 160,656,011 - - (319,532,350) 232,705,460 합 계 890,256,137 162,992,350 (1,033) (55,784,426) 93,496,738 1,090,959,766 (3 ) 차 입 원가자본화 당분기 중 건물 등의 신축 및 취득과 관련하여 설계비, 공사원가 등으로 253,326,624천원을 지출하였으며, 차입원가를 자본화하여 건설중인자산으로 계상한 금액은 7,312,169천원입니다. 차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율은 3.14%입니다. 13. 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 손상 및상각누계액 정부보조금 장부금액 취득원가 손상 및상각누계액 정부보조금 장부금액 소프트웨어 24,945,149 (13,254,866) - 11,690,283 19,864,004 (9,254,120) - 10,609,884 기타무형자산 3,103,634 (608,236) 2,495,398 3,054,155 (479,900) - 2,574,255 토지무상사용권 69,525,088 (8,922,386) (60,602,702) - 69,525,088 (7,879,510) (61,645,578) - 건설중인자산 1,946,849 - - 1,946,849 860,515 - - 860,515 합 계 99,520,720 (22,785,488) (60,602,702) 16,132,530 93,303,762 (17,613,530) (61,645,578) 14,044,654 (2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 상 각 정부보조금상각 기타증감 기 말 소프트웨어 10,609,884 2,133,277 (4,000,745) - 2,947,867 11,690,283 기타무형자산 2,574,255 49,480 (128,337) - - 2,495,398 토지무상사용권 - - (1,042,876) 1,042,876 - - 건설중인자산 860,515 4,321,362 - - (3,235,028) 1,946,849 합 계 14,044,654 6,504,119 (5,171,958) 1,042,876 (287,161) 16,132,530 ② 전 기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 상 각 정부보조금상각 기타증감 기 말 소프트웨어 8,449,124 1,830,427 (4,209,869) - 4,540,202 10,609,884 기타무형자산 2,582,196 582,993 (155,594) - (435,340) 2,574,255 토지무상사용권 - - (1,390,502) 1,390,502 - - 건설중인자산 3,254,420 2,765,706 - - (5,159,611) 860,515 합 계 14,285,740 5,179,126 (5,755,965) 1,390,502 (1,054,749) 14,044,654 14. 사채 및 차입금(1) 당분기말과 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 사채 - 50,000,000 169,917,877 50,000,000 단기차입금 40,000,000 - - - 장기차입금 36,250,000 371,505,659 233,776,207 389,363,194 합 계 76,250,000 421,505,659 403,694,084 439,363,194 (2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 제1회 사모사채(무보증) 2014-10-24 2019-10-24 3.48 50,000,000 50,000,000 제2회 사모사채(무보증) 2016-01-28 2017-01-28 2.38 - 39,995,381 제3회 사모사채(무보증) 2016-03-31 2017-03-31 2.28 - 79,969,875 제4회 사모사채(무보증) 2016-08-12 2017-08-12 2.00 - 49,952,621 합 계 50,000,000 219,917,877 (3) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 구 분 만 기 이자율(%) 당분기말 전기말 KDB산업은행 시설자금대출 2018-09-28 CD(91일)+0.90 40,000,000 - 합 계 40,000,000 - (4) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 구 분 만 기 이자율(%) 당분기말 전기말 KDB산업은행 시설자금대출 2017-08-21 3.79 ~ 4.00 - 50,000,000 2019-07-24 3.24 ~ 3.57 50,000,000 50,000,000 2020-06-12(*1) 2.86 ~ 2.90 50,000,000 50,000,000 2020-12-15(*1) 2.86 40,000,000 40,000,000 한국수출입은행 외화시설자금대출 2017-06-23 LIBOR+1.90 - 7,251,000 해외투자자금대출 2019-06-14 LIBOR+1.50 15,480,450 16,314,750 (주)국민은행 시설자금대출 2020-08-11(*1) CD(91일)+1.54 50,000,000 50,000,000 2020-09-28(*2) CD(91일)+1.43 30,000,000 - (주)KEB하나은행 시설자금대출 2019-11-14(*3) CD(91일)+1.45 50,000,000 100,000,000 2021-02-26(*1) CD(91일)+1.60 800,000 800,000 NH농협은행(주) 시설자금대출 2019-11-25 MOR(1년)+1.52 50,000,000 50,000,000 (주)우리은행 시설자금대출 2020-09-28 CD(91일)+1.43 30,000,000 - (주)신한은행 시설자금대출 2019-03-28(*3) 3.98 - 100,000,000 2020-09-28 CD(91일)+1.44 30,000,000 - 미즈호은행 외화시설자금대출 2018-02-12(*3) LIBOR+1.35 - 8,879,885 2018-05-23(*3) LIBOR+1.35 - 5,359,472 2018-06-26(*3) LIBOR+1.35 - 1,672,326 2018-07-23(*3) LIBOR+1.35 - 1,557,501 2018-08-03(*3) LIBOR+1.35 - 2,685,608 2017-11-28(*3) LIBOR+1.35 - 31,898,928 2017-12-26(*3) LIBOR+1.35 - 8,371,279 호주뉴질랜드은행 외화시설자금대출 2017-04-28 LIBOR+1.85 - 11,686,195 2017-07-25(*3) LIBOR+1.85 - 12,459,635 2017-09-22(*3) LIBOR+1.85 - 12,109,170 중국공상은행 외화시설자금대출 2019-06-29 LIBOR+1.50 11,475,209 12,093,652 유동성대체 (36,250,000) (233,776,207) 합 계 371,505,659 389,363,194 (*1) 만기일 도래 이전 2년부터 3개월 마다 균등상환 하도록 조건이 부여된 차입금입니다. (*2) 차입약정에 따라 조기상환될 수 있습니다. (*3) 당분기 중 150,000백 만 원 및 USD 70,330,000의 차입금을 조기상환하였습니다. (5) 당분기말 현재 사채 및 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기 간 사 채 단기차입금 장기차입금 합 계 2017.10.01 ~ 2018.09.30 - 40,000,000 36,250,000 76,250,000 2018.10.01 ~ 2019.09.30 - - 142,155,659 142,155,659 2019.10.01 ~ 2020.09.30 50,000,000 - 224,150,000 274,150,000 2020.10.01 ~ 2021.09.30 - - 5,200,000 5,200,000 합 계 50,000,000 40,000,000 407,755,659 497,755,659 15. 매입채무및기타채무 당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 323,384 - 1,521,209 - 미지급금(*) 116,673,738 - 113,489,469 - 미지급비용 23,039,694 2,294,950 23,045,697 2,300,380 합 계 140,036,816 2,294,950 138,056,375 2,300,380 (*) 당분기 말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 미지급금은 각각 99,003,589천원, 96,657,493천 원 입니다. 16. 배출부채(1) 배출권당사는 2017년부터 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 배출권 할당 및 거래 제도에 참여하고 있습니다. 2017년 50,497톤의 이산화탄소 배출량에 해당하는 배출권을 무상할당 받았으며, 당분기말 현재 담보로 제공한 배출권은 없습니다. (2) 배출부채당분기의 배출부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 배출부채 - 423,218 - 423,218 당사는 당분기에 이산화탄소 53,731톤을 배출한 것으로 추정하였습니다. 17. 기타유동부채당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 선수금 45,586,405 58,708,693 예수금 2,393,481 1,615,098 합 계 47,979,886 60,323,791 18. 종업원급여 (1) 종업원급여부채 내역당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 자산과 부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 확정급여부채 확정급여채무의 현재가치 29,131,003 23,333,875 사외적립자산의 공정가치 (17,089,753) (17,576,610) 소 계 12,041,250 5,757,265 매입채무및기타채무 미지급비용(*) 17,353,541 15,670,445 장기미지급비용(*) 2,294,950 2,300,380 소 계 19,648,491 17,970,825 합 계 31,689,741 23,728,090 (*) 종업원에게 지급하여야 할 연차수당 및 성과상여금 등을 포함한 금액입니다. (2) 확정급여부채의 변동내역 당분기와 전기 중 확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 순확정급여부채 당분기 전 기 당분기 전 기 당분기 전 기 기초잔액 23,333,875 15,502,179 (17,576,610) (6,787,823) 5,757,265 8,714,356 당기손익으로 인식: 당기근무원가 6,409,303 6,112,437 - - 6,409,303 6,112,437 이자원가(수익) 533,290 470,654 (407,634) (206,082) 125,656 264,572 소 계 6,942,593 6,583,091 (407,634) (206,082) 6,534,959 6,377,009 기타포괄손익으로 인식: 재측정손실(이익) - 보험수리적손익 - 1,952,438 - - - 1,952,438 인구통계적가정 - (181,982) - - - (181,982) 재무적 가정 - (135,755) - - - (135,755) 경험조정 - 2,270,175 - - - 2,270,175 - 사외적립자산 수익 - - - 153,008 - 153,008 소 계 - 1,952,438 - 153,008 - 2,105,446 기타: 납부한 기여금 - - - (11,056,300) - (11,056,300) 급여 지급 (1,161,305) (703,833) 910,331 320,587 (250,974) (383,246) 관계사 전출입 15,840 - (15,840) - - - 소 계 (1,145,465) (703,833) 894,491 (10,735,713) (250,974) (11,439,546) 기말잔액 29,131,003 23,333,875 (17,089,753) (17,576,610) 12,041,250 5,757,265 (3) 사외적립자산의 구성 내역당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음의 자산으로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 17,089,753 17,576,610 (4) 주요 보험수리적가정 당 분기말과 전기말 현재 확정급여제도와 관련하여 사용된 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 3.30% 3.30% 미래임금인상률 5.92% 5.92% 19. 자본(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 500,000,000 500,000,000 주당금액 2,500 2,500 발행주식수 66,165,000 66,165,000 자본금 165,412,500,000 165,412,500,000 (2) 당분기와 전기 중 발행주식수와 유통주식수의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기 전 기 발행주식수 유통주식수 발행주식수 유통주식수 기초 66,165,000 66,165,000 27,568,721 27,568,721 액면분할 - - 27,568,721 27,568,721 유상증자 - - 11,027,558 11,027,558 기말 66,165,000 66,165,000 66,165,000 66,165,000 (3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 2,496,583,409 2,496,583,409 불균등증자로 인한 자본변동 (9,270,327) (9,270,327) 합 계 2,487,313,082 2,487,313,082 (4) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여제도의 재측정요소 (6,420,506) (6,420,506) 지분법자본변동 7,021,619 11,367,511 합 계 601,113 4,947,005 20. 매출액 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품 매출 110,290,664 243,235,435 41,445,707 150,252,170 기타 매출 17,161,902 55,082,524 11,337,375 38,819,416 합 계 127,452,566 298,317,959 52,783,082 189,071,586 21. 매출원가 당분기와 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품 매출원가 71,034,444 170,544,148 32,896,005 131,299,302 기타 매출원가 19,277,529 66,538,713 17,903,719 47,967,881 합 계 90,311,973 237,082,861 50,799,724 179,267,183 22. 판매비와관리비 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 3,373,623 10,669,742 3,425,717 8,310,274 상여 1,917,570 4,639,994 1,214,316 3,366,169 퇴직급여 344,459 910,506 271,908 815,548 복리후생비 1,501,907 4,023,949 995,937 3,198,235 감가상각비 1,418,755 3,807,390 982,752 3,221,942 무형자산상각비 759,519 2,040,248 491,868 1,282,609 수선유지비 43,543 365,494 336,072 700,869 소모품비 171,762 396,042 148,523 455,974 유틸리티비 61,545 163,412 62,056 160,009 여비교통비 318,997 1,153,628 148,231 1,038,387 지급수수료 2,391,236 6,351,064 2,585,298 6,469,881 교육훈련비 1,817,925 4,016,452 2,244,068 4,450,738 전산비 240,065 706,599 209,126 587,333 세금과공과 129,523 963,736 233,908 1,077,503 보험료 723,814 2,128,502 543,432 1,555,776 광고선전비 692,653 1,313,699 303,723 1,050,942 기타판매비와관리비 768,245 2,195,163 650,867 1,779,691 합 계 16,675,141 45,845,620 14,847,802 39,521,880 23. 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (1,165,276) (17,219,296) (28,704,394) (26,372,564) 원재료 사용액 21,245,917 56,030,860 9,383,527 18,397,802 인건비 38,331,039 109,421,576 28,986,639 80,044,045 감가상각비 및 무형자산상각비 17,228,099 50,429,219 15,564,377 44,124,830 소모품비 8,234,421 22,401,130 17,220,226 37,997,016 유틸리티비 5,296,947 13,595,382 4,469,591 10,859,309 지급수수료 5,383,511 14,348,675 6,235,736 18,146,416 기타 12,432,456 33,920,936 12,491,824 35,592,209 합 계 106,987,114 282,928,482 65,647,526 218,789,063 24. 기타수익 및 기타비용 (1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수입임대료 122,962 367,816 145,488 409,337 수입수수료 58,597 105,346 93,833 185,511 잡이익 142,043 246,994 74,595 250,341 합 계 323,602 720,156 313,916 845,189 (2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 - 19,900 - 23,643 유형자산처분손실 775 4,055 - - 잡손실 1,220 71,796 219 943 합 계 1,995 95,751 219 24,586 25. 금융수익 및 금융비용 (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 1,161,823 8,702,059 115,644 425,964 외화환산이익 157,453 2,233,761 7,410,121 8,630,440 외환차익 1,424,128 8,951,950 562,647 4,946,519 합 계 2,743,404 19,887,770 8,088,412 14,002,923 (2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 37,699 4,798,923 5,212,477 14,084,364 외화환산손실 (9,593) 44,326 934,963 962,868 외환차손 1,205,007 5,255,595 2,013,230 8,183,661 파생상품평가손실 35,900,972 35,900,972 - 32,928,480 합 계 37,134,085 45,999,816 8,160,670 56,159,373 26. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용(수익)의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기법인세비용: 당기법인세 551,929 551,929 - - 이연법인세비용: 일시적차이의 발생과 소멸 (6,663,699) (20,437,461) (13,250,738) (37,046,593) 자본에 직접 반영된 이연법인세 변동액 (179,922) (156,949) 4,179 841,510 소 계 (6,843,621) (20,594,410) (13,246,559) (36,205,083) 법인세비용(수익) (6,291,692) (20,042,481) (13,246,559) (36,205,083) (2) 당분기와 전분기 중 법인세비용(수익)과 회계이익(손실)의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 법인세비용차감전순이익(손실) (37,990,860) (106,913,619) (57,351,870) (156,046,978) 적용세율에 따른 세부담액 (9,193,788) (25,873,096) (13,879,153) (37,763,369) 조정사항: 비공제비용 19,739 66,316 35,420 100,386 실현가능성이 없는 이연법인세자산의 변동 3,034,465 5,916,408 597,174 1,457,900 기타 (152,108) (152,109) - - 법인세비용(수익) (6,291,692) (20,042,481) (13,246,559) (36,205,083) (3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식되는 항목과 관련된 법인세는 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 세 전 세금효과 세 후 세 전 세금효과 세 후 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (2,072,572) 501,562 (1,571,010) 지분법자본변동 (4,188,942) (156,949) (4,345,891) (5,726,602) 339,948 (5,386,654) 합 계 (4,188,942) (156,949) (4,345,891) (7,799,174) 841,510 (6,957,664) (4) 당분기말과 전기말 현재 당사가 지분법적용투자주식과 이월세액공제 등과 관련하여 미래에 실현될 가능성이 희박하여 인식하지 아니한 이연법인세자산은 97,988,040천원 및 89,690,264천원입니다.27. 주당손익(1) 기본주당손익당분기와 전분기의 주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순손실 (31,699,167,213) (86,871,138,521) (44,105,310,635) (119,841,894,389) 가중평균유통보통주식수 66,165,000 66,165,000 55,137,442 55,137,442 주당손익 (479) (1,313) (800) (2,174) (2) 가중평균유통보통주식수당분기와 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초 발행보통주식수 66,165,000 66,165,000 27,568,721 27,568,721 액면분할 - - 27,568,721 27,568,721 가중평균유통보통주식수 66,165,000 66,165,000 55,137,442 55,137,442 (3) 희석주당손익당사는 당분기말 현재 희석증권이 존재하지 아니하므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 28. 우발부채와 약정사항(1) Biogen Therapeutics Inc.는 당사와의 주주간 약정에 따라 당사의 피투자기업인 삼 성바이오에피스㈜의 지분을 49.9%까지 매입할 수 있는 행사가능한 권리를 보유하고 있습니다. 동 권리의 행사가격은 투자원금과 누적이자의 합계액이며, 옵션만기는 2018년입니다. 파생상품의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라 유의적으로 변동할 수 있습니다 (주석 5, 11참조). (2) 당분기말 현재 금융기관과 체결한 대출약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 금융기관 종 류 약정한도 실행금액 통 화 금 액 통 화 금 액 (주)우리은행 당좌대출 KRW 10,000,000 KRW - B2B PLUS KRW 12,000,000 KRW - 시설자금대출 KRW 70,000,000 KRW 30,000,000 (주)KEB하나은행 당좌대출 KRW 10,000,000 KRW - 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 800,000 포괄한도 KRW 40,000,000 KRW - (주)신한은행 일반자금대출 KRW 19,214,000 KRW - 당좌대출 KRW 10,000,000 KRW - 시설자금대출 KRW 70,000,000 KRW 30,000,000 (주)국민은행 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 60,000,000 KRW 30,000,000 NH농협은행(주) 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 KDB산업은행 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 40,000,000 KRW 40,000,000 시설자금대출 KRW 40,000,000 KRW 40,000,000 한국수출입은행 해외투자자금대출 USD 13,500 USD 13,500 미즈호은행 외화운전자금대출 USD 10,000 USD - 중국공상은행 외화시설자금대출 USD 50,000 USD 10,007 (3) 당분기말 현재 금융기관으로부터 제공 받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 금융기관 구 분 약정한도 지급보증금액 통 화 금 액 통 화 금 액 (주)우리은행 원화지급보증 KRW 9,500,000 KRW 5,501,579 수입신용장발행약정 USD 8,500 USD - 융자담보지급보증 USD 17,800 USD - (주)신한은행 수입신용장발행약정 USD 10,000 USD - 외화지급보증 USD 10,000 USD - (주)국민은행 외화지급보증 KRW 30,000,000 USD - (4) 당사는 토지사용과 관련하여 인천광역시와 임대차계약을 체결하는 과정에서 인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대료 감면 요건을 충족함으로써 임대료를 전액 면제 받고 있습니다. 당사는 인천광역시로부터 면제받은 임대료의 공정가치를 무형자산으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감항목으로 계상하고 있습니다. 토지 무상임대 기간 및 임대료 전액 면제요건은 다음과 같습니다. ① 기간 총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 4월 28일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다. ② 면제요건임대차계약 및 인천광역시공유재산관리조례 제32조의 규정에 의하여 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 요건 등을 충족하는 기업을 면제대상으로 합니다. 29. 특수관계자 (1) 당분기말 현재 당사의 지배기업은 삼성물산㈜이며, 당사에 대한 지분율은 43.44%입니다.(2) 당분기말 현재 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 삼성물산㈜ 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성전자㈜ 관계기업 및 공동기업 삼성바이오에피스㈜, 아키젠바이오텍리미티드 기타 삼성웰스토리㈜, Samsung C Deutschland GmbH, Samsung Research America, Inc, 삼성전자판매㈜ 대규모기업집단(*) 삼성카드㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜에스원, 삼성에스디에스㈜ ㈜삼성경제연구소, ㈜멀티캠퍼스, 삼성화재해상보험㈜, 삼성생명보험㈜, ㈜호텔신라, ㈜제일기획 (*) 동 회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류하였습니다. (3) 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 미수금 미수수익 미지급금 지배기업 삼성물산㈜ - - - 28,438 관계기업 및 공동기업 삼성바이오에피스㈜ 431,390 90,425 83,013 - 아키젠바이오텍리미티드 - 1,769 7,530 - 기타 삼성웰스토리㈜ - 3,177 - 703,324 Samsung C Deutschland GmbH - - - 18,079 Samsung Research America, Inc - - - 240,386 삼성전자판매㈜ - - - 5,016 대규모기업집단 삼성카드㈜ - - - 94,633,571 ㈜에스원 - - - 2,074,302 삼성에스디에스㈜ - - - 581,414 ㈜삼성경제연구소 - - - 499,094 삼성화재해상보험㈜ - - - 665 기타(*) - - - 219,300 합 계 431,390 95,371 90,543 99,003,589 (*) ㈜멀티캠퍼스, ㈜호텔신라와의 거래가 포함되어 있습니다.② 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 미수금 미수수익 미지급금 지배기업 삼성물산㈜ - - 13,484 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성전자㈜ - - 18,270 관계기업 및 공동기업 삼성바이오에피스㈜ 78,972 - - 아키젠바이오텍리미티드 10,632 19,678 - 기타 삼성웰스토리㈜ 10,604 - 512,524 Samsung C Deutschland GmbH - - 74,659 대규모기업집단 삼성카드㈜ - - 67,292,579 삼성엔지니어링㈜ - - 26,901,600 ㈜에스원 - - 1,058,094 삼성에스디에스㈜ - - 674,323 ㈜삼성경제연구소 - - 98,182 삼성화재해상보험㈜ - - 432 기타(*) - - 13,346 합 계 100,208 19,678 96,657,493 (*) ㈜멀티캠퍼스, ㈜호텔신라와의 거래가 포함되어 있습니다. (4) 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 수 익 비 용 자산취득 매 출 기 타 지급수수료 기 타 지배기업 삼성물산㈜ - - 107,641 16,992 252,570 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성전자㈜ - - - 7,342 - 관계기업 및 공동기업 삼성바이오에피스㈜ 10,518,319 413,139 - - - 아키젠바이오텍리미티드 - 18,896 - - - 기타 삼성웰스토리㈜ - 22,065 - 4,940,016 - Samsung C Deutschland GmbH - - 43,583 199,358 - Samsung Research America, Inc - - 1,827,328 - - 삼성전자판매㈜ - 2,690 - 13,160 - 대규모기업집단 삼성카드㈜ - - - 152,831 - 삼성엔지니어링㈜ - - - - 236,864,194 ㈜에스원 - - 4,677,574 401,252 1,521,860 삼성에스디에스㈜ - - - 7,142,045 3,663,790 ㈜삼성경제연구소 - - 760,363 1,106,864 - 삼성화재해상보험㈜ - 223,042 2,357 1,173,973 - 기타(*) - 3,700 105,095 1,023,792 - 합 계 10,518,319 683,532 7,523,941 16,177,625 242,302,414 (*) ㈜멀티캠퍼스, ㈜호텔신라, ㈜제일기획, 삼성생명보험㈜과의 거래가 포함되어 있습니다. ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 수 익 비 용 자산취득 수입수수료 기 타 지급수수료 기 타 지배기업 삼성물산㈜ - - 102,940 12,364 - 유의적인 영향력을 행사하는 기업 삼성전자㈜ - - - 1,450 - 관계기업 및 공동기업 삼성바이오에피스㈜ 185,511 349,808 - - - 아키젠바이오텍리미티드 - 67,660 - - - 기타 삼성웰스토리㈜ - 16,406 3,104 3,548,954 - Samsung C Deutschland GmbH - - 291,701 15,384 - Samsung Research America, Inc - - 2,851,167 - - 대규모기업집단 삼성카드㈜ - - - 192,122 - 삼성엔지니어링㈜ - - - - 97,008,000 ㈜에스원 - - 3,934,229 256,820 183,150 삼성에스디에스㈜ - - - 5,756,212 1,112,290 ㈜삼성경제연구소 - - 166,271 1,210,545 - 삼성화재해상보험㈜ - 98,175 2,089 1,700,286 - 기타(*) - 1,320 41,085 314,223 14,269 합 계 185,511 533,369 7,392,586 13,008,360 98,317,709 (*) ㈜멀티캠퍼스, ㈜호텔신라, ㈜제일기획, 삼성생명보험㈜과의 거래가 포함되어 있습니다. (5) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기종업원급여 등 1,707,674 1,388,248 장기종업원급여 등 887,186 603,495 퇴직급여 186,116 166,466 합 계 2,780,976 2,158,209 당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(비상임 포함) 및 감사를 포함하였습니다. 당사의 주요경영진에 대한 보상은 급여, 비화폐성 급여 및 퇴직급여제도에 대한 기여금을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 현직 임원들에게 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액 중 당분기말까지의 누적액을 미지급비용 및 장기성미지급비용으로 계상하고 있습니다. (6) 당사는 인천광역시와 토지사용과 관련한 임대차계약을 체결하였으며, 인천광역시로부터 동의를 얻어 삼성바이오에피스㈜에게 토지를 전대하고 있습니다. (7) 당사는 당분기 중 삼성바이오에 피스㈜에 200,014백만원 을 추가 출자하였습니다. 30. 현금흐름표당분기와 전분기 중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 유ㆍ무형자산 취득으로 인한 기타채무 변동 (6,362,369) 58,434,741 건설중인자산의 본계정 대체 143,219,111 400,965,616 31. 금융위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노 출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이사회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산(*) 316,031,945 230,337,601 단기금융상품 - 970,000,000 장기금융상품 7,000 8,000 매출채권및기타채권 74,831,082 75,630,820 보증금 41,718,592 37,764,300 합 계 432,588,619 1,313,740,721 (*) 당사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. (3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. ① 당 분기 말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1년이상 매입채무및기타채무 142,331,767 142,331,767 140,036,816 - 2,294,951 사채 50,000,000 53,591,312 866,868 871,632 51,852,812 단기차입금 40,000,000 40,907,003 454,751 40,452,252 - 장기차입금 407,755,659 432,703,936 6,060,158 42,117,453 384,526,325 합 계 640,087,426 669,534,018 147,418,593 83,441,337 438,674,088 ② 전기 말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1년이상 매입채무및기타채무 140,356,755 140,356,755 138,056,375 - 2,300,380 사채 219,917,877 226,028,338 121,881,021 50,994,203 53,153,115 장기차입금 623,139,402 657,162,045 126,608,448 121,396,433 409,157,164 합 계 983,414,034 1,023,547,138 386,545,844 172,390,636 464,610,659 (4) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등입니다. 당사는 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 환위험을 관리할 수 있도록 계획을 수립하고 있습니다. ① 환위험에 대한 노출 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 USD EUR USD EUR CHF 자산: 매출채권및기타채권 71,416,657 107 64,553,873 22,687 - 부채: 차입금 26,955,659 - 132,339,402 - - 매입채무및기타채무 1,868,006 - 1,649,147 521,643 1,469 합 계 28,823,665 - 133,988,549 521,643 1,469 ② 당분기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 평균환율 기말환율 평균환율 기말환율 USD 1,138.68 1,146.70 1,160.50 1,208.50 EUR 1,268.47 1,350.87 1,283.30 1,267.60 CHF 1,157.95 1,181.37 1,177.36 1,181.33 ③ 민감도분석 당사는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 4,259,299 (4,259,299) (6,943,468) 6,943,468 EUR 11 (11) (49,896) 49,896 CHF - - (147) 147 합 계 4,259,310 (4,259,310) (6,993,511) 6,993,511 (5) 이자율위험 당사의 금융상품 중 변동이자부 차입금 등은 시장이자율의 변동으로부터 영향을 받습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 0.5% 상승 0.5% 하락 0.5% 상승 0.5% 하락 이자비용 (668,319) 668,319 (423,265) 423,265 (6) 자본관리당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채(A) 3,117,136,850 3,450,636,647 자본(B) 3,991,162,430 4,082,379,460 현금및현금성자산(C) 316,038,255 230,337,601 사채 및 차입금(D) 497,755,659 843,057,279 부채비율(A/B) 78.10% 84.53% 순차입금비율((D-C)/B) 4.55% 15.01% 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 당사는 2012년 중 바이오시밀러 개발 및 상업화를 위하여 미국 Biogen Therape-utics Inc.과 합작법인인 삼성바이오에피스㈜를 설립하였습니다. 당사 는 2015년 이전까지 삼성바이오에피스㈜를 당사의 종속기업으로 분류하였으나, Biogen Therape-utics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스㈜에 대한 잠재적 의결권이 실질적인권리에 해당되고, 해당 약정으로 인해 관련활동을 일방적으로 통제할 수 없어당사는 2015년 중 삼성바이오에피스㈜를 종속기업에서 제외하였습니다. 다만, Biogen Therape-utics Inc.가 옵션만기일(2018년 내)까지 옵션을 행사하지 않을 경우지배력에 대한 판단은 달라질 수 있습니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3개년의 계정과목별 대손충당금 설정내역해당사항 없습니다. (2) 대손충당금 변동현황해당사항 없습니다. (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침대여금 및 수취채권의 범주로 분류되는 금융자산이 손상되었다고 판단하는 경우,대손충당금을 사용하여 장부금액을 감소시키고 있으며, 회수가 불가능하다고판단하는 경우 관련 채권과 대손충당금을 감소시키는 방식으로 제각하고 있습니다. 과거 제각하였던 금액이 후속적으로 회수된 경우 당기손익으로 회계처리를 하고있습니다. 또한 대손충당금의 장부금액 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다. 재고자산 현황 (1) 최근 3개년의 사업부문별 재고자산 보유현황 (단위: 천원) 사 업 부 문 구 분 2017년 3분기 (제7기) 2016년 (제6기) 2015년 (제5기) CMO부문 제 품 108,093,821 83,129,028 78,182,449 재공품 5,411,568 11,184,278 4,821,272 원재료 36,443,903 35,630,578 15,328,189 저장품 44,679,431 34,276,096 20,845,430 소 계 194,628,723 164,219,980 119,177,340 합 계 194,628,723 164,219,980 119,177,340 총 자산 대비 재고자산구성비율(%) 2.74% 2.18% 2.00% ( 2) 재 고자산의 실사내용 ① 실사일자 ㆍ 실사는 매년 12월말 ~ 익년 1월초 기준 외부감사인 입회하 연 1회 실시하며, 내부기준에 따라 자체적으로 매월초 실사를 시행함 ㆍ 실사일과 재무상태표일 사이의 입출고 발생분은 입/출고지시서 등으로 확인함② 실사방법 ㆍ 매월 실시하는 자체 재고실사의 경우 전수조사로 수행함 ㆍ 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본을 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함 라. 공정가치평가 방법 및 내역 (1) 금 융자산 당사는 금융자산을 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 매도가능금융자산,대여금 및 수취채권으로 분류하고 있습니다. 이러한 분류는 금융자산의 성격과보유목적에 따라 최초 인식시점에 결정하고 있습니다. 1) 당기손익인식금융자산당기손익인식금융자산은 공정가치로 측정하며 재측정으로 인해 발생하는 평가손익을 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당기손익으로 인식된 평가손익에는 금융자산으로부터 획득한 배당금과 이자수익이 포함되어 있으며, 포괄손익계산서상'기타영업외손익' 항목으로 계상하고 있습니다.2) 만기보유금융자산 지급금액이 확정되었거나 결정가능하고, 만기가 고정되었고 당사가 만기까지 보유할적극적인 의도와 능력이 있는 비파생금융자산은 만기보유금융자산으로 분류하고있습니다. 만기보유금융자산은 유효이자율을 사용하여 측정된 상각후원가에서손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있으며, 이자수익은 유효이자율법을사용하여 인식하고 있습니다. 3) 매도가능금융자산 매도가능금융자산은 최초 인식시 매도가능금융자산으로 지정되거나 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산 또는 대여금 및 수취채권으로 분류되지 않는비파생금융자산입니다. 매도가능금융자산은 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 당기손익으로 인식하는 화폐성 매도가능금융자산의 외환손익과 유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익을 제외한 매도가능금융자산의장부금액 변동은 기타포괄손익으로 인식하고 자본(매도가능금융자산평가손익)에누계하고 있습니다. 매도가능금융자산이 처분되거나 손상되는 때에 기타포괄손익으로 인식된 누적평가손익은 당기손익으로 재분류하고 있습니다. 매도가능지분상품의 배당금은 당사가 배당금을 수취할 권리가 확정되는 시점에당기손익으로 인식하고 있습니다. 4) 대여금 및 수취채권활성시장에서 가격이 공시되지 않으며, 지급금액이 확정되었거나 결정가능한 비파생금융자산은 원칙적으로 '대여금 및 수취채권'으로 분류하고 있습니다. 대여금 및수취채권은 유효이자율법을 사용하여 계산된 상각후원가에서 손상차손누계액을차감하여 측정하고 있습니다. 이자수익은 할인효과가 중요하지 않은 단기수취채권을제외하고는 유효이자율법을 사용하여 인식하고 있습니다. (2) 금융부채 당사는 금융부채를 당사가 계약의 당사자가 되는 때에 인식하고 있습니다. 금융부채는 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있습니다. 금융부채의 발행과 직접 관련되는거래원가는 최초 인식시 금융부채의 공정가치에서 차감하고 있습니다.다만 당기손익인식금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 금융부채는 '당기손익인식금융부채' 또는 '기타부채'로 분류하고 있습니다. 당사는 당사의 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 금융부채를 제거합니다. 지급한 대가와 제거되는 금융부채의 장부금액과의 차이는 당기손익으로 인식하고 있습니다. (3) 범주별 금융상품 1) 금융자산 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 대여금및수취채권 대여금및수취채권 유동자산 현금및현금성자산 316,038,255 230,337,601 단기금융상품 - 970,000,000 매출채권및기타채권 74,831,082 75,630,820 보증금 24,809,000 16,289,300 소 계 415,678,337 1,292,257,721 비유동자산 장기금융상품 7,000 8,000 보증금 16,909,592 21,475,000 소 계 16,916,592 21,483,000 합 계 432,594,929 1,313,740,721 2) 금융부채 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 유동부채 매입채무및기타채무 - 140,036,816 140,036,816 - 138,056,375 138,056,375 파생상품부채(*) 1,910,371,915 - 1,910,371,915 1,874,470,943 - 1,874,470,943 사채 - - - - 169,917,877 169,917,877 단기차입금 - 40,000,000 40,000,000 - - - 유동성장기차입금 - 36,250,000 36,250,000 - 233,776,207 233,776,207 소 계 1,910,371,915 216,286,816 2,126,658,731 1,874,470,943 541,750,459 2,416,221,402 비유동부채 매입채무및기타채무 - 2,294,950 2,294,950 - 2,300,380 2,300,380 사채 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 장기차입금 - 371,505,659 371,505,659 - 389,363,194 389,363,194 소 계 - 423,800,609 423,800,609 - 441,663,574 441,663,574 합 계 1,910,371,915 640,087,425 2,550,459,340 1,874,470,943 983,414,033 2,857,884,976 (*) Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 콜옵션의 공정가치를 파생상품부채로 계상하였습니다. 동 파생상품부채의 만기는 2018년까지이며 행사가격은 투자원금과 누적이자의 합계액입니다. 파생상품부채의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라 유의적으로 변동할 수 있습니다. (4) 공정가치 평가 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 측정된 자산(*): 현금및현금성자산 316,038,255 316,038,255 230,337,601 230,337,601 단기금융상품 - - 970,000,000 970,000,000 매출채권및기타채권 74,831,082 74,831,082 75,630,820 75,630,820 장기금융상품 7,000 7,000 8,000 8,000 보증금 41,718,592 41,718,592 37,764,300 37,764,300 합 계 432,594,929 432,594,929 1,313,740,721 1,313,740,721 공정가치로 측정된 부채: 파생상품부채 1,910,371,915 1,910,371,915 1,874,470,943 1,874,470,943 상각후원가로 측정된 부채(*): 매입채무및기타채무 142,331,766 142,331,766 140,356,755 140,356,755 사채 50,000,000 50,000,000 219,917,877 219,917,877 차입금 447,755,659 447,755,659 623,139,401 623,139,401 소 계 640,087,425 640,087,425 983,414,033 983,414,033 합 계 2,550,459,340 2,550,459,340 2,857,884,976 2,857,884,976 (*) 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채는 공정가치로 후속 측정되지 않으며, 경영진은 재무제표 상 동 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. - 공정가치 서열체계당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당분기말: 파생상품부채 - - 1,910,371,915 1,910,371,915 전기말: 파생상품부채 - - 1,874,470,943 1,874,470,943 (5) 유형자산 재평가내역 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 마. 채무증권 발행실적 등 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 삼성바이오로직스 회사채 사모 2014년 10월 24일 50,000 3.48% - 2019년 10월 24일 만기미도래 케이비투자증권 삼성바이오로직스 회사채 사모 2016년 01월 28일 40,000 2.38% A+(NICE 신용평가)A+(한국신용평가) 2017년 01월 28일 만기상환 케이비투자증권한국투자증권 삼성바이오로직스 회사채 사모 2016년 03월 31일 80,000 2.28% A+(NICE 신용평가)A+(한국신용평가) 2017년 03월 31일 만기상환 신한금융투자한국투자증권 삼성바이오로직스 회사채 사모 2016년 08월 12일 50,000 2.00% - 2017년 08월 12일 만기상환 미즈호은행 합 계 - - - 220,000 - - - - - 바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 (작성기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 - - - - - - 재무비율 유지현황 계약내용 - 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - ※ 당사는 사채관리계약 관련 해당사항 없음. 사. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 아. 전자단기사채 미상환잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 자. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - 50,000 - - - - 50,000 합계 - - 50,000 - - - - 50,000 차. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 카. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사 인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제7기 3분기(당기) 삼정회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제6기(전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 제5기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 ※ 분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 3분기 검토일정> 구 분 일 정 1분기 2017. 4. 10 ~ 2017. 5. 12 반기 2017. 7. 10 ~ 2017. 8. 11 3분기 2017. 10. 11 ~ 2017. 11. 13 나 . 감사용역계약 체결 현황 (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제7기 3분기 (당기) 삼정회계법인 분ㆍ반기 개별재무제표 검토 225,000 2,433 제6기(전기) 안진회계법인 연간 및 반기 개별재무제표 감사 770,000 4,704 제5기(전전기) 삼정회계법인 개별재무제표 감사 95,580 1,317 다. 비감사용역계약 체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제7기 3분기(당기) - - - - - 제6기(전기) - - - - - 제5기(전전기) '15.01.02 내부회계관리제도 검토 2015.01.02 ~ 2015.1.31 15,000 - 2. 회 계감사인의 변경 당사는 유 가증권시장 기업공개를 준비하는 과정에서 지정감사인 신청을 하였으며,2016년 5월 30일 안진회계법인을 지정받았습니다.관련 법규에 근거하여 주권상장을 위한 지정감사인은 상장 이후 최초로 도래하는사업연도의 감사인으로 선임할 수 없기에 제7기부터 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도의 운영실태 관련 검토를 연 1회 실시합니다.당사의 외부감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다. 사업년도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 6 기 안진회계법인 적정 해당사항 없음 제 5 기 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 제 4 기 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 (김태한, 김동중) 및사외이사 3인 (정석우, 윤병철, 권순조) 이상 5인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회,내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 나. 중 요의결사항 등 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 정석우 윤병철 권순조 1차 '17.01.24 1. 2016년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2차 '17.02.27 1. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건2. 주요주주와의 거래승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 3차 '17.03.24 1. 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건4. 이사보수한도 집행의 건5. 이사회 규정 개정의 건 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 4차 '17.04.25 (보고사항) '17년도 1분기 결산실적 보고 보고 - - - 5차 '17.05.18 (보고사항) 회사 평가보상제도 운영현황 보고1. 주요주주와의 거래 승인의 건 보고가결 -찬성 -찬성 -찬성 6차 '17.06.30 (보고사항) '17년도 상반기 회사평가 결과보고 보고 - - - 7차 '17.07.24 (보고사항) '17년도 2분기 결산실적 보고1. 주요주주와의 거래 승인의 건 보고가결 -찬성 -찬성 -찬성 다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 현황 위원회명 (위원회 설립일) 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 ('11.04.22) 사내이사 2명 김태한김동중 [설치 목적] 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 이사회가 위임한 사항에 대한 심의 [주요 권한] ① 경영 등에 관한 사항 ② 재무 등에 관한 사항 ③ 기타 부의사항 - 보상위원회 ('16.08.10) 사외이사 2명사내이사 1명 권순조윤병철김동중 [설치 목적] 이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보 [주요 권한] ① 등기이사 보수한도에 관한 사항 ② 등기이사 보상체계에 관한 사항 ③ 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항 - 내부거래위원회 ('16.08.10) 사외이사 3명 윤병철정석우권순조 [설치 목적] 내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한] ① 내부거래 승인권 ② 내부거래 보고 청취권 ③ 내부거래 직권 조사 명령권 ④ 내부거래 시정 조치 건의권 - ※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2017년 3분기말 기준입니다.※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활 동내역 ※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.① 경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 경영위원회 '17.05.08 1. 우리은행 여신한도 만기연장2. 신한은행 여신한도 만기연장3. 하나은행 여신한도 만기연장 가결 '17.08.11 1. 우리은행 여신한도 신규 설정2. 신한은행 여신한도 만기 연장 가결 '17.09.01 - 신규수주 Binding LOI 승인 가결 '17.09.22 - 산업은행 여신한도 신규 설정 가결 ※ 당사 경영위원회는 사내이사로만 구성되어 있음. ② 보상위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명 윤병철(출석률: 100%) 권순조(출석률: 100%) 찬반여부 보상위원회 '17.02.27 - 이사보수한도 사전 심의의 건 가결 찬성 찬성 ③ 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명 권순조(출석률: - % ) 정석우(출석률: - % ) 윤병철(출석률: - %) 찬반여부 내부거래위원회 - - - - - - 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을보장하고 있습니다. 성 명 활동분야(담당업무) 추천인 회사와의 거래 최대주주등의 관계 김태한 대표이사 이사회 - - 김동중 사내이사 이사회 - - 정석우 사외이사 이사회 - - 윤병철 사외이사 이사회 - - 권순조 사외이사 이사회 - - (2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 2016년 08월 10일 설치하였으며 향후 사외이사후보를 추천하기 위해 구성된 위원회로 이사후보의 역량 등을 검증하여 이사회에추천하는 역할을 수행할 예정입니다. 사외이사후보추천위원회 위원은 권순조 사외이사, 정석우 사외이사, 김태한 대표이사 등 3인입니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위 원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 결격 여부 비고 정석우 - 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 (1997~현재)- 한국회계기준원 비상임위원 (2016~현재)- 증권선물위원회 비상임위원 (2013~2016)- 국세심사위원회 위원 (2009~2011) 관계없음 해당없음 사외이사(위원장) 윤병철 - 김 법률사무소 변호사 (1992~현재)- 국제상업회의소 국재중재법원 상임위원 (2013~현재)- 법무부 국제법무자문위원 (2011~현재)- 세계은행 국제투자분쟁해결센터 중재위원 (2009~현재) 관계없음 해당없음 사외이사 권순조 - 인하대학교 생명공학과 교수 (2013~현재)- 미국 생물공학회 국제협력위원장 (2011~2013)- 미국 유타주립대학교 교수 (2006~2013)- 미국 플로리다주립대학교 교수 (2002~2006) 관계없음 해당없음 사외이사 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회는 상법 제542조의11에 따른 감사위원회이며, 상기 기재한 바와 같이 감사위원회 위원인 사외이사 3인은 사외이사의 자격요건은 물론 감사위원회위원의 자격요건 또한 충족합니다. 조항 주요 내용 비 고 제415조의2 - 3명 이상의 이사로 구성, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 - 사외이사 3인 제542조의11 - 제415조의2 충족 - 위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가일 것 - 감사위원회 대표는 사외이사일 것 - 사외이사 3인 - 정석우 사외이사(경영학과 교수/CPA) - 대표: 정석우 사외이사 제542조의12 - 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임 - 주총에서 사외이사 3인을 선임하고, 이들을 감사위원회 위원으로 선임 한편, 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수있습니다. 다. 감사위원회 활동 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명 정석우(출석률: 100%) 윤병철(출석률: 100%) 권순조(출석률: 100%) 찬반여부 감사위원회 '17.01.24 1. 2016년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 회계감사 진행경과 보고의 건 -- -- -- -- '17.02.27 [결의사항]1. 외부감사인 선임 승인의 건[보고사항]1. 정기주주총회 부의의안 검토2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 외부감사인의 감사결과 보고 가결--- 가결--- 가결--- 가결--- '17.07.24 1. 2017년 상반기 결산실적 보고의 건2. 회계검토 진행경과 보고의 건 -- -- -- -- 라. 준법지원인 등 성 명 주요 경력 결격요건 여부 김 진 - 동국대 법학석사(2004) - 삼성중공업 컴플라이언스팀 / 준법지원팀 과장(2010.7 ~ 2015.9) - 삼성바이오로직스 준법경영팀 근무 중(2015.9 ~ 현재) 적격 (상법시행령 제41조 2호) 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당 사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당 사는 공시대상기간 중 현재까지 경영권 경쟁 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 삼성물산 최대주주 보통주 28,742,466 43.44 28,742,466 43.44 - 삼성전자 특수관계인 보통주 20,836,832 31.49 20,836,832 31.49 - 삼성생명보험(특별계정) 특수관계인 보통주 25,419 0.04 39,740 0.06 - 김태한 특수관계인 보통주 20,000 0.03 35,000 0.05 - 계 보통주 49,624,717 75.00 49,654,038 75.04 - 우선주 - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 법인 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 삼성물산주식회사 150,169 최치훈 - - - 이재용 39.08 김신 0.00 - - - - 김봉영 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 ※ 상기 사항 중 출자자수는 삼성물산㈜의 최근 주주명부 폐쇄일인 2016.12.31일자 기준 보통주주수이며, 대표이사, 업무집행자, 최대주주 지분율은 공시서류 작성기준일인 2017.9.30일자 기준입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우 - 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2015.09.02 최치훈 - - - - - 2015.09.02 김신 0.00 - - - - 2016.02.18 윤주화 - - - - - ※ 최치훈 대표이사 및 김신 대표이사는 2015년 9월 2일 부로 대표이사 취임 윤주화 대표이사는 2016년 2월 18일 부로 대표이사 사임 (2) 최대주주의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 자산총계 44,458,515 부채총계 23,352,805 자본총계 21,105,710 매출액 28,102,684 영업이익 139,525 당기순이익 20,842 ※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재 ※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준입니다.※ 2017년 9월말 재무현황은 삼성물산주식회사의 2017년 3분기보고서를 참고하시기 바랍니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 삼성바이오로직스 주식회사의 최대주주인 삼성물산 주식회사(영문명: SamsungC Corporation)는 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)에 소재하며, 영위하는 사업부문은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공,판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식 , 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는리조트부문, 바이오 의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어있습니다 . ※ 최대주주에 대한 보다 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시된 삼성물산주식회사의 2017년 3분기보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 최대주주 변동 현황 공시대상기간(최근 3사업연도)의 최대주주 변동내역은 다음과 같습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2011년 04월 22일 舊 제일모직 600,000 40.00% 설립 2011년 04월 22일 삼성전자 600,000 40.00% 설립 2015년 09월 02일 삼성물산 14,069,833 51.04% 주) 주) 기존에 당사의 주주였던 舊 제일모직과 舊 삼성물산의 합병 후 존속법인인舊 제일모직이 삼성물산으로 사명을 변경함에 따라 삼성물산이 단독 최대주주로 변경됨. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 3. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 삼성물산 28,742,466 43.44% - 삼성전자 20,836,832 31.49% - 우리사주조합 2,064,751 3.12% - ※ 상기 지분율은 '17.09.30 기준 보통주 발행주식총수 66,165,000주 기준입니다. 나. 소 액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 명, 주, %) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 39,973 99.96 12,799,293 19.34 발행주식총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주 ※ 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 '16.12.31 기준임. 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제11조 (주식의 발행 및 배정)① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고, 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 불특정 다수인에게 이를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는합리적인 기준에 따라 특정한 유ㅇ형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고에 갈음할 수 있다.④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 본 회사가 신주를 배정함에 있어 해당 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우 그러한 주식의 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 중앙일보에 게재 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종류 '17.9월 '17.8월 '17.7월 '17.6월 '17.5월 '17.4월 보통주 주가 최고 338,000 286,000 291,000 295,500 214,000 190,000 최저 275,500 264,000 260,500 220,000 175,000 171,500 평균 311,429 277,068 277,643 245,810 192,289 180,650 거래량 최고(일) 745,221 362,272 720,080 1,506,559 628,168 360,430 최저(일) 85,742 88,407 133,454 176,598 101,233 74,003 월간(천주) 5,555 3,280 6,563 11,538 4,605 3,180 ※ 당사는 '16.11.10일자로 유가증권시장에 상장하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 등기임원 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김태한 남 1957.11 대표이사 등기임원 상근 대표이사 - 삼성바이오로직스 대표이사('11.04~)- 삼성신사업추진단('08.05~'11.04)- 삼성토탈 기획담당 임원('00.01~'08.05) 35,000 - 6년 5개월 2020.03.23 김동중 남 1965.02 사내이사 등기임원 상근 경영지원총괄 - 삼성바이오로직스 경영자원혁신센터장('17.04~)- 삼성바이오로직스 경영지원실장('14.12~'17.03)- 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장('13~'14)- 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장('12.12~'13.12) - - 2년 9개월 2019.08.09 정석우 남 1962.07 사외이사 등기임원 비상근 사외이사(감사위원장) - 고려대 경영대학 경영학과 교수('97.03~)- 한국회계학회 제도회계위원장('07.01~) - - 1년 1개월 2019.08.09 윤병철 남 1962.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사(감사위원) - 김 변호사('92.03~)- 국제상업회의소(ICC) 국제중재법원 상임위원('13.04~) - - 1년 1개월 2019.08.09 권순조 남 1965.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사(감사위원) - 인하대 생명공학과 교수('13.03~)- 미국 유타주립대학교 교수('06~'13) - - 1년 1개월 2019.08.09 ※ 임원 보유주식수는 2017년 9월 30일 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)의 '임원·주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서를 참조하시기 바랍니다 나. 미등기임원 현황 (기준일 : 2017년 9월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤광훈 남 1956.07 부사장 미등기 상근 공장건설인프라총괄 - 삼성바이오로직스 EPCV혁신센터장(17.04~)- 삼성바이오로직스 엔지니어링본부장('13.01~'17.03)- 삼성엔지니어링 해외영업담당부장('93~'02)- 한효과학기술원('92~'93) 15,840 - 4년 9개월 이규성 남 1960.10 부사장 미등기 상근 공정기술 총괄 - 삼성바이오로직스 고객만족센터장('17.04~)- 삼성바이오로직스 생산본부장('11.04~'17.03)- BMS社 Global 기술운영 A.Director('05~'10)- Merck Bio 생산팀리더('95~'05) 16,308 - 6년 5개월 로날드마체사니 남 1953.11 전무 미등기 상근 품질관리 총괄 - 삼성바이오로직스 QA센터장('17.04~)- 삼성바이오로직스 품질본부장('15.01~'17.03)- Onyx Pharmaceuticals, VP of Quality('11~'14) 1,000 - 2년 8개월 김인규 남 1965.07 전무 미등기 상근 공정운영 총괄 - 삼성바이오로직스 제조혁신센터장('17.04~)- 삼성바이오로직스 공정담당('16.01~'17.03)- 유니와이드테크/한국정보공학 ('01~'02)- 삼성엔지니어링('94.02~'01.01)- 삼성토탈('89.06~'94.01) 10,992 - 1년 8개월 윤호열 남 1963.08 상무 미등기 상근 사업기획/운영지원 담당 - 삼성바이오로직스 사업기획센터장('17.04~)- 삼성바이오로직스 사업운영담당('15.02~'17.03)- 삼성바이오로직스 사업운영팀장('14.12~'15.02)- 삼성바이오로직스 지원팀장('11.07~'14.12)- 삼성토탈 경영기획팀장('04~'11) 11,028 - 5년 9개월 이희승 남 1961.06 상무 미등기 상근 인프라지원 담당 - 삼성바이오로직스 엔지니어링지원팀장('17.04~)- 삼성바이오로직스 Infra지원센터장('15.12~'17.03)- 삼성바이오로직스 Facility기술팀장('13.12)- 삼성토탈 PJ 1팀장('09.01~'13.12) 8,300 - 3년 9개월 김용신 남 1964.05 상무 미등기 상근 인사총괄 - 삼성바이오로직스 글로벌고객지원팀장(HR)('17.04~)- 삼성바이오로직스 인사팀장('14.12~'17.03)- 삼성바이오로직스 인사부장('11.07~)- 삼성전자 VD 인사기획그룹 담당부장('10.12~'11.06)- 삼성전자 헝가리법인 인사('04~'09) 11,000 - 1년 9개월 댄슬론 남 1951.01 상무 미등기 상근 정제공정 담당 - 삼성바이오로직스 정제팀장('14.01~)- Biogen社 Director('02~'04) 1,000 - 3년 9개월 제임스최 남 1967.08 상무 미등기 상근 정보전략/IT담당 - 삼성바이오로직스 정보전략팀장('14.08~)- Beckman Coulter, 정보전략 임원('09~'14)- Altegrity, 정보전략 임원('05~'09) 740 - 3년 1개월 제임스박 남 1966.04 상무 미등기 상근 수주전략기획/마케팅담당 - 삼성바이오로직스 Global BD2팀장('17.04~)- 삼성바이오로직스 Global BD Planning팀장('16.5~'17.03)- 삼성바이오로직스 Global BD팀('15.12~'16.04)- BMS, Global BD Director('04~'15)- Merck Mfg division, Change Agent('00~'04) 9,558 - 1년 11개월 닉뷰몽 남 1963.08 상무 미등기 상근 Quality Assurance 담당 - 삼성바이오로직스 QA-DS2팀장('17.04~)- 삼성바이오로직스 QA팀장('16.04~'17.03)- Genentech, 임원('09.10~'16.03)- Amgen 부장('07.01~'09.10) 6,646 - 1년 6개월 이충우 남 1969.12 상무 미등기 상근 Facility 운영 담당 - 삼성바이오로직스 설비기술팀장('17.04~)- 삼성바이오로직스 설비보전팀장('15.12~'17.03)- 삼성바이오로직스 MV팀장('15.02~'15.12)- 삼성바이로직스 PM팀장('13.09~'15.02)- 삼성바이오로직스 시스템기술팀장('11.07~'13.08)- 삼성전자 신사업추진단 차장('10.09~'11.06) 2,200 - 4개월 ※ 임원 보유주식수는 2017년 9월 30일 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)의 '임원·주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서를 참조하시기 바랍니다 다. 타 회사 임원겸직 현황 겸 직 자 겸 직 회 사 성 명 직 위 회사명 직 위 정석우 사외이사 서울보증보험 사외이사 라. 공시기준일 이후 미등기임원의 변동 해당사항 없습니다. 마. 직원의 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 공정직 남 545 - 45 - 590 2.3 - - - 공정직 여 260 - 25 - 285 2.3 - - - 연구직 남 277 - 161 - 438 2.1 - - - 연구직 여 345 - 125 - 470 2.0 - - - 지원직 남 186 - 14 - 200 2.3 - - - 지원직 여 75 - 6 - 81 2.1 - - - 성별합계 남 1,008 - 220 - 1,228 2.2 53,691 50 - 성별합계 여 680 - 156 - 836 2.1 28,603 39 - 합 계 1,688 - 376 - 2,064 2.2 82,294 46 - ※ 연간급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 상기 직원의 수는 본사기준이며, 사내이사(2명) 제외 기준입니다. 직원의 수는 휴직자를 포함하여 기재하였습니다.※ 1인 평균급여액은 9개월 평균 재직자 수 1,801명(남: 1,070명, 여: 731명) 기준으로 산출하였습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 2 - - 감사위원회 위원 3 - - 계 5 9,500 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 2,910 582 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,735 1,368 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 175 58 - 감사 - - - - ※ 감사위원회 위원 3명은 사외이사 3명으로 구성됨.※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준임.※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액임. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였음. (3) 보수지급기준 - 등기이사(상근이사 2명, 사외이사 3명) 보수 지급 기준은 당사 정관 제 40조에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있음. - 보수총액은 실 지급액 기준으로 충당성 인건비 제외 금액이며, 1인당 평균 보수액은 보수총액을 기말 인원으로 단순 평균하여 계산. 보수현황> 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 등의 현황 (1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : 삼성 ② 기업집단의 지배자 : 이건희 (2) 기업집단에 소속된 회사 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서2017년 3분기말 현재 62개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는총 16개사이며, 비상장사는 46개사입니다. (2017.9월말 현재) 구 분 회사수 회사명 법인등록번호 상장사 16 삼성물산㈜ 1101110015762 삼성전자㈜ 1301110006246 삼성에스디아이㈜ 1101110394174 삼성전기㈜ 1301110001626 삼성화재해상보험㈜ 1101110005078 삼성중공업㈜ 1101110168595 삼성생명보험㈜ 1101110005953 ㈜멀티캠퍼스 1101111960792 삼성증권㈜ 1101110335649 삼성에스디에스㈜ 1101110398556 삼성카드㈜ 1101110346901 삼성엔지니어링㈜ 1101110240509 ㈜에스원 1101110221939 ㈜제일기획 1101110139017 ㈜호텔신라 1101110145519 삼성바이오로직스㈜ 1201110566317 비상장사 46 ㈜서울레이크사이드 1101110504070 ㈜삼우종합건축사사무소 1101115494151 ㈜씨브이네트 1101111931686 삼성바이오에피스㈜ 1201110601501 삼성디스플레이㈜ 1345110187812 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 1648140000991 에스유머티리얼스㈜ 1648110061337 스테코㈜ 1647110003490 세메스㈜ 1615110011795 삼성전자서비스㈜ 1301110049139 삼성전자판매㈜ 1801110210300 삼성전자로지텍㈜ 1301110046797 수원삼성축구단㈜ 1358110160126 삼성메디슨㈜ 1346110001036 삼성화재애니카손해사정㈜ 1101111595680 삼성화재서비스손해사정㈜ 1101111237703 ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 1101116002424 대정해상풍력발전(주) 2201110095315 삼성선물㈜ 1101110894520 삼성자산운용㈜ 1701110139833 ㈜생보부동산신탁 1101111617434 삼성생명서비스손해사정㈜ 1101111855414 삼성에스알에이자산운용㈜ 1101115004322 ㈜삼성생명금융서비스보험대리점 1101115714533 에스디플렉스㈜ 1760110039005 제일패션리테일㈜ 1101114736934 네추럴나인(주) 1101114940171 삼성웰스토리㈜ 1101115282077 에스프린팅솔루션㈜ 1358110303346 ㈜시큐아이 1101111912503 에스티엠㈜ 2301110176840 에스코어㈜ 1101113681031 오픈핸즈㈜ 1311110266146 ㈜미라콤아이앤씨 1101111617533 삼성카드고객서비스㈜ 1101115291656 ㈜휴먼티에스에스 1101114272706 에스원씨알엠㈜ 1358110190199 신라스테이㈜ 1101115433927 에이치디씨신라면세점㈜ 1101115722916 ㈜삼성경제연구소 1101110766670 ㈜삼성라이온즈 1701110015786 삼성벤처투자㈜ 1101111785538 삼성액티브자산운용㈜ 1101116277382 삼성헤지자산운용㈜ 1101116277390 ㈜하만인터내셔널코리아 1101113145673 레드벤드소프트웨어코리아 ㈜ 1101113613315 計 62 ※ 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 IX. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (3) 관련법령상의 규제내용 등 ① 지정시기 : 2017年 5月 1日 ② 규제내용 요약 ·상호출자의 금지 ·계열사 채무보증 금지 ·금융·보험사의 계열사 의결권 제한 ·대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 ·비상장사 중요사항 공시 ·기업집단 현황 등에 관한 공시 (4) 계열회사의 지분현황 ① 국내법인 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 피출자회사출자회사 삼 성물 산 삼 성전 자 삼 성SDI 삼 성전 기 삼 성중공업 호 텔신 라 삼 성엔지니어링 제 일기 획 에스원 삼 성SDS 삼 성라 이온 즈 삼 성경 제연구소 삼성물산 4.6 0.1 7.0 17.1 1.0 삼성전자 19.6 23.7 16.9 5.1 25.2 22.6 29.8 삼성SDI 2.1 0.4 0.1 11.7 11.0 29.6 삼성전기 2.6 2.3 23.8 삼성중공업 1.0 제일기획 0.1 67.5 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 0.1 8.5 0.2 0.3 3.3 7.5 0.1 0.1 5.4 0.1 14.8 삼성화재해상보험 1.4 1.4 0.2 1.0 삼성증권 3.1 1.3 삼성카드 1.3 3.0 1.9 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이엔씨 Harman InternationalIndustries Inc Red Bend Software Ltd. 計 6.3 14.6 19.8 24.0 23.1 17.2 18.9 28.4 20.6 39.8 67.5 100.0 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 피출자회사출자회사 스테코 세메스 삼 성전 자서비스 삼 성전 자판 매 수 원삼 성축구단 삼 성전 자로지텍 삼 성디스플레이 삼 성메디슨 삼 성바이오로직스 삼 성바이오에피스 삼성코닝어드밴스드글라스 에스유머티리얼스 삼성물산 43.4 삼성전자 70.0 91.5 99.3 100.0 100.0 84.8 68.5 31.5 삼성SDI 15.2 삼성전기 삼성중공업 제일기획 100.0 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 0.1 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 50.0 50.0 삼성바이오로직스 94.6 삼성자산운용 미라콤아이엔씨 Harman InternationalIndustries Inc Red Bend Software Ltd. 計 70.0 91.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 68.5 75.0 94.6 50.0 50.0 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 피출자회사출자회사 씨브이네트 서 울레이크사이드 삼우종합건축사사무소 에스디플렉스 제일패션리테일 네추럴나인 삼 성웰스토리 대 정해 상풍 력발 전 시 큐아 이 휴 먼티에스에스 에스원씨알엠 에 스티 엠 삼성물산 40.1 100.0 100.0 100.0 51.0 100.0 8.7 삼성전자 삼성SDI 50.0 100.0 삼성전기 삼성중공업 50.1 제일기획 호텔신라 에스원 100.0 100.0 삼성경제연구소 삼성SDS 9.4 56.5 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이엔씨 Harman InternationalIndustries Inc Red Bend Software Ltd. 計 49.5 100.0 100.0 50.0 100.0 51.0 100.0 50.1 65.2 100.0 100.0 100.0 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 피출자회사출자회사 멀 티캠퍼스 에 스코 어 오 픈핸 즈 미라콤아이앤씨 신 라스테이 HDC신라면세점 삼 성생 명보 험 생 보부동산신 탁 삼 성생 명서비스손해사정 삼성에스알에이자산운용 삼 성생 명금 융서비스보 험대리점 삼 성화 재해 상보 험 삼성물산 19.3 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 5.2 5.4 호텔신라 100.0 50.0 에스원 0.6 0.6 삼성경제연구소 15.2 삼성SDS 47.2 81.8 100.0 83.6 삼성생명보험 0.0 50.0 99.8 100.0 100.0 15.0 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이엔씨 0.5 Harman InternationalIndustries Inc Red Bend Software Ltd. 計 62.4 88.1 100.0 89.6 100.0 50.0 19.3 50.0 99.8 100.0 100.0 15.0 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 피출자회사출자회사 삼 성화 재애니카손 해사 정 삼 성화 재서비스손 해사 정 삼 성화 재금 융서비스보 험대리점 삼 성증 권 삼 성카 드 에스프린팅솔루션 삼성카드고객서비스 삼 성자 산운 용 삼 성선 물 삼 성벤 처투 자 삼성액티브자산운용 삼성헤지자산운용 삼성물산 16.7 삼성전자 100.0 16.3 삼성SDI 16.3 삼성전기 17.0 삼성중공업 17.0 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 29.4 71.9 100.0 삼성화재해상보험 100.0 100.0 100.0 삼성증권 100.0 16.7 삼성카드 100.0 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 100.0 100.0 미라콤아이엔씨 Harman InternationalIndustries Inc Red Bend Software Ltd. 計 100.0 100.0 100.0 29.4 71.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 피출자회사출자회사 하만인터내셔널코리아 레드밴드소프트웨어코리아 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이엔씨 Harman InternationalIndustries Inc 100.0 Red Bend Software Ltd. 100.0 計 100.0 100.0 ② 해외법인 ※ 기준일 2017년 9월말, 보통주 기준 (단위 : %) 투자사명 피투자사명 보통주지분율 ㈜삼우종합건축사사무소 SAMOO DESIGNERS ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED 100.0 Samsung C America Inc. Meadowland Distribution 100.0 Samsung C America Inc. SAMSUNG OIL GAS USA CORP 10.0 Samsung C America Inc. Samsung Green repower, LLC 100.0 Samsung C America Inc. Samsung Solar Construction Inc. 100.0 Samsung C America Inc. QSSC, S.A. de C.V. 20.0 Samsung C America Inc. Samsung Solar Energy LLC 100.0 Samsung C America Inc. S-print Inc 24.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE WIND PA GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE WIND PA LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRS Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRS Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE K2 EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE K2 EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE KS HOLDINGS GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE KS HOLDINGS LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SOUTHGATE SOLAR LP 50.0 Samsung Renewable Energy Inc. WINDSOR SOLAR LP 50.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Belle River LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 1 LP H.LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Wind GP Holding Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 2 LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Development GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Development LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Windsor Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Southgate Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Construction Management GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Construction Management LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE DEVELOPMENT GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE DEVELOPMENT LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE BRW EPC GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE BRW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 1 GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 2 GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Belle River GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE NK1 EPC GP Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE NK1 EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Summerside Construction GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Summerside Construction LP 100.0 Samsung Green repower, LLC SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC 50.0 SP Armow Wind Ontario GP Inc SP Armow Wind Ontario LP 0.0 Samsung C Oil Gas Parallel Corp. PLL Holdings LLC 83.6 Samsung C Oil Gas Parallel Corp. PLL E LLC 90.0 SRE GRW EPC GP Inc. SRE GRW EPC LP 0.0 SRE SKW EPC GP Inc. SRE SKW EPC LP 0.0 PLL Holdings LLC Parallel Petroleum LLC 61.0 SRE GRW LP Holdings LP Grand Renewable Wind LP Inc. 45.0 SRE SKW LP Holdings LP South Kent Wind LP Inc. 50.0 SRE WIND PA GP INC. SRE WIND PA LP 0.0 SRE GRS Holdings GP Inc. Grand Renewable Solar GP Inc. 50.0 SRE GRS Holdings GP Inc. SRE GRS Holdings LP 0.0 SRE K2 EPC GP Inc. SRE K2 EPC LP 0.0 SRE KS HOLDINGS GP INC. KINGSTON SOLAR GP INC. 50.0 SRE KS HOLDINGS GP INC. SRE KS HOLDINGS LP 0.0 SOUTHGATE SOLAR GP INC. SOUTHGATE SOLAR LP 0.0 WINDSOR SOLAR GP INC. WINDSOR SOLAR LP 0.0 SRE Belle River LP Holdings LP SP Belle River Wind LP 42.5 SP Belle River Wind GP Inc SP Belle River Wind LP 0.0 SRE Armow EPC GP Inc. SRE Armow EPC LP 0.0 SRE Armow LP Holdings LP SP Armow Wind Ontario LP 50.0 SRE North Kent 1 LP H.LP North Kent Wind 1 LP 35.0 SRE Wind GP Holding Inc. SP Armow Wind Ontario GP Inc 50.0 SRE Wind GP Holding Inc. SRE GRW LP Holdings LP 0.0 SRE Wind GP Holding Inc. SRE SKW LP Holdings LP 0.0 SRE Wind GP Holding Inc. SRE Armow LP Holdings LP 0.0 SRE Wind GP Holding Inc. South Kent Wind GP Inc. 50.0 SRE Wind GP Holding Inc. Grand Renewable Wind GP Inc. 50.0 South Kent Wind GP Inc. South Kent Wind LP Inc. 0.0 Grand Renewable Wind GP Inc. Grand Renewable Wind LP Inc. 0.0 North Kent Wind 1 GP Inc North Kent Wind 1 LP 0.0 SRE North Kent 2 LP Holdings LP North Kent Wind 2 LP 50.0 North Kent Wind 2 GP Inc North Kent Wind 2 LP 0.0 SRE Solar Development GP Inc. SRE Solar Development LP 0.0 SRE Windsor Holdings GP Inc. WINDSOR SOLAR GP INC. 50.0 SRE Southgate Holdings GP Inc. SOUTHGATE SOLAR GP INC. 50.0 SRE Solar Construction Management GP Inc. SRE Solar Construction Management LP 0.0 SRE DEVELOPMENT GP INC. SRE DEVELOPMENT LP 0.0 SRE BRW EPC GP INC. SRE BRW EPC LP 0.0 SRE North Kent 1 GP Holdings Inc SRE North Kent 1 LP H.LP 0.0 SRE North Kent 1 GP Holdings Inc North Kent Wind 1 GP Inc 50.0 SRE North Kent 2 GP Holdings Inc SRE North Kent 2 LP Holdings LP 0.0 SRE North Kent 2 GP Holdings Inc North Kent Wind 2 GP Inc 50.0 SRE Belle River GP Holdings Inc SRE Belle River LP Holdings LP 0.0 SRE Belle River GP Holdings Inc SP Belle River Wind GP Inc 50.0 SRE NK1 EPC GP Inc SRE NK1 EPC LP 0.0 SRE Summerside Construction GP Inc. SRE Summerside Construction LP 0.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 1 LLC 100.0 Samsung Solar Energy 1 LLC CS SOLAR LLC 50.0 Samsung C Deutschland GmbH SCNT Investment Atlantic SPRL 0.0 Samsung C Deutschland GmbH POSS-SLPC, s.r.o 20.0 Samsung C Deutschland GmbH Solluce Romania 1 B.V. 20.0 Samsung C Deutschland GmbH Solluce Slovenia 1 B.V. 20.0 Samsung C Deutschland GmbH S.C. Otelinox S.A 94.3 Samsung C U.K. Ltd. Samsung Nigeria Co., Ltd. 0.1 Solluce Romania 1 B.V. LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L. 78.0 Solluce Slovenia 1 B.V. ZE Solar 1 D.O.O. 70.0 Cassava Investment Korea Pte. Ltd. PT. Cahaya Borneo Sukses Agrosindo 49.0 Cassava Investment Korea Pte. Ltd. PT. Cassava Borneo Sukses Plantation 49.0 Samsung C Thailand Co., Ltd Samsung Development (Thailand) Co., Ltd. 67.0 Cheil Holding Inc. Samsung Const. Co. Phils.,Inc. 75.0 Samsung C Singapore Pte., Ltd. Samsung Chemtech Vina LLC 48.3 Samsung C Singapore Pte., Ltd. S-print Inc 16.0 Samsung C Singapore Pte., Ltd. Cassava Investment Korea Pte. Ltd. 12.7 Samsung C Singapore Pte., Ltd. PT. INSAM BATUBARA ENERGY 10.0 Samsung C Singapore Pte., Ltd. Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd 30.0 Samsung C Singapore Pte., Ltd. S Biofuel PTE.LTD 12.6 S Biofuel PTE.LTD PT. Gandaerah Hendana 95.0 S Biofuel PTE.LTD PT. Inecda 95.0 Samsung C Hongkong Ltd. Samsung C Thailand Co., Ltd 13.2 Samsung C Hongkong Ltd. 천진국제무역공사 100.0 Samsung C Hongkong Ltd. SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 100.0 Samsung C Hongkong Ltd. Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. 45.0 Samsung C Hongkong Ltd. Samsung Corporation (Guangzhou) Limited. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Japan Corporation 100.0 삼성전자㈜ Samsung R Institute Japan Co. Ltd 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics America, Inc. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Canada Inc. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. 63.6 삼성전자㈜ Samsung Electronics (UK) Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Holding GmbH 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Iberia, S.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics France S.A.S 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Hungarian RT. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Italia S.P.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Europe Logistics B.V. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Benelux B.V. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Overseas B.V. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Portuguesa S.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Nordic Aktiebolag 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Austria GmbH 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Slovakia s.r.o 55.7 삼성전자㈜ Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd. 75.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics(M) SDN.BHD. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Vina Electronics Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Asia Private Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung India Electronics Private Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung R Institute India-Bangalore Private Limited 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. 100.0 삼성전자㈜ PT Samsung Electronics Indonesia 100.0 삼성전자㈜ Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 91.8 삼성전자㈜ Samsung Malaysia Electronics(SME) Sdn.Bhd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. 69.1 삼성전자㈜ Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd. 87.1 삼성전자㈜ Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. 89.6 삼성전자㈜ Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. 48.2 삼성전자㈜ Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. 90.0 삼성전자㈜ Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. 73.7 삼성전자㈜ Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. 95.0 삼성전자㈜ Samsung Semiconductor (China) R Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung SemiConductor Xian 100.0 삼성전자㈜ Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Egypt S.A.E 0.1 삼성전자㈜ Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronica da Amazonia Ltda. 87.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Argentina S.A. 98.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Chile Limitada 4.1 삼성전자㈜ Samsung Electronics Rus Company LLC 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 100.0 삼성전자㈜ Samsung SDI Brasil Ltda. 0.1 삼성전자㈜ Tianjin Samsung LED Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd. 82.0 삼성바이오에피스 SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED 100.0 삼성바이오에피스 Samsung Bioepis CH GmbH 100.0 삼성바이오에피스 SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD 100.0 삼성바이오에피스 Samsung Bioepis TR Pharmaceutical Distributor LLC 100.0 삼성바이오에피스 SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA 100.0 삼성디스플레이㈜ Intellectual Keystone Technology LLC 41.9 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Slovakia s.r.o. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Suzhou Module Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. 60.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Dongguan Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Tianjin Co., Ltd. 95.0 삼성디스플레이㈜ Novaled GmbH 9.9 세메스㈜ SEMES America, Inc. 100.0 세메스㈜ SEMES (XIAN) Co., Ltd. 100.0 ㈜삼성 메디슨 Samsung Medison India Private Ltd. 100.0 Studer Japan, Ltd. Harman International Japan Co., Ltd 100.0 Samsung Electronics America, Inc. NexusDX, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. NeuroLogica Corp. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Dacor Holdings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Quietside LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. SmartThings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Oak Holdings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Joyent Inc 100.0 Samsung Electronics America, Inc. SamsungPay, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Prismview, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Semiconductor, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Research America, Inc 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Electronics Home Appliances America, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung International, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Harman International Industries Inc 100.0 Dacor Holdings, Inc. Dacor 100.0 Dacor Holdings, Inc. EverythingDacor.com, Inc. 100.0 Dacor Holdings, Inc. Distinctive Appliances of California, Inc. 100.0 Dacor Dacor Canada Co. 100.0 Samsung Oak Holdings, Inc. Stellus Technologies, Inc. 100.0 Joyent Inc Joyent Ltd 100.0 Samsung Semiconductor, Inc. Samsung Austin Semiconductor LLC. 100.0 Samsung Electronics Canada Inc. PrinterOn Corporation 100.0 Samsung Electronics Canada Inc. AdGear Technologies Inc. 100.0 Samsung Electronics Canada Inc. NewNet Communication Technologies (Canada), Inc. 100.0 PrinterOn Corporation PrinterOn America Corporation 100.0 PrinterOn Corporation PrinterOn Europe Limited 100.0 Samsung Research America, Inc SAMSUNG NEXT LLC 100.0 Samsung Research America, Inc VivLabs 100.0 Samsung Research America, Inc Kngine, Inc. 100.0 SAMSUNG NEXT LLC SAMSUNG NEXT FUND LLC 100.0 Samsung International, Inc. Samsung Mexicana S.A. de C.V 100.0 Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV 100.0 Harman International Industries Inc Studer Japan, Ltd. 100.0 Harman International Industries Inc Harman International Industries Canada Ltd. 100.0 Harman International Industries Inc Harman Becker Automotive Systems, Inc. 100.0 Harman International Industries Inc Harman Professional, Inc. 100.0 Harman International Industries Inc Red Bend Software Inc. 100.0 Harman International Industries Inc S1NN USA, Inc. 100.0 Harman International Industries Inc Harman Connected Services Holding Corp. 100.0 Harman International Industries Inc AMX Holding Corporation 100.0 Harman International Industries Inc Harman Financial Group, LLC 100.0 Harman International Industries Inc Harman Belgium SA 100.0 Harman International Industries Inc Harman Consumer Division Nordic A/S 100.0 Harman International Industries Inc Harman Consumer Finland OY 100.0 Harman International Industries Inc Harman France SNC 100.0 Harman International Industries Inc Harman International SNC 0.0 Harman International Industries Inc Harman Inc. Co. KG 66.0 Harman International Industries Inc Harman KG Holding, LLC 100.0 Harman International Industries Inc Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. 100.0 Harman International Industries Inc Harman Finance International SCA 100.0 Harman International Industries Inc Harman Finance International GP S.a.r.l 100.0 Harman International Industries Limited ARCAM Ltd 100.0 Harman International Industries Inc Harman Malaysia Sdn. Bhd. 100.0 Harman International Industries Inc Harman International Singapore Pte. Ltd. 100.0 Harman International Industries Inc Harman Industries Holdings Mauritius, Ltd 100.0 Harman International Industries Inc Harman International Mexico S de RL de CV 100.0 AMX LLC AMX UK Limited 100.0 AMX LLC Knight Image Limited 100.0 AMX LLC Inspiration Matters Limited 100.0 AMX LLC Endeleo Limited 100.0 AMX LLC Harman Professional Singapore Pte. Ltd 100.0 Harman Becker Automotive Systems, Inc. Harman International Estonia OU 100.0 Harman Investment Group, LLC Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft 5.0 Harman Investment Group, LLC Harman Do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda. 100.0 Harman Professional, Inc. AMX LLC 35.5 Harman Professional, Inc. Southern Vision Systems, Inc. 100.0 Harman Professional, Inc. Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes 0.0 Harman Professional, Inc. Harman Do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda. 0.0 Red Bend Software Inc. Red Bend Software SAS France 100.0 Harman Connected Services Inc. Harman Connected Services Engineering Corp. 100.0 Harman Connected Services Inc. Triple Play Integration LLC 100.0 Harman Connected Services Inc. Harman Connected Services South America S.R.L. 100.0 Harman Connected Services Inc. Harman Connected Services UK Ltd. 100.0 Harman Connected Services Inc. Global Symphony Technology Group Private Ltd. 100.0 Harman Connected Services Holding Corp. Harman Connected Services Inc. 100.0 Harman Connected Services Holding Corp. Harman Connected Services AB. 100.0 AMX Holding Corporation AMX LLC 64.5 Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung Semiconductor Europe Limited 100.0 Samsung Electronics Holding GmbH Samsung Semiconductor Europe GmbH 100.0 Samsung Electronics Holding GmbH Samsung Electronics GmbH 100.0 Samsung Electronics Hungarian RT. Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 31.4 Samsung Electronics Hungarian RT. Samsung Electronics Slovakia s.r.o 44.3 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. 36.4 Samsung Electronics Benelux B.V. SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics West Africa 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics East Africa 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Egypt S.A.E 99.9 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Israel Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L 99.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics South Africa Production (Propr 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Turkey 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Semiconductor Israel R Center,Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Maghreb Arab 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Venezuela, C.A. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronica da Amazonia Ltda. 13.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Chile Limitada 95.9 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Peru S.A.C. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Ukraine Company LLC 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung R Institute Rus LLC 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd 100.0 Samsung Electronics Nordic Aktiebolag Samsung Nanoradio Design Center 100.0 AKG Acoustics Gmbh Harman Professional Denmark ApS 100.0 AKG Acoustics Gmbh Studer Professional Audio Gmbh 100.0 Harman Professional Denmark ApS R International BVBA 100.0 Harman Professional Denmark ApS Harman Professional France SAS 100.0 Harman Professional Denmark ApS Harman Professional Germany GmbH 100.0 Harman Professional Denmark ApS Martin Manufacturing UK Ltd. 100.0 Harman Professional Denmark ApS Martin Professional Pte. Ltd. 100.0 Harman Professional Denmark ApS Martin Trading Zhuhai Ltd. 100.0 Harman France SNC Harman International SNC 100.0 Harman Becker Automotive Systems Gmbh Harman International Romania SRL 0.0 Harman Becker Automotive Systems Gmbh Ionroad Technologies, Ltd. 100.0 Harman Holding Gmbh Co. Kg Harman Becker Automotive Systems Gmbh 100.0 Harman Holding Gmbh Co. Kg Harman Deutschland Gmbh 100.0 Harman Holding Gmbh Co. Kg Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft 95.0 Harman Holding Gmbh Co. Kg Duran Audio B.V. 100.0 Harman Holding Gmbh Co. Kg Harman RUS CIS, LLC 100.0 Harman Inc. Co. KG Harman Holding Gmbh Co. Kg 100.0 Harman Inc. Co. KG Harman Management Gmbh 100.0 Harman Inc. Co. KG Harman Hungary Financing Ltd. 100.0 Harman KG Holding, LLC Harman Inc. Co. KG 34.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman International s.r.o 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Professional Kft 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Consumer Nederland B.V. 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman International Romania SRL 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Red Bend Ltd. 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft TowerSec Ltd. 100.0 Harman Hungary Financing Ltd. Harman International Industries Limited 100.0 Harman Finance International GP S.a.r.l Harman Finance International SCA 0.0 Harman Consumer Nederland B.V. AKG Acoustics Gmbh 100.0 Harman Consumer Nederland B.V. Harman Holding Limited 100.0 Duran Audio B.V. Harman Investment Group, LLC 100.0 Duran Audio B.V. Duran Audio Iberia Espana S.L. 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Japan Co. Ltd. 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Finland OY 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services GmbH 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Poland Sp.zoo 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Limited 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services (Beijing) Solutions Co. Ltd. 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services (Chengdu) Solutions Co. Ltd. 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Taiwan Inc. 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services OOO 100.0 AMX UK Limited AMX Gmbh 100.0 Harman Automotive UK Limited Harman De Mexico S De Rl De C.V. 100.0 Harman International Industries Limited Harman Automotive UK Limited 100.0 Harman International Industries Limited Harman International Industries PTY. Ltd. 100.0 Harman Connected Services UK Ltd. Harman Connected Services Morocco 100.0 ARCAM Ltd A Cambridge Ltd 100.0 Samsung Electronics Austria GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 68.6 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Romania LLC 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. 49.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Greece S.A. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Innoetics E.P.E. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Denmark Research Center ApS 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung France Research Center SARL 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Cambridge Solution Centre Limited 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Novaled GmbH 40.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Japan Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd. 25.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics New Zealand Limited 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Philippines Corporation 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung R Institute BanglaDesh 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd,. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. 25.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. 25.0 Samsung Asia Private Ltd. iMarket Asia Co., Ltd. 11.4 PT Samsung Electronics Indonesia PT Samsung Telecommunications Indonesia 100.0 Thai Samsung Electronics Co., Ltd. LAOS Samsung Electronics Sole Co., Ltd 100.0 Harman Professional Singapore Pte. Ltd AMX Products And Solutions Private Limited 100.0 Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd. Aditi Technologies Europe GmbH 100.0 Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd. INSP India Software Development Private Limited 100.0 Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd. 100.0 Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. iMarket Asia Co., Ltd. 11.3 Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. 19.2 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Mobile R Center China-Guangzhou 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Mobile R Center China - Tianjin 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Network R Center China-Shenzhen 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd. 12.9 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. 10.3 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. 43.1 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Beijing Samsung Telecom R Center 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. 26.3 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung R Institute China - Nanjing 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd. 8.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd Harman Automotive Infotech (Dalian) Co., Ltd 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd Harman (Suzhou) Audio And Infotainment Systems Co., Ltd 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd Harman (China) Technologies Co. Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman International (China) Holdings Co., Ltd 100.0 Harman Holding Limited Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd 100.0 Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Egypt S.A.E 0.1 Samsung Electronics Maghreb Arab Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L 1.0 Harman Industries Holdings Mauritius, Ltd Harman International (India) Private Limited 100.0 Global Symphony Technology Group Private Ltd. Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. 100.0 Ionroad Technologies, Ltd. iOnRoad Limited 100.0 Red Bend Ltd. Red Bend Software KK 100.0 Red Bend Ltd. Red Bend Software Ltd. 100.0 Red Bend Ltd. Broadsense Ltd. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) Samsung Electronica Colombia S.A. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) Samsung Electronics Panama. S.A 100.0 Samsung Electronica da Amazonia Ltda. Simpress Comercio, Locacao e Servicos S.A. 100.0 Samsung Electronica da Amazonia Ltda. Samsung Electronics Argentina S.A. 2.0 Harman Do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda. Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes 100.0 Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd 0.0 삼성SDI㈜ Intellectual Keystone Technology LLC 41.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Japan Co., Ltd. 89.2 삼성SDI㈜ Samsung SDI America, Inc. 91.7 삼성SDI㈜ Samsung SDI Hungary Rt. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Europe GmbH 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Battery Systems GmbH 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. 68.6 삼성SDI㈜ Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 97.6 삼성SDI㈜ Samsung SDI China Co., Ltd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. 50.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Lt 65.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. 50.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI（Tianjin）Battery Co.,Ltd. 50.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Brasil Ltda. 45.0 삼성SDI㈜ Novaled GmbH 50.1 삼성SDI㈜ SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. 50.0 삼성SDI㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 8.7 Samsung SDI America, Inc. Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. 100.0 Samsung SDI America, Inc. Samsung SDI Brasil Ltda. 40.4 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. 80.0 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Samsung SDI Brasil Ltda. 14.5 삼성전기㈜ Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Japan Advanced Technology Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 100.0 삼성전기㈜ SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS GMBH 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. 75.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp. 100.0 삼성전기㈜ Calamba Premier Realty Corporation 39.8 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 81.8 삼성전기㈜ Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd. 95.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 8.7 Samsung Electro-Mechanics America, Inc. Samsung Electro-Mechanics do Brasil Intermediacoes de Negocios Ltda. 100.0 Calamba Premier Realty Corporation Batino Realty Corporation 100.0 삼성화재해상보험㈜ SAMSUNG FIRE MARINE MANAGEMENT CORPORATION 100.0 삼성화재해상보험㈜ SAMSUNG FIRE MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE 100.0 삼성화재해상보험㈜ P.T. Asuransi Samsung Tugu 70.0 삼성화재해상보험㈜ Samsung Vina Insurance Co., Ltd 75.0 삼성화재해상보험㈜ SAMSUNG REINSURANCE PTE. LTD 100.0 삼성화재해상보험㈜ 삼성재산보험(중국)유한공사 100.0 삼성화재해상보험㈜ Samsung Fire Marine Insurance Management Middle East 100.0 삼성화재해상보험㈜ SAMSUNG FIRE MARINE CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA. 100.0 삼성중공업㈜ Camellia Consulting Corporation 100.0 삼성중공업㈜ Offshore 1 consulting Corporation 51.0 삼성중공업㈜ Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. 100.0 삼성중공업㈜ SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD 100.0 삼성중공업㈜ 삼성중공업(영파)유한공사 100.0 삼성중공업㈜ 삼성중공업(영성)유한공사 100.0 삼성중공업㈜ 영성가야선업유한공사 100.0 삼성중공업㈜ SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED 100.0 삼성중공업㈜ SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES BRASIL ASSESSORIA EM PROJETOS EMPRESARIAIS LTDA. 100.0 삼성중공업㈜ SHI BRAZIL CONSTRUCTION 100.0 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED SHI - MCI FZE 70.0 삼성생명보험㈜ Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. 51.0 삼성생명보험㈜ 30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED 100.0 삼성생명보험㈜ THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. 35.8 삼성생명보험㈜ Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd 90.0 삼성자산운용(주) Samsung Asset Management (New York), Inc. 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Asset Management(London) Ltd. 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd 100.0 삼성자산운용(주) Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. 100.0 30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED 30 GRESHAM STREET (SINGAPORE) LIMITED 100.0 Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. Samsung Asset Management (Beijing) Ltd. 100.0 CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L 100.0 Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ MYODO METAL CO., LTD. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Japan Corporation 100.0 삼성물산㈜ Samsung C America Inc. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Finance Corporation. 80.0 삼성물산㈜ Samsung E America, INC. 100.0 삼성물산㈜ SAMSUNG OIL GAS USA CORP 90.0 삼성물산㈜ Samsung Renewable Energy Inc. 100.0 삼성물산㈜ SCNT Power Norte S. De R.L. de C.V. 100.0 삼성물산㈜ QSSC, S.A. de C.V. 60.0 삼성물산㈜ Samsung C Oil Gas Parallel Corp. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Canada Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Deutschland GmbH 100.0 삼성물산㈜ Samsung C U.K. Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C ECUK Limited 100.0 삼성물산㈜ Whessoe engineering Limited 100.0 삼성물산㈜ SCNT Investment Atlantic SPRL 100.0 삼성물산㈜ POSS-SLPC, s.r.o 50.0 삼성물산㈜ Solluce Romania 1 B.V. 80.0 삼성물산㈜ SAM investment Manzanilo.B.V 53.3 삼성물산㈜ Solluce Slovenia 1 B.V. 80.0 삼성물산㈜ Ecosolar OOD 100.0 삼성물산㈜ Ecoenergy Solar OOD 100.0 삼성물산㈜ Agrilplam EOOD 100.0 삼성물산㈜ Fishtrade EOOD 100.0 삼성물산㈜ Manageproject EOOD 100.0 삼성물산㈜ Solar Park EOOD 100.0 삼성물산㈜ Veselinovo Energy OOD 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Construction Hungary Kft. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C (KL) Sdn.,Bhd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Malaysia SDN. BHD 100.0 삼성물산㈜ Erdsam Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Chemtech Vina LLC 51.7 삼성물산㈜ S-print Inc 40.0 삼성물산㈜ Cassava Investment Korea Pte. Ltd. 29.7 삼성물산㈜ Samsung Development (Thailand) Co., Ltd. 33.0 삼성물산㈜ Samsung C Thailand Co., Ltd 43.9 삼성물산㈜ Cheil Holding Inc. 40.0 삼성물산㈜ Samsung Const. Co. Phils.,Inc. 25.0 삼성물산㈜ Samsung Design Philippines Inc 100.0 삼성물산㈜ PT. INSAM BATUBARA ENERGY 90.0 삼성물산㈜ Samsung C India Pte., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Corporation India Private Limited 100.0 삼성물산㈜ Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd 70.0 삼성물산㈜ Samsung C Singapore Pte., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ S Biofuel PTE.LTD 50.5 삼성물산㈜ SAMSUNG C Mongolia LLC. 70.0 삼성물산㈜ Samsung C Eng. Mongolia LLC. 100.0 삼성물산㈜ S CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC. 40.0 삼성물산㈜ Samsung C Hongkong Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Taiwan Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. 55.0 삼성물산㈜ SAMSUNG C (SHANGHAI) CO., LTD. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C (Xi'an) Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Nigeria Co., Ltd. 99.9 삼성물산㈜ SAMSUNG C CORPORATION SAUDI ARABIA 100.0 삼성물산㈜ SAM Gulf Investment Limited 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Chile Copper SpA 100.0 삼성물산㈜ SCNT Power Kelar Inversiones Limitada 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Corporation Rus LLC 100.0 삼성물산㈜ JSC BALKHASH THERMAL POWER PLANT 50.0 삼성물산㈜ Samsung SDI America, Inc. 8.3 삼성물산㈜ Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. 6.4 삼성물산㈜ Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 2.4 삼성물산㈜ Samsung SDI Brasil Ltda. 0.0 삼성물산㈜ Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd 10.0 삼성물산㈜ Cheil Industries Corp., USA 100.0 삼성물산㈜ CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL 100.0 삼성물산㈜ Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd 100.0 삼성물산㈜ CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0 삼성물산㈜ Samsung C Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd 60.0 삼성물산㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 19.3 삼성웰스토리㈜ WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED 90.0 삼성웰스토리㈜ Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD 85.0 삼성웰스토리㈜ Shanghai Welstory Food Company Limited 70.0 ㈜멀티캠퍼스 LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC 82.4 Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd. Eight Seconds (Shanghai) Trading Co., Ltd. 100.0 PengTai Greater China Co., Ltd. PengTai China Co., Ltd. 100.0 PengTai Greater China Co., Ltd. PengTai Taiwan Co., Ltd. 100.0 PengTai Greater China Co., Ltd. PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd. 100.0 PengTai China Co., Ltd. PengTai e-Commerce Co.,Ltd. 100.0 PengTai China Co., Ltd. PengTai Marketing Service Co., Ltd. 100.0 PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd. MEDIALYTICS Inc. 51.0 iMarket Asia Co., Ltd. iMarket China Co., Ltd. 80.0 삼성증권㈜ Samsung Securities (America), Inc. 100.0 삼성증권㈜ Samsung Securities (Europe) Limited. 100.0 삼성증권㈜ Samsung Securities (Asia) Limited. 100.0 삼성에스디에스㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 40.6 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL America, Inc. 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GSCL CANADA., LTD. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS America, Inc. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Europe Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Hungary Kft. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL UK Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung GSCL Sweden AB 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL France SAS 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Germany GmbH 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung GSCL Portugal, Sociedade Unipessoal Lda 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Austria GmbH 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Czech s.r.o. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Switzerland GmbH 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung Data Systems India Private Limited 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS VIETNAM CO., LTD. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS India Private Limited 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GLOBAL SCL ASIA PACIFIC PTE. LTD. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS GSCL Vietnam Co Ltd 100.0 삼성에스디에스㈜ PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GLOBAL SCL AUSTRALIA PTY., LTD. 100.0 삼성에스디에스㈜ SDS-ACUTECH CO., LTD 50.0 삼성에스디에스㈜ ALS SDS Joint Stock Company 51.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS China, Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Co. Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Transport and Logistics Joint Stock Company 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda 99.7 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD 99.7 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company 100.0 (주)미라콤아이앤씨 MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda 0.3 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V. 99.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Panama S. A. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Chile Limitada 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD 0.3 Samsung SDS Europe Ltd. Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company 0.0 Samsung SDS China, Ltd. Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd 100.0 Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd. Samsung SDS Global Development Center Xi'an 100.0 MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD MIRACOM INC CHINA LTD 100.0 삼성엔지니어링㈜ Offshore 1 consulting Corporation 49.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering America Inc. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Hungary Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. 100.0 삼성엔지니어링㈜ PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. 81.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering India Private Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Vietnam 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Lt 100.0 삼성엔지니어링㈜ SAMSUNG ENGINEERING CONSTRUCTION XIAN CO., LTD. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Saudi Arabia Company Limited. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. 64.8 삼성엔지니어링㈜ Muharraq STP Company B.S.C. 4.6 삼성엔지니어링㈜ Muharraq Holding Company 1 Ltd. 45.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V. 99.9 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. 99.9 삼성엔지니어링㈜ Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Bolivia S.A 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Kazakhstan LLP 100.0 Samsung Engineering America Inc. SEA Construction, LLC 100.0 Samsung Engineering America Inc. SEA Louisiana Construction, L.L.C. 100.0 Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. 0.3 Samsung Engineering India Private Ltd. Samsung Saudi Arabia Company Limited. 0.0 Samsung Saudi Arabia Company Limited. Samsung EPC Company Ltd. 75.0 Muharraq Holding Company 1 Ltd. Muharraq Holding Company 2 Ltd. 100.0 Muharraq Holding Company 2 Ltd. Muharraq STP Company B.S.C. 89.9 ㈜에스원 SOCM LLC 100.0 ㈜에스원 S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD 100.0 ㈜에스원 Samsung Beijing Security Systems 100.0 ㈜제일기획 Cheil USA Inc. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Central America Inc. 100.0 ㈜제일기획 IRIS Worldwide Holdings Limited 85.2 ㈜제일기획 Cheil Europe Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Germany GmbH 100.0 ㈜제일기획 Cheil France SAS 100.0 ㈜제일기획 Cheil Nordic AB 100.0 ㈜제일기획 Cheil India Pvt. Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Cheil (Thailand) Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Singapore Pte. Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Vietnam Co. Ltd. 90.0 ㈜제일기획 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Malaysia SDN BHD 100.0 ㈜제일기획 Cheil China 100.0 ㈜제일기획 Cheil Hong Kong Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Bravo Asia Limited 100.0 ㈜제일기획 Bravo Asia-Shanghai 100.0 ㈜제일기획 Cheil MEA FZ-LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil South Africa Pty., Ltd. 100.0 ㈜제일기획 CHEIL KENYA LIMITED 99.0 ㈜제일기획 Cheil Communications Nigeria Ltd. 99.0 ㈜제일기획 Cheil Jordan LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil Ghana Limited 100.0 ㈜제일기획 Cheil Brazil Communications Ltda. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Mexico Inc. SA de CV 98.0 ㈜제일기획 Cheil Chile SpA. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Rus LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil Ukraine LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil Kazakhstan LLC 100.0 ㈜호텔신라 Samsung Hospitality America Inc. 100.0 ㈜호텔신라 SAMSUNG HOSPITALITY U.K. Limited 100.0 ㈜호텔신라 SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL 100.0 ㈜호텔신라 Shilla Travel Retail Pte.Ltd 100.0 ㈜호텔신라 SAMSUNG HOSPITALITY VIETNAM CO.,LTD 99.0 ㈜호텔신라 SHILLA HOSPITALITY PHILIPPINES INC. 100.0 ㈜호텔신라 SAMSUNG HOSPITALITY INDIA PRIVATE LIMITED 100.0 ㈜호텔신라 SHILLA LIMITED Macao 100.0 ㈜호텔신라 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. 100.0 ㈜호텔신라 SHILLA LIMITED Hong Kong 100.0 ㈜호텔신라 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited 100.0 Iris Americas, Inc. Iris USA, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Atlanta, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Experience, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Latin America, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Worldwide San Diego, Inc. 100.0 Iris Latin America, Inc. Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 0.0 Iris Latin America, Inc. Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 0.0 Iris Canada Holdings Ltd Pricing Solutions Ltd 75.1 Cheil USA Inc. The Barbarian Group LLC 100.0 Cheil USA Inc. McKinney Ventures LLC 100.0 Cheil USA Inc. Cheil India Pvt. Ltd. 0.0 Cheil USA Inc. Cheil Mexico Inc. SA de CV 2.0 Samsung Hospitality America Inc. Samsung Hospitality Europe GmbH 100.0 IRIS Worldwide Holdings Limited Iris Nation Worldwide Limited 100.0 IRIS Worldwide Holdings Limited Josh James Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Americas, Inc. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Canada Holdings Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris London Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Promotional Marketing Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Ventures 1 Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Founded Partners Limited 76.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Products (Worldwide) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Korea Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris PR Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Concise Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Digital Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Amsterdam B.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Datalytics Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Ventures (Worldwide) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Culture Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Concise Consultants Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Pricing Solutions (UK) Limited 75.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Services Limited Dooel Skopje 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Singapore Pte Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Worldwide Integrated Marketing Pvt Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Sydney PTY Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Worldwide (Thailand) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris (Beijing) Advertising Company Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Hong Kong Limited 100.0 Iris London Limited Iris Partners LLP 100.0 Iris Promotional Marketing Ltd Holdings BR185 Limited 100.0 Iris Ventures 1 Limited Iris Germany GmbH 100.0 Founded Partners Limited Founded Partners, Inc. 100.0 Iris Ventures (Worldwide) Limited THE ELEPHANT ROOM LIMITED 49.0 Iris Germany GmbH Pepper NA, Inc. 100.0 Iris Germany GmbH Pepper Technologies Pte Limited 100.0 Cheil Europe Ltd. BEATTIE MCGUINNESS BUNGAY LIMITED 100.0 Cheil Europe Ltd. Cheil Italia S.r.l 100.0 Cheil Europe Ltd. CHEIL SPAIN S.L 100.0 Cheil Europe Ltd. CHEIL BENELUX B.V. 100.0 Cheil Germany GmbH Cheil Austria GmbH 100.0 Cheil Singapore Pte. Ltd. PengTai Greater China Co., Ltd. 95.0 Cheil Singapore Pte. Ltd. PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 100.0 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. Cheil Philippines Inc. 30.0 Cheil Hong Kong Ltd. PengTai Greater China Co., Ltd. 3.1 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. Samsung Hospitality China Co.,Ltd 100.0 Cheil MEA FZ-LLC One Agency FZ LLC 100.0 Cheil MEA FZ-LLC One RX Project Management Design and Production Limited Company 0.0 Cheil South Africa Pty., Ltd. CHEIL KENYA LIMITED 1.0 Cheil South Africa Pty., Ltd. Cheil Communications Nigeria Ltd. 1.0 One Agency FZ LLC One RX India PVT. LTD 100.0 One Agency FZ LLC One RX Project Management Design and Production Limited Company 100.0 One Agency FZ LLC One RX Interior Design LLC 100.0 One Agency FZ LLC One RX Printing LLC 100.0 One Agency FZ LLC One Agency South Africa Pty., Ltd. 100.0 One Agency FZ LLC One RX Russia LLC 99.9 One RX Interior Design LLC One RX India PVT. LTD 0.0 Holdings BR185 Limited Brazil 185 Participacoes Ltda 100.0 Brazil 185 Participacoes Ltda Iris Router Marketing Ltda 100.0 Cheil Rus LLC One RX Russia LLC 0.1 나. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 삼성바이오에피스㈜ (비상장) 2012.02.28 합작투자 139,995 15,568 93.31 4,895,524 4,000 200,014 -73,108 19,568 94.61 5,022,430 1,045,240 -106,460 Archigen Biotech Ltd. (비상장) 2014.06.23 합작투자 71,372 100,000 50.00 48,832 - - -27,896 100,000 50.00 20,936 163,753 -34,940 합 계 115,568 - 4,944,356 4,000 200,014 -101,004 119,568 - 5,043,366 1,208,993 -141,400 ※ 삼성바이오에피스㈜ 및 Archigen Biotech Ltd. 평가손익 금액은 지분법 투자주식 에 대한 평가금액이 반영되었습니다. ※ Biogen Therapeutics Inc.는 당사와의 주주간 약정에 따라 당사의 피투자기업인 삼성바이오에피스㈜의 지분을 49.9%까지 매입할 수 있는 행사가능한 권리를 보유하고 있습니다. 다. 임원의 겸직현황 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한사항 - 1.임원 및 직원의 현황 - 다. 타회사 임원 겸직현황을 참고하시기 바랍니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 자산양수도당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 증권 등 매수 또는 매도 거래당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위: 백만원) 성명(법인명) 관계 거래종류 거래일자 거래일기준 거래대상물 액면가액 거래금액 금액산정기준 삼성바이오에피스 관계회사 유상증자 2017.06.14 - 보통주 5,000 200,000 주주배정증자 3. 대주주와의 영업거래 (단위: 백만원) 법인명 관계 거래종류 계약기간 거래내용 거래금액 삼성엔지니어링㈜ 계열회사 매입거래 2016년 1월 ~ 2018년 9월 공사대금 236,864 ※ 2017년 1월 1일 ~ 2017년 9월 30일 거래 기준※ 최근사업연도의 매출액의 5/100 이상의 거래입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 ㆍ 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경 상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 '16.11.16 단일판매ㆍ공급계약체결 o 계약개요 - 체결계약명 : 의약품위탁생산 - 계약금액 : USD 262,350,990 - 계약상대 : Cilag GmbH International - 계약기간 : 2016.11.15 ~ 종료일 ※ 계약 종료일은 경영상 비밀유지 사항으로 공시를 유보함 o 진행중 '17.1.25 단일판매ㆍ공급계약체결 o 계약개요 - 체결계약명 : 의약품위탁생산 - 계약금액 : USD 7,374,662 - 계약상대 : 스위스 소재 제약회사 - 계약기간 : 2016.12.20 ~ 2018.12.31 o 진행중 '17.5.4 투자판단관련주요경영사항 o 주요내용 - 바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결 - 계약금액 : USD 41,654,000 - 계약상대 : 유럽 소재 제약회사 - 의향서 체결일 : 2017. 5. 4 ※ 계약상대방, 계약기간은 경영상 비밀유지 사항 으로 공시를 유보함 o 진행중 '17.7.4 단일판매ㆍ공급계약 체결 o 계약개요 - 체결계약명 : 의약품 위탁생산 - 계약금액 : USD 55,513,715 - 계약상대 : Sun Pharma Global FZE - 계약기간 : 2017. 7. 4 ~ 종료일※ 계약 종료일은 경영상 비밀유지 사항으로 공시를 유보함 o 진행중 '17.7.21 단일판매ㆍ공급계약 체결 o 계약개요 - 체결계약명 : 의약품 위탁생산 - 계약금액 : USD 13,984,000 - 계약상대 : 유럽 소재 제약사 - 계약기간 : 2017. 7. 20 ~ 종료일※ 계약 종료일은 경영상 비밀유지 사항으로 공시를 유보함 o 진행중 '17.9.6 투자판단관련주요경영사항 o 계약개요 - 체결계약명 : 바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결 - 계약금액 : USD 9,307,201 - 계약상대 : 유럽 소재 제약사 - 의향서 체결일자: 2017. 9. 6 o 진행중 '17.11.8 단일판매ㆍ공급계약 체결 o 계약개요 - 체결계약명 : 의약품 위탁생산계약 - 계약금액 : USD 7,212,800 - 계약상대 : 미국 소재 제약사 - 계약기간: 2017. 11. 8 ~ 종료일※ 계약 종료일은 경영상 비밀유지 사항으로 공시를 유보함 o 진행중 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 '13.02.14 - 감사 선임 가결 '13.03.29 - 제2기 재무제표 승인- 이사 보수한도 승인- 임원 퇴직금규정 채택- 정관 변경 가결 '14.03.27 - 제3기 재무제표 승인- 이사 선임- 이사 보수한도 승인 가결 '14.10.08 - 감사 선임 가결 '15.03.27 - 제4기 재무제표 승인- 이사 선임- 이사 보수한도 승인 가결 '16.03.30 - 제5기 재무제표 승인- 이사 선임- 이사 보수한도 승인- 외부감사인 선임 보고 가결 '16.08.10 - 액면분할 승인 - 정관변경 승인- 이사 선임- 감사위원회 위원 선임 가결 '17.03.24 - 제6기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건 (사내이사 김태한)- 이사 보수한도 승인의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 [삼성바이오로직스] 2017년 1월 1일 이후 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다. 원고 Samsung Biologics Co., Ltd. 피고 Lonza Biologics PLC 발생일 2017.07.03 소송 개요 세포주 개발 관련 Lonza가 보유하고 있는 DNA 발현벡터 구성요건 중 프로모터에 관한 특허를무효화시키기 위한 특허무효심판 청구 진행상황 심판청구 후 2017.07.10 심판부 지정되었으며, 상대방의 답변서 제출이 이루어지면 추가 진행 예정 [삼성바이오에피스] 2017년 1월 1일 이후 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다. 원고 Samsung Bioepis UK Limited 및 Biogen Idec Limited 피고 AbbVie Biotechnology Limited 발생일 2016.03.24 소송 개요 에피스 Humira 바이오시밀러 관련 Humira 유럽특허 2건에 대해 특허 무효 및 에피스 제품의 특허 비침해 판결을 요구하는 무효화 소송 진행상황 소송 대상은 물질특허 만료 이후에 2022년 및 2023년에 각각 존속기간이 만료하는 류마티스 관절염과 건선 등의 적응증 투여 용법에 관한 영국 특허1건 및 특허 출원1건이며, 진보성/신규성 결여를 근거로 영국법원에서 특허 무효 소송 진행 중이며, '17.3월 1심에서 승 소 이후 항소 응소 진행 중 원고 Sanofi-Aventis U.S. LLC; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; 및 Sanofi Winthrop Industrie 피고 Merck Sharp Dohme Corp. 발생일 2016.9.16 소송 개요 삼성바이오에피스가 투자한 Insulin glargine (Lantus) 제품과 관련하여, 에피스의 개발 협력사(Merck Sharp Dohme Corp.)에 대하여 Lantus 미국 특허 10건 침해를 주장하는 미국 허가특허연계제도에 따른 소송 진행상황 2016.9.16자 소송 제기 후 진행 중이며, 소송 대응은 Merck Sharp Dohme Corp.사에서 진행 중 원고 Janssen Biotech, Inc. 피고 Samsung Bioepis Co., Ltd.. 발생일 2017.5.17 소송 개요 삼성바이오에피스가 개발한 Remicade 시밀러 제품에 대하여 Janssen의 관련 특허 3건 침해를주장하는 미국 BPCIA 제도에 따른 소송 진행상황 2017.5.17자 소송 제기 후 에피스 답변서 제출 전임 (답변 제출기일:2017.07.21) 원고 AbbVie Corporation 및 AbbVie Biotechnology Ltd. 피고 Samsung Bioepis Co., Ltd. 발생일 2017.04.25 소송 개요 삼성바이오에피스가 개발한 Humira 바이오시밀러에 대하여 Humira 특허 4건 침해를 주장하는 캐나다 허가특허연계제도에 따른 소송 진행상황 2017.4.25자 소송 제기 후 진행 중 원고 Samsung Bioepis Co., Ltd. 피고 AbbVie Biotechnology Limited and AbbVie Corporation 발생일 2017.09.01 소송 개요 Humira 바이오시밀러 관련 Humira 캐나다 특허 1건에 대해 특허 무효 판결을 요구하는 무효화 소송 진행상황 소송 대상은 캐나다 특허 1건이며, 캐나다 법원에서 특허 무효 소송 진행 중 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다 . 담보제공 및 채무보증 내역 해당사항 없습니다. 라 . 채 무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖 의 우발채무 등 (1) 파생상품부채 Biogen Therapeutics Inc.는 당사와의 주주간 약정에 따라 당사의 피투자기업인삼 성바이오에피스㈜의 지분을 49.9%까지 매입할 수 있는 행사가능한 권리를보유하고 있습니다. 동 권리의 행사가격은 투자원금과 누적이자의 합계액이며,옵션만기는 2018년입니다. 파생상품의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라유의적으로 변동할 수 있습니다. (2) 금융기관과의 주요 약정사항 [삼성바이오로직스] 당분기말 현재 금융기관과 체결한 대출약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,USD) 금융기관 종 류 약정한도 실행금액 통 화 금 액 통 화 금 액 (주)우리은행 당좌대출 KRW 10,000,000 KRW - B2B PLUS KRW 12,000,000 KRW - 시설자금대출 KRW 70,000,000 KRW 30,000,000 (주)KEB하나은행 당좌대출 KRW 10,000,000 KRW - 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 800,000 포괄한도 KRW 40,000,000 KRW - (주)신한은행 일반자금대출 KRW 19,214,000 KRW - 당좌대출 KRW 10,000,000 KRW - 시설자금대출 KRW 70,000,000 KRW 30,000,000 (주)국민은행 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 60,000,000 KRW 30,000,000 NH농협은행(주) 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 KDB산업은행 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 시설자금대출 KRW 40,000,000 KRW 40,000,000 시설자금대출 KRW 40,000,000 KRW 40,000,000 한국수출입은행 해외투자자금대출 USD 13,500 USD 13,500 미즈호은행 외화운전자금대출 USD 10,000 USD - 중국공상은행 외화시설자금대출 USD 50,000 USD 10,007 합 계 KRW 681,214,000 KRW 420,800,000 USD 73,500 USD 23,507 당분기말 현재 금융기관으로부터 제공 받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원,USD) 금융기관 구 분 약정한도 지급보증금액 통 화 금 액 통 화 금 액 (주)우리은행 원화지급보증 KRW 9,500,000 KRW 5,501,579 수입신용장발행약정 USD 8,500 USD - 융자담보지급보증 USD 17,800 USD - (주)신한은행 수입신용장발행약정 USD 10,000 USD - 외화지급보증 USD 10,000 USD - (주)국민은행 외화지급보증 KRW 30,000,000 USD - 합 계 KRW 39,500,000 KRW 5,501,579 USD 46,300 USD - [삼성바이오에피스] (단위: 천원,USD) 금융기관 내용 약정한도 실행금액 통화 금액 통화 금액 (주)우리은행 기업운전당좌대출 KRW 5,000,000 KRW - 기업운전일반자금대출 KRW 50,000,000 KRW - 기타외화지급보증 USD 12,100,000 KRW - B2B플러스대출 KRW 10,000,000 KRW - (주)하나은행 포괄한도 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 기업일반자금회전대출 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 (주)신한은행 일반자금대출 KRW 45,000,000 KRW 45,000,000 원화지급보증 KRW 7,000,000 KRW - 농협은행(주) 일반자금대출 KRW 60,000,000 KRW 60,000,000 SMBC은행 외화단기대출 USD 50,000,000 USD - 미즈호은행 외화단기대출 USD 60,000,000 USD - BNP Paribas 은행 외화단기대출 USD 40,000,000 USD - 중국공상은행 원화대출약정 KRW 30,000,000 KRW - 중국건설은행 원화대출약정 KRW 20,000,000 KRW 20,000,000 한국산업은행 원화대출약정 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 합 계 KRW 337,000,000 KRW 235,000,000 USD 162,100,000 USD - ( 3) 토지무상사용권 [삼성바이오로직스] 당사는 토지사용과 관련하여 인천광역시와 임대차계약을 체결하는 과정에서인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대료 감면 요건을 충족함으로써 임대료를 전액 면제 받고 있습니다. 당사는 인천광역시로부터 면제받은 임대료의 공정가치를 무형자산으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감항목으로 계상하고 있습니다. 토지 무상임대 기간 및 임대료 전액 면제요건은 다음과 같습니다. ① 기간 총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 4월 28일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다. ② 면제요건임대차계약 및 인천광역시공유재산관리조례 제32조의 규정에 의하여 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 요건 등을 충족하는 기업을 면제대상으로 합니다. (4) 기 타 [삼성바이오에피스] 2014년 12월 19일 인천광역시경제자유구역청과 토지 매입계약을 체결하였습니다. 매입한 토지에는 연구시설 신축을 하여야 하며, 사업계획에 따라 2.5년 이내에동 시설물을 착공하고, 착공 후 2년 내에 준공하여야 합니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 [삼성바이오로직스] - 당사는 외국환거래법 제18조 제1항에 따라 물품임대차계약 관련 지급사실을 외국환은행장에 신고하지 않았음을 이유로 인천세관으로부터 2016년 12월14일 과태료(9,500천원) 부과 처분을 받고 위 과태료를 납부하였습니다. 당사는 교육 강화 등을 통하여 향후 이와 유사한 위반행위 발생을 방지하기 위하여 노력할 예정입니다. - 당사는 유가증권시장공시규정 제29조, 제35조 등에 따라 자회사 감사보고서('17. 2.28)를 지연공시('17.3.13)하였음을 이유로 한국거래소로부터 2017년 4월 6일 불성실공시법인 지정 등 시장조치를 받고 공시위반제재금(8,000천원)을 납부하였습니다. 당사는 공시 관련 모니터링을 강화하여 향후 이와 유사한 위반행위 발생을 방지하기 위하여 노력할 예정입니다. [삼성바이오에피스] 해당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 라. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 기업공개(유가증권시장 상장공모) 2016년 11월 08일 1,483,763 시설자금(780,000)차입금 상환(303,763)타법인증권 취득(400,000) 시설자금차입금 상환타법인증권 취득 - ※ 타법인증권 취득금액(400,000백만원)은 2차로 나누어 출자완료 (1차: '16년 12월, 200,000백만원 / 2차: '17년 6월, 200,000백만원) 상세한 내용은 '16.12.13 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시 참조 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 (2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 주주배정 증자 2013.02.19 40,000 타법인증권 취득 타법인증권 취득 - 주주배정 증자 2013.08.20 32,445 타법인증권 취득 타법인증권 취득 - 주주배정 증자 2014.02.20 169,400 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득 - 주주배정 증자 2014.08.21 165,400 시설자금, 타법인증권 취득 시설자금, 타법인증권 취득 - 주주배정 증자 2015.02.24 133,400 시설자금, 타법인증권 취득 시설자금, 타법인증권 취득 - 주주배정 증자 2015.08.20 133,800 시설자금, 타법인증권 취득 시설자금, 타법인증권 취득 - 사모사채 2014.10.24 50,000 시설자금, 운영자금 시설자금, 운영자금 - 사모사채 2016.01.28 40,000 시설자금, 운영자금 시설자금, 운영자금 - 사모사채 2016.03.31 80,000 시설자금, 운영자금 시설자금, 운영자금 - 사모사채 2016.08.12 50,000 시설자금, 운영자금 시설자금, 운영자금 - ※ 상기 사모자금의 경우 증권신고서 공시 대상이 아닙니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보 해당사항 없습니다. 카. 녹색경영 당사는『저탄소 녹색성장 기본법』제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되어같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재하고 있습니다. 매년 온실가스 배출량이 증가하는 사유는 생산시설 GMP 환경유지 및제1공장에 이은 제2공장 증설과 가동률 상승으로 인해 배출량이 증가하는 추세이며당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래 표와 같습니다. 년도 사업장명 연간 온실가스 배출량 (ton) 연간 에너지 소비량 (TJ) 직접배출 간접배출 총 량 연료 사용량 전기 사용량 스팀 사용량 총 량 2012년 삼성바이오로직스 3,121 9,646 12,767 61 198 - 259 2013년 삼성바이오로직스 6,687 16,302 22,988 130 336 - 466 2014년 삼성바이오로직스 8,548 20,663 29,211 167 425 - 592 2015년 삼성바이오로직스 18,245 40,420 58,665 356 832 - 1,188 2016년 삼성바이오로직스 22,361 46,118 68,479 437 950 - 1,387 ※ 상기의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 "국무조정실온실가스종합정보센터" 공시 자료임 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.