미스터블루 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계 현황 1. 만화 콘텐츠 산업

출처: 한국콘텐츠진흥원'2020 콘텐츠 산업백서', 2020

당사가 영위하고 있는 웹툰 콘텐츠 산업은 과거 인쇄 중심 출판업에서 스마트 기술의 발달과 더불어 언제 어디서나 간편하게 볼 수 있는 디지털 콘텐츠로 발전하였습니다. 이러한 편리성 및 접근성을 바탕으로 국내뿐 아니라 전 세계적인 소비 추세를 보이며, 대중문화를 선도하는 핵심적 콘텐츠 문화로 자리매김하고 있습니다. (1) 만화 산업의 변천 과정전통적인 만화산업은 최종 상품이 책 또는 잡지와 같은 인쇄, 출판물 형식이었습니다. 그러나 1990년대 인터넷의 대중 보급, 2000년대 스마트폰의 확산 등, 소비자들의 온라인 이용 빈도와 시간의 증가로 만화산업의 디지털화는 가속화되었습니다.인쇄 만화를 디지털화하여 온라인에서 즐길 수 있도록 하는 '디지털만화'를 시작으로, 제작 단계에서부터 종이를 사용하지 않는 페이퍼리스 만화 형태인 웹툰 등의 모습으로 발전했습니다.2000년대 초반 포털 사이트에서 출판만화를 디지털화하여 서비스하기 시작했으며, 2002년 Daum의'만화속세상'을 시작으로, 네이버, 네이트, 파란 등 국내 포털들의 만화서비스가 활발히 이루어지면서 지금의 '세로 스크롤' 방식의 웹툰이 안착화 되었습니다. (2) 만화 산업의 성장성 및 국내외 시장여건글로벌 만화 시장은 코로나19(COVID-19) 팬데믹으로 인해 비대면 방식의 소비 트렌드가 확대되면서 온라인 플랫폼 중심의 콘텐츠 제작ㆍ유통ㆍ소비 방식이 변화되고 있습니다. 이에 따라 디지털 플랫폼을 활용한 온라인 만화 시장은 높은 성장률을 유지하고 있으며, 플랫폼 기반 모바일 웹툰 시장을 구축하여 성장하고 있습니다.코로나19로 많은 오프라인 서점 및 출판사가 폐점하면서 만화책 유통이 어려워지게 되었고, 이를 극복하고자 제작자들은 디지털 플랫폼을 활용하게 되었습니다. 웹툰은 종이책과 달리 인쇄 비용을 고려하지 않아도 되기 때문에 색상 표현이 자유롭고 높은 해상도로 표현할 수 있습니다. 이러한 웹툰의 특성을 바탕으로 한국 웹툰은 감정이나 긴박함을 깊이 있게 묘사하는 표현의 방식을 발전시키고 있어, 기존 종이만화와 다른 표현 방식을 찾는 해외의 젊은 만화 유저들에게 관심을 받고 있습니다.

특히, 한류 콘텐츠(K-콘텐츠)가 다시한번 해외 각국에서 인기를 끌면서 한국 콘텐츠를 소비하는 시장 규모가 크게 증가하였고, 한국의 웹툰 시장 역시 비약적 증가 추세를 만들어 오고 있습니다.

과학기술정보통신부 '2019 국외 디지털콘텐츠 시장조사 보고서'에 따르면 글로벌 디지털 만화시장 규모는 2018년 23억 8,100만 달러를 기록하였으며, 2023년 32억 7,200만 달러에 달할 전망으로 이라고 예측하였습니다. 이에 따라 디지털 플랫폼을 활용한모바일 웹툰 시장의 성장세가 지속될 것으로 추정됩니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 ① IP를 기반으로 한 콘텐츠 산업의 성장

웹툰 IP(Intellectual property rights, 지식재산권)를 활용한 영화, 드라마, 게임, 뮤지컬 등 신규 콘텐츠 개발과 장르 간 연계 프로젝트가 다양하게 추진되고 있습니다. 콘텐츠 IP는 콘텐츠를 기반으로 여러 장르적 확장과 부가 사업을 가능하게 하는 일련의 지식재산권 묶음을 뜻하고 있습니다. 현재 시장은 기획 단계에서 IP를 활용한 포트폴리오를 만들어 사업을 전개하거나, 다양한 산업과 협업하는 전략을 취하고 있습니다. 또한 콘텐츠 IP만의 세계(Universe)와 그 세계를 좋아하는 취향을 지닌 팬덤이 중요해지면서 IP에 대한 사업경쟁은 앞으로 더 치열해질 전망입니다. K-웹툰의 힘은 좁은 국내시장을 넘어 해외에서도 인정받고 있습니다. 2020년에 방영된 '킹덤2'와 '이태원 클라쓰', '인간수업', '경이로운 소문', '스위트홈' 등이 모두 글로벌 동영상 플랫폼에서 흥행하면서 전 세계가 웹툰 IP에 관심을 갖기 시작했으며, 최근 한국 웹툰 원작 '유미의 세포들 시즌2'는 미주/유럽 부문 주간 탑5에 올라 다시 한번 k-웹툰의 위상을 높였습니다. K-웹툰은 이제 TV 프로그램부터 OTT(Over The Top)까지 다양한 플랫폼의 영상물로 재탄생해 글로벌 시장을 사로잡는 차세대 한류 콘텐츠로 자리매김하고 있음을 증명해주었습니다. ② 언택트 시장 확대코로나19(COVID-19) 확산 위기가 지속되면서 전 세계적으로 언택트(Untact·비대면) 산업의 성장이 뚜렷해 졌고 가정에 머무르는 시간이 증가하면서 소비자의 가심비(價心比, 가격 대비 심리적 효용)를 만족시키는 언택트 콘텐츠를 주목하고 있습니다.그 중 시간·장소에 관계 없이 소비 가능한 웹툰, 웹소설, 게임 콘텐츠가 글로벌 시장에서 높은 성장세를 보여주었습니다.

2. 웹소설 콘텐츠 산업

한국콘텐츠진흥원 자료에 따르면 국내 웹소설 시장 규모는 2013년 200억 원 규모에서 2020년 6,000억 원으로 30배 이상의 고성장을 추정하였습니다. 국내 웹소설 시장이 급속도로 성장하면서 웹소설에 대한 독자들의 관심도 확대되고 있습니다.

출처: 한국콘텐츠진흥원 '웹소설 산업 활성화를 위한 정책연구 보고서', 2020

소설 IP의 인기는 2차 창작물의 인기로까지 이어지고 있습니다. 텍스트를 기반으로 하고 있는 웹소설은 IP 확장 순서 가장 밑단에 있으며, 원천 IP로서의 무한한 가능성을 가졌다고 할 수 있습니다. 탄탄한 팬덤과 인기를 검증한 웹소설 IP를 토대로 웹툰 제작스튜디오와 빠르게 협업이 진행되고 있으며, 다양한 OTT 플랫폼과의 협업을 통해 영상 콘텐츠를 제작하여 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다.

3. 게임 콘텐츠 산업 게임 산업은 게임물 또는 게임상품을 제작, 유통, 이용제공 및 서비스하는 산업을 통칭합니다. 게임산업은 기획, 제작, 유통 형태에 따라 크게 게임 제작 및 배급업, 게임유통업, 게임 도소매 및 임대업으로 구분할 수 있습니다.

한국콘텐츠진흥원에 따르면 2023년 국내 게임 시장 규모는 2020년 대비 약 24.2% 상승한 23조 4611억 원에 달할 것으로 전망했습니다. 최근 10년간 국내 게임 산업은 2013년 -0.3%로 소폭 역성장한 것을 제외하면, 꾸준히 성장세를 이어왔습니다.

콘텐츠 산업 중 당사가 영위하고 있는 게임 산업은 인터넷 보급률의 증가와 IT기술의 발전으로 국내뿐만 아니라 국외에서도 전망 받고 있는 산업입니다. 특히, 온라인 게임 산업은 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 긴밀하게 연관되어 있어 시너지 효과에 기반을 둔 새로운 부가가치 창출이 가능하며, 최근 마케팅 종류인 OSMU(One Source Multi-use)에 적합한 기반 산업이라 할 수 있습니다. 나. 당사 현황 1. 웹툰 사업당사가 보유하고 있는 무협 IP(황성, 야설록, 사마달, 하승남)는 무협 장르에 대해 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 이를 기반으로 콘텐츠를 제작하고 온라인과 모바일을 통해 서비스하고 있습니다. 현재 해당 IP에 대한 팬덤 층의 꾸준한 수요가 존재하고 있으며, 가상자산거래소 코빗과 사업 제휴를 통해 미스터블루가 보유하고 있는 무협 콘텐츠의 지식재산권(IP)을 대체불가능한토큰(NFT)으로 발행하여 새로운 부가가치창출 사업을 시도하고 있습니다.당사는 자체 플랫폼 뿐만 아니라 타사 플랫폼에도 작품을 공급하고 있으며, 보유 IP를 활용하여 새로운 부가가치 창출이 가능한 OSMU(One Source Multi-use) 사업을 구상하고 있습니다.만화 이용자 외에도 외부 투자자 및 투자시장 관계자들이 IP 팬덤에 투자하고 이를 기반으로 IP 팬덤을 확장 시장 확대를 기대해 볼 수 있으며, 향후 당사의 사업 확장의 기반이 되어 회사의 성장을 견인할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 2. 웹소설 사업당사는 웹소설 업체 인수를 통해 '웹소설-웹툰-게임'의 밸류체인을 완성하였습니다. 대중성과 작품성을 인정 받은 작품들을 접근성이 높은 웹툰으로 재가공하고, 이를 게임으로 개발하여 OSMU(One Source Multi-use)의 효율성을 실현시키고자 노력하고 있습니다. 또한 당사는 원천 IP 확보 및 미디어 확장성 등을 바탕으로 콘텐츠 경쟁력 부문을 강화함으로써 심화되어가는 콘텐츠 산업 경쟁에 대응하고 있습니다.

인수기업 중 데이즈엔터는 로맨스 장르에 강점을 가지고 있으며, 카카오페이지와 네이버, 리디북스 등 다양한 플랫폼으로 콘텐츠를 공급하고 있는 웹소설 출판사입니다.해당 기업은 수상 웹소설 IP를 웹툰으로 제작한 여러 양질의 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 또한 판타지, 무협 장르 중심 IP를 보유하고 있는 영상출판미디어 역시 웹툰과 웹소설을 제작하여 카카오, 네이버시리즈 등에 공급하고 있으며, 해외 작가들을 영입하고 글로벌 시장까지 작품을 수출하는 웹소설 시장 주요 플레이어입니다.현재 당사는 기술연구소 내 웹소설팀을 신설하여 웹소설 IP 사업 저변 확대를 위한 체계적 지원 방안을 모색하고 있습니다. 뿐만 아니라 효율적인 웹툰 자체 플랫폼 노하우를 기반으로 하여 웹소설 자체 플랫폼 구축을 진행중이며 이를 통해 수익성 극대화 및 실적 성장 궤도 진입을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

3. 게임사업당사는 2016년 4월 엔비어스사의 게임 소프트웨어 에오스(EOS)를 45억원에 인수해 온라인 게임 자체 개발 능력을 보유하게 되었습니다. 에오스(EOS)는 2013년 9월에 출시된 후 2013년 4분기에 한국콘텐츠진흥원의'이달의게임'으로 선정되었던 실사풍 판타지MMORPG(대규모 다중 사용자 온라인 롤플레잉 게임) 게임입니다. 2019년 8월 28일 에오스IP 모바일 버전을 국내 출시 하였고, 출시 닷새만에 구글플레이 스토어 최고 매출 순위 2위를 달성하였습니다. 이러한 기세를 이어 2020년도에는 대만·홍콩·마카오에 진출하여 동시접속자 10만명을 돌파하며 해외시장에서 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 2021년 2분기 에오스IP 모바일 버전을 동남아10개 국가(브루나이, 캄보디아, 동키모르, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국)에 서비스 시작하였고, 2022년 3분기 일본 진출로 서비스를 확대해 나가고 있습니다.2022년 8월 퍼블리싱된 '다크 히어로 대쉬’는 퍼블리싱 이후 차별화된 게임성과 이용자 요구에 맞춘 서비스를 통해 구글 인기 순위 2위를 기록하였습니다. 이외에도 '월드오브워페어:1942 배틀쉽' 등의 모바일 방치형 RPG 게임을 추가적으로 퍼블리싱 할 예정입니다. 이러한 당사의 차별화된 소싱 능력과 공격적인 퍼블리싱 사업을 전략을 통해 시장 변화에 빠르게 대응하여 개발사 및 사용자 만족도를 놓일 수 있는 서비스를 진행할 것입니다.

뿐만 아니라 소규모 게임 개발사들의 제품 사업화, 마케팅, 운영, 글로벌 서비스, 투자 등 다양한 분야에 대한 지원을 이어 나갈 것 입니다. 역량 있는 모바일게임 개발 회사 및 당사와 시너지를 창출할 수 있는 다양한 방법을 시도할 예정이며, 향후 게임 사업과 접목이 가능한 신기술 메타버스 등의 분야로 사업 부문을 넓혀 나갈 계획입니다.