에이펙스인텍 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계현황 및 전망[LED조명 사업]

(1) 산업의 개요

조명 산업은 다양한 조명 기술, 제품 및 응용 분야에 걸쳐 광범위하고 복잡한 분야입니다. 기술의 발전과 사람들의 삶의 질 요구 증가에 따라 조명 산업은 계속해서 발전하고 혁신하고 있습니다.전통적인 조명 기술로는 백열등과 형광등이 있습니다. 백열등은 전류의 필라멘트를 가열하여 빛을 방출하는 반면, 형광등은 전류의 전류에 의해 형광체를 자극하여 빛을 방출합니다. 그러나 이러한 기존 조명 기술은 에너지 효율과 환경 보호에 문제가 있으며, 점차 새로운 LED 조명 기술로 대체되고 있습니다.

LED조명 기술은 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 조명 기술 중 하나입니다. 기존 조명 기술에 비해 LED는 에너지 효율이 높고 수명이 길며 색상 성능이 우수합니다. LED 조명 기술은 탄소 배출을 줄이면서 에너지 소비를 줄이고 수명을 연장하여 환경 친화적으로 만듭니다. 또한 LED는 밝기와 색상을 조정할 수 있으며 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다. 실내 조명, 실외 조명, 조경 조명 등 다양한 상황에서 사용할 수 있습니다. 에너지 보존 및 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 LED 조명은 에너지 소비가 적고 수명이 길며 밝기가 높은 친환경 에너지 절약 및 환경 보호 산업 중 하나로 자리매김했으며, 전 세계 정부 및 관련 기업들이 이러한 환경을 집중적으로 홍보하고 있습니다.또한 스마트 조명은 최근 몇 년 간 조명 디자인의 주요 트렌드입니다. 고급 조명 제어 시스템을 통해 조명은 실내 및 실외 환경, 사람의 활동, 정서적 상태의 변화에 따라 자동으로 밝기와 색 온도를 조절해 편안하고 자연스러운 분위기를 만들어 줍니다. 스마트 홈에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 스마트 조명 제품에 대한 시장 수요도 점차 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 특성

조명기기는 인간이 생활하고 활동하는 어느 장소에나 설치되며, 조명환경은 공기나 물과 같이 인간생활에 필수적인 요소입니다. 또한 조명은 주위 사물을 잘 보이게 하는 역할 뿐 아니라 이를 돋보이게 하는 기능이 있어 경관조명으로도 사용되며, 특성상 건축, 토목과 연계되어 하나의 건물에는 수십 종의 다양한 광원과 조명기구가 공간의 용도에 따라 설치되고 있습니다. LED 조명시장은 고객군 및 시장 특성에 따라 일반조명, 건축조명, 공공조명, 상업조명, 특수조명 등 5개 영역으로 구분 할 수 있습니다.

LED 조명 산업은 인간의 삶과 필수불가결하게 연결되어 있는 조명기기를 반도체 기술과 결합하여 새로운 시장을 창출한 산업으로 사업 초기에는 대기업과 중소기업들이 난립하면서 한때 혼탁의 양상을 보이다가 지금은 대내외적인 경기침체와 불황 및 정부정책에 따라 자연스럽게 구조조정이 되어 가면서 서서히 자리를 잡아가고 있는 상황입니다. 제품 측면에서는 과거 저가 저효율 제품 위주의 생산, 판매에서 최근에는 다기능 고효율 형태의 차별화된 제품을 앞 다투어 출시하는 상황입니다. 가격 측면에서는 일반조명과의 가격 격차가 사실상 무너져 LED조명 기업들은 일반조명을 LED조명으로 대체하고 있습니다. 일부 기업들의 경우 가격하락에 따른 이익 감소를 원가 절감을 통해 극복하기 위해 중국과 베트남 지역에 진출하여 제조 사이트를 운영하고 있습니다. (3) 산업의 동향 ① 인텔리전스 및 사물 인터넷(IoT)의 깊은 활용 : 5G, AI 및 기타 기술의 발전과 대중화를 통해 지능형 조명은 산업 개발에 중요한 방향이 될 것입니다. IoT 기술을 통해 조명 시스템은 스마트 홈, 스마트 빌딩 및 기타 시스템과 원활하게 연결되어 원격 제어, 자동 조정, 장면 설정 및 기타 기능을 실현하여 사용자에게 보다 편리하고 편안한 조명 환경을 제공합니다.② LED 조명 기술의 지속적인 발전 : 에너지 효율, 환경 친화성, 긴 수명과 같은 장점을 지닌 LED 조명은 점차 조명 시장에서 주류가 되었습니다. 미래에도 LED 기술이 계속 발전함에 따라 에너지 효율이 더욱 높아지고 비용이 절감되며 응용 분야 또한 더욱 넓어집니다. 또한 새로운 발광 물질이 개발되면 LED의 밝은 색상 품질이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.③ 건강한 조명 개념의 대중화 : 건강한 생활에 대한 관심이 증가함에 따라 조명 설계에서 건강한 조명 개념이 중요한 요소가 되고 있습니다. 향후 조명 제품은 시각적 편안함, 일주기 리듬 조절, 감정적 영향을 강조하여 사용자에게 더 건강하고 편안한 조명 환경을 제공할 것입니다.④ 친환경 에너지 절약 및 지속 가능한 개발 : 전 세계 기후 변화 대응의 맥락에서 친환경 에너지 절약 및 지속 가능한 개발은 조명 산업에서 중요한 방향으로 자리 잡고 있습니다. 조명 제품은 에너지 효율 증가와 친환경 소재 사용에 더 중점을 둘 것입니다. 또한 조명 시스템은 에너지 소비를 줄이고 환경 보호를 위해 에너지 관리 및 에너지 절약 제어 기능을 강조할 것입니다.⑤ 맞춤형 수요 증가: 소비자의 삶의 질 요구 사항이 증가함에 따라 맞춤형 조명 제품에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 조명 회사는 다양한 시나리오 및 요구 사항에 따라 다양한 맞춤형 제품과 서비스를 제공함으로써 소비자의 다양한 조명 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

(4) 계절적 경기변동

LED 조명 산업은 산업의 특성상 계절적 요인에 의해 거의 영향을 받지 않으며, 동사에서 취급하고 있는 LED 조명 제조 시 필요한 원재료 공급 또한 계절에 영향을 받지 않습니다.

(5) 국내외 시장 규모 및 전망① 세계 LED 조명 시장 규모는 2024년에 1,115억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 1,910억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 11.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.

② 국내 LED 조명 시장 규모는 2023~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.15%로 성장해 2033년까지 35억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

③ 스마트조명이러한 일반적인 조명 외에 4차산업혁명의 진행에 따라서 스마트 조명시장도 주목을 받고 있습니다. ICT 기반 커넥티드 스마트 조명이란 조명기기와 센서 유/무선 통신, 운용 소프트웨어 등이 결합되어 요구되는 광 품질과 성능을 만족시켜 주고, 주변 환경이나 미리 정의된 조건(광속, 색온도 등) 또는 사용자의 요구사항에 따라서 다양하게 제어가 가능한 조명을 의미합니다. 즉, 네트워크를 통해 개별 또는 그룹 제어가 가능하며, 다양한 유/무선 통신 프로토콜을 이용하여 개별 또는 그룹 조명기기에 대한 On/Off 제어, 광 출력제어(Dimming), 재실여부 감지에 따른 자동 On/Off 제어, 주광 조도에 따는 조명의 자동 밝기 조절, 시간대별 조도 스케쥴링 등을 편리하고 효율적으로 수행할 수 있는 조명 시스템입니다.이러한 커넥티드 스마트 조명은 사무실이나 가정 등 다양한 응용처에서 최적의 빛 환경을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 다항향 제어 기능을 통해 추가적인 에너지 절감 효과도 기대할 수 있습니다.

세부 산업별로는, 하드웨어 시장이 약 50% 이상을 차지하고 있지만, 소프트웨어와 서비스 콘텐츠 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 초기에는 에너지 절감 효과가 큰 상업조명이 전체 시장의 약 45%를 차지하여 시장을 리드하고 있으며, 이후 보급 단계에서는 주거조명과 실내조명의 시장성장률이 높게 나타날 전망입니다.ICT 기반 커넥티드 스마트조명은 전/후방산업(하드웨어, 소프트웨어, 서비스)이 대/중소기업으로 구성되어 기존의 단순 조명기구 산업에서 벗어나서 스마트홈/빌딩 솔루션사업으로 전환하여, 스마트홈/시티 및 제로에너지빌딩과 연계한 융복합 사업에 파급효과가 매우 클것으로 예상됩니다.스마트 조명 기술의 발전에는 배경 기술도 한몫하고 있습니다. 대표적인 것이 자동조명 제어를 위한 무선통신 표준인 지그비(Zigbee)와 유선통신 표준인 달리(DALI)입니다. 현재 스마트 조명에 주로 쓰이는 DALI는 해당 분야를 위해 따로 고안된 기술로 가장 큰 점유율을 나타냅니다. 하지만 앞으로는 무선으로 센서 설치가 용이한 Zigbee가 이를 대체해나갈 것으로 예상되고 있습니다. 이외에도 속도, 적용범위 등 소비자의 요구사항에 따라 블루투스, 와이파이 등이 스마트 조명에 사용되고 있습니다.

그동안의 조명 시장은 대단위로 설치하는 ‘보급’ 중심이었는데, 스마트 조명 시장이 커짐에 따라 앞으로는 생체 리듬 및 설치 환경 등으로 구체화되는 ‘활용’ 중심으로 패러다임이 변할 것으로 전망됩니다. 또한 시각적 요소에만 한정되는 조명 기술이 앞으로는 감성 및 기능 구현, 인지능력 등의 비시각적 요소로 발전해나갈 가능성이 높습니다. 이에 따라 단순 조립 중심의 조명산업 구조도 스마트 조명으로 인해 고부가가치 산업으로 변화하는 추세입니다. 이처럼 미래 조명 시장은 4차 산업혁명의 대표기술인 센서, 사물인터넷, 인공지능, 네트워크 기술 등과 접목된 스마트 조명이 이끌어나갈 것으로 전망됩니다. 또한, 한국, 미국 및 일본의 커넥티드 스마트조명 보급 목표는 다음과 같습니다.

Grand View Research, Inc.의 새로운 연구에 따르면 2028년까지 전 세계 스마트 조명 시장은 469억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2021년에서 2028년까지 연평균 복합 성장률은 20.4%입니다. 시장 성장의 원인은 다음과 같습니다. 스마트 시티, 스마트 홈, 스마트 가로등 시스템의 증가 추세 및 에너지 절약형 조명 시스템에 대한 수요. 스마트 조명은 일반 조명보다 비싸지 만 전체 설치 비용보다 장점이 더 큽니다. 그러나 COVID-19 전염병 동안 중산층의 구매력이 감소함에 따라 스마트 조명의 높은 가격은 시장 성장을 제한했습니다.

상업 및 주거 공간에 대한 수요. 스마트 조명은 필요에 따라 다양한 톤으로 흐리게 할 수 있고, 켜기/끄기로 배열할 수 있으며, 조명의 에너지 사용량을 모니터링하고 Wi-Fi, Bluetooth, SmartThings, Z-Wave 또는 ZigBee를 통해 연결할 수 있습니다.

스마트 조명은 건물이나 도시 인프라의 IT 네트워크에 원활하게 통합되어 작동 상태에 대한 정보를 공유할 수 있기 때문에 연결된 조명이라고도 합니다. 스마트 조명은 일반적으로 센서와 통합되어 활동 패턴, 일광 수준, 점유율, 온도 변화 또는 습도에 대한 정보를 수집하는 스마트 장치 포인트로 전환합니다. 사실에 따르면 이 정보는 정부 기관이 적절한 조치를 취하고 불필요한 활동에 대해 시를 모니터링하는 데 필수적입니다.

전 세계 조명 산업은 전체 전력의 약 19%를 소비하고 온실 가스 배출량의 약 6%를 생성합니다. 반대로 LED 스마트 조명은 매우 효율적입니다. 에너지의 거의 70%를 소비하고 장치를 연결하여 향후 프로세스에서 사용할 정보를 수집합니다. 그들은 훨씬 더 긴 서비스 수명을 가지며 수은 함량을 포함하지 않습니다. 마찬가지로 LED 조명은 유해한 온실 가스를 방출하지 않습니다. 따라서 LED 기술은 전체 조명 산업을 완전히 바꾸고 LED가 공급자와 소비자의 첫 번째 선택인 스마트 조명 분야에 침투할 가능성이 있습니다.

또한 스마트 조명의 보급률은 제어 전력 사용, 긴 수명, 단일 램프/램프의 다중 조명 설정, 다양한 현대 장식 조명 제품의 가용성 등의 장점으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 주거, 상업 및 산업 부문에서 스마트 조명의 사용은 아직 완전한 잠재력에 도달하지 못했습니다. 따라서 LED 기반 스마트 조명의 사용을 촉진하기 위한 다양한 정부 계획은 예측 기간 동안 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

연구에 따르면 시장 성장은 스마트 시티에 대한 수요와 에너지 절약형 조명 시스템의 구현에 기인합니다. 스마트 조명은 Wi-Fi, Bluetooth 등을 통해 연결하고 필요에 따라 흐리게 할 수 있습니다. 조명 외에도 이러한 광범위한 기능과 IoT 장치 및 스마트 비서의 인기 증가는 스마트 조명에 대한 시장 성장 경로를 만듭니다.

기존 램프를 LED 스마트 램프로 빠르게 교체하는 것이 일반적인 추세입니다.시장 리더들은 합리적인 가격에 스마트 조명 제품을 제조하는 데 주력하고 있습니다. 기술 혁신은 제품 가격을 빠르게 낮추고 세계 시장에서 스마트 조명의 보급률을 높이는 데 도움이 되었습니다. 이것은 대량 채택을 가능하게 할 것입니다.

[신재생 사업 : 태양광발전장치시스템]

(1) 산업의 개요

태양광발전장치 산업은 태양광 패널을 이용해 태양 에너지를 전기로 변환하고, 이를 활용하여 전력을 생산 ·판매하는 사업입니다. 친환경적이고 지속가능한 에너지원으로 각광받고 있으며, 정부의 신재생에너지 확대 정책과 연계하여 경제성이 높아지고 있습니다.

태양광발전장치 사업의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.

① 태양광 모듈 : 태양 에너지를 전기로 변환하는 핵심 장치② 인버터 : 직류(DC) 전력을 교류(AC) 전력으로 변환③ 구조물 및 지지대 : 태양광 패널을 지지하고 설치하는 장치④ 변압기 및 송전설비 : 발전된 전력을 송전 및 배전망으로 연결⑤ 모니터링 시스템 : 발전소의 실시간 상태를 확인하고 관리

(2) 산업의 특성 1) 친환경적 에너지화석연료를 사용하지 않아 온실가스 배출이 없으며, 탄소중립 정책과 맞물려 지속 가능한 에너지원으로 주목 받고 있습니다. 태양 에너지는 무한한 자원으로, 석유ㆍ석탄 등과 달리 고갈될 우려가 없고, 발전 과정에서 소음이 거의 없으며 환경 파괴가 적습니다.2) 초기 투자비 부담 및 장기적인 수익성태양광발전 설비 설치에 대한 초기 투자비 부담은 있지만, 유지보수 비용이 적어 장기적으로 안정적인 수익창출이 가능하고, 태양광 패널 수명(25~30년) 동안 지속적인 전력 생산이 가능합니다.3) 기후 및 입지 조건 영향일조량이 많을수록 발전효율이 높아 지역에 따라 수익성이 달라지고, 건물 옥상, 농지, 유휴부지 등 다양한 공간 활용이 가능합니다.4) 유지보수 용이성 및 자동화 가능 원격 모니터링 시스템을 통해 실시간 관리가 가능하고, 정기적인 청소 및 점검만으로 발전효율 유지도 가능합니다. (3) 국내외 시장동향

1) 세계 신재생에너지(태양광) 시장 전망

2025년에 세계 에너지 시장 상황은 에너지 수요의 계속 증가, 전력 수요의 급증, 지정학적 위험의 지속으로 각국이 단기적으로 화석연로 소비를 일정 수주능로 유지하면서 청정에너지 공급을 빠르게 증대시킬 것으로 전망됩니다.

북미지역이 세계 석유 및 천연가스 공급 증가를 견인하며, 중국, 인도, 신흥개도국들은 에너지 수급 안정을 위해 화석연료 소비를 계속 증가시키고, 선진국들은 가스화력 발전 수준을 계속 일정 수준으로 유지하려 할 것이며, 특히, 2024/25년 동절기 추운 날씨와 전력 수요 증가, 그리고 북미ㆍ중동의 LNG 공급 증가로 세계 천연가스 수급 상황을 단기에 타이트하게 유지되며, 국제 천연가스 가격은 정체 또는 상승할 것으로 전망됩니다.청정에너지 공급은 빠르게 증가하고 있지만, 화석연로 수요 증가를 억제할 만큼 빠르지 않음, 주요국 정부와 미국의 주요 빅테크 기업들은 데이터센터에 필요한 전력을 기존 원전과 SMR을 포함한 청청에너지로 조달하려고 합니다.또한, 일부 에너지 전문가들은 2025년에 원자력 르네상스 시대 도래도 예상하기도 합니다.

2) 국내 신재생에너지(태양광) 시장 전망태양광 업계는 이러한 정부 예산 감소와 더불어 태양광 산업을 위축시키는 주요 요인으로 입지 부족을 꼽고 있습니다. 육상 태양광 사업을 추진하기 위한 곳은 정부 주도의 대규모 입지 외에는 거의 없다고 표현할 정도입니다.지난해 국내 태양광 산업 성장을 견인한 산단 지붕형 태양광을 비롯해 건물일체형태양광(BIPV), 영농형 태양광, 수상 태양광, 염해지 태양광 등이 새로운 사업 분야로 관심을 모으고 있습니다. 아울러 태양광 입지 다변화는 단순히 에너지 생산량 확대를 넘어 지역 경제 활성화와 친환경 이미지 제고, 기업 RE100 달성 등에 기여할 것으로 보입니다.산업부는 2024년 7월, 2030년까지 산단 태양광 6GW 보급을 목표로 활성화 방안을 마련했습니다. 이에 따라 입지 확보, 인허가, 설비운영의 사업 전주기에 걸친 맞춤형 지원이 이루어질 예정입니다. 아울러 산단별 협의체를 대상으로 사업·투자 설명회를 개최해 입주기업의 참여를 유도하고, 컨설팅을 통해 사업모델을 구체화 할 예정입니다.2025년은 BIPV 산업 성장에도 주목할 필요가 있습니다. ‘제로에너지건축물 의무화 제도’의 민간건축물 적용 확대가 본격적으로 이뤄져 신생 기업의 출현과 기술 경쟁이 치열해질 전망입니다. 2023년 공공건물 500m2 이상 건축물과 공공 공동주택 30세대 이상의 건축물은 의무적으로 ZEB 5등급 인증을 받는 것으로 확대돼 시행됐으며, 2024년부터는 이러한 기준이 민간으로도 확대돼 민간공동주택 30세대 이상은 ZEB 5등급 수준으로 인증을 받아야 하고, 2025년에는 민간건축물 1,000m2 이상부터 ZEB 5등급 인증을 받아야 합니다.정부는 2024년 7월, 10년 넘게 이어온 RPS 제도를 폐지하고 정부 입찰 경매제로 개편해 운영하겠다고 공식 발표했습니다. 의무공급량에 더해 민간기업의 자발적인 태양광 수요가 늘어 현행 제도로는 성장하는 재생에너지 시장을 관리하기 어렵다고 판단한 것으로 파악됩니다.핵심 내용은 그간 정부는 공급의무자에 거래 물량까지만 제시하고 전력거래의 비용 지급과 거래 절차는 공급의무자와 재생에너지 발전사업자 간 이뤄질 수 있도록 해왔으나, 이번 RPS 일몰 개편을 통해 다양한 거래 시장을 ‘정부입찰’로 통일해 경매를 통해서만 시장에 진입할 수 있습니다. 단, RE100에 대해서는 예외 허용 사항을 뒀습니다. 업계에서는 기존 RPS 제도의 한계점과 문제는 공감하고 있었지만 보다 세밀하고 균형 있는 개선 과정이 필요하다고 입을 모으고 있습니다. 최저가격 입찰 유도 형태에 대한 우려, FIT 부활과 경매제 혼용 등 다양한 의견을 듣고 대안을 마련해 나가야 한다고 조언하고 있습니다.그러나 정부 관계자는 “재생에너지 보급이 산업 육성과 함께 가야 한다는 원칙을 갖고 있다”며, “정부의 물량 제시와 입찰을 통해 공급 규모 예측, 사업 확실성을 통한 투자 유인 등의 효과도 기대해 볼 수 있다”고 전했습니다.전력시장 구조 개편, 지역별 차등 SMP(계통한계가격)와 요금제, 분산에너지 활성화 특별법(분산에너지 특구 지정), 그리고 망이용 요금 개편 등의 변화도 예고되어 있습니다. 먼저 지역별 차등 SMP와 요금제(2026년) 도입 시행이 추진됩니다. 지역별로 전력 수요와 공급 상황이 상이한 점을 고려해 계통 부담이 높은 지역에는 높은 SMP를 적용하고, 반대로 계통 부담이 낮은 지역에는 낮은 SMP를 적용하는 방식입니다. 대형 발전소 주변 주민들은 값싼 전기요금을 누릴 수 있고 수도권 등 그간 전기를 먼 거리에서 송전해 쓰기만 했던 지역은 분산에너지 대안 마련에 나설 것으로 예상됩니다. 이를 통해 지역 간 균형 발전을 도모하고, 전력 자원의 효율적 활용을 촉진할 것으로 보입니다.2025년 시행되는 ‘분산에너지 활성화 특별법’도 전력시장 변화의 핵심입니다. 이 법안은 소규모 재생에너지 발전소와 에너지저장장치(ESS), 마이크로그리드 등 분산에너지 자원의 확대를 지원하기 위해 마련되었으며, 올해 상반기 중 분산에너지 특화지역 지정도 예고되어 있습니다.

(4) 경쟁우위 요소당사는 정부정책인 재생에너지 3020과 그린뉴딜, 탄소저감 정책 등의 정부 주요사업과 조달청 나라장터를 통한 지자체, 공공기관 등의 조달청 사업 중심으로 기술 개발 및 기술 인증 획득을 통한 제품 개발로 국내시장의 영업 점유율을 확대해 나가고 있습니다.1) 접속함 KS인증 의무화 ① 04ch에 대해 신규 KS인증 완료

② 정부 신재생에너지설비 설치지원 및 의무화사업, 신재생에너지공급의무화제도(RPS)등에 최우선 적용

③ 국가기관, 지방자치단cp 공공기관 및 공공단체 물품 구매 및 용역 조달에 대해서우선구매 혜택

④ 국가를 당사자로 하는 계약에 대한 지명 및 지명 경쟁 입찰등 입찰 계약 특례가 적용

2) 특허 획득

3) 우수조달물품등록특허를 적용한 지능형 태양광발전시스템을 60종 우수조달물품 등록했습니다.

① 기술적 효과

- AI인공지능 알고리즘을 이용한 예측발전량 산출

- 통계를 이용한 발전예측 구간 추정, 발전량이 발전 예측구간을 벗어날 경우 고장 진단

- 고장 진단 재현성 분석 후 고장 판단

- 원격제어 기능으로 유지보수 편의성 향상

- 이중판단 모듈 구조로 데이터 신뢰성 확보

- 이상 발생시 보조저장 기능으로 데이터 보존성 향상

- 실시간 화재발생 징후 감시 기능과 계통 원격차단기능을 적용하여 사고 예방과 확산 방지

② 경제적 효과

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따라 우선구매대상 제품

- 국가계약법시행령 26조 제1항 제3호, 지방계약법시행령 제25조 제1항 제6호에 따른 수의계약가능

- 중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제14조 제3항의 구매책임자의 면책 특권

- 중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제12조의 즁소기업 기술개발제품 법정 의무구매비율 10% 이상

4) 태양광 통합 모니터링시스템(REMS)용 원격 제어 장치REMS는 한국에너지공단에서 보급하는 신재생에너지 설비의 운영현황을 실시간으로 체크해볼 수 있는 태양광모니터링시스템으로 설비의 운영현황, 발전량현황, 오류여부등을 간편하게 관리할 수 있는 원격제어장치(RTU)가 필수적으로 필요합니다.

어떤 설비와도 태양광 REMS시스템 연동이 가능하도록 표준화 설비 인증을 완료해야 되며, 정부지원사업, 신재생에너지보급사업등에 필수적으로 설치가 필요합니다.

5) 기능 및 특징① 3대의 인버터 동시 등록 가능

② 6개의 Local 시리얼 채널을 통시에 독립적으로 처리 가능

③ 다양한 방법으로 Paraeter 설정 가능

④ 커넥터를 이용하여 설비 연결에 용이

⑤ 원격제어 기능 제공

⑥ 10/100Mbps Ethernet 인터페이스 및 9600bps 시리얼 인터페이스 지원

6) 제로에너지 대응 기술 적용당사는 제로에너지 대응(연계)에 맞춰 인프라 구축 및 인터페이스 적용이 되어 있으며, 다수의 제로에너지 업체들과 연동을 완료하였습니다. 1) 제로에너지 인프라 구성 및 지원 ① 제로에너지 연계를 위한 범용 네트워크 구성 ② TCP/IP 네트워크 구성으로 동일 로컬망 단위 연결에 용이 2) 제로에너 전용 인터페이스 제작 및 배포 ① 제로에너지 전용 프로토콜 적용 인터페이스 프로그램 배포 [신재생 사업 : 실시간전기원격점검장치]

(1) 산업의 개요 1) 현재 안전점검 검침제도의 현황전기안전검침제도는 1974년부터 50년간 전기안전공사의 직원이 1~3년에 한 번씩 인력 중심의 노동집약적 대면점검을 실시하고 있습니다. 생활방식 변화(1인가구 증가, 사생활보호, 안전문제)로 인해, 옥외 비대면* 점검에 그치는 사례의 증가로 점검 품질 저하 발생하고 있습니다. 2) 기존 안전검침제도의 문제점정기 대면 점검의 한계로 전기적 요소의 사고 및 화재 발생이 지속적으로 증가 하고 있습니다. 10년 이상 전기설비 비중이 늘수록 노후 설비 관리가 중요해 지고 있습니다.

따라서, 국민의 안전 확보를 위해서 비대면 상시 점검 기능을 갖는 원격점검 장치를 통해 실시간 누전 및 단락 사고를 감시하고 대응하는 장치 및 플랫폼이 필요합니다.

(2) 산업의 특성공공 안전 및 지속적인 관리와 점검이 가능합니다. 원격점검 체계는 사고 발생 전에 문제를 실시간으로 감지하고 추이를 분석할 수 있기에 사고를 예방합니다.또한, 도로조명설비는 24시간 운영이 되므로, 실시간 점검이 필요하며 효율적이고 신속한 문제 해결이 가능합니다.공공-민간 협력적 특성 및 새로운 기술에 대한 추가적인 시장 확대 및 디지털화를 제공합니다. 공공 인프라로 정부나 지방자치단체가 주도하여 관리하고 운영하지만 해당 체계를 통해 스마트 시티 구축 등의 정부 정책과 민간 기술의 결합이 이루어집니다. IoT를 통한 실시간 모니터링의 데이터는 AI기반 예측 관리를 통해 기술적 혁신 및 향 후 설비 산업에 중요한 특성이 될 것입니다.법적 규제 및 안전 기준에 의한 의무화가 가능합니다. 전기안전법이나 국가안전규정에 따라 점검과 유지보수가 의무화 되어 해당 산업에 대한 확대가 가능합니다.

(3) 시장의 주요 특성 ·규모 및 성장성 1) 시장의 주요 특성전통적인 안전 관리 방식에서 벗어나 실시간으로 데이터를 수집하고, 이상 징후를 모니터링하며 예방적인 관리가 가능하기에 기술 기반의 안전관리가 가능합니다. 2) 시장의 규모 및 성장성① KEC(한국전기설비규정) 개정을 추진하여 신규설비 장치 설치 규정 마련(25.2월 행정예고 공고)② 전기설비 교체 주기에 따라 가로등, 신호등 단계적 전환③ DX의 단계적 접근 저압설비 -> 중전기기, 안전기술 융/복합을 통해 태양광, 전기차충전 설비등 시장 확대④ 전기안전플랫폼 -> 스마트시티 플랫폼 연계를 통한 지속적인 확대가 예상

(4) 경기변동의 특성 1) 경기 불황에 대한 특성도로조명설비는 교통 안전을 책임지는 중요한 공공 인프라로 경제상황과 관계없이 유지보수와 운영이 지속적으로 필요로 하고, 정부는 도로조명설비와 같은 기본적이고 필수적인 공공 인프라에는 지속적으로 투자해야 하므로, 경기 침체기에도 예산이 할당될 가능성이 높습니다. 2) 경기 호황에 대한 특성경제 호황 시 스마트 시티 구현, 도시화가 진행됨에 따라 원격 점검체계와 같은 고도화된 기술 도입이 활성화되며, 경제가 성장함에 따라 교통량이 증가하고, 더 많은 도로와 교차로가 필요해지면서 도로조명설비의 설치와 관리에 대한 수요가 증가합니다. (5) 시장동향 2024년 실태 조사 결과 위와 같이 신속한 상황전파 및 조치가 가능한 것을 확인하였으며 원격점검 체계의 우수성을 확인하였습니다.

또한, 원격점검 체계의 실효성 홍보 및 검증 실시간 전기안전모니터링 통한 누전개소 및 과전류, 과부족 전압 파악하여 실시간 조치로 안전한 국제행사 지원도 가능하게 되었습니다.

전국 지자체 및 대국민 대상 원격점검체계 홍보 및 우수성 확인 '디지털 기반 전기재해 예방 플랫폼으로 국민안전 확보'에 대하여 전시되고, 2024 강원 동계청소년올림픽의 성공개최를 위한 전기안전관리 지원 원격점검장치 활용, 신속하고 정확한 상황전파체계를 구축하여 전기안전 확보가 되었습니다. (6) 경쟁우위요소 당사만의 특별한 기술을 적용하여 제품의 측정정확도 성능을 올렸으며, 자동화 설비로 빠른 서비스를 제공하여 타사와의 경쟁에서 우위에 있습니다.1) 특허 획득제품의 측정 정확도를 효율적으로 개선하기 위하여 자동 연속 검사 시스템 특허를 출원 및 생산라인 설치 하였습니다.※ [특허 10-2668925]: IOT기반 전기안전 원격 접속 장치 검사 시스템2) 계측정확도 "A"등급 획득획득한 특허 기술 및 준비 중인 특허 기술을 접목하여 한국전기안전공사 통합시험 측정정확도 A 를 획득 하였습니다. A등급은 측정 정확도(전압, 전류, 누설전류 등) 0.1% 이내 속한 장치이며 2024년 8월 기준 통합시험 적합 제조사 10개 中 A등급은 2개 회사만 취득하였습니다.

(7) 시장점유율 당사는 IoT 기반 원격접속장치에 대한 기술 개발 및 국가 의무 인증 등을 획득하여 국내 신사업 시장의 점유율을 확대해 나가고 있습니다.전기안전관리법 12조(일반용전기설비의 점검), 전기사업법 49조(기금의 사용) 보급 대상으로 2024년 기준 총 5.2만호(가로등, 신호등) 설치 하였으며, 당사는 약 1.7만호를 설치 하였습니다. 2024년 기준 총 시장 점유율은 10개 제조사 중 시장점유율 33%를 확보하였습니다. (8) 시장전망 1) KEC적용을 통한 신규도로조명설비 보급 의무화 추진 중에 있으며, KEC 234.10.5, KE 234.15.9 신규 가로/신호등 원격점검장치 시설규정이 신설될 예정입니다.① 사용전점검 중 원격점검장치 설치 여부 점검을 포함② 지자체 및 전기설비 공사업체 등 홍보 추진 및 신규 제도 도입 2) 원격점검도입 및 대규모 전기화재 등 전기재해 예방을 목적으로 전통시장 및 상점가 원격점검 확산 보급사업 추진 중에 있습니다.① 중기부, 전통시장 및 상점검 활성화 지원사업 참여 건의② 지자체 및 전기설비 공사업체 등 홍보 추진 및 신규 제도 도입나. 회사의 현황

(1) 회사의 개황

당사는 1997년 11월 3일에 설립된 주요 생산 품목인 전기조명장치 및 태양광발전장치 시스템, 실시간전기원격점검장치 등을 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 목표시장은 발주처에 따라 크게 공공부문과 민간부문으로 분하여 사업을 영위하고 있습니다.

※ 회사의 성장과정

구분	방향성	영업활동	주요 전략

설립기(1997~2007)	시장 생성	-유통업	시장내에서의 네트워크/인지도 신뢰 구축

도약기(2007~2015)	매출 성장기	-유통에서 LED조명 제조로의 영역 확장	기술력확보 시장점유율 확대

성장기(2015~현재)	-LED조명 사업 강화. -사업다각화.-에너지전문기업으로의 도약	- LED조명 관급 주력/민수시장 판매 거점확보
- 태양광발전장치 및 원격점검장치 사업분야로 영역 확장	- LED조명 기술강화/스마트조명시장 진입
- 신재생사업 기술확보/시장진입/매출확대- IoT원격점검장치 시장 선도

(2) 주요 목표시장

① LED조명 : LED가로등기구, LED보안등기구, LED터널등기구, LED투광등기구, LED실내조명등, LED다운라이트, LED램프, LED경관조명, 태양광가로등을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. LED조명시장의 경우 높은 단가 및 기존 백열등의 선보급등으로 시장이 형성되지 못하다가, 세계 각국 정부 차원에서의 고효율 LED 조명 보급 및 지원 정책 추진에 따라 수요가 지속적으로 증가해 왔습니다. LED조명은 기존 조명 시스템보다 훨씬 적은 전력을 사용하므로 전기 비용과 탄소 배출량이 크게 절감됩니다. 또한, 주거, 상업, 산업 인프라 개발에 따른 국내 건설 확장도 시장을 활성화시키고 있습니다. 또한 LED조명의 공공 인프라 도입에 대한 정부의 보조금 및 인센티브 지원도 시장을 활성화시키고 있습니다. 그 외에도 LED조명의 시각적 매력과 다양성으로 인해 자동차, 전자, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 사용이 늘어나 시장 성장이 가속화되고 있습니다. ② 태양광발전장치 : 화석연료 고갈 및 기후변화에 대응하기 위한 수단 중 하나로 신재생에너지 보급을 확대하고 있으며 태양광발전은 이들 중 가장 유력한 대안으로 인식되고 있습니다. 태양광발전 경우 그간 기술적 성숙도 부족, 시장에 대한 불확실성으로 인한 투자부진 등으로 인해 기존의 화석연료에 비해 가격경쟁력이 매우 열악하였으나, 세계 각국에서 기술개발, 산업육성 및 보급촉진에 대한 적극적인 정책적 지원을 펼친 결과, 지난 10년간 시장이 급부상하였습니다. 또한, 태양광발전은 스마트 그리드와 같은 기술과 결합하여 더 효율적이고 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 스마트 그리드는 태양광발전시스템과 연결되어 실시간으로 전력 수요와 공급을 조절하며, 에너지 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이로 인해 태양광발전은 더욱 신뢰할 수 있는 에너지 공급원이 되고 있습니다.③ IoT원격점검장치 : 전기생활안전을 위해 누전, 과부하, 단락사고 등을 실시간 감시하는 제품으로, 기존 상시 대면 점검 체계를 비대면 원격점검 체계로 전환할 수 있는 유일한 방법으로 IoT 원격점검장치와 전기안전 플렛폼으로 구성되어 실시간 전기안전 모니터링을 통해 수용가를 관리하고 긴급 상황 발생 시 신속한 조치를 통해 전기재해를 사전에 예방할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 경쟁회사 및 경쟁지표1) 경쟁회사

LED조명장치 제조업의 경우 중소기업특화 업종으로 지정됨에 따라 당사의 주요 경쟁사들은 모두 중소기업이며, 제품라인업의 차이가 조금씩은 있으나 기본적으로 실내 및 실외 등기구를 제작하고 있습니다. 경쟁회사의 경우 선박용 및 군용 등의 특수 조명은 제외 하였습니다. LED 조명은 각 영역간 크로스오버가 활발히 일어나지 않는 영역인데, 이는 각 영역별로 선점기업들이 확고한 기반을 가지고 있어 크로스오버하여 생산을 한다 하여도 시장점유율 확보가 불투명하며, 응용기술의 차이 및 생산라인의 추가 증설 등 추가 시설비용이 크게 발생함에 따라 타 영역 진입결정을 쉽게 내릴 수 있는 구조가 아닙니다. 따라서, ① 시장 선점 ② 해당 영역 기술 및 인증 확보가 진입장벽으로 작용하며, 당사가 속해있는 실내외 등기구의 경우 대략적으로 1,000여개의 업체가 존재하나, 상위 20개 업체가 시장의 과반 이상을 점유하고 있는 것으로 추산됩니다.

2) 주요 경쟁 지표

당사의 경우 관공서, 학교 및 공공사업 등 관급에 납품하는 제품의 비중이 전체 매출의 약 80%를 차지합니다. 이러한 관급의 경우 정부 예산이 편성되면 각 지자체 등으로 예산이 분배되고, 조달청 나라장터를 통하여 제품의 구매가 이루어지게 됩니다. 조달청이 운영 중인 우수조달물품 제도는 기술·성능이 뛰어난 중소·벤처기업의 기술개발 제품의 공공판로를 지원하는 것으로, 우수조달물품을 지정받은 기업은 국가계약법령 등 관련 법령에 따라 수의계약 등을 통해 각 수요기관에 지정 물품을 공급할 수 있는 혜택을 부여합니다. 아울러, 나라장터 엑스포, 해외조달 시장개척단 등 조달청이 제공하는 다양한 국내·외 조달시장 진출 지원 프로그램도 이용할 수 있는 자격이 주어집니다.

따라서 관급에 있어 조달청을 통한 조달금액이 당사가 영위하는 관급 납품에 있어 중요성을 가진다 할 수 있습니다.

조달청 나라장터를 통한 2024년 조달금액 상위업체 순위는 아래와 같습니다.

2024년 LED조명 조달금액 상위 10위 기업

순위	업체명	조달금액 (백만원)	점유율(%)

1	주식회사 파인테크닉스	16,233	2.8%

2	주식회사 나로텍	10,623	1.8%

3	에이펙스인텍(주)	10,089	1.7%

4	주식회사 엘파워	9,889	1.7%

5	(주)충무용사촌	8,157	1.4%

6	주식회사 선일일렉콤	7,873	1.3%

7	(주)금경라이팅	7,068	1.2%

8	(주)코리아반도체조명	6,486	1.1%

9	주식회사 솔라루체	5,948	1.0%

10	(주)썬래이	5,294	0.9%

전기신문 (https://www.electimes.com) >

(4) 회사의 경쟁력1) 인증 및 기술력

당사의 경우 관급매출의 비중이 큼에 따라, 제품 인증 및 특허등의 기술력이 중요합니다. 조달청의 경우 우수제품지정을 함으로써, 조달 시장 진입 시 회사 및 제품에 대한 가점을 주고 있습니다.

[당사 주요 제품 인증 내역]

구분	발급처	제품명

신제품(NEP)인증	산업통상자원부	탄소융합소재 PCB를 이용한 LED등기구(1200W 이하)

우수제품지정증서	조달청	LED등의 광성능 및 신뢰성이 향상되고, 등주의 강도와 연성 및 태양광 패널의 효율이 향상된 고효율 태양광 가로등

탄소나노 융합소재 인쇄회로기판을 이용하여 방열성능 및 광성능이 향상된 LED등기구(LED램프)

탄소나노 융합소재 인쇄회로기판을 이용하여 방열성능 및 광성능이 향상된 LED등기구(LED가로등, LED보안등, LED터널등)

탄소나노 융합소재 인쇄회로기판을 이용하여 방열성능 및 광성능이 향상된 LED투광등기구

Neo MPPT알고리즘과 발전전력 예측, 감시, 제어기능을 구비한 지능형 태양광발전장치

탄소융합소재 인쇄회로기판 및 탄소내함베이스를 이용하여, 성능이 향상된 바닥보행신호등

녹색기술인증서	환경부	탄소소재 PCB를 이용한 LED실외 등기구 제조기술

혁신제품지정	조달청	IoT, ICT 기반 도로조명설비 상시 누전감시 체계 구축

중소벤처기업부	탄소복합소재 몸체와 스택핀이 결합된 고출력 경량 LED투광등

상기 기재한 인증 외에 ‘XII. 상세표 4. 지적재산권 현황(상세) ' 특허권 등 산업재산권까지 당사는 R 통한 각종 제품 인증 및 특허권 취득에 투자를 지속해 왔습니다. 이러한 인증 및 특허는 당사 제품의 기술경쟁력을 강화시켰으며, 관급 및 민수 공급에 있어 당사가 우위를 점하는 발판이 되었습니다. 당사는 방열을 통한 광효율 증진, 방진 및 광학설계에 주력하여 기술력을 증진시켰습니다.

2) 관급 조달 시장 경쟁력

당사는 조달청을 통한 관급 매출의 비중이 높습니다. 따라서 안정적인 매출을 유지하는데 있어 관급 매출의 유지 혹은 증가가 중요하며, 이는 조달청을 통해 이루어짐에 따라 조달청 매출 순위가 중요하다 할 수 있습니다.

당사가 관급 조달 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 이유로는 ① 조달청 인증 ② 관급 조달 시장 트랙레코드가 있습니다. 상기 기재한 바와 같이, 당사는 조달청 우수제품지정인증을 7개 획득하였고 신제품(NEP)인증, 녹색기술인증, 혁신제품 선정으로 다수의 고도기술인증을 보유하여 조달 시장에서 경쟁력을 지니고 있습니다. 우수조달인증이 안되어 있는 경우 수주 확보에 어려움이 있으며, 수주를 받더라도 수의계약액에 차이가 큽니다. 또한 2015년 관급 조달 진출 이후 점유율 증진 및 납품 실적이 누적됨에 따라 관급 조달 관련 대응 및 수주하는데 있어 노하우를 지속적으로 획득해왔습니다. 해당 점들을 바탕으로 하여 당사의 향후 관급 조달 실적 또한 증진될 수 있을 것으로 예상됩니다.