볼빅 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 국내·외 골프산업 현황

국내에 도입된 지 약 100여 년이 흐른 국내 골프 산업은 최근 약 20여 년 동안 급속도로 발전해왔습니다. 특히 소득 수준 증가와 주 5일제 도입으로 레저 스포츠에 대한 관심이 크게 증가하면서 자연스럽게 골프에 대한 관심도 높아지게 되었습니다.

1990년대 이전까지 골프는 부유층의 전유물 중 하나로 인식되어 왔으나, 박세리 선수의 US 여자오픈 우승을 계기로 국민들의 많은 관심과 기대를 받으면서 한국에서 빠르게 성장하는 스포츠로 자리 잡았고, 대중 스포츠라는 인식의 변화가 생기기 시작했습니다. 특히 최근 스크린 골프장의 설립으로 골프의 진입장벽이 낮아져 20~30대 젊은 층과 여성층으로 골프 인구가 확대되고 있으며, 바야흐로 골프의 대중화 시대를 맞이하고 있습니다.

(가) 국내 골프 연관 산업 규모

2013년 8월 대한골프협회(KGA·회장 허광수)와 경희대학교 골프산업연구소가 공동으로 조사한 ‘2012 한국골프지표 조사보고서’에 따르면, 2012년 골프인구는 20세 이상 국민의 14.2%인 약 470만명으로 추산되고 있습니다. 또한, 골프를 하겠다는 잠재인구의 경우에는 약 950만명에 달하는 것으로 추산되고 있습니다. 이는 2007년 조사시 275만명(전체의 9.6%)보다 수와 비율이 모두 증가한 결과로 국내 골프인구는 지속적으로 증가하고 있으며, 잠재인구를 고려할 경우 향후 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 추정되고 있는 등 국가경제와 문화에 큰 영향을 미치는 스포츠로 자리매김하고 있습니다.

국내 골프 및 골프 연관 산업 규모(2011년)를 살펴보면, 전체 규모는 약 11.8조원에 이르는 것으로 집계되며, 골프장 분야가 약 4.1조원(골프장 이용료, 회원권 거래, 캐디피 포함)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 골프장 수는 410개, 연간 골프장 내장객 수는 2,700만명에 이르는 것으로 조사되고 있습니다. (대한민국골프백서, 2013)

다음으로 스크린골프 산업이 1.7조원, 골프 연습장 산업은 약 1.1조원으로 추정되며, 골프 연습장중 실내 연습장이 3,800억원, 실외 연습장이 7,200억원 규모로 추정됩니다.

골프인구의 증가로 골프 연습장 산업의 규모도 크게 증가하고 있습니다. 문화체육관광부에 등록된 체육시설 현황 자료에 따르면 2011년 기준 실내 연습장은 4,200여 개소, 실외 연습장은 1,300여개소로 집계되고 있습니다.

다음으로 골프 연관 산업 규모를 살펴보면, 클럽?기타용품(액세서리 포함) 6,500억원, 골프의류 약 2.1조원, 골프여행 2조원, 골프대회 약 300억원, 골프 관련 미디어 약 800억원 등의 규모로 추정되어 전체 골프 연관 산업의 규모가 약 11.8조원에 이르러 골프 선진국에 진입하였다고 볼 수 있습니다.

(나) 골프용품 산업 현황국내 골프용품시장은 테일러메이드, 타이틀리스트, 캘러웨이, 던롭 등 세계적으로 유명한 골프업체들이 국내 골프용품 시장의 90%이상을 점유하면서 국내 골프용품 업계는 더욱 축소되어 2000년 이후 많은 국내 업체가 사라졌고, 볼빅, 세인트나인, 엘로드 등 몇몇 브랜드를 제외하고는 국산 브랜드 용품을 찾아보기 힘든 실정입니다.

국내 골프용품관련시장은 미국, 일본에 이어 세계 3대 규모로 국내 골프인구의 증가와 함께 골프용품시장도 증가하고 있지만, 국내 골프용품 시장은 수입제품들이 주도하고 있습니다.

[연도별 국내 골프용품 수출입 금액]

(단위 : 천 달러)

구분	2003	2004	2005	2006	200	2008	2009	2010	2011	2012

골프
클럽	수출	3,009	2,228	5,324	4,429	2,315	3,614	4,231	2,891	2,322	2,261

수입	141,112	160,698	188,537	219,068	269,566	273,057	225,503	265,272	270,841	234,143

무역
수지	-138,103	-158,470	-183,213	-214,639	-267,251	-269,443	-221,272	-262,381	-268,519	-231,882

골
프
공	수출	9,452	11,172	12,038	13,527	7,172	6,992	7,449	20,234	20,895	24,874

수입	14,383	19,962	25,934	38,486	53,105	53,621	49,022	53,060	57,407	53,937

무역
수지	-4,931	-8,790	-13,896	-24,959	-45,933	-46,629	-41,573	-32,826	-36,512	-29,063

기타
골프
용품	수출	19,732	24,238	26,286	15,852	6,542	9,365	12,495	15,566	23,044	11,295

수입	10,588	14,640	24,284	23,278	18,606	20,722	21,369	26,600	31,819	38,009

무역
수지	9,144	9,598	2,002	-7,426	-12,064	-11,357	-8,874	-11,034	-8,775	-26,715

골프용품 무역수지	-133,890	-157,662	-195,107	-247,024	-325,248	-327,429	-271,719	-306,241	-313,806	-287,660

관세청>

전 세계 골프 용품 시장은 86억5530만달러로 집계되었습니다. 그중에 한국은 미국, 일본에 이어 7.1퍼센트인 6억1630만달러를 차지하는 3위의 강국입니다.

최근 발표된 ‘월드골프리포트2015’ 조사 결과에 따르면 클럽과 볼, 그리고 골프화, 백, 장갑 등을 모두 합친 골프 장비 시장 규모는 한화로 9조5095억7811만원(86억5530만달러)이었습니다. 미국은 40.7퍼센트인 35억2,320만달러 규모였고, 일본이 24.3퍼센트인 21억530만달러, 한국이 7.1퍼센트인 6억1,630만달러로 세계 3위의 시장을 가진 것으로 집계되었습니다. 골프 종주국인 영국은 5.2퍼센트인 4억5,230만 달러로 4위, 캐나다는 4.6퍼센트 3억9,780만달러로 5위였습니다.

미국, 일본, 한국, 영국, 캐나다의 빅5 국가가 전체 골프용품 시장의 80퍼센트를 차지하는 것으로 조사됐으며 기타 국가 중에서는 멕시코, 중국, 독일, 호주, 캐리비안 연안국이 주요 소비국으로 나타났습니다.

용품계의 양대 축인 미국, 일본은 세계 시장의 65퍼센트를 차지하고 있으며, 영국을 제외한 유럽 국가들 중에서는 독일이 가장 큰 소비 시장으로 조사되었습니다. 홍콩, 마카오를 포함한 중국은 세계에서 6번째로 큰 시장이지만, 최근 시진핑 정부의 비리 척결과 관련한 골프장 규제 등 정치적인 이슈로 인해 성장에 제한을 받고 있는 것으로 분석됩니다.

한국과 일본의 경우 전체 매출에서 클럽 시장이 차지하는 비율이 볼 시장의 비중보다 컸으며, 이는 새로운 클럽이 나오면 시장에서 반응이 활발하고, 그것이 판매로 원활하게 시장임을 의미합니다. 반면 미국과 캐나다는 다른 나라들보다 전체 시장에서 볼의 비중이 컸는데 새 클럽을 사기보다는, 더 많은 라운드를 하기 때문으로 분석됩니다. 혹은 피팅이나 맞춤 클럽 시장이 큰 이유도 있습니다.

미국의 경우 볼 시장이 전 세계에서 차지하는 비중이 51.6퍼센트로 절반을 넘었으며, 유럽은 볼과 클럽 시장의 비중이 비슷했습니다. 중국의 경우 볼이 차지하는 시장은 1.4퍼센트에 불과했으나 클럽 시장은 그 두 배인 2.8퍼센트로 골프 신흥국일수록 전체 골프 시장에서 클럽이 차지하는 비중이 볼을 대폭 초과하는 경향성을 보입니다.

(2) 국내·외 시장규모 및 추이

과거 골프는 중산층 이상의 높은 연령대의 골퍼가 많았고, 고급스포츠라는 인식이 강했지만, 국민소득수준이 높아지고, 1999년 박세리 선수의 US여자오픈 우승과 한국프로골퍼들이 세계적인 메이저 골프대회에서 두각을 나타내면서 골프에 대한 관심이 높아졌습니다. 퍼블릭골프장과 스크린골프장이 늘어나고 온라인부킹으로 골프를 부담 없고 쉽게 접할 수 있게 됨에 따라 골프는 과거 ‘고급스포츠’에서 ‘대중스포츠’로 점차 인식의 변화가 되고 있습니다.

국내 골프인구는 40-50대의 고소득층이 대다수를 차지했었지만, 최근에는 스크린골프를 통해 골프에 입문하고, 필드나 골프장으로 확산되면서 젊은 직장인 신규 골퍼와 여성골퍼들이 늘어나면서 대중적인 스포츠로 자리매김하고 있습니다.

(가) 국내시장규모

국내 골프산업은 골프인구 증가와 함께 골프시장도 점차 성장하고 있습니다. 국내 골프용품 시장 규모는 2조원대의 골프웨어를 제외하고 약 8천억원~1조원으로 추정하고 있으며, 이 중 골프클럽 약 6,329억(77.1)%, 골프공 1,266억(15.4%), 기타용품 615억(7.5%)으로 구성됩니다.

(나) 해외시장규모

해외시장은 전체 약 4천만더즌으로 추산하며, 미국이 50%, 일본 17.5%, 유럽 10%입니다.

국가	미국	일본	유럽	캐나다	한국	호주	중국	기타

시장규모	50%	17.5%	10%	7%	6.3%	5%	0.6%	3.6%

DZ
(단위: 만DZ)	2,000	700	400	280	250	200	24	146

1) 미국시장

미국 골프공 시장은 전세계 시장의 약 50%로 추정되는 미국시장으로, 이미 1999년 미국시장은 $650Millon 이었고, 전세계 시장은 $1.5Billion으로 추정되고 있습니다.(Golf Digest, Feb.1999) 미국골프인구는 2009년 2천7백만명이며, 2020년 3천만명을 넘어설 것으로 예측(National Golf Foundation)하고 있고, 이미 미국은 골프의 대중화가 이루어져 18~29세 사이의 초보골퍼수가 1995년 66만명에서 1999년 110만명으로 65%이상 증가하여 앞으로도 꾸준한 증가가 예상되며, 이에 따라 골프공의 수요도 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다.

또한, 미국의 골프공 수입동향은 일본, 대만, 한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다.

2) 유럽

골프는 유럽에서 15세기부터 전국적으로 보급, 확산되었고, 영국은 골프의 발상지라고 할 수 있습니다. 영국 내 골프용품 구매동향은 브랜드위주와 가격위주의 구매자로 양분되어 있으나, 대체적으로 유명브랜드 제품을 선호하고 있으며, 대부분의 골프용품점에서도 주요 브랜드 제품 위주로 판매하고 있습니다.

골프용품 품목별로는 골프클럽이 주를 이루고 있는데, Irons이 29%, Woods가 19%, 골프의류가 약 14%, 골프공이 약 10%를 차지하고 있습니다.

골프공은 영국이 연간 280만 더즌(3,360만개, British Golf Industry Association, 2009)을 비롯하여 유럽의 골프인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 등록선수만 약 440만명이 있습니다. 또한, 체코, 슬로바이카, 루마니아, 폴란드, 세르비아 등에서는 골프장 건설이 활발하여 골프인구는 꾸준히 증가하고 있습니다.

(3) 계절적 경기변동

골프공은 골프산업 및 골프용품산업에 많은 영향을 받고 있고, 경기변동으로 인한 골프장 내장객수, 골프용품 구입 횟수 등에 따라 변동성이 있습니다. 또한, 골프공은 계절적 요인에 민감한데, 연습장볼을 제외한 일반 골프공은 골프 활동이 가능한 계절에 판매가 증가하는 현상을 보이며, 계절변화에 따라 수요변동이 큰 편입니다.

다만, 골프공은 골프장에서 사용되어지는 소모재이지만, 기업의 판촉, 홍보 물품으로도 많이 사용하고 있고, 초겨울 눈이 내려도 시인성이 좋은 컬러볼을 이용하여 골프가 가능하므로 최근에는 초겨울(12월까지)에도 골프를 즐기는 인구가 적지 않은 추세입니다. 그리고 기업 판촉 및 홍보용으로 최근에는 골프공이 인기가 많아, 각 기업 예산이 소진되는 12월까지는 B2B 매출은 지속적으로 이루어지고 있습니다.

최근 당사는 수출에도 주력하여 한국의 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않고, 오히려 경기변동 및 정책에 의한 수요변동이 판매에 영향을 주고 있습니다.

(4) 제품의 라이프사이클

골프공은 소비재입니다. 골프클럽의 경우 약 3년의 교체주기가 있는 반면, 골프공은 소비재이기 때문에 골프장에서 잃어버리면 재 구매를 해야 하기 때문에 교체주기는 아주 빠르다고 할 수 있습니다. 반면에, 유통기한을 3년(골프공의 물성이 변하는 주기)으로 보기 때문에 회사에 재고부담은 거의 없다고 볼 수 있습니다.

스포슈머 리포트에서 조사한 바에 따르면, 골프장 이용시 사용하는 골프공의 개수는 6~10개가 48%, 5개 이내 32.9%, 11~15개 이내 13.5%, 16~20개 이내 5.7%정도 사용한다고 응답했습니다. ( 조사대상 : 최근 5년이내 골프드라이버 또는 골프공을 직접 구매 경험이 있는 전국 20~50대 남녀 800명. 조사기관 : 한국스포츠개발원 )

스포슈머리포트>(5) 대체시장

세계 골프용품 시장은 글로벌 유명브랜드의 다국적 스포츠용품들이 시장을 선도하고 있고, 국내 시장에서도 막대한 자본과 물량으로 시장을 장악하고 있습니다. 골프공 시장은 구조, 재질, 딤플 등에 대해 미국 특허 기준으로 약 1,500여건의 지적재산권이 등록되어 있으며, 높은 기술로 인한 진입장벽이 높아 신규업체의 시장 참여는 사실상 불가능합니다. NIKE 등 신규업체는 골프공을 OEM방식으로 생산판매하고 특허장벽을 극복하기 위하여 코어를 레진(합성수지)으로 만든 골프공을 개발하여 출시하였지만, 레진코어의 경우 고무코어의 부드러운 타구감과 타구음이 없어 시장에서 고전하고 있습니다. 그리고 골프장에서 골프공 없이 골프를 이용할 수 없기 때문에 사실상 골프공을 대신할 대체시장은 없다고 할 수 있습니다.

(6) 자원조달상황

골프공의 주요원료는 고무, Suryln입니다. 고무는 국내, Suryln은 해외에서 매입하고 있습니다. 컬러볼의 색상을 내는 안료 또한 가장 좋은 재료로만 사용하여 품질과 컬러를 최상으로 유지하고 있습니다. 듀폰에서 수입하는 Suryln은 외화로 결제를 하여 환율변동에 영향을 받지만, 수출대금을 외화로 받고 있고, 수출대금 범위 내에서 수금대금을 결제하기 때문에 리스크 헷지는 자동으로 해소됩니다. 또한, 국내 및 해외에서의 원재료에 수급에 대한 규제가 없기 때문에 원재료 수급에 어려움은 없습니다.

(7) 경쟁상황

골프공업계 1위인 타이틀리스트는 국내 시장점유율 70%에서 점차 하락하여 현재 48%까지 하락한 상태입니다. 이를 볼빅이 3%에서 28%까지 시장점유율을 끌어올려 현재 국내 골프공 시장은 타이틀리스트와 볼빅이 48%와 28%의 양강 구도로 시장점유율이 형성되었습니다.

[ 주요 경쟁자 현황 ]

(단위 : 원)

업체명	원산지	M/S	3PC제품	4PC제품	5PC제품	가격대

Volvik	대한민국	28%	Crystal, Lady350,
Bismuth, magma
White Color S3	Volvik Luxury
Vista IV, Vista IS
White Color S4	-	40,000~120,000

Titleist	미국,
태국	48%	Pro-V1,
NXT Tour	Pro-V1X	-	40,000~80,000

Callaway	미국	6%	CHROME SOFT
X2 HOT	SR 1	SR 2
SR 3	30,000~70,000

TaylorMade	미국,중국	2.5%	PROCECT	Tour Preferred	Tour Preferred X	30,000~80,000

NIKE	중국,일본	2.5%	RZN Red
RZN White	RZN Black
RZN Platinum	-	35,000~70,000

Bridgestone
(Tourstage)	일본	4%	B330 RX
e-6
e-7	B330
B330s
PHZY	-	20,000~70,000

SRI Sports
(Dunlop)	일본,
인도네시아	6%	SRIXON Z-STAR
XXIO AERO	SRIXON
Z-STAR xv	-	50,000~80,000

Wilson	미국	1%	-	FG TOUR, DX2-Soft	DX3-Soft	30,000~60,000

넥센	대한민국	1%	Saintnine V
Saintnine X
Saintnine Q	Saintnine M	-	25,000~65,000

낫소	대한민국	1%	PRO CYBER	-	-	50,000

(9) 국내·외 규제상황 및 산업지원정책

1980년대 후반 국민소득 1만달러를 돌파하고 정부가 골프장 입지 기준을 완화시키면서 전국적으로 골프장 수 증가 및 그린피 인하 등의 효과가 있었습니다. 또한, 회원제 골프장 시설입장료 부가금(체육진흥기금)이 폐지되어 골퍼들의 부담이 감소되고 대중화가 되었지만, 회원권의 가치가 떨어지면서 회원권 거래가 감소되었습니다. 이로 인해 회원제 골프장의 영업이익률은 2009년 19.3%에서 2013년 2.0%까지 감소하여 회원제 골프장의 경영이 악화되었으나, 반면 퍼블릭 골프장은 2013년 28.3%의 높은 영업이익률을 보이고 있습니다.

골프공의 경우 골프공 자체의 규제상황이나 지원정책은 없으나, 국내 브랜드의 골프용품 개발을 위해서 국가차원에서 R 예산이 확보되고 골프용품 업체가 공동으로 사용할 수 있는 R 샘플 생산인프라가 구축되어 국내 골프용품 브랜드를 발전시켜야 할 것입니다.

나. 회사의 현황(1) 회사의 성장과정

당사는 1980년에 ㈜일야실업이라는 상호로 충북음성에 골프공 제조공장을 설립하고, 골프공 제조 및 판매를 시작하였습니다. 1998년에 ㈜볼빅으로 상호를 변경하고 2001년 코스닥에 등록하였으나 이후 비티앤아이에서 인수하였고 2008년 골프공사업부를 물적분할하여 이를 ㈜엠스하이가 인수하였습니다.

당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 300억으로 10배의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 30%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다.

또한, 골프선수 후원 및 골프대회 개최 등의 마케팅에 투자를 함으로 2013년~2015년까지 매년 LPGA우승자를 배출하고, LPGA대회후원 등의 마케팅으로 해외에서의 브랜드파워를 올리고 있습니다.

당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 40개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 선수용, 비거리용, 여성용, 컬러볼 등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 이에 멈추지 않고 꾸준한 기술개발로 세계시장에서 프리미엄 골프공으로 경쟁하여 명품브랜드로서의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로 TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다.

시기	사업부문	영업	신제품출시

국내	해외

2009년 ~2011년	골프공	총판체제에서 자체 영업조직을 활용한 직판체제 변경
직판영업을 통해 자사제품 집중 영업	-	컬러볼 출시
BISMUTH
CRYSTAL
VISTA
MAGMA
LADY350

2012년
~2014년	골프공
골프용품	프로골프선수 후원으로 골프공 품질 인증
국내 Volvik 대회 및 마케팅으로 브랜드 이미지 상승
마케팅과 품질을 기반으로 국내시장 매출확대
국내 M/S 30% 달성	미국해외법인 설립
호주총판 협약
호주대회 Volvik RACV 개최
3년연속 소속프로 LPGA대회 우승
이일희프로 (‘13)
이미향프로 (‘14)
최운정프로 (‘15)	흰색골프공 출시
S3
S4
2PC 골프공 출시
LongLong
용품 활성화
캐디백(투어백)
모자
장갑 등

2015년	골프공
골프용품
로열티	Volvik 대회개최
신제품 출시로 프리미엄 이미지 강화
카카오볼 출시를 기초로 자체 캐릭터 등 캐릭터 골프공 시장 개척
로열티사업시작(‘15)
코웰(의류) - 홈쇼핑
-> 중국진출확정(‘16)
칼라기술을 살린 신제품 개발로 칼라시장확대 및 점유율 확대(‘16)
다양한 용품 개발로 용품매출 확대	미국시장 M/S 확대(M/S 1.5%)
LPGA대회개최 확정 (‘16~’18)
해외 총판 확대 (30개국)	LUXURY
카카오캐릭터볼
스타워즈캐릭터볼
자체캐릭터볼
(바바,베베,비비,보보)
RUBY
무광컬러볼(‘16)
우레탄3PC('16)
용품 확대
헤드커버협의
주니어클럽
썬글라스
(모자부착용)

2016년	골프공골프용품로열티	- 신제품(VIVID)출시로 컬러볼 M/S 확대- 카카오볼외에 디즈니, 마블등 콜라보제품 시장의 성공적인 안착- 로열티 사업의 안정화 : 15년 코웰(온라인의류)에서 오프라인 의류 로열티 계약체결(위비스)- 용품의 다양화로 매출영역확대	- 신제품(VIVID) 출시로 미국 M/S 증대 및 신규해외 수출 증가(수출120% 증가)- LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회 성공적인 개최(17~18년 개최 예정)- 해외 신규시장인 일본, 유럽 등 수출 확대	- VIVID (무광코팅 컬러 골프공)- VIBE (우레탄 3PC)- 콜라보레이션 볼 (아이언맨, 캡틴아메리카, 달마시안, 디즈니 등)

2017년	골프공골프용품로열티	- 신제품(VIVID XT)출시로 컬러볼 M/S 확대- 디즈니, 마블등 콜라보제품 시장의 확대 및 매출증대- 로열티 사업의 안정화 : 오프라인 의류 로열티 수익창출(위비스)해외 로열티 수익 진행중- 용품의 다양화로 매출영역확대	- 미국 M/S 증대 및 신규해외 수출 증가- LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회 성공적인 개최(17~18년 개최 예정)- 수출 159% 증가 2018년 3천만불 수출의 탑 목표	- VIVID XT (무광코팅 컬러 골프공)- 콜라보레이션 볼 (아이언맨, 캡틴아메리카, 달마시안, 디즈니 등)

[주요 소속선수(LPGA)]

성명	사진	수상내역

최운정프로	emb00000f886f46.jpg 최운정 프로	2015’ LPGA 마라톤 클래식 우승
2014’ ISPS 한다 뉴질랜드 여자오픈 2위
2013’ 미즈노 클래식 2위
2013’ LET Volvik RACV LADIES MASTERS 공동 2위

이미향프로	emb00000f886f47.jpg 이미향 프로	2015’ LPGA 애비앙 챔피언쉽 4위
2014’ LPGA 미즈노 클래식 우승
2013’ ISPS 한다 뉴질랜드 여자오픈 우승
2013’ LPGA 시메트라 투어 신인왕

이일희프로	emb00000f886f48.jpg 이일희 프로	2015’ LPGA 애비앙 챔피언쉽 4위
2014’ LPGA 미즈노클래식 준우승
2013’ LPGA 퓨어실크 바하마클래식 우승

포나농파트룸프로	emb00000f886f49.jpg 포나농파트룸 프로	2015’ LPGA 컴비아 포틀랜드 클래식 2위
2014’ LPGA 사임다비 말레이시아 2위
2014’ LPGA 퓨어실크 바하마클래식 3위
2013’ LET 오메가 두바이 레이디스 마스터즈 우승

[주요 주최대회]

대회명	주관	일정	장소

Volvik Championship	LPGA	2015.02.28.~2015.03.02	버몬트 투겟케년 골프장 (미국)

볼빅-YTN 여자오픈	KLPGA	2015.09.24.~2015.09.26	레이크우드CC

볼빅코리아 아마추어 최강전	한국미드아마추어골프연맹	2015.04 ~ 2015.09	전국5개 주요 골프장

볼빅-센추리21CC KLPGA 시티어투어	KLPGA	2015. 04 ~ 2015. 10	센추리 21CC

PGA OPENING TOURNAMENT
"Vikvuj white ford Proam"	Volvik	2015.02.04.~2015.02.08	뉴질랜드

LPGA 대회	LPGA/ Volvik	2016.05.26.~2016.05.29	트레비스포인트 C.C (Michigan)

LPGA 대회	LPGA/ Volvik	2017.05.25.~2017.05.28	트레비스포인트 C.C (Michigan)

(2) 주요 목표시장

미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다. 2017년 현재 자본금은 $3,400,00 이며, 볼빅이 79.4%, 미국법인장인 DON SHIN이 20.6%로 구성됩니다. 미국법인은 올래도에 위치하고 있으며, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2017년 현재, 미국진출 5년만에 M/S 5%를 달성하였고, 골프샵 5,800개 중 2,700개 점포에 입점하였습니다. 2018년까지 M/S 10% 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 입점 ACCOUNT를 늘리고, 기 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 장기적으로 미국에 현지 공장을 설립해 인쇄와 코팅공정을 직접 진행하면서 로고볼을 활성화 시켜 경쟁력을 높일 계획입니다.

[ 미국판매법인 재무상황 ]

(단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분

회사명: Volvik USA
대표자: DON SHIN
설립일: 2012.05.01
결산기: 12월
업종: 도소매
주제품: 골프공
회사와의 관계: 미국판매법인	2015
연도	2,399	1,305	261	3,112	(7)	-	㈜볼빅	62.9%

2016
연도	5,051	1,450	239	7,672	88	-	㈜볼빅	58.3%

2017
연도	7,445	3,643	2,333	14,607	(173)	-	㈜볼빅	79.4%

(3) 영업 및 마케팅 현황

골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나, 익숙하지 않은 타구감으로 시장의 반응이 없습니다.

당사는 약 40개의 관련 특허를 가지고 있고, 순수 국내기술로 품질면에서도 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다.

구분	내용

보유기술	- 탄성증대 및 타구감 개선을 위한 이중코어 골프공 기술
고무탄성 보강을 위한 비스무스 배합 코어 제조기술
내구성 향상을 위한 지르코니아 배합 커버 제조기술
구분할 원천특허 기술 및 공기역학적 딤플설계 기술 등

제품의강점
과 경쟁력	[품질]
1. 단계별 전수 품질 검사를 실시하고 있으며, 이중코어 특허기술로 고품질의 제품을 공급
2. R 국제 인증을 받고 균일한 품질을 유지 관리함
3. 최첨단 신소재와 최적의 공정개발, 첨단장비를 적용하여 최상의 품질을 유지함
4. 구분할 원천특허를 보유하여 제품별 소재 및 구조와 최적의 공기역학적인 딤플을 보유함
5. Coating 외부에 로고를 인쇄하는 타사와 달리 Coating 전 Marking 공정에서 Logo를 같이 인쇄하고 Coating하여 타사 제품에 비하여 견고한 Logo Ball
[성능]
1. 가볍고 단단한 내부코어를 부드럽고 무거운 외부코어가 감싸고 있는 이중코어 특허기술은 타격시 외부의 힘이 공의 중심까지 전달되어 최대의 반발탄성력이 발휘되고, 회전력이 오랫동안 유지되도록 하여 방향성과 제구력이 좋음
2. Core 고무에 첨가된 비스무스금속은 고온의 열성형시에는 수축되었다가 상온에서 식은뒤 팽창하여 고무의 탄성을 보강하며 부드러움을 증가시켜줌
3. Cover에 첨가된 지르코니아는 특유의 강인함으로 커버의 내구력을 향상시키면 스핀성능을 증가시켜줌,
4. 이상의 다양한 특허 기술을 조합하여 프로에서 아마추어까지 골퍼의 다양한 수준에 맞춘 다양한 사양의 볼을 공급하고 비거리, 스핀성능 등 경기력에 영향을 미치는 요인을 제품별로 최적화하여 타겟층에 최상의 성능을 제공
5. Iron Byron Swing Robot, Golf Laboratory Hitting Machine, TrackMan, GC2-HMT, ADC COR Tester 등 첨단 Test 장비를 사용하여 월 2~3회의 성능 검증 Test를 실시
6. 최고의 성능 구현을 위하여 Lanxess(미국), 금호석유화학, JSR(일본), CHIMEI(대만), Versalis(이태리) 등의 고무생산업체와 Dupont, Exxonmobile, Bayer 등 원천 소재업체와 지속적인 개발 협력 및 다양한 첨단 소재, 공정을 도입하기위한 꾸준한 연구개발을 지속.
7. 독보적인 Cover Color 배합 기술은 타사대비 50M 이상 선명한 가시성을 제공
[가격]
국제 골프공 인증인 R 국제 인증을 받고 국제프로대회 공인구로 사용되어 우승 선수를 배출하는 등으로 인해 최상급 소비자가격을 형성
20미터 이상의 비거리를 보장하는 비공인구, 여성과 초보자층을 위한 공 등 매니아 층을 형성하여 타사 동급 대비 50%이상의 고가격대 형성
골프 문화로 자리잡은 컬러골프공은 다양하고 차별화된 형광컬러로 시장을 선도하여 브랜드 가치를 높임
꾸준한 공정기술 개발과 30년의 제조 노하우에 따른 생산성 향상에 따른 가격 경쟁력 확보
[서비스]
최상의 서비스는 최상의 경기력이 좌우하므로 고객 만족을 위한 최고품질의 제품개발에 노력하고 있음
고객 요구사항을 적극 반영하기 위하여 프로선수단, 아마추어선수단 및 자문단 등의 자체 제품 검증체계를 가지고 있음
적극적인 고객의 클레임에 대응하기 위하여 해당 제품을 회수하여 분석하고 연구개발에 반영하고 있음

당사는 토탈 스포츠브랜드로 성장하고 있습니다. 설립초기 골프공의 매출비중 97.8%에서 2017년 85.3%로 점차적으로 골프공 위주에서 골프용품등의 비중을 넓혀나가고 있습니다.

2018년에는 국내 뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 미국시장점유율 10%의 목표를 이룰 것입니다.

[ 2018년 마케팅 계획 ]

구분	주요사항

해외	선수단
(LPGA, PGA 등)	- PGA 선수 계약을 통해 선수마케팅 강화(버바왓슨)- 성적향상을 통한 세계시장에서의 품질검증
- 프로암 행사를 통한 영향력 마케팅

LPGA 대회 개최
(2016년~2018년)	- LPGA 대회( LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP ) 개최
- LPGA 공식 마케팅 파트너
- PGA 스폰서
- Symetra Tour 공식 골프공

PGA SHOW
(미국전시회)	- 세계 최대 골프 전시회 (신제품 출시)
- 연습볼 지정

매체광고
- TV홍보
- Golf Channel	- 미국 골프 방송 프로그램 광고
- 유명 골프잡지(Golf Channel)에 지면광고 게제
- 신규 해외시장에서 지면광고 확대

국내	선수단
(KLPGA, KPGA등)	- KPGA 선수를 통해 국내 화이트볼 선수마케팅 강화

매체광고	- TV광고-화이트볼, 신제품 위주의 제품 광고 및 홍보
- 온라인 마케팅 강화 (볼라레, SNS 마케팅)

골프대회	- 비용대비 효과 분석으로 국내 대회를 선별하여 대회 개최
- LPGA 대회 및 해외 자국에서의 대회 개최로 해외시장 확대

(4) 시장점유율

당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다.

순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 낫소, 넥센이 있습니다. 당사의 주요타겟시장은 프리미엄볼이며, 낫소와 넥센은 주로 저가볼 시장위주로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다.

국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

[2017년 골프공 매출 기준 국내시장 점유율]

국내 골프공시장의 약 65%는 해외브랜드(타이틀리스트, 던럽, 캘러웨이등)가 차지하고 있으며, 나머지 35%를 국내브랜드(볼빅, 빅야드, 낫소)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 49%가 타이틀리스트, 약 33%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 차지하고, 이어 캘러웨이, 스릭슨을 포함한 나머지업체가 24%를 차지하고 있습니다. 컬러별로는 70%가 흰색골프공, 30%컬러골프공이 차지하고 있으며, 컬러공시장의 대부분은 당사가 점유하고 있습니다.

(5) 진행중인 사업

당사는 브랜드 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높여 2015년 ㈜코웰과 제휴하여 온라인의류브랜드사업을 시작으로 2016년에는 (주)위비스와 오프라인의류 브랜드사업을 시작하였습니다. 2017년 3월 전국 55개 매장을 오픈하고, 배우 전지현씨를 모델로 케이블 및 지상파 TV 광고를 하고 있습니다. 2017년부터 브랜드 로열티 수익이 본격화 되었고, 이는 그동안 투자된 마케팅을 통해 브랜드가치가 상승한 결과라고 볼 수 있습니다.

또한, 지속적인 골프공 신제품 개발을 통해 2016년 VIVID를 출시하여 국내뿐 아니라 해외에 제 2의 컬러볼 열풍을 일으켰습니다. VIVID는 무광코팅컬러볼로써 세련된 컬러에 빛의 반사를 감소시켜 눈부심을 방지하고 더욱 선명한 시인성과 함께 놀라운 퍼포먼스를 자랑합니다. 2017년은 VIVID에 이어 4PC 무광컬러볼인 VIVID XT 로 프리미엄 컬러볼로의 열풍을 다시한번 재현하였고, 이어 VIVID 라인의 제품을 개발하여 골프공의 새로운 시장을 또 한번 만들어 가겠습니다.

다. 경영상의 주요계약

계약명	계약상대방	계약기간	계약의 목적	계약상의 주요내용

기계설비구매계약서	㈜효창기계	2014.05.23	기계구매	자동패드 5도 인쇄기 구매

캐릭터라이선스 사업권계약서	㈜오콘	2015.02.01 ~ 2016.01.31	캐릭터라이선스 사업권	캐릭터라이선스 사업권

라이선스사용계약서	㈜위드라인	2015.04.01 ~ 2016.03.31	라이선스 계약	상품(벨트) 라이선스 계약

라이선스사용계약서	㈜아이몰피엠지	2015.04.01 ~ 2016.03.31	라이선스 계약	상품(장갑) 라이선스 계약

브랜드사용허가
계약서	㈜준코토미컴퍼니	2015.09.01 ~ 2016.09.31	라이선스 계약	롱퍼팅머신 라이선스 계약

브랜드라이선스 사용계약서	코웰패션㈜	2015.07.01 ~ 2017.12.31	라이선스 계약	의류라이선스 계약

브랜드라이선스 사용계약서	(주)위비스	2016.06.08 ~ 2026.12.31	라이선스 계약	의류라이선스 계약(오프라인)

2. 업종심사에 필요한 사항(단위 : 천원)

매출
유형	제 품 명	2016연도(제9기)	2017연도(제10기)

매출액	비율	매출액	비율

자사
제품	골프공	27,469,319	87.39%	36,152,148	85.57%

소 계	27,469,319	87.39%	36,152,148	85.57%

상 품	3,677,272	11.70%	5,779,698	13.68%

기 타	287,006	0.91%	334,842	0.79%

매 출 총 계	31,433,597	100.00%	42,249,990	100.00%

업 종 코 드	C33309 (기타 운동 및 경기용구 제조업)

3. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 천원)

제 품 명	생산(판매) 개시일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

골프공	2010년	CRYSTAL	968,963(2.3%)	- Multi Performance
- 초,중급자 사용 (3PC)
- 스타일리쉬 베스트 퍼포먼스

골프공	2013년	S3,S4	1,254,243(3.0%)	- Tour Performance
- 중상급자 사용 (4PC)
- 부드러운 타구감과 완벽한 컨트롤

1998년	BISMUTH	617,842(1.5%)	- Multi Performance
- 초,중급자 사용 (3PC)
- 바람에 강한 중탄도 비행

2009년	MAGMA	1,020,195(2.4%)	- Special Performance
- 초중급자 사용 (3PC)
- 입증된 최강의 비거리

2016년	VIVID	20,289,863(48.0%)	- 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- 눈부심 감소로 인한 샷 집중력 향상

2017년	VIVID XT	3,233,236(7.7.0%)	제품_볼빅vivid xt.jpg 제품_볼빅vivid xt - 무반사 VIVID 코팅으로 집중력 향상- 파워 듀얼 코어로 비거리 극대화- Z-II 커버의 높은 스핀력으로 정확한 그린 컨트롤

합 계	27,384,342(64.8%)	-

4. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위 : 천원, 천달러)

매입유형	품 목	구 분	2015연도
(제8기)	2016연도
(제9기)	2017연도
(제10기)

상품	골프용품	국 내	3,298,706	3,767,018	4,061,327

수 입	-	102,499	1,044,102

소 계	3,298,706	3,869,517	5,105,429

원재료	고무	국 내	806,295	734,055	993,090

수 입	-	-

소 계	806,295	734,055	993,090

SURLYN	국 내	-	-

수 입	899,620(809)	523,191(433)	1,494,128(1,310)

소 계	899,620(809)	523,191(433)	1,494,128(1,310)

ZNO	국 내	509,587	515,635	553,930

수 입	-

소 계	509,587	515,635	553,930

케이스	국 내	1,955,714	2,402,407	3,426,218

수 입	-

소 계	1,955,714	2,402,407	3,426,218

기타	국 내	769,489	2,305,224	1,148,382

수 입	-

소 계	769,489	2,305,224	1,323,188

원재료합계	국 내	4,041,085	5,957,321	6,121,620

수 입	899,620(809)	523,191(433)	1,494,128(1,310)

소 계	4,940,705(809)	6,480,512(433)	7,615,748(1,310)

부재료	골판지박스외	국 내	416,495	505,111	440,733

수 입	-

소 계	416,495	505,111	440,733

외주가공	우레탄커버외	국 내	322,677	582,000	552,320

수 입	943,874(880)	1,039,689(912)	5,340,621(4,744)

소 계	1,266,551	1,621,689(912)	6,330,559

총 합 계	국 내	8,078,963	10,811,450	11,176,000

수 입	1,843,494(1,689)	1,665,379(912)	7,878,851(6,054)

합 계	9,922,457(1,689)	12,476,829(912)	19,054,851(6,054)

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제2015연도
(제8기)	골프공	고무	16.3

SURLYN	18.2

ZNO	10.3

기타	55.2

제2016연도
(제9기)	골프공	고무	16.3

SURLYN	18.2

ZNO	10.3

기타	55.2

제2017연도
(제10기)	골프공	고무	13.0

SURLYN	19.6

ZNO	7.3

기타	60.1

다. 원재료 가격변동추이(단위 : kg/원, kg/달러)

품 목	2014연도
(제7기)	2015연도
(제8기)	2017연도
(제10기)

고무	국 내	2,600	2,600	2,815

수 입	-	-	-

SURLYN	국 내	-	-	-

수 입	7,892
(7.2)	7,892
(7.2)	7,562(6.6)

ZnO	국 내	4,363	4,363	5,114

수 입	-	-	-

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천개)

제 품	구 분	2015연도
(제8기)	2016연도
(제9기)	2017연도
(제10기)

골프공	생산능력	10,600	10,000	15,960

생산실적	7,965	7,306	15,002

가 동 율	75%	73%	94%

기말재고	2,448	3,030	4,537

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

토지	충북 음성	1,126,752	-	-	-	1,126,752	-

건물	충북 음성	838,021	-	-	26,810	811,211	-

구축물	충북 음성	837,908	16,500	-	56,229	798,179	-

기계장치	충북 음성	1,532,593	1,092,463	-	580,280	2,044,776	-

차량운반구	충북 음성,서울 강남	7,524	31,657	10,277	(259)	29,163	-

공기구비품	충북 음성,서울 강남	523,113	309,992	(938)	351,571	482,472	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 천원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

공기구비품	14,887	2013-01-15	사무실가구구입	사무용	미그린시스템

공기구비품	41,000	2013-01-25	사무실설치자재	-	피앤에이

공기구비품	13,986	2013-02-28	제품진열용	-	이다

공기구비품	44,000	2013-03-31	업무용장비	사무용	한세

공기구비품	154,136	2013-03-31	공사자재	-	한국이건

공기구비품	24,700	2013-04-30	제품진열용	-	피앤에이코리아

공기구비품	16,650	2013-05-29	제품진열용	-	이다컴

공기구비품	103,500	2013-05-31	제품진열용	-	이다컴

공기구비품	32,000	2013-06-25	연구용비품	연구개발	동보기계

공기구비품	20,700	2013-06-25	공사자재	-	흥창산업

공기구비품	13,570	2013-06-29	제품진열용	-	피앤에이코리아

기타	8,309(9,450)	2013-07-12	금형매각외	처분	씨케이리싸이클링외

공기구비품	21,830	2013-07-22	제품진열용	-	피앤에이코리아

공기구비품	23,038	2013-10-14	제품진열용	-	MKRAK

공기구비품	29,700	2013-11-29	제품진열용	-	이다컴

구축물	17,000	2013-03-31	보수공사용	-	흥창산업

구축물	14,245	2013-04-17	보수공사용	-	흥창산업

구축물	24,545	2013-07-08	포장공사용	-	대성토건

구축물	11,000	2013-07-31	보수공사용	-	흥창산업

구축물	21,800	2013-07-31	설치공사용	-	한국닥트

기계장치	24,502	2013-01-01	생산설비	생산	제노인터네셔날

기계장치	17,826	2013-01-01	생산(금형)	생산	성형정공

기계장치	47,200	2013-01-01	생산설비	생산	한국엔티에스

기계장치	70,800	2013-02-21	생산(사출)	생산	안산정밀

기계장치	57,473	2013-04-04	연구개발	연구개발	AUTOMATED

기계장치	35,000	2013-04-30	생산설비	생산	서진테크

기계장치	125,000	2013-05-24	연구개발	연구개발	한국엔겔기계

기계장치	66,000	2013-06-17	생산(금형)	생산	안산정밀

기계장치	27,000	2013-06-21	생산(금형)	생산	청풍

기계장치	60,000	2013-07-01	생산설비	생산	씨앰케이

기계장치	39,800	2013-07-01	생산설비	생산	청풍

기계장치	21,000	2013-08-31	생산설비	생산	효창기계

기계장치	285,909	2013-08-31	생산설비	생산	효창기계

기계장치	16,000	2013-10-17	생산설비	생산	대주

차량운반구	19,639	2013-10-06	업무용차량구입	-	현대캐피탈

기타	288,701	2013-12-26	업무용장비외	사무용외	미그린시스템외

공기구비품	36,364	2014-01-01	공사자재	-	한국이건

기타	20,217(636)	2014-01-17	업무용차량매각외	처분	경인카센터

차량운반구	10,628(3,000)	2014-04-23	업무용차량매각	처분	오토갤러리

공기구비품	46,610	2014-04-28	제품진열용	-	피앤에이

공기구비품	12,600	2014-05-30	제품진열용	-	이다컴

공기구비품	29,500	2014-11-27	제품진열용	-	피앤에이

구축물	236,000	2014-10-24	사무실이전	-	현1211디자인

기계장치	26,000	2014-02-26	연구개발	연구개발	청풍

기계장치	26,000	2014-04-28	연구개발	연구개발	청풍

기계장치	70,800	2014-05-16	생산설비	생산	안산정밀

기계장치	42,000	2014-05-21	생산설비	생산	한도기공

기계장치	26,000	2014-06-02	연구개발	연구개발	청풍

기계장치	34,000	2014-07-22	생산설비	생산	대진전력

기계장치	229,500	2014-08-21	생산설비	생산	효창기계

기타	194,729	2014-12-31	업무용장비외	사무용	이노키외

구축물	28,700(0)	2014-12-31	공사폐기	폐기	-

구축물	28,500(0)	2014-12-31	공사폐기	폐기	-

구축물	10,000(0)	2014-12-31	공사폐기	폐기	-

공기구비품	113,300(0)	2014-12-31	공사폐기	폐기	-

공기구비품	190,500(0)	2014-12-31	공사폐기	폐기	-

공기구비품	29,500	2015-05-26	제품진열용	-	피앤에이코리아

공기구비품	14,100	2015-07-24	제품진열용	-	이다컴

기계장치	24,000	2015-01-07	생산설비	생산	제이분체

기계장치	12,118	2015-01-08	생산설비	생산	Okautomation

기계장치	41,544	2015-02-16	생산설비	생산	흥성정밀

기계장치	23,500	2015-03-24	생산(금형)	생산	청풍

기계장치	20,962	2015-05-29	생산(금형)	생산	HYEprecision

기계장치	37,066	2015-05-29	생산설비	생산	CLEBAR CENTERLESS

기계장치	10,000	2015-06-26	생산설비	생산	서진테크

차량운반구	4,000	2015-07-07	업무용차량	처분	스카이모터스

기계장치	99,080	2015-07-09	생산(금형)	생산	성형정공

기계장치	10,500	2015-07-10	생산설비	생산	양천기계

기계장치	16,890	2015-09-30	생산설비	생산	안산정밀금형사

차량운반구	1,091	2015-11-06	업무용차량	처분	음성폐차장

기계장치	11,365	2015-11-12	생산(금형)	생산	성형정공

기계장치	26,000	2015-11-30	생산설비	생산	범진러버몰드

기계장치	13,945	2015-12-07	생산(금형)	생산	성형정공

기계장치	37,295	2015-12-24	생산설비	생산	효창기계외

기타	93,680	2015-12-30	업무용장비외	사무용	데이디어스외

차량운반구	10,277(1,181)	2017-02-17	업무용차량매각	처분	이정민

차량운반구	22,900	2017-09-28	물류창고 지게차구입	취득	두산산업

차량운반구	8,757	2017-11-20	업무용차량	취득	현대캐피탈

구축물	16,500	2017-10-11	설치공사용	취득	세기위더스

구축물	5,000	2016-06-30	설치공사용	취득	흥창산업

구축물	54,545	2016-03-21	설치공사용	취득	세인정보통신

구축물	2,900	2015-07-27	설치공사용	취득	흥창산업

공기구비품	20,440	2016-12-06	제품진열용	취득	성형정공

공기구비품	6,100	2016-11-30	제품진열용	취득	대한엠앤아이

기계장치	16,000	2016-11-07	생산(금형)	생산	범진러버몰드

공기구비품	38,230	2016-12-30	제품진열용	취득	에이디어스

기계장치	1,750	2016-10-13	생산설비	생산	우진플라임

다. 제품별 생산공정도

공정	내용	주요설비

1	배합 및 컷팅	고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅	리더기, 투롤밀, 프리포머

2	열성형	컷팅한 고무를 성형(코어)	열 성형기

3	사출	코어에 커버를 입힘	우진사출기 등

4	표면처리	커버의 표면을 연마	표면 처리기

5	인쇄	커버 표면에 로고를 인쇄	10도 인쇄기 등

6	코팅	인쇄 후 표면 코팅	코팅기(BINKS 기)

7	포장	완제품 포장	포장기(CARTON M/C)

[제품 생산 공정]

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어 있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트칼라를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사 흰색골프공을 경쟁상대로 개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트칼라 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다 . 또한, 2016년에는 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다.

상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항(단위 : 천원)

사업년도	외주내용	외주금액	외주비중

2015연도
(제8기)	골프공	1,266,551	27.74%

모자	495,565	10.86%

기타	2,803,141	61.40%

2016연도
(제9기)	골프공	2,642,511	39.82%

모자	402,748	6.07%

기타	3,590,917	54.11%

2017연도
(제10기)	골프공	5,340,621	49.0%

모자	300,549	2.8%

기타	5,264,259	48.3%

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	부 문	2015연도
(제8기)	2016연도
(제9기)	2017연도
(제10기)

제품	골프공	수 출	2,841	6,634	16,868

내 수	22,694	21,158	19,247

소 계	25,535	27,469	36,115

상품	골프용품	수 출	148	79	649

내 수	2,778	3,275	5,247

소 계	2,926	3,677	5,896

기타	로열티외	내 수	303	287	318

합 계	수 출	2,989	6,713	17,517

내 수	25,775	24,720	24,494

합 계	28,764	31,434	42,330

나. 수출 현황(단위 : 천원, 천달러)

매출유형	부문	2015연도
(제8기)	2016연도
(제9기)	2017연도
(제10기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	골프공	미국	2,048,378(1,815)	미국	4,981,496(4,324)	미국	10,724,671(9,545)

중국	9,106(8)	중국	-	중국	44,342(36)

일본	1,198(1)	일본	754,115(624)	일본	1,278,050(1,133)

기타	782,451(689)	기타	897,277(867)	기타	4,820,530(4,287)

상품	골프용품	미국	48,348(43)	미국	63,933(53)	미국	355,014(313)

-	24,861(23)	-	-	-	9,311(8)

일본	536(0.5)	일본	-	일본	113,708(102)

기타	74,338(67)	기타	15,957 (13)	기타	170,476 (149)

계	-	2,989,216(2,647)	-	6,712,778(5,881)	-	17,516,102(15,573)

다. 수주현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

7. 판매에 관한 사항가. 판매조직

본부명	부서(팀)	업무내용

전략기획
본부	해외영업팀	해외총판 발굴, 해외매출영업

특판팀	B2B 기업영업, 벤더영업

국내영업
본부	영업1팀	서울-경기 지역영업, 골프장, 유통-임대매장 영업

영업2팀	서울-경기 지역영업, 로드샵 영업

영업3팀	충청도지역 영업

영업4팀	대구,부산, 경상도지역 영업

영업5팀	광주, 전라도지역 영업, 제주도지역 영업

나. 판매경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품	골프공	국내	회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자	16,091

회사 -> 최종소비자(기업체등)	2,661

수출	회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자	10,724

회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자	6,676

소계	36,152

상품	골프용품	국내	회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자	4.477

회사 -> 최종소비자(기업체등)	667

수출	회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자	355

회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자	281

소계	5,780

기타	로열티	국내	회사 -> 최종소비자(기업체등)	318

합계	42,250

다. 판매전략

국내 판매는 골프장, 로드샵, B2B, 벤더 매출로 구분됩니다. 당사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며, 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고, 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다.

골프장, 로드샵은 진열대와 간판등을 제작지원해 주면서 당사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다. 또한, 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며, 성수기 및 기념일 등에는 당사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다.

당사에서 후원하고 있는 PGA, LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 당사제품을 찾도록 하여, 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다.

B2B시장은 벤더의 의존도가 높았지만, 당사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며, Sales Rap을 통한 매출을 통해 자체 매출과 수금이 동시에 이루어질 수 있는 영업을 계획중입니다.

해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다. 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다. 미국의 경우 LPGA, PGA 선수 후원과 전시회, 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고, 전 지역을 Sales Rap을 통해 판매를 하고 있습니다. 현재 미국에 3,800개의 Accounts에 입점하여 매출을 진행하고 있습니다. 또한, 2016년~2018년까지 LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회를 개최함으로써 브랜드 및 제품 홍보를 통해 안정적인 매출을 계획하고 있습니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2015연도
(제8기)	2016연도
(제9기)	2017연도
(제10기)

자산
처리	원재료비	32,625	42,092	42,092

인건비	380,745,	525,082	525,082

감가상각비	(232,822)	(261,883)	(261,883)

위탁용역비	-	80,000	80,000

기타 경비	96,766	106,887	106,887

소 계	277,314	492,178	492,178

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	449,201	622,570	622,570

합 계
(매출액 대비 비율)	726,515(2.53%)	1,114,748(3.55%)	958,598(2.26%)

나. 연구개발실적

당사의 주요 경쟁사는 다국적 초대기업으로 다수의 연구개발인력 및 장비를 보유하고 있어 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발과 동시에 컬러볼 등 니치마켓용으로 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 개발하고 있습니다.

구분	내용

연구 과제	선명한 칼라 4PC 개발

연구 기관	기술연구소, 생산부

진행 현황	‘16. 12 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	신개념 코팅 적용
새로운 선명한 칼라
기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개
주 타겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성(4PC)

사업화 내용	상품명 : VIVID XT
출 시 : 2017년 3월

구분	내용

연구 과제	선명한 칼라 3PC 개발

연구 기관	기술연구소, 생산부

진행 현황	‘15. 12 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	신개념 코팅 적용
새로운 선명한 칼라
기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개
주 터겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성

사업화 내용	상품명 : VIVID
출 시 : 2016년 3월

구분	내용

연구 과제	보급형 3PC Urethane개발

연구 기관	기술연구소, 생산부, 외주가공

진행 현황	‘15. 12 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	Soft한 트렌드에 맞춘 보급형
미국 등 수출우선
Crome Soft 보다 우월한 타구감과 비거리
우레탄 커버 외주제작
주 타겟층: 프리미엄 성능을 합리적인 가격에서 찾는 고객층

사업화 내용	상품명 : VIBE
출 시 : 2016년 3월

구분	내용

연구 과제	New Color Crystal 개발

연구 기관	기술연구소, 생산부

진행 현황	‘15. 10 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	Crystal Color 보완
선명한 형광 RUBY 칼라(타 안료대비 고가 안료 적용)
크리스탈의 시장 점유율 확대
주 터겟: 화려한 칼라 선호 층, 중국고객

사업화 내용	상품명 : RUBY
출 시 : 2015년 11월

구분	내용

연구 과제	프리미엄 4PC 개발

연구 기관	기술연구소

진행 현황	‘15. 2 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	개발기간 5년의 프리미엄 제품
첨단 고탄성 엘라스토머 적용으로 소프트한 타구감과 월등한 비거리 실현
296방사상요면(미국 및 한국 특허 등록) 딤플 적용으로 체공시간 및 비거리 증가
Soft 타구감의 시장 트렌드에 맞춘 성능
[ 비거리 : LUXURY > ProV1 > CromeSoft ]
[ 타구감 : LUXURY = CromeSoft > ProV1 ]
주 타겟층 : 시니어 및 여성, 부드러운 타구감을 원하는 남성

사업화 내용	상품명 : LUXURY
출 시 : 2015년 5월

구분	내용

연구 과제	장타 전용 3PC 개발

연구 기관	기술연구소

진행 현황	‘14. 9 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	기존 비거리 전용구는 높은 컴프레션으로 딱딱함
-> 주고객층인 여성과 스윙스피드가 낮은 아마추어에게는 부적합함
기존 비거리 전용구의 성능을 업그레이드(타구감, 탄도)
고탄도 296딤플을 적용하여 비거리 증가
커버의 경도 조정으로 타구감은 소프트해짐
주 타겟층: 비거리를 원하는 모든 아마추어

사업화 내용	상품명 : New Magma
출 시 : 2015년 5월

구분	내용

연구 과제	프리미엄 2PC 개발

연구 기관	기술연구소

진행 현황	‘14. 2 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	2PC는 저가, 딱딱한 타구감, 비거리만 좋은 공이라는 인식을 바꾸기 위해 개발
개발당시 수출전용 프리미엄 2PC로 개발
3PC이상 고급제품군에 사용되는 고급소재를 적용
3PC이상의 타구감과 컨트롤 구현으로 고급볼 이상의 성능 개발
타사 3PC이상의 성능으로 국내에도 출시
주 타겟층: 3PC가 부담스러운 초급자

사업화 내용	상품명 : LongLong (수출명 DS77)
출 시 : 2014년 3월
2014년 생산량: 1,654,000 PCS

구분	내용

연구 과제	프리미엄 우레탄 3PC, 4PC개발

연구 기관	기술연구소, 외주제작

진행 현황	‘13. 3 개발완료, 현재 양산 판매중

기대 효과	비스무스 함유코어 기술 및 이중코어 기술이 적용된 우레탄볼개발
(3PC-비스무스코어 적용, 4PC-이중코어 및 비스무스코어 적용)
타 우레탄 공의 미스샷에 의한 비행불안정성을 개선하는 성능(좋은 탄착군)
보수적인 성향의 남성 및 선물용 시장용
* 우레탄 커버 양산라인의 도입전 시장성 검토를 위해 외주 가공

사업화 내용	상품명 : S3, S4 White Color
출 시 : 2013년 5월
2014년 생산량: 1,169,000PCS

구분	내용

연구 과제	최첨단 6PC 개발

연구 기관	기술연구소

진행 현황	‘12. 10 중소기업청 기술혁신과제
‘14. 11 개발완료,
’15년 7월 최종성공판정,
현재 양산 검토중

기대 효과	3 Core + 3 Cover로 구성되어 다양한 성능 발현을 목적으로 개발
박막코팅 기술 확보
딤플 컴퓨터시뮬레이션 기술 확보
다양한 구조의 설계 검증

사업화 내용	2017년 이후 양산 적용예정
시장성 조사 : 소프트한 제품 트렌드에 맞춘 사양 조정필요
양산 장비 도입 검토: 박막 코팅을 위한 고속 사출기, 열성형기 등 신규 도입
(도입비용: 약 7억원)
양산 설치공간 확보: 현재 공장의 잔여 공간부족

다. 지적재산권 등(1) 특허

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	미국특허권	GOLF BALL(Dimple)	㈜볼빅	97/2/27	98/1/20	-	미국 특허청

2	미국특허권	MULTILAYER GOLF BALL HAVING
PROJECTIONS ON THE SURFACE OF
IT'S INNER COVER	㈜볼빅	97/4/29	98/10/13	-	미국 특허청

3	국내특허권	골프공(Core, Bismuth)	㈜볼빅	96/12/10	98/11/27	3PC이상	특허청

4	미국특허권	GOLF BALL(Core)	㈜볼빅	98/4/8	99/3/9	-	미국 특허청

5	미국특허권	GOLF BALL(Dimple)	㈜볼빅	97/4/8	99/3/9	-	미국 특허청

6	일본특허권	ゴルフボ?ル(BISMUTH1ST)	㈜볼빅	97/2/28	00/11/24	3PC이상	특허청

7	미국특허권	Golf Balls Cover Compositions	㈜볼빅	98/9/29	01/6/5	4PC	미국 특허청

8	일본특허권	ゴルフボ?ル(지방산 BISMUTH)	㈜볼빅	97/2/28	01/8/3	-	특허청

9	미국특허권	Dimple Arrangement of a Golf Ball	㈜볼빅	00/6/28	02/9/17	-	미국 특허청

10	국내특허권	골프공의 딤플 배열	㈜볼빅	00/4/20	02/10/28	-	특허청

11	국내특허권	골프공(392dimple)	㈜볼빅	04/02/13	05/7/28	Vista iV	특허청

12	미국특허권	GOLF BALL(392dimple)	㈜볼빅	04/04/20	05/6/21	Vista iV	미국 특허청

13	국내특허권	골프공 및 그 골프공의 제조방법
(newcolorcrystal)	㈜볼빅	05/03/18	07/1/10	-	특허청

14	미국특허권	Golfball and Method of
manufactuaring the same	㈜볼빅	05/7/28	07/9/11	-	미국 특허청

15	국내특허권	골프공(다층구조 골프공)	㈜볼빅	10/08/17	10/11/11	3PC이상	특허청

16	국내특허권	동일중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공	㈜볼빅	12/070/2	12/10/30	Luxury	특허청

17	국내특허권	다층구조 골프공 제조방법	㈜볼빅	11/03/24	13/9/11	3PC이상	특허청

18	국내특허권	골프공(Dimple 302)	㈜볼빅	12/04/26	13/9/11	-	특허청

19	국내특허권	골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공(Dimple 384)	㈜볼빅	12/04/26	14/2/19	-	특허청

20	국내특허권	열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공	㈜볼빅	13/09/02	14/2/19	-	특허청

21	국내특허권	변의 길이가 서로 다른 구상 다각형의 딤플 배열 구조를 갖는 골프공(Dimple 378)	㈜볼빅	13/04/04	14/4/15	-	특허청

22	국내특허권	다층 구조의 골프공(6PC, Bead)	㈜볼빅	13/09/13	14/8/1	-	특허청

23	국내특허권	골프공(Dimple 342)	㈜볼빅	13/10/16	14/8/18	Crystal	특허청

24	국내특허권	3중핵을 갖는 다층구조의 골프공	㈜볼빅	14/03/11	14/10/1	-	특허청

25	미국특허권	동일 중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공	㈜볼빅	12/09/05	14/11/18	Luxury	미국 특허청

26	국내특허권	콤마 형상 딤플을 구비한 골프공	㈜볼빅	15/03/19	15/8/31	-	특허청

27	국내특허권	불연속 환상 딤플을 구비한 골프공	㈜볼빅	15/04/14	15/10/1	-	특허청

28	국내특허권	삼각요면섹터들에의해분할된표면
을갖는골프공	㈜볼빅	15/04/30	15/11/3	-	특허청

29	미국특허권	GOLF BALL WITH DEGRADATION-PREVENTABLE CORE	㈜볼빅	14/02/28	15/10/20	-	미국 특허청

30	미국특허권	DIMPLE ARRANGEMENT ON THE SURFACE OF A GOLF BALL AND THE GOLF BALL THEREOF	㈜볼빅	12/08/01	15/10/27	-	미국 특허청

31	한국	소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공	㈜볼빅	2015-11-13	2016-06-21	-	특허청

32	미국특허권	METHOD FOR MANUFACTURING MUTILAYER STRUCTURE GOLF BALL	㈜볼빅	2012-02-21	2016-06-28	-

33	미국특허권	MULTI-LAYERED GOLF BALL WITH TRIPLE CORE	㈜볼빅	2014-11-17	2016-06-28	-	미국 특허청

34	국내특허권	대원과 소원의 선분에 의한 분할된 표면을 갖는 골프공	㈜볼빅	2016-04-15	2016-08-03	-	특허청

35	미국특허권	GOLF BALL HAVING SURFACE DIVIDED BY TRIANGULAR CONCAVE SECTORS	㈜볼빅	2015-04-30	2016-09-13	-	미국 특허청

36	미국특허권	GOLF BALL(342 Dimple)	㈜볼빅	2014-02-28	2017-01-03	-	미국 특허청

37	국내특허권	골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공	㈜볼빅	2016-12-08	2017-03-16	-	특허청

38	미국특허권	GOLF BALL HAVING DISCONTINUOUS ANNULAR DIMPLES(불연속 환상 딤플을 구비한 골프공)	㈜볼빅	2015-08-07	2017-05-30	-	미국 특허청

39	국내특허권	시인성이 향상된 무광 표면을 갖는 골프공	㈜볼빅	2017-01-26	2017-06-13	-	특허청

40	국내특허권	골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공	㈜볼빅	2016-12-08	2017-07-19	-	특허청

41	미국특허권	GOLF BALL HAVING COMMA-SHAPED DIMPLES (콤마 형상 딤플을 구비한 골프공)	㈜볼빅	2015-08-07	2017-08-29	-	미국 특허청

42	미국특허권	Golf ball having comma-shaped dimples (콤마 형상 딤플을 구비한 골프공)	㈜볼빅	2016-04-26	2017-10-03	-	미국 특허청

(2) 상표(국내상표)

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품
(분류코드)	주무관청

1	국내상표	CHOICE	㈜볼빅	91/07/24	92/12/24	24류
25류
26류	특허청

2	국내상표	CHOICE	㈜볼빅	90/04/24	91/7/30	28류	특허청

3	국내상표	CHOICE	㈜볼빅	90/04/24	91/7/30	28류	특허청

4	국내상표	Volvik	㈜볼빅	97/10/27	98/12/11	25류	특허청

5	국내상표	Volvik	㈜볼빅	97/10/27	98/12/11	28류	특허청

6	국내상표	Volvik	㈜볼빅	97/10/27	99/1/7	25류	특허청

7	국내상표	Volvik	㈜볼빅	99/09/16	00/10/13	25류
28류	특허청

8	국내상표	Volvik
Air CHANNEL	㈜볼빅	99/09/16	01/8/17	25류	특허청

9	국내상표	Volvik
Air CHANNEL	㈜볼빅	99/09/16	01/8/17	28류	특허청

10	국내상표	Volvik MIRACLE Distance	㈜볼빅	99/09/16	00/10/13	25류
28류	특허청

11	국내상표	Volvik Bismuth	㈜볼빅	99/09/16	00/10/13	25류
28류	특허청

12	국내상표	도안	㈜볼빅	04/05/16	05/5/20	28류	특허청

13	국내상표	LOLITA	㈜볼빅	05/05/20	06/3/31	28류	특허청

14	국내상표	Volvik Lady350	㈜볼빅	09/03/16	10/4/6	28류	특허청

15	국내상표	VENUS	㈜볼빅	09/03/16	10/4/29	28류	특허청

16	국내상표	MAGMA	㈜볼빅	09/03/16	10/4/29	28류	특허청

17	국내상표	Magma Power	㈜볼빅	09/03/16	10/4/29	28류	특허청

18	국내상표	Volvik Lady350	㈜볼빅	09/03/16	10/5/25	25류	특허청

19	국내상표	Volvik CRYSTAL	㈜볼빅	10/02/02	11/9/7	25류	특허청

20	국내상표	Volvik CRYSTAL	㈜볼빅	10/02/02	11/9/7	28류	특허청

21	국내상표	Volvik VISTA iV	㈜볼빅	10/10/04	11/12/16	28류	특허청

22	국내상표	Volare	㈜볼빅	11/03/07	12/8/6	16류	특허청

23	국내상표	Volvik PEARLSTAR	㈜볼빅	11/07/15	12/11/2	25류	특허청

24	국내상표	Volvik PEARLSTAR	㈜볼빅	11/07/15	12/11/2	28류	특허청

25	국내상표	Volvik VISTA GOLD	㈜볼빅	12/01/09	13/5/8	28류	특허청

26	국내상표	Volvik Blade	㈜볼빅	13/01/24	13/12/16	28류	특허청

27	국내상표	Bismuth Plus	㈜볼빅	13/01/24	13/12/16	28류	특허청

28	국내상표	Volvik	㈜볼빅	12/06/12	13/7/25	25류	특허청

29	국내상표	Volvik	㈜볼빅	12/06/12	13/7/25	28류	특허청

30	국내상표	WINNER'S Volvik	㈜볼빅	12/08/10	13/11/4	28류	특허청

31	국내상표	Volvik	㈜볼빅	12/06/12	13/11/11	18류	특허청

32	국내상표	VISTA	㈜볼빅	12/08/10	13/12/31	28류	특허청

33	국내상표	로고+WHITE COLOR	㈜볼빅	13/02/07	14/2/14	28류	특허청

34	국내상표	Volvik White Color	㈜볼빅	13/02/07	14/2/14	28류	특허청

35	국내상표	Volvik VISTA Luxury	㈜볼빅	13/02/07	14/2/14	28류	특허청

36	국내상표	Volvik Vivid	㈜볼빅	13/02/07	14/2/14	28류	특허청

37	국내상표	Volvik	㈜볼빅	13/02/07	14/2/14	35류	특허청

38	국내상표	WINNERS' Volvik	㈜볼빅	13/11/04	14/9/19	28류	특허청

39	국내상표	WINNERS' Volvik 로고	㈜볼빅	13/11/04	14/9/19	18류	특허청

40	국내상표	WINNERS' Volvik 로고	㈜볼빅	13/11/04	14/9/19	25류	특허청

41	국내상표	Volvik	㈜볼빅	13/11/04	15/2/9	16류	특허청

42	국내상표	Volvik	㈜볼빅	13/11/04	15/2/9	21류	특허청

43	국내상표	WINNERS' Volvik 로고	㈜볼빅	13/11/04	15/2/9	16류	특허청

44	국내상표	WINNERS' Volvik 로고	㈜볼빅	13/11/04	15/2/9	21류	특허청

45	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	15류	특허청

46	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	23류	특허청

47	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	27류	특허청

48	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	34류	특허청

49	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	36류	특허청

50	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	38류	특허청

51	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	41류	특허청

52	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	42류	특허청

53	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	15류	특허청

54	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	23류	특허청

55	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	27류	특허청

56	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	34류	특허청

57	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	36류	특허청

58	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	38류	특허청

59	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	41류	특허청

60	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/3/6	42류	특허청

61	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/5/6	43류	특허청

62	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/5/6	44류	특허청

63	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/5/6	45류	특허청

64	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/5/6	43류	특허청

65	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/5/6	44류	특허청

66	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/5/6	45류	특허청

67	국내상표	볼라레	㈜볼빅	14/07/14	15/5/6	9류	특허청

68	국내상표	볼라레	㈜볼빅	14/07/14	15/5/6	28류	특허청

69	국내상표	볼라레	㈜볼빅	14/07/14	15/5/6	35류	특허청

70	국내상표	Volare	㈜볼빅	14/07/14	15/5/6	9류	특허청

71	국내상표	Volare	㈜볼빅	14/07/14	15/5/6	28류	특허청

72	국내상표	Volare	㈜볼빅	14/07/14	15/5/6	35류	특허청

73	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/08/06	15/5/11	25류	특허청

74	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/08/06	15/5/11	28류	특허청

75	국내상표	Volvik LongLong	㈜볼빅	14/12/26	15/5/11	28류	특허청

76	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	6류	특허청

77	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	8류	특허청

78	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	9류	특허청

79	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	10류	특허청

80	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	13류	특허청

81	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	17류	특허청

82	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	20류	특허청

83	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	24류	특허청

84	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	26류	특허청

85	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	29류	특허청

86	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	30류	특허청

87	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	31류	특허청

88	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	6류	특허청

89	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	8류	특허청

90	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	9류	특허청

91	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	10류	특허청

92	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	13류	특허청

93	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	17류	특허청

94	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	24류	특허청

95	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	26류	특허청

96	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	29류	특허청

97	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	30류	특허청

98	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/13	31류	특허청

99	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	14류	특허청

100	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	19류	특허청

101	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	22류	특허청

102	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	14류	특허청

103	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	19류	특허청

104	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	20류	특허청

105	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/24	22류	특허청

106	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/7/17	40류	특허청

107	국내상표	볼라레	㈜볼빅	14/07/14	15/10/5	38류	특허청

108	국내상표	볼라레	㈜볼빅	14/07/14	15/10/5	41류
42류	특허청

109	국내상표	Volare	㈜볼빅	14/07/14	15/10/5	38류	특허청

110	국내상표	Volare	㈜볼빅	14/07/14	15/10/5	41류
42류	특허청

111	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/10/30	1류	특허청

112	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/10/30	1류	특허청

113	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/10/30	2류	특허청

114	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/10/30	39류	특허청

115	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	2류	특허청

116	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	4류	특허청

117	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	7류	특허청

118	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	11류	특허청

119	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	12류	특허청

120	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	4류	특허청

121	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	7류	특허청

122	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	11류	특허청

123	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	12류	특허청

124	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	37류	특허청

125	국내상표	볼빅	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	39류	특허청

126	국내상표	Volvik	㈜볼빅	14/05/21	15/11/19	37류	특허청

127	국내상표	Volvik Luckiest	(주)볼빅	15/04/28	15/12/18	28류	특허청

128	국내상표	Volvik Eyeson	(주)볼빅	15/04/28	15/12/18	28류	특허청

129	국내상표	볼라레	(주)볼빅	14/07/14	15/12/18	41류	특허청

130	국내상표	ARTVolvik	(주)볼빅	2016-05-12	2017-01-25	28류	특허청

131	국내상표	VolvikPainting	(주)볼빅	2016-05-12	2017-01-25	28류	특허청

132	국내상표	Volvikillust	(주)볼빅	2016-05-12	2017-01-25	28류	특허청

133	국내상표	VolvikTOON	(주)볼빅	2016-05-12	2017-01-25	28류	특허청

134	국내상표	Volpicture	(주)볼빅	2016-05-12	2017-01-25	28류	특허청

135	국내상표	VOLVIK VIBE	(주)볼빅	2016-10-25	2017-03-10	28류	특허청

136	국내상표	VOLVIK CRYSTAL	(주)볼빅	2016-07-14	2017-04-21	9류	특허청

137	국내상표	VOLVIK RUBY	(주)볼빅	2016-07-14	2017-04-21	9류	특허청

138	국내상표	VOLVIK VIBE	(주)볼빅	2016-07-14	2017-06-07	9류	특허청

139	국내상표	VOLVIK VIVID	(주)볼빅	2017-01-11	2017-07-10	9류	특허청

140	국내상표	볼빅(지정상품추가출원)	(주)볼빅	2016-10-11	2017-08-18	28류	특허청

141	국내상표	VOLVIK PUTTING STAR	(주)볼빅	2016-08-19	2017-08-21	28류	특허청

142	국내상표	볼빅(지정상품추가출원)	(주)볼빅	2016-10-11	2017-09-11	25류	특허청

143	국내상표	볼빅	(주)볼빅	2016-10-11	2017-09-18	18류	특허청

144	국내상표	VOLVIK VIVID XT	(주)볼빅	2017-01-10	2017-09-18	28류	특허청

145	국내상표	Volvik	(주)볼빅	2016-12-20	2017-10-26	28류	특허청

146	국내상표	V 로고	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	16류	특허청

147	국내상표	V 로고	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	16류	특허청

148	국내상표	V 로고	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	18류	특허청

149	국내상표	V 로고	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	18류	특허청

150	국내상표	Volvik	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	9류	특허청

151	국내상표	Volvik	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	18류	특허청

152	국내상표	Volvik	(주)볼빅	2016-12-21	2017-12-07	25류	특허청

(3) 상표(해외상표)

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품
(분류코드)	주무관청

1	말레이시아	Volvik	㈜볼빅	97/11/29	28류	특허청

2	말레이시아	Volvik	㈜볼빅	97/11/29	25류	특허청

3	말레이시아	Volvik	㈜볼빅	14/11/21	28류	특허청

4	싱가포르	Volvik	㈜볼빅	97/11/4	25류	특허청

5	싱가포르	Volvik	㈜볼빅	97/11/4	28류	특허청

6	태국	Volvik	㈜볼빅	99/4/23	28류	특허청

7	태국	Volvik	㈜볼빅	99/4/23	25류	특허청

8	대만	Volvik	㈜볼빅	13/10/16	28류	특허청

9	중국	Volvik	㈜볼빅	13/10/28	18류	특허청

10	중국	Volvik	㈜볼빅	11/2/7	25류	특허청

11	중국	Volvik	㈜볼빅	14/7/28	25류	특허청

12	중국	Volvik	㈜볼빅	10/9/21	28류	특허청

13	중국	Volvik	㈜볼빅	11/3/27	28류	특허청

14	중국	???可	㈜볼빅	13/10/28	18류	특허청

15	중국	???可	㈜볼빅	13/10/28	25류	특허청

16	중국	???可	㈜볼빅	13/10/28	28류	특허청

17	중국	방패로고	㈜볼빅	13/11/7	18류	특허청

18	중국	방패로고	㈜볼빅	14/8/7	25류	특허청

19	중국	방패로고	㈜볼빅	14/7/21	28류	특허청

20	인도네시아	Volvik	㈜볼빅	08/3/28	25류	특허청

21	인도네시아	Volvik	㈜볼빅	08/3/28	28류	특허청

22	캐나다	Volvik CRYSTAL	㈜볼빅	13/1/31	25류	특허청

23	캐나다	Volvik CRYSTAL	㈜볼빅	13/1/31	28류	특허청

24	미국	Volvik	㈜볼빅	13/6/4	28류	특허청

25	미국	CRYSTAL	㈜볼빅	13/11/5	28류	특허청

26	미국	Volvik	㈜볼빅	14/1/21	25류	특허청

27	미국	Volvik	㈜볼빅	14/3/18	18류	특허청

28	미국	DS77	㈜볼빅	15/3/17	28류	특허청

29	뉴질랜드	Volvik	㈜볼빅	13/5/28	28류	특허청

30	미얀마	Volvik	㈜볼빅	12/12/12	28류	특허청

31	멕시코	Volvik	㈜볼빅	13/3/19	28류	특허청

32	독일	DS77	㈜볼빅	14/6/2	18류
25류
28류	특허청

33	남아프리카	Volvik	㈜볼빅	14/5/30	28류	특허청

34	스위스	Volvik	㈜볼빅	14/6/4	18류
24류
25류
28류	특허청

35	스위스	DS77	㈜볼빅	14/6/12	18류
25류
28류	특허청

36	아르헨티나	Volvik	㈜볼빅	14/8/25	28류	특허청

37	핀란드	Volvik	㈜볼빅	14/10/31	28류	특허청

38	아랍에미레이트	Volvik	㈜볼빅	15/1/6	28류	특허청

39	이탈리아	Volvik DS77	㈜볼빅	14/12/18	28류	특허청

40	레바논	Volvik	㈜볼빅	14/12/19	28류	특허청

41	일본	Volvik	㈜볼빅	15/3/20	25류	특허청

42	일본	Volvik	㈜볼빅	15/4/17	28류	특허청

43	캐나다	VOLVIK	㈜볼빅	2016-03-03	28류	특허청

44	인도	VOLVIK	㈜볼빅	2015-12-21	28류	특허청

45	카타르	VOLVIK	㈜볼빅	2015-12-28	28류	특허청

46	쿠웨이트	VOLVIK	㈜볼빅	2016-03-28	28류	특허청

47	러시아	VOLViK	㈜볼빅	2016-12-05	28류	특허청

48	인도네시아	VOLViK	㈜볼빅	2012-12-03	28류	특허청

49	캐나다	VOLVIK	㈜볼빅	2016-03-03	28류	특허청

50	싱가포르	VOLViK	㈜볼빅	2015-04-20	28류	특허청

51	사우디아라비아	VOLViK	㈜볼빅	2015-06-17	28류	특허청

52	인도	VOLVIK	㈜볼빅	2015-12-21	28류	특허청

53	카타르	VOLVIK	㈜볼빅	2015-12-28	28류	특허청

54	폴란드	VOLViK	㈜볼빅	2016-04-06	28류	특허청

55	브라질	VOLVIK	㈜볼빅	2016-08-09	28류	특허청

56	미국	VOLVIK VIVID	㈜볼빅	2016-11-08	28류	특허청

57	미국	VOLVIK VIBE	㈜볼빅	2016-11-08	28류	특허청

58	태국	VOLVIK	㈜볼빅	2016-09-19	28류	특허청

59	미국	VOLVIK VISTA	㈜볼빅	2017-09-12	28류	특허청

(4) 디자인

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	디자인
(보관용기)	㈜볼빅	10/08/30	10/10/08	특허청

2	디자인
(골프공)	㈜볼빅	11/09/05	10/12/04	특허청

3	디자인
(골프공)	㈜볼빅	11/09/05	12/12/04	특허청

4	포장용기	금속재질 뽑기통	㈜볼빅	13/06/19	14/02/11	특허청

5	골프공	㈜볼빅	2015-10-15	2016-03-04	특허청

6	골프공	㈜볼빅	2015-10-15	2016-03-04	특허청

7	골프공	㈜볼빅	2015-10-15	2016-03-04	특허청

8	골프공	㈜볼빅	2015-10-15	2016-03-04	특허청

9	골프공	㈜볼빅	2015-09-08	2016-04-27	특허청

10	골프공	㈜볼빅	2015-09-08	2016-04-27	특허청

11	표딱지	㈜볼빅	2015-10-13	2016-04-27	특허청

12	표딱지	㈜볼빅	2015-10-13	2016-04-27	특허청

13	표딱지	㈜볼빅	2015-10-13	2016-04-27	특허청

14	표딱지	㈜볼빅	2015-10-13	2016-04-27	특허청

15	골프공	㈜볼빅	2016-06-16	2017-01-13	특허청

16	골프공 포장용 상자	㈜볼빅	2016-08-17	2017-06-07	특허청

17	골프공 포장용 상자	㈜볼빅	2016-08-17	2017-06-07	특허청

18	골프공 포장용 상자	㈜볼빅	2016-08-17	2017-06-07	특허청

19	표딱지	㈜볼빅	2017-05-24	2017-08-28	특허청

20	골프용품 포장상자	㈜볼빅	2016-10-17	2017-09-18	특허청

21	골프공	㈜볼빅	2017-03-27	2017-09-18	특허청

22	골프용품 포장상자	㈜볼빅	2016-10-17	2017-09-18	특허청

23	포장용 용기	㈜볼빅	2016-12-13	2017-09-12	특허청

(5) 각종 기술 인증 내역

구분	인증번호	유효기간	적용제품	비고

기업부설연구소 인정서	제2011210336호	-	-	한국산업기술진흥협회

벤처기업확인서	제20150112041호	2015.11.11.-2017.11.10	-	기술보증기금

이노비즈(INNO-BIZ)	제130901-01593호	201312.02-2016.12.01	-	중소기업청

메인비즈(MAIN-BIZ)	제150901-01237호	2015.05.28.- 2018.05.27	-	중소기업청

품질경영시스템 인증
ISO 9001:2008	QEC46982452/3/Q	2015. 10. 20 - 2017. 9. 20	-	-

환경경영시스템 인증
ISO14001:2004	QEC81358432/3/E	2017. 9. 20	-	-

우수체육용구 생산업체 지정서	-	2015. 1. 01 - 2018. 12. 31	골프공	문화체육
관광부

스포츠용품 품질인증서	KISS-13-039	2013. 9. 11 - 2016. 9. 10	VISTA iV	국민체육
진흥공단

스포츠용품 품질인증서	KISS-15-058	2015. 9. 3 - 2018. 9. 2	White Color S3	국민체육
진흥공단

스포츠용품 품질인증서	KISS-15-059	2015. 9. 3 - 2018. 9. 2	White Color S4	국민체육
진흥공단

K마크 인증서	PG120313-186	2016. 8. 12	VISTA iV, VISTA iS

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2019. 01. 05	LADY350(yellow)	영국R

Crystal(8종)

Vivid(16종)

Vivid XT (5종)

Vivid LITE(8종)

Vivid Soft(3종)

DS77(3종)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2019. 02. 03	DS55(2종)	영국R

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2019. 3. 1	Bismuth(yellow)	영국R

DS77(white)

DS77(yellow)

DS77(orange)

Lady350(pink)

ProBismuth(white)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2019. 4. 5	Vista iS(white)	영국R

Vista iS(green)

Vista iS(pink)

Vista iS(yellow)

Vista iS(orange)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2018. 5. 3	Luxury(white)	영국R

Luxury(pink)

Vista iV(white)

Vista iV(green)

Vista iV(pink)

Vista iV(yellow)

Vista iV(orange)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2018. 6. 1	AIRWINGS(white)	영국R

AIRWINGS(pink)

AIRWINGS(yellow)

AIRWINGS(orange)

Bismuth(white)

Crystal(white)

Crystal(green)

EyesOn(white)

EyesOn(pink)

EyesOn(yellow)

EyesOn(orange)

LUCKIEST(white)

LUCKIEST(pink)

LUCKIEST(yellow)

LUCKIEST(orange)

UNDERPAR(white)

UNDERPAR(yellow)UNDERPAR(orange)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2018. 7. 5	CRYSTAL(pink)	영국R

CRYSTAL(orange)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2018. 8. 2	BISMUTH(pink)	영국R

BISMUTH(orange)

골프공 R 인증(국제공인구)	-	2018. 10. 4	WHITE COLOR S3(white)	영국R

WHITE COLOR S3(pink)

WHITE COLOR S3(yellow)

WHITE COLOR S3(orange)

WHITE COLOR S4(white)

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.