eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유바이오로직스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유바이오로직스
대 표 이 사 : 백 영 옥
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 마방로 8(양재동 249-2)봄날아침빌딩 6F
(전 화) 02-572-6675
(홈페이지) http://www.eubiologics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최석근
(전 화) 02-572-6675
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
1. 요약재무정보 ----------------------- 51
2. 연결재무제표 ----------------------- 52
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 52
5. 재무제표 주석 ----------------------- 56
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 109
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 115
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 116
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 118
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 118
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 120
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 122
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 123
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 128
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 128
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 130
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 134
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 135
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 137
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 143
1. 전문가의 확인 ----------------------- 143
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 143
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 유바이오로직스"라고 표기합니다. 영문으로는 "EuBiologics Co., Ltd."라고 하며, 약식으로 표기할 때는 'EuBio'라고 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 03월 10일에 설립되었으며 업종은 물리, 화학 및 생물학 연구개발업으로서 주요제품은 콜레라백신 치료제(유비콜)과 바이오의약품 수탁 연구 및 수탁 제조 등이 있습니다. 다. 본사 및 공장주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	주소	전화번호	홈페이지

본 사	서울시 서초구 마방로 8, 봄날아침빌딩 6층	(02) 572-6675	www.eubiologics.com

제1공장	강원도 춘천시 소양강로 56, 춘천바이오벤처플라자 4동 3-2~3호	(033) 817-4001

제2공장	강원도 춘천시 동산면 원무동길 125	(033) 818-1013

* 제2공장 V플랜트는 2019년 4월 9일 준공되었습니다. 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

구 분	기준검토 항목	기 준	당사 현황	적/부합

중소기업	1. 해당사업	주된사업 : 제조업	제조/도소매/서비스	적합

2. 종업원수	300명 미만	174명	적합

3. 소유경영의 독립성	독립성 충족	독립성 충족	적합

마. 벤처기업 해당여부

당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

구 분	당사 현황	발행 번호	벤처기업지정

연구개발기업	확인일자 : 2018.02.24	제20180400466호	중소기업진흥공단

유효일자 : 2020.02.23

바. 주요 사업의 내용

1. 생물학적제제 등의 연구 및 개발업

2. 의약품 등의 연구 및 개발업

3. 생명공학기술 등의 연구 및 개발업

4. 생물학적제제 등의 제조 및 판매업

5. 의약품 등의 제조 및 판매업

6. 바이오산업관련 기계 제조 및 판매업

7. 의약품기계 및 의료용구 제조 및 판매업

8. 생물학적제제 등의 수출입업9. 의약품 등의 수출입업

10. 부동산업 및 부동산임대업

11. 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업

12. 의약외품 개발, 제조 및 판매업

13. 각호에 관련되는 컨설팅, 수출입업 및 부대사업 일체

사. 주요 사업의 내용당사는 백신 제조 및 바이오의약품 수탁 연구와 제조를 전문적으로 수행하는 벤처기업입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 [Ⅱ.사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2017년 01월 24일	기술성장기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정 제2조 제31항
2. 회사의 연혁

당사의 최근 5사업연도 주요연혁은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2015.01.28	식품의약품안전처 유비콜 품목허가 획득

2015.12.23	유비콜 WHO PQ승인

2016.04.27	주식액면분할 (5,000원 → 500원)

2016.08.11	한국생명공학연구원 기술평가 A등급 획득
이크레더블 기술평가 A등급 획득

2016.11.07	한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2017.01.24	코스닥시장 상장

2017.03.29	식품의약품안전처 유비콜-플러스 품목허가 획득

2017.08.11	유비콜-플러스 WHO PQ승인

2017.11.13	KIST로 부터 면역증강제 생산기술 이전

2018.03.09	춘천 제2공장 기공

2019.04.09	춘천 제2공장 (V플랜트) 완공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.01	유상증자(제3자배정)	우선주	80,000	5,000	10,000	-

2014.07.25	주식매수선택권행사	보통주	17,000	5,000	12,500	-

2014.08.28	유상증자(제3자배정)	우선주	160,428	5,000	18,700	-

2015.04.28	유상증자(제3자배정)	우선주	106,952	5,000	18,700	-

2015.09.25	전환권행사	보통주	32,000	5,000	7,500	우선주 전환

2015.10.27	전환권행사	보통주	82,665	5,000	7,500	우선주 전환

2015.11.11	유상증자(제3자배정)	보통주	111,112	5,000	45,000	-

2016.03.25	전환권행사	보통주	95,237	5,000	10,500	우선주 전환

2016.04.27	주식분할	보통주	16,092,999	500	-	액면분할(10:1)

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	79,500	500	1,250	-

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	1,543,000	500	1,050	-

2016.05.20	전환권행사	보통주	952,371	500	1,050	우선주 전환

2016.05.20	전환권행사	보통주	668,450	500	1,050	우선주 전환

2016.05.25	전환권행사	보통주	2,866,665	500	1,870	우선주 전환

2016.05.25	전환권행사	보통주	668,450	500	750	우선주 전환

2016.06.02	전환권행사	보통주	1,720,000	500	1,870	우선주 전환

2016.06.07	전환권행사	보통주	1,336,900	500	1,870	우선주 전환

2017.01.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,296,000	500	6,000	코스닥 상장(의무인수 포함)

2017.04.12	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	1,250	-

2017.04.12	주식매수선택권행사	보통주	214,000	500	1,050	-

2018.04.23	주식매수선택권행사	보통주	826,000	500	3,150	-

2018.04.23	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	1,050	-

2018.04.30	유상증자(제3자배정)	우선주	1,605,137	500	6,230	-

2018.11.14	주식매수선택권행사	보통주	277,600	500	3,150	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,050	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	3,150	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	4,690	-

2019.05.09	전환권행사	보통주	980,007	500	5,102	우선주 전환

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1 회신주인수권부사채	2018.04.30	2021.04.30	20,000	보통주	2019.05.01-2021.04.30	100	7,160	20,000	2,793,296	-

합 계	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	2,793,296	-

* 행사사액 조정에 따라 2019.06.30 현재 행사가액은 5,102원, 행사가능 주식수는 3,920,031주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,740,093	802,569	27,542,662	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,740,093	802,569	27,542,662	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,740,093	802,569	27,542,662	-

* 종류주식 802,569주는 2018년 4월 30일 발행된 전환우선주 입니다.

기명식 전환우선주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018.04.30

주당 발행가액(액면가액)	6,230	500

발행총액(발행주식수)	10,000,003,510	1,605,137

현재 잔액(현재 주식수)	5,000,004,870	802,569

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당가능 이익이 있는 경우 발행가액기준 연 1%를 보통주에 우선하여 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	청산시 발행회사의 보통주에 우선하여 잔여재산을 상환받을 권리를 지님

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가격: 발행가와 동일전환가격은 조정될 수 있음

전환청구기간	2019년 05월 01일 ~ 2021년 04월 30일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,605,137

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	26,740,093	-

종류주식	802,569	전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	26,740,093	-

종류주식	802,569	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 반기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-5,605	3,781	-4,715

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원) 구분 2019년(반기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) [유동자산] 14,869 27,645 15,240 - 당좌자산 9,296 23,104 10,686 - 재고자산 5,573 4,541 4,554 [비유동자산] 65,973 40,593 11,612 - 유형자산 57,902 35,033 10,307 - 무형자산 1,311 1,343 1,119 - 기타비유동자산 6,760 4,217 186 자산총계 80,842 68,238 26,852 [유동부채] 28,654 23,751 5,652 [비유동부채] 22,210 18,942 3,048 부채총계 50,864 42,693 8,700 [자본금] 13,370 12,783 12,225 [자본잉여금] 53,406 44,002 40,625 [자본조정] 324 206 529 [기타포괄적손익누계액] - - - [이익잉여금] (37,123) (31,447) (35,227) 자본총계 29,977 25,544 18,152 구분 2019년(2019.01.01~06.30) 2018년(2018.01.01~12.31) 2017년(2017.01.01~12.31) 매출액 15,819 24,892 11,568 영업이익(손실) 3,873 5,312 (4,348) 법인세비용차감전순이익(손실) (4,693) 1,296 (4,715) 당기순이익(손실) (4,630) 3,781 (4,715) 주당순이익(손실) (단위: 원) (176) 151 (195) ※ 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무제표를 작성하였으며 제9기, 제8기는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다.
2. 연결재무제표

※ 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 10 기(당기)	삼화회계법인	-	-

제 9 기(전기)	삼화회계법인	적정	-

제 8기(전전기)	회계법인예교	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	삼화회계법인	재무제표 검토,감사	10,000만원	260

제9기(전기)	삼화회계법인	재무제표 검토,감사	4,000만원	644

제8기(전전기)	회계법인예교	재무제표 검토,감사	8,000만원	942

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	-	-	-	-	-

제9기(전기)	2018.03.31	세무조정	2018.04.01~2019.03.31	500만원	-

제8기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 코스닥시장 상장이후 재무적 요건(부채비율 등)을 충족하지 못해 2017 사업연도에도 예교회계법인으로 지정감사를 수감하였습니다. 보고서 제출일 현재에는 재무적요건에 대한 사유가 해소됨에 따라 2018년 사업연도부터는 외부감사인을 삼화회계법인으로 변경하였습니다.

5. 내부회계관리제도당사는 내부회계시스템을 구축완료 후 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고, 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력

사내이사	백영옥	경영 총괄	[81.03∼91.08] 서울대 수의학 석사
[04.03∼16.02] 고려대 생명공학 이학박사
[88.07∼06.03] (주)씨제이제일제당 QA팀장
[06.04~ 10.04] 한국생산기술연구원 실장[10.05∼ 현재] (주)유바이오로직스 대표이사

최석근	사업기획총괄	[85.03∼90.04] 서울대 생물학 학사[92.04~ 96.02] (주)녹십자[96.03~ 00.03] CJ제일제당
[00.04∼06.05] LG생명과학[06.06~ 10.07] 메디톡스 공장장
[10.08∼ 현재] (주)유바이오로직스 부사장

민경호	품질 총괄	[87.03∼12.02] 인하대학교 생물공학 이학박사[95.03∼02.04] LG화학, 생명과학[02.05~ 09.05] 한국생산기술연구원 책임연구원[09.06~ 10.08] 생물산업기술실용화센터 수석연구원
[10.12∼ 현재] (주)유바이오로직스 전무이사

기타비상무이사	김덕상	경영자문	[04.03~ 08.03]고려대 생물법제학 석/박사
[90.03~ 92.03]한국애보트 ㈜
[92.03~ 97.03]밀리포아코리아㈜
[98.03~ 02.03]Sartorius AG Country Manager
[02.03~ 05.01]바이오플랜 컨설팅 사장
[05.02~ 현재]싸토리우스코리아바이오텍㈜대표

박성묵	경영자문	[16.03~ 18.03] 서강대학교 경영대학원[02.04~ 10.10] 인크루트 상무이사[10.09~ 12.10] 솔라루체 상무[13.02~ 16.04] 영화엔지니어링 전무[17.08~ 현재] 케이엘앤파트너스 전무

GlennAnthonyRockman	경영자문	[99.03~ 03.03] Princeton University[03.04~ 12.04] Non-profit Investment banking, JP Morgan[12.04 ~ 14.05]Vice President, Social Finance, JP Morgan[14.05 ~ 현재]Partner, Global Health Investment Fund

나. 이사회의 운영에 관한 사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

1	2019.01.04	타법인 출자의 건	가결	-

2	2019.02.13	제9기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건이사 및 감사 추천의 건정기주주총회 소집 및 의안승인의 건주식매수선택권 취소 및 부여의 건	가결	-

3	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	-

* 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 사외이사가 없습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	백영옥	이사회	전사 경영총괄, CTO	자금대여	특수관계인

사내이사	최석근	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
부사장, CFO	해당없음	특수관계인

사내이사	민경호	이사회	품질부문 책임자 및 주요 의사결정	해당없음	특수관계인

기타
비상무이사	김덕상	이사회	경영투명성 강화 및 주요 의사결정	해당없음	특수관계인

기타
비상무이사	박성묵	이사회	경영투명성 강화 및 주요 의사결정	해당없음	-

기타
비상무이사	GlennAnthonyRockman	이사회	경영투명성 강화 및 주요 의사결정	해당없음	-

* 사내이사 민경호의 19년 7월 31일 퇴임에 따라 현재 등기 이사는 5명입니다. 마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 권한과 책임	인원수	상근여부

① 회계와 업무의 감사
② 임시주주총회의 소집 청구권
③ 회사의 업무와 재산상태의 조사
④ 이사회 소집권 ⑤ 정기주주총회 1주일 전까지 감사보고서 제출	1명	비상근

나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

관련 조항	감사의 직무

정관 제47조
감사의 직무	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
④ 감사는 필요하면 희의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 제4항에 의해 청구했음에도 불구하고 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최병호	1975.03 서울대학교 한국사 학사
1981.03 서울대학원 경영학 석사
1982.03 증권감독원 상장심사
1987.03 안건회계법인, 안진회계법인
1994.03 산업자원부 무역위원회 고문
現) 제원회계법인 이사	해당사항
없음	-

라. 이사회내에서 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	참석여부	비고

1	2019.01.04	타법인 출자의 건	참석	-

2	2019.02.13	제9기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건이사 및 감사 추천의 건정기주주총회 소집 및 의안승인의 건주식매수선택권 취소 및 부여의 건	참석	-

3	2019.03.28	대표이사 선임의 건	참석	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백영옥	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄(CTO)	[81.03∼91.08] 서울대 수의학 석사
[04.03∼16.02] 고려대 생명공학 이학박사
[88.07∼06.03] (주)씨제이제일제당 QA팀장
[06.04~ 10.04] 한국생산기술연구원 실장[10.05∼ 현재] (주)유바이오로직스 대표이사	969,000	-	특수관계인	9년	2022.03.28

최석근	남	1967.01	부사장	등기임원	상근	사업기획총괄(CFO)	[85.03∼90.04] 서울대 생물학 학사[92.04~ 96.02] (주)녹십자[96.03~ 00.03] CJ제일제당
[00.04∼06.05] LG생명과학[06.06~ 10.07] 메디톡스 공장장
[10.08∼ 현재] (주)유바이오로직스 부사장	299,650	-	특수관계인	9년	2021.03.31

민경호	남	1968.10	전무이사	등기임원	상근	품질총괄	[87.03∼12.02] 인하대학교 생물공학 이학박사[95.03∼02.04] LG화학, 생명과학[02.05~ 09.05] 한국생산기술연구원 책임연구원[09.06~ 10.08] 생물산업기술실용화센터 수석연구원
[10.12∼ 현재] (주)유바이오로직스 상무이사	272,310	-	특수관계인	9년	2021.03.31

박영신	남	1971.03	상무이사	미등기임원	상근	공장장	[90.03~ 97.02] 한양대학교 화학 학사[97.01~ 03.12] LG생명과학[04.01~ 09.11] 한국생산기술연구원 선임연구원[09.12~ 11.01] (주)바이넥스[11.02~ 현재] (주)유바이오로직스 공장장	230,000	-	특수관계인	8년	-

이찬규	남	1970.03	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	[88.03~ 12.02] 고려대학교 유전공학 석사[97.01~ 00.06] (주)종근당 연구소[00.07~ 05.09] CJ(주) 연구소 [05.10~ 06.12] 영진약품(주) 연구소[07.03~ 09.08] 크레아젠 (주) 연구소[09.10~ 14.09] (주)종근당 연구소 부장[15.05~ 현재](주)유바이오로직스 연구소장	26,000	-	특수관계인	4년	-

김덕상	남	1964.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	주요경영사항의사결정	[04.03~ 08.03]고려대 생물법제학 석/박사
[90.03~ 92.03]한국애보트 ㈜
[92.03~ 97.03]밀리포아코리아㈜
[98.03~ 02.03]Sartorius AG Country Manager
[02.03~ 05.01]바이오플랜 컨설팅 사장
[05.02~ 현재]싸토리우스코리아바이오텍㈜대표	1,357,040	-	특수관계인	4년	2022.03.28

박성묵	남	1972.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	주요경영사항의사결정	[16.03~ 18.03] 서강대학교 경영대학원[02.04~ 10.10] 인크루트 상무이사[10.09~ 12.10] 솔라루체 상무[13.02~ 16.04] 영화엔지니어링 전무[17.08~ 현재] 케이엘앤파트너스 전무	-	-	-	1년	2022.03.28

GlennAnthonyRockman	남	1981.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	주요경영사항의사결정	[99.03~ 03.03] Princeton University[03.04~ 12.04] Non-profit Investment banking, JP Morgan[12.04 ~ 14.05]Vice President, Social Finance, JP Morgan[14.05 ~ 현재]Partner, Global Health Investment Fund I	-	-	-	4년	2022.03.28

최병호	남	1951.02	감사	등기임원	비상근	감사	[70.02~ 75.03] 서울대학교 한국사 학사
[79.03~ 81.03] 서울대학원 경영학 석사
[77.03~ 82.03] 증권감독원 상장심사
[82.04~ 87.03] 안건회계법인, 안진회계법인
[94.03~ 94.02] 산업자원부 무역위원회 고문
[87.03~ 현재] 제원회계법인 이사	33,000	-	특수관계인	4년	2022.03.28

직원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	3	-	-	-	3	3.53	118	39	-

본사	여	7	-	-	-	7	2.32	191	27	-

공장 및 연구소	남	108	-	-	-	108	2.17	2,251	21	-

공장 및 연구소	여	50	-	3	-	53	1.75	792	15	-

합 계	168	-	3	-	171	2.44	3,352	20	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	375	54	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,500	-

등기감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	322	46	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	316	53	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	0	0	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	6	6	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 56,137 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 백영옥 등기임원 2012년 03월 07일 신주교부 보통주 74,000 74,000 - - 2014.03.07~2019.03.06 1,250 백영옥 등기임원 2014년 03월 29일 신주교부 보통주 450,000 450,000 - - 2016.03.29~2021.03.28 1,050 백영옥 등기임원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 100,000 100,000 - - 2018.03.28~2023.03.27 3,150 최석근 등기임원 2012년 03월 07일 신주교부 보통주 30,000 30,000 - - 2014.03.07~2019.03.06 1,250 최석근 등기임원 2014년 03월 29일 신주교부 보통주 150,000 150,000 - - 2016.03.29~2021.03.28 1,050 최석근 등기임원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 100,000 50,000 - - 2018.03.28~2023.03.27 3,150 민경호 등기임원 2012년 03월 07일 신주교부 보통주 30,000 30,000 - - 2014.03.07~2019.03.06 1,250 민경호 등기임원 2014년 03월 29일 신주교부 보통주 150,000 150,000 - - 2016.03.29~2021.03.28 1,050 민경호 등기임원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 60,000 47,600 - 12,400 2018.03.28~2023.03.27 3,150 박영신 미등기임원 2012년 03월 07일 신주교부 보통주 20,000 20,000 - - 2014.03.07~2019.03.06 1,250 박영신 미등기임원 2014년 03월 29일 신주교부 보통주 150,000 150,000 - - 2016.03.29~2021.03.28 1,050 박영신 미등기임원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 60,000 60,000 - - 2018.03.28~2023.03.27 3,150 이찬규 미등기임원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 60,000 10,000 - 50,000 2018.03.28~2023.03.27 3,150 박영현 외 22명 직원 2012년 03월 07일 신주교부 보통주 188,500 99,000 89,500 - 2014.03.07~2019.03.06 1,250 박영현 외 30명 직원 2014년 03월 29일 신주교부 보통주 1,050,000 780,000 880,000 - 2017.03.31~2022.03.30 1,050 김현석 외 2명 직원 2015년 03월 31일 신주교부 보통주 140,000 140,000 - - 2016.03.29~2021.03.28 1,050 박영현 외 63명 직원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 1,155,000 860,000 190,000 155,000 2018.03.28~2023.03.27 3,150 이태환 외 12명 직원 2017년 03월 09일 신주교부 보통주 120,000 70,000 40,000 10,000 2019.03.09~2024.03.08 4,690 전수희 미등기임원 2018년 02월 12일 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 2020.02.12~2025.02.11 7,310 김석규 직원 2018년 03월 31일 신주교부 보통주 100,000 - - 100,000 2020.03.31~2025.03.30 7,190 홍익표 미등기임원 2019년 02월 13일 신주교부 보통주 80,000 - - 80,000 2021.02.13~2026.02.12 6,440 전동운 미등기임원 2019년 02월 13일 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.02.13~2026.02.12 6,440 태영진외 5명 직원 2019년 02월 13일 신주교부 보통주 170,000 - - 170,000 2021.02.13~2026.02.12 6,440
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열 회사의 현황해당사항 없음2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)벡스퍼트	2018.08.21	사업제휴	300,000	200,000	21.60	300,000	-	-	-29,846	200,000	19.82	270,154	488,914	-143,260

(주)에이티지씨	2019.01.10	사업제휴	2,100,000	-	-	-	10,500	2,100,000	-	10,500	3.04	2,100,000	2,746,345	-3,428,141

합 계	-	-	300,000	-	2,100,000	-29,846	-	-	2,370,154	-	-

* 최근사업연도 재무현황은 2018년 말 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주 등을 위하여 부동산,동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

다. 채무보증 내역보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 출자 및 출자지분을 처분한 사실이 없습니다.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 유가증권을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.바. 부동산 매매 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 부동산을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 영업을 양수 또는 양도한 사실이 없습니다.아. 자산양수ㆍ도 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 자산을 양수 또는 양도한 사실이 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역

당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등과 최근 사업연도 매출액의 100

분의 5이상의 금액에 해당하는 거래 및 동 금액 이상의 1년 이상 장기공급계약을 체결한 사실이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 제출일 현재 기공시사항 중 변경되거나 추가진행된 사항은 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제6기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제6기 결손금 처리계산서(안) 승인의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건제8호 의안: 주식분할 결의의 건제9호 의안: 정관 개정의 건제10호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 통과	-

임시주주총회(2016.07.20)	제1호 의안: 제6기 재무제표 재승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 통과	-

제7기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 통과	-

제8기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사선임의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 통과	-

제9기 정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 선임의 건
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 Glenn Anthony Rockman 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 박성묵 선임의 건
제4호 의안 : 감사 최병호 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제8호 의안 : 임원 상여금규정 승인의 건	원안대로 통과	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 회사 및 임직원 관련 제재현황이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 당사 사내이사 민경호 전무가 일신상의 사유로 19.07.31 퇴임하였습니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2017년 01월 18일	운영자금시설투자연구개발발행제비용	19,200	운영자금시설투자(토지포함)연구개발 발행제비용	19,200	전액사용

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2018.04.30	시설자금	10,000	신공장 시설자금	10,000	전액사용

신주인수권부사채	2018.04.30	시설자금	20,000	신공장 시설자금	20,000	전액사용

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	5,866,060	2017년 01월 24일	2020년 01월 23일	3년	경영권 안정	27,542,662

* 총발행주식수는 보통주 26,740,093주에 전환우선주 802,569주를 포함한 주식수 입니다.

사. 특례상장기업의 사후 정보 1) 증권신고서상 추정 손익계산서와 실적 차이

(단위: 백만원)

구분	예측	실적

2017년	2018년	2017년	괴리율	2018년	괴리율

매출액	18,322	26,495	11,568	-36.9%	24,892	-6.1%

매출원가	13,072	14,083	12,130	-7.2%	13,159	-6.6%

매출총이익	5,250	12,412	(562)	적자	11,733	-5.5%

판매비와관리비	3,002	5,015	3,786	26.1%	6,421	28.0%

영업이익	2,248	7,397	(4,348)	적자	5,312	-28.2%

영업외수익	-	-	650	-	1,436	-

영업외비용	192	186	1,017	429.7%	5,422	2,815.1%

지분법손익	-	-	-	-	(30)	-

법인세차감전순이익	2,056	7,211	(4,715)	적자	1,296	-82.0%

법인세	-	-	-	-	(2,485)	-

당기순이익	2,056	7,211	(4,715)	적자	3,781	-47.6%

증권신고서상 추정대비 차이 발생원인은 아래와 같습니다.(1) 2017년의 차이 발생 : 당사 매출의 90% 가까이는 유니세프향 콜레라백신 매출입니다. 2017년의 경우 유니세프가 당초 예상하였던 주문보다 적게 발주하면서, 예측 매출보다 실제 매출이 많이 감소하였습니다. 또한 영업외 비용에서 재고자산폐기손실비용 5.5억원과 외화 환산손실 1.2억원등이 발생하며 영업외 비용이 예측치 보다 많이 상회하며, 당기순이익 역시 적자로 적자로 마감하였습니다.(2) 2018년 차이 발생 : 2018년 매출액의 경우 예측치와 차이는 크지 않습니다. 다만, 회사의 임직원 증가에 따른 인건비 및 연구개발비가 예측치보다 증가하면서, 영업이익이 예측치를 조금 하회 하였습니다. 또한 신주인수권부사채 및 전환우선주 300억 발행관련 파생상품 손실이 50억원 가까이 발생하면서 영업외비용이 크게 발생하였습니다. 다만, 누적결손금으로 인해 법인세에서 25억원 가량 수익으로 인식되면서, 당기순이익은 38억원 정도로 마감하였습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.