유바이오로직스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.25	전환권행사	보통주	95,237	5,000	10,500	우선주 전환

2016.04.27	주식분할	보통주	16,092,999	500	-	액면분할(10:1)

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	79,500	500	1,250	-

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	1,543,000	500	1,050	-

2016.05.20	전환권행사	보통주	952,371	500	1,050	우선주 전환

2016.05.20	전환권행사	보통주	668,450	500	1,050	우선주 전환

2016.05.25	전환권행사	보통주	2,866,665	500	1,870	우선주 전환

2016.05.25	전환권행사	보통주	668,450	500	750	우선주 전환

2016.06.02	전환권행사	보통주	1,720,000	500	1,870	우선주 전환

2016.06.07	전환권행사	보통주	1,336,900	500	1,870	우선주 전환

2017.01.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,296,000	500	6,000	코스닥 상장(의무인수 포함)

2017.04.12	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	1,250	-

2017.04.12	주식매수선택권행사	보통주	214,000	500	1,050	-

2018.04.23	주식매수선택권행사	보통주	826,000	500	3,150	-

2018.04.23	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	1,050	-

2018.05.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,605,137	500	6,230	-

2018.11.14	주식매수선택권행사	보통주	277,600	500	3,150	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,050	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	3,150	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	4,690	-

2019.05.09	전환권행사	보통주	980,007	500	5,102	우선주 전환

2019.08.26	주식매수선택권행사	보통주	52,400	500	3,150	-

2020.04.22	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	3,150	-

2020.04.22	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,690	-

2020.06.15	전환권행사	보통주	980,008	500	5,102	우선주 전환

2020.07.20	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,150	-

2020.07.20	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	7,310	-

2020.07.29	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,190	-

2020.09.07	전환권행사	보통주	1,078,008	500	5,102	BW 전환

2020.09.23	주식매수선택권행사	보통주	56,000	500	3,150	-

2020.09.23	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,190	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	1,744,413	500	5,102	BW 전환

2020.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	4,095,570	500	12,900	유상증자

2021.02.16	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,150	-

2021.02.16	주식매수선택권행사	보통주	64,000	500	6,440	-

2021.04.12	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,150	-

2021.04.12	주식매수선택권행사	보통주	93,500	500	6,440	-

나. 전환사채 등 발행 현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	1	2018.04.30	2022.04.30	30,000	보통주	2019.05.01-2023.04.30	100	4,864	5,600	1,151,315	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	5,600	1,151,315	-

* 행사가액 조정에 따라 행사가액은 최초 7,160원에서 당기말 현재 4,864원으로 변경 되었습니다.* 회사는 2020.02.27 회사가 진행하는 연구개발 및 신규 사업등에 따른 자금의 안정적 운용 및 사전적 유동성 확보를 위하여, 신주인수권부사사채 만기일 및 권리행사 종료일을 2021.04.30에서 2023.04.30로 2년 연장 하였습니다.(2) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-