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바디텍메드 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제04기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 바디텍메드 주식회사
대 표 이 사 : 최 의 열
본 점 소 재 지 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43
(전 화) 033-243-1400
(홈페이지) http://www.boditech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 구 자 돈
(전 화) 033-243-1400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT.Boditech CAKRA Indonesia	2010.08.27	인도네시아탕그랑	열대성질환 제품연구 및 생산	275,677	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

Boditech(Qingdao) Medical Reagents co. Ltd.	2012.10.15	중국 청도시	항체단백질 연구 및 생산	1,084,118	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

Immunostics Inc.	1970.09.29	미국 뉴저지주	체외진단키트 제조 및 판매	7,188,256	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주) 애니벳	2016.06.14	대한민국	동물용진단제품 연구 및 개발	1,478,853	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.	2016.07.07	중국 광서성	체외진단키트 제조 및 판매	6,486,608	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주) 미리메딕스	2016.12.01	대한민국	타액기반 체외진단키트 제조및 판매	460,399	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주) 유진셀	2013.06.26	대한민국	분자 체외진단키트 및기기 제조판매	848,488	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

BODITECH(JILIN)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.,	2017.12.04	중국 길림성	체외진단기기및 키트 유통판매	826,500	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 미리메딕스	지분취득

(주) 유진셀	지분취득

BODITECH(JILIN) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	신규설립

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 바디텍메드 주식회사이고, 영문명은 Boditech Med, Inc.입니다. 3. 설립일자 및 존속기간 회 사 는 1998년 11월 13일에 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43- 전화번호 : 033-243-1400- 홈페이지 주소 : http://www.boditech.co.kr

5 . 중소기업 해당여부6. 벤처기업 해당여부

7 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 구체적인 내용은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조 8 . 계열 회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 구체적인 내용은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조

9. 신용평가에 관한 사항

신용평가 기준시점	신용평가기관	신용등급	등급의미

2017년 10월 31일	한국기업데이터	a-	채무상환능력이 우량하나 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 11월 13일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2000년 02월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	54,000	5,000	-	-

2000년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,642	5,000	70,000	-

2000년 09월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,285	5,000	70,000	-

2001년 01월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	216,073	5,000	-	-

2005년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2006년 04월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	9,193	-

2008년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	11,000	-

2009년 08월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	43,478	5,000	10,962	-

2009년 11월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	13,000	-

2010년 03월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,616	5,000	13,000	-

2010년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,761	5,000	28,900	-

2010년 09월 09일	주식분할	보통주	5,839,695	-	-	(주1)

2011년 11월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	1,500	-

2012년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2012년 11월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2013년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	414,867	500	21,693	-

2014년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	123,737	500	3,000	-

2014년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014년 11월 18일	전환권행사	보통주	136,000	500	-	-

2015년 09월 02일	-	보통주	205,280,971	100	2,400	(주2)

2015년 09월 02일	-	보통주	4,600,000	100	2,400	(주3)

2016년 01월 23일	전환권행사	보통주	20,988,097	1,000	-	(주4)

2016년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	88,500	1,000	-	-

2016년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	27,300	1,000	5,705	-

2016년 08월 09일	전환권행사	보통주	61,000	1,000	-	-

2017년 01월 10일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	1,000	1,145	-

2017년 04월 06일	무상증자	보통주	2,096,375	1,000	-	(주5)

2017년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	15,015	1,000	5,188	-

(주1) 주당 5,000원에서 주당 500원으로 액면분할하였습니다.(주2) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 합병기일(2015.09.02) 현재 회사의 주주명부에 등재된 주주들에 대하여 그 보유비율에 따라 액면금액 100원인 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 205,280,971주를 배정하였습니다(주3) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 기발행된 기명식 보통주 4,600,000주를 취득하였습니다.(주4) 주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을 실시하였습니다. (주5) 회사는 주식발행 초과금을 재원으로 총 2,096,375주 를 무상증자하였습니다 .

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회국내 기명식, 무보증,무담보,사모전환사채	2017년 04월 27일	2020년 04월 27일	15,000	보통주	2018.04.27~2020.04.26	100	18,987	15,000	790,014	-

합 계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	790,014	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,301,287	-	23,301,287	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,301,287	-	23,301,287	-

Ⅴ. 자기주식수	279,489	-	279,489	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,021,798	-	23,021,798	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	142,669	-	-	-	142,669	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	142,669	-	-	-	142,669	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	79,150	-	-	-	79,150	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	79,150	50,000	-	-	129,150	-

기타 취득(c)	보통주	4,323	3,347	-	-	7,670	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	226,142	53,347	-	-	279,489	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,301,287	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	279,489	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,021,798	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제04기	제03기	제02기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	100

(연결)당기순이익(백만원)	-3,139	12,311	-1,986

(별도)당기순이익(백만원)	-3,921	12,136	-10

(연결)주당순이익(원)	-93	603	-

현금배당금총액(백만원)	1,150	2,094	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-36	17	-

현금배당수익률(%)	-	0.28	0.5	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	50	100	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 원 )

과 목	제 4기	제 3기	제 2 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	59,304,344,774	41,551,542,348	44,671,436,866

·현금및현금성자산	22,776,000,718	13,034,850,309	16,391,474,609

·유동금융자산	8,650,691,561	640,928,669	7,872,721,172

·매출채권	11,676,767,681	13,941,659,066	10,546,850,009

·재고자산	12,182,738,282	9,417,479,230	5,257,074,965

·기타	4,018,146,532	4,516,625,074	4,603,316,111

[비유동자산]	48,862,012,472	49,240,085,740	27,033,636,187

·투자자산	1,875,190,835	1,554,307,000	1,457,000,000

·유형자산	27,675,015,640	25,448,337,119	19,748,520,396

·무형자산	15,244,022,471	20,713,010,353	2,711,839,249

·기타	4,067,783,526	1,524,431,268	3,116,276,542

자 산 총 계	108,166,357,246	90,791,628,088	71,705,073,053

[유동부채]	22,105,408,570	11,690,270,373	9,238,228,332

[비유동부채]	15,722,637,627	1,611,526,633	2,962,946,175

부 채 총 계	37,828,046,197	13,301,797,006	12,201,174,507

[지배기업 소유주지분]	67,871,688,154	75,167,406,789	59,392,915,509

·자본금	23,301,287,000	21,164,897,000	20,988,097,100

·자본잉여금	19,179,235,805	24,198,884,932	12,807,406,552

·기타자본항목	(380,829,322)	(2,641,548,328)	5,922,415,204

·기타포괄손익누계액	(2,346,156,168)	99,784,532	(64,570,740)

·이익잉여금	28,118,150,839	32,345,388,653	19,739,567,393

[비지배지분]	2,466,622,895	2,322,424,293	110,983,037

자 본 총 계	70,338,311,049	77,489,831,082	59,503,898,546

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매 출 액	52,593,956,500	54,974,499,120	39,821,415,298

영업이익	2,873,619,904	12,386,332,470	12,379,513,355

연결당기순이익(손실)	(3,138,893,965)	12,311,023,355	(1,986,262,691)

지배기업소유주지분순이익(손실)	(2,147,728,007)	12,620,723,299	(1,970,266,064)

비지배지분순이익(손실)	(991,165,958)	(309,699,944)	(15,996,627)

기본주당순이익(단위: 원)	(93)	549	(96)

연결에 포함된 회사수	8	5	3

나. 요약별도재무정보(단위: 원 )

과 목	제 4기	제 3기	제 2 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	53,427,578,140	31,996,490,133	44,568,903,494

·현금및현금성자산	18,334,015,118	6,963,173,452	16,294,393,228

·유동금융자산	8,804,294,899	121,148,669	7,872,721,172

·매출채권	12,246,206,943	12,511,045,537	10,561,786,586

·재고자산	9,011,791,015	7,725,503,828	5,201,462,680

·기타	5,031,270,165	4,675,618,647	4,638,539,828

[비유동자산]	49,277,492,032	51,110,156,492	27,921,879,095

·투자자산	18,987,984,970	21,672,844,308	2,931,196,327

·유형자산	22,692,440,471	22,136,647,267	19,421,076,589

·무형자산	3,586,239,879	3,577,879,543	2,565,913,994

·기타	4,010,826,712	3,722,785,374	3,003,692,185

자 산 총 계	102,705,070,172	83,106,646,625	72,490,782,589

[유동부채]	19,157,128,164	10,456,479,757	9,126,784,362

[비유동부채]	15,038,062,385	474,067,287	2,962,946,175

부 채 총 계	34,195,190,549	10,930,547,044	12,089,730,537

[자본금]	23,301,287,000	21,164,897,000	20,988,097,100

[자본잉여금]	18,814,494,126	20,862,875,014	12,836,971,200

[기타자본항목]	(380,829,322)	(2,641,548,328)	5,922,415,204

[이익잉여금]	26,774,927,819	32,789,875,895	20,653,568,548

자 본 총 계	68,509,879,623	72,176,099,581	60,401,052,052

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매 출 액	45,622,778,801	47,124,743,037	39,833,606,611

영업이익	6,589,065,703	13,529,218,032	12,873,342,849

당기순이익(손실)	(3,921,072,576)	12,136,307,347	(1,501,730,618)

기본주당순이익(단위: 원)	(170)	527	(73)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 04 기(당기)	안진회계법인	적 정	없 음

제 03 기(전기)	안진회계법인	적 정	없 음

제 02 기(전전기)	안진회계법인	적 정	없 음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 04 기(당기)	안진회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000천원	973시간

제 03 기(전기)	안진회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000천원	1,015시간

제 02 기(전전기)	삼일회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000천원	379시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제04기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제03기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제02기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과

(단위: 천원 )

구 분	제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	52,593,957	54,974,499	39,821,415

영업이익	2,873,620	12,386,332	12,379,513

법인세비용차감전순이익	(2,957,153)	13,843,570	(893,391)

연결당기순이익	(3,138,894)	12,311,023	(1,986,263)

총포괄손익	(5,679,308)	12,510,741	(2,094,883)

※ 연결재무제표 기준 1) 회사의 연결기준 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 매출은 전기대비 4.3% 감소한 526억원을 기록하였습니다. 영업이익과 당기순이익은 각각 29억원과 -31억원으로 전기대비 76.8%, 125.5% 감소한 수치입니다. 2) 매출액 및 영업이익, 당기순이익 변동요인주요 매출국가인 중국지역의 매출감소로 인해 전기대비 소폭 감소한 매출실적을 시현하였습니다. 한편, 해외거래처 매출채권에 대한 대손충당금 반영기준을 보수적으로 적용하고 해외자회사에 대한 무형자산을 일부 손상처리하여 향후 발생할 수 있는 잠재적 부실요인을 선제적으로 반영함에 따라 2017년 영업이익과 당기순이익이 각각 큰폭으로 감소 및 적자전환하였습니다. 3. 재무상태

(단위: 천원 )

구 분	제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산총계	108,166,357	90,791,628	71,705,073

부채총계	37,828,046	13,301,797	12,201,175

자본총계	70,338,311	77,489,831	59,503,898

※ 연결재무제표 기준 4. 자금조달 내역

당기말과 전기말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원 )

구분	차입처	내역	만기일	당기말	전기말

연이자율	금액

단기차입금	신한은행	일반자금	2017.06.20	-	-	300,000

국민은행	일반자금	2017.02.28	-	-	1,000,000

우리은행	일반자금	2017.12.05	-	-	500,000

한국수출입은행	일반자금	2017.12.04	-	-	500,000

국민은행	운전자금	2018.03.03	1.99%	4,700,000	-

국민은행	운전자금	2018.04.26	2.38%	4,000,000	-

우리은행	운전자금	2018.03.15	2.59%	3,000,000	-

우리은행	운전자금	2018.09.27	4.96%	861,542	-

우리은행	운전자금	2018.11.15	3.56%	600,000	-

신한은행	운전자금	2018.07.11	2.69%	1,000,000	-

소 계	14,161,542	2,300,000

장기차입금	국민은행	일반자금	2017.06.25	-	-	400,000

국민은행	운전자금	2021.12.20	1.50%	800,000	-

국민은행	운전자금	2019.06.25	0.01%	400,000	-

한국수출입은행	일반자금	2019.12.04	3.19%	500,000	-

신한카드	자동차취득대출	2020.09.26	4.50%	50,234	-

신한카드	자동차취득대출	2020.09.26	4.50%	50,234	-

신한카드	자동차취득대출	2020.10.26	4.50%	30,332	-

신한카드	자동차취득대출	2020.12.26	4.50%	30,000	-

유동성 분류	(54,928)	(400,000)

소 계	1,805,872	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(등기, 비상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사의 인적사항

성명	주요경력

변용환	05~07 한국세무학회 이사
06~07 한국회계학회 부회장
10~12 한림대학교 경영대학원장15~17 한림대 부총장
현재 한림대 경영학부 교수 및 경영대학원장

3. 감사의 독립성

회사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규 정	내 용

정관 제46조[감사의 직무와 의무]	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.
⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

4. 감사의 주요 활동내역(1) 이사회 참석활동

회차	개최일자	의안내용	찬반여부

17-01	2017.01.31	의안제목: 타법인출자일정 변경의 건	찬성

17-02	2017.02.03	의안제목: 바디텍메드의 자회사 지분일부 양도의 건	찬성

17-03	2017.02.13	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-04	2017.02.15	의안제목: 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

17-05	2017.02.16	의안제목: 주식매수선택권 부여 대상자 추가 및 행사가격 정정의 건	찬성

17-06	2017.02.17	의안제목: 2016년 제3기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	찬성

17-07	2017.02.20	의안제목: 법인연대보증에 관한 건	찬성

17-08	2017.02.28	의안제목: 정기주주총회 부의안건 추가의 건	찬성

17-09	2017.03.03	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-10	2017.03.03	의안제목: 제 3 기 재무제표 승인의 건	찬성

17-11	2017.03.21	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	찬성

17-12	2017.04.14	의안제목 : 전환사채 발행의 건	찬성

17-13	2017.04.17	의안제목 : 자기주식 처분 승인의 건	찬성

17-14	2017.04.20	의안제목 : 여신약정(국민은행춘천지점과의 여신약정)	불참

17-15	2017.04.24	의안제목 : 기업운전자금대출 신규차입의 건	불참

17-16	2017.04.26	의안제목 : 자기주식 처분 결정 취소의 건	찬성

17-17	2017.04.27	의안제목 : 여신약정(KEB 하나은행과의 여신약정)	불참

17-18	2017.04.28	의안제목 : 타법인 출자 일정 변경의 건	찬성

17-19	2017.05.02	의안제목 : 바디텍메드의 자회사 지분 양도의 건	찬성

17-20	2017.06.22	의안제목 : 여신 만기 2년연장(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	불참

17-21	2017.07.03	의안제목 : 자회사(유진셀)금전 대여의 건	찬성

17-22	2017.07.06	의안제목 : 신한은행 (기운) 일반자금대출 일십억원 신규 건	불참

17-23	2017.07.17	의안제목 : 타법인 신주 인수의 건	찬성

17-24	2017.07.24	의안제목 : 미리메딕스 지분 인수의 건	찬성

17-25	2017.07.28	의안제목 : 미리메딕스 지분 인수의 건	찬성

17-26	2017.08.22	의안제목 : 파생상품(통화선도) 미화 일백삼심만불 신규권	불참

17-27	2017.09.11	의안제목 : 자회사(미리메딕스) 법인카드 발급 보증의 건	찬성

17-28	2017.09.13	의안제목 : 자사주 특정금전신탁 계약 체결의 건	찬성

17-29	2017.09.20	의안제목 : 외화지급보증의 건	불참

17-30	2017.09.25	의안제목 : 자회사(미리메딕스) 금전 대여의 건	찬성

(2) 매기 사업연도 결산보고서 감사 - 회계에 대한 감사

- 업무에 대한 감사

- 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인 선임

- 회계장부의 기재에 대한 사항

- 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산(결손금처리계산서)에 관한 사항

- 영업보고서에 관한 사항

- 상법 제447조의 각 서류에 관한 승인
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1 . 집중투표제의 배제여부 회사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있 지 않습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 회사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 3. 소수주주권의 행사여부 회사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최의열	본인	보통주	4,507,936	21.30	4,964,579	21.31	무상증자,취득

고광호	처남	보통주	856,618	4.05	942,279	4.04	무상증자

남기봉	임원	보통주	734,344	3.47	773,678	3.32	무상증자, 증여

주후돈	임원	보통주	91,299	0.43	67,828	0.29	무상증자,증여

구자돈	임원	보통주	189,181	0.89	208,099	0.89	무상증자

장덕환	임원	보통주	0	0	3,000	0.01	취득

배준광	임원	보통주	8	0.00	8	0.00	-

김병철	임원	보통주	39,623	0.19	43,593	0.19	무상증자

김영민	임원	보통주	9,990	0.05	10,989	0.05	무상증자

이윤석	임원	보통주	920	0.00	1,100	0.00	무상증자,취득

바디텍메드(주)	당사	보통주	226,142	1.07	279,489	1.20	무상증자, 취득

최희주	제	보통주	202,026	0.95	222,228	0.95	무상증자

최재희	제	보통주	105,306	0.50	115,836	0.50	무상증자

계	보통주	6,963,393	32.90	7,632,706	32.76	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최의열	4,964,579	21.31%	-

김재학	1,892,550	8.12%	-

우리사주조합	189,790	0.81%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,444	99.94%	13,771,317	59.10%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최의열	남	1961년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	83~85 서울대 세포생물학 석사85~91 美테네시주립대 세포생물학 박사92~15 한림대 바이오메디컬학과 교수98~현재 바디텍메드㈜ 대표이사14~현재 강원바이오협회 협회장	4,964,579	-	19년1개월	2021.03.26

남기봉	남	1956년 03월	이사	등기임원	상근	기술자문	82~85 美아리조나주립대 물리학 박사09~현재 바디텍메드㈜ 기술이사92~현재 한림대 물리학과 교수	773,678	-	15년9개월	2021.03.26

주후돈	남	1966년 01월	부사장	등기임원	상근	연구개발	89~91 경상대 수의학 석사
08~11 국립수의과학검역원 전문위원
12~현재 바디텍메드㈜ 중앙연구소장16~현재 주식회사 애니벳 대표이사	67,828	-	5년10개월	2021.03.26

구자돈	남	1974년 04월	전무이사	등기임원	상근	경영기획	93~00 고려대 서어서문학
05~07 美시카고대 MBA
09~12 AVEBURY CAPITAL PARTNERS파트너
12~현재 바디텍메드(주)경영기획본부장,전무이사	208,099	-	5년9개월	2021.03.26

장덕환	남	1961년 08월	부사장	미등기임원	상근	영업	81~85 아주대 환경공학과09~11 Alto university Executive-MBA 졸업 (Finland Former Helsinki Executive MBA)10~17 ㈜ 씨젠 글로벌 총괄본부장17~현재 바디텍메드(주) 영업, 부사장	3,000	-	0년4개월	-

Tobias Volker	남	1959년 02월	부사장	미등기임원	상근	영업	86 프랑스 Universide de Bordeaux 생화학 박사06 Executive MBA INSEAD15~현재 Expand Healthcare Consulting GmbH Founder and Manager18~현재 바디텍메드㈜ 영업 부사장	-	-	-	-

배준광	남	1970년 03월	상무이사	미등기임원	상근	법무	89~95 고려대학교 철학과
00~03 美피츠버그대 법학 석사(JD)
04 뉴욕주 변호사
11~13 법무법인 지석 파트너 변호사
13~현재 바디텍메드㈜ 상무이사/사내변호사	8	-	4년	-

홍순철	남	1953년 11월	이사	미등기임원	상근	학술	85~87 美버지니아주립대 분자생물학 박사
11~12 美미시건대 의과대학 교수
12~현재 바디텍메드㈜ 이사	-	-	5년1개월	-

김병철	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	연구개발	99~01 강원대학교 물리학과 석사
01~09 바이오메드포토닉스(주)
09~현재 바디텍메드㈜ 이사	43,593	-	16년	-

김영민	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	연구개발	98~00 세종대학교 화학과 석사
00~현재 바디텍메드㈜ 이사	10,989	-	17년4개월	-

이윤석	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	연구개발	97~99 한림대학교 화학과 석사
00~12 프로테오젠(주) 12~현재 바디텍메드㈜ 이사	1,100	-	5년5개월	-

김강오	남	1973년 02월	이사	미등기임원	상근	연구개발	96~98 서울대학교 대학원 금속공학과 석사08~13 한화투자증권 리서치 센터 기업분석팀 17~현재 바디텍메드(주) 이사	-	-	0년6개월	-

서인범	남	1966년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	99~02 고려대학교 의과대학 박사
05~07 고려대학교 경영대학 MBA
13~현재 강원대학교 병원 의료질관리실장15~현재 바디텍메드㈜ 사외이사	-	-	2년9개월	2021.03.26

변용환	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	86~90 고려대학교 경영학 박사
82~84 美UCLA 경영대학원, MBA
85~현재 한림대 경영학부 교수
11~현재 바디텍메드㈜ 감사	-	-	6년3개월	2021.03.26

박상규	남	1953년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	79~83 강원대학교 대학원 경영학석사94 독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사95~현재 강원대학교 경영학과 교수13~현재 (사) G-지속가능전략연구원(GiSS)원장	-	-	-	2021.03.26

(주1) 신규선임 : 2018년 2월 Tobias Volker 부사장, 2018년 3월 27일 정기주총에서 박상규 사외이사가 신규로 선임되었습니다. (주2) 회사는 정관이 정한 바에 따라 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치하였으며, 3월 27일 정기주주총회 의결을 통해 3인의 사외이사를 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	126	-	8	-	134	3.6	5,987,260	44,681	-

-	여	150	-	3	-	153	4.2	3,838,549	25,088	-

합 계	276	-	11	-	287	3.9	9,825,809	34,236	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	7	2,500,000	-

감 사	-	-	-

(주 1) 이사의 인원수는 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 선임된 인원수입니다. 2017년12월31일 인원수는 이사 5명, 감사 1명 입니다. 2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,105,828	184,305	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,057,849	264,462	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29,979	29,979	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 14,033 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 2,394 - 계 2 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 배준광 미등기임원 2014년 03월 28일 신주교부 보통주 30,030 15,015 - 15,015 2016.03.29 ~2021.03.28 5,128 이정은 - 2015년 03월 13일 신주교부 보통주 9,009 - - 9,009 2017.03.14 ~2022.03.13 16,650 이제호외 1명 직원 2015년 03월 13일 신주교부 보통주 18,018 - - 18,018 2017.03.14 ~2022.03.13 16,650 이영행외 17명 직원 2015년 12월 02일 신주교부 보통주 26,400 - - 26,400 2018.12.02 ~2022.12.01 25,136 주후돈 등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 33,000 - - 33,000 2020.02.17~2024.02.16 18,636 김병철외2명 미등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 49,500 - - 49,500 2020.02.17~2024.02.16 18,636 정정혁외11 직원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 126,500 - - 126,500 2020.02.17~2024.02.16 18,636 김현정 외1 계열회사 직원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 22,000 - - 22,000 2020.02.17~2024.02.16 18,636 변용환 등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 5,500 - - 5,500 2020.02.17~2024.02.16 18,636
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 보고서 기준일 현재 회사의 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	명칭

종속기업(비상장)	PT. Boditech Cakra Indonesia, Boditech Qingdao Medical Reagent Co. Ltd., Immunostics, Inc.,(주) 애니벳,BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD, ㈜ 미리메딕스, ㈜ 유진셀, BODITECH(JILIN) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.,

관계회사	ChinMax Boditech(ShangHai) co., Ltd.

(주1)주 식 회사 유진셀은 제3자 배정 신주발행 유상증자 참여를 통한 지분의 취득에 따라 2017년 7월17일 종속기업으로 변경 되었습니다. (주2) 주식회사 미리메딕스는 2017년 7월 지분 취득을 통해 신규 종속회사로 포함되었습니다. (주 3) 2017년 12월 중국시장 매출 증대 및 브랜드 파워 확장을 목적으로 중국 현지 대리상과 합자회사인 ChinMax Boditech(ShangHai) co., Ltd. 를 설립하였으며, 당사의 지분율은 49%입니다. 2. 계열회사 간 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	최의열	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	Boditech Quingdao Medical Reagent Co. L td.	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	주식회사 애니벳	대표이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	주식회사 애니벳	이사	비상근

대표이사	최의열	BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	대표이사	비상근

대표이사	최의열	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

글로벌세일즈	배준광	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	(주)유진셀	이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국디지털병원 수출사업협동조합(비상장)	2014.09.25	투자	5,000	1	0.35	1,780,602	-	-	-	1	0.35	5,000	593,334	171,075

라메디텍(비상장)	2015.07.14	사업적시너지	900,000	13,500	13.8	900,000	-	-	-726,257	13,500	13.8	173,743	1,553,852	-1,193,605

팍스젠바이오(비상장)	2015.08.21	사업적시너지	450,000	214,614	17.3	467,307	-	-	-	214,614	15.38	467,307	1,468,886	-585,321

강원-세종 강소기업 육성상생투자조합(비상장)	2015.09.23	투자	100,000	180	2.7	180,000	60	60,000	-26,703	240	2.8	213,297	7,449,246	-649,086

합 계	-	-	1,780,602	-	60,000	-752,900	-	-	859,347	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자(연결대상 종속회사)에 대한 지급보증의 제공 (1) 회사는 중국 BODITECH(GUANGXI) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 현지 법인의차입금과 관련하여 외화지급보증을 진행하였으며 상세내역은 다음과 같습니다.

구 분	상 세 내 역

차입처	주식회사 신한은행	주식회사 우리은행

보증목적	현지금융 담보제공	현지금융 담보제공

채무보증한도	금 육백만위안(CNY 6,000,000)	금 일천일백만위안(CNY 11,000,000)

채무보증기간	12개월 ( 2017년 11월 27일~2018년 11월 2 7 일)	12개월 ( 2017년 09월 27일~2018년 09월 27일)

(2) 회사는 주식회사 애니벳의 차입금과 관련하여 연대보증을 진행하였으며 상세내역은 다음과 같습니다.

구 분	상 세 내 역

차입처	주식회사 우리은행

보증목적	차입금 연대보증

채무보증한도	720,000천원

채무보증기간	12개월 (2017년 11월 15일~2018년 11월 15일)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구 분	주총일자	안 건	결의내용

정기주총	2018.03.27	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

정기주총	2017.03.24	제1호 의안 : 제3기 재무제표승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 현금배당 확정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 감사선임의 건

정기주총	2016.03.25	제1호 의안 : 제2기 재무제표승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

정기주총	2015.03.13	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

임시주총	2015.07.28	제1호 의안 : 합병 승인의 건	가결

임시주총	2015.12.22	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

2. 액면병합 회사는 2016년 1월 23일자로 1주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을실시하였습니다.3. 우발채무 등 회사는 영업활동과 관련해 금융기관과의 약정, 지급보증, 질권 등의 우발채무가 존재하며, 구체적인 사항은 'II. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 참조
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.