베노티앤알 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.08	전환권행사	보통주	219,176	500	3,650	5회차

2021.03.22	전환권행사	보통주	219,177	500	3,650	5회차

2021.04.04	전환권행사	보통주	219,177	500	3,650	5회차

2021.04.22	전환권행사	보통주	219,177	500	3,650	5회차

2021.09.24	전환권행사	보통주	87,873	500	5,690	6회차

2021.09.27	전환권행사	보통주	228,470	500	5,690	6회차

2021.10.19	전환권행사	보통주	35,148	500	5,690	6회차

2021.10.20	전환권행사	보통주	35,149	500	5,690	6회차

2021.11.05	전환권행사	보통주	175,746	500	5,690	6회차

2021.11.15	전환권행사	보통주	87,873	500	5,690	6회차

2021.11.16	유상증자(제3자배정)	보통주	3,526,970	500	4,820	-

2021.12.23	전환권행사	보통주	41,631	500	4,804	6회차

2022.03.10	전환권행사	보통주	1,287,670	500	3,650	5회차

2022.03.30	전환권행사	보통주	94,451	500	4,235	6회차

2022.04.21	전환권행사	보통주	70,838	500	4,235	6회차

2022.04.29	전환권행사	보통주	47,224	500	4,235	6회차

2023.04.13	전환권행사	보통주	77,081	500	3,892	8회차

2023.04.14	전환권행사	보통주	35,971	500	3,892	8회차

2023.04.28	전환권행사	보통주	141,676	500	4,235	6회차

2023.04.28	전환권행사	보통주	192,702	500	3,892	9회차

2023.05.02	전환권행사	보통주	223,535	500	3,892	8회차

2023.05.12	전환권행사	보통주	385,405	500	3,892	9회차

2023.05.16	전환권행사	보통주	51,387	500	3,892	8회차

2023.09.05	전환권행사	보통주	106,134	500	4,711	7회차

2023.09.06	전환권행사	보통주	25,693	500	3,892	8회차

2023.09.07	전환권행사	보통주	25,693	500	3,892	8회차

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2021.04.22	2024.04.22	7,500,000,000	보통주	2022.04.22~2024.03.21	100	4,711	7,000,000,000	1,485,884	-

제8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2021.09.29	2024.09.29	15,000,000,000	보통주	2022.09.29~2024.08.29	100	3,892	4,490,000,000	1,153,648	-

제9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9	2021.09.29	2024.09.29	5,000,000,000	보통주	2022.09.29~2024.08.29	100	3,892	2,750,000,000	706,577	-

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채	10	2023.05.19	2026.05.19	22,000,000,000	보통주	2024.05.19~2026.04.18	100	2,731	22,000,000,000	8,055,657	-

합 계	-	-	-	49,500,000,000	보통주	-	-	-	36,240,000,000	11,401,766	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

베노티앤알	회사채	사모	2021.04.22	7,500	0.0	-	2024.04.22	일부상환	-

베노티앤알	회사채	사모	2021.09.29	15,000	1.0	-	2024.09.29	일부상환	-

베노티앤알	회사채	사모	2021.09.29	5,000	1.0	-	2024.09.29	일부상환	-

베노티앤알	회사채	사모	2023.05.19	22,000	0.0	-	2026.05.19	미상환	-

합 계	-	-	-	49,500	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	14,240	-	22,000	-	-	-	-	36,240

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.