베노티앤알 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	100	-	-

2014년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	-	-

2015년 12월 28일	-	보통주	20,695,036	100	-	합병신주발행

2016년 06월 21일	전환권행사	보통주	274,000	100	-	1회차

2016년 12월 15일	전환권행사	보통주	726,000	100	-	1회차

2017년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	5,700,000	100	1,525	-

2017년 12월 20일	무상증자	보통주	8,215,988	100	100	-

2018년 01월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,086,419	100	1,620	-

2018년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,238,390	100	1,615	-

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,939,393	100	660	-

2019년 04월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,939,389	100	660	-

2020년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000,000	100	1,000	-

2020년 10월 19일	전환권행사	보통주	205,478	500	3,650	5회차

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	205,478	500	3,650	5회차

2020년 12월 18일	전환권행사	보통주	164,382	500	3,650	5회차

2021년 01월 08일	전환권행사	보통주	219,176	500	3,650	5회차

2021년 03월 22일	전환권행사	보통주	219,177	500	3,650	5회차

2021년 04월 04일	전환권행사	보통주	219,177	500	3,650	5회차

2021년 04월 22일	전환권행사	보통주	219,177	500	3,650	5회차

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	87,873	500	5,690	6회차

2021년 09월 27일	전환권행사	보통주	228,470	500	5,690	6회차

2021년 10월 19일	전환권행사	보통주	35,148	500	5,690	6회차

2021년 10월 20일	전환권행사	보통주	35,149	500	5,690	6회차

2021년 11월 05일	전환권행사	보통주	175,746	500	5,690	6회차

2021년 11월 15일	전환권행사	보통주	87,873	500	5,690	6회차

2021년 12월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,526,970	500	4,820	-

2021년 12월 23일	전환권행사	보통주	41,631	500	5,690	6회차

주) 2020년 10월 14일 1:5 액면병합으로 총발행주식수가 조정되었습니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5	2019년 10월 17일	2022년 10월 17일	10,000,000,000	보통주	2020.10.17~2022.09.16	100	3,650	4,700,000,000	1,287,671	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6	2020년 09월 22일	2023년 09월 22일	5,500,000,000	보통주	2021.09.22~2023.08.21	100	4,804	1,500,000,000	312,239	-

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021년 04월 22일	2024년 04월 22일	7,500,000,000	보통주	2022.04.22~2024.03.21	100	4,711	7,500,000,000	1,592,018	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2021년 09월 29일	2024년 09월 29일	15,000,000,000	보통주	2022.09.29~2024.08.29	100	4,655	15,000,000,000	3,222,341	-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9	2021년 09월 29일	2024년 09월 29일	5,000,000,000	보통주	2022.09.29~2024.08.29	100	4,655	5,000,000,000	1,074,113	-

합 계	-	-	-	43,000,000,000	보통주	-	-	-	33,700,000,000	7,488,392	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

베노홀딩스	회사채	사모	2019년 10월 17일	10,000	0.0	-	2022년 10월 17일	-	-

베노홀딩스	회사채	사모	2020년 09월 22일	5,500	0.0	-	2023년 09월 22일	-	-

베노홀딩스	회사채	사모	2021년 04월 22일	7,500	0.0	-	2024년 04월 22일	-	-

베노홀딩스	회사채	사모	2021년 09월 29일	15,000	1.0	-	2024년 09월 29일	-	-

베노홀딩스	회사채	사모	2021년 09월 29일	5,000	1.0	-	2024년 09월 29일	-	-

합 계	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,700	1,500	27,500	-	-	-	-	33,700

합계	4,700	1,500	27,500	-	-	-	-	33,700

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-