eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑셈 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 04 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엑셈
대 표 이 사 : 조종암
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 양천로 583, A-1208
(전 화) 02-2093-2839
(홈페이지) http://www.ex-em.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조종암
(전 화) 02-2093-2839
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 08월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	1,000	설립자본금

2014년 11월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	3,900,000	100	2,000	코스닥상장공모

2015년 06월 17일	-	보통주	23,462,285	100	-	합병신주(주1)

2015년 12월 28일	전환권행사	보통주	914,000	100	1,000	(주2)

2016년 06월 15일	전환권행사	보통주	986,000	100	1,000	(주3)

2016년 08월 16일	-	보통주	366,167	100	-	합병신주(주4)

(주1) 2015년 6월 17일(합병등기일) 합병함에 따라 피합병(소멸)법인 (구)엑셈 주식 3,200,000주는 합병비율(교보위드기업인수목적:엑셈=1:7.3319672)에 따라 합병(존속)법인 (현)엑셈(구.교보위드기업인수목적)의 신주로 교부되어 2015년 6월 26일 합병신주가 추가상장 되었습니다.(주2) 2015년 12월 28일 전환권 행사에 따라 전환사채 914백만원이 보통주 914,000주로 전환되었습니다. 전환권이 행사되었을 때 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생되며, 이에 당사의 발행주식 총수는 27,662,285주에서 28,576,285주로 변동되었습니다.(주3) 2016년 6월 15일 전환권 행사에 따라 전환사채 986백만원이 보통주 986,000주로 전환되었습니다. 전환권이 행사되었을 때 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생되며, 이에 당사의 발행주식 총수는 28,576,285주에서 29,562,285주로 변동되었습니다. (주4) 2016년 8월 17일(합병등기일) 소규모합병함에 따라 합병(존속)법인 (현)엑셈(구.클라우다인)의 신주로서 366,167주가 합병비율(엑셈:클라우다인=1:12.2055850)에 따라 교부되어, 2016년 9월 1일 합병신주가 추가상장 되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회기명식 무보증 사모 전환사채	2016.02.05	2021.02.05	5,000,000	기명식보통주	2017.02.05.~ 2021.02.04.	100%	4	5,000,000	1,333,333	(주1)

제3회 기명식 무보증 사모 전환사채	2016.04.27	2021.04.27	10,000,000	기명식보통주	2017.04.27.~ 2021. 04. 27.	100%	4	10,000,000	2,484,472	(주2)

합 계	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	3,817,805	-

(주1) 2016년 2월 5일 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 5,000백만원, 전환가액 4,181원, 전환비율 100%)를 신규발행하였으며, 해당 전환사채는 발행 수 1년간 사채의 권면분할 및 권리행사가 금지됩니다. 한편 제3회 기명식 무보증 사모 전환사채가 전환가액 4,154원 발행되어 2016년 4월 27일 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액이 1주당 4,154로 조정되었 습니다. 또한 시가하락으로 인해 2017년 2월 5일 전환가액 1주당 3,750원으로 조정되었습니다. (주2) 2016년 4월 27일 제3회 기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 10,000백만원,전환가액 4,154원, 전환비율 100%)를 신규 발행하였으며, 해당 전환사채는 발행 후 1년간 사채의 권면분할 및 권리행사가 금지됩니다. 한편 시가하락으로 인해 2016년 10월 27일 전환가액 1주당 4,025원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,928,452	-	29,928,452	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,928,452	-	29,928,452	-

Ⅴ. 자기주식수	801,115	-	801,115	(주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,127,337	-	29,127,337	-

(주1) 상기 자기주식수는 자기주식취득신탁계약에 의해 취득한 수탁자 보유물량입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	801,115	-	-	-	801,115	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	801,115	-	-	-	801,115	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	801,115	-	-	-	801,115	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,928,452	(주1)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	801,115	「상법」 제369조제2항에 따른 자기주식(주2,3)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,127,337	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 1분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-2,116	2,369	-8,909

(개별)당기순이익(백만원)	-1,799	2,097	-9,718

(연결)주당순이익(원)	-73	83	-348

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 1분기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제3기(당기)	한울회계법인	적정	-

제2기(전기)	한울회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기 1분기(당기)	삼덕회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	5,800만원	-

제3기(당기)	한울회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	5,500만원	919시간

제2기(전기)	한울회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	4,500만원	900시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 합병 후 교보위드기업인수목적(주)의 외부감사 계약을 승계하여 제3기(2016.01.01~2016.12.31)까지 한울회계법인으로부터 외부감사 수행 하였습니다. 한편 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인을 삼덕회계법인으로 선임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사직무규정 및 동사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.[ 감사직무규정 ]

제7조 [권한]
① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

[ 정관 ]

제49조【감사의 직무와 의무】
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제39조 3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는
경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구
한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최영집	(00.11~13.12) 삼일회계법인
(13.01~ 現 ) 대성회계법인	적격	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1차	2017.02.02	① 유형자산(건물) 취득의 건	가결	참석

2차	2017.02.09	① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 제3기 재무제표(별도) 승인의 건	가결	참석

3차	2017.02.24	① 제3기 재무제표(연결) 승인의 건② 제3기 영업보고서 승인의 건	가결	참석

4차	2017.03.10	① 제3기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제35조에 의거, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다. 또한 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조종암	남	1965.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 외교학과 학사- 포항공대 정보통신대학원 소프트웨어공학 석사- 포스코 정보시스템부- 포스데이타 컨설팅사업부- 한국오라클 DB기술자문팀- (現)(주)엑셈 대표이사	14,352,937	-	2001.01~현재	2018.06.16

이강녕	남	1968.01	상무이사	등기임원	상근	경영관리	- 동국대학교 무역학과 학사- 수산중공업 - (現)(주)엑셈 상무이사/CFO	499,978	-	2002.04~현재	2018.06.16

박재호	남	1971.06	상무이사	등기임원	상근	사업총괄	- 포항공대 컴퓨터공학과 학사- 포항공대 컴퓨터공학과 소프트웨어공학 석사- (現)(주)엑셈 상무이사	-	-	2015.05~현재	2019.03.27

권건우	남	1971.07	상무이사	등기임원	상근	해외사업	- 서울대학교 외교학과 학사- 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사/박사- 삼성SDS- (現)(주)엑셈 상무이사	-	-	2015.06~현재	2019.03.27

윤인욱	남	1971.09	상무이사	미등기임원	상근	영업	- (現)(주)엑셈 상무이사	-	-	2004.08~현재	-

이영수	남	1971.04	상무이사	미등기임원	상근	영업	- (現)(주)엑셈 상무이사	-	-	2003.02~현재	-

김병곤	남	1976.02	상무이사	미등기임원	상근	빅데이터	-서경대학교 컴퓨터공학과 학사-(주)클라우다인 대표이사- (現)(주)엑셈 상무이사	366,167	-	2016.08~현재	-

최윤석	남	1977.04	사외이사	등기임원	비상근	법무(변호사)	- 사법연수원 제38기 수료- 법무법인 지안- 법무법인 산지- (現)법무법인 로플렉스	-	-	2014.08~현재	2020.03.27

최영집	남	1973.10	감사	등기임원	비상근	감사업무(회계사)	- 성균관대학교 경영학과 학사- 삼일회계법인- (現)대성회계법인	-	-	2015.06~현재	2018.03.31

박문호	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	기술자문	- 경북대학교 전자공학과 졸업- Texas A 전자공학 석사/ 박사- (現)한국전자통신연구원 책임연구원	-	-	2016.03~현재	2019.03.27

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	142	-	2	-	144	3년 6개월	2,166,823	15,047	-

전사	여	44	-	-	-	44	2년 7개월	414,543	9,421	-

합 계	186	-	2	-	188	3년 3개월	2,581,366	13,731	-

(*1) 상기 1인 평균급여액은 연간급여총액을 기준일 현재의 직원수로 단순 평균한 값입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6(2)	1,500,000	(주1)

감사	1	200,000	(주1)

(주1) 상기 이사 및 감사의 보수 한도는 2017년 3월 28일 정기주주총회에서 승인되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	163,279	23,326	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	151,579	37,895	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8,100	4,050	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,600	3,600	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 종속회사 및 관계회사는 총 7개사이며, 모두 비상장사입니다. (기준일: 2017년 03월 31일)

구 분	회 사 명

상장사 ( 0사 )	-

비상장사 ( 8사 )	(주)신시웨이, (주)선재소프트, (주)아임클라우드, (주)디지털피쉬EXEM JAPAN Co.,Ltd(일본법인), EXEM CHINA Co.,Ltd(중국법인),MAXGAUGE, INC.(미국법인), EXEM International Co.,Ltd(베트남법인)

(주1) 2016년 8월 17일 당사는 관계회사인 (주)클라우다인을 흡수합병하고 등기완료하여, 보고서 제출일 현재 당사의 종속회사 및 관계회사는 총 8개사이며, 모두 비상장사입니다.

나. 계열회사 지분 현황 (기준일: 2017년 03월 31일) (단위 : %)

회사명	사업자등록번호	당사의
투자지분	구분

(주)신시웨이	138-81-25547	50.24	주요종속회사

EXEM JAPAN Co.,Ltd(일본법인)	-	75.00	종속회사

EXEM CHINA Co.,Ltd(중국법인)	-	63.16	종속회사

MAXGAUGE INC(미국법인)	-	91.00	종속회사

EXEM International Co.,Ltd(베트남법인)	-	50.00	관계회사(주1)

(주)아임클라우드	206-86-89475	25.00	관계회사

(주)선재소프트	113-86-35599	22.70	관계회사

(주)디지털피쉬	329-88-00461	30.07	관계회사

(주1) EXEM International(베트남법인)은 소유지분율이 과반수 이상이나 주주간 약정에 의해 주요 의사결정에 대하여 지배력을 행사할 수 없어 관계회사로 분류하였습니다. 다 . 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 해당사항 없습니다. 라. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 해당사항 없습니다.

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일: 2017년 03월 31일) (단위 : 주)

회사명	성 명	생년월일	직 책	소유주식(주1)	비고
(상근/
등기 여부)

종 류	수 량

EXEM
JAPAN	조종암	1965.05.05	사외이사	보통주	-	비상근/등기

이강녕	1968.01.11.	사외감사	보통주	-	비상근/등기

EXEM
CHINA	임중모	1972.05.17.	대표이사	보통주	95,000	상근/등기

조종암	1965.05.05	사외이사	보통주	80,000	비상근/등기

이강녕	1968.01.11.	사외감사	보통주	-	비상근/등기

MAXGAUGE, INC.	임중모	1972.05.17.	대표이사	보통주	5,000	상근/등기

(주)디지털피쉬	이강녕	1968.01.11	사외이사	보통주	-	비상근/등기

(주1) 상기 소유주식 수량은 해당 관계회사에서 발행한 보통주의 소유주식수입니다. 2. 타법인 출자 현황 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

해당 사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당 사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 당기 중 당사의 이해관계자와의 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	매입	기타비용	지분취득

종속기업	EXEM JAPAN Co.,Ltd	20,832	-	17,350	-

합계	20,832	-	17,350	-

(2) 당기말 현재 이해관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

관계구분	성명(법인명)	채권	채무

매출채권	임대보증금

종속기업	EXEM JAPAN Co.,Ltd	397,615	17,350

기타의특수관계자	조미옥	-	300,000

합계	397,615	317,350

(3) 당기말 현재 종업원 복리후생 목적의 주택자금 등으로 1,137백만원의 대여금이 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.