엑셈 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 회사의 현황1) 사업 개황(1) 사업부문 현황

구분	회사명	제품명	제품설명

데이터솔루션	DB관리	(주)엑셈	MaxGauge	DB 성능관리

DB보안	(주)신시웨이	PETRA	DB 접근제어 및 암호화

빅데이터플랫폼	(주)엑셈	Flamingo	빅데이터 통합 관리 솔루션

IT 통합 성능관리 솔루션	APM(Application Performance Management)	㈜엑셈	InterMax	전구간(End-to-End) 애플리케이션 성능 관리 솔루션

클라우드 통합 모니터링	㈜엑셈	CloudMOA	클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션

IT 인프라 통합 모니터링	㈜엑셈	XAIOps	AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션

당사와 주요 종속회사가 영위하는 데이터솔루션 사업은 데이터베이스산업(이하 "DB산업")에 속합니다. DB산업이란 DB(Database)의 제작ㆍ관리ㆍ활용ㆍ유통 등과 이와 관련된 서비스를 제공하는 산업을 말합니다. DB산업의 주요 시장 영역은 DB를 구축하는 DB구축 시장, DB 전문 컨설팅 시장, DB 솔루션 시장 및 DB 서비스 시장 영역으로 크게 나누어 집니다.당사와 주요 종속회사가 영위하는 사업은 DB솔루션 사업영역 중 데이터 관리, 보안 및 플랫폼 사업에 속합니다.

당사는 2001년 창립이래 현재까지 데이터베이스, WAS 및 End-to-End 거래까지 추적하는 통합 성능 관리 솔루션 소프트웨어 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 독창적인 성능관리 방법론을 제시하며 2008년 이래 데이터베이스 성능관리의 선두기업으로 자리매김하였으며, 데이터베이스 성능관리 솔루션인 'MaxGauge(맥스게이지)'에 이어, End-To-End 성능 모니터링 APM(Application Performance Management) 솔루션인 'InterMax(인터맥스)'를 개발하며 국내 IT 성능 모니터링 시장의 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 또한 빅데이터 전문 기업인 (주)클라우다인을 흡수합병하여 Hadoop 기반 빅데이터 운영ㆍ관리ㆍ분석 플랫폼(제품명: Flamingo)을 개발 및 제품화하고, 국내 다수의 공공기관 및 최대 전력사 에너지 빅데이터 프로젝트를 수행하며 연구기관 및 민간기업 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다. 그리고 2019년 빅데이터 분석 솔루션 기업인 '나임(KNIME)’과 파트너 계약을 맺고, 데이터 사이언티스트들을 위해 반복 작업을 최소화하고 분석 시간을 단축할 수 있는 솔루션을 공급하고 있습니다.

최근 복잡한 클라우드 환경의 대규모 관제에 효과적인 클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션‘CloudMOA(클라우드모아)’를 출시하여 최근 급성장 중인 국내외 클라우드 시장에 대응하고 있습니다. 이미 시장을 선도중인 MaxGauge(맥스게이지)와 InterMax(인터맥스) 등 강력한 온프레미스 IT 성능관리 솔루션들에 더하여 CloudMOA(클라우드모아)까지 성공적으로 상용화 함으로써 멀티/하이브리드 클라우드 등 복잡한 클라우드 인프라를 효율적이고 안정적으로 운영하고자 하는 고객에게도 빈틈 없는 IT 성능관리 기술과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최초로 AI(인공지능, 딥러닝) 기반 IT 운영 지능화 솔루션 'XAIOps(싸이옵스)'를 출시하여 금융ㆍ공공ㆍ제조 분야에서 영업을 확대하여 최근 제1금융권의 복수의 은행을 고객으로 확보하는 성과를 이루었습니다. 이렇듯 당사는 쉼 없는 R 통해 당사 고유 기술력과 경험을 바탕으로 국내를 뛰어넘는 IT 성능관리, 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 전문 기업으로 거듭나고 있습니다.

주요종속회사인 (주)신시웨이는 2005년 설립되어 DB접근제어 솔루션(제품명: PETRA), DB암호화 솔루션(제품명: PETRA CIPHER)을 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반기업 등 약 450여개의 거래처에 공급하고 있습니다..

(2) 제품 설명

1) 주요 제품 및 서비스 개요 IT 서비스의 질은 여러 구간을 잇는 디지털 신호의 초 단위 흐름에 의해서 결정이 됩니다. 이 중 하나의 구간만 문제가 돼도 전체 서비스가 영향을 받습니다. 따라서 어느 구간에서, 어느 사용자가, 어떤 애플리케이션을 사용하다가, 어느 과정에서 문제가 되고 있는지를 긴급 상황이 발생하기 전에 신속하게 탐지하고, 정확한 근거에 기반해 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다.실제로 기업 현장에서 IT 성능 지표 간 복잡한 관계 속에서 문제 구간을 찾아내는 데 90%의 시간이 소요되고 있습니다. 문제의 핵심을 빨리 찾아낼 수 있다면 신속한 해결이 가능하고, 이는 곧 비즈니스 경쟁력으로 이어질 수 있습니다. 이것이 IT 성능관리 모니터링 솔루션이 필요한 이유입니다.

당사는 이처럼 비즈니스 경쟁력을 좌우하는 IT 성능관리 솔루션을 다수 보유하고 있습니다.

① MaxGauge (맥스게이지) A. MaxGauge(맥스게이지) 개요IT 기술의 발전과 모바일 환경의 일상화로 막대한 규모의 데이터가 형성되고 있습니다. 또한 새로운 비즈니스를 발굴하기 위해, 데이터 분석과 활용에 대한 중요성이 점차 높아지고 있습니다. 이에 전 IT 환경의 근간을 이루고 있는 데이터베이스의 안정적인 운용이 필수적입니다. 사소한 장애에 대한 문제 해결도 많은 비용과 시간을 소모하기 때문에 통합된 모니터링 체계를 구축하고, 실시간 모니터링 및 성능 관리를 통해 장애 발생을 사전에 차단하거나 최소화할 필요가 있습니다.

B. MaxGauge(맥스게이지) 특징MaxGauge(맥스게이지)는 데이터베이스 성능 관리를 위한 전문 솔루션으로서, 데이터베이스 시스템의 가용성 및 성능을 효율적 으로 관리합니다. Pro-Active 한 모니터링 기법을 제공함으로써 문제 상황을 빠르게 인지하고, 애플리케이션의 병목 현상을 효과 적으로 분석하여 명확한 분석 자료를 제공합니다.

C. MaxGauge(맥스게이지) 아키텍처

② InterMax(인터맥스)A. InterMax(인터맥스) 개요

기존 방식의 시스템 별 각각의 모니터링 툴을 고수한다면 장애 발생 시 잃는 것은 시간입니다. IT 비즈니스 환경에서 고객의 요구사항을 최대한 빠르게 반영하고 그에 따른 서비스 대응을 최소화 하기 위해서는 각 구간 운영자들의 효율적인 커뮤니케이션을 돕는 표준적이고 통합적인 데이터가 필수적으로 존재해야 합니다.

B. InterMax 특징InterMax는 End-to-End 거래추적을 통하여 애플리케이션 서버와 데이터베이스 서버 등 전 구간의 성능 관리를 통합적ㆍ효율적으로 수행하기 위한 애플리케이션 성능 관리 솔루션입니다. N-Tier로 구성된 복잡한 비즈니스 서비스 환경에서 사용자 요청부터 외부 시스템 연계 구간까지 End-To-End 트랜잭션 관리 기능을 제공합니다.

C. InterMax(인터맥스) 아키텍처

③ XAIOps (싸이옵스)A. XAIOps(싸이옵스) 개요.AIOps란 AI기술을 IT 운영(Operation)에 접목한 것으로, “IT 운영을 위한 인공지능(Artificial Intelligence for IT Operations)”이라고 합니다. IT 운영에 AI를 도입함으로써 그 운영을 좀 더 지능화, 효율화 하는 것입니다.

B. XAIOps(싸이옵스) 특징 XAIOps(싸이옵스) 는 기업의 다양한 IT 인프라와 애플리케이션 데이터를 실시간으로 수집하여 부하 특성과 패턴을 학습하고, 상태를 예측하여 장애를 조기에 발견합니다. 이상징후와 장애 발생 시 신속하게 조치할 수 있도록 하여 IT 운영자의 선제적 대응을 지원하는 인공지능(AI) 기반 IT 운영 자동화 솔루션 입니다.

C. XAIOps(싸이옵스) 아키텍처

④ CloudMOA (클라우드모아)A. CloudMOA(클라우드모아) 개요기업의 IT 환경이 복잡하고 다양한 형태의 클라우드로 전환됨에 따라, 연관된 모든 상황을 한 눈에 파악하여 체계적으로 관리할 수 있는 통합 관제의 필요성이 날로 커지고 있습니다. 당사의 CloudMOA(클라우드모아)는 멀티/하이브리드 클라우드 환경의 대규모 IT 인프라와 서비스를 통합적으로 관제할 수 있는 성능 모니터링 솔루션입니다. 인공지능(AI)을 활용한 이상 탐지 및 다차원 레벨 서비스 성능 모니터링 기능이 더해져, 기업의 클라우드 환경 모니터링과 운영의 편의성과 효율성을 극대화합니다.

B. CloudMOA(클라우드모아) 특징CloudMOA(클라우드모아)는 설치 편의성과 적용의 확장성이 고려된 클라우드 네이티브 아키텍처로 설계되었으며, 직관적인 UI/UX를 통하여 대규모 클라우드 환경의 성능관리에 꼭 필요한 기능을 제공합니다.

CloudMOA(클라우드모아)는 2D/3D의 다차원 토폴로지 뷰를 직관적인 애니메이션 UI로 제공함으로써 클라우드 IT 인프라와 서비스를 실시간으로 빠짐없이 모니터링을 지원할 뿐 아니라, 장애가 발생한 컨테이너 등 클라우드 인프라를 빠르게 탐색하고 인지할 수 있도록 합니다.

C. CloudMOA(클라우드모아) 아키텍처

⑤ Petra(페트라)

A. Petra(페트라) 개요

우리는 데이터가 폭발적으로 급증하는 시대에 살고 있습니다. 기업들은 개인정보 및 기업 기밀문서, 핵심 정보 유출 등 다양한 형태의 DB 유출 사고 위협에 노출되며, 다양한 형태의 DBMS를 사용하는 기업환경에서 주요 정보 유출 문제는 수많은 경로를 통하여 빈번하게 발생하고 있습니다. PETRA는 DB 접근제어 솔루션으로, 불법 사용자의 DB 접근을 통제합니다.

B. Petra 특징Petra(페트라)는 자체 개발한 고성능 메모리 DBMS 기반 아키텍처로 대량의 트랜잭션이 일어나더라도 빠른 규칙 적용이 가능하고 운영시스템에 적용하는 경우 시스템 부하를 최소화 합니다.

C. Petra(페트라) 아키텍처

⑥ Flamingo(플라밍고) A. Flamingo (플라밍고) 개요많은 고객들이 빅데이터를 활용하여 비즈니스를 혁신하는 데 있어 빅데이터 플랫폼 구축과 운영, 데이터 적재 등에 필요한 전문지식과 기술을 보유한 인력 확보를 어려워할 뿐 아니라, 다양한 오픈소스 소프트웨어(Hadoop EcoSystem)를 운영하면서 발생하는 복잡한 이슈 해결, 데이터 관리에도 큰 어려움을 느끼고 있습니다. 빅데이터의 수집부터 저장, 분석까지 통합하여 보다 쉽고, 효율적으로 관리할 수 있는 하나의 솔루션이 필요합니다. Flamingo(플라밍고)는 빅데이터의 수집부터 저장, 분석에 필요한 데이터 가공까지 손쉽게 활용할 수 있는 통합 관리 솔루션입니다.

B. Flamingo(플라밍고) 특징

Flamingo(플라밍고)는 Hadoop의 주요 컴포넌트 및 서비스를 실시간으로 모니터링 하고, 감지된 문제점을 매우 상세하게 분석하는 기능을 제공합니다. 모든 성능 데이터를 최소한의 부하로 실시간 수집하여 모니터링 가능하도록 설계하였습니다. 플랫폼 모니터링, 보유 데이터의 브라우징, 데이터 정제/처리를 위한 워크플로우로 안정적인 운영과 활용이 가능하도록 다양한 기능을 제공합니다.

C. Flamingo(플라밍고) 아키텍처

⑦ 컨설팅 및 교육서비스 등 당사는 제품 외에도 '지식기업'을 모토로 소프트웨어와 관련한 지속적인 컨설팅, 지식 산출물 생산, 고객교육 서비스 등을 '엑셈 아카데미'라는 프로그램을 통하여 제공하고 있습니다.

A. 컨설팅 목적 다양화되고 고도화된 IT 서비스의 요구사항을 충족하고 시스템의 안정적인 운영을 위해서는 사전 문제인식/인지 및 예방이 필요합니다. 당사의 커설팅 서비스는 고객사 시스템의 운영상의 문제점을 점검하고 진단하여, 개선책을 제시/적용함으로서 최고의 시스템 성능을 유지할 수 있도록 합니다. 당사는 DB 시스템에 대한 전문적인 이해와 장애 및 성능진단 분석에 있어서 당사만의 노하우를 바탕으로 당사 고유의 'DB 시스템 방법론'을 체계화하였으며, 이를 기반으로 DB시스템 전 영역에 대한 진단, 분석, 튜닝 컨설팅을 제공하고 있습니다.

B. 컨설팅 영역C. 컨설팅 프로세스

D . Education Service ◆ 엑셈 아카데미 : exem-academy.com

당사의 엑셈 아카데미는 체계적인 실무위주의 교육 세미나를 진행하면서 Oracle/Maria DB/SQL Server/My SQL/Tibero/Altibase 등 DBMS 전문가를 비롯해 당사 APM, Cloud, 빅데이터, 인공지능(AI) 4차 산업 전 부문의 전문가를 양성하고 있습니다.

특히, 당사는 DBMS 전문가 양성을 위해 OWI(Oracle Wait Interface)방법론을 국내에 본격적으로 소개하면서, SQL Tuning이나 기본적인 사용법 에 국한되었던 기존 Oracle 교육의 수준을 향상시키는 데 크게 기여하며 수년째 시장에서 주목을 받고 있습니다.

- SQL 튜닝의 시작 세미나

- Oracle Deep Internal 세미나

- MySQL/MariaDB Deep Internal 세미나

- PostgreSQL Deep Internal 세미나

- JAVA Application 성능 분석- 빅데이터 분석 및 R분석 세미나- Flamingo Meetup 세미나- Spark로 빅데이터 입문하기

◆ 엑셈 웨비나(Webinar Service)

당사는 높은 퀄리티의 Webinar를 통해 무료로 온라인 지식 공유 서비스를 진행하고 있습니다. (Webinar는 Web과 Seminar의 합성어로 일반적으로 인터넷이 연결된 컴퓨터와 마이크나 전화를 이용해 강사와 참석자 간에 실시간, 양방향으로 진행 가능하며 참가자들은 컴퓨터, 노트북, 태블릿 PC, 스마트폰 등을 통해 쉽게 참여할 수 있습니다.)1. 빅데이터 - 데이터 분석 플랫폼 KNIME - 실시간 데이터 처리 기술 Nifi - 시계열 데이터베이스 InfluxDB - 빅데이터 분석 기획2. 인공지능(머신러닝, 딥러닝) - 초보자를 위한 머신러닝의 이해 - 인공지능 비즈니스 101 - 시계열 데이터 비정상 탐지 - AI를 활용한 IT운영 지능화 'XAIOps(싸이옵스)' - 딥러닝을 이용한 미래지표 예측 - 딥러닝 이상탐지 모델링 사례3. 클라우드 - 클라우드 통합 관제 솔루션 'CloudMOA(클라우드모아)' - 쿠버네티스(Kubernetes)의 기초' 4. SQL - SQL 튜닝의 시작 1 - SQL 튜닝의 시작 2 - SQL 장애분석 시나리오 - MS SQL Server 성능편5. APM - JVM 성능관리의 기초 및 OOM 분석 사례

E. Online Service : 엑셈과 함께 만들어가는 IT 지식 백과사전 www.exemwiki.com

당사는 데이터베이스 운영 및 장애 분석, 성능 튜닝은 물론 APM, 빅데이터 등 다양한 IT 지식과 팁을 제공하고자 IT 전문가와 사용자, 학생 모두가 함께 만들어 가는 백과사전 사이트를 운영하고 있습니다.

F. Publication Service

당사는 IT 시스템의 성능 관리에 대한 끊임없는 연구로 전문지식의 지속적인 창출과 보급에 앞장서 고 있습니다. 이러한 연구결과물은 당사의 독자적인 서비스와 제품의 근간을 이루고 있으며 전문서적으로도 발간되고 있습니다. 특히, OWI(Oracle Wait Interface)를 중심으로 한 Oracle Database 성능관리 방법론을 체계화하여 제품 및 서비스에 적용시켜 Oracle DBA의 기술능력 향상에 많은 도움을 주었으며, OWI(Oracle Wait Interface)를 활용한 오라클 진단/분석 서적의 발간 및 Advanced Oracle Wait Interface(OWI) 서적의 발행 등, 연구성과의 보급에도 앞장서고 있습니다. 서적뿐만 아니라 온라인 블로그 활동으로 국내외에서 인정받는 기술 컨텐츠를 생산하고 있습니다.- KNIME을 활용한 BIG DATA분석 (2019년 9월 25일)- JVM Performance Optimizing 및 성능분석 사례 (2017년 9월 10일)- Oracle, PostgreSQL, MySQL Core Architecture 2 (2017년 8월 25일)- 자바를 잡아버려! (2017년 7월 28일)- Oracle,PostgreSQL, MySQL Core (2016년 12월 20일)- SQL 튜닝의 시작(SQL 튜닝 방법론) (2016년 9월 2일)- 만화로 보는 오라클 튜닝(2016년 8월 9일)

- SQL 튜닝의 시작(SQL의 이해와 효율적인 작성법)(2013년 1월 25일)

- 오라클코어: DBA와 개발자를 위한 필수 매커니즘(2012년 11월 16일)

- 오라클 성능 트러블슈팅 기초(2011년 5월 18일)

- 오라클에이스와 함께하는 오라클 성능 Q(2010년 11월 18일)

- Java Performance Fundamental(2009년 9월 23일)

- Optimizing Oracle Optimizer (2008년 12월23일)

- Transaction Internals in Oracle 10gR2(2008년 2월 29일)

- Advanced OWI, internals Performance in Oracle 10g RAC(2007년 5월 31일)

- Advanced Oracle Wait Interface in 10g(2006년 5월 8일)

- ORACLE 성능분석 방법론(2006년 1월27일)

- OWI 를 활용한 오라클 진단(2005년 3월30일)

- Oracle Wait Event 를 활용한 TFM 설계 (DBMS Internals)

- 오라클 9i 와 오라클 10g의 RAC 대기 이벤트의 변화(DBMS Internals)

- V$LOCK 에 없는 Lock 은 어디서 봐야하나? (DBMS Internals)

2) 경기변동과의 관계

당사의 제품과 비즈니스는 타 IT 서비스에 비해 경기변동에 따른 영향은 제한적입니다.

당사와 달리, 보통의 IT 서비스 업체들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. 이는 대부분 IT 서비스 업체들은 대부분 매출이 다른 회사의 투자에 의해서 이루어 지고 있습니다. 이는 일반적으로 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비투자 이후 IT 투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기후행적인 성격을 가지기 때문입니다.

하지만 당사의 핵심 비즈니스인 데이터베이스 성능 관리 및 APM(Application Performance Management) 영역은 기업의 비즈니스에 성패를 좌우하고 직접적인 영향을 주는IT인프라의 핵심입니다. 당사는 실제로 글로벌 경제위기, 코로나19 팬데믹 등 거시 경제 악화에도 불구 하고 450여 개의 공공, 금융, 제조, 서비스 기업에 납품을 확대하며 꾸준한 매출 성장을 이루고 있습니다.

3) 계절적 요인

당사 사업의 경우 산업의 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업의 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 하지만 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는 경우가 있습니다.

4) 제품의 라이프사이클

당사 제품의 신규 버전이 이전 버전을 100% 대체하는 소요 시간은 평균 3년 입니다.

당사는 모든 제품을 주기적으로 업그레이드를 진행하며, 캐시카우인 MaxGauge(맥스게이지)의 경우 크게 데이터베이스 신규버전 출시에 따른 업그레이드와 기능 개선 그리고 신규 기능 추가 등의 업그레이드로 나누어 진행하고 있습니다.

① 데이터베이스 신규버전 출시에 따른 업그레이드

당사의 주 캐시카우인 MaxGauge(맥스게이지)의 경우, DBMS의 신규 버전 출시에 따라 기존 제품의 패치와 업그레이드를 통해 제품을 Release하고 있습니다.

② 기능 개선 및 신규 기능 추가에 따른 업그레이드

당사는 분기별로 고객사 요구사항에 따라 기능 개선 및 신규 기능 업그레이드를 진행하며 당사 QA 팀에서 품질 검증 후 Release를 진행합니다.

InterMax(인터맥스)는 현재 ver.3.0을 거쳐 제품의 플랫폼을 변경한 ver.5.2 웹버전이 출시 되었습니다. 신규 버전과 이전 버전의 100% 대체 소요 시간은 평균 3년이며 MaxGauge(맥스게이지)와 마찬가지로 소프트웨어 특성상 기능 개선 및 신규 기능 추가에 따른 주기적인 업그레이드를 진행하고 있습니다.

(3) 사업 구조1) 제품의 생산

당사의 제품은 소프트웨어이며 당사 기술연구소에서 제품 개발을 진행한 후 QA 팀에서 검증 테스트를 진행하고. 영업본부를 통해 고객사에 납품되는 프로세스로 사업을 진행하고 있습니다. [제품 생산 개요도]

2) 판매 방식

당사는 총판 또는 리셀러를 두지 않고 직접 제품을 제조ㆍ판매합니다.

판매방식은 ① 직접 판매 ② 조달청 나라장터 입찰 응찰 ③ SI/MSP 업체 등 IT서비스 기업을 통해 판매 방식이 있습니다

① 직접 판매

일반적으로 기업으로 납품하는 경우 고객으로부터 RFP(request for proposal)를 받아 제안서를 제출하고 기술 및 가격을 심사받게 됩니다. BMT(Benchmark Test, 성능시험) 및 POC(Proof of Concept, 개념증명)를 통한 기술경쟁과 가격경쟁을 통해 최종으로 납품사가 결정되는 형태입니다.

② 조달청 나라장터 등록

당사는 공공기관 및 그에 준하는 기관/기업에 판매 방식으로 조달 입찰과 SW 3자 단가계약 체결 등과 같이 나라장터를 통해 모든 공공기관에 공급하고 있습니다.

◆ 제3자 단가계약이란? 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 제조ㆍ구매 및 가공 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약체결하고, 각 수요기관에서 계약상대자에게 직접 납품요구 하여 구매하는 제도

◆ 제3자 단가계약 물품 납품요구 및 처리절차

- 제3자를 위한 단가계약 체결(나라장터 종합쇼핑몰에 상품등록)

- 수요기관에서 분할납품요구(나라장터를 통해 전산으로 요구)

- 계약이행(계약업체는 수요기관에 해당 물품 납품)

- 수요기관의 물품 인수 후 나라장터를 통해 수요 기관에 검사/검수를 요청

- 검사 및 검수(수요기관에서 물품납품 및 영수증을 나라장터를 통해 발급)

- 계약업체는 나라장터를 통해 전자적으로 대금청구

- 계약업체에 대금지급(종결)

③ SI/MSP 업체를 통한 판매

당사는 삼성SDS, 우리에프아이에스 외 기타 다수 SI/MSP 업체와 협력하여 고객사에 제품을 납품하고 있습니다.

◆ SI /MSP 업체 사업 내용

- 공공기관, 기업, 금융 등의 정보시스템 구축 및 클라우드 전환에 관한 기획에서부터 컨설팅, 개발, 구축 및 운영까지 Total IT 서비스 제공

- 사용자의 업무환경에 맞는 플랫폼 및 솔루션 통합 구현

나. 시장 현황(1) 시장의 특성1) DB 성능 관리 시장

① DB 성능 관리 개요 DB 성능 관리 시장은 우리나라 DB 산업 내 데이터 관리 솔루션 개발ㆍ공급업에 속하며, 그 중에서 데이터베이스(이하 DB) 성능을 모니터링하고 장애 및 지연 요인을 발견하고 해결하는 DB 운영ㆍ성능관리 솔루션 시장과 DB 성능 개선 컨설팅과 DB튜닝과 성능 진단 시장으로 정의합니다.

당사는 다수의 이용자가 공동으로 사용하는 DB를 안정적으로 운용 관리하기 위한 모니터링과 사후분석 그리고 모니터링 결과 성능이 취약한 부분의 문제를 해소하기 위한 튜닝 지원하는 소프트웨어 패키지의 형태로 이용자들에게 공급하고 있습니다. 당사의 DB 성능 관리 제품은 데이터베이스 관리시스템 중에서 대표적인 Oracle DBMS와 MySQL, Microsoft 사의 SQL Server, IBM 사의 DB2 및 국내 벤더인 티맥스 사의 Tibero, 알티베이스 사의 Altibase에 더하여 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 DBMS인 Amazon Aurora를 대상으로 하는 DB 성능 관리 모니터링을 지원합니다.

과거와 달리 근래에는 데이터의 양이 커지고 DB구조가 복잡해짐에 따라 소프트웨어 기반의 데이터 성능 관리 시장이 확대되고 있으며, 최근 대용량 자료(large data set)의 수집, 저장, 분석과 인공지능 기술의 도입으로 당사의 제품이 더욱 개선되고 발전하고 있습니다.

② DB 성능 관리 유관 시장과 제품 동향

IT 기술의 발전과 모바일 환경의 일상화로 매일 대규모의 데이터가 형성되면서 데이터의 관리와 분석 그리고 활용의 중요성이 점차 높아 지고 있습니다. 따라서 데이터 솔루션과 데이터 구축/컨설팅 그리고 데이터 서비스 등의 데이터산업에 대한 국가적인 관심이 증가와 큰 폭의 시장규모가 성장하면서 국가 산업 경쟁력 전반에 지대한 영향력을 미치는 핵심 산업으로 자리잡고 있습니다.

2019년 국내 데이터산업 시장 규모는 16조 8,581억 원으로 집계되어 전년 대비 8.3% 성장을 기했습니다. 2020년은 데이터 산업 시장규모는 19조 2,736억 원으로 추정되고 있습니다. 향후 데이터산업 시장은 지난 3개년 연평균 성장률인 11.3%와 같이 지속적으로 성장한다면 2026년(P)까지 36조 원을 넘어설 것으로 전망됩니다.

2019년 기준 전체 데이터산업 시장 중 데이터서비스 분야가 48.6%, 데이터구축/컨설팅 분야가 38.6%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 데이터 솔루션 부문은 12.8%의 비중을 보였습니다. 당사는 데이터 구축/컨설팅 분야 및 데이터 솔루션 부문 시장에 속해 있습니다.

2016~2020(E) 데이터산업 시장규모>

(단위 : 억 원)

2020(E)~2026(P) 데이터산업 시장규모 전망>

데이터 컨설팅 시장은 데이터 설계 컨설팅, 데이터 품질 컨설팅, 데이터 관리 성능 개선 컨설팅, 데이터 거버넌스 컨설팅, 데이터 활용 컨설팅 등의 영역을 포함하고 있으며, 2019년 데이터 컨설팅 시장은 전년 대비 38.8%가 성장한 3,189억 원 시장을 형성했으며, 최근 ‘18~’29(E) 연평균 성장률(CAGR)은 35.1%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다.

데이터 컨설팅 시장은 클라우드 업체와 빅데이터 플랫폼 업체의 성장에 따른 국내 데이터 설계, 품질, 성능 개선 등의 컨설팅 수요 증가로 시장의 규모가 폭발적으로 성장하고 있습니다.

데이터솔루션 시장규모는 2019년 2조 805억 원으로 2018년 대비 11.8% 성장하였으며, 2018년부터 2020년 예상 매출까지 3개년 연평균 성장률(CAGR)은 15.0%로 데이터산업 전체 성장세(11.3%)보다 높게 나타났습니다. 2019년 기준 데이터솔루션 시장의 부문별 매출 비중을 살펴보면, 데이터베이스 관리 시스템 솔루션 시장이 36.1%를 차지하고 있으며, 다음으로 데이터 관리 솔루션(25.0%), 빅데이터 통합 플랫폼 솔루션(10.7%)이 뒤를 이었습니다.

* 맥스게이지 시장 : 데이터관리솔루션>DB 운영ㆍ성능관리 솔루션 시장 (자동진단, 장애분석, 튜닝, 성능 모니터링)

DB 모니터링 및 튜닝을 포함한 DB 성능 관리 소프트웨어 시장은 2010년 129억 원 규모에서, 2019년 339억 원 규모로 성장해왔습니다. 2018년부터 2020년(E)까지 연평균 증감률(CAGR)은 10.8%로 최근 3년간 매년 10% 이상 시장이 성장하는 것으로 분석되었습니다. 현재 DB 성능 관리 솔루션 시장은 지속적인 성장 가능성이 높은 시장으로서 DB관리 시스템(DBMS)이 다변화되는 추세로 모니터링 대상이 늘어나면서 통합 모니터링 수요가 증가하고 있으며 DB 컨설팅과 튜닝의 영역도 다양화되고 확대되고 있습니다.

DB 성능 관리 제품 동향은 초기 SQL 스크립트를 이용하여 DB 관리자(Database Administrator)가 직접 모니터링하던 방식이 운영 중인 DB에 부하를 가중시키는 문제를 야기했고 DB 관리자 한 명이 담당하는 DB의 수도 많아져 전문 DB 성능관리 솔루션을 도입하는 기업이 증가하게 되었습니다. 이에 따라 기업들은 직접 메모리 제어(DMA(Direct Memory Access)) 방식을 사용하는 상용 제품을 도입하는 것이 일반화되었으며, 튜닝 부분은 업무 로직이 복잡해지고 처리 데이터 양이 많아지면서 기존 SQL 단위의 튜닝에서 업무 로직과 운영 체계(Operating System)를 함께 고려한 튜닝으로 전환되었습니다. UI(User Interface, 사용자 환경)는 기존 클라이언트-서버 환경에서 설치와 관리가 번거로웠던 점, 타 웹 버전 솔루션과의 연동이 불편했던 점 등을 개선하기 위해 웹 버전으로 빠르게 전환되었습니다.

기존 웹(WEB), 웹 애플리케이션 서버(WAS), DB 등 각 층(Tier) 별로 개별적으로 모니터링, 튜닝하는 것에서 각 계층 간에 연결고리를 만들어 통합 모니터링함으로써 IT 시스템을 구성한 계층 중 어느 구간에서 문제점이 발생했는지 쉽게 파악할 수 있는 End-To-End 기술이 각광을 받고 있으며, 당사는 국내 최초로 End-To-End 기술을 구현해 내는 제품을 개발하여 기술을 향상 시켰으며 시장 확대에도 기여하고 있습니다.

현재는 빅데이터가 대두되면서 데이터들이 컬럼 단위로 늘어나는 새로운 양상이 발생하고 있으며, 다양한 DB 관리 시스템(DBMS)에 맞는 튜닝 기술이 필요한 시점입니다. 이에 시장은 다양한 DBMS를 지원하는 통합 모니터링 기술을 필요로 하며 DB에 부하 없이 모니터링 될 수 있는 기술과 제품을 요구하고 있으며, 이에 따라 당사는 데이터베이스 모니터링 및 튜닝 시장에 진입하여 국내 1위의 위치를 선점하여 굳건히 지키고 있습니다.

③ DB 성능 관리 시장 전망

빅데이터, 사물인터넷(IoT), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 등 ICT 환경 변화에 따른 지능정보사회의 도래는 데이터 산업의 성장을 이끄는 주요 동력이 될 것입니다. 이에 향후 데이터 산업 시장은 2026년에는 36조 원을 넘어설 것으로 전망됩니다. 2020년부터 2026년까지 연평균 11.3%의 성장세가 예상됩니다.

DB 성능 관리 솔루션 시장은 2010년부터 2017년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.3%의 성장세를 보이며 300억 원대의 시장 규모로 성장했습니다. 이전의 시장이 단순한 온프레미스 형 DB 모니터링 솔루션에 주목했다면, 현재의 시장은 빅데이터와 클라우드가 더해져 점점 더 크고 복잡한 작업을 수행해야 하는 환경으로 변화되면서 End-to-End 통합 모니터링(DB시스템 전반과 애플리케이션, 업무 프로세스까지 아우르는 통합 모니터링) 제품과 서비스에 대한 새로운 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

시장 조사기관 Gartner는 2023년까지 모든 DB의 75%가 클라우드에 위치할 것으로 전망했습니다. 이처럼 클라우드 환경으로 DB 시스템을 전환하는 기업들이 늘어남에 따라 클라우드 환경에서 가능한 모니터링 수요도 증가할 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 기업들의 비즈니스 혁신에 AI 기술이 떼어놓을 수 없는 흐름이 됨과 더불어, 복잡해진 DB 및 IT 운영에 있어서 사전에 장애를 감지하고 조치 가능한 AI 기술 기반의 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

④ DB 성능 관리 시장의 수요 변동 요인

DB 성능 관리 시장은 기존 기업고객 및 신규 기업고객의 신규 프로젝트와 시스템의 양적 확장이 시장규모 증가와 수요 확대의 대표적인 요인입니다. 또한 금융기관의 클라우드 환경으로 전환과 시스템 확충에 따른 클라우드 DB 모니터링 필요성 증가와 차세대 사업 주기 도래에 따라 장비 노후로 인한 서버 교체작업 및 라이선스 재 설치로 인해 기존 고객을 통한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 그리고 공공부문에서 정부의 클라우드 진흥 정책으로 DB 성능관리 수요 증가 모멘텀으로 작용될 것이 예상됩니다.

2) APM/E2E 시장① APM/E2E 시장 개요

90년대 후반 인터넷의 급속한 보급과 더불어, 기업환경은 기존의 클라이언트/서버(C/S) 시스템으로부터 더욱 유연하고 사용자의 접근성을 향상시키는 웹 기반 시스템으로 급격히 전환됐습니다. 웹 기반 운영 환경의 핵심적인 미들웨어로 자리 잡은 웹 애플리케이션 서버(WAS) 시장은 1998년도부터 2003년까지 매년 초고속 성장을 하여 국내 500억 원대의 시장을 형성하였고, 이에 따라 JavaTM(자바) 언어가 기존의 4세대(4GL) 언어를 급격하게 대체하였습니다. 이런 급속한 변화 속에서 기술적 단절이 일어났으며, 시스템 관점에서의 자원 사용량은 충분한데도 불구하고 사용자가 증가함에 따라 서비스 응답 시간이 지연될 경우, 애플리케이션 내부에서 일어나는 일련의 서비스 과정을 세밀하게 모니터링하지 않으면 근본적인 해결책을 찾을 수 없는 상황이 발생하곤 하였습니다. 이런 과정은 애플리케이션 성능관리(APM, Application Performance Management)라는 솔루션이 탄생한 배경이 되었습니다.

웹 애플리케이션 서버(Web Application Server, WAS)는 대부분이 Java EE 표준을 수용하기 때문에 Java 기반 애플리케이션 성능 관리 모니터링 도구가 가장 먼저 나왔으며, 최근에는 다양한 언어를 지원하는 시장으로 변하고 있습니다.

② APM/E2E 시장 동향

IT 인프라 환경이 더는 기반시설의 역할이 아닌 회사의 생존 및 매출과 직결되는 현재 상황에서, IT 환경을 얼마나 효율화하고 최적화시킬 것인가의 문제는 오늘날 IT 기업의 최대 화두로 알려졌습니다. 기업 내부의 IT 프로세스 혁신을 통해 비즈니스 현황을 실시간 모니터링함으로써 보다 빠른 의사결정을 내리는 실시간 기업 환경의 조성이 매우 중요합니다.

이에 현재 대부분 기업의 IT 시스템이 인터넷 기반으로 구동되고 있고 IT 서비스의 안정적인 가동 및 지속적인 성능 유지가 IT 운영에 중요 항목으로 정착하였습니다. 따라서 이를 위한 실시간 모니터링, 장애 및 성능 저하에 대한 조기인지, 문제의 재발방지를 위한 근본 원인의 분석, 규명에 이르는 부분에서 많은 기술적인 발전이 이루어지고 있습니다. 특히, 웹 애플리케이션 시스템에서 더욱 강조되고 있는 중단 없는 서비스의 유지를 위한 실시간 감시 및 분석에 많은 무게가 쏠리고 있습니다.

2019년 WAS 모니터링 APM 시장의 총매출액은 215.6억원의 매출을 기록했습니다.이는 2018년 204.6억원 대비 5.3% 성장한 수치입니다. 그간 시장성장률이 매년 2~3% 사이였던 것을 감안하면 성장폭이 다소 개선되었습니다. WAS 모니터링, EUM(End User Monitoring) 등을 모두 포함한 2019년 전체 APM 라이선스 매출은 319억원으로 전년대비 7.8% 증가했습니다. 2018년 전체 APM 시장 라이선스 매출이 295.8억원으로, 2017년 총매출 296.3억원 대비 1.7% 소폭 줄었던 것과 달리 다시 성장폭을 키우고 있는 양상입니다. 2020년은 코로나19 여파가 시장에 어떤 영향을 줄지가 관건입니다. 원격 근무나 원격 교육이 늘면서 IT 성능관리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 APM 수요도 늘어날 전망입니다.

③ APM/E2E 시장 전망

과거 국내 APM 시장은 웹 애플리케이션 서버(WAS) 모니터링에 집중되어 있었지만, 최근 기업 IT 시스템의 규모가 커지고 복잡해짐에 따라 클라이언트(Client) - 웹 서버(Web Server) - 웹 애플리케이션 서버(WAS) - 데이터베이스(DB) 등 시스템을 구성하고 있는 각 구간을 End-to-End로 통합 모니터링하여 신속하게 문제 구간을 찾고 해결하는 솔루션에 대한 수요가 늘어나 관련 시장이 지속적으로 성장 중입니다. 이벤트 관리, 네트워크 관리, 자동화된 소프트웨어 품질 관리 등이 가능한 통합 모니터링으로의 확장 필요성도 증가했으며, 모바일 애플리케이션 프로그램 및 클라우드 환경 APM 솔루션에 대한 수요 증가도 예상됩니다. 특히 트랜잭션 흐름이 많고 복잡한 금융권 기업들의 수요가 많을 것으로 예측됩니다.

④ APM/E2E 시장의 수요 변동 요인

APM 시장은 기업의 신규 프로젝트가 수요 증가의 대표적인 요인입니다. 또한, 장비 노후로 인한 서버 교체 작업 및 라이선스 재설치로 인해 기존 고객을 통한 수요가 지속해서 발생하고 있습니다.

3) DB 보안 관리 시장① DB 보안 관리 시장 개요

데이터베이스 보안은 외부자나 내부자가 DB 내에 저장된 조직의 주요기밀 정보에 불법적으로 접근하여 DB와 DB 내에 저장된 데이터를 비인가된 변경, 파괴, 노출 및 비일관성 등을 발생시키는 사건이나 위협들로부터 보호하는 것입니다. 즉, DB 보안은 정보보안의 범주에서도 DB와 DB 내에 저장된 데이터의 보호에 초점을 맞춘 것입니다.

이 중 ㈜신시웨이는 다양한 형태의 DBMS를 사용하는 기업환경에서 기업 기밀문서, 핵심 정보 유출 등 다양한 형태의 DB 유출 사고 위협을 막기 위해, 불법 사용자의 DB 접근을 통제하는DB 접근제어 솔루션을 보유하고 있으며, 기업에서 취급하는 개인정보를 안전하게 관리하기 위한 DB 암호화 솔루션을 제공하고 있습니다

② DB 보안 관리 시장 동향

한국정보보호산업협회의 ‘2018 국내정보보호산업 실태조사’에 따르면, 정보보안 산업은 2017년 2,744,940백만원에서 2018년 3,003,044백만원으로 9.4% 증가하였으며, 이중 정보보안시스템 개발 및 공급 시장이 8.37% 증가한 2,206,014백만원의 시장 규모를 보입니다. ㈜신시웨이의 솔루션이 속해 있는 ‘정보유출방지 시스템 개발’분야의 2018년 매출은 504,629백만원으로 매출 비중이 높은 편입니다.

2018년 데이터 관리 및 보안 시장은 전년 대비 5.6% 성장한 6,167억 원 시장을 형성하면서 꾸준한 성장세를 보이는 시장으로 평가받고 있습니다. 최근 4년간 연평균 성장률(CAGR)은 9.5%를 기록하면서 높은 성장세를 보였습니다.

데이터베이스의 보안 위협들은 사용자의 실수, 오용, 내부자의 권한 남용, 비정상적인 접근행위 및 DB에 대한 알려진 취약점들로부터 기인합니다. 오늘날 기업의 정보자산은 무형의 자산으로서 뿐만 아니라 실질적인 재화로서의 의미까지도 수반하기 때문에, 이러한 가치의 증대로 인하여 주요 기업정보가 집중되는 DB에 대한 위협들은 날로 증가하는 추세에 있습니다.

방화벽이나 네트워크, 시스템 레벨의 침입탐지 시스템이 잘 운용되고 있는 상황이라 하더라도 이미 내부망으로 접근해 온 사용자에게 DB는 열려있는 상태나 마찬가지이며, 데이터가 외부로 유출되거나 시스템 장애가 발생하게 되면 해당 시점에서의 사용자 접근 이력 및 DB 작업 이력을 조회할 필요가 있습니다. 누가, 언제, 어디서, 어떤 SQL(Structured Query Language)을 DB로 요청하였는지에 대한 기록은 DB 보안 문제가 발생하였을 때 이를 추적하고 재발하지 않도록 예방책을 마련하는 등 문제 해결을 위해 절대적으로 필요한 기록입니다. 초당 수백ㆍ수천의 SQL이 처리되고 웹(Web) 서버나 애플리케이션(Application) 서버들이 운용되고 있을 상황에서도 시스템에 치명적인 영향을 줄 수 있는 DB 변경을 추적할 수 있어야 합니다.

정상적인 인증 및 승인 절차를 거쳐서 DB를 조회하고 변경하며 이러한 모든 승인 내용까지 조회가 가능하여야만 체계적인 접근 통제가 가능합니다. 이 외에도 혹시 모를 데이터 유출에 대비하여 데이터를 암호화하거나 DB 상의 취약점을 수집하여 테스트하고 보완하는 활동 등이 DB를 안전하게 보호하기 위해 필요한 사항들로써, 중요한 자산인 데이터를 보호하기 위해 DB 보안은 이미 필수적으로 준비해야 할 항목들로 그 필요성이 증대되며, 2010년 이후부터 시장 수요가 지속해서 증가해왔습니다

특히 2011년 9월 30일부터 시행된 개인정보보호법이라는 컴플라이언스 요소와 다양한 보안사고 발생, 2016년 제1금융권 계정계 데이터 암호화 이슈 등으로 기업들의 보안 인식 수준이 향상되면서 다시 한 번 금융권을 중심으로 시장이 성장해왔습니다. 그 뿐만 아니라 2014년 8월부터 개인정보보호법 개정안이 시행되면서 개인정보에 대한 기업들의 자체 보안 강화 움직임이 활발하게 진행되고 있으며, 이에 기업들의 보안 강화 방안으로 DB 암호화에 대한 시장 수요가 증가하며 DB 보안 시장도 꾸준하게 성장하고 있습니다.

DB 보안 관리 시장 중 접근제어 시장은 한국정보보호산업협회(KISIA)의 2015년에서 2017년 '국내정보보호산업 실태조사 보고서’에 따르면, 2017년 853억 원 규모의 매출로 예상되었습니다. 이는 2016년812억 원 대비 5.1% 증가한 수치이며, 지속적인 증가세를 보여왔습니다. 2017년 시장별 매출 비중은 일반기업이 54.9%로 가장 높았고, 공공기관 34.8%, 금융기관 10.3% 순이었습니다.

DB 암호 시장도 매년 10%대 이상의 성장률을 보이며 성장해왔습니다. '정보보호산업 실태조사’에 따르면, 2017년 이 시장의 매출 규모는 714억 원으로 2016년 628억 원보다 13.6% 성장했습니다. DB 암호 주요 시장은 공공 및 교육기관이 46.7%로 가장 높으며, 금융기관은 29.8%, 일반 기업은 23.5%로 조사되었습니다.

③ DB 보안 관리 시장 전망

IBM의 '2019 글로벌 기업 데이터 유출 현황’보고서에 따르면, 데이터 유출로 인한 기업의 평균 피해액은 392만 달러(약 46억 원, 전 세계 16개국 500여 개 기업 기준)이며 지난 5년간 약 12% 상승한 것으로 나타났습니다. 국내 26개 기업을 대상으로 진행된 조사 결과에서는 데이터 유출로 인한 기업 평균 피해액이 전년 대비 약 13% 증가한 35억 원으로 조사되었습니다.

또한, 유럽연합의 GDPR(General Data Protection Regulation, 개인정보보호규정) 시행(2018.05.25)으로 인해 광범위한 개인정보보호가 요구되거나 비정형 데이터까지 암호화 요구사항이 증가해 암호화 솔루션 시장이 크게 성장할 것으로 보입니다.

그동안 기업들은 데이터의 처리 및 분석 성능에 주로 관심을 가졌으나 앞으로는 데이터의 보안 관리에도 높은 관심이 집중될 것으로 예측됩니다. 빅데이터, 인공지능, IoT 등 4차 산업혁명 관련 기술은 양(Volume), 다양성(Variety), 속도(Velocity) 등 모든 측면에서 막대한 데이터를 다룹니다. 따라서 개인정보와 DB에 대한 위협이 이전과는 비교할 수 없을 만큼 커지고 있습니다. 예측과 방어 모두가 어려워지고 있기에, 나름의 보안 시스템을 갖췄음에도 불구하고 개인정보 등 민감한 데이터가 유출돼 큰 피해를 본 기업들도 많습니다. 정보 및 데이터 유출의 피해 가능성을 사전에 대비하기 위해 현재 암호화되어 있지 않은 데이터를 암호화하거나 비정형 데이터에 대한 보안 수요 증가, 클라우드 데이터 보안 수요 증가, 영상 데이터 보안 수요가 증가할 것으로 기대되고 있어 데이터 보안 시장은 향후 지속적 확대가 이어질 것으로 전망됩니다. ④ DB 보안 관리 시장의 수요 변동 요인(주)신시웨이는 DB보안 시장에서 대용량 로그관리, 오남용 탐지와 같은 빅데이터를 결합하는 전략이 필요할 것으로 예상하고, 대용량 로그 관리 상품화 및 지능화를 통한 오남용 탐지를 상품화하여 빅데이터 및 클라우드 시장에 대응할 계획입니다.

4) 빅데이터 시장① 빅데이터 시장 개요

빅데이터는 대량의 정형 또는 비정형 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술입니다. 다양한 빅데이터 영역 중 엑셈은 Hadoop Ecosystem을 통합하여 운영ㆍ관리하는 빅데이터 성능 관리 솔루션 플라밍고(Flamingo)를 보유하고 있으며, 산업 전반의 빅데이터 구축 및 컨설팅을 통해 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 있습니다.빅데이터 영역은 주로 오픈소스인 Apache Hadoop을 중심으로 생태계가 구축되어 왔습니다. Hadoop은 전 세계 빅데이터 처리에서 대부분의 기업이 사용하고 있는 오픈소스 프로젝트이며 국내 다수 민간, 공공 분야에서 Apache Hadoop을 이용하고 있습니다. Hadoop 생태계는 Hadoop의 기능을 보완하는 다양한 오픈소스 프로젝트를 통해서 하나의 생태계를 구축하고, 기능적으로 상호 보완하는 형태로 구성되어 있습니다. 다만 이 각각의 프로젝트의 결과물은 접근성이 매우 불편하고 모니터링이 다소 어려운 점이 있습니다. 따라서 빅데이터용 데이터 플랫폼 기술은 규모, 다양성, 속도, 가치(value) 측면에서 전통적인 기술과 방법으로는 다루기 어려운 데이터를 효과적으로 처리합니다. 비용 대비 효율적으로 데이터를 처리, 분석, 표현하므로 사용자들에게는 새로운 통찰력(insight)이 제공되고 이로 인해 비즈니스 가치를 높일 수 있습니다.

② 빅데이터 시장 동향시장 조사기관 한국IDC에 따르면, 국내 빅데이터 및 분석 시장 규모는 2019년 기준으로 전년 대비 10.9% 성장한 1조 6,744억 원을 기록했습니다. 2018년부터 정부의 데이터 투자가 50% 이상 확대되고, 2019년부터 정부의 데이터 경제 활성화 정책 및 데이터3법 시행, 데이터 가공ㆍ결합ㆍ분석을 위한 환경 마련 등이 이루어지고 있습니다. 이와 더불어 다양한 산업에서 데이터를 활용한 신규 비즈니스를 지속적으로 창출하고 있어 국내 빅데이터 및 분석 시장은 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

엑셈 '플라밍고'와 같은 빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 개발ㆍ공급업 시장의 경우, 2018년 1,949억 원에서 2020년(잠정치 기준) 2,704억 원으로 연평균 17.8%로 빅데이터 시장 확대와 함께 성장해왔습니다.

③ 빅데이터 시장 전망 한국 IDC에 따르면 국내 빅데이터 및 분석 시장 규모는 2023년까지 연평균 11.2%로 지속적으로 성장하여 2023년 약 2조 5,692억 원에 달할 전망입니다.

기업들의 디지털 전환, 클라우드 환경 전환 등을 성장 동인으로 하여, 국내 빅데이터 및 분석 시장은 높은 발전 가능성을 보입니다. 특히 코로나19로 인한 미래 산업과 비즈니스에 대한 불확실성 증가로 빅데이터, AI 기반의 고급 분석 및 이와 관련된 빅데이터 통합 관리 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 그뿐만 아니라, 빅데이터 수집 활용 확대 및 AI 데이터 인프라 확충 등을 중점으로 다룬 ‘한국판 뉴딜’정책이 활성화됨에 따라 공공과 민간 분야별 모두 투자가 증가하여 빅데이터 시장 확대에 긍정적인 영향을 지속적으로 미칠 것으로 전망됩니다.

글로벌 시장에서도 코로나19가 촉발한 디지털 전환 흐름 속에서 데이터를 미래 경제를 견인할 핵심 동력으로 판단하여, 데이터 시장을 주도하기 위해 국가 정부와 대규모 데이터를 활용하는 글로벌 기업들이 2020년 데이터 활용, 수익 창출이 가능한 주요 전략들을 쏟아내고 있습니다. 시장조사기관 마켓앤마켓은 글로벌 빅데이터 시장 규모를 2020년 1,389억 달러에서 연평균 10.6%로 성장하여, 2025년 2,294억 달로 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 마켓앤마켓의 2020년 9월 보고서에 의하면, 2020년 약 128억 달러였던 하둡 빅데이터 분석 시장 규모가 연평균 13% 성장하여 235억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 코로나19 확산으로 인한 원격 모니터링, 판매/고객 관리, 재고 관리, 에너지 수요 급증에 따라 하둡 데이터 분석 수요 증가를 예상했으며, 특히 마케팅/영업 부문 가장 빠른 속도로 성장 예측, 금융/보험 분야도 성장이 기대되는 업종이라고 밝혔습니다.

이제 빅데이터는 디지털화에 의한 산업 구조 재편의 기반으로서 중요한 역할을 할 것입니다. 미래가치를 선점하기 위한 데이터 기반을 누가 더 빨리 체계적으로 정비하고 활용할 수 있는지가 기업이나 조직 경쟁력의 핵심 요소가 될 것입니다.

5) AIOps 시장① AIOps 시장 개요

'AIOps' (Artificial Intelligence for IT Operations)란 2014년 Gartner 보고서에 등장한 용어로, IT 운영에 AI 기술을 도입함으로써 그 운영을 좀 더 지능화, 효율화하는 것을 뜻합니다. 과거에는 ICT 인프라가 모놀리틱 아키텍처로 단순했습니다. 따라서 WAS나 데이터베이스를 잘 모니터링하는 것만으로도 ICT 운영팀 임무를 충분히 달성할 수 있었습니다. 기술이 발전하면서 SOA(Service Oriented Architecture)가 도입되었고, 근래에는 MSA(Micro Services Architecture)가 유행하고 있습니다. 이는 운영/관제 대상 시스템이 다양하게 많아진 것을 의미하며, 메트릭, 로그 등 운영 데이터의 양도 급격하게 증가하였다는 것을 의미합니다, 즉, ICT 운영이 보다 복잡해지고 어려워졌습니다. 따라서 여러가지 관제 도구를 도입하고, 운영 요원을 늘리는 것이 안정적인 서비스 제공을 보장하지 않게 되었습니다. ICT 운영에 AI를 도입함으로써 안정적인 서비스 보장과 운영 요원의 피로도 감소, 운영 비용 절감 등을 달성하고자 AIOps라는 개념이 등장하였습니다.

② AIOps 시장 동향

AI 기술이 기업 비즈니스 혁신의 필수 요소로 자리 잡기 시작하면서 AI 기술을 활용하여 실제 제품과 서비스로서의 형태를 본격적으로 갖추기 시작하고 있습니다. Gartner의 2019년 CIO 서베이에 의하면, AI를 도입한 기업 수가 4년간 270% 증가하였습니다. IT 인프라에서는 AI 적용이 다른 분야보다 다소 느린 편이지만, 글로벌 시장에서는 미국을 비롯한 30여 개 이상의 벤더사들이 AIops를 제공하고 있고, 글로벌 IT 운영 관리 시장은 AIOps를 중심으로 재편되고 있습니다. 2020년 기준 글로벌 AIOps 시장 규모는 약 30억 달러로 추정됩니다. (출처 : Global Industry Analysts, Inc, AIOps Platform - Global Market Trajectory Analytics, 2020년 07월)현재 국내 시장에서 AIOps는 초입 단계에 머물러 있습니다. 현재 금융권을 중심으로 AIOps 시스템 구축이 가시화되거나, IT 의존도가 큰 대기업들이 PoC를 진행하는 등 도입을 검토 중입니다. 당사는 현재 제1금융권 한 곳에서 AIOps 시스템을 구축하였으며, 두 곳에서 구축 진행 중으로 국내 최초 AIOps 벤더로 시장에서 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다.

③ AIOps 시장 전망

디지털 전환이라는 글로벌 메가 트렌드 속에서 IT 인프라 지원 방식이 감당할 수 없는 복잡해진 환경으로 인해 글로벌 및 국내 시장에서의 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. ResearchAndMarkets에 따르면 글로벌 AIOps 시장은 연평균 31.2%로 성장하여 2027년 약 201억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 다수 글로벌 매체에서 2021년 AIOps는 트렌드가 될 것이며, 기업에서의 AIOps 채택이 증가하리라는 예상이 확인됩니다. 국내 IT 혁신을 주도하고 있는 금융권에서는 디지털 전환을 올해 가장 중요한 경영 키워드로 설정하고, 은행 업무의 핵심 경쟁력을 디지털화하는 데 주력하고 있습니다. 이에 따라 금융권을 중심으로 한 산업 전반에서 IT 운영 전략과 방향성을 전면 재구성하면서 국내 AIOps 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 5) 클라우드 환경 통합 IT 운영 관리 시장

① 클라우드 환경 통합 IT 운영 관리 시장 개요

클라우드 기술이 4차 산업혁명 시대의 기업 환경에서 필수적인 요소로 자리 잡으면서, 이미 대부분의 기업 환경에서 클라우드가 도입 및 활용되고 있습니다. 한국IDC의 '2019 클라우드 현황 및 과제’자료에 따르면, 어떤 형태로든 클라우드를 도입 및 활용하고 있는 기업은 전체 응답자의 81.2%였고, 클라우드 형태 또한 다양하게 고른 분포를 보였으며, 특히 여러 클라우드를 함께 사용하는 비율이 30%를 넘었습니다.

멀티 클라우드 혹은 하이브리드 클라우드로 빠르게 변화하는 클라우드 컴퓨팅 환경과 맞물려 클라우드 네이티브 서비스가 강화되고 있습니다. CNCF(Cloud Native Computing Foundation, 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단)에 의하면 '클라우드 네이티브’를 '조직들이 확장 가능한 애플리케이션을 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드 등 역동적인 최신 환경에서 구축하고 실행하게 해 주는 기술’로 정의합니다.

당사는 복잡한 클라우드 환경의 대규모 관제에 효과적인 클라우드 네이티브 아키텍처 기반 IT 운영 관리 솔루션인 'CloudMOA(클라우드 모아)’를 출시하여 최근 급성장 중인 국내 클라우드 시장에 대응하고 있습니다.

② 클라우드 환경 통합 IT 운영 관리 시장 동향

기업의 업무 환경은 클라우드로 전환되었으나, 기존의 운영 및 관제 방식으로는 확장성과 가용성이 확보되지 않으며, 여러 가지 클라우드 환경에 걸쳐 있는 IT 자원을 통합적으로 관리하는 일의 중요성이 증가하고 있습니다. 이에 따라 클라우드 네이티브 서비스에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.

최근 클라우드 분야에서 컨테이너 기술이 가장 주목받고 있습니다. 컨테이너란 격리된 공간에서 프로세스가 작동하는 기술을 말합니다. 즉, 애플리케이션 외에 Linux 등의 환경적인 요소들을 하나의 컨테이너에 묶음으로써 다양한 사용자 환경에서도 애플리케이션이 안정적으로 실행될 수 있도록 해주는 기술입니다. 이와 더불어 컨테이너화 된 애플리케이션의 배포, 확장, 관리를 자동화할 수 있는 오케스트레이션 플랫폼인 쿠버네티스가 클라우드 네이티브 환경과 시스템 구현에 적합하다는 평가를 받으며 클라우드 업계의 실질적인 표준 기술로 자리 잡았고, 글로벌 클라우드 기업들이 앞다투어 쿠버네티스를 지원하고 있습니다.

하지만, 쿠버네티스 환경은 클러스터를 구성하는 노드들이 분산되어 실행되어 상태를 서버 운영자가 실시간으로 확인하기 힘듭니다. 또한, 여러 개의 작고, 독립적인 서비스를 조합하여 애플리케이션을 구성하는 복잡한 아키텍처로 구성되어 있으므로 장애 발생 시 문제 발생 서비스를 확인하기 어려운 점이 있으며, 쿠버네티스 상에서 실행되는 서비스의 원활한 운영을 위해서는 장애 예측, 분석을 위한 도구가 필요합니다.

이에 따라 클라우드 기반으로 보다 민첩하고 유연한 비즈니스 환경으로 전환하려는 기업들이 CloudMOA(클라우드모아)처럼 쿠버네티스 및 컨테이너 모니터링이 가능한 클라우드 운영 관리 솔루션을 필수적인 것으로 인식하고 있습니다

③ 클라우드 환경 통합 IT 운영 관리 시장 전망

Gartner에 따르면 국내 공용 클라우드 시장은 2021년까지 연평균 20.5%씩 증가하여 3.44조 원에 달할 전망으로 예측했으며, 2019년 시장 규모는 전년 대비 22% 증가한 2.44조 원으로 예상하였습니다. 세계 공용 시장의 경우 2017년부터 2021년까지 17.6%씩 성장하여 2,783억 달러로 예상하며, 2019년은 전년 대비 17.3% 증가한 2,062억 달러로 예상되었습니다.

IDC의 2018년 발표한 자료에 따르면, 93%에 가까운 고객이 2개 이상의 클라우드 환경에서 애플리케이션을 운영할 계획이라고 밝혔으며 한국 IDC의 '2019 클라우드 현황 및 과제’자료에서는 앞으로 1~2년 이내에 멀티 클라우드를 이용하는 기업의 비율이 70%를 넘을 것으로 전망하고 있습니다. 또한 IDC가 발표한 2019년 인포브리프나 라이트스케일의 2019 State of the Cloud Report에서 멀티 클라우드 전략을 채택한 기업의 비율이 각각 85%, 84%를 기록했으며, 이런 추세가 더욱 가속화될 것으로 조사되었습니다.

클라우드로의 IT 환경 변화, 멀티ㆍ하이브리드 클라우드로의 클라우드 환경 변화, 컨테이너 기술 기반의 환경이 급격하게 늘어나고 있는 만큼, 클라우드 환경 통합 IT 운영 관리 솔루션에 대한 수요 또한 지속해서 늘어날 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁 현황

전 세계적으로 IT 서비스 기업들은 높은 시장 성장성과 부가가치 서비스의 이익 창출력 제고를 위한 솔루션과 서비스에 집중하고 있습니다. Gartner는 2019년 국내 IT 지출 규모는 2018년 대비 4% 증가한 87조 5000억 원, 글로벌 시장은 1.1% 증가한 3조 8000억 달러에 달할 것이라고 전망했습니다. 이중 기업용 SW와 IT 서비스가 전체 IT 투자의 증가를 견인할 것으로 예상했습니다.

국내 IT 성능 관리 솔루션ㆍ서비스 시장은 독점 및 과점의 형태는 아니나, 제품 도입 후 효율적인 사후 관리 및 가격에 대한 이슈로 외산 제품보다는 기술력이 있는 국산 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있는 형태입니다. 경쟁구도에 포함된 업체의 수는 약 5~10개 정도이며 100명 이하의 중소기업으로 파악하고 있습니다.

당사가 주로 경쟁하고 있는 국내 모니터링 및 튜닝 시장은 당사가 시장의 65% 이상을 차지하고 있어 과점 형태를 보이고 있습니다. 다만, 많은 데이터를 운영하고 있는 대기업 및 공공기관이 핵심 고객군을 구성하는 제한된 시장에서 국내 업체끼리 경쟁하므로 제품의 기술력 및 서비스, 가격 경쟁이 지속적으로 심화되는 상황입니다. 또한 전문 기술의 영역이긴 하지만 업종 특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽이 크진 않다고 볼 수 있습니다. 다만, IT 성능 관리 솔루션ㆍ서비스 시장은 대기업 및 공공기관의 수요가 크기 때문에 소프트웨어의 기능, 효율성, 편리성 및 안정성 등의 기술력뿐만 아니라 영업적 네트워크가 매출에 중요한 영향을 끼칩니다. 당사는 국내시장 1위 업체로서 산업 전반에 거쳐 대기업과 공공기관 등에 제품을 납품하고 버전 업데이트 등 지속적으로 유지 보수를 제공함으로써 고객의 높은 제품 충성도를 확보하여 진입장벽을 구축하고 있습니다.

Gartner의 2019년 전망에 따르면, 클라우드 전환이 기업용 소프트웨어 시장의 성장을 계속 견인할 전망이며, AI가 모든 산업에서 진행되는 새로운 개발 시도의 중심이 되고 있습니다.

제한적인 국내 시장을 극복하기 위해서 국내 IT 서비스 기업은 급변하는 ICT 산업 환경을 맞아 빅데이터, 클라우드, AI, 스마트팩토리 등 유망분야 비즈니스 아이템을 적극 발굴해 사업화를 추진함으로써 미래 성장 기반을 마련할 뿐 아니라, 중국, 동남아부터 중남미 등 세계 시장 개척에 적극 나서서 보다 넓은 시장에서 글로벌 기업과 경쟁하여 시장점유율을 확대해 나가는 것이 필요하다고 판단됩니다.

1) DB 성능 관리 시장 경쟁 현황

DB 성능 관리 시장은 국산 제품이 시장의 대부분을 이루고 있습니다. 당사의 ‘맥스게이지’가 국내 DBPM 시장을 개척하였으며, 현재 대형 기업 대부분을 고객사로 확보하고 있습니다. 금융권 시장 점유율은 약 95%이며, 금융권을 포함한 전체 시장에서는 65% 정도의 점유율을 보이고 있습니다. 국내 기업으로는 셀파소프트의 'Sherpa’, 에스앤비의 'SFO' 등이 경쟁하고 있습니다. 국산 제품은 주로 DBMS 내의 정보를 보여주는 참고 기능이 많으며 외산 제품은 성능 정보를 응용한 문제점 분석, 해결 방법 제시 등 다양한 기능을 제공하고 있습니다.

성능 관리 시장의 주요 기업 및 제품, 엑셈 내부 조사자료 2019>

기업명	솔루션명

국내 기업	셀파소프트	Sherpa

에스앤비	Stable For Oracle

아이티엑스퍼트그룹	XpertSuite

체커	SQLGATE

엔코아	DataWare IDO

웨어밸리	Orange

글로벌 기업	Oracle	Oracle Enterprise Manager

2) APM, E2E 시장 경쟁 현황

APM 시장은 국내의 경우 제니퍼소프트의 'Jennifer’, 티맥스소프트의 'SysMaster’, 다봄소프트의 'ENPHAROS’ 등과 경쟁하고 있고, 글로벌 기업으로는 Dynatrace, AppDynamics(Cisco), NewRelic 등이 선두를 달리고 있습니다.

, E2E 시장의 주요 기업 및 제품, 엑셈 내부 조사자료 2019>

기업명	솔루션명

국내 기업	제니퍼소프트	Jennifer

티맥스소프트	SysMaster

다봄소프트	ENPHAROS

엘리바이저	Elevisor

미소정보기술	WebTune

펜타시스템	TRANManager

글로벌 기업	Dynatrace	Dynatrace APM

Cisco	AppDynamics

New Relic	New Relic APM

경쟁이 심한 APM 시장에서 당사는 국내 APM 솔루션 중 다수가 WAS(Web Application Server) 모니터링에 국한된 원 포인트 솔루션인 상황에서 최종 사용자 환경부터 DBMS 성능 관리에 이르기까지 전 구간의 거래를 추적하는 E2E(End To End) 솔루션을 지원하고, DB 성능 관리 제품인 MaxGauge(맥스게이지)와의 연계로 시장에서 차별성을 가지고 입지를 강화하고 있습니다. 특히 당사는 2018년 주요 금융권 12개 사의 핵심 업무 사업 및 차세대 프로젝트를 수주한 바 있습니다. 또한 2019년 전년 대비 60%가 넘는 매출 성장을 기록하여 시장 점유율을 대폭 확대했습니다. 기업들의 클라우드 전환 속도가 빨라짐에 따라 APM 시장에서도 클라우드 환경을 지원하는 모니터링 서비스가 증가하고 있습니다. 또한 AI 기술을 APM 솔루션에 적용하여 APM 미래 시장을 주도하려는 움직임도 시도되고 있습니다. 이러한 클라우드와 AI 중심 변화에 발맞추어 당사는 클라우드 통합 관제 솔루션 ‘CloudMOA(클라우드모아)’와 국내 최초 딥러닝 탑재 AI 기반 IT운영 지능화 솔루션 ‘XAIOps(싸이옵스)’를 함께 제공하고 있습니다.

3) DB 보안 관리 경쟁 현황

DB 보안 관리 시장은 DB 산업에서 국내 기업이 90% 이상의 높은 점유율을 유지하고 있는 시장입니다. DB 접근제어 시장의 경쟁 제품으로는 주로 피앤피시큐어의 'DBSAFER’, 웨어밸리의 'Chakra Max’ 등이 경쟁하고 있으며, 글로벌 DB 접근 제어 시장에는 Imperva와 IBM, Oracle 등이 높은 시장점유율을 보입니다. DB 암호화 시장은 케이사인, 펜타시큐리티, 이글로벌시스템 등이 경쟁하고 있으며, 글로벌 DB 암호화 시장에서는 THALES Vormetric이 강세를 보입니다.

DB 접근 제어 시장의 주요 기업 및 제품, 신시웨이 내부 조사자료 2019>

기업명	솔루션명

국내 기업	피앤피시큐어	DBSAFER

웨어밸리	Chakra Max

글로벌 기업	Imperva	SecureSphere

IBM	InfoSphere Guardium

Oracle	Oracle Advanced Security

DB 암호화 시장의 주요 기업 및 제품, 신시웨이 내부 조사자료 2019>

기업명	솔루션명

국내 기업	케이사인	KsignSecureDB

이글로벌시스템	CubeOne

펜타시큐리티	D’Amo

글로벌 기업	Vormetric	Vormetric Transparent Encryption

DB 접근제어 기업들은 DB 접근 제어의 한계를 보완하기 위해 DB 암호화 시장으로 진출하거나 시스템 접근 제어 영역으로 제품을 통합하는 등 사업 영역을 확장하는 전략을 펼치고 있습니다. 당사의 주요종속회사인 신시웨이는 DB 접근 제어 솔루션 'PETRA’와 DB 암호화 솔루션 'PETRA CIPHER’를 함께 공급 가능하여 차별성을 보유하고 있으며, ‘PETRA SIGN’이라는 DB 권한 결재 시스템까지 공급함으로써 종합적인 DB 보안을 가능하게 합니다.

개인정보 보안 위협이 커지고, 유럽 연합의 GDPR이 시행됨에 따라 개인정보 보안 시장이 지속적해서 성장할 것이라는 전망에 따라 기존 DB 암호화 기업들이 수요를 기대하고 있으며, 새로이 진출한 업체까지 시장 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.

4) 빅데이터 시장 경쟁 현황

국내 대형 SIㆍ통신 기업들은 인프라의 플랫폼화를 통한 수직 통합과 AI 기술을 활용하여 데이터를 수집ㆍ분석하는 플랫폼을 구축하는 시장 선점을 위해 경쟁하고 있으며, 국내 중소기업들은 빅데이터 사업에서 전문화된 영역을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 엑셈은 보유하고 있는 Hadoop Ecosystem 기반의 빅데이터 성능 관리 플랫폼을 활용한 데이터 분석, 컨설팅 사업을 진행하고 있으며, 특히 한국전력공사, 에너지공단을 비롯한 에너지 기업에 특화된 빅데이터 플랫폼 구축 및 분석 사업 전문성으로 차별화하고 있습니다.

빅데이터 시장의 주요 기업 및 제품, 엑셈 내부 조사자료 2020>

기업명	솔루션명

국내 기업	플랫폼 구축, 분석	데이터스트림즈	TeraONE

위세아이텍	Wiselntelligence

펜타시스템테크놀러지	BTS

빅데이터 컨설팅	비투엔	SDQ

데이터스트림즈	DATAWARE™

하둡 기술 지원	코오롱베니트	-

굿모닝아이텍	-

글로벌 기업	데이터 사이언스 머신러닝 플랫폼	Cloudera	CDP, CDH

KNIME	KNIME

H2O.AI	H2O Driverless AI

KNIME	KNIME

5) AIOps 시장 경쟁 현황

글로벌 시장에는 미국을 비롯한 30여 개의 크고 작은 AIOps 벤더가 존재하고, 이 중 일부는 국내에 진출해 있습니다. 글로벌 시장에서 BMC Software, Splunk 등이 키 벤더로서 입지를 강화하고 있으며, 소규모 기업들은 경쟁력 있는 가격과 커스터마이징 된 제품 공급을 통해 경쟁하고 있습니다. 하지만, 국내 일부 기업은 통계 기반의 이상 탐지 기능만을 제공하고 있으며, 명시적으로 정통 AIOps를 표방하는 벤더는 당사 외에는 부재합니다.

AIOps 시장의 주요 기업 및 제품, 엑셈 내부 조사자료 2021>

기업명	솔루션명

국내 기업	모아데이타	PETAON Forecaster

티쓰리큐	T3Q.ai PLATFORM

제이슨	Jmachine

글로벌 기업	BMC Software	TrueSight

Splunk	Splunk IT Service Intelligence

CA Technologies	CA AIOps

Moogsoft	Moogsoft AIOps

Stackstate	AIOps Platform

Loomsystems	Sophie

당사는 외산 솔루션과 달리 국내 IT 운영 관리 시장에서 쌓은 IT 운영 데이터에 대한 높은 이해도와 구축 경험을 토대로 차별성을 제공하여 고객들의 긍정적인 반응을 이끌어내고 있습니다.

6) 클라우드 환경 통합 IT 운영 관리 시장 경쟁 현황

클라우드 기술과 관련된 표준을 제정하는 글로벌 비영리 단체인 CNCF(Cloud Native Computing Foundation, 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단)의 Cloud Native Interactive Landscape 중 Observability and Analysis - Monitoring 분야에 클라우드 네이티브 환경의 모니터링 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이 62 여개 등재되어 있습니다. 주로 클라우드에서의 DevOps 기능을 강조하는 솔루션들이 많으며, 컨테이너 기술 기반 환경이 클라우드 영역의 주요 화두로 떠오른 만큼 Kubernetes, OpenShift 기반의 모니터링 기능이 추가되고 있습니다만, 시장의 진정한 강자는 아직 없는 것으로 보입니다.

국내 시장은 주로 클라우드 전용 솔루션들의 적극 대응으로 경쟁이 예상됩니다. 국내 시장에서도 Kubernetes, OpenShift 기반 환경에서 Docker/Container에 대한 상세 모니터링 지원 기능을 주로 내세우고 있습니다.

클라우드 환경 IT 운영관리 시장의 주요 기업 및 제품, 엑셈 조사자료 2019>

기업명	솔루션명

국내 기업	와탭랩스	WhaTap Kubernetes 모니터링

오픈나루	KHAN

글로벌 기업	AppDynamics	AppDynamics

DataDog	DataDog Dynamic Cloud Monitoring

Dynatrace	Dynatrace

Instana	Instana Automatic APM

New Relic	New Relic INFRASTRUCTURE

weaveworks	Weave Cloud

(3) 규제 환경

시장에서 특별한 규제 환경이 없으나 공공기관 납품의 경우 조달청과 3자 단가 계약을 맺는 과정에서 SW 품질에 관한 규제 사항이 있습니다. 3자 단가 계약을 맺기 위해서는 GS 인증, NET, NEP 중 하나의 인증이 필요하며, DB 접근제어 등 정보보호 제품군에 대해서는 해당 인증을 받아야 국가 및 공공기관에 납품 가능합니다.

당사의 DB 성능 관리 솔루션 MaxGauge(맥스게이지), End-to-End(APM) 성능 관리 솔루션 InterMax(인터맥스), 오픈소스 빅데이터 플랫폼 Flamingo(플라밍고), 클라우드 통합 관제 솔루션 CloudMOA(클라우드모아)는 GS 인증을 획득하였습니다. 주요종속회사의 DB 접근제어 솔루션 'Petra’와 DB 암호화 솔루션 'Petra Cipher’는 GS 인증과 CC 인증을 모두 보유하고 있습니다.

GS 인증과 CC 인증은 아래 내용과 같습니다.

◆ GS 인증 이란

국산 소프트웨어의 품질을 증명하는 국가 인증 제도. ISO 국제표준을 기준으로 SW의 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지 보수성, 이식성, 성능, 상호운용성, 연동성 및 적합성을 시험/테스트하여 인증을 부여합니다.

◆ CC 인증이란

보안 기능이 있는IT 제품의 보안성을 평가ㆍ인증하는 제도. 우리나라는 국가정보원이 필요성을 인정하는 정보보호제품(2017년 10월 기준 24종)의 경우 CC 인증 제품을 도입하도록 하는 등 보안 적합성 검증 제도에서 CC 인증 제품을 활용하고 있습니다.

다. 주요 제품 등에 관한 사항(1) 주요 제품 등의 현황

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

회사명	품 목
/주요상표	생산(판매)
개 시 일	매출액
(비율)	제품 설명

(주)엑셈	MaxGauge	2003.07
(2003.10)	1,288(28.49%)	(1)제품 설명
: 데이터베이스 성능관리 솔루션 ‘MaxGauge’
MaxGauge(맥스게이지)는 데이터베이스 시스템 관리를 위한 전문 툴로써, 데이터베이스 시스템의 실시간 감시 및 가동정보의 수집 및 분석, 성능튜닝 등 시스템의 가용성 및 성능관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 ‘데이터베이스 성능관리 전문 도구임
(2) 응용분야
- MaxGauge for Oracle
- MaxGauge for DB2
- MaxGauge for SQL Server
- MaxGauge for Tibero
- MaxGauge for MySQL
- MaxGauge for Altibase- MaxGauge for PstgreSQL- MaxGauge for MongoDB- MaxGauge for AWS Aurora
(3)경쟁상황 :
셀파소프트, 아이피엠에스 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

InterMax	2008.08
(2008.09)	295(6.51%)	(1)제품 설명
:웹 어플리케이션 성능관리 솔루션 ‘InterMax’
InterMax(인터맥스)는 다양한 시스템 환경에서 최소의 부하로 전 구간에 걸친 거래추적기능을 제공하며, 개별 트랜잭션 분석에 필요한 Call Tree/SQL 실행정보/JVM상태정보 및 시스템운영정보를 제공하고 있다. 기존 APM 제품과 달리 최초 사용자 요청부터 DB까지, WEB서비스 전 구간의 성능을 구간별 응답시간 데이터를 통하여 관리할 수 있도록 하는 ‘End-To-End 솔루션’
(2)경쟁상황 :
제니퍼소프트, 티맥스소프트 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

빅데이터FlamingoKNIME	2016.08
(2016.08)	506(11.20%)	(1)제품 설명
Flamingo는 HTML 5 기반으로 Apache Hadoop EcoSystem을 위한 데이터 분석/처리/개발/운영 환경을 제공하며 MapReduce 분석 알고리즘, Hadoop Job 분석 및 모니터링, Hive Metastore 관리, 워크플로우 관리 기능을 제공
(2) 응용분야
- 데이터 마이닝, R 분석
- Apache Hadoop 운영 시스템의 전문 시스템 관리 서비스
- 플랫폼 운영 지원
(3)경쟁상황 :
클라우데라 등 중소기업 일부와 사업영역을 공유하며 경쟁 중(4)수익모델 :빅데이터 운영/관리/분석

XAIOps	0(0.00%)	(1) 제품 설명 : 기업의 다양한 인프라와 애플리케이션 데이터를 실시간으로 수집하여 부하 특성과 패턴을 학습하고, 장애 상황을 예측함으로써 IT 운영자의 선제적 대응을 지원하는 인공지능 기반의 IT 운영 지능화 솔루션(2) 경쟁 상황 : 제이슨 등 소수 업체 경쟁 체제에 있음

CloudMOA	6(0.13%)	(1) 제품 설명: 멀티/하이브리드 클라우드 환경의 대규모 IT 인프라와 서비스를 통합적으로 관제할 수 있는 성능 모니터링 솔루션(2) 경쟁 상황 : 와탭 등의 국내업체와 Datadog, Dynatrace등 의 글로벌 업체와 소수 업체 경쟁 체제에 있음.

유지보수,
컨설팅	-	2,423(53.61%)	튜닝 컨설팅, 유지보수

기타	-	3(0.06%)	관련 서적 발간 등상품 매출

(주)신시웨이	PETRA	2009.07(2009.07)	419(37.98%)	(1)제품 설명DB접근제어 솔루션 'PETRA'(2)경쟁상황 피앤피시큐어, 웨어밸리 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

PETRA CIPHER	2010.07(2010.07)	162(14.72%)	(1)제품 설명DB암호화 솔루션 'PETRA CIPHER'(2)경쟁상황 펜타시큐리티시스템, 이글로벌시스템, 케이사인 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

PETRASIGN	2017.11	0(0.00%)	(1)제품 설명DB권한결재 솔루션 'PETRA SIGN'(2) 경쟁 상황피앤피시큐어, 웨어밸리 등 소수 업체 경쟁체제에 있음.

유지보수 등	-	515(46.76%)	유지보수

기타	-	6(0.54%)	상품매출, 임대료 등

(주1) 상기 수치는 별도ㆍ개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

(2) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

해당 사항 없습니다.

(3) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 설립일 부터 현재까지 제공한 제품에 대해서 고객들로부터 클레임이 제기된 사례가 없었으며, 이와 관련된 당사 부담의 비용 발생이나 소송 등은 제기된 사례가 없습니다.

당사는 제품 납품 후에도 사후 지원으로서 지속적으로 고객과의 소통을 유지하며 제품 사용 교육 및 장애 분석, 튜닝 및 트러블 슈팅 등 전문적인 서비스와 프리미엄 서비스를 진행해 오고 있습니다. 또한 정기적인 세미나와 프리미엄 세미나를 통해 제품의 업데이트에 대해 고객과 정기적으로 공유할 뿐 아니라 기술지원 및 영업팀은 고객과의 접점에서 신속하고 안정적인 서비스를 진행하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 제품은 온라인으로도 언제든지 문의가 가능하며, 담당 엔지니어와 바로 연결되어 신속하고 정확한 문제 해결에 최적화된 시스템을 갖추고 있습니다. 각 고객사마다 전담 엔지니어를 배치하고, 고객사의 장애 발생 시 언제든지 지원할 수 있는 24시간 대처 체제를 갖추고 있습니다.

(4) 매입에 관한 사항1) 매입 현황

해당 사항 없습니다.

2) 원재료의 제품별 비중해당 사항 없습니다.

3) 원재료 가격변동추이해당 사항 없습니다.

4) 주요 매입처에 관한 사항해당 사항 없습니다.

라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적

해당 사항 없습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항

당사는 생산 활동을 진행하고 있지 않기에 별도의 생산설비를 갖고 있지 않으므로, 해당 사항 없습니다.

(3) 설비의 신설ㆍ매입계획해당 사항 없습니다.

(4) 제품별 생산공정도

당사의 제품은 발주-> 납품-> 검수-> 완료 의 프로세스로 고객사에 제공되며 설치 및 사후 관리의 세부 내용은 아래와 같습니다.

1) 제품 설치2) 사후 관리◆ 월 1회 정기 방문

- 툴 사용 상태 점검◆ 비 정기적인 성능 진단

- 시급한 성능 문제 발생시 로그파일에 대한 원격 분석 지원

◆ 설치 지원

- H/W, DBMS의 구성 환경 변경 시에 재설치 및 툴 환경 조정 시 지원

(동일 업무 데이터베이스의 H/W 변경에 라이센스 제공 전제)

◆ Version Upgrade

- 제품의 기능 향상 등에 의한 업그레이드 시에 향상된 버전 제공

(도입된 제품의 메이저 버전 업그레이드 시에도 제공)

◆ 오류 수정

- 공급된 제품의 오류가 확인된 경우 수리 보수

◆ 지원담당자 지정- 오라클 전문 컨설턴트 2명 지정

3) 교육

당사의 컨설팅본부는 정기적으로 수행하고 있는 기본교육 및 특별 교육 과정에 따라 고객사의 성능관리 툴 도입 후 시스템 안정 및 성능향상에 도움이 될 수 있도록 교육을 실시하고 있습니다.

구분	단계	교육대상	교육내용	교육전략	교육
시간	실행
방안

제품 설치 전 교육	기본교육	DBA	제품 개요, 특징	제품 설치 전 사전 준비사항 교육	2H	강의

제품 설치 시 교육	시스템 기능교육	DBA	제품 설치
교육	제품 설치 시 제품 구성 환경에 대한 교육	2H	실습

제품 설치 후 교육	시스템
기능교육	DBA	제품 사용법
상세 교육	설치 대상 시스템
모니터링, 분석, 실습을 통한 교육	4H	강의
실습

마 . 매출에 관한 사항 (1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년(제8기1분기)	2020년(제7기)	2019년(제6기)

금액	금액	금액

DB성능관리	제품	MaxGauge	수 출	53	1,102	1,307

내 수	1,269	11,058	9,097

소 계	1,322	12,160	10,404

용역	컨설팅유지보수	수 출	519	3,165	2,868

내 수	1,959	7,843	7,540

소 계	2,478	11,008	10,408

DB보안관리	제품	PETRA	수 출	35	54	31

내 수	546	4,696	4,344

소 계	581	4,750	4,375

용역	컨설팅유지보수	수 출	-	-	-

내 수	515	2,506	2,286

소 계	515	2,506	2,286

빅데이터플랫폼	제품	Flamingo/DataRobot	수 출	-	-	-

내 수	-	520	153

소 계	-	520	153

용역	빅데이터	수 출	-	-	-

내 수	506	2,937	1,561

소 계	506	2,937	1,561

APM	제품	InterMax	수 출	-	56	122

내 수	295	3,708	3,853

소 계	295	3,764	3,975

용역	컨설팅유지보수	수 출	1	21	10

내 수	445	1,368	1,005

소 계	446	1,389	1,015

클라우드통합모니터링	제품	CloudMOA	수 출	-	-	-

내 수	6	16	-

소 계	6	16	-

용역	컨설팅유지보수	수 출	-	-	-

내 수	1	-	-

소 계	1	-	-

IT 인프라통합모니터링	제품	XAIOps	수 출	-	-	-

내 수	-	37	-

소 계	-	37	-

용역	컨설팅유지보수	수 출	-	-	-

내 수	1	-	-

소 계	1	-	-

기타	상품 등	내 수	7	91	277

합계	소 계	7	91	277

합 계	수 출	608	4,398	4,338

내 수	5,550	34,780	30,116

합 계	6,158	39,178	34,454

(주1) 상기 수치는 한국채택국제회계기준 연결재무제표 상 수치를 기재하였으며,

(2) 판매경로 및 방법 등

1) 판매조직당사의 영업활동은 신규 고객 발굴 및 고객의 다양한 요구에 적극 대응하여 고객 가치를 창출하는 통합적인 업무를 하며, 이는 국내 영업 조직과 해외 영업 조직으로 구분됩니다. 엑셈 영업본부로 구성된 12명의 인력과 해외 법인 판매조직으로 5명의 인력을 갖추고 있습니다.

2) 판매경로

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품	MaxGauge	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	20 (0.95%)

국 내	직판	672 (32.08%)

SI 및 영업 파트너	596 (28.45%)

InterMax	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	267 (12.74%)

SI 및 영업 파트너	27 (1.29%)

빅데이터	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	476 (22.72%)

SI 및 영업 파트너	31 (1.48%)

Petra	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	12 (2.07%)

SI 및 영업 파트너	569 (97.93%)

CloudMOA	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	-

SI 및 영업 파트너	6 (0.29%)

XAIOps	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	-

SI 및 영업 파트너	-

(주1) 상기 수치는 별도ㆍ개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

3) 판매전략

당사는 B2B(Business to Business) 영업이 주를 이루고 있어 직접 영업 및 기업 이미지 고취 및 브랜딩을 통한 마케팅 전략을 판매 전략으로 들 수 있습니다.

① 시장 요구사항에 맞는 지속적인 제품 개선 및 혁신을 위한 연구를 통해 제품품질 안정화

현재 IT 성능관리 시장의 요구사항인 통합 모니터링, 사용자 관점의 GUI 및 설치와 사용에 대한 편의성을 제공하는 제품을 생산하기 위해 부하 없이 초단위로 데이터를 수집하는 기존의 기술력을 보완, 발전시키고 사용자 편의성을 고려한 Web Version 제품을 출시하여 안정적이고 효율적인 제품과 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

② 기존 레퍼런스 사이트의 강화 및 지속적인 Maintenance 계약을 통한 매출의 지속

DB 성능관리 시장의 70% 의 시장점유율을 보유하고 있는 당사는 제품 납품 후 사후컨설팅 서비스 및 제품의 고객맞춤화을 통해 충성 고객에 대해 지속적으로 수준 높은서비스를 제공하여 신규 라이선스 외에 유지보수 매출을 달성할 것입니다. 또한 고객사의 계열사 및 관련 산업으로의 시장 확대의 가능성을 고려하여 산업군에 맞는 제품의 고객맞춤화을 진행하는 등 사이트에 맞는 유연한 제품을 제공할 것입니다.

③ 교육 및 서적발간, 컨설팅 서비스 등 부가서비스군 확립을 통한 발전 방향 검토

당사는 IT 성능관리 분야의 전문 기업의 이미지를 고취시키고 브랜드 확립을 위하여 창립 이래 지속적으로 교육 및 서적발간, 컨설팅 서비스 등을 진행하고 있습니다. 이는 실제로 제품만 출시하는 일반 벤더가 아닌 지식 기업의 이미지를 이어나가는데 큰역할을 하고 있을 뿐 아니라, 고객으로 하여금 엔지니어 및 컨설턴트에 대한 수준을 긍정적으로 인정받는데 많은 영향을 끼치고 있습니다.

④ 제품 및 기술 발표 간담회 개최를 통해 업계 종사자와 기술 공유

당사가 지속적으로 연구 개발하는 기술은 업계 종사자가 실무에서 필요로 하는 기술이므로 주기적으로 제품 및 기술 발표 간담회를 개최하여 고객 및 잠재 고객들과 한 자리에서 소통하는 기회를 갖고 이 자리에서 신제품 홍보 뿐 아니라 매출이 창출되는기회를 갖고 있습니다.

⑤ 해외 법인의 본격적인 시장 진출 (미국, 중국, 일본), 현지 파트너 발굴

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 미국, 중국, 일본에 현지 법인을 두고 전략적인 해외 마케팅을 진행하고 있습니다. 본사에서는 해외 사업 전담 부서를 두어 제품 로컬라이징 및 마케팅을 지원하고 현지 법인이 전략적인 영업활동을 전개할 수 있도록 지원하고 있습니다. 올해 싱가폴 및 동남아시아권 영업 파트너 발굴을 목표로 하고 있으며, 본격적인 해외 시장 진출을 위해 내부 프로세스 및 정책, 마케팅 자료 제작, 제품 플랫폼 보완 등을 지속적으로 진행하고 있습니다.

바. 연구개발 현황

(1) 연구개발 조직 (2021년 3월 31일 현재)

1) 연구개발 조직 개요 [기업부설 연구소 개요]

구 분	(주)엑셈	(주)신시웨이

조직형태	기업부설연구소	기업부설연구소

명칭	㈜엑셈 부설연구소	㈜신시웨이 부설연구소

연구소장	권병락	김광열

연구원 수	40명	23명

연구소 인정일	2005년 08월 17일	2008년 08월 20일

연구소 인정번호	제20052348호	제2008110370호

연구소 인정기관	한국산업기술진흥협회	한국산업기술진흥협회

2) 연구개발인력 구성 현황[연구인원 구성] (단위 : 명)

회사명	구분	박사	석사	학사	전문학사	기타	계

(주)엑셈	연구전담요원	0	0	30	2	0	32

연구보조원	0	0	3	5	0	8

연구관리직원	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	33	7	0	40

(주)신시웨이	연구전담요원	0	0	18	0	1	19

연구보조원	0	0	0	4	0	4

연구관리직원	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	18	4	1	23

합계	0	0	51	11	1	63

3) 연구개발비용(단위 :천원)

구 분	2021년(제8기 1분기)	2020년(제7기)	2019년(제6기)

연구개발비용 계	1,017,067	4,396,413	4,368,890

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	17.98%	11.22%	12.68%

(주1) 상기 수치는 한국채택국제회계기준 연결재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

(2) 연구개발 실적

순번	연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화 실적여부

1	Web version 개발방식 또는 모듈	(주)엑셈 부설연구소	최신 기술인 HTM5, CSS3, JSON 기술을 통한 고객의 요구에 따른 커스터마이징이 필요 없는 UI를 개발하여 고객의 요구에 실시간 변경이 가능한 Web UI를 개발 한다. 이를 통해 기존 Web Application 에서는 볼 수 없었던 Docking based Frame기능을 제공 하여, 사용자가 원하는 정보만 취합해서 볼 수 있으며, 사용자가 원하는 Web UI를 실시간으로 구성 가능하게 함으로써 필요에 따라 UI를자유롭게 변경하여 운영 고객사또는 데이터베이스의 문제 원인을 찾고 분석하는데 편리한 맞춤형 UI를 제공 한다.	- 상용화 되었음.- 맥스게이지, 인터맥스를 사용 중인 30여개 업체에 적용되어 사용 중.

2	Java P.JS 개발	(주)엑셈 부설연구소	브라우저로부터 요청을 처리하는 WAS를 기존의 델파이 모델에서 자바 모델로 신규 개발 한다.이를 통해 자바의 장점인 플랫폼호환성이 증대되어 윈도우, 리눅스, 유닉스계열의 플랫폼에서도동작될 수 있도록 함. 이와 더불어 최신의 웹 기술을 쉽게 접목, Product 관리를 용이하게 한다.	- 상용화 되었음- 거래처 : SSG, 기아차 등 다수

3	AWS용 MySQL모니터링 솔루션 개발	(주)엑셈 부설연구소	AWS 상에서 운영되는 MySQL DBMS를 모니터링하는 시스템을 개발한다.이를 통해서 Onpremise가 아닌 클라우드 aws상에서 운영되는 RDS mysql과 EC2 mysql을 cloudwatch와 cloudwatchlog를 통해 모니터링 되도록 한다.	- 고객사 presale 중- 연구개발 완료

4	범용 TransactionMonitoring	(주)엑셈 부설연구소	특정한 middleware 를 사용하지 않고 직접 개발 구현한 middleware 를 모니터링 한다. 각 transaction 구간별 정보및 transaction path 를 이루는 데이타를 수집 한다.이를 통해 IT시스템을 구성하고 있는 Web부터 DB 또는 외부 요청까지 다양한 미들웨어를 지원하며, 전 구간에 걸친 거래추적 기능, 개별 트랜잭션 분석에 필요한 Call Tree, SQL실행정보, JVM 상태 정보 및 시스템 운영 정보까지제공할 수 있도록 한다.	- 고객사 적용 중(Tmax 등 특수 TP에 연계 수집.)- 연구개발 완료

5	TopologyView	(주)엑셈 부설연구소	WAS를 모니터링하는 APM솔루션에서전체 네트웍 상의 호스트간의 트랜잭션을 실시간으로 관찰할 수 있도록 한다.이를 통해 개별 트랜잭션의 전체패스 추적 뿐만 아니라, 한 화면에서 전체 WAS, TP, DB를 모니터링 함로써 WAS 간의 부하와 장애 여부를 실시간으로 판단할 수 있게 한다.	- 상용화 되었음.(SSG,SK 하이닉스 등적용됨.)

6	MySQLMobile	(주)엑셈 부설연구소	Android 모바일에서 MySQL DBMS를 모니터링하는 솔루션을 개발한다.이를 통해 담당 DBA는 이동 중에도 해당 DB의 상태를 직접 모니터링 할 수 있도록 한다.	- 판촉을 위한 Winning Feature로 활용.(쿠팡 등에 소개됨.)- 개발 완료

7	PPAS	(주)엑셈 부설연구소	최근 사용자가 늘고 있는 오픈소스 기반 PPAS DBMS를 모니터링하는 솔루션 개발. Query 방식과 메모리 훅킹 방식 등 두 가지를 모두 제공한다. 이를 통해, PG 뿐만 아니라 상용 솔루션인 PPAS를 모니터링 할 수 있다.	- 파트너를 통해 제품 홍보 중- 개발 완료.

(3) 보유 기술의 경쟁력

기술명	진행정도	가능성

SQL logging	현재 기본 기능100% 완료	2015년에 상용화 하여 MaxGauge 의 강점이 되는 기능으로 부각 될 뿐 아니라 타사의 제품에 비해 독점적인 기능이 될 가능이 높음. 수명 주기는 5년 이상으로 예상.

Java WAS	현재 기본 기능완료	오픈소스인 자바 jetty 웹서버를 내장하여 사용자 request, 로깅 패킷 등을 WAS내에서 효율적으로 관장하게 함.

WAS-DB 연계	완료특허	WAS Transaction과 DB Session을 1:1 매칭하여 연계 분석을 통해 웹 어플리케이션 성능 모니터링 함. 국내 뿐 아니라 전 세계 엑셈만 보유하고 있는 기술임. 세계 시장 진출 시 경쟁력으로 작용할 기술이며 수명 주기는 10년 이상으로 예상

SGA Direct Access	완료	SGA DIRECT 기술을 사용하여 고속, 저부하로 데이타베이스 모니터링 정보를 수집. 타 업체에서도 개발한 기술이나 수집하는 데이터의 양과 정확성에 대해서 엑셈이 우월함.

Memory Leak 추적 기술	완료특허	기존 메모리 누수 추적 방식은 어플리케이션 단위가 아닌 오브젝트 관점에서의추적 방식으로 명확한 원인을 찾기 보다는 추정하는 정도의 수준임. 이에 반해 InterMax 는 각 어플리케이션이 사용한 메모리 사용률을 추이 형태로 제공하여명확한 메모리 누수의 원인 분석이 가능하고, 운영 시스템의 부하를 최소화 하도록 개발되어 있어 글로벌 APM 솔루션 보다 우위에 있는 기술임.

거래 추적 기술	완료특허	거래 추적을 함에 있어 원 거래 데이터를 전혀 가공하지 않고 각 장치에 설치되어 있는 모듈에서 자체적으로 유일한 값을 생성하여 트랜잭션이 거쳐가는 모든장치의 수행 상태를 하나의 흐름으로 연결하여 보여주는 기술로 직관성과 효용성이 뛰어나 세계 시장에서도 충분한 경쟁력을 지니고 있음.

JS Platform	완료	JS Platform은 일반적인 WAS Platform 을 대치할 수 있음. JS Platform은 WAS Platform 을 대치할 만큼의 기능을 가지면서 상당히 적은 규모의 엔진을 실행하게 되므로 필요한 리소스가 적음. JS Platform 을 통해 web 화면 등을 개발할 경우 개발 생산성을 극대화 할 만큼 다루기 쉽고, 편하게 구성되어 있음. JS Platform을 실제로 WAS Platform 을 대치하는 제품으로까지 발전 시킬수 있을정도의 안정적인 기술이나 구체적으로 계획이 잡히지는 않음. 현재 사내 Web 제품의 엔진으로 사용하여 제품의 Web Version 개발하는데 사용됨.

분석 작업 모니터링	완료	MapReduce, YARN, Hive, Pig 등의 분석 작업을 관리하고 모니터링하기 위한 기술로 JVM Java Agent 기술을 활용하고 있음.이 기술을 통해서 Job이 실행될 때 어떤 Job이 실행되었는지 추적이 가능하며 또한 실시간으로 현재 분석 클러스터에서 동작하는 분석 작업을 모니터링할 때사용하는 기술임.

JVM Java Agent	완료특허	JVM에 Agent를 직접 올려서 정보를 추출하는 기술로 Hadoop을 구성하는 각종 프로세스에 올라가서 관련 정보를 수집하고 처리함.Hadoop Big Data Platform을 개발하는 업체 중에서 유일하게 사용하는 기술임

① 대체기술 명세 및 관련 제품의 출시 현황

해당사항 없습니다.

② 유사ㆍ경쟁기술 존재여부 및 보유기술과의 비교- SGA Direct Access (SGA 직접 접근 방식)현재 SGA Direct 기술을 사용하여 오라클 DB 의 모니터링 정보를 수집하는 다양한 툴들이 출시되어 있지 않습니다. 국내 경쟁사에서도 같은 기술로 모니터링 정보를 수집하고 있지만, 상대적으로 적은 정보를 수집하고 있는 것으로 확인되고 있습니다. MaxGauge(맥스게이지)는 SGA에 직접적으로 접근 할 뿐 아니라 SGA 로부터 최대한 많은 정보 및 적절한 정보를 찾아낼 수 있습니다. - End To End Monitoring 당사와 비슷한 기술로 IT 시스템 전구간을 모니터링 할 수 있는 제품은 글로벌 제품으로‘Dynatrace’가 있습니다. 당사의 InterMax(인터맥스)가 글로벌 제품과 비교하여 우위에 있는 기술은 전 구간을 모니터링할 뿐 아니라 DB와 WAS를 연계하여 연계지점의 문제에 대해서 추적 및 원인 분석이가능하다는 점입니다. 본 기술은 국내외를 통틀어 당사가 유일하게 보유하고 있는 기술입니다. (*) WAS 와 DB 연계분석이란 WAS의 트랜잭션과 DB의 세션을 1:1 매칭하여 WAS와 DB 간의 연결 부분을 시각적으로 모니터링, 분석할 수 있습니다. 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	GS인증	MaxGauge v2.5	엑셈	2006.01.18	MaxGauge	한국정보통신기술협회

2	GS인증	BizMax v3.53	엑셈	2006.01.18	BizMax	한국정보통신기술협회

3	특허권	웹 어플리케이션 서버 트랜잭션과 데이터베이스 관리시스템 세션의 연계를 통한 웹 어플리케이션 성능 모니터링 장치 및 그 방법	엑셈	2008.05.07	2009.06.30	InterMax	특허청

4	특허권	웹 어플리케이션 서버 운영 하에서 사용자 프로그램의 메모리 누수 추적장치 및 그 방법	엑셈	2009.08.04	2010.01.07	InterMax	특허청

5	특허권	거래추적시스템 및 그 제어방법	엑셈	2012.05.24	2014.04.09	InterMax	특허청

6	GS인증	InterMax v3.0	엑셈	-	2010.05.04	InterMax	한국정보통신기술협회

7	GS인증	MaxGauge for Oracle v3.1	엑셈	-	2010.06.07	MaxGauge	한국정보통신기술협회

8	특허권	데이터베이스 툴 식별 장치 및 방법	신시웨이	2009.03.11	2009.06.30	PETRA	특허청

9	특허권	데이터베이스 로그 정보 관리 장치 및 방법	신시웨이	2009.03.18	2009.06.30	PETRA	특허청

10	특허권	에이전트를 이용한 데이터베이스 보안 장치 및 방법	신시웨이	2009.06.18	2009.09.02	PETRA	특허청

11	특허권	SQL마스킹 장치 및 방법	신시웨이	2009.05.14	2009.10.05	PETRA	특허청

12	특허권	웹어플리케이션 서버를 통한 데이터베이스 접근 감시 장치 및 방법	신시웨이	2009.04.13	2009.11.03	PETRA	특허청

13	특허권	개인정보 데이터베이스의 접근을 위한 전용 툴을 포함한 접근 관리 시스템 및 방법	신시웨이	2011.05.11	2012.01.03	PETRA	특허청

14	CC인증	DB접근통제 4.1	신시웨이	-	2016.11.24	PETRA	IT보안인증사무국

15	CC인증	DB암호화_V3.2	신시웨이	-	2012.04.02	PETRACipher	IT보안인증사무국

16	GS인증	DB접근제어	신시웨이	-	2010.07.23	PETRA V3.1	한국산업기술시험원

17	GS인증	DB접근제어	신시웨이	-	2017.06.07	PETRA V4.1	한국정보통신기술협회

18	GS인증	DB암호화_RESIZE	신시웨이	-	2012.04.19	PETRA Cipher	한국산업기술시험원

19	특허권	제조공정 분석을 위한 흐름 모델링 기반 통계처리 시스템	엑셈	2010.12.14	2012.10.12	Flamingo	특허청

2016.08.03 기술 이전받음

20	특허권	빅데이터에 기반한 추론 엔진을 관리하는 방법 및 장치	엑셈	2016.01.07	2016.12.09	Flamingo	특허청

21	GS인증	Flamingo 3.0	엑셈	2017.07.25	Flamingo	한국산업기술시험원

22	GS인증	맥스게이지 5(MaxGauge 5)	엑셈	2018.10.11	MaxGauge	한국정보통신기술협회

23	CC인증	DB암호화_V3.2	신시웨이	-	2020.11.12	PetraCipher	한국정보통신기술협회

24	특허권	복수의 노이즈 데이터와 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치	엑셈	2018.11.19	2020.07.07	특허청

25	특허권	팔로워의 경계 설정과 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치	엑셈	2018.11.19	2020.07.07	특허청

26	GS인증	인터맥스 5(InterMax 5)	엑셈	2020.07.13	InterMax	한국정보통신기술협회

27	GS인증	맥스게이지 포 오라클 5(MaxGauge For Oracle 5)	엑셈	2020.10.12	MaxGauge	한국정보통신기술협회

28	GS인증	클라우드모아 3 (CloudMOA 3)	엑셈	2020. 10. 19	CloudMOA	한국정보통신기술협회

29	특허권	DB 접속을 위한 보안 세션의 장애 대응을 지원하는 중계 시스템 및 방법	신시웨이	2019.12.02	2921.02.22	PETRA	특허청

30	특허권	인공 지능 기반 비정상 로그를 탐지하는 방법 및 이를 구현하는 시스템	엑셈	2019.07.23	출원중	XAIOps	특허청

(2). 법규, 정부 규제에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다 아. 해외진출

( 1) 해외진출의 동기 및 기대효과

2001년 국내DB 성능 관리 시장을 개척한 당사는 MaxGauge(맥스게이지)를 통해 국내 시장점유율 80% 이상 차지하고 있던 외산 제품을 모두 대체했을 정도로 기술경쟁력이 있습니다. 당사는 창립 이래 전문 인재 양성에 큰 힘을 쏟으며, IT 성능 관리 분야의 국내 최고 전문가 집단으로 자리매김 하였습니다. 더불어 해외에 진출해 있는 국내 대기업의 현지법인에 제품을 납품하면서 해외 시장에 관심을 갖기 시작하였고, 2004년부터 일본과 중국 시장에 본격적으로 진출하기 위한 시장조사와 준비를 진행하였습니다. 이후 현지 파트너와 비즈니스 협약을 맺고 제품의 현지화와 마케팅 전개를 위하여 2008년 중국 법인과 일본 법인을 세우게 되었습니다. 이어 2014년 4월 미주시장 진출을 위하여 미국법인도 설립하였습니다. 당사는 글로벌 경쟁력을 가진 기술과 제품을 기반으로 주요 해외 거점 법인(미국, 중국, 일본) 과의 협력을 통해 해외 시장을 공략하여, 현재 29개국 약 60여 개의 글로벌 기업을 중심으로 해외 고객사를 보유하고 있습니다.

1) 중국

중국 경제의 급부상으로 모든 산업 분야에서 기업의 IT 시스템에 대한 중요성과 관심이 증가함에 따라 IT시스템의 중추인 데이터베이스 성능 관리 솔루션의 필요성이 커졌으며, 탁월한 IT 성능 관리 솔루션을 통해 기업 IT 시스템의 효율성을 향상시키고 비용 절감을 추구할 수 있다는 인식 또한 증가했습니다. 중국 기업은 IT 솔루션을 선택할 때 신중하게 판단하고, 총 소유비용(TCO, Total Cost of Ownership)에 주목하고 있으며, 부가가치를 더욱 중요시하고 있습니다. 따라서 IT시스템의 경쟁력을 높이고 확실한 ROI(투자수익률)을 가져다줄 수 있는 솔루션에 대한 기대가 높아지고 있습니다. DB 성능 관리 시장 수요에 비해 전문 인력이 부족한 중국은 시스템 튜닝 서비스와 같이 제품에 따르는 부가적인 서비스에 대한 니즈와 기대도 높아지고 있습니다. 당사는 지속적인 DB 및 IT 모니터링 제품 판매 및 유지보수, 튜닝 서비스를 통해 화동(華東) 지역을 중심으로 하여 중국의 대표적인 가전 제조업체 TCL, 주요 은행인 중신은행, 정부 연구기관 14연구소, 중국 3대 이동통신업체 China Unicom(광동, 북경) 등 다수 고객사를 확보하였습니다. 중국 내 검증된 제품 경쟁력과 영업력을 기반으로 2018년 중국 10대 증권사인 광대증권, 2019년 상하이/홍콩 거래소 상장회사인 구오타이쥔안증권 및 산서증권, 2020년 곡정 상업은행, 태평양증권사 등을 고객사로 확보하는 등 지속적으로 레퍼런스를 확장하고 있습니다.

2) 일본

일본의 많은 기업들이 자사의 IT 장애 대책에 불안을 느끼고 있으며, 장애 발생 시 원인 규명이 곤란한 점에 있어 기업 IT 운영 담당자가 상당히 어려움을 느끼고 있는 실정입니다. 이와 관련하여, 생산성 강화와 엔지니어 부족 문제 해결을 위해 일본 내 IT 성능 관리 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사는 제품의 품질에 높은 가치를 부여하고, 제품 기술에 대한 요구가 매우 높은 일본 시장의 특성 가운데, DB 및 IT 성능 관리 기술력을 인정받아 2005년 일본 IT 성능 관리 시장에 진출한 이래로 일본전기(NEC), 노무라종합연구소(NRI), 샤프(SHARP), 오키전기공업(OKI), 후지쯔비에스씨(FBSC), 디코프(DeeCorp)사 Smart DBA 서비스 개시 등 다양한 금융, 제조, 공공 기업에 납품해오고 있습니다.

3) 미국

당사는 미국 오스틴에 위치한 삼성전자 반도체(SAS)에 제품을 납품하면서 처음 미국 시장에 진출하였고, 미국 최대 통신 기업인 AT 납품하는 성과를 이루었습니다. 그 이후 Oracle 사에서 개최하는 Oracle Open World 행사에 참여하는 등 제품 홍보 활동을 진행하였으며, 인건비가 높은 미국 시장에서 전문 컨설팅 서비스가 큰 가치를 가져다 줄 것이라는 기대와 함께 우수한 제품과 기술력을 내세워 2014년 4월, 미국 시장 진출 본격화를 위한 MaxGauge, Inc.(구. EXEM USA) 미국 법인을 설립하였습니다. 이후 미국 LA 주정부에 MaxGauge(맥스게이지)를 공급하며, 30개 부서, 24대의 데이터베이스시스템의 DB 성능 관리를 담당하게 되었습니다. 또한 현재까지 지속적으로 미국 삼성 반도체(SAS), 파나마의 메이저 슈퍼마켓 체인 Agencias Feduro에 지속적으로 제품을 공급하며, 미주 지역에서의 성과를 이어나가고 있습니다.

(2) 해외진출의 연혁 및 그 내용

구분	연도	내용

중국	2004년	상해 I'Park(한국 소프트웨어진흥원 운영)에 거점을 두고, 국내 현지 법인을 상대로 마케팅 진행 (하이닉스, 삼성전자, 두산인프라코어 등)

한국소프트웨어진흥원 후원의 해외로드쇼를 통한 마케팅 활동

2006년	중국 동방롱마 중국 사업 제휴

2008년	중국 법인 설립중국 안지티앤티자동차물류유한회사 MaxGauge 공급

2009년	중국 3대 이동통신업체 China Unicom 광동성 수주

2015년	중국 통신업체 북경 차이나유니콤에 MaxGauge 공급

2016년	중국 은핵정보기술유한공사(엔코아 차이나)
중국 북경혜사과기유한책임공사(혜사과기) 총판 공급 협약중국 최대 DB 전시회 DTCC 2016 참가

2018년	중국 10대 증권사 광대증권에 MaxGauge 납품

2019년	구오타이쥔안증권, 산서증권에 MaxGauge 공급

2020년	곡정 상업은행, 태평양증권사 MaxGauge 공급

일본	2005년	EXEM Co., Ltd.과 주식회사 선브릿지엔시스 일본총판 판매대리점 계약 체결, 데이터베이스 감사ㆍ분석 툴 MaxGauge 판매 개시

2007년	오키전기공업주식회사 판매대리점 계약 체결, 판매 개시
주식회사후지츠BSC판매 대리점 계약체결, 판매 개시

2008년	일본엑셈 주식회사 설립

2014년	CTC 와 영업 파트너 체결

2019년	일본 IT 분야 최대 전시회 Japan IT week 2019 Autumn 참가

2020년	일본 IT 분야 최대 전시회 Japan IT week 2020 Spring 참가타카기(takagi)사 맥스게이지 클라우드 향 제품 공급NTT Communications Corporationc(NTT Com)에 'Smart DBA Service' 지원디코프(DeeCorp)사에 'Smart DBA Service' 지원

2021년	키리시마홀딩스 MaxGauge 공급 및 'Smart DBA Service'지원

미국	2013년	미국 최대 이동통신업체 AT MaxGauge 납품

Oracle 사가 주최하는 Oracle Open World에서 마케팅 전시

2014년	미국 법인 설립

LA County에 MaxGauge 납품

(3) 진출형태 및 합작파트너

회사명	해외 진출 형대	합작 파트너	회사 보유 지분율

EXEM CHINA	해외현지법인 (중국)	-	63.16%

EXEM JAPAN	해외현지법인 (일본)	-	75.00%

MAXGAUGE INC.	해외현지법인 (미국)	-	91.00%

(4) 향후 해외진출계획

당사는 국내 DB 성능 모니터링 및 컨설팅 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지할 만큼 우수한 IT 성능 관리 기술력을 바탕으로 주요 해외 거점 법인(미국, 중국, 일본) 과의 협력을 통해 해외 진출을 추진하고 있습니다. 당사의 기존 성능 관리 제품의 핵심 기능에 대해서 해외 고객으로부터 글로벌 경쟁 제품 대비 매우 우수하다는 평가를 받고 있지만, 보다 높은 경쟁력을 갖추기 위해서 사용 편의성 및 지능적 인터페이스를 끊임없이 강화해 왔습니다. 또한 기존 미국 AT 및 LA 주정부, 일본 다수 제조 및 공공기업, 중국 대형 이통사 및 증권사 등에서 인정받은 독보적인 기술경쟁력을 보유한 DB 성능 관리 제품인 MaxGauge(맥스게이지)는 클라우드 환경으로의 변화에 대응 가능한 서비스 모델을 이미 연구개발 완료하여 보유하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 MaxGauge(맥스게이지)는 오라클(Oracle) 뿐 아니라 다수의 오픈소스 DBMS, 이기종 DBMS를 대상으로 극강의 모니터링 및 지능형 관리 서비스를 제공하는 특장점을 활용하여 해외 시장을 지속 공략할 계획입니다.

또한 당사는 클라우드 네이티브 아키텍처 통합관제 솔루션인 CloudMOA(클라우드모아)와 AI기반 IT 운영 지능화 솔루션인 XAIOps(싸이옵스)를 출시하며, AI기반의 지능ㆍ예측 능력 적용이 필수적인 요소로 인식되고 IT 패러다임이 클라우드 중심으로 전환되고 있는 글로벌 소프트웨어 서비스 환경과 시장 요구에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

미국의 경우 전 세계 제품 Supplier들이 미국 시장에서 특유의 사업 모델을 가지고 사업을 수행하고 있습니다. 당사는 특히 기업 멀티/하이브리드 클라우드 시장에서 핵심 기술로 떠오르는 쿠버네티스 환경과 클라우드에 관심이 있는 고객에게 CloudMOA(클라우드모아) 제품이 보유한 클라우드 네이티브 기반 IT 성능 관리 노하우와, 당사의 전략 투자 기업인 '인스랩’사의 쿠버네티스 파이프라인을 위한 통합 서비스 운영 관리 플랫폼인 Gantry 제품과의 연동 가능한 사업모델로 미국 시장에 진출할 계획입니다. 또한 여기에 핑거프린트 보안 기술 전문 기업과의 클라우드 사업을 공동 추진하여 ‘원스톱 클라우드 인프라 혁신 서비스’ 모델을 통해 글로벌 시장 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사의 AIOps 솔루션인 XAIOps(싸이옵스)는 '오류 없는 IT 시스템’을 지향하는 의식을 가진 일본 시장에서 이슈 발생 전 이상 징후 탐지가 가능한 지능형 기능으로 높은 관심을 받고 있습니다. 당사는 일본 최대 IT 전시회인 'Japan IT Week’에 지속 참가하여 일본 시장 내 공공 및 기업 IT 담당자들에게 솔루션의 우수성을 각인시키고 다수 사업 기회를 확보하는데 집중하고 있습니다.

기업 소프트웨어 영역은 제품 자체의 완성도 뿐만 아니라 영업 및 기술 지원 능력이 필수로 수반되어야 합니다. 해외 소프트웨어 시장으로의 진출을 위해서 당사는 국내에서 검증된 제품의 완성도를 바탕으로 영업 및 기술 지원이 가능한 협력업체들과의 견고한 파트너십을 추진 중에 있습니다. 파트너를 통한 영업 및 기술 지원이 가능하도록 엑셈은 글로벌 수준으로 제품 역량을 강화할 뿐 아니라, 글로벌 수준의 제품 홈페이지를 구축하여 제품 소개, 동영상, 기술 보고서, 고객 사례, 제품 체험 등을 제공하고 있으며 지속적으로 콘텐츠를 강화하고 있습니다. 지속적인 업데이트를 통해 충실한 제품 콘텐츠와 고객 사례 등을 반영한 세일즈툴킷이 큰 호평을 받고 있으며, 이를 통해 미국, 유럽, 중미 등 다양한 국가의 기술업체들로부터 협력 제의를 받아 글로벌 파트너사들을 확대하고 있습니다. 또한 잠재적 고객을 포함한 해외 고객을 대상으로 한 영문 보도자료 배포, 글로벌 전시회 참여 등을 통해 글로벌 고객들이 당사의 최신 소식과 기술 경쟁력 및 제품 동향을 파악할 수 있도록 다양한 채널을 통한 홍보를 진행하고 있습니다. 아울러, 당사는 탄탄한 파트너 기술 지원 체계를 보유하고 있습니다.

고객에 대한 1차 기술 지원은 파트너사에서 담당하게 되며, 이를 위해 본사에서는 기본적으로 제품의 트라이얼 버전, 매뉴얼, 기술 보고서, 사례 보고서, 교육자료를 지속적으로 현행화하여 파트너사에 제공하고 있습니다. 당사의 성능 관리 제품은 기본적으로 모니터링 대상 시스템의 정보를 초 단위로 저장하여 사후 분석이 가능하므로, 기존에 확보되어 있는 제품의 다양한 활용 사례들을 통해 파트너 교육이 가능하며, 파트너사에서 확보된 데이터를 통해 원격 지원이 수월하게 진행 가능합니다. 또한 당사의 본사 엔지니어가 해외로 파견되어 현지 파트너사 및 협력사의 기술 인력 양성 과정을 직접 진행하고 있습니다. 그리고 2017년과 2018년 해외 법인 및 파트너사를 대상으로 '엑셈 글로벌 파트너 트레이닝 데이(ETD : EXEM Global Partner Training Day)’를 진행하여 최신 IT 기술 소개 및 컨설팅 노하우를 전하는 등 해외 기술 담당자들이 높은 이해도와 기술 기반을 바탕으로 전략적으로 글로벌 시장을 공략할 수 있도록 다양한 지원 활동을 진행하고 있습니다.