엑셈 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	GS인증	MaxGauge v2.5	엑셈	2006.01.18	MaxGauge	한국정보통신기술협회

2	GS인증	BizMax v3.53	엑셈	2006.01.18	BizMax	한국정보통신기술협회

3	특허권	웹 어플리케이션 서버 트랜잭션과 데이터베이스 관리시스템 세션의 연계를 통한 웹 어플리케이션 성능 모니터링 장치 및 그 방법	엑셈	2008.05.07	2009.06.30	InterMax	특허청

4	특허권	웹 어플리케이션 서버 운영 하에서 사용자 프로그램의 메모리 누수 추적장치 및 그 방법	엑셈	2009.08.04	2010.01.07	InterMax	특허청

5	특허권	거래추적시스템 및 그 제어방법	엑셈	2012.05.24	2014.04.09	InterMax	특허청

6	GS인증	InterMax v3.0	엑셈	-	2010.05.04	InterMax	한국정보통신기술협회

7	GS인증	MaxGauge for Oracle v3.1	엑셈	-	2010.06.07	MaxGauge	한국정보통신기술협회

8	특허권	데이터베이스 툴 식별 장치 및 방법	신시웨이	2009.03.11	2009.06.30	Petra	특허청

9	특허권	데이터베이스 로그 정보 관리 장치 및 방법	신시웨이	2009.03.18	2009.06.30	Petra	특허청

10	특허권	에이전트를 이용한 데이터베이스 보안 장치 및 방법	신시웨이	2009.06.18	2009.09.02	Petra	특허청

11	특허권	SQL마스킹 장치 및 방법	신시웨이	2009.05.14	2009.10.05	Petra	특허청

12	특허권	웹어플리케이션 서버를 통한 데이터베이스 접근 감시 장치 및 방법	신시웨이	2009.04.13	2009.11.03	Petra	특허청

13	특허권	개인정보 데이터베이스의 접근을 위한 전용 툴을 포함한 접근 관리 시스템 및 방법	신시웨이	2011.05.11	2012.01.03	Petra	특허청

14	CC인증	DB접근통제 4.1	신시웨이	-	2016.11.24	Petra	IT보안인증사무국

15	CC인증	DB암호화_V3.2	신시웨이	-	2020.04.02	PetraCipher	IT보안인증사무국

16	GS인증	DB접근제어	신시웨이	-	2010.07.23	PetraV3.1	한국산업기술시험원

17	GS인증	DB접근제어	신시웨이	-	2017.06.07	PetraV4.1	한국정보통신기술협회

18	GS인증	DB암호화_RESIZE	신시웨이	-	2012.04.19	PetraCipher	한국산업기술시험원

19	특허권	빅데이터에 기반한 추론 엔진을 관리하는 방법 및 장치	엑셈	2016.01.07	2016.12.09	Flamingo	특허청

20	GS인증	Flamingo 3.0	엑셈	2017.07.25	Flamingo	한국산업기술시험원

21	GS인증	맥스게이지 5(MaxGauge 5)	엑셈	2018.10.11	MaxGauge	한국정보통신기술협회

22	GS인증	DB암호화_V3.2	신시웨이	-	2020.11.12	PetraCipher	한국정보통신기술협회

23	특허권	복수의 노이즈 데이터와 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치	엑셈	2018.11.19	2020.07.07	특허청

24	특허권	팔로워의 경계 설정과 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치	엑셈	2018.11.19	2020.07.07	특허청

25	GS인증	인터맥스 5(InterMax 5)	엑셈	2020.07.13	InterMax	한국정보통신기술협회

26	GS인증	맥스게이지 포 오라클 5(MaxGauge For Oracle 5)	엑셈	2020.10.12	MaxGauge	한국정보통신기술협회

27	GS인증	클라우드모아 3 (CloudMOA 3)	엑셈	2020. 10. 19	CloudMOA	한국정보통신기술협회

28	특허권	DB 접속을 위한 보안 세션의 장애 대응을 지원하는 중계 시스템 및 방법	신시웨이	2019.12.02	2021.02.22	Petra	특허청

29	특허권	인공 지능 기반 비정상 로그를 탐지하는 방법 및 이를 구현하는 시스템	엑셈	2019.07.23	출원중	XAIOps	특허청

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항해당 사항이 없습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) DB성능관리

1) 업계 현황① 산업의 특성

DB성능관리는 DBMS 시장 동향과 성장 추이에 동조화 되는 산업입니다. 최근 몇 년 사이 네이버, 라인, 카카오와 같은 대기업이 클라우드를 확대하고 비관계형 NoSQL DBMS와 오픈소스 DBMS 도입을 늘리면서 국내 DBMS 시장에 큰 변화가 일고 있습니다. 이에 따라 국내 DB성능관리 시장에서는 오라클과 마이크로소프트 위주의 관계형 DBMS 모니터링에 더해 오픈소스 비관계형 DBMS 모니터링과 클라우드 DBMS 모니터링의 수요가 증가하고 있습니다.

최근 디지털 뉴딜 정책에 따라 정부와 민간이 함께 데이터 생태계를 조성하고 데이터 경제로 전환을 이루기 위해 데이터, 인공지능(AI), 클라우드 기술을 기반으로 디지털 혁신을 전방위적으로 가속화 하면서 DB성능관리의 중요성이 날로 높아지고 있습니다.

② 산업의 성장성 최근 국내 클라우드 시장의 폭발적인 성장에 따른 클라우드DB 신규 시장이 더해지면서 전후방산업의 연관효과로 DB성능관리 산업은 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.

부문별 시장규모>(단위:억원)

구분	2018년	2019년	2020년	CAGR
'18~'20	비고

데이터베이스 관리 솔루션	6,775	7,510	8,835	14.2%	관계형 DBMS, 클라우드 DBMS, 기타 DBMS 등 포함

데이터 관리 솔루션	4,972	5,203	5,555	5.7%	DB성능관리 솔루션 포함

데이터 컨설팅	2,297	3,189	4,195	35.1%	DBMS 성능개선 컨설팅 포함

* 출처: 한국데이터산업진흥원, 2020년 데이터산업현황조사 보고서, 2021년 3월

③ 경기 변동의 특성

DB성능관리는 기업의 DBMS 상태를 파악하고, 장애를 사전에 인지하고 원인을 제거하여 성능을 최적화하는 것으로서 기업의 비즈니스 성패를 결정짓는 핵심요소입니다. 따라서 DB성능관리는 기업 내에서 투자 우선순위가 높기 때문에 다른 산업군에 비해 경기와 계절적 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

단, 당사의 주요 잠재 고객들의 컴퓨팅 환경과 기술 트렌드 변화에 따른 IT인프라 증설 및 전환을 위한 투자 사이클에 영향을 받습니다.

④ 경쟁요소

최근 기업의 컴퓨팅 환경이 클라우드로 전환이 확대되면서 관계형 DBMS에 더해 오픈소스 DBMS, 관리형 DBMS, 비관계형 NoSQL 등이 주목받고 있습니다. 따라서 DB성능관리 벤더에게는 다양한 DBMS 모니터링 솔루션 보유와 신기술을 수용하는 R 역량 그리고 접근 가능한 판매처 보유 여부가 매우 중요합니다.

이런 관점에서 당사의 강점은 전통의 관계형 DBMS부터 NoSQL까지 총 9종의 DB성능관리 솔루션과 민간기업과 공공기관을 포함한 국내 최다 고객사 및 세일즈 파이프라인을 보유한 것입니다.

당사는 현재, 적극적인 신기술의 수용과 R 통해 시장의 진입장벽을 높이고 경쟁사와의 격차를 벌이는데 집중하고 있습니다.

2) 회사의 현황① 영업개황

당사는 외산 DB성능관리 솔루션이 시장의 주류를 이루던 2001년, 디비맥스(DBMax)라는 DBPM 솔루션을 출시, DB 컨설턴트들을 중심으로 DB성능관리 시장에 참여하였습니다. 당사는 거듭된 업그레이드와 R 솔루션을 진화시켰으며, DB성능관리 시장에서 1위의 지위를 유지해 오고 있습니다.

당사는 현재 인공지능(AI)과 클라우드 기술을 결합하여 국산 지능형 DBPM이라는 새로운 지평을 개척하고 있으며, 새로운 DB성능관리 기준을 시장에 제시하면서 당사의 매출과 이익의 성장을 도모하고 있습니다.

더불어 당사는 중국/미국/일본 법인을 통해 매년 100만 달러 이상의 수출을 달성하며해외시장 개척에도 힘을 쏟고 있습니다.

② 시장 점유율

현재 국내 시장조사 기관에서 DB성능관리 만을 특정하여 통계를 집계하지 않아 국내 시장 규모와 점유율을 명확하게 산정하기는 쉽지 않습니다. 다만, 국내 시장에 참여중인 벤더들의 연간 매출액을 기준으로 집계한 당사의 자료에 따르면, 민간과 공공을 포함한 국내 DB성능관리 시장규모는 약 350억 원 이상으로 국내 벤더와 솔루션의 비중이 약 70~80%를 차지하고 있습니다.

당사는 최근 4년간 DB성능관리 전체 시장내 발생한 매출규모의 약 50% 이상을 차지하면서 시장 점유율 1위를 줄곧 수성하고 있습니다.

* 출처: 엑셈, DB성능관리시장조사, 2020년 12월

③ 시장의 특성

DB성능관리 시장은 구조적으로 데이터와 DBMS 그리고 클라우드와 같은 전후방산업의 동향과 연관효과의 영향을 받습니다.

최근 기업과 공공기관들이 클라우드 도입을 확대하고, 기존의 관계형 DBMS 대신 오픈소스 DBMS와 비관계형 DBMS, 클라우드 DBMS 채택을 늘리고 있습니다. 그에 따라 시장에서는 다양한 DBMS에 대한 모니터링 수요가 증가하고 있으며, 이에 DBPM 벤더들은 시장의 다양한 DBMS 모니터링 수요를 충족하기 위해 앞다퉈 새로운 DBPM 솔루션을 선보이고 있습니다.

국내 시장에서 영향력을 가진 DB성능관리 벤더는 당사를 포함한 국내 벤더3개사와 해외 벤더3개사 정도로 타 산업 대비 비교적 소수이며, 최근 인공지능(AI)과 클라우드 등 기술 요건이 높아짐에 따라 시장의 진입장벽이 점차 높아지고 있습니다.

④ 신규 사업 등의 내용 및 전망

최근 국내 민간기업과 공공기관들이 디지털 트랜스포메이션(DT) 일환으로 앞다퉈 컴퓨팅 환경을 클라우드로 전환하고 있습니다. 그에 따라 많은 국내 기업과 공공기관들이 전통의 관계형 DBMS에 더해 다양한 오픈소스 DBMS와 NoSQL, 클라우드 DBMS의 도입을 늘리고 있습니다. 이에 당사는 최근 2020년 시장의 선호와 도입률이 높은 오픈소스 몽고DB 전용 성능 모니터링 솔루션을 출시하며 DBPM 솔루션 라인업을 확대하였습니다.

현재 당사는 아마존웹서비스(AWS)의Aurora DBMS 모니터링 솔루션 개발 경험과 노하우를 기반으로 SaaS향의 DBMS 모니터링 솔루션과 서비스를 개발하는데 집중하고 있습니다.

(2) APM (Application Performance Monitoring)

1) 업계 현황① 산업의 특성

지금까지 APM이 웹서비스의 응답속도와 동작 상태를 관찰하고 미들웨어(WAS : Web Application Server) 성능에 영향을 미치는 원인을 보고하고 분석하는 솔루션이었다면, 현대의 APM은 사용자에서부터 애플리케이션, 데이터베이스 그리고 인프라까지 전체 IT스택(stack)을 모니터링하고 분석하는 플랫폼입니다

가트너(Gartner)의 2021 Magic Quadrant for APM에 따르면, 현대 APM의 방향은 다음과 같습니다. 첫번째 전체 IT 환경의 선순환을 위한 데브옵스(DevOps)와의 긴밀한 결합입니다. 두번째 인공지능(AI)과 Cloud-First 트렌드의 적극적인 수용입니다. 세번째 사용자 환경과 애플리케이션 간의 자동화 된 상관관계 분석을 제공하는 것이며, 네번째는 사용자의 디지털 경험(Digital Experience)에 대한 모니터링에 강화입니다.

이렇듯 현대APM은 기업의 컴퓨팅 환경과 기술 트렌드가 변함에 따라 인공지능(AI)과 클라우드가 접목되어 진화하고 있습니다.

② 산업의 성장성

가트너(Gartner)는 Magic Quadrant for APM 2021에서, 전세계 기업들의 모바일 비즈니스 확대와 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 수요의 증가로 APM 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망했습니다.

Infinity Research는 2019년 국내APM 시장 조사에서, 국내APM 시장은 매년 약7~8% 성장 을 할 것으로 내다봤고, WAS APM 보다 비교적 높은 성장률을 보이는 EUM(End User Monitoring) APM이 시장의 성장을 견인할 것으로 전망했습니다.

시장 성장 전망>(단위:억원)

구분	2018년	2019년(E)	2020년(E)	2021년(E)	2022년(E)	2023년(E)	CAGR '18~23(E)

WAS 모니터링	218	213	217	218	209	198	-1.9%

BTM, EUM	109	141	165	196	238	285	21.1%

합계	327	354	382	414	447	483	8.1%

* 출처: Infinity Research, 국내 APM 시장조사, 2019

③ 경기 변동의 특성

APM은 기업의 IT 전 영역의 성능을 최적화하여 기업의 비즈니스 성패를 결정짓는 핵심 요소로서 기업 내 높은 투자 우선순위를 가지기 때문에 비교적 경기와 계절적 변동에 상대적으로 크게 영향을 받지 않습니다.

단, 기업의 컴퓨팅 기술 변화에 의한 잠재 고객사의 IT증설과 투자 사이클에 영향을 받습니다.

④ 경쟁요소

국내 APM 시장에서 요구되는 경쟁요소는 다음과 같습니다. 첫째 요소는 개별 고객의 고유 특성을 반영하는 솔루션 커스터마이징에 대한 유연함입니다. 둘째 요소는 IT 전 영역에 걸친 성능 분석과 통합 모니터링 기술 역량입니다. 마지막으로 셋째 요소는 글로벌 시장에서 클라우드와 인공지능(AI) 등 신기술을 수용하고 경쟁할 수 있는 R 역량입니다.

이러한 APM의 경쟁요소에 비추어 볼 때, 당사의 가장 큰 경쟁력은 고객별 최적화된 솔루션을 제공하는 기술조직을 운영하고, 대규모R 조직을 갖추어 클라우드와 인공지능(AI) 등 새로운 기술을 적극적으로 수용하고 있는 것입니다.

2) 회사의 현황① 영업개황

당사는 2008년 인터맥스(InterMax)라는 APM 솔루션 출시와 함께 APM 시장에 참여하였습니다. 당사는 국내 전 산업 부문의 대기업과 금융사 그리고 공공기관을 주요 고객군으로 확보하고 있으며, 당사의 DBPM 솔루션 맥스게이지(MaxGauge)의 고객을 통한 크로스셀링, 번들링 등의 판매전략으로 다각적인 세일즈에 힘을 쏟고 있습니다.

현재 당사의 인터맥스(InterMax)는WAS APM 보다 비교적 성장성이 높은 WEB-WAS-TP-DB를 아우르는 전구간 E2E (End-to-End) 통합 모니터링부문에 역량을 집중하고 있습니다.

② 시장 점유율

당사는 상대적인 시장 후발주자로서 솔루션과 컨설팅 경쟁력을 높여온 결과 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.

국내외 시장조사 기관들은 2020년 이후 COVID19에 의해 기업의 IT인프라 투자 확대와 IT운영 방식이 변화되면서 IT 전 영역의 성능관리를 위한 APM과 컨설팅 서비스의 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 시장의 특성

국내 APM 시장에 적극적으로 참여하고 있는 벤더는 국내외를 포함해 약 7개 정도이며, 글로벌 벤더와 제품에 장악된 타 엔터프라이즈 패키지 솔루션 시장과 달리 국내 벤더와 솔루션이 국내 시장을 주도하고 있습니다.

향후 APM 시장은 기업의 컴퓨팅 환경이 인공지능(AI)과 클라우드를 지향하게 되면서 디지털 경험, 애플리케이션, 비즈니스, 데이터베이스, 인프라 등 전체 스택(stack)을 상호 연관하여 통합적으로 모니터링 할 수 있는 지능형(Intelligence) APM에 의해 견인 될 것입니다.

④ 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사의 APM 솔루션인 인터맥스(InterMax)는 개발 로드맵에 따라 대용량 데이터 처리 성능 개선, SaaS 서비스 개발, 성능 모니터링 및 분석 정확도 향상을 위한 엔진 개선에 초점을 두고 업그레이드를 진행하고 있습니다.

이와 더불어, 맥스게이지(MaxGauge), 싸이옵스(XAIOps), 클라우드모아(CloudMOA) 등 당사의 인접 솔루션들과의 통합성을 높여 비즈니스 포트폴리오를 확대하고 다양한 고객의 IT환경과 요구에 대응해 나갈 것입니다.

(3) 빅데이터 플랫폼1) 업계 현황① 산업의 특성

데이터가 새로운 제품·서비스/경험/가치 창출의 핵심 자원으로 활용되는 4차 산업혁명 시대에서 빅데이터의 생산/분석/활용은 국가 발전과 기업 경쟁력 강화의 기반으로 자리잡고 있습니다. 다양한 소스로부터 데이터를 수집하고 분석해야 하는 비즈니스 요건이 늘어나면서 분석 데이터 역시 정형 데이터보다는 반정형, 비정형 데이터가 주를 이루게 됐습니다. 이에 오픈소스 기반의 다양한 응용 프로그램을 통해 보다 강력하고 다양한 분석 기법을 적용하게 되면서, 빅데이터 영역은 주로 오픈소스인 Apache Hadoop을 중심으로 생태계가 구축되어 왔습니다. 글로벌 주요 기업과 국내 다수 민간, 공공 분야에서 Hadoop을 이용하고 있습니다. Hadoop 생태계는 Hadoop의 기능을 보완하는 다양한 오픈소스 프로젝트이 합쳐진 하나의 생태계로 구축되며, 기능적으로 상호 보완하는 형태로 구성되어 있습니다. 다만 이 각각의 프로젝트의 결과물은 접근성이 매우 불편하고 모니터링이 다소 어려운 점이 있습니다. 따라서 전통적인 기술과 방법으로는 다루기 어려운 데이터를 규모, 다양성, 속도, 가치 측면에서 효과적으로 데이터에 접근하고 통합 관리할 수 있는 빅데이터 플랫폼 기술의 중요성이 증가하게 되었습니다.

② 산업의 성장성

빅데이터 수집 및 활용 확대와 AI 데이터 인프라 확충 등을 중점으로 다룬 한국판 뉴딜 정책을 비롯하여, 데이터 산업 활성화를 위한 정부의 적극적인 정책 추진이 지속되고 있습니다. 이로 인해 공공과 민간 분야별 모두 투자가 증가하여 빅데이터 시장 확대에 긍정적인 영향을 지속적으로 미칠 것으로 전망됩니다. 특히 코로나19 확산으로 비대면 문화가 증가하고 온라인으로 유통 산업의 중심축이 이동함에 따라, 원격 모니터링, 판매/고객 관리 및 재고 관리 분야의 데이터 분석 수요 증가가 예상되며, 기후 위기 대응 가속화에 따른 에너지 분야 데이터 분석 수요 증가도 전망됩니다.

시장 규모 전망>

* 출처: Knowledge Research Group, 빅데이터 시장분석, 2021.02

③ 경기변동의 특성

최근 IT 투자는 기업들로부터 성장이 아닌 생존의 필수 조건으로 인식됨에 따라, 빅데이터 사업의 경기 변동 민감성도 감소 추세에 있습니다. 특히 코로나19로 인한 경기 하락에도 불구하고, 오히려 미래 산업과 비즈니스에 대한 불확실성이 증가하여 빅데이터, AI 기반의 고급 분석과 이와 관련된 빅데이터 통합 관리 수요는 증가하고 있습니다. 소프트웨어 사업의 특성상 타 산업의 계절적 변동 요인에 따른 민감도도 낮은 편입니다. 공공시장의 경우에는 경기 변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는 경우가 있습니다.

④ 경쟁요소

Hadoop 생태계에서 각각의 프로젝트의 결과물은 접근성이 매우 불편하고 모니터링이 다소 어려운 점이 있습니다. 따라서 빅데이터의 수집부터 저장, 분석에 필요한 데이터 가공까지 안정적인 운영과 활용을 구현하는 것이 중요합니다. 당사는 이를 지원하는 빅데이터 통합 관리 솔루션 플라밍고(Flamingo)에 Hadoop Ecosystem 모니터링에 최적화된 기술 경쟁력을 갖추었으며, 다수 기업과 기관에서 검증받았습니다. 이와 함께 외산 솔루션 대비 저렴한 가격과 빅데이터 분석 전문가들의 분석 노하우를 기반으로 한 우수한 컨설팅 서비스 체계로 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 빅데이터 플랫폼 구축 및 분석 분야에서는 해당 분야의 시스템과 데이터에 대한 도메인 지식, 그리고 사업 경험을 통한 인프라 환경 이해도, 구축·분석 노하우가 시장에서 중요한 경쟁 요소로 판단됩니다. 당사는 현재 한전, 한국에너지공단, 태양광 에너지 전문 기업, 에너지기술평가원에서 인정받은 전문성과 노하우, 도메인 지식을 바탕으로 공공 및 에너지 빅데이터 시장을 적극 공략 중입니다.

2) 회사의 현황① 영업개황

당사는 국내 최초 데이터 전문 기업으로, 500여 고객사의 기업 시스템 데이터를 책임져오며 데이터 산업의 대표 주자로 자리매김했습니다. 당사는 이러한 데이터 처리 능력을 바탕으로 2016년 빅데이터 통합 관리 솔루션 플라밍고(Flamingo)를 출시하고, 빅데이터 영역으로 시장을 확대했습니다. 이후 다수 기관과 기업에서 빅데이터 플랫폼을 구축하고 빅데이터 솔루션을 공급하며 분석 컨설팅을 진행해오고 있습니다.

② 시장점유율

당사는 2017년 당시 국내 최대 규모였던 한국전력공사의 빅데이터 플랫폼 구축 사업과 130년 역사 초대용량 데이터를 보유한 우정사업본부의 데이터 현황 진단 및 과제 수행 사업, 그리고 500억 건의 데이터 유통 체계를 구축하는 경기도 지역경제 빅데이터 플랫폼 사업에 참여했습니다. 이외에도 범정부 빅데이터 센터 인프라를 구축하고 운영했을 뿐 아니라, 2018년부터 현재까지 국내 유수 패션 기업에서 다양한 리테일 분석을 수행 중입니다. 이를 통해 데이터 품질 진단, 거버넌스, 수집, 분석, 가치 창출까지 빅데이터 라이프사이클 전 영역을 수행한 국내 유일한 빅데이터 전문 기업으로 성장했습니다.

③ 시장의 특성

국내 빅데이터 시장은 공공 분야의 빅데이터 도입률이 가장 높으며, 민간에서는 금융, 통신·미디어, 유통·서비스, 제조업에서 도입을 했거나 도입을 고려 중인 비율이 높게 나타납니다. 한국판 뉴딜 정책 마련 이후 공공·민간의 다양한 데이터 플랫폼들의 시장 안착과 지속 가능한 성장을 지원하기 위한 방안들이 지속적으로 마련되고 있어, 빅데이터 도입은 공공·민간 영역 모두 지속 증가할 것으로 보입니다. 이러한 국내 빅데이터 시장은 일부 글로벌 벤더사, 국내 대형 SIㆍ통신 기업과 빅데이터 사업에서 전문화된 영역을 보유한 다수 중소기업들이 경쟁하고 있습니다. 당사는 보유하고 있는 Hadoop Ecosystem 기반의 빅데이터 통합 관리 솔루션 플라밍고(Flamingo)을 활용한 빅데이터 구축, 분석, 컨설팅 사업을 진행하고 있습니다. 특히 디지털 뉴딜 정책과 기후 위기에 따른 신재생에너지 전환 정책 강화 기조에 따라 본격화되고 있는 공공 및 에너지 빅데이터 사업에 특화된 전문성으로 차별화하고 있습니다.

④ 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 스마트 그리드(Smart Grid, 전력망 정보통신기술)를 구현하기 위해 필요한 핵심 인프라로 꼽히는 AMI(Advanced Metering Infrastructure, 지능형 계량 인프라) 데이터에 대한 전문성을 기반으로 에너지 빅데이터 시장 기회를 더욱 확보할 예정입니다. 또한 나주 빛가람 혁신도시에 위치한 남부사무소를 중심으로 공공 빅데이터 시장도 적극 공략 중입니다.

이와 더불어 에너지기술평가원의 클라우드 기반의 대용량 실시간 AMI 데이터 유통 플랫폼 개발 과제를 수행하는 등 클라우드 전환 가속화에 따른 클라우드 기반의 빅데이터 환경에도 대응 중에 있습니다.

(4) 클라우드 통합 모니터링1) 업계 현황

① 산업의 특성

클라우드 컴퓨팅은 사용자가 하드웨어/플랫폼/소프트웨어를 직접 구축 및 운영하지 않고 네트워크에 접속해 이용하는 기술로서 4차 산업혁명 시대의 IT 기반 인프라입니다.

클라우드 모니터링은 클라우드 컴퓨팅 환경의 가용성/성능을 사전에 모니터링하여 문제가 발생하여 사용자 환경에 영향을 주기 전에 찾아서 해결하는 것입니다. 이러한 클라우드 모니터링은 클라우드의 이점을 최대한 활용할 수 있는 네이티브(Cloud-native) 중심으로 클라우드의 중심이 빠르게 이동하면서 시장의 관심과 주목을 받고 있습니다.

② 산업의 성장성

가트너(Gartner)는 2018년~2022년 5개년 전 세계 클라우드 시장의 평균 성장률(CAGR)은 약 17%, 국내 클라우드 시장의 평균 성장률(CAGR)은 약 18%로 서비스형 인프라(IaaS)와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 영역이 빠르게 성장할 것으로 내다봤습니다.

가트너의 전망과 같이 국내 민간/공공부문에서 클라우드 시장이 빠르게 성장하고 있고, 투자의 규모가 증가하면서 클라우드 모니터링 시장 또한 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

클라우드 시장 규모>

* 출처 : 테크월드, 비대면 시대의 클라우드 시장동향, 2021년 3월

③ 경기 변동의 특성

국내 클라우드 모니터링은 전체 산업군에서 매년 클라우드 도입 및 투자액이 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 비교적 경기와 계절적인 변동성에 크게 영향을 받지 않습니다.

단, 클라우드 기술 트렌드의 변화에따른 시장의 클라우드 도입 사이클과 성숙도에 영향을 받을 수 있습니다.

④ 경쟁요소

클라우드 모니터링의 경쟁요소는 다음과 같습니다. 첫째 모든 유형의 클라우드에 대한 모니터링이 가능해야 합니다. 둘째 인공지능(AI)이 반영된 심도 높은 클라우드 모니터링과 관찰성(Observability)을 제공해야 합니다. 셋째 DBPM, APM, AIOps 등 인접 솔루션과의 통합성을 제공해야 합니다.

현재 국내 시장에서 클라우드 모니터링 솔루션은 아마존과 같은 일부 공용(Pubilc) 클라우드 플랫폼에 포함되어 번들(Bundle)로 제공되거나 클라우드관리서비스 내 일부로서 제공되고 있습니다. 그렇기 때문에 특정 클라우드에 종속되거나 기능이 제한적이고 심도가 깊지 않은 경우가 많습니다.

반면에 클라우드모아( CloudMOA)는 다양한 클라우드 환경에 제한없이 사용 가능해 범용성이 높고, 성숙도 높은 기술 스펙트럼이 반영되어 있어 전문적인 클라우드 모니터링이 가능합니다.

2) 회사의 현황① 영업개황

당사는 향후 클라우드 환경이 클라우드 네이티브 IT로 변화될 것을 확신하여, 2020년 하이퍼스케일 클라우드와 서비스를 통합 모니터링할 수 있는 도커/컨테이너와 쿠버네티스 기반의 솔루션 클라우드모아(CloudMOA)를 출시했습니다.

당사는 국내 대표금융사에 클라우드 모니터링 솔루션을 공급하면서 시장의 니즈를 확인, 지속적인 R 대표 클라우드 사업자들과의 협력을 모색하면서 클라우드 모니터링 시장에 도전하며 성장해 나아가고 있습니다.

② 시장 점유율

클라우드 모니터링 시장은 최근 들어 형성되어 가는 시장으로서 국내외 시장조사 기관의 신뢰할 만한 집계자료가 존재하지 않아 합리적인 시장 점유율을 추정하기 어렵습니다.

③ 시장의 특성

최근 클라우드 영역 밖의 많은 기업들이 클라우드 도입하고 레거시 시스템의 워크로드를 클라우드로 이전함에 따라 클라우드 모니터링의 수요가 높아지면서 시장의 잠재력 또한 커지고 있습니다.

현재 국내 클라우드 모니터링 시장에 영향력을 가지고 도커/컨테이너 기반 클라우드 네이티브IT 모니터링에 경쟁력을 가진 벤더는 당사를 포함해 4개사 정도이며, 모니터링 솔루션이 지능화 되면서 기술적/비즈니스적으로 시장 진입장벽이 높아지고 있습니다.

④ 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 유형의 클라우드를 모니터링하는 포인트 솔루션 클라우드모아(CloudMOA)에 더해 서비스형 소프트웨어(SaaS) 버전을 출시하며 클라우드 모니터링 솔루션 라인업을 강화하였습니다.

현재 클라우드모아(CloudMOA)는 인공지능(AI)의 수용과 클라우드 네이티브IT 모니터링 경쟁력으로 시장에서 높은 관심과 주목을 받고 있으며, 향후 기업과 공공기관들의 클라우드 도입이 폭발적인 증가가 예상되는 만큼 큰 폭의 성장이 기대되고 있습니다.

(5) 지능형 IT 성능 모니터링1) 업계 현황

① 산업의 특성

전 세계적으로 디지털 전환이 가속화되는 가운데, IT 운영 데이터는 기하급수적으로 증가하여 관리자가 감당할 수 있는 수준을 넘어섰고, AI 기술이 기업 비즈니스 혁신의 필수 요소로 자리 잡기 시작했습니다. 이에 따라 글로벌 IT 운영 관리 시장은 IT 운영에 AI를 도입하여 운영을 지능화 효율화하는 AIOps를 중심으로 재편되고 있으며, 2020년 기준 글로벌 AIOps 시장 규모는 약 30억 달러로 추정되고 있습니다. (출처 : Global Industry Analysts, Inc, AIOps Platform - Global Market Trajectory Analytics, 2020년 7월) 현재 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 초기 단계로, 금융권을 중심으로 도입이 가시화되거나 IT 의존도가 높은 대기업을 중심으로 PoC를 진행하는 등 수요가 증가하고 있습니다.

② 산업의 성장성

Research And Markets에 따르면 글로벌 AIOps 시장은 연평균 31.2%로 성장하여 2027년 약 201억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 다수 글로벌 매체에서 2021년 AIOps는 트렌드가 될 것이며, 기업에서의 AIOps 채택이 증가하리라는 전망이 확인됩니다. 국내 IT 혁신을 주도하고 있는 금융권에서는 디지털 전환을 가장 중요한 경영 키워드로 설정하고, 은행 업무의 핵심 경쟁력을 디지털화하는 데 주력하고 있습니다. 이에 따라 금융권을 중심으로 한 산업 전반에서 IT 운영 전략과 방향성을 전면 재구성하면서 국내 AIOps 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

당사 지능형 IT 성능 모니터링 사업은 타 IT 기업에 비해 경기변동에 따른 영향이 제한적입니다. 최근 IT 비즈니스 환경에서는 순간의 예측할 수 없는 장애가 치명적인 시간과 비용 손실을 초래하기에, 장애를 사전에 예측해 선제적 대응을 지원하는 AI 기반 IT 운영 관리 기술이 대안으로 부상하고 있습니다. 소프트웨어 사업의 특성상 타 산업의 계절적 변동 요인에 따른 민감도도 낮은 편입니다. 공공시장의 경우에는 경기 변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는 경우가 있습니다.

④ 경쟁요소

지능형 IT 성능 모니터링을 위해서는 다양한 데이터의 빠르고 정확한 수집, 검색, 분석과 최적의 AI 기술 결합을 통한 부하 예측, 이상 탐지, 문제 진단 능력, 그리고 직관적인 뷰(View)를 통하여 장애나 사고의 근본 원인을 보다 신속하게 파악할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

당사의 솔루션 싸이옵스(XAIOps) 는 실시간 처리로 수집된 대용량 데이터들을 고속으로 검색, 분석하는 '고속 인덱스 기술'과 데이터를 컬럼(Column)으로 다뤄 장기간 분석도 빠른 처리가 가능하도록 하는 '컬럼 스토리지 기술'이 적용됐습니다. 'JIT 쿼리 컴파일 기술'을 적용해, 빅데이터 쿼리 분석 시 데이터 탐색 시간을 최소화하여, 대용량 데이터 처리 등 어떠한 조건에서도 빠르고 정확한 결과를 도출합니다. 여기에 당사만의 딥러닝 모델을 사용하여 95% 정도의 예측 신뢰도를 보장합니다. 또한 타사 AIOps 솔루션 대비 강점인 직관적인 대시보드와 장애 발생 후 수 분 이내로 제공되는 근본원인 분석 기능으로 관리자의 인사이트를 더욱 향상시키고 능동적인 사전 대응 체계를 가능하게 합니다. 여기에는 DBPM, APM/E2E 솔루션을 20여 년간 연구개발하고 500여 개 기업에 컨설팅을 제공하면서 쌓은 IT 운영 데이터에 대한 높은 이해도가 반영되어 있습니다. 글로벌 AIOps 벤더와 비교하여 개발 본사가 국내에 있고, 컨설팅 경험 기반으로 우수한 고객 지원 서비스 체계를 보유하고 있다는 점도 강점입니다.

2) 회사의 현황① 영업개황

당사는 WAS, DB 등 개별 단위 모니터링에 집중했던 기존 IT 운영 관리 개념에 AI 기술을 접목하는 것이 필수적인 흐름이 될 것을 확인, 국내 DBPM시장 1위 솔루션인 맥스게이지(MaxGauge)와 APM시장을 선도하고 있는 E2E 거래추적 솔루션인 인터맥스(InterMax) 기술을 집대성하고 지능형 IT 성능 모니터링 솔루션 싸이옵스(XAIOps)로 2019년 상용화했습니다. 딥러닝 기반의 AI 기술을 탑재한 것은 당사가 국내 최초이며, 국내외 다양한 산업 군에 속한 고객사들의 비즈니스 상황에서 발생한 수많은 장애를 해결하며 쌓은 업력과 전문 지식을 토대로 개발되어 국내 고객에게 맞춤형 기능을 제공하고 있습니다.

② 시장점유율

당사는 금융, 공공, 제조 분야에서 지능형 IT 성능 모니터링 사업을 확대하여, 최근 제1금융권의 복수의 은행을 고객으로 확보하는 성과를 이루었습니다. 또한 현재 다수 금융 기업과 PoC 및 시범 구축 사업 등을 진행하고 있습니다.

③ 시장의 특성

현재 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 주로 금융권에서 사업이 가시화되고 있습니다. 또한 타 산업군에 비해 IT 인프라 보유율이 높은 제조 기업, 전자상거래 및 유통 기업, 고도화된 IT 운영 관리가 요구되는 데이터센터 등이 주요 잠재 시장으로 분류됩니다. 이러한 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 국내에 진출한 글로벌 AIOps 벤더와 자체 개발한 AI 모델을 기반으로 한 국내 기업 소수 업체 경쟁 체제에 있습니다.

최근 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 장애의 빠른 인지와 선제적 대응에 대한 기업 수요에 대하여, 다양한 머신러닝 모델 확대, 통합 대시보드 및 장애와 가이드에 대한 직관적인 시각화 기능 강화, 알림 기능 고도화, 머신러닝 기반의 지능형 가이드와 문제 해결 자동화 등을 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 다른 모니터링 솔루션과 통합·연계하거나, 모니터링 범위를 넓히는 시도도 확인됩니다.

④ 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 대응 중인 금융권의 지능형 IT 성능 모니터링 요구사항을 기민하게 반영하고 있습니다. 싸이옵스(XAIOps)의 IT 운영 관리 역량을 더욱 강화하기 위해 다양한 머신러닝/딥러닝 모델을 확대 적용하고 다양한 이벤트 예측 기술과 장애 예측 모델 등을 지속적으로 연구,개발하고 있습니다. 현재 싸이옵스(XAIOps)는 다수의 기업에서 시연, PoC/ BMT 등을 진행하며 높은 관심을 받고 있으며, 최근 급부상한 데이터센터 사업에서도 인프라 다운타임 예측 및 감소를 위한 지능형 IT 성능 모니터링 솔루션이 필수적인 만큼 사업 성장이 기대되고 있습니다.

(6) DB보안1) 업계 현황① 산업의 특성

모든 유럽연합(EU) 회원국에 공통으로 적용되는 GDPR(General Data Protection Regulation)은 전 세계 개인정보보호법의 표준이 될 만큼 개인정보의 이용과 활용에 있어 가장 강력한 법률로 여겨지고 있습니다. 국내에서도 데이터 3법이 통과되면서 개인정보의 개념을 보다 명확히 정의하고 데이터를 안전하게 활용하기 위한 방법과 기준 등을 새롭게 정의했으며, 개인정보처리자의 책임성을 강화하기 위해 각종 의무를 부과하고 법 위반 시 과징금 도입 등 처벌을 강화하여 개인정보를 안전하게 보호할 수 있도록 제도적 장치를 마련, GDPR과 동등한 수준의 개인정보 보호조치를 취하게 되었습니다. 이에 따라 지난 6월 EU가 GDPR을 기준으로 역외 국가의 개인정보보호 수준을 평가하는 GDPR 적정성 평가 초기 결정 단계를 통과하였고, 연내 최종 결정될 예정입니다. 최종 결정시에는 EU의 개인정보를 국내로 이전할 때 EU 회원국에 준하는 지위를 부여받아 EU에 진출한 한국기업들도 표준계약 등 기존에 거쳐야 했던 까다로운 절차를 면제받게 되고 EU 시민의 개인정보를 국내로 이전해 활용할 수 있게 되었습니다. 이와 같은 개인정보보호 인식 제고와 정보보호 강화 조치 등에 따라 SMB 시장에서도 보안제품 구매가 증가하고 있습니다.

② 산업의 성장성

가트너(Gartner) 예측에 따르면 정보 보안, 위험 관리 기술 및 서비스에 대한 전 세계 지출은 2021년 12.4% 증가한 1,504억 달러에 이를 것이고, 데이터 보안은 2020년 대비 17.5% 성장했으며, 2022년에는 약 75%의 데이터베이스가 온프레미스(on-premise)에서 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한 MarketsAndMarkets는 데이터베이스 보안 시장의 규모가 연평균 18.9%로 성장하고 있다고 밝혔습니다. 데이터베이스 보안 시장은 관계형 데이터베이스와 NoSQL 데이터베이스(MongoDB, Cassandra 등)의 지원을 확대하며 고객 요구사항과 기술의 발전으로 인하여 글로벌 및 국내 시장 모두 지속 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

당사 보안 솔루션은 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등을 바탕으로 기업이 법규를 준수하여 정보보호를 강화할 수 있도록 지원하는 솔루션으로, 경기 변동성에 대한 민감성은 낮으며, 보안 관련 법령 개정에 민감하게 작용할 수 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 재택 근무 증가, 데이터 3법으로 본격화된 본인신용정보관리업(마이데이터 사업) 등에서 보안 사고 예방을 위한 솔루션 도입 수요가 증가하고 있습니다.

④ 경쟁요소

데이터베이스 보안은 크게 접근 통제 관리와 암호화로 나뉘며, 대량의 트랜잭션(Transaction) 발생시 사용자에 대한 정책과 권한을 빠르게 스캔하고, 데이터베이스 접속 및 SQL 수행 이력 등은 수정과 삭제, 복제를 불가능하게 하여 책임 추적성(Accountability)을 확보하고, 데이터 무결성을 유지해야 합니다. 당사의 페트라(Petra) 시리즈는 자체 개발한 MMDBMS를 기반으로 정책을 빠르게 스캔하여 사용자에게 적용하고, 한번 저장된 데이터는 위조 및 변조, 데이터의 이동이 불가능하여 뛰어난 보안성과 안정성을 보장합니다.

특히 페트라(Petra)는 SQL을 객체 단위로 세밀하게 분석하고 통제하는 파서(Parser) 기술력을 탑재하고 있으며, OTP, MOTP, ESM, LDAP등 외부 보안 요소와의 자유로운 연동이 가능하여 보안 확장성이 용이 합니다. 또한 페트라 싸이퍼(PetraCipher) 는 데이터베이스에 저장된 데이터와 시스템에 존재하는 파일들을 인증받은 암호화 모듈로 암호화하여 데이터의 기밀성을 보장하며 시스템 개발 단계에서 실제 데이터 암호화를 한 것처럼 시뮬레이션하여 암호화로 발생할 수 있는 문제들을 사전에 분석하는 등 당사만의 기술력을 이용하여 시스템의 가용성을 보장합니다.

2) 회사의 현황① 영업개황

엑셈의 관계기업 신시웨이는 2005년 설립 이래로 데이터베이스 접근제어와 암호화 제품을 주력으로 개발 및 공급하고 있습니다. 암호화 제품은 국내 최초로 CC인증을 획득하였으며 지금까지 1600여 개의 고객사에 접근제어와 암호화 시스템을 구축하였습니다. 현재 데이터 보호 및 개인정보보호 산업은 안정기 접어들어 기술적 고도화가 진행되고 있으며, 고객들의 비즈니스 요구 사항 대응과 여러 기업과의 협업을 통하여 모니터링 및 통합 보안 관리 시스템을 개발하고 있습니다.

② 시장점유율

금융, 공공, 의료, 제조 등의 산업 분야에서 개인정보와 민감 정보를 취급하는 대부분의 기업들이 주요 고객으로 있습니다. 농협은행, 우리은행, 한국투자증권, KB증권 등의 금융 기업과 도로교통공단, 교통안전공단, 건강보험심사평가원 등의 공공기관과 함께, IT산업에서는 카카오 등을 주요 고객으로 확보하고 있습니다. 최근 데이터 3법 개정으로 인해 개인정보에 관심이 높아진 SMB 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

③ 시장의 특성

국내 데이터베이스 보안 산업은 대규모의 민감 정보를 취급하는 기업들을 중심으로 이루어졌었지만, 최근 중소기업들의 클라우드 도입이 증가하여 KT, 가비아, Naver Cloud Platform 등 클라우드 플랫폼을 이용하는 소규모 시스템의 데이터베이스 보안 솔루션 적용이 증가하고 있으며, 당사의 솔루션 매출 또한 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

기존 온프레미스 시스템의 클라우드 전환과 하이브리드 시스템 구성으로 클라우드에 대한 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 SaaS 모델의 데이터베이스 보안 경쟁이 치열할 것으로 보입니다.

또한, 데이터 3법으로 본인신용정보관리업(마이데이터 사업)이 본격화되고 그에 따른 데이터베이스가 새롭게 생성되면서 데이터베이스의 데이터 암호화 및 접근제어 수요가 증가하고 있고, 데이터 비식별화로 데이터 마스킹과 동적 데이터 마스킹의 중요도가 높아질 것으로 예상 되며, GDPR 적정성 평가 최종 결정시 EU 회원국의 데이터를 국내에서 활용할 수 있어 데이터베이스 보안 시장의 경쟁은 더욱더 치열할 것으로 보입니다.

이러한 시장의 변화를 대응하기 위하여 모니터링, 개인정보 추출, 동적 마스킹, 컴플라이언스 대응, 권한 결재 등 다양한 환경에서의 권한 부여 및 데이터 관리, 시각화, 사용자(관리자) 중심 관리 체계가 이루어질 수 있도록 기술적, 관리적 전략을 계획하고 있습니다.

④ 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 데이터베이스 통합 보안 시스템을 개발하기 위해 각각의 시스템의 모듈화를 진행하고 있으며 플러그인 형태로 필요한 보안 요소를 적시적소에 활용하고 Private Cloud와 SaaS모델, 온프레미스 환경에서 통합 적용될 수 있는 모델을 개발하고 있어 통합 보안 분야에서의 사업 성장이 기대되고 있습니다.