eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑셈 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엑셈
대 표 이 사 : 조종암
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동 1208호
(전 화) 02-6203-6300
(홈페이지) http://www.ex-em.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조종암
(전 화) 02-2093-2839
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	4

합계	4	-	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 엑셈' 으로 표기합니다. 또한 영문으로는 'EXEM CO., LTD.' 로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 데이터베이스 튜닝을 위한 소프트웨어 설계ㆍ개발 및 판매와 컨설팅 등을 사업목적으로 하여 2001년 1월 2일에 설립되었으며, 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583, A동 1208호(염창동, 우림비즈니스센터) (2) 전화번호 : 02-6203-6300 (3) 홈페이지 : http://www.ex-em.com 마. 중소기업 및 벤처기업 해당여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 '중소기업 기본법 제2조'에 의거 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업당사는 IT 성능관리 솔루션 전문 기업으로서 데이터베이스 성능관리를 위한 DBPM, 사용자 단말기부터 애플리케이션과 데이터베이스까지 전구간(End-to-End) 성능관리를 위한 APM, 빅데이터 통합관리 플랫폼, 클라우드 통합관제, 인공지능(AI) 기반 IT 운영 솔루션의 개발과 공급을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요종속회사인 (주)신시웨이는 데이터베이스 보안 관련 소프트웨어 개발 및 공급 사업을 영위하고 있습니다. 또한 미국, 일본 및 중국의 해외법인은 당사 및 주요종속회사의 소프트웨어 판매 및 컨설팅 사업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.[정관상 사업 목적]1. 소프트웨어 설계 및 개발 컨설팅업2. 소프트웨어 개발 및 판매업3. 각호에 관련된 무역업(수출입업)4. 정보제공 서비스업5. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업6. 자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업7. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업8. 컴퓨터 하드웨어 및 패키지소프트웨어 도매업9. 기업전산 시스템 유지보수 서비스업10. 부동산 임대업11. 부가 통신업12. 전자 상거래업13. 전자시스템에 대한 진단 및 자문업14. 출판, 인쇄 및 정기 간행물 발행업15. 학원업(인터넷 교육, 오라클에 부대되는 교육)16. 지식컨텐츠 공유 서비스업17. 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업18. 교육서비스업19. 정보처리 컨설팅업20. 교육훈련 및 연구용역 사업21. 교육위탁사업22. 교육자문 및 상담사업23. 교육컨텐츠 개발 및 판매업24. 빅데이터/AI/블록체인 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수25. 컴퓨터프로그래밍 서비스업26. 정보기술 및 컴퓨터 운용관련 서비스업27. 부동산 매매업28. 부동산 투자업29. 정보통신공사업30. 근로자 파견업31. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업

사. 신용평가에 관한 사항

신용평가일	신용등급	신용평가전문기관	등급의미

2021.10.05	A-	㈜이크레더블	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

2021.03.25	A-	㈜나이스디앤비	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

2021.03.25	A-	한국기업데이터	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 06월 26일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

회사명	연도	내용

(주)엑셈	2001	01 ㈜엑셈 설립

2008	03 일본법인 설립(EXEM JAPAN)10 중국법인 설립(EXEM CHINA)12 본점이전(서울특별시 강서구 양천로 583, A동 1208호)

2010	01 특허 등록 : 웹 어플리케이션 서버 운영 하에서 사용자 프로그램의 메모리 누수 추적 장치 및 그 방법03 서울산업통상진흥원(SBA) 우수기업 선정05 GS 인증(InterMax)06 GS 인증(MaxGauge Ver3.1)

2011	06 '2011 중소기업인 혁신대회' 장관 표창

2012	09 이노비즈 '2012 취업하고 싶은 기업' 선정
09 IT 이노베이션 대상 수상(지식경제부 장관)10 특허 등록 : 웹 페이지 제공 서비 및 그 제어방법
10 '대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 선정

2014	02 ㈜엑셈-일본CTC 제품 판매 제휴04 미국법인 설립(MAXGAUGE INC)11 '2014 벤처활성화 유공포상' 대통령 표창 수상

2015	05 제품 Web Version 출시(MaxGauge v5.2 및 InterMax v5.0)06 교보위드스팩과의 합병 및 한국거래소 코스닥시장 상장07 (주)신시웨이 지분 인수(50.2%)11 (주)아임클라우드 지분 인수(25.0%)

2016	01 (주)클라우다인 지분 인수(51.0%)05 제품 SaaS Version 출시(MaxGauge On AWS)08 (주)클라우다인 (주)엑셈으로 흡수합병

2017	07 GS 인증(Flamingo Ver3.0)

2018	06 ㈜엑셈-이디엄, 빅데이터/AI 사업 MOU 체결 교육부 매치업 프로그램 인공지능 분야 교육기관 선정10 코리아빅데이터어워드 경영자부문 중소벤처기업부 장관상 수상

2019	02 DATAROBOT 제품 판매 제휴 KNIME 제품 판매 제휴06 제품 클라우드모아(CloudMOA) 출시 제품 싸이옵스(XAIOps) 출시11 서울시 마곡산업단지 '엑셈 인텔리전스 R 캠퍼스' 입주계약 체결

2020	07 특허 등록 : 복수의 노이즈 데이터와 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치07 특허 등록 : 팔로워의 경계 설정과 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치07 GS 인증(InterMax 5)10 GS 인증(MaxGauge For Oracle 5)10 GS 인증(CloudMOA 3.0)

2021	06 제품 클라우드모아(CloudMOA) SaaS 버전 출시 06 한국에너지기술평가원 AMI 플랫폼 개발 및 구축 과제 협약 체결

(주)신시웨이	2005	01 (주)신시웨이 설립

2010	10 정보통신산업진흥원 'SW공학기술 현장적용 지원사업' 최우수상 수상10 GS 인증(DB접근제어)10 국정원 CC(EAL4) 인증(DB접근제어)10 제주도 JDC R 센터 설립

2011	05 전국 16개 시도교육청 차세대 나이스 DB 접근통제 구축

2012	01 특허 등록 : '개인정보 DB의 접근을 관리하는 가상공간 시스템 및 접근관리 방법'외 1건02 정원 CC(EAL3) 인증(DB암호화)02 GS인증(DB암호화)

2013	05 제품 Petra Primon v1.1 출시

2014	04 제품 Petra v4.0 출시

2015	07 (주)엑셈 투자 유치 및 사업 제휴

2016	11 국정원 CC(EAL4) 인증(Petra V4.1)

2017	06 GS인증 (Petra V4.1)

2018	07 18년 서울형 강소기업 선정12 ICT 중소, 벤처기업 유공포상12 19년 고용노동부 청년친화강소기업 선정

2020	04 국제 CC 인증(PetraCipher v3.2)07 MAIN-BIZ 인증 (중소벤처기업부)09 근무혁신 인센티브제 우수기업 선정 (고용노동부, 노사발전재단)11 서울시 일생활균형 우수기업 포상 선정 (서울특별시)11 GS 인증(PetraCipher V3.2)

2021	02 특허 등록 : DB 접속을 위한 보안 세션의 장애 대응을 지원하는 중계 시스템 및 방법07 특허 등록 : 웹 기반 SQL툴을 이용한 접근 제어 시스템 및 방법 10 서울지방고용노동청 일·생활 균형 우수 최우수 기업 표창

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 중 변동 사항은 없습니다.- 2008년 12월: 서울특별시 강서구 양천로 583, A동 1208호 (염창동, 우림비즈니스센터)

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 28일	정기주총	사내이사:박재호사내이사:권건우사내이사:김시연사외이사:박문호	-	-

2018년 03월 27일	정기주총	사내이사:조광현사내이사:고평석사외이사:황선지사외이사:정진욱	-	사외이사:최윤석사외이사:박문호

2019년 03월 25일	정기주총	사외이사:정상훈감 사:서덕원	-	사내이사:권건우감 사:최영집

라. 최대주주의 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 중 변동사항 없습니다.

마. 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 중 변동사항 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제8기(2021년3분기말)	제7기(2020년말)	제6기(2019년말)

보통주	발행주식총수	35,132,273주	33,882,273주	33,882,273주

액면금액	100	100	100

자본금	3,513,227,300	3,388,227,300	3,388,227,300

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,513,227,300	3,388,227,300	3,388,227,300
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,132,273	-	35,132,273	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,132,273	-	35,132,273	-

Ⅴ. 자기주식수	801,115	-	801,115	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,331,158	-	34,331,158	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	801,115	-	-	-	801,115	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	801,115	-	-	-	801,115	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	801,115	-	-	-	801,115	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제7기 정기주주총회	감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.	2020년 상법 개정에 따른 변경

2019.03.25	제5기 정기주주총회	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가주권의 종류 삭제
주식 및 신주인수권의 전자등록이 사실상 의무화됨으로 인한 제반 내용 반영전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영사채 발행시의 전자등록 근거 마련	2019년 전자증권법 시행에 따른 변경
1. 사업의 개요

구분	회사명	제품명	제품설명

데이터솔루션	DB성능관리	(주)엑셈	MaxGauge	DB 성능관리

DB보안	(주)신시웨이	Petra	DB 접근제어 및 암호화

빅데이터플랫폼	(주)엑셈	Flamingo	빅데이터 통합 관리 솔루션

IT 통합 성능관리 솔루션	APM(Application Performance Management)	㈜엑셈	InterMax	전구간(End-to-End) 애플리케이션 성능 관리 솔루션

클라우드 통합 모니터링	㈜엑셈	CloudMOA	클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션

지능형 IT 성능 모니터링	㈜엑셈	XAIOps	AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션

당사와 주요 종속회사가 영위하는 데이터솔루션 사업은 데이터베이스산업(이하 "DB산업")으로 단일부문입니다. DB산업이란 DB(Database)의 제작ㆍ관리ㆍ활용ㆍ유통 등과 이와 관련된 서비스를 제공하는 산업을 말합니다. DB산업의 주요 시장 영역은 DB를 구축하는 DB구축 시장, DB 전문 컨설팅 시장, DB 솔루션 시장 및 DB 서비스 시장 영역으로 크게 나누어 집니다. 당사와 주요 종속회사가 영위하는 사업은 DB솔루션 사업영역 중 데이터 관리, 보안 및 플랫폼 사업에 속합니다.

당사는 2001년 창립이래 현재까지 데이터베이스, WAS 및 End-to-End 거래까지 추적하는 통합 성능 관리 솔루션 소프트웨어 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 독창적인 성능관리 방법론을 제시하며 2008년 이래 데이터베이스 성능관리의 선두기업으로 자리매김하였으며, 데이터베이스 성능관리 솔루션인 맥스게이지(MaxGauge)에 이어, End-To-End 성능 모니터링 APM(Application Performance Management) 솔루션인 인터맥스(InterMax)를 개발하며 국내 IT 성능 모니터링 시장의 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 또한 빅데이터 전문 기업인 (주)클라우다인을 흡수합병하여 Hadoop 기반 빅데이터 운영ㆍ관리ㆍ분석 플랫폼 플라밍고(Flamingo)를 개발 및 제품화하고, 국내 다수의 공공기관 및 최대 전력사 에너지 빅데이터 프로젝트를 수행하며 다양한 산업 분야에 걸쳐 제품 공급 및 빅데이터 플랫폼 구축, 분석 용역을 제공하고 있습니다 . 2019년 빅데이터 분석 솔루션 기업인 나임(KNIME)과 파트너 계약을 맺고, 데이터 사이언티스트들을 위해 반복 작업을 최소화하고 분석 시간을 단축할 수 있는 솔루션을 공급하고 있습니다.

최근 복잡한 클라우드 환경의 대규모 관제에 효과적인 클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션 클라우드모아(CloudMOA)를 출시하여 최근 급성장 중인 국내외 클라우드 시장에 대응하고 있습니다. 이미 시장을 선도중인 맥스게이지(MaxGauge)와 인터맥스(InterMax) 등 강력한 온프레미스 IT 성능관리 솔루션들에 더하여 클라우드모아(CloudMOA)까지 성공적으로 상용화 함으로써 멀티/하이브리드 클라우드 등 복잡한 클라우드 인프라를 효율적이고 안정적으로 운영하고자 하는 고객에게도 빈틈 없는 IT 성능관리 기술과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최초로 AI(인공지능, 딥러닝) 기반 IT 운영 지능화 솔루션 싸이옵스(XAIOps)를 출시하여 금융ㆍ공공ㆍ제조 분야에서 영업을 확대하여 최근 제1금융권의 복수의 은행을 고객으로 확보하는 성과를 이루었습니다. 주요종속회사인 (주)신시웨이는 2005년 설립되어 DB접근제어 솔루션 페트라(Petra ), DB암호화 솔루션 페트라 싸이퍼(PetraCipher) 를 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반기업 등 다양한 사업분야의 거래처에 공급하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(2021년 9월 30일 기준) (단위 : 백만원)

회사명	품 목
/주요상표	생산(판매)
개 시 일	매출액
(비율)	제품 설명

(주)엑셈	MaxGauge	2003.07
(2003.10)	6,194(33.59%)	(1)제품 설명
: 데이터베이스 성능관리 솔루션 'MaxGauge'
데이터베이스 시스템 관리를 위한 전문 툴로써, 데이터베이스 시스템의 실시간 감시 및 가동정보의 수집 및 분석, 성능튜닝 등 시스템의 가용성 및 성능관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원
(2) 응용분야
- MaxGauge for Oracle
- MaxGauge for DB2
- MaxGauge for SQL Server
- MaxGauge for Tibero
- MaxGauge for MySQL
- MaxGauge for Altibase- MaxGauge for PstgreSQL- MaxGauge for MongoDB- MaxGauge for AWS Aurora
(3)경쟁상황 :
셀파소프트, 아이피엠에스 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

InterMax	2008.08
(2008.09)	1,824(9.89%)	(1)제품 설명
:웹 어플리케이션 성능관리 솔루션 'InterMax'
다양한 시스템 환경에서 최소의 부하로 전 구간에 걸친 거래추적기능을 제공하며, 개별 트랜잭션 분석에 필요한 Call Tree/SQL 실행정보/JVM상태정보 및 시스템운영정보를 제공하고 있다. 기존 APM 제품과 달리 최초 사용자 요청부터 DB까지, WEB서비스 전 구간의 성능을 구간별 응답시간 데이터를 통하여 관리할 수 있도록 하는 'End-To-End 솔루션'
(2)경쟁상황 :
제니퍼소프트, 티맥스소프트 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

빅데이터FlamingoKNIME	2016.08
(2016.08)	1,367(7.41%)	(1)제품 설명
빅데이터, 수집, 저장, 분석, 가공 통합 관리 솔루션, 워크플로우 기반 분석 SW
(2)경쟁상황 :
클라우데라 등 중소기업 일부와 사업영역을 공유하며 경쟁 중

XAIOps	2019.04(2020.12)	1,065(5.78%)	(1) 제품 설명 : 기업의 다양한 인프라와 애플리케이션 데이터를 실시간으로 수집하여 부하 특성과 패턴을 학습하고, 장애 상황을 예측함으로써 IT 운영자의 선제적 대응을 지원하는 인공지능 기반의 IT 운영 지능화 솔루션(2) 경쟁 상황 : 제이슨 등 소수 업체 경쟁 체제에 있음

CloudMOA	2019.05(2020.06)	6(0.03%)	(1) 제품 설명: 멀티/하이브리드 클라우드 환경의 대규모 IT 인프라와 서비스를 통합적으로 관제할 수 있는 성능 모니터링 솔루션(2) 경쟁 상황 : 와탭 등의 국내업체와 Datadog, Dynatrace등 의 글로벌 업체와 소수 업체 경쟁 체제에 있음.

유지보수,
컨설팅	-	7,972(43.23%)	튜닝 컨설팅, 유지보수

기타	-	11(0.06%)	관련 서적 발간 등상품 매출

(주)신시웨이	Petra	2009.07(2009.07)	1,710(39.80%)	(1)제품 설명DB접근제어 솔루션 'PETRA'(2)경쟁상황 피앤피시큐어, 웨어밸리 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

PetraCipher	2010.07(2010.07)	718(16.73%)	(1)제품 설명DB암호화 솔루션 'PetraCipher'(2)경쟁상황 펜타시큐리티시스템, 케이사인 등 소수 업체 경쟁체제에 있음

PetraSign	2017.11	13(0.30%)	(1)제품 설명DB권한결재 솔루션 'PetraSign'(2) 경쟁 상황피앤피시큐어, 웨어밸리 등 소수 업체 경쟁체제에 있음.

유지보수 등	-	1,836(42.76%)	유지보수

기타	-	18(0.41%)	상품매출, 임대료 등

(주1) 상기 수치는 별도ㆍ개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당기 중에 수익성에 중요한 영양을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동은 없습니다. 당사의 제품은 여러 제품군의 소프트웨어로 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하고 컨설팅 용역은 프로젝트 단위 별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인 등을 산정하기 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황해당 사항 없습니다.

나. 원재료의 가격변동추이해당 사항 없습니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항해당 사항 없습니다.

라. 생산 설비의 현황해당 사항 없습니다.

마. 설비의 신설ㆍ매입계획해당 사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년(제8기3분기)	2020년(제7기)	2019년(제6기)

금액	금액	금액

DB성능관리	제품	MaxGauge	수 출	378	1,102	1,307

내 수	5,988	11,058	9,097

소 계	6,366	12,160	10,404

용역	컨설팅유지보수	수 출	1,810	3,165	2,868

내 수	6,286	7,843	7,540

소 계	8,096	11,008	10,408

DB보안관리	제품	Petra	수 출	35	54	31

내 수	2,406	4,696	4,344

소 계	2,441	4,750	4,375

용역	컨설팅유지보수	수 출	-	-	-

내 수	1,836	2,506	2,286

소 계	1,836	2,506	2,286

빅데이터플랫폼	제품	Flamingo/DataRobot	수 출	-	-	-

내 수	-	520	153

소 계	-	520	153

용역	빅데이터	수 출	-	-	-

내 수	1,367	2,937	1,561

소 계	1,367	2,937	1,561

APM	제품	InterMax	수 출	-	56	122

내 수	1,824	3,708	3,853

소 계	1,824	3,764	3,975

용역	컨설팅유지보수	수 출	5	21	10

내 수	1,309	1,368	1,005

소 계	1,314	1,389	1,015

클라우드통합모니터링	제품	CloudMOA	수 출	-	-	-

내 수	6	16	-

소 계	6	16	-

용역	컨설팅유지보수	수 출	-	-	-

내 수	2	-	-

소 계	2	-	-

지능형 IT 성능 모니터링	제품	XAIOps	수 출	-	-	-

내 수	1,065	37	-

소 계	1,065	37	-

용역	컨설팅유지보수	수 출	-	-	-

내 수	8	-	-

소 계	8	-	-

기타	상품 등	내 수	29	91	277

합계	소 계	29	91	277

합 계	수 출	2,228	4,398	4,338

내 수	22,126	34,780	30,116

합 계	24,354	39,178	34,454

(주1) 상기 수치는 한국채택국제회계기준 연결재무제표 상 수치를 기재하였으며,

나. 판매경로 및 방법 등

(1) 판매조직당사의 영업활동은 신규 고객 발굴 및 고객의 다양한 요구에 적극 대응하여 고객 가치를 창출하는 통합적인 업무를 하며, 이는 국내 영업 조직과 해외 영업 조직으로 구분됩니다 .

(2) 판매경로

(2021년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품	MaxGauge	수 출	직판	10 (0.05%)

해외법인 및 총판	195 (1.06%)

국 내	직판	2,392 (12.97%)

SI 및 영업 파트너	3,597 (19.51%)

InterMax	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	1,209 (6.56%)

SI 및 영업 파트너	615 (3.34%)

빅데이터	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	1,028 (5.58%)

SI 및 영업 파트너	339 (1.84%)

Petra	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	35 (0.81%)

국 내	직판	305 (7.11%)

SI 및 영업 파트너	2,101 (48.92%)

CloudMOA	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	-

SI 및 영업 파트너	6 (0.03%)

XAIOps	수 출	직판	-

해외법인 및 총판	-

국 내	직판	1,065 (5.78%)

SI 및 영업 파트너	-

(주1) 상기 수치는 별도ㆍ개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

(3) 판매전략

당사는 B2B(Business to Business) 영업이 주를 이루고 있어 직접 영업 및 기업 이미지 고취 및 브랜딩을 통한 마케팅 전략을 판매 전략으로 들 수 있습니다.

① 시장 요구사항에 맞는 지속적인 제품 개선 및 혁신을 위한 연구를 통해 제품 품질 안정화

당사는 IT 성능관리 시장의 요구 사항인 다양한 DBMS 환경 모니터링, E2E 전 구간의 IT 성능 통합 관리, 하이브리드 클라우드 환경의 통합 모니터링 등의 필요성과 AI 기반의 장애 예측과 문제 진단 기능 등의 수요에 따라, 지속적으로 제품 라인업을 확대하고 개선하여 안정적이고 효율적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

② 기존 레퍼런스 사이트의 강화 및 지속적인 Maintenance 계약을 통한 매출의 지속

DB 성능관리 시장점유율 1위 제품을 보유하고 있는 당사는 제품 납품 후 사후컨설팅 서비스 및 제품의 고객 맞춤화를 통해 충성 고객에 대해 지속적으로 수준 높은서비스를 제공하여 신규 라이선스 외에 유지보수 매출을 달성할 것입니다. 또한 고객사의 계열사 및 관련 산업으로의 시장 확대의 가능성을 고려하여 산업군에 맞는 제품의 고객맞춤화을 진행하는 등 사이트에 맞는 유연한 제품을 제공할 것입니다.

③ 교육 및 서적발간, 컨설팅 서비스 등 부가서비스군 확립을 통한 발전 방향 검토

당사는 IT 성능관리 분야의 전문 기업의 이미지를 고취시키고 브랜드 확립을 위하여 창립 이래 지속적으로 교육 및 서적발간, 컨설팅 서비스 등을 진행하고 있습니다. 이는 실제로 제품만 출시하는 일반 벤더가 아닌 지식 기업의 이미지를 이어나가는데 큰역할을 하고 있을 뿐 아니라, 고객으로 하여금 엔지니어 및 컨설턴트에 대한 수준을 긍정적으로 인정받는데 많은 영향을 끼치고 있습니다.

④ 제품 및 기술 발표 간담회 개최를 통해 업계 종사자와 기술 공유

당사가 지속적으로 연구 개발하는 기술은 업계 종사자가 실무에서 필요로 하는 기술이므로 주기적으로 제품 및 기술 발표 간담회를 개최하여 고객 및 잠재 고객들과 한 자리에서 소통하는 기회를 갖고 이 자리에서 신제품 홍보 뿐 아니라 매출이 창출되는기회를 갖고 있습니다.

⑤ 해외 법인의 본격적인 시장 진출 (미국, 중국, 일본), 현지 파트너 발굴

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 미국, 중국, 일본에 현지 법인을 두고 전략적인 해외 마케팅을 진행하고 있습니다. 본사에서는 해외 사업 전담 인원을 두어 현지 법인이 전략적인 영업활동을 전개할 수 있도록 내부 프로세스 및 정책 보완, 마케팅 자료 제작, 제품 플랫폼 보완 등을 지속적으로 진행하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나 . 연 구개발활동

(1) 연구개발 조직1 ) 연구개발 조직 개요

구 분	(주)엑셈	(주)신시웨이

조직형태	기업부설연구소	기업부설연구소

명칭	㈜엑셈 부설연구소	㈜신시웨이 부설연구소

연구소장	권병락	김광열

연구원 수	51명	16명

연구소 인정일	2005년 08월 17일	2008년 08월 20일

연구소 인정번호	제20052348호	제2008110370호

연구소 인정기관	한국산업기술진흥협회	한국산업기술진흥협회

2) 연구개발인력 구성 현황(단위 : 명)

회사명	구분	박사	석사	학사	전문학사	기타	계

(주)엑셈	연구전담요원	-	2	36	2	-	41

연구보조원	-	-	6	4	1	11

연구관리직원	-	-	-	-	-	-

소계	-	2	42	6	1	51

(주)신시웨이	연구전담요원	-	-	10	4	1	12

연구보조원	-	-	-	4	-	4

연구관리직원	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	10	5	1	16

합계	-	2	52	11	2	67

3) 연구개발비용(단위 :천원)

구 분	2021년(제8기 3분기)	2020년(제7기)	2019년(제6기)

연구개발비용 계	3,242,591	4,396,413	4,368,890

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	13.31%	11.22%	12.68%

(주1) 상기 수치는 한국채택국제회계기준 연결재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

(2) 연구개발 실적

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과

Web version 개발방식 또는 모듈	(주)엑셈 부설연구소	최신 기술인 HTM5, CSS3, JSON 기술을 통한 고객의 요구에 따른 커스터마이징이 필요 없는 UI를 개발하여 고객의 요구에 실시간 변경이 가능한 Web UI를 개발 한다. 이를 통해 기존 Web Application 에서는 볼 수 없었던 Docking based Frame기능을 제공 하여, 사용자가 원하는 정보만 취합해서 볼 수 있으며, 사용자가 원하는 Web UI를 실시간으로 구성 가능하게 함으로써 필요에 따라 UI를자유롭게 변경하여 운영 고객사또는 데이터베이스의 문제 원인을 찾고 분석하는데 편리한 맞춤형 UI를 제공 한다.

Java P.JS 개발	(주)엑셈 부설연구소	브라우저로부터 요청을 처리하는 WAS를 기존의 델파이 모델에서 자바 모델로 신규 개발 한다.이를 통해 자바의 장점인 플랫폼호환성이 증대되어 윈도우, 리눅스, 유닉스계열의 플랫폼에서도동작될 수 있도록 함. 이와 더불어 최신의 웹 기술을 쉽게 접목, Product 관리를 용이하게 한다.

AWS용 MySQL모니터링 솔루션 개발	(주)엑셈 부설연구소	AWS 상에서 운영되는 MySQL DBMS를 모니터링하는 시스템을 개발한다.이를 통해서 Onpremise가 아닌 클라우드 aws상에서 운영되는 RDS mysql과 EC2 mysql을 cloudwatch와 cloudwatchlog를 통해 모니터링 되도록 한다.

범용 TransactionMonitoring	(주)엑셈 부설연구소	특정한 middleware 를 사용하지 않고 직접 개발 구현한 middleware 를 모니터링 한다. 각 transaction 구간별 정보및 transaction path 를 이루는 데이타를 수집 한다.이를 통해 IT시스템을 구성하고 있는 Web부터 DB 또는 외부 요청까지 다양한 미들웨어를 지원하며, 전 구간에 걸친 거래추적 기능, 개별 트랜잭션 분석에 필요한 Call Tree, SQL실행정보, JVM 상태 정보 및 시스템 운영 정보까지제공할 수 있도록 한다.

TopologyView	(주)엑셈 부설연구소	WAS를 모니터링하는 APM솔루션에서전체 네트웍 상의 호스트간의 트랜잭션을 실시간으로 관찰할 수 있도록 한다.이를 통해 개별 트랜잭션의 전체패스 추적 뿐만 아니라, 한 화면에서 전체 WAS, TP, DB를 모니터링 함로써 WAS 간의 부하와 장애 여부를 실시간으로 판단할 수 있게 한다.

MySQLMobile	(주)엑셈 부설연구소	Android 모바일에서 MySQL DBMS를 모니터링하는 솔루션을 개발한다.이를 통해 담당 DBA는 이동 중에도 해당 DB의 상태를 직접 모니터링 할 수 있도록 한다.

PPAS	(주)엑셈 부설연구소	최근 사용자가 늘고 있는 오픈소스 기반 PPAS DBMS를 모니터링하는 솔루션 개발. Query 방식과 메모리 훅킹 방식 등 두 가지를 모두 제공한다. 이를 통해, PG 뿐만 아니라 상용 솔루션인 PPAS를 모니터링 할 수 있다.
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.