엑셈 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 08월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	1,000	설립자본금

2014년 11월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	3,900,000	100	2,000	코스닥상장공모

2015년 06월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	23,462,285	100	-	합병신주(주1)

2015년 12월 28일	-	보통주	914,000	100	1,000	(주2)

2016년 06월 15일	전환권행사	보통주	986,000	100	1,000	(주3)

2016년 08월 16일	-	보통주	366,167	100	-	합병신주 (주4)

2017년 06월 12일	전환권행사	보통주	248,447	100	4,025	(주5)

2017년 07월 07일	전환권행사	보통주	1,242,236	100	4,025	(주6)

2017년 07월 10일	전환권행사	보통주	1,333,333	100	3,750	(주7)

2017년 07월 14일	전환권행사	보통주	248,447	100	4,025	(주8)

2017년 10월 19일	전환권행사	보통주	248,447	100	4,025	(주9)

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	632,911	100	3,160	(주10)

(주1) 2015년 6월 17일(합병등기일) 합병함에 따라 피합병(소멸)법인 (구)엑셈 주식3,200,000주는 합병비율(교보위드기업인수목적:엑셈=1:7.3319672)에 따라 합병(존속)법인 (현)엑셈(구.교보위드기업인수목적)의 신주로 교부되어 2015년 6월 26일 합병신주가 추가상장 되었습니다.(주2) 2015년 12월 28일 전환권 행사에 따라 전환사채 914백만원이 보통주 914,000주로 전환되었습니다. 전환권이 행사되었을 때 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생되며, 이에 당사의 발행주식 총수는 27,662,285주에서 28,576,285주로 변동되었습니다.(주3) 2016년 6월 15일 전환권 행사에 따라 전환사채 986백만원이 보통주 986,000주로 전환되었습니다. 전환권이 행사되었을 때 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생되며, 이에 당사의 발행주식 총수는 28,576,285주에서 29,562,285주로 변동되었습니다.(주4) 2016년 8월 17일(합병등기일) 소규모합병함에 따라 합병(존속)법인 (현)엑셈(구.클라우다인)의 신주로서 366,167주가 합병비율(엑셈:클라우다인=1:12.2055850)에 따라 교부되어, 2016년 9월 1일 합병신주가 추가상장 되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 29,562,285주에서 29,928,452주로 변동되었습니다. 교부된 주식 366,167주는 보호예수 등 관련 규정에 의거 합병신주 입고일(2016년 8월 31일)로부터 1년 의무보유예탁되어 매각이 제한됩니다.(주5) 2017년 6월 12일 전환청구권 행사에 따라 전환사채 1,000백만원이 보통주 248,447주로 전환되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 29,928,452주에서 30,176,899주로 변동되었습니다.(주6) 2017년 7월 7일 전환청구권 행사에 따라 전환사채 5,000백만원이 보통주 1,242,236주로 전환되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 30,176,899주에서 31,419,135주로 변동되었습니다.(주7) 2017년 7월 10일 전환청구권 행사에 따라 전환사채 5,000백만원이 보통주 1,333,333주로 전환되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 31,419,135주에서 32,752,468주로 변동되었습니다(주8) 2017년 7월 14일 전환청구권 행사에 따라 전환사채 1,000백만원이 보통주 248,447주로 전환되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 32,752,468주에서 33,000,915주로 변동되었습니다(주9) 2017년 10월 19일 전환청구권 행사에 따라 전환사채 1,000백만원이 보통주 248,447주로 전환되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 33,000,915주에서 33,249,362주로 변동되었습니다(주10) 2019년 5월 2일 전환청구권 행사에 따라 전환사채 2,000백만원이 보통주 632,911주로 전환되었습니다. 이에 당사의 발행주식 총수는 33,249,362주에서 33,882,273주로 변동되었습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후의 주된 변동내역

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회기명식 무보증 사모 전환사채	2016.02.05	2021.02.05	5,000,000	기명식 보통주	2017.02.05.~ 2021.02.04	100%	4	-	-	(주1)

제3회기명식 무보증 사모 전환사채	2016.04.27	2021.04.27	10,000,000	기명식 보통주	2017.04.27.~ 2021. 04. 27	100%	4	-	-	(주2)

제4회무기명식 무보증 사모 전환사채	2018.06.07	2048.06.07	10,000,000	기명식 보통주	2019.6.8~ 2048.06.07	100%	4	10,000,000	2,500,000	(주3)

합 계	-	-	25,000,000	-	-	-	-	10,000,000	2,500,000	-

(주1) 2016년 2월 5일 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 5,000백만원, 전환가액 4,181원, 전환비율 100%)를 신규발행하였으며, 해당 전환사채는 발행 수 1년간 사채의 권면분할 및 권리행사가 금지됩니다. 또한 시가하락으로 인해 2017년 2월 5일 전환가액 1주당 3,750원으로 조정되었습니다. * 2017년 7월 10일 제2회차 5,000백만원의 전환청구로 인해 7월 21일 1,333,333주가 신주상장 되었습니다. 보고서 제출일 기준으로 남아 있는 2회차 미상환사채는 없습니다.(주2) 2016년 4월 27일 제3회 기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 10,000백만원,전환가액 4,154원, 전환비율 100%)를 신규 발행하였으며, 해당 전환사채는 발행 후 1년간 사채의 권면분할 및 권리행사가 금지됩니다. 한편 시가하락으로 인해 2018년 10월 27일 전환가액 1주당 3,160원으로 조정되었습니다. 따라서 전환가능 주식수는 496,894 에서 632,911주로 변동되었습니다.*2017년 7월 7일 제3회차 5,000백만원의 전환권청구로 인해 7월 21일 1,242,236주가 신주상장 되었고, 2017년 7월 14일 제3회차 1,000백만원의 전환청구로 인해 7월 28일 248,447주가 신주상장 되었습니다.*2017년 10월 19일 제3회차 1,000백만원의 전환청구로 인해 11월 3일 248,447주가 신주상장 되었습니다.*2019년 5월 2일 제3회차 2,000백만원의 전환청구로 인해 5월 17일 632,911주가 신주상장 되었습니다. 보고서 제출일 기준으로 남아 있는 3회차 미상환사채는 없습니다.(주3) 2018년 6월 7일 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 10,000백만원,전환가액 4,000원, 전환비율 100%)를 신규 발행하였으며, 해당 전환사채는 발행 후 1년간 사채의 권면분할 및 권리행사가 금지됩니다.

※보고서 작성 기준일 이후의 주된 변동내역