eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
글로벌텍스프리 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 3 기 반기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 8 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유안타제1호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 정 상 억
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 76
(전 화) 02 3770 3518
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정 상 억
(전 화) 02 3770 3518
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 유안타제1호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로 Yuanta 1 Special Purpose Acquisition Co., Ltd.(약호 Yuanta Spac I)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2014년 7월 31일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 76(을지로2가, 유안타증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3770-3518- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로 76- 설립일(2014년 7월 31일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

다. 최대주주의 변동당사는 아래와 같이 최대주주의 변동 사실이 있습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014.07.31	(주)파라투스인베스트먼트	260,000	52.00	발행주식총수500,000

2014.12.15	이트레이드증권(주)	303,961	5.07	발행주식총수6,000,000

2015.12.02	(주)파라투스인베스트먼트	260,000	4.33	발행주식총수6,000,000

주) 경영권 참여가 아닌 소유주식수 및 지분율 기준입니다.

라. 상호의 변경당사는 스폰서인 유안타증권(주)가 2014년 10월 1일자로 동양증권 주식회사에서 유안타증권 주식회사로 사명변경함에 따라 같은 날 임시주주총회를 통하여 밸류오션제2호기업인수목적 주식회사에서 유안타제1호기업인수목적 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 7월 31일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2014년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	5,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장 상장공모)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2014.08.12	2019.08.12	1,500,000,000	기명식 보통주	2014년 9월 12일부터2019년 8월 11일까지	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	- 인수인: 유안타증권(주), (주)파라투스인베스트먼트, (주)스마일게이트엔터테인먼트, (주)에이씨피씨
- 전환가격 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주를 발행하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	-

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항

전환사채 인수자인 유안타증권(주 ) 등은 상장 이후 전환 사채를 보통주로 전환할 경우합병시 의결권행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다고 확약하였습니다.

주2) 전환사채 인수자인 유안타증권(주) 등은 주주간 계약을 통해 전환사채가 발행된때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주 상장일로부터 6개월(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 합병기일 이후 1년)이 되는 날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할수 없다고 확약하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,000,000	-	6,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

주) 모집전에 취득한 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 반기	제2기	제1기

주당액면가액 (원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	32	131	12

주당순이익 (원)	5	22	6

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당기(제3기)의 순이익 및 주당순이익은 반기보고서 제출일 기준으로 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제3기 반기(2016.06.30)	제2기(2015.12.31)

감사인(감사의견)	-	이촌회계법인(적정)

1. 유동자산	13,058,628,660	12,998,223,352

2. 비유동자산	-	-

자산총계	13,058,628,660	12,998,223,352

1. 유동부채	427,460	198,200

2. 비유동부채	1,419,854,148	1,391,520,218

부채총계	1,420,281,608	1,391,718,418

1. 자본금	600,000,000	600,000,000

2. 자본잉여금	10,706,772,020	10,706,772,020

3. 기타자본	156,326,786	156,326,786

4. 이익잉여금	175,248,246	143,406,128

자본총계	11,638,347,052	11,606,504,934

2016.1.1~2016.6.30	2015.1.1~2015.6.30

1. 영업수익	-	-

2. 영업비용	43,673,528	30,344,301

3. 영업이익(손실)	(43,673,528)	(30,344,301)

4. 금융수익	103,849,576	137,659,519

5. 금융비용	19,352,820	18,753,488

6. 법인세비용차감전순이익	40,823,228	88,561,730

7. 법인세비용	8,981,110	16,856,661

8. 당기순이익	31,842,118	71,705,069

9. 기본 및 희석 주당손익	5	12
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기(당기)	이촌회계법인	-	-

제2기(전기)	이촌회계법인	적정	-

제1기(전전기)	선진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	이촌회계법인	온기감사	12,000,000	-

제2기(전기)	이촌회계법인	온기감사	12,000,000	122

제1기(전전기)	선진회계법인	설립일 및 온기감사	6,600,000	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

관련규정	내 용

정관	제48조(감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

감사규정	제9조(감사의 권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 가진다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사회에 출석 및 의견진술
4. 감사의 해임에 관한 의견진술
5. 이사의 보고 수령
6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
7. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
8. 이사와 회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 제 장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출요구
2. 관계자의 출석 및 답변요구
3. 거래처에 대한 조사자료요구
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

구태균	[학력]
1996년 서울대학교 경영대학원 경영학 석사
1994년 서울대학교 경영대학 경영학 학사
[경력]
2013년~현재 공무원연금공단 실물자산운영위원
2011년~현재 마이애셋자산운용 사외감사
2009년~현재 김 법률사무소
2007년 성균관대학교 경영대학 겸임교수
1999년~2000년 사법연수원 외래강사
1999년~2009년 삼일회계법인
1996년~1999년 안진회계법인	해당사항 없음	공인회계사

[감사위원회(감사)의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비고

감사위원회(감사)

상법 제542조의10

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X

6. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X

라. 감사의 독립성당사의 감사 구태균은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

2016.02.11	제2기 재무제표 승인의 건	가결	-

2016.02.29	제2기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조를 통해 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 배제하고 있습니다.정관 제32조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 정관상에 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 정하고 있으며, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 2014년 7월 31일 체결한 주주간계약서에 의하여 발기주주들의 합병에 관한 의결권행사를 금지하고 있습니다.제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한5.3 본 계약의 당사자들은 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다.마. 임원에 대한 주식매수선택권 부여내역해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)파라투스인베스트먼트	본인	보통주	260,000	4.33	260,000	4.33	-

계	보통주	260,000	4.33	260,000	4.33	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 개요

구분	국내법인	국 적	대한민국

성명(명칭)	한글	(주)파라투스인베스트먼트	영문	Paratus Investment Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	서울특별시 강남구 테헤란로87길 36	생년월일 또는사업자등록번호 등	120-88-10023

직업(사업내용)	사모집합투자기구 운용회사	발행회사와의 관계	최대주주

(2) 최대주주의 대표자 등

대표자	정상억

최대주주	정상억	최대주주 지분율	40%

(3) 최대주주의 최근 재무사항(단위: 백만원)

구분	2015년말	2014년말

자산총계	4,585	4,691

부채총계	89	25

자본총계	4,496	4,666

매출액	571	-

영업이익	-355	503

당기순이익	-253	-334

주) 설립일자는 2014년 3월 12일입니다.2. 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014.07.31	(주)파라투스인베스트먼트	260,000	52.00	발행주식총수500,000

2014.12.15	이트레이드증권(주)	303,961	5.07	발행주식총수6,000,000

2015.12.02	(주)파라투스인베스트먼트	260,000	4.33	발행주식총수6,000,000

주) 경영 참여 여부가 아닌 소유주식수 및 지분율 기준입니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	964	98.27%	3,694,855	61.58%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제11조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 이 회사가 발행한 주권이 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 월별 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06

보통주	최 고	2,045	2,000	2,000	2,005	2,005	1,995

최 저	1,975	1,980	1,965	1,965	1,970	1,955

월간거래량	737	288	348	74	133	393

6. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항 가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병기일 후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 유안타증권이 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.)나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한주주등간계약 제5.3조에 따라 당사의 공모전주주등은 합병 승인을 위한 주주총회에서 합병승인 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없습니다.다. 주식매수청구권의 행사 제한주주등간계약 제5.3조에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.라. 예치자금등의 반환대상 제외당사의 정관 제60조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정상억	남	1972.04	대표이사	등기임원	비상근	총괄	現 파라투스인베스트먼트 대표이사前 인터베스트 상무
前 알케이캐피탈 이사
前 맥쿼리증권 부장	-	-	23개월	2017.07.31

김홍장	남	1968.08	이사	등기임원	비상근	합병자문공시	現 유안타증권 상무(IB본부 Global Advisory 본부장)
前 GK Investment 한국대표
前 골드만삭스 상무
前 삼일회계법인 이사	-	-	23개월	2017.07.31

김상우	남	1973.12	사외이사	등기임원	비상근	합병자문	現 정명회계법인 상무
前 SB컨설팅 대표
前 삼일회계법인 부장	-	-	23개월	2017.07.31

구태균	남	1971.04	감사	등기임원	비상근	감사	現 김 법률사무소 회계사
前 공무원연금공단 운영위원
前 성균관대학교 경영대 교수	-	-	23개월	2017.07.31

나. 임원의 M 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

성명	수행내용

정상억	2013년: 티슈 제조업체 (주)쌍용씨앤비, (주)모나리자의 모건스탠리 PE 매각자문
2012년: 방산업체 도담시스템스(주) 우선주 60억 투자
2011년: SK건설(주)의 2,350억원 전환사채 외부자금 유치를 위한 자문 , SKC솔믹스(주)의 Solar Wafer 사업을 위한 BW 300억원 투자유치를 위한 자문
2010년: 3D업체 레드로버의 우회등록 관련 CB 50억원 투자, 에누리닷컴(주) 지분인수 투자
2009년: LS전선(주)의 미국 Superior Essex인수(Cross border M)자문[국내최초 해외 tender off 성공사례], (주)모나리자의 엘칸토 인수, (주)스마트로의 이니텍 매각 등 M

김홍장	2013년: 동양파이낸셜대부(주) 매각업무 수행, 동양인베스트먼트(주) 매각자문
2012년: 폴라리스오션기업재무안정 사모투자전문회사 설립 및 운영, 한국장학재단 삼성에버랜드 보유지분 매각자문, 몰텍스 매각자문(50:50 Deadlock지분의 성공적 M 케이스), 동양그룹 계열사 매각자문(동양파워, 동양파일 등)
2011년: 타이코 사모투자전문회사 설립 및 운영
2010년: 골드만삭스 기업구조조정펀드 운용(선박, 에너지, IT 등)

김상우	해당사항 없음

구태균	해당사항 없음

다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단

당사의 임원 중 사외이사 및 감사를 제외한 대표이사 및 이사는 발기인의 임원을 겸직하고 있는 상황으로 볼 때 임원 변경의 가능성은 크지 않으나, 일부 임원의 사임시 적임자를 즉시 임원으로 선임하여 업무공백을 최소화할 예정입니다 라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분보유 내역

당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식 보유 사실이 없습니다.마. 임원의 다른 회사(기업인수목적회사 포함) 겸임 및 겸직 현황

임원
성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유
주식수	지분율

정상억	파라투스인베스트먼트	투자	대표	총괄	1년	-	-

김홍장	유안타증권	금융투자업	상무	본부장	4년	-	-

김상우	정명회계법인	회계감사	상무	감사	6년	-	-

구태균	김	법률자문	회계사	자문	6년	-	-

마이애셋자산운용	투자	감사	자문	4년	-	-

바. 겸직에 따른 이해상충

당사 경영진이 겸직하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.

[이해상충 해소를 위한 정관 내용]

정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전 주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사
⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.

사. 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

합병/관리	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 기업인수목적 주식회사로서 상근직원은 없으며 유안타증권 주식회사 등에서 제반업무를 수행하고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	25,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	6,000,000	6,000,000	-

사외이사	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3,000,000	3,000,000	-

계	4	12,000,000	-	-

주) 등기이사 2인 중 대표이사 1인만 보수를 지급함

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정상억	대표이사	6,000,000	-

김상우	사외이사	3,000,000	-

구태균	감사	3,000,000	-

주) 2016년 1월부터 6월까지 누적금액임

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항해당사항이 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.03.29	정기주주총회	제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건 등

해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖에 우발채무 등해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치되어 있습니다.바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]

집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	세부 내역

충족	미충족

①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사,신탁업자에 예치,신탁할 것	O	-	공모자금 100%예치신탁계약 약정체결(한국증권금융(주))

②예치,신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조 명시

③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	유안타증권(9,730억원)(2015년말 개별 기준)

④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 없음

⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	주금납입일에상장신청 예정

⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제59조 명시

⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제58조 명시

⑧해산사유 발생시 예치,신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제60조 명시

⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	공모금액 110억 완료유안타증권(주) 6.92%

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 유안타증권(주)는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2015년말 기준 유안타증권(주)는 자기자본(개별재무제표) 9,730억원으로서 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등을 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행총액 13,000백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 2,000백만원, 공모금액 11,000백만원) 고려시 유안타증권(주)의 주식 등 투자금액은 총 900백만원(발행총액의 6.92%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다.아. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2014.11.13	11,000	100% 한국증권 금융 예치	100% 한국증권금융 예치	해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.