글로벌텍스프리 반기보고서 (2017.06)
II. 사업의 내용

1. 합병에 관한 사항

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며,그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

가. 합병의 개요

(1) 합병형태

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.

또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.

정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.
② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.
③ 이 회사는 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전 주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

(2) 합병일정 및 절차

당사는 기업인수목적회사의 취지 및 정관 제58조 제2항에 근거하여, 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 현재까지 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.

향후 합병대상이 확정되고 합병계약 등을 체결하는 경우 당사는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다.

합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기

당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.

비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다.

비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다.

당사는 2014년 7월 31일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다

(3) 합병대가 및 가액 산정

합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다.

당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 법시행령 제176조의5,「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 「동규정 시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식

주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 10 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다.

단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한법 시행령 제176조의5 제3항」에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항	비고

시행령에서 정하는 투자자 보호 요건은 다음 각 호에서 정하는 요건을 말한다.
1. 기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것
2. 영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것
3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것	[ 요건 정리 ]
1.주식매수청구가격을
공모가격 이상으로 정함
2.기업인수목적회사의
스폰서 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수
3.개정 전 Valuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시

당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다.

나. 합병대상회사에 관한 사항(1) 합병대상회사의 업종

당사는 청구일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 그러나 기업인수목적회사의 취지가 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 기업인수목적회사의 투자자들에게 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 산업군 중에서 합병 대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다. 이에 당사 정관 제63조에서 합병을 중점적으로 추진할 대상법인을 선정하여 아래와 같이 명시하고 있습니다.

제63조(합병을 위한 중점 산업군)
이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높은 우량회사와 합병을 추진하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약(자원)·의료기기
3. IT융합시스템
4. 그린수송시스템
5. 고도 물처리
6. 첨단그린도시
7. 탄소저감에너지
8. LED 응용
9. 방송통신융합산업
10. 로봇 응용
11. 신소재·나노융합
12. 고부가 식품산업
13. 전자·통신
14. 소프트웨어·서비스15. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

(2) 합병대상업종의 현황 및 전망1) 신재생에너지

우리나라의 경우 신·재생에너지를 석유, 석탄, 원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 규정하고 있으며 (신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 2조) 재생에너지로 여덟 개 분야 (태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지)와 신에너지로 세 개 분야 (연료전지, 석탄액화가스화, 수소에너지)가 여기에 속합니다. 이러한 신·재생 에너지는 온실 가스 감축, 화석에너지 대체, 고용 창출 등의 효과로 국가 발전의 핵심수단으로 주목받고 있으며, 현재 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 기술개발 및 산업 투자가 활발히 추진중이며, 중국, 인도 등 대형 개발도상국들은 보급시장으로 각광받고 있습니다.

우리나라도 1998년부터 신재생에너지 국가 비전을 수립하고 장기 기술 및 로드맵을 작성해오고 있으며, 현재 제4차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획을 수립 중입니다. 이와 같은 기본계획을 통해 효과적인 지원정책을 수립하고 산업화 및인프라 구축을 위해 노력 중이며 특히 태양광, 풍력, 연료전지, 바이오 등의 핵심 기술 개발 및 국산화, 보급 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시하였고, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 등을 발표하였으며, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, 신재생에너지 공급의무화제도‘ 등을 시행하고 있습니다. 이와 같은 정책들은 선진 기술력 확보라는 결과로 이어졌으며, 또한 시장확대를 위한 정부의 활성화 정책은 신규 기업들의 진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다.

(가) 태양광 발전 시장

태양광 발전은 무공해, 무한정의 빛 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 첨단 기술로서, 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하며, 타 발전방식과는 달리 대기 오염, 소음, 발열, 진동 등의 공해가 없는 발전방식입니다.

자료: 국제 신재생에너지 정책 변화 빛 시장분석(에너지경제연구원,’13.12.30)

태양광 산업은 크게 ‘소재(폴리실리콘)-전지(잉곳·웨이퍼, 셀)-전력기기(모듈, 패널)-설치·서비스(시공, 관리)’의 4단계로 나눌 수 있습니다.

자료: 신성장동력 산업의 주요 세부 시장 현황 및 전망(KIET산업연구원,‘13.12)

우리나라의 태양광 산업은 연관 산업인 반도체, LCD 산업의 발달에 힘입어 여타 신재생산업에 비해 빠르게 성장하였으며, 2011년에는 전체 신재생에너지 산업 중 태양광산업이 매출액의 80%, 수출의 90%를 차지하였습니다. 태양광 산업의 매출액은 2004∼2011년 중 연평균 118.8% 증가하여 2011년에는 2004년 대비 240배 증가한 7조 9,170억원을 기록하였으며, 세부 분야별로는 2007년지는 모듈이 태양광산업 매출의 60% 이상을 차지하였으나, 2008년부터 폴리실리콘, 부품소재 등의 분야에 대한 국내 업체들의 진출에 따라 이들의 비중이 크게 증가하였습니다.

세계 태양광 시장은 유럽 중심의 태양광 수요가 이머징마켓(인도 및 태국 등)으로 확산되고 있어 규모가 확대중이며, 또한 태양광 발전단가가 꾸준히 하락하고 있어, 태양광 발전에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(나) 바이오에너지

바이오에너지란 곡식, 과일, 나무, 가축의 배설물 등의 생물 유기체 (바이오매스)를 가스나 알코올 등으로 변환하여 얻는 에너지이며, 바이오에너지 생산 과정은 원료 생산 공정과 액상, 기체 및 고형 바이오연료를 생산하기 위한 에너지 변환 시스템으로 구성됩니다.

바이오매스는 2009년 기준 전 세계 1차 에너지 공급의 약 10.1%를 담당하고 있는 것으로 추정되며 이는 석탄, 석유, 천연가스에 이어 4번째로 높은 비중에 해당하고 잠재량 또한 풍부합니다. 2011년 폐기물을 포함한 전세계 바이오매스 발전 설비 용량은 58.4GW로 추산되고 이는 전세계 발전 설비 용량의 약 3% 수준이며 아시아/태평양 지역이 17.5GW로 가장 많으며, 전세계 설비 용량의 30%를 차지하고 있습니다. 바이오 매스 발전에 대한 투자는 지속적으로 증가하고 있으며 화석 연료에 대한 접근이 어렵거나 비용 부담이 큰 개발도상국 및 특히 유럽의 바이오매스 자원의 수요가 꾸준히 증가하면서 전세계 바이오매스 자원의 무역량 또한 증가하는 추세입니다.

(다) 풍력에너지

풍력에너지는 자연적으로 부는 바람을 에너지원으로 활용하여 전기를 생산하는 발전기술로 풍력이 가진 에너지를 흡수하고 그 힘을 역학에너지 또는 전기에너지로 변환하는 장치로 구성됩니다.

전 세계적으로 2011년 풍력 설비 용량은 육상 42.2GW, 해상 0.4GW를 기록하며 2010년 대비 18%가 상승하였고, 전 세계 풍력 산업에 2010년 870억 2천만 달러, 2011년 약 730억 7천만 달러의 새로운 금융 자산이 유치되는 등 자금이 조달되고 주문량 또한 증가함에 따라 강세가 예상되고 있습니다.

국내 풍력산업은 처음에 풍력발전 설비의 비핵심부품인 단조부품 제조업체 위주로 형성되었지만 최근 대형 조선·중공업 관련업체들이 잇따라 풍력발전 산업에 진출하면서 주목받기 시작하였습니다. 국내 풍력산업은 중공업, 철강, 건설, 발전 설비 등 풍력발전 관련 산업기반이 우수하고, 해양 토목·건설, 조선 등 해상풍력발전 관련 기술이 우수하며, 관련 기업들의 기술 개발 및 사업 참여 의지가 높습니다. 반면 시스템·제어 기술 등 풍력터빈 관련 핵심 기술이 취약하고, 국내 보급·운용 실적이 부족했습니다. 그러나 풍력터빈 업체들의 해외 진출이 서서히 가시적인 성과를 내고 있으며, 국내 부품 업체들도 2012년 세계 풍력발전 시장이 성장함에 따라 실적이 개선되었습니다.

(라) 2차 전지

1차 전지는 방전한 뒤 충전으로 원상태로 되돌릴 수 없는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전하여 반복적으로 사용할 수 있는 전지를 말합니다.

2차 전지는 독립적으로 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대전화, 노트북 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있으며 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC,디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 향후는 전동공구용이나 하이브리드 또는 전기자동차용 2차전지 등 [High Power계] 가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 하이브리드 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

2차 전지 시장규모는 2010년 11억 달러 규모로 추정되었으나, 전기 자동차 시장과 대용량 발전, 저장 시설 시장의 규모 급증으로 2020년에는 430억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 그 중 전기자동차 및 하이브리드카 시장의 전체 규모는 2020년 130억 달러로 급증할 것으로 전망되며, 대형 에너지 저장 배터리 시장 규모는 재생에너지 산업의 성장에 힘입어 2020년 250억 달러로 급성장할 전망입니다.

2) 바이오제약(자원)/의료기기

바이오제약 산업은 생물공학(biotechnology)이나 생물학(biology)에 관련된 정보와 기술의 적용을 통해 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류가 필요로 하는 유용 물질과 서비스를 생산하는 기술 및 지식집약적 고부가가치 산업입니다. 바이오제약 산업에는 생명공학기술을 중심으로 여타 신기술과의 융합을 통해 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업부문에서 생명공학기술의 접목을 통해 창출되는 새로운 개념의 산업들이 포함되며 21세기 산업성장을 주도할 것으로 주목 받고 있습니다.

세계 각국은 바이오산업의 성장과 발전추세에 대비하기 위해 바이오산업을 국가 전략산업으로 선정하여 집중 육성 중이며, 미국이 세계 최선두국가로서 활성도의 절반 정도이고, 일본도 국가차원에서 육성하고 있으며, 유럽은 공동협력 및 국가간의 경쟁을 병행하면서 미국 및 일본에 뒤떨어지지 않으려고 노력 중이며, 또한 개발도상국 및 저개발국가도 국가 전략산업으로 집중 육성하는 추세입니다.

미국의 2009년 생명공학 시장 규모는 937억 달러로 전체 시장의 41.2%를 점유하는 등 세계 생명공학 산업을 주도하고 있습니다. 한편 유럽의 2009년 생명공학 시장 규모는 490억 달러로 전체 생명공학 시장의 21.5%를 점유하고 있습니다. 2009년 기준유럽 국가 중 스페인의 생명공학 시장이 가장 커 80억 달러 규모를 점유하고 있으며, 영국은 72억 달러, 이탈리아 67억 달러 순으로 유럽 생명공학 산업을 이끌고 있습니다. 2008년~2013년 사이 연평균 성장률을 기준으로 볼 때 벨기에가 9.4%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 이탈리아가 8.5%의 성장률을 보이면서 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.

[글로벌 생명공학 시장현황 및 전망 2008∼2013]
(단위: $ billion)

No.	국가명	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	CAGR('08~'13)

1	미국	91.9	93.7	101.0	108.9	117.3	126.4	6.6%

2	유럽	46.1	49.0	51.8	54.7	57.6	60.5	5.6%

3	스페인	7.6	8.0	8.3	8.8	9.2	9.8	5.0%

4	영국	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	2.3%

5	이탈리아	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.3	8.5%

6	독일	5.3	5.6	6.0	6.4	6.8	7.3	6.6%

7	프랑스	4.3	4.6	5.0	5.5	5.9	6.4	8.0%

8	네델란드	0.3	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	5.9%

9	벨기에	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.7	9.4%

10	캐나다	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	4.4%

11	아시아.태평양	45.1	48.6	52.1	55.7	59.2	62.8	10.1%

12	일본	18.6	20.0	21.5	23.1	24.8	26.5	7.4%

13	중국	6.3	7.3	8.3	9.5	10.9	12.3	14.3%

14	한국	4.0	5.0	-	-	-	-	-

합 계	216.3	227.1	244.7	263.5	283.8	305.7	7.2%

자료: Datamonitor, "Biotechnology: Global Industry Guide", 2009.10

국내 바이오산업의 기술은 아직 선진국과의 격차를 보이고 있으나 정부에서 바이오 R 및 인프라 지원 사업에 대해 적극 지원 추진 중에 있으며, 특히 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고있습니다. 그 결과 국내 기업이 세계에서 첫 번째, 두 번째, 그리고 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하는데 성공하였고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및의료기기 분야의 상승세가 이어지고 있습니다.

산업통상자원부와 한국바이오협회에서 실시한 “국내 바이오산업 실태조사”에 의하면 2011년도 생산규모는 6조 6,019억원(2010년 5조 8,381억원)으로 전년대비 13.1%가 증가하였으며, 지난 5년간(2007년∼2011년) 약 2배 수준으로 증가 하였습니다. 그리고 연평균 증가율(2007년∼2011년)도 15.5%로 제조업 12.2%, 전자산업 12.7%에 비해 앞서고 있는 것으로 조사되었습니다.

[2007년∼2011년 생산규모 변화 추이]
(단위 : 십억원, %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	CAGR('07～'11)

제조업	금액	948,643	1,122,986	1,121,973	1,283,491	1,502,353	12.2

증감률	10.4	18.4	-0.1	14.4	17.1

전자산업	금액	158,004	175,717	210,782	246,791	254,710	12.7

증감률	4.5	11.2	20.0	17.1	3.2

바이오산업	금액	3,714	4,512	5,355	5,838	6,602	15.5

증감률	17.5	21.5	18.7	9.0	13.1

자료: 광업,제조업조사(통계청), 2010년 기준 경제총조사(통계청)

3) IT융합시스템

IT융합은 고도화된 IT를 기반으로 IT 내부와 외부에서 다른 기술과의 복합 또는 화학적 결합을 의미하며 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융·복합화를 통해 차세대핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다.

정부는 IT융합시스템과 관련하여 2008.7. ‘New IT전략’, 2009.9 ‘IT KOREA 미래전략’, 2010, ‘IT융합 확산전략’ 및 2012. ‘IT융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다. 우리나라는 타국가 대비 우수한 제조업 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

4) 그린수송시스템

그린수송시스템은 기존 자동차, 선박, 철도 대비 효율이 높고 오염물질 배출이 적은 그린카, 와이즈쉽(WiSE Ship), 첨단 철도 등 친환경 수송시스템으로 글로벌 환경규제강화 및 에너지비용 절감 추세에 따라 기존 수송시스템을 급속도로 대체해 나갈 것으로 예상됩니다.

정부는 우리나라 제1위의 수출산업이며 세계적인 경쟁력을 보유하고 있는 자동차 산업을 바탕으로 2018년까지 하이브리드차, 연료전지차, 클린디젤차 등 그린카 시장 진입을 통한 자동차 4대 강국으로의 도약을 계획하고 있습니다 (산업통상자원부의 ‘제1차 국가에너지 기본계획’, ‘전기차 활성화 방안 제정’ 및 ‘그린카 4대강국 도전전략’, 안전행정부의 ‘경형 전기차 취등록세 감면’, 환경부의 ‘민관 공동 전기차 충전 인프라 실증사업’ 등 참조).

정부는 또한 최근 해양오염 및 CO2 관련 국제 규제가 강화되고 있는 조선해양산업 분야에서 미래형 친환경 선박기술 선점을 추진하여 국제기구 규제를 극복 및 선도하고 조선산업의 지속적 우위 확보를 목표로 하고 있습니다. 아울러, 저탄소 녹색성장을 뒷받침하는 철도분야에 대해 2018년까지 선진국 수준의 기술력과 시장점유율 5% 달성을 목표로 하고 있습니다.

5) 고도 물처리

현재 지구상에 존재하는 물의 총량은 14억 입방킬로미터(㎦)로 이 중 사람들이 이용할 수 있는 담수량이 전체의 단 2.5%에 불과하며, 이 가운데 빙하를 제외하고 현실적으로 사용 가능한 담수의 양은 0.8%로 1%에도 미치지 못합니다. 이와 같이 물 공급량이 제한적인 반면, 미래의 물 수요는 인구의 증가, 식생활의 변화, 산업화의 진전 등으로 인해 꾸준히 증가할 것이며 전 세계적으로 물 부족 현상이 심화될 것으로 예상됩니다.

고도 물처리 산업은 물을 최종적인 재화로 제공하거나, 이를 위해 직접적으로 필요한중간 재화 혹은 용역을 제공하는 산업을 총칭하며, 먹는 물에 대한 관심과 요구가 높아짐에 따라 국내·외 수질환경관련 규제가 점차 강화되고 있는 추세에 맞춰 물산업의 규모가 증가하고 있으며, 이에 따라 고도 물처리 산업의 시장 확대와 더불어 그 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

물산업의 발전은 물관련 플랜트, 화학, 소재 산업 등 관련 산업에 대한 파급효과를 크게 가져올 것으로 예상되며, 최근 IT/BT/NT 등 연과기술 발달에 따른 High-Tech 산업화 진행으로 새로운 고부가가치 창출도 가능합니다. 영국의 물전문 리서치기관인 GWI (Global Water Intelligence)에 따르면 2010년 세계 물시장 규모는 4,828억 달러 규모인 것으로 추정되는데 연평균 4.9% 증가하여 2025년에는 8,650억 달러를 기록할 것으로 예측되는 등 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

자료: 국내 물산업의 해외진출 동향 및 확대방안(한국무역협회 국제무역연구원,‘11.04)

우리 정부는 2009년 ‘물 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률’을 제정하고, ‘물 재이용 기본계획’을 수립하였으며, 각종 인증기준 제정, R 투자 확대, 물산업 프로젝트 매니저 양성사업 등 고도 물처리 활성화를 위한 각종 정책을 수립, 시행함으로써 고도 물처리 기술의 경쟁력을 강화하는 등 물 전문기업의 육성기반을 구축하고 있습니다.

국내 물 산업의 성장 잠재력은 충분하다고 판단할 수 있는데, 특히 상하수도 플랜트 및 댐 건설 등의 국내 기술수준은 빠른 기간 안에 선진국 수준 도달이 가능할 것으로 예상되며, 해수 담수화분야는 이미 세계 선두의 기술력을 보유하고 있어 이른바 워터노믹스의 진입기반을 마련한 것으로 평가되고 있습니다.

6) 첨단그린도시

첨단그린도시는 기존 도시에 U-IT 기술과 생태기술을 융·복합하여 첨단화한 도시로 지속가능한 자연 공생형 미래도시 모델 구축을 위해 유비쿼터스, 지능형교통체계,그리고 공간정보 등의 IT 기술이 활용됩니다. 중동, 동남아, 중국 등 해외신도시 개발확대와 건설·IT융합에 대한 수요 급증으로 세계시장 규모는 2013년 약 2천억 달러로 예상되며 산업은 크게 ‘U-City', ‘지능형 교통체계’ 및 ‘공간정보’의 세 가지 분야로 구분됩니다.

(가) U-City

건설산업과 U-IT산업(정보통신서비스, 정보통신기기, SW 및 컴퓨터 관련서비스)이 융복합된 산업으로 우리나라는 세계최고 수준의 IT기반 인프라, 국가 공간정보인프라 등 환경을 보유하여 U-City의 테스트베드(Test-Bed)로서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 다만 상용화 부분에 있어 아직은 부족한 모습을 보이고 있습니다.

(나) 지능형교통체계(ITS)

교통수단과 교통시설에 첨단기술과 교통정보를 융합하여 교통운영·관리를 과학화·자동화하는 산업으로 교통의 효율성과 안정성을 향상시키는 포괄적 개념의 신 교통체계를 의미합니다. 이러한 ITS 사업은 매년 40%가 넘는 시장 성장률을 기록할 정도로 높은 시장확대가 예상되는 분야로 우리나라는 대체로 세계 5∼6위권의 높은 기술력을 보유하고 있습니다. (다) GIS (공간정보)

공간정보를 생산·가공·유통하거나 이를 다른 정보·기술과 융합하여 시스템을 구축하거나 서비스하는 산업을 의미하며, 공간정보기술과 정보통신기술, 전통적인 제조업 기술 등의 융복합으로 다양한 신산업을 창출할 것으로 기대됩니다. 우리 정부는2009년 ‘제1차 유비쿼터스도시 종합계획’을 수립하고, 2011년에는 ‘U-City World Forum'을 창립하였으며, 이외에도 'U-City 인력양성센터지원사업’, ‘U-City 석박사과정 지원사업’ 및 ‘U-Eco City R' 등 다양한 정책지원을 하고 있으며, 국내 기업이 개발도상국의 공간정보 구축 사업에 진출할 수 있는 기회도 점차 확대되고 있는 추세입니다.

7) 탄소저감에너지

세계는 석유, 석탄 등의 화석연료 사용으로 연간 약 235톤의 이산화탄소를 배출하고 있으며, 그 중 50%에 해당하는 117억 톤을 대기 중으로 내보내고 있는데, 이렇게 대기중으로 방출된 이산화탄소는 점차 그 농도가 짙어지면서 지구 온난화 현상을 부추기는 온실가스로서 작용하고 있습니다. 이에 온실가스인 이산화탄소를 배출하지 않거나 최소화하는 에너지 기술 기반 산업으로서 이산화탄소를 직접적으로 줄이는 CSS(Carbon Capture and Storage) 기술이 향후 기후변화시대에 꼭 필요한, 가장 현실적인 녹색산업으로 각광을 받고 있습니다. CCS 기술은 크게 이산화탄소의 ‘포집, 수송, 저장’의 3단계로 구성되어 있으며, 최근 새로 발전된 추가 사업으로서 ‘전환’부분이 개발되고 있습니다.

UN산하의 IPCC나 OECD 국가들을 중심으로 이루어진 세계 최대의 에너지 기구인 국제에너지기구(IEA)의 ETP 2010 보고서에서는 지구 온난화의 지연과 완화를 위한 다양한 기술 중에서도 이 CCS 기술에 대하여 매우 큰 비중을 두고 있으며, 2008년 G8 정상회담에서는 2050년까지 2005년 CO2배출량의 50%를 감축하는 목표를 제시, 세계 각국은 이를 위한 대응 방안을 마련 중입니다.

EU, 미국, 일본 등 선진국은 CCS와 원전플랜트 조기 시장진입을 목표로 대규모 투자와 기업간 제휴를 추진 중에 있으며, 우리나라의 경우에도 2010년 ‘국가 CCS종합추진계획’을 수립하고, 2011년 ‘국가온실가스 중기감축목표’를 설정하여 CCS를 핵심기술로 제시하고 있으며, 2015년부터는 ‘온실가스 배출 및 거래에 관한 법률’을 시행할 예정입니다. 이와 같은 정부 주도의 기술개발 지원정책으로 포집분야의 일부 기술은 이미 세계적 수준으로 향상된 상태입니다.

8) LED 응용

LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드)는 에피·칩·패키징의 반도체 공정기술과 광·IT기술이 융합된 신광원으로, 기존의 광원대비 월등한 고효율·장수명과 소형·박형화, 광제어, 발광대역 조정 등의 혁신적 기능을 구현하며, 에너지절감 효율이 최고 90%에 달하고, 10년이상 사용 가능한 반영구적 광원입니다. 이러한 LED의 혁신적 기능이 적용되고 있는 분야를 살펴보면, 고품격 가전 (슬림형 TV, PC모니터,항균·맛지킴 냉장고) 조명분야는 고효율·친환경 조명, 지능·감성 조명(Colorful 광색 제어) 자동차분야는 고품격 자동차조명 (LED 전조등, 후방신호등, 내부조명) 의료분야는 UV 살균조면, 초소형 내시경, 수술·회복용 특수조명 농수산분야는 생태환경 조명, 작물·재배용 조명, 오징어 집어등(수확·어획량 증대)등 다양합니다. L

LED는 전구나 형광등에 비해 소비전력이 낮고 형광등과 같은 수은 방전용 가스를 사용하지 않아 고효율 친환경 기술로 각광받고 있습니다. 한국 일본 등과 같은 아시아와 유럽을 중심으로 LED 산업 확산이 급격히 이루어지고 있으며, 기타 주요국들도 고효율·고출력 LED 생산 장비 등을 중심으로 글로벌 기술 경쟁력과 국산화를 위해 LED 관련 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.

LED 산업은 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고 이를 이용하여 LED 조명과 LED 응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련 산업을 의미하며, 넓은 의미로 LED의 응용을 통해 파생되는 모든 종류의 LED 응용제품 산업을 포함하며, 좁은 의미로는 LED 광소자, LED 조명응용, LED 광기술융합(시스템조명), LED 광소자 모듈/융복합제품 등을 포함하는 산업입니다.

자료: 2012 녹색기술 지식맵(교육과학기술부,‘12.12)

한국 정부도 LED 관련 장비를 신성장동력 7대 장비 전략품목으로 선정하여 향후 8년간 글로벌 기술 경쟁력과 국산화를 위한 비전을 제시하고, 높은 가격으로 제대로 형성되지 못한 LED 시장의 초기 창출을 주도해 나간다는 계획을 발표함에 따라 관련산업의 동향이 주목받고 있습니다. 우리나라의 경우 2010년 ‘LED 산업 상생협력을위한 공동협약’을 시행한 이래 산업통상자원부의 2011. ‘LED 조명 2060 계획’ 및 'LED 보급 촉진 펀드‘, 동반성장위원회의 2011. ’LED 중소기업 적합업종, 품목 지정‘ 등을 수립, 시행함에 따라 국내 LED 광소자에 대한 기술경쟁력이 현저하게 향상되었고, LED 응용제품 시장의 확대, LED 응용제품의 인증 및 표준화 등도 활발하게 전개되고 있습니다. 특히 산업자원통상부는 2015년까지 조명의 30%까지 LED로 전환하려는 계획을 세우고 기술개발 및 시장 확대를 지원하고 있습니다.

자료: 2012 녹색기술 지식맵(교육과학기술부,‘12.12)

LED 칩의 적용분야는 휴대폰, BLU(Back-Light Unit), 조명, 사인, 자동차 등으로 나눌 수 있는데, 2009년 이전까지는 휴대폰 수요가 가장 많았으나, 2009년 하반기부터는 디스플레이용 BLU의 수요가 급증하고 있어, 향후에는 TV용 수요가 가장 큰 규모를 형성할 것으로 예측되고 있습니다. 또한 일반 조명 시장도 점차 수요가 늘어 TV시장과 함께 가장 큰 시장을 형성하고 있는 추세인데, 이를 위한 고성능화를 위한 기술적 문제 해결 및 가격 하락이 LED 시장을 더욱 성장시킬 전망입니다.

9) 방송통신융합산업

디지털·광대역·쌍방향화로 대표되는 정보통신기술의 발전에 따라 종래 엄격하게 구분되어온 음성·데이터·영상정보가 디지털콘텐츠로 통합되고 있으며, 인터넷의 급속한 보급에 의하여 TV수신기를 통한 방송과 인터넷의 동시 이용을 가능하게 하였을 뿐만 아니라 통신망을 이용한 1대N의 영상정보서비스제공과 방송망을 통한 쌍방향서비스제공을 가능하게 하였습니다. 이러한 디지털화와 방송통신융합화는 과거 아날로그 방식으로는 불가능하였던 새로운 서비스의 제공과 고화질 및 고음질의 고품질 영상정보서비스의 제공뿐만 아니라 많은 채널의 제공을 가능하게 하였으며, 쌍방향 데이터전송 등과 같은 부가서비스의 제공 역시 가능하게 함으로써 플랫폼과 산업, 수용자와의 관계에 있어서 큰 변화를 가져오고 있습니다.

방송통신 콘텐츠, 서비스, 네트워크, 기기, 단말을 포괄하는 방송통신융합산업은 IPTV, DTV, DMB, WiBro, 실감미디어 등의 융합형서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 방송통신융합 서비스에 대한 수요는 향후에도 급증할 것으로 예상되며, 이에 세계각국은 미래 지식정보사회를 선점하기 위한 차세대 네트워크 기술개발 및 인프라 등에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

[IT 융합 시스템 전망]

구분	2008년	2013년(계획)	2018년(계획)

매출(십억원)	84,300	144,300	242,700

수출(백만달러)	75,500	128,300	201,700

고용창출(명)	215,000	334,000	484,000

자료: 산업연구원, 2012.09

우리나라의 경우 2008년 ‘인터넷 멀티미디어 방송사업법’의 제정 및 ‘New IT 전략’을 제시한 이래, 2009년 ‘IT Korea 5대 전략’, 2010년 ‘방송통신 10대 미래서비스 전략’, ‘무선 인터넷 활성화 종합 계획’, ‘스마트워크 활성화 전략’ 및 ‘3D 산업 발전전략’, ‘2011년 미래를 대비한 인터넷 발전계획’, ‘스마트 TV 산업 발전 전략’, ‘차세대 모바일 주도권 확보 전략’, 2012년 ‘기가코리아 전략’에 이르기까지 정부가 매 해 주요 정책을 발표 및 시행하고 있습니다.

10) 로봇 응용

일본, 미국 등의 선진국들은 풍부한 자금력과 인력을 바탕으로 시장을 선도하는 기술을 개발하고 상업화하는 작업을 체계화하고 있습니다. 이에 반해 국내 로봇 시장은 현재까지 제조용 로봇이 주로 개발되고 있으며, 시장 규모 역시 비교적 작은 수준에 불과합니다. 하지만 교육등의 서비스 분야, 환경, 안전, 방재 등의 다양한 영역으로 로봇 응용 분야가 확대되고 향후 자동차, 가전제품등과의 융합시장이 창출될 것으로 전망되어 앞으로 5~10년 내에 서비스 로봇 시장이 크게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

우리나라는 로봇 응용 시장에 지속적인 투자를 해왔으며, 특히 2008년 ‘지능형 로봇 개발 보급 촉진법’의 제정, 2009년 ‘제1차 지능형로봇 기본계획’의 발표, 2010년 ‘로봇산업진흥원’의 설립 및 ‘로봇산업정책 협의회’의 운영 등을 통하여 선진국과의 기술적 격차를 좁혀왔습니다. IT인프라 등 우리나라가 보유한 장점 등을 활용하여 국가의 역량을 집중한다면 세계적으로도 아직 형성단계에 있는 서비스로봇 시장에서 우월한 위치를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

11) 신소재/나노융합

신소재는 제조업 전반의 경쟁력에 영향을 주는 필수적인 분야이며, 나노 융합 산업은나노 기술을 정보, 에너지, 환경, 바이오 등 타 산업에 접목하여 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 유망 사업입니다. 이러한 나노융합산업 시장은 향후 2020년까지 연평균 20%대의 높은 성장률로 폭발적인 성장을 할 것으로 예상되며, 이에 세계 나노융합산업은 2015년까지 2.95조 달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

신소재 산업은 3G에너지 소재, 스마트 소재, SOC소재, 임계성능 소재로 분류되며, 이들 소재는 신성장동력 중 신재생에너지, IT, 주력산업, 바이오 산업의 핵심기반으로 사용됩니다. 이에 세계 나노융합산업은 각국 정부의 투자 확대와 민간 경쟁촉진을통한 신시장 창출을 모색하고 있고 우리 정부 또한 ‘나노융합 2020사업단’을 발족하고 각종 R 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련하였습니다.

12) 고부가 식품산업

세계 식품 시장 규모는 기준 2008년 4조 달러로서, 연평균 약 3%의 성장률을 기록 중에 있으며, 국내 식품 산업규모는 세계 상위권 수준입니다.

우리 정부는 ‘식품산업 R 중장기 계획’, ‘식품인력 양성, 교육 종합계획’ 등을 수립하고 전문인력 양성기관의 지정과 관련한 사업을 추진하고 있으며 각종 인증제도의 도입, 재단 및 기업지원센터 설립 등 다양한 기업유치 활동을 전개하고 있습니다. 그 결과 내수 침체 및 세계적 경제불황에도 불구하고 고부가 식품산업은 안정적, 점진적으로 성장하고 있으며, 2011년에는 농산품 수출액 사상 최고치를 기록하기도 하는 등 식품사업의 육성이 농어업의 신성장동력이라는 인식이 확산되고 있습니다.

최근 고급화 및 웰빙, 안정성 등 식품 선택기준이 변하면서, 앞으로도 유기식품 및 기능성 식품 등 고부가 식품의 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

13) 전자/통신

전자/통신 산업은 한국 전체 GDP의 10.4%를 차지하는 경제의 중심 산업으로 성장해왔습니다. 1980년대 흑백TV, 카세트 등으로 시작하여 2000년대 초반 반도체/가전 2000년대 후반 디스플레이/TV를 거쳐 2010년대에는 스마트폰을 기반으로 급속한 성장을 이루어왔기 때문입니다. 현재 한국 3대 주력 IT산업은 메모리반도체(2012년 시장점유율 48.1%), 디스플레이(2012년 시장점유율 50.1%), 핸드셋(2012년 시장점유율 40%)으로 계속해서 성장해왔습니다. 한국 업체들의 경쟁력 강화가 더욱 가속화되고 있어 세계시장에서의 지배력 확대는 지속적으로 가능할 것으로 전망되고 있습니다.

① 웨어러블 컴퓨터

웨어러블 컴퓨터는 우리가 입고 다니는 옷이나 액세서리와 같은 형태의 컴퓨터를 의미하며, 궁극적으로는 두 손이 자유로운 상태에서 인간의 지적 능력을 보완하거나 증강시키기 위한 컴퓨팅 환경 구현을 목표로 하고 있습니다. 웨어러블 컴퓨터 기술에는하드웨어 플랫폼 기술, 사용자 인터페이스 기술, 상황인지 기술, 저전력 기술, 근거리통신 기술 등이 포함되며 특히 사용자 인터페이스 기술과 하드웨어 플랫폼 기술은 양손에 자유를 부여하고 간편하게 기기를 조작할 수 있도록 하며, 사용자의 집중을 덜 요구하는 편안한 환경을 제공합니다.

스마트폰 시장이 성숙이 성숙기에 접어들면서 새로운 동력원이 필요해진 대형 IT기업들이 적극적으로 웨어러블 컴퓨터 사업에 뛰어들고 있으며 차세대 영역에서의 주도권을 선점하고 새로운 기기 라인업을 통한 단말 수익을 노리고, 또한 앱 생태계 활성화를 통해 플랫폼 영향력을 강화시키려는 전략을 펼치고 있습니다.

관련 기술의 발전도 웨어러블 컴퓨터 대중화의 가능성을 높여주는 요인으로 무선 브로드밴드는 이제 유선과 동일하거나 더 빠른 인터넷 속도를 제공하고 고집적 반도체로 소형 기기도 독립적인 연산 수행이 가능해졌으며, 플렉서블 디스플레이의 상용화 임박으로 아름다운 디자인도 추구할 수 있게 되었습니다.

자료: IHS Inc. 2013.09② 3D프린팅

3D 프린팅은 플라스틱 액체와 같은 원료를 사출해 3차원 모양의 고체 물질을 자유롭게 찍어내는 기술로 물체의 형상대로 얇은 층을 무수히 반복해서 쌓아 만들기 때문에첨삭가공(Additive Manufacturing)기술이라고도 말합니다.

3D 프린터는 어떤 모형이든지 그 외형을 복사해 만들어낼 수 있기 때문에 기존의 캐릭터 산업에 영향을 미칠 것으로 전망되며 3D 프린터 시장이 활성화되면서 제품을 파는 것이 아니라 제품의 3D 모형 데이터 파일을 거래하거나, 3D 프린터를 여러 대 갖춰 두고 개인이나 소규모 기업의 주문을 받는 사업이 출현하는 등, 새로운 형태의 사업과 비즈니스 모델이 등장하고 있습니다.

아울러 3D 프린팅은 일반 기업의 제조업 분야에 혁신을 가져올 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 3D 프린팅 기술은 금형이나 틀 없이도 프로토타입을 신속하게 만들 수 있고, 수정한 후 다시 만들어 확인하는 것도 가능하기 때문에 주로 시제품 개발에 사용되고, 신제품 개발 과정에서 시제품 제작이 여러번 반복되기 때문에 3D 프린터를 통해 시간과 비용을 크게 절감할 수 있으며, 또한 기존의 부품 제작과 조립이 아닌한번에 제품을 통째로 찍어내는 3D 프린터의 제작방식을 통해 복잡하고 현란한 모양을 구현할 수 있기 때문에 파격적인 디자인이 탄생할 수 있는 가능성을 제공합니다.

미국에서는 3D 프린팅을 통한 제조업 혁신을 꾀하기 위해 NASA와 국립과학재단(National Science Foundation), 국방부, 에너지상무부의 재정지원으로 2012년 8월, 오하이오의 영스타운(Youngstown)에 국립 첨삭가공 혁신연구소 NAMII(National Additive Manufacturing Innovation Institute)를 개설하였고, 유럽연합(EU)은 현재 제조업이 총 GDP에서 차지하는 비중 16퍼센트를 2020년까지 20퍼센트로 끌어올리기 위한 노력의 일환으로 3D 프린팅 기술을 도입하고 적극적으로 투자할 것을 계획하고 있는 등 세계 각국에서는 3D 프린팅 기술의 활성화를 위한 연구기관 설립과 정책적 지원책을 추진하고 있습니다. 우리나라 정부도 2013년 7월 8일 ‘3D프린팅 산업 발전전략 포럼’발대식을 개최하며 3D프린팅산업 육성에 본격적으로 나서기 시작하였습니다. 현재 국내 3D프린팅 시장의 규모는 선진국에 미치지 못하지만 향후 산업 진출분야가 다양하기 때문에 성장가능성은 매우 높다고 판단됩니다.

14) 소프트웨어/서비스

소프트웨어산업진흥법 제2조에 따르면, 소프트웨어란 ‘컴퓨터·통신·자동화 등의장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료’라고 정의하고 있으며, 소프트웨어산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통 등과 이에 관련된 서비스 및 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축·운영 등과 관련된 산업이라고 정의하고 있습니다. 그러나 지식정보화 사회에서 IT산업이 타산업의 생산성과 효율을 향상시키는 수단으로 역할이 강조되어오다가, 창조사회에서 IT는 산업, 복지, 교육, 문화 등 경제사회 전 영역에 투입되어 새로운 서비스를 창출하는 핵심동력으로 강조되기 시작하였으며, 특히 IT산업 중에서도 소프트웨어산업은 창조경제에서 핵심적 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 산업은 급변하는 최신 IT기술과 접목하여 고도의 기술력을 필요로 하는 지식 집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트 시대의 도래, 산업간 융·복합화 추세와 더불어 새로운 성장동력으로 최근 부상하면서 그 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 다양한 분야의 산업으로 적용이 가능한 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 기존 제품·상품 중심의 소프트웨어 산업에서 서비스로써의 소프트웨어 산업 및 비즈니스 중심의 소프트웨어 산업으로의 사업영역 확대가 이루어지고 있습니다.

자료: IDC(2013.2), SW산업 주요통계(2013.3)

세계 소프트웨어시장은 반도체의 4배, 자동차의 1.5배로 매우 큰 시장임에도 특정국가에 종속(미국-패키지소프트웨어, 독일/일본-임베디드소프트웨어)되는 현상이 두드러지고 있으며, 소프트웨어기업의 영세성, 핵심 소프트웨어 기술경쟁력 약화 등으로 국내 기업의 글로벌 진출은 아직 초기 단계에 머무르고 있습니다. 이를 뒷받침하듯이 매출액 10억원 미만의 중소 소프트웨어기업이 전체 소프트웨어기업의 과반(50.2%)을 차지하고 있으며, 세계 500대 소프트웨어기업 중 국내 기업은 티맥스소프트(295), 핸디소프트(306), 안철수연구소(309), 더존비즈온(310)에 4개에 불과(IDC, 2013)합니다. 또한 기술격차가 운영체제(OS)는 3.27년, 빅데이터 2.63년, 인공지능 1.98년으로 세계적인 소프트웨어국가나 기업에 비해 상당한 격차가 있는 것으로 나타났습니다

자료: IDC(2013.2): SW산업 주요통계(2013.3)

하지만 부문별로 국내 소프트웨어 시장을 살펴보면 패키지 소프트웨어 시장과 임베디드 소프트웨어 시장은 2012년에 각각 전년 동기대비 6.9%, 4.6%로 성장하였으며, 3.1%의 성장에 그친 IT서비스 시장과는 상반되게 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 글로벌 경기 둔화와 함께 기업들의 IT투자가 축소 또는 지연되는 보수화 경향과 이에 따른 대규모 프로젝트 감소 등에 저성장세를 이어가고 있는 IT서비스 시장과는 다르게 클라우드, 모바일, 빅데이터시장의 성장과 함께 IT융합사업 등의 신사업 추진, 해외진출 확대 및 기술집약적 고도화 투자 확대 등에 힘입어 패키지 소프트웨어시장과 임베디드 소프트웨어시장은 견조하게 성장하고 있기 때문입니다.(IDC Report, 2012)

다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과

(1) 회사에 미치는 영향

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다.

(2) 투자자에게 미치는 영향

당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다.

정관 제60조 (예치자금등의 반환 등)
① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.
1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.
2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.
② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다.
1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다.
2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다.
3. 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다.
③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다.

라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사

(1) 합병대상회사 선정기준

합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다. 당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅 할 예정에 있습니다. 현재 당사의 정관상 합병대상법인 및 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다.

정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.
② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.
[이하 생략]
제63조(합병을 위한 중점 산업군)
① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소·중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약(자원)·의료기기
3. IT융합시스템
4. 그린수송시스템
5. 고도 물처리
6. 첨단그린도시
7. 탄소저감에너지
8. LED 응용
9. 방송통신융합산업
10. 로봇 응용
11. 신소재·나노융합
12. 고부가 식품산업
13. 전자·통신
14. 소프트웨어·서비스
15. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

당사는 정관에 제시한 해당 14개 분야에서 혁신기술에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되고, 업종 내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다.

(2) 합병대상회사 제외기준

당사는 관련법규 및 정관에 따라 합병의 제한 사항을 정하고 있습니다.

정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
[중간 생략]
③ 이 회사는 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.
④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전 주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한

당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다.

공모전 주주등은 주주간계약서에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식을 포함)과 공모시 발행주식 및 공모후 발행주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

주주간계약서, 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한
5.3 본 계약의 당사자들은 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다.

바. 반대주주의 주식매수청구권(1) 주식매수청구 절차

당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다.

1) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지

2) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구

3) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고

4) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수

5) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내

(2) 주식매수가격의 결정

공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제2항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3

(단, 기산일은 이사회 결의일 전일)

단, 법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다.

2. 합병추진 운영비용에 관한 사항

당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치하였으며, 공모전주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.