HL만도 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

(단위 : 개)

회사명	출원국가	특허/실용신안 출원	디자인	상표	총계

출원	등록	소계	출원	등록	소계	출원	등록	소계

만도	국내	1,453	2,319	3,772	1	21	22	-	39	39	3,833

해외	1,258	1,655	2,913	3	27	30	-	32	32	2,975

합계	2,711	3,974	6,685	4	48	52	-	71	71	6,808

HL클레무브	국내	538	615	1,153	-	6	6	9	21	30	1,189

해외	445	516	961	-	-	-	2	-	2	963

합계	983	1,131	2,114	-	6	6	11	21	32	2,152

전체	국내	1,991	2,934	4,925	1	27	28	9	60	69	5,022

해외	1,703	2,171	3,874	3	27	30	2	32	34	3,938

전체 합계	3,694	5,105	8,799	4	54	58	11	92	103	8,960

주1) 지적재산권은 그 내역이 8,960건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다.

2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정

(1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

3. 산업의 특성

(1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요

자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 크게 기여하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

자동차의 전체 구조는 일반적으로 차체, 동력 전달장치, 샤시로 구분됩니다. 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이고, 동력 전달 장치는 엔진 등 자동차 구동을 위한 기관입니다. 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

자동차 부품 산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하며, 자동차 산업과 소재 산업을 전 후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시키고 있습니다. 해당 산업은 소재, 석유화학, 전자, 기계 분야와 밀접한 관계를 맺으며 발전해 왔으며 최근에는 자동차의 편의성 및 친환경성이 중요해짐에 따라 정보기술, 환경기술 분야와의 관련성이 높아지고 있습니다. 또한 국제적인 온실가스 감축 노력 및 완성차 업계의 미래차 전환 전략은 자동차 부품의 전동화 추세를 가속화시키고 있으며, 이에 따라 자동차 부품 기업들 역시 전기차, 자율주행차 등 미래차 관련 업종으로 전환하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 자동차부품 산업의 현황

국내 자동차부품업체들은 현대자동차 그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 세계적으로 기술력을 인정받게 됨에 따라 해외 유수의 완성차에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보할 수 있게 되었습니다. 만도 또한 2021년 매출액 기준 현대자동차그룹 이외 해외 고객에 대한 매출 비중을 44.5%까지 확대하며 고객다변화에 노력하고 있습니다.

국내 자동차부품업체들의 성장에 따라 완성차 납품 매출액을 기준으로 발표되는 미국 Automotive News 선정 ‘Top 100 Global Suppliers’ 에서 국내업체의 경우 2021년에는 현대모비스(6위), 현대트랜시스(32위), 현대위아(36위), 한온시스템(37위), 만도(48위), 에스엘(74위), 유라(80위), 서연이화(83위), 현대케피코(87위) 9개사가 포함 되었습니다.

순위	업체명	국적	매출액(백만$)	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	49,144	엔진시스템, 샤시, 전장부품

2	덴소	일본	43,569	파워트레인 제어 시스템, 공조

3	ZF 프리드리히샤펜	독일	39,300	파워트레인, 조향장치, 서스펜션

4	마그나 인터내셔널	캐나다	36,200	파워트레인, 내외장, 차체

5	아이신	일본	33,476	파워트레인, 엔진부품, 차체

6	현대모비스	한국	29,073	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

32	현대트랜시스	한국	7,465	파워트레인, 시트

36	현대위아	한국	6,554	엔진, 샤시모듈

37	한온시스템	한국	6,424	공조

48	만도	한국	4,520	제동, 조향, 현가 장치 ADAS

주1) 자료: 오토모티브 뉴스, 2021년 글로벌 자동차 부품사 매출액 순위

(3) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성

2022년 상반기 글로벌 자동차 시장은 반도체 칩 지속 부족 및 러시아-우크라이나 전쟁 지속, 원자재, 원유 가격 인상 등의 부정적인 여건이 지속되고 있습니다. Covid-19로 인한 수요 위축은 회복되고 있으나, 반도체를 포함한 원자재 가격 상승과 더불어 금리 인상, 인플레이션 확대 등이 또 다른 위험 요인으로 대두되고 있습니다. 상반기 글로벌 생산 물량은 전년동기 대비 3% 감소한 3,805만대, 판매는 8% 감소한 3,847만대를 기록했습니다.

상반기 국내 자동차 산업은 생산과 내수는 감소세를, 수출은 소폭 증가세를 보였습니다. 내수판매는 전년 상반기의 양호했던 실적에 대비하여 대기 수요 확대, 화물연대 운송 거부 등으로 하락폭이 확대되며, 2021년대비 11% 감소한 80.0만대를 기록했습니다. 수출은 친환경차 판매 증가와 우호적인 환율 영향으로 소폭 성장하였습니다. 생산은 반도체 칩 수급난과 글로벌 변수로 인한 공급망 타격이 있었으나 점진적으로 회복되는 추세입니다. 상반기 생산량은 전년동기대비 2% 감소한 177.9만대를 기록했습니다.

미국 자동차 시장은 글로벌 반도체 칩 부족 및 물류 지연 등으로 인한 생산 차질로 상반기에 전년동기대비 18% 감소한 684.7만대가 판매되었습니다. 소비자 수요가 공급을 상회하고, 재고부족으로 인해 대기 수요가 높은 점은 시장 회복에 긍정적인 요인입니다. 다만 하반기에는 금리인상, 인플레이션, 신차 가격 상승 및 휘발유 가격 인상 등이 소비자 심리에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

중국 상반기 자동차 판매량은 전년동기와 유사한 수준의 1,119.5만대를 기록했습니다. 4월 및 5월의 상하이 지역 코로나 재유행으로 인한 생산, 물류 및 판매 중단으로 판매가 급감했으나, 6월 전년동기대비 35% 급등하며 비교적 빠르고 회복하고 있습니다. Zero Covid 정책으로 급감한 판매량을 만회하려는 정부의 지원책 (취득세 10%→ 5%인하/ ~2022년)로 인해 상반기 판매는 U자형 추세를 보이고 있습니다. 상반기 NEV 판매량은 224.8만대로 122% 증가하며 호조세를 이어가고 있습니다.

상반기 서유럽 판매량은 16% 감소한 561.7만대입니다. 반도체 칩 부족 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 부품 수급 차질이 지속적으로 부정적으로 영향을 미치고 있습니다. 하반기에는 유럽 내 일부 국가의 부채 부담에 따른 재정 긴축 기조, 경제 둔화 우려 및 러시아-우크라이나 전쟁 지속으로 인한 에너지, 물류, 부품 공급 이슈가 지속되며 회복이 지연될 전망입니다.

인도의 상반기 판매량은 전년동기대비 20% 증가한 213.6만대로, 주요 시장 중 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 지속적인 공급 부족에도 불구하고, 다수의 신차 출시 및 긍정적인 소비자 심리가 판매 증가를 견인하고 있습니다.

브라질 시장의 상반기 판매량은 전년동기대비 15% 감소한 85.1만대입니다. 자동차 업체들이 생산을 재개하며 공급 및 재고 수준이 회복되며 1분기까지 이어지던 20% 대의 급격한 판매 감소세에서 다소 벗어나는 양상입니다. 다만, 차량 가격 상승 및 불안정한 경제 환경 등이 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

하반기에는 반도체 칩 부족, 글로벌 공급망 지연 등 공급 측면에서의 부정적 요인들은 다소 완화될 것으로 전망됩니다. 그러나 금리 인상, 인플레이션 등으로 인한 경제 둔화 우려 및 유가 인상 등은 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 글로벌 자동차 산업 전문 기관인 IHS Markit은 2022년 생산을 5% 증가한 80.8백만대, 판매는 지난해와 유사한 80.0백만대 수준으로 예측했습니다.

(4) 경기변동의 특성

자동차는 내구성 소비재 상품으로 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 고가의 내구재인 자동차는 경기상황에 따라 소비 이연 결정이 크게 이루어지기 때문입니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급 초기인 1990년대 초반에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기변동에 민감한 영향을 받게 되었습니다.

경기 침체기에는 특히 소비 심리 위축과 소비자 구매 패턴 변화에 의해 자동차의 수요가 크게 감소하는 경향이 있습니다. 자동차부품산업 역시 자동차 산업의 후방산업으로서 경기민감도가 높게 나타나는 특성이 있습니다. 세계 경기는 2020년 COVID-19의 글로벌 확산에 따른 주요국 자동차 생산 공장의 일시적 가동 중단 및 글로벌 공급망 위기로 급격히 위축되기 시작하였습니다. 2022년에 들어서는 러시아-우크라이나 사태로 인한 글로벌 시장 경기 위축, 원자재, 원유 가격 인상, 중국내 변이 바이러스 확산에 따른 주요도시 봉쇄, 금리 인상과 물가 상승에 따른 소비 침체 등이 경기 변동의 변수로 작용되고 있으며 이는 글로벌 완성차 및 부품사에 영향을 미치고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

자동차 산업은 장기간에 걸친 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로서, 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다. 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차부품 산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이에 따라 안전, 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성, 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

자동차부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은 자동차부품 산업의 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다.

그 중에서도 기술력은 자동차부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 자동차부품은 단조, 가공, 사출, 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다. 당사가 영위하고 있는 샤시 제품은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다. 이러한 진입장벽은 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차에 대해 교섭력이 낮은 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로작용합니다. 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 사업적 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

이와 더불어 완성차와 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지, 발전시킬 수 있는 역량 역시 자동차부품 업체의 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다. 완성차와 자동차부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 제고하기 위해서는 완성차와 자동차부품업체 간의 긴밀한 협력관계가 요구됩니다. 따라서 기술개발, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 시장의 요구수준을 충족시키면서 효율적인 분업 생산 체제를 구축하고 유대관계를 형성, 발전시켜 나가는 것이 중요합니다.

(6) 회사의 경쟁상의 장점과 단점

당사는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고있습니다. 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업으로 시장의 선호 변화를 파악하고 있습니다. 국내는 경기도 판교 테크노밸리에 글로벌 R 센터를 두어 기술 개발을 총괄하고 있으며, 미국, 중국, 독일 그리고 인도 등해외에 26개 R 센터를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.

당사의 기술력은 해외 완성차 고객에게도 인정받아 북미 GM의 글로벌 프로그램에 ESC(Electronic Stability Control), EPS(Electric Power Steering) 등과 같은 전동 제어 제품을 공급하고 있으며, Ford가 우수 협력사에게 수여하는 브랜드 필러상을 2019년에는 안정성(Safe) 부문에서, 그리고 2020년에는 자율주행기술(Autonomous Technologies) 부문에서 연속 수상하는 영예를 안았습니다. 또한 당사의 기술력이 집약된 IDB(통합 전자 브레이크)는 기존 브레이크를 구성하는 4개 부품을 통합해 1개의 형태로 만든 것으로 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공한 제품입니다.

뿐만 아니라 다가오는 전기차ㆍ자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 전자제어식 제품과 ADAS(첨단운전자보조시스템) 제품 사업을 본격화하고 있습니다. 운전대와 바퀴를 전자신호로 연결하는 SBW(Steer-by-Wire)와 운행 중 이상이 발생해도 브레이크 기능이 정상 작동하도록 돕는 Dual Safety 기능을 갖춘 통합전자브레이크 IDB2 HAD(Integrated Dynamic Brake for Highly Autonomous Driving)는 그 기술력을 인정받아 세계 최대 전자·IT 전시회(CES)에서 각각 2021년과 2022년 2년 연속으로 혁신상을 수상하였습니다. ADAS 제품으로는 HDA(고속도로자율주행), AEB(긴급제동), LKAS(차선이탈방지), SPAS(자동주차) 등 첨단 자율주행 및 운전자 안전 관련 제품을 주요 고객사에 공급하고 있으며, 해외고객 수주를 본격적으로 진행 중입니다.

또한 사업구조 개편을 통해 전기차와 자율주행 영역에서 보다 전문적이고 최적화된 사업 운영을 위해 2021년 12월 만도의 ADAS 사업 부문과 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스)가 합쳐진 HL Klemove를 출범하였습니다. 이에 따라 만도는 샤시 전동화, 소프트웨어 고도화 등 전기차 사업, HL Klemove는 자율주행 부품 및 모빌리티 서비스 영역에 집중할 계획입니다.

당사는 생산 공정 라인을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 경쟁력 있는 원가로 생산할 수 있는 체계를 갖추었으며, 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치를 증대한 제품을 개발하고 있습니다. 또한 수주 시에 품목별로 목표원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감 활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다.

그러나 당사의 인건비, 감가비 등 높은 고정비 비중은 원가경쟁력을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 원가구조는 자동차산업의 저성장기 도래 등으로 매출 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정/부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사 간 제품 경쟁력 비교를 통해 글로벌 기준 최적 공급방안을 검토하는 등 다양한 활동을 전개하며 급변하는 경영환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 경영 체계를 구축하고 있습니다.

상기의 경쟁력을 바탕으로, 당사는 미국 Automotive News가 선정한 매출액 기준 ‘Top 100 Global Suppliers’ 에서 2008년 73위에 선정되었고, 2010년 53위, 2021년 48위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다.