eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HL만도 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 9 기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 만도
대 표 이 사 : 조성현, 김광헌
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길32
(전 화) 031-680-6114
(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 : (직 책) Global Finance 팀 상무 (성 명) 강한신
(전 화) 02-6244-2114
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제9기(2022년 1분기말)	제8기(2021년말)	제7기(2020년말)	제6기(2019년말)	제5기(2018년말)

보통주	발행주식총수	46,957,120	46,957,120	46,957,120	46,957,120	46,957,120

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,957,120	-	46,957,120	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,957,120	-	46,957,120	-

Ⅴ. 자기주식수	54,115	-	54,115	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,903,005	-	46,903,005	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황1) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	54,115	-	-	-	54,115	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	54,115	-	-	-	54,115	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

해당 사항 없습니다.

3. 자기주식 신탁계약 체결.해지 이행현황 해당 사항 없습니다.

4. 종류주식(명칭) 발행현황해당 사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력당사의 최근 3개 사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 금융감독원공시홈페이지(dart.fss.or.kr)에 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 20일	제 6기 정기주주총회	제 45조(위원회) : 내용 변경	- ESG 활동 강화를 위한 이사회 내 위원회 명칭 변경 및 권한 확대 (내부거래위원회→ 투명경영위원회)

2021년 07월 20일	제 8기 임시주주총회	제45조(위원회) : 내용 변경제8장 부칙 제 9조 : 신설	- ESG 활동 강화를 위한 이사회 내 위원회 명칭 변경 및 권한 확대 (투명경영위원회 → 지속가능경영위원회)- 개정에 따른 부칙 신설

2022년 03월 24일	제 8기 정기주주총회	제34조(이사의 선임) : 내용 변경제8장 부칙 : 신설	- 전자투표제 도입하여 감사위원 선임時 결의 요건 완화하도록한 개정상법 제542조의12 제8항 반영- 개정에 따른 부칙 신설

2. 정기주주총회 정관 변경 안건 부의 여부 해당 사항 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을보유한 자동차 부품업체로 평택, 원주, 익산에 생산 사이트, 판교에 R 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 2019년 33,234억원을 기록하여 성장세를 이어가고 있었으나, '20년 COVID-19 영향에 따른 완성차 판매 감소의 영향으로 별도 매출 30,098억원을 기록하였고, '21년은 별도 기준 28,958억원을 기록하였습니다. 당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다. 섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다. 또한 미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량공유, 전기차)에 대응하고 있습니다. 당사(지배회사) 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 이번 분기보고서 "I. 회사의 개요 - 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"를 참고 하시기 바랍니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제9기 1분기	제8기	제7기

한국	제품, 상품, 기타매출	782,514	3,209,037	3,009,766

중국	제품, 상품, 기타매출	459,061	1,638,962	1,292,894

미국	제품, 상품, 기타매출	294,183	936,168	881,838

인도	제품, 상품, 기타매출	169,497	581,741	439,972

기타	제품, 상품, 기타매출	205,232	597,534	527,251

내부거래 및 연결조정	제품, 상품, 기타매출	-222,679	-816,009	-588,216

합계	제품, 상품, 기타매출	1,687,808	6,147,433	5,563,504

2. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다.

(2) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고

국내	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감	① 현대/기아자동차 - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제 - 수출 : 월합계 현금 결제 (현대 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스 - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제 - 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제	-

수출	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행③ 생산/출고/선적/납품④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감	① 만도 미국법인 - T/T(90일)② GM - T/T(105일) 주단위 결제	USD 또는 CNY 또는EUR 결제

해외법인	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감	① 미국법인
- 현대/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제 - GM : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인 - 현대 : 월합계 60일 현금 50% / 90일 어음 50% 결제
- 기아 : 월합계 30일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제 - GM : 주단위 현금(47일) 결제③ 인도법인 - 현대 : 주단위 현금 (30일) 결제④ 유럽법인
- 현대 : 월합계 현금 (25일) 결제	USD 또는INR 또는CNY 또는EUR 결제

3. 판매전략(1) 국내외 기존시장 점유율 확대

주요 고객인 HMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 ADAS, Safety System 등 고부가가치 제품 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(2) 해외 고객다변화

BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며, 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장(HKMC그룹/GM그룹)의 Market 유지와 신규 거래선의 확대를 동시에추진하고 있습니다. 중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며, 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. 인도법인에서는 GM, FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라, 마힌드라, TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다.

또한, Brazil/Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며, 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다.

이러한 노력의 결과로 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다.

(3) 신규사업 발굴

M, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(ADAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다

(4) Total Marketing 활동 강화

단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다.

4. 주요 매출처

당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2021년 기준, 약 55%를 차지합니다. 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 22% 의 비중을 차지하여, 결과적으로 HMC Group과 북미OEM의 합이 전체 매출의 약 77% 정도를 차지하고 있습니다.

상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다.

5. 수주상황 당사는 2021.03.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 사항을 공시하였고, 관련 수주사항은아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Shock absorber, Strut 등서스펜션 부품	2021.03.19	2033.03.19	-	1,404,449	-	-	-	1,404,449

합 계	-	1,404,449	-	-	1,404,449

주1) 상기 수주 건은 납품시점 이전으로 기납품액은 없습니다.주2) 상기 수주 금액은 완성차업체 생산계획에 따른 추정치이며, 향후 계획에 따라 변동 가능합니다.

상기 사항 이외에도 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 때문에, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제9기 1분기(당기)	제8기(전기)	제7기(전전기)

[유동자산]	3,015,433	2,944,290	2,407,039

ㆍ당좌자산	2,442,512	2,400,185	2,084,466

ㆍ재고자산	572,920	544,105	322,573

[비유동자산]	2,733,854	2,760,076	2,531,307

ㆍ투자자산	174,572	191,099	124,925

ㆍ투자부동산	8,935	8,994	9,231

ㆍ유형자산	2,190,295	2,193,030	2,039,404

ㆍ사용권자산	53,507	52,863	45,574

ㆍ무형자산	121,291	113,887	125,227

ㆍ기타비유동자산	185,254	200,203	186,946

자산총계	5,749,287	5,704,366	4,938,346

[유동부채]	2,013,218	2,129,591	2,031,614

[비유동부채]	1,665,646	1,530,519	1,197,151

부채총계	3,678,864	3,660,110	3,228,765

[자본금]	46,957	46,957	46,957

[연결자본잉여금]	603,102	603,102	601,837

[연결자본조정]	202,452	202,452	199,356

[연결기타포괄손익누계액]	217,314	186,553	67,053

[연결이익잉여금]	906,334	915,477	722,267

[소수주주지분]	94,264	89,715	72,111

자본총계	2,070,423	2,044,256	1,709,581

매출액	1,687,808	6,147,433	5,563,504

영업이익	68,939	232,312	88,701

계속사업이익	52,721	228,126	5,197

연결총당기순이익	33,274	178,616	13,861

지배회사지분순이익	29,808	167,136	5,789

소수주주지분순이익	3,466	11,480	8,072

주당순이익(원)	637	3,567	124

연결에 포함된 회사 수	19	19	18

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제9기 1분기(당기)	제8기(전기)	제7기(전전기)

[유동자산]	895,694	992,194	1,074,634

ㆍ당좌자산	772,802	883,807	917,041

ㆍ재고자산	122,892	108,388	157,593

[비유동자산]	2,234,783	2,260,836	2,092,085

ㆍ투자자산	950,301	965,368	713,607

ㆍ투자부동산	8,935	8,994	9,231

ㆍ유형자산	1,043,238	1,047,652	1,077,250

ㆍ사용권자산	14,032	14,128	16,336

ㆍ무형자산	73,574	71,232	104,678

ㆍ기타비유동자산	153,638	153,462	170,983

자산총계	3,130,477	3,253,031	3,166,719

[유동부채]	792,920	994,177	1,096,826

[비유동부채]	1,239,829	1,103,660	962,224

부채총계	2,032,749	2,097,836	2,059,050

[자본금]	46,957	46,957	46,957

[자본잉여금]	361,647	361,647	360,382

[자본조정]	197,232	197,232	194,137

[기타포괄손익누계액]	165,938	165,678	166,327

[이익잉여금]	325,954	383,680	339,867

자본총계	1,097,728	1,155,194	1,107,669

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	584,222	2,895,767	3,009,766

영업이익	(7,416)	26,805	-10,676

계속사업이익	(16,250)	26,189	537

당기순이익	(18,801)	20,193	20,679

주당순이익(원)	(401)	431	442

다. 연결대상회사의 변동내역 및 변동사유본 1분기보고서 '1. 회사의 개요 - 1. 연결대상 종속회사 개황 ' 내용을 참고하시기 바랍니다.라. 재무정보 이용상의 유의점

(1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준

본 분기보고서에 첨부된 제9기 2022년도 1분기 연결검토보고서 '주석2. 중요한 회계정책 및 검토보고서 '주석2. 중요한 회계정책'을 참조 바랍니다.

(2) 합병.분할.자산양수도.청산 등에 관한 사항- 2021년 1분기 중 (주)만도헬라일렉트로닉스 주식회사의 지분을 100% 취득함에 따라, 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 및 해당회사의 종속기업인 Mando-Hella Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 및 Mando-Hella Electronics Automotive India Pvt. Ltd.가가 종속기업으로 편입되었습니다

이후 2021년 10월부로 (주)만도헬라일렉트로닉스 및 해당회사의 종속기업인 Mando-Hella Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 와 Mando-Hella Electronics Automotive India Pvt. Ltd. 의 사명이 각각 주식회사 에이치엘클레무브 및 HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.와 HL Klemove India Private Limited로 변경되었습니다.- 2021년 7월 20일자 임시주주총회의 결의에 따라, 2021년 9월 1일을 분할기일로 하여 (주)만도는 ADAS 사업부문의 물적분할을 결정하여 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 신설하였으며, 2021년 12월 1일자로 만도모빌리티솔루션즈의 종속기업인 주식회사 에이치엘클레무브(구, 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)가 중간지배회사인 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하였습니다.

- 종속기업 MSYC를 2021년 7월 중 청산하였습니다.

- 종속기업 MHC를 2021년 9월 중 청산하였습니다

(3) 자산 유동화와 관련된 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

해당사항 없음

(4) 재무제표를 재 작성한 경우 재 작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

해당사항 없음

(5) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

해당사항 없음(6) 회계처리방법 변경해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 사항 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 (2014년~2019년 결산기) 실시해 왔으며 (지배주주순이익의 20% 내외), 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 다만, 제 7기 사업년도(2020년)의 경우 COVID-19으로 인한 국내외 자동차산업 부진과 이익률 저하 및 불확실성에 대비한 현금확보를 위해 배당을 시행하지 않았습니다. 전기의 (2021년 결산기) 경우 총 375억원 수준의 (주당 800원) 배당을 결의하였으며, 주주환원정책의 일환으로, 향후 3년의 사업연도에 대해서도 지배주주순이익 20% 내외를 재원으로 활용하되, 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

더불어, 자기주식 매입 및 소각 관련된 구체적인 계획은 없으며, 자세한 내용은 「I.회사의 개요 - 4. 주식의 총수 - 2.자기주식 취득 및 처분 현황」을 참조해주시기 바랍니다. 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제55조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제56조 (중간배당)① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익의 배당(이하 "중간배당")을 할 수 있다.② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금③ 사업년도개시일 이후 제1항에 따라 이사회의 결의로 정한 일정한 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 것으로 본다 .제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3개 사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 1분기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,808	167,136	5,789

(별도)당기순이익(백만원)	-18,801	20,193	20,679

(연결)주당순이익(원)	637	3,567	124

현금배당금총액(백만원)	-	37,522	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.45	-

현금배당수익률(%)	-	-	1.3	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	800	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성하였습니다.

주2) 당기는 작성기준일 현재 배당에 관련한 사항이 확정된 바 없으며, 추후 확정 시 공시 예정입니다.

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	1	0.44	0.80

주1) 상기 평균 배당수익률은 해당기간 동안의 배당수익률을 단순평균한 값입니다.주2) 상기 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률의 경우 아직 배당관련 사항이 확정되지않은 당해 사업년도(2022년)를 포함한 수치입니다.