HL만도 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

(단위 : 개)

제품분류	출원지	등록	출원(출원완료)	총계

특허	디자인	상표	소계	특허	디자인	상표	소계

제동장치	국내	867	8	5	880	758	2	1	761	1,641

해외	639	2	6	647	480	3	-	483	1,130

소계	1,506	10	11	1,527	1,238	5	1	1,244	2,771

조향장치	국내	794	-	5	799	479	-	-	479	1,278

해외	425	-	2	427	369	-	-	369	796

소계	1,219	-	7	1,226	848	-	-	848	2,074

현가장치	국내	357	-	3	360	201	-	-	201	561

해외	229	-	3	232	71	-	-	71	303

소계	586	-	6	592	272	-	-	272	864

ADAS	국내	455	5	-	460	545	1	-	546	1,006

해외	399	-	-	399	434	-	-	434	833

소계	854	5	-	859	979	1	-	980	1,839

기타	국내	246	13	51	310	261	-	8	269	579

해외	183	24	21	228	69	-	-	69	297

소계	429	37	72	538	330	-	8	338	876

총계	국내	2,719	26	64	2,809	2,244	3	9	2,256	5,065

해외	1,875	26	32	1,933	1,423	3	-	1,426	3,359

합계	4,594	52	96	4,742	3,667	6	9	3,682	8,424

주1) 지적재산권은 그 내역이 8,424건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다.

2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정

(1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

3. 산업의 특성

(1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요

자동차산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다.

자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

또한 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다.

자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.

자동차 부품산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 차체, 동력 전달장치, 샤시로 구분됩니다. 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이고, 동력 전달장치는 엔진 등 자동차 구동을 위한 기관이며, 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 자동차부품 산업의 현황

OEM 납품 매출액을 기준으로 매년 중순 발표되는 미국Automotive News 선정 ‘Top 100 Global Suppliers’ 에서 국내업체의 경우 2008년에는 현대모비스(19위)와 만도(73위) 2개 업체만이 랭크되었고 2020년에는 현대모비스(7위), 현대트랜시스(34위), 현대위아(38위), 한온시스템(39위), 만도(50위), 에스엘(77위), 유라(78위), 서연이화(85위), 현대케피코(89위) 9개사가 포함되었습니다.

순위	업체명	국적	매출액(백만$)	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	46,515	엔진시스템, 샤시, 전장부품

2	덴소	일본	41,127	파워트레인 제어 시스템, 공조

3	ZF 프리드리히샤펜	독일	33,400	파워트레인, 조향장치, 서스펜션

4	마그나 인터내셔널	캐나다	32,647	파워트레인, 내외장, 차체

5	아이신	일본	31,935	파워트레인, 엔진부품, 차체

6	콘티넨탈	독일	29,683	타이어, 샤시, 전장, 시트부품

7	현대모비스	한국	25,074	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

38	현대위아	한국	5,827	엔진, 샤시모듈

50	만도	한국	4,542	제동, 조향, 현가 장치 ADAS

주1) 자료 : 오토모티브 뉴스, 2020년 OEM 매출액 기준 순위

국내 자동차부품업체들은 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 세계적으로 기술력을 인정받게 됨에 따라 해외유수의 OEM에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보할 수 있게 되었습니다. 만도 또한 2020년 매출액 기준 현대자동차그룹 이외 해외 고객에 대한 매출 비중을 42.5%까지 확대하며 고객다변화에 노력하고 있습니다.

현재 세계 선도 자동차 부품업체들은 독일, 미국, 일본 등의 업체들이나 자율주행, 전기차 기술로 급변하는 환경에 적극 대응하고 기술, 품질, 가격 경쟁력을 갖추어 나간다면 더욱 성장할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것 입니다.

(3) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성

2021년 상반기 자동차 시장은 작년 COVID-19로 인한 생산 및 판매 급락에서 회복되고 있습니다. 상반기 글로벌 판매량은 4,201만대로 지난해 대비 28% 증가하였습니다. 다만, 반도체 소자 부족으로 인한 공급 차질, 원자재 가격 인상 및 악화된 물류 상황 등으로 인해 연초예상보다는 더딘 회복세를 보이고 있습니다.

한국 상반기 판매는 92.4만대를 기록하였습니다. 2020년에 한국이 COVID-19에도 불구하고 각종 정부지원책으로 판매가 증가한 것의 기저효과 및 쌍용자동차 회생절차로 인한 생산 차질 등으로 전년 동기 대비 3% 감소했습니다. 판매 물량으로는 비교적 양호했으나, 산업 측면에서는 역대 최대 판매를 기록한 수입차와 감소폭이 큰 국내 3사 (쌍용, 르노삼성, 지엠코리아)의 양극화가 심화된 양상을 보였습니다.

미국은 전년동기대비 29% 증가한 831만대가 판매되었으며, 3월 이후 회복세를 유지하고 있습니다.

수요 측면의 성장 동력은 높은 편이나, 반도체 소자 부족으로 인한 생산 차질 및 재고 부족이 판매 회복세를 지연시키고 있습니다.

서유럽 판매량은 667만대로 지난해 상반기 대비 30%가 증가하였습니다. 유럽 또한 2분기 들어 본격적인 회복세를 보이고 있으나, 변이 바이러스 확산 및 반도체 공급 부족으로 인해 2019년 대비로는 77% 수준에 그쳐 아직 완전히 회복했다고 판단하기에는 이른 상황입니다.

중국은 2분기 들어 반도체 소자 부족의 영향이 본격화 되고 있습니다. 타 지역 대비 비교적 반도체 수급이 원활하여 높은 증가세를 보이던 1분기와 달리 5,6월은 전년도 대비 판매량이 오히려 감소했습니다. 중국에서는 상반기에 지난해 대비 26% 증가한 1,119만대가 판매되었습니다.

인도에서는 상반기에는 지난해 대비 91% 증가한 179만대가 판매되었습니다. 5월 COVID-19의 재유행 및 전국적 봉쇄령으로 인해 판매량이 전달의 1/2 수준으로 감소하였으나, 6월에는 다시 회복되었습니다.

3분기에는 반도체 부족 이슈가 완화되며 완성차 생산 및 판매 회복세가 예상됩니다. 그러나 델타 변이 확산에 따른 변동성 및 잠재적 위험이 상존하고 있습니다. 플라스틱, 고무 등 원자재 가격 인상 또한 공급 차질도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 올해 생산량은 2020년 대비 10% 증가한 8,200만대, 판매량 또한 10% 증가한 8,470만대 수준이 전망됩니다.

(4) 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인1990년대 초반에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

최근 세계 경기는 2008년 금융위기 이후 장기간 이어졌던 미국과 중국의 성장세 둔화와 지역별 무역분쟁 등 불확실성 증가로 인해 위축되는 흐름을 보여 왔습니다. 이에 더해 2020년은 COVID-19 글로벌 확산에 따라 자동차 수요가 급격히 위축하였으며, 주요국 생산 공장의 일시적 가동 중단에 따라 전년비 자동차 생산량이 감소하였습니다. 하지만 장기적인 시각에서 바라볼 때, 친환경과 자율주행으로 대표되는 미래모빌리티로의 전환이 자동차 및 자동차 부품산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

자동차 산업은 장기간에 걸친 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로써, 일반적으로 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다. 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차부품산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있으며, 이에 따라 안전, 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성, 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

자동차부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은자동차부품 산업의 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 그 중에서도기술력은 자동차부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 자동차부품은 단조, 가공,사출, 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다. 당사가 영위하고 있는 샤시 제품은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다. 이러한 진입장벽은 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 OEM에 대해 교섭력이 낮은 부품업체가 교섭력을강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다. 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 수익성을 확보할 수 있습니다.

이와 더불어 OEM과 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지, 발전시킬 수 있는 역량 역시자동차부품 업체의 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다. OEM과 자동차부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 제고하기 위해서는 완성차와 자동차부품업체 간의 긴밀한 협력관계가 요구됩니다. 따라서 기술개발, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 OEM의 요구수준을 충족시키면서 효율적인 분업 생산 체제를 구축하고 유대관계를 형성, 발전시켜 나가는 것이 중요합니다.

(6) 회사의 경쟁상의 장점과 단점

만도는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고있습니다. 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업으로 고객의 선호 변화를 파악하고 있습니다. 국내는 경기도 판교에 글로벌 R 센터를 두어 기술 개발을 총괄하고 있으며, 미국, 중국, 독일 그리고 인도 등 해외에 18개 R 센터를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.

당사의 기술력은 해외 OEM에게도 인정받아 북미 GM의 글로벌 프로그램에 ESC(Electronic Stability Control), EPS(Electric Power Steering) 등과 같은 전동 제어 제품을 공급하고 있으며, Ford가 우수 협력사에게 수여하는 브랜드 필러상을 2019년 안정성(Safe) 부문에 이어 2020년 자율주행기술(Autonomous Technologies) 부문에서 2년 연속 수상하는 영예를 안았습니다. 또한 당사의 기술력이 집약된 IDB(통합 전자 브레이크)는 기존 브레이크를 구성하는 4개 부품을 통합해 1개의 형태로 만든 것으로 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공했습니다. 뿐만 아니라 다가오는 전기차ㆍ자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 전자제어식 제품과 ADAS(첨단운전자보조시스템) 제품 사업을 본격화하고 있습니다. SBW(Steer-by-Wire) 기술을 인정받아 미국 전기차 스타트업 회사와 공급 계약을 체결하였고, 세계 최대 전자·IT 전시회(CES 2021)에 참가하여 차량 지능ㆍ운송 부문에서 혁신상을 수상하기도 하였습니다. ADAS 제품으로는 핵심 부품인 카메라, 레이다, 초음파 센서가 있으며 소프트웨어 개발 및 내재화에 중점적으로 노력하였습니다. 일부 기술에 대해 해외 선진사와의 적극적인 파트너십을 통해 ADAS 제품 경쟁력을 확보하였습니다. 특히 2021년 3월 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스)를 인수하여 설계, 원가, 품질 경쟁력을 강화하는 한편 ADAS 사업의 해외 진출을 위한 거점을 확보하였습니다. 당사는 현재 주요 고객사에 자율주행 및 운전자 안전 관련 첨단 기능인 HDA(고속도로자율주행), AEB(긴급제동), LKAS(차선이탈방지), SPAS(자동주차) 등을 납품하고 있으며, ADAS 제품의 해외고객 수주를 본격적으로 진행 중입니다.

당사는 생산 공정 라인을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 경쟁력 있는 원가로 생산할 수 있는 체계를 갖추었으며, 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치를 증대한 제품개발을 하고 있습니다. 또한 수주 시에 품목별로 목표원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다.

그러나 당사의 인건비, 감가비 등 높은 고정비 비중은 원가경쟁력을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 원가구조는 자동차산업의 저성장기 도래 등으로 매출 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정/부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사 간 제품 경쟁력 비교를 통해 글로벌 기준 최적 공급방안을 검토하는 등 다양한 활동을 전개하며 급변하는 경영환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 경영 체계를 구축하고 있습니다.

상기의 경쟁력을 바탕으로, 당사는 미국 Automotive News가 선정한 매출액 기준 ‘Top 100 Global Suppliers’ 에서 2008년 73위에 선정되었고, 2010년 53위, 2020년 50위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다.