HL만도 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

[용어의 정리]

순번	항목	내용

1	OEM	주문자 상표 부착 생산 (Original Equipment Manufacturer)완성차와 부품업체 두 회사가 계약을 맺고 완성차가 부품사에 자사(自社)상품의 제조를 위탁하여, 그 제품을 완성차의 브랜드에 부품사 제품이 납품되는 방식

2	KD	녹다운 방식 (Knock Down)부품을 수출해서 현지에서 조립, 판매하는 방식을 말하며 자동차 수출에 이 방식이 취해짐. 완성차를 수출하는 것보다 관세가 싸고 현지의 싼 노동력을 이용할 수가 있다는 점 때문에 유리하며 수입하는 측에서도 국내 공업화에 자극을 줄 수가 있고 또 A/S가 완성차 수입보다 정비되어 특히 개발도상국에서 환영되고 있음

3	CBS	CBS : Conventional Brake System자동차에 기본 장착되는 유압제동장치

4	ABS	ABS : Anti-Lock Brake System자동차가 급제동할 때 바퀴가 잠기는 현상을 방지하기 위해 개발된 특수 브레이크로 1초에 10회 이상의 펌핑작용(브레이크가 잡혔다 풀렸다 하는 현상)으로 급제동시 밀림현상을 방지

5	ESC	ESC : Electronic Stability ControlESP(Electronic Stability Program)산하의 장비로 차량의 횡측 움직임을 감지하여 차량이 주행중 미끌어짐을 제어해주는 장비

6	M/BSTR	M/BSTR : Master Cylinder Booster유압식 브레이크의 제동 시 유압을 발생시켜서 각 바퀴의 휠 실린더 로 보내주는 역할을 수행하는 장비

7	Caliper	Caliper Brake디스크브레이크로 바퀴와 함께 회전하는 원반(Disk)을 두어 이것을 좌우에서 유압에 의해 마찰 패드로 압착하여 회전을 정지시키는 장치

8	D/Brake	D/Brake : Drum Brake바퀴와 함께 회전하는 브레이크드럼 안쪽으로 라이닝(마찰재)을 붙인브레이크슈를 압착하여 제동력을 얻는 장치

9	MoC	MoC : Motor on Caliper모터 구동형 주차 브레이크

10	CSS	CSS : Conventional Steering System전통적인 기계식 조향장치의 통칭으로 C-EPS/R-EPS를 제외한 모든 조향장치를 일컫음. 당사 생산품으로는 R/P, Column, Intermediate Shaft 등이 CSS에 해당

11	R/P	R/P : Rack Pinion Gear핸들에 의하여 만들어진 회전운동을 직선운동으로 바꾸어 주는 장치* 종류- Power R/P : Power Steering Rack Pinion Gear- Manual R/P : Manual Rack Pinion Gear

12	Column	차체에 고정되어 운전자의 핸들조작력을 Intermediate Shaft를 통하여 Steering Gear에 전달하는 장치

13	IntermediateShaft	Column(회전)과 Steering Gear(직선)의 상이한 운동 형태를 상호 연결하여 회전력을 전달하는 장치

14	C-EPS	C-EPS : Column Type Electric Power Steering핸들을 돌려주는 축인 Column 중간에 전기 모터가 달려 있어서 운전자가 핸들을 돌리면 ECU가 판단 전기모터를 구동시켜 파워스티리어링이 가능토록 하는 장치

15	R-EPS	R-EPS : Rack Type Electric Power SteeringR/P에 전기 모터가 달려 있어서 운전자가 핸들을 돌리면 ECU가 판단 전기모터를 구동시켜 파워스티리어링이 가능토록 하는 장치. R/P에 직접 작용함으로써 C-EPS에 비해 고출력

16	S/ABS	S/ABS : Shock Absorber차체와 바퀴 사이에 장착되어 차량흔들림이 발생할 경우 스프링의 신축 작용을 억제하여 차체를 안정시키는 장치

17	SCC	SCC : Smart Cruise Control차량고속 구간적응 순항 제어시스템, 전방차량 없을 時 운전자 설정 속도로 자동속도 제어. 전방차량 있을 時 전방차량에 대한 자동거리 제어

18	BSD	BSD : Blind Spot Detection후방좌우에 장착된 두개의 24Gz 레이더 센서에 의한 안전자 차선 변경 지원. 측면과 측후방의 차량을 감지하고 운전자에게 경보 제공

19	SPAS	SPAS : Smart Parking Assist System자동주차 시스템, 초음파 센서를 이용하여 주차가능 공간탐색 後 조향 제어를 통해 주차기능을 지원하는 시스템 (기어변속, 페달, 클러치 작동은 운전자가 조작)

20	LKAS	LKAS : Lane Keeping Assist System전방카메라를 이용하여 의도하지 않은 차선 이탈을 감지하여 EPS를 이용한 조향제어를 수행함으로써 차선유지를 보조하는 시스템

1. 사업의 개요가. 산업의 특성(1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요 자동차산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

또한 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다. 자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 자동차 부품산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 자동차부품 산업의 현황OEM 납품 매출액을 기준으로 미국Automotive News가 선정한 'Top 100 Global Suppliers'에서 국내업체의 경우2008년에는 현대모비스(19위)와 만도(73위) 2개 업체만이 랭크되었고 2015년에는 현대모비스(6위), 현대위아(29위), 만도(45위), 현대파워텍(50위), 현대다이모스(65위) 5개사가 포함되었습니다.

[글로벌 주요 자동차부품업체 현황]

순위	업체명	국적	매출액(백만$)	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	44,825	엔진시스템, 샤시, 전장부품

2	덴소	일본	36,030	파워트레인 제어 시스템, 공조

3	마그나 인터내셔널	캐나다	32,134	파워트레인, 내외장, 차체

4	콘티넨탈	독일	31,480	타이어, 샤시, 전장, 시트부품

5	ZF 프리드리히샤펜	독일	29,518	변속기, 조향장치, 서스펜션

6	현대모비스	한국	26,262	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

7	아이신 세이키	일본	25,904	변속기, 엔진부품, 차체

12	델파이 오토모티브	미국	15,165	전자제품, 파워트레인,

29	현대위아	한국	7,480	샤시모듈, 엔진부품

45	만도	한국	5,560	브레이크, 조향, 서스펜션부품

주) 자료: 오토모티브 뉴스, 2015년 OEM 매출액 기준 순위국내 자동차부품 업체들은 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 세계적으로 기술력을 인정받게 됨에 따라 해외유수의 OEM에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보할 수 있게 되었습니다. 현재까지 세계 선도 자동차 부품업체들은 독일, 미국, 일본 등의 업체들이나 급변하는 환경에 적극 대응하고 기술, 품질, 가격 경쟁력을 갖추어 나간다면 더욱 성장할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것 입니다.

나. 국내외 시장여건 및 산업의 성장성

2016년 국내 자동차 판매량은 다양한 신모델 출시, 상반기 개별 소비세 인하 혜택 등으로 2015년 대비 1.4% 증가한 187만 대를 기록하였습니다. 수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 등으로 지난해 대비 11.8% 감소한 262만 대를 기록하였습니다.

국내 수입차 판매량은 전년비 5.7% 감소한 27만 대며 폭스바겐 사태로 인한 디젤차의 판매부진과 일부 모델의 인증취소에 따른 판매중단으로 판매가 감소하였습니다.

자동차 및 자동차 부품 수출액은 글로벌 자동차 수요 둔화, 신흥국 경기 침체, 현지조달 확대 등으로 감소되었으며 자동차 부품 수출은 전년 대비 4.4% 감소한 244.2억 달러를 기록했습니다.

유럽(3.3% 증가) 및 대양주(10.3% 증가)를 제외한 북미, 중동, 아시아 등 전 지역에서 수출량(대수)이 전년 대비 감소하여 전체 11.8% 감소하였습니다. 글로벌 경기 침체에 따른 신흥시장 수요 감소, 일부 업체 파업 등으로 인한 수출용 생산물량 감소로 자동차 생산량은 전년 대비 7.2% 감소하였습니다.

다. 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 세계시장에서는 각 국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

그 외 자동차 수요는 경기후행적 특성도 가지고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 2008년 금융위기 발생 시 2008년 세계 자동차판매량은 6천6백 만 대를 기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된 2009년에는 전년 대비 3.9% 감소한 6천4백 만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다. 그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는 세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되고 있습니다.

당분간 세계 자동차시장에서 신흥국 시장의 지속적 성장세가 경기변동에 따른 선진국 시장의 수요 감소세를 뛰어넘을 것으로 전망됩니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

자동차산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품 개발, 연구 등부터 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다.

자동차부품산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 3차 공급업체까지 고려하는 경우 자본 투입에 있어 상당한 편차를 보일 수 있으나 글로벌 선도 부품사의 경우 자동차산업과 동일하게 대규모 장치산업의 특성을 가지고 있으며 수주부터 제품화까지 상당한 기간이 소요되기 때문에 막대한 자본이 필수적으로 투자되어야 합니다. OEM과 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지, 발전시킬 수 있는 역량도 자동차부품업체의 사업안정화에 있어 중요한 부분입니다.

자동차부품의 매출유형은 OEM용(또는 조립용, 제조용), 보수용(A/S), 수출용 등 세가지로 대별되며 OEM용은 전체 매출의 약 75~80%, A/S용은 약 5%, 수출용은 약15~20%를 차지하고 있습니다. 수출부문이 큰 폭으로 성장하고 있으나 대수기준으로 수출비중이 70%에 가까운 국내 OEM에 비해 자동차부품산업은 내수의존적 모습을 보이고 있습니다.

국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM에 있다고 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 75~80% 수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 OEM의 해외생산 확대에 따른 KD부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 OEM에 대한 OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. OEM과 자동차부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 상호 긴밀한 협력관계가 요구됩니다. 따라서 기술개발, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 OEM의 요구수준을 충족시키면서 효율적인 분업생산체제를 구축하고 유대관계를 형성, 발전시켜나가는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

기술개발력은 자동차부품업체의 가장 중요한 경쟁력입니다. 규모가 영세하고 기술력이 취약한 부품사 일수록 단일 OEM에 전속납품을 하는 성향을 보이고 있으며 이처럼 특정 OEM에 종속된 전속적인 납품거래구조는 구조적으로 전방교섭력을 취약하게 하는 주요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 낮은 교섭력으로 인해 대부분의 자동차부품사는 상시화된 단가압력을 받고 있습니다. 그러나 이러한 단순한 단가인하는 원천적으로 높지 않은 자동차 부품사의 최소 수익성 보장이라는 한계요인을 가지고 있으며 이러한 이유로 최근 OEM에서는 설계단계에서부터 자동차부품사를 참여시켜 원가절감을 달성하려는 노력을 하고 있습니다. 따라서 자동차부품사 입장에서는 단순히 기존의 단가인하 부담을 흡수하여 수익성을 확보할수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력뿐만 아니라 향후 개발단계 참여를 통해 원가절감에 기여할 수 있는 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다. 자동차부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며 필요 기술수준 및 자본수준의 편차도 큰 편입니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품은 필요 기술수준 및 자본수준이 낮은 편이며 진입장벽이 가장 낮은 부문을 구성하고 있습니다. ECU 핵심 전장품 및 당사가 영위하고 있는 샤시 제품은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입장벽이 높습니다. 이러한 진입장벽은 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 OEM에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 하게합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체 가능성을 극히 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 또는 해외관계사 제공을 통해 보유하고 있는 부품사의 경우 OEM과의 유기적 영업관계로 강력한 교섭력을 획득하게 되고 OEM보다 높은 수준의 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.

마. 회사의 경쟁상의 장점과 단점

당사는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고 있습니다. 당사의 주력제품은 제동, 조향, 현가 장치이며 1970년대부터 3개 제품군을 개발, 생산하기 시작하여 기계식 제동, 조향, 현가 제품에 대한 설계기술, 생산기술을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 전자제어가 접목된 ABS/ESC, EPS를 독자기술로 개발할 수 있었고 2010년에는 자동차부품업체 중에서는 유일하게 ABS/TCS개발로 한국공학한림원 선정 '대한민국 100대 기술'을 수상하며 대외적으로 기술력에 대한 인정을 받았습니다. 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업으로 고객의 선호변화를 파악하고 있습니다. 또한 세계 각국 자동차 관련 규제 변화와 같은 산업동향도 수시로 파악하여 제품개발에 반영하고 있습니다. 당사의 기술력은 국내외 OEM에게도 인정받아 ABS/ESC와 같은 전자제어 제동제품의 경우 북미에서는 GM의 글로벌 프로그램을 수주하였으며 EPS도 Project 수주에 성공했습니다. 또한 업체별 수직계열화가 잘 구축되어있어 진입장벽이 높았던 유럽시장에서도 2009년 PSA Caliper Brake 수주 성공을 시작으로 2010년에는 고급차의 대명사인 BMW에 Caliper Brake 수주를 성공했고, 2011년 VW과 Brake 공급계약을 체결하기도 했습니다. 이는 당사가 세계적인 수준에 기술력을 확보했음을 입증한 것이라고 할 수 있습니다.

자동차 부품의 전자화에 따라 센서와 전자제어 샤시제품인 ABS/ESC, EPS 등을 기반으로 작동하는 DAS(Driver Assistant Systems)제품도 당사가 보유하고 있는 시스템 설계능력과 검증기술을 통해 개발하였으며 다양한 제품을 수주하여 2010년부터 양산하고 있습니다.

이와 관련하여, 경쟁사들은 자체적으로 센서류(Radar, Camera, 초음파센서)를 직접 개발, 생산 또는 협력업체를 통한 독자사양을 갖추고 있는 반면 당사는 후발업체로서 그렇지 못해왔습니다. 이를 극복하기 위해 당사는 센서기술이 있는 독일 Hella와 합작회사인 '만도헬라일렉트로닉스'를 2008년에 설립하여 센서개발 및 생산을 하고 있습니다. 또한 새로운 사양의 센서 기술 및 전자기술을 개발하기 위해 국내/외 유수 대학, 반도체회사, 전문연구기관등과 Joint Lab을 만들어 연구하고 있습니다. Vision 기술의 경우 이태리의 Parma 대학과 인도의 자체연구소를 활용하고 있으며, Radar는 유럽의 전문업체와도 협력하고 있습니다. 또한 OEM 납품 매출액을 기준으로 미국 Automotive News가 선정한 'Top 100 Global Suppliers'에서 당사는 2008년 73위, 2009년 61위, 2010년 53위로 50위대 진입하여, 2015년 45위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 공장 생산라인과 공정을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 최소의 생산 Cost로 경쟁력 있게 생산할 수 있는 체계를 갖추고 있으며 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치 증대를 위한 제품개발을 하고 있습니다. 또한 수주 시에 품목별로 목표원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다.

그러나 당사의 인건비, 감가비 등 높은 고정비 비중은 원가경쟁력을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 원가구조는 자동차산업의 저성장기 도래 등으로 매출 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정/부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사간 제품경쟁력 비교를 통해 글로벌기준 최적 공급방안 검토하는 등 다양한 활동들을 전개하며 급변하는 경영환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 경영체계를 구축하고 있습니다.

바. 사업부문별 재무현황(단위 : 백만원, %)

구분	제3기	제2기	제1기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차부품및 기타	한국	1. 매출액	3,187,763	54.34%	3,143,115	59.31%	1,063,959	61.81%

2. 당기손익	53,125	25.29%	47,047	36.31%	36,555	76.33%

3. 유무형자산,투자부동산	1,145,602	54.63%	1,141,158	58.79%	1,118,981	60.88%

(감가상각비)	100,217	49.91%	103,776	52.51%	34,383	53.41%

(무형자산상각비)	22,446	80.73%	22,196	82.10%	6,114	81.75%

중국	1. 매출액	1,771,557	30.20%	1,437,203	27.12%	484,507	28.15%

2. 당기손익	145,564	69.29%	122,835	94.80%	48,865	102.03%

3. 유무형자산,투자부동산	419,820	20.02%	406,954	20.96%	372,386	20.26%

(감가상각비)	51,965	25.88%	52,507	26.56%	17,243	26.78%

(무형자산상각비)	2,438	8.77%	2,775	10.26%	845	11.30%

미국	1. 매출액	1,130,100	19.26%	1,024,057	19.32%	334,481	19.43%

2. 당기손익	14,841	7.06%	20,446	15.78%	2,931	6.12%

3. 유무형자산,투자부동산	308,829	14.73%	270,462	13.93%	247,558	13.47%

(감가상각비)	25,916	12.91%	22,461	11.36%	6,950	10.80%

(무형자산상각비)	1,244	4.47%	1,113	4.11%	255	3.41%

기타	1. 매출액	616,094	10.50%	512,680	9.67%	154,170	8.96%

2. 당기손익	14,393	6.85%	-16,818	-12.98%	-8,676	-18.11%

3. 유무형자산,투자부동산	273,866	13.06%	190,528	9.81%	179,225	9.75%

(감가상각비)	22,700	11.30%	18,918	9.57%	5,803	9.01%

(무형자산상각비)	1,676	6.03%	955	3.53%	264	3.53%

내부거래
및
연결조정	1. 매출액	-839,142	-14.30%	-817,864	-15.43%	-315,681	-18.35%

2. 당기손익	-17,843	-8.49%	-43,935	-33.91%	-31,782	-66.36%

3. 유무형자산,투자부동산	-51,134	-2.44%	-67,837	-3.49%	-80,220	-4.36%

(감가상각비)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(무형자산상각비)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

합계	1. 매출액	5,866,372	100.00%	5,299,191	100.00%	1,721,436	100.00%

2. 당기순이익	210,080	100.00%	129,574	100.00%	47,893	100.00%

3. 유무형자산,투자부동산	2,096,983	100.00%	1,941,265	100.00%	1,837,930	100.00%

(감가상각비)	200,798	100.00%	197,662	100.00%	64,379	100.00%

(무형자산상각비)	27,804	100.00%	27,039	100.00%	7,478	100.00%

주) 당사는 2014년 9월 1일 (주)한라홀딩스의 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립, 제1기는 2014년 9월 1일 부터 2014년 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성하였습니다.

2. 주요제품가. Brake(제동) 사업부문

당사는 국내에서 최초로 개발된 ABS(Anti-Lock Brake System)와 TCS(Traction Control System) 및 CBS(Conventional Brake System) 등을 생산하고 있으며, ESC(Electronic Stability Control)도 개발 완료하여 생산하고 있습니다. 당사의 제동장치는 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, Renault, VW, Fiat등에 공급하며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 당사의 제동장치는 각종 실차 주행시험과 설계, 생산, 품질관리가 동시에 이루어지는 컴퓨터 통합 시스템을 통해 생산됩니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), AHB(회생제동브레이크용 제품), ABS New Model인 MGH 80 등 전자화된 첨단 Brake 제품을 성공적으로 양산하여 명실공히 글로벌 업체와 어깨를 나란히 하였습니다. 브레이크 부문에 대해서 당사는 세계적인 경쟁력을 가지고 있다고 말할 수 있으며 이는 반세기 동안의 축적된 노하우로서만이 아니라 ABS를 최초 국산화 개발한(1993년) 독자기술을 근간으로 원가 경쟁력 확보를 목표로 한 MGH Series 개발로 글로벌 부품사들과 비교해 조금도 손색이 없는 기술 및 원가 경쟁력을 갖추어 나가고 있습니다. 2013년부터 MGH 60 Model보다 더욱 진보된 MGH 80 Model을 양산 적용하고 있으며, 이는 진보된 기술과 경량화를 통하여 경제성과 안전성에 있어 보다 향상된 Performance를 제공할 것입니다. 당사 보유기술은 향후 안전규제가 강화될 중국, 인도 등 신흥시장에서의 구매수요를 감안할 때 상당히 중요한 이슈이며, 동시에 고연비, 친환경 차량에 대한 전동화는 물론, 부품들의 Unification 추세에 가장 핵심적인 제품으로 그 시장성이 높은 제품이라고 말할 수 있습니다. 기존의 Conventional 제품인 CBS군의 Caliper나 Master cylinder and Booster 등의 제품도 마찬가지로 수많은 Benchmarking을 통해 원가 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다.

또한 하이브리드 자동차에 적용되는 회생제동 시스템을 개발하여 국내 최초로 2012년 HMC 소나타 하이브리드 차종과 KMC K5 하이브리드 차종에 적용하였고, 그랜져와 K7, 소나타 및 신차인 아이오닉과 니로에도 추가로 수주하여 양산 적용하고 있습니다. 회생제동 시스템은 전기 자동차나 하이브리드 자동차에서 운전자가 차량을 감속할 때의 에너지를 회수하여 Battery에 충전하는 기술로 기존의 ESC 제동장치에 회생제동을 위한 장치를 추가하여 하나의 통합된 제동 시스템으로 구성됩니다.

최근 안전상의 이슈와 관심이 많아진 점에 발맞춰서 AEB(Autonomous Emergency Brake)라는 최첨단 신기술을 개발하여 제니시스, 투싼, 스포티지와 같은 현대기아자동차의 주력차종에 양산중에 있습니다. 이 기술은 운전자의 인지하지 못하는 상황에서의 제동을 자동으로 작동시켜주어 운전자 및 보행자의 안전을 보장하는 제품으로, 당사의 제동기술과 DAS기술이 접목되어 탄생한 최첨단 신기술 입니다. 이러한 DAS제품들은 Brake 장치의 협조제어가 필수적이고, 또한 전자제어 시스템이 주력개발부문인 당사의 사업군임을 감안할 때 샤시제어 파생제품 또는 응용제품의 성장이 앞으로의 성장과 수익을 창출해 나갈 것으로 기대되고 있습니다. 고객입장에서는 여러 부품업체를 동시에 개발하지 않고 한 업체만 Contact하여 개발 할 수 있다는 것은 OEM사의 개발비용 절감 및 개발기간 단축 등의 큰 효과가 있습니다.

나. Steering(조향) 사업부문

당사는 새로운 패러다임에 맞는 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치)를 독자 개발하여 2004년부터 양산 적용하고 있고, 첨단 기술의 제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력을 하고 있으며, 기존 주 거래선인 현대자동차 외에 세계적인 자동차 회사인 GM, Renault, Nissan 등에 공급, 세계 최고 수준의 품질을 인정받고 있습니다. EPS 제품은 향후 친환경 자동차에서는 필수 제품으로 그 소요가 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 기존의 조향장치인 HPS(Hydraulic Power Steering)를 현대자동차그룹을 비롯, GM 등 세계 유수의 자동차에 높은 품질과 최적의 가격으로 공급하고 있었으며, 고연비 친환경 Trend에 힘입어 그 적용량이 현격하게 증가하고 있는 상기 EPS(Electric Power Steering) 조향장치는 2004년 HMC 베르나를 시작으로, HMC 제네시스/투싼/엑센트, KMC 스포티지/프라이드/모닝, HMI(HMC India) i-10/I-20/크레타, BHMC(HMC CHINA) 베르나/ix35, DYK(KMC CHINA) 스포티지 차종 등에 양산 공급 중에 있습니다. 첨단 제어기술이 요구되는 이 EPS는 당사의 독자기술로 국산화하여 핵심기술을 보유하게 되었으며 Column Type의 EPS 양산 적용 이후에 중형차 이상에 적용되는 Rack Type EPS를 개발하여 2012년 양산 적용하였습니다. Rack Type EPS는 중대형/고급차량에 적용됨에 따라 Column Type EPS보다 높은 모터 출력과 핸들링 성능 향상이 필요한 제품으로 최고 수준의 기술이 요구되는 제품입니다. 당사는 이 제품도 독자기술을 통하여 개발을 완료하여 2012년 GM Cruz 차종에 처음 적용하였으며, 2014년에는 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종과 GM Pickup truck에 순차적으로 적용하였습니다. 또한 브레이크 제품과 협조 제어하는 주차조향보조시스템(SPAS) 및 사각지대로 인한 사고방지를 위해 그 적용범위가 넓어지고 있는 BSD(Blind Spot Detection)에 대해서도 EPS와 협조 제어가 필요하여 향후 기술확보에 따른 잠재력은 상당할 것으로 기대됩니다. 특히 당사에서 독자 개발한 SPAS제품은 HMC의 제네시스, 그랜져, 아반떼와 KMC의 K7, 뉴 카렌스 등 많은 차종에 양산 공급 중으로 운전자가 보다 쉽게 주차할 수 있도록 보조하여 소비자의 큰 호응을 얻고 있어 점차 확대 적용이 예상됩니다.

다. Suspension(현가) 사업부문

Suspension 사업부문에서는 승용차에서 대형 상용차까지 다양한 종류의 차량에 장착되는 현가장치 및 산업용 유압장치를 공급하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 전자제어 현가장치(Electronically Controlled Suspension, "ECS")의 지속적인 개발에 주력하여, 3단 감쇠력 가변 현가시스템(3 Step ECS), Fuzzy 적응 제어식 현가시스템, 연속가변 전자 제어 현가시스템(Continuous Damping Control, "CDC") 등 첨단 부품 독자개발에 성공하여 공급하고 있습니다. Suspension은 향후 운전자의 편의성이나 안전한 코너링을 위한 전자제어 Suspension의 장착비율이 높아질 것으로 기대되며, 또한 차량 조립 장착성과 승차감 Performance를 동시에 향상시킬 수 있는 Mono-tube형 Suspension을 개발하여 HMC 아반떼, 엑센트 및 KMC 포르테, 레이, 프라이드 차종에 양산 적용하고 있으며, Mono-tube보다 한단계 발전한 DFD(Dual Flow Damper) 제품을 개발하여 HMC 소나타(북미/중국)와 KMC K5 (북미/중국) 및 KMC 소렌토(북미) 차종 및 르노삼성 SM7 차종에 양산 공급하고 있습니다. DFD 제품은 기존 제품대비 승차감이 높은 수준으로 향상되어 자동차 메이커와 소비자의 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한 당사에서는 수십년 간 축적된 효율적 생산기술을 바탕으로 해외 현지화시 가장 최적의 라인구성을 통해 글로벌 원가 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

라. 주요제품 등의 현황 (1) 매출금액당사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 샤시부품 전문 제조회사로서 각 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	매출액	비율

자동차 부품및 기타	한국	3,187,763	54.34%

중국	1,771,557	30.20%

미국	1,130,100	19.26%

기타	616,094	10.50%

내부거래 및 연결조정	-839,142	-14.30%

합계	5,866,372	100.00%

(2) 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제3기	제2기	제1기

제동장치	348,743	348,704	354,560

조향장치	298,702	299,803	302,979

현가장치	210,381	216,241	221,700

(3) 가격변동원인(가) 가격산출 기준

구분	내용

제동장치	현대/기아자동차 Sub Compact/Mid-size 차종 적용기준Master Booster, Front Caliper/Rear Caliper/DIH(LH/RH), ESC, Wheel Sensor, Yaw Gravity Sensor

조향장치	현대/기아자동차 Sub Compact/Sports Car 차종 적용기준 HPS(Hydraulic PowerSteering), Electric Power Steering

현가장치	현대/기아자동차 Large size 차종 적용기준 Front Strut (LH,RH), Rr S/ABS (LH,RD), ECS Opt 반영

(나) 가격 변동 원인원자재 가격변동이나 당사 자체의 생산 효율화를 통한 원가절감, 설계변경에 따라 부품 가격이 변동되나 샤시부품의 특성상 큰 폭의 변동은 아닙니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 매입처 및 매입금액

(단위 : 백만원)

구분	품목	구체적용도	매입액	비율(%)

한국	ASS'Y PAD,ECU ASS'Y,IBJ/OBJ Sub ASS'Y,Base ASS'Y 외	제동, 조향, 현가장치등 자동차 부품 제조	2,794,744	57.38%

중국	1,122,145	23.04%

미국	948,010	19.46%

기타	480,452	9.86%

연결조정	-	-	-474,560	-9.74%

합계	-	-	4,870,791	100.00%

주) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.나. 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제3기	제2기	제1기

ASS'Y PAD	3,716	2,717	3,391

ECU ASS'Y	34,027	31,961	30,536

IBJ/OBJ Sub ASS'Y	6,767	7,477	7,568

Base ASS'Y	2,002	3,889	3,943

주) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.당사 매입 품목의 경우, 동일 품목內 차종별 사양차이(Size, 재질, 단중, 전장 등)에 따라 매입단가 차이가 크게 발생하여 평균단가를 비교하는 것은 큰 의미가 없습니다.

4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 천개, %)

구분	품목	생산가능수량	실제생산수량	평균 가동률

한국	제동장치	22,004	18,394	84%

조향장치	12,602	7,495	59%

현가장치	16,978	12,638	74%

중국	제동장치	20,865	13,857	66%

조향장치	5,043	3,182	63%

현가장치	25,141	26,958	107%

미국	제동장치	6,725	6,524	97%

조향장치	1,224	1,166	95%

현가장치	8,123	7,787	96%

기타	제동장치	9,814	8,020	82%

조향장치	1,328	1,246	94%

현가장치	5,820	5,402	93%

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

1) 산출기준

생산능력이라 함은 제품별 UPH와 연간 작업조건의 곱으로 나타냅니다.

* UPH : Unit Per Hour의 의미로 각 제품을 시간당 몇 개 생산할 수 있는가를 나타냅니다.

2) 연간 작업조건① 한국 : 238일[기본일수 238일] * 2Shift * 8Hours② 중국 : 286일[기본일수 250일, 특근 36일(월 3회)] * 2Shift * 10Hours③ 미국 : 257일[기본일수 245일, 특근 12일(월 1회)] * 2Shift * 9Hours④ 인도 : 300일[기본일수 300일] * 3Shift * 7Hours⑤ 폴란드 : 250일[기본일수 238일, 특근 12일(월 1회)] * 3Shift * 7.25Hours나. 생산시설의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	286,463	0	-3,417	0	0	283,046	-

중국	자가보유	0	0	0	0	0	0	-

미국	자가보유	4,543	0	0	0	141	4,684	-

기타	자가보유	6,221	0	0	0	-209	6,012	-

합 계	-	297,227	0	-3,417	0	-68	293,742	-

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	297,519	1,755	-1,929	-9,564	0	287,781	-

중국	자가보유	79,821	2,579	-1,528	-5,002	-2,309	73,562	-

미국	자가보유	88,752	851	-1,218	-2,581	2,642	88,447	-

기타	자가보유	44,567	40,220	0	-2,091	1,670	84,365	-

합 계	-	510,659	45,405	-4,675	-19,238	2,003	534,155	-

[자산항목 : 구축물]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	11,392	16	-406	-1,197	0	9,805	-

중국	자가보유	0	0	0	0	0	0	-

미국	자가보유	866	0	0	-26	26	866	-

기타	자가보유	5,258	-8	0	-226	-95	4,929	-

합 계	-	17,516	8	-406	-1,449	-69	15,600	-

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	294,731	67,768	-4,781	-60,633	0	297,085	-

중국	자가보유	242,649	64,587	-1,084	-43,730	-7,226	255,196	-

미국	자가보유	139,358	25,985	-32	-21,746	4,514	148,078	-

기타	자가보유	96,986	43,737	-127	-18,074	2,743	125,266	-

연결조정	-	-79,954	-21,445	0	12,104	0	-89,295	-

합 계	-	693,770	180,632	-6,024	-132,079	31	736,330	-

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	2,395	414	-85	-902	0	1,822	-

중국	자가보유	498	523	-32	-182	-17	790	-

미국	자가보유	512	55	-11	-155	11	412	-

기타	자가보유	2,426	872	-129	-797	-15	2,357	-

합 계	-	5,831	1,864	-257	-2,036	-21	5,381	-

[자산항목 : 공구와 기구]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	55,827	22,026	-1,019	-22,438	0	54,396	-

중국	자가보유	27,858	17,688	-87	-8,505	-874	36,080	-

미국	자가보유	8,459	4,660	-133	-3,448	308	9,846	-

기타	자가보유	6,271	6,016	-36	-2,163	165	10,253	-

합 계	-	98,415	50,390	-1,275	-36,554	-401	110,575	-

[자산항목 : 비품]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	17,539	4,802	-735	-5,483	0	16,122	-

중국	자가보유	2,457	1,572	-10	-1,110	-75	2,835	-

미국	자가보유	3,810	1,000	-4	-1,209	110	3,707	-

기타	자가보유	5,071	2,466	-60	-1,640	23	5,860	-

합 계	-	28,877	9,840	-809	-9,442	58	28,524	-

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제3기	제2기	제1기

한국	제품, 상품, 기타매출	3,187,763	3,143,115	1,063,959

중국	제품, 상품, 기타매출	1,771,557	1,437,203	484,507

미국	제품, 상품, 기타매출	1,130,100	1,024,057	334,481

기타	제품, 상품, 기타매출	616,094	512,680	154,170

내부거래 및 연결조정	제품, 상품, 기타매출	-839,142	-817,864	-315,681

합계	제품, 상품, 기타매출	5,866,372	5,299,191	1,721,436

주) 당사는 2014년 9월 1일 (주)한라홀딩스의 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립, 제1기는 2014년 9월 1일 부터 2014년 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성하였습니다.나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로국내 납품경로는OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두 가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다.

(2) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고

국내	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감	① 현대/기아자동차- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 월합계 현금 결제(현대 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제	-

수출	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행③ 생산/출고/선적/납품④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감	① 만도 미국법인- T/T(90일)② GM- T/T(47일) 주단위 결제	US$ 또는￥ 또는￠ 결제

해외법인	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감	① 미국법인- 현대/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인- 현대 : 월합계 현금(75일) 결제- 기아 : 월합계 현금50% / 90일 어음50% 결제- GM : 월합계 현금(익월) 결제③ 인도법인- 현대 : 주단위 현금(30일) 결제	US$ 또는INR 또는CNY 또는EUR 결제

다. 판매전략(1) 국내외 기존시장 점유율 확대

주요 고객인 HMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 DAS, Safety System 등 고부가가치 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(2) 해외 고객다변화

BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며, 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장(HMC그룹/GM그룹)의 Market 유지와 신규 거래선의 확대를 동시에 추진하고 있습니다. 중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며, 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. 인도법인에서는 GM, FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라, 마힌드라, TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다. 또한, 현재 양산중인 Brazil 법인과 함께, 2017년 올해 양산을 시작한 Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며, 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다.

(3) 신규사업 발굴

M, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(DAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서 新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다.

(4) Total Marketing 활동 강화

단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다.

라. 주요 매출처

당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2016년 기준 약 56%를 차지합니다. 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 22%의 비중을 차지하여, 결과적으로 HMC Group과 북미OEM의 합이 전체 매출의 약 78%정도를 차지하고 있습니다. 상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다.

6. 수주상황당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 본 사업보고서에 첨부된 연결감사보고서 '주석 4. 재무위험관리'를 참조바랍니다. 8. 파생상품 거래 현황 본 사업보고서에 첨부된 연결감사보고서 '주석 11. 파생금융상품' 을 참조바랍니다. 9. 경영상의 주요 계약

회사명	계약상대방	계약체결시기	계약기간	계약내용	대금수수방법(기준)

(주)만도	MMT	1997.08.21	1997.08.21 ~ 2019.08.20	기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)IDP : USD 400천, Royalty : Net sales의 3%, 2%, 1%	반기종료 후30일이내

AVM	1994.10.27	1995.01.13 ~ 2023.12.31	기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)IDP : USD 100천Royalty : Net sales*2.5% 또는 차종별 정액(MYR 1.19~1.97/unit)	-

Taha	2009.12.14	2009.12.14 ~ 2021.04.30	기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)IDP : USD 500천, Royalty : IPI*3% 또는 IPI*1~1.5%	반기종료 후45일이내

Hitachi AutomotiveSystems Co., Ltd.	2008.08.18	2008.08.18 ~ 2017.10.16	기술도입계약(License Agreement)IDP : JPY 1000만,Royalty : Net Sales*1.8% 또는 Net Sales*4%(2개 차종)	반기종료 후90일이내

2001.07.02	2001.07.02 ~ 특허만료일까지	기술도입계약(Patent License Agreement)IDP : JPY 500만Royalty :- Net Sales*1.5%(연간18만대 이하)- Net Sales*1.0%(연간18만대 초과)	반기종료 후90일이내

KYB Corporation	2003.03.31	2003.03.31 ~ 2018.03.30	기술도입계약(License and Technical Assistance Agreement)IDP : USD 120천, Royalty : Net Sales*1%	반기종료 후90일이내

Diamond ElectricMfg. Co., Ltd.	2012.11.22	2012.11.22 ~ 2019.12.31	기술도입계약(License and Technical Assistance Agreement)IDP : JPY 78,300천, Royalty : 별도산식에 따름	반기종료 후90일이내

주) 상기 경영상의 주요계약 내용은 공시서류 작성기준일 현재 연결대상 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용을 기재하였습니다.

10. 연구개발 활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 운영현황

만도 R 자동차 부품의 전자화와 친환경화에 대응하기 위하여 체계적인 연구개발 시스템과 최첨단 연구 설비를 갖추고, 고도로 숙련된 연구 인력의 확보를 위해 노력하고 있으며, 회사의 신성장 동력을 창출하고 미래를 대비하는 선행 기술의 단계적인 개발과 양산화를 통하여 한국 자동차 산업의 위상을 한 단계 높이고 있습니다.레이더 센서를 이용한 차간 거리 유지로 앞차와의 간격을 조절하는 SCC(Smart Cruise Control), 초음파센서와 지능형 조향장치를 이용하여 운전자의 주차를 도와 주는 SPAS(Smart Parking Assist System), 측후방 레이더를 통해 차량의 측면과 추방의 사각지대를 감시, 경고하는 BSD (Blind Spot Detection) 등의 ADAS(Advanced Driver Assistance System)제품과 세계적 이슈인 환경 문제에 대응하기 위한 전기 자동차의 Battery Charger를 성공적으로 개발하여 양산에 적용하고 있습니다. 또한, 저속 및 고속 주행 상황에서 전방 도로의 위험을 감지해 차량 속도를 줄이거나, 더 나아가 급박한 상황에서는 차량을 완전히 정차시킬 수 있는 자동 브레이크 시스템인 AEB (Autonomous Emergency Braking), 카메라로 차선을 인식하고 지능형 조향장치의 제어를 통해 차선 이탈을 방지하는 LKAS(Lane Keeping Assist System)를 양산 개발하고 있습니다.

각 제품별 연구소는 생산하고 있는 제품의 원가절감/성능개선/품질향상 등 신모델 제품 개발을 통한 경쟁력 향상에 힘쓰고 있으며 각 해외연구소는 현지 독자 Application을 통하여 고객 대응력을 강화하고 지역별 특성화 운영을 통한 Global R 시너지 창출에 기여하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직 및 주요업무

구분	주요 업무

Global R	Brake	제동시스템 경쟁력 제고
제동시스템 상품화개발 및 고객대응

Steering	조향시스템 경쟁력 제고
조향시스템 상품화개발 및 고객대응

Suspension	현가시스템 경쟁력 제고
현가시스템 상품화개발 및 고객대응

DAS	DAS 시스템 개발(SPAS 등)
DAS 시스템 경쟁력 제고

Electronics	전자 핵심원천기술 개발 (반도체 기술, EMC 기술 등)
Green Car용 신기술/신제품 개발(Converter, Battery Charger 등)
ECU, Camera, Radar, Sensor류 개발
S/W 기반 기술(Vision Algorithm, Tracking Algorithm 등)

Advanced
Technology	친환경/지능형 신기술/신제품 개발(통신기반 자율주행 등)
요소 기술 분야 기술개발(유압/유동 해석 등)
Next Generation 샤시 제품 개발 (제동, 조향, 현가 등)
샤시 성능개선 신기술 개발 (모터제어, 기어 설계)

Reliability Validation Test	글로벌 시험평가 네트워크 운영
시험평가기술 개발
대상시험, 실차시험, NVH시험, 전자파 시험 및 평가
Final Validation

MSI	ECU 개발 (S/W platform 개발, 회로 설계, PCB설계/검증)
영상 인식 S/W 개발 (알고리즘 개발, 개발/평가용 영상 DB 구축)
Safety 검증 (S/W 및 ECU 단위 시험, SILS/HILS)

RAdministration	글로벌 중장기 기술전략 수립 및 실행관리
연구개발 포트폴리오 관리
Global Control Tower 기능 수행
자동차 수종 사업 발굴, 타당성 분석
글로벌 표준화 체계 구축
Global R 특허 출원/관리

해외
연구소	중국연구소	현지 Application 독자 수행
Low Cost Design 능력 확보 : 중국 특화 모델 개발
Role Sharing : Conventional 제품 설계, Cost-effective 업무 주도

미국연구소	현지 Application 독자 수행
미주 선도 기술 분석 : SRS 분석/설계 컨셉 정립
Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 차량데모(Engineering Green)

유럽연구소	생산 Site 안정화
EU Biz. 지원 : PM, 수주지원
Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 신기술 동향분석

인도연구소	현지 Application 독자 수행
인도 특화 모델 개발
인도 Biz. 지원 : Local 고객 확보

나. 연구개발 비용(단위: 백만원)

과목	제3기	제2기	제1기

연구개발비용 계	283,229	259,555	77,870

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100]	4.83%	4.90%	4.52%

주) 당사는 2014년 9월 1일 (주)한라홀딩스의 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립, 제1기는 2014년 9월 1일 부터 2014년 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성하였습니다.

다. 연구개발 실적

당사의 최근 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구
형태	연구과제명	수행기간	기대효과	비고

자체	MBSE 정착을 위한 BASE MODEL 개선	2016-01~2016-12	연구일반	-

자체	무연 솔더 분석 기술	2016-04~2016-12	기술개발	-

자체	HILS 이용한 실차 조타 성능 Rig 사전 검증 기술	2016-03~2016-12	기술개발	-

자체	M/Booster Valve body 원가절감 소재 개발	2016-01~2016-12	기술개발	-

자체	승차감 계측기술 및 정량화 기술	2015-09~2016-12	기술개발	-

자체	밸브 유동 및 압력 해석 기술	2016-02~2016-12	기술개발	-

자체	EMC 만족을 위한 EPS 개발	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	D-Seg 출력 C-EPS 적용을 위한 고감속기어 개발	2016-02~2016-11	기술개발	-

자체	GEN3 C-EPS SYSMECH 강건화 설계	2016-01~2016-11	기술개발	-

자체	치골격구조 적용을 통한 고강도 Worm Wheel 개발	2016-02~2016-12	기술개발	-

자체	고강성 기어 개발	2016-03~2016-11	기술개발	-

자체	De-rattle Low friction 기어 개발	2016-02~2016-11	기술개발	-

자체	소음 강건 Caliper 설계 기술	2016-02~2016-12	기술개발	-

자체	Pad 흡착 방지 기술	2016-01~2016-12	기술개발	-

자체	M/BSTR Rig 이음 시험 평가 기술	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	Stick-slip 노이즈 평가 기술	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	AHB 유동 노이즈 검출 기술	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	AVH Leak 검출 기술 (TC V/V)	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	MFS Valve 개발	2015-07~2016-12	기술개발	-

자체	Compact Size 밸브 설계 기술	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	유로 설계 기술	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	LCD 표준모델 개발	2015-11~2016-11	제품개발	-

자체	선행 S/W 역량 확보를 위한 신규 아키텍처 적용	2016-01~2016-12	기술개발	-

자체	횡강성 및 핸들링 강화를 위한 PDe N HALO 고성능차량 댐퍼개발	2016-03~2016-11	제품개발	-

자체	풋루스 승차감 향상을 위한 시트포스트 댐퍼 개발	2016-03~2016-11	제품개발	-

자체	IDB 모터 최적 설계	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	실차 소음/진동 평가 기준 정량화	2016-04~2016-10	연구일반	-

자체	Cyclist AEB ALS 실차검증 기술	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	Euro/NHTSA-NCAP 검증 기술(AEB)	2016-11~2016-12	기술개발	-

자체	MHE Gen3 TAS 시제품 성능 평가	2016-05~2016-10	연구일반	-

자체	초기 응답성능 향상을 위한 다이렉트 센싱 R-MDPS 개발	2016-09~2016-11	기술개발	-

자체	Radar와 Fascia/Bumper의 정합성 평가	2016-02~2016-10	연구일반	-

자체	SCC Blockage 오경보 강건화 개선	2016-02~2016-10	연구일반	-

자체	Mild HEV용 Belt Type MSG 개발	2011-12~2016-12	제품개발	-

자체	AHB Gen3 '뿍' 노이즈 개선	2016-02~2016-11	연구일반	-

자체	초경량 구조용 나노 복합 소재	2015-01~2016-12	국책과제	-

자체	경고등/상태등 이상	2015-12~2016-11	연구일반	-

자체	휠센서 관련 ESC 경고등 점등	2016-02~2016-12	연구일반	-

자체	MLTT GEN 2.5 개발	2016-01~2016-12	제품개발	-

자체	Booster 긁힘감 개선을 위한 Rear seal 최적 설계	2016-02~2016-10	기술개발	-

자체	확장형 IBJ Ball HSG 개발	2016-04~2016-10	제품개발	-

자체	공로시험 효율화를 위한 MULTI-LOGGING TOOL 및 ON-ROAD TEST DB 개발	2016-03~2016-11	연구일반	-

자체	고품 개선(누유)	2016-01~2016-12	연구일반	-

자체	고품 개선(소음)	2016-02~2016-12	연구일반	-

자체	고품 개선(NTF)	2016-02~2016-11	연구일반	-

자체	SE 방법론을 통한 R-EPS 소음 개선	2016-01~2016-12	연구일반	-

자체	Rack bar Sizing 예측도 향상 위한 해석 모델 개발	2016-02~2016-12	기술개발	-

자체	Gen3 R-TOS (TAS) 양산 개발	2016-02~2016-12	제품개발	-

자체	SPAS 초음파 센서 오경보 및 고장	2016-01~2016-11	연구일반	-

자체	신규 치형 개발을 통한 R-EPS용 저소음 고토크 Belt 개발	2016-02~2016-12	제품개발	-

자체	MBSE통한 REDUNDANT SDS 개발	2016-01~2016-12	기술개발	-

자체	Notch Feel 개선을 위한 고강성 Compliance Mechanism 개발	2016-02~2016-12	기술개발	-

자체	설계 선진화를 통한 GEN3 EPS 검증 TDP 구축	2016-02~2016-12	기술개발	-

자체	IGIJA II (MGH-100 ESC 개발)	2016-01~2016-12	제품개발	-

자체	Proto 품질강화를 위한 프로세스 개선 및 자동화 설비 구축	2016-01~2016-12	연구일반	-

자체	Squeal Noise Front Loading 개발 절차 수립	2016-02~2016-12	연구일반	-

자체	북미 환경 규제 대응을 위한 Cu-free 마찰재 개발	2016-01~2016-12	기술개발	-

자체	6Piston Monoblock Caliper 선행제품개발	2012-08~2016-10	제품개발	-

자체	선행 S/W 기술 융합을 위한 Architecture 연구	2016-01~2016-12	기술개발	-

국책	연비 개선(20 %)을 위한 준중형 소프트 하이브리드 자동차용 8 kW급 벨트구동 Torque Assist System 및 통합 SW개발	2012-11~2016-12	국책과제	-

자체	T/L 디젤 후륜 회생제동 브레이크 시스템 개발	2015-02~2016-09	연구일반	-

자체	신규제어로직 개발환경 구축위한 차량거동 예측모델구축	2015-12~2016-08	기술개발	-

국책	도로속성 정보 및 다중센서 융합기반 통합 운전지원시스템 개발	2012-06~2016-05	기술개발	-

국책	Electric Corner Module 개발	2011-06~2016-06	선행기술	-

국책	플러그인 디지털 해석프레임워크 개발	2016-02~2016-05	선행기술	-

자체	Gen2 Plus M/Cyl 개발	2015-01~2016-05	선행제품	-

자체	LWL Steering Column 개발	2015-06~2016-04	선행제품	-

수탁	교차로 충돌 안전 기능 개발	2014-03~2016-04	선행기술	-

자체	C-EPS (정차 조타중) "뚝" 소음	2016-01~2016-03	연구일반	-

자체	ARS 시스템 개발	2013-01~2016-02	기본연구	-

자체	IDB 및 최적화	2012-09~2016-02	기본연구	-

자체	MoC Gear Train 효율 최적화	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	MoC 축력발생부 효율 향상을 통한
작동 성능 개선	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	Front MoC 개발	2014-02~2015-12	선행제품	-

자체	ARMoC 양산 모델 확보	2015-02~2015-12	선행제품	-

자체	흡착 개선 설계안 도출	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	16" Grade 표준 Caliper 개발	2014-01~2015-12	선행제품	-

자체	IDB SW Architecture 구축	2015-01~2015-12	연구일반	-

자체	IGIJA Project	2013-11~2015-12	선행제품	-

자체	Rack Housing 최적설계프로세스 개발	2015-01~2015-12	선행기술	-

자체	GEN3K 양산 AUTOSAR ASW 개발	2015-052015-12	선행제품	-

자체	EPS 부가기능 S/W (VAFs) 9종 개발	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	EPS 시스템 엔지니어링 기반 구축	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	고질적 NVH Issue : IDB 작동소음
예측기술 개발	2014-11~2015-12	선행기술	-

자체	Rack Bar 원통 열처리 개발	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	C-EPS Gen3 SysMech	2015-02~2015-12	선행기술	-

자체	고비율 감속기어 개발	2014-01~2015-10	선행제품	-

자체	Hysteresis 개선 IPA 개발	2015-01~2015-10	연구일반	-

자체	Gen3 R-EPS Sysmech 개발	2015-02-~2015-11	선행기술	-

자체	H/W 설계 역량 강화 기술 개발	2015-03~2015-12	연구일반	-

자체	Automotive SPICE를 반영한 R
통합프로세스 구축	2014-08~2015-12	선행기술	-

자체	EPS SW 개발자 검증 강화	2015-03~2015-12	연구일반	-

자체	Suspension Seat post 개발	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	기어 동역학 해석 기술 개발	2015-02~2015-12	연구일반	-

자체	SDC 제어 로직용 BSW개발	2015-04~2015-12	연구일반	-

자체	SDC80e 시스템 개발	2015-04~2015-10	연구일반	-

자체	운전자성향 판정 SDC 제어 시스템 개발	2015-04~2015-10	연구일반	-

자체	GEN3K 양산 AUTOSAR BSW 개발	2015-05~2015-12	선행제품	-

자체	Bracket 진동피로해석 Process 개발	2015-01~2015-12	연구일반	-

자체	모터 소음 진동 해석 기술 개발	2015-01~2015-12	연구일반	-

자체	고출력 22.5 고비율 감속기어 개발	2015-02~2015-12	선행기술	-

자체	IDB System AUTOSAR Platform 적용 개발	2015-01~2015-12	선행기술	-

자체	초고강도 알루미늄 소재를 이용한
탄성계수 85GPa급 Column LWR Shaft 개발	2015-01~2015-12	선행기술	-

자체	MGH80 ESC Pump Piston 원가절감형 DLC 최적 코팅 개발	2015-01~2015-12	선행기술	-

자체	MGH100 ESC ASIC 개발	2013-01~2015-12	선행제품	-

자체	Gen2.0 AUTOSAR 양산 개발	2014-02~2015-09	선행제품	-

자체	고탄성 Ester계 EP 개발을 통한 HSD Rebound Bumpper 개발	2014-02~2015-09	선행기술	-

자체	AFS System개발	2012-01~2015-09	선행제품	-

자체	ELTT Gen 2.5 개발	2014-02~2015-07	선행제품	-

자체	P/Pack Gen2.0	2013-02~2015-07	선행제품	-

자체	Gen2.0 AUTOSAR 양산 개발	2014-02~2015-09	선행제품	-

자체	대용량 MoC 양산 모델 확보	2014-01~2015-06	선행제품	-

자체	대형 승용 및 소형 상용차용 고강성 DIH 개발	2014-01~2015-06	선행제품	-

자체	Dynamic 제동 및 BCM 조건에서의 Caliper 강성 해석 모델 개발	2014-01~2015-06	선행기술	-

자체	DCCV IMS 개발	2014-03~2015-06	선행제품	-

자체	BLS Gen.2 Master Cylinder 선행 개발	2014-01~2015-04	선행제품	-

자체	플러그인 디지털 해석 프레임워크 개발	2015-02~2015-06	연구일반	-

수탁	HMC 다기능 전방 카메라 속도표지 인식 선행기술 개발	2013-12~2015-03	선행기술	HMC

자체	SDC80(내장형) 개발	2013-02~2015-01	선행기술	-

자체	AUTOSAR 4.0 기반 Safety 기술 개발	2013-11~2014-11	선행기술	-

자체	고질적 NVH Issue : CEPS Stick-Slip 뚝 이음 개선	2014-11~2015-06	선행기술	-

자체	고질적 NVH Issue : 현가 Rumble 이음 설계표준 및 Rig TDP 수립	2014-11~2015-06	선행기술	-

자체	고질적 NVH Issue : CBS 스퀼 불안정 거동 연구	2014-11~2015-06	선행기술	-

자체	IDB 고장 감지 및 분리를 위한 통합 고장 모델 개발	2014-10~2014-12	선행기술	-

자체	Zero Tooth on Tooth 구조 개발	2014-03~2014-12	선행제품	-

자체	고성능차량 댐퍼 개발	2014-03~2014-12	선행제품	-

국책	V2I 통신 기반 차량 종방향 안전 제어기술 개발	2011-06~2014-12	선행기술	-

국책	(국책)전기차용 회생제동시스템 개발	2012-08~2014-07	선행기술	-

자체	Gen2 De-rattle S/Yoke 개발	2014-06~2015-01	선행제품	-

자체	MRP Pinion 고주파 열처리 소재 및 공법 개발	2014-06~2015-01	선행기술	-

자체	Rack Bar 연마 삭제 Type 개발	2014-07~2014-12	선행제품	-

자체	AL OBJ 개발	2014-07~2015-05	선행제품	-

자체	MAS55C1.0 ECU 개발	2011-12~2014-11	선행제품	-

자체	Torque Angle Sensor GEN2 개발	2013-01~2015-02	선행제품	-

자체	Active Retraction BIR 선행개발	2013-02~2014-12	선행제품	-

자체	신뢰성 검증 기술(가속 기법) 개발 및 외주 평가 [KATECH과 공동 개발-Collaboration Lab. 3차년도]	2014-07~2015-06	선행기술	-

국책	타이어 힘 측정 센서 개발을 통한 차량 통합 제어 개발	2012-06~2015-05	선행기술	-

자체	통합형 전동 부스터 개발	2014-03~2015-02	기본연구	-

자체	MGH-80 1P FSR ACC S/W 개발	2012-05~2015-01	선행제품	-

자체	MSI-MGH-HILS	2014-06~2014-11	선행기술	-

자체	Practice_Sushant	2014-06~2014-05	선행기술	-

자체	MEMS 기술을 이용한 압력센서 국산화 개발	2013-01~2015-01	선행기술	-

자체	초음파센서용 압전소자 국산화 개발	2013-01~2015-01	기본연구	-

자체	시스템 레벨 EMC 기술 기반 구축	2014-01~2015-01	선행기술	-

자체	PB 랠리카	2012-04~2014-04	선행기술	-

자체	MAS95D 2.0P	2011-09~2014-12	선행제품	-

자체	R-EPS GEN3K 시스템 개발	2014-03~2014-11	선행제품	-

자체	SDC System VAFs Logic 개발	2014-03~2015-01	기본연구	-

자체	Ball screw 용량 해석 모델 개발	2014-03~2015-01	선행기술	-

자체	이음/이질감 개선 Design 개발	2014-01~2015-01	선행제품	-

자체	EPS UNIT부 Collapse Stroke 증대 모델 개발	2014-01~2015-01	선행제품	-

자체	PIN SLIP BUSH 성능 개선	2014-01~2015-01	선행기술	-

자체	고감속비 RBNA 개발	2014-01~2015-01	선행제품	-

자체	DC Motor 개선	2012-01~2014-08	선행제품	-

자체	25A DC Motor 개발	2013-01~2014-07	선행제품	-

자체	Aluminum Booster 선행 개발	2010-09~2014-03	선행제품	-

자체	Ball lever high step 구조 개발	2014-02~2015-02	선행제품	-

자체	High temperature ball slip IMS 개발	2014-02~2015-02	선행제품	-

자체	GENⅢ Oil Seal 개발	2011-10~2014-06	선행제품	-

자체	GEN3 유격보상기구(MAS70C P/PACK)	2012-10~2015-01	선행제품	-

자체	Gen2.0 Model Based Auto Code Generation Bench구축	2014-02~2015-01	선행제품	-

자체	MAS70C 모터 개발	2011-10~2014-08	선행제품	-

자체	MAS55C 모터 개발	2011-10~2014-08	선행제품	-

자체	Ferrite Magnet BLAC Motor 개발	2013-01~2014-11	선행기술	-

자체	고내열 내마모 EP 개발을 통한 Center EPS 저소음 감속기어 개발	2014-01~2015-01	선행기술	-

자체	고강성 경량Aluminum BaseShell 개발	2013-01~2014-09	선행기술	-

자체	V2X prototype 단말기 개발	2014-01~2015-01	선행기술	-

자체	정밀 냉간단조 공법을 통한 EPB 일체형 구동 Gear 개발	2014-01~2015-01	선행기술	-

자체	저마찰 내충격 소재 및 고정밀 사출 공법 개발을 통한 원가절감 C-EPS W/Wheel 개발	2014-02~2015-06	선행기술	-

자체	RWS 시스템 개발 (Rear Wheel Steering)	2013-01~2015-03	기본연구	-

자체	주파수감응형 Damper(SFD)개발	2013-11~2014-10	선행제품	-

자체	HCDⅡ 신규 Valve 개발	2013-11~2014-10	선행제품	-

자체	Functional Safety Process 구축	2010-12~2014-07	선행기술	-

자체	VDA 기준 양산용 MoCi AUTOSAR SW 개발	2014-01~2015-02	선행기술	-

자체	모터 설계 기술 개발	2013-01~2015-01	기본연구	-

자체	상용 R/P 개발	2012-06~2015-01	선행제품	-

자체	이중 사출 Worm Wheel DC-type 개발	2013-01~2015-01	선행제품	-

국책	고기능성 부품을 활용한 전기자전거 시스템 개발	2011-06~2014-11	선행기술	-

수탁	AUTOSAR FlexRay 통합 제어 ECU 개발	2013-12~2014-11	선행기술	HMC

자체	카메라 부가기능 개발	2011-01~2014-08	선행기술	-

자체	Motor on DIH 개발	2012-08~2014-01	선행제품	-

자체	신규 감속구조 적용 MoC Gen2 개발	2012-08~2014-01	선행제품	-

자체	PMSM Driver SW Architecture 설계 및 PMSM Driver System의 제어용 모델 개발	2013-10~2014-03	선행기술	-

자체	통합형 Parking brake system (EPBi, MOCi) ((MoCi (ESC+MoC) 통합 ECU 개발)	2012-07~2014-01	기본연구	-

자체	Simulation 환경 구축	2013-03~2014-01	선행기술	-

산연	신뢰성(가속 및 HALT) 및 SW 검증 기술 개발 [KATECH과 공동 개발-Collaboration Lab. 2차년도]	2013-07~2014-07	선행기술	-

자체	Ø20 Hollow Rod 개발	2013-01~2014-01	선행제품	-

국책	EURO NCAP 대응 지능형 교통 표지판 인식 시스템 개발	2013-06~2015-06	선행기술	-

자체	MGH-80 Mpless ESC 개발	2012-08~2014-10	선행제품	-

국책	카본 복합 소재를 이용한 저소음 경량 전동식 조향 시스템 컬럼 모듈 개발 (부품소재기술개발사업)	2012-01~2015-01	선행기술	-

자체	MOSS-15 개발	2013-03~2014-01	선행기술	-

산학	(산학) AHB GEN3 시스템 유압/유동 소음 해석	2013-03~2014-02	선행기술	-

자체	SDC100(MRF) 개발	2013-02~2015-01	선행기술	-

자체	MGH-60 경제형 ASIC 개발	2013-01~2014-01	선행기술	-

자체	High Performance Caliper 선행제품개발	2010-04~2015-03	선행제품	-

자체	전방 레이더 부가기능 개발	2013-01~2014-04	선행기술	-

자체	초경량 Engineering Plastic Upper Column 개발	2013-01~2014-01	기본연구	-

자체	PowerPack Gen2.0 CAN통신 SW구조 모듈화 개발 및 검증	2013-01~2014-02	선행기술	-

자체	EPS Sudden Shut Down Mitigation 로직 개발	2013-01~2014-10	선행기술	-

자체	저흡습 내마모 Dual Pinion-Electronic Power Steering Plastic Boss Worm Wheel 개발	2013-01~2015-01	선행제품	-

자체	원가절감형 침탄강을 이용한 Pinion Shaft 개발	2013-01~2014-01	선행제품	-

자체	MAS85C MBCO MOTOR 개발	2012-01~2014-01	선행제품	-

자체	EPS 부가기능 S/W 개발	2013-01~2014-06	선행기술	-

자체	고기능 컬럼개발	2013-01~2014-01	선행제품	-

자체	Al IMS 선행제품 개발통한 중량절감 25% 달성	2013-01~2014-01	선행제품	-

자체	Gen2 개발 (기존 Gen1 대비 비접이식 원가절감형 모델 개발)	2012-12~2014-08	선행제품	-

국책	그린카 회생제동	2012-06~2014-07	선행기술	-

자체	GEN2 MOC ECU 개발	2012-01~2014-07	선행제품	-

주) 당사는 2014년 9월 1일을 분할기준일로 하여 (주)한라홀딩스의 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으므로, 상기 연구개발 실적은 舊, (주)만도의 최근 3년간 연구개발 실적을 포함하여 기재합니다. 11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

(단위 : 개)

제품분류	출원지	등록	출원(출원완료)	총계

특허	디자인	상표	소계	특허	디자인	상표	소계

제동장치	국내	1,019	2	5	1,026	457	-	-	457	1,483

해외	288	-	6	294	387	-	4	391	685

소계	1,307	2	11	1,320	844	-	4	848	2,168

조향장치	국내	962	2	5	969	382	-	1	383	1,352

해외	305	-	-	305	191	-	3	194	499

소계	1,267	2	5	1,274	573	-	4	577	1,851

현가장치	국내	499	-	3	502	187	-	-	187	689

해외	176	-	1	177	91	-	2	93	270

소계	675	-	4	679	278	-	2	280	959

기타	국내	449	12	15	476	639	2	-	641	1,117

해외	175	21	17	213	428	5	2	435	648

소계	624	33	32	689	1,067	7	2	1,076	1,765

총계	국내	2,929	16	28	2,973	1,665	2	1	1,668	4,641

해외	944	21	24	989	1,097	5	11	1,113	2,102

소계	3,873	37	52	3,962	2,762	7	12	2,781	6,743

주) 지적재산권은 그 내역이 6,700여건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다.

나. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정

(1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률