HL만도 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

2. 미상환 전환사채 발행현황당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)만도	회사채	사모	2021년 02월 05일	50,000	2.950%	해당없음	2031년 02월 05일	미상환	신영증권

(주)만도	회사채	사모	2021년 02월 08일	100,000	2.026%	AA-(NICE 신용평가)	2026년 02월 08일	미상환	NH투자증권

(주)만도	회사채(녹색채권)	공모	2021년 04월 22일	190,000	1.461%	AA-(NICE 신용평가,한국신용평가, 한국기업평가)	2024년 04월 22일	미상환	키움증권, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권

(주)에이치엘클레무브	회사채(녹색채권)	공모	2021년 04월 22일	60,000	1.959%	AA-(NICE 신용평가,한국신용평가, 한국기업평가)	2026년 04월 22일	미상환	키움증권, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권

(주)에이치엘클레무브	회사채	사모	2021년 02월 08일	50,000	1.624%	AA-(NICE 신용평가)	2024년 02월 08일	미상환	NH투자증권

(주)에이치엘클레무브	회사채(녹색채권)	사모	2021년 10월 22일	20,000	2.090%	해당없음	2024년 10월 22일	미상환	케이디비에스지제삼차유한회사

합 계	-	-	-	470,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 (주)만도모빌리티솔루션즈 공모사채 60,000백만원(2021.04.22 발행) 및 사모사채 50,000백만원(2021.02.08 발행)은 최초 (주)만도가 발행 후 단순물적분할에 따라 신설법인인 (주)만도모빌리티솔루션즈로 이관 후, (주)만도모빌리티솔루션즈가 당사 100% 자회사인 (주)에이치엘클레무브에 흡수합병되며 이관된 것입니다.2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	190,000	140,000	400,000	10,000	60,000	-	-	800,000

사모	-	-	70,000	-	100,000	50,000	-	220,000

합계	190,000	140,000	470,000	10,000	160,000	50,000	-	1,020,000

5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 주식회사 만도>

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2019년 04월 15일	2022년 04월 15일	100,000	2019년 04월 03일	한국증권금융

제8-2회 무보증사채	2019년 04월 15일	2024년 04월 15일	150,000	2019년 04월 03일	한국증권금융

제9-1회 무보증사채	2019년 08월 29일	2022년 08월 29일	90,000	2019년 08월 19일	한국증권금융

제9-2회 무보증사채	2019년 08월 29일	2024년 08월 29일	60,000	2019년 08월 19일	한국증권금융

제10-1회 무보증사채	2020년 05월 28일	2023년 05월 26일	140,000	2020년 05월 18일	한국예탁결제원

제13-1회 무보증사채	2021년 04월 22일	2024년 04월 22일	190,000	2021년 04월 12일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다), 제8-2회 무보증사채>부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다), 제9-2회 무보증사채>부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다) 이행현황 이행(부채비율 별도 181.60%, 연결 179.04%연결 EBITDA/순이자비용 1,308.46%) 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준), 제8-2회 무보증사채>지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재제표기준), 제9-2회 무보증사채>지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(연결재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(연결재무제표기준) 이행현황 이행 (지급보증 및 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 별도기준 자기자본의 20.61%, 연결기준 20.19%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.(별도재무제표기준)하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (별도재무제표기준), 제8-2회 무보증사채>하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (별도재무제표기준), 제9-2회 무보증사채>하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (별도재무제표기준), 제10-2회 무보증사채>하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (연결재무제표기준), 제13-2회 무보증사채>하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (연결재무제표기준) 이행현황 이행 (자산 처분액이 별도기준 자산총계의 0.02% , 연결기준 자산총계의 0.67%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다, 제8-2회 무보증사채>본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다, 제9-2회 무보증사채>본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다., 제10-2회 무보증사채>본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다, 제13-2회 무보증사채>본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다 이행현황 이행 (최대주주 변동 없음) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 08월 25일 제출(한국예탁결제원, 한국증권금융) 주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황의 제출일은 2021년 반기보고서 기준 이행현황보고서제출일로 2021년 사업보고서 기준 이행현황보고서는 향후 별도 제출 예정입니다. - 주식회사 에이치엘클레무브> (작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제1회 무보증사채 2020년 05월 28일 2025년 05월 28일 10,000 2020년 05월 18일 한국예탁결제원 제 3회 무보증사채 2021년 04월 22일 2026년 04월 22일 60,000 2021년 04월 12일 한국예탁결제원 (이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다) 이행현황 이행(부채비율 연결 248.30%) 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(연결재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(연결재무제표기준) 이행현황 이행 (지급보증 및 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 연결기준 자기자본의 73.41%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (연결재무제표기준)하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (연결재무제표기준) 이행현황 이행 (자산 처분액이 연결기준 자산총계의 0.04%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다 이행현황 미이행[기존권리의무자인 ㈜만도의 단순물적분할에 따른 따른 회사채 이관으로 최대주주가 변경 ((주)한라홀딩스 → (주)만도 )됨에 따라 사채상환청구 공고를 이행함] 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - 주1) 주식회사 에이치엘클레무브의 경우 2021년 9월 신설법인으로 보고서 제출일 현재 기준감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표가 없으나, 당사 연결재무제표 반영 기준의 재무현황을 근거로 작성된 점 참고하시기 바랍니다.주2) 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 구분 제2회 발행일 2020년 2월 13일 발행금액 200,000,000,000원 발행목적 채무상환자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 200,000,000,000원 이자율 발행일 ~ 2025.02.12 : 고정금리 연 3.70% 2025.02.13 및 이후 매 5년 시점 재산정되어 적용되며, 이 경우 직전 영업일의 국고채5년 금리에 가산금리 연 2.279% 및 Step-Up Margin 2.00%를 가산하는 방식으로 조정 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 만기 30년(만기도래시 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능) 사채의 중도상환 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일 상환 가능(회계/세무/한국채택국제회계기준 자본인정 측면에서 중대한 불리한변화가 발생할 경우 조기상환 가능) 이자지급의 연기 발행자의 재량에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있음. 이 경우 발행회사는 해당 이자지급기일에 이자를 지급할 의무가 없으며, 이자지급을 정지할 수 있는 횟수는 제한이 없음. 단, 지급이 정지된 이자는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 지연이자의 지급이 정지된 날(당일포함)로부터 지연이자가 모두 지급되는 날(당일 불포함)까지의 기간 동안 해당 기간에 대하여 적용되는 본 사채의 이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생함. 미지급 누적이자 해당사항 없음 상환순위 후순위, 주주의 권리(보통주 및 우선주) 보다는 선순위 K-IFRS 자본 회계처리 근거 자본으로 100% 인정, 만기 도래시 당사의 의사결정에 따라 연장이 가능하며, 보통주식에 대한 배당금 미지급시 사채의 이자지급 또한 당사의 재량에 따라 연기 가능하므로, 원금과 이자의 지급을 회피할 무조건적인 권리가 있음. 신평사별 자본인정비율 NICE신용평가 : 60% 부채분류시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승 (2021년 12월말 연결 기준 179.04%에서 209.20%로 상승) 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 (주)만도 공모사채 8-1회8-2회 2019년 04월 15일 회사채(제4회 무보증사채) 차환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급) 250,000 회사채(제4회 무보증사채) 차환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급) 250,000 - (주)만도 공모사채 9-1회9-2회 2019년 08월 29일 장기차입금 상환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급) 150,000 장기차입금 상환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급) 150,000 - (주)만도 공모사채 10-1회 2020년 05월 28일 채무상환 자금(단기차입금) 140,000 채무상환 자금(단기차입금) 140,000 - (주)만도 공모사채(녹색채권) 13-1회 2021년 04월 22일 시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련) 190,000 시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련) 46,695 녹색채권 발행 대금 배분 대상 사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중 (주)에이치엘클레무브공모사채 1회 2020년 05월 28일 시설자금 10,000 시설자금 10,000 - (주)에이치엘클레무브공모사채(녹색채권) 3회 2021년 04월 22일 시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련) 60,000 시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련) 5,777 녹색채권 발행 대금 배분 대상 사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중 주1) (주)만도 단순물적분할에 따라 기존 (주)만도 공모사채 10-2회, 13-2회가 신설법인 (주)만도모빌리티솔루션즈 공모사채 1회, 3회로 이관되었고, (주)만도모빌리티솔루션즈와 (주)에이치엘클레무브 합병에 따라 작성기준일 현재 (주)에이치엘클레무브로 이관되었습니다. 주2) 2021.04.22 발행된 (주) 만도 제13-1회 회사채와 (주)에이치엘클레무브 제3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업지원관련 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획된 시설투자 집행 일정에 따라 자금 사용 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에향후 게시 예정이니 참고하시기 바랍니다. 2. 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다. 3. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 기타 RP 65,000 2021년 04월 8개월 예ㆍ적금 MMDA 78,305 2021년 09월 3개월 계 143,305 - 주1) 상기 금융상품은 만기가 정해지지 않은 운용상품으로 계약기간 종료일은 따로 기재하지 않았습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 MMDA 54,223 2021년 04월 9개월 계 54,223 - 주1) 상기 금융상품은 만기가 정해지지 않은 운용상품으로 계약기간 종료일은 따로 기재하지 않았습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 해당 사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 가. 주식회사 만도 물적분할- 주식회사 만도는 2021년 09월 01일 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할을 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. - 분할 사업부문 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사(존속회사) 주식회사 만도 신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문 분할신설회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등 - 분할 당사회사의 개요 분할되는 회사(존속회사) 상호 주식회사 만도 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 정몽원, 조성현, 김광헌 법인구분 유가증권시장 상장법인 분할신설회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 비상장법인 - 해당 분할은 단순물적분할로 연결재무제표에 미치는 영향은 없으며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2021년 6월 9일 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2021년 9월 2일 제출한 '합병등종료보고서'를 참고하시기 바랍니다. 종속회사>가. 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 합병 - 본건 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되었으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 본건 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영 효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높이고자 합니다. - 합병 당사회사의 개요 합병 후 존속회사 상호 주식회사 에이치엘클레무브 (HL Klemove Corp.) (구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사) 소재지 인천광역시 연수구 하모니로 224(송도동) 대표이사 윤팔주 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 채권상장법인, 주권비상장법인 합병비율 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 주식 1주당 주식회사 에이치엘클레무브의 주식 2.76주 교부 - 본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 지배회사인 주식회사 만도 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 관련한 자세한 사항은 2021년 10월 6일 제출된 만도모빌리티솔루션즈 '주요사항보고서(회사합병결정)' 또는 에이치엘클레무브 '회사합병결정 ' 공시를 참조하시기 바랍니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 자산유동화와 관련한 자산매각에 해당하는 사항은 없으며, 기타 우발채무 등에 관한 사항은 '제8기 2021년도 연결 감사보고서' 주석 34. 우발상황 및 약정사항을 참조 바랍니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 핵심감사사항은 '제 8기 사업보고서 - V. 회계감사인의 감사의견 등 - 1. 외부감사에 관한 사항 - 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견'의 핵심감사사항 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제8기 매출채권 1,390,566 24,961 1.80% 기타수취채권 73,381 3,079 4.20% 기타장기수취채권 40,078 2,443 6.10% 합계 1,504,025 30,483 2.03% 제7기 매출채권 1,367,568 25,673 1.88% 기타수취채권 57,909 972 1.68% 기타장기수취채권 41,499 2,443 5.89% 합계 1,466,976 29,088 1.98% 제6기 매출채권 1,362,431 7,269 0.53% 기타수취채권 83,243 966 1.16% 기타장기수취채권 39,259 2,443 6.22% 합계 1,484,933 10,678 0.72% (2) 대손충당금 변동현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 제8기 제7기 제6기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 29,087 10,678 2,500 2. 순대손처리액(①－②±③) 0 2,413 -125 ① 대손처리액(상각채권액) 0 0 -125 ② 상각채권회수액 0 20 0 ③ 기타증감액 0 2,433 0 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,396 20,822 8,053 4. 기말 대손충당금 잔액합계 30,483 29,087 10,678 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 ① 대손충당금 설정율: 1.80%② 기준 금액: 채권 1,390,566백만원 ③ 대손처리기준 연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실은 매출채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고 과거 신용손실 정보를 근거로 측정하였습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과또는 손상 계 일반 1,308,446 2,323 38,902 27,664 1,377,335 특수관계자 3,894 424 146 8767 13,231 소계 1,312,340 2,747 39,048 36,431 1,390,566 구성비율 94.4% 0.2% 2.8% 2.6% 100.0% 3. 재고자산 현황 등 당사 재고자산은 상품과 제품, 재공품, 원재료, 저장품, 미착품으로 이루어져 있으며, 당기말 현재 재고자산 총액은 544,105백 만원 입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 제8기 제7기 제6기 한국 상 품 21,064 18,020 12,345 제 품 36,432 33,423 20,990 재 공 품 41,790 57,684 53,436 원 재 료 81,211 37,044 46,575 저 장 품 3,159 1,397 1,305 미 착 품 8,789 10,025 11,988 합 계 192,445 157,593 146,639 중국 상 품 7,701 9,553 10,304 제 품 42,482 27,354 28,983 재 공 품 11,998 6,000 7,010 원 재 료 50,113 10,133 10,859 저 장 품 3,208 2,729 2,691 미 착 품 6,034 1,060 977 합 계 121,536 56,829 60,824 미국 상 품 14,339 6,095 1,797 제 품 14,029 9,165 7,249 재 공 품 12,415 8,471 13,356 원 재 료 48,395 30,099 43,373 저 장 품 1,951 1,894 2,362 미 착 품 36,763 21,306 22,399 합 계 127,892 77,030 90,536 인도 상 품 1,432 1,515 2,562 제 품 6,497 3,752 2,458 재 공 품 3,117 1,755 1,940 원 재 료 19,947 11,956 10,859 저 장 품 549 463 362 미 착 품 5,970 4,402 4,620 합 계 37,512 23,843 22,801 기타 상 품 1,538 1,795 1,165 제 품 10,127 9,097 8,044 재 공 품 9,485 5,256 5,823 원 재 료 47,823 19,287 22,587 저 장 품 2,241 1,910 1,917 미 착 품 19,152 11,602 18,559 합 계 90,366 48,947 58,095 연결조정 상 품 13,347 6,537 8,137 제 품 -1,611 -394 -489 재 공 품 -14,366 -37,185 -34,492 원 재 료 41,207 28,640 33,794 저 장 품 0 0 0 미 착 품 -64,223 -39,267 -49,048 합 계 -25,646 -41,669 -42,098 합계 상 품 59,421 43,515 36,310 제 품 107,956 82,397 67,235 재 공 품 64,439 41,981 47,073 원 재 료 288,696 137,159 168,047 저 장 품 11,108 8,393 8,637 미 착 품 12,485 9,128 9,495 합 계 544,105 322,573 336,797 비율 총자산대비 재고자산 구성비율(%) *1) 9.5% 6.5% 7.3% 재고자산회전율(회수) *2) 12.1 14.8 15.7 주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) = 재고자산 / 기말자산총계 * 100 주2) 재고자산 회전율(회수) = 연 환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2} (2) 재고자산의 실사내역 등 ① 실사일자 당사의 정기재물조사는 매 사업연도 종료일 기준으로 외부감사인 입회하여 사내 창고 및 사외보유재고 모두 실시하며, 실사결과를 장부에 반영합니다. 당기의 경우, 일부 사외보유재고의 실사는 Covid-19 영향으로 인하여, 대체적 절차를 수행하였습니다. 당사 내부의 재고관리 지침에 따라 전 품목을 연간 수시 및 사업연도 말에 실시하는 정기재물조사제도를 운용하고 있습니다. ② 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실사를 진행하였습니다. ③ 재고자산 순 실현가치 평가 당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 보고기간종료일 현재의 재무상태표가액으로 하고 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 계정과목 취득가액 평가손실누계액 장부가액 비고 상품 61,755 -2,334 59,421 - 제품 119,080 -11,124 107,956 - 재공품 68,942 -4,503 64,439 - 원재료 291,096 -2,401 288,695 - 저장품 13,186 -2,077 11,109 - 미착품 12,485 0 12,485 - 합계 566,544 -22,439 544,105 - 4. 진행율적용 수주계약 현황해당 사항 없습니다.5. 공정가치평가 내역(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 내용 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고 기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 금융상품은 매도가능 또는 당기손익인식 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품과 주가연계증권 등으로구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측 가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측 가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 수준2에 포함된 금융상품은 통화선도계약과 관련한 파생상품평가자산 및 부채로서 공정가치는 보고 기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정합니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측 가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함되며, 전기 말과 당기말 현재 수준3으로 공정가치를 측정하는 금융상품은 없습니다. 이 외 자세한 내용은 제8기 2021년도 연결 감사보고서‘주석 5. 공정가치’ 참조바랍니다.(2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 연결회사는 한국채택국제회계기준 의거 토지의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용합니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 1. 업계의 현황 2021년 국내 자동차 산업은 생산, 수출은 양호했으나, 내수는 감소세가 지속되며 자동차 생산량은 총 346만대를 기록하였습니다. 차량용 반도체 부족으로 인한 생산 차질이 지속되고 있으며, 이로 인한 내수 부진으로 전년동기비 1.3% 감소하였습니다. 다만 수출은 전년 Covid-19로 인한 기저효과 및 미국, 유럽 등 주요 시장의 회복세로 9% 상승한 205만대를 기록하였습니다. 2021년 국내 자동차 업체의 내수 판매량은 144만대로, 전년대비 11% 감소하였습니다. 정부의 내수활성화 정책으로 개별소비세 인하 기간이 연장 ('21.1~12)되었으나, 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 및 2020년 세제지원정책으로 인한 선수요로 내수 감소세가 지속되며 국내 5개 완성차 업체 (현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성) 모두 판매량 감소하였습니다. 수입 브랜드 판매는 0.5% 증가한 27.6만대로 그 동안 지속되던 상승세가 주춤하는 양상을 보였고, 친환경차는 신차 출시 및 세제지원으로 지속적으로 판매가 증가하며, 전년동기비 50% 증가한 41만대 기록하였습니다. 2022년 국내 자동차 산업은 내수는 지난해와 유사한 수준으로 174만대, 수출은 6% 증가한 218만대 및 생산은 3% 증가한 360만대 수준 전망합니다. 내수의 경우, 국내 경기 및 소비여력 회복에도 불구하고 차량용 반도체 부족, 신차 부족 및 정부 지원 정책 감소(개소세 인하 7월 이후 종료 예정)로 인해 회복이 어려울 것으로 예상됩니다. 수출은 2021년의 반도체 칩 부족 및 글로벌 물류 지연으로 인한 지연 수요 실현 및 신흥시장 회복으로 확대될 전망이며, 이에 따라 생산도 360만대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 생산은 2019년의 395만대 수준에는 미치지 못하는 수준이나, 2015년 이후 7년 만에 증가세 전환 예상됩니다. 2. 당사의 현황 당사는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을 보유한 자동차 부품업체로 평택, 원주, 익산에 생산 사이트, 판교에 R 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 '19년 3조 3,234억원을 기록하였으나, 글로벌 팬데믹 발생에 따른 완성차 판매 감소의 영향으로 '20년 3조 98억원, '21년 2조 8,958억원을 기록했습니다. 당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지특화된 기술 개발을위하여 노력을 경주하고 있습니다.섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있으며, 미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량공유, 전기차)에 대응하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제8(당)기 제7(전)기 차이 [유동자산] 2,944,290 2,407,039 537,251 ㆍ당좌자산 2,400,185 2,084,466 315,719 ㆍ재고자산 544,105 322,573 221,532 [비유동자산] 2,760,076 2,531,307 228,769 ㆍ투자자산 191,099 124,925 66,174 ㆍ투자부동산 8,994 9,231 -237 ㆍ유형자산 2,193,030 2,039,404 153,626 ㆍ사용권자산 52,863 45,574 7,289 ㆍ무형자산 113,887 125,227 -11,340 ㆍ기타비유동자산 200,203 186,946 13,257 자산총계 5,704,366 4,938,346 766,020 [유동부채] 2,129,591 2,031,614 97,977 [비유동부채] 1,530,519 1,197,151 333,368 부채총계 3,660,110 3,228,765 431,345 [자본금] 46,957 46,957 - [연결자본잉여금] 603,102 601,837 1,265 [연결자본조정] 202,452 199,356 3,096 [연결기타포괄손익누계액] 186,553 67,053 119,500 [연결이익잉여금] 915,477 722,267 193,210 [소수주주지분] 89,715 72,111 17,604 자본총계 2,044,256 1,709,581 334,675 당기말 연결 총자산은 전년대비 7,660억원이 증가한 5조 7,044억원을 기록했습니다. COVID-19 영향 속 경기변동에 대비한 유동성 확보로 연결기준 당기말 현금 및 현금성자산이 2,908억원 증가하며 유동자산은 5,373억원 증가했고, 제2 판교사옥 (제2 테크노벨리 Next M) 준공 진행에 따른 자산 인식 및 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사) 지분 취득에 따른 연결 편입 등 따른 유형자산 증가등으로 비유동 자산은 2,287억원이 증가했습니다. 연결 총부채는 전년대비 4,313억원이 증가한 3조 6,601억원 입니다. 금리 상승기에 대비한 유동성 조기 확보를 위한 목적 및 신규 연결 편입회사 차입금 반영 등으로 연결차입금이 전년 대비 4,490억원 증가한 것이 주된 요인입니다. 연결 총 자본은 전년대비 3,347억원 증가한 2조 443억원입니다. 원달러 환율 상승에 따른 해외사업환살손익 약 1,229억원 반영 및 임직원 상여 지급 목적의 자기주식 처분으로 기타자본이 31억원이 증가하였고, 연결당기순이익 1,786억원 반영 등의 증가 요인이 있었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제8(당)기 제7(전)기 차이 매출액 6,147,433 5,563,504 583,929 매출원가 5,246,142 4,893,809 352,333 판매비와관리비 667,638 565,005 102,633 영업이익 232,312 88,701 143,611 기타수익 94,322 53,751 40,571 기타비용 72,375 90,740 -18,365 금융수익 14,305 10,611 3,694 금융비용 58,689 67,500 -8,811 법인세비용차감전순이익 228,126 5,197 222,929 법인세비용 49,510 -8,664 58,174 당기순이익 178,616 13,861 164,755 당기 연결 매출액은 Covid-19 여파 지속으로 내부는 다소 부진했지만, 전년 대비 기저효과 및 미국, 유럽 등 주요시장 매출이 회복세를 보였고, 주식회사 에이치엘클레무브 연결 반영 효과 등으로 전년대비 5,839억원 증가한 6조 1,474억원을 기록했습니다. 매출원가의 경우 매출 증가에 따른 고정비 희석효과로 총 매출원가율은 전년 대비 2.6%p 감소한 85.3%, 매출액 대비 판매관리비율은 전년 대비 인건비 및 연구개발비 증가로 전년대비 0.7%p 증가한 10.9%를 기록했습니다. 그 결과 영업이익은 전년 대비 1,436억원 증가한 2,323억원에 영업이익률 3.8%를 기록했습니다. 법인세비용차감전순이익은 2,229억원 증가한 2,281억원입니다. 영업이익 증가에 따른 영향과 투자 유가증권 평가 이익 증가 등이 반영되었습니다. 다. 환율변동 영향당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 중국 위안화 및 유로화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사는 이러한 미래예상거래로부터 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도 파생상품을 이용하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1. 유동성 현황 당사는 꾸준한 이익창출을 통해 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있으며, 최근 금융시장 경색 및 급변하는 대외 금융환경에 대비하여 현금보유를늘려, 결산기말 현재 연결기준 8,523억원의 현금 및 현금성 자산이 있습니다. 2021년은 영업활동으로 4,127억원의 현금 유입, 투자활동으로 3,766억원의 현금 유출, 그리고 재무활동으로 2,290억원의 현금 유입이 있었습니다. 투자활동에 따른 현금 유출의 주요인은 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사) 지분인수 및 제2 판교사옥 설립을 포함한 지속적인 시설투자등 유형자산 취득에 따른 2,073억원과 무형자산 취득에 따른 336억원의 현금유출이 있었습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름에서는 단기차입금과 유동성 장기차입금 및 유동성 사채의 상환, 장기차입금의 조기상환으로 5,837억원의 현금 유출이 있은 반면, 사채의 발행, 장기차입금의 차입 등으로 8,368억원의 현금 유입이 있었습니다. (단위 : 백만원) 종류 제8(당)기 제7(전)기 차이 기말 현금및현금성자산 852,256 561,432 290,824 영업활동으로 인한 현금흐름 412,688 430,019 -17,331 투자활동으로 인한 현금흐름 -376,635 -144,437 -232,198 재무활동으로 인한 현금흐름 229,021 71,391 157,630 2. 자금조달과 지출(1) 회사의 차입금내역당기말 현재 당사의 차입금 규모는 1조 6,784억원 입니다. - 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원). 종 류 발행일 만기일 이자율 (%) 제8(당)기 제7(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 제6회 공모사채 2018.07.10 2021.07.09 - - - 250,000,000 - 제7회 공모사채 2018.10.26 2021.10.26 - - - 100,000,000 - 제8-1회 공모사채 2019.04.15 2022.04.15 2.01 100,000,000 - - 100,000,000 제8-2회 공모사채 2019.04.15 2024.04.15 2.18 - 150,000,000 - 150,000,000 제9-1회 공모사채 2019.08.29 2022.08.29 1.48 90,000,000 - - 90,000,000 제9-2회 공모사채 2019.08.29 2024.08.29 1.56 - 60,000,000 - 60,000,000 제10-1회 공모사채 2020.05.28 2023.05.26 2.06 - 140,000,000 - 140,000,000 제10-2회 공모사채 2020.05.28 2025.05.28 2.1 - 10,000,000 - 10,000,000 제11회 사모사채 2021.02.05 2031.02.05 2.95 - 50,000,000 - - 제12-1회 사모사채 2021.02.08 2024.02.08 1.62 - 50,000,000 - - 제12-2회 사모사채 2021.02.08 2026.02.08 2.03 - 100,000,000 - - 제13-1회 공모사채 2021.04.22 2024.04.22 1.46 - 190,000,000 - - 제13-2회 공모사채 2021.04.22 2026.04.22 1.96 - 60,000,000 - - 제1회 사모사채 2021.10.22 2024.10.22 2.09 - 20,000,000 - - 소 계 190,000,000 830,000,000 350,000,000 550,000,000 차감: 사채할인발행차금 -102,245 -2,019,050 -287,732 -1,484,928 차 감 계 189,897,755 827,980,950 349,712,268 548,515,072 - 단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천). 차입금 종류 차입처 이자율(%) 제8(당)기 제7(전)기 무역금융 및수입결제자금대출(USANCE 등) CITI은행 등 1.03~2.76 12,780,161 (USD 10,763) 6,278,834 (USD 5,768) 운영자금대출 CITI은행 등 0.99~2.67 47,741,908 (USD 40,232) 20,264,016 (USD 18,623) CITI은행 1.50 724,864 (EUR 540) 58,692,132 (EUR 43,858) 수출입은행 1.92 15,000,000 16,500,000 타타캐피탈 0.90 7,375,260 (INR 462,979) 2,262,209 (INR 152,235) 신한은행 등 3.85~4.25 43,560,946 (CNY 233,872) - 우리은행 3.00 - 4,503,605 (BRL 21,500) 합계 127,183,139 108,500,796 - 장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위:천). 종류 차입처 이자율(%) 제8(당)기 제7(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 일반차입금 산업은행 등 1.48~3.35 173,600,000 160,000,000 75,000,000 143,600,000 일반외화차입금 수출입은행 0.52 - 9,396,380 (EUR 7,000) 11,977,248 (EUR 8,950) - 운영자금대출 산업은행 등 0.85~1.35 - 61,747,640 (EUR 46,000) 7,647,086 (EUR 5,714) 21,411,840 (EUR 16,000) 산업은행 1.86 - 23,710,000 (USD 20,000) - 21,760,000 (USD 20,000) 산업은행 2.06 15,000,000 - - - 시설자금대출 SC은행 등 0.65~1.40 18,551,137 (EUR 13,820) 17,450,420 (EUR 13,000) 16,058,880 (EUR 12,000) - CITI은행 등 1.24~4.65 70,584,027 (USD 59,539) 85,972,533 (USD 72,520) 42,458,127 (USD 39,024) 121,920,760 (USD 112,060) 하나은행 5.22 537,637 (INR 33,750) 3,763,462 (INR 236,250) - - 국민은행 등 1.64~3.20 120,000,000 222,000,000 - 210,000,000 소 계 398,272,801 584,040,435 153,141,341 518,692,600 차감: 현재가치할인차금 - - (143,851) - 차 감 계 398,272,801 584,040,435 152,997,490 518,692,600 5. 부외거래 사업보고서 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 의 '2. 우발채무' 를 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 '1. 요약재무정보' 의'다. 재무정보 이용상의 유의점' 을 참조하시기 바랍니다.2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다. 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.3. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항'의 '나. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정'을 참조하시기 바랍니다.4. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'중 '3. 연결재무제표 주석'의 '11. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 제6기 감사는 삼일회계법인이 수행하였고, 제 7기부터는 삼정회계법인에서 수행하고 있습니다. 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제8기 (당기) 삼정회계법인 적정 - 1. 종속기업 현금창출단위 손상평가1) 연결재무제표에 대한 주석 14.1에서 설명하는 바와 같이 연결회사는 당기 중 종속기업 현금창출단위와 관련하여 11,272백만원의 손상차손을 인식2) 감사절차- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가2. 종속기업투자주식 손상평가1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 766,036백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 27,212백만원의 손상차손을 인식하였습니다.2) 감사절차- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 제7기 (전기) 삼정회계법인 적정 - 1. 종속기업 현금창출단위 손상평가1)연결회사는 매년 종속기업 현금창출단위에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 현금창출단위에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 연결회사는 손상이 필요한 종속기업 현금창출단위와 관련한 손상금액을 현금창출단위의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다. 2) 감사절차- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가2. 종속기업투자주식 손상평가1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 575,941백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 18,427백만원의 손상차손과 12,592백만원의 손상차손환입을 인식하였습니다2) 감사절차- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 제6기(전전기) 삼일회계법인 적정 - 1. 개발비 손상 평가1) 외부감사인은 개발비 금액의 규모(2019년 12월 31일 현재 105,909백만원)가 유의적이며, 개발비의 회수가능액 평가에 포함된 미래 현금 흐름 추정에는 미래 사업에 대한 예상과 할인율에대한 경영진의 유의적인 판단이 포함되므로 개발비의 손상평가에 관심을 기울였습니다. 관련 내용은 회사의 연결재무제표 주석 15 및 재무제표 주석14에 표시되어 있습니다. 2) 감사절차- 개발자산의 회수가능액 평가- 개발비 손상평가에 대한 통제를 이해하고 설계와 운영의 효과성 테스트- 당기 실제 성과와전기 추정 비교- 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가- 미래 현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획과 일치하는지 확인- 회수가능액 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가- 경영진이 사용한 할인율 등에 대한 민감도 분석결과 평가- 외부평가전문가의 적격성 및 객관성 검토 주1) 제8기 (당기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 8기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'와 '제 8기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다.주2) 제7기 (전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 7기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'와 '제 7기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다.주1) 제6기 (전전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 6기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'와 '제 6기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제8기(당기) 삼정회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사 1,080,000천원 (주1) 8,942 911,172 천원 (주4) 8,888 제7기(전기) 삼정회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사 1,080,000천원 (주2) 9,000 969,653 천원 (주5) 9419 제6기(전전기) 삼일 회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사 810,000천원 (주3) 8,100 810,000천원 (주6) 7,900 (주1) 2021년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다. (주2) 2020년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다. (주3) 2019년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다. (주4) 2021년 연간 감사보수 중 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 지급된 금액입니다.(제출일 현재 기준 감사보수 지급액 없음) (주5) 2020년 연간 감사보수 중 2020년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 지급된 금액입니다. (주6) 2019년 연간 감사보수 중 2019년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 지급된 금액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제8기(당기) 2021.06.30 세무자문용역(CTR) 2021.07.01~2022.04.30 30백만원 - 제7기(전기) 2020.07.09 세무자문용역(CTR) 2020.07.16~2021.04.30 30백만원 - 제6기(전전기) 2019.07.31 세무자문용역(BEPS) 2019.07.31~2019.12.31 80백만원 - 2019.08.30 법인세 세무조정업무 2019.08.30~2020.03.31 25백만원 - 2019.12.27 FSE 종합소득세 신고 2019.12.27 ~ 2020.06.30 72백만원 - 주1) 제6기는 삼일회계법인과 수행한 비감사용역을 표시하였습니다 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 25일 회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 내부회계관리제도 감사결과 보고 2 2021년 04월 29일 회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 1분기 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 연간 감사일정 및 보고일정, 감사전략 및 감사계획 보고 3 2021년 07월 29일 회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 반기 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 연간 감사일정 및 보고일정, 경영진 설계평가 결과 보고 4 2021년 10월 27일 회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 3분기 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 연간 감사일정 및 보고일정, 연결 재무제표 감사 범위 등 3. 비감사업무 계약보고 5 2022년 03월 03일 회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 내부회계관리제도 감사결과 보고 5. 종속회사 감사의견 해당 사항 없습니다.6. 회계감사인의 변경 연결지배회사는 외감법 11조에 의거 ‘주기적 지정’사유(연속하는 6개사업연도의감사인을 회사가 자율선임)에 해당되어 금감원으로부터 삼정회계법인으로 지정통보를 받았고, 2019년 12월 13일에 감사계약을 체결하였습니다. 외부감사 대상기간은 2020년~2022년 3개년입니다.7. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 1. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2021년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.2. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자 보고내용 사업연도 보고일자 보고내용 비고 제8기(당기) 2022.02 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다. - 제7기(전기) 2021.02 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다. - 제6기(전전기) 2020.02 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다. - 2. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견 사업연도 종합의견 의견내용 개선계획 또는 결과 비고 제8기(당기) 적정 회사의 내부회계관리제도는 2021년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - - 제7기(전기) 적정 회사의 내부회계관리제도는 2020년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - - 제6기(전전기) 적정 회사의 내부회계관리제도는2019년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있고 이사회 의장은 자동차 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회) 3개의 위원회가있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 - - - 주1) 사업연도 개시일부터 공시서류제출일 사이 사외이사 변동은 없으나, 공시서류제출일 이후 예정된 당사 제8기 정기주주총회(2022.03.24)에서 사외이사 1인(박선영이사) 선임 안건이 상정되었습니다. 2. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 김한철(출석률: 100%) 김경수(출석률: 100%) 이인형(출석률: 100%) 박기찬(출석률: 100%) 정몽원(출석률:100%) 조성현(출석률:100%) 김광헌(출석률:100%) 찬 반 여 부 1차정기 2021.02.03 2020년 ESG 활동 결과 및 2021 년 계획 보고 - - - - - - - - 2020년 투명경영위원회 결과 보고 - - - - - - - - MHE 지분 계약 체결 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 Joint Venture 설립 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2021년 사업계획 승인 2020 년 경영실적 보고 포함 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2021년 Start up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 7 기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2021년 사채 발행 한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 해외법인 (MCM) 지급 보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 계열사간내부거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 임시 2021.02.25 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - - 내부회계관리제도 평가 보고 - - - - - - - - 사모사채 발행 결과 보고 - - - - - - - - 임시 2021.03.19 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2차정기 2021.04.30 2021년1분기 경영실적 보고 - - - - - - - - VW Suspension 수주 보고 - - - - - - - - 제13회 공모사채(ESG채권) 발행 결과 보고 - - - - - - - - 임원 보수 규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원화/외화 장기 차입금 신규 약정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 폴란드 법인(MCP) 차입 지급보증및 자본금불입 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 유럽법인(MCE) 차입 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임시 2021.06.09 원화 장기 차입금 신규 약정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 분할계획서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임시 주주총회 개최 및 안건 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3차정기 2021.07.30 2021년 2분기 경영실적 보고 - - - - - - - - 2021년 2분기 Start-up 투자현황 보고 - - - - - - - - Project DAN 진행 경과 및 향후 일정 보고 - - - - - - - - 2021년 Start-up 투자 한도 증액 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원화 장기 차입금 신규 약정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 멕시코 법인(MCM) Term Loan 연장 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임시 2021.08.18 자사주 처분 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원화 장기 차입금 신규 약정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임시 2021.09.02 분할경과 보고 및 공고 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 Start-up지분투자 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4차정기 2021.10.29 2021년3분기 경영실적 보고 - - - - - - - - 2021년 3분기 Start-up 투자현황 보고 - - - - - - - - MCB Intercompany Loan 결과 보고 - - - - - - - - 이사회 규정 일부 개정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 규정 제정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 활동 평가체계 구축 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 Financing 한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원화 장기 차입금 연장 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 신규 여신한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 주1) 사내이사 조성현 이사는 2021년 3월 19일부 선임. 3. 이사회내 위원회 (지속가능경영위원회) 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 지속가능경영위원회 사외이사 4명 김경수 사외이사(위원장)김한철 사외이사이인형 사외이사박기찬 사외이사 ① 설치목적 :- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검② 주요권한 :- 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 청취- 내부거래에 대한 세부현황 자료 조사- 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에대해 이사회에 시정 조치를 건의- ESG 관련 활동 보고 및 심의- 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여보고를 받으며 이에 대해 심의 의결 - 주1) 지속가능경영위원회 김한철 이사는 2021년 3월 19일부 선임.주2) 상기 지속가능경영위원회는 2021년 7월부로 기존 투명경영위원회에서 지속가능경영위원회로 명칭 변경 (2021.07.20 임시주주총회의 정관변경 안건 승인) 4. 이사회내 위원회의 주요 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김경수(참석율 : 100%) 김한철(참석율 : 100%) 이인형(참석율 : 100%) 박기찬(참석율 : 100%) 찬반여부 지속가능경영위원회 2021.05.28 '21년 상반기 사회 공헌활동 실적 보고의 건 - - - - - '21년 상반기 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고의 건 - - - - - Project DAN 보고의 건 - - - - - 2021.06.24 2021년 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2021.12.23 Start up 투자 보고의 건 - - - - - '21년 사회공헌활동 결과 및 '22년 계획 보고의 건 - - - - - '21년 ESG 활동 결과 및 '22년 계획 보고의 건 - - - - - 기업지배구조헌장 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 '22년 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 주2) 상기 지속가능경영위원회는 2021년 7월부로 기존 투명경영위원회에서 지속가능경영위원회로 명칭 변경 (2021.07.20 임시주주총회의 정관변경 안건 승인)5. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다. 이사 성명 추천인 선임배경 활동 분야 최대 주주 또는주요 주주와의 관계 회사와의거래 임기만료일 연임여부 (횟수) 정몽원 이사회 당사 업무총괄 및대외 업무수행의 안정성 대표이사CEO 특수관계인 - 2023.03.23 연임(2회) 조성현 이사회 Global BU 및 R 등당사 업무전체 총괄 대표이사총괄사장 특수관계인 - 2024.03.19 - 김광헌 이사회 노사 총괄 및 구매 총괄 대표이사,Korea ER Center장,Central Purchasing 총괄 특수관계인 - 2023.03.20 - 김한철 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2023.03.23 연임(1회) 김경수 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 2023.05.31 연임(1회) 이인형 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2023.03.20 - 박기찬 사외이사후보추천위원회 금융 전문가 금융자문 - - 2023.03.20 - 6. 사외이사 후보추천위원회 (1) 위원회 운영 여부 당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성되어 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 현황 이사 성명 구분 비고 김한철(위원장) 사외이사 - 김경수 사외이사 - 김광헌 사내이사 - (3) 사외이사후보추천위원회의 주요 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김한철(참석율 : -) 김경수(참석율 : -) 김광헌(참석율 : -) 찬반여부 사외이사후보추천위원회 - - - - - - 주1) 사업연도 개시일부터 공시서류제출일 사이 개최내역은 없으나, 공시서류제출일이후 개최된 사외이사후보추천위원회(2022.01.24)에서 사외이사 1인(박선영이사) 추천 안건이 가결되었습니다.7. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, Corporate management 조직 내 Gloabal Finance 팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.또한, 사외이사는 이사회 규정에 따라 회사가 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다 단, 2021년도말 현재 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가로서 변호사,금융업, 투자전문가 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사위원회에 관한 사항 당사 감사위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 4명 중 김한철, 김경수, 이인형이사 등 3명으로 구성되어 있습니다.감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. - 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김한철(감사위원장) 예 - 고려대학교 행정학과 졸업- 고려대학교 경영학과 석사 졸업- 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장 - 現 법무법인 광장 고문 예 금융기관·정부증권유관기관등 경력자(4호 유형) - KDB산업은행 컨설팅 본부장 (2008.05~2009.02)- KDB산업은행 기획관리 본부장(부행장) (2009.02~2011.01)- KDB산업은행 기업금융본부장(부행장) (2011.01~2012.05)- KDB산업은행 수석 부행장 (2012.05~2014.01)- 기술보증기금 이사장(CEO) (2014.01~2017.01) 김경수 예 - 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 졸업 - 前 대검찰청 중앙수사부장 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 율촌 변호사■ 겸직현황- 한화에너지 주식회사 사외이사 - - - 이인형 예 - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 선임연구위원 예 회계·재무분야학위보유자(2호 유형) - 수원대학교 경영학부 부교수 및 금융공학대학원 주임교수 (1998.03~2008.09)- 자본시장 연구원 선임연구원 (2008.09~현재) 2. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 사외이사들 중 전문성과 독립성을 갖춘 이사를 감사위원으로 선임하였습니다. 더불어, 감사위원 선정 시 최소 1명 이상 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. (1) 감사위원 선출 기준 선출기준의 주요내용 선출기준 충족여부 관계 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 (김한철 이사, 금융기관 경력자이인형 이사, 회계·재무분야 학위보유자) 상법 제542조의11 제2항동법 시행령 제 37조 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 감사위원 현황 성명 추천인 선임배경 최대 주주 또는주요 주주와의 관계 회사와의거래 임기만료일 연임여부 (횟수) 김한철 이사회 및 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 - - 2023.03.23 1회 김경수 이사회 및 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 - - 2023.05.31 1회 이인형 이사회 및 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 - - 2023.03.20 - 3. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 김한철(출석률:100%) 김경수(출석률:100:%) 이인형(출석률:100:%) 찬반여부 1 2021.02.02 제 7기 재무제표 보고 보고 - - - 2020년 감사결과 및 2021년 감사계획 보고 보고 - - - 2020년 4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - 2 2021.02.25 2020년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 보고 - - - 2020년 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 보고 - - - 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - 내부회계관리제도 평가보고를 위한 감사위원회 Check Point 검토결과 승인 가결 찬성 찬성 찬성 대표자 및 내부회계관리자에 대한 내부회계관리제도 성과평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 평가보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 3 2021.04.29 외부감사인(삼정회계법인)과 감사위원회 간 별도 협의 보고 - - - 2021년 1/4분기 결산 보고 보고 - - - 2021년 1/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - 4 2021.07.29 2021년 반기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 보고 - - - 2021년 반기 결산보고 보고 - - - 2021년 2분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - 5 2021.10.27 2021년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 보고 - - - 감사인의 비감사업무 용역 계약 보고 보고 - - - 2021년 3분기 결산 보고 보고 - - - 2021년 3분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - 4. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2021년 04월 29일 삼일회계법인 김한철김경수이인형 - - 연결내부회계관리제도 정의, 도입현황 등- 연결내부회계관리 구축시 주의사항 등- 만도 연결내부회계관리제도 적용범위, 표준 프로세스 및 통제활동 선정 등- 자회사 연결내부회계관리제도 구축 절차 등 2022년 10월 27일 삼일회계법인 김한철김경수이인형 - - 최근 내부회계관리제도 현황- 연결 KSOX Global Roll-out 진행사항- N-ERP 구축 등 향후 고려 사항 5. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 Internal Accounting Management팀 6 책임매니저 5명매니저 1명(평균 10년) - 내부회계관리제도설계/운영효과성 평가- 감사위원회 업무지원- 요청자료 대응 6. 준법지원인 인적사항 및 경력 당사는 상법 제542조의13 등의 관련 규정에 의거하여 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요 경력 주요 활동내역 김원석 변호사 - 서울대 경영학과 졸업 - 제45회 사법시험 합격 - 제35기 사법연수원 수료 - 변호사 개업 - 대한항공 변호사 - 법무부 사무관 - 現 (주)만도 변호사 주요 의사결정 및 계약 시법률위반여부 사전검토 등상시 준법감시 활동 7. 준법지원인 주요 활동 당사는 국내외 사업장에서 정기, 비정기적으로 준법 점검활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영활동에 반영하여 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.준법통제기준에 대한 점검 현황과 그 처리 결과는 다음과 같습니다. 점검시기 점검내용 점검분야 점검 및 처리결과 2021년 1월 하도급대금 지급 현황 점검 공정거래 전반적으로 양호하며 일부 개선사항은 당사 정책 등에 따라 보완 2021년 3월 기본계약서 체결 현황 점검 공정거래 2021년 3월 특허출원 프로세스 점검 지식재산 2021년 4월 하도급법 준수 실태 점검 공정거래 2021년 6월 국내사업장 보안관리실태 점검 정보호호 2021년 6월 지식재산권 사규 점검 지식재산 2021년 8월 전자계약 체결현황 점검 업무상 잠재리스크 2021년 9월 특허출원 프로세스 점검 지식재산 2021년 12월 양산품 특허 침해 리스크 검증 지식재산 2021년 12월 기본계약서 체결현황 점검 공정거래 2021년 12월 산업안전보건 중대재해예방 관련 점검 지식재산 - 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 국내법무팀 2 책임매니저 2명(평균 14.3년) - 준법지원활동 실무 지원- 관련 자료 대응 3. 주주총회 등에 관한 사항 1. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - - 주1) 당사는 2021년 3월 19일 실시된 제 7기 정기주주총회에서 직접교부 방식의 의결권대리행사권유를 실시 하였습니다.주2) 상기 도입여부는 공시서류제출일 현재 기준으로 작성하였으며, 당사는 2022년 2월 9일 이사회를 통해 전자투표제 도입을 승인 받았고, 2022년 3월 24일 예정된 제 8기 정기주주총회에는 전자투표제 및 전자위임장제도를 도입할 예정입니다. 2. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 46,957,120 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 54,115 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 46,903,005 - 우선주 - - 3. 주식의 사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 제10조 (주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 업무제휴, 재무구조의 개선 및 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 명의개서대리인 한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 02-3774-3000) 주주의 특전 없음 공고게재신문 회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 4. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 제 5기 정기주총(2019.03.22) 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 제 6기 정기주총(2020.03.20) 제1호 의안 : 제6기 재무제표승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 제 7기 정기주총(2021.03.19) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 제 8기 임시주총(2021.07.20) 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)한라홀딩스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 30.26%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)한라홀딩스 본인 보통주 14,203,250 30.25 14,203,250 30.25 최대주주 정몽원 임원 보통주 3,310 0.01 3,310 0.01 - 정재영 임원 보통주 300 0.00 300 0.00 - 김광헌 임원 보통주 0 0 1,000 0.00 - 이용주 임원 보통주 2,085 0.00 2,085 0.00 - 계 보통주 14,208,945 30.26 14,209,945 30.26 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)한라홀딩스 10,439 홍석화 - - - 정몽원 24.31 최경선 0.00 - - - - 2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)한라홀딩스 자산총계 1,961,514 부채총계 1,074,612 자본총계 886,902 매출액 735,798 영업이익 90,746 당기순이익 44,096 주1) 상기 내용은 (주)한라홀딩스 2020년 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다. 3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 보고서 작성기준일 현재 (주)한라홀딩스의 최대주주인 정몽원은 보유하고 있는 총 주식 2,545,433주 중 150,000주에 대하여 2021.4.1 한국증권금융과 주식담보대출 신규 계약을 체결하였으며, 600,000주에 대하여 2021.6.14 변경계약을 체결하였습니다. 4. 최대주주의 대표자 대표자명 직위(상근여부) 출생년월 주요경력 홍석화 사장(상근) 1964.07 - 연세대학교 전자공학 학사 - Univ. of New Haven 경영학 석사 - 한라아이앤씨 대표이사 - MHE 대표이사 - 현재 ㈜한라홀딩스 대표이사 사장 최경선 사장(상근) 1960.05 - 한양대학교 기계공학 학사 - ㈜만도 MDK Suspension Div. 본부장 전무 - ㈜한라홀딩스 사업부문 부사장 - 현재 ㈜한라홀딩스 대표이사 사장 5. 최대주주의 사업현황 한라홀딩스는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는지주회사로서, 2014년 9월 1일 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다.당사는 보고일 기준, 공정거래법상 기업집단 한라내에 (주)만도, (주)한라 등 5개사를 자회사로 두고 있으며, 이를 포함하여 총 14개 계열사를 두고 있습니다.2015년 7월 1일 자동차부품 유통 및 물류업을 영위하는 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였습니다. 부품 제조업체와의 전략적 파트너쉽을 통하여 자동차 정비에 필요한 After Market용 순정부품(현가장치, 조향장치, 제동장치, 공조부품, 전장부품, 계기류, 모터류, 에어백 등)을 공급받아 전국 30여개의 유통 네트워크를 통하여 안정적으로 공급 판매하고 있습니다. 또한 자동차부품의 구매대행, 포장, 수입/통관, 조달, 검수/검품, 보관, 유통가공, 국내외 운송 등 차별화된 Value Chain Service를 제공하고 있으며, 자동차부품 물류의 Total Service 노하우를 바탕으로 3PL 물류 및 고객 맞춤형 물류 컨설팅 Service를 제공하고 있습니다.자세한 사항은 (주)한라홀딩스의 사업(분기)보고서를 참고하시기 바랍니다. 3. 최대주주 변동현황 1. 최대주주 변동내역 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사((주)한라홀딩스)의 자회사 주식소유요건을 충족하기 위해 (주)만도 주식을 공개매수하여, 당사의 최대주주가 정몽원에서 (주)한라홀딩스로 변경되었습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스 2,617,132 27.88% 지주회사 설립 - 2. 인수조건 및 인수자금 조달방법 (주)한라홀딩스는 현물출자 유상증자로 (주)만도 주식 876,719주를 공개 매수하였습니다. 공개 매수관련 세부내역은 다음과 같습니다. 인수가액 (A) 158,234백만원 주당 인수금액 (A/B) 180,484원 주식수(지분율) (B) 876,719(9.34%) 계약시 해당 주식의 시가 189,781원 인수자금 조달방법 자기자금 주1) 상기 인수가액은 (주)한라홀딩스의 보통주식 발행가[72,100원(12월17일 종가) * 2,194,627주(발행주식수)]와 단주매입을 위한 현금지급액 1,522,227원을 합한 금액입니다.주2) 계약시 해당 주식의 시가는 공개매수 기간인 2014년 11월 24일부터 2014년 12월 15일까지 종가를 산술평균한 금액입니다. 4. 주식의 분포 1. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)한라홀딩스 14,203,250 30.25 - 국민연금공단 5,347,038 11.39 - 우리사주조합 574,917 1.22 - 주1) 상기 국민연금공단 소유주식수는 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2021.12.03) 기준입니다.주2) 해당일자 기준 '주식보유현황', 기준일 현재 '주식 소유현황'과 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 128,340 128,349 99.99 27,178,566 46,957,120 57.88 - 5. 주가 및 주가거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 2021년7월 2021년 8월 2021년 9월 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 보통주 주가 최고 65,400 64,800 62,300 64,300 65,700 63,100 최저 61,000 56,300 56,600 52,900 54,700 55,600 평균 62,841 61,933 60,437 60,758 61,286 58,905 거래량 최고(일) 649,378 912,949 398,155 1,193,845 695,473 1,052,187 최저(일) 162,794 192,852 151,448 178,704 202,212 109,100 월간 6,714,595 8,622,871 4,946,694 8,775,555 9,053,155 6,405,061 주1) 상기 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균 값입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 당사의 임원은 등기임원 7명, 비등기임원 65명 등 총 72명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. 1. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽원 남 1955.08 회장 사내이사 상근 대표이사(전체총괄) - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 현재 (주)만도 대표이사 회장 ■ 겸직현황 - (주)한라 이사 - (주)한라홀딩스 이사 3,310 - 임원 7년4개월 2023.03.23 조성현 남 1960.09 사장 사내이사 상근 대표이사(CEO, 자동차 Sector장) - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 (주)만도 총괄사장 - - 계열회사 임원 7년4개월 2024.03.19 김광헌 남 1961.06 부사장 사내이사 상근 대표이사(Korea ER Center장 및 Central Purchasing 총괄 - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 한라건설 - 마이스터㈜ - (주)만도 노사협력 Center 센터장 - 현재 (주) 만도 Korea ER Center장 및 Central Purchasing 총괄 1,000 - 계열회사 임원 7년4개월 2023.03.20 김한철 남 1955.04 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 (감사위원) - 고려대학교 행정학 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - KDB산업은행 수석부행장 - 기술보증기금 이사장 - 현재 법무법인 광장 고문 - - 계열회사 임원 5년 2023.03.23 김경수 남 1960.06 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 (감사위원) - 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 - 대검찰청 중앙수사부장 - 대구고등검찰청 검사장 - 현재 법무법인 율촌 변호사 ■ 겸직현황 - 한화에너지 주식회사 사외이사 - - 계열회사 임원 4년 10개월 2023.05.31 이인형 남 1964.02 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 (감사위원) - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 부원장 - - 계열회사 임원 1년 9개월 2023.03.20 박기찬 남 1972.11 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 前 JP모건 IB사업부 전무 - 前 SJL파트너스 부대표 - - 계열회사 임원 1년 9개월 2023.03.20 박도순 남 1960.09 부사장 미등기 상근 Global Brake BU장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R ABS R Competitiveness 센터장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R CBS 센터장 - (주)만도 MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장 - (주)만도 Global GM Champion - (주) 만도 Strategy Advisor 겸 Global GM Champion 겸 America R 총괄 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 배홍용 남 1969.07 부사장 미등기 상근 Steering BU장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장 - (주)만도 Global R Steering Center 센터장 - (주) 만도 Global Steering BU R Center장 - 현재 (주) 만도 Steering 장 1,210 - 계열회사 임원 7년4개월 - 장관삼 남 1964.03 부사장 미등기 상근 CMO 겸 Central Sales Center 장 겸 Global Customer Champion - 한양대학교 금속공학과 졸업 - ㈜만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장 - ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 - 현재 ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - 현재 (주) 만도 CMO 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 조기행 남 1962.09 부사장 미등기 상근 Global Suspension BU장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장 - (주)만도 Global R Suspension R 센터장 - (주)만도 Global Quality 센터장 - (주)만도 Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU장 1,120 - 계열회사 임원 7년4개월 - 최성호 남 1964.01 부사장 미등기 상근 Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 Global R Next Generation R 센터장 - (주)만도 Global R Advanced 센터장 - (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS센터장 - (주) 만도 Global Brake BU EBS R Center장 - (주)만도 Global Brake BU R Center장 - (주)만도 Global Brake BU장 - 현재 (주)만도 Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO 1,400 - 계열회사 임원 7년4개월 - 정재영 남 1971.11 부사장 미등기 상근 Corporate Management장 - 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 한라비스테온공조 상무 - ㈜한라홀딩스 IR팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 센터장 - ㈜만도 Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management장 300 - 계열회사 임원 6년4개월 - 김규선 남 1966.11 전무 미등기 상근 Central Quality Center장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 실장 겸 해외보증팀장 - (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장 - 현재 (주) 만도 Central Quality Center장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 김성일 남 1966.01 전무 미등기 상근 Central Purchasing Center장 - 경희대학교 화학과 졸업 - (주)만도 MDE MCP 구매담당 - 현재 (주) 만도 Central Purchasing Center장 1,226 - 계열회사 임원 7년4개월 - 김현욱 남 1966.05 전무 미등기 상근 Korea Employee Relations Center장 겸 Employee Relations팀장 - 부산대학교 법학과 졸업 - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장 - (주)만도 Brake Division 경영지원실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongteak Plant Admin.실장 - 현재 (주)만도 Korea Employee Relations Center장 겸 Employee Relations팀장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 김현준 남 1967.04 전무 미등기 상근 Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion - 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - (주)만도 MCE 법인장 - (주)만도 MDA 영업담당 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales2 센터장 - (주)만도 MDE MCE 영업담당 - (주) 만도 Central Sales Marketing Center Sales Europe실장 겸 Global VW Champion - 현재 (주) 만도 Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion - - 계열회사 임원 7년4개월 - 유호영 남 1967.12 전무 미등기 상근 한라그룹 비서실장 - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - (주)만도 Global R R Administration 실장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀장 - ㈜만도 Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center장 - 현재 한라그룹 비서실장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 이기관 남 1964.02 전무 미등기 상근 COO 겸 Smart Manufacturing Operation Hub장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 제동1공장장 - (주)만도 Brake Division 품질관리실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장 - 현재 (주) 만도COO 겸 Smart Manufacturing Operation Hub장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 김원석 남 1973.09 전무 미등기 상근 한라그룹 법무실 그룹법무실장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 한라그룹 법무실 국내법무팀장 - 현재 한라그룹 법무실 그룹법무실장 - - 계열회사 임원 6년6개월 - 김윤기 남 1969.12 전무 미등기 상근 WG Campus장 - University of New Mexico 기계공학 졸업 - Purdue University 기계공학 석사/박사 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장 - (주) 만도 Corporate Management New Business팀장 - 현재 (주) 만도 WG Campus장 - - 계열회사 임원 3년 2개월 - 한청규 남 1966.07 전무 미등기 상근 그룹 한라인재개발원 부원장 겸 정도경영실장 - 한양대학교 경영학과 졸업 - ㈜ 만도 Global HR 인사팀 팀장 - ㈜ 만도 Global HR Center HR Management 실장 - ㈜ (주) 만도 MDC 인재개발실 - 한라그룹 비서실 인사팀장 - 현재 그룹 한라인재개발원 부원장 겸 정도경영실장 - - 계열회사 임원 3년 2개월 - 권주상 남 1969.10 전무 미등기 상근 Global Brake BU Management Center장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한라그룹 비서실 운영팀장 - (주) 한라홀딩스 - 현재 ㈜ 만도 Global Brake BU Management Center장 180 - 계열회사 임원 3년 - 강한신 남 1971.04 상무 미등기 상근 Corporate Management Global Finance팀장 - 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - (주)만도 Global Management 자금팀장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Finance팀장 300 - 계열회사 임원 7년4개월 - 김구현 남 1962.08 상무 미등기 상근 Global Suspension BU Operation Center장 - 서울산업대학교 기계설계학과 졸업 - (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장 - (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장 - (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장 - (주)만도 MCM(멕시코) 법인장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Operation Center장 2,870 - 계열회사 임원 7년4개월 - 류기팔 남 1964.06 상무 미등기 상근 Global Suspension BU R Center장 - 경희대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장 - (주)만도 Global R Suspension R Center 설계팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension R Center 설계5팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension Center 설계1팀장 - (주)만도 Global R Suspension Center 센터장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU R Center장 700 - 계열회사 임원 7년4개월 - 문형태 남 1967.10 상무 미등기 상근 Global Steering BU R Center xEV실장 - 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - (주)만도 Global R DAS Center 설계4팀장 - (주)만도 ADAS Division Electronics Engineering Quality 실장겸 전력전자팀장 - (주) 만도 WG Campus EV Business 1실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R Center xEV실장 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 신헌순 남 1961.02 상무 미등기 상근 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Poland 공장장 겸 MCP법인대표 - 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MIL - (주)만도 MCA(AL) - (주)만도 MCB(브라질) 법인장 - (주)만도 MDA MCA(AL) 품질실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Poland 공장장겸 MCP법인대표 - - 계열회사 임원 7년4개월 - 이환부 남 1963.10 상무 미등기 상근 Suspension Plant Turkey 공장장 겸 MMT 부법인대표 - 고려대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Global Planning Management 사업개발팀장 - (주)만도 Global Management 투자기획팀장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Operation Center Suspension Plant Turkey 공장장 겸 MMT 부법인대표 1,480 - 계열회사 임원 7년4개월 - 김문성 남 1968.12 상무 미등기 상근 Global Brake BU R Center장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R CBS Center CBS Design1 실장 - (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Mechanical HW 2실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R Center장 - - 계열회사 임원 6년 5개월 - 김성규 남 1967.05 상무 미등기 상근 Global Steering BU R Center Steering R Korea Electronics 실장 - 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDC MRC Steering 개발담당 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Electronics 실장 200 - 계열회사 임원 6년 3개월 - 김재혁 남 1968.02 상무 미등기 상근 Central Sales Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion - 성균관대학교 기계공학과 졸업 - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사) - (주)만도 MDA Sales Coordinator - 현재 (주) 만도 Central Sales Marketing Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion - 현재 (주) 만도 Central Sales Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion - - 계열회사 임원 5년 5개월 - 이주형 남 1967.11 상무 미등기 상근 Corporate Management Global Accounting Center장 - 중앙대학교 경영학과 졸업 - (주)한라홀딩스 재무팀장 - (주)만도 Global Management 회계팀장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Accounting Center장 1,210 - 계열회사 임원 4년 2개월 - 이재영 남 1967.07 상무 미등기 상근 Global Brake BU Operation Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Brake Division 제동1공장장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake PlantPyeongteak Plant Manufacturing 공장장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장 - - 계열회사 임원 4년 1개월 - 홍영일 남 1968.05 상무 미등기 상근 Global Steering BU Operation Center장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - ㈜ 만도 Steering Division 조향2공장장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center장 - - 계열회사 임원 4년 1개월 - 김종해 남 1963.09 상무 미등기 상근 Casting Plant Leader 겸 Plant Casting India PJT - 강원대학교 금속공학과 졸업 - (주) 만도 주물사업실 생산부 부서장 - (주) 만도 MDC MTC 법인장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Wonju공장장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Casting Product Excellence 겸 Plant Casting India PJT 1,060 - 계열회사 임원 3년 - 유기현 남 1963.04 상무 미등기 상근 Global Steering BU Purchasing Center장 - 강원대학교 재료공학과 졸업 - (주) 만도 MDC 중국구매실장 - (주) 만도 MDC 구매개발실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Purchasing Center장 - - 계열회사 임원 3년 - 김영민 남 1968.04 상무 미등기 상근 Corporate Management Globa HR Center장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - 한라그룹 인사실 인사팀장 - (주) 만도 Global HR Center Global인사지원팀 팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀 팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center HR China 실장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global HR Center장 - - 계열회사 임원 1년 10개월 - 황주연 남 1969.07 상무 미등기 상근 Corporate Management Global Management Center장 - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 - - 계열회사 임원 1년 1개월 - 정병후 남 1968.09 상무보 미등기 상근 Global Brake BU R Center R Korea R - 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R EBS Center IDB PJT 실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea R - - 계열회사 임원 5년 3개월 - 최재영 남 1965.07 상무보 미등기 상근 Central Sales India실장 겸 MAIL 법인대표 - 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDI MAIL MRI 소장 - 현재 (주) 만도Central Sales India실장 겸 MAIL 법인대표 - - 계열회사 임원 5년 3개월 - 박규식 남 1972.04 상무보 미등기 상근 Global Steering BU SPM실장 - 서울대학교 기계설계과 졸업 - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사) - (주) 만도 Central R Center장 직무대행 겸 Advanced R - (주) 만도 WG Campus EV Business 2실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU SPM실장 175 - 계열회사 임원 4년 1개월 - 남우희 남 1969.01 상무보 미등기 상근 Global Steering BU Management Center장 - 부산대학교 경영학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 경영관리실 실장 - (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 겸 Global Management팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 -현재 (주) 만도 Global Steering BU Management Center장 - - 계열회사 임원 4년 1개월 - 김영식 남 1968.10 상무보 미등기 상근 Global Brake BU R Center R Korea Electronics실장 - 광운대학교 전기공학 졸업 - 광운대학교 전기공학 석사 - 연세대학교 전기공학 박사 - (주) 만도 Global R EBS Center EBS Electronics실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Electronics실장 5 - 계열회사 임원 3년 2개월 - 남궁주 남 1972.02 상무보 미등기 상근 Global Steering BU R Center실장 - 서울대 농기계공학 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Design 1 Design3팀장 - (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Design 1실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R Center실장 30 - 계열회사 임원 3년 2개월 - 남궁현 남 1975.01 상무보 미등기 상근 Global Legal Center 장 - 고려대학교 행정학 졸업 - Syracuse University College of Law Law(J.D.) - (주) 만도 법무Center 해외법무팀장 - 현재 (주) 만도 Global Legal Center 장 - - 계열회사 임원 3년 2개월 - 이병환 남 1973.11 상무보 미등기 상근 Global Steering BU Sales Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Sales Marketing Sales2 Center 영업2팀장 - (주) 만도 Global Steering BU Sales Center Sales Korea 2팀장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Sales Center장 100 - 계열회사 임원 3년 2개월 - 김경래 남 1969.08 상무보 미등기 상근 Global Steering BU Plant Quality 실장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R Center R Korea R - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Plant Quality 실장 175 - 계열회사 임원 2년 - 김기영 여 1979.06 상무보 미등기 상근 SW 2Lab 장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Software실장 - 현재 (주) 만도SW 2Lab 장 - - 계열회사 임원 2년 - 김용원 남 1973.10 상무보 미등기 상근 Electronic Purchasing 실장 - 경북대학교 제어계측공학과 졸업 -현재 (주) 만도 Central Purchasing Center Electronic Purchasing 실장 - - 계열회사 임원 2년 - 노종극 남 1971.09 상무보 미등기 상근 Corporate Management Digital Innovation 실장 - 연세대학교 응용통계학과 졸업 - 연세대학교 산업정보경영학 졸업 (석사) - 현재 (주) 만도 Corporate Management Digital Innovation 실장 - - 계열회사 임원 2년 - 박태성 남 1971.02 상무보 미등기 상근 Global Brake BU Sales Center Sales Korea1팀장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Sales Center Sales Korea1팀장 1,000 - 계열회사 임원 2년 - 유영선 남 1969.01 상무보 미등기 상근 Global Steering BU Program Management실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Program Management실장 - - 계열회사 임원 2년 - 이윤행 남 1982.05 상무보 미등기 상근 Accounting America 실장 겸 HR America실장 겸 Accounting팀장 - 조지타운대학교 법학센터 졸업 (석사) - 현재 (주) 민도 Corporate Management Global Accounting Center Accounting America실장 겸 HR America실장 겸 Accounting팀장 - - 계열회사 임원 2년 - 정동조 남 1965.05 상무보 미등기 상근 Global Suspension BU Purchasing Center장 - 아주대학교 산업공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Purchasing Center장 - - 계열회사 임원 2년 - 조장연 남 1968.09 상무보 미등기 상근 Global Brake BU Operation Center Plant Quality실장 - 성균관대학교 산업공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Plant Quality실장 - - 계열회사 임원 2년 - 최한규 남 1975.05 상무보 미등기 상근 Technology Innovation실장 겸 Technology Strategy팀장 겸 SW Campus SW Beacon Lab 장 겸 SW Planning팀장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 (석사) - (주) 만도 Corporate Management Global Strategy Center Strategy Planning팀장 - 현재 (주) 만도 Technology Innovation실장 겸 Technology Strategy팀장 겸 SW Campus SW Beacon Lab 장 겸 SW Planning팀장 7 - 계열회사 임원 2년 - 김기성 남 1968.08 상무보 미등기 상근 Global Suspension BUManagement Center장 - 전북대학교 경영학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Management Center장 - - 계열회사 임원 1년 3개월 - 이경재 남 1963.01 상무보 미등기 상근 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongtaek Plant Administration실장 - 청주대학교 행정학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongtaek Plant Administration실장 1,245 - 계열회사 임원 1년 3개월 - 임재영 남 1970.10 상무보 미등기 상근 한라그룹 기획실 경영기획팀장 - 한양대학교 경제학과 졸업 (학사) - 현재 한라그룹 기획실 경영기획팀장 - - 계열회사 임원 1년 3개월 - 윤성현 남 1969.02 상무보 미등기 상근 Brake R Europe 1실장 겸 MRE 법인대표 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 만도 Central R Center MSI 법인대표 - (주) 만도 만도 Global Brake BU EBS R Center EBS R China실장 - (주) 만도 만도 Global Brake BU R Center Brake R China실장 - 현재 (주) 만도 Brake R Europe 1실장 겸 MRE 법인대표 790 - 계열회사 임원 1년 1개월 - 이진환 남 1975.11 상무보 미등기 상근 SW Campus장 - 성균관대학교 전기공학과 졸업 - 성균관대학교 전기공학과 석사 - 고려대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 - (주) 만도 Global Steering BU R Center R Korea Software실장 - 현재 (주) 만도 SW Campus장 - - 계열회사 임원 1년 1개월 - 정현경 여 1975.03 상무보 미등기 상근 Central Sales Center Marketing Strategy 팀장 - 서강대학교 수학과 졸업 - 서울과학종합대학교 테크노경영석사 - 커민스코리아 - 현재 (주)만도 Central Sales Center Marketing Strategy 팀장 295 - 계열회사 임원 9개월 - 김흥선 남 1968.10 상무보 미등기 상근 Global Steering BU Operation Center Plant Wonju Manufacturing장 - 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사) - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center Plant Wonju Manufacturing장 - - 계열회사 임원 3개월 - 신성호 남 1970.01 상무보 미등기 상근 Global Suspension BU Operation Center Plant Mexico 공장장 겸 MCM 법인대표 - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Global Suspension BU Operation Center Plant Mexico 공장장 겸 MCM 법인대표 732 - 계열회사 임원 3개월 - 이권호 남 1970.09 상무보 미등기 상근 Global Steering BU R Center R India 실장 겸 Brake R India 실장 - 한국항공대학교 기계설계학과 졸업(학사) - 현재 (주)만도 Global Steering BU R Center R India 실장 겸 Brake R India 실장 - - 계열회사 임원 3개월 - 주세용 남 1974.07 상무보 미등기 상근 Central Purchasing Center Integrated Purchasing Korea팀장 - 인하대학교 금속 공학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Central Purchasing Center Integrated Purchasing Korea팀장 20 - 계열회사 임원 3개월 - 지선종 남 1968.12 상무보 미등기 상근 Global Suspension BU Sales Center장 - 명지대학교 무역학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Global Suspension BU Sales Center장 20 - 계열회사 임원 3개월 - 최욱진 남 1972.01 상무보 미등기 상근 Global Brake BU R Center R Korea System실장 - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(학사) - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(석사) - 현재 (주)만도 Global Brake BU R Center R Korea System실장 20 - 계열회사 임원 3개월 - 신승문 남 1969.11 상무보 미등기 상근 Global Brake BU Purchasing Center장 - 인하대학교 전기공학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Global Brake BU Purchasing Center장 20 - 계열회사 임원 3개월 - 박태준 남 1974.07 상무보 미등기 상근 한라그룹 커뮤니케이션실 홍보팀장 - 중국 천진대학교 경제학과 졸업(학사) - 현재 한라그룹 커뮤니케이션실 홍보팀장 1,650 - 계열회사 임원 3개월 - 김국민 남 1975.04 상무보 미등기 상근 Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장 - 한양대학교 전자공학과 졸업(학) - 한양대학교 전자전기공학과 졸업(석사) - 현재 (주)만도 Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장 128 - 계열회사 임원 1개월 - 2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 박선영 여 1982년 03월 해당(감사위원회위원) -서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수 2022년 03월 24일 계열회사임원 주1) 2022년 3월 24일 예정된 당사 제8기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임 예정입니다.주2) 상기 후보자는 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유 해당사항이 없습니다. 3. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 자동차부품 남 3,551 - 9 - 3,560 19.5 356,401 100 19 41 60 - 자동차부품 여 205 - - - 205 6.8 14,025 68 - 합 계 3,756 - 9 - 3,765 18.8 370,426 98 - 4. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 65 16,489 254 - 주1) 상기 미등기임원 수는 공시서류작성일 기준 현재 기준입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 및 사외이사 7 10,000 - 주1) 상기 이사의 수는 주주총회 소집공고일 기준 현재 이사의 수 입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 4,476 639 - 주1) 보수총액은 2021년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 신규선임한 등기이사(1명) 에게 지급된 보수가 포함되었습니다. 주2) 인원수는 2021년 12월말 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 12월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 4,194 1,398 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 69 69 - 감사위원회 위원 3 213 71 - 감사 - - - - 주1) 보수총액은 2021년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 신규선임한 등기이사(1명) 에게 지급된 보수가 포함되었습니다. 주2) 인원수는 2021년 12월말 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 12월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다. 3. 이사.감사의 보수지급기준 당사의 이사.감사의 보수는 정관에 기재된 이사보수규정 및 사규 내 사외이사보수규정에 따라 매년 주주총회에서 결의된 이사 보수한도 내에서 지급하고 있습니다. 당사는 주식매수선택권 등의 기타 보수지급정책은 채택하고 있지 않습니다. 구 분 지급근거 보수결정 시 평가항목 기타 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 임원 보수규정 (정관)임원퇴직금지급규정 (사규) 경영성과 및 기여도 등종합평가 매년 주주총회한도승인 사외이사(감사위원회 위원 포함) 사외이사 보수규정(사규)임원퇴직금지급규정 (사규) 전문분야 및 위원회 참여도 등 종합평가 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 회장 3,182 - 조성현 사장 638 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽원 근로소득 급여 2,501 - 직무, 직급(회장/대표이사), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등 내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 681 - 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서회사 경영실적(연결 매출 6조 1,474억원, 영업이익 2,323억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 10%, 영업이익 162% 상승) 및 개인별 성과(기업 중장기 성장을 위한 리더십 및 비전제시) 등을 고려하여 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 조성현 근로소득 급여 443 - 직무, 직급(대표이사/CEO/자동차 Sector장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등 내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 195 - 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 회사 경영실적 및 개인별 성과 등을 고려하여 지급 - 2021년 연결 매출 6조 1,474억원, 영업이익 2,323억원을 달성하며 전년대비 매출 10%, 영업이익 162% 상승에 기여하는 등의 계량 평가를 반영 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 주1) 상기 조성현 대표이사 급여에는 등기임원 선임일(2021년 3월 19일) 이전 급여105백만원이 포함되어 있습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 회장 3,182 - 조성현 사장 638 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽원 근로소득 급여 2,501 - 직무, 직급(회장/대표이사), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등 내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 681 - 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서회사 경영실적(연결 매출 6조 1,474억원, 영업이익 2,323억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 10%, 영업이익 162% 상승) 및 개인별 성과(기업 중장기 성장을 위한 리더십 및 비전제시) 등을 고려하여 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 조성현 근로소득 급여 443 - 직무, 직급(대표이사/CEO/자동차 Sector장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등 내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 195 - 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 회사 경영실적 및 개인별 성과 등을 고려하여 지급 - 2021년 연결 매출 6조 1,474억원, 영업이익 2,323억원을 달성하며 전년대비 매출 10%, 영업이익 162% 상승에 기여하는 등의 계량 평가를 반영 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 및 행사현황>해당사항 없습니다 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 속한 기업집단은 "한라"이며, 해당 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다. (총 43개사) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 한라 3 40 43 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계통도사업보고서 제출 기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다 한라그룹 계통도 (y21.4q).jpg 한라그룹 계통도 (y21.4q) 3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사(주)한라홀딩스는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. (보통주 기준 30.25%)4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 정몽원 이사(상근/등기) (주)한라(주)만도차이나홀딩스(주)한라홀딩스 회장/사내이사(상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근) 조성현 이사(상근/등기) Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.Mando America CorporationMando Automotive India Private Limited주식회사 에이치엘클레무브 사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근) 5. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 14 14 618,483 216,309 -27,212 807,580 일반투자 - - - - - - - 단순투자 3 29 32 91,185 -658 63,713 154,240 계 3 43 46 709,668 215,652 36,501 961,820 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1. 국내 채무보증 및 담보제공해당사항 없음2. 해외 채무보증 및 담보제공 [지배회사의 사항] (단위:천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 씨티은행 USD 3,395 3,274 10,000 10,000 2021.06.19 ~ 2022.06.19 씨티은행 USD 3,674 5,223 10,000 10,000 2021.08.11 ~ 2022.08.11 우리은행 USD 2,373 7,489 9,000 9,000 2021.12.03 ~ 2022.12.02 우리은행 BRL 21,500 - 31,200 31,200 2021.10.23 ~ 2022.09.23 Mando Corporation Mexico 투자사 씨티은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2019.05.27 ~ 2022.05.27 씨티은행 USD 22,000 22,000 22,000 22,000 2020.03.24 ~ 2023.03.24 씨티은행 USD - - 10,000 10,000 2021.06.21 ~ 2022.06.21 BBVA USD - 1,850 10,000 10,000 2021.06.27 ~ 2022.06.27 Mizuho Bank USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.09.10 ~ 2022.09.10 Mizuho Bank USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.09.05 ~ 2022.09.03 산업은행 USD 10,000 - 10,000 - 만기상환 산업은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2019.08.20 ~ 2022.08.20 산업은행 USD - 10,000 - 10,000 2021.03.09 ~ 2024.03.09 Mando Corporation PolandSp. z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 19,935 540 30,000 30,000 2021.09.15 ~ 2022.09.15 ING EUR 23,423 - 32,000 32,000 2021.10.02 ~ 2022.10.02 하나은행 EUR 16,000 16,000 19,200 19,200 2020.10.15 ~ 2023.10.15 산업은행 EUR - 30,000 - 30,000 2021.06.28 ~ 2026.06.28 Deutsche Bank EUR 5,714 - 20,000 - 조기상환 Mando CorporationEurope GmbH 투자사 하나은행 EUR 12,000 10,000 14,000 10,000 2018.07.04 ~ 2023.06.30 신한은행 EUR 500 - 6,000 6,000 2021.05.29 ~ 2022.05.29 합계 USD 101,442 109,836 141,000 141,000 - EUR 77,572 56,540 121,200 127,200 - BRL 21,500 - 33,800 31,200 - 주1) 2021년말 현재 토지분양대금반환채권 14,400,000천원이 KDB산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 이는 한국주택공사 및 경기도시공사로부터 "판교 제2테크노밸리 산업시설 용지 매매계약에 의한 분양대금반환청구권" 에 대한 채권양도 통지 및승낙에 의해 채권양도 승낙서를 담보로 제공한 것입니다. [종속회사의 사항] (단위: 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Alabama Plating Technology, LLC 투자사 Wells Fargo USD 4,999 4,999 5,000 5,000 2021.11.27 ~ 2024.09.26 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 기업은행 CNY 28,000 - 38,400 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 기업은행 CNY 15,000 - 18,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY 33,351 - 57,600 - 조기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY 20,000 - 24,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY 12,000 - 14,400 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY - 20,000 - 24,000 2021.04.16 ~ 2022.04.05 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY - 30,000 - 36,000 2021.07.01 ~ 2022.06.30 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 우리은행 CNY 5,263 - 14,400 - 조기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 우리은행 CNY 15,000 - 18,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 국민은행 USD 9,000 4,473 10,800 10,800 2021.12.27 ~ 2022.12.26 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 국민은행 CNY 30,000 - 33,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 국민은행 CNY - 30,000 - 36,000 2021.08.03~ 2022.08.02 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 씨티은행 USD 10,000 10,000 12,000 12,000 2021.08.08 ~ 2022.08.07 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 하나은행 CNY 40,000 40,000 48,000 48,000 2021.01.29 ~ 2022.01.28 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 하나은행 USD 2,632 2,090 12,000 12,000 2021.12.22 ~ 2022.12.22 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 기업은행 CNY - 30,000 - 18,000 2021.07.15 ~ 2022.07.15 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 SC은행 CNY 29,928 - 30,000 - 만기상환 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 SC은행 EUR 12,820 12,820 19,230 19,230 2020.03.27 ~ 2022.09.26 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 USD 3,750 - 12,000 - 만기상환 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 EUR 4,000 4,000 4,800 4,800 2019.05.15 ~ 2024.05.15 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 INR - - 156,000 - 한도상환 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 하나은행 INR 270,000 270,000 324,000 324,000 2019.07.12 ~ 2024.07.12 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 SC은행 INR - - 360,000 360,000 2021.11.17 ~ 2022.11.16 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 INR - - 156,000 156,000 2021.07.29 ~ 2022.07.28 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 씨티은행 USD - - 6,000 6,000 2021.05.29 ~ 2022.05.29 합계 USD 30,381 21,562 57,800 45,800 - CNY 228,542 150,000 295,800 162,000 - EUR 16,820 16,820 24,030 24,030 - INR 270000 270,000 996000 840,000 - (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 기간 기초 기말 담보제공 Mando America Corporation 본인 Wells Fargo USD - - 2021.11.27 ~ 2024.09.26 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 7,683 3,842 2017.12.29 ~ 2022.12.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 14,142 9,159 2017.12.29 ~ 2023.09.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 18,821 14,554 2017.12.29 ~ 2025.02.28 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 12,356 9,929 2018.08.03 ~ 2025.08.03 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 3,282 2,683 2018.12.06 ~ 2025.12.06 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 1,307 1,069 2018.12.28 ~ 2025.12.28 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 3,886 3,217 2019.04.17 ~ 2026.04.17 Mando America Corporation 본인 BBVA Compass Bank USD 7,607 5,607 2015.04.24 ~ 2023.04.13 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 10,000,000 - 만기상환 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 10,000,000 - 만기상환 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 15,000,000 15,000,000 2020.07.08 ~ 2022.07.08 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 5,000,000 - 만기상환 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 우리은행 KRW 20,000,000 20,000,000 2020.09.21 ~ 2023.09.21 합계 KRW 60,000,000 35,000,000 - USD 69,084 50,060 - 2. 대주주와의 자산양수도 등 (단위 : 백만원) 거래상대방 회사와의 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 거래조건 거래손익 내부통제절차 (주)한라홀딩스 최대주주 주식취득 2021.03.02 유가증권(만도헬라일렉트로닉스 주식회사) 지분인수(자율주행을 포함한Active Safety Solution 대응 가속화) 82,500(취득단가 59,783원*1,380,000 주) 현금 취득 - 이사회 승인(2021.02.03) 주1) 상기는 당분기 중 취득한 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 총 지분 취득금액 중 50%에 해당하는 금액입니다. 나머지 50%는 Hella Holding International GmbH로 부터 취득하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 주식회사 에이치엘클레무브(계열회사) 자동차부품 구매 (전장품) 등 2021.01.01 ~ 2021.12.31 375,865 Mando America Corporation(해외법인) 자동차부품 판매 등 2021.01.01 ~ 2021.12.31 216,936 주1) 상기 거래는 2020년도 별도 매출액의 5% 이상인 거래 기준으로 기재 되었습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2011.05.20 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 유럽 생산법인 설립◇ 목적 : 생산법인 설립을 통한 유럽시장에서의 생산능력 증강◇ 총 출자금액 : EUR 80,000,000 ◆ 진행중- 총 출자금액EUR 80,000,000 중EUR 70,000,000 출자 완료 2015.2.25 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 한라에스브이사모투자전문회사 취득◇ 목적 : 협력사 투자 및 육성을 통한 당사 기술 경쟁력 강화◇ 총 취득금액 : 38,361,000,000원 ◆ 진행중- 총 취득금액 38,361 백만원 중33,948 백만원 취득 완료 2020.02.26 신규 시설투자 등 ◆ 제2 판교사옥 투자(제2 테크노벨리 Next M)◇ 목적 : 당사 자율주행 파트 확장을 위한 제2 연구소 건설◇ 총 투자 금액 : 93,414,747,000원 ◆ 진행중- 총 취득금액 93,415 백만원 중55,450 백만원 취득 완료 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 중요한 소송사건[지배회사의 사항]보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다 [종속회사의 사항] 보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 채무보증 및 담보제공 현황 [지배회사의 사항] (단위:천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 씨티은행 USD 3,395 3,274 10,000 10,000 2021.06.19 ~ 2022.06.19 씨티은행 USD 3,674 5,223 10,000 10,000 2021.08.11 ~ 2022.08.11 우리은행 USD 2,373 7,489 9,000 9,000 2021.12.03 ~ 2022.12.02 우리은행 BRL 21,500 - 31,200 31,200 2021.10.23 ~ 2022.09.23 Mando Corporation Mexico 투자사 씨티은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2019.05.27 ~ 2022.05.27 씨티은행 USD 22,000 22,000 22,000 22,000 2020.03.24 ~ 2023.03.24 씨티은행 USD - - 10,000 10,000 2021.06.21 ~ 2022.06.21 BBVA USD - 1,850 10,000 10,000 2021.06.27 ~ 2022.06.27 Mizuho Bank USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.09.10 ~ 2022.09.10 Mizuho Bank USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.09.05 ~ 2022.09.03 산업은행 USD 10,000 - 10,000 - 만기상환 산업은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2019.08.20 ~ 2022.08.20 산업은행 USD - 10,000 - 10,000 2021.03.09 ~ 2024.03.09 Mando Corporation PolandSp. z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 19,935 540 30,000 30,000 2021.09.15 ~ 2022.09.15 ING EUR 23,423 - 32,000 32,000 2021.10.02 ~ 2022.10.02 하나은행 EUR 16,000 16,000 19,200 19,200 2020.10.15 ~ 2023.10.15 산업은행 EUR - 30,000 - 30,000 2021.06.28 ~ 2026.06.28 Deutsche Bank EUR 5,714 - 20,000 - 조기상환 Mando CorporationEurope GmbH 투자사 하나은행 EUR 12,000 10,000 14,000 10,000 2018.07.04 ~ 2023.06.30 신한은행 EUR 500 - 6,000 6,000 2021.05.29 ~ 2022.05.29 합계 USD 101,442 109,836 141,000 141,000 - EUR 77,572 56,540 121,200 127,200 - BRL 21,500 - 33,800 31,200 - 주1) 2021년말 현재 토지분양대금반환채권 14,400,000천원이 KDB산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 이는 한국주택공사 및 경기도시공사로부터 "판교 제2테크노밸리 산업시설 용지 매매계약에 의한 분양대금반환청구권" 에 대한 채권양도 통지 및승낙에 의해 채권양도 승낙서를 담보로 제공한 것입니다. [종속회사의 사항] (단위: 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Alabama Plating Technology, LLC 투자사 Wells Fargo USD 4,999 4,999 5,000 5,000 2021.11.27 ~ 2024.09.26 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 기업은행 CNY 28,000 - 38,400 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 기업은행 CNY 15,000 - 18,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY 33,351 - 57,600 - 조기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY 20,000 - 24,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY 12,000 - 14,400 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY - 20,000 - 24,000 2021.04.16 ~ 2022.04.05 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 신한은행 CNY - 30,000 - 36,000 2021.07.01 ~ 2022.06.30 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 우리은행 CNY 5,263 - 14,400 - 조기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 우리은행 CNY 15,000 - 18,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 국민은행 USD 9,000 4,473 10,800 10,800 2021.12.27 ~ 2022.12.26 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 국민은행 CNY 30,000 - 33,000 - 만기상환 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 국민은행 CNY - 30,000 - 36,000 2021.08.03~ 2022.08.02 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 씨티은행 USD 10,000 10,000 12,000 12,000 2021.08.08 ~ 2022.08.07 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 하나은행 CNY 40,000 40,000 48,000 48,000 2021.01.29 ~ 2022.01.28 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 하나은행 USD 2,632 2,090 12,000 12,000 2021.12.22 ~ 2022.12.22 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 기업은행 CNY - 30,000 - 18,000 2021.07.15 ~ 2022.07.15 만도헬라전자(소주)유한공사 투자사 SC은행 CNY 29,928 - 30,000 - 만기상환 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 SC은행 EUR 12,820 12,820 19,230 19,230 2020.03.27 ~ 2022.09.26 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 USD 3,750 - 12,000 - 만기상환 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 EUR 4,000 4,000 4,800 4,800 2019.05.15 ~ 2024.05.15 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 INR - - 156,000 - 한도상환 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 하나은행 INR 270,000 270,000 324,000 324,000 2019.07.12 ~ 2024.07.12 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 SC은행 INR - - 360,000 360,000 2021.11.17 ~ 2022.11.16 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 우리은행 INR - - 156,000 156,000 2021.07.29 ~ 2022.07.28 Mando-Hella Electronics Automotive India Private Limited 투자사 씨티은행 USD - - 6,000 6,000 2021.05.29 ~ 2022.05.29 합계 USD 30,381 21,562 57,800 45,800 - CNY 228,542 150,000 295,800 162,000 - EUR 16,820 16,820 24,030 24,030 - INR 270000 270,000 996000 840,000 - (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 기간 기초 기말 담보제공 Mando America Corporation 본인 Wells Fargo USD - - 2021.11.27 ~ 2024.09.26 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 7,683 3,842 2017.12.29 ~ 2022.12.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 14,142 9,159 2017.12.29 ~ 2023.09.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 18,821 14,554 2017.12.29 ~ 2025.02.28 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 12,356 9,929 2018.08.03 ~ 2025.08.03 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 3,282 2,683 2018.12.06 ~ 2025.12.06 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 1,307 1,069 2018.12.28 ~ 2025.12.28 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 3,886 3,217 2019.04.17 ~ 2026.04.17 Mando America Corporation 본인 BBVA Compass Bank USD 7,607 5,607 2015.04.24 ~ 2023.04.13 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 10,000,000 - 만기상환 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 10,000,000 - 만기상환 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 15,000,000 15,000,000 2020.07.08 ~ 2022.07.08 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 산업은행 KRW 5,000,000 - 만기상환 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 본인 우리은행 KRW 20,000,000 20,000,000 2020.09.21 ~ 2023.09.21 합계 KRW 60,000,000 35,000,000 - USD 69,084 50,060 - 4. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등우발채무 사항은 본 분기보고서의 제8기 2021년도 연결감사보고서 ‘주석34. 우발상황 및 약정사항’ 참조바랍니다. 6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 수사ㆍ사법기관의 제재현황해당사항 없습니다.2. 행정기관 제재현황 일자 조치기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2021.02.17 공정거래위원회 경고 조치 불공정하도급거래행위 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제50조 관련 업무 개선 재발방지를 위한 관련부서 홍보 및 교육 - 2021.12.15 고용노동부 평택지청 과태료(64만원) 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제175조 관련 업무 개선 재발방지를 위한 관련부서 홍보 및 교육 - 해당사항 없습니다.3. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 일자 조치기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2021.04.08 한국거래소 불성실공시법인 지정 단일판매ㆍ공급계약체결('21.03.22) 공정공시 불이행 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2 공시위반제재금4백만원 부과 관련 제반부서 홍보.공시매뉴얼 정비 - 4. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) (주)만도-(주)만도차이나홀딩스 합병 결 정 지 배 회사 주식회사 만도는 2022년 2월 9일 이사회 결의에 따라 경영 효율성 증대 및사업역량 강화를 위하여연결대상 종속기업인 Mando China Holdings Limited 를 합병하기로 결정하였습니다. 합병형태는 소규모합병이며 합병기일은 2022년 5월 1일 입니다. 본 합병관련 자세한 사항은 2022년 2월 9일 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참고하시기 바랍니다. 2. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.3. 합병등의 사후정보 지배회사>1. 주식회사 만도 물적분할 주식회사 만도는 2021년 09월 01일 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할을 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. - 분할 사업부문 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사(존속회사) 주식회사 만도 신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문 분할신설회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등 - 분할 당사회사의 개요 분할되는 회사(존속회사) 상호 주식회사 만도 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 정몽원, 조성현, 김광헌 법인구분 유가증권시장 상장법인 분할신설회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 비상장법인 - 분할 주요일정 구분 일자 이사회 결의 2021년 06월 09일 주요사항보고서 제출 2021년 06월 09일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 06월 24일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2021년 07월 20일 분할기일 2021년 09월 01일 분할보고총회일 또는 창립총회일 2021년 09월 02일 주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.- 분할 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 주식회사만도 매출액 - - 2,895,767 - - - - 영업이익 - - 26,805 - - - - 당기순이익 - - 20,193 - - - - 주1) 해당 분할은 단순물적분할로 외부평가를 받지 않아 예측치 및 괴리율은 기재하지 않습니다.주2) 상기 실적은 별도재무제표 기준입니다.주3) 주식회사 만도모빌리티솔루션즈는 물적분할에 따라 법인 신설 후 당기 중인 2021년 12월 1일부로 주식회사 에이치엘클레무브에 흡수합병되어 실적치를 기재하지 않습니다.- 분할 전후의 재무상태표 (단위 : 원) 과목 분할전 분할후 존속회사 신설회사 자산 3,353,520,710,331 3,136,760,265,068 365,832,545,429 유동자산 1,099,045,242,932 939,174,546,916 159,870,696,016 현금및현금성자산 383,271,822,705 362,271,822,705 21,000,000,000 매출채권 및 기타수취채권 495,586,815,155 416,595,841,811 78,990,973,344 유동금융자산 792,840,987 792,840,987 - 재고자산 161,837,129,963 118,687,136,487 43,149,993,476 기타유동자산 57,556,634,122 40,826,904,926 16,729,729,196 비유동자산 2,254,475,467,399 2,197,585,718,152 205,961,849,413 장기매출채권 및 기타장기수취채권 119,590,799,730 118,363,906,250 1,226,893,480 기타비유동금융자산 81,640,757,420 81,589,307,420 51,450,000 종속기업 등에 대한 투자자산 801,995,213,590 783,747,313,756 167,320,000,000 이연법인세자산 63,364,131,517 41,166,498,847 22,197,632,670 유형자산 및 투자부동산 1,071,102,256,648 1,063,131,431,845 7,970,824,803 사용권자산 19,175,837,289 18,347,062,324 828,774,965 무형자산 97,376,441,405 91,010,167,911 6,366,273,494 기타비유동자산 230,029,800 230,029,800 - 부채 2,220,712,323,603 2,003,951,878,340 216,760,445,263 유동부채 1,219,329,781,727 1,068,244,020,667 151,085,761,060 매입채무 436,737,607,953 295,500,235,161 141,237,372,792 기타지급채무 116,594,809,802 110,839,621,731 5,755,188,071 차입금(유동) 620,313,790,413 620,313,790,413 - 유동성리스부채 3,654,361,762 3,263,149,717 391,212,045 유동성충당부채 14,667,070,922 12,719,900,865 1,947,170,057 기타유동부채 27,362,140,875 25,607,322,780 1,754,818,095 비유동부채 1,001,382,541,876 935,707,857,673 65,674,684,203 기타장기지급채무 26,316,832,431 25,701,364,446 615,467,985 차입금(비유동) 930,210,120,453 870,388,102,103 59,822,018,350 비유동성리스부채 11,396,699,175 10,981,006,314 415,692,861 비유동성충당부채 6,307,248,324 4,123,327,981 2,183,920,343 순확정급여부채 22,773,070,061 21,715,240,824 1,057,829,237 기타비유동부채 4,378,571,432 2,798,816,005 1,579,755,427 자본 1,132,808,386,728 1,132,808,386,728 149,072,100,166 자본금 46,957,120,000 46,957,120,000 1,000,000,000 주식발행초과금 360,381,915,534 360,381,915,534 148,072,100,166 기타자본 194,136,618,040 194,136,618,040 - 기타포괄손익누계액 166,305,378,905 166,305,378,905 - 이익잉여금 365,027,354,249 365,027,354,249 - 주1) 상기 재무상태표는 2021년 3월 31일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.주2) 해당 분할은 단순물적분할로 외부평가를 받지 않아 합병등 전후의 재무상태표를 위 재무상태표로 갈음하며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2021년 6월 9일 제출한 주요사항보고서 및2021년 9월 2일 제출한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다.주3) 주식회사 만도모빌리티솔루션즈는 물적분할에 따라 법인 신설 후 당기 중인 2021년 12월 1일부로 주식회사 에이치엘클레무브에 흡수합병되었습니다. 종속회사>1. 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 합병 본건 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되었으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 본건 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영 효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높이고자 합니다. - 합병 당사회사의 개요 합병 후 존속회사 상호 주식회사 에이치엘클레무브 (HL Klemove Corp.) (구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사) 소재지 인천광역시 연수구 하모니로 224(송도동) 대표이사 윤팔주 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 채권상장법인, 주권비상장법인 합병비율 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 주식 1주당 주식회사 에이치엘클레무브의 주식 2.76주 교부 - 합병 주요일정 구분 일자 이사회결의일 2021년 10월 6일 합병계약체결일 2021년 10월 6일 합병승인 주주총회 갈음 이사회결의일 2021년 10월 21일 채권자 이의제출 및 구주권 제출 기간 시작일 2021년 10월 25일 종료일 2021년 11월 24일 합병기일 2021년 12월 1일 합병보고총회 2021년 12월 2일 합병등기일(예정) 2021년 12월 2일 주1) 합병보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다. - 합병 전ㆍ후의 재무상태표 본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 합병 이후 공시제출일 기준 현재 감사인의 감사의견이 포함된 감사보고서가 확정되기 전으로 합병 전후의 재무사항예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다 4. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 의거 보고서 작성기준일 현재 평택공장 및 원주공장이 정부로부터 관리업체로 지정되었으며, 2021년말 기준 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 평택공장 원주공장 익산공장 판교 합계 온실가스배출량(tCO2) 38,723 17,947 11,090 3,849 71,609 에너지사용량(TJ) 792 368 238 78 1,476 배출활동별 온실가스 배출량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2) 구 분 배출량 (tCO2) 합 비율(%) 평택공장 원주공장 익산공장 판교 기체연료연소 4,314 751 331 75 5,471 7.6 액체연료연소 - 11 - 1 12 0.0 이동연소(도로) 171 91 60 715 1,037 1.4 외부전기 34,238 17,094 10,660 2,683 64,675 90.3 외부스팀 - - 39 375 414 0.6 합계 38,723 17,947 11,090 3,849 71,609 100 구성비(%) 54.08 25.06 15.49 5.38 100.00 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 Mando AmericaCorporation 1996.01.30 4201 Northpark Drive Opelika,AL 36801, USA 자동차 부품의제조 및 판매 548,780 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Alabama Plating Technology, LLC 2019.03.07 3509 45thST. SW, Lanett, AL 36863, US 자동차 부품의제조 및 판매 16,702 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 주식회사만도차이나 홀딩스 2012.08.20 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 지주회사 832,655 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Mando (Suzhou)Chassis SystemCo., Ltd. 2002.07.28 No.328, Mayun Road, SuzhouNew District, Jiangsu, Suzhou, China 자동차 부품의제조 및 판매 636,985 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Mando (Beijing)Automotive ChassisSystem Co., Ltd. 2003.01.14 No.15, Yunxi 7th Street, EconomicDevelopment Zone, C District,Miyun County, Beijing, China 자동차 부품의제조 및 판매 660,916 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Mando (Tianjin)AutomotiveParts Co., Ltd. 2004.12.08 No.20, Hengyuan Road, YAT-SENScientific Industrial Park,Wuqing, Tianjin, China 자동차 부품의제조 및 판매 48,583 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando (Ningbo)AutomotiveParts Co., Ltd. 2011.03.10 No.718, Binhai 2 RoadHangzhou BayNew Zone, Cixi City,Zhejiang, China 자동차 부품의제조 및 판매 360,071 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Mando (Beijing)AutomotiveComponents RCenter Company Ltd. 2003.06.19 No.35, Xi Tong Road,Miyun EconomicDevelopment Zone,Beijing, China 자동차 부품기술의 연구개발 36,223 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando (Beijing)Trading Co., Ltd. 2007.06.13 No.36, Xi Tong Road,Miyun EconomicDevelopment Zone,Beijing, China 자동차 부품 및용품 판매 6,710 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando (Chongqing)Automotive PartsCo., Ltd. 2015.08.07 No.19, Yinglong Road,Longxing Town, Yubei District, Chongqing,P.R. China 자동차 부품의제조 및 판매 53,285 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando AutomotiveIndia Private Limited 2006.11.29 S1A S5 Sipcot Industrial Park,Vengadu Village,Pillaipakkam PostSriperumbudur Taluk,Tamil Nadu,602 105, India 자동차 부품의제조 및 판매 302,503 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Mando SofttechIndia Private Ltd. 2005.07.22 1st Floor, MPD Towers, BuildingBlock-II, Zone-6, DLF QutubEnclave Phase-VGurgaon, Haryana, 122 002, India 자동차 부품기술의 연구개발 12,565 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando CorporationEurope GmbH 2010.04.16 Heinrich-Hopf-Strasse 15D-65936 Frankfurtam Main, Germany 자동차 부품 및용품 판매 51,173 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando CorporationPoland Sp. z o. o. 2011.05.24 58-306, ul.Uczniowska 36,Walbrzych, Poland 자동차 부품의제조 및 판매 206,811 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) Mando Corporationdo Brasil Industryand CommercialAuto Parts Ltda 2010.07.15 Ave Stanley, 2888,Limeira-SP, Brasil 자동차 부품의제조 및 판매 52,201 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Mando CorporationMexico 2015.06.22 BLVD. Campestre No.301 EntreCalle Agata y Oro, Zona Industrial,Arteaga, Coahuila, Mexico,CP25350 자동차 부품의제조 및 판매 263,152 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) 주식회사 에이치엘클레무브 2008.11.26 인천광역시 연수구 하모니로 224 자동차 부품의제조 및 판매, 연구개발 607,662 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd. 2011.07.28 No.160 Kunlunshan Road Suzhou District P.R.China 자동차부품 제조판매업 199,614 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당 (자산총액 750억원 이상) HL Klemove India Private Limited 2015.05.14 Plot G 58-60, SIPCOT Industrial Park, Vallam Vadagal Sriperumbudur, Kancheepuram Dist ?602 105, India 자동차부품 제조판매업 48,958 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 (주)한라홀딩스 131311-0030042 (주)만도 131311-0140776 (주)한라 110111-0274699 비상장 40 (주)에이치엘클레무브 134511-0132825 만도브로제(주) 120111-0566557 목포신항만운영(주) 201111-0029648 (주)위코 131411-0140633 (주)만도차이나홀딩스 131311-0119630 (주)한라지엘에스 134811-0132001 한라오엠에스(주) 110111-3600370 (주)한라세라지오 134911-0005074 배곧신도시지역특성화타운(주) 135511-0264792 (주)제이제이한라 110111-0984842 한라리츠운용(주) 110111-7802716 Mando (Beijing) Automotive Components R Center Company Ltd. - Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd. - Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. - Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. - Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. - Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. - Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd. - Mando America Corporation - Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda - Alabama Plating Technology, LLC - Mando Corporation Mexico - Mando Softtech India Private Limited - Mando Automotive India Limited - Mando Corporation Europe GmbH - Mando Corporation Poland Sp. z o.o. - Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. - Autoventure Mando Sdn. Bhd - Uriman Inc. - Meister Logistics Corporation America - Halla Trading Co., Ltd Shanghai - Halla Meister(Suzhou) Logistics Co, Ltd - Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S - HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd - Halla Meister Global Transportation.LLC - Halla Corporation America - Halla E Mexico S. de R.L. de CV - HL Klemove India Private Limited - Mando Brose Zhangjiang Electric Motors Co., Ltd - Halla Corporation Berlin Gmbh - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 Mando America Corporation 비상장 2014.09.02 경영참여 63,850 1 100 91,363 - - - 1 100 91,363 565,482 17,048 Mando Automotive India Private Limited 비상장 2014.09.02 경영참여 22,350 117,880 71 22,350 - - - 117,880 71 22,350 302,503 34,656 Mando Softtech India Private Ltd. 비상장 2014.09.02 경영참여 1,585 10,399 100 3,150 - - - 10,399 100 3,150 12,565 1,313 Mando Corporation Europe GmbH 비상장 2014.09.02 경영참여 15,545 - 100 17,152 - - - - 100 17,152 51,173 2,717 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial AutoParts Ltda 비상장 2014.09.02 경영참여 47,744 - 100 21,542 - - -13,310 - 100 8,232 52,201 -686 Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. VeTic. A.S. 비상장 2014.09.02 경영참여 4,054 377,500 50 4,054 - - - 377,500 50 4,054 45,221 2,156 Autoventure Mando Sdn. Bhd 비상장 2014.09.02 경영참여 1,168 1,740 30 1,168 - - - 1,740 30 1,168 5,588 -8 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 비상장 2014.09.02 경영참여 46,338 1,170 100 82,198 230 15,560 -13,902 1,400 100 83,856 206,811 -1,417 만도브로제주식회사 비상장 2014.09.02 경영참여 35,000 7,000 50 35,000 - - - 7,000 50 35,000 141,383 239 주식회사 만도차이나 홀딩스 비상장 2014.09.02 경영참여 276,773 750,000 100 276,773 - - - 750,000 100 276,773 1,574,695 56,978 Mando Corporation Mexico 비상장 2015.07.10 경영참여 36,358 9,042 100 61,413 - - - 9,042 100 61,413 263,152 9,944 주식회사 에이치엘클레무브 비상장 2021.12.01 경영참여 201,746 - 0 - 2,760 201,746 - 2,760 100 201,746 782,441 10,767 ANAND Mando eMobility Private Limited. 비상장 2021.07.22 경영참여 1,323 - 0 - 8,523 1,323 - 8,523 40 1,323 2,861 -617 한라에스브이 사모투자전문회사 비상장 2015.02.26 단순투자 32,167 33,947,583 40 11,910 - - 13,280 33,947,583 40 25,190 26,500 23,305 현대엠파트너스 주식회사 비상장 2016.09.02 단순투자 11,727 1,620 9 15,320 - - 467 1,620 9 15,787 200,856 9,278 새론오토모티브㈜ 상장 2014.12.19 단순투자 11,440 1,040 5 6,427 - - -728 1,040 5 5,699 268 14 우리엠오토모티브 비상장 2018.06.20 경영참여 2,320 464 29 2,320 -464 -2,320 - - 0 - 11,194 2,970 Mercury Partners Limited 비상장 2018.10.25 단순투자 4,529 3,400 44 6,603 - - -6,603 3,400 44 - 646 -4,107 립하이 비상장 2018.01.12 단순투자 1,000 19 4 256 - - 29 19 4 285 11,662 -3,036 현대차 제로원 펀드 비상장 2021.01.29 단순투자 200 - 0 - 0 200 - 0 1 200 - - 주식회사에스오에스랩 비상장 2018.08.28 단순투자 2,000 84 8 2,123 - - -844 84 8 1,279 4,361 -5,856 스프링클라우드 비상장 2019.02.27 단순투자 500 55 6 500 - - - 55 6 500 35,051 -4,015 쓰리세컨즈 비상장 2019.05.16 단순투자 200 1 3 200 - - - 1 3 200 850 -213 더카본스튜디오 비상장 2019.05.16 단순투자 100 10 6 100 - - - 10 6 100 17,085 -1,146 뉴빌리티 비상장 2019.05.16 단순투자 100 51 7 100 - - - 51 7 100 1,493 -2,114 오토테크 비상장 2019.05.16 단순투자 1,009 - - 1,926 - 1,843 1,568 - 41 5,337 145,244 -1,069 맥스트 상장 2019.07.18 단순투자 2,000 491 7 2,000 - -29,601 27,601 - - - - - 비트센싱 비상장 2020.05.25 단순투자 1,000 49 3 1,000 - 4,000 - 49 3 4,999 7,094 -4,820 플라잎 비상장 2020.10.20 단순투자 100 10 8 100 - - - 10 8 100 1,016 119 주식회사 와트 비상장 2020.10.20 단순투자 100 0 11 100 - - - 0 11 100 1,721 -113 코봇 비상장 2020.10.20 단순투자 100 1 7 100 - - - 1 7 100 213 19 메시안 비상장 2020.12.10 단순투자 50 7 6 50 - - - 7 6 50 65 -2 Helm.AI.Inc 비상장 2021.11.18 단순투자 2,367 - 0 - 1,194 2,367 - 1,194 6 2,367 36,585 -97 피치스그룹 비상장 2019.08.16 단순투자 300 1 4 300 - - - 1 4 300 4,979 37 스마트레이더시스템(SRS) 비상장 2021.10.08 단순투자 2,000 - 0 - 11 2,000 - 11 3 2,000 16,895 -2,773 TUSIMPLE 상장 2019.08.22 단순투자 6,051 616 0 9,482 - -556 15,295 616 0 24,222 1,655 -838 GoTo Group 비상장 2019.07.31 단순투자 32,285 6 0 32,288 - - 13,647 6 0 45,935 - - Element Energy 비상장 2021.05.27 단순투자 1,119 - 0 - 396 1,119 - 396 2 1,119 8,162 -5,533 드림에이스 비상장 2021.06.10 단순투자 2,000 - 0 - 9 2,000 - 9 5 2,000 9,364 -3,620 카찹 비상장 2020.10.20 단순투자 100 2 17 300 - - - 2 17 300 489 -186 Sonatus 비상장 2021.07.09 단순투자 4,002 - 0 - 854 4,002 - 854 4 4,002 39,721 -13,400 Rebel Foods 비상장 2021.11.18 단순투자 9,468 - 0 - 6 9,468 - 6 4 9,468 - - 딥인사이트 비상장 2021.12.20 단순투자 200 - 0 - 2 200 - 2 4 200 1,759 187 에타일렉트로닉스 비상장 2021.12.20 단순투자 200 - 0 - 10 200 - 10 4 200 905 -154 티비유 비상장 2021.12.20 단순투자 100 - 0 - 8 100 - 8 4 100 - - 카네비컴 비상장 2021.09.02 단순투자 2,000 - 0 - 75 2,000 - 75 4 2,000 42,949 410 합 계 35,230,241 0 709,668 13,613 215,652 36,501 35,243,363 - 961,820 4,634,858 105,570 주1) 회사는 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial AutoParts Ltda와 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 지분에 대하여 각각 회수가능액과 장부금액의 차이인 13,310,175천 원, 13,902,298천원 손상을 인식하였습니다. 회수가능액은 사용가치를 기초로 결정되었으며, 사용가치는 자산의 계속적인 사용으로부터 기대되는 미래현금흐름을 할인하여 결정하였습니다. 주2) 한라에스브이펀드는 지분자산을 매도 중에 있으며, 해당 자산 전량 매도 후 청산될 예정입니다. 연결회사는 청산가치를 반영하여 지분법 손익을 인식하였습니다 주3) 새론오토모티브(주)는 기말 주가를 반영하여 평가손실을 인식하였습니다.주3) 맥스트는 당기 중인 2021.07.27부로 코스닥 시장에 상장에 따른 평가손익 인식 하였고, 이후 전량 주식을 매각하였습니다. 주4) Mercury Partners Limited는 1분기 순자산 가액 및 영업실적을 바탕으로 반기 기준 순자산 가액이 0에 수렴한 것으로 추정하였으며, 계속기업 가정이 아닌 청산가치 기준으로 장부가액 전액에 대해서 손상처리하였습니다.주5) TUSIMPLE은 나스닥 (Nasdaq) 상장에 따른 12월말 주가를 반영하여 평가손익을 반영했습니다.주6) 현대차제로원펀드, 주식회사 만도모빌리티솔루션즈, ANAND Mando eMobility Private Limited.,Rebel Foods, 티비유는 2021년 신생법인으로 최근사업년도 재무현황을 생략하였습니다주7) GoTo Group(구 GOJEK) 비상장사로 재무현황을 별도로 공개하지 않으며, 당사는 소액지분참여로 최근 사업연도 재무현황 확인이 불가하여 생략하였습니다. 주8 ) 우리엠오토모티브는 당기 단순물적분할에 따라 주식회사 만도모빌리티솔루션즈로 전부 이전되었습니다. 주9) 당기 중 만도헬라일렉트로닉스 주식회사의 지분을 100% 취득하였고, 2021년 10월부로 만도헬라일렉트로닉스의 사명이 주식회사 에이치엘클레무브로 변경되었습니다. 이후 당사 단순물적분할에 신설된 주식회사 만도모빌리티솔루션즈와 2021년 12월 1일부로 합병함에 따라 해당 기준으로 출자현황을 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

(주)만도 공모사채	8-1회8-2회	2019년 04월 15일	회사채(제4회 무보증사채) 차환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	250,000	회사채(제4회 무보증사채) 차환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	250,000	-

(주)만도 공모사채	9-1회9-2회	2019년 08월 29일	장기차입금 상환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	150,000	장기차입금 상환 및 운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	150,000	-

(주)만도 공모사채	10-1회	2020년 05월 28일	채무상환 자금(단기차입금)	140,000	채무상환 자금(단기차입금)	140,000	-

(주)만도 공모사채(녹색채권)	13-1회	2021년 04월 22일	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	190,000	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	46,695	녹색채권 발행 대금 배분 대상 사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중

(주)에이치엘클레무브공모사채	1회	2020년 05월 28일	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

(주)에이치엘클레무브공모사채(녹색채권)	3회	2021년 04월 22일	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	60,000	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	5,777	녹색채권 발행 대금 배분 대상 사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	RP	65,000	2021년 04월	8개월

예ㆍ적금	MMDA	78,305	2021년 09월	3개월

계	143,305	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제8기 (당기)	삼정회계법인	적정	-	1. 종속기업 현금창출단위 손상평가1) 연결재무제표에 대한 주석 14.1에서 설명하는 바와 같이 연결회사는 당기 중 종속기업 현금창출단위와 관련하여 11,272백만원의 손상차손을 인식2) 감사절차- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인
- 공정가치평가 모델의 합리성 검증
- 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증
- 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용
- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가2. 종속기업투자주식 손상평가1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 766,036백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 27,212백만원의 손상차손을 인식하였습니다.2) 감사절차- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인
- 공정가치평가 모델의 합리성 검증
- 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증
- 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용
- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가

제7기 (전기)	삼정회계법인	적정	-	1. 종속기업 현금창출단위 손상평가1)연결회사는 매년 종속기업 현금창출단위에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 현금창출단위에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 연결회사는 손상이 필요한 종속기업 현금창출단위와 관련한 손상금액을 현금창출단위의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다. 2) 감사절차- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인
- 공정가치평가 모델의 합리성 검증
- 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증
- 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용
- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가2. 종속기업투자주식 손상평가1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 575,941백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 18,427백만원의 손상차손과 12,592백만원의 손상차손환입을 인식하였습니다2) 감사절차- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인
- 공정가치평가 모델의 합리성 검증
- 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증
- 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용
- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가

제6기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	1. 개발비 손상 평가1) 외부감사인은 개발비 금액의 규모(2019년 12월 31일 현재 105,909백만원)가 유의적이며, 개발비의 회수가능액 평가에 포함된 미래 현금 흐름 추정에는 미래 사업에 대한 예상과 할인율에대한 경영진의 유의적인 판단이 포함되므로 개발비의 손상평가에 관심을 기울였습니다. 관련 내용은 회사의 연결재무제표 주석 15 및 재무제표 주석14에 표시되어 있습니다.
2) 감사절차- 개발자산의 회수가능액 평가- 개발비 손상평가에 대한 통제를 이해하고 설계와 운영의 효과성 테스트- 당기 실제 성과와전기 추정 비교- 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가- 미래 현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획과 일치하는지 확인- 회수가능액 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가- 경영진이 사용한 할인율 등에 대한 민감도 분석결과 평가- 외부평가전문가의 적격성 및 객관성 검토

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제8기(당기)	삼정회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사	1,080,000천원
(주1)	8,942	911,172 천원
(주4)	8,888

제7기(전기)	삼정회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사	1,080,000천원
(주2)	9,000	969,653 천원
(주5)	9419

제6기(전전기)	삼일
회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사	810,000천원
(주3)	8,100	810,000천원
(주6)	7,900

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	2021.06.30	세무자문용역(CTR)	2021.07.01~2022.04.30	30백만원	-

제7기(전기)	2020.07.09	세무자문용역(CTR)	2020.07.16~2021.04.30	30백만원	-

제6기(전전기)	2019.07.31	세무자문용역(BEPS)	2019.07.31~2019.12.31	80백만원	-

2019.08.30	법인세 세무조정업무	2019.08.30~2020.03.31	25백만원	-

2019.12.27	FSE 종합소득세 신고	2019.12.27 ~ 2020.06.30	72백만원	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 25일	회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	1. 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 내부회계관리제도 감사결과 보고

2	2021년 04월 29일	회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	1. 1분기 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 연간 감사일정 및 보고일정, 감사전략 및 감사계획 보고

3	2021년 07월 29일	회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	1. 반기 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 연간 감사일정 및 보고일정, 경영진 설계평가 결과 보고

4	2021년 10월 27일	회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사	대면회의	1. 3분기 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 연간 감사일정 및 보고일정, 연결 재무제표 감사 범위 등 3. 비감사업무 계약보고

5	2022년 03월 03일	회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사	대면회의	1. 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 내부회계관리제도 감사결과 보고

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가로서 변호사,금융업, 투자전문가 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다

## 2. 감사제도에 관한 사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김한철(감사위원장)	예	- 고려대학교 행정학과 졸업- 고려대학교 경영학과 석사 졸업- 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장
- 現 법무법인 광장 고문	예	금융기관·정부증권유관기관등 경력자(4호 유형)	- KDB산업은행 컨설팅 본부장 (2008.05~2009.02)- KDB산업은행 기획관리 본부장(부행장) (2009.02~2011.01)- KDB산업은행 기업금융본부장(부행장) (2011.01~2012.05)- KDB산업은행 수석 부행장 (2012.05~2014.01)- 기술보증기금 이사장(CEO) (2014.01~2017.01)

김경수	예	- 연세대학교 법학과 졸업
- 연세대학교 법학과 석사 졸업
- 前 대검찰청 중앙수사부장
- 前 대구고등검찰청 검사장
- 現 법무법인 율촌 변호사■ 겸직현황- 한화에너지 주식회사 사외이사	-	-	-

이인형	예	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 선임연구위원	예	회계·재무분야학위보유자(2호 유형)	- 수원대학교 경영학부 부교수 및 금융공학대학원 주임교수 (1998.03~2008.09)- 자본시장 연구원 선임연구원 (2008.09~현재)

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 29일	삼일회계법인	김한철김경수이인형	-	- 연결내부회계관리제도 정의, 도입현황 등- 연결내부회계관리 구축시 주의사항 등- 만도 연결내부회계관리제도 적용범위, 표준 프로세스 및 통제활동 선정 등- 자회사 연결내부회계관리제도 구축 절차 등

2022년 10월 27일	삼일회계법인	김한철김경수이인형	-	- 최근 내부회계관리제도 현황- 연결 KSOX Global Roll-out 진행사항- N-ERP 구축 등 향후 고려 사항

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Internal Accounting Management팀	6	책임매니저 5명매니저 1명(평균 10년)	- 내부회계관리제도설계/운영효과성 평가- 감사위원회 업무지원- 요청자료 대응

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

국내법무팀	2	책임매니저 2명(평균 14.3년)	- 준법지원활동 실무 지원- 관련 자료 대응

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,957,120	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	54,115	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,903,005	-

우선주	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)한라홀딩스	본인	보통주	14,203,250	30.25	14,203,250	30.25	최대주주

정몽원	임원	보통주	3,310	0.01	3,310	0.01	-

정재영	임원	보통주	300	0.00	300	0.00	-

김광헌	임원	보통주	0	0	1,000	0.00	-

이용주	임원	보통주	2,085	0.00	2,085	0.00	-

계	보통주	14,208,945	30.26	14,209,945	30.26	-

우선주	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)한라홀딩스	10,439	홍석화	-	-	-	정몽원	24.31

최경선	0.00	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)한라홀딩스

자산총계	1,961,514

부채총계	1,074,612

자본총계	886,902

매출액	735,798

영업이익	90,746

당기순이익	44,096

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 12월 18일	(주)한라홀딩스	2,617,132	27.88%	지주회사 설립	-

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)한라홀딩스	14,203,250	30.25	-

국민연금공단	5,347,038	11.39	-

우리사주조합	574,917	1.22	-

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	128,340	128,349	99.99	27,178,566	46,957,120	57.88	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽원	남	1955.08	회장	사내이사	상근	대표이사(전체총괄)	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 현재 (주)만도 대표이사 회장 ■ 겸직현황 - (주)한라 이사 - (주)한라홀딩스 이사	3,310	-	임원	7년4개월	2023.03.23

조성현	남	1960.09	사장	사내이사	상근	대표이사(CEO, 자동차 Sector장)	- 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 (주)만도 총괄사장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	2024.03.19

김광헌	남	1961.06	부사장	사내이사	상근	대표이사(Korea ER Center장 및 Central Purchasing 총괄	- 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 한라건설 - 마이스터㈜ - (주)만도 노사협력 Center 센터장 - 현재 (주) 만도 Korea ER Center장 및 Central Purchasing 총괄	1,000	-	계열회사 임원	7년4개월	2023.03.20

김한철	남	1955.04	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 (감사위원)	- 고려대학교 행정학 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - KDB산업은행 수석부행장 - 기술보증기금 이사장 - 현재 법무법인 광장 고문	-	-	계열회사 임원	5년	2023.03.23

김경수	남	1960.06	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 (감사위원)	- 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 - 대검찰청 중앙수사부장 - 대구고등검찰청 검사장 - 현재 법무법인 율촌 변호사 ■ 겸직현황 - 한화에너지 주식회사 사외이사	-	-	계열회사 임원	4년 10개월	2023.05.31

이인형	남	1964.02	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 (감사위원)	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 부원장	-	-	계열회사 임원	1년 9개월	2023.03.20

박기찬	남	1972.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 前 JP모건 IB사업부 전무 - 前 SJL파트너스 부대표	-	-	계열회사 임원	1년 9개월	2023.03.20

박도순	남	1960.09	부사장	미등기	상근	Global Brake BU장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R ABS R Competitiveness 센터장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R CBS 센터장 - (주)만도 MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장 - (주)만도 Global GM Champion - (주) 만도 Strategy Advisor 겸 Global GM Champion 겸 America R 총괄 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

배홍용	남	1969.07	부사장	미등기	상근	Steering BU장	- 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장 - (주)만도 Global R Steering Center 센터장 - (주) 만도 Global Steering BU R Center장 - 현재 (주) 만도 Steering 장	1,210	-	계열회사 임원	7년4개월	-

장관삼	남	1964.03	부사장	미등기	상근	CMO 겸 Central Sales Center 장 겸 Global Customer Champion	- 한양대학교 금속공학과 졸업 - ㈜만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장 - ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 - 현재 ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - 현재 (주) 만도 CMO 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

조기행	남	1962.09	부사장	미등기	상근	Global Suspension BU장	- 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장 - (주)만도 Global R Suspension R 센터장 - (주)만도 Global Quality 센터장 - (주)만도 Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU장	1,120	-	계열회사 임원	7년4개월	-

최성호	남	1964.01	부사장	미등기	상근	Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO	- 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 Global R Next Generation R 센터장 - (주)만도 Global R Advanced 센터장 - (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS센터장 - (주) 만도 Global Brake BU EBS R Center장 - (주)만도 Global Brake BU R Center장 - (주)만도 Global Brake BU장 - 현재 (주)만도 Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO	1,400	-	계열회사 임원	7년4개월	-

정재영	남	1971.11	부사장	미등기	상근	Corporate Management장	- 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 한라비스테온공조 상무 - ㈜한라홀딩스 IR팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 센터장 - ㈜만도 Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management장	300	-	계열회사 임원	6년4개월	-

김규선	남	1966.11	전무	미등기	상근	Central Quality Center장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 실장 겸 해외보증팀장 - (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장 - 현재 (주) 만도 Central Quality Center장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

김성일	남	1966.01	전무	미등기	상근	Central Purchasing Center장	- 경희대학교 화학과 졸업 - (주)만도 MDE MCP 구매담당 - 현재 (주) 만도 Central Purchasing Center장	1,226	-	계열회사 임원	7년4개월	-

김현욱	남	1966.05	전무	미등기	상근	Korea Employee Relations Center장 겸 Employee Relations팀장	- 부산대학교 법학과 졸업 - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장 - (주)만도 Brake Division 경영지원실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongteak Plant Admin.실장 - 현재 (주)만도 Korea Employee Relations Center장 겸 Employee Relations팀장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

김현준	남	1967.04	전무	미등기	상근	Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion	- 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - (주)만도 MCE 법인장 - (주)만도 MDA 영업담당 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales2 센터장 - (주)만도 MDE MCE 영업담당 - (주) 만도 Central Sales Marketing Center Sales Europe실장 겸 Global VW Champion - 현재 (주) 만도 Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

유호영	남	1967.12	전무	미등기	상근	한라그룹 비서실장	- 한국외국어대학교 영어과 졸업 - (주)만도 Global R R Administration 실장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀장 - ㈜만도 Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center장 - 현재 한라그룹 비서실장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

이기관	남	1964.02	전무	미등기	상근	COO 겸 Smart Manufacturing Operation Hub장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 제동1공장장 - (주)만도 Brake Division 품질관리실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장 - 현재 (주) 만도COO 겸 Smart Manufacturing Operation Hub장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

김원석	남	1973.09	전무	미등기	상근	한라그룹 법무실 그룹법무실장	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 한라그룹 법무실 국내법무팀장 - 현재 한라그룹 법무실 그룹법무실장	-	-	계열회사 임원	6년6개월	-

김윤기	남	1969.12	전무	미등기	상근	WG Campus장	- University of New Mexico 기계공학 졸업 - Purdue University 기계공학 석사/박사 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장 - (주) 만도 Corporate Management New Business팀장 - 현재 (주) 만도 WG Campus장	-	-	계열회사 임원	3년 2개월	-

한청규	남	1966.07	전무	미등기	상근	그룹 한라인재개발원 부원장 겸 정도경영실장	- 한양대학교 경영학과 졸업 - ㈜ 만도 Global HR 인사팀 팀장 - ㈜ 만도 Global HR Center HR Management 실장 - ㈜ (주) 만도 MDC 인재개발실 - 한라그룹 비서실 인사팀장 - 현재 그룹 한라인재개발원 부원장 겸 정도경영실장	-	-	계열회사 임원	3년 2개월	-

권주상	남	1969.10	전무	미등기	상근	Global Brake BU Management Center장	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한라그룹 비서실 운영팀장 - (주) 한라홀딩스 - 현재 ㈜ 만도 Global Brake BU Management Center장	180	-	계열회사 임원	3년	-

강한신	남	1971.04	상무	미등기	상근	Corporate Management Global Finance팀장	- 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - (주)만도 Global Management 자금팀장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Finance팀장	300	-	계열회사 임원	7년4개월	-

김구현	남	1962.08	상무	미등기	상근	Global Suspension BU Operation Center장	- 서울산업대학교 기계설계학과 졸업 - (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장 - (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장 - (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장 - (주)만도 MCM(멕시코) 법인장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Operation Center장	2,870	-	계열회사 임원	7년4개월	-

류기팔	남	1964.06	상무	미등기	상근	Global Suspension BU R Center장	- 경희대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장 - (주)만도 Global R Suspension R Center 설계팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension R Center 설계5팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension Center 설계1팀장 - (주)만도 Global R Suspension Center 센터장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU R Center장	700	-	계열회사 임원	7년4개월	-

문형태	남	1967.10	상무	미등기	상근	Global Steering BU R Center xEV실장	- 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - (주)만도 Global R DAS Center 설계4팀장 - (주)만도 ADAS Division Electronics Engineering Quality 실장겸 전력전자팀장 - (주) 만도 WG Campus EV Business 1실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R Center xEV실장	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

신헌순	남	1961.02	상무	미등기	상근	Global Brake BU Operation Center Brake Plant Poland 공장장 겸 MCP법인대표	- 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MIL - (주)만도 MCA(AL) - (주)만도 MCB(브라질) 법인장 - (주)만도 MDA MCA(AL) 품질실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Poland 공장장겸 MCP법인대표	-	-	계열회사 임원	7년4개월	-

이환부	남	1963.10	상무	미등기	상근	Suspension Plant Turkey 공장장 겸 MMT 부법인대표	- 고려대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Global Planning Management 사업개발팀장 - (주)만도 Global Management 투자기획팀장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Operation Center Suspension Plant Turkey 공장장 겸 MMT 부법인대표	1,480	-	계열회사 임원	7년4개월	-

김문성	남	1968.12	상무	미등기	상근	Global Brake BU R Center장	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R CBS Center CBS Design1 실장 - (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Mechanical HW 2실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R Center장	-	-	계열회사 임원	6년 5개월	-

김성규	남	1967.05	상무	미등기	상근	Global Steering BU R Center Steering R Korea Electronics 실장	- 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDC MRC Steering 개발담당 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Electronics 실장	200	-	계열회사 임원	6년 3개월	-

김재혁	남	1968.02	상무	미등기	상근	Central Sales Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion	- 성균관대학교 기계공학과 졸업 - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사) - (주)만도 MDA Sales Coordinator - 현재 (주) 만도 Central Sales Marketing Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion - 현재 (주) 만도 Central Sales Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion	-	-	계열회사 임원	5년 5개월	-

이주형	남	1967.11	상무	미등기	상근	Corporate Management Global Accounting Center장	- 중앙대학교 경영학과 졸업 - (주)한라홀딩스 재무팀장 - (주)만도 Global Management 회계팀장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Accounting Center장	1,210	-	계열회사 임원	4년 2개월	-

이재영	남	1967.07	상무	미등기	상근	Global Brake BU Operation Center장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Brake Division 제동1공장장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake PlantPyeongteak Plant Manufacturing 공장장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장	-	-	계열회사 임원	4년 1개월	-

홍영일	남	1968.05	상무	미등기	상근	Global Steering BU Operation Center장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - ㈜ 만도 Steering Division 조향2공장장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center장	-	-	계열회사 임원	4년 1개월	-

김종해	남	1963.09	상무	미등기	상근	Casting Plant Leader 겸 Plant Casting India PJT	- 강원대학교 금속공학과 졸업 - (주) 만도 주물사업실 생산부 부서장 - (주) 만도 MDC MTC 법인장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Wonju공장장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Casting Product Excellence 겸 Plant Casting India PJT	1,060	-	계열회사 임원	3년	-

유기현	남	1963.04	상무	미등기	상근	Global Steering BU Purchasing Center장	- 강원대학교 재료공학과 졸업 - (주) 만도 MDC 중국구매실장 - (주) 만도 MDC 구매개발실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Purchasing Center장	-	-	계열회사 임원	3년	-

김영민	남	1968.04	상무	미등기	상근	Corporate Management Globa HR Center장	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 한라그룹 인사실 인사팀장 - (주) 만도 Global HR Center Global인사지원팀 팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀 팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center HR China 실장 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global HR Center장	-	-	계열회사 임원	1년 10개월	-

황주연	남	1969.07	상무	미등기	상근	Corporate Management Global Management Center장	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장	-	-	계열회사 임원	1년 1개월	-

정병후	남	1968.09	상무보	미등기	상근	Global Brake BU R Center R Korea R	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R EBS Center IDB PJT 실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea R	-	-	계열회사 임원	5년 3개월	-

최재영	남	1965.07	상무보	미등기	상근	Central Sales India실장 겸 MAIL 법인대표	- 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDI MAIL MRI 소장 - 현재 (주) 만도Central Sales India실장 겸 MAIL 법인대표	-	-	계열회사 임원	5년 3개월	-

박규식	남	1972.04	상무보	미등기	상근	Global Steering BU SPM실장	- 서울대학교 기계설계과 졸업 - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사) - (주) 만도 Central R Center장 직무대행 겸 Advanced R - (주) 만도 WG Campus EV Business 2실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU SPM실장	175	-	계열회사 임원	4년 1개월	-

남우희	남	1969.01	상무보	미등기	상근	Global Steering BU Management Center장	- 부산대학교 경영학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 경영관리실 실장 - (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 겸 Global Management팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 -현재 (주) 만도 Global Steering BU Management Center장	-	-	계열회사 임원	4년 1개월	-

김영식	남	1968.10	상무보	미등기	상근	Global Brake BU R Center R Korea Electronics실장	- 광운대학교 전기공학 졸업 - 광운대학교 전기공학 석사 - 연세대학교 전기공학 박사 - (주) 만도 Global R EBS Center EBS Electronics실장 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Electronics실장	5	-	계열회사 임원	3년 2개월	-

남궁주	남	1972.02	상무보	미등기	상근	Global Steering BU R Center실장	- 서울대 농기계공학 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Design 1 Design3팀장 - (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Design 1실장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R Center실장	30	-	계열회사 임원	3년 2개월	-

남궁현	남	1975.01	상무보	미등기	상근	Global Legal Center 장	- 고려대학교 행정학 졸업 - Syracuse University College of Law Law(J.D.) - (주) 만도 법무Center 해외법무팀장 - 현재 (주) 만도 Global Legal Center 장	-	-	계열회사 임원	3년 2개월	-

이병환	남	1973.11	상무보	미등기	상근	Global Steering BU Sales Center장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Sales Marketing Sales2 Center 영업2팀장 - (주) 만도 Global Steering BU Sales Center Sales Korea 2팀장 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Sales Center장	100	-	계열회사 임원	3년 2개월	-

김경래	남	1969.08	상무보	미등기	상근	Global Steering BU Plant Quality 실장	- 성균관대학교 기계설계 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R Center R Korea R - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Plant Quality 실장	175	-	계열회사 임원	2년	-

김기영	여	1979.06	상무보	미등기	상근	SW 2Lab 장	- 서울대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Software실장 - 현재 (주) 만도SW 2Lab 장	-	-	계열회사 임원	2년	-

김용원	남	1973.10	상무보	미등기	상근	Electronic Purchasing 실장	- 경북대학교 제어계측공학과 졸업 -현재 (주) 만도 Central Purchasing Center Electronic Purchasing 실장	-	-	계열회사 임원	2년	-

노종극	남	1971.09	상무보	미등기	상근	Corporate Management Digital Innovation 실장	- 연세대학교 응용통계학과 졸업 - 연세대학교 산업정보경영학 졸업 (석사) - 현재 (주) 만도 Corporate Management Digital Innovation 실장	-	-	계열회사 임원	2년	-

박태성	남	1971.02	상무보	미등기	상근	Global Brake BU Sales Center Sales Korea1팀장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Sales Center Sales Korea1팀장	1,000	-	계열회사 임원	2년	-

유영선	남	1969.01	상무보	미등기	상근	Global Steering BU Program Management실장	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Program Management실장	-	-	계열회사 임원	2년	-

이윤행	남	1982.05	상무보	미등기	상근	Accounting America 실장 겸 HR America실장 겸 Accounting팀장	- 조지타운대학교 법학센터 졸업 (석사) - 현재 (주) 민도 Corporate Management Global Accounting Center Accounting America실장 겸 HR America실장 겸 Accounting팀장	-	-	계열회사 임원	2년	-

정동조	남	1965.05	상무보	미등기	상근	Global Suspension BU Purchasing Center장	- 아주대학교 산업공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Purchasing Center장	-	-	계열회사 임원	2년	-

조장연	남	1968.09	상무보	미등기	상근	Global Brake BU Operation Center Plant Quality실장	- 성균관대학교 산업공학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Plant Quality실장	-	-	계열회사 임원	2년	-

최한규	남	1975.05	상무보	미등기	상근	Technology Innovation실장 겸 Technology Strategy팀장 겸 SW Campus SW Beacon Lab 장 겸 SW Planning팀장	- 성균관대학교 기계설계 졸업 (석사) - (주) 만도 Corporate Management Global Strategy Center Strategy Planning팀장 - 현재 (주) 만도 Technology Innovation실장 겸 Technology Strategy팀장 겸 SW Campus SW Beacon Lab 장 겸 SW Planning팀장	7	-	계열회사 임원	2년	-

김기성	남	1968.08	상무보	미등기	상근	Global Suspension BUManagement Center장	- 전북대학교 경영학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Management Center장	-	-	계열회사 임원	1년 3개월	-

이경재	남	1963.01	상무보	미등기	상근	Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongtaek Plant Administration실장	- 청주대학교 행정학과 졸업 - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongtaek Plant Administration실장	1,245	-	계열회사 임원	1년 3개월	-

임재영	남	1970.10	상무보	미등기	상근	한라그룹 기획실 경영기획팀장	- 한양대학교 경제학과 졸업 (학사) - 현재 한라그룹 기획실 경영기획팀장	-	-	계열회사 임원	1년 3개월	-

윤성현	남	1969.02	상무보	미등기	상근	Brake R Europe 1실장 겸 MRE 법인대표	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 만도 Central R Center MSI 법인대표 - (주) 만도 만도 Global Brake BU EBS R Center EBS R China실장 - (주) 만도 만도 Global Brake BU R Center Brake R China실장 - 현재 (주) 만도 Brake R Europe 1실장 겸 MRE 법인대표	790	-	계열회사 임원	1년 1개월	-

이진환	남	1975.11	상무보	미등기	상근	SW Campus장	- 성균관대학교 전기공학과 졸업 - 성균관대학교 전기공학과 석사 - 고려대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 - (주) 만도 Global Steering BU R Center R Korea Software실장 - 현재 (주) 만도 SW Campus장	-	-	계열회사 임원	1년 1개월	-

정현경	여	1975.03	상무보	미등기	상근	Central Sales Center Marketing Strategy 팀장	- 서강대학교 수학과 졸업 - 서울과학종합대학교 테크노경영석사 - 커민스코리아 - 현재 (주)만도 Central Sales Center Marketing Strategy 팀장	295	-	계열회사 임원	9개월	-

김흥선	남	1968.10	상무보	미등기	상근	Global Steering BU Operation Center Plant Wonju Manufacturing장	- 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사) - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center Plant Wonju Manufacturing장	-	-	계열회사 임원	3개월	-

신성호	남	1970.01	상무보	미등기	상근	Global Suspension BU Operation Center Plant Mexico 공장장 겸 MCM 법인대표	- 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Global Suspension BU Operation Center Plant Mexico 공장장 겸 MCM 법인대표	732	-	계열회사 임원	3개월	-

이권호	남	1970.09	상무보	미등기	상근	Global Steering BU R Center R India 실장 겸 Brake R India 실장	- 한국항공대학교 기계설계학과 졸업(학사) - 현재 (주)만도 Global Steering BU R Center R India 실장 겸 Brake R India 실장	-	-	계열회사 임원	3개월	-

주세용	남	1974.07	상무보	미등기	상근	Central Purchasing Center Integrated Purchasing Korea팀장	- 인하대학교 금속 공학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Central Purchasing Center Integrated Purchasing Korea팀장	20	-	계열회사 임원	3개월	-

지선종	남	1968.12	상무보	미등기	상근	Global Suspension BU Sales Center장	- 명지대학교 무역학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Global Suspension BU Sales Center장	20	-	계열회사 임원	3개월	-

최욱진	남	1972.01	상무보	미등기	상근	Global Brake BU R Center R Korea System실장	- 성균관대학교 기계설계학과 졸업(학사) - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(석사) - 현재 (주)만도 Global Brake BU R Center R Korea System실장	20	-	계열회사 임원	3개월	-

신승문	남	1969.11	상무보	미등기	상근	Global Brake BU Purchasing Center장	- 인하대학교 전기공학과 졸업 (학사) - 현재 (주)만도 Global Brake BU Purchasing Center장	20	-	계열회사 임원	3개월	-

박태준	남	1974.07	상무보	미등기	상근	한라그룹 커뮤니케이션실 홍보팀장	- 중국 천진대학교 경제학과 졸업(학사) - 현재 한라그룹 커뮤니케이션실 홍보팀장	1,650	-	계열회사 임원	3개월	-

김국민	남	1975.04	상무보	미등기	상근	Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장	- 한양대학교 전자공학과 졸업(학) - 한양대학교 전자전기공학과 졸업(석사) - 현재 (주)만도 Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장	128	-	계열회사 임원	1개월	-

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박선영	여	1982년 03월	해당(감사위원회위원)	-서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수	2022년 03월 24일	계열회사임원

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	3,551	-	9	-	3,560	19.5	356,401	100	19	41	60	-

자동차부품	여	205	-	-	-	205	6.8	14,025	68	-

합 계	3,756	-	9	-	3,765	18.8	370,426	98	-

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	65	16,489	254	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	10,000	-

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	4,476	639	-

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	4,194	1,398	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	69	69	-

감사위원회 위원	3	213	71	-

감사	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	회장	3,182	-

조성현	사장	638	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	회장	3,182	-

조성현	사장	638	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

한라	3	40	43

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	14	14	618,483	216,309	-27,212	807,580

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	3	29	32	91,185	-658	63,713	154,240

계	3	43	46	709,668	215,652	36,501	961,820

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Mando AmericaCorporation	1996.01.30	4201 Northpark Drive Opelika,AL 36801, USA	자동차 부품의제조 및 판매	548,780	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Alabama Plating Technology, LLC	2019.03.07	3509 45thST. SW, Lanett, AL 36863, US	자동차 부품의제조 및 판매	16,702	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

주식회사만도차이나 홀딩스	2012.08.20	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32	지주회사	832,655	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Mando (Suzhou)Chassis SystemCo., Ltd.	2002.07.28	No.328, Mayun Road, SuzhouNew District, Jiangsu, Suzhou, China	자동차 부품의제조 및 판매	636,985	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Mando (Beijing)Automotive ChassisSystem Co., Ltd.	2003.01.14	No.15, Yunxi 7th Street, EconomicDevelopment Zone, C District,Miyun County, Beijing, China	자동차 부품의제조 및 판매	660,916	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Mando (Tianjin)AutomotiveParts Co., Ltd.	2004.12.08	No.20, Hengyuan Road, YAT-SENScientific Industrial Park,Wuqing, Tianjin, China	자동차 부품의제조 및 판매	48,583	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando (Ningbo)AutomotiveParts Co., Ltd.	2011.03.10	No.718, Binhai 2 RoadHangzhou BayNew Zone, Cixi City,Zhejiang, China	자동차 부품의제조 및 판매	360,071	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Mando (Beijing)AutomotiveComponents RCenter Company Ltd.	2003.06.19	No.35, Xi Tong Road,Miyun EconomicDevelopment Zone,Beijing, China	자동차 부품기술의 연구개발	36,223	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando (Beijing)Trading Co., Ltd.	2007.06.13	No.36, Xi Tong Road,Miyun EconomicDevelopment Zone,Beijing, China	자동차 부품 및용품 판매	6,710	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando (Chongqing)Automotive PartsCo., Ltd.	2015.08.07	No.19, Yinglong Road,Longxing Town,
Yubei District, Chongqing,P.R. China	자동차 부품의제조 및 판매	53,285	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando AutomotiveIndia Private Limited	2006.11.29	S1A S5 Sipcot Industrial Park,Vengadu Village,Pillaipakkam PostSriperumbudur Taluk,Tamil Nadu,602 105, India	자동차 부품의제조 및 판매	302,503	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Mando SofttechIndia Private Ltd.	2005.07.22	1st Floor, MPD Towers, BuildingBlock-II, Zone-6, DLF QutubEnclave Phase-VGurgaon, Haryana, 122 002, India	자동차 부품기술의 연구개발	12,565	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando CorporationEurope GmbH	2010.04.16	Heinrich-Hopf-Strasse 15D-65936 Frankfurtam Main, Germany	자동차 부품 및용품 판매	51,173	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando CorporationPoland Sp. z o. o.	2011.05.24	58-306, ul.Uczniowska 36,Walbrzych, Poland	자동차 부품의제조 및 판매	206,811	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

Mando Corporationdo Brasil Industryand CommercialAuto Parts Ltda	2010.07.15	Ave Stanley, 2888,Limeira-SP, Brasil	자동차 부품의제조 및 판매	52,201	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

Mando CorporationMexico	2015.06.22	BLVD. Campestre No.301 EntreCalle Agata y Oro, Zona Industrial,Arteaga, Coahuila, Mexico,CP25350	자동차 부품의제조 및 판매	263,152	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

주식회사 에이치엘클레무브	2008.11.26	인천광역시 연수구 하모니로 224	자동차 부품의제조 및 판매, 연구개발	607,662	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.	2011.07.28	No.160 Kunlunshan Road Suzhou District P.R.China	자동차부품 제조판매업	199,614	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

HL Klemove India Private Limited	2015.05.14	Plot G 58-60, SIPCOT Industrial Park, Vallam Vadagal Sriperumbudur, Kancheepuram Dist ?602 105, India	자동차부품 제조판매업	48,958	의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호)	해당없음

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)한라홀딩스	131311-0030042

(주)만도	131311-0140776

(주)한라	110111-0274699

비상장	40	(주)에이치엘클레무브	134511-0132825

만도브로제(주)	120111-0566557

목포신항만운영(주)	201111-0029648

(주)위코	131411-0140633

(주)만도차이나홀딩스	131311-0119630

(주)한라지엘에스	134811-0132001

한라오엠에스(주)	110111-3600370

(주)한라세라지오	134911-0005074

배곧신도시지역특성화타운(주)	135511-0264792

(주)제이제이한라	110111-0984842

한라리츠운용(주)	110111-7802716

Mando (Beijing) Automotive Components R Center Company Ltd.	-

Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd.	-

Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.	-

Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd.	-

Mando (Beijing) Trading Co., Ltd.	-

Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.	-

Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd.	-

Mando America Corporation	-

Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda	-

Alabama Plating Technology, LLC	-

Mando Corporation Mexico	-

Mando Softtech India Private Limited	-

Mando Automotive India Limited	-

Mando Corporation Europe GmbH	-

Mando Corporation Poland Sp. z o.o.	-

Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S.	-

Autoventure Mando Sdn. Bhd	-

Uriman Inc.	-

Meister Logistics Corporation America	-

Halla Trading Co., Ltd Shanghai	-

Halla Meister(Suzhou) Logistics Co, Ltd	-

Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S	-

HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd	-

Halla Meister Global Transportation.LLC	-

Halla Corporation America	-

Halla E Mexico S. de R.L. de CV	-

HL Klemove India Private Limited	-

Mando Brose Zhangjiang Electric Motors Co., Ltd	-

Halla Corporation Berlin Gmbh	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Mando America Corporation	비상장	2014.09.02	경영참여	63,850	1	100	91,363	-	-	-	1	100	91,363	565,482	17,048

Mando Automotive India Private Limited	비상장	2014.09.02	경영참여	22,350	117,880	71	22,350	-	-	-	117,880	71	22,350	302,503	34,656

Mando Softtech India Private Ltd.	비상장	2014.09.02	경영참여	1,585	10,399	100	3,150	-	-	-	10,399	100	3,150	12,565	1,313

Mando Corporation Europe GmbH	비상장	2014.09.02	경영참여	15,545	-	100	17,152	-	-	-	-	100	17,152	51,173	2,717

Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial AutoParts Ltda	비상장	2014.09.02	경영참여	47,744	-	100	21,542	-	-	-13,310	-	100	8,232	52,201	-686

Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. VeTic. A.S.	비상장	2014.09.02	경영참여	4,054	377,500	50	4,054	-	-	-	377,500	50	4,054	45,221	2,156

Autoventure Mando Sdn. Bhd	비상장	2014.09.02	경영참여	1,168	1,740	30	1,168	-	-	-	1,740	30	1,168	5,588	-8

Mando Corporation Poland Sp. z o.o.	비상장	2014.09.02	경영참여	46,338	1,170	100	82,198	230	15,560	-13,902	1,400	100	83,856	206,811	-1,417

만도브로제주식회사	비상장	2014.09.02	경영참여	35,000	7,000	50	35,000	-	-	-	7,000	50	35,000	141,383	239

주식회사 만도차이나 홀딩스	비상장	2014.09.02	경영참여	276,773	750,000	100	276,773	-	-	-	750,000	100	276,773	1,574,695	56,978

Mando Corporation Mexico	비상장	2015.07.10	경영참여	36,358	9,042	100	61,413	-	-	-	9,042	100	61,413	263,152	9,944

주식회사 에이치엘클레무브	비상장	2021.12.01	경영참여	201,746	-	0	-	2,760	201,746	-	2,760	100	201,746	782,441	10,767

ANAND Mando eMobility Private Limited.	비상장	2021.07.22	경영참여	1,323	-	0	-	8,523	1,323	-	8,523	40	1,323	2,861	-617

한라에스브이 사모투자전문회사	비상장	2015.02.26	단순투자	32,167	33,947,583	40	11,910	-	-	13,280	33,947,583	40	25,190	26,500	23,305

현대엠파트너스 주식회사	비상장	2016.09.02	단순투자	11,727	1,620	9	15,320	-	-	467	1,620	9	15,787	200,856	9,278

새론오토모티브㈜	상장	2014.12.19	단순투자	11,440	1,040	5	6,427	-	-	-728	1,040	5	5,699	268	14

우리엠오토모티브	비상장	2018.06.20	경영참여	2,320	464	29	2,320	-464	-2,320	-	-	0	-	11,194	2,970

Mercury Partners Limited	비상장	2018.10.25	단순투자	4,529	3,400	44	6,603	-	-	-6,603	3,400	44	-	646	-4,107

립하이	비상장	2018.01.12	단순투자	1,000	19	4	256	-	-	29	19	4	285	11,662	-3,036

현대차 제로원 펀드	비상장	2021.01.29	단순투자	200	-	0	-	0	200	-	0	1	200	-	-

주식회사에스오에스랩	비상장	2018.08.28	단순투자	2,000	84	8	2,123	-	-	-844	84	8	1,279	4,361	-5,856

스프링클라우드	비상장	2019.02.27	단순투자	500	55	6	500	-	-	-	55	6	500	35,051	-4,015

쓰리세컨즈	비상장	2019.05.16	단순투자	200	1	3	200	-	-	-	1	3	200	850	-213

더카본스튜디오	비상장	2019.05.16	단순투자	100	10	6	100	-	-	-	10	6	100	17,085	-1,146

뉴빌리티	비상장	2019.05.16	단순투자	100	51	7	100	-	-	-	51	7	100	1,493	-2,114

오토테크	비상장	2019.05.16	단순투자	1,009	-	-	1,926	-	1,843	1,568	-	41	5,337	145,244	-1,069

맥스트	상장	2019.07.18	단순투자	2,000	491	7	2,000	-	-29,601	27,601	-	-	-	-	-

비트센싱	비상장	2020.05.25	단순투자	1,000	49	3	1,000	-	4,000	-	49	3	4,999	7,094	-4,820

플라잎	비상장	2020.10.20	단순투자	100	10	8	100	-	-	-	10	8	100	1,016	119

주식회사 와트	비상장	2020.10.20	단순투자	100	0	11	100	-	-	-	0	11	100	1,721	-113

코봇	비상장	2020.10.20	단순투자	100	1	7	100	-	-	-	1	7	100	213	19

메시안	비상장	2020.12.10	단순투자	50	7	6	50	-	-	-	7	6	50	65	-2

Helm.AI.Inc	비상장	2021.11.18	단순투자	2,367	-	0	-	1,194	2,367	-	1,194	6	2,367	36,585	-97

피치스그룹	비상장	2019.08.16	단순투자	300	1	4	300	-	-	-	1	4	300	4,979	37

스마트레이더시스템(SRS)	비상장	2021.10.08	단순투자	2,000	-	0	-	11	2,000	-	11	3	2,000	16,895	-2,773

TUSIMPLE	상장	2019.08.22	단순투자	6,051	616	0	9,482	-	-556	15,295	616	0	24,222	1,655	-838

GoTo Group	비상장	2019.07.31	단순투자	32,285	6	0	32,288	-	-	13,647	6	0	45,935	-	-

Element Energy	비상장	2021.05.27	단순투자	1,119	-	0	-	396	1,119	-	396	2	1,119	8,162	-5,533

드림에이스	비상장	2021.06.10	단순투자	2,000	-	0	-	9	2,000	-	9	5	2,000	9,364	-3,620

카찹	비상장	2020.10.20	단순투자	100	2	17	300	-	-	-	2	17	300	489	-186

Sonatus	비상장	2021.07.09	단순투자	4,002	-	0	-	854	4,002	-	854	4	4,002	39,721	-13,400

Rebel Foods	비상장	2021.11.18	단순투자	9,468	-	0	-	6	9,468	-	6	4	9,468	-	-

딥인사이트	비상장	2021.12.20	단순투자	200	-	0	-	2	200	-	2	4	200	1,759	187

에타일렉트로닉스	비상장	2021.12.20	단순투자	200	-	0	-	10	200	-	10	4	200	905	-154

티비유	비상장	2021.12.20	단순투자	100	-	0	-	8	100	-	8	4	100	-	-

카네비컴	비상장	2021.09.02	단순투자	2,000	-	0	-	75	2,000	-	75	4	2,000	42,949	410

합 계	35,230,241	0	709,668	13,613	215,652	36,501	35,243,363	-	961,820	4,634,858	105,570

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계