HL만도 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

(단위 : 개)

회사명	출원국가	특허/실용신안 출원	디자인	상표	총계

출원	등록	소계	출원	등록	소계	출원	등록	소계

HL 만도	국내	1,505	2,599	4,104	3	26	29	6	60	66	4,199

해외	1,750	1,931	3,681	2	25	27	11	39	50	3,758

합계	3,255	4,530	7,785	5	51	56	17	99	116	7,957

HL클레무브	국내	498	733	1,231	-	5	5	1	4	5	1,241

해외	486	652	1,138	-	-	-	1	1	2	1,140

합계	984	1,385	2,369	-	5	5	2	5	7	2,381

전체	국내	2,003	3,332	5,335	3	31	34	7	64	71	5,440

해외	2,236	2,583	4,819	2	25	27	12	40	52	4,898

전체 합계	4,239	5,915	10,154	5	56	61	19	104	123	10,338

주1) 지적재산권은 그 내역이 10,338건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다.

2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정

(1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

3. 산업의 특성

(1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요

자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 크게 기여하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

자동차의 전체 구조는 일반적으로 차체, 동력 전달 장치, 공조, 샤시로 구분됩니다. 차체는 사람의탑승과 화물의 적재를 위한 부분이고, 동력 전달 장치는 엔진, 모터 등 자동차의 구동을 위한 기관입니다. 공조는 차량 내 공기의 순환과 차체의 온도를 관리하는 기관입니다. 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

자동차 부품 산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 산업입니다. 자동차 산업과 소재 산업을 전 후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시킵니다. 해당 산업은 소재, 석유화학, 전자, 기계 분야와 밀접한 관계를 맺으며 발전해 왔습니다. 최근에는 자동차의 편의성 및 친환경성이 중요해짐에 따라 정보통신기술, 환경기술 분야와의 관련성이 높아졌습니다. 또한 국제적인 온실가스 감축 노력 및 완성차 업계의 미래차 전환 전략으로 인해 자동차 부품 기업들 역시 전기차, 자율주행차 등 미래차 관련 업종으로 전환하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 자동차부품 산업의 현황

국내 자동차 부품 업체들은 국내 완성차업체들의 글로벌 인지도 상승과 함께 기술력 향상에 힘입어 세계적인 인지도를 확보하게 되었습니다. 이를 통해 해외 유수의 완성차에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보하였습니다.

국내 자동차 부품 업체들의 성장에 따라 완성차 납품 매출액을 기준으로 발표되는 미국 Automotive News 선정 ‘ Top 100 Global Suppliers’ 에서 국내 업체의 경우 2022년에는 현대모비스 (6위 ), 삼성 SDI(16위 ), 현대트랜시스 (35위 ), 한온시스템 (41위 ), 현대위아 (43위 ), SK온 (44위 ), HL만도 (46위 ), 에스엘 (73위 ), 유라 (87위 ), 서연이화 (91위 ), 현대케피코 (100위 ) 11개사가 포함 되었습니다 .

순위	업체명	국적	매출액 (백만 $)	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	50,456	엔진시스템 , 샤시 , 전장부품

2	덴소	일본	47,900	파워트레인 제어 시스템 , 공조

3	ZF 프리드리히샤펜	독일	42,106	파워트레인 , 조향 , 서스펜션

4	마그나 인터내셔널	캐나다	37,840	파워트레인 , 내외장 , 차체

5	CATL	중국	33,500	배터리

6	현대모비스	한국	32,192	제동 , 조향 , ADAS, 내외장

35	현대트랜시스	한국	8,384	파워트레인 , 시트

41	한온시스템	한국	6,678	공조

43	현대위아	한국	6,143	엔진 , 샤시모듈

46	HL 만도	한국	5,818	제동 , 조향 , 현가 , ADAS

주 1) 자료 : 오토모티브 뉴스 , 2022년 글로벌 자동차 부품사 매출액 순위

(3) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성

2023 년 글로벌 자동차 시장은 인플레이션 , 금리 인상 및 경기 침체에도 불구 , 전년도의 반도체칩 부족과 공급망 문제가 완화되며 회복세를 이어갔습니다 . 대기수요가 판매량 증가를 이끌며 글로벌 판매량은 2022년 대비 9.4% 증가한 8,640만대를 기록하였습니다 . 글로벌 친환경차 시장은 누적된 대기수요 , 중국의 강력한 NEV 활성화 정책 , 가격경쟁 및 환경 규제 등으로 전년대비 32% 증가한 1,430만대가 판매되며 성장세를 유지했습니다 .

한국 자동차 시장의 경우 , 상반기 동안 내수 회복세가 이어지며 누적된 대기 수요가 빠르게 충족되었습니다 . 다만 하반기에는 고금리/고물가 장기화 , 글로벌 원자재 /부품 가격 상승으로 판매 여건이 악화되었습니다 . 이에 따라 2023년 자동차 판매는 상고하저의 양상을 보이며 , 전년 대비 3.3% 증가한 173.9만대를 기록했습니다 . 국내 친환경차 (HEV, PHEV, BEV, FCEV)는 상반기까지 꾸준한 판매 호조를 보였으나 , 하반기 이후 충전 인프라 부족 등으로 BEV, FCEV의 성장세는 감소하였습니다 . 전체 친환경 차 판매는 55.8만대를 기록했습니다 . 수출은 글로벌 친환경 차 성장세 유지 , 미국과 유럽 시장의 이연수요 흡수 및 친환경 차와 SUV 모델 경쟁력 향상으로 수출액 709억달러를 달성하며 역대 최고 실적을 기록하였습니다 . 2024년 판매는 전년대비 1.7% 감소한 171만대로 전망됩니다 .

미국 판매는 긴축에 따른 고금리 장기화에도 미국 경기가 양호한 수준을 보였으며 전년도 생산 중단 기저효과로 2023년 누계 12.5% 증가한 1,562.8만 대를 기록하였습니다 . 특히 , 픽업트럭과 SUV 모델의 강한 선호와 높은 친환경차 인센티브에 힘입어 견고한 판매 증가세를 유지하고 있습니다 . 2024년 미국 판매는 전년대비 2.2% 상승한 1,597만대로 예상됩니다 .

서유럽 판매는 공급부족에 더해 러시아 -우크라이나 전쟁으로 큰 타격을 받은 전년 도 기저효과로 2023년 판매는 14.1% 증가한 1,325.5만 대를 기록하였습니다 . 2023년 판매량은 코로나 이전 수준까지 회복하진 못한 상황이지만 잠재 수요를 충족시키며 완만한 상승세를 유지했습니다 . Euro7 도입 및 환경 규제에 따라 친환경차 수요가 증가하고 있으며 저렴한 가격의 친환경 차를 내세운 중국 OEM이 (BYD, MG, 등 ) 유럽 시장에 진출했습니다 . 2024년 자동차 판매는 전년대비 2.3% 증가한 1,356만대 판매가 전망됩니다 .

중국 시장은 정부의 경제 부양 정책 및 완성차 업계의 프로모션 지속에 힘입어 2023년 판매량은 2,792.2만대로 10.9% 증가하였습니다 . 신에너지차 구매세 감면 제도를 2027년까지 연장 , 판매 촉진에 힘입어 2023년 NEV (BEV, PHEV, FCEV) 총 판매량은 전년대비 38% 증가한 949.5만대를 기록했습니다 . 2024년 중국 자동차 판매는 전년대비 4.4% 증가한 2,915만대를 기록할 것으로 전망됩니다 .

인도 자동차 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다 . 경제 성장 및 완성차 업체의 지속적인 신차 출시에 힘입어 2023년 누계 8.1% 증가한 410.1만 대가 판매되었습니다 . 금리 인상과 루피 가치 하락 및 인플레이션으로 인한 차량 가격 상승은 우려 요인이나 , 견조한 소비 심리 및 인센티브에 힘입어 판매 증가세가 유지되고 있습니다 . 2024년에는 전년대비 3.4% 증가한 424만대 판매가 예상됩니다 .

2024 년은 경기부진에 따른 소비 심리 악화 , 미중 무역 갈등 및 대기수요 충족 등에 따라 회복세가 약화되며 2023년 대비 2.6% 증가한 8,864만대 수준의 판매가 예상됩니다 . 생산은 8,963만대가 예상됩니다 .

(4) 경기변동의 특성

자동차는 내구성 소비재 상품으로써 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다 . 고가의 내구재인 자동차는 경기상황에 따라 소비 이연 결정이 크게 이루어지기 때문입니다 . 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 , 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다 . 한국 자동차시장의 경우 1980년대 중반 이후 급성장했지만 경기 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기 변동에 민감한 영향을 받게 되었습니다 .

특히 , 글로벌 지정학적 분쟁 , 원자재 가격의 상승 , 금리 인상 및 소비자 물가 상승에 따른 글로벌 수요 감소 등 대외적인 경영환경 악화에 따라 국내외 자동차 부품산업은 어려움을 겪고 있습니다 . 이를 극복하기 위하여 자동차 부품 업체들은 사업 포트폴리오 개선 , 생산성 향상 , 원가 개선 등 다각적으로 매출 및 수익성을 개선하기 위한 노력을 하고 있습니다 .

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

자동차 산업은 장기간에 걸쳐 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로서 , 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다 . 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차 부품 산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있습니다 . 이에 따라 안전 , 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성 , 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다 .

자동차 부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은 자동차 부품 산업의 지속 가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다 .

그 중에서도 기술력은 자동차 부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다 . 자동차 부품은 단조 , 가공 , 사출 , 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다 . 당사가 영위하고 있는 샤시 제품 사업은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다 . 이는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하는 한편 완성차에 대해 교섭력을 강화할 수 있는 핵심 요인입니다 . 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다 . 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 사업적 경쟁력을 확보할 수 있습니다

.

이와 더불어 완성차와 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지 , 발전시킬 수 있는 역량 역시 자동차 부품 업체의 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다 . 완성차와 자동차 부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 제고하기 위해서는 완성차와 자동차 부품업체 간의 긴밀한 협력관계가 요구됩니다 . 따라서 기술개발 , 품질 , 납기 , 가격 등의 측면에서 시장의 요구수준을 충족하면서 효율적인 분업 체제를 구축하는 것이 중요합니다 .

(6) 회사의 경쟁상의 장점과 단점

당사는 변화하는 글로벌 자동차 산업에 발맞춰 선제적이고 능동적으로 기술과 제품을 변화시키며 지속 가능한 미래를 만들어 가고 있는 글로벌 자동차 부품 기업입니다 . 당사는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고 있습니다 . 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업을 통해 시장의 트렌드를 파악하고 이끌어 가고 있습니다 . 경기도 판교 테크노밸리에 위치한 HL만도 글로벌 R 센터에서 글로벌 기술 개발을 총괄하고 있으며 , 미국 , 중국 , 독일 그리고 인도 등 완성차 주요 생산 거점에 R 센터를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위한 노력을 경주하고 있습니다 .

당사의 기술력은 글로벌 유수 완성차 고객에게도 인정받아 북미 GM의 글로벌 프로그램에 ESC(Electronic Stability Control), EPS(Electric Power Steering) 등과 같은 전동 제어 제품을 공급하고 있으며 , 북미 GM 선정 ‘올해의 우수 협력사 ’ 상을 2020~2022년 3년 연속 수상했습니다 . 또한 Ford로부터도 기술력을 인정 받아 2019년에는 안정성 (Safe) 부문에서 , 그리고 2020년에는 자율주행기술 (Autonomous Technologies) 부문에서 브랜드 필러상을 수상하는 영예를 안았습니다 . 또한 당사의 기술력이 집약된 IDB(통합 전자 브레이크 )는 기존 브레이크를 구성하는 4개 부품을 통합해 1개의 형태로 만든 제품으로써 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공했습니다 .

뿐만 아니라 다가오는 전기차ㆍ 자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 전자제어식 제품과 ADAS(첨단운전자보조시스템 ) 제품 사업을 본격화하고 있습니다 . 당사의 제품 중 운전대와 바퀴를 전자신호로 연결하는 SBW( Steer-by-Wire) 와 운행 중 이상이 발생해도 브레이크 기능이 정상 작동하도록 돕는 Dual Safety 기능을 갖춘 통합전자브레이크 IDB2 HAD(Integrated Dynamic Brake for Highly Autonomous Driving)는 세계 최대 전자 · IT 전시회 (CES ) 에서 각각 2021년과 2022년 2 년 연속으로 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았습니다 . 또한 첨단 자율주행을 위한 센서 (카메라 , 레이더 , 라이다 ) 및 DCU(Domain Control Unit) 등 ADAS 제품을 주요 고객사에 공급하고 있으며 , 2021년에는 전기차와 자율주행 영역에서 보다 전문적이고 최적화된 사업 운영을 위해 ADAS 사업 부문과 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스 )가 합쳐진 HL Klemove를 출범하였습니다 . 이에 따라 HL만도는 샤시 전동화 , 소프트웨어 고도화 등 전기차 사업에 , HL Klemove는 자율주행 부품 및 모빌리티 서비스 영역에 집중하고 있습니다 .

당사는 생산 공정 라인을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 경쟁력 있는 원가로 생산할 수 있는 체계를 갖추었으며 , 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치를 증대한 제품을 개발하고 있습니다 . 또한 수주 시에 품목별로 목표 원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감 활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다 .

그러나 대규모 장치 산업의 특성상 감가비 등 높은 고정비 비중은 당사의 원가경쟁력을 저해하는 요소입니다 . 이러한 원가 구조는 자동차산업의 성장 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다 . 이에 대응하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정 /부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사 간 제품 경쟁력 비교를 통해 글로벌 최적 공급방안을 검토하는 등 다양한 활동을 전개하고 있습니다 . 상기의 경쟁력을 바탕으로 , 당사는 미국 Automotive News가 선정한 매출액 기준 ‘ Top 100 Global Suppliers’ 에서 2008년 73위에 선정되었고 , 2010년 53위 , 2022년 46위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다 .

아울러 당사는 이해관계자들과의 신뢰와 협력을 바탕으로 지속가능한 기업으로 성장하는 기업입니다 . 당사는 지속가능한 성장을 위해 6대 ESG 핵심분야 (사회공헌 , 노동인권 /안전 , 거버넌스 /윤리 , 환경 , 기술혁신 , 공급망 관리 )를 선정하여 글로벌 이니셔티브 활동에 참여하고 있으며 , 성과에 대한 투명한 공시를 통해 지속가능경영을 효과적으로 실행해 나가고 있습니다 .

당사는 MSCI ESG 평가에서 2021년 이후 지속적으로 A등급을 유지하고 있습니다 . 이와 더불어 당사의 지속가능경영 성과와 비전을 집약하여 발간한 ‘2022 지속가능경영 보고서 ’는 미국 커뮤니케이션 연맹이 주관하는 ‘LACP 2022 Vision Awards’ 자동차 부문에서 Gold 등급 수상의 영광을 안았습니다 . 당사는 앞으로도 지속적인 지속가능경영을 통해 내 /외부 이해관계자들과 더욱 원활하게 소통할 것입니다 .