eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HL만도 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 9 기 3분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘만도 주식회사
대 표 이 사 : 조성현
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길32
(전 화) 031-680-6114
(홈페이지) https://www.hlmando.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) Global Finance 센터 전무 (성 명) 강한신
(전 화) 02-6244-2114
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제9기(2022년 3분기말)	제8기(2021년말)	제7기(2020년말)	제6기(2019년말)	제5기(2018년말)

보통주	발행주식총수	46,957,120	46,957,120	46,957,120	46,957,120	46,957,120

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,957,120	-	46,957,120	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,957,120	-	46,957,120	-

Ⅴ. 자기주식수	54,115	-	54,115	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,903,005	-	46,903,005	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황1) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	54,115	-	-	-	54,115	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	54,115	-	-	-	54,115	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

해당 사항 없습니다.

3. 자기주식 신탁계약 체결.해지 이행현황해당 사항 없습니다.

4. 종류주식(명칭) 발행현황해당 사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 20일	제 6기 정기주주총회	제 45조(위원회) : 내용 변경	- ESG 활동 강화를 위한 이사회 내 위원회 명칭 변경및 권한 확대 (내부거래위원회→ 투명경영위원회)

2021년 07월 20일	제 8기 임시주주총회	제45조(위원회) : 내용 변경제8장 부칙 제 9조 : 신설	- ESG 활동 강화를 위한 이사회 내 위원회 명칭 변경및 권한 확대 (투명경영위원회 → 지속가능경영위원회)- 개정에 따른 부칙 신설

2022년 03월 24일	제 8기 정기주주총회	제34조(이사의 선임) : 내용 변경제8장 부칙 : 신설	- 전자투표제 도입하여 감사위원 선임時 결의 요건 완화하도록한 개정상법 제542조의12 제8항 반영- 개정에 따른 부칙 신설

2022년 09월 05일	제 9기 임시주주총회	제1조(상호) : 내용 변경제4조(공고방법) : 내용 변경제34조(이사의 선임) : 내용 변경제48조(감사위원회의 구성) : 내용변경제8장 부칙 : 신설	- 상호 변경- 상호 변경에 따른 홈페이지 도메인 변경- 제48조(감사위원회의 구성) ⑤반영으로 삭제- 현행 상법 적용 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 및 감사위원 해임 관련- 개정에 따른 부칙 신설

2. 정기주주총회 정관 변경 안건 부의 여부해당사항 없음.
1. 사업의 개요

- 에이치엘만도 주식회사>

당사는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을보유한 자동차 부품업체로 평택, 원주, 익산에 생산 사이트, 판교에 R 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 2019년 33,234억원을 기록하여 성장세를 이어가고 있었으나, '20년 COVID-19 영향에 따른 완성차 판매 감소의 영향으로 별도 매출 30,098억원을 기록하였고, '21년은 별도 기준 28,958억원을 기록하였습니다. 당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다. 섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다. 또한 미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량공유, 전기차)에 대응하고 있습니다. 당사(지배회사) 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 이번 3분기보고서 "I. 회사의 개요 - 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"를 참고 하시기 바랍니다.- 주식회사 에이치엘클레무브>

당사의 주요사업 부문은 Autonomous Driving(AD)과 Automotive Electronics(AE) 입니다.

AD 부문은 차량의 인지 기능을 담당하는 차량 센서류와 판단 기능을 담당하는 제어기(DCU)를 개발ㆍ양산하고 있으며, 프리미엄 및 SUV 차량에서 입증된 성능과 품질을 바탕으로 엔트리급 차량까지 시장을 확대하고 있습니다. 고성능 레이더와 전방 카메라를 통해 L2+ 수준의 제품을 양산 중이며, L3 및 완전자율주행 시대를 대비하기 위해 고해상도 레이더와 카메라, 통합 제어기 및 라이다를 개발하고 있습니다. 이러한 제품 다각화 및 고도화를 통해 당사는 Full AD Solution Provider로서의 지위를 공고히 할 것 입니다.

AE 부문은 차량의 제동 및 조향을 제어하는 전자제어유닛(ECU)과 센서 제품을 제조ㆍ판매하고 있으며, 자동차 산업의 전장화 및 고도화 추세에 맞춰 차량을 효율적으로 제어하기 위한 기술 혁신을 추구하고 있습니다. 차량용 전자식 제동 및 조향 시스템에 적용되는 전자제어유닛 및 디지털 타입 토크센서 및 토크앵글센서를 양산하고 있으며, 전기차시대의 보행자의 안전을 위한 가상 엔진 사운드 시스템 등 사업 영역을 다각화하고 있습니다.

당사는 국내외 고객을 현지에서 밀접하게 대응하기 위해 각 지역에 연구소를 설립하여 고객의 연구개발 지원과 현지 특화 기술을 제공하고 있습니다. 또한, 국내 완성차 업체 뿐만 아니라, 북미지역 주요 전기차 Player 그리고 중국ㆍ인도의 Local 완성차 업체 수주를 통해 고객 다각화에 역량을 집중하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제9기 3분기	제8기	제7기

한국	제품, 상품, 기타매출	2,470,937	3,209,037	3,009,766

중국	제품, 상품, 기타매출	1,395,827	1,638,962	1,292,894

미국	제품, 상품, 기타매출	1,001,702	936,168	881,838

인도	제품, 상품, 기타매출	569,797	581,741	439,972

기타	제품, 상품, 기타매출	721,989	597,534	527,251

내부거래 및 연결조정	제품, 상품, 기타매출	-825,038	-816,009	-588,216

합계	제품, 상품, 기타매출	5,335,214	6,147,433	5,563,504

2. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다.

(2) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고

국내	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감	① 현대/기아자동차 - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제 - 수출 : 월합계 현금 결제 (현대 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스 - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제 - 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제	-

수출	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행③ 생산/출고/선적/납품④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감	① 만도 미국법인 - T/T(90일)② GM - T/T(105일) 주단위 결제	USD 또는 CNY 또는EUR 결제

해외법인	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감	① 미국법인
- 현대/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제 - GM : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인 - 현대 : 월합계 60일 현금 50% / 90일 어음 50% 결제
- 기아 : 월합계 30일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제 - GM : 주단위 현금(47일) 결제③ 인도법인 - 현대 : 주단위 현금 (30일) 결제④ 유럽법인
- 현대 : 월합계 현금 (25일) 결제	USD 또는INR 또는CNY 또는EUR 결제

3. 판매전략(1) 국내외 기존시장 점유율 확대

주요 고객인 HMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 ADAS, Safety System 등 고부가가치 제품 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(2) 해외 고객다변화

BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며, 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장(HKMC그룹/GM그룹)의 Market 유지와 신규 거래선의 확대를 동시에추진하고 있습니다.중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며, 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다.인도법인에서는 GM, FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라, 마힌드라, TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다.

또한, Brazil/Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며, 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다.

이러한 노력의 결과로 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다.

(3) 신규사업 발굴

M, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(ADAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다

(4) Total Marketing 활동 강화

단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다.

4. 주요 매출처

당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2021년 기준, 약 55%를 차지합니다. 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 22% 의 비중을 차지하여, 결과적으로 HMC Group과 북미OEM의 합이 전체 매출의 약 77% 정도를 차지하고 있습니다.

상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다.

5. 수주상황

당사는 2021.03.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 사항을 공시하였고, 관련 수주사항은아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Shock absorber, Strut 등서스펜션 부품	2021.03.19	2033.03.19	-	1,404,449	-	-	-	1,404,449

합 계	-	1,404,449	-	-	1,404,449

주1) 상기 수주 건은 납품시점 이전으로 기납품액은 없습니다.주2) 상기 수주 금액은 완성차업체 생산계획에 따른 추정치이며, 향후 계획에 따라 변동 가능합니다.

상기 사항 이외에도 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 때문에, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 자금팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.요약분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2021년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다.

2, 파생상품 거래현황 파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 기타수익(비용)으로 포괄손익계산서에 인식됩니다. 연결회사는 외화 예상 매출액의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도를 이용하여 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식되고, 비효과적인 부분은 기타수익(비용)으로 인식됩니다. 기타포괄손익에 누적된 파생상품의 공정가치 변동금액은 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 매출액으로 인식됩니다. 향후 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것으로 기대되는 경우에는 기타포괄손익으로 인식된 누적평가손익은 즉시 기타수익(비용)으로 인식됩니다.기타 사항은 이번 3분기보고서에 첨부된 제9기 2022년도 3분기 연결 검토보고서 ‘주석 9. 파생금융상품’ 참조하시기 바랍니다.1) 당기말 현재 연결회사가 보유 중인 파생상품의 내역당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다.- 주식회사 에이치엘클레무브>당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다. 2) 파생금융상품의 공정가치 평가 내역 (연결 기준) 당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다. 3. 기타 옵션계약 등해당 사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 사항 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 (2014년~2019년 결산기) 실시해 왔으며 (지배주주순이익의 20% 내외), 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 다만, 제 7기 사업년도(2020년)의 경우 COVID-19으로 인한 국내외 자동차산업 부진과 이익률 저하 및 불확실성에 대비한 현금확보를 위해 배당을 시행하지 않았습니다. 전기의 (2021년 결산기) 경우 총 375억원 수준의 (주당 800원) 배당을 결의하였으며, 주주환원정책의 일환으로, 향후 3년의 사업연도에 대해서도 지배주주순이익 20% 내외를 재원으로 활용하되, 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

더불어, 자기주식 매입 및 소각 관련된 구체적인 계획은 없으며, 자세한 내용은 「I.회사의 개요 - 4. 주식의 총수 - 2.자기주식 취득 및 처분 현황」을 참조해주시기 바랍니다.당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제55조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제56조 (중간배당)① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익의 배당(이하 "중간배당")을 할 수 있다.② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금③ 사업년도개시일 이후 제1항에 따라 이사회의 결의로 정한 일정한 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 것으로 본다 .제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3개 사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 3분기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	194,806	167,136	5,789

(별도)당기순이익(백만원)	114,121	20,193	20,679

(연결)주당순이익(원)	4,160	3,567	124

현금배당금총액(백만원)	-	37,522	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.45	-

현금배당수익률(%)	-	-	1.3	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	800	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성하였습니다.

주2) 당기는 작성기준일 현재 배당에 관련한 사항이 확정된 바 없으며, 추후 확정 시 공시 예정입니다.

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	1	0.44	0.80

주1) 상기 평균 배당수익률은 해당기간 동안의 배당수익률을 단순평균한 값입니다.주2) 상기 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률의 경우 아직 배당관련 사항이 확정되지않은 당해 사업년도(2022년)를 포함한 수치입니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

에이치엘만도공모사채	8-1회8-2회	2019년 04월 15일	회사채(제4회 무보증사채) 차환 및운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	250,000	회사채(제4회 무보증사채) 차환 및운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	250,000	-

에이치엘만도공모사채	9-1회9-2회	2019년 08월 29일	장기차입금 상환 및운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	150,000	장기차입금 상환 및운영자금 (협력업체 물품대금 지급)	150,000	-

에이치엘만도공모사채	10-1회	2020년 05월 28일	채무상환 자금(단기차입금)	140,000	채무상환 자금(단기차입금)	140,000	-

에이치엘만도 공모사채 (녹색채권)	13-1회	2021년 04월 22일	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	190,000	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	94,148	녹색채권 발행 대금 배분 대상사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중

에이치엘클레무브공모사채	1회	2020년 05월 28일	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

에이치엘클레무브공모사채 (녹색채권)	3회	2021년 04월 22일	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	60,000	시설자금(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)	48,736	녹색채권 발행 대금 배분 대상사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중

주1) (주)만도[現 에이치엘만도(주)] 단순물적분할에 따라 기존 (주)만도 공모사채 10-2회, 13-2회가 신설법인 (주)만도모빌리티솔루션즈 공모사채 1회, 3회로 이관되었고, (주)만도모빌리티솔루션즈와 (주)에이치엘클레무브 합병에 따라 작성기준일 현재 (주)에이치엘클레무브로 이관되었습니다.주2) 2021.04.22 발행된 (주) 만도[現 에이치엘만도(주)] 제13-1회 회사채와 (주)에이치엘클레무브 제3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업지원관련 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획된 시설투자 집행 일정에 따라 자금사용 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트 게시 내용 참고하시기 바랍니다.

주3) 에이치엘만도 공모사채 8-1회 (1,000억원)은 2022년 4월 15일 만기 상환되었습니다.주4) 에이치엘만도 공모사채 9-1회 (900억원)은 2022년 8월 29일 만기 상환되었습니다.

2. 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다.

3. 미사용자금의 운용내역- 에이치엘만도 주식회사>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMDA	95,852	2021년 04월	17개월

계	95,852	-

주1) 상기 금융상품은 만기가 정해지지 않은 운용상품으로 계약기간 종료일은 따로 기재하지 않았습니다.- 주식회사 에이치엘클레무브 >

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMDA	11,264	2021년 04월	17개월

계	11,264	-

주1) 상기 금융상품은 만기가 정해지지 않은 운용상품으로 계약기간 종료일은 따로 기재하지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제 유효성 감사당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.2. 내부회계관리제도

(1) 내부회계관리자 보고내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제9기3분기(당기)	-	-	-

제8기(전기)	2022.02	내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다.	-

제7기(전전기)	2021.02	내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다.	-

2. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획
또는 결과	비고

제9기 3분기(당기)	-	-	-	-

제8기(전기)	적정	회사의 내부회계관리제도는 2020년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	-

제7기(전전기)	적정	회사의 내부회계관리제도는2019년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	10,000	-

주1) 상기 이사의 수는 주주총회 소집공고일 기준 이사의 수 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	3,540	506	-

주1) 보수총액은 2022년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 퇴임 등기이사 및 신규 선임한 등기이사에게 지급된 보수가 포함되었습니다.

주2) 인원수는 2022년 9월말 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 9월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,329	1,110	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	52	52	-

감사위원회 위원	3	159	53	-

감사	-	-	-	-

주1) 보수총액은 2022년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 퇴임 등기이사 및 신규 선임한 등기이사에게 지급된 보수가 포함되었습니다.

주2) 인원수는 2022년 9월말 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 9월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

3. 이사.감사의 보수지급기준 당사의 이사.감사의 보수는 정관에 기재된 이사보수규정 및 사규 내 사외이사보수규정에 따라 매년 주주총회에서 결의된 이사 보수한도 내에서 지급하고 있습니다. 당사는 주식매수선택권 등의 기타 보수지급정책은 채택하고 있지 않습니다.

구 분	지급근거	보수결정 시 평가항목	기타

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	임원 보수규정 (정관)임원퇴직금지급규정 (사규)	경영성과 및 기여도 등종합평가	매년 주주총회한도승인

사외이사(감사위원회 위원 포함)	사외이사 보수규정(사규)임원퇴직금지급규정 (사규)	전문분야 및위원회 참여도 등종합평가

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>당사는 기업공시 규정에 따라 분기 보고서에 본 항목의 기재를 생략하였습니다.5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>당사는 기업공시 규정에 따라 분기 보고서에 본 항목의 기재를 생략하였습니다.

및 행사현황>해당사항 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

한라	3	40	43

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계통도

3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사에이치엘홀딩스(주)는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.(보통주 기준 30.25%)4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

정몽원	이사(상근/등기)	에이치엘디앤아이한라(주)에이치엘홀딩스(주)(주)에이치엘클레무브	회장/사내이사(상근)사내이사(상근)사내이사(상근)

조성현	이사(상근/등기)	Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.HL Mando America CorporationMando Automotive India Private Limited(주) 에이치엘클레무브	사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근)

5. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	19	19	807,580	672,505	-	1,480,086

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	4	31	35	154,240	29,329	-30,013	153,556

계	4	50	54	961,820	701,834	-30,013	1,633,641

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

주1) 상기
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2011.05.20	타법인 주식 및출자증권 취득결정	◆ 유럽 생산법인 설립◇ 목적 : 생산법인 설립을 통한유럽시장에서의 생산능력 증강◇ 총 출자금액 : EUR 80,000,000	◆ 진행중- 총 출자금액EUR 80,000,000 중EUR 70,000,000 출자 완료

2020.02.26	신규 시설투자 등	◆ 제2 판교사옥 투자(제2 테크노벨리 Next M)◇ 목적 : 당사 자율주행 파트 확장을 위한 제2 연구소 건설◇ 총 투자 금액 : 93,414,747,000원	◆ 진행중- 총 취득금액93,415 백만원 중91,243 백만원 취득 완료
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건[지배회사의 사항]보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다

[종속회사의 사항]

보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

3. 채무보증 및 담보제공 현황

채무보증 및 담보제공 현황은 본 3분기보고서「X. 대주주 등과의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등」을 참조바랍니다.

4. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.5. 그 밖의 우발채무 등우발채무 사항은 본 3분기보고서의 제9기 2022년도 3분기 연결검토보고서 ‘주석22. 우발상황 및 약정사항’ 참조바랍니다.

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	에이치엘홀딩스㈜	131311-0030042

에이치엘만도㈜	131311-0140776

에이치엘디앤아이한라㈜	110111-0274699

비상장	40	(주)에이치엘클레무브	134511-0132825

만도브로제(주)	120111-0566557

목포신항만운영(주)	201111-0029648

에이치엘위코㈜	131411-0140633

에이치엘로지스앤코㈜	134811-0132001

에이치엘에코텍㈜	110111-3600370

배곧신도시지역특성화타운(주)	135511-0264792

(주)제이제이한라	110111-0984842

에이치엘리츠운용(주)	110111-7802716

Mando (Beijing) Automotive Components R Center Company Ltd.	-

Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd.	-

Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.	-

Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd.	-

Mando (Beijing) Trading Co., Ltd.	-

Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.	-

Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd.	-

HL Mando America Corporation	-

Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda	-

Alabama Plating Technology, LLC	-

Mando Corporation Mexico	-

Mando Softtech India Private Limited	-

Mando Automotive India Limited	-

Mando Corporation Europe GmbH	-

Mando Corporation Poland Sp. z o.o.	-

Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S.	-

Autoventure Mando Sdn. Bhd	-

HL Uriman Inc.	-

HL Logistic America	-

HL Transportation. LLC	-

HL Trading Co., Ltd Shanghai	-

HL (Suzhou) Logistics Co, Ltd	-

Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S	-

HL Corporation Berlin Gmbh	-

HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd	-

HL Klemove India Private Limited	-

HL Klemove Mexico Corporation S.A. DE C.V	-

Mando Brose Zhangjiang Electric Motors Co., Ltd	-

Halla Corporation America	-

Halla E Mexico S. de R.L. de CV	-

HL Properties America Corporation	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.