HL만도 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 1. 업계의 현황 2023년 글로벌 자동차 시장은 인플레이션, 금리 인상 및 경기 침체에도 불구, 전년도의 반도체칩 부족과 공급망 문제가 완화되며 회복세를 이어갔습니다. 대기수요가 판매량 증가를 이끌며 글로벌 판매량은 2022년 대비 9.4% 증가한 8,640만대를 기록하였습니다. 글로벌 친환경차 시장은 누적된 대기수요, 중국의 강력한 NEV 활성화 정책, 가격경쟁 및 환경 규제 등으로 전년대비 32% 증가한 1,430만대가 판매되며 성장세를 유지했습니다. 한국 자동차 시장의 경우, 상반기 동안 내수 회복세가 이어지며 누적된 대기 수요가 빠르게 충족되었습니다. 다만 하반기에는 고금리/고물가 장기화, 글로벌 원자재/부품 가격 상승으로 판매 여건이 악화되었습니다. 이에 따라 2023년 자동차 판매는 상고하저의 양상을 보이며, 전년 대비 3.3% 증가한 173.9만대를 기록했습니다. 국내 친환경차 (HEV, PHEV, BEV, FCEV)는 상반기까지 꾸준한 판매 호조를 보였으나, 하반기 이후 충전 인프라 부족 등으로 BEV, FCEV의 성장세는 감소하였습니다. 전체 친환경 차 판매는 55.8만대를 기록했습니다. 수출은 글로벌 친환경 차 성장세 유지, 미국과 유럽 시장의 이연수요 흡수 및 친환경 차와 SUV 모델 경쟁력 향상으로 수출액 709억달러를 달성하며 역대 최고 실적을 기록하였습니다. 2024년 판매는 전년대비 1.7% 감소한 171만대로 전망됩니다. 미국 판매는 긴축에 따른 고금리 장기화에도 미국 경기가 양호한 수준을 보였으며 전년도 생산 중단 기저효과로 2023년 누계 12.5% 증가한 1,562.8만 대를 기록하였습니다. 특히, 픽업트럭과 SUV 모델의 강한 선호와 높은 친환경차 인센티브에 힘입어 견고한 판매 증가세를 유지하고 있습니다. 2024년 미국 판매는 전년대비 2.2% 상승한 1,597만대로 예상됩니다. 서유럽 판매는 공급부족에 더해 러시아-우크라이나 전쟁으로 큰 타격을 받은 전년도 기저효과로 2023년 판매는 14.1% 증가한 1,325.5만 대를 기록하였습니다. 2023년 판매량은 코로나 이전 수준까지 회복하진 못한 상황이지만 잠재 수요를 충족시키며 완만한 상승세를 유지했습니다. Euro 7 도입 및 환경 규제에 따라 친환경차 수요가 증가하고 있으며 저렴한 가격의 친환경 차를 내세운 중국OEM이 (BYD, MG, 등) 유럽 시장에 진출했습니다. 2024년 자동차 판매는 전년대비 2.3% 증가한 1,356만대 판매가 전망됩니다. 중국 시장은 정부의 경제 부양 정책 및 완성차 업계의 프로모션 지속에 힘입어 2023년 판매량은 2,792.2만대로 10.9% 증가하였습니다. 신에너지차 구매세 감면 제도를 2027년까지 연장, 판매 촉진에 힘입어 2023년 NEV (BEV, PHEV, FCEV) 총 판매량은 전년대비 38% 증가한 949.5만대를 기록했습니다. 2024년 중국 자동차 판매는 전년대비 4.4% 증가한 2,915만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 인도 자동차 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 경제 성장 및 완성차 업체의 지속적인 신차 출시에 힘입어 2023년 누계 8.1% 증가한 410.1만 대가 판매되었습니다. 금리 인상과 루피 가치 하락 및 인플레이션으로 인한 차량 가격 상승은 우려 요인이나, 견조한 소비 심리 및 인센티브에 힘입어 판매 증가세가 유지되고 있습니다. 2024년에는 전년대비 3.4% 증가한 424만대 판매가 예상됩니다. 2024년은 경기부진에 따른 소비 심리 악화, 미중 무역 갈등 및 대기수요 충족 등에 따라 회복세가 약화되며 2023년 대비 2.6% 증가한 8,864만대 수준의 판매가 예상됩니다. 생산은 8,963만대가 예상됩니다. 2. 당사의 현황- 주요 경영지표

(단위 : 백만원)

구 분	제10기(2023년)	제9기(2022년)	증감	증감율

자산	6,286,700	5,845,841	440,859	7.5%

부채	3,930,545	3,572,095	358,450	10.0%

자기자본	2,356,155	2,273,746	82,409	3.6%

매출액	8,393,087	7,516,164	876,923	11.7%

영업이익	279,277	248,102	31,175	12.6%

EBITDA	601,062	586,915	14,147	2.4%

영업이익률	3.33%	3.30%	0.03%p	-

자기자본순이익률 (ROE)	6.56%	5.20%	1.36%p	-

유동비율	123.88%	138.60%	-14.72%p	-

부채비율	166.82%	157.10%	9.72%p	-

자기자본비율	37.48%	38.90%	-1.42%p	-

주1) EBITDA = 영업이익(EBIT)+ 감가상각비 (Depreciation and Amortization)

ROE = (당기순이익/자기자본) * 100%

유동비율 = (유동자산/유동부채) * 100%

부채비율 = (부채총계/자기자본) * 100%

자기자본비율 = (자기자본/자산총계) * 100%

우 크라이나 - 러 시아/ 이 스라엘- 팔 레스타인 전쟁 장기화 , 인플레이션 심화 및 인플레이션 억제를 위한 각국 금리 인상에 따른 소비심리 악화에도 불구하고 Covid-19 이후 발생 한 Global 공급망 이슈 완화 , EV Car 를 중심으로 완성차 시장의 Covid-19 이전으로의 회복 등으로 , 당사는 2023 년 연결 기준 8 조 3,931 억원 매출을 기록 전년 대비 11.7% 성장하였습니다 . 다만 , 지속되고 있는 높은 원자재 / 자동차 부품용 소자 가격 , 자율주행 시대를 대비한 신기술 연구개발비용 및 인플레이션에 따른 비용 상승 등으로 영업이익은 매출 상승 대비 다소 낮은 증가세를 보였고 , 이에 따라 영업이익률은 전년과 동일한 3.3% 마무리 되었습니다 .

당기순이익의경우기준금리상승에따른금융비용증가중이나, 법인세비용감소등으로 363억원증가하였으며, 자기자본순이익률(ROE)는전년대비 1.36%p 상승하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제10(당)기	제9(전)기	차이

[유동자산]	3,265,021	2,980,302	+284,719

ㆍ당좌자산	2,531,125	2,315,089	+216,036

ㆍ재고자산	733,896	665,213	+68,683

[비유동자산]	3,021,679	2,865,540	+156,139

ㆍ투자자산	239,399	213,409	+25,990

ㆍ투자부동산	27,296	32,160	-4,864

ㆍ유형자산	2,175,537	2,116,725	+58,812

ㆍ사용권자산	107,814	108,639	-825

ㆍ무형자산	196,959	159,809	+37,150

ㆍ기타비유동자산	219,504	234,798	-15,294

자산총계	6,286,700	5,845,841	+440,859

[유동부채]	2,635,681	2,150,798	+484,883

[비유동부채]	1,294,865	1,421,298	-126,433

부채총계	3,930,545	3,572,095	+358,450

[자본금]	46,957	46,957	0

[연결자본잉여금]	603,210	603,102	+108

[연결자본조정]	204,590	202,452	+2,138

[연결기타포괄손익누계액]	223,285	222,264	+1,021

[연결이익잉여금]	1,152,665	1,082,656	+70,009

[소수주주지분]	125,450	116,315	+9,135

자본총계	2,356,155	2,273,746	+82,409

당기말 연결 총자산은전년대비 4,139억원이 증가한 6조 2,867억원을 기록했습니다.유동자산은 전기 대비 2,847억원 증가하였고, 비유동자산은 전기 대비 1,561억원 증가했습니다. 자산의 주요 변동 요인은 다음과 같습니다. 유동자산 부분에서는 당기 중(2023년) 매출 증가 및 유동성 확보 등으로 위한 현금성자산 현금성자산이 전기 대비 1,228억원 증가하였습니다. 또한, 매출성장 및 영업활동에서 창출된 매출채권이 전기 대비 841억원 늘었고, 가동률 개선에 의한 재고자산 증가 687억원 증가 등이 변동의 주요 원인이었습니다.비유동자산 부분에서는 당기 중 해외투자사 공장 증설 등에 따른 건정중인자산 869억원 증가 및 당사 ERP 구축 등으로 소프트웨어 자산이 245억원 증가, 해외투자사 세무상결손에 따른 이연법인세 자산 인식 509억원 등이 증가하였습니다.

연결 총부채는전년 대비 3,584억원이 증가한 3조 9,305억원 입니다. 대내외 금융 불확실성에 대비를 위해 차입금이 전년대비 994억원 증가 하였고, 매출 증가 등에 따라 매입채무가 1,733억원 증가한 것이 주요 변동 원인 이었습니다.연결 총 자본은 전년대비 824억원 증가한 2조 3,562억원이며, 연결당기순이익 1,546억원 반영 등에 따른 이익잉여금 증가가 주요 변동 원인이었습니다.

2. 영업실적(단위 : 백만원)

구분	제10(당)기	제9(전)기	차이

매출액	8,393,087	7,516,164	+876,923

매출원가	7,262,599	6,510,130	+752,469

판매비와관리비	846,601	746,118	+100,483

영업이익	279,277	248,102	+31,175

기타수익	149,156	234,940	-85,784

기타비용	145,772	222,834	-77,062

금융수익	69,262	40,964	+28,298

금융비용	123,098	88,021	+35,077

법인세비용차감전순이익	225,711	229,989	-4,278

법인세비용	71,111	111,701	-40,590

당기순이익	154,600	118,288	+36,312

당기 연결매출액은 전년 대비 8,769 억원 증가한 8 조 3931 억원을 기록하였습니다 . 환율 상승에 따른 우호적 효과와 더불어서 전년 대비 완성차 판매 대수 증가에 따른 생산물량 증가 효과가 있었습니다 . 더불어 , Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. VeTic. A.S. 추가지분 인수에 따른 연결 반영 효과 기간 차이 등이 반영되었습니다 . 매출원가의 경우 전년 대비 매출증가 영향으로 전년 대비 7,525 억원 증가하였고 , 매출원가율은 전년 대비 0.1%p 감소한 86.5% 입니다 . 높은 원자재 / 전력비 가격의 부담이 있었으나 지속적인 고정비 절감 및 Product Mix 에 따라 원가율은 소폭 감소 되었습니다 . 매출액 대비 판매관리비는 큰 폭의 매출 증가에도 불구하고 , 연구개발비 증가 등으로 전년 대비 판매관리비율은 전년 대비 0.2%p 증가한 10.1% 를 기록했습니다 . 그 결과 영업이익은 전년 대비 312 억원 증가한 2793 억원에 영업이익률 3.3% 를 기록했습니다 . 영업이익률은 전년도 (3.3%) 대비 동일하였는데 인플레이션 등에 따른 비용 상승이 영업이익율 성장 정체의 주요 원인입니다 . 법인세비용차감전순이익은 43 억원 감소한 2257 억원입니다 . 23 년 하반기 금리 상승에 따른 금융비용 증가 및 일부 해외종속법인 투자주식손상 평가 등으로 영업이익 상승이 일부 상쇄되었습니다 . 당기순이익의 경우 전년 대비 363 억원 증가한 1546 억원입니다 . 22 년에 일시효과로 반영 된 별도 법인 이연법인세 자산 손상 및 23 년 개정세법에 따른 연결 이연법인세 비용 증가 영향 등이 사라지면서 법인세 비용이 전년대비 감소한 것이 주요 원인입니다 .

2-1. 부문별 영업실적

당사의 부문별(지역별) 영업실적은 아래와 같습니다.연결회사의 사업은 지역별로 구분되며 크게 한국,중국,미국,인도 및 기타지역을 분류됩니다.

(단위 : 백만원)

구분	2023년	2022년	변동

한국	매출액	3,727,300	3,485,136	242,164

영업이익	-30,609	-804	-29,805

중국	매출액	2,306,815	1,999,146	307,669

영업이익	188,888	143,823	45,065

미국	매출액	1,483,112	1,404,198	78,914

영업이익	27,014	30,591	-3,577

인도	매출액	819,467	781,255	38,212

영업이익	78,480	76,917	1,563

기타	매출액	1,402,687	1,026,954	375,733

영업이익	7,831	-20,836	28,667

내부거래	매출액	-1,346,294	-1,180,525	-165,769

영업이익	7,673	18,411	-10,738

합계	매출액	8,393,087	7,516,164	876,923

영업이익	279,277	248,102	31,175

영업실적 중 전체적 매출상승의 요인으로는 완성차 판매대수 증가와 환율 효과를 들 수 있습니다. Global 공급망 이슈 완화 , EV Car 를 중심 의 생산 물량 회복 등으로 Global 매출이 늘었고, 전년 대비 당사에 우호적 환율 효과가 반영되었습니다. - 한국 : 한국 시장은 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다 . 평택 , 원주 , 익산에 공장이 위치하고 있으며 , 각각의 공장에서는 제동 , 조향 , 현가 제품을 생산하여 현대자동차그룹 , 한국 GM, 르노삼성자동차 , KG모빌리티 등에 납품하고 있습니다 . 반도체 수급 이슈 개선에 따른 완성차 (현대 , 기아차 ) 생산 확대와 당사가 주력 납품하고 있는 친환경차의 판매 호조가 이어지며 매출 상승이 있었습니다 . 다만 , 영업이익은 전년도부터 지속된 원자재 가격 상승 영향으로 적자를 기록하였습니다 . - 중국 : 중국 시장은 두번째로 높은 매출비중을 차지하고 있습니다 . 현재 베이징 , 쑤저우 , 텐진 , 닝보 등에 생산법인이 있으며 , 제동 , 조향 , 현가 제품 등을 생산하여 중국의 현대자동차그룹 , GM차이나 , 현지 로컬업체인 Geely 등에 납품하고 있습니다 . 지난해 주요 지역 봉쇄로 인한 생산 중단의 기저효과로 매출 성장이 이루어졌습니다 . 전기차 보조금 폐지에 따른 시장 둔화 우려에도 불구하고 , 전기차 시장을 선도하는 주요 고객사의 물량 증대 효과가 당사의 중국 매출과 영업이익 증가에 긍정적으로 작용하였습니다 .

- 미국 : 미국 시장은 앨라배마와 조지아에 생산법인이 위치해 있습니다 . 제동 , 조향 , 현가 제품 등을 생산하여 미국의 GM, Ford, 현대자동차그룹 등에 납품하고 있습니다 . 반도체 수급 이슈 완화에 따른 대기 수요가 충족되면서 완성차 생산 물량이 확대 되었고 , 견조한 소비 심리에 기반한 SUV 중심의 판매 호조가 지속되며 당사의 고부가가치 전장 제품 매출 상승으로 당사 매출과 영업이익 모두 전년 대비 상승하였습니다 .

- 인도 : 첸나이에 생산법인이 위치해 있으며 , 제동 , 조향 , 현가 제품 등을 생산하여 현대자동차그룹 , 로컬업체인 TATA 등에 납품하고 있습니다 . 대기 수요 충족을 위한 완성차 물량 증가와 신차 출시 확대 효과로 전반적 매출 성장이 이루어졌습니다 . 주요 고객사의 높은 상품성 기반 견고한 수요가 지속되었으며 , 시장 점유율을 적극적으로 확대 중인 로컬 업체의 판매 호조가 매출 상승에 기여하였습니다 . 다만 , 전기차 시장 등 미래 성장성 높은 시장의 선점을 위한 당사 전장 제품 연구개발비용이 증가하며 영업이익은 전년 대비 소폭 감소하였습니다 .

2-2. 신규사업 등의 내용 및 전망 HL 만도는 이동하는 모든 것의 상상을 실현시키기 위해 , 모든 이동 수단에 대한 모빌리티 설계를 자유롭게 하고 , 하드웨어와 소프트웨어 기술의 융합을 통한 모빌리티 기술 역량을 고도화 ·내재화하며 사회와 환경을 위한 친환경 기술에 집중하여 통합 모빌리티 솔루션 기업으로 확장해 나가고 있습니다 . HL만도는 EV 전환 가속화에 발맞추어 자율주행 고도화에 따른 OEM들의 요구사항에 적극적으로 대응하고 있으며 , 새로운 성장 동력인 EMB(일렉트로 메카니컬 브레이크 ), SbW(스티어 바이 와이어 ), BN-EPS(볼너트 타입 일렉트릭 파워 스티어링 ) 등을 확보하여 빠르게 전동화 체제로 전환해 나가고 있습니다 . 아울러 미래 신기술인 In Wheel Motor 개발에도 자원을 투자해서 신성장 동력을 확보해가고 있습니다 . 또한 전기차와 자율주행 영역에서 보다 전문적이고 최적화된 사업 운영을 위해 2021년 12월 당사의 ADAS 사업 부문이 물적분할되어 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스)가 합쳐진 HL Klemove를 출범하였습니다. HL Klemove 에서는 ‘ Sense, Think, Move’를 모토로 자율주행을 위한 차량 센서류와 인지 , 판단 그리고 제어 기능을 수행하는 소프트웨어 및 하드웨어 핵심 기술을 개발하고 있습니다 . 단기적으로 자율주행 시장은 Level 2/2+(부분적 자율주행 )에 집중할 것으로 보입니다 . 이에 해당 영역에서 요구하는 고급 센서 인식 기술 확보 및 제품 고도화를 위해 AI·딥러닝 등 당사의 핵심기술을 활용하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다 . 그뿐만 아니라 Level 3 이상의 자율주행 시장 선점을 위하여 신제품 개발에도 자원과 역량을 집중하고 있습니다 . 모든 수준의 자율주행에 대응 가능한 '자율주행 토탈 솔루션 ' 제공 업체로서 자율주행 시장을 선도하고 있으며 , 운전자가 믿고 신뢰할 수 있는 완전 자율주행 모빌리티의 완성을 위해 핵심 기술을 개발하고 있습니다 2-3. 환율변동 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 중국 위안화 및 유로화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

다른 모든 변수들이 일정하고 각 주요 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결회사의 당기손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	제10(당)기	제9(전)기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	34,153,928	(34,153,928)	17,467,060	(17,467,060)

CNY	(99,044)	99,044	87,183	(87,183)

EUR	12,114,435	(12,114,435)	1,833,810	(1,833,810)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사내 각 기업의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다.

2-4. 자산손상에 관한 사항

연결회사는 매년 종속기업 현금창출단위에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 현금창출단위에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 연결회사는 손상이 필요한 종속기업 현금창출단위와 관련한 손상금액을 현금창출단위의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다.연결회사의 당기 및 전기 기타영업외비용의 자산손상 등에 대한 내역은 아래와 같습니다. (단위:천원)

구분	제10(당)기	제9(전)기

[기타비용]

유형자산손상차손	24,867,474	30,966,321

무형자산손상차손	6,856,953	86,519

투자자산손상차손	166,680	-

연결회사는 원칙적으로 각각의 영업단위 회사 수준을 현금창출단위로 정의하고 있으며 독립된 현금창출단위의 회수가능액을 산출하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 사용가치는 경영진에 의해 승인된 5년간의사업계획에 기초한 현금흐름추정을 기초로 산정되었습니다.

5년을 초과하는 기간의 현금흐름에 대한 성장률은 각 현금창출단위가 속해있는 지역의 업종별 장기 평균성장률을 초과하지 않는 범위 내에서 추정하였습니다.

사용가치는 현금흐름할인모형에서 사용된 장기성장률과 할인율 같은 주요 가정에 많은 영향을 받습니다. 사용가치 추정 시 사용한 영구성장률 및 세전할인율은 다음과 같습니다.

구분	MCP

예상 매출액 성장률(향후 5년 평균)	2.5%

할인율(세전)	14.9%

영구성장률(향후 5년 이후)	1%

이에 따라 당기 중 현금창출단위에 대한 검사를 수행한 결과 MCP의 유형자산에 대해 22,020,474천원의 손상차손으로 인식하였습니다.

2-5. 중단사업에 관한 사항당사는 공시대상기간 중 중단사업이 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1. 유동성 현황 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사 역시 당사 및 종속회사의 지급보증 등을 통하여 차입한도를 확보하고 있습니다.또한 당사는 유동자금 보유로 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하려 노력하고 있으며 대규모 시설투자의 경우에는 내부 유보자금 활용이나 장기차입을 통해 유동성 위험을 최소화 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 극단적인 Stress 상황에서 발생할 수 있는 유동성 리스크에 대비하기 위해 주요 은행과의 당좌차월약정을 설정하여 일시적이고 급격한 유동자산 부족에 대비하고 있습니다.[유동성 현황]

(단위 : 백만원)

종류	제10(당)기	제9(전)기	차이

기말 현금및현금성자산	614,875	492,059	+122,816

영업활동으로 인한 현금흐름	456,348	50,238	+406,110

투자활동으로 인한 현금흐름	-322,406	-200,927	-121,479

재무활동으로 인한 현금흐름	-8,729	-244,801	+236,072

연결회사는 당기말 6,149억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 금융시장 불확실정에 대비하여 선제적 유동성 확보로 전기말 유동자금 4,921원 대비 1,228억원 증가하였습니다. 현금 흐름 관련하여서는 2023년은 영업활동으로 4,563억원의 현금 유입, 투자활동으로 3,224억원의 현금 유출, 그리고 재무활동으로 873억원의 현금 유출이 있었습니다. 투자활동에 따른 현금 유출의 주요 변동은 지속적인 시설투자 등 유형자산 취득에 따른 3,375억원과 무형자산 취득에 따른 750억원의 현금유출이 있었습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름의 주요 변동은 차입금 상환 등으로 8,522억원의 현금 유출이 있은 반면, 회사채 발행 및 장기차입금 인출 등으로 9,384억원의 현금 유입이 있었습니다.

2. 자금조달과 지출2-1. 회사의 차입금내역

당기말 현재 당사의 차입금 규모는 2조 171억원 입니다. 차입금 중 1조 3,904억원은 고정금리 차입금이며 7,077억원은 변동금리 차입금으로 전체 차입금 중 69%가 고정금리로 구성되어 있어 금리 상승에 따른 금융비용 증가 위험을 적절히 관리하고 있습니다. 당사가 발행한 공모사채는 투자자 보호를 위하여 재무비율 유지, 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 매년 사채관리계액기관(한국예탁결제원, 한국증권금융)에 이행조건 준수 여부를 제출하고 있습니다.해당 이행조건 미준수 시 기한이익상실원인 사유가 발생하여 사채권자에게 이를 통지하고 사채권자집회를 통한 조기상환이 가능합니다. 23년말 기준 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다.

- 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원).

종 류	발행일	만기일	이자율 (%)	제10(당)기	제9(전)기

유동성	비유동성	유동성	비유동성

제8-2회 공모사채	2019.04.15	2024.04.15	2.18	150,000,000	-	-	150,000,000

제9-2회 공모사채	2019.08.29	2024.08.29	1.56	60,000,000	-	-	60,000,000

제10-1회 공모사채	2020.05.28	2023.05.26	-	-	-	140,000,000	-

제10-2회 공모사채	2020.05.28	2025.05.28	2.10	10,000,000	-	10,000,000

제11회 사모사채	2021.02.05	2031.02.05	2.95	-	50,000,000	-	50,000,000

제12-1회 사모사채	2021.02.08	2024.02.08	1.62	50,000,000	-	-	50,000,000

제12-2회 사모사채	2021.02.08	2026.02.08	2.03	-	100,000,000	-	100,000,000

제13-1회 공모사채	2021.04.22	2024.04.22	1.46	190,000,000	-	-	190,000,000

제13-2회 공모사채	2021.04.22	2026.04.22	1.96	-	60,000,000	-	60,000,000

제 14-1회 공모사채	2023.04.27	2026.04.27	4.06	-	140,000,000	-	-

제 14-2회 공모사채	2023.04.27	2028.04.27	4.14	-	60,000,000	-	-

제1회 사모사채	2021.10.22	2024.10.22	4.82	20,000,000	-	-	20,000,000

소 계	470,000,000	420,000,000	140,000,000	690,000,000

차감: 사채할인발행차금	(148,619)	(1,134,786)	(85,050)	(1,134,836)

차 감 계	469,851,381	418,865,214	139,914,950	688,865,164

- 단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천).

차입금 종류	차입처	이자율(%)	제10(당)기	제9(전)기

무역금융 및수입결제자금대출(USANCE 등)	우리은행	6.66	1,085,652 (USD 844)	12,464,769 (USD 9,965)

운영자금대출	하나은행	6.86	19,341,000 (USD 15,000)	55,526,727 (USD 44,140)

CITI 은행 등	4.95~5.15	32,920,990 (EUR 23,077)	46,953,379 (EUR 48,096)

한국산업은행	-	-	15,000,000

타타캐피탈	11.00	6,487,599 (INR 418,555)	2,221,067 (INR 145,073)

신한은행 등	3.3~6.05	110,074,353 (CNY 608,684)	34,006,160 (CNY 187,424)

HALKBANK 등	19.3~27.9	2,671,524 (TRY 61,000)	3,253,467 (TRY 48,000)

합계	172,581,118	169,425,569

- 장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위:천).

종류	차입처	이자율(%)	제10(당)기	제9(전)기

유동성	비유동성	유동성	비유동성

일반차입금	산업은행 등	1.97~5.23	230,000,000	330,000,000	292,000,000	290,000,000

운영자금대출	산업은행 등	4.08~5.27	24,221,640 (EUR 17,000)	67,080,127 (EUR 47,000)	21,619,200 (EUR 16,000)	53,737,188 (EUR 39,770)

산업은행 등	3.55~6.81	23,265,009 (USD 18,043)	64,199,576 (USD 49,790)	46,237,792 (USD 36,485)	41,356,505 (USD 32,634)

하나은행	8.74	1,569,375 (INR 101,250)	-	-	-

HALKBANK	34.51~36.29	491,824 (TRY 11,230)	150,941 (TRY 3,447)	-	-

수출입은행 등	4.76~6.74	12,894,000	20,000,000	-	25,346,000

시설자금대출	외환은행	4.5	14,265,900 (EUR 10,000)	-	13,512,000 (EUR 10,000)	-

산업은행 등	6.57~7.14	25,788,000 (USD 20,000)	98,832,510 (USD 76,650)	25,346,000 (USD 20,000)	78,572,600 (USD 62,000)

CITIC 은행	4.55	1,352,683 (CNY 7,480)	1,725,214 (CNY 9,540)	1,357,171(CNY 7,480)	3,088,109 (CNY 17,020)

하나은행 등	-	-	-	4,623,546 (INR 301,995)	3,047,035 (INR 199,022)

산업은행 등	4.71~5.09	-	40,000,000	20,000,000	-

소 계	332,495,748	623,341,051	424,695,709	495,147,437

차감: 현재가치할인차금	-	-	-	(320,156)

차 감 계	333,848,431	621,988,368	424,695,709	494,827,281

2-2. 중요한 지출- CAPEX 투자'23년 총 CAPEX 투자는 2,539억원으로 계획대비 239억원 증가하였습니다. HL 만도 존속 법인의 경우 중국과 미주에서 완성차 물량 증가에 따른 추가 투자 등이 있었으며, 투자내역을 목적별로 보면 생산 직접투자로 라인 증설과 개조에 1,464억원의 투자를 진행하였고, R 등 생산 간접투자에 1,010억 등이 집행되었습니다. 최근의금융시장 환경 변화에 따라서 그룹 전체적으로 현금 중시 경영을 시행 중에 있으며, 향후 신규 투자에 대해서는 그룹의 긴축 투자 운영방침에 따라 엄격한 투자 심의를 통해 보수적으로 운영할 예정입니다.- 유동부채(차입금) 만기도래'23년말 기준 차입금 구조는 단기차입금 1,726억원, 장기차입금 9,558억원, 회사채 8,887억원으로구성되어 있으며, 이중 1년 이내 만기도래하는 유동부채에 해당하는 차입금은 9,763억원 입니다. 당사는 차입금 만기도래 분에 대해 만기 당시 보유 현금 및 차입금 수준을 고려하여 상환 또는 대환 여부를 결정할 예정입니다. 5. 부외거래당사 우발상황 및 약정사항은 아래와 같습니다.

- 연결회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다(단위:천).

약정내용	약정은행	제10(당)기	제9(전)기

통화	약정한도	통화	약정한도

매출채권담보대출	KEB하나은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000

수입신용장발행	KEB하나은행	USD	3,000	USD	3,000

무역금융	KEB하나은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000

우리은행	KRW	30,000,000	KRW	40,000,000

CITI은행	USD	20,000	USD	20,000

미즈호은행	USD	20,000	USD	20,000

ING은행	USD	20,000	USD	20,000

UOB	USD	-	USD	30,000

중국은행	USD	20,000	USD	20,000

일반대차입	국민은행	KRW	150,000,000	KRW	150,000,000

한국수출입은행	KRW	40,000,000	KRW	20,000,000

EUR	7,000	EUR	-

USD	23,000	USD	-

중국건설은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000

미즈호은행	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000

BOA	KRW	30,000,000	KRW	80,000,000

농협은행	KRW	80,000,000	KRW	80,000,000

에스에이치로드제1차	KRW	-	KRW	20,000,000

에스에이치로드제2차	KRW	20,000,000	KRW	-

우리은행	KRW	35,000,000	KRW	5,000,000

기업은행	KRW	37,000,000	KRW	37,000,000

SMBC	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000

산업은행	KRW	220,000,000	KRW	202,000,000

중국은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000

매입채무지급	KEB하나은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000

우리은행	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000

국민은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000

기업은행	KRW	38,000,000	KRW	38,000,000

농협은행	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000

SC은행	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000

매출채권양도	도이치뱅크	KRW	80,000,000	KRW	80,000,000

ANZ은행	KRW	70,000,000	KRW	70,000,000

SC은행	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000

CITI은행	KRW	(*)	KRW	5,000,000

통합여신	DBS은행	USD	50,000	USD	50,000

(*) 회사는 CITI은행과 르노코리아자동차(주) 매출채권담보매각 약정을 체결하고 있으며, 르노코리아자동차(주)가 CITI은행과 맺은 전체 협력업체의 매출채권 할인 한도내에서 매각 가능합니다. 당기말 현재 회사의 매각 가능한 채권잔액은 620,027천원(전기말: 1,397,180천원)입니다.

- 종속기업의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천).

종속기업	약정 금융기관	약정 내용	제10(당)기	제9(전)기

통화	약정한도	통화	약정한도

MSC	공상은행	일반자금대출	CNY	250,000	CNY	250,000

중국은행	일반자금대출	CNY	100,000	CNY	20,000

신한은행	매입채무지급	CNY	130,000	CNY	130,000

기업은행	매입채무지급	CNY	284,600	CNY	2,342,731

미즈호은행	매입채무지급	CNY	280,000	CNY	150,000

MBC	CITI은행	일반자금대출	USD	30,000	USD	30,000

APT	Wells Fargo	운영자금대출	USD	5,000	USD	5,000

MCA	CITI은행	운영자금대출	USD	50,000	USD	50,000

BOA	운영자금대출	USD	4,000	USD	4,000

시설자금대출	USD	14,035	USD	26,913

국민은행	운영자금대출	USD	15,000	USD	15,000

Wells Fargo	운영자금대출	USD	37,600	USD	38,200

Stand by LC	USD	2,400	USD	1,800

PNC Bank	시설자금대출	USD	-	USD	3,607

산업은행	운영자금대출	USD	20,000	USD	20,000

코메리카은행	운영자금대출	USD	30,000	USD	30,000

SC은행	운영자금대출	USD	20,000	USD	20,000

우리은행	운영자금대출	USD	20,000	USD	-

MCP	CITI은행	일반자금대출	EUR	29,000	EUR	15,000

ING은행	일반자금대출	EUR	32,000	EUR	32,000

KEB하나은행	일반자금대출	EUR	16,000	EUR	16,000

산업은행	일반자금대출	EUR	30,000	EUR	30,000

MAIL	SC은행	수입결제자금	USD	7,000	USD	7,000

신한은행	수입결제자금	USD	5,000	USD	5,000

HDFC	수입결제자금	USD	10,000	USD	10,000

미즈호은행	수입결제자금	USD	5,000	USD	5,000

KOTAK은행	수입결제자금	USD	5,000	USD	5,000

MCE	KEB하나은행	시설자금대출	EUR	10,000	EUR	10,000

신한은행	시설자금대출	EUR	5,000	EUR	5,000

MCB	CITI은행	수입결제자금	USD	10,000	USD	10,000

운영자금대출	USD	10,000	USD	10,000

우리은행	수입결제자금	USD	15,000	USD	15,000

MCM	CITI은행	시설자금대출	USD	-	USD	22,000

BBVA	운영자금대출	USD	-	USD	6,000

시설자금대출	USD	22,000	USD	-

ING	시설자금대출	USD	34,650	USD	20,000

산업은행	시설자금대출	USD	30,000	USD	30,000

미즈호은행	시설자금대출	USD	10,000	USD	10,000

KEB하나은행	시설자금대출	USD	15,000	USD	-

MMT	HALKBANK	운영자금대출	USD	15,000	USD	-

SEKERBANK	운영자금대출	TRY	75,000	TRY	-

GARANTI BANK	운영자금대출	USD	11,515	USD	-

QNB FINANSBANK	운영자금대출	TRY	24,900	TRY	-

VAKIF KATILIM BANK	운영자금대출	TRY	40,000	TRY	-

KLK	산업은행	운영자금대출	KRW	20,000,000	KRW	15,000,000

시설자금대출	KRW	20,000,000	KRW	-

KEB하나은행	일괄여신	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000

수입신용장 발행	USD	1,000	USD	1,000

매입채무담보대출	KRW	10,000,000	KRW	10,000,000

우리은행	시설자금대출	KRW	-	KRW	20,000,000

일괄여신	KRW	-	KRW	5,000,000

매입채무담보대출	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000

국민은행	일괄여신	KRW	1,000,000	KRW	5,000,000

시설자금대출	KRW	20,000,000	KRW	-

매입채무담보대출	KRW	1,000,000	KRW	1,000,000

한국수출입은행	수출성장자금대출	USD	20,000	USD	20,000

ANZ은행	매출채권양도	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000

SC은행	매출채권양도	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000

도이치은행	매출채권양도	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000

KLM	산업은행	시설자금대출	USD	25,000	USD	25,000

KLS	신한은행	운영자금대출	CNY	80,000	CNY	50,000

매출채권담보대출	CNY	-	CNY	78,000

국민은행	운영자금대출	USD	-	USD	9,000

운영자금대출	CNY	-	CNY	30,000

CITIC은행	운영자금대출	CNY	25,000	CNY	25,000

KEB하나은행	운영자금대출	CNY	110,000	CNY	40,000

중국은행	운영자금대출	CNY	190,000	USD	25,000

SC은행	운영자금대출	CNY	-	CNY	30,000

우리은행	운영자금대출	CNY	60,000	CNY	30,000

기업은행	운영자금대출	CNY	160,000	CNY	70,000

매출채권담보대출	CNY	-	CNY	100,000

미즈호은행	매출채권양도	CNY	197,864	CNY	124,119

KLI	SC은행	일괄여신	USD	3,000	USD	-

우리은행	시설자금대출	EUR	11,000	EUR	4,000

일괄여신	INR	200,000	INR	130,000

KEB하나은행	시설자금대출	INR	270,000	INR	270,000

CITI은행	일괄여신	USD	5,000	USD	5,000

HDFC은행	일괄여신	INR	400,000	INR	6,000

연결회사는 특정제품의 생산을 위하여 Hitachi 등과 계약에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하도록 하는 기술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 기술 및 용역을 제공받고 있습니다.

연결회사는 세계화 전략의 일환으로 AVM 등과 기술공여계약을 체결함으로써 자동차부품기술을 해외로 수출하여 경상기술료 등을 수령하고 있습니다.연결회사는 Bosch사와 ABS 등 제동부문과 관련된 일부 특허에 대하여 크로스 라이센스를 체결하였으며, 약정기간은 약정체결일 현재 각 대상 특허의 최종 만료일입니다.

연결회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 5,445,982천원(전기말: 6,418,874천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

종속기업 MSI는 관세 지급과 관련하여 CITI은행 등으로부터 INR 1,100천(전기말: INR 1,100천)의 지급보증을 제공받고 있습니다.종속기업 MAIL은 인도 정부로부터 수출 장려 정책의 일환으로써 인도 내 수입하는 내구재에 대한 수입관세 감면 혜택을 받고 있습니다. 혜택을 받기 위해 당기말 현재 수출해야 할 잔액은 없으며 조건을 충족하였습니다.종속기업 MAIL은 2012년 부터 2014년 까지의 대상기간 동안 이전가격과 관련하여 과세당국으로부터 대상금액 총 INR 521,452천에 대하여 조정할 것을 요구 받았으며, 연결회사는 동 사항에 대하여 소명절차를 진행중입니다. 당기말 현재 대상금액 일부에 대한 세효과를 고려하여 INR 169,180천을 부채로 인식하였습니다.

종속기업 MAIL은 기타 소송사건등이 진행중이며, 대상금액 총 INR 68,680천 입니다.

종속기업 MCA, MSC, MBC, MTC, MRC, MNC, MCE, KLK, KLS, KLI 및 MAIL은 소재지국 지방정부 및 공단 등과 토지 장기임차계약을 체결하고 있습니다.

종속기업 MSC는 천륜만도 JV 설립을 위해 CNY 6,000 천을 출자하기로 약정하였으며, 당기말 현재 출자금액은 없습니다. 당기말 현재 계류 중인 소송이 일부 존재하나, 이러한 우발상황으로부터 발생할 것으로 예상되는 중요한 부채는 없습니다.당기말 현재 발생하지 않은 자본적지출 약정금액은 146,544,076천원(전기말: 151,741,948천원)입니다.연결회사는 오토테크에 총 USD 5,000천을 출자하기로 약정하였으며, 당기말 현재 USD 4,200천을 출자하였습니다.연결회사는 원인불명의 자동차 화재와 관련하여 고객사와 함께 회사가 납품한 Brake 제품과의 연관성에 대해 확인 중에 있으며, 당기말 현재 연결재무제표에 미치는 영향에 대해합리적으로 예측할 수 없습니다.

종속기업 MAIL에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 비지배주주가 보유한 MAIL의 지분을 회사에 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다.비지배주주가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 비지배주주의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 회사에 부여됩니다.종속기업 MMT에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 계약의무에 중대한 위반사항이 발생할 경우, 양사간 서명한 라이센스 및 기술지원 계약이 불합리하게 종료될 경우, 비지배주주가 보유한 MMT의 지분을 6개월 기간내에 회사에 매각할 수 있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다.관계기업 AMeM에 대해 지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 연결회사가 보유한 AMeM의 지분을 지배주주에게 매각할 수 있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 연결회사가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 지배주주가 연결회사의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 지배주주에게 부여됩니다.

회사는 협력사로부터 설비를 매입 후 재임대하는 약정을 체결하였으며, 거래의 실질에 따라 대여금으로 분류 하였습니다. 약정상 일정 요건을 충족하는 경우 계약상대방이 환매요청권을 행사할 수 있으며, 이를 행사하지 않을 경우 회사가 재매입을 요구할 수 있는 매입요청권이 부여되어 있습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.(1) 재무상태표의 작성기준연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한내용을 의미합니다.

연결재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

- 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산
- 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황해당사항 없습니다.

(2) 행정기관 제재현황

일자 조치기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2021.02.17 공정거래위원회 경고 조치 불공정하도급거래행위 공정거래위원회 회의 운영 및사건절차 등에 관한 규칙 제50조 관련 업무 개선 재발방지를 위한관련부서 홍보 및 교육 - 2021.12.15 고용노동부 평택지청 과태료(64만원) 산업안전보건법위반 산업안전보건법 제175조 관련 업무 개선 재발방지를 위한 관련부서 홍보 및 교육 - 2022.04.182022.07.21 -광주지방 고용노동청 익산지청 -전주지방법원 군산지원 -과태료(120만원) 및 시정명령-벌금(법인 250만원,안전보건총괄책임자 250만원) 산업안전보건법위반 - 산업안전보건법 제175조- 산업안전보건법 제168조 관련 업무 개선 재발방지를 위한관련부서 홍보 및 교육 - 해당사항 없습니다.(3) 한국거래소 등으로부터 받은 제재 일자 조치기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2021.04.08 한국거래소 불성실공시법인 지정 단일판매ㆍ공급계약체결('21.03.22) 공정공시 불이행 유가증권시장 공시규정제35조 및 제38조의2 공시위반제재금4백만원 부과 관련 제반부서 홍보.공시매뉴얼 정비 - (4) 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없습니다. (5) 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.3. 법규상의 규제에 관한 사항 (1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다. (2) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (3) 하수도법 하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률 자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (5) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (7) 저탄소녹색성장기본법 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다. (8) 기타 기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다. (가)안전 관련 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법 (나)공무 관련 전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법 (다)환경 관련 수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률4. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 4-1. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사의 자금팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.1) 시장위험(1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 중국 위안화 및 유로화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 각 주요 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결회사의 당기손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 제10(당)기 제9(전)기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 34,138,670 (34,138,670) 17,467,060 (17,467,060) EUR 12,108,491 (12,108,491) 1,833,810 (1,833,810) INR 4,633,624 (4,633,624) 5,190,694 (5,190,694) BRL 1,740,291 (1,740,291) 874,204 (874,204) PLN (911,513) 911,513 691,726 (691,726) SEK (903,727) 903,727 (600,647) 600,647 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사내 각 기업의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. (2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유한 시장성 있는 지분증권은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 지수, NASDAQ 지수 또는 IDX 지수에 속해 있습니다. 다른 모든 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 시장성 있는 지분증권이 과거 KOSPI 지수, NASDAQ 지수 또는 IDX 지수와의 상관관계에 따라 움직인다고 가정할 경우, KOSPI 지수, NASDAQ 지수 또는 IDX 지수의 5% 변동이 연결회사의 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전) 아래 표와 같습니다(단위:천원). 구 분 제10(당)기 제9(전)기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 KOSPI 420,951 (420,951) 155,767 (155,767) NASDAQ - - 126,682 (126,682) IDX 1,085,009 (1,085,009) 542,486 (542,486) HSI 3,936,057 (3,936,057) - - 당기손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 자본에 영향을 미칩니다. (3) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 종속기업간 Cash Pooling System의 도입을 통한 외부 차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제10(당)기 제9(전)기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 3,996,583 (3,996,583) 4,547,067 (4,547,067) 2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태, 과거 경험 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다. 연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토됩니다. 연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 필요한 경우 상대 거래처에 대해 보증보험의 가입 또는 은행지급보증의 제공 등을 요구하고 있습니다. 이러한 신용위험 관리정책에 따라 보고기간말 현재 연체 및 손상되지 않은 매출채권 및 기타수취채권의 신용도는 가능한 경우 외부 신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다(주석8 참조). 3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 월간 및 연간 자금수지계획과 내부의 목표재무비율을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 특히, 종속기업간 내부자금 공유 및 단기차입한도를 추가 확보하고자 Cash Pooling System을 도입하여 운영하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 연결회사는 금융기관 등과 일반대출 및 기업어음할인 등을 위한 한도 약정을 유지함으로써 향후 발생가능한 유동성위험에 대처하고 있으며(주석34 참조), 회사의 경우 국내 신용평가기관인 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 모두 AA- Stable 등급을 부여받고 있어, 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 연결회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제10(당)기 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 매입채무 1,170,194,107 - - - 기타지급채무 206,019,172 3,310,063 4,920,603 34,951 사채 488,513,752 22,927,948 374,343,471 53,318,750 장단기차입금 617,348,568 522,279,068 127,060,903 - 리스부채 33,151,491 26,967,544 71,302,378 36,391,555 구분 제9(전)기 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 매입채무 988,951,721 - - - 기타지급채무 218,254,665 4,694,818 3,457,914 513,452 사채 155,092,500 479,483,492 178,578,519 54,793,750 장단기차입금 621,306,376 380,424,780 126,033,682 - 리스부채 47,045,399 44,167,194 108,181,916 38,992,675 상기 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치로 할인되지 않은 금액이며, 이자현금흐름을 포함하고 있습니다. 4) 자본위험관리연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제10(당)기 제9(전)기 부채 총계(A) 3,930,545,236 3,572,095,295 자본 총계(B) 2,356,155,156 2,273,746,112 부채 비율(A/B) 166.8% 157.1% 4-2, 파생상품 거래현황파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 기타수익(비용)으로 연결포괄손익계산서에 인식됩니다.연결회사는 외화 예상 매출액의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도를 이용하여 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로인식되고, 비효과적인 부분은 기타수익(비용)으로 인식됩니다. 기타포괄손익에 누적된 파생상품의 공정가치 변동금액은 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 매출액으로 인식됩니다. 향후 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것으로 기대되는 경우에는 기타포괄손익으로 인식된 누적평가손익은 즉시 기타수익(비용)으로 인식됩니다.1) 당기말 현재 연결회사가 보유 중인 파생상품의 내역당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다.- 주식회사 에이치엘클레무브>당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다. 2) 파생금융상품의 공정가치 평가 내역 (연결 기준) 당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다. 3) 기타 옵션계약 등해당 사항 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제10기(당기) 삼일회계법인 적정 - 1. 현금창출단위의 손상 1) 핵 심감사사항으로 결정된 이유 연결재무제표 주석 2에 기술되어 있는 바와 같이 연결회사는 다수의 현금창출단위를 식별하고 있으며, 보고기간말 현재 연결회사의 순자산 장부금액이 시가총액을 초과하므로 손상징후가 존재한다고 판단하고 기업회계기준서 제1036호에 따라 현금창출단위에 대한 손상검사를 수행하였습니다. 연결회사는 사용가치 등에 근거하여 산정한 현금창출단위의 회수가능액을 해당 현금창출단위의 장부금액과 비교하였으며, 회수가능액이 장부금액에 못미치는 차이금액은 현금창출단위에 속하는 개별자산의 장부금액에 비례하여 배분하고, 장부금액 감소분을 손상차손으로 회계처리하였습니다.우리는 회수가능가액 추정에 포함된 미래현금흐름 추정에는 재무예산의 예측, 성장률 및 할인율에 대한 경영진의 가정과 판단이 포함되며, 연결재무제표에 끼치는 영향이 유의적이므로, 이 영역에 관심을 기울였습니다.2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법우리는 핵심감사사항에 대응하기 위하여 부문감사인의 활용을 포함하여 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다. - 손상검사 관련 회사의 회계정책이 관련 회계기준에 부합하는지 확인 - 손상검사를 위한 연결회사의 내부통제 이해 - 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가 - 미래현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 - 사용가치등 추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제성과와 전기 추정을 비교 - 사용가치 등 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 - 경영진측 외부전문가의 적격성 및 객관성 평가 2. 종속기업투자주식의 손상 1) 핵 심감사사항으로 결정된 이유 회사는 보고기간말 현재 총 1,471,118백만원의 종속기업투자주식을 보유하고 있습니다 . 재무제표 주석 2에서 기술한 바와 같이 회사는 종속기업투자주식에 대하여 원가법을 적용하여 회계처리하고 있으며 , 종속기업투자주식의 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하여 회수가능가액이 장부가액을 미달하는 경우 손상차손을 인식하고 있습니다 . 우리는 보고기간말 현재 회사의 총자산 대비 종속기업투자주식의 장부가액 비중이 39%로 유의적이고 , 해당 자산의 회수가능액을 산정에 유의적인 경영진의 가정과 판단이 포함되므로 이 영역에 관심을 기울였습니다 . 2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다 . - 손상검사 관련 회사의 회계정책이 관련 회계기준에 부합하는지 확인 - 손상검사를 위한 회사의 내부통제 이해 및 평가 - 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가 - 미래현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 - 사용가치 추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제 성과와 전기 추정을 비교 - 사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 - 경영진 측 외부전문가의 적격성 및 객관성 평가 제9기(전기) 삼정회계법인 적정 - 1. 종속기업 현금창출단위 손상평가연결재무제표에 대한 주석 14.1에서 설명하는 바와 같이 연결회사는 당기 중 종속기업 현금창출단위와 관련하여손상차손 및 손상차손환입에 대해서 각각 30,058백만원과 8,946백만원을 인식하였습니다.1) 핵심감사사항으로 결정한 이유연결회사는 매년 종속기업 현금창출단위에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 현금창출단위에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 연결회사는 손상이 필요한 종속기업 현금창출단위와 관련한 손상금액을 현금창출단위의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다. 현금창출단위의 사용가치 추정에 중요한 영향을 미치는 매출성장률, 할인율 및 영구성장률 등의 주요 가정의 결정시 경영진의 판단이 개입되며, 경영진의 편향가능성이 존재하는 바, 우리는 금액적중요성 및 손상징후 유의성을 고려하여 종속기업 현금창출단위 손상평가를 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 종속기업 현금창출단위 손상평가를 위해 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 감사인 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토 - 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 2. 종속기업투자주식 손상평가재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 1,391,204백만원입니다.회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련 60,197백만원의 손상차손 및 9,299백만원의 손상차손환입을 인식하였습니다.1) 핵심감사사항으로 결정한 이유회사는 매년 종속기업투자주식에 대해 손상징후를 검토하고,손상징후가 있는 투자주식에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 회사는 손상이 필요한 투자주식과 관련한 손상금액을 투자주식의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다. 투자주식의 사용가치 추정에 중요한 영향을 미치는 매출성장률, 할인율 및 영구성장률 등의 주요 가정의 결정시 경영진의 판단이 개입되며, 경영진의 편향가능성이 존재하는 바, 우리는 종속기업투자주식의 금액적 중요성 및 손상징후의 유의성을 고려하여종속기업투자주식에 대한 손상평가를 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 2) 핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다.- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 제8기(전전기) 삼정회계법인 적정 - 1. 종속기업 현금창출단위 손상평가1) 연결재무제표에 대한 주석 14.1에서 설명하는 바와 같이 연결회사는 당기 중 종속기업 현금창출단위와 관련하여 11,272백만원의 손상차손을 인식2) 감사절차- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률,영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가2. 종속기업투자주식 손상평가1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 766,036백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 27,212백만원의 손상차손을 인식하였습니다.2) 감사절차- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 주1) 제10기(당기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 10기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'과 '제 10기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다.주2) 제9기(전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 9기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'과 '제 9기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다.주3) 제8기(전전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 8기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'과 '제 8기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제10기(당기) 삼일회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사 , 내부회계관리제도 감사 980,000 천원 주1) 9,500 989,700 천원 주4) 9,426 제9기(전기) 삼정회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사 1,150,000 천원 주2) 9,065 1,273,261천원 주5) 9,567 제8기(전전기) 삼정회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사 1,080,000 천원 주3) 8,942 911,172 천원 주6) 9,208 주1) 2023년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다.주2) 2022년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다.주3) 2021년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다.주4) 2023년 연간 감사보수 중 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 지급된 금액입니다.주5) 2022년 연간 감사보수 중 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 지급된 금액입니다.주6) 2021년 연간 감사보수 중 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 지급된 금액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제10기(당기) 2023.08.07 23 년 귀속 법인세 세무조정 및 세무자문 한.미 APA갱신 지원용역 App. R 청구관련 세무검토 /문서화 2023.08.07~2024.03.31 2021.08.10 ~ 타결시2023.03.27~2023.10.31 28 백만원90 백만원 40 백만원 주1) 제9기(당기) 2022.05.012022.08.01 MCH 합병 세무검토세무자문용역(CTR) 2022.05.01~2022.09.262022.08.01~2023.04.30 33백만원28백만원 - 제8기(전기) 2021.06.30 세무자문용역(CTR) 2021.07.01~2022.04.30 30백만원 - 주1) 계약 체결 시에는 비 회계감사인이었으며 , 제 10기부터 회계감사인으로 감사 수행 중입니다 . 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2023년 03월 08일 회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 외부감사결과 보고 2. 내부회계관리제도 감사결과 보고 2 2023년 04월 20일 회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 2023년 연간 감사계획 2. 신규 외부감사인 감사계획단계 보고 3. 2023년 1분기 검토 3 2023년 07월 24일 회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 2023년 연간 감사계획 2. 2023년 2분기 검토 3. 지배기구 커뮤니케이션 사항 및 정책방향 4 2023년 10월 26일 회사측: 감사위원회 총 3명감사인측 : 업무수행이사 대면회의 1. 2023년 연간 감사계획 2. 2023년 3분기 검토 3. 지배기구 커뮤니케이션 사항 및 정책방향 5. 종속회사 감사의견 해당 사항 없습니다. 6. 회계감사인의 변경 - 연결회사는 기존 회계감사인(삼정회계법인) 계약 만료에 따라, 외감법 11조에 의거 2020년 ~2022년 3개년 지정감사를 받았고 , 2023년 자율선임으로 삼일회계법인과 2022년 12월 26일 감사계약을 체결하였습 니다. 7. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 1. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2023년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.2. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자 보고내용 사업연도 보고일자 보고내용 비고 제10기(당기) 2024.02 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다. - 제9기(전기) 2023.02 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다. - 제8기(전전기) 2022.02 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다. - 2. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견 사업연도 종합의견 의견내용 개선계획 또는 결과 비고 제10기(당기) 적정 회사의 내부회계관리제도는 2023년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - - 제9기(전기) 적정 회사의 내부회계관리제도는 2022년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - - 제8기(전전기) 적정 회사의 내부회계관리제도는 2021년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - - 3. 내부회계감사 유예 당사는 2023년 11월 8일 증권선물위원회 의결 결과 연결내부회계 감사를 2025년 사업연도부터 도입할 수 있도록 2년간 유예받았습니다 . (1) 유예사유 '23년 중 해외 종속회사를 포함한 전사적 ERP 구축으로 연결 내부회계관리제도의 구축과 운영을 위한 유예기간이 필요 하였습니다. (2) 시정조치 계획 '24 년 상반기 중 해외 종속회사의 설계평가 진행 및 '24 년 하반기 중 해외 종속회사의 운영평가 진행 할 예정입니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있고 이사회 의장은 자동차 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회) 3개의 위원회가있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 3 - 1 주1) 당사 제9기 정기주주총회(2023.03.24)에서 사외이사 2인(김원일 이사, 강남일 이사) 신규선임 및 사외이사 1인(박기찬 이사) 재선임 되었습니다.주2) 2023.03.24부로 김경수 사외이사가 사임하였습니다. 2. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 김한철(출석률:100%) 김경수(출석률:100%) 박기찬(출석률:100%) 박선영(출석률:88%) 김원일(출석률:100%) 강남일(출석률:100%) 정몽원(출석률:100%) 조성현(출석률:100%) 김광헌(출석률:100%) 김현욱(출석률:100%) 찬 반 여 부 1차정기 2023.02.09 2023년 사업계획 승인(2022년 경영실적 보고 포함) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 2023년 Start-up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - HL Ventures(Venture Capital) 설립 및 출자 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 2023년 안전보건 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 2023년 계열사간 내부거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 제9기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 2023년 회사채 발행 한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 멕시코법인(MCM) Term Loan 연장 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 임시 2023.03.08 내부회계관리제도 운영실태 보고 (대표이사) 보고 - - - - - - - - - - 내부회계관리제도 평가결과 보고 (감사위원장) 보고 - - - - - - - - - - 멕시코 법인(MCM) Term Loan 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 임시 2023.03.24 대표이사 선임 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 지속가능경영위원회 위원 선임 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2차정기 2023.04.21 2023년 1분기 ESG 활동 결과 보고 보고 - - - - - - - - - - 탄소중립 주요 추진 활동 및 계획 보고 보고 - - - - - - - - - - 2023년 1분기 경영실적 보고 보고 - - - - - - - - - - 2023년 1분기 Start-up 투자현황 보고 보고 - - - - - - - - - - 중경 법인(MCC) 매각 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 원화 장기차입금 신규 약정 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 원화 장기차입금 연장 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 멕시코 법인(MCM) Credit Line 한도 증액 지급보증 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 폴란드 법인(MCP) 자본금 불입 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 유럽 법인(MCE) Term Loan 연장 지급보증 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 3차정기 2023.07.26 2023년 2분기 경영실적 보고 보고 - - - - - - - - - - 이사회 및 관련 위원회 규정 일부 개정 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 준법지원인 선임 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 원화 장기차입금 연장 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 폴란드 법인(MCP) Term Loan 연장 지급보증 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 멕시코 법인(MCM) Term Loan 지급보증 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 임시 2023.08.24 AMeM (Anand Mando e-Mobility) 자본금 불입 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 자사주 처분 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 계열사간 내부거래 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 멕시코법인(MCM) Credit Line 지급보증 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 4차정기 2023.10.27 2023년 3분기 ESG 활동 결과 보고 보고 - - - - - - - - - - 2023년 3분기 경영실적 보고 보고 - - - - - - - - - - AMeM 은행 차입금 지급보증 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 멕시코 법인(MCM) 자본금 불입 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 원화 장기차입금 약정 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 원화 장기차입금 약정 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2024년 회사채 발행 한도 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 KHQ Interlink Private Equity Fund 출자 승인 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 임시 2023.12.26 계열사간 내부거래 승인 가결 - - 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 주1) 2023년 3월 24일부 김한철 사외이사, 김경수 사외이사, 김광헌 사내이사 사임.주2) 2023년 3월 24일부 김원일 사외이사, 강남일 사외이사, 김현욱 사내이사 신규 선임. 3. 이사회내 위원회 (지속가능경영위원회) 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 지속가능경영위원회 사외이사 4명 강남일 사외이사(위원장)김원일 사외이사박기찬 사외이사박선영 사외이사 ① 설치목적 :- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검② 주요권한 :- 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 청취- 내부거래에 대한 세부현황 자료 조사- 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에대해 이사회에 시정 조치를 건의- ESG 관련 활동 보고 및 심의- 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여보고를 받으며 이에 대해 심의 의결 - 4. 이사회내 위원회의 주요 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 강남일(참석율 :100%) 김원일(참석율 :100%) 박기찬(참석율 :100%) 박선영(참석율 :100%) 찬반여부 지속가능경영위원회 2023.06.21 '23년 상반기ESG 활동 보고의 건 보고 - - - - '23년 상반기 사회공헌 활동 보고의 건 보고 - - - - '23년 상반기 탄소중립 활동 보고의 건 보고 - - - - '22년 인권영향 평가 결과 및 개선 계획 보고의 건 보고 - - - - 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ESG 조세정책 보고 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023.12.20 '23년 하반기 탄소중립 활동 보고 보고 - - - - '23년 사회공헌 활동 결과 및 '24년 계획 보고의 건 보고 - - - - '23년 ESG 활동 결과 및 '24년 계획 보고의 건 보고 - - - - '24년 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다. 이사 성명 추천인 선임배경 활동 분야 최대 주주 또는주요 주주와의 관계 회사와의거래 임기만료일 연임여부 (횟수) 정몽원 이사회 당사 업무총괄 및대외 업무수행의 안정성 그룹 총괄 특수관계인 - 2026.03.23 연임(3회) 조성현 이사회 Global BU 및당사 업무전체 총괄 대표이사CEO, 총괄 사장 특수관계인 - 2024.03.19 - 김현욱 이사회 노사 총괄 대표이사CSO, 노사 총괄 특수관계인 - 2026.03.24 - 김원일 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2026.03.24 - 강남일 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 2026.03.24 - 박기찬 사외이사후보추천위원회 금융 전문가 금융자문 - - 2026.03.23 연임(1회) 박선영 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2025.03.24 - 주1) 2023년 3월 24일부 정몽원 사내이사, 박기찬 사내이사 중임.주2) 2023년 3월 24일부 김현욱 사내이사, 김원일 사외이사, 강남일 사외이사 신규선임.6. 사외이사 후보추천위원회 (1) 위원회 운영 여부당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성되어 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 현황 이사 성명 구분 비고 김원일 (위원장) 사외이사 - 강남일 사외이사 - 김현욱 사내이사 - 주1) 2023년 3월 24일부 사외이사후보추천위원 김원일 사외이사, 강남일 사외이사,김현욱 사내이사 신규선임.(3) 사외이사후보추천위원회의 주요 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김한철(참석율 : 100%) 김경수(참석율 : 100%) 김광헌(참석율 : 100%) 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2023.01.26 사외이사후보추천(김원일) 가결 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천(강남일) 가결 찬성 찬성 찬성 주1) 2023년 3월 24일부 사외이사후보추천위원 김한철 사외이사, 김경수 사외이사 김광헌 사내이사 사임.주2) 2023년 3월 24일부 사외이사후보추천위원 김원일 사외이사, 강남일 사외이사,김현욱 사내이사 신규선임.7. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2023년 04월 20일 사내교육(자료제공) 김원일강남일 - 신임사외이사 오리엔테이션- 회사 경영 현황 및 전략- 국/내외 자동차 시장 동향- 글로벌 자동차 산업 트랜드 2023년 04월 17일 사내교육(온라인) 김원일강남일박기찬박선영 - - 세계경제 변화와 대응방안 (2) 사외이사 직무수행 별도 지원조직 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, Corporate management 조직 내 Finance Korea 팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.또한, 사외이사는 이사회 규정에 따라 회사가 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사위원회에 관한 사항 당사 감사위원회는 보고서 작성기준일 현재 김원일, 강남일, 박선영 이사 총 3명으로 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. - 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김원일(감사위원장) 예 - 경희대학교 경제학과 졸업- KDB산업은행 본부장- 나무코프㈜ 대표이사- (現) 법무법인(유) 현 고문 예 금융기관·정부증권유관기관등 경력자(4호 유형) - KDB산업은행 연금사업실장 (2009 ~ 2010)- KDB산업은행 기업금융2실장 (2010 ~ 2012)- KDB산업은행 본부장 (2012 ~ 2013)- 나무코프(주) 대표이사 (2013 ~ 2015) 강남일 예 - 서울대학교 사법학과 졸업- 서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부장- 국회 법제사법위원회 전문위원- 서울고등검찰청 차장검사- 법무부 기획조정실장- 대검찰청 차장검사- 대전고등검찰청 검사장- (現) 강남일 법률사무소 대표변호사 - - - 박선영 예 -서울대학교 경제학부 졸업-예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사-KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수-자본시장연구원 연구위원-(現)동국대학교 경제학과 부교수■ 겸직현황- 우리벤처파트너스(주) 사외이사 - - - 주1) 감사위원회 위원 김원일 사외이사, 강남일 사외이사는 2023년 3월 24일부 신규선임. 2. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 사외이사들 중 전문성과 독립성을 갖춘 이사를 감사위원으로 선임하였습니다. 더불어, 감사위원 선정 시 최소 1명 이상 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.(1) 감사위원 선출 기준 선출기준의 주요내용 선출기준 충족여부 관계 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(김원일 이사, 금융기관 경력자) 상법 제542조의11 제2항동법 시행령 제 37조 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 감사위원 현황 성명 추천인 선임배경 최대 주주 또는주요 주주와의 관계 회사와의거래 임기만료일 연임여부 (횟수) 김원일 이사회 및사외이사후보추천위원회 재무 전문가 - - 2026.03.24 - 강남일 이사회 및사외이사후보추천위원회 법률 전문가 - - 2026.03.24 - 박선영 이사회 및사외이사후보추천위원회 재무 전문가 - - 2025.03.24 - 주1) 감사위원회 위원 김원일 사외이사, 강남일 사외이사는 2023년 3월 24일부 신규선임. 3. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 김한철(출석률:100%) 김경수(출석률:100%) 김원일(출석률:100%) 강남일(출석률:100%) 박선영(출석률:100%) 찬반여부 1 2023.02.08 제 9기 재무제표 보고 보고 - - - - - 2022년 감사결과 및 2023년 감사계획 보고 보고 - - - - - 2022년 4/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - - - 2 2023.03.08 2022년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 보고 - - - - - 2022년 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 보고 - - - - - 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 보고 - - - - - 내부회계관리제도 평가보고서 승인 가결 찬성 찬성 - - 찬성 3 2023.04.20 외부감사인(삼일회계법인)과 감사위원회 간 별도 협의 보고 - - - - - 감사위원장 선임 의결 가결 - - 찬성 찬성 찬성 2023년 1/4분기 결산보고 보고 - - - - - 2023년 1/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - - - 4 2023.07.25 외부감사인(삼일회계법인)과 감사위원회 간 별도 협의 보고 - - - - - 2023년 반기 결산보고 보고 - - - - - 2023년 2/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - - - 5 2023.10.26 외부감사인(삼일회계법인)과 감사위원회 간 별도 협의 보고 - - - - - 2023년 3/4분기 결산 보고 보고 - - - - - 2023년 3/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고 보고 - - - - - 주1) 2023년 3월 24일부 감사위원회 위원 김한철 사외이사, 김경수 사외이사 사임.주2) 2023년 3월 24일부 감사위원회 위원 김원일 사외이사, 강남일 사외이사 신규선임 4. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2023년 04월 20일 삼일회계법인 김원일강남일박선영 - - 연결내부회계관리제도 적용근거(외감법 등), 개념 및 활용- HL만도 자회사별 핵심통제적용 현황, 조직운영 등- 연결내부회계관리제도 감사 절차, 모니터링 체계, 미비점 식별 및 평가 등- 감사위원회의 체크포인트 2023년 07월 24일 삼일회계법인 김원일강남일박선영 - - 내부통제 실패사례- 실효성 제고방안- 연결 K-SOX 도입- 연결 K-SOX 운영 5. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 Internal Accounting Management팀 7 책임매니저 6명매니저 1명(평균 10년) - 내부회계관리제도설계/운영효과성 평가- 감사위원회 업무지원- 요청자료 대응 6. 준법지원인 인적사항 및 경력당사는 상법 제542조의13 등의 관련 규정에 의거하여 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요 경력 주요 활동내역 김원석 변호사 - 서울대 경영학과 졸업 - 제45회 사법시험 합격 - 제35기 사법연수원 수료 - 변호사 개업 - 대한항공 변호사 - 법무부 사무관 - 現 에이치엘만도(주) 변호사 주요 의사결정 및 계약 시법률위반여부 사전검토 등상시 준법감시 활동 7. 준법지원인 주요 활동당사는 국내외 사업장에서 정기, 비정기적으로 준법 점검활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영활동에 반영하여 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.준법통제기준에 대한 점검 현황과 그 처리 결과는 다음과 같습니다. 점검시기 점검내용 점검분야 점검 및 처리결과 2023년 1월 하도급대금 지급현황 점검 공정거래 전반적으로 양호하며 일부 개선사항은당사 정책 등에 따라 보완 2023년 2월 기술자료요구서 교뷰현황 점검 공정거래 2023년 3월 전자계약 체결현황 점검 업무상 잠재리스크 2023년 5월 기본계약서 체결 현황 점검 공정거래 2023년 7월 기술자료요구서 및 비밀유지계약서 현황 점검 공정거래 2023년 6월 특허출원 프로세스 점검 지식재산 2023년 7월 기술자료요구서 및 비밀유지계약서 현황 점검 공정거래 2023년 7월 국내사업장 정보보안실태 점검 정보보호 2023년 8월 국내사업장 ISO27001(정보보안 국제인증) 심사 정보보호 2023년 10월 기술자료요구서 및 비밀유지계약서 현황 점검 공정거래 8. 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 국내법무팀 2 책임매니저 2명(평균 17년) - 준법지원활동 실무 지원- 관련 자료 대응 3. 주주총회 등에 관한 사항 1. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 주1) 2023년 3월 24일 개최된 제9기 정기주주총회에서 전자투표제 및 전자위임장제도를 실시하였습니다. 2. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 46,957,120 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 46,957,120 - 우선주 - - 3. 주식의 사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 제10조 (주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 업무제휴, 재무구조의 개선 및 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 명의개서대리인 한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 02-3774-3000) 주주의 특전 없음 공고게재신문 회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 4. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 제 7기 정기주총(2021.03.19) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 임시주총(2021.07.20) 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인 제 8기 정기주총(2022.03.24) 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 임시주총(2022.09.05) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제 9기 정기주총(2023.03.24) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 3명)제3호 의안 : 감사위원 김원일, 강남일 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 에이치엘홀딩스(주)는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 30.26%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 에이치엘홀딩스(주) 본인 보통주 14,203,250 30.25 14,203,250 30.25 - 정몽원 임원 보통주 3,310 0.01 3,310 0.01 - 정재영 임원 보통주 300 0.00 300 0.00 - 김광헌 임원 보통주 1,461 0.00 1,461 0.00 - 이용주 임원 보통주 2,085 0.00 2,085 0.00 - 김현욱 임원 보통주 0 0.00 1,003 0.00 - 계 보통주 14,210,406 30.26 14,211,409 30.26 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 에이치엘홀딩스㈜ 20,271 김광헌 0.00 - - 정몽원 25.03 김준범 0.01 - - - - 주1) 지분율은 2023년 5월 15일 에이치엘홀딩스㈜의 자기주식 302,660주 소각을 반영한 발행주식 10,169,410주를 기준으로 작성되었습니다. 2. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2023년 03월 28일 김광헌 0.00 - - - - 2023년 03월 28일 김준범 0.01 - - - - 주1) 에이치엘홀딩스 제24기 정기주주총회에서 홍석화, 최경선 대표이사가 사임했으며 김광헌, 김준범 대표이사가 신규 선임되었습니다. 3. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 에이치엘홀딩스(주) 자산총계 2,279,865 부채총계 1,274,668 자본총계 1,005,197 매출액 1,277,106 영업이익 85,847 당기순이익 2,480 주1) 상기 내용은 에이치엘홀딩스(주)의 2022년 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다. 4. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 보고서 작성기준일 현재 에이치엘홀딩스 (주 ) 최대주주인 정몽원은 보유하고 있는 총 주식 2,545,433주 중 총 1,540,000주에 대하여 한국증권금융과 주식담보대출을 체결하였습니다 . (23년 5월 23일 320,000주 , 23년 12월 4일 1,220,000주 ) 5. 최대주주의 대표자 대표자명 직위(상근여부) 출생년월 주요경력 김광헌 사장(상근) 1961.06 - 고려대학교 정치외교학과 졸업- 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄- 現 HL홀딩스 지주부문 사장 김준범 사장(상근) 1967.01 - 서울대학교 경제학과 졸업- 펜실베니아대 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사- 前 HL그룹 기획실장 부사장- 現 HL홀딩스 사업부문 사장 6. 최대주주의 사업현황에이치엘홀딩스(주)는 지주회사로서, 2014년 9월 1일 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 이후 2015년 7월 1일 자동차부품 유통 및 물류업을 영위하는 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였습니다.에이치엘홀딩스(주)는 자회사로부터 받는 배당수익, HL(에이치엘), Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익 수취, IT 제품ㆍ용품판매 및 서비스 제공 등의 사업과 자동차 부품ㆍ용품 판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다. 또한 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 자동차 부품 및 용품판매 또는 유통, 부동산 투자 및 운용, 기타(종속회사 제이제이한라) 등입니다.자동자 부품 유통에 관해서는 부품 제조업체와의 전략적 파트너쉽을 통하여 자동차 정비에 필요한 After Market용 순정부품(현가장치, 조향장치, 제동장치, 공조부품, 전장부품, 계기류, 모터류, 에어백 등)을 공급받아 전국 30여개의 유통 네트워크를 통하여 안정적으로 공급 판매하고 있습니다. 또한 자동차부품의 구매대행, 포장, 수입/통관, 조달, 검수/검품, 보관, 유통가공, 국내외 운송 등 차별화된 Value Chain Service를 제공하고 있으며, 자동차부품 물류의 Total Service 노하우를 바탕으로 3PL 물류 및 고객 맞춤형 물류 컨설팅 Service를 제공하고 있습니다자세한 사항은 에이치엘홀딩스(주)의 사업(분기)보고서를 참고하시기 바랍니다. 3. 최대주주 변동현황공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 4. 주식의 분포 1. 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 에이치엘홀딩스(주) 14,203,250 30.25 - 국민연금공단 4,689,836 9.99 - 우리사주조합 633,837 1.35 - 주1) 상기 국민연금공단 소유주식수는 "임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2023.09.06)" 기준입니다.주2) 해당일자 기준 '주식보유현황'은 기준일 현재 '주식 소유현황'과 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 122,189 122,197 99.99 29,914,539 46,957,120 63.71 - 5. 주가 및 주가거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 2023년 7월 2023년 8월 2023년 9월 2023년 10월 2023년 11월 2023년 12월 보통주 주가 최고 53,500 46,600 42,150 41,250 36,500 39,350 최저 46,150 41,100 40,350 32,750 32,700 34,900 평균 50,838 42,732 41,221 37,387 35,043 36,513 거래량 최고(일) 629,635 439,553 506,004 949,569 400,540 694,155 최저(일) 148,486 117,418 156,478 170,991 81,264 96,132 월간 6,060,360 5,358,083 5,168,687 7,382,079 3,979,750 5,032,774 주1) 상기 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균 값입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 현재 당사의 임원은 등기임원 7명, 비등기임원 85명 등 총 92명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. - 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽원 남 1955.08 회장 사내이사 상근 그룹 총괄 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - (주)만도 대표이사 회장 - 현재 HL그룹(한라그룹) 회장 ■ 겸직현황 - HL홀딩스(주) 이사 - ㈜HL클레무브 이사 3,310 - 임원 9년4개월 2026.03.23 조성현 남 1960.09 부회장 사내이사 상근 대표이사 (CEO, 자동차 Sector장) - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장 ■ 겸직현황- ㈜HL클레무브 이사- Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 이사- HL Mando America Corporation 이사- HL Mando Automotive India Private Limited 이사- Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. 이사 - - 계열회사 임원 9년4개월 2024.03.19 김현욱 남 1966.05 전무 사내이사 상근 대표이사 (CSO) - 부산대학교 법학과 졸업 - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장 - (주)만도 Brake Division 경영지원실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation CenterBrake Plant Pyeongteak Plant Admin.실장 - HL만도(주) Korea Employee Relations Center장 - 현재 HL만도(주) 대표이사(CSO) 1,003 - 계열회사 임원 9년4개월 2026.03.24 김원일 남 1958.07 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 (감사위원) - 경희대학교 경제학과 졸업 - KDB산업은행 본부장 - 나무코프(주) 대표이사 - 현재 법무법인(유)현 고문 - - 계열회사 임원 9개월 2026.03.24 강남일 남 1969.03 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 (감사위원) - 서울대학교 사법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 뉴욕대학교 법학 석사 - 서울중앙지검 금융조세조사부장 - 국회 법제사법위 전문위원 - 법무부 기획조정실장 - 대검찰청 차장검사 - 현재 강남일 법률사무소 대표변호사 - - 계열회사 임원 9개월 2026.03.24 박기찬 남 1972.11 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - JP모건 IB사업부 전무 - SJL파트너스 부대표 - 현재 Sylvan Capital Management 한국공동총괄 - - 계열회사 임원 3년9개월 2026.03.23 박선영 여 1982.03 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 (감사위원) - 서울대학교 경제학부 졸업 - 예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 - KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 - 자본시장연구원 연구위원 - 현재 동국대학교 경제학과 부교수 ■ 겸직현황 - 우리벤처파트너스(주) 사외이사 - - 계열회사 임원 1년09개월 2025.03.24 배홍용 남 1969.07 부사장 미등기 상근 CTO - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - (주) 만도 Global Steering BU R Center장 - HL만도(주) Global Steering BU장 - HL만도㈜ CTO 1,210 - 계열회사 임원 9년4개월 - 이기관 남 1964.02 부사장 미등기 상근 CQO - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장 - HL만도(주) COO 겸 Smart Manufacturing Operation Hub장 - HL만도(주) Global Brake BU장 - HL만도(주) CQO - - 계열회사 임원 9년4개월 - 장관삼 남 1964.03 부사장 미등기 상근 RCS BU장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - HL만도(주) CMO 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - HL만도(주) RCS BU장 - - 계열회사 임원 9년4개월 - 최성호 남 1964.01 부사장 미등기 상근 Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 Global R Next Generation R 센터장 - (주)만도 Global R Advanced 센터장 - (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS센터장 - (주) 만도 Global Brake BU EBS R Center장 - (주)만도 Global Brake BU R Center장 - (주)만도 Global Brake BU장 - HL만도(주) Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO 1,400 - 계열회사 임원 9년4개월 - 정재영 남 1971.11 부사장 미등기 상근 MDS BU장 - 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - Southern California MBA 석사 - 한라비스테온공조 상무 - ㈜한라홀딩스 IR팀장 - HL만도(주) Corporate Management장 - HL만도(주) MDS BU장 300 - 계열회사 임원 8년4개월 - 권주상 남 1969.10 부사장 미등기 상근 HL지주 경영지원실장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한라그룹 비서실 운영팀장 - (주) 한라홀딩스 - HL만도(주) Global Brake BU Management Center장 - HL지주 경영지원실장 180 - 계열회사 임원 5년 - 이윤행 남 1982.05 부사장 미등기 상근 COO 겸 America Region 지역대표 - 조지타운대학교 법학센터 졸업 (석사) - HL만도(주) Americas Region 대표 겸 HR America실장 - COO 겸 America Region 지역대표 - - 계열회사 임원 4년 - 박영문 남 1965.10 부사장 미등기 상근 China Region 지역대표 - 경남대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 MDC MRC 법인장 - HL만도(주) Global Steering BU R Center Steering R China실장 겸 MRC 법인대표 겸 China 지역대표 - HL만도(주) China Region 지역대표 1,875 - 계열회사 임원 1년8개월 - 오세준 남 1970.03 부사장 미등기 상근 Europe Region 지역대표 - 중앙대학교 경제학과 졸업 - (주) 만도 Global ADAS BU - (주) HLKlemove - HL만도(주) Global Suspension BU장 - HL만도(주) Europe Region 지역대표 300 - 계열회사 임원 1년3개월 - 유호영 남 1967.12 부사장 미등기 상근 CMO 겸 Global HKMC Champion - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - 한라그룹 비서실장 - 에이치엘클레무브 주식회사 COO - HL만도(주) CMO 겸 Global HKMC Champion 151 - 계열회사 임원 - - 강한신 남 1971.04 전무 미등기 상근 Corporate Management Global Finance Center장 - 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - (주)만도 Global Management 자금팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global Finance팀장 - HL만도(주) Corporate Management Global Finance Center장 300 - 계열회사 임원 9년4개월 - 김규선 남 1966.11 전무 미등기 상근 CQO Global Quality Center장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 실장 겸 해외보증팀장 - (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장 - HL만도(주) CQO Global Quality Center장 - - 계열회사 임원 9년4개월 - 김성일 남 1966.01 전무 미등기 상근 CPO - 경희대학교 화학과 졸업 - HL만도(주) Central Purchasing Center장 - HL만도(주) Global Purchasing Center장 - HL만도(주) CPO 1,226 - 계열회사 임원 9년4개월 - 김현준 남 1967.04 전무 미등기 상근 RCS BU Sales Center장 - 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - (주)만도 MDE MCE 영업담당 - (주) 만도 Central Sales Marketing Center Sales Europe실장 겸 Global VW Champion - HL만도(주) Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion - HL만도(주) RCS BU Sales Center장 - - 계열회사 임원 9년4개월 - 김원석 남 1973.09 전무 미등기 상근 HL지주 법무실장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 한라그룹 법무실 국내법무팀장 - HL지주 법무실장 - - 계열회사 임원 8년 6개월 - 김문성 남 1968.12 전무 미등기 상근 RCS BU R Center장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Mechanical HW 2실장 - HL만도(주) Global Brake BU R Center장 - HL만도(주) RCS BU R Center장 - - 계열회사 임원 8년 3개월 - 김재혁 남 1968.02 전무 미등기 상근 America Region MESA Center장 겸 CMO / Sales Americas 실장 겸 Global GM Champion 겸 Global Tesla Champion - 성균관대학교 기계공학과 졸업 - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사) - HL만도(주) Central Sales Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion - HL만도(주) Americas Region MESA Center장 - - 계열회사 임원 7년 3개월 - 최재영 남 1965.07 전무 미등기 상근 India 지역대표 겸 MAIL 법인대표 - 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDI MAIL MRI 소장 - HL만도(주)India 지역대표 겸 MAIL 법인대표 - - 계열회사 임원 7년 3개월 - 이재영 남 1967.07 전무 미등기 상근 COO Global Operation Hub Pyeongtaek Operation Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongteak Plant Manufacturing 공장장 - HL만도(주) COO Global Operation Hub Pyeongtaek Operation Center장 - - 계열회사 임원 6년 2개월 - 이주형 남 1967.11 전무 미등기 상근 HL지주 정도경영실장 겸) CISO - 중앙대학교 경영학과 졸업 - (주)한라홀딩스 재무팀장 - (주)만도 Global Management 회계팀장 - HL만도(주) Corporate Management Global Accounting Center장 - HL지주 정도경영실장 겸 CISO 1,210 - 계열회사 임원 6년 2개월 - 김윤기 남 1969.12 전무 미등기 상근 HL그룹 미래사업실장 - University of New Mexico 기계공학 졸업 - Purdue University 기계공학 석사/박사 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장 - (주) 만도 Corporate Management New Business팀장 - HL만도(주) WG Campus장 - HL그룹 미래사업실장 308 - 계열회사 임원 5년2개월 - 김평용 남 1968.06 전무 미등기 상근 MSC 법인대표 - 성균관대학교 산업공학과 졸업 (학사) - (주) 만도 MDC MSC(소주) 법인장 - HL만도(주) MSC 법인대표 195 - 계열회사 임원 1년8개월 - 정창욱 남 1967.06 전무 미등기 상근 CMO Sales China 실장 - 한양대학교 중문학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Central Sales Marketing Center Sales China실장 겸 MBTC 법인대표 - HL만도(주) CMO Sales China 실장 500 - 계열회사 임원 1년8개월 - 홍영일 남 1968.05 전무 미등기 상근 Deputy COO 겸 Global Operation Hub장 겸 Smart Manufacturing 실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - ㈜ 만도 Steering Division 조향2공장장 - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center장 - HL만도(주) Deputy COO 겸 Global Operation Hub장 겸 Smart Manufacturing 실장 - - 계열회사 임원 1년8개월 - 이정석 남 1971.08 전무 미등기 상근 America Region MCM 법인대표 - 성균관대학교 경영학과 졸업 - (주) 만도 MCA 미주관리실장 - (주) 만도브로제 주식회사 - HL만도(주) America Region MCM 법인대표 - - 계열회사 임원 1년 3개월 - 서갑용 남 1974.01 전무 미등기 상근 CPO Advanced Purchasing Center장 - 연세대 노어노문학 졸업(학사) - HL만도 (주) CPO Advanced Purchasing Center장 101 - 계열회사 임원 2개월 - 이철 남 1973.01 전무 미등기 상근 Corporate Management장 (CFO) - 인하대 경제통상학 졸업(학사) - 연세대 MBA 졸업 (석사) - HL만도 (주) Corporate Management Global Strategy Center장 - 에이치엘클레무브 주식회사 Corporate Management장 - HL만도 (주) Corporate Management장 (CFO) 340 - 계열회사 임원 - - 김성규 남 1967.05 상무 미등기 상근 MDS BU R Center Design 5 실장 - 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장 - HL만도(주) Global Steering BU R Center Steering R Korea Electronics 2실장 - HL만도(주) MDS BU R Center Design 5 실장 200 - 계열회사 임원 8년3개월 - 정병후 남 1968.09 상무 미등기 상근 MDS BU R Center R 실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R EBS Center IDB PJT 실장 - HL만도(주) MDS BU R Center R 실장 - - 계열회사 임원 7년 3개월 - 남우희 남 1969.01 상무 미등기 상근 MDS BU Management Center장 - 부산대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Management Center장 - HL만도(주) Global Brake BU Management Center장 - HL만도(주) MDS BU Management Center장 - - 계열회사 임원 6년 2개월 - 박규식 남 1972.04 상무 미등기 상근 MDS BU R Center Design 4 실장 - 서울대학교 기계설계과 졸업 - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사) - (주) 만도 Global Steering BU SPM실장 - HL만도(주) Global Steering BU R Center R Korea Design 2실장 - HL만도(주) MDS BU R Center Design 4 실장 175 - 계열회사 임원 6년 2개월 - 김영식 남 1968.10 상무 미등기 상근 CTO MSI 법인대표 - 광운대학교 전기공학 졸업 - 광운대학교 전기공학 석사 - 연세대학교 전기공학 박사 - (주) 만도 Global R EBS Center EBS Electronics실장 - HL만도(주) Global Brake BU R Center R Korea Electronics실장 - HL만도(주) CTO MSI 법인대표 5 - 계열회사 임원 5년 2개월 - 남궁주 남 1972.02 상무 미등기 상근 MDS BU R Center장 - 서울대 농기계공학 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R Center Steering R Korea Design 1실장 - HL만도(주) Global Steering BU R Center실장 - HL만도(주) MDS BU R Center장 30 - 계열회사 임원 5년 2개월 - 남궁현 남 1975.01 상무 미등기 상근 HL그룹 HR혁신실장 - 고려대학교 행정학 졸업 - Syracuse University College of Law Law(J.D.) - (주) 만도 법무Center 해외법무팀장 - HL만도(주) Global Legal Center 장 - HL그룹 HR혁신실장 - - 계열회사 임원 5년 2개월 - 이병환 남 1973.11 상무 미등기 상근 MDS BU Sales Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Sales Center장 - HL만도(주) MDS BU Sales Center장 100 - 계열회사 임원 5년 2개월 - 김경래 남 1969.08 상무 미등기 상근 CQO Global Quality Center Global Quality 2 실장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R Center R Korea R - HL만도(주) Global Steering BU Quality 실장 - HL만도(주) CQO Global Quality Center Global Quality 2 실장 175 - 계열회사 임원 4년 - 김기영 여 1979.06 상무 미등기 상근 Group Mobility Innovations 실장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU R Center R Korea Software실장 - HL만도(주) SW 2Lab 장 - HL만도(주) Group Mobility Innovations 실장 - - 계열회사 임원 4년 - 김용원 남 1973.10 상무 미등기 상근 CPO Advanced Purchasing Center AP1 실장 - 경북대학교 제어계측공학과 졸업 - HL만도(주) Central Purchasing Center Electronic Purchasing 실장 - HL만도(주) Global Purchasing Center Advanced Purchasing실장 - HL만도(주) CPO Advanced Purchasing Center AP1 실장 - - 계열회사 임원 4년 - 유영선 남 1969.01 상무 미등기 상근 MDS BU Program Management 실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Program Management실장 - HL만도(주) MDS BU Program Management 실장 - - 계열회사 임원 4년 - 조장연 남 1968.09 상무 미등기 상근 CQO Global Quality Center Global Quality 1 실장 - 성균관대학교 산업공학과 졸업 - HL만도(주) Global Brake BU Quality 실장 - HL만도(주) CQO Global Quality Center Global Quality 1 실장 - - 계열회사 임원 4년 - 최한규 남 1975.05 상무 미등기 상근 Technology Innovation Center장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 (석사) - (주) 만도 Corporate Management Global Strategy Center Strategy Planning팀장 - HL만도(주) Corporate Management Technology Innovation실장 겸 SW Beacon Lab장 - HL만도(주) CTO Technology Innovation Center장 7 - 계열회사 임원 4년 - 임재영 남 1970.10 상무 미등기 상근 RCS BU Management Center장 - 한양대학교 경제학과 졸업 (학사) - 그룹 기획실 경영기획팀장 - HL지주 경영지원실 경영관리팀장 - HL만도(주) Global Suspension BU Management Center장 - HL만도(주) RCS BU Management Center장 - - 계열회사 임원 3년3개월 - 이진환 남 1975.11 상무 미등기 상근 CTO SW Campus장 - 성균관대학교 전기공학과 졸업 - 성균관대학교 전기공학과 석사 - 고려대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 - (주) 만도 Global Steering BU R Center R Korea Software실장 - HL만도(주) SW Campus장 - - 계열회사 임원 3년 1개월 - 김영민 남 1968.04 상무 미등기 상근 Global HR Center장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - (주) 만도 Global HR Center Global인사지원팀 팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀 팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center HR China 실장 - HL만도(주) Global HR Center장 - - 계열회사 임원 3년 10개월 - 이권호 남 1970.09 상무 미등기 상근 MDS BU R Center MDS R India 실장 겸 RCS BU RCS R India 실장 겸 RCS BU RCS R India Design 3 팀장 - 한국항공대학교 기계설계학과 졸업(학사) - HL만도(주) Global Steering BU R Center R India 실장겸 Brake R India 실장 - HL만도(주) MDS BU R Center MDS R India 실장 겸 RCS BU RCS R India 실장 겸 RCS BU RCS R India Design 3 팀장 - - 계열회사 임원 2년3개월 - 최용준 남 1969.07 상무 미등기 상근 China Region MNC 법인대표 - 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사) - HL만도(주) China Region MNC 법인대표 - - 계열회사 임원 1년8개월 - 우경호 남 1976.11 상무 미등기 상근 Business Development 실장 - 서울대학교 전기공학부 졸업 - Stanford University Electrical 졸업 - Harvard University 응용공학 졸업 - HL만도(주) Mobility Solution Tech. Group Business Development 실장 - - 계열회사 임원 1년2개월 - 문정근 남 1974.08 상무 미등기 상근 Corporate Management Digital Innovation Center장 겸 그룹 CIO - 서울대학교 임산공학과 졸업(학사) - 연세대학교 IT서비스전략기회관리 졸업(석사) - HL만도(주) Corporate Management Digital Innovation Center장 겸 그룹 CIO - - 계열회사 임원 - - 문형태 남 1967.10 수석연구위원 미등기 상근 - - 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - (주) 만도 WG Campus EV Business 1실장 - (주) 만도 Global Steering BU R Center xEV실장 - HL만도(주) Global Steering BU R Center Electronics 2실장 - HL만도(주) MDS BU R Center 수석연구위원 - - 계열회사 임원 9년4개월 - 송준규 남 1965.05 수석연구위원 미등기 상근 Group Platform Architecture PJT장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 한국과학기술원 기계공학 석사/박사 졸업 - HL만도(주)Global Brake BU R Center E-Product Lab장 - HL만도(주) Group Platform Architecture PJT장 - - 계열회사 임원 5년2개월 - 차동준 남 1977.03 상무보 미등기 상근 - - 서강대학교 경영학과 졸업 -University of Southern California MBA 졸업(석사) - HL만도(주) Global HR Center Global HR Planning 20 - 계열회사 임원 8개월 - 김기성 남 1968.08 상무보 미등기 상근 Global Management Center장 - 전북대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Global Suspension BU Management Center장 - HL만도 (주) Corporate Management Management Center장 - - 계열회사 임원 3년3개월 - 윤성현 남 1969.02 상무보 미등기 상근 Europe Region MCE 법인대표 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 만도 Central R Center MSI 법인대표 - (주) 만도 만도 Global Brake BU EBS R Center EBS R China실장 - (주) 만도 만도 Global Brake BU R Center Brake R China실장 - HL만도(주) Brake R Europe 1실장 겸 MRE 법인대표 - HL만도(주) Europe Region MCE 법인대표 790 - 계열회사 임원 3년 1개월 - 김흥선 남 1968.10 상무보 미등기 상근 COO Global Opeartion HubWonju Operation Center장 - 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사) - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center Plant Wonju Manufacturing장 - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center장 겸 Plant Wonju Manufacturing 공장장 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Wonju Operation Center장 - - 계열회사 임원 2년3개월 - 박태준 남 1974.07 상무보 미등기 상근 HL지주 커뮤니케이션 실장 - 중국 천진대학교 경제학과 졸업(학사) - HL지주 커뮤니케이션실 홍보팀장 - HL지주 커뮤니케이션 실장 1,650 - 계열회사 임원 2년3개월 - 신성호 남 1970.01 상무보 미등기 상근 COO Global Opeartion HubIksan Operation Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Global Suspension BU Operation Center Plant Mexico 공장장 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Iksan Operation Center장 732 - 계열회사 임원 2년3개월 - 신승문 남 1969.11 상무보 미등기 상근 CPO Advanced Purchasing Center AP2 실장 - 인하대학교 전기공학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Global Brake BU Purchasing Center장 - HL만도(주) Global Purchasing Center Project Purchasing 1실장 - HL만도(주) CPO Advanced Purchasing Center AP2 실장 20 - 계열회사 임원 2년3개월 - 주세용 남 1974.07 상무보 미등기 상근 CPO Regional Purchasing China 실장 - 인하대학교 금속 공학과 졸업 (학사) - (주)만도 Central Purchasing Center Integrated Purchasing Korea팀장 - HL만도(주) Center Central Purchasing China 실장 - HL만도(주) CPO Regional Purchasing China 실장 20 - 계열회사 임원 2년3개월 - 지선종 남 1968.12 상무보 미등기 상근 RCS BU Sales Center Sales Korea 실장 - 명지대학교 무역학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Global Suspension BU Sales Center장 - HL만도(주) RCS BU Sales Center Sales Korea 실장 20 - 계열회사 임원 2년3개월 - 최욱진 남 1972.01 상무보 미등기 상근 CTO SW Campus SW Engineering Lab 실장 - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(학사) - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(석사) - HL만도(주) Global Brake BU R Center R Korea System실장 - HL만도(주) CTO SW Campus SW Engineering Lab 실장 20 - 계열회사 임원 2년3개월 - 김국민 남 1975.04 상무보 미등기 상근 CQO Advanced Quality 실장 - 한양대학교 전자공학과 졸업(학) - 한양대학교 전자전기공학과 졸업(석사) - HL만도(주) Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장 - HL만도(주) CQO Advanced Quality 실장 128 - 계열회사 임원 2년1개월 - 박환 남 1973.03 상무보 미등기 상근 China Region MRC 법인대표 - 포항공과대학교 기계공학과 졸업(학사) - 포항공과대학교 기계공학과 졸업(석사) - HL만도(주) Global Brake BU R Center R China 실장 - HL만도(주) China Region MRC 법인대표 227 - 계열회사 임원 1년8개월 - 김남호 남 1974.09 상무보 미등기 상근 RCS BU R Center Design 1 실장 - 서강대학교 기계공학과 졸업 - 서강대학교 기계공학과 졸업(석사) - HL만도(주) RCS BU R Center Design 1 실장 20 - 계열회사 임원 1년3개월 - 김은성 남 1978.06 상무보 미등기 상근 Global Strategy Center장 겸 SV 팀장 - 인하대학교 산업공학과 졸업 - 고려대학교 MBA 졸업(석사) - HL만도(주) Corporate Management Global Strategy Center장 겸 SV 팀장 100 - 계열회사 임원 1년3개월 - 박병길 남 1969.01 상무보 미등기 상근 CPO Production Purchasing 1 실장 - 중앙대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center Plant Mexico 공장장 - HL만도(주) CPO Production Purchasing 1 실장 - - 계열회사 임원 1년3개월 - 손계순 남 1970.11 상무보 미등기 상근 America Region MCA Plant Georgia 공장장 - 한양대학교 기계설계과 졸업 - HL만도(주) America Region MCA Plant Georgia 공장장 - - 계열회사 임원 1년3개월 - 신주호 남 1968.07 상무보 미등기 상근 Admin. Pyeongtaek 실장 - 아주대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Pyeongtaek Operation Center Admin. Pyeongtaek 실장 - - 계열회사 임원 1년3개월 - 양이진 남 1972.08 상무보 미등기 상근 MDS BU R Center Design 1 실장 - 인하대학교 항공우주학과 졸업 - 인하대학교 기계공학과 졸업(석사) -한양대학교 자동차공학과 졸업(박사) - HL만도(주) MDS BU R Center Design 1 실장 230 - 계열회사 임원 1년3개월 - 이병득 남 1968.11 상무보 미등기 상근 Europe Region MCP 법인대표 - 전북대학교 기계설계과 졸업 - HL만도(주) Europe Region MCP 법인대표 43 - 계열회사 임원 1년3개월 - 조효성 남 1975.05 상무보 미등기 상근 Global Accounting Center장 - 한양대학교 경영학과 졸업 - 쿠팡 Director of Global Accounting - HL만도(주) Corporate Management Global Accounting Center장 5 - 계열회사 임원 11개월 - 정기훈 남 1970.07 상무보 미등기 상근 Global HR Center People Culture 실장 - 한림대학교 경제학과 졸업 - HL만도(주) Corporate Management General Affairs 팀장 - HL만도(주) Global HR Center People Culture 실장 20 - 계열회사 임원 10개월 - 강종구 남 1972.12 상무보 미등기 상근 MDS BU Sales Center Sales Korea 실장 - 부산대학교 산업공학과 졸업 - HL만도(주) MDS BU Sales Center Sales Korea 실장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 김대성 남 1975.12 상무보 미등기 상근 CTO SW Campus SW Lab China 실장 - 전북대 전기공학과 졸업(학사) - 전북대 전기공학과 졸업(석사) - HL만도(주) CTO SW Campus SW Lab China 실장 38 - 계열회사 임원 3개월 - 김종효 남 1974.10 상무보 미등기 상근 CPO SCM 실장 - 한양대학교 법학과 졸업 - HL만도(주) CPO SCM 실장 678 - 계열회사 임원 3개월 - 김지원 여 1982.07 상무보 미등기 상근 Global Legal Center장 - Seattle University Communication Studies 졸업(학사) - Seattle University School of Law Law, Juris Doctor 졸업(석사) - HL만도(주) Global Legal Center장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 박선홍 남 1975.11 상무보 미등기 상근 MDS BU R Center Design 2 실장 - 국민대 자동차공학과 졸업(학사) - 서울대 기계공학과 졸업(석사) - HL만도(주) MDS BU R Center Design 2 실장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 성창욱 남 1977.03 상무보 미등기 상근 HL지주 ESG 팀장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - HL지주 경영지원본부 ESG 팀장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 신민호 남 1971.09 상무보 미등기 상근 China Region MBC 법인대표 - 충북대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) China Region MBC 법인대표 1,761 - 계열회사 임원 3개월 - 신성균 남 1977.10 상무보 미등기 상근 Finance China 팀장 겸 Management China 팀장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Finance China 팀장 겸 Management China 팀장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 신연덕 남 1971.07 상무보 미등기 상근 Wonju Operation Center Admin. Wonju 실장 - 연세대학교(분교) 경제학과 졸업 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Wonju Operation Center Admin. Wonju 실장 - - 계열회사 임원 3개월 - 유종헌 남 1974.11 상무보 미등기 상근 HL 인재개발원 부원장 - 한양대 교육공학과 졸업 - HL그룹 HR 혁신실 HL 인재개발원 부원장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 이환철 남 1977.08 상무보 미등기 상근 Corporate Management Next ERP PJT 간사 - 연세대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Corporate Management Next ERP PJT 간사 15 - 계열회사 임원 3개월 - 이희규 남 1978.10 상무보 미등기 상근 HL그룹 사업기획팀장 `- 고려대학교 경영학과 졸업(학사) - Vanderbilt MBA 졸업(석사) - HL만도(주) HL그룹 미래사업실 사업기획팀장 15 - 계열회사 임원 3개월 - 정지수 여 1995.02 상무보 미등기 상근 - - Trinity College 사학/중국어 졸업 - HL만도(주) Global HR Center Global HR Planning - - 계열회사 임원 3개월 - 조우진 남 1972.08 상무보 미등기 상근 Production Engineering 1 실장 - 조선대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Production Engineering 1 실장 60 - 계열회사 임원 3개월 - 주1) 상기 임원현황은 기준일 이후 2024.01.01부 조직개편 등을 반영하여 작성하였습니다. 2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 조성현 남 1960년 09월 사내이사 - 고려대학교 기계공학과 졸업- 고려대학교 기계공학 석사- (주)만도 MDA 총괄- (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄- (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장- (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장- (주) 만도 Global Steering BU장- 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장 2024년 03월 26일 계열회사임원 선임 정시영 여 1976년 05월 사외이사 - 고려대학교 경영학과 졸업- 삼일회계법인 감사본부, 세무본부- EY한영회계법인 회계사- 현재 한국공인회계사회 국제연구위원회 위원- 현재 PKF서현회계법인 회계사 2024년 03월 26일 - 주1) 상기 조성현 사내이사는 재선임 안건 입니다.주2) 상기 정시영 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규 선임의 건입니다. 3. 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 자동차부품 남 3,644 - 73 - 3,717 18.5 365,144 98 22 42 64 - 자동차부품 여 217 - 48 - 265 6.1 17,135 65 - 합 계 3,861 - 121 - 3,982 17.7 382,278 96 - 4. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 82 17,129 209 - 주1) 상기 인원수는 기준일(2023년 12월 31일) 현재 재직기준이며, 1인 평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나눈 단순평균입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 및 사외이사 7 10,000 - 주1) 상기 이사의 수는 주주총회 소집공고일 기준 이사의 수 입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 4,077 582 - 주1) 보수총액은 2023년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 퇴임 등기이사 및 신규 선임한 등기이사에게 지급된 보수가 포함되었습니다. 주2) 인원수는 공시작성기준일 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 공시작성기준일 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 3,797 1,266 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 69 69 - 감사위원회 위원 3 211 70 - 감사 - - - - 주1) 보수총액은 2023년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 퇴임 등기이사 및 신규 선임한 등기이사에게 지급된 보수가 포함되었습니다. 주2) 인원수는 공시작성기준일 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 공시작성기준일 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다. 3. 이사.감사의 보수지급기준 당사의 이사.감사의 보수는 정관에 기재된 이사보수규정 및 사규 내 사외이사보수규정에 따라 매년 주주총회에서 결의된 이사 보수한도 내에서 지급하고 있습니다. 당사는 주식매수선택권 등의 기타 보수지급정책은 채택하고 있지 않습니다. 구 분 지급근거 보수결정 시 평가항목 기타 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 임원 보수규정 (정관)임원퇴직금지급규정 (사규) 경영성과 및 기여도 등종합평가 매년 주주총회한도승인 사외이사(감사위원회 위원 포함) 사외이사 보수규정(사규)임원퇴직금지급규정 (사규) 전문분야 및위원회 참여도 등종합평가 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 회장 2,450 - 조성현 부회장 854 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽원 근로소득 급여 2,201 직무, 직급(회장/대표이사), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한임원 보수 지급기준 등 내부기준에 의거하여기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 249 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도범위 내에서 회사 경영실적(연결 매출 8조 3,931억원, 영업이익 2,793억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 11.7% 및 영업이익 12.6% 상승) 및 개인별 성과(기업 중장기 성장을 위한 리더십 및 비전제시) 등을 고려하여 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 조성현 근로소득 급여 702 직무, 직급(대표이사/CEO/자동차 Sector장), 근속기간, 회사기여도,인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 152 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 회사 경영실적 및 개인별 성과 등을 고려하여 지급.연결 매출 8조 3,931억원, 영업이익 2,793억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 11.7% 및 영업이익 12.6% 상승에 기여하는 등의계량 평가를 반영 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 회장 2,450 - 조성현 부회장 854 - 배홍용 부사장 567 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽원 근로소득 급여 2,201 직무, 직급(회장/대표이사), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한임원 보수 지급기준 등 내부기준에 의거하여기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 249 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도범위 내에서 회사 경영실적(연결 매출 8조 3,931억원, 영업이익 2,793억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 11.7% 및 영업이익 12.6% 상승) 및 개인별 성과(기업 중장기 성장을 위한 리더십 및 비전제시) 등을 고려하여 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 조성현 근로소득 급여 702 직무, 직급(대표이사/CEO/자동차 Sector장), 근속기간, 회사기여도,인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 152 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 회사 경영실적 및 개인별 성과 등을 반영하여 지급.연결 매출 8조 3,931억원, 영업이익 2,793억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 11.7% 및 영업이익 12.6% 상승에 기여하는 등의계량 평가를 반영 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 배홍용 근로소득 급여 431 직무, 직급(부사장/CTO), 근속기간, 회사기여도,인재육성 등을 고려한 임원 보수 지급기준 등내부기준에 의거하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할(1/12) 지급 상여 136 임원 성과급 지급기준에 의거, 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 회사 경영실적 및 개인별 성과 등을 반영하여 지급.연결 매출 8조 3,931억원, 영업이익 2,793억원 달성 및 전년 대비 연결 매출 11.7% 및 영업이익 12.6% 상승에 기여하는 등의계량 평가를 반영 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 및 행사현황> 해당사항 없습니다 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약)당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 속한 기업집단은 "HL"이며, 해당 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 HL 3 43 46 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계통도 hl그룹 계통도 (y23.12.31).jpg hl그룹 계통도 (y23.12.31) 3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 에이치엘홀딩스(주)는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.(보통주 기준 30.25%) 4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 정몽원 이사(상근/등기) 에이치엘홀딩스(주)(주)에이치엘클레무브 사내이사(상근)사내이사(상근) 조성현 이사(상근/등기) Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.HL Mando America CorporationHL Mando Automotive India Private LimitedMaysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S.(주)에이치엘클레무브 사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근) 5. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 0 19 19 1,429,712 68,029 -727 1,497,014 일반투자 0 0 0 - - - - 단순투자 4 39 43 130,178 4,603 -1,302 133,479 계 4 58 62 1,559,890 72,632 -2,029 1,630,493 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1) 국내 채무보증 및 담보제공해당사항 없음2) 해외 채무보증 및 담보제공 [지배회사의 사항] (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 씨티은행 USD - - 10,000 12,000 2023.06.19~2024.06.19 씨티은행 USD 3,450 - 10,000 12,000 2023.08.11~2024.08.11 우리은행 USD 9,966 844 15,000 15,000 2023.12.01~2024.11.27 HL Mando CorporationMexico, S.A. de C.V. 투자사 씨티은행 USD 22,000 - 22,000 - 만기상환 ING USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2022.05.20~2025.05.20 BBVA USD - 22,000 - 22,000 2023.03.23~2026.03.23 씨티은행 USD - - 10,000 12,000 2023.06.21~2024.06.21 BBVA USD 6,000 - 20,000 30,000 2023.08.28~2024.08.28 Mizuho Bank USD - - 20,000 20,000 2023.09.10~2024.09.10 국민은행 USD - - - 30,000 2023.12.21~2024.12.20 Mizuho Bank USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.09.03~2024.09.03 하나은행 USD - 15,000 - 18,000 2023.08.10~2024.08.10 산업은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2022.08.19~2025.08.19 산업은행 USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.03.09~2024.03.09 ING USD - 14,650 - 32,000 2023.09.14~2030.09.14 HL Mando CorporationPoland sp.z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 1,360 540 30,000 36,000 2023.09.15~2024.09.15 ING EUR 28,740 22,537 32,000 38,400 2023.10.03~2024.10.02 하나은행 EUR 16,000 16,000 19,200 19,200 2023.10.15~2024.10.15 산업은행 EUR 30,000 30,000 30,000 30,000 2021.06.28~2026.06.28 HL Mando CorporationEurope GmbH 투자사 하나은행 EUR 10,000 10,000 10,000 12,000 2023.06.30~2024.06.29 신한은행 EUR - - 6,000 6,000 2023.05.27~2024.05.27 Maysan Mando OtomotivParcalari San. Ve Tic. A.S. 투자사 한국수출입은행 EUR 10,000 10,000 10,000 10,000 2022.11.30~2025.11.30 합계 USD 101,416 112,494 167,000 263,000 - EUR 96,100 89,077 137,200 151,600 - [종속회사의 사항] (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 채무보증 HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd 투자사 신한은행 CNY 20,000 24,000 2023.04.04 ~ 2024.04.03 신한은행 CNY 30,000 36,000 2023.07.05 ~ 2024.07.04 신한은행 CNY 30,000 36,000 2023.11.03 ~ 2024.11.02 하나은행 CNY 40,000 48,000 2023.01.27 ~ 2024.01.26 하나은행 CNY 70,000 84,000 2023.12.05 ~ 2024.12.04 기업은행 CNY 40,000 48,000 2023.11.22 ~ 2024.11.21 기업은행 CNY 50,000 60,000 2023.05.31 ~ 2024.05.31 기업은행 CNY 30,000 18,000 2023.08.01 ~ 2024.08.01 기업은행 CNY 40,000 48,000 2023.11.15 ~ 2024.11.15 우리은행 CNY 30,000 36,000 2023.11.10 ~ 2024.11.08 우리은행 CNY 30,000 36,000 2023.09.01 ~ 2024.08.31 HL Klemove India Private Limited 투자사 우리은행 EUR 4,000 4,800 2019.05.15 ~ 2024.05.15 우리은행 INR 200,000 240,000 2023.08.19 ~ 2024.07.26 우리은행 EUR 7,000 8,400 2023.06.23 ~ 2028.06.23 하나은행 INR 270,000 324,000 2019.07.12 ~ 2024.07.12 씨티은행 USD 5,000 6,000 2023.06.17 ~ 2024.06.17 SC은행 USD 3,000 3,000 2023.05.31 ~ 2024.05.31 HL Klemove Mexico Corporation 투자사 산업은행 USD 25,000 30,000 2022.11.09 ~ 2027.11.09 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 기간 기초 기말 담보제공 HL Mando America Corporation 본인 Wells Fargo USD 7,000 4,600 2021.11.27 ~ 2024.09.26 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 3,996 - 상환 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 10,133 5,553 2017.12.29 ~ 2025.02.28 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 7,386 4,723 2018.08.03 ~ 2025.08.03 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 2,056 1,401 2018.12.06 ~ 2025.12.06 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 820 559 2018.12.28 ~ 2025.12.28 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 2,521 1,799 2019.04.17 ~ 2026.04.17 HL Mando America Corporation 본인 PNC Bank USD 3,607 - 상환 주식회사 에이치엘클레무브 본인 산업은행 KRW 15,000,000 20,000,000 2023.07.04 ~ 2025.07.03 주식회사 에이치엘클레무브 본인 우리은행 KRW 20,000,000 - 상환 합계 KRW 35,000,000 20,000,000 - USD 37,520 18,635 - 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 (주)에이치엘클레무브(계열회사) 자동차부품 구매 (전장품) 등 2023.01.01 ~ 2023.12.31 263,047 HL Mando America Corporation(해외법인) 자동차부품 판매 등 2023.01.01 ~ 2023.12.31 276,928 주1) 상기 거래는 2022년도 별도 매출액의 5% 이상인 거래 기준으로 기재 되었습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당 사항 없습니다 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 중요한 소송사건보고서 작성기준일 현재 계류 중인 소송사건이 일부 존재하나, 우발상황으로부터 발생할 것으로 예상되는 중요한 부채는 없습니다.2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 채무보증 및 담보제공 현황 채무보증 및 담보제공 현황은 본 3분기보고서「X. 대주주 등과의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등」을 참조바랍니다. 4. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.5. 그 밖의 우발채무 등우발채무 사항은 본 제10기 연결감사보고서 ‘주석34. 우발상황 및 약정사항’참조바랍니다. 6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 신용보강 제공 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 수사ㆍ사법기관의 제재현황해당사항 없습니다. 2. 행정기관 제재현황 일자 조치기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2021.02.17 공정거래위원회 경고 조치 불공정하도급거래행위 공정거래위원회 회의 운영 및사건절차 등에 관한 규칙 제50조 관련 업무 개선 재발방지를 위한관련부서 홍보 및 교육 - 2021.12.15 고용노동부 평택지청 과태료(64만원) 산업안전보건법위반 산업안전보건법 제175조 관련 업무 개선 재발방지를 위한 관련부서 홍보 및 교육 - 2022.04.182022.07.21 -광주지방 고용노동청 익산지청 -전주지방법원 군산지원 -과태료(120만원) 및 시정명령-벌금(법인 250만원,안전보건총괄책임자 250만원) 산업안전보건법위반 - 산업안전보건법 제175조- 산업안전보건법 제168조 관련 업무 개선 재발방지를 위한관련부서 홍보 및 교육 - 해당사항 없습니다.3. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 일자 조치기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2021.04.08 한국거래소 불성실공시법인 지정 단일판매ㆍ공급계약체결('21.03.22) 공정공시 불이행 유가증권시장 공시규정제35조 및 제38조의2 공시위반제재금4백만원 부과 관련 제반부서 홍보.공시매뉴얼 정비 - 4. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 2. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 3. 합병 등의 사후정보 지배회사>1. 주식회사 만도[현 에이치엘만도(주)] 물적분할 주식회사 만도는[현 에이치엘만도(주)] 2021년 09월 01일 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할을 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.- 분할 사업부문 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사(존속회사) 주식회사 만도 신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문 분할신설회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및(ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰,무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등 - 분할 당사회사의 개요 분할되는 회사(존속회사) 상호 주식회사 만도 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 정몽원, 조성현, 김광헌 법인구분 유가증권시장 상장법인 분할신설회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 비상장법인 주1) 상기 사항은 물적분할 관련 주요사항보고서 제출일 기준입니다.- 분할 주요일정 구분 일자 이사회 결의 2021년 06월 09일 주요사항보고서 제출 2021년 06월 09일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 06월 24일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2021년 07월 20일 분할기일 2021년 09월 01일 분할보고총회일 또는 창립총회일 2021년 09월 02일 주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.- 분할 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 에이치엘만도(주) 매출액 - - 2,644,014 - 2,758,148 - - 영업이익 - - -41,082 - -44,995 - - 당기순이익 - - -8,485 - 83,125 - - 주1) 해당 분할은 단순물적분할로 외부평가를 받지 않아 예측치 및 괴리율은 기재하지 않습니다.주2) 상기 실적은 별도재무제표 기준입니다.주3) 주식회사 만도모빌리티솔루션즈는 물적분할에 따라 법인 신설 후 당기 중인 2021년 12월 1일부로 주식회사 에이치엘클레무브에 흡수합병되어 실적치를 기재하지 않습니다.주4) 2022년 9월 5일 임시주주총회를 통해 사명을 주식회사 만도 → 에이치엘만도 주식회사로 변경하였습니다.주5) 1차연도 실적은 22년도말 기준이며, 2차연도 실적은 당 반기보고서 제출기준일 기준입니다.- 분할 전후의 재무상태표 (단위 : 원) 과목 분할전 분할후 존속회사 신설회사 자산 3,353,520,710,331 3,136,760,265,068 365,832,545,429 유동자산 1,099,045,242,932 939,174,546,916 159,870,696,016 현금및현금성자산 383,271,822,705 362,271,822,705 21,000,000,000 매출채권 및 기타수취채권 495,586,815,155 416,595,841,811 78,990,973,344 유동금융자산 792,840,987 792,840,987 - 재고자산 161,837,129,963 118,687,136,487 43,149,993,476 기타유동자산 57,556,634,122 40,826,904,926 16,729,729,196 비유동자산 2,254,475,467,399 2,197,585,718,152 205,961,849,413 장기매출채권 및 기타장기수취채권 119,590,799,730 118,363,906,250 1,226,893,480 기타비유동금융자산 81,640,757,420 81,589,307,420 51,450,000 종속기업 등에 대한 투자자산 801,995,213,590 783,747,313,756 167,320,000,000 이연법인세자산 63,364,131,517 41,166,498,847 22,197,632,670 유형자산 및 투자부동산 1,071,102,256,648 1,063,131,431,845 7,970,824,803 사용권자산 19,175,837,289 18,347,062,324 828,774,965 무형자산 97,376,441,405 91,010,167,911 6,366,273,494 기타비유동자산 230,029,800 230,029,800 - 부채 2,220,712,323,603 2,003,951,878,340 216,760,445,263 유동부채 1,219,329,781,727 1,068,244,020,667 151,085,761,060 매입채무 436,737,607,953 295,500,235,161 141,237,372,792 기타지급채무 116,594,809,802 110,839,621,731 5,755,188,071 차입금(유동) 620,313,790,413 620,313,790,413 - 유동성리스부채 3,654,361,762 3,263,149,717 391,212,045 유동성충당부채 14,667,070,922 12,719,900,865 1,947,170,057 기타유동부채 27,362,140,875 25,607,322,780 1,754,818,095 비유동부채 1,001,382,541,876 935,707,857,673 65,674,684,203 기타장기지급채무 26,316,832,431 25,701,364,446 615,467,985 차입금(비유동) 930,210,120,453 870,388,102,103 59,822,018,350 비유동성리스부채 11,396,699,175 10,981,006,314 415,692,861 비유동성충당부채 6,307,248,324 4,123,327,981 2,183,920,343 순확정급여부채 22,773,070,061 21,715,240,824 1,057,829,237 기타비유동부채 4,378,571,432 2,798,816,005 1,579,755,427 자본 1,132,808,386,728 1,132,808,386,728 149,072,100,166 자본금 46,957,120,000 46,957,120,000 1,000,000,000 주식발행초과금 360,381,915,534 360,381,915,534 148,072,100,166 기타자본 194,136,618,040 194,136,618,040 - 기타포괄손익누계액 166,305,378,905 166,305,378,905 - 이익잉여금 365,027,354,249 365,027,354,249 - 주1) 상기 재무상태표는 2021년 3월 31일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.주2) 해당 분할은 단순물적분할로 외부평가를 받지 않아 합병등 전후의 재무상태표를 위 재무상태표로 갈음하며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2021년 6월 9일 제출한 주요사항보고서 및2021년 9월 2일 제출한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다.주3) 주식회사 만도모빌리티솔루션즈는 물적분할에 따라 법인 신설 후 당기 중인 2021년 12월 1일부로 주식회사 에이치엘클레무브에 흡수합병되었습니다.2. 주식회사 만도[현 에이치엘만도(주)]와 주식회사 만도차이나홀딩스 합병 주식회사 만도[현 에이치엘만도(주)]는 경영효율성 증대 및 사업역량 강화를 위하여, 2022년 5월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 (주)만도차이나홀딩스를 합병하였습니다. 합병형태는 소규모합병입니다. 본 합병관련 자세한 사항은 2022년 2월 9일 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참고하시기 바랍니다. - 합병 당사회사의 개요 합병 후 존속회사(합병회사) 상호 주식회사 만도 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길32 대표이사 정몽원, 조성현, 김광헌 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사(피합병회사) 상호 주식회사 만도차이나홀딩스 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 박영문 법인구분 주권비상장법인 주1) 존속회사인 ㈜만도가 소멸회사인 ㈜만도차이나홀딩스의 발행주식총수 전부를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하거나 자기주식을 이전하지 않습니다.- 합병 주요일정 구분 일자 이사회 결의일 2022년 02월 09일 합병계약일 2022년 02월 14일 주주확정기준일 2022년 02월 24일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2022년02월 28일 종료일 2022년 03월 14일 주주총회(이사회)예정일자 2022년 03월 15일 채권자이의 제출기간 시작일 2022년 03월 29일 종료일 2022년 04월 29일 합병기일 2022년 05월 01일 이사회 결의(합병보고) 2022년 05월 02일 합병등기예정일자 2022년 05월 02일 주1) 합병보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다. - 합병 전ㆍ후의 재무상태표 주식회사 만도는 주식회사 만도차이나홀딩스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 합병 이후 공시제출일 기준 현재 감사인의 감사의견이 포함된 감사보고서가 확정되기 전으로 합병 전후의 재무사항예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 에이치엘만도 (주) 매출액 - - 2,644,014 - 2,758,148 - - 영업이익 - - -41,082 - -44,995 - - 당기순이익 - - -8,485 - 83,125 - - 주1) 본 합병은 별도 외부평가를 받지 않아 예측치 및 괴리율은 기재하지 않습니다.주2) 상기 실적은 별도재무제표 기준입니다.주3) 2022년 9월 5일 임시주주총회를 통해 사명을 주식회사 만도 → 에이치엘만도 주식회사로 변경하였습니다.주4) 1차연도 실적은 22년도말 기준이며, 2차연도 실적은 당 반기보고서 제출기준일 기준입니다. 종속회사>1. 주식회사 에이치엘클레무브[구 만도헬라일렉트로닉스(주)]와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 합병 본건 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되었으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 본건 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영 효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높이고자 합니다. - 합병 당사회사의 개요 합병 후존속회사 상호 주식회사 에이치엘클레무브 (HL Klemove Corp.) [구 만도헬라일렉트로닉스(주)]와 소재지 인천광역시 연수구 하모니로 224(송도동) 대표이사 윤팔주 법인구분 주권비상장법인 합병 후소멸회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 채권상장법인, 주권비상장법인 합병비율 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 주식 1주당주식회사 에이치엘클레무브의 주식 2.76주 교부 - 합병 주요일정 구분 일자 이사회결의일 2021년 10월 6일 합병계약체결일 2021년 10월 6일 합병승인 주주총회 갈음 이사회결의일 2021년 10월 21일 채권자 이의제출및 구주권 제출 기간 시작일 2021년 10월 25일 종료일 2021년 11월 24일 합병기일 2021년 12월 1일 합병보고총회 2021년 12월 2일 합병등기일(예정) 2021년 12월 2일 주1) 합병보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다. - 합병 전ㆍ후의 재무상태표 본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 합병 이후 공시제출일 기준 현재 감사인의 감사의견이 포함된 감사보고서가 확정되기 전으로 합병 전후의 재무사항예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다 4. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 의거 보고서 작성기준일 현재 평택공장 및 원주공장이 정부로부터 관리업체로 지정되었으며, 2023년 반기말 기준온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 평택공장 원주공장 익산공장 판교 기타 합계 온실가스배출량(tCO2) 36,830 16,120 11,223 3,237 3,876 71,286 에너지사용량(TJ) 763 334 243 67 80 1,487 배출활동별 온실가스 배출량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2) 구 분 배출량 (tCO2) 합계 비율(%) 평택공장 원주공장 익산공장 판교 기타 기체연료연소 4,758 708 324 67 410 6,266 8.79 액체연료연소 - 9 - 0 - 9 0.01 이동연소(도로) 124 63 61 436 - 683 0.96 외부전기 31,949 15,341 10,797 2,306 3,348 63,741 89.42 외부스팀 - - 42 428 120 589 0.83 기타 온실가스 배출 - 0 0 - - - 0.00 합계 36,830 16,120 11,223 3,237 3,876 71,286 100.00 구성비(%) 51.67 22.61 15.74 4.54 5.44 100.00 - XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 HL Mando AmericaCorporation 1996.01.30 4201 Northpark Drive Opelika,AL 36801, USA 자동차 부품의제조 및 판매 630,460 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) Alabama PlatingTechnology, LLC 2019.03.07 3509 45thST. SW, Lanett, AL 36863, USA 자동차 부품의제조 및 판매 15,350 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Ventures Management LLC 2023.03.11 1503 Grant Rd. Suite 201, Mountain View,CA 94040, USA 투자 및 자문서비스 386 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Ventures Fund I LP 2023.03.09 1209 Orange Street Wilmington,Delaware 19801, USA 기타 금융투자 9,794 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando (Suzhou)Automotive System Co., Ltd 2002.07.28 No.328, Mayun Road, SuzhouNew District, Jiangsu, Suzhou, China 자동차 부품의제조 및 판매 768,820 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL Mando (Beijing)Automotive System Co., Ltd 2003.01.14 No.15, Yunxi 7th Street, EconomicDevelopment Zone, C District,Miyun County, Beijing, China 자동차 부품의제조 및 판매 577,880 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL Mando (Tianjin)Automotive System Co., Ltd 2004.12.08 No.20, Hengyuan Road, YAT-SENScientific Industrial Park,Wuqing, Tianjin, China 자동차 부품의제조 및 판매 41,426 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando(Ningbo)Automotive System Co., Ltd 2011.03.10 No.718, Binhai 2 RoadHangzhou BayNew Zone, Cixi City,Zhejiang, China 자동차 부품의제조 및 판매 344,146 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL Mando (Beijing)Automotive SystemR Center Co., Ltd 2003.06.19 No.35, Xi Tong Road,Miyun EconomicDevelopment Zone,Beijing, China 자동차 부품기술의 연구개발 40,544 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando (Beijing)Trading Co., Ltd 2007.06.13 No.36, Xi Tong Road,Miyun EconomicDevelopment Zone,Beijing, China 자동차 부품 및용품 판매 7,999 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando AnandIndia Private Limited 2006.11.29 S1A S5 Sipcot Industrial Park,Vengadu Village,Pillaipakkam PostSriperumbudur Taluk,Tamil Nadu,602 105, India 자동차 부품의제조 및 판매 397,694 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL Mando SofttechIndia Private, Ltd 2005.07.22 1st Floor, MPD Towers, BuildingBlock-II, Zone-6, DLF QutubEnclave Phase-VGurgaon, Haryana, 122 002, India 자동차 부품기술의 연구개발 17,027 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando CorporationEurope GmbH 2010.04.16 Heinrich-Hopf-Strasse 15D-65936 Frankfurtam Main, Germany 자동차 부품 및용품 판매 55,696 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando CorporationPoland Sp. z o. o. 2011.05.24 58-306, ul.Uczniowska 36,Walbrzych, Poland 자동차 부품의제조 및 판매 310,556 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) Mando Corporationdo Brasil Industryand CommercialAuto Parts Ltda 2010.07.15 Ave Stanley, 2888,Limeira-SP, Brasil 자동차 부품의제조 및 판매 65,807 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Mando Corporation Mexico, S.A. de C.V. 2015.06.22 BLVD. Campestre No.301 EntreCalle Agata y Oro, Zona Industrial,Arteaga, Coahuila, Mexico,CP25350 자동차 부품의제조 및 판매 470,703 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) Maysan Mando OtomotivParcalari San. Ve Tic. A.S. 1997.08.15 Demirtas Dumlupınarosb Mh. Hanımeli Sk.No.10, 16110, Osmangazi Bursa, Turkiye 자동차부품 제조판매업 111,022 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) 주식회사 에이치엘클레무브 2008.11.26 인천광역시 연수구 하모니로 224 자동차 부품의제조 및 판매,연구개발 749,352 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL Klemove(Suzhou) Co., Ltd 2011.07.28 No.160 Kunlunshan RoadSuzhou District P.R.China 자동차부품 제조판매업 360,428 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL KlemoveIndia Private Limited 2015.05.14 Plot G 58-60, SIPCOT Industrial Park,Vallam Vadagal Sriperumbudur,Kancheepuram Dist 602 105, India 자동차부품 제조판매업 67,736 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 HL Klemove MexicoCorporation S.A. DE C.V 2022.07.11 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 자동차부품 제조판매업 77,661 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당(자산총액 750억원 이상) HL KlemoveAmerica Corporation 2022.12.01 California 230 East Caribbean DriveSunnyvale, CA 94089 자동차 부품기술의 연구개발 910 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 Muirwoods Air Mobility Fund 2023.09.14 서울시 강남구 영동대로 621 기타 금융투자회사 1,993 의결권의 과반수 초과(회계기준서 1027호) 해당없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 에이치엘홀딩스㈜ 131311-0030042 에이치엘만도㈜ 131311-0140776 에이치엘디앤아이한라㈜ 110111-0274699 비상장 43 (주)에이치엘클레무브 134511-0132825 만도브로제(주) 120111-0566557 목포신항만운영(주) 201111-0029648 에이치엘위코㈜ 131411-0140633 에이치엘로지스앤코㈜ 134811-0132001 에이치엘에코텍㈜ 110111-3600370 배곧신도시지역특성화타운(주) 135511-0264792 (주)제이제이한라 110111-0984842 에이치엘리츠운용(주) 110111-7802716 HL Mando (Beijing) Automotive System R Center Co., Ltd. - HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd. - HL Mando (Beijing) Automotive System Co., Ltd. - HL Mando (Tianjin) Automotive System Co., Ltd. - HL Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. - HL Mando(Ningbo) Automotive System Co.,Ltd. - HL Mando America Corporation - Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda - Alabama Plating Technology, LLC - HL Ventures Management LLC - HL Mando Corporation Mexico - HL Mando Softtech India Private Limited - HL Mando Anand India Private Limited - HL Mando Corporation Europe GmbH - HL Mando Corporation Poland Sp. z o.o. - Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. - Autoventure Mando Sdn. Bhd - HL Uriman Inc. - HL Logistic America Corporation - HL Transportation LLC - HL Trading Co., Ltd Shanghai - HL (Suzhou) Logistics Co, Ltd - HL Logistics Suzhou Co.,LTD - HL Module Shanghai Co.,LTD - HL Aftermarket Otomotiv Parcaları San. Tic. A.S - HL Corporation Berlin GmbH - HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd - HL Klemove India Private Limited - HL Klemove Mexico Corporation S.A. DE C.V - HL Klemove America Corporation - Mando Brose Zhangjiang Electric Motors Co., Ltd - Halla Corporation America - Halla E Mexico S. de R.L. de CV - HL Properties America Corporation - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 HL Mando America Corporation 비상장 2014.09.02 경영참여 91,363 1 100 91,363 - - - 1 100 91,363 630,460 22,209 Mando Automotive India Private Limited 비상장 2014.09.02 경영참여 22,350 117,893 71 22,350 - - - 117,893 71 22,350 397,694 51,253 Mando Softtech India Private Ltd. 비상장 2014.09.02 경영참여 3,150 10,399 100 3,150 - - - 10,399 100 3,150 17,027 1,175 Mando Corporation Europe GmbH 비상장 2014.09.02 경영참여 17,152 - 100 17,152 - - - - 100 17,152 55,696 965 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial AutoParts Ltda 비상장 2014.09.02 경영참여 81,426 - 100 17,531 - - 32,909 - 100 50,440 65,807 6,219 Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. VeTic. A.S. 비상장 2014.09.02 경영참여 18,922 453,000 60 18,922 - - - 453,000 60 18,922 111,022 1,455 Autoventure Mando Sdn. Bhd 비상장 2014.09.02 경영참여 1,168 1,740 30 1,168 - - - 1,740 30 1,168 5,977 286 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 비상장 2014.09.02 경영참여 97,758 1,400 100 23,659 200 14,471 -33,636 1,600 100 4,494 310,556 -18,274 만도브로제주식회사 비상장 2014.09.02 경영참여 35,000 7,000 50 35,000 - - - 7,000 50 35,000 148,065 -5,494 Mando(Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. 비상장 2022.05.01 경영참여 373,762 - 100 373,762 - - - - 100 373,762 577,880 10,035 Mando(Beijing) Trading Co., Ltd. 비상장 2022.05.01 경영참여 3,715 - 100 3,715 - - - - 100 3,715 7,999 620 Mando(Ningbo) Automotive parts Co., Ltd. 비상장 2022.05.01 경영참여 93,304 - 65 93,304 - - - - 65 93,304 344,146 10,895 Mando(Beijing) R Center 비상장 2022.05.01 경영참여 24,328 - 100 24,328 - - - - 100 24,328 40,544 2,132 Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd. 비상장 2022.05.01 경영참여 378,517 - 100 378,517 - - - - 100 378,517 768,820 85,968 Mando(Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 2022.05.01 경영참여 39,345 - 100 39,345 - - - - 100 39,345 41,426 463 Mando(Chongqing) Automotive Parts Co.,Ltd 비상장 2022.05.01 경영참여 - - 100 - - - - - 0 - - 27,255 Mando Corporation Mexico 비상장 2015.07.10 경영참여 82,359 12,285 100 82,359 6,907 52,908 - 19,192 100 135,267 470,703 -16,763 주식회사 에이치엘클레무브 비상장 2021.09.01 경영참여 201,746 2,760 100 201,746 - - - 2,760 100 201,746 1,004,465 60,546 ANAND Mando eMobility Private Limited. 비상장 2021.07.22 경영참여 2,340 14,628 40 2,340 4,000 650 - 18,628 40 2,990 22,634 -2,980 한라에스브이 사모투자전문회사 비상장 2015.02.26 단순투자 31,845 2,989,301 40 2,990 - - - 2,989,301 40 2,990 3,360 -9 Mercury Partners Limited 비상장 2018.10.25 단순투자 6,603 3,400 44 - - - - 3,400 44 - 646 -4,107 HL Ventures Fund I LP 비상장 2023.05.09 단순투자 4,279 - 0 - - 11,262 - - 99 11,262 9,794 -1,383 Muirwoods Air Mobility Fund 비상장 2023.09.11 단순투자 2,000 - 0 - - 2,000 - - 99 2,000 1,993 -32 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 비상장 2022.08.30 단순투자 30,000 600 15 30,000 - - -11,263 600 15 18,737 447,883 246 현대엠파트너스 주식회사 비상장 2016.09.02 단순투자 9,493 1,620 9 16,344 - - -13 1,620 9 16,331 188,121 1,170 새론오토모티브㈜ 상장 2014.12.19 단순투자 11,693 1,040 5 5,262 - - -998 1,040 5 4,264 257,571 3,331 립하이 비상장 2018.01.12 단순투자 1,000 19 4 197 - - -197 19 4 - 10,964 -2,656 현대차 제로원 펀드 비상장 2021.01.29 단순투자 600 0 1 600 0 200 - 0 1 800 45,646 -1,435 주식회사에스오에스랩 비상장 2018.08.28 단순투자 2,000 84 7 2,211 752 - 4,974 835 5 7,184 25,604 4,912 스프링클라우드 비상장 2019.02.27 단순투자 500 55 6 500 - - - 55 6 500 35,198 -6,810 쓰리세컨즈 비상장 2019.05.16 단순투자 200 1 4 200 - - - 1 4 200 720 -190 더카본스튜디오 비상장 2019.05.16 단순투자 100 10 6 100 - - - 10 6 100 15,904 -2,112 뉴빌리티 비상장 2019.05.16 단순투자 100 51 7 100 - - - 51 7 100 19,888 -5,153 오토테크 비상장 2019.05.16 단순투자 4,602 - 3 5,675 - 231 -336 - 3 5,571 166,105 -4,944 비트센싱 비상장 2020.05.25 단순투자 7,999 251 12 5,956 - - 184 251 12 6,141 20,967 -661 플라잎 비상장 2020.10.20 단순투자 100 10 8 100 - - - 10 8 100 1,814 -199 주식회사 와트 비상장 2020.10.20 단순투자 100 3 11 100 23 - - 26 11 100 2,195 -160 메시안 비상장 2020.12.10 단순투자 50 7 6 50 - - - 7 6 50 65 -2 Helm.AI.Inc 비상장 2021.11.18 단순투자 2,367 1,194 1 2,367 - - -207 1,194 1 2,161 66,515 -12,200 KG모빌리티 상장 2022.09.30 단순투자 12,839 1,638 1 12,839 -1,118 -15,180 6,854 520 0 4,514 2,629,488 -474 피치스그룹 비상장 2019.08.16 단순투자 300 1 4 300 - - - 1 4 300 6,916 -1,709 스마트레이더시스템(SRS) 비상장 2021.10.08 단순투자 2,000 315 2 2,000 -315 -2,000 - - 0 - - - TUSIMPLE 상장 2019.08.22 단순투자 8,927 583 0 1,212 -583 -1,212 - - 0 - - - GoTo Group 상장 2019.07.31 단순투자 32,288 1,473,767 0 10,850 - - -254 1,473,767 0 10,596 11,262,621 -3,438,734 Element Energy 비상장 2021.05.27 단순투자 1,119 396 2 1,119 - - - 396 2 1,119 35,263 -14,298 드림에이스 비상장 2021.06.10 단순투자 2,000 9 5 2,000 -9 -2,000 - - 0 - - - 카찹 비상장 2020.10.20 단순투자 300 2 14 300 - - - 2 14 300 1,101 -1,185 Sonatus 비상장 2021.07.09 단순투자 9,030 1,554 4 9,030 886 - 6,519 2,440 4 15,549 100,846 -27,796 Rebel Foods 비상장 2021.11.18 단순투자 9,468 6 1 9,468 - - -6,565 6 1 2,903 260,484 -105,951 딥인사이트 비상장 2021.12.20 단순투자 1,700 7 10 1,700 - - - 7 10 1,700 6,110 -624 에타일렉트로닉스 비상장 2021.12.20 단순투자 200 10 3 200 - - - 10 3 200 1,023 -476 티비유 비상장 2021.12.20 단순투자 100 8 3 100 - - - 8 3 100 4,115 -718 카네비모빌리티 (구,카네비컴) 비상장 2021.09.02 단순투자 2,000 75 4 2,000 - - - 75 4 2,000 107,543 -876 아이핀랩스 비상장 2022.12.30 단순투자 100 0 3 100 - - - 0 3 100 516 -110 나비프라 비상장 2022.12.30 단순투자 200 6 4 200 - - - 6 4 200 1,008 -4 멀티플아이 비상장 2022.12.30 단순투자 200 8 3 200 - - - 8 3 200 1,049 -133 Ranelagh Pte Ltd 비상장 2022.05.19 단순투자 3,808 - 0 3,808 - - - - 0 3,808 12,131 -12,198 파트리지시스템즈 비상장 2023.02.15 단순투자 500 - 0 - 3 500 - 3 4 500 339 -330 젠젠에이아이 비상장 2023.11.06 단순투자 500 - 0 - 4 500 - 4 2 500 4,682 605 케이에이치큐인터링크 사모투자합자회사 비상장 2023.11.15 단순투자 10,000 - 0 - - 10,000 - - 12 10,000 80,422 -137 주식회사 옵트아이 비상장 2023.12.22 단순투자 200 - 0 - 1 200 - 1 4 200 1,077 2 브이에프스페이스 주식회사 비상장 2023.12.22 단순투자 100 - 0 - 0 100 - 0 11 100 195 7 합 계 5,097,137 - 1,559,890 10,752 72,632 -2,029 5,107,889 - 1,630,493 20,846,672 -3,387,371 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.-