아크솔루션스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	209,187	100	1,119	(주1)

2019년 06월 14일	주식매수선택권행사	보통주	53,638	100	1,119	-

2019년 06월 24일	주식매수선택권행사	보통주	248,045	100	2,610	-

2020년 01월 08일	주식매수선택권행사	보통주	4,021	100	2,610	-

2020년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	20,113	100	2,610	-

2020년 05월 12일	주식매수선택권행사	보통주	56,314	100	2,610	-

2022년 01월 06일	전환권행사	보통주	105,820	100	2,835	제2CB

2022년 01월 07일	전환권행사	보통주	42,328	100	2,835	제2CB

2023년 04월 18일	-	보통주	36,724,077	500	-	주식액면병합으로인한 감소

2023년 07월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	192,196	500	5,203	소액공모

2023년 08월 15일	유상증자(제3자배정)	기타주식	1,434,360	500	3,207	상환전환우선주

2023년 09월 07일	전환권행사	보통주	12,512	500	7,992	제5CB

2023년 09월 08일	전환권행사	보통주	6,256	500	7,992	제5CB

2023년 09월 11일	전환권행사	보통주	93,842	500	7,992	제5CB

2023년 09월 12일	전환권행사	보통주	12,512	500	7,992	제5CB

2023년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,781,121	500	5,053	-

2023년 11월 20일	전환권행사	보통주	62,562	500	7,992	제5CB

2023년 11월 22일	전환권행사	보통주	25,025	500	7,992	제5CB

2023년 11월 30일	전환권행사	보통주	527,888	500	5,683	제6CB

2023년 12월 06일	전환권행사	보통주	492,697	500	5,683	제6CB (주2)

2023년 12월 07일	전환권행사	보통주	35,192	500	5,683	제6CB

(주1) 액면가 100원 기준일 당시의 주당 발행가액입니다.(주2) 동 전환권행사된 주식과 관련하여, '서울남부지방법원 2024카합20094 상장위원회의 추가상장의결에 대한 효력정지등 가처분 신청'이 당사에 소 제기(2024년 02월 22일)되어 소송이 진행 중에 있습니다. 관련하여, 동일한 신청인이 492,697주에 대하여 '서울남부지방법원 2024카합3 전환사채에 대한 전환권행사를 이유로 한 주식발행 및 상장금지 가처분'은 2024년 01월 12일에 소 제기되었다가, 2024년 02월 29일 신청취하서가 제출되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2020.08.04	2025.08.04	20,000	보통주	2021.08.04 ~2025.07.04	100	13,685	10,730	784,070	(주1)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5	2022.08.25	2025.08.25	5,000	보통주	2023.08.25~2025.07.25	100	9,450	3,300	349,206	(주2)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2023.12.21	2026.12.21	20,000	보통주	2024.12.21~2026.11.21	100	3,886	20,000	5,146,680	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2023.07.12	2026.07.12	3,000	보통주	2024.07.12~2025.06.12	100	3,886	3,000	772,002	-

합 계	-	-	-	48,000	보통주	-	100	-	37,030	7,051,958	-

(*) 당사는 당기 중 제4회 전환사채 사채권자의 조기상환청구에 따라 미상환사채 잔여금액 30억원을 전부 상환하고, 등록말소 하였습니다. (*) 기 발행된 제6회 전환사채 권면총액 60억원은 당기 중 전환청구를 통해 전부 말소되었습니다.(주1) 주식액면병합(액면가 100원→500원)에 따라 전환가액과 전환가능주식수가 변동되었습니다. 당사는 10,230백만원을 만기전 취득하여 보유중에 있습니다.(주2) 당사는 당기 중 제5회 전환사채 권면총액 5억원(2023.08.30)을, 보고서 기준일 이후 권면총액 15억원(2024.01.31)을 각 만기전 취득하여 보유중에 있습니다. 향후 이사회 결정에 따라 재매각(또는 등록말소) 여부를 판단할 예정입니다. 보고서 기준일 이후, 동 전환사채의 전환가액은 9,450원에서 9,089원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)스피어파워	회사채	사모	2020년 08월 04일	20,000	-	-	2025.08.04	일부상환	한양증권

(주)스피어파워	회사채	사모	2022.04.27	10,000	1	-	2025.04.27	전액상환	-

(주)스피어파워	회사채	사모	2022.08.25	5,000	2	-	2025.08.25	일부상환	-

(주)스피어파워	회사채	사모	2022.10.17	6,000	2	-	2025.10.17	전액 전환청구	-

(주)스피어파워	회사채	사모	2023.07.12	3,000	3	-	2026.07.12	-	-

(주)스피어파워	회사채	사모	2023.12.21	20,000	3	-	2026.12.21	-	(주1)

합 계	-	-	-	64,000	-	-	-	(주2)	-

(주1) 당사 보유 부동산에 대한 우선수익권 설정 등 담보를 제공중에 있습니다.(주2) 보고서 기준일 현재, 미상환 권면총액은 37,030백만원 입니다.(*) 당사의 상호는 (주)프로스테믹스에서 (주)스피어파워로 변경되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	14,030	23,000	-	-	-	-	37,030

합계	-	14,030	23,000	-	-	-	-	37,030

(*) 당사는 당기 중 제7회(200억원), 제8회(30억원) 전환사채를 발행하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-