아크솔루션스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 09월 02일	-	보통주	210,000	500	500	설립

2005년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	990,000	500	500	제3자배정

2006년 02월 22일	-	보통주	1,048,300	500	500	합병

2006년 03월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	제3자배정

2006년 04월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,486,650	500	2,000	제3자배정

2006년 10월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	237,500	500	16,000	제3자배정

2008년 03월 31일	무상증자	보통주	6,258,675	500	500	-

2008년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	287,749	500	3,500	제3자배정

2004년 05월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250,000	500	2,000	제3자배정

2014년 06월 27일	전환권행사	보통주	285,711	500	1,750	CB 전환

2015년 09월 17일	-	보통주	31,131,045	100	-	합병

2016년 03월 22일	전환권행사	보통주	290,000	100	1,000	CB 전환

2016년 08월 25일	전환권행사	보통주	1,490,000	100	1,000	CB 전환

2018년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	209,187	100	1,119	-

2019년 06월 14일	주식매수선택권행사	보통주	53,638	100	1,119	-

2019년 06월 24일	주식매수선택권행사	보통주	248,045	100	2,610	-

2020년 05월 12일	주식매수선택권행사	보통주	56,314	100	2,610	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2	2020.08.04	2025.08.04	20,000	보통주	2021.08.04 ~ 2025.07.04	100	2,835	20,000	7,054,674	-

합 계	-	-	-	20000	-	-	100	2,835	20,000	7,054,674	-

(주1) 상기 제2회차 전환사채는 2020년 11월 4일 시가하락에 따른 전환가액 조정을 통해 3,597원으로 전환가격이 조정되었습니다. 이에 따라 전환가능 주식수가 5,560,189주로 증가하였습니다.(주2) 상기 제2회차 전환사채는 2021년 5월 4일 시가하락에 따른 전환가액 조정을 통해 3,395원으로 전환가격이 조정되었습니다. 이에 따라 전환가능 주식수가 5,891,106주로 증가하였습니다. (주3) 상기 제2회차 전환사채는 2021년 11월 4일 시가하락에 따른 전환가액조정을 통해 2,835원으로 전환가격이 조정되었습니다. 이에 따라 전환가능 주식수는 7,054,674주로 증가하였습니다.(주4) 본보고서 제출일 현재 상기 제2회차 전환사채는 2022년 2월 4일 시가하락에 따른 전환가액조정을 2,800원으로 전환가격이 조정되었습니다. 현재 남아있는 전환사채 권면총액은 19,580,000,000원이며 전환가능 주식수는 6,992,857주입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	3	2020.08.04	2023.02.04	4,000	보통주	2021.08.04 ~ 2023.01.04	100	2,835	4,000	1,410,935	-

합 계	-	-	-	4,000	-	-	100	2,835	4,000	1,410,935	-

(주1) 상기 제3회차 신주인수권부사채는 2020년 11월 4일 시가하락에 따른 행사가액 조정을 통해 3,597원으로 행사가격이 조정되었습니다. 이에 따라 행사가능 주식수가 1,112,037주로 증가하였습니다.(주2) 상기 제3회차 신주인수권부사채는 2021년 5월 4일 시가하락에 따른 행사가액 조정을 통해 3,395원으로 행사가격이 조정되었습니다. 이에 따라 행사가능 주식수가 1,178,203주로 증가하였습니다.(주3) 상기 제3회차 신주인수권부사채는 2021년 11월 4일 시가하락에 따른 행사가액조정을 통해 2,835원으로 행사가격이 조정되었습니다. 이에 따라 행사가능 주식수는 7,054,674주로 증가하였습니다.(주4) 본보고서 제출일 현재 상기 제3회차 신주인수권사채는 2022년 2월 4일 시가하락에 따른 행사가액조정을 2,800원으로 전환가격이 조정되었습니다. 현재 남아있는 신주인수권부사채 권면총액은 4,000,000,000원이며 행사가능 주식수는 1,428,571주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)프로스테믹스	회사채	사모	2020.08.04	20,000	-	-	2025.08.04	미상환	한양증권

(주)프로스테믹스	회사채	사모	2020.08.04	4,000	-	-	2023.02.04	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-