아크솔루션스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	209,187	100	1,119	(주1)

2019년 06월 14일	주식매수선택권행사	보통주	53,638	100	1,119	-

2019년 06월 24일	주식매수선택권행사	보통주	248,045	100	2,610	-

2020년 01월 08일	주식매수선택권행사	보통주	4,021	100	2,610	-

2020년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	20,113	100	2,610	-

2020년 05월 12일	주식매수선택권행사	보통주	56,314	100	2,610	-

2022년 01월 06일	전환권행사	보통주	105,820	100	2,835	제2CB

2022년 01월 07일	전환권행사	보통주	42,328	100	2,835	제2CB

2023년 04월 18일	-	보통주	36,724,077	500	-	주식액면병합으로인한 감소

2023년 07월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	192,196	500	5,203	소액공모

2023년 08월 15일	유상증자(제3자배정)	기타주식	1,434,360	500	3,207	상환전환우선주

2023년 09월 07일	전환권행사	보통주	12,512	500	7,992	제5CB

2023년 09월 08일	전환권행사	보통주	6,256	500	7,992	제5CB

2023년 09월 11일	전환권행사	보통주	93,842	500	7,992	제5CB

2023년 09월 12일	전환권행사	보통주	12,512	500	7,992	제5CB

2023년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,781,121	500	5,053	-

2023년 11월 20일	전환권행사	보통주	62,562	500	7,992	제5CB

2023년 11월 22일	전환권행사	보통주	25,025	500	7,992	제5CB

2023년 11월 30일	전환권행사	보통주	527,888	500	5,683	제6CB

2023년 12월 06일	전환권행사	보통주	492,697	500	5,683	제6CB

2023년 12월 07일	전환권행사	보통주	35,192	500	5,683	제6CB

2024년 03월 21일	전환권행사	보통주	77,016	500	9,089	제5CB

2024년 04월 03일	전환권행사	보통주	44,009	500	9,089	제5CB

2024년 04월 04일	전환권행사	보통주	22,004	500	9,089	제5CB

2024년 07월 19일	전환권행사	보통주	115,800	500	3,886	제8CB

2024년 07월 26일	전환권행사	보통주	115,798	500	3,886	제8CB

2024년 08월 07일	전환권행사	보통주	540,401	500	3,886	제8CB

2024년 10월 10일	전환권행사	우선주	187,090	500	3,886	상환전환우선주 보통주 전환청구

2024년 10월 10일	전환권행사	보통주	154,399	500	3,886	상환전환우선주 보통주 전환청구

2024년 10월 25일	전환권행사	우선주	467,726	500	3,886	상환전환우선주 보통주 전환청구

2024년 10월 25일	전환권행사	보통주	386,000	500	3,886	상환전환우선주 보통주 전환청구

2024년 10월 30일	전환권행사	우선주	779,544	500	3,886	상환전환우선주 보통주 전환청구

2024년 10월 30일	전환권행사	보통주	643,334	500	3,886	상환전환우선주 보통주 전환청구

2024년 12월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	253,164	500	3,886	소액공모

2025년 01월 09일	전환권행사	보통주	965,001	500	3,886	제7CB

2025년 04월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,004,015	500	3,985	-

2025년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	639,632	500	2,503	-

2025년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,773,925	500	721	-

(주1) 액면가 100원 기준일 당시의 주당 발행가액입니다..

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2	2020년 08월 04일	2025년 08월 04일	20,000	보통주	2021.08.04~2025.07.04	100	13,685	-	-	(주1)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	5	2022년 08월 25일	2025년 08월 25일	5,000	보통주	2023.08.25~2025.07.25	100	9,450	-	-	(주1)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	7	2023년 12월 21일	2026년 12월 21일	20,000	보통주	2024.12.21~2026.11.21	100	3,886	-	-	(주2)

합 계	-	-	-	45,000	보통주	-	100	-	-	-	-

(주1) 보고서 기준일 현재 당사가 발행한 2회차 및 5회차 전환사채는 전량 채권 만기도래에 따라 소각 및 말소 처리 완료하였습니다.(주2) 보고서 기준일 현재 당사는 당사가 발행한 전환사채 권면금액 전량에 대해 만기전 취득하여 보유중에 있으며, 향후 이사회 결정에 따라 말소 예정입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2020년 08월 04일	20,000	-	-	2025년 08월 04일	전액상환	-

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2022년 04월 27일	10,000	1	-	2025년 04월 27일	전액상환	-

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2022년 08월 25일	5,000	2	-	2025년 08월 25일	전액상환	-

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2022년 10월 17일	6,000	2	-	2025년 10월 17일	전액상환	-

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2023년 06월 02일	3,000	3	-	2026년 07월 12일	전액상환	-

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2023년 07월 12일	3,000	3	-	2026년 07월 12일	전액상환	-

(주)아크솔루션스	회사채	사모	2023년 12월 21일	20,000	3	-	2026년 12월 21일	전액상환	-

합 계	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-