드림시큐리티 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립 자본금

2014년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장 공모)

2017년 01월 12일	-	보통주	28,805,754	100	2,000	㈜드림시큐리티 주주에게 배정 (주)

2017년 08월 14일	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000	㈜에이씨피씨 전환청구권 행사

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	976,000	100	1,000	신한금융투자㈜ 전환청구권 행사

2019년 11월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	14,800,000	100	2,610	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

주) 합병으로 인한 발행주식의 수는 보통주 28,805,754주(1주당 액면가액 100원)입니다. 합병비율은 ㈜드림시큐리티의 기명식 보통주 1주당 신한제2호기업인수목적㈜ 9.2065000주이며, 합병가액은 신한제2호기업인수목적㈜ 1주당 2,000원 / ㈜드림시큐리티 1주당 18,413원입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 사모 전환사채	3	2024년 04월 05일	2027년 04월 05일	10,000,000,000	보통주	2025년 04월 05일~ 2027년 03월 05일	100	3,492	10,000,000,000	2,863,688	주)

합 계	-	-	-	10,000,000,000	보통주	-	-	-	10,000,000,000	2,863,688	-

주) 2024년 11월 5일 전환가액 조정에 따른 조정후 전환가액은 3,492원, 전환가능 주식수는 2,863,688주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜드림시큐리티	회사채	사모	2024년 04월 05일	10,000	0	-	2027년 04월 05일	미상환	-

㈜드림시큐리티	회사채	사모	2024년 06월 27일	8,000	5.90	-	2025년 06월 27일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 01월 10일	10,500	4.76	BBB0	2026년 01월 10일	미상환	코리아에셋투자증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 17일	10,000	6.30	BBB0	2025년 01월 15일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 07일	5,000	5.95	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 07일	3,000	5.10	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 15일	7,000	5.10	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 02월 29일	5,000	6.10	BBB0	2025년 02월 28일	미상환	IBK 캐피탈

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 03월 27일	10,000	6.10	BBB0	2025년 03월 27일	미상환	코리아에셋투자증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 04월 18일	3,800	5.30	BBB0	2025년 04월 17일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 04월 29일	10,500	4.75	BBB0	2026년 04월 29일	미상환	하이투자증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 06월 14일	5,000	5.90	BBB0	2025년 06월 13일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 27일	10,000	5.10	BBB0	2025년 06월 26일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 07월 31일	5,000	5.40	BBB0	2025년 07월 30일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 08월 12일	17,000	5.30	BBB0	2025년 09월 02일	미상환	한양증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 08월 13일	14,000	5.60	BBB0	2026년 02월 13일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 08월 21일	5,000	5.40	BBB0	2025년 08월 21일	미상환	KB증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 09월 02일	3,000	4.75	BBB0	2025년 09월 01일	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	141,800	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액 1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	46,800	46,800	50,000	3,200

합계	-	-	-	-	46,800	46,800	50,000	3,200

라. 회사채 미상환 잔액 1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	65,000	55,000	17,000	-	-	-	-	137,000

합계	65,000	55,000	17,000	-	-	-	-	137,000

2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	13,000	-	10,000	-	-	-	-	23,000

합계	13,000	-	10,000	-	-	-	-	23,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-