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드림시큐리티 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 이 원 배
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로70 (여의도동, 신한금융투자타워)
(전 화) 02-3772-4083
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 원 배
(전 화) 02-3772-4083
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '신한제2호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Shinhan 2nd Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 Shinhan 2nd SPAC)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2014년 06월 25일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)- 전화번호 : 02-3772-4083- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등) 마. 중소기업의 해당여부해당사항이 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

신한제2호기업인수목적 주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있습니다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)- 설립일(2014년 06월 25일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

이사 선임일	내 용

2014.06.25	발기인 총회 및 이사회에서 대표이사 이원배, 기타비상무이사 서원형, 사외이사 강승완, 감사 강락원 선임

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 06월 25일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.25	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2014.10.06	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2014.07.10	2019.07.10	1,500,000,000	보통주	2014.08.10~2019.07.19	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	- 인수인: 신한금융투자㈜, ㈜에이씨피씨- 전환가액의 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000	1,500,000	-

주) 상기 전환사채 인수자인 신한금융투자㈜, ㈜에이씨피씨는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 회사가 해산하는 경우 이외에는 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 신한금융투자㈜가 소유한 전환사채는 합병기일 후 1년)이 되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다.

[신한금융투자㈜ 전환사채 미전환 확약서]
당사는 신한제2호기업인수목적 주식회사(이하 "회사")가 발행한 제1회무보증사모전환사채 15억원 중 976,000,000원을 인수하였으며, 동 사채권에 대하여 상장예비심사청구 이후 상장 신청일까지 기명식 보통주식으로 전환청구를 하지 않을 것을 확약합니다.
(단, 상기 상장 신청일이라 함은 당해 상장예비심사의 통과에 따른 상장 신청일을 지칭하며 본 확약서는 당해 상장예비심사청구에만 유효합니다.)
신한금융투자 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로70 신한금융투자타워
대표이사 강 대 석 (인)[㈜에이씨피씨 전환사채 미전환 확약서]
당사는 신한제2호기업인수목적 주식회사(이하 "회사")가 발행한 제1회무보증사모전환사채 15억원 중 524,000,000원을 인수하였으며, 동 사채권에 대하여 상장예비심사청구 이후 상장 신청일까지 기명식 보통주식으로 전환청구를 하지 않을 것을 확약합니다.
(단, 상기 상장 신청일이라 함은 당해 상장예비심사의 통과에 따른 상장 신청일을 지칭하며 본 확약서는 당해 상장예비심사청구에만 유효합니다.)
주식회사 에이씨피씨
서울특별시 강남구 테헤란로 88길 14, 신도리코빌딩
대표이사 이 병 훈 (인)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,500,000	-	5,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

주) 모집전에 취득한 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 투자자간계약에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.

6. 각 당사자는 상법 제522조에 따른 합병승인을 위한 주주총회의 결의 시에 회사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제 522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 7. 각 당사자는 전항의 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 상법 제522조 의 3 또는 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권을 행사하지 아니한다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	56	2	-

주당순이익 (원)	10	1	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 2(당)기 기말	제 1(전)기 기말

[자산총계]	11,942,950,987	11,826,501,171

ㆍ유동자산	11,942,950,987	11,826,501,171

ㆍ비유동자산	-	-

[부채총계]	1,399,370,055	1,339,035,326

ㆍ유동부채	9,157,199	2,623,800

ㆍ비유동부채	1,390,212,856	1,336,411,526

[자본총계]	10,543,580,932	10,487,465,845

ㆍ자본금	550,000,000	550,000,000

ㆍ자본잉여금	9,935,303,575	9,935,303,575

ㆍ이익잉여금	58,277,357	2,162,270

영업수익	-	-

영업비용	69,781,800	30,995,540

영업손실	69,781,800	30,995,540

법인세비용차감전순이익	68,023,957	2,772,141

당기순이익(손실)	56,115,087	2,162,270

주당순이익(손실)	10.2	0.8
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 2(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 1(전) 기 2014년 12월 31일 현재
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 2(당) 기	제 1(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,942,950,987	11,826,501,171

현금및현금성자산	5,15	1,707,994,826	1,772,468,327

단기금융상품	4,5,15	10,126,124,660	10,000,000,000

미수수익	5,15	108,831,501	53,956,164

당기법인세자산	-	76,680

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자산총계	11,942,950,987	11,826,501,171

부 채

Ⅰ. 유동부채	9,157,199	2,623,800

예수금	5	38,400	43,600

미지급비용	5,15	6,323,400	2,580,200

당기법인세부채	2,795,399	-

Ⅱ. 비유동부채	1,390,212,856	1,336,411,526

전환사채	5,6,13,15	1,500,000,000	1,500,000,000

전환권조정	5,6	(171,448,813)	(216,403,232)

이연법인세부채	11	61,661,669	52,814,758

부 채 총 계	1,399,370,055	1,339,035,326

자 본

Ⅰ. 자본금	1,7	550,000,000	550,000,000

보통주자본금	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,7	9,935,303,575	9,935,303,575

주식발행초과금	9,750,213,520	9,750,213,520

전환권대가	185,090,055	185,090,055

Ⅲ. 이익잉여금	8	58,277,357	2,162,270

미처분이익잉여금	58,277,357	2,162,270

자 본 총 계	10,543,580,932	10,487,465,845

부채와 자본총계	11,942,950,987	11,826,501,171

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 2(당) 기	제 1(전) 기

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	9,13	69,781,800	30,995,540

III. 영업손실	69,781,800	30,995,540

기타수익	28,910	201

금융수익	5,10,12	182,731,266	54,659,190

금융비용	5,10,12,13	44,954,419	20,891,710

IV. 법인세비용차감전순이익	68,023,957	2,772,141

법인세비용	11,12	11,908,870	609,871

V. 당기순이익	56,115,087	2,162,270

기타포괄손익	-	-

VI. 총포괄이익	56,115,087	2,162,270

VII. 주당이익

기본주당이익	14	10.2	0.8

희석주당이익	14	10.2	0.8

자 본 변 동 표
제 2(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2014.6.25(설립일)	50,000,000	449,086,520	-	499,086,520

유상증자	500,000,000	9,301,127,000	-	9,801,127,000

전환권대가	-	185,090,055	-	185,090,055

당기순이익	-	-	2,162,270	2,162,270

2014.12.31(전기말)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

2015.1.1(당기초)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

당기순이익	-	-	56,115,087	56,115,087

2015.12.31(당기말)	550,000,000	9,935,303,575	58,277,357	10,543,580,932

현 금 흐 름 표
제 2(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 2(당) 기	제 1(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	61,651,159	(27,745,193)

영업으로부터 창출된 현금흐름	12	(66,014,890)	(28,371,539)

이자의 수취	127,855,929	703,026

법인세의 납부	(189,880)	(76,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(126,124,660)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(126,124,660)	(10,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	11,800,213,520

보통주의 발행	-	10,300,213,520

전환사채의 발행	-	1,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감	(64,473,501)	1,772,468,327

Ⅴ. 기초의 현금	1,772,468,327	-

Ⅵ. 기말의 현금	1,707,994,826	1,772,468,327
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 소액현금 및 경상경비 관리규정 제4조(경상경비 관리)에 의거, 경상경비 일간 합계액이 1,000만원을 초과하는 경상경비에 대해 대표이사의 사전승인을 얻어 당일 집행할 수 있으나 일간 경상경비의 합계액이 1억원을 초과하는 경우에는 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 공모전주주의 투자금액 20억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

신한제2호기업인수목적㈜	회사채	사모	2014.07.10	1,500	0	-	2019.07.10	미상환	-

합 계	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	1,500	-	-	-	1,500

합계	-	-	-	1,500	-	-	-	1,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	세림회계법인	적정	-

제1기(전기)	삼일회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	세림회계법인	온기 감사	10백만원	180시간

제1기(전기)	삼일회계법인	설립일 및 온기 감사	24백만원	203시간

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

신한제2호기업인수목적 주식회사 이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2. 경영성과 및 재무상태당사는 2014년 6월 25일에 설립된 이후 코스닥시장상장을 위한 공모를 통하여 총 100억 원의 자금을 조달하였으며, 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였습니다.

재 무 상 태 표
제 2(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 1(전) 기 2014년 12월 31일 현재
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기	제 1(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,942,950,987	11,826,501,171

현금및현금성자산	1,707,994,826	1,772,468,327

단기금융상품	10,126,124,660	10,000,000,000

미수수익	108,831,501	53,956,164

당기법인세자산	-	76,680

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자산총계	11,942,950,987	11,826,501,171

부 채

Ⅰ. 유동부채	9,157,199	2,623,800

예수금	38,400	43,600

미지급비용	6,323,400	2,580,200

당기법인세부채	2,795,399	-

Ⅱ. 비유동부채	1,390,212,856	1,336,411,526

전환사채	1,500,000,000	1,500,000,000

전환권조정	(171,448,813)	(216,403,232)

이연법인세부채	61,661,669	52,814,758

부 채 총 계	1,399,370,055	1,339,035,326

자 본

Ⅰ. 자본금	550,000,000	550,000,000

보통주자본금	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,935,303,575	9,935,303,575

주식발행초과금	9,750,213,520	9,750,213,520

전환권대가	185,090,055	185,090,055

Ⅲ. 이익잉여금	58,277,357	2,162,270

미처분이익잉여금	58,277,357	2,162,270

자 본 총 계	10,543,580,932	10,487,465,845

부채와 자본총계	11,942,950,987	11,826,501,171

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기	제 1(전) 기

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	69,781,800	30,995,540

III. 영업손실	69,781,800	30,995,540

기타수익	28,910	201

금융수익	182,731,266	54,659,190

금융비용	44,954,419	20,891,710

IV. 법인세비용차감전순이익	68,023,957	2,772,141

법인세비용	11,908,870	609,871

V. 당기순이익	56,115,087	2,162,270

기타포괄손익	-	-

VI. 총포괄이익	56,115,087	2,162,270

VII. 주당이익

기본주당이익	10.2	0.8

희석주당이익	10.2	0.8
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제7조	② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건여부	비고

강락원	[학력] '93.02 고려대학교 경영학 학사[경력] '11.06~현재 제이원자산관리 공동대표
'05.08~현재 제이원에셋
'03.06~'05.02 골든브릿지증권
'01.11~'03.05 前 우리금융자산관리(現 대신AMC)
'00.01~'03.05 前 한빛은행(現 우리은행)
'92.10~'00.01 산동회계법인(現 삼정회계법인) 회계사	적격	-

라. 감사의 독립성당사의 감사 강락원은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	감사 참석인원	비 고

1	2014.06.25	1 (1)	-

2	2014.06.27	1 (1)	-

3	2014.07.08	1 (1)	-

4	2014.07.30	1 (1)	-

5	2014.08.01	1 (1)	-

6	2014.08.25	1 (1)	-

7	2015.02.02	1 (1)	-

8	2015.02.05	1 (1)	-

9	2015.02.25	1 (1)	-

10	2016.02.02	1 (1)	-

11	2016.02.05	1 (1)	-

12	2016.02.17	1 (1)	-

13	2016.02.19	1 (1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.한편, 공모전주주(발기인인 신한금융투자㈜ 및 ㈜에이씨피씨)는 투자자간계약에 따라 상법 제522조에 따른 합병승인을 위한 주주총회의 결의 시에 회사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜에이씨피씨	최대주주	보통주	476,000	8.65	476,000	8.65	-

계	보통주	476,000	8.65	476,000	8.65	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 개요

성명(명칭)	한글	㈜에이씨피씨

영문	Alliance Capital Partners Corp.

구 분	국내법인	국 적	대한민국

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	서울시 강남구 대치동	생년월일 또는사업자등록번호 등	120-87-20301

직업(사업내용)	투자 및 자문	발행회사와의 관계	최대주주

(2) 최대주주에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	주식회사

설립일	2007년 10월 10일

대표이사	이병훈(1962년생/상근)

최대주주	이병훈(지분율 30.35%)

자산총계	11,826백만원

부채총계	341백만원

자본총계	11,485백만원

매출액	3,076백만원

영업이익	570백만원

당기순이익	501백만원

주) 상기 재무사항은 2015년 12월말 기준 금액임

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	㈜에이씨피씨	476,000	8.65%	-

대신자산운용㈜	337,152	6.13%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	860	97.95%	2,772,087	50.40%	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	1	6,000,000	연간 승인금액

감 사	1	6,000,000	연간 승인금액

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	-

사외이사	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000,000	6,000,000	-

계	4	12,000,000	12,000,000	-

주) 상기 보수지급금액은 2015년에 지급된 금액임

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강승완	사외이사	6,000,000	-

강락원	감사	6,000,000	-

주) 상기 보수지급금액은 2015년에 지급된 금액임

2. 산정기준 및 방법해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여해당사항이 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항이 없습니다. 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일 자	구 분	안 건	결의내용

2014.06.25	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

5. 본점설치 장소 결정의 건

2014.08.19	임시주주총회	1. 이사 보수한도액 승인의 건	승인

2. 감사 보수한도액 승인의 건

2015.03.30	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	승인

2. 이사보수한도 승인의 건

3. 감사보수한도 승인의 건

2016.03.29	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	승인

2. 이사보수한도 승인의 건

3. 감사보수한도 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다. 3. 제재 현황 등 그 밖의 사항 가. 제재 현황해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항이 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	신한금융투자㈜

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에상장신청

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	신한금융투자㈜8.3%

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 신한금융투자㈜는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억 원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2015년 12월말 현재 신한금융투자㈜는 자기자본 2조 원 이상으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행총액 120억 원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 20억 원, 공모금액 100억 원) 중 신한금융투자㈜의 주식 등 투자금액은 총 10억 원(발행총액의 8.3%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다. 아. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥 상장)	2014.09.29	10,000	100% 국민은행 예치	100% 국민은행 예치	해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.