드림시큐리티 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립 자본금

2014년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장 공모)

2017년 01월 12일	-	보통주	28,805,754	100	2,000	㈜드림시큐리티 주주에게 배정 (주)

2017년 08월 14일	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000	㈜에이씨피씨 전환청구권 행사

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	976,000	100	1,000	신한금융투자㈜ 전환청구권 행사

2019년 11월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	14,800,000	100	2,610	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

주) 합병으로 인한 발행주식의 수는 보통주 28,805,754주(1주당 액면가액 100원)입니다. 합병비율은 ㈜드림시큐리티의 기명식 보통주 1주당 신한제2호기업인수목적㈜ 9.2065000주이며, 합병가액은 신한제2호기업인수목적㈜ 1주당 2,000원 / ㈜드림시큐리티 1주당 18,413원입니다.

나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 사모 전환사채	2	2021년 07월 07일	2024년 07월 07일	40,000,000,000	보통주	2022년 07월 07일~ 2024년 06월 07일	100	3,885	10,600,000,000	2,728,442	주)

제3회 무기명식 사모 전환사채	3	2024년 04월 05일	2027년 04월 05일	10,000,000,000	보통주	2025년 04월 05일~ 2027년 03월 05일	100	3,686	10,000,000,000	2,712,967	-

합 계	-	-	-	50,000,000,000	보통주	-	-	-	20,600,000,000	5,441,409	-

주1) 상기 미상환 전환사채 발행현황은 보고서 작성기준일 현재 기준으로, 제2회 무기명식 사모 전환사채는 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사로 전환사채 발행금액 400억 중 총 294억원을 조기 상환 후 말소하였으며, 조기상환 내역은 아래와 같습니다. - 1차 조기상환 : 23.07.07, 75억원/ 2차 조기상환 : 23.10.10, 43억원/ 3차 조기상환 : 24.01.08, 36.5억원 / 4차 조기상환 : 24.04.08, 139.5억원 주2) 2024년 4월 5일 제3회 무기명식 사모 전환사채(권면(전자등록)총액 100억원)를 발행하였고, 2회차 전환사채 인수계약서 발행조건 22조 4항에 따라 같은 날('24.04.05) 제2회 무기명식 사모 전환사채의 전환가액은 3,885원으로 조정되었습니다. 주3) 보고서 작 성기준일 이후, 2024년 7월 8일 제2회 무기명식 사모 전환사채 잔액(106억원)은 만기 상환 후 말소하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜드림시큐리티	회사채	사모	2024년 04월 05일	10,000	0	-	2027년 04월 05일	미상환	-

㈜드림시큐리티	회사채	사모	2024년 06월 27일	8,000	5.90	-	2025년 06월 27일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 01월 10일	10,500	4.76	BBB0	2026년 01월 10일	미상환	코리아에셋투자증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 17일	10,000	6.30	BBB0	2025년 01월 15일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 07일	5,000	5.95	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 07일	3,000	5.10	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 15일	7,000	5.10	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 02월 29일	5,000	6.10	BBB0	2025년 02월 28일	미상환	IBK 캐피탈

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 03월 27일	10,000	6.10	BBB0	2025년 03월 27일	미상환	코리아에셋투자증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 04월 29일	10,500	4.75	BBB0	2026년 04월 29일	미상환	하이투자증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 06월 14일	5,000	5.90	BBB0	2025년 06월 13일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 04월 18일	3,800	5.30	BBB0	2025년 04월 17일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 27일	10,000	5.10	BBB0	2025년 06월 26일	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	97,800	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	38,800	38,800	50,000	11,200

합계	-	-	-	-	38,800	38,800	50,000	11,200

라. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,600	51,000	17,000	-	-	-	-	118,600

합계	50,600	51,000	17,000	-	-	-	-	118,600

- 드림시큐리티

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	18,600	-	10,000	-	-	-	-	28,600

합계	18,600	-	10,000	-	-	-	-	28,600

주) 상기 사모(1년 이하) 미상환 잔액 중 106억원은 제2회 무기명식 사모 전환사채의 잔액으로 2024년 7월 8일 만기 상환하였습니다.

- 한국렌탈㈜

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	32,000	51,000	7,000	-	-	-	-	90,000

합계	32,000	51,000	7,000	-	-	-	-	90,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-