드림시큐리티 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가.주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제1기 정기주주총회(2015.03.30)	1. 제기 재무제표 승인의건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 가결-원안대로 가결(6백만원)-원안대로 가결(6백만원)	-

제2기 정기주주총회(2016.03.29)	1. 제2기 재무제표 승인의건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 가결-원안대로 가결(6백만원)-원안대로 가결(6백만원)	-

제3기 정기주주총회(2017.03.29)	1. 제3기 재무제표 승인의건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 정관 일부 변경의 건	-원안대로 가결-원안대로 가결(10억원)-원안대로 가결(10억원)-원안대로 가결-원안대로 가결	-

제4기 정기주주총회(2018.03.28)	1. 제4기 재무제표 승인의건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 가결-원안대로 가결(10억원)-원안수정하여 가결 (1억원)	-

나. 합병등의 사후정보1) 합병의 개요회사는 2016년 12월 06일 임시주주총회에서 신한제2호기업인수목적 주식회사와의 합병결의가 승인됨에 따라 2017년 01월 12일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었습니다.2) 상대방

구분	합병법인	피합병법인

법인명	신한제2호기업인수목적 주식회사	주식회사 드림시큐리티

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	이원배	범진규

주소	본사	서울시 영등포구 여의대로 70(신한금융투자타워 5층)	서울시 송파구 중대로8길 8(문정동, 서경빌딩 3, 5, 6, 7층)

연락처	02-3772-4083	02-2233-5533

설립연월일	2014년 06월 25일	1998년 07월 31일

납입자본금	550,000,000원	1,564,427,500원

자산총액	11,955,109,007원	18,912,844,272원

결산기	12월 31일	12월 31일

종업원수	4명	142명

발행주식의 종류 및 수	보통주 5,500,000주 (액면 100원)	보통주 3,128,855주 (액면 500원)

- 2016년말 기준입니다※ 합병 후 신한제2호기업인수목적 주식회사는 상호를 주식회사 드림시큐리티로 변경되었습니다.3) 주요 일정

구분	일정

이사회결의일	2016년 08월 30일

합병계약체결일	2016년 08월 30일

주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고일	2016년 10월 25일

합병승인 주주총회를 위한 권리주주확정일	2016년 11월 09일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2016년 11월 10일 ~ 2016년 11월 17일

합병을 위한 주주총회 소집 통지	2016년 11월 18일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2016년 11월 21일 ~ 2016년 12월 05일

합병승인을 위한 주주총회일	2016년 12월 06일

주식매수청구권 행사기간	2016년 12월 06일 ~ 2016년 12월 26일

채권자 이의제출 공고일	2016년 12월 07일

채권자 이의제출 기간	2016년 12월 07일 ~ 2017년 01월 09일

합병기일	2017년 01월 10일

합병종료보고 이사회 결의일	2017년 01월 11일

합병등기일	2017년 01월 12일

합병신주교부일	2017년 01월 19일

합병신주상장예정일	2017년 01월 20일

4) 합병의 배경신한제2호기업인수목적㈜는 우량기업과의 합병을 통하여 대상기업의 가치를 높이고, 주주의 투자이익을 실현하며 국내 자본시장의 발전에 이바지 하고자 2014년 6월 25일 설립되어 당해연도 10월 13일 주권을 코스닥시장에 상장하였습니다.

2014년 10월 신한제2호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 이후, ㈜드림시큐리티를 신한금융투자㈜로부터 기업인수목적회사와의 합병을 통한 상장을 소개받게 되었으며, 기업인수목적회사와의 합병을 통한 상장의 이점 및 회사와의 적합성 등을 비교 분석 후, 기업인수목적회사와의 합병을 통한 상장으로 기업공개를 추진하기로 판단하였습니다.

이에 신한제2호기업인수목적㈜는 ㈜드림시큐리티를 흡수합병을 진행하였으며. 이를 통하여 ㈜드림시큐리티의 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하며 경영 효율성을 증대하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 하였습니다.기업인수목적회사와 합병 시 예치된 금액이 전액 회사로 유입되어 향후 기술 개발 및사업 확장 등에 활용될 수 있는 바, 합병을 통해 유입된 자금을 재무적 부담없이 기업의 외형을 확장하고 경쟁력을 제고하기 위한 자금으로 사용할 계획입니다.5) 합병비율 및 교부

구분	적요

합병으로 인한발행주식의 수	기명식 보통주식	28,805,754주

1주당 액면가액	100원

합병비율	비율 : ㈜드림시큐리티의 기명식 보통주 1주당 신한제2호기업인수목적㈜ 9.2065000주가액 : 신한제2호기업인수목적㈜ 1주당 2,000원 / ㈜드림시큐리티 1주당 18,413원

- 합병회사인 신한제2호기업인수목적㈜는 피합병회사인 ㈜드림시큐리티를 흡수합병함에 있어 합병회사인 신한제2호기업인수목적㈜가 피합병회사인 ㈜드림시큐리티의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부하였습니다.6) 합병기준일 요약재무정보가. 연결재무상태표

(단위 : 원)

과목	합병 전(2017.01.12)	단순 합	합병 재무상태표

신한제2호SPAC	드림시큐리티

자산

Ⅰ.유동자산	10,272,436,797	9,370,356,774	19,642,793,571	19,642,793,571

현금및현금성자산	10,171,051,651	2,048,100,891	12,219,152,542	12,219,152,542

기타금융자산	79,429,503	2,797,004,967	2,876,434,470	2,876,434,470

매출채권	1,071,700	3,683,049,053	3,684,120,753	3,684,120,753

기타채권	2,087,150	403,620,993	405,708,143	405,708,143

재고자산	0	0

기타유동자산	438,580,870	438,580,870	438,580,870

당기법인세자산	18,796,793	0	18,796,793	18,796,793

Ⅱ.비유동자산	9,480,271,103	9,480,271,103	9,480,271,103

매도가능금융자산	139,527,069	139,527,069	139,527,069

기타채권	2,899,671,997	2,899,671,997	2,899,671,997

투자부동산	1,043,496,973	1,043,496,973	1,043,496,973

유형자산	1,956,098,441	1,956,098,441	1,956,098,441

무형자산	1,791,826,026	1,791,826,026	1,791,826,026

이연법인세자산	1,649,650,597	1,649,650,597	1,649,650,597

자산총계	10,272,436,797	18,850,627,877	29,123,064,674	29,123,064,674

부채

Ⅰ.유동부채	97,427	8,240,525,599	8,240,623,026	8,517,536,966

매입채무	1,093,930,641	1,093,930,641	1,093,930,641

기타채무	3,489,551,836	3,489,551,836	3,766,465,776

차입금	3,133,300,000	3,133,300,000	3,133,300,000

기타유동부채	97,427	523,743,122	523,840,549	523,840,549

Ⅱ.비유동부채	1,421,695,276	983,000,000	2,404,695,276	2,404,352,687

전환사채	1,376,766,918	1,376,766,918	1,376,766,918

장기차입금	875,000,000	875,000,000	875,000,000

기타채무	108,000,000	108,000,000	108,000,000

확정급여부채	0	0

이연법인세부채	44,928,358	44,928,358	44,585,769

부채총계	1,421,792,703	9,223,525,599	10,645,318,302	10,921,889,653

자본

Ⅰ.자본	550,000,000	1,564,427,500	2,114,427,500	3,430,575,400

보통주자본금	550,000,000	1,564,427,500	2,114,427,500	3,430,575,400

Ⅱ.자본잉여금	9,935,303,575	4,428,215,040	14,363,518,615	15,135,708,756

전환권대가	185,090,055	185,090,055	1,353,641,616

주식발행초과금	9,750,213,520	4,366,371,640	14,116,585,160	13,720,223,740

자기주식처분이익	61,843,400	61,843,400	61,843,400

Ⅲ.자기주식	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)

자기주식	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)

Ⅳ.기타포괄손익	(12,444)	(12,444)	(12,444)

매도가능증권평가손익	(12,444)	(12,444)	(12,444)

Ⅴ.이익잉여금	49,617,042	3,634,472,182	3,684,089,224	1,319,179,832

미처분이익잉여금	49,617,042	3,752,292,789	3,801,909,831	1,437,000,439

보험수리적손익	(117,820,607)	(117,820,607)	(117,820,607)

자본총계	8,850,644,094	9,627,102,278	18,477,746,372	18,201,175,021

부채와자본총계	10,272,436,797	18,850,627,877	29,123,064,674	29,123,064,674

나. 재무상태표(단위 : 원)

과목	합병 전(2017.01.12)	단순 합	합병 재무상태표

신한제2호SPAC	드림시큐리티

자산

Ⅰ.유동자산	10,272,436,797	7,519,704,494	17,792,141,291	17,792,141,291

현금및현금성자산	10,171,051,651	853,545,882	11,024,597,533	11,024,597,533

기타금융자산	79,429,503	2,654,052,026	2,733,481,529	2,733,481,529

매출채권	1,071,700	3,395,117,821	3,396,189,521	3,396,189,521

기타채권	2,087,150	401,140,461	403,227,611	403,227,611

재고자산	0	0

기타유동자산	215,846,584	215,846,584	215,846,584

당기법인세자산	18,796,793	1,720	18,798,513	18,798,513

Ⅱ.비유동자산	9,265,729,370	9,265,729,370	9,265,729,370

종속기업투자	4,053,918,040	4,053,918,040	4,053,918,040

매도가능금융자산	139,527,069	139,527,069	139,527,069

기타채권	2,644,830,997	2,644,830,997	2,644,830,997

유형자산	513,054,158	513,054,158	513,054,158

무형자산	130,287,162	130,287,162	130,287,162

이연법인세자산	1,784,111,944	1,784,111,944	1,784,111,944

자산총계	10,272,436,797	16,785,433,864	27,057,870,661	27,057,870,661

부채

Ⅰ.유동부채	97,427	7,368,286,058	7,368,383,485	7,645,297,425

매입채무	868,062,229	868,062,229	868,062,229

기타채무	3,150,149,476	3,150,149,476	3,427,063,416

차입금	2,833,300,000	2,833,300,000	2,833,300,000

기타유동부채	97,427	516,774,353	516,871,780	516,871,780

Ⅱ.비유동부채	1,421,695,276	48,000,000	1,469,695,276	1,469,352,687

전환사채	1,376,766,918	1,376,766,918	1,376,766,918

장기차입금	0	0

기타채무	48,000,000	48,000,000	48,000,000

확정급여부채	0	0

이연법인세부채	44,928,358	44,928,358	44,585,769

부채총계	1,421,792,703	7,416,286,058	8,838,078,761	9,114,650,112

자본

Ⅰ.자본	550,000,000	1,564,427,500	2,114,427,500	3,430,575,400

보통주자본금	550,000,000	1,564,427,500	2,114,427,500	3,430,575,400

Ⅱ.자본잉여금	9,935,303,575	4,428,215,040	14,363,518,615	15,135,708,756

전환권대가	185,090,055	185,090,055	1,353,641,616

주식발행초과금	9,750,213,520	4,366,371,640	14,116,585,160	13,720,223,740

자기주식처분이익	61,843,400	61,843,400	61,843,400

Ⅲ.자기주식	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)

자기주식	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)	(1,684,276,523)

Ⅳ.기타포괄손익	(12,444)	(12,444)	(12,444)

매도가능증권평가손익	(12,444)	(12,444)	(12,444)

Ⅴ.이익잉여금	49,617,042	3,376,517,710	3,426,134,752	1,061,225,360

미처분이익잉여금	49,617,042	3,494,338,317	3,543,955,359	1,179,045,967

보험수리적손익	(117,820,607)	(117,820,607)	(117,820,607)

자본총계	8,850,644,094	9,369,147,806	18,219,791,900	17,943,220,549

부채와자본총계	10,272,436,797	16,785,433,864	27,057,870,661	27,057,870,661

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)드림시큐리티	매출액	22,425	26,089	20,574	8.3%	-	-	-

영업이익	5,513	6,960	379	93.1%	-	-	-

당기순이익	4,858	5,554	-2,226	적자전환	-	-	-

(주1) 상기 예측자료는 신한스팩제2호기업인수목적 주식회사와 (주)드림시큐리티와의 합병 시점에서의 외부평가보고서 상의 평가자료이고, 당기순이익 예측치는 외부평가보고서상 세후영업이익 수치를 기재하였습니다.(주2) 1차연도 자료는 2017년 별도재무제표 기준입니다.(주3) 괴리율은 '(예측치-실적치)/예측치' 로 산정하였습니다.(주4) 괴리율의 발생원인은 영업이익의 경우 연구개발 투자비 증가, 합병 및 상장에 따른 수수료 비용 등의 사유이며, 당기순이익은 합병에 따른 일시적 비용 약 26억원이 영업외비용으로 인식되었습니다.(주5) 2차연도 실적은 당반기 기준에는 반영하지 않았습니다.