드림시큐리티 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립 자본금

2014년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장 공모)

2017년 01월 12일	-	보통주	28,805,754	100	2,000	㈜드림시큐리티 주주에게 배정 (주)

2017년 08월 14일	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000	㈜에이씨피씨 전환청구권 행사

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	976,000	100	1,000	신한금융투자㈜ 전환청구권 행사

2019년 11월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	14,800,000	100	2,610	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

주) 합병으로 인한 발행주식의 수는 보통주 28,805,754주(1주당 액면가액 100원)입니다. 합병비율은 ㈜드림시큐리티의 기명식 보통주 1주당 신한제2호기업인수목적㈜ 9.2065000주이며, 합병가액은 신한제2호기업인수목적㈜ 1주당 2,000원 / ㈜드림시큐리티 1주당 18,413원입니다. 나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 사모 전환사채	2회차	2021년 07월 07일	2024년 07월 07일	40,000,000,000	보통주	2022년 07월 07일~ 2024년 06월 07일	100	3,896	24,550,000,000	6,301,334	주)

합 계	-	-	-	40,000,000,000	보통주	-	100	3,896	24,550,000,000	6,301,334	-

주1) 2022년 7월 7일 전환가액 조정에 따른 조정후 전환가액은 3,896원입니다. 주2) 상기 미상환 전환사채 발행현황은 보고서 작성기준일 현재 기준으로, 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사로 전환사채 발행금액 400억 중 총 154.5억원을 조기 상환 후 말소 완료하였습니다. - 1차 조기상환 : 23.07.07, 75억원/ 2차 조기상환 : 23.10.10, 43억원/ 3차 조기상환 : 24.01.08, 36.5억원 주3) 보고서 작성기준일 이후, 사채권자의 4차 조기상환청구권(Put option) 행사로 전환사채 잔액 245.5억원 중 139.5억원을 2024년 4월 8일 조기 상환 후 말소 완료하였습니다. 주4) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 4월 5일 제3회 무기명식 사모 전환사채(권면(전자등록)총액 100억원)를 발행하였고, 2회차 전환사채 인수계약서 발행조건 22조 4항에 따라 같은 날('24.04.05) 2회차 무기명식 사모 전환사채의 전환가액은 3,885원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜드림시큐리티	회사채	사모	2021년 07월 07일	40,000	0	-	2024년 07월 07일	일부 상환	-

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 01월 10일	10,500	4.76	BBB0	2026년 01월 10일	미상환	코리아에셋투자증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 17일	10,000	6.30	BBB0	2025년 01월 15일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 07일	5,000	5.95	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 07일	3,000	5.10	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 15일	7,000	5.10	BBB0	2025년 02월 05일	미상환	신영증권

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 02월 29일	5,000	6.10	BBB0	2025년 02월 28일	미상환	IBK캐피탈

한국렌탈㈜	회사채	사모	2024년 03월 27일	10,000	6.10	BBB0	2025년 03월 27일	미상환	코리아에셋투자증권

합 계	-	-	-	90,500	-	-	-	-	-

주1) 보고서 작성기준일 현재, 상기 ㈜드림시큐리티 사모 회사채는 제2회 무기명식 사모 전환사채로 사채권자의 조기상환청 구권 (Put option) 행사(총 3차)에 따라 권면(전자등록)총액 400억 중 총 154.5억원을 상환 하였습니다. 주2) 보고서 작성기준일 이후, ㈜드림시큐리티 제2회 전환사채는 사채권자의 4차 조기상환청구권(Put option) 행사로 전환사채 잔액 245.5억원 중 139.5억원을 2024년 4월 8일 조기 상환 하였습니다. 주3) 상기 한국렌탈㈜의 채무증권 평가기관은 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	6,000	-	25,000	31,000	50,000	19,000

합계	-	-	6,000	-	25,000	31,000	50,000	19,000

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	74,550	20,500	27,000	-	-	-	-	122,050

합계	74,550	20,500	27,000	-	-	-	-	122,050

- ㈜드림시큐리티

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	24,550	-	-	-	-	-	-	24,550

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 보고서 작성기준일 이후, 사채권자의 4차 조기상환청구권(Put option) 행사로 전환사채 잔액 245.5억원 중 139.5억원을 2024년 4월 8일 조기 상환 하였습 니다,

- 한국렌탈㈜

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	20,500	27,000	-	-	-	-	97,500

합계	50,000	20,500	27,000	-	-	-	-	97,500

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-