판도라티비 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 현황

구분	개최일	안건	결과	비고

정기	2017.03.31	1호. 재무제표 승인의 건 2호. 정관 일부 변경의 건 3호. 이사보수한도 승인의 건 4호. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

정기	2016.03.25	1호. 재무제표 승인의 건 2호. 정관 일부 변경의 건 3호. 이사 선임의 건 4호. 감사 선임의 건 5호. 이사보수한도 승인의 건 6호. 감사보수한도 승인의 건 7호. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

정기	2015.03.27	1호. 재무제표 승인의 건 2호. 이사 선임의 건 3호. 이사보수한도 승인의 건 4호. 감사보수한도 승인의 건 5호. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

임시	2014.07.11	1호. 정관 일부 변경의 건 2호. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

임시	2014.06.30	1호. 사내이사 변경의 건	원안대로 승인	-

임시	2014.04.01	1호. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

정기	2014.03.28	1호. 결산보고서 승인의 건 2호. 이사보수 한도 승인의 건 3호. 주식매수선택권 부여의 건 4호. 임원퇴직금지급규정 신설의 건	원안대로 승인	-

임시	2013.11.01	1호. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

임시	2013.10.01	1호. 결손금 보전을 위한 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정기	2013.03.29	1호. 결산보고서 승인의 건 2호. 임원변경의 건 3호. 이사보수 한도 승인의 건 4호. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황해당사항 없습니다.다. 채무보증 현황

피보증법인	채권자	지급보증금액(천원)	보증만기일

(주)희일커뮤니케이션	농협은행	300,000	2017년 6월 30일

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 3. 상환전환우선주 발행내역 당사는 총 7차에 걸쳐서 상환전환우선주 총 4,127,758주를 발행하였고, 전량 보통주로 전환되어 현재 상환전환우선주는 없습니다. 4. 합병 등에 대한 내용

합병기준일	2014년 12일 31일

합병대상회사	합병법인 : (주)판도라티비피합병법인 : (주)노바토

합병목적	모바일 경쟁력 강화 및 사업다각화

합병의 방법	당사가 피합병법인을 흡수합병

합병비율	당사 : (주)노바토 = 1 : 2.2712947 (합병교부금 없음)

신주발행	보통주 486,055주

합병기준일	2016년 12일 1일

합병대상회사	합병법인 : (주)판도라에스피씨피합병법인 : (주)희일커뮤니케이션, (주)희일컴즈

합병목적	사업시너지 창출 및 경영효율성 제고

합병의 방법	당사는 (주)판도라에스피씨를 당기 중 지배기업 소유지분 100%로 설립하였으며 (주)판도라에스피씨를 통해 2016년 9월 30일을 기준일자로 (주)희일커뮤니케이션, (주)카카오대구경북센터, (주)희일컴즈의 지분 100%를 인수함.(주)판도라에스피씨는 2016년 12월 1일을 기준일자로 (주)희일커뮤니케이션, (주)희일컴즈를 흡수합병하였으며, 합병 후 사명을 (주)판도라에스피씨에서 (주)희일커뮤니케이션으로 변경함

합병비율	(주)판도라에스피씨 : (주)희일커뮤니케이션, (주)희일컴즈 = 1 : 0 (합병교부금 없음)

신주발행	합병신주가 발행되지 않는 무증자 방식

주식양수일	2016년 12월 1일

발행회사	회사명 : 몬스터(주)자본금 : 300,000,000 원발행주식총수 : 600,000 주주요사업 : 유료 정보통신업 등

주식양수목적	사업 다각화 및 사업시너지 제고

양수내역	양수주식수 : 600,000 주 (발행회사 지분 100%)양수금액 : 4,200,000,000 원

거래대금지급	지급형태 : 현금(KRW)자금조달 방법 : 전액 자기자금

5. 중소기업기준검토표

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(3자배정)	2014.12.03	2,500	시설/운전자금	2,500	-

제2회 사모전환사채	2014.12.03	1,500	시설/운전자금	1,500	-

제3회 사모전환사채	2016.09.27	3,000	시설/운전자금	3,000	-

유상증자(3자배정)	2016.11.24	2,300	시설/운전자금	2,300	-

제4회 사모사채	2015.11.26	400	운전자금	400	-

제5회 사모사채	2016.04.28	900	운전자금	900	-

주) 제4회 사모사채와 제5회 사모사채는 종속기업이 발행한 사채입니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)노바토	매출액	55	830	20	-63.6%	289	-65.2%	-

영업이익	-283	-486	-246	13.1%	-50	89.7%	-

당기순이익	-283	-486	-251	11.3%	-50	89.7%	-

주) 어플리케이션 업그레이드와 함께 서비스 이용자를 확대하는 데에 집중하고 있으며, 이후에 수익모델 다각화를 통해 본격적인 사업화를 진행할 계획입니다. 한편, 매출액은 예측치보다 낮으나, 인건비와 마케팅비 등 제비용의 절감을 통해서 예측치보다 높은 영업이익을 달성하였습니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)희일커뮤니케이션	매출액	4,229	4,640	-	-	-	-	-

영업이익	292	493	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 예측치의 1차연도는 2017년이며, 세후 영업이익까지만 예측하였습니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)카카오대구경북센터	매출액	202	221	-	-	-	-	-

영업이익	0	12	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 예측치의 1차연도는 2017년이며, 세후 영업이익까지만 예측하였습니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

몬스터(주)	매출액	4,745	4,778	-	-	-	-	-

영업이익	766	710	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 예측치의 1차연도는 2017년이며, 세후 영업이익까지만 예측하였습니다.