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서연이화 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기 1 분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서연이화
대 표 이 사 : 김근식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208, 11층(역삼동, 안제타워)
(전 화) 02-3484-4100
(홈페이지) http://www.seoyoneh.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 최진호
(전 화) 02-3484-4108
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 2
2. 회사의 연혁 9
3. 자본금 변동사황 13
4. 주식의 총수 등 13
5. 의결권 현황 15
6. 배당에 관한 사항 등 15
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 17
2. 주요 제품, 서비스 등 22
3. 주요 원재료 등 23
4. 생산 및 설비에 관한 사항 24
5. 매출에 관한 사항 27
6. 수주상황 28
7. 시장위험과 위험관리 29
8. 파생상품 거래 현황 33
9. 경영상의 주요계약 등 33
10. 연구개발활동 34
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 38
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 49
2. 연결재무제표 53
3. 연결재무제표 주석 60
4. 재무제표 87
5. 재무제표 주석 93
6. 기타 재무에 관한 사항 118
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등 135
2. 회계감사인의 변경 136
3. 내부통제에 관한 사항 136
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 137
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 138
2. 감사제도에 관한 사항 139
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 141
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 143
2. 최대주주 변동 현황 144
3. 주식의 분포 현황 144
4. 주식사무 146
5. 주가 및 주식 거래실적 147
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 148
2. 임원의 보수 등 150
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 152
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여등 154
2. 대주주(등)와의 영업거래 155
3. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래내용 159
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 160
2. 주주총회의사록 요약 160
3. 우발채무 등 162
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 166
2. 전문가와의 이해관계 166
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경본점 소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로208, 11층(역삼동, 안제타워)※ 2016년 3월 서울특별시 강남구 강남대로330(역삼동, 3층)에서 현 소재지로 본점을 이전 하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동2016년 3월 25일 제2기 정기주주총회에서 박상근 대표이사 사장이 일신상 이유로 사임하였으며, 동일 김근식 사장이 대표이사로 선임되었습니다.2017년 3월 24일 제3기 정기주주총회에서 박성정 사내이사가 사임하고, 최진호 사내이사가 신규선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동- 변동전 : 유양석- 변동후 : (주)서연- 변동사유 : (주)서연의 유상증자 (당사의 보통주식을 현물출자 대상으로 하는 공개매수방식)결과에 따른 변 동- 변동일 : 2014.12.19

라. 상호의 변경 [지배회사] 당사는 2014년 7월 1일을 분할기일로 하여 (주)서연(舊: 한일이화(주))으로 부터 인적분할 방식으로 신설된 법인으로서, 2016년 1월 1일 한일이화 주식회사에서 주식회사 서연이화로 사명을 변경하였습니다.[주요 종속회사]주요 종속회사들이 2016년 3월 사명변경이 아래와 같이 변경 되었습니다.1) SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o. (구, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.) 2) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED (구, HANIL AUTOMOTIVE INDIA PVT. LTD.)3) JIANGSU SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd. (구, JIANGSU HANIL AUTO PLASTIC PARTS CO., LTD.)4) (주)서연오토비전 (구, 두양산업(주))5) SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C. (구, H ANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA, LLC)6) SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc. (구, HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC)7) BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD. (구, BEIJING HANIL AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.)8) SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V. (구, Hanil Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.)9) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. (구, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp.z o.o.) 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2014.07.01 회사 분할신설2014.08.08 유가증권시장 상장2014.10.10 멕시코 현지법인 설립2015.10.10 중국 창주 현지법인 설립2015.11.13 중국 중경 현지법인 설립※ 당사는 2014년 5월 29일 (주)서연 임시주주총회에서 분할을 승인받았습니다. 이에 따라 2014년 7월 1일을 분할기준일로 하여 투자부문을 담당하는존속법인 (주)서연과 사업부문을 담당하는 신설회사인 (주)서연이화(구, 한일이화(주))로 분할하였습니다. 구체적인 분할관련 내용은 (주)서연을 통해 기 공시된 분할관련 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

바. 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	일 자	회사의 연혁

BEIJING HANIL AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.	2011.02	순의구경제 100강 기업선정

2012.12	북경기차우수 R 업체선정

2013.03	북경기차 C70G 신차 부품 공급 개시

2013.08	북경기차생산경영돌출업체선정

2014.09	북경 모비스 2014년 우수 협력업체로 선정

2014.09	북경 현대 품질 5성 재심사 통과

2014.11	ISO14001,OHSAS18001 재심사 통과

2015.08	중국 다임러 수주계약

2015.10	CNA인증 취득

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	2012.04	품질 5 STAR 획득

SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.	2011.02	현대/기아 품질5스타 달성

2014.11	국가 품질상 수상

2016.02	유럽 품질 5스타 획득

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	2012.02	품질 5스타 획득

2015.05	2공장 증설

2017.02	현대차 최우수 협력업체 선정

JIANGSU SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.	2011.03	현대/기아 품질5스타 달성

2012.11	제3공장 착공

2012.12	연구소 설립 완공

2013.09	제3공장 완공

2015.01	HKMC 시험실 인증 획득

(주)서연오토비전	2012.08	김천공장 준공

2013.01	(주)서연이화 자회사에 편입

2015.03	(주)예주산업 흡수합병

2015.06	인도법인 매각

2016.01	㈜서연오토비전으로 상호 변경

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	2010.04	한일 조지아 설립

2012.08	ISO,TS 16949, ISO 14001 인증 획득

2014.03	OHSAS 18001 인증 획득

2015.12	품질5스타 인증 획득

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	2014.10	법인 설립

2016.05	YDM 양산 개시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※당사는 2014년 7월 2일 설립등기되어, 2014년 8월 8일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, 상장 후 자본금 변동사항은 없습니다. 설립시 자본금은 보통주 27,028,437주 이며, 1주당 액면가는 500원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

보고서 작성기준일 현재 발행 할 주식의 총수는 보통주 80,000,000주, 우선주 20,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 27,028,437주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 5,686주를 제외한 27,022,751주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅴ. 자기주식수	5,686	-	5,686	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,022,751	-	27,022,751	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,686	-	-	-	5,686	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,686	-	-	-	5,686	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 회사 분할에 따른 단주(보통주 5,686주)를 2014.08.25에 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 보통주 27,028,437주이며 우선주식은 발행하지 않았습니다. 발행주식 중 회사 보유 자기주식은 5,686주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 27,022,751주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,028,437	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,686	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,022,751	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 1분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,762	91,400	79,591

(개별)당기순이익(백만원)	8,591	43,532	49,918

(연결)주당순이익(원)	546	3,382	2,945

현금배당금총액(백만원)	-	4,053	4,053

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.4	5.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결 기준 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 제3기 및 제2기 (연결)재무제표는 모두 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 제4기 1분기와 비교표시된 제3기 1분기 (연결)재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제4(당)기 1분기말	제3(전)기말	제2(전전)기말

자 산

[유동자산]	938,383	992,628	950,306

ㆍ현금및현금성자산	256,964	231,654	239,747

ㆍ단기금융상품	61,168	68,864	69,887

ㆍ만기보유금융자산	30	35	281

ㆍ매출채권	404,827	436,573	433,206

ㆍ미수금	21,021	9,335	34,259

ㆍ당기법인세자산	18,258	18,503	17,532

ㆍ기타수취채권	13,098	13,285	3,698

ㆍ재고자산	109,905	114,025	98,933

ㆍ기타자산	53,111	62,425	52,763

ㆍ매각예정자산	-	37,929	-

[비유동자산]	813,301	809,172	753,663

ㆍ장기금융상품	10,075	10,815	1,328

ㆍ매도가능금융자산	40,520	43,864	51,966

ㆍ만기보유금융자산	1,277	1,269	73

ㆍ기타장기수취채권	48,091	33,183	2,759

ㆍ유형자산	635,475	639,001	617,480

ㆍ무형자산	28,035	29,874	37,067

ㆍ관계기업투자주식	46,462	47,981	39,692

ㆍ이연법인세자산	2,687	1,789	2,568

ㆍ기타비유동자산	679	1,397	730

자 산 총 계	1,751,684	1,801,800	1,703,969

부 채

[유동부채]	972,672	999,027	970,506

[비유동부채]	124,190	123,154	121,917

부 채 총 계	1,096,861	1,122,180	1,092,423

자 본

[자본금]	13,514	13,514	13,514

[기타불입자본]	415,516	415,516	415,516

[기타자본구성요소]	(5,753)	26,475	47,415

[매각예정분류기타자본항목]	-	973	-

[이익잉여금]	222,561	211,898	124,578

[비지배지분]	8,984	11,243	10,522

자 본 총 계	654,822	679,619	611,546

부 채 와 자 본 총 계	1,751,684	1,801,800	1,703,969

손익 현황	제4(당)기 1분기(2017.01.01~2017.03.31)	제3(전)기(2016.01.01~2016.12.31)	제2 (전전)기(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	560,035	2,402,878	2,289,405

영업이익	30,698	107,826	118,467

지배기업순이익	14,762	91,400	79,591

비지배기업순이익	(393)	2,506	1,741

당기순이익	14,369	93,906	81,332

주당순이익(원)	546	3,382	2,945

희석주당순이익(원)	546	3,382	2,945

연결에 포함된 회사수(개)	18	19	18

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제4(당)기 1분기말	제3(전)기말	제2(전전)기말

자 산

[유동자산]	426,756	354,120	362,907

ㆍ현금및현금성자산	111,023	44,876	89,516

ㆍ만기보유금융자산	30	35	281

ㆍ매출채권	277,906	260,721	235,225

ㆍ미수금	15,249	4,307	20,570

ㆍ기타수취채권	2,394	3,195	3,184

ㆍ재고자산	9,848	10,617	8,006

ㆍ기타자산	10,306	23,412	6,127

ㆍ매각예정자산	-	6,958	-

[비유동자산]	428,074	429,953	414,563

ㆍ장기매출채권	14,779	16,162

ㆍ장기금융상품	1,006	946	701

ㆍ매도가능금융자산	12	12	12

ㆍ만기보유금융자산	1,277	1,269	73

ㆍ기타장기수취채권	2,949	2,474	2,031

ㆍ유형자산	156,173	158,758	158,017

ㆍ무형자산	5,240	5,428	4,813

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	244,129	244,129	248,916

ㆍ이연법인세자산	2,509	776

자 산 총 계	854,830	784,074	777,470

부 채

[유동부채]	442,084	377,618	390,277

[비유동부채]	22,722	20,926	41,447

부 채 총 계	464,806	398,544	431,724

자 본

[자본금]	13,514	13,514	13,514

[기타불입자본]	274,972	274,972	274,972

[이익잉여금]	101,538	97,044	57,259

자 본 총 계	390,024	385,530	345,746

부 채 와 자 본 총 계	854,830	784,074	777,470

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법

손익 현황	제4(당)기 1분기(2017.01.01~2017.03.31)	제3(전)기(2016.01.01~2016.12.31)	제2 (전전)기(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	268,536	1,019,736	1,060,792

영업이익	13,626	31,811	47,701

당기순이익	8,591	43,532	49,918

주당순이익(원)	318	1,611	1,847

희석주당순이익(원)	318	1,611	1,847
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 1분기(당분기)	삼일회계법인	해당사항 없음(주1)	-

제3기(전기)	안진회계법인	적정	-

제2기(전전기)	안진회계법인	적정	-

(주1) 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다. 나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기 1분기(당분기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토	142	320

제3기(전기)	안진회계법인	연결재무제표 감사별도재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토	142	2,660

제2기(전기)	안진회계법인	연결재무제표 감사별도재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토	130	2,048

※ 제4기 1분기 감사보수는 2017년 연간 총 보수금액을 기재하였습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 종속회사 감사의견

공시대상기간 동안 종속회사 편입이후 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 변경

회사명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인	변경사유	계약체결일

(주)서연이화	안진회계법인	삼일회계법인	감사계약기간 만료	2017.04.04

나. 종속회사 회계감사인의 변경

회사명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인	변경사유	계약체결일

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	CKP회계법인	KYH회계법인	감사계약기간 만료	2017.01.01

SEOYON E-HWA Interior SystemsAlabama, L.L.C.

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS INC.

㈜서연오토비전	안진회계법인	삼일회계법인	감사계약기간 만료	2017.04.17

3. 내 부통제에 관한 사항 제3기 회계감사인은 당사의 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 한 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 동 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김근식, 최진호, 구명해)과 사외이사 2명(송재현, 안영률) 등 총 5명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 1개의 위원회인 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부

노재관(출석률 100%)	송재현(출석률 100%)	노치용(출석률 100%)	안영률(출석률 100%)

1	2017.02.08	제3기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	취임 전

제3기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3기 현금배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항- 해외법인 지분변동 보고- 2016년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

2	2017.03.08	제3기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전자방식 외상매출채권 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 감사보고서 제출	-	-	-	-

다. 이사의 독립성 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사선임은 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선임의 독립성을 보장하고 있습니다. 당사의 이사 에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

김근식	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

구명해	이사회	회사의 생산관리 업무를 효율적으로 수행하기 위함	생산	-	-

최진호	이사회	회사의 회계/재무 업무에 대한 전문성과 풍부한 실무경험	회계/재무	-	-

송재현	이사회	기업경영의 투명성 제고	이사회/감사위원회	-	-

안영률	이사회	기업경영의 투명성 제고	이사회/감사위원회	-	-

※ 2017년 3월 24일 제3기 정기주주총회에서 박성정 사내이사 및 노재관 사외이사가 일신상 이유로 사임하여 같은날 최진호 사내이사, 안영률 사외이사가 새로이 선임되었습니다. ※ 2017.05.25에 예정된 임시주주총회에서 노치용 사외이사 겸 감사위원을 선임 예정입니다. 라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위 원회에 관한 사항 당사는 기업경영의 투명성 제고를 위해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있고, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

송재현	고려대학교 경영대학원 졸업대현회계법인 대표이사 현)한국공인회계사	사외이사

안영률	서울대학교 법학과 졸업서울서부지방법원장현)법무법인 케이씨엘 변호사	사외이사

※ 노재관 사외이사가 일신상 이유로 사임하여 2017년 3월 24일 제3기 정기주주총회에서 안영률 사외이사 겸 감사위원을 신규 선임하였습니다. ※ 2017.05.25에 예정된 임시주주총회에서 노치용 사외이사 겸 감사위원을 선임 예정입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원과 당사 등과의 거래내역은 없습니다.

다. 감사위원회의 활동 당기 중 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부

노재관(출석률 100%)	노치용(출석률 100%)	송재현(출석률 100%)	안영률

1	2017.02.28	※ 보고사항 - 2016년 내부회계관리제도 운영실태 운영실태 보고 - 제3기(2016년) 별도 및 연결 결산실적 보고 - 2017년 제1차 감사위원회 보고	-	-	-	-	취임전

2	2017.03.08	외부감사인 선임의 건	가결	참석	참석	참석

2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

※ 보고사항 - 2016년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고	-	-	-	-

라. 준법지원인에 관한 사항

성 명	선임일	주요경력	비 고

임영철	2016.08.10	학력: 고려대학교 법학과(학사)경력: 현대자동차 법무팀장 현대자동차 총괄법무담당 임원	임기 3년
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 이사회의 결의로 2017년 제3기 정기주주총회에 대해 전자투표제를 채택하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 2014년 7월 1일을 분할기준일로 주식회사 서연(舊; 한일이화(주))으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 존속회사 (주)서연으로부터 아래 소송건을 승계하였으나, 2016년 12월 1일 원고가 동 건에 대한 항소를 취하함으로써 본 소송건은 회사에 미치는 영향 없이 종결되었습니다.

내 용	행사목적	진행경과	비고

주주대표소송	당사 임원을 대상으로손해배상 청구	-'12.06 서울지방법원에 소장 제출 (주주대표소송제기)-'14.05.01 원고청구 기각-'14.05.26 원고 항소장 제출-'14.07.01 항소심 법원 사건 접수-'16.12.01 원고 항소 취하 (2014.5.29자로 확정됨)	-

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사수)	6(3)	2,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	185	31	-

※ 제3기 정기주주총회에서 사임한 이사의 급여를 포함하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	153	51	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	32	11	-

감사	-	-	-	-

※ 제3기 정기주주총회에서 사임한 이사의 급여를 포함하였습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 당분기 중 개인별 보수가 5억원 이상인 개인은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 50 개 (국내 10개, 해외 40개)의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

나. 계통도 보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

다. 계열회사간 등기임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	직 위	비 고

김근식	BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.	사내이사	(비상장)

JIANGSU SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.	사내이사	(비상장)

ZHEJIANG HANIL LIMIN AUTOMOTIVE CO.,LTD	사내이사	(비상장)

ASSAN HANIL OTOMOTIV SANAY VE TICARET ANONIM SIRKETI	사내이사	(비상장)

최진호	BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.	사내이사	(비상장)

라. 타법인출자 현황 (1) 종속기업 및 관계기업

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)서연오토비전(비상장)	2013.01.14	지분참여	119,625	153	100	119,625	-	-	-	153	100	119,625	308,515	18,186

(주)서연인더스트리(비상장)	2015.08.12	지분참여	775	1,800	100	775	-	-	-	1,800	100	775	1,746	253

ASSAN HANIL OTOMOTIV(비상장)	1997.01.20	지분참여	784	-	40	5,761	-	-	-	-	40	5,761	205,520	31,923

BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.(비상장)	2003.12.08	지분참여	609	-	66.67	17,971	-	-	-	-	66.67	17,971	121,915	7,518

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.(비상장)	2005.06.02	지분참여	152	-	100	4,630	-	-	-	-	100	4,630	90,745	800

BEIJING HAINACHUAN SEOYON INTECH AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.(舊.BEIJING HANIL E-HWA TECH CO., LTD.)(비상장)	2005.11.23	지분참여	730	-	100	6,958	-	-6,958	-	-	-	-	50,713	3,386

SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.(비상장)	2006.02.23	지분참여	1,947	-	100	8,553	-	-	-	-	100	8,553	144,903	4,724

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED(비상장)	2006.11.28	지분참여	3,500	-	100	21,147	-	-	-	-	100	21,147	120,836	6,409

SEOYON E-HWA Automotive Chennai Private Limited(비상장)	2009.06.16	지분참여	2,161	-	100	3,717	-	-	-	-	100	3,717	14,674	730

LIAONING SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.(비상장)	2010.02.11	지분참여	868	-	50	-	-	-	-	-	50	-	30,712	-841

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.(비상장)	2010.06.15	지분참여	121	-	99.99	-	-	-	-	-	99.99	-	37,362	6,901

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.(비상장)	2010.06.25	지분참여	4,148	-	100	9,938	-	-	-	-	100	9,938	86,469	4,623

ZHEJIANG HANIL LIMIN AUTOMOTIVE CO., LTD(비상장)	2012.09.27	지분참여	5,178	-	30	5,466	-	-	-	-	30	5,466	31,016	-459

JIANGSU SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.(비상장)	2002.09.26	지분참여	1,556	-	42	14,575	-	-	-	-	42	14,575	515,554	38,715

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.(비상장)	2014.12.03	지분참여	16,602	-	99.99	16,602	-	-	-	-	99.99	16,602	122,355	-9,207

BAIC HANIL(CHONGQING) AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD. (비상장)	2015.11.13	지분참여	4,124	-	50	8,153	-	-	-	-	50	8,153	14,936	-1,167

BAIC HANIL(CANGZHOU) AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD. (비상장)	2015.10.10	지분참여	7,216	-	50	7,216	-	-	-	-	50	7,216	54,877	-3,863

합 계	1,953	-	251,087	-	-6,958	-	1,953	-	244,129	-	-

※ 상기 최근사업연도 재무현황은 2016년말 기준입니다.

(2) 기타법인

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도 재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국자동차공업협동조합(비상장)	-	-	12	-	1.79	12	-	-	-	-	1.79	12	-	-

합 계	-	1.79	12	-	-	-	-	1.79	12	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.