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서연이화 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 8기 3분기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11 월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서연이화
대 표 이 사 : 강 용 석
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22
(전 화) 031-420-3200
(홈페이지) http://www.seoyoneh.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 이 수 익
(전 화) 031-420-3200
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황- 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	25	1	2	24	9

합계	25	1	2	24	9

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)서연이화에이디엠	종속회사 (주)서연오토비전의 인적분할에 의한 신설 법인

-	-

연결제외	LIAONING SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.	- 투자 지분 전량(지분율 100%) 매각- 매각 상대방 : 요녕덕치실업유한공사 (Liaoning Dechi Industry Co., Ltd.), 특수관계자 미해당

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.	- 회사 청산

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 서연이화'라고 표기합니다. 영문으로는 'SEOYON E-HWA CO., LTD.'로 표기하며, 약식으로는 '(주)서연이화' 라고 표기합니다.※ 당사는 한일이화 주식회사에서 2016년 1월 1일에 주식회사 서연이화로 사명을 변경하였습니다.

다. 설립일자 당사는 2014년 7월 1일을 분할기준일로 주식회사 서연(舊; 한일이화(주))으로부터 인적분할 방식으로 분할되어 2014년 7월 2일자로 설립등기 되었으며, 2014년 8월 8일 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22- 전화번호 : 031-420-3200- 홈페이지 : http://www.seoyoneh.com※ 2020년 4월 1일 부로 서울특별시 강남구 테헤란로 208, 11층 으로부터 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22로 본점을 이전하였습니다.

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	2014.08.08	-	-

사. 주요 사업의 내용 당사와 종속회사는 자동차 부품(승용차 내외장품 및 상용차 SEAT) 전문생산업체로서 자동차 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, 생산부품의 상당량을 현대자동차 및 기아에 공급하고 있습니다. 주요 생산품은 자동차 내측의 Door Trim, Console, Head Lining, Package Tray 등의 인테리어 부품과 Bumper 등의 익스테리어 부품 및 상용차용 SEAT를 생산하고 있으며, 해외법인들을 통하여 현대자동차 및 기아의 해외 현지법인뿐만 아니라 벤츠, 폭스바겐, 포드 등의 글로벌 완성차 업체에도 자동차 부품을 공급하며 글로벌 부품 메이커로서의 입지를 다져나가고 있습니다. 자세한 사항은 본 보고서의 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용등급당사의 최근 신용등급 현황은 아래와 같습니다.

평가일	평가기관명	기업신용평가 등급

2021-05-07	NICE신용평가(주)	BBB/S

2020-05-12	NICE신용평가(주)	BBB/N

2019-08-26	NICE신용평가(주)	BBB/S

(2) 신용등급 체계1) 기업신용등급해당기업의 신용도를 채무상환능력과 재무건전성 등의 관점에서 산출하여 신용위험의 정도를 측정하는 지표입니다.

신용상태	신용등급	신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량등급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임.

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임.

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임.

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임.

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임.

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임.

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임.

평가제외	R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업임.

※ 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급내 우열에 따라 +, 0, - 의 세부등급이 부여됩니다.
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 5사업년도 자본금 현황은 아래와 같으며, 동 기간 동안 자본금의 변동은없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제8기 3분기말(당분기말)	제7기(2020년말)	제6기(2019년말)	제6기(2018년말)	제6기(2017년말)

보통주	발행주식총수	27,028,437	27,028,437	27,028,437	27,028,437	27,028,437

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅴ. 자기주식수	5,686	-	5,686	(주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,022,751	-	27,022,751	-

(주1) 회사 분할에 따른 단주(보통주 5,686주)를 2014.08.25에 자기주식으로 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,686	-	-	-	5,686	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,686	-	-	-	5,686	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 회사 분할에 따른 단주(보통주 5,686주)를 2014.08.25에 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

공시대상기간 동안 당사 정관 변경의 주요 내용은 다음과 같습니다.정관 변경의 세부 내용은 당사가 전자공시시스템에(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 해당 연도의 주주총회소집공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조해주시기 바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제7기 정기주주총회	제10조의4조 (동등배당)본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등 배당한다.
제21조(의장)② 대표이사가 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 부사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다.
제29조(이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제41조(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 상법 개정에 따른 조문 정비- 주총 시 대표이사 유고에 대비한 개정- 이사수의 상한 신설- 이사회 구성요건 미달시, 요건 충족 규정 신설- 상법 개정사항 반영 (감사위원 분리선출 등)

2020.03.26	제6기 정기주주총회	제3조(본점 및 지점의 소재지)① 본 회사는 본점을 경기도 안양시 에 둔다.제31조(이사의 임기)이사의 임기는 취임 후 3년 내에서 주주총회 결의로 정한다. 다만, 그 임기 만료일은 주주총회에서 정한 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	- 업무 효율 증대를 위해 본점을 R 통합- 임기 만료일 일원화로 임기 혼선 방지

2019.03.22	제5기 정기주주총회	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제41조의2(감사위원회의 직무 등)⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정 한다.	- 전자증권법 시행에 따른 조문 정비- 전자증권법 시행에 따른 관련 근거 신설- 외감법 개정 조문 반영
1. 사업의 개요

당사를 포함한 연결회사는 자동차용 내외장 부품을 전문으로 생산하는 업체로서 주요 생산품은 승용차의 DOOR TRIM, CONSOLE, LUGGAGE SIDE TRIM, HEADLINING, PACKAGE TRAY 및 소형 상용차용 SEAT 등의 내장부품과 BUMPER, TAIL GATE TRIM, COWL TOP 등의 외장부품이 있습니다.연결회사는 국내를 비롯하여 유럽(슬로바키아, 폴란드), 중국, 인도, 미국, 멕시코, 브라질에 총 24개의 종속법인이 생산 및 영업 활동을 전개하고 있으며 연결 매출액에서 국내 공장이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.- 지역별 매출비중

(당분기) (단위 : %)

한국	유럽	중국	인도	미국	멕시코	브라질	합 계

38.3	18.5	4.1	18.3	13.2	4.3	3.3	100.0

연결회사는 국내외 시장에서 당분기 연결 매출액 기준으로 현대자동차 에 약 55%, 기아에 약 34%의 매출을 기록하며 현대자동차와 기아의 내외장 제품의 주요 공급업체의 지위를 공고히 유지하고 있으며 그 외 포드, 벤츠, 폭스바겐, 아우디 등 해외 메이커에도 아이템을 공급하고 있는 만큼 글로벌 전역에서 사업 영역을 확대하고 있습니다. 한편, 연결회사는 월드클래스 자동차 부품업체로의 도약을 위해 연구개발 활동에도 중점을 두고 있습니다. 연구소는 5S(Study, Synthesize, Share, Solve, Store)를 기반으로 연구개발을 실행하고 각 분야에서 최고가 되고자 하는 서연이화인을 양성하여 미래가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 국내의 중앙연구소와 기술센터를 중심으로 중국에 3개소, 인도에 1개소의 연구소를 통해 연구개발 활동에매진하고 연구개발 역량을 강화하여 지속적으로 미래가치를 창출하기 위해 노력 중입니다.연구개발 역량 강화에 더하여 생산, 판매에 이르기까지 전사적인 노력을 기울여 온 결과 미국 Automotive Data Center에서 전 세계 자동차부품업체를 조사하여 발표한Global Top 100 Parts Suppliers 리스트에서 당사는 2020년 기준 으로 전년도 대비 9계단 상승한 85위에 랭크되며 글로벌 자동차 내외장재 제조업체로서 경쟁력을 탄탄히 다져가고 있습니다.사업에 관한 상세 내용은 본 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조해주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사를 포함한 연결회사는 자동차용 내외장 부품을 생산하는 업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차(주) 및 기아(주)에 공급하고 있습니다. 주요 생산품은 자동차의 DOOR TRIM, CONSOLE, LUGGAGE SIDE TRIM, HEAD LINING, 상용차 SEAT 등의 내장부품과 BUMPER, TAIL GATE TRIM, COWL TOP 등의 외장부품을 전문으로 생산하고 있습니다. 각 지역별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황 연 결회 사의 지역별 매출액은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	구 분	제8기 3분기(당분기)	제7기(전기)	제6기(전전기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

자동차 부품	한국	597,229,653	38.3%	808,602,611	41.2%	690,155,274	34.9%

유럽	289,147,840	18.5%	307,607,756	15.7%	344,101,412	17.4%

중국	63,678,836	4.1%	165,572,351	8.4%	181,502,422	9.2%

인도	285,221,776	18.3%	303,597,558	15.5%	300,343,764	15.2%

미국	205,911,256	13.2%	241,321,557	12.3%	265,140,613	13.4%

멕시코	67,805,772	4.3%	83,220,104	4.2%	108,968,058	5.5%

브라질	51,744,653	3.3%	52,462,656	2.7%	86,554,881	4.4%

합계	1,560,739,786	100.0%	1,962,384,593	100.0%	1,976,766,424	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제8기 3분기(당분기)	제7기(전기)	제6기(전전기)

DOOR TRIM	76,762	77,011	60,686

SEAT	155,420	146,836	128,566

※ 산출기준 : 국내법인 주요제품별 단순평균가격
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 등의 현황

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	주요 매입처	회사와의특수관계여부	비고

자동차부품제조	원,부재료	사출,발포류	DOOR TRIM,상용차 SEAT	(주)덕진 外	미해당	-

감싸기류(원단外)	한진피엘(주) 外	미해당	-

전장품	엘에스오토모티브테크놀로지스 外	미해당	-

프레스, 용접(철판)	광명산업 外	미해당	-

기타	-	미해당	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 국내 법인은 제품 생산에 필요한 주요 원/부재료에 대해서는 상기 현황과 같이 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 해외 법인의 경우 기본적으로 원/부재료를 현지에서 조달하며 일부 상품 및 KD(KNOCK DOWN) 방식의 부품에 대해서는 국내에서 조달하고 있습니다. 자동차 업계 특성상 주요 원재료에 대해서는 완성차 업체와 단가연동제를 실시하고 있기 때문에 원재료의 가격 변동이 당사 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적

연결회사의 주요 품목에 대한 생산능력 및 생산실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 천개,천대,%)

구분	품목	단위	제8기 3분기(당분기)	제7기(전기)	제6기(전전기)

생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률

국내	Door Trim(서연이화)	천개	5,291	4,488	85%	7,230	5,899	82%	7,238	6,260	86%

Door Trim(서연오토비전)	천대	750	592	79%	1,000	864	86%	970	865	89%

Seat	천개	216	183	85%	290	241	83%	333	278	83%

중국	Door Trim	천대	79	35	45%	108	107	99%	77	68	89%

Bumper	천대	248	128	52%	330	286	87%	623	293	47%

Console	천대	238	66	28%	317	145	46%	315	149	47%

유럽	Door Trim	천개	2,446	2,085	85%	3,335	2,323	70%	3,340	2,990	90%

Console	천개	1,237	1,097	89%	1,811	1,275	70%	1,869	1,660	89%

Luggage Trim	천개	1,351	1,234	91%	1,800	1,323	73%	2,172	1,872	86%

Pillar	천개	2,100	1,909	91%	2,760	2,148	78%	2,745	2,495	91%

T/Gate	천개	1,223	1,102	90%	1,706	1,241	73%	1,691	1,469	87%

미주	Door Trim	천대	951	672	71%	1,153	786	68%	1,172	950	81%

Package Tray,Covering Shelf	천대	279	180	65%	310	209	67%	364	298	82%

Console	천대	425	384	91%	448	361	80%	538	493	92%

인도(주1)	Door Trim	천개	1,561	1,107	71%	2,727	1,841	68%	2,543	2,158	85%

Bumper	천개	2,686	2,261	84%	3,240	2,644	82%	3,595	3,227	90%

(주1) 전전기(제6기) 3분기부터 인도 기아 공장에 대응하는 SEOYON E-HWA SUMMIT AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED 법인의 실적이 포함되었습니다. ※ 기타 수종의 부품은 기재를 생략하였으며, 상기 자료는 연결기업 간 내부거래를 제거하기 전 주요 법인의 실적을 기준으로 작성되었습니다.※ 생산능력의 산출근거 - 산출 기준 : 최종 조립라인 제품생산 기준 - 산출 방법 : 연간 작업일수×일일작업시간 ÷UPH - 평균 작업시간 : 월 24일 기준

(2) 생산설비의 현황 등

① 생산설비 현황보고기간말 현재 연결회사의 생산설비의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액

토지	62,364,167	(1,011,407)	-	-	61,352,760

건물	440,152,488	-	(87,013,511)	-	353,138,977

구축물	24,557,259	-	(8,988,725)	-	15,568,534

기계장치	554,742,631	(275,902)	(302,904,036)	(16,644,203)	234,918,490

차량운반구	21,787,730	-	(17,540,551)	-	4,247,179

공구와기구	215,450,372	(12)	(159,908,385)	-	55,541,975

집기비품	63,359,982	(42,122)	(50,828,324)	-	12,489,536

동력시설	12,758,746	-	(7,570,929)	-	5,187,817

건설중인자산	136,387,145	(299,176)	-	-	136,087,969

합 계	1,531,560,520	(1,628,619)	(634,754,461)	(16,644,203)	878,533,237

② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사의 당기 투자 예상액 및 당분기 실적은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	당기투자 예상액	당분기투자 실적	비고

자동차부품제조	신설,증설, 매입,수선 등	완료시까지	기계장치/설비, 금형/공기구 등	생산성 향상,매출증대,품질향상,업무 효율화 등	27,709	12,542	-

기 타	3,749	1,877	-

합 계	-	31,458	14,419	-

※ 당기 예상투자액은 기업여건에 따라 투자금액 및 투자시기 등이 조정되며, 당기 이후의 투자 예상액은 당사의 수주실적 및 완성차 업체의 차량 개발 일정, 자동차 시장의 대내외 환경변화 등에 따라 금액의 변동폭이 크기 때문에 예측의 정확성이 낮은 관계로 기재를 생략하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가 . 매출에 관한 사항

(1) 매출실적 보고대상기간 동안 연결회사의 사업장 소재 지역별 매출 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	구 분	제8기 3분기(당분기)	제7기(전기)	제6기(전전기)

금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율

자동차 부품	한국	597,229,653	38.3%	808,602,611	41.2%	690,155,274	34.9%

유럽	289,147,840	18.5%	307,607,756	15.7%	344,101,412	17.4%

중국	63,678,836	4.1%	165,572,351	8.4%	181,502,422	9.2%

인도	285,221,776	18.3%	303,597,558	15.5%	300,343,764	15.2%

미국	205,911,256	13.2%	241,321,557	12.3%	265,140,613	13.4%

멕시코	67,805,772	4.3%	83,220,104	4.2%	108,968,058	5.5%

브라질	51,744,653	3.3%	52,462,656	2.7%	86,554,881	4.4%

합계	1,560,739,786	100.0%	1,962,384,593	100.0%	1,976,766,424	100.0%

(2) 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

당사 제품에 대한 판매는 고객사로부터 신규 아이템을 수주한 후 고객사 생산계획에맞추어 생산/납품 후 수금 처리가 이루어집니다.2) 판매경로① OEM 판매 - 신차종 개발 시 개발요청을 받아 개발 차종에 적합한 시스템을 개발하여 완성차 업체의 승인을 득한 후 완성차업체의 생산계획에 따라 공급하고 있습니다.- 고객사 신차종 양산 일정에 맞추어 고객사 수준을 만족시킬 수 있는 품질과 생산, 시설, 인원을 운영하여 고객사 생산계획에 맞추어 납품하고 있습니다.② 직수출당사 해외 법인의 요청에 의거하여 현지화가 불가능한 자재에 대해 본사에서 생산 및조달 후 납품하고 있습니다.③ A/S판매 등완성차업체, 정비업체 및 정비부품 판매업체로부터 ORDER를 수주하여 적시에 해당물품을 공급하고 현금 또는 어음으로 대금을 수금하고 있습니다.

3) 판매방법 및 조건

① OEM 방식고객사로 신차종 입찰 제의 후 견적원가를 제출, 신규 사업자로 선정이 되면 시작 개발→양산개발→양산의 순서로 활동이 이루어지게 됩니다. 이때, 판매되는 제품에 대한 수금은 내수는 어음, 수출은 현금으로 이루어집니다.② 직수출 방식해외 법인에서 생산하는 양산 차종에 대해 국내에서 CKD로 납품하는 아이템에 대해해외 법인에 발주를 받아서 납품하고 T/T 또는 L/C BASE로 수금합니다.

③ A/S 판매 등접수 후 생산, 출하, 운송을 통해 완성차 또는 정비업체를 거쳐 차량에 장착됩니다.

4) 판매전략

① 가격정책당사 제품에 대한 가격정책의 경우 신규차종의 입찰 시 고객과의 납품가격을 결정하게 됩니다(제품 생산비용 및 개발비용 포함). 이후 제품의 사양이 변경 될 경우 고객과 협의하여 가격을 변경 적용합니다.

② 대금결제 방법당사 제품 판매에 대한 대금 결제는 고객사 판매분은 전자어음 수령 또는 현금 수령하고, 수출의 경우 T/T BASE 결제가 대부분을 차지합니다.

③ 판매전략 당사는 국내의 완성차 고객사와의 거래를 시작으로 사업을 진행해 왔으며, 사업을 확대하는 동안 국내 시장에 안주하지 않고 2000년대 초반부터는 해외시장 개척 전략을실행하는 중입니다. 이에 따라 원가절감 및 기술력 강화에 주력하는 한편 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지 확장에 발맞추어 해외 현지법인을 육성하고 고도화함으로써 지속적으로 국내외 시장 확대를 추진해가고 있습니다.

특히, 당사는 완성차 업체의 지속적인 성장과 신차개발에 즉각적으로 대응할 수 있도록 신소재, 신제품 개발 및 새로운 제품 모델을 DESIGN 하여 완성차 업체로 하여금 당사 제품에 대해 구매력을 가질 수 있도록 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 삼고 관련 경쟁력을 점진적으로 강화해나가고 있습니다.상세 사항은 '7. 기타 참고사항- 사 . 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점'에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. (3) 주요 매출처별 판매 현황 보고대상기간 동안 연결회사의 주요 거래처별 판매 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

주요 매출처	제8기 3분기(당분기)	제7기(전기)	제6기(전전기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현대자동차(주)	854,691,886	54.8%	993,255,495	50.6%	1,006,887,286	50.9%

기아(주)	538,984,378	34.5%	666,717,080	34.0%	689,946,459	34.9%

기타	167,063,522	10.7%	302,412,018	15.4%	279,932,679	14.2%

총계	1,560,739,786	100.0%	1,962,384,593	100.0%	1,976,766,424	100.0%

나. 수주상황

자동차부품 사업은 완성차업체가 신차 개발 시점에 추정한 물량을 기준으로 완성차 업체와 공동 개발한 후, 신차 출시 시점에 실제 차종별 제품 수량을 생산 납품하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 수주 시점과 실제 납품 시점의 시차로 인하여 대내외적 경제환경 변화와 자동차 시장의 변화 및 수요자의 Needs 변화가 필연적으로 발생하게 됩니다. 이와 같이 소비 측면에서의 수요량 변화가 동반되어 최종 완성차 출시 시점에서의 공급 물량을 정확하게 예측하기가 어려운 현실입니다.

따라서 당사를 포함한 자동차 부품업체들은 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하게 되어 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라최종적으로 수주의 총액이 결정되므로 자동차부품 제조업을 단일 사업으로 영위하고 있는 당사와 종속회사의 수주금액, 수주물량, 수주잔고 및 납기 등 별도 수주상황에 대한 기재를 생략합니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

보고기간말 현재 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 체결사항은 없습니다.그 밖에 기술지원계약, 상표권 사용계약 등에 관한 내용은 연결재무제표 주석 '21.우발채무와 약정사항' 부분을 참조해주시기 바랍니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요당사 연구소는 월드클래스 자동차 부품업체로의 도약을 위해 5S(Study, Synthesize, Share, Solve, Store)를 기반으로 연구개발을 실행하고 각 분야에서 최고가 되고자 하는 서연이화인을 양성하여 미래가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

① 연구개발 담당조직

※ 상기 조직도는 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 당사가 한국산업기술진흥협회에 신고하는 기업부설연구소 중 중앙연구소의 조직도입니다.② 연구인력 현황

구 분	인 원(명)	비 고

연구전담요원	158	-

연구보조원	28	-

계	186	-

③ 연구개발비용(단위 : 백만원, %)

과 목	제8기 3분기(당분기)	제7기(전기)	제6기(전전기)	비 고

원 재 료 비	4,862	5,331	3,517	-

인 건 비	13,165	17,332	17,861	-

감 가 상 각 비	1,266	1,774	1,666	-

위 탁 용 역 비	7,158	11,074	11,972	-

기 타	2,877	3,844	4,443	-

연구개발비용 계	29,328	39,355	39,459	-

회계처리	판매비와 관리비	28,740	38,701	38,763	-

제조경비	182	194	220	-

개발비(무형자산)	406	460	476	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷매출액×100]	3.7%	3.8%	4.1%	-

※ 상기 연구개발비용은 별도 재무제표 기준입니다.

(2) 최근 3년 당사의 연구개발 현황은 다음과 같습니다.

완료 시점	연구개발 내용

2019.11.01	패브릭 사출 일체성형

2019.12.30	고감성 PET SKIN 개발

2019.12.30	스마트 Surface 소재/공법 개발

2019.12.30	경제형 발포제 개발

2019.12.30	무도장 사출 소재 및 금형 개발

2019.12.30	사출 테일게이트 개발

2019.12.30	플라스틱 Fender 개발

2020.02.01	Bamboo Fiber 복합소재

2020.03.15	천연소재 일체 사출성형 기술

2020.06.18	무도장 발포사출 기술 개발

2021.06.30	DUAL WALL F/CARPET

2021.06.30	경량 DASH ISO PAD

2020.08.30	경제형 흡음 패드

2020.12.30	경량 커버링 셀프 개발

2020.12.30	플라스틱 글라스 건축 자재 개발

2021.09.01	내장형 회전코어 이중사출 부품

2021.09.30	샤이닝 실버 도장 기술 개발

2021.09.30	공간감 구현 면발광 조명

2021.09.30	소프트스킨 면발광 조명

2019.09.30	탄소사 열선 적외선 무릅워머 커스터 마이징 상품화

2019.09.30	경제형 냉온장 컵홀더 개발

2019.09.30	이지엔트리(워크인) 시트 메커니즘 선행개발

2019.10.30	모듈 판넬 장착용 훼스너 개발

2019.11.15	암레스트리스 스위치 통합형 슬림 가니시 개발

2020.10.30	IMG-REAL STITCH 공법 개발

2020.10.30	탄소나소튜브 필름 적외선 무릅워머 커스터 마이징 상품화

2020.10.30	도어트림 히든 스페이스 수납 구조 선행개발

2020.10.30	공유/자율 주행을 위한 FLEXIBLE 도어트림 개발

2020.10.30	범퍼커버 면 충돌구조 공동 선행개발

2021.10.30	도어트림 폴딩형 암레스트 개발

2021.11.15	면발광 조명 품질 개선 및 경제형 무드 조명 개발

2021.03.01	도어트림 IMG리얼스티치 + 진동압착 양산

2021.03.01	도어가니쉬 페이퍼렛 인서트필름 양산

2021.08.15	도어트림 재귀반사필름 양산