아티스트스튜디오 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	상표권	국내상표, 한글상표, 일반상표
등록	(주)래몽래인	2010.04.30	2011.09.07	성균관 스캔들	대한민국

2	상표권	국내상표, 한글상표, 일반상표
등록	(주)래몽래인	2010.05.04	2011.09.07	성균관 스캔들	대한민국

3	상표권	일반상표등록	(주)래몽래인	2010.03.22	2011.06.17	쇼퍼라마	대한민국

나. 규제사항 등

국내 방송산업의 큰 특징은 과거에는 지상파 방송 3사가 전체 산업을 주도하며 방송용 콘텐츠의 제작과 유통의 전 부문이 이들 3대 네트워크 체제 내에 수직적으로 통합되어 있었습니다. 반면, 최근에는 방송시장에 진출한 대기업들까지 수직계열화를 통해서 방송채널을 늘리는 등 영향력을 확대해 가고 있습니다. 또한 다양한 매체수의 증가에 더불어, 온라인 시장의 활성화, IPTV, VOD 등 대기업 주도하에 있는 매체들이 폭발적으로 증가하는 추세입니다. 이 과정에서 중소프로그램 제공업체의 입지가 좁아져서 방송의 공정성이 훼손된다는 우려가 있습니다.

※ 외주 및 외주제작사 범위 조정 (방송법 및 방송법시행령의 외주제작관련 규정)

KBS의 몬스터유니온 설립, SBS의 드라마제작사 분사, 스튜디오드래곤의 급성장, 지상파 방송국의 특수관계자 설립이 방송영상드라마제작사에게는 중요한 쟁점이며, 사회적 영향력이 있는 사업자나 다수의 유료채널을 운영하는 사업자의 특수관계자는 그렇지 않은 제작사와의 거래관계에서 불공정 경쟁을 발생 시킬 수 있습니다. 방송사업자의 외주제작사 설립에 대한 장벽이 높지 않은 상황과 방송사업자들의 필요에 따라 특수관계자를 설립해 운영한다면 시장기반이 취약한 다른 방송영상드라마제작사 및 외주제작산업에 큰 위협이 될 수 있음을 정부유관부서를 통해 방송법 개정을 요구하고 있으며, 외주제작사의 범위에 대해 명확한 가이드라인 제도화규정을 마련하였습니다.

- 방송법 제72조(순수외주제작 방송프로그램의 편성)

- 제59조의 4(외주제작사의 간접광고 판매)

다 . 시 장현황

(1) 산업의 특성① 고도의 기획력과 창의력이 요구되는 사업 문화 콘텐츠 산업은 문화 상품과 디지털 콘텐츠를 망라하는 넓은 범위의 상품 및 서비스를 다루는 산업으로 각 분야별로 다양한 특성이 존재합니다. 특히 방송(드라마) 산업은 시시각각 변하는 시청자의 취향과 시청형태, 기술 발달의 변화 등에 대응하기위해서 고도의 기획능력과 창의력이 뒷받침되어야 하는 산업입니다.② 경기변동의 특성 및 계절성당사의 주요 사업인 드라마 제작은 일반적으로 콘텐츠 자체에 계절성이 있다고 보기는 어렵습니다. 다만, 드라마의 소재별 계절성이 일부 존재한다고 볼 수 있습니다. 가령, 드라마 소재 측면에서 봄에는 청춘, 로맨틱 코미디, 여름에는 호러, 스릴러, 가을에는 멜로, 겨울에는 멜로와 가족 장르 등 계절에 따른 드라마 장르 선호도의 변화가 존재합니다. 하지만, 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, VOD, OTT 등의 매체뿐 아니라 해외로까지 확대되면서 판권 매출 등의 기반이 다양화 되어 드라마 시장의 계절성은 더욱 약화되고 있습니다.2020년 1월 시작된 COVID-19는 전 세계경제, 기업 및 사회에 확산되어 수요 및 공급 측면뿐만 아니라 전체 산업에 이르기까지 막대한 영향을 미치고 있습니다. 당사의영위사업인 방송·미디어 산업에 대해서는 긍정적·부정적 영향이 혼재되어 있습니다. 매출의 많은 부분을 차지했던 광고매출의 감소로 지상파방송·유료방송 채널은 제작투자의 위축이 발생하여 제작계획에 차질이 발생할 수 있습니다.

반면, COVID-19 발생 이후, 단계적으로 사회적 거리두기 및 재택근무 등으로 사람들의 실내 활동이 증가하며 온라인 미디어 콘텐츠 수요 증가를 견인하고 있습니다.COVID-19로 온라인 비중이 확대됨에 따라 온라인 인프라에서 콘텐츠 제작 경쟁력을 갖추고 있는 당사에게는 새로운 기회 요소로 작용 될 것을 판단되며, 계속되는 시장변화에 맞춰 매출 및 수익 측면에서 빠른 속도로 성장할 것으로 전망합니다. (2) 시장규모 및 전망최근 2~3년간 국내 드라마 산업은 Netflix, Wavve를 비롯한 국내외 OTT 및 판매처 확대에 따른 산업 환경의 변화가 이루어지고 있으며, Netflix, Wavve, Tving 등 OTT 플랫폼의 등장은 드라마산업의 부흥을 이끌고 있습니다.① 국내외 시장규모 추이 및 성장 예측방송영상산업 매출액은 2019년 기준 20조 8,430억 원이었습니다. 방송영상산업 매출은 지상파방송, 유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업, 인터넷영상물제공업 방송 사업자의 방송사업 매출과 방송영상독립제작사의 매출을 포함합니다. 2019년 매출액은 전년 대비 1조 808억 원 증가한 5.4% 성장을 기록했습니다. 2015년부터 2019년 연평균 증감률은 4.8%로 나타났습니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2020방송영상산업백서)

전 세계적으로 성장이 두드러지는 방송영상 분야는 OTT 서비스입니다. 시장 상황을고려하면 글로벌 OTT 서비스의 성장세가 다른 분야를 압도합니다. 규모 측면에서는전통적 방송산업에 뒤처지지만, 성장 속도에서는 전체 방송영상 시장을 주도하고 있습니다. 2018년 380억 달러였던 OTT 서비스의 글로벌 매출은 2019년에 463억 달러에 이르는 것으로 나타났습니다. 또한, 향후 5년간 13.36%의 성장을 거듭하며 2024년에 매출액 868억 달러를 달성할 것으로 예측되었습니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2020방송영상산업백서)② 향후 전망시장의 성장과 더불어 2020년 하반기 새로운 OTT 서비스들이 등장하였으며, 카카오TV는 오리지널 콘텐츠를 통해 출범 3개월 만에 누적 조회 수 1억 600만 회를 돌파하였습니다. 카카오TV는 앞으로 자사 IP를 적극 활용한 드라마를 제작할 예정이며, 2021년에는 디즈니+, HBO맥스, 애플TV+, 아마존프라임비디오 등 글로벌 기업들의 국내 시장 진출이 예고되고 있어 경쟁이 더 치열해질 전망입니다. 디즈니+와 애플TV+는 국내 시장 진출에 앞서 오리지널을 포함한 국내 콘텐츠 확보에 나서고 있습니다. 글로벌 OTT가 이처럼 국내 콘텐츠 수급에 높은 관심을 보이는 데에는 동남아 시장 선점을 위한 경쟁도 한 몫을 한다고 볼 수 있으며, 시장조사업체 데이터시스에 따르면 동남아시아의 OTT 유료 잠재 구독자는 5억 6,000만 명에 이를 것으로 전망됩니다. 최근 넷플릭스의 "오징어게임"의 글로벌 흥행을 통해 다시한번 K-드라마의 글로벌콘텐츠 성공가능성을 확인하였으며, 국내 드라마가 동남아권 넷플릭스에서 많이 본 콘텐츠’1위를 차지하는 등 인기가 높은 가운데, 아시아 시장 공략을 위해 국내 콘텐츠 확보 경쟁이 치열한 상황이며, 특히, 중국 방영이 어려움에도 불구하고, 중국 OTT에서는 동남아 시장 확대를 목적으로 한국 드라마 수급에 나서고 있습니다. (3) 경쟁현황당사가 영위하고 있는 방송미디어 산업 중 방송영상 독립제작사의 현황은 2019년 12월 말 기준, 최근 3년 동안 1건 이상의 방송용 영상물을 제작하여 납품한 매출실적이 있는 방송영상독립제작사는 658개입니다. 각 분야별로 드라마, 예능, 다큐멘터리 등으로 전문화되어 방송프로그램을 제작하고 있습니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2020방송영상산업백서)

방송영상독립제작사는 평균 매출액 800억 원 이하인 경우에 중소기업으로, 평균 매출액 30억 원 이하인 경우에 소기업으로 분류합니다. 방송영상독립제작사 중 80.6%(530개)가 매출액 30억 원 미만의 소기업에 속하며, 19.0%(125개)는 매출액 30억 원 이상 800억 원 미만 사업체로 중소기업으로 분류할 수 있다. 매출액 800억 이상 업체는 3개에 불과합니다.

콘텐츠 산업 내 각 부문들의 성장과 경쟁은 서로간의 연관성 없이 개별적, 독립적으로 진행되어 왔으나, 최근 디지털 기술의 발달과 인터넷의 확산에 따른 매체의 다변화로 각기 다른 장르나 콘텐츠가 결합되는 융복합이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 장르 및 플랫폼의 경계가 허물어지며, 기존 콘텐츠 산업의 전통적인 산업 구분에서 벗어나 다양한 영역에서 활동하거나 새로운 수익모델이 발생하고 있는 추세입니다. 과거 방송사 및 몇몇 제작사에 국한되어왔던 경쟁 환경은 OTT, 플랫폼, 매니지먼트사 등에 까지 확대되었고, 경계를 벗어난 새로운 형태의 경쟁 환경에 돌입하게 되면서 차별화된 자체 콘텐츠 확보의 중요성은 그 어느 때보다도 심화되고 있습니다. (4) 비교우위 사항드라마 사업은 대규모 제작비와 작가, 배우, 연출팀 섭외 여부, 방송 후 흥행가능성 때문에 상대적으로 이익 규모를 예측하기가 힘들고 실적 변동성이 높은 산업이라고 할 수 있습니다. ① 제작 노하우당사는 2007년 설립이후 대부분 매년 2편 이상의 드라마 제작을 진행하였으며, 2022년 현재 총 6편의 드라마를 제작 완료하였거나 제작중에 있습니다. 당사는 다양한 라이브러리를 바탕으로 확보한 제작 경험을 통해 효율적인 프로덕션 관리 및 체계적인 제작관리, 자금 관리로 드라마 사업의 실적관리에 대해서 타 중·소형 드라마 제작사보다 사업에 대한 이해도가 높으며, 이를 통하여 미래 실적 예측 신뢰성을 높이고 있습니다. 즉, 배우/연출/작가 및 소재/스토리를 기반으로 예상되는 제작비와 국내외 유통 및 부가사업으로 인해 발생 예상되는 수입을 명확하게 관리하며 비교적 안정적으로 사업운영을 하고 있습니다. 당사는 미디어 플랫폼 확대에 따른 콘텐츠 수요증가로 적극적인 기획/개발 투자로 다작 드라마를 제작 할 수 있는 기획저작물을 확보하고 있습니다. 당사는 30여편 이상의 드라마 제작을 통한 안정적 포트폴리오를 바탕으로 흥행성이 높은 드라마를 지속적으로 제작하여, 국내 VOD 매출 과 해외 판매 매출이 동시 상승 할 수 있는 전략을 준비하고 있으며, 선투자 방식 등으로 제작 우위를 유지하며, IP권리 확보로 안정적인 미래수익이 보장 될 수 있도록 지속 가능한 콘텐츠(드라마) 제작 ·공급 하는 것을 목표로 꾸준한 기획/개발을 진행하고 있습니다. ② 드라마 기획/개발 능력당사는 우수 중견작가 , 신인작가 발굴 및 육성, 연출, PD 등을 확보한 독자적인 제작사로 해당 팀들이 창의적이고 도전적인 시도를 할 수 있는 시스템을 운영하고 있습니다. 이를 통해 당사의 차별화된 색깔을 가져갈 수 있었으며 지속적인 Well-made 콘텐츠의 공급으로 당사의 브랜드 가치를 강화시키는데 주력했습니다.

또한, 미디어시장에 빠른 변화에 맞혀 다양한 장르의 콘텐츠를 제작할 수 있는 크리에이터 시스템 차별화로 수익 내재화 및 사업 환경의 선순환 구조를 구축할 수 있었습니다.

③ 자체IP 활용 수익창출 능력당사는 자체 개발한 기획저작물의 별도IP 판매 및 당사의 기획/개발을 통해 IP 100% 확보 작품을 제작하여 성공적으로 드라마를 제작한 경험이 풍부하며, 그중 대표작품인 , , 등은 콘텐츠 수익 및 OST, 공연, 영화(드라마재편집)VOD, 여행상품, 제과 등 OSMU의 2차적 저작물 판매 수익을 포함하여, 현재까지도 꾸준한 수익이 발생되고 있습니다. 상기와 같이 당사는 꾸준한 작품 활동을 통해 탁월한 신인 발굴능력, 연출능력을 보유하고 있으며, 이를 통하여 다양한 장르 및 텐트폴 작품, 중·소형 드라마를 동시에 제작할 수 있는 인프라를 형성하고 있습니다. 또한, 판매처 확대에 따른 수요를 인지하면서, 초기 기획 단계부터 플랫폼(판매처)에 맞는 드라마 기획을 진행하고 있으며, 안정정인 작품 활동을 통해 드라마 제작사업에서의 지속적인 미래수익이 발생할 수 있도록 당사에게 유리한 수익배분 계약을 위해 노력하고 있습니다. 라 . 사업부문별 요약 재무현황 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 방송프로그램 제작을 주요사업으로 영위하고 있습니다. (연결 기준 작성) (단위 : 천원) 부문 구분 2020연도(제14기) 2021연도(제15기) 2022연도(제16기 1분기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 방송프로그램제작 매출 34,650,307 100% 41,024,304 100% 12,611,823 100% 영업이익 3,697,051 100% 3,153,606 100% (1,661,252) 100% 자산 27,518,228 100% 72,224,785 100% 72,068,367 100% 부채 3,809,360 100% 27,579,719 100% 29,097,177 100% 자본 23,708,868 100% 44,645,066 100% 42,971,189 100% 주) 요약 재무현황은 연결 재무제표 기준 작성되었습니다. 마 . 중요한 신규사업이 있는 경우 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.