아티스트스튜디오 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

국내 문화/엔터테인먼트 시장은 크게 방송 콘텐츠 제작, 연예 매니지먼트, 영화, 애니메이션, 출판, 음반, 게임, 광고 등으로 나눌 수 있으며, 당사는 이 중에서 방송 콘텐츠 제작과 연예 매니지먼트 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 앞으로 종합 엔터테인먼트 회사를 지향하며 각종 콘텐츠 사업에서 확고한 지위를 확보하여 문화 콘텐츠 핵심 기업으로 성장 할 것입니다. 1. 사업의 개요 1-1. 업계현황 1-1-1. 산업의 특성엔터테인먼트 산업은 미디어 매체를 통해 문화 상품을 생산 및 유통하기 때문에 창의적인 아이디어와 지식으로 수익을 창출할 수 있는 21세기 유망산업이자 고부가가치 산업입니다. 한 개의 창의적인 콘텐츠로부터 파생되는 효익은 단순히 미디어 산업을 넘어서서 한 국가의 사회ㆍ문화ㆍ경제에 중대한 영향을 미치게 되었습니다. 최근에는 아시아 전역으로 확산되고 있는 한류열풍과 더불어 문화적, 정서적 요소가 내재된 콘텐츠들이 해외로 수출되면서 국가 이미지와 경쟁력을 제고한다는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있습니다.당사가 주 사업으로 영위하고 있는 방송 프로그램 산업은 영화와 같이 배급과 관객의 수에 의해 손익이 발생하는 것과는 다르게 안방의 고정된 시청자를 상대로 기획 단계부터 방송사와의 계약에 의해 프로그램을 제작하기 때문에 안정적인 기반을 가지고 성장해 가는 대표적인 콘텐츠 산업입니다.방송 프로그램 산업의 특성 중 먼저 경기 변동성 측면을 살펴보면 계절 및 경기변동과의 경제적 상관관계보다는 사회 분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가집니다. 하지만 개별 콘텐츠 외주 제작사의 입장에서는 기본적으로 방송사로부터 일정기간을 편성 받아 방영되기 때문에 매출 변동성이 크다고 볼 수 있습니다.당사가 속한 시장인 방송영상독립제작사의 특성을 파악하기에 유용한 정보인 조사 범위에 포함된 방송영상독립제작사 세부 매출 현황을 살펴보면 방송사 매출액이 5,881억 원(64.9%)이었으며, 방송사 이외 매출액이 3,180억 원(35.1%)이었습니다. 방송사 매출액을 살펴보면 판매 수익이 5,312억 원(58.6%), 협찬 247억 원(2.7%), 라이선스 수입 229억 원(2.5%), 기타 58억원(0.7%), 간접광고 수입 34억 원(0.4%)의 순이었습니다. 한편 최근에는 중국시장에서 한국 콘텐츠에 대한 수요가 급증하여 콘텐츠 수출이 더욱 활발해졌기 때문에 방송사 매출액 대비 방송사 이외 매출액이 상대적으로 상승했을 것이라고 여겨집니다.매출 현황(2013)>

(단위: 백만 원)

구분	세부 구분	매출액	구성 비율(%)

방송사 매출액	판매수입	531,226	58.6

라이선스 수입	22,959	2.5

간접광고 수입	3,412	0.4

협찬	24,701	2.7

기타	5,896	0.7

소계	588,194	64.9

방송사 이외 매출액	판매수입	179,337	19.8

라이선스 수입	43,671	4.8

기타	95,028	10.5

소계	318,037	35.1

합계	906,230	100.0

(출처: 한국콘텐츠진흥원[2014], 방송영상독립제작사 실태 조사 내부 자료)

1-1-2. 산업의 성장성한국콘텐츠진흥원의 자료에 따르면 경기부진에도 2014년 콘텐츠시장규모는 95조 2,654억 원으로 2009년 이후 5년 동안 연평균 7.3%의 고성장 기조를 유지하고 있습니다. 또한 콘텐츠산업 관련 상장사의 매출액은 22조 3,336억 원으로 전년대비 5.5% 성장하였으며, 문화오락 분야에 대한 외국인 투자는 전년대비 182.2% 증가한 약 2억 3천만 달러로 나타났습니다.2015년의 경우 전체 콘텐츠산업 매출액은 '14년 대비 4.8% 증가한 99조 6,000억원, 수출액은 전년 52억 7,000만 달러에서 4억 3,000만 달러 증가한 57억 달러를 기록한 것으로 추산됩니다.콘텐츠산업을 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션으로 세분화 한 후, 당사의 사업부문과 가장 연관성이 높은 방송산업을 살펴보면 최근 5년간 매출액과 수출액이 모두 지속적으로 상승한 것으로 분석되었습니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2016년 콘텐츠 산업 전망)

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2016년 콘텐츠 산업 전망)

방송산업의 2015년 전체 매출액과 수출액은 각각 16.6조원과 3.7억 달러로 추산되며, 최근 5년간의 추세를 보았을 때 2016년에도 국내 방송산업 매출액은 '15년 대비 4.5% 증가한 17조 3,000억원, 수출액은 9.7% 증가한 4억 달러를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2016년 콘텐츠 산업 전망)

방송산업 중에서도 국내 지상파 3사가 주로 방영하고 있는 드라마 산업은 현재 외주 제작 비율이 정부의 주도를 떠나 방송사의 자체 요구에 의해서도 외주 제작 비율이 증가하는 추세에 있으며, 정부의 방송영상 컨텐츠 산업 육성책의 일환으로 2000년대 들어 외주제작비율을 35%로 확대 시행하였으나, 외주 제작프로그램의 경쟁력 제고로 인하여 책정비율을 훨씬 상회하는 외주제작비율을 보이고 있습니다.지상파 방송국의 외주제작 시장 규모는 2014년 4,655억원으로 2013년 대비 13.5% 증가하였으며 이는 지상파 방송국 총제작비의 45.27%에 해당합니다.프로그램 제작과 구매 현황(2012~2014)>

(단위: 억 원)

구분	지상파방송	'13년 대비'14년 증감률

2012년	2013년	2014년

자체제작	6,753	5,382	4,909	-8.8%

공동제작	219	106	74	-29.5%

순수외주	4,225	4,100	4,655	13.5%

특수관계사 외주	525	515	466	-9.6%

국내물구매	84	105	107	2.1%

국외물구매	122	88	74	-16.7%

합계	11,928	10,296	10,284	-0.1%

(출처: 2015년 방송산업 실태조사 보고서, 방송통신위원회)

프로그램 제작과 구매 현황(2012~2014)>

(단위: 억 원)

구분	방송채널사용사업	'13년 대비'14년 증감률

2012년	2013년	2014년

자체제작	8,892	7,962	5,926	-25.6%

공동제작	188	56	44	-21.5%

순수외주	2,783	2,182	2,530	16.0%

특수관계사 외주	316	498	398	-20.1%

국내물구매	2,155	2,395	3,307	38.1%

국외물구매	2,371	1,921	2,401	25.0%

합계	16,705	15,014	14,607	-2.7%

(출처: 2015년 방송산업 실태조사 보고서, 방송통신위원회)

국내 방송영상 독립제작사 전체 496개 사업체의 2014년 총매출액은 1조 517억 원으로 전년도(2013년 12월 말 기준)의 9,062억 원보다 16.1%(1,455억 원) 증가한 것으로 나타났습니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2015년 방송영상산업백서)

또한 2014년 방송영상 독립제작사의 수출액은 2,261만 달러로 전년 대비(2,164만 달러) 97만 달러(4.4%) 증가했으며, 2008년 이후 여전히 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 한류의 영향으로 일본, 중국, 대만, 동남아 등 아시아권 중심의 드라마와 예능, 다큐멘터리, 애니메이션 등 방송영상 콘텐츠의 해외 수출이 증가했고, 더불어 해외 수출 권역도 중동 및 아랍권, 중남미권, 동유럽권으로 지속적으로 확대된 영향 때문인 것으로 판단됩니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 2015년 방송영상산업백서)

1-1-3. 경쟁 상황국내 외주제작 시장은 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가와 함께 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁 환경을 보여주었는데, 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 외주제작사들의 수는 신고 된 업체만 1,446개이고, 그 중 폐ㆍ휴업 또는 실적이 없는 업체수 등을 제외한 전체 기업체 수는 496개로 집계됩니다.

(출처: 한국콘텐츠진흥원, 국내방송영상산업백서 2015)

특히 2015년 한 해 동안 KBS, MBC, SBS, JTBC, tvN 등 주요 채널에서의 제작사 별 드라마 제작현황을 당사에서 자체 조사한 결과 방영 편수로 봤을 때의 주요 제작사로는 래몽래인, 에이스토리, HB엔터테인먼트, 김종학 프로덕션, GnG 프로덕션, 초록뱀미디어, 팬엔터테인먼트, 삼화네트웍스 등이 있습니다.과거 드라마 외주제작사는 방송사로부터 40%~60% 정도의 제작비를 지원받고 제작을 시작하였고, 나머지 제작비는 협찬/PPL, 수출, VOD, OST 등으로 충당하였습니다. 하지만 보통 후자의 제작비를 다 충당할 수 없어 결국 많은 제작사가 시장에서 퇴출되는 현상을 낳았고, 기획력이 동반 되지 않고 단순한 편성을 위하여 과도한 캐스팅 비용과 무리한 작가비를 지불했던 제작사는 손실을 떠안고 사장되는 경우도 종종 볼 수 있습니다. 따라서 꾸준히 제작해오지 않았거나 이를 경험해보지 못했던 기업들은 섣불리 뛰어들기에는 높은 진입장벽이 있다고 볼 수 있습니다. 1-1-4. 국내외 규제 및 정부 정 책2015년 들어 중국은 해외 컨텐츠에 대하여 사전심의제도를 통해 통제 및 규제하였습니다. 구체적으로는 해외 컨텐츠에 대하여 내용 심의 후 방영을 승인하거나, 편성을 제한하거나, 황금 시간대에는 방영을 금지하는 등 규제를 강화하였습니다. 한국과 중국이 비슷한 시점에 방영이 어렵다면, 결국 이미 방송된 컨텐츠에 대한 불법 다운로드가 성행할 것이며, 광고 수익 감소와 동시에 컨텐츠 단가도 하락할 것으로 예상이 됩니다. 이러한 결과를 가져올 수 있는 사전심의에 대하여 국내의 제작사인 NEW와 그룹에이트의 경우를 살펴보면 각각 '태양의 후예', '사임당' 이라는 작품을 사전 제작함으로써 맞대응을 하고 있습니다.미래부는 방통위, 문체부와 함께 방송산업발전 종합계획을 발표하면서 방송산업 관련 중장기 로드맵으로 5대전략 및 19개 실천 과제를 제시하였습니다. 향후 방송서비스 관련 매출은 2017년까지 19조원으로, 방송콘텐츠 수출은 동기간 2.4억달러에서 4억달러로 확대될 것으로 전망되며 이는 업종 전체적으로 긍정적이라고 할 수 있습니다.국내의 외주제작제도와 관련된 최근의 정책 변화를 살펴보면 전체 외주제작 프로그램의 21% 이내에서만 가능했던 지상파 방송사 특수관계자를 통한 외주제작 제한 조항이 최근 폐지되었습니다. 물론 외주제작사들의 경쟁력은 외주제작 의무편성 제도가 도입된 1990년대 초와 비교할 수 없을 정도로 커졌으며, 드라마는 외주제작에 의존하는 바가 큰 분야입니다. 하지만 국회 본회의 통과로 특수관계자 조항이 폐지됨에 따라 기존 외주제작 편성비율에서 특수관계자 제작프로그램이 차지했던 21% 중 추가로 얼마나 외주 의무편성비율로 반영될 것인가가 향후 관건이 될 것으로 여겨집니다. 1-1-5. 향후 전망

국내 미디어 플랫폼 시장은 신구(新舊) 플랫폼 간 기존 방송 플랫폼 간 치열한 서비스 경쟁이 진행 중입니다. 그 이유는 사회 여러분야가 디지털화 되어 연결기기와 모바일기기가 확산됨에 따라 사업자간 위기 요인과 기회 요인이 동시에 나타나고 있기 때문입니다.기존 PC 인터넷 진영의 영향력 확대가 이어지는 가운데 모바일 인터넷 트래픽이 폭증하면서 전통 매체 수단이었던 인쇄매체의 가치가 축소되고, 디지털 방송전환 및 양방향 서비스 확대에 따라 유료방송 플랫폼 간 가입자 경쟁이 가속화되고 있어 '방송사업자(C)-서비스사업자(P)-네트워크사업자(N)-단말제조사업자(T)' 진영은 새로운 미디어 플랫폼으로 진화하기 위한 서비스 경쟁을 시작할 수밖에 없는 상황입니다.

기존 사업자의 위기요인으로는 치열한 경쟁 및 글로벌화, 멀티플랫폼화에 따른 수요 파편화, 기존 수익모델에 부정적 영향, 온라인 콘텐츠 불법 유통 등이 있습니다. 기회요인으로는 콘텐츠 시청방식의 다양화, 새로운 광고 수익모델 창출, 콘텐츠 확대 등을 꼽을 수 있습니다.

신규 사업자의 위기요인으로는 새로운 규제 직면과 콘텐츠 경쟁 강화가 있습니다. 기회요인으로는 시청자와의 직접적인 관계 형성이 있으며 기존 수익모델을 미디어 플랫폼으로 확산시킬 수 있다는 점이 있습니다.

규제자의 경우 먼저 위기요인을 살펴보면 자국 미디어 산업의 가치 보호, 신규 사업자에 대한 규제 적용 판단 등이 있습니다. 이어 기회요인을 살펴보면 콘텐츠 불법 유통 근절, 이용자에게 폭넓은 혜택을 줄 수 있는 방향으로의 법 개정, 국경 간 콘텐츠 공급 장려 등이 있습니다.

이 모든 과정에서 미디어 플랫폼 서비스의 원천인 콘텐츠 가치는 더욱 높아지고 있으며, 콘텐츠 진영은 새로운 서비스 플랫폼으로 발전하기 위해 기존 수익의 틀을 깨는 새로운 수익모델로 진화 중 입니다.

1-2. 회사의 현황 1-2-1. 회사의 영업개황당사는 TV드라마 제작을 중심으로 하는 콘텐츠 제작사업을 수행하고 있습니다. 2007년 회사 설립 이후 현재까지 12편의 우수 드라마를 제작 및 방영하였고, 세계 각국으로 수출하었습니다. 당사의 작품 중 하나인 '성균관 스캔들'의 경우 아시아, 남미를 비롯한 해외 18개국에 수출되었으며, 순 제작비의 2배를 상회하는 수출액을 기록하였습니다. 그 외 기획중인 차기 작품들도 해외에서 많은 선구매 의사를 받고 있습니다.

드라마>

드라마명	편수(회)	방영시작연도	방송사	주인공

싱글파파는 열애중	16	2008	KBS	오지호, 강성연

내사랑 금지옥엽	54	2009	KBS	김성수, 이태란

그저 바라보다가	16	2009	KBS	황정민, 김아중

성균관 스캔들	20	2010	KBS	박유천, 송중기

한반도	18	2012	TV 조선	황정민, 김정은

광고천재 이태백	16	2013	KBS	진구, 박하선

야경꾼일지	24	2014	MBC	정일우, 정윤호

심야식당	20	2015	SBS	김승우, 정한헌

어셈블리	20	2015	KBS	정재영, 송윤아

별난 며느리	12	2015	KBS	류수영, 다솜

마을 아치아라의 비밀	16	2015	SBS	문근영, 육성재

마녀의 성	120	2015	SBS	최정원, 서지석