텔콘RF제약 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	20,073,901,535	23,439,024,842	40,460,033,874

현금및현금성자산 (주3,4,31,32)	499,511,855	1,640,261,016	18,042,582,242

기타유동금융자산 (주6,31,32)	6,992,991,782

매출채권 및 기타채권 (주5,29,31,32)	15,756,378,122	12,210,937,445	13,030,408,474

기타유동자산 (주7)	424,858,394	7,042,483,413	940,213,583

당기법인세자산	147,557,110	147,509,600	36,121,358

재고자산 (주8,10)	3,245,596,054	2,397,833,368	1,417,716,435

비유동자산	91,434,505,050	67,139,509,820	8,727,472,873

비유동매출채권 및 기타채권 (주5,29,31,32)	650,462,000	659,691,000	3,400,000,000

종속기업투자 (주9)	43,258,842,316	42,233,310,840	2,227,000,000

관계기업투자 (주9)	32,051,918,810	18,042,722,167	1,702,975,000

기타비유동금융자산 (주6,31,32)	13,000,000,000	3,638,000,505

기타비유동자산 (주7)	12,018,632	0

유형자산 (주10)	906,497,183	985,930,783	1,145,722,176

무형자산 (주11)	344,897,123	367,302,208	251,775,697

투자부동산 (주12)	1,209,868,986	1,212,552,317

자산총계	111,508,406,585	90,578,534,662	49,187,506,747

부채

유동부채	22,389,187,420	17,442,189,372	3,326,565,758

매입채무 및 기타채무 (주3,13,29,31,32)	8,773,717,592	6,468,036,631	3,300,935,498

단기차입금 (주16)	2,500,000,000

기타유동금융부채 (주14,31,32)	1,808,710,009	1,793,588,950

기타유동부채 (주15)	113,442,290	64,270,470	25,630,260

유동성전환사채 (주3,16,32,32)	8,228,936,529	8,151,912,321

파생상품부채 (주17,31,32)	964,381,000	964,381,000

비유동부채	27,529,050,039	10,197,080,492	362,662,501

비유동매입채무 및 기타채무 (주3,13,31,32)	10,075,000

기타비유동금융부채 (주14,31,32)	798,674,745	796,067,685

전환사채 (주3,16,31,32)	24,347,718,930	8,552,752,545

파생상품부채 (주16,31,32)	1,419,604,966

이연법인세부채	963,051,398	848,260,262	352,587,501

부채총계	49,918,237,459	27,639,269,864	3,689,228,259

자본

자본금 (주18)	5,809,677,000	5,809,677,000	2,511,000,000

자본잉여금 (주18)	28,756,082,544	28,756,082,544	13,318,091,200

자본조정 (주30)	40,380,093	26,920,062	451,605,000

기타포괄손익누계액 (주19)	(406,986,759)

이익잉여금(결손금) (주20)	26,984,029,489	28,753,571,951	29,217,582,288

자본총계	61,590,169,126	62,939,264,798	45,498,278,488

자본과부채총계	111,508,406,585	90,578,534,662	49,187,506,747

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주21,29)	10,366,246,679	10,366,246,679	5,740,432,726	5,740,432,726	22,065,966,902	27,576,674,578

매출원가 (주21,22,29)	8,791,920,725	8,791,920,725	5,019,099,050	5,019,099,050	19,345,789,767	22,831,374,779

매출총이익	1,574,325,954	1,574,325,954	721,333,676	721,333,676	2,720,177,135	4,745,299,799

판매비와관리비 (주22,23)	1,460,996,017	1,460,996,017	784,229,754	784,229,754	5,493,995,535	2,800,601,943

경상연구개발비 (주22,23)	488,643,173	488,643,173	423,459,253	423,459,253	1,708,995,556	1,688,398,514

영업이익(손실)	(375,313,236)	(375,313,236)	(486,355,331)	(486,355,331)	(4,482,813,956)	256,299,342

기타수익 (주24)	14,221,617	14,221,617	3,853,032	3,853,032	1,977,063,386	47,973,847

기타비용 (주24)	13,693,980	13,693,980	24	24	2,686,956,149	132,423

금융수익 (주25)	9,116,612	9,116,612	108,020,528	108,020,528	5,064,485,661	1,050,637,141

금융원가 (주25)	1,403,873,475	1,403,873,475	119,980,149	119,980,149	698,221,603	71,410,464

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)	(494,461,944)	(494,461,944)	(826,442,661)	1,283,367,443

법인세비용(수익) (주26)	0	0	0	0	(362,432,324)	283,052,771

당기순이익(손실)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)	(494,461,944)	(494,461,944)	(464,010,337)	1,000,314,672

기타포괄손익	0	0	0	0	(406,986,759)	10,536,873

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,536,873

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873

당기손익으로 재분류되는 항목	(406,986,759)

매도가능금융자산평가손익	(406,986,759)

총포괄손익	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)	(494,461,944)	(494,461,944)	(870,997,096)	1,010,851,545

주당손익

기본및희석주당손익 (주27)	(30)	(30)	(98)	(98)	(9)	20

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,000,314,672	1,000,314,672

매도가능증권평가손익

유상증자

무상증자

전환권대가

주식선택권행사

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

주식보상비용	318,780,000	318,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	0	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익

당기순이익(손실)	(464,010,337)	(464,010,337)

매도가능증권평가손익	(406,986,759)	(406,986,759)

유상증자	576,832,000	13,337,917,015	13,914,749,015

무상증자	2,651,845,000	(2,651,845,000)

전환권대가	3,449,359,329	3,449,359,329

주식선택권행사	70,000,000	1,302,560,000	(637,560,000)	735,000,000

확정급여제도의 재측정요소	0

주식보상비용	212,875,062	212,875,062

2016.12.31 (기말자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	28,753,571,951	62,939,264,798

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	0	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익

당기순이익(손실)	(494,461,944)	(494,461,944)

매도가능증권평가손익

유상증자

무상증자

전환권대가

주식선택권행사

확정급여제도의 재측정요소

주식보상비용	79,695,000	79,695,000

2016.03.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	531,300,000	0	28,723,120,344	45,083,511,544

2017.01.01 (기초자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	28,753,571,951	62,939,264,798

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)

매도가능증권평가손익	406,986,759	406,986,759

유상증자

무상증자

전환권대가

주식선택권행사

확정급여제도의 재측정요소

주식보상비용	13,460,031	13,460,031

2017.03.31 (기말자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	40,380,093	0	26,984,029,489	61,590,169,126

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	3,755,693,669	1,120,109,543	(4,721,742,209)	3,397,362,359

당기순이익(손실)	(1,769,542,462)	(494,461,944)	(464,010,337)	1,000,314,672

비현금항목의조정 (주28)	1,457,692,483	405,186,846	(1,438,443,793)	337,923,683

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	4,168,442,873	1,153,738,035	(3,063,239,245)	2,642,900,989

이자수취	664,722	105,007,566	457,225,153	677,168,627

이자지급	(101,516,437)	0	(101,885,745)	(9,604,922)

법인세납부(환급)	(47,510)	(49,360,960)	(111,388,242)	(1,251,340,690)

투자활동현금흐름	(24,396,440,641)	8,460,791,870	(47,971,559,641)	(5,261,609,281)

단기금융상품의 감소	0	6,942,991,782	7,062,991,782	8,000,000,000

단기대여금의 감소	34,305,539	30,555,548	7,271,666,666	130,041,649

매도가능증권의 처분	645,942,420	10,941,736,947

보증금의 감소	0	3,210,000,000	50,000,000

유형자산의 처분	0	6,400,000

관계회사투자주식처분	0	1,702,975,000	1,702,975,000

단기금융상품의 증가	0	(30,000,000)	(70,000,000)	(8,992,991,782)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(20,000,000)	(7,220,000,000)	(122,000,000)

보증금의 증가	(10,771,000)	(10,000,000)	(469,691,000)	(1,270,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000,000)	0	(14,198,155,632)	0

종속기업투자의 취득	(1,010,000,000)	0	(42,267,583,216)	(1,085,300,000)

관계회사 투자주식 취득	(14,007,000,000)	0	(12,277,172,500)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(24,000,000)	(49,988,260)	(1,460,952,704)	(262,421,708)

무형자산의 취득	(4,917,600)	(105,742,200)	(203,774,984)	(5,962,440)

재무활동현금흐름	19,500,000,000	0	36,290,948,025	(1,122,434,398)

단기차입금의 차입	2,770,000,000

전환사채의발행	17,000,000,000	21,641,199,010

주식의 발행	0	13,914,749,015

주식선택권의 행사	0	735,000,000

단기차입금의 상환	(270,000,000)	(1,122,434,398)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,140,746,972)	9,580,901,413	(16,402,353,825)	(2,986,681,320)

기초현금및현금성자산	1,640,261,016	18,042,582,242	18,042,582,242	21,020,374,299

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(2,189)	(41,112,821)	32,599	8,889,263

기말현금및현금성자산 (주4)	499,511,855	27,582,370,834	1,640,261,016	18,042,582,242