텔콘RF제약 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.01.08	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2007.04.09	주식배당	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2008.04.11	주식배당	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2008.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	-

2008.07.07	주식분할	보통주	1,350,000	500	-	5,000원 -> 500원

2009.03.30	주식배당	보통주	400,000	500	500	-

2009.06.04	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2013.06.04	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	500	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	7,400	-

2014.11.19	유상증자(일반공모)	보통주	942,000	500	14,500	-

2016.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	281,690	500	17,750	보호예수 수량: 281,690(2016.07.22.~2017.07.21.)

2016.07.12	무상증자	보통주	5,303,690	500	500	1:1 무상증자

2016.08.10	유상증자(제3자배정)	보통주	871,974	500	10,250	보호예수 수량: 871,974주(2016.09.06.~2017.09.05.)

2016.08.17	주식분할	보통주	45,917,416	100	-	500원->100원

2016.10.13	주식매수선택권행사	보통주	700,000	100	1,050	-

2017.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	6,643,559	100	5,460	보호예수 수량: 6,643,559주(2017.07.06.~2018.07.05.)

2017.08.03	전환권행사	보통주	1,428,565	100	4,165	제3회차 전환사채

2017.08.04	전환권행사	보통주	60,023	100	4,165	제3회차 전환사채

2017.08.07	전환권행사	보통주	112,844	100	4,165	제3회차 전환사채

2017.08.09	전환권행사	보통주	3,426,531	100	2,216	제2회차 전환사채

2017.09.01	전환권행사	보통주	2,296,028	100	2,216	제2회차 전환사채

2017.10.16	전환권행사	보통주	24,752	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.10.17	전환권행사	보통주	88,859	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.10.18	전환권행사	보통주	29,950	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.10.19	전환권행사	보통주	136,136	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.11.07	전환권행사	보통주	24,752	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.12.05	전환권행사	보통주	339,213	100	2,948	제1회차 전환사채

(*1) 보고서 작성기준일 이후 당사가 발행한 제4회 전환사채의 전환청구(1,616,253주, 발행가 4,331원) 및 제5회 전환사채의 전환청구(2,367,984주, 발행가 4,223원)로 인하여 보통주 3,984,237주가 증가하였습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무기명식 무보증사모전환사채	2016.05.20	2019.05.20	1,000,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2017.11.20.~2019.05.19.	100	2,948	0	0	-

제2회 무기명식 무보증사모 전환사채	2016.08.09	2021.08.09	12,681,199,010	(주)텔콘기명식보통주	2017.08.09.~2021.08.08.	100	2,216	0	0	-

제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016.08.02	2019.08.02	8,000,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2017.08.02.~2019.07.02.	100	4,040	0	0	-

제4회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.03.03	2020.03.03	7,000,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2018.03.03.~2020.02.03.	100	4,331	7,000,000,000	1,616,254	(*2)

제5회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.03.06	2020.03.06	10,000,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2018.03.06.~2020.02.06.	100	4,223	10,000,000,000	2,367,984	(*2)

제6회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.06.19	2020.06.19	7,000,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2018.06.19.~2020.05.19.	100	4,315	7,000,000,000	1,622,247	-

제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017.11.14	2020.11.14	4,500,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2018.11.14.~2020.10.14.	100	7,300	4,500,000,000	616,438	-

제8회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017.11.14	2020.11.14	5,000,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2018.11.14.~2020.10.14.	100	7,300	5,000,000,000	684,931	-

제9회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017.12.08	2020.12.08	21,810,000,000	(주)텔콘기명식보통주	2018.12.08.~2020.11.08.	100	17,633	21,810,000,000	1,236,885	(*4)

합 계	-	-	76,991,199,010	-	-	-	-	55,310,000,000	8,144,739	-

(*1) 상기 전환가액 및 전환가능 주식수는 발행일 이후의 유,무상증자 및 액면분할 등을 반영하여 기재하였습니다. (*2) 제4회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채 및 제5회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채의 경우 본 보고서 작성 기준일 이후 전환청구로 인하여 보고서 제출일 현재 미상환사채의 권면총액은 0원, 전환가능 주식수는 0주 입니다. (*3) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우 본 보고서 작성 기준일 이후 전환가액이 12,371원으로 조정되어 전환가능 주식수가 1,762,994주로 증가하였습니다. (*4) 당사는 2018년 3월 8일 개최된 이사회를 통하여 타법인증권 취득을 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결의하여 2018년 3월 8일에 발행하였습니다.

회 차	발행금액	액면이자율	만기일	만기상환방법

(단위: 백만원)	(단위: %)

제 10 회	2,405	5	2021년 03월 08일	일시상환

(*5)당사는 2018년 3월 14일 개최된 이사회를 통하여 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결의하여 2018년 3월 14일에 발행하였습니다.

회 차	발행금액	액면이자율	만기일	만기상환방법

(단위: 백만원)	(단위: %)

제 11 회	3,000	6	2021년 03월 14일	일시상환