텔콘RF제약 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.15	전환권행사	보통주	406,173	100	7,386	제11회차 전환사채

2019.07.04	주식매수선택권행사	보통주	250,000	100	2,264	-

2019.11.05	전환권행사	보통주	84,833	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.06	전환권행사	보통주	16,967	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.07	전환권행사	보통주	8,483	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.25	전환권행사	보통주	8,483	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.29	주식매수선택권행사	보통주	52,000	100	6,691	-

2019.12.06	전환권행사	보통주	21,208	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.12.16	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	6,691	-

2019.12.23	전환권행사	보통주	537,819	100	4,472	제10회차 전환사채

2019.12.23	전환권행사	보통주	1,557,979	100	4,493	제12회차 전환사채

2020.03.31	전환권행사	보통주	90,797	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.04.01	전환권행사	보통주	9,557	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	6,622	-

2020.11.12	전환권행사	보통주	400,750	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.13	전환권행사	보통주	235,737	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	70,721	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.23	전환권행사	보통주	707,213	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.12.01	전환권행사	보통주	707,209	100	4,242	제13회차 전환사채

2019.12.23	전환권행사	보통주	537,819	100	4,472	제10회차 전환사채

2019.12.23	전환권행사	보통주	1,557,979	100	4,493	제12회차 전환사채

2020.03.31	전환권행사	보통주	90,797	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.04.01	전환권행사	보통주	9,557	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	6,622	-

2020.11.12	전환권행사	보통주	400,750	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.13	전환권행사	보통주	235,737	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	70,721	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.23	전환권행사	보통주	707,213	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.12.01	전환권행사	보통주	707,209	100	4,242	제13회차 전환사채

2021.12.22	전환권행사	보통주	3,162,332	100	2,846	제14회차 전환사채

2021.12.22	전환권행사	보통주	1,507,378	100	2,846	제16회차 전환사채

2021.12.22	전환권행사	보통주	7,730,147	100	2,846	제17회차 전환사채

2022.04.04	전환권행사	보통주	4,207,572	100	2,139	제14회차 전환사채

2022.04.29	전환권행사	보통주	467,289	100	2,140	제13회차 전환사채

2022.04.29	전환권행사	보통주	4,020,570	100	2,139	제18회차 전환사채

2023.02.13	전환권행사	보통주	3,277,153	100	1,068	제15회차 전환사채

2023.12.05	전환권행사	보통주	1,843,969	100	705	제15회차 전환사채

2023.12.06	전환권행사	보통주	2,269,499	100	705	제15회차 전환사채

2024.06.14	전환권행사	보통주	2,127,656	100	705	제15회차 전환사채

2024.06.17	전환권행사	보통주	2,127,658	100	705	제15회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제15회차	2020.10.16	2030.10.16	30,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2021.10.16~2030.09.16	100	598	20,600,000,000	34,448,160	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제19회차	2023.12.27	2026.12.27	6,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2024.12.27~2026.11.27	100	724	6,000,000,000	8,287,292	(*1)

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제20회차	2024.04.19	2027.04.19	22,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2025.04.19~2027.03.19	100	736	22,000,000,000	29,891,304	(*2)

합 계	-	-	-	58,000,000,000	-	-	-	-	48,600,000,000	72,626,756	-

(*1) 보고서 제출일 현재 제19회차 전환사채의 전환가액은 610원, 전환가능 주식수는 9,836,065주로 변경되었습니다. (*2) 보고서 제출일 현재 제20회차 전환사채 중 권면금액 100억원은 사채권자와 상호 합의에 따라 중도상환하여 현재 당사에서 보유 중으로 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)하여 처리할 예정입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)텔콘알에프제약(제13회차 전환사채)	회사채	사모	2019.05.31	10,000	5.00	-	2022.05.31	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제14회차 전환사채)	회사채	사모	2020.06.08	18,000	3.00	-	2023.06.08	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제15회차 전환사채)	회사채	사모	2020.10.16	30,000	2.10	-	2030.10.16	일부상환	-

(주)텔콘알에프제약(제16회차 전환사채)	회사채	사모	2020.11.03	4,290	3.00	-	2023.11.03	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제17회차 전환사채)	회사채	사모	2020.11.03	22,000	3.00	-	2023.11.03	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제18회차 전환사채)	회사채	사모	2020.11.03	14,360	3.00	-	2023.11.03	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제19회차 전환사채)	회사채	사모	2023.12.27	6,000	0.00	-	2026.12.27	미상환	-

(주)텔콘알에프제약(제20회차 전환사채)	회사채	사모	2024.04.19	22,000	2.00	-	2027.04.19	미상환	-

합 계	-	-	-	126,650	-	-	-	-	-

(*) 보고서 제출일 현재 제20회차 전환사채 중 권면금액 100억원은 사채권자와 상호 합의에 따라 중도상환하여 현재 당사에서 보유 중으로 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)하여 처리할 예정입니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	28,000	-	-	20,600	-	48,600

합계	-	-	28,000	-	-	20,600	-	48,600

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-