텔콘RF제약 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.03.05	전환권행사	보통주	1,385,360	100	4,331	제4회차 전환사채

2018.03.06	전환권행사	보통주	230,893	100	4,331	제4회차 전환사채

2018.03.06	전환권행사	보통주	2,367,984	100	4,223	제5회차 전환사채

2018.07.20	전환권행사	보통주	1,622,247	100	4,315	제6회차 전환사채

2018.11.14	전환권행사	보통주	684,931	100	7,300	제8회차 전환사채

2018.11.15	전환권행사	보통주	342,458	100	7,300	제7회차 전환사채

2018.11.16	전환권행사	보통주	126,024	100	7,300	제7회차 전환사채

2018.12.10	전환권행사	보통주	2,862,204	100	7,620	제9회차 전환사채

2019.03.15	전환권행사	보통주	406,173	100	7,386	제11회차 전환사채

2019.07.04	주식매수선택권행사	보통주	250,000	100	2,264	-

2019.11.05	전환권행사	보통주	84,833	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.06	전환권행사	보통주	16,967	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.07	전환권행사	보통주	8,483	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.25	전환권행사	보통주	8,483	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.11.29	주식매수선택권행사	보통주	52,000	100	6,691	-

2019.12.06	전환권행사	보통주	21,208	100	4,715	제7회차 전환사채

2019.12.16	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	6,691	-

2019.12.23	전환권행사	보통주	537,819	100	4,472	제10회차 전환사채

2019.12.23	전환권행사	보통주	1,557,979	100	4,493	제12회차 전환사채

2020.03.31	전환권행사	보통주	90,797	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.04.01	전환권행사	보통주	9,557	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	6,622	-

2020.11.12	전환권행사	보통주	400,750	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.13	전환권행사	보통주	235,737	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	70,721	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.23	전환권행사	보통주	707,213	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.12.01	전환권행사	보통주	707,209	100	4,242	제13회차 전환사채

2019.12.23	전환권행사	보통주	537,819	100	4,472	제10회차 전환사채

2019.12.23	전환권행사	보통주	1,557,979	100	4,493	제12회차 전환사채

2020.03.31	전환권행사	보통주	90,797	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.04.01	전환권행사	보통주	9,557	100	4,185	제7회차 전환사채

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	6,622	-

2020.11.12	전환권행사	보통주	400,750	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.13	전환권행사	보통주	235,737	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	70,721	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.11.23	전환권행사	보통주	707,213	100	4,242	제13회차 전환사채

2020.12.01	전환권행사	보통주	707,209	100	4,242	제13회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제13회차	2019.05.31	2022.05.31	10,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2020.05.31~2022.04.30	100	4,110	1,000,000,000	243,309	(*)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제14회차	2020.06.08	2023.06.08	18,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2021.06.08~2023.05.08	100	4,109	18,000,000,000	4,380,627	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제15회차	2020.10.16	2030.10.16	30,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2021.10.16~2030.09.16	100	4,110	30,000,000,000	7,299,270	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제16회차	2020.11.03	2023.11.03	4,290,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2021.11.03~2023.10.03	100	4,109	4,290,000,000	1,044,049	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제17회차	2020.11.03	2023.11.03	22,000,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2021.11.03~2023.10.03	100	4,109	22,000,000,000	5,354,100	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제18회차	2020.11.03	2023.11.03	14,360,000,000	(주)텔콘알에프제약기명식보통주	2021.11.03~2023.10.03	100	4,109	14,360,000,000	3,494,767	-

합 계	-	-	-	98,650,000,000	-	-	-	-	89,650,000,000	21,816,122	-

(*) 제13회차 전환사채는 권면총액 100억원 중 90억원이 상환되었으며, 미상환 잔액 10억원은 당사에서 보관 중으로 처리 방식에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. (*2) 보고서 제출일 현재 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 변경되었습니다. - 제13회차 : 전환가액 3,558원, 전환가능 주식수 281,056주 - 제14회차 : 전환가액 3,557원, 전환가능 주식수 5,060,444주 - 제15회차 : 전환가액 3,558원, 전환가능 주식수 8,431,703주- 제16회차 : 전환가액 3,557원, 전환가능 주식수 1,206,072주- 제17회차 : 전환가액 3,557원, 전환가능 주식수 6,184,987주- 제18회차 : 전환가액 3,557원, 전환가능 주식수 4,037,109주

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)텔콘알에프제약(제1회차 전환사채)	회사채	사모	2016.05.20	1,000	0.00	-	2019.05.20	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제2회차 전환사채)	회사채	사모	2016.08.09	12,681	0.00	-	2021.08.09	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제3회차 전환사채)	회사채	사모	2016.08.02	8,000	5.00	-	2019.08.02	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제4회차 전환사채)	회사채	사모	2017.03.03	7,000	6.00	-	2020.03.03	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제5회차 전환사채)	회사채	사모	2017.03.06	10,000	6.00	-	2020.03.06	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제6회차 전환사채)	회사채	사모	2017.06.19	7,000	6.00	-	2020.06.19	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제7회차 전환사채)	회사채	사모	2017.11.14	4,500	5.00	-	2020.11.14	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제8회차 전환사채)	회사채	사모	2017.11.14	5,000	6.00	-	2020.11.14	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제9회차 전환사채)	회사채	사모	2017.12.08	21,810	5.00	-	2020.12.08	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제10회차 전환사채)	회사채	사모	2018.03.08	2,405	5.00	-	2021.03.08	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제11회차 전환사채)	회사채	사모	2018.03.14	3,000	6.00	-	2021.03.14	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제12회차 전환사채)	회사채	사모	2018.05.10	7,000	5.00	-	2021.05.10	전액상환	-

(주)텔콘알에프제약(제13회차 전환사채)	회사채	사모	2019.05.31	10,000	5.00	-	2022.05.31	일부상환(*)	-

(주)텔콘알에프제약(제14회차 전환사채)	회사채	사모	2020.06.08	18,000	3.00	-	2023.06.08	미상환	-

(주)텔콘알에프제약(제15회차 전환사채)	회사채	사모	2020.10.16	30,000	2.10	-	2030.10.16	미상환	-

(주)텔콘알에프제약(제16회차 전환사채)	회사채	사모	2020.11.03	4,290	3.00	-	2023.11.03	미상환	-

(주)텔콘알에프제약(제17회차 전환사채)	회사채	사모	2020.11.03	22,000	3.00	-	2023.11.03	미상환	-

(주)텔콘알에프제약(제18회차 전환사채)	회사채	사모	2020.11.03	14,360	3.00	-	2023.11.03	미상환	-

합 계	-	-	-	188,046	-	-	-	-	-

(*) 제13회차 전환사채는 권면총액 100억원 중 90억원이 상환되었으며, 미상환 잔액10억원은 당사에서 보관 중으로 처리 방식에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,000	-	58,650	-	-	30,000	-	89,650

합계	1,000	-	58,650	-	-	30,000	-	89,650

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-