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텔콘RF제약 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 텔콘알에프제약
대 표 이 사 : 김 지 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 684
(전 화) 031-371-8502
(홈페이지) http://www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 강 진 우
(전 화) 02-515-8808
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 13
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 116
5. 재무제표 주석 ----------------------- 120
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 174
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 194
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 197
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 198
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 201
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 202
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 204
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 209
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 209
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 210
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 214
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 217
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 220
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 236
1. 전문가의 확인 ----------------------- 236
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 236
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 주식회사 텔콘알에프제약이라 한다. 영문으로는TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc.라 하고 주식회사 텔콘RF제약이라고 칭한다.나. 설립일자당사는 1999년 1월 8일에 설립되어 기타 무선 통신장비제조에 쓰이는 커넥터와 케이블 어셈블리등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2014년 11월 24일에 코스닥시장에 상장하여 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소본사: 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 684전화번호: 031-371-8502홈페이지: www.telcon.co.kr라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중기업입니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사의 RF사업 부문은 기타 무선 통신장비제조에 쓰이는 커넥터와 케이블 어셈블리등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, RF부문의 신규사업으로는 광 사업장 확대를 추진하는 등 향후 광전복합 커넥터 외 광Cable Ass'y 공급을 통한 광 솔루션 업체로의 도약을 준비하고 있습니다. 또한, 5G 관련 차세대 기지국 핵심 기술인 FTTA(Fiber-To-The Antenna) Solution과 베트남 등의 동남아시아 진출을 통한 국내 및 글로벌 시장의 leader로 발돋움 하는데 중점을 두고 있습니다.제약 및 바이오사업 부문은 액제 KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 생산시설을 보유해 액상 제형의 제품과 타정, 환제, 캅셀 등의 다양한 제형의 제품 생산이 가능하며, 비마약성 진통제 등 다양한 신약개발을 진행하고 있습니다.기타 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 당사의 계열회사는 당사를 제외한 6개회사가 있습니다.

계열회사명	법인등록번호	지분율	주권상장여부	비고

Xian Detong ElectronicTechnology Inc.	(*1)	100.00%	비상장	-

TELCON VINA CO.LTD	(*1)	100.00%	비상장	-

(주)텔콘제약(*2)	110111-4103901	100.00%	비상장	-

(주)중원바이오팜	161511-0038640	78.26%	비상장	-

(주)비보존(*3)	110111-3910026	34.42%	비상장	-

(주)텔콘파트너스	134511-0316057	100.00%	비상장	-

(*1) 해외법인으로 별도 법인등록번호 및 사업자등록번호를 기재하지 않았습니다.(*2) 당사는 2018년 3월 8일 개최된 이사회를 통하여 조직합병을 통한 경영효율화, 제약 및 바이오 사업의 시너지효과를 위해 종속기업인 (주)텔콘제약과의 흡수합병을 결의하였으며, 합병비율은 1.0000 : 0.0000 입니다. 합병관련 주요 일정으로는 합병 기일이 2018년 5월 25일이며, 합병등기 예정일은 2018년 5월 31일입니다 . (*3) 계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황지배회사의 연결대상 종속회사는 총 6개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Xian DetongElectronicTechnology Inc.	2013.05.	No.38,South Tuanjie Road,High Tech Zone of XI'AN,XI'AN City Shanx'xi Province CHINA	무선통신부품제조	2,317	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

TELCON VINA CO.LTD	2017.05.	Khu cong nghiep Dong Van 1,Xa Bach Thuong, Huyen Duy Tien,Tinh Ha Nam, VietNam	무선통신장비제조 및 가공	2,015	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주)텔콘제약(*1)	2009.05.	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120	완제 의약품제조 판매	9,582	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주)중원바이오팜	2000.09.	충청남도 천안시 동남구 병천면충절로 1529-14	의약품 제조 및 도,소매업	1,223	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주)비보존	2008.06.	서울특별시 성동구 아차산로 49,604호	의약품 개발, 제조, 판매 및 자문	50,384	실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액의 10% 이상)

(주)텔콘파트너스	2017.02	경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 684	경영 컨설팅업	7	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(*1) 당사는 2018년 3월 8일 개최된 이사회를 통하여 조직합병을 통한 경영효율화, 제약 및 바이오 사업의 시너지효과를 위해 종속기업인 (주)텔콘제약과의 흡수합병을 결의하였으며, 합병비율은 1.0000 : 0.0000 입니다. 합병관련 주요 일정으로는 합병 기일이 2018년 5월 25일이며, 합병등기 예정일은 2018년 5월 31일입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)텔콘생명과학	(주)비보존과 합병으로 인한 소멸

-	-

아. 신용평가에 관한 사항당사의 신용평가 이력은 아래와 같습니다.

평가기준일	재무기준일	당사신용등급	평가회사	신용등급체계	당사 신용등급의 의미

2018.04	2017.12	BB-	이크레더블	D-AAA	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내표되어 있음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.01.08	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2007.04.09	주식배당	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2008.04.11	주식배당	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2008.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	-

2008.07.07	주식분할	보통주	1,350,000	500	-	5,000원 -> 500원

2009.03.30	주식배당	보통주	400,000	500	500	-

2009.06.04	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2013.06.04	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	500	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	7,400	-

2014.11.19	유상증자(일반공모)	보통주	942,000	500	14,500	-

2016.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	281,690	500	17,750	보호예수 수량: 281,690(2016.07.22.~2017.07.21.)

2016.07.12	무상증자	보통주	5,303,690	500	500	1:1 무상증자

2016.08.10	유상증자(제3자배정)	보통주	871,974	500	10,250	보호예수 수량: 871,974주(2016.09.06.~2017.09.05.)

2016.08.17	주식분할	보통주	45,917,416	100	-	500원->100원

2016.10.13	주식매수선택권행사	보통주	700,000	100	1,050	-

2017.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	6,643,559	100	5,460	보호예수 수량: 6,643,559주(2017.07.06.~2018.07.05.)

2017.08.03	전환권행사	보통주	1,428,565	100	4,165	제3회차 전환사채

2017.08.04	전환권행사	보통주	60,023	100	4,165	제3회차 전환사채

2017.08.07	전환권행사	보통주	112,844	100	4,165	제3회차 전환사채

2017.08.09	전환권행사	보통주	3,426,531	100	2,216	제2회차 전환사채

2017.09.01	전환권행사	보통주	2,296,028	100	2,216	제2회차 전환사채

2017.10.16	전환권행사	보통주	24,752	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.10.17	전환권행사	보통주	88,859	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.10.18	전환권행사	보통주	29,950	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.10.19	전환권행사	보통주	136,136	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.11.07	전환권행사	보통주	24,752	100	4,040	제3회차 전환사채

2017.12.05	전환권행사	보통주	339,213	100	2,948	제1회차 전환사채

2018.03.05	전환권행사	보통주	1,385,360	100	4,331	제4회차 전환사채

2018.03.06	전환권행사	보통주	230,893	100	4,331	제4회차 전환사채

2018.03.06	전환권행사	보통주	2,367,984	100	4,223	제5회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.06.19	2020.06.19	7,000,000,000	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)기명식보통주	2018.06.19.~2020.05.19.	100	4,315	7,000,000,000	1,622,247	-

제7회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.11.14	2020.11.14	4,500,000,000	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)기명식보통주	2018.11.14.~2020.10.14.	100	7,300	4,500,000,000	616,438	-

제8회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.11.14	2020.11.14	5,000,000,000	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)기명식보통주	2018.11.14.~2020.10.14.	100	7,300	5,000,000,000	684,931	-

제9회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2017.12.08	2020.12.08	21,810,000,000	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)기명식보통주	2018.12.08.~2020.11.08.	100	12,371	21,810,000,000	1,762,994	-

제10회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2018.03.08	2021.03.08	2,405,130,000	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)기명식보통주	2019.03.08.~2021.02.08.	100	13,359	2,405,130,000	180,038	-

제11회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2018.03.14	2021.03.14	3,000,000,000	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)기명식보통주	2019.03.14.~2021.02.14.	100	13,850	3,000,000,000	216,606	-

합 계	-	-	43,715,130,000	-	-	-	-	43,715,130,000	5,083,254	-

(*1) 상기 전환가액 및 전환가능 주식수는 발행일 이후의 유,무상증자 및 액면분할 등을 반영하여 기재하였습니다. (*2) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우 본 보고서 작성기준일 이후 전환가액이 13,678원으로 조정되어 전환가능 주식수가 219,330주로 증가하였습니다.(*3) 당사는 2018년 5월 10일 개최된 이사회를 통하여 타법인증권 취득을 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결의하여 2018년 5월 10일에 발행하였습니다.

회 차	발행금액	액면이자율	만기일	만기상환방법

(단위: 백만원)	(단위: %)

제 12 회	7,000	5	2021년 05월 10일	일시상환
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액: 100원)이고, 작성기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식의 수는 76,692,219주 이며, 종류주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	76,692,219	-	76,692,219	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	76,692,219	-	76,692,219	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	76,692,219	-	76,692,219	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황- 해당사항 없음다. 종류주식 발행현황- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식 총수는 76,692,219주이며, 보통주 외에 종류주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	76,692,219	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	76,692,219	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 따르며, 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제52조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-1,176	-15,276	-3,438

(별도)당기순이익(백만원)	-3,001	-15,968	-1,251

(연결)주당순이익(원)	-41	-235	-64

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*1) 상기 연결 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익 입니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(각자 대표이사 2명 포함)와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 당사의 이사회는 이사로 구성되며 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. ※ 각이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장1. 임원 및 직원의 현황을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제32조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.(3) 이사회운영규정의 주요 내용[이사회운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제3조 (이사회의 구성)
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.제4조 (이사회의 구분 및 소집)
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

권한	제2조 (적용범위)회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.제8조 (이사회 의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

결의방법	제7조 (이사회의 결의방법)
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제11조 (이사회 의사록)이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

나. 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

성감(출석률: 85.7%)	고윤기(출석률: 0.0%)	김민우(출석률: 85.7%)

1	2018-01-11	게실증 치료제 아시아 판매권에 관한 계약 체결(정정)	불참	불참	불참

2	2018-03-08	제10회무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	불참	찬성

3	2018-03-08	㈜텔콘제약과의 합병계약 체결 결정의 건	찬성	불참	찬성

4	2018-03-09	제19기 재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성

5	2018-03-09	제19기 정기주주총회 소집의 건, 전자투표 도입의 건	찬성	불참	찬성

6	2018-03-14	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	불참	찬성

7	2018-03-20	제20기임시주주총회 소집의 건, 전자투표 도입의 건	찬성	불참	찬성

(*1) 상기 이사회의 활동내역은 전체 활동내역이 아닌 중요 사항에 대하여만 기재하였습니다.다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 4인(각자 대표이사 2명 포함)과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	추천인	회사와의거래	최대주주와의관계	활동분야	비고

이두현	이사회	금전대여(1억원/2017.04.28.)	-	대표이사	2017년 6월 27일임시주주총회에서 선임

김지훈	이사회	-	-	대표이사	2017년 11월 13일임시주주총회에서 선임

이창현	이사회	-	-	사내이사	2017년 6월 27일임시주주총회에서 선임

강진우	이사회	-	-	사내이사	2017년 11월 13일임시주주총회에서 선임

성감	이사회	-	-	사외이사	2016년 7월 14일임시주주총회에서 선임

고윤기	이사회	-	-	사외이사	2017년 11월 13일임시주주총회에서 선임

김민우	이사회	-	-	사외이사	2017년 11월 13일임시주주총회에서 선임

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

서진수	- 前 하나은행 근무 - 前 금융감독원 파견 근무	해당사항없음	2017년 11월 13일임시주주총회에서 선임

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과책임	정관 45조	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역- 회계 및 업무에 대한 감사 실시- 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가- 내무감사장치의 가동현황에 대한 평가
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 공시대상 기간중 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2018년 3월 30일 주주총회에 채택하여 활용하였습니다. 또한, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다.1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 2) 전자투표ㆍ전자위임장의 최근 수여기간: 2018년 03월 20일 ~ 2018년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서)

나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁여부해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이두현	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 고려대학교 심리학과 생물심리학 박사 - Johnson Johnson PRD, San Diego, CA 선임연구원 - (주)비보존 대표이사 겸 연구소장	250,000	-	'17.06.27.~현재	2020.06.26

김지훈	남	1970.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- (주)텔콘 이사- (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사	-	-	'17.11.13.~현재	2020.11.12

이창현	남	1963.03	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- 연세대 영어영문학과 졸업
- ㈜비보존 부사장	-	-	'17.06.27.~현재	2020.06.26

강진우	남	1975.06	사내이사	등기임원	상근	사내이사	- (주)텔콘 이사	-	-	'17.11.13.~현재	2020.11.12

성감	남	1969.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 경희대학교 정경대학 회계학과
- 한국산업개발연구원
- ㈜대동고려삼 감사	-	-	'16.07.14.~현재	2019.07.13

고윤기	남	1975.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 제이투엘인베스트먼트아시아 감사
- 로펌고우법률사무소 변호사	-	-	'17.11.13.~현재	2020.11.12

김민우	남	1972.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 현대회계법인 이사- KPMG 삼정 회계법인 Director
- Deloitte 안건 회계법인S.Senior	-	-	'17.11.13.~현재	2020.11.12

서진수	남	1960.02	감사	등기임원	상근	감사	- 하나은행 근무- 금융감독원 파견 근무	-	-	'17.11.13.~현재	2020.11.12

나. 주요 미등기임원 현황당사의 주요 미등기임원 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임진훈	남	1964년 02월	사장	미등기임원	상근	RF총괄	- 산업기술대학졸업(1990.2)
- 89.06~95.09 일광정밀
- 96.08~97.04 서영정밀
- 97.04~98.12 (주)케이엠더블유품질관리팀장
- 99.01~00.09 (주)텔콘 지원팀장
- 00.10~02.06 (주)케이엠더블유 조달팀장
- 02.07~11.03 (주)텔콘 대표이사
- 11.04~13.05 (주)케이엠더블유 영업부문장
- 13.06~14.03 (주)케이엠더블유 영업부문장(겸)(주)텔콘 대표이사
- 14.04~16.03 (주)텔콘 대표이사 - 16.03~ 현재 (주)텔콘알에프제약 RF부문 사장	-	-	1999~20002002~20112013~	-

오정관	남	1967년 09월	이사	미등기임원	상근	중국지사총괄	- 안양전문대학졸업(1991.2)
- 91.03~93.06 대림공업(주)
- 93.07~97.04 태평양시스템
- 97.04~99.01 ㈜케이엠더블유 품질관리팀장
- 99.01~08.03 (주)텔콘 품질관리팀장
- 08.03~11.04 (주)텔콘 핵심프로젝트팀장
- 11.04~14.03 (주)텔콘 경영구매총괄부장
- 14.04~17.11 (주)텔콘 경영관리총괄이사- 17.11~ 현재 중국지사 총괄	60,000	-	1999~	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

RF	남	76	0	0	0	76	6.4	852	11	-

RF	여	20	0	0	0	20	3.6	151	8	-

합 계	96	0	0	0	96	5.8	1,003	10	-

(*1) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.(*2) 상기 직원의 수는 등기임원을 제외한 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기/사외이사	7	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	176	22	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	149	37	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	18	6	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	9	9	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*1) 당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 본 항목은 기재하지 않습니다.

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(*1) 당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 본 항목은 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 2,571,728,432 (*1) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 2,571,728,432 - (*1) 상기 공정가치 총액은 등기이사(3명) 및 미등기임원(1명), 직원(73명)을 포함한 총액임을 알려드립니다. (*2) 공정가치 산출내역은 Ⅲ . 재무에 관한 사항 5. 재무제표주석 의 29. 주식기준보상제도를참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이두현 등기임원 2016.07.01 신주교부 보통주 500,000 - - 500,000 2018년 07월 01일~2021년 06월 30일 2,264 이두현 등기임원 2017.11.13 신주교부 보통주 500,000 - - 500,000 2019년 11월 13일~2022년 11월 13일 6,691 김지훈 등기임원 2017.11.13 신주교부 보통주 89,667 - - 89,667 2019년 11월 13일~2022년 11월 13일 6,691 강진우 등기임원 2017.11.13 신주교부 보통주 89,667 - - 89,667 2019년 11월 13일~2022년 11월 13일 6,691 윤성노 미등기임원 2017.11.13 신주교부 보통주 89,667 - - 89,667 2019년 11월 13일~2022년 11월 13일 6,691 직원 73명 직원 2017.11.13 신주교부 보통주 231,000 - - 231,000 2019년 11월 13일~2022년 11월 13일 6,691 (*1) 상기 부여수량 및 행사가격은 부여일 이후 유/무상증자, 액면분할 등을 반영하여 기재하였습니다.(*2) 2018년 3월말 현재 종가는 15,350원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 당사의 계열회사는 당사를 제외한 6개회사가 있습니다.

계열회사명	법인등록번호	지분율	주권상장여부	비고

Xian Detong ElectronicTechnology Inc.	(*1)	100.00%	비상장	-

TELCON VINA CO.LTD	(*1)	100.00%	비상장	-

(주)텔콘제약(*2)	110111-4103901	100.00%	비상장	-

(주)중원바이오팜	161511-0038640	78.26%	비상장	-

(주)비보존(*3)	110111-3910026	34.42%	비상장	-

(주)텔콘파트너스	134511-0316057	100.00%	비상장	-

(*1) 해외법인으로 별도 법인등록번호 및 사업자등록번호를 기재하지 않았습니다.(*2) 당사는 2018년 3월 8일 개최된 이사회를 통하여 조직합병을 통한 경영효율화, 제약 및 바이오 사업의 시너지효과를 위해 종속기업인 (주)텔콘제약과의 흡수합병을 결의하였으며, 합병비율은 1.0000 : 0.0000 입니다. 합병관련 주요 일정으로는 합병 기일이 2018년 5월 25일이며, 합병등기 예정일은 2018년 5월 31일입니다 . 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황당사와 계열회사간의 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	(주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)	계열회사

직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

이두현	대표이사	상근	(주)비보존	대표이사	상근

이창현	사내이사	비상근	(주)비보존	사내이사	상근

김지훈	대표이사	상근	(주)비보존	기타비상무이사	비상근

김지훈	대표이사	상근	(주)텔콘파트너스	사내이사	비상근

김지훈	대표이사	상근	(주)텔콘제약	사내이사	비상근

강진우	사내이사	상근	(주)텔콘제약	사내이사	비상근

강진우	사내이사	상근	(주)중원바이오팜	사내이사	비상근

3. 계열회사간 계통도4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Xian DetongElectronic(비상장)	2013.05.13	중국현지법인	1,142	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	2,317	-538

TELCON VINA(비상장)	2017.05.16	사업영역확대	789	-	100.00	2,278	-	-	-	-	100.00	2,278	2,015	-258

(주)텔콘제약(비상장)	2016.05.20	사업영역확대	7,000	182,000	81.25	9,870	42,000	2,405	-	224,000	100.00	12,270	9,582	-12

(주)중원바이오팜(비상장)	2016.06.14	사업영역확대	1,800	135,646	78.26	527	-	-	-	135,646	78.26	527	1,223	-429

(주)비보존(비상장)	2016.08.10	사업영역확대	16,296	4,771,015	36.41	37,449	-	-	-	4,771,015	34.42	37,449	50,384	-2,255

(주)텔콘파트너스(비상장)	2017.02.27	사업투자	10	20,000	100.00	10	-	-	-	20,000	100.00	10	7	-3

Emmaus LifeSciences	2017.12.08	투자	32,053	4,444,445	12.74	32,053	-	-	-	4,444,445	12.73	32,053	132,329	-35,657

(주)케이피엠테크(상장)	2016.07.29	사업영역확대	2,110	13,527,825	18.11	30,627	-	-	-	13,527,825	17.76	30,651	121,782	-5,606

합 계	-	-	112,814	-	2,405	-	-	-	115,238	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 매출매입 등 거래내역

구분	회사명	매출거래	매입거래

제품매출	수입임대료	기타	매입	기타

종속기업	Detong Electronic	311,136	18,122

종속기업	(주)중원바이오팜	6,000

종속기업	(주)텔콘파트너스	600

종속기업	TELCON VINA	465,947	9,115

합 계	-	777,083	6,600	0	27,237	0

2. 최대주주등에 대한 채권 채무 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권	대여금	매입채무	단기차입금

종속기업	Detong Electronic	1,969,971	17,736

종속기업	(주)텔콘제약	1,560,000

종속기업	(주)중원바이오팜	200,000

종속기업	TELCON VINA	336,539	9,040

기타(주주)	(주)에버코어인베스트먼트홀딩스	9,100,000

합 계	-	2,306,510	1,760,000	26,776	9,100,000

(*1)당분기말 현재 종속기업 Detong Electronic과 TELCON VINA에 대한 매출채권에 대하여 대손충당금 1,971,654천원을 설정하고 있으며, 이와 관련하여 당분기 중 인식한 대손상각비는 (93,670)천원입니다.3. 최대주주등과의 자금거래 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	자금대여거래	현금출자 등	자금차입 거래

회수	차입

종속기업	(주)텔콘제약	100,000	2,419,866

기타(주주)	(주)에버코어인베스트먼트홀딩스	1,000,000

임원.종업원	-	16,528

합 계	-	116,528	2,419,866	1,000,000

4. 당사가 최대주주등에게 제공받은 지급보증의 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	지급보증처	보증금액	내용

대표이사	이두현	히스토리투자자문(주)	4,300,000	전환사채 연대보증

미래에셋대우(주)	200,000

기타(주주)	(주)에버코어인베스트먼트홀딩스	기업은행	840,000	차입금 지급보증

5. 당사가 최대주주등에게 제공한 지급보증의 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	지급보증처	보증금액	내용

종속기업	(주)비보존	KEB하나은행	1,050,000	차입금 지급보증

6. 최대주주등에게 담보로 제공되어 있는 자산의 내역

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보제공사유	차입금액	담보권자

종속기업투자주식	11,753,309	11,700,000	차입금	6,000,000	(주)에버코어인베스트먼트홀딩스
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.