텔콘RF제약 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 반기말 2020.06.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	28,916,961,488	32,592,795,468

현금및현금성자산 (주4,5,6,34,35)	12,174,044,449	15,727,795,422

기타유동금융자산 (주8,34,35)	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,32,34,35)	10,894,971,965	12,379,532,198

기타유동자산 (주9)	724,472,786	134,741,647

당기법인세자산	923,300	1,516,530

재고자산 (주10,12)	5,122,548,988	4,189,209,671

비유동자산	101,681,661,754	99,054,789,875

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,34,35)	1,362,820,033	1,073,332,457

기타비유동금융자산 (주8,32,34,35)	21,829,480,341	12,945,863,790

기타비유동자산 (주9)	959,154	3,747,976

관계기업투자 (주11,32)	40,255,243,753	42,460,128,776

유형자산 (주12,19,36)	5,994,793,154	5,953,235,164

사용권자산 (주13,17)	1,165,120,376	1,153,855,404

영업권 (주14)	1,065,429,854	4,179,429,854

무형자산 (주14)	30,007,815,089	31,285,196,454

자산총계	130,598,623,242	131,647,585,343

부채

유동부채	22,065,532,839	14,603,107,575

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,32,34,35)	4,299,324,336	4,053,796,711

단기차입금 (주4,19,34,35)	24,553,893	24,553,893

유동성장기차입금 (주4,19,34,35,36)	240,000,000	240,000,000

기타유동금융부채 (주16,34,35)	1,082,789	1,219,454

유동리스부채 (주13,34,35)	359,115,500	514,863,874

유동성복구충당부채 (주17,34,35)	29,994,945

유동성전환사채 (주4,19,32,34,35)	16,988,247,779	9,634,775,830

기타유동부채 (주18)	123,213,597	133,897,813

비유동부채	1,808,128,220	1,758,751,695

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,15,34,35)	10,828,222	1,169,180

장기차입금 (주4,19,34,35,36)	1,020,000,000	1,140,000,000

비유동리스부채 (주13,34,35)	723,613,170	617,582,515

복구충당부채 (주17,34,35)	53,686,828

부채총계	23,873,661,059	16,361,859,270

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,490,257,685	114,015,691,129

자본금 (주1,21)	8,537,738,200	8,527,702,800

자본잉여금 (주21)	165,469,675,817	164,326,955,487

기타자본구성요소 (주33)	965,783,966	1,015,853,336

기타포괄손익누계액 (주22)	2,935,138,192	303,185,530

이익잉여금(결손금) (주23)	(72,418,078,490)	(60,158,006,024)

비지배지분	1,234,704,498	1,270,034,944

자본총계	106,724,962,183	115,285,726,073

자본과부채총계	130,598,623,242	131,647,585,343

연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,32,37)	10,127,466,588	15,287,005,472	15,843,327,791	31,477,334,152

매출원가 (주24,25)	6,187,696,763	11,657,003,355	12,051,874,135	23,425,102,516

매출총이익	3,939,769,825	3,630,002,117	3,791,453,656	8,052,231,636

판매비와관리비 (주25,26)	1,332,587,395	4,375,573,931	860,780,698	3,170,039,362

경상연구개발비 (주25,26)	432,118,204	833,727,162	454,667,419	871,854,453

영업이익(손실) (주37)	2,175,064,226	(1,579,298,976)	2,476,005,539	4,010,337,821

기타이익 (주27,32)	(48,981,298)	602,297,569	402,041,047	425,823,975

기타손실 (주27)	4,483,389,490	4,718,177,727	309,311,948	310,298,925

금융수익 (주28,34)	366,173,952	2,174,244,285	391,139,827	1,032,270,595

금융원가 (주28,32,34)	4,277,196,613	4,612,215,740	525,229,477	979,986,729

지분법이익 (주11)	(1,161,998,110)

지분법손실 (주11)	3,661,094,681	4,162,235,405	1,551,131,513	3,163,629,774

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,091,422,014)	(12,295,385,994)	883,513,475	1,014,516,963

법인세비용 (주29)	16,918	16,918	8,947	8,947

당기순이익(손실)	(11,091,438,932)	(12,295,402,912)	883,504,528	1,014,508,016

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(11,054,600,198)	(12,260,072,466)	972,392,030	1,127,109,034

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(36,838,734)	(35,330,446)	(88,887,502)	(112,601,018)

기타포괄손익	2,772,070,188	2,631,952,662	(482,908,104)	(15,975,935)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,772,070,188	2,631,952,662	(482,908,104)	(15,975,935)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,322,297	94,531,088	28,024,901	103,755,582

지분법자본변동	2,767,747,891	2,537,421,574	(510,933,005)	(119,731,517)

총포괄손익	(8,319,368,744)	(9,663,450,250)	400,596,424	998,532,081

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,282,530,010)	(9,628,119,804)	489,483,926	1,111,133,099

총 포괄손익, 비지배지분	(36,838,734)	(35,330,446)	(88,887,502)	(112,601,018)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(129)	(144)	12	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(129)	(144)	12	4

연결 자본변동표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	150,887,634,330	1,956,415,250	461,710,673	(7,509,106,377)	154,029,662,176	1,421,973,504	155,451,635,680

당기순이익(손실)	1,127,109,034	1,127,109,034	(112,601,018)	1,014,508,016

해외사업환산손익	103,755,582	103,755,582	103,755,582

지분법자본변동	(119,731,517)	(119,731,517)	(119,731,517)

전환사채의 전환	40,617,300	3,041,970,220	3,082,587,520	3,082,587,520

전환사채의 상환

전환사채의 발행

전환권대가	294,446,249	294,446,249	294,446,249

주식기준보상거래	(833,305,000)	(833,305,000)	(833,305,000)	(833,305,000)

주식선택권 대체

2019.06.30 (기말자본)	8,273,625,600	154,224,050,799	1,123,110,250	445,734,738	(6,381,997,343)	157,712,065,428	1,309,372,486	158,993,896,530

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	164,326,955,487	1,015,853,336	303,185,530	(60,158,006,024)	114,015,691,129	1,270,034,944	115,285,726,073

당기순이익(손실)	(12,260,072,466)	(12,260,072,466)	(35,330,446)	(12,295,402,912)

해외사업환산손익	94,531,088	94,531,088	94,531,088

지분법자본변동	2,537,421,574	2,537,421,574	2,537,421,574

전환사채의 전환	10,035,400	393,191,621	403,227,021	403,227,021

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)	396,038,000

전환사채의 발행	1,095,497,339	1,095,497,339	1,095,497,339

전환권대가

주식기준보상거래

주식선택권 대체	50,069,370	(50,069,370)

2020.06.30 (기말자본)	8,537,738,200	165,469,675,817	965,783,966	2,935,138,192	(72,418,078,490)	105,490,257,685	1,234,704,498	106,724,962,183

연결 현금흐름표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	1,804,990,203	4,283,466,326

당기순이익(손실)	(12,295,402,912)	1,014,508,016

당기순이익조정을 위한 가감 (주31)	12,709,379,709	5,125,318,208

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주31)	1,662,268,202	(1,254,620,185)

이자수취(영업)	8,560,530	172,876,532

이자지급(영업)	(280,391,638)	(794,925,617)

법인세납부(환급)	576,312	20,309,372

투자활동현금흐름	(10,841,602,539)	281,051,036

단기금융상품의 처분	160,000,000	127,561,782

단기대여금의 감소	19,305,548	22,499,982

보증금의 감소	39,456,000	70,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,583,805,314

유형자산의 처분	38,316,301	752,340,000

정부보조금의 수취	96,838,419

단기금융상품의 취득	(110,000,000)

임차보증금의 증가	(345,300,000)	(30,107,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(11,420,652,300)

유형자산의 취득	(916,798,100)	(464,315,187)

무형자산의 취득	(25,740,700)	(86,928,541)

정부보조금의 사용	(70,833,021)

재무활동현금흐름	5,519,773,292	4,150,929,128

전환사채의 발행	18,000,000,000	9,790,000,000

단기차입금의 증가	131,436,934

장기차입금의 증가	1,500,000,000

장기미지급금의 증가	9,659,042

단기차입금의 상환	(6,773,620,000)

장기차입금의 상환	(120,000,000)	(158,000,000)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

리스부채의 상환	(399,273,704)	(338,887,806)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,911,929)	(69,829,556)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,553,750,973)	8,645,616,934

기초현금및현금성자산 (주5)	15,727,795,422	7,239,128,866

기말현금및현금성자산 (주5)	12,174,044,449	15,884,745,800