툴젠 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.10.08	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.02.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,960	5,000	196,000	-

2000.03.07	무상증자	보통주	113,072	5,000	5,000

2000.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	16,813	5,000	52,300	주주배정후 제3자배정

2000.03.29	무상증자	보통주	152,845	5,000	5,000

2000.07.22	유상증자(제3자배정)	보통주	34,310	5,000	93,263	-

2000.07.26	무상증자	보통주	102,000	5,000	5,000

2000.12.08	주식분할	보통주	3,978,000	500	-	액면분할

2001.09.21	유상증자(제3자배정)	보통주	130,000	500	7,700	-

2006.02.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	1,200	-

2014.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	297,619	500	3,360	-

2015.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	168,067	500	23,300	-

2015.10.07	전환권행사	보통주	400,000	500	4,990	전환사채 전환

2016.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	391,499	500	25,600	-

2017.09.29	주식매수선택권행사	보통주	25,950	500	7,160	-

2018.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	560,164	500	53,600	-

2018.03.19	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	7,160	-

2018.03.19	주식매수선택권행사	보통주	34,500	500	14,000	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	28,500	500	1,700	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	6,050	500	7,160	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	14,000	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	38,900	500	27,000	-

2020.03.25	주식매수선택권행사	보통주	43,000	500	1,700	-

2020.08.03	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	27,000	-

2020.08.03	주식매수선택권행사	보통주	12,100	500	32,850	-

2020.11.27	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	27,000	-

2020.11.27	주식매수선택권행사	보통주	2,600	500	32,850	-

2020.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	132,626	500	75,400	-

2021.01.15	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	1,700	-

2021.01.15	주식매수선택권행사	보통주	3,300	500	27,000	-

2021.01.15	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	32,850	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	14,000	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	13,800	500	32,850	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	19,538	500	92,660	-

2021.12.06	유상증자(일반공모)	보통주	1,035,714	500	70,000	코스닥 상장공모

2022.11.01	주식매수선택권행사	보통주	32,667	500	29,450	-

2023.02.03	주식매수선택권행사	보통주	28,380	500	29,450	-

2023.05.04	주식매수선택권행사	보통주	5,800	500	29,450	-

주) 2024년 1분기 주식매수선택권 행사에 따라 보통주 10,984주가 추가로 발행되어, 보고서 제출일 당사의 발행주식총수는 7,930,258주입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 전환사채	2	2023.11.02	2028.11.02	33,000,000,000	보통주	2024.11.02~2028.10.02	100	34,847	33,000,000,000	946,996	-

합 계	-	-	-	33,000,000,000	-	-	-	-	33,000,000,000	946,996	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권	-	2021.11.10	2023.06.09	3,500,000,000	보통주	2022.03.10~2023.06.09	100	70,000	-	-	-

합 계	-	-	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 신주인수권의 행사가능기간이 만료되어 현재 행사가능주식수는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)툴젠	회사채	사모	2023년 11월 02일	33,000,000,000	0.00%	-	2028년 11월 02일	미상환	-

합 계	-	-	-	33,000,000,000	-	-	-	-	-

주)상기이자율은 표면이자율이며 만기이자율은 1% 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	33,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	33,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-