툴젠 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.10.08	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.02.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,960	5,000	196,000	-

2000.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	16,813	5,000	52,300	주주배정후 제3자배정

2000.07.22	유상증자(제3자배정)	보통주	34,310	5,000	93,263	-

2000.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	3,978,000	500	-	액면분할

2001.09.21	유상증자(제3자배정)	보통주	130,000	500	7,700	-

2006.02.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	1,200	-

2014.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	297,619	500	3,360	-

2015.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	168,067	500	23,300	-

2015.10.07	전환권행사	보통주	400,000	500	4,990	전환사채 전환

2016.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	391,499	500	25,600	-

2017.09.29	주식매수선택권행사	보통주	25,950	500	7,160	-

2018.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	560,164	500	53,600	-

2018.03.19	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	7,160	-

2018.03.19	주식매수선택권행사	보통주	34,500	500	14,000	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	28,500	500	1,700	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	6,050	500	7,160	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	14,000	-

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	38,900	500	27,000	-

2020.03.25	주식매수선택권행사	보통주	43,000	500	1,700	-

2020.08.03	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	27,000	-

2020.08.03	주식매수선택권행사	보통주	12,100	500	32,850	-

2020.11.27	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	27,000	-

2020.11.27	주식매수선택권행사	보통주	2,600	500	32,850	-

2020.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	132,626	500	75,400	-

2021.01.15	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	1,700	-

2021.01.15	주식매수선택권행사	보통주	3,300	500	27,000	-

2021.01.15	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	32,850	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	14,000	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	13,800	500	32,850	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	19,538	500	92,660	-

2021.12.06	유상증자(일반공모)	보통주	1,035,714	500	70,000	코스닥 상장공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권	-	2021.11.10	2023.06.09	3,500,000,000	보통주	2022.03.10~2023.06.09	100	70,000	-	50,000	-

합 계	-	-	-	3,500,000,000	보통주	-	100	70,000	-	50,000	-

주) 당사의 코스닥시장 상장 주관사인 한국투자증권에 부여한 신주인수권 입니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

3) 기업어음증권 미상환 잔액당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.