뱅크웨어글로벌 분기보고서 (2024.09)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출 현황(단위 : 백만원, %)

구분	제16 당기(24년 3분기)	비율(%)	제15(전)기(2023년)	비율(%)	제14 전(전)기(2022년)	비율(%)

매출액	소프트웨어
(SW)	License	2,869	7.82	7,107	9.75	4,441	6.09

SW MA	5,270	14.36	4,270	5.86	2,514	3.45

SaaS	3,415	9.31	2,797	3.84	1,672	2.29

소계	11,554	31.49	14,174	19.44	8,628	11.84

프로페셔널 서비스
(PS)	SWSI	11,802	32.16	39,886	54.70	49,133	67.40

AMS	13,338	36.35	18,854	25.86	15,134	20.76

소계	25,140	68.51	58,740	80.56	64,267	88.16

합계	36,694	100.00	72,914	100.00	72,895	100.00

주) 연결 재무제표 기준

당사의 사업은 고객에게 금융 소프트웨어를 판매하고, 통상 함께 발주하는 시스템 구축 사업을 수주하면서 License와 SWSI 사업의 일회성 매출이 발생하며, License 매출에 따른 SW MA 매출과 SWSI에 이어지는 AMS 매출 등 첫 단계 일회성 매출에서 파생되는 다년간의 반복적인 매출(ARR)이 발생하는 경향이 있습니다.

나. 주요 제품에 대한 내용당사의 주요 제품 및 서비스 현황은 아래와 같습니다.

[뱅크웨어글로벌 주요 제품 및 서비스 현황]

구분	사업 내용

소프트웨어 라이선스(License)	- 코어뱅킹 패키지, 금융 소프트웨어, 플랫폼 소프트웨어 등 당사가 자체 개발한 소프트웨어에 대한 영구 사용권 라이선스 판매
- 소프트웨어와 용역을 함께 계약할 경우는 용역 진행율에 따라 매출 인식 가능

유지보수(MA)	- 라이선스 판매한 당사 소프트웨어에 대한 오류 수정, 기능 개선, 정기 점검, 교육 및 기술 지원 서비스 제공
- 국내는 1년 무상 후 유상, 해외는 검수 즉시 유상 유지보수

SaaS	- BX CBP 코어뱅킹 애플리케이션을 동남아향 클라우드 기반 구독형 서비스로 제공
- 다년 계약이 일반적이며 매월 사용량 기반으로 이용료 청구

소프트웨어 맞춤개발 (SWSI)	- 당사 금융 소프트웨어를 고객요구를 기반으로 맞춤화 개발을 하는 SI 사업
- 턴키 계약으로 진행할 경우 매출은 프로젝트 진행률에 따라 인식하고, 사업 대금은 주요 이정표 달성 시 선금, 중도금, 잔금으로 지급함

애플리케이션관리서비스 (AMS)	- 당사가 SWSI로 개발한 시스템의 운영, 유지보수, 간단한 개선개발 등을 수행하는 어플리케이션 관리 서비스
- 통상 1년 단위로 계약하며, 매년 임금 상승률을 반영 연장. 대금은 월청구 방식

1) 소프트웨어 라이선스

당사의 소프트웨어 사용권 라이선스는 고객에게 영구적으로 제공(perpetual license) 됩니다. 소프트웨어 라이선스 매출은 소프트웨어를 고객이 검수 후 판매대금을 청구할 때 매출로 인식됩니다. 그러나 소프트웨어 라이선스를 맞춤개발 프로페셔널서비스(SWSI)와 함께 판매하면 라이선스 매출은 프로젝트 기간에 걸쳐 프로젝트 진행율에 따라 인식되며, 매출대금은 프로젝트 대금과 함께 청구/지급됩니다.

당사가 판매하는 소프트웨어 라이선스는 당사의 주력 소프트웨어인 코어뱅킹 패키지(BX CBP)와 BX CBP를 금융업무로 확장한 금융소프트웨어 제품군, BX CBP의 플랫폼 소프트웨어 제품군으로 구성됩니다.

(1) BX CBP 코어뱅킹 패키지(BX CBP)는 당사의 주력 소프트웨어이자 다른 금융업무 소프트웨어 개발의 기반이 되는 소프트웨어로서 2016년 처음으로 개발한 이래 꾸준히 업그레이드를 발표하여 현재 v6.1까지 출시되 었습니다. BX CBP는 크게 대고객 상품서비스, 상품팩토리, 범용업무기능 컴포넌트, 어플리케이션 인프라서비스 등으로 구성되어 있습니다.

구성	내용

대고객 상품 서비스	고객관리, 상품관리 등의 업무 프로세스와 수신, 여신사전, 여신실행 등의 금융상품 처리를 수행하는 모듈로서 시장 니즈와 고객 요구에 따라 리테일뱅킹 패키지, 할부리스금융 패키지 등으로 상품화하고 있습니다. 대고객상품서비스는 범용업무기능 컴포넌트를 이용하여 개발되었으며, 고해당 서비스 설정을 조정한 맞춤형 사용이 가능합니다.

상품 팩토리	은행, 카드, 할부리스 등 다양한 금융상품의 기획, 설계, 개발, 배포를 관리하는 소프트웨어입니다. 상품팩토리를 통해 당사의 코어뱅킹시스템은 금융상품 관리와 금융상품의 처리를 완전히 분리하여 신상품을 개발할 때 프로그램 작성, 코어시스템 변경이 필요없도록 하여 상품출시 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다. 상품팩토리는 당사 코어뱅킹 패키지의 핵심 모듈이지만 대형 은행, 카드, 금융사에서 독립적으로도 운용할 수 있으면 BX PF 패키지로 별도 판매하고 있습니다.

범용업무기능 컴포넌트	은행/금융산업 전체에 공통되는 금융상품과 업무처리 기능을 컴포넌트 프레임워크로 구현한 코어뱅킹 패키지의 핵심 엔진이라고 할 수 있습니다. 어떤 금융산업의 대고객 상품서비스도 처리할 수 있도록 고객, 계약(계좌), 거래, 회계 원장 데이터를 처리, 저장할 수 있으므로 당사의 새로운 제품은 모두 범용 업무기능 컴포넌트를 재사용, 조립, 확장하여 개발하고 있습니다. 범용 업무기능 컴포넌트는 당사 코어뱅킹 패키지의 유연성과 확장성이라는 차별적 경쟁력의 핵심 요소입니다.

애플리케이션 인터페이스	당사의 모든 금융 소프트웨어 패키지를 개발, 운영, 시스템 통합, 연계하는 기술기반 소프트웨어들의 집합입니다. 여기에는 Java 프로그램 언어로 된 프로그램을 개발, 테스트, 배포, 운영하는 모든 과정을 지원하는 Java Application 개발 및 운영 소프트웨어, 동 소프트웨어의 클라우드 버전인 Cloud Application 개발 및 운영 소프트웨어, 은행 및 금융사 내부 시스템 간, 내부와 외부 시스템간 연계 운용을 지원하는 대내외 Interface 연계소프트웨어, 금융사 시스템간의 대용량 파일 송수신 소프트웨어, 개발된 소프트웨어의 성능을 모니터링하는 End-to-End Application 모니터링 소프트웨어 등으로 구성되어 있습니다. 인프라 서비스의 소프트웨어들은 당사 코어뱅킹 패키지의 구성요소임과 동시에 그 자체로 우수한 상품성을 갖고 있어 독립적으로도 판매하고 있습니다.

(2) 금융 소프트웨어 제품

당사는 CBP를 기반으로 다양한 금융 소프트웨어 패키지를 출시해 왔으며 현재 가용한 금융 패키지 소프트웨어는 다음과 같습니다.

제품명	적용업무	내용

BX RBS	리테일뱅킹	BX RBS는 중소형 은행, 인터넷은행, 저축은행 등의 여신, 수신, 외환 등 대부분의 주요 금융상품 거래업무를 개발·처리·운영하는 패키지 솔루션입니다.

BX AFS	할부리스금융	BX AFS (Asset Finance Service)는 카드, 캐피탈, 리스금융사와 같이 자산을 담보로 여신을 제공하는 여신전문기관용 종합업무 패키지 솔루션입니다. 신용 대출, 자동차/내구재 할부/리스, 매입채권, 팩토링 등의 다양한 상품/업무를 지원합니다.

BX LOS	여신	BX LOS (Loan Origination Service)는 여신신청 및 심사 서비스를 제공하는 금융기관 용 업무 패키지 솔루션입니다. 많은 경우 금융기관에서는 여신심사시스템을 기존 코어뱅킹 시스템과 분리하여 독립적으로 구축 및 운영합니다.

BX ERP	금융 인사/회계	BX ERP (Enterprise Resource Planning)는 부동산신탁회사, 자산운용사 및 중소 금융사를 위한 인사 및 회계소프트웨어로서신탁사업관리, 분양관리, 리츠, 펀드관리, 인사/총무, 재무회계, 경영정보 등의 기능을 제공합니다.

BADA	뱅킹SaaS	BADA (Banking Anywhere Digital Anybody)는 2020년 출시한 동남아시아 저축은행, 농촌은행, 여신금융사, 마이크로 금융기관을 위한 SaaS 뱅킹 서비스로서, 온오프라인 고객가입부터 마이크로 여신, 신용평가, 사후관리, 대출 분석, 컴플라이언스, 회계처리 등 중소금융사의 업무기능 대부분을 퍼블릭 클라우드 기반으로 모바일앱과 온라인/오프라인 채널을 통해 제공합니다. 고객과 직원, 에이전트용 앱/웹과 전자지갑, e-KYC, 모바일 Pay도 지원합니다.

H-ALIS	신용카드코어	H-ALIS (Hyundai Advanced Library Card Information System)는 당사와 현대카드가 공동으로 일본 신용카드 시장을 공략하기 위해 개발한 카드업무 패키지로서 고객가입부터 심사, 청구, 입금, 카드론, 가맹점업무 등의 카드 코어업무 프로세싱을 모두 지원합니다. H-ALIS는 현대카드의 신용카드 비즈니스 노하우와 당사의 금융 플랫폼 기술로 개발한 핵심 IT시스템으로 매월 2억건에 달하는 카드 거래를 365일, 24시간 실시간으로 안전하게 처리하는 것은 물론 대규모 매입/매출, 입/출금 업무를동시에 처리해낼 수 있습니다. 특히 고객 및 상품 특성에 따라시스템을 유연하게 재구성해 적용할 수 있기 때문에, 새로운 상품이 나오더라도 빠르게 대응할 수 있습니다.

(3) 플랫폼 소프트웨어 제품

당사의 플랫폼 코어뱅킹 소프트웨어 제품군은 BX CBP의 핵심기술을 제품화하여 금융기관이 직접 코어뱅킹 시스템을 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 플랫폼 소프트웨어입니다.

제품명	적용업무	내용

BX PF	금융상품개발	BX PF (Product Factory)는 공통적인 상품설계 요소를 정의하여 재활용성을 극대화한 상품개발 및 관리 플랫폼입니다. 특히 고객의 금융지식이 향상되고 금융기관 간의 경쟁이 치열해짐에 따라, 수만 종의 상품이 경쟁적으로 출시되고 있는금융환경에서는, 상품의 개발뿐 아니라 다양한 채널시스템에 대한 효과적인 배포관리도 중요한 요인이 됩니다. 기술적완성도와 범용성 측면에서 국내뿐 아니라 아시아에서 독보적인 지위를 갖고 있어 국내외 대형 은행 및 카드사, 핀테크 기업에 공급하고 있습니다.

BXM	Java개발/운영	BXM (Java Application Framework)는 엔터프라이즈 자바 어플리케이션 개발 프레임워크입니다. 고도의 안정성과 성능을 요구하는 금융기관 핵심업무 시스템에서 필요로 하는 개발환경을 제공합니다. BXM은 소프트웨어 프로젝트의 개발 환경, 개발 표준화와 편의성을 지원하는 개발 프레임워크이면서 고성능 실시간 온/오프라인 거래와 뱃치 거래 처리, 무중단 운영, 자동화된 운영 제어를 지원하는 운영 플랫폼입니다.

BX CP	클라우드 Java 개발/운영	BX CP (Cloud Platform)는 AWS, AZURE, 네이버클라우드, 알리클라우드 등 CSP의 종류에 상관없이 어떤 클라우드 환경에서도 데브옵스 플랫폼을 구성하여 클라우드 네이티브 어플리케이션을 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 클라우드 전용 어플리케이션 플랫폼입니다. 특히 BXM의 기술력을 바탕으로 금융기관의 미션 크리티컬한 거래처리의 안정성을 보장한다는 점에서 차별화됩니다.

BXI	대내외 인터페이스	BXI (Integrator)는 기업 내에서 운용하고 있는 다양한 업무시스템, 고객 인터페이스 채널(channel), 외부 기업 시스템과의인터페이스 연게를 지원하는 소프트웨어입니다. BXI는 대외 시스템 연계(Front-End Processing), 대내 시스템 연계(Enterprise Application Interface), 채널 연계(Multi-Channel Integration), API 연계(Application Programming Interface Gateway) 기능을 모두 갖추고 있습니다.

EZGator	기업용 파일 송수신 관리	EZGator(이지게이터)는 파일 송/수신 암호화, 관리기능, 업무의 편리성과 안정성을 갖춘 MFT(Managed File Transfer) Secure FTP 솔루션입니다. 파일 송수신관리 솔루션(MFT- Managed File Transfer)은 FTP의 기능을 완전 대체해 파일의 효율적 전송, 자동화 및 관리의 편리성을 제공하는 특징을 갖고 있습니다.
압축 및 병렬전송 기능을 이용해 전송시간을 획기적으로 단축하여 기존 파일전송기준인 FTP(File Transfer Protocol) 보다 보안성, 안정성, 편리성 등이 더 뛰어납니다. 이와함께 전송관련 각종정보를 관리하여 송수신 상황의 실시간 모니터링을 할 수 있으며, 네트워크 장비 없이 자체 이중화 지원으로 장애 시 완벽한 복구 및 신속한 조치가 가능합니다. 암호화, 복호화, 사용자 권한 관리 등 보안 기능이 탁월하며 예약전송, 주기적 전송 등 각종 편의 기능을 제공합니다.

EnPharos	어플리케이션 성능관리	EnPharos는 웹, WAS(Web Application Server), TP Monitor(Transaction Processing Monitor), MCI(Multi-Channel Integration), EAI(Enterprise Application Interface), FEP(Front-End Processing) 등 고도로 분산화되어 복잡한 구성을 갖는 IT인프라 환경에서 상호 연계되어 처리되는 비즈니스 트랜잭션을 마치 하나의 장비에서 하나의 비즈니스 트랜잭션이 처리되듯 단순화하여 처리 플로우를 모니터링 해주는 end-to-end 거래추적 기반 어플리케이션 성능관리(Application Performance Management; APM) 솔루션입니다. WAS 또는 TP Monitor 등 단일 tier별 모니터링을 제공하는 여타 APM과 달리, EnPharos는 비즈니스 트랜잭션 기반 트래킹을 추가로 제공해 GUID(Globally Unique Identifier)를 통한 성능 연계 정보 수집으로 성능 저하 구간을 정확히 파악할 수 있습니다. 특히 시스템 복잡도와 불확실성 증가로 인해 개별 tier별 모니터링과 비즈니스 트랜잭션 기반 트래킹의 결합이 실질적인 성능 개선을 위한 전제 조건이라는 점에서 EnPharos는 기존의 APM 보다 강화된 APM 솔루션입니다.

2) 소프트웨어 유지보수소프트웨어 유지보수(Software Maintenance; SWMA)는 소프트웨어 라이선스를 판매한 이후 소프트웨어의 오류 수정, 기능 또는 성능 개선 패치(patch) 설치, 정기 기술점검, 교육 및 운영 교육, 기술 지원 등의 서비스를 지원하는 서비스입니다. 당사는 소프트웨어 기술지원 전담조직을 구성하여 고객 지원을 수행하고 있습니다. 제품 도입 시기에는 주로 전담 엔지니어를 할당하여 직접 기술지원을 수행하며 유지보수 시점에서는 계약에 의거한 고객 지원을 수행합니다. 3) SaaS

당사의 SaaS 제품(BADA)은 당사의 BX CBP 코어뱅킹 애플리케이션을 동남아시아 중소형 은행에 적합한 기능과 서비스로 패키징한 클라우드 기반의 뱅킹 애플리케이션 서비스입니다. 따라서 고객은 초기 투자 없이 모바일 및 인터넷 뱅킹, 디지털 온보딩, 최신 리테일 뱅킹 서비스를 사용량 기반으로 즉각 이용할 수 있습니다.

SaaS 계약은 최소 1년 단위로 계약하며 장기 계약 할인 혜택을 부여합니다. 가격은 서비스 구성요소에 따라 고정비와 변동비로 구성되어 있습니다. 당사의 SaaS 매출은계약기간 동안 청구기준으로 매출을 인식하고 있습니다. 4) 프로페셔널서비스(SWSI ) SWSI는 코어뱅킹 패키지 등 당사의 소프트웨어를 기반으로 고객 요구에 맞춤 시스템을 개발하는 SI사업을 뜻하는 당사 고유의 용어입니다. 일반적인 SI사업이 고객의 요구사항에서 출발하여 새로운 시스템을 설계하고 프로그램하고 테스트하는 소프트웨어 개발 절차를 거친다면, 당사의 SWSI는 이미 완성되고 검증된 소프트웨어를 고객의 특별한 상황에 맞춰 일부를 변경/추가하는 방식으로 개발을 진행합니다. 따라서 고객의 요구사항을 이해하고 나면 소프트웨어를 설계하는 것이 아니라 당사의 소프트웨어와 어떤 차이가 있는지를 파악 한 후, 기존 소프트웨어를 대부분 재사용하되어떤 부분을 수정하고 추가할 것인지 결정하고 해당 부분만 개발하게 됩니다.

따라서 당사의 SWSI 프로젝트는 프로젝트의 시작 시점부터 작동하는 소프트웨어를 점진적으로 변경/개선하면서 테스트하므로 SI 프로젝트 대비 품질, 납기, 비용 측면에서 모두 경쟁력이 있습니다. SWSI 사업은 고객에게 당사의 소프트웨어 우수성뿐만 아니라, 소프트웨어의 높은 운영 비용효율성을 제시한다는 점에서 차이가 있습니다.

일반적으로 SWSI 사업 계약은 SI사업과 같이 턴키 계약 형식으로 이뤄지며 매출은 전체 프로젝트 기간에 걸쳐 진행률에 따라 인식됩니다. 사업 대금은 프로젝트 계획의 주요 이정표를 달성하고 고객 검수를 받을 때마다 지급하며, 대체로 선금, 중도금(1차, 2차 등), 잔금으로 나눠 지급됩니다. 단, SWSI에 포함된 제3자 소프트웨어와 하드웨어는 고객사에 설치 후 검수 완료 시점에 매출을 인식합니다.

5) AMSAMS 사업은 통상 당사의 SWSI 프로젝트로 고객의 맞춤 시스템이 완성된 후 운영 단계에 돌입할 때 1년 단위로 계약하며, 매년 연간 인건비 상승률을 반영하여 연장 계약을 체결합니다. 서비스 대금은 매월 청구하며 청구금액만큼 매출로 인식합니다. AMS 계약기간 중에 어플리케이션의 운영과 유지보수, 간단한 개선 개발은 서비스 비용에 포함되지만 AMS 운영인력 공수 이상이 투입되는 소형 개발 프로젝트에 대해서는 별도의 계약을 체결합니다. 이런 사업을 Add-on 프로젝트라고 하며, AMS 사업자로서는 별도의 업체선정 과정 없이 추가사업을 수주할 수 있고, 고객도 번거로운 절차 없이 기존 시스템에 전문성을 가진 벤더가 높은 신뢰도와 신속성을 갖고 개발할 수 있다는 이점이 있습니다. 이러한 Add-on 사업은 SWSI와 같이 진행율에 따라 매출을 인식합니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동원인

당사는 국가, 금융업종, 고객 세그먼트, 고객 크기, 시스템 구성에 따라 사업별로 가격을 책정하며, 입찰 및 협상으로 최종 가격이 결정되므로 제품 가격 추이를 기재하기 어렵습니다. 또한 수주 사업의 특성상 영업비밀 보호가 필요하므로 제품별 단가를기재하지 아니하였습니다.