케이엔알시스템 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향해당사항 없습니다. 나. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 제출일 현재 총 36건(국내 28건, 해외 8건)의 특허권을 출원, 30건(국내 23건, 해외 7건)의 특허권을 등록하였으며, 상표권은 총 7건을 등록하였습니다.

[케이엔알시스템 지적재산권 현황]

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

구분	상표권	특허권	합계

국내	해외	국내	해외

출원	7	-	28	8	43

등록	7	-	23	7	37

다. 주요 지적재산권 내역사업보고서 제출일 현재 당사의 보유 특허권 목록은 하기와 같습니다.

[보유 특허권 목록]

순번	등록일	출원일	특허명	특허권

1	2010.04.30	2008.04.23	로터리 액추에이터 및 로터리 액추에이터형 관절구조	㈜케이엔알시스템

2	2013.01.11	2008.06.23	수조 바닥면 청소 장치	㈜케이엔알시스템

3	2013.06.28	2011.12.22	검사장치	㈜케이엔알시스템

4	2013.06.28	2011.12.22	검사방법	㈜케이엔알시스템

5	2013.07.05	2011.08.24	베어링 내구 시험기	㈜이노테크, ㈜케이엔알시스템

6	2013.09.12	2012.06.28	풍력 블레이드 피로시험용 공진발생장치 및 이를 이용한 풍력 블레이드의 공진발생 방법	한국기계연구원, ㈜케이엔알시스템

7	2014.02.20	2011.11.16	씰 구조물 및 이를 포함하는 로터리 액추에이터	㈜케이엔알시스템

8	2014.12.04	2013.04.04	상지 착용로봇	㈜케이엔알시스템

9	2015.01.19	2013.09.12	긴급 구조가 가능한 언피거블 배관 탐상 로봇, 언피거블 배관 탐상 로봇의 긴급 구조 방법 및 언피거블 배관 탐상 로봇의 구조 로봇	㈜케이엔알시스템

10	2015.01.19	2013.09.12	인휠 모터를 구비한 언피거블 배관 탐상 로봇	㈜케이엔알시스템

11	2015.10.01	2013.07.10	모바일 유압발생장치 및 이의 제어방법	㈜케이엔알시스템

12	2019.01.15	2014.07.10	Mobile Hydraulic Generator and control method thereof	㈜케이엔알시스템

13	2016.11.23	2015.07.27	초고속수명시험기의 챔버 내부 단열구조	㈜케이엔알시스템

14	2017.01.17	2014.08.14	유압 로터리 액추에이터	㈜케이엔알시스템

15	2017.10.10	2014.12.06	Hydraulic rotary actuator	㈜케이엔알시스템

16	2019.12.03	2017.08.11	Robot Arm Having Hydraulic Rotary Actuators	㈜케이엔알시스템

17	2017.01.04	2015.03.31	일체형 유압 로터리 액추에이터	㈜케이엔알시스템

18	2018.05.22	2015.04.30	INTEGRATED HYDRAULIC ROTARY ACTUATOR	㈜케이엔알시스템

19	2020.04.15	2016.09.29	INTEGRATED HYDRAULIC ROTARY ACTUATOR	㈜케이엔알시스템

20	2017.02.01	2015.07.24	초고속수명시험기용 진동테이블	㈜케이엔알시스템

21	2017.04.28	2016.06.15	재난구조용 유압기계의 어태치먼트	㈜케이엔알시스템

22	2017.08.09	2016.05.20	선형 유압 액추에이터	㈜케이엔알시스템

23	-	2017.11.23	선형 유압 액추에이터	㈜케이엔알시스템

24	2018.01.30	2016.06.09	내부 유로를 포함하는 재난 복구용 유압기계의 암	㈜케이엔알시스템

25	2018.02.19	2016.08.31	내구성 향상을 위한 에머해머 코팅방법	㈜케이엔알시스템

26	2021.12.02	2020.05.11	압력 피드백 서보 밸브	포항공과대학교 산학협력단, ㈜케이엔알시스템

27	2023.02.07	2020.11.23	2분절 쿼시 할박 전동기 회전자	포항공과대학교산학협력단, ㈜이피티, ㈜케이엔알시스템

28	-	2021.11.14	2-SEGMENT QUASI-HALBACH ROTOR OF MOTOR	포항공과대학교산학협력단, ㈜이피티, ㈜케이엔알시스템

29	2023.02.27	2021.11.22	TWO-SEGMENT PSEUDO-HALBACH MOTOR ROTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	포항공과대학교산학협력단, ㈜이피티, ㈜케이엔알시스템

30	2023.07.10	2021.10.15	운반장치	㈜케이엔알시스템

31	-	2020.09.21	선박용 블록의 도장 시스템 및 방법	㈜케이엔알시스템

32	-	2023.11.16	공연로봇 및 공연 로봇을 포함하는 로봇 공연시스템	㈜케이엔알시스템

33	-	2022.03.24	유압 제어 밸브 및 유압 제어 밸브를 포함하는 유압 구동 시스템	㈜케이엔알시스템, 서울과학기술대학교 산학협력단

34	-	2023.08.18	유압 액추에이터	㈜케이엔알시스템

35	-	2024.07.12	화재 진압이 가능한 배터리 테스트 시스템	㈜케이엔알시스템

36	-	2024.12.26	차량 조향 시뮬레이션용 다이나모 시스템	㈜케이엔알시스템

라. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항해당사항 없습니다. 마. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획해당사항 없습니다.

바. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황(1) 업계의 현황

1) 산업의 특성

유압시스템을 적용한 시험장비는 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이런 시험장비는 주로 장비의 성능, 내구성 및 효율성을 평가하거나 테스트하기 위해 필수적으로사용됩니다. 유압시스템을 적용한 시험장비의 특징은 강력한 출력과 정밀한 제어 성능을 활용하여 다양한 시험 조건을 구현할 수 있다는 점에 있습니다. 특히 고하중, 고압력 환경과 같은 극한 환경에서 사용되는 부품이나 장비의 반복적이고 정교한 동작을 요구하는 성능과 안전성 테스트에 유압시스템이 적용된 시험장비는 자동차, 철도,건축, 조선, 에너지, 우주항공 및 국방 등 다양한 산업의 영역을 아우르는 산업입니다.

당사는 국내에서 유일하게 시뮬레이터급 시험장비를 제조 및 판매하는 회사로 다양한 산업의 재화 및 서비스 개발 과정에서 요구되는, 신뢰성 확보를 목적으로 전문적이고 특수한 시험을 수행하기 위한 고객 맞춤형 고성능 시험장비를 국내외 연구기관 및 기업체에 개발 및 납품해 오고 있습니다.

유압시스템 시험장비 시장은 엄격한 규제 표준 및 품질 보증에 대한 정책적 강조가 증가함에 따라 최고수준의 테스트 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 특히, 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화로 인해 아시아 태평양 지역은 계속 강력한 시장 성장이 예상되고 있는 상황입니다.

이와 같이 산업의 고도화 및 자동화에 따른 고성능 시험장비 산업의 확장이 확실한 가운데 케이엔알시스템의 차별적인 유압시스템 적용 시험장비 개발 경험과 정밀 제어기술을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외시장 개척에 더욱 주력하여 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 산업의 성장성시험기기 시장 규모 및 성장 잠재력

물질 측정 및 검사기기 산업은 산업 고도화에 맞춰 모듈화, 디지털화, 고속화, 인공지능화, 네트워크화 되어 가면서 자동화와 연계된 검사기기로의 전환 추세에 있으며, 전자 산업의 기반이 되는 기술로 정책적 투자 확대가 요구되기도 합니다.

동 산업은 정밀기계 공업의 발전을 선도하고 새로운 지식과 부가가치를 창출해내는 첨단산업으로서 꾸준한 성장이 예상됩니다. 글로벌 리서치社 ResearchandMarkets에 따르면, 세계 물질 측정 및 검사기기 시장은 2020년 235.0억달러의 규모를 보였으며, 시장 업황, 환경 등을 감안할 시 향후 5년간 연평균 4.72%의 성장률을 보이며 2027년에는 309.9억달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다.

[세계 물질 측정 및 검사기기 시장 규모]

자료: Test and Measurement Equipment Market, Research and Markets(2022)

한편, 한국은 2022년 4월부터 본격 시행된 ‘소재/부품/장비 산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법’에 따라 정부는 소재, 부품, 장비 분야의 기술개발, 기반구축, 자금 및 운영 지원 등 경쟁력 강화를 위한 정책을 적극적으로 추진하고 있습니다. 국내 소재, 부품, 장비 산업은 반도체, 자동차 대기업을 중심으로 수직계열 구조를 형성하고 있으며, 개발기간 단축, 안정적 공장 가동, 제품의 신뢰성 향상 등을 위해 측정 및 검사 장비의 투자를 확대하고 있습니다.

통계청의 국가통계포털 자료에 의하면, 국내 물질 측정 및 검사기기 시장은 2020년 1조 5,497억원 규모를 보였으며, 2026년에는 2조 216억원까지 시장규모가 증가하며연평균 성장률이 4.53%에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

[국내 물질 측정 및 검사기기 시장 규모]

자료: 국가통계포털, 통계청(2022), NICE 평가정보㈜ 재구성

전방산업인 제조업, 연구개발업 등은 우리나라 뿌리 산업의 한 축을 담당하는 분야로, 정부 차원의 활성화 및 국산화 정책이 지속적으로 추진되고 있습니다. 국내 시장 규모, 단기성장률, 장기성장률, 제품수명주기 등을 고려할 때 향후 국내 물질 측정 및 검사기기 산업의 시장성은 양호하다 판단됩니다.

특히, 당사가 경쟁하는 업체들이 대부분 글로벌 메이저 업체들인 만큼, 지속적인 수입대체를 통한 성장 잠재력을 감안할 경우 동사 입장에서 시험장비 사업에 대한 시장성은 일반적인 물질 측정 및 검사기기 시장에 대한 평가보다는 훨씬 양호할 것으로 생각됩니다.

산업용 로봇 시장 규모 및 성장 잠재력

과거 로봇 시스템은 비전 시스템, 컨트롤러 등과 함께 추가 고정장치, 컨베이어 벨트 등으로 구성되어 높은 생산비용이 필요한 구조였으나, 현재 로봇 가격이 인건비 대 합리적인 수준까지 하락하고, 인공지능 등 기술 진보에 따라 다양한 로봇의 활용법이개발됨에 따라 세계적으로 상업 기업들의 투자가 지속되고 있습니다

이에 모듈식 로봇 시스템에 대한 시장의 수요는 증가하고 있으며, 다양한 로봇 플랫폼 간의 상호 운용성이 강조되고 있습니다. 산업용 로봇 시장에서 구매자로는, 일반적으로 산업용 로봇을 사용하여 제조 프로세스를 자동화하고 가속화하는 금속, 기계,자동차 제조와 같은 중장비 산업의 제조사가 많으며, 노동력 부족과 인건비 상승으로로봇 도입을 통한 자동화 및 효율화에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다.

Fortune Business Insights에 따르면, 세계 산업용 로봇 시장은 2021년 156.0억달러, 2022년 167.8억달러의 규모를 보였으며, 시장 업황, 환경 등을 감안할 시 향후 연평균 11.4%의 성장률을 보이며 2027년에는 287.9억달러까지 시장규모가 확대될 것으로 예측되고 있습니다.

[세계 산업용 로봇 시장 규모]

자료: Industrial Robots Market, Fortune Business Insights (2022), NICE평가정보 재구성

한국은 제조업에서의 로봇 활용도가 높은 국가로 로봇은 공정자동화, 중소기업의 인력부족 해소 등에 기여하고 있고, 다양한 산업과 연계성이 높아 전, 후방 사업의 동반성장과 고부가가치화를 견인하며, 산업 전반을 변화시킬 새로운 융합 기반을 제공하고 있습니다. 국내 자동차, IT서비스, 가전 기업 등은 사업 경쟁력 강화와 신시장 진출을 위해 로봇 사업에 투자하고 있으며, 현대차그룹은 2040년까지 사업구조를 자동차 50%, UAM(Urban Air mobility) 30%, 로봇 20%로 변화시키는 것을 장기적인 목표로 하고 있습니다.

국내 로봇 산업은 제조업용 로봇, 부품, 소프트웨어 중심의 구조를 보이고 있으며, 참고로 로봇 산업 관련 사업체 수는 2020년 기준 약 2,500개로 중소기업이 98.5%를 차지해 자본력이 약하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업은 소수에 불과한 것으로 나타나고 있습니다. Fortune Business Insights에 따르면, 국내 산업용 로봇 시장은 2021년 1조 9,364억원, 2021년에는 2조 829억원의 규모를 기록했으며, 역시 시장 업황, 환경 등을 감안할 때 향후 5년간 연평균 +11.4%의 성장률을 기록하며 2027년에는 3조 5,734억원에 이를 것으로 예상되고 있습니다. [국내 산업용 로봇 시장 규모]

자료: Industrial Robots Market, Fortune Business Insights (2022), NICE평가정보 재구성

3) 경기변동의 특성

① 시험장비 시장 - 경기 후행적 성격: 시험기는 주로 연구개발(R)와 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 시험기 시장은 전반적인 경기 변동에 후행하는 경향을 보이고 있습니다. - 산업별 특성: 건설/토목, 자동차/철도/항공/조선, 배터리, 에너지 등의 산업 등에 서는 각 산업의 경기 변동에 따라 영향을 받습니다. 따라서 각 산업 별로 신제품 개발, 안정성 및 성능 테스트 등에 대한 수요 증가 시 시험장비의 수요가 증가하고 있습니다.

② 유압로봇 시장당사의 유압로봇은 고중량물을 취급하는, 극한환경 작업에 특화되어 있기 때문에, 일반적인 산업용로봇과는 차별화된 시장을 공략하고 있습니다. 따라서, 일반적인 경기 변동 외에 특정 산업의 동향과 건설, 조선, 해양, 플랜트, 방위산업 등의 산업의 설비 투자 및 중대재해처벌법을 대비한 안전관련 정책에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 최근 산업 현장의 안전의식 강화와 인력난으로 인해 위험한 작업 환경에서 작업자를 대체하고 안전을 확보하기 위한 유압로봇의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

4) 경쟁요소① 시험장비 사업

당사는 유압 및 전동 정밀제어 기술을 적용한 시뮬레이터급 시험장비분야의 국내 선도적 대표 기업입니다. 시뮬레이터와 각종 시험장비를 개발해 국가 출연 연구기관들과 연구시험 수요가 많은 대학교 그 외, 자동차 및 중공업 업계를 중심으로 인하우스 테스트 수요가 많은 부품 및 기계 업종 관련 주요 기업들에게 설립 후 1,000여건 이상의 프로젝트를 수행 및 제품을 납품한 이력을 보유하고 있습니다.

당사 시험장비의 경우 고객사마다 요청하는 제품의 사양 및 견적이 모두 상이하며 고객사의 수주를 받아서 설계 및 제조를 진행하여 완성품을 납품하는 수주기반 형식으로 시험장비의 하드웨어에서부터 소프트웨어까지 토탈 솔루션 제공이 가능한 점과 특정 산업에 국한되지 않고 필요에 따라 다양한 고객의 니즈와 케이스에 맞게 제작이가능한 커스터마이징 기술력은 국내 동종 업계와 비교할 때 독보적인 경쟁력입니다.이러한 케이엔알시스템의 시뮬레이터급 시험장비 분야에서의 기술력을 인정받아 한국정부로부터 ‘두뇌역량우수기업’, ‘산업 융합 선도기업’으로 선정되기도 하였습니다.

국내를 포함한 글로벌 시험장비 시장은 해외 메이저 시험장비 업체들이 장악하고 있으며, 국내 시험장비 경쟁 현황은 해외 시험장비업체 제품의 설치 및 운영에 특화된 에이전트, 또는 당사가 진출하지 않은 양산제조라인에 활용되는 시험장비의 제조, 설치, 운영에 특화된 소기업들이 존재합니다. 자동차개발 분야 시험장비에 독보적 시장지위를 갖고 있는 미국 MTS는 당사와 가장 경쟁관계에 있는 업체로 볼 수 있으며, 시험장비 분야에서 케이엔알시스템이 차세대 성장동력으로 기대하고 있는 다이나모미터(모터 성능을 평가하는 장비) 시장에서는 오스트리아 AVL과 일본 SINFONIA가시장을 선도하고 있습니다. 이러한, 해외 경쟁사들은 대부분 50년 이상의 업력을 가진 회사들로서 축적된 기술력이 높고 연매출액이 대체로 1조원을 상회하는 큰 규모의 기업들입니다. 상대적으로 케이엔알시스템은 관련 시장에서 업력, 브랜드 등에서 열위이지만 점진적으로 이들의 시장을 차별화된 기술력과 가격 경쟁력으로 침투하고 있습니다. 또한 이들과 직접 경쟁하지 않을 환경분야, 베어링 시험장비 등에서 높은 시장점유율을 구축 중입니다.

최근 케이엔알시스템의 시험장비 기술력은 국내를 넘어 해외에서도 대한민국 대표주자로서 본격적인 성장 국면을 맞이하였습니다. 지난 2020년 약 280억 규모의 대만 RTRCC(대만 국립철도기술연구원 장비구축 사업) 대규모 프로젝트를 수주하여 시험장비 및 기술력 수출에 성공하였으며 이를 바탕으로 인도 등 해외시장 진출도 진행하고 있습니다.

② 유압로봇 사업

주식회사 케이엔알시스템은 로봇 시장 개화 초기 유압로봇의 단점으로 지속적으로 언급되어 오던 소음, 분진 등 비청정성에 등을 개선하기 위해 연구개발을 지속하였으며, 유압 특유의 고출력을 정밀하게 제어하는 기술을 지속적으로 발전시켜 유압로봇 핵심 부품인 로터리액추에이터, 리니어액추에이터, 소형 서보벨브, 모바일HPU, 컨트롤러 등의 개발, 제작 능력을 확보하여 안정성 및 신뢰성 또한 확보하였습니다.

'전동로봇' 일색으로 편성돼 있는 국내시장의 경우, 전동로봇에 대비 고중량 및 내환경 작업이 가능한 유압로봇을 자체기술로 상용화한 곳이 아직 없습니다. 코스닥 상장기업 가운데 케이엔알시스템이 유일하게 유압식 로봇 기술을 연구, 개발하여 유압로봇시스템을 제조, 판매까지 가능한 기술력을 보유한 곳으로 꼽습니다.

최근, 시장이 요구하는 차기 로봇 시장은 ‘유압 로봇’에 초점이 맞춰져 있으며, 이는 보다 고강도의 작업을 로봇에게 맡길 수 있고 야외의 험지 에서도 작업할 수 있는 로봇이 활용도가 높기 때문입니다. 특히 중량물 핸들링, 스마트 건설, 고위험 중공업 분야에서 시장 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다. 실제 국내 대기업들은 이미 현장에 직접 투입할 수 있는 각 모델별 유압 로봇을 구상하고 상용화 직전 단계까지 완성하였습니다.

유압로봇 원천기술을 보유한 케이엔알시스템은 이런 대기업 수요를 흡수할 가능성이높은 곳으로 꼽히며, 이미 국내에선 현대차그룹, 포스코그룹을 비롯해 대우조선해양(현 한화오션), 한국수력원자력, 한국항공우주연구원 등 다수의 대기업과 공공기관과 협업하여 케이엔알시스템 제품을 납품하였습니다. 향후 로봇 사업 확대 시 추가적으로 고객군은 확대 가능할 것으로 예상됩니다.

또한, 당사는 내재화에 성공한 유압로봇시스템 관련 모든 핵심부품 판매를 위한 시장확대도 준비하여 글로벌 기업으로 도약을 준비하고 있습니다.

(2) 회사의 현황1) 영업개황

주식회사 케이엔알시스템은 설립연도인 2000년부터 유압정밀제어 및 전동제어 기술을 기반으로 한 1) 신뢰성 평가를 위한 시험장비 와 유압 기술 및 로봇 제어 기술을 활용한 2) 유압로봇시스템 을 핵심 사업영역으로, 고가의 외국산 시험장비와 산업용 유압로봇의 국산화를 선도하였습니다.

① 시험장비

시험장비는 특정 산업에 국한되지 않고, 당사의 핵심 기술인 유압 및 전동제어 기술을 기반으로, 필요에 따라 다양한 분야의 시험장비를 디자인하고 개발 제작하여 납품하고 있습니다.

당사는 국내에서 유일하게 시뮬레이터급 시험장비를 개발, 제조하여 판매하는 회사로서, 자동차 시험장비, 철도 및 철도차량 시험장비, 모터 다이나모미터 등 높은 수준의 유압 및 전동 정밀 컨트롤기술이 필요한 시험장비를 고객사의 니즈에 맞춰 개발하여 납품하고 있습니다.

주요 제품은 시험평가의 목적물에 따라 운송장비, 토목 엔지니어링, 기계재료 시험, 에너지설비, 자동차 등의 분야로 구분할 수 있습니다. 최근에는 철도차량 및 철도운영 시스템분야, 자동차개발 분야, 에너지분야, 토목건축분야 등을 위한 시험장비 개발이 상대적으로 활발한 상황입니다.

시험장비의 주요 거래처는 국가출연연구기관을 중심으로 공기업군과 자동차 및 중공업 업계를 중심으로 테스트 수요가 많은 기업과 기업부설 연구소 등이 상당수를 차지하고 있습니다.

② 유압로봇시스템

당사는 유압 및 전동에 대한 정밀제어 기술과 시험장비 시장에서의 사업 성과를 기반으로 다수의 로봇 개발 프로젝트에 참여하며 유압로봇시스템 분야에 대한 연구개발 역량을 지속적으로 강화해오고 있습니다.

로봇은 액추에이터(Actuator)의 종류에 따라 전동제어 로봇과 유압제어 로봇으로 구분이 가능한데, 2007년부터 개발이 본격화된 당사의 로봇 사업은 유압제어 로봇에 특화되어 있습니다.

유압로봇이 전동로봇에 비해 지니는 강점은 고출력과 내환경성입니다. 통상 동일한 사이즈의 로봇팔로 비교할 경우 대략 9~10배 수준의 출력 발휘가 가능합니다. 또한, 분진, 수중환경 등의 특수환경에서 사용이 어려운 전동로봇에 비해 유압로봇의 경우 제철소 고로작업, 원자력발전소 해체작업 및 수중작업이 가능하며, 유압제어 로봇시스템에 적용되는 유압제어 핵심부품들은 군수장비의 제어부품 및 항공기 등 극한 환경에서 동작해야 하는 시스템의 핵심부품으로 적용되기도 합니다.

더불어, 로봇 시장 개화 초기 유압로봇의 단점으로 지속적으로 언급되어 오던 소음, 분진 등 비청정성에 대한 문제는 상당 부분 개선되었으며, 유압 특유의 고출력과 전 자적 고정밀성 및 제어 기술의 향상에 따라 안정성 및 신뢰성 또한 확보되었습니다.

동사는 국내 대기업 상장사 및 계열사 등과 유압로봇 시스템 관련 프로젝트를 진행하고 있으며, 한국로봇융합연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원 등 국가 출연 연구원과 주요 대학들과도 유압로봇 시스템 관련 다양한 프로젝트들을 진행해오고 있습니다.

2) 시장점유율당사가 영위하는 시뮬레이터급 시험장비 및 극한환경용 유압로봇과 관련한 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료 또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다.

3) 시장의 특성① 시험기시장의 특성

당사의 주력 제품인 시험장비는 물질 측정 및 검사기기류에 속하는 제품입니다. 물질측정 및 검사기기는 액면계, 압력계, 공해계측기, 온도계, 재료시험기, 반도체 검사장비, 디스플레이 검사장비 등을 제외한 달리 명시되지 않은 물질측정 및 검사기기를 총칭합니다. 해당 시장은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

높은 신뢰성 장벽

물질 측정 및 검사기기, 시험장비 등은 산업의 경계를 넘어 연구 및 생산 분야에서 중요한 도구로 사용되고 있습니다. 검사기기 및 시험장비는 높은 정확성과 신뢰성을 바탕으로 제공하여 정밀한 결과값을 제시하는 역할을 수행하는 만큼, 제품 선정 시 신뢰도가 최우선으로 고려됩니다. 이에, 제조사의 업력과 실적은 해당 제품의 신뢰성을판단하는 데 중요한 지표로 작용되며, 신규 업체에게는 상당한 진입 장벽으로 작용되고 있습니다.

실제로 동사의 해외 주요 경쟁업체라 할 수 있는 8대 시험장비 업체(MTS, Zwick/Roell, Instron, Saginomiya, AVL, Horiba, Renk, Sinfonia)의 평균업력은 100년으로, 신뢰성 장벽으로 인해 시장의 경쟁구도가 쉽게 변하지 않으며, 신규 업체의 진입이나경쟁구도 변화 사이클이 타 산업 대비 비교적 긴 특징을 갖고 있는 산업(시장)이라 볼수 있습니다.

낮은 수요의 가격탄력성

물질 측정 및 검사기기는 정밀한 측정과 검사 시 핵심적 역할을 하기 때문에 고객들은 제품 선택 시 가격보다는 신뢰성과 성능을 우선 고려하는 경향이 두드러지게 나타납니다, 부실한 장비로 인한 시험 결과 오류는 고객사들의 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 이에 따라서 가격보다도 가장 높은 신뢰성과 정확성이 우선순위가 높아, 시험장비 시장은 수요의 가격탄력성이 상대적으로 낮은 시장입니다.

프로젝트 수주 중심의 시장

동사가 제조하고 있는 시험장비의 경우, 고객이 적용하고자 하는 공정, 요구 기능, 산업 특성 등에 따라 제품이 기획/설계/제작되고 있어, 완성품에 대한 양산 등 대량생산체제를 운영하기 어려운 시장입니다.

높은 확장성

물질 측정 및 검사기기는 검사, 시험, 분석장비를 필요로 하는 다양한 제조업과 연구개발업, 인증시험 등 제품 이용 대상의 스펙트럼이 광범위하며, 동사 시험장비의 경우 기계, 전자부품, 자동차, 선박, 철도, 항공 등 기계 제품을 제조해야 하는 제조업 산업 전반에서 널리 사용됩니다. 최근 전기차 개발 수요가 증가함에 따라 전기차 구동모터의 성능과 내구성을 테스트하기 위한 시험장비 수요가 크게 증가하는가 하면, 수소, LNG 등 자원 활용이 부각되면서 이를 위한 인프라 장치 등의 성능과 내구성을 시험하기 위한 특수 장비 수요가 증가하는 등, 특정 전방산업에 국한되지 않으며 국한되지 않는다는 특징을 지니고 있습니다.

② 유압로봇 시장의 특성높은 진입장벽

유압제어로봇시스템(Robot Arm/Hydraulic Mobile Platform)은 계약 1~2년 전부터 고객과 제품개발을 협의하게 됩니다. 국내의 경우 유압제어 분야에서 고객사의 요구사항을 만족시킬 수 있는 회사는 당사가 거의 유일하기 때문에 경쟁 강도는 크지 않지만 고객사의 사정에 의해 계약이 연기되거나 취소될 수 있습니다. 계약이 체결되면프로젝트 별로 1~3년에 걸쳐 장비제작을 합니다.

미래의 핵심 산업으로 부각

산업 설비의 로봇화 및 자동화와 함께 전방산업의 주요 구성요소와 공정기술, 핵심부품 및 소프트웨어와 결합하여 통합 시스템을 구축하는 요인입니다. 물리적 기계/로봇뿐만 아니라 로봇 운용 및 제어의 소프트웨어 기반 업무 자동화 등을 종합하여 전방산업 중 특히 자동차, 전기/전자 등의 설비투자 증감과 투자상황에 따라 영향을 받는 경향이 있습니다. 특히 로봇 사업이 차세대 핵심 산업으로 관심을 받으면서 대기업 및 플랫폼 기업과 다양한 형태의 제휴 및 협력관계를 추진되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중장기적인 성장동력 확보를 위해 표준형 유압로봇플랫폼 개발을 완료하였습니다. 이 플랫폼은 다양한 산업현장의 유압로봇 개발 요구에 신속하게 대응하고, 대량 양산이 가능하여 맞춤형 로봇솔루션을 효율적으로 제공할 수 있습니다.

① 중량물 이송 유압 로봇 (듀로: DURO)

당사는 유압 로봇 팔 기술을 집약한 양산형 유압 모바일 매니퓰레이터 로봇 플랫폼 "듀로(DURO)"를 개발하여 시장에 선보였습니다. 듀로는 제철, 발전, 조선, 항공, 국방, 물류 등 중량물 취급 및 이송이 필요한 다양한 산업군에 적용할 수 있는 최적화된 로봇 플랫폼입니다.

이 로봇은 일반적인 단일 로봇 팔 대신, 두 개의 유압 로봇 팔을 장착하여 작업 성능을 획기적으로 향상시켰습니다. 양 팔 각각 210kg의 물체를 취급할 수 있고, 최대 2톤의 물건을 적재 및 이송할 수 있어 고중량물의 작업 및 이송 효율을 극대화합니다.