케이엔알시스템 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	500	설립자본

2004.11.30	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	500	주주 및 3자 배정

2007.12.03	유상증자(주주배정)	보통주	297,000	500	500	주주 및 3자 배정

2019.11.30	유상증자(제3자배정)	보통주	97,000	500	500	3자 배정

2022.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	33,000	우리사주조합 배정

2023.04.04	주식분할	보통주	5,376,000	100	-	1:5 주식분할

2023.08.30	전환권행사	보통주	1,980,593	100	4,947	전환사채 전환

2024.02.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,167,120	100	13,500	일반공모

2025.05.12	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	6,600	주식매수선택권 행사

2025.08.01	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	6,600	주식매수선택권 행사

2025.10.02	주식매수선택권행사	보통주	19,500	100	6,600	주식매수선택권 행사

2025.12.17	주식매수선택권행사	보통주	100,830	100	6,660	주식매수선택권 행사

나. 지분증권의 발행을 통한 자금조달 실적 설립일 이후 당사 지분증권 발행을 통한 자금조달 실적은 하기와 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

일자	주식
종류	주식수	주당
액면가액	액면총액	주당
발행가액	발행총액	증(감)자후
자본금	비고

00.07.15.	보통주	100,000	500	50,000,000	500	50,000,000	50,000,000	설립자본

04.11.30.	보통주	800,000	500	400,000,000	500	400,000,000	450,000,000	유상증자

07.12.05.	보통주	297,000	500	148,500,000	500	148,500,000	598,500,000	유상증자

19.11.30.	보통주	97,000	500	48,500,000	500	48,500,000	647,000,000	유상증자

22.12.20.	보통주	50,000	500	25,000,000	33,000	1,650,000,000	672,000,000	유상증자

23.04.04.	보통주	5,376,000	100	-	-	-	-	액면분할 주1)

23.08.31.	보통주	1,980,593	100	198,059,300	4,947	9,797,993,571	870,059,300	CB전환

24.02.29.	보통주	2,167,120	100	216,712,000	13,500	29,256,120,000	1,086,771,300	유상증자(공모) 주2)

25.05.12.	보통주	5,000	100	500,000	6,600	33,000,000	1,087,271,300	주식매수선택권 행사

25.08.01.	보통주	5,000	100	500,000	6,600	33,000,000	1,087,771,300	주식매수선택권 행사

25.10.02	보통주	19,500	100	1,950,000	6,600	128,700,000	1,089,721,300	주식매수선택권 행사

25.12.17	보통주	100,830	100	10,083,000	6,600	665,478,000	1,099,804,300	주식매수선택권 행사

합계	10,998,043	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2023년 04월 04일 액면분할을 진행하였습니다. (500원 → 100원)
주2) 당사는 일반공모를 통해 2,167,120주를 일반공모하였고, 2024년 2월 29일 신주발행 공모 관련 주금납입되었습니다.(상장주선인 의무인수분 63,120주 포함)

다. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다.

라. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 해당사항 없습니다.

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항 없습니다. 바. 채무증권 발행현황 해당사항 없습니다. 사. 회사채, 기업어음증권, 단기사채 미상환 잔액 해당사항 없습니다. 아. 신종자본증권, 조건부자본증권 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-