바이오프로테크 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	900,000	500	5,000	-

2012년 12월 28일	전환권행사	우선주	405,109	500	-	우선주 감소

2012년 12월 28일	전환권행사	보통주	405,109	500	-	보통주 증가

2013년 03월 27일	-	보통주	405,109	500	-	자사주 소각

2014년 08월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	222,888	500	4,500	-

2014년 12월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	222,223	500	4,500	-

2015년 10월 12일	전환권행사	우선주	66,090	500	-	우선주 감소

2015년 10월 12일	전환권행사	보통주	66,090	500	-	보통주 증가

2015년 10월 19일	전환권행사	우선주	149,400	500	-	우선주 감소

2015년 10월 19일	전환권행사	보통주	166,000	500	-	보통주 증가

2016년 09월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	266,666	500	6,000	우선주 증가

2016년 10월 06일	유상증자(제3자배정)	우선주	166,667	500	6,000	우선주 증가

2017년 04월 20일	전환권행사	우선주	586,495	500	-	우선주 감소

2017년 04월 20일	전환권행사	보통주	586,495	500	-	보통주 증가

2018년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	,우선주	417,246	500	3,595	-

2018년 05월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	143,061	500	3,495	-

2018년 09월 29일	유상증자(제3자배정)	우선주	704,444	500	4,500	-

2018년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	우선주	333,332	500	4,500	-

2019년 07월 31일	전환권행사	우선주	27,816	500	-	우선주 감소

2019년 07월 31일	전환권행사	보통주	49,999	500	-	보통주 증가

2020년 02월 21일	전환권행사	우선주	10,000	500	-	우선주 감소

2020년 02월 21일	전환권행사	보통주	11,111	500	-	보통주 증가

2021년 05월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,260,000	500	500	-

2021년 07월 24일	유상증자(제3자배정)	우선주	640,582	500	3,150	채무상계

2021년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	360,000	500	500	-

2021년 12월 09일	전환권행사	우선주	40,200	500	-	우선주 감소

2021년 12월 09일	전환권행사	보통주	63,809	500	-	보통주 증가

2021년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	225,975	500	750	-

2022년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	208,814	500	963

2022년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,038,421	500	963

2022년 06월 27일	전환권행사	보통주	9,080,000	500	500	전환사채

2022년 11월 11일	전환권행사	보통주	200,000	500	500	전환사채

2022년 11월 23일	전환권행사	우선주	50,200	500	-	우선주감소

2022년 11월 23일	전환권행사	보통주	79,682	500	-	보통주증가

2022년 11월 25일	전환권행사	우선주	50,200	500	-	우선주감소

2022년 11월 25일	전환권행사	보통주	79,682	500	-	보통주증가

2022년 12월 13일	유상증자(제3자배정)	우선주	454,545	500	1,100

2023년 01월 13일	전환권행사	우선주	600,000	500	-	우선주감소

2023년 01월 13일	전환권행사	보통주	952,380	500	-	보통주증가

2023년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	230,590	500	1,301

2023년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,537,278	500	1,301

2023년 10월 16일	전환권행사	우선주	166,667	500	-	우선주감소

2023년 10월 16일	전환권행사	보통주	317,460	500	-	보통주증가

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 무보증 무담보 전환사채	4	2017년 07월 11일	2024년 07월 11일	1,100,000,000	보통주	2020년 7월 11일 ~ 2024년 6월 11일	100	3,150	1,100,000,000	349,206	-

무기명 무보증 무담보 전환사채	5	2019년 08월 05일	2024년 08월 05일	1,000,000,000	보통주	2020년 8월 05일 ~ 2024년 7월 05일	100	3,150	1,000,000,000	317,460	-

무기명 무보증 무담보 전환사채	6	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	500,000,000	보통주	2021년 2월 14일 ~ 2025년 2월 14일	100	3,150	500,000,000	158,730	-

무기명 무보증 무담보 전환사채	11	2021년 07월 09일	2024년 07월 09일	50,000,000	보통주	2022년 7월 09일 ~ 2024년 6월 09일	100	500	50,000,000	100,000	-

무기명 무보증 무담보 전환사채	14	2022년 02월 10일	2027년 02월 10일	500,000,000	보통주	2023년 2월 10일 ~ 2027년 1월 10일	100	800	500,000,000	625,000	-

합 계	-	-	-	3,150,000,000	-	-	-	-	3,150,000,000	1,550,396	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

바이오프로테크	회사채	사모	2023년 11월 06일	1,920,000,000	7.267	-	2025년 11월 06일	부	-

합 계	-	-	-	1,920,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,920,000,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000,000

합계	1,920,000,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-