바이오프로테크 사업보고서 (2018.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	30,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,610,799	2,638,955	6,249,754	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	405,109	-	405,109	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	405,109	-	405,109	주1)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,205,690	2,638,955	5,844,645	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,205,690	2,638,955	5,844,645	-

주1) 당사는 2012년 12월 28일 1회차(750,000주 중 163,505주), 2회차(153,847주 중 120,802주), 3회차(153,847주 중 120,802주) 전환우선주 상환에 따라 405,109주를 자사주 매입 후 이익 소각하는 과정에서 우선주를 보통주로 전환후 보통주를 소각하는 방식으로 소각하였습니다. 전환상환우선주 405,109주가 이익소각의 방식에 의해 소멸됨에 따라 법인등기부등본상 자본금액과 차이가 발생합니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식(1) 4회차 전환상환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2012년 12월 07일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	4,500,000,000	900,000

현재 잔액(현재 주식수)	3,753,000,000	750,600

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 보통주에 대한 우선권 있음 (배당률 : 발행가액 기준 연 1%)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	우선주식 존속기간까지 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환

상환기간	우선주식의 납입기일 다음날 기준으로 36개월 경과한 날로부터 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 권리

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 우선주 1주당 보통주 1주- 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

전환청구기간	신주의 발행익일부터 10년이 경과하거나 전환청구가 있는 날

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	834,000

의결권에 관한 사항	보통주와 동일 (1주당 1개의 의결권 보유)

기타 투자 판단에 참고할 사항	상환가액을 지급하지 않는 경우, 상환할 금액에 대하여 연복리 20%의 이율에 따른 지연배상금을 지급

주1) 주당 상환가액은 투자원금에 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 기지급배당금이 있을 경우 이를 차감한다. 주2) 전환조건에 따라 전환비율이 1주당[5,000원/4,500원]의 비율로 변경되었습니다.

(2) 5회차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2016년 10월 06일

주당 발행가액(액면가액)	6,000	500

발행총액(발행주식수)	2,599,998,000	433,333

현재 잔액(현재 주식수)	2,599,998,000	433,333

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 보통주에 대한 우선권 있음 (배당률 : 발행가액 기준 연 1%)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	우선주식 존속기간까지 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환

상환기간	우선주식의 납입기일 다음날 기준으로 36개월 경과한 날로부터 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 권리

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 우선주 1주당 보통주 1주- 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

전환청구기간	신주의 발행익일부터 10년이 경과하거나 전환청구가 있는 날

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	433,333

의결권에 관한 사항	보통주와 동일 (1주당 1개의 의결권 보유)

기타 투자 판단에 참고할 사항	상환가액을 지급하지 않는 경우, 상환할 금액에 대하여 연복리 20%의 이율에 따른 지연배상금을 지급

주1) 주당 상환가액은 투자원금에 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 기지급배당금이 있을 경우 이를 차감한다.

(3) 6회차 전환상환 우선주(단위 : 원)

발행일자	2018년 03월 28일

주당 발행가액(액면가액)	3,595	500

발행총액(발행주식수)	1,499,999,370	417,246

현재 잔액(현재 주식수)	1,499,999,370	417,246

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 보통주에 대한 우선권 있음 (배당률 : 발행가액 기준 연 1%)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	우선주식 존속기간까지 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환

상환기간	2021년 03월 27일 ~ 2023년 03월 26일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 우선주 1주당 보통주 1주- 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.-2018년도 결산 기준 회사의 영업이익이 30억원 미만일 경우 우선주 1주당 가격은 2,000원으로 조정하여 다음과 같이 보통주로 전환 조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 X 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 2,000원-회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 다음과 같이 조정조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액- 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 우선주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선주식 으로 무상지급을 받도록 함.-회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환 가격을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가격이 평가가액에 사용하도록 전환비율을 조정 한다.-회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.-회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

전환청구기간	2018년 03월 27일 ~ 2023년 03월 26일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	417,246

의결권에 관한 사항	보통주와 동일 (1주당 1개의 의결권 보유)

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 현재 재무이사인 김병전 전무는 코스닥 상장일까지 자금 집행에 있어 최대주주와 합의하여 사용한다.
- 기존에 우선주를 보유한 기관들(LB, 네오플럭스,NHN인베스트먼트, 인터베스트, TS)은, 금번 투자자들의 우선주에 대한 내년 실적기반 리픽싱으로 주당 2,000원으로 전환시, 동일하게 적용되지 아니한다.
-금번 투자자들의 우선주에서 구주를 인수하게 되는 자는 동계약서상의 권리 등 계약 내용을 회사 및 이해관계인에 대하여 그대로 승계한다.

주1) 주당 상환가액은 투자원금에 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 기지급배당금이 있을 경우 이를 차감한다.

(4) 7회차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2018년 09월 29일

주당 발행가액(액면가액)	4,500	500

발행총액(발행주식수)	3,169,998,000	704,444

현재 잔액(현재 주식수)	3,169,998,000	704,444

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 보통주에 대한 우선권 있음 (배당률 : 발행가액 기준 연 1%)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	우선주식 존속기간까지 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환

상환기간	2021년 03월 29일 ~ 2028년 09월 28일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 우선주 1주당 보통주 1주-회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 다음과 같이 조정조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액- 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.- 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 우선주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선주식 으로 무상지급을 받도록 함.-회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환 가격을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가격이 평가가액에 사용하도록 전환비율을 조정 한다.-회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.-회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

전환청구기간	2018년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	704,444

의결권에 관한 사항	보통주와 동일 (1주당 1개의 의결권 보유)

기타 투자 판단에 참고할 사항	조기상환권(Call-option) : 이해관계인은 본건 우선주식의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 9월 27일부터 2021년 3월 26일과 IPO를 위한 코스닥심사청구일 중 먼저 도래하는날 까지 매 3개월이 되는 날(영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)마다 본건 우선주식의 권면총액 중 30%에 해당하는 금액의 한도 내에서 발행회사가 이를 상환하거나, 이해관계인인 지정하는 제3자에게 이를 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.

주1) 주당 상환가액은 투자원금에 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 기지급배당금이 있을 경우 이를 차감한다.

(5) 8회차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2018년 11월 16일

주당 발행가액(액면가액)	4,500	500

발행총액(발행주식수)	1,499,994,000	333,332

현재 잔액(현재 주식수)	1,499,994,000	333,332

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 보통주에 대한 우선권 있음 (배당률 : 발행가액 기준 연 1%)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	우선주식 존속기간까지 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환

상환기간	2021년 05월 16일 ~ 2028년 11월 15일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 우선주 1주당 보통주 1주-회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 다음과 같이 조정조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액- 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.- 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 우선주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선주식 으로 무상지급을 받도록 함.-회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환 가격을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가격이 평가가액에 사용하도록 전환비율을 조정 한다.-회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.-회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

전환청구기간	2018년 11월 17일 ~ 2028년 11월 15일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	333,332

의결권에 관한 사항	보통주와 동일 (1주당 1개의 의결권 보유)

기타 투자 판단에 참고할 사항	조기상환권(Call-option) : 이해관계인은 본건 우선주식의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 9월 27일부터 2021년 3월 26일과 IPO를 위한 코스닥심사청구일 중 먼저 도래하는날 까지 매 3개월이 되는 날(영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)마다 본건 우선주식의 권면총액 중 30%에 해당하는 금액의 한도 내에서 발행회사가 이를 상환하거나, 이해관계인인 지정하는 제3자에게 이를 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.

주1) 주당 상환가액은 투자원금에 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 기지급배당금이 있을 경우 이를 차감한다.