한주라이트메탈 반기보고서 (2024.06)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2024년 당반기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하"보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하"우선주")의 수는 각각 32,435,815주 및 1,004,201주 입니다.

당사는 2024년 4월 5일자 이사회 결의를 통해 주주배정 유상증자 후 실권주 일반공모(유상증자)를 통해 당반기말 발행주식의 총수가 증가하였습니다.(1) 주식의 총수 현황1) 당반기말

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,217,993	3,035,154	36,253,147	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	782,178	2,030,953	2,813,131	-

1. 감자	210,750	-	210,750	-

2. 이익소각	-	1,650,000	1,650,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	571,428	380,953	952,381	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,435,815	1,004,201	33,440,016	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,435,815	1,004,201	33,440,016	-

이후 당사는 2024년 4월 5일자 이사회 결의를 통해 상법상 주식발행초과금을 재원으로 2024년 7월 1일을 배정기준일로 하여 보통주, 우선주 및 상환전환우선주에 1주당 0.2주의 무상증자를 실시하였습니다. 반기보고서 제출일 현재 보통주 및 우선주의 발행주식의 총수는 각각 38,922,978주 및 1,205,041주입니다.2) 반기보고서 제출일 현재

(기준일 : 반기보고서 제출일 현재 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,705,156	3,235,994	42,941,150	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	782,178	2,030,953	2,813,131	-

1. 감자	210,750	-	210,750	-

2. 이익소각	-	1,650,000	1,650,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	571,428	380,953	952,381	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,922,978	1,205,041	40,128,019	-

Ⅴ. 자기주식수	4,030	-	4,030	(주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,918,948	1,205,041	40,123,989	-

(주1) 2024년 4월 5일자 이사회 결의를 통해 상법상 주식발행초과금을 재원으로 2024년 7월 1일을 배정기준일로 하여 보통주, 우선주 및 상환전환우선주에 1주당 0.2주의 무상증자를 실시하였고, 당사는 2024년 7월 19일 배정 시 발생한 단수주를 자기주식으로 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 2024년 4월 5일자 이사회 결의를 통해 상법상 주식발행초과금을 재원으로 2024년 7월 1일을 배정기준일로 하여 보통주, 우선주 및 상환전환우선주에 1주당 0.2주의 무상증자를 실시하였고, 당사는 2024년 7월 19일 배정 시 발생한 단수주를 자기주식으로 취득하였습니다. 반기보고서 제출일 현재 취득한 자기주식 4,030주를 보유하고 있습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	-	-	-	-	-	-

(주1) 2024년 4월 5일자 이사회 결의를 통해 상법상 주식발행초과금을 재원으로 2024년 7월 1일을 배정기준일로 하여 보통주, 우선주 및 상환전환우선주에 1주당 0.2주의 무상증자를 실시하였고, 당사는 2024년 7월 19일 배정 시 발생한 단수주를 자기주식으로 취득하였습니다. 반기보고서 제출일 현재 취득한 자기주식 4,030주를 보유하고 있습니다.

라. 종류주식(명칭) 발행현황(1) 우선주식

(단위 : 원)

발행일자	2015년 10월 17일

주당 발행가액(액면가액)	2,000	500

발행총액(발행주식수)	1,300,000,000	650,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	500,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적이며, 배당가능이익 한도내에서 주주총회에서 정함이 있는 경우 발행가액의 1%를 배당

잔여재산분배에 관한 사항	최초 투자원금에 대하여 보통주를 보유한 주주에 우선하여 청구할 권리를 가진다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(2) 상환전환우선주식

발행일자	2023년 04월 28일

주당 발행가액(액면가액)	5,950	500

발행총액(발행주식수)	2,999,995,950	504,201

현재 잔액(현재 주식수)	2,999,995,950	504,201

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 04월 28일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적이며, 액면가액의 1%를 배당하며, 보통주의 배당이 종류주식의 배당률을 초과할 경우 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연 [ 5 ]%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 또한, 종류주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 종류주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	투자자

상환조건	투자자는 거래완결일의 다음날로부터 [42]개월이 경과한 날부터 본건 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 회사에 대하여 본 조에 따라 본건 종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다.

상환방법	회사는 상환 청구를 받은 날로부터 [30]일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.

상환기간	2026.10.28 ~ 2033.04.27

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	투자자

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주식 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본 건 우선주의 전환가액은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주의 1주당 발행가액을 기준으로 한다. 본항에 의거하여 전환가액을 조정하는 경우, 전환비율은 본건 우선주의 최초발행가액(전환가액)을 전환청구하는 시점의 전환가액으로 나눈 비율로 하며, 단주는 제외한다.
2. 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 우선주 발행일로부터 매3개월마다 전환가액을 조정하되(조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다), 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가” 및 최근일 “가중산술평균주가”를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가” 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
3. 회사가 본건 우선주의 전환 전에 본건 우선주의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 본건 우선주의 전환가액을 그 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 조정한다.
4. 회사가 본건 우선주의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, “조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 등 / 시가)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)”의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 이 경우 시가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’에서 정하는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.
5. 본건 우선주의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, 조정 후 전환가액 = ”조정 전 전환가액 × 기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)”의 산식에 따라 전환가액을 조정한다.
6. 회사의 다른 법인과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시(제2호에 해당되는 경우를 제외한다) 교환비율 산정을 위한 평가액이 그 당시의 본건 우선주의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 우선주의 전환가액을 그 하회하는 평가액으로 조정한다.
7. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주의 전환가액을 기준으로 한다.
8. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환가액 및 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.
9. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 , 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정한다.
10. 조정 후 전환가액이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다.
11. 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.
① 미발행 수권주식의 유보: 본건 종류주식의 전환청구기간 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.
② 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 종류주식 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024.04.18 ~ 2033.04.17

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	504,201

의결권에 관한 사항	무의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-