eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
강동씨앤엘 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 고려시멘트
대 표 이 사 : 이 국 노
본 점 소 재 지 : 전남 장성군 장성읍 영천로 35
(전 화) 061-390-6300
(홈페이지) http://koreacement.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 홍 기 범
(전 화) 061-390-6575
1. 회사의 개요

당사는 2016년 9월 8일 이사회를 통하여 (주)고려시멘트와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하였으며, 합병예비심사 승인을 득한 후 2017년 3월 28일 합병을 위한 임시주주총회를 개최하여 주주총회 승인을 받은 바, 합병 후 (주)고려시멘트의 사업을 영위합니다. 합병기일과 합병등기일은 각각 2017년 4월 30일 및 2017년 5월 2일입니다. 합병에 관한 자세한 내용은 2017년 2월 9일에 제출한 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 증권신고서(합병) 내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '엔에이치기업인수목적3호 주식회사'입니다. 영문으로는 'NH Special Purpose Acquisition 3 Co., Ltd.'(약호 NH SPAC III)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2014년 4월 28일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 9층)- 전 화 번 호 : (02) 750-5790- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2014년 4월 28일 : 서울시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 9층)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일까지 경영진의 변동 내역은 아래와 같습니다.

이사 선임일	내용

2014.04.28	발기인 총회에서 대표이사 남강욱, 사내이사 문영태 사외이사 이철재,감사 조경복 선임

2017.3.31	사외이사 정혜영 신규선임(사외이사 이철재 사임)

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2017년 3월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 04월 28일	(주)에이씨피씨	476,000	95.20	발행주식총수500,000주 기준

2014년 08월 13일	유진자산운용(주)	510,000	7.29	발행주식총수7,000,000주 기준

2014년 10월 22일	이트레이드증권(주)	513,709	7.34	발행주식총수7,000,000주 기준

2015년 03월 16일	(주)에이씨피씨	476,000	6.80	발행주식총수7,000,000주 기준

주1) 당사의 최대주주가 된 시점 기준 소유주식수 및 지분율입니다.주2) 유진자산운용(주)가 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모에의 참여를 통해 지분을 취득하여 당사의 최대주주가 되었습니다.주3) 이트레이드증권(주)가 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모 참여 이후 추가 지분 취득으로 당사의 최대주주가 되었습니다.주4) 이트레이드증권(주)가 장내에서 주식을 매도함에 따라 (주)에이씨피씨로 최대주주가 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 다만, 2017년 3월 28일 합병을 위한 임시주주총회를 통하여 정관 일부 변경의 건이 승인된 바 있습니다. 상호변경은 합병등기일인 2017년 5월 2일부로 효력이 발생하며, 신 상호명은 (주)고려시멘트입니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2016년 9월 8일 이사회를 통하여 (주)고려시멘트와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하였으며, 합병예비심사 승인을 득한 후 2017년 3월 28일 합병을 위한 임시주주총회를 개최하여 주주총회 승인을 받은 바, 합병 후 (주)고려시멘트의 사업을 영위합니다. 합병기일과 합병등기일은 각각 2017년 4월 30일 및 2017년 5월 2일입니다. 합병에 관한 자세한 내용은 2017년 2월 9일에 제출한 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 증권신고서(합병) 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 4월 28일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.28	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2014.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2014.05.13	2019.05.13	1,500,000,000	기명식보통주	2014년 6월 13일부터2019년 5월 12일까지	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	- 인수인 : NH투자증권(주), (주)에이씨피씨- 전환가액의 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	-	-	-	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	-

주1) 상기 전환사채 인수자인 NH투자증권(주), (주)에이씨피씨는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 회사가 해산하는 경우 이외에는 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 NH투자증권이 소유한 전환사채는 합병기일 후 1년)이 되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다

본인은 엔에이치기업인수목적3호 주식회사(이하 "甲"이라 한다)의 전환사채권자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.1. 코스닥시장상장규정 제4조의3의 상장예비심사청구일 현재 본인이 소유하고 있는 "甲"의 전환사채와 관련하여, 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 해당되어 "甲"이 해산하는 경우 이외에는 "甲"의 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월이 되는 날까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 우리투자증권이 소유한 "甲"의 전환사채는 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 전환권을 행사하지 아니할 것임.2. 이를 위반한 경우 한국거래소의 어떠한 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니할 것임. 확약인 : (주)에이씨피씨 대표이사 남 강 욱 NH투자증권(주) 대표이사 김 원 규
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,000,000	-	7,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

주) 공모 전 주주(발기주주)는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

합병법인의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 합병법인의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.

주주등간계약 제5조(주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한)5-3 본 계약의 당사자들은 회사와 합병대상법인과의 합병승인안건에 대해서 본 계약의 당사자들이 보유하고있는 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식에 대하여 상법제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지못한다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기 1분기	제3기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	11	137	186

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	2	20	27

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제4기 1분기말	제3기말	제2기말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	-	삼영회계법인(적정)	삼영회계법인(적정)

자산

유동자산	15,292,210,390	15,300,885,068	15,100,817,002

현금및현금성자산	258,691,865	284,001,256	307,402,881

단기예금	14,982,481,600	14,786,941,192	14,677,487,084

기타유동자산	51,036,925	229,942,620	115,927,037

자산 총계	15,292,210,390	15,300,885,068	15,100,817,002

부채

유동부채	10,440,000	-	-

비유동부채	1,428,316,407	1,458,071,502	1,395,415,150

부채 총계	1,438,756,407	1,458,071,502	1,395,415,150

자본

보통주자본금	700,000,000	700,000,000	700,000,000

주식발행초과금	12,569,575,000	12,569,575,000	12,569,575,000

전환권대가	182,428,696	182,428,696	182,428,696

이익잉여금	401,450,287	390,809,870	253,398,156

자본 총계	13,853,453,983	13,842,813,566	13,705,401,852

자본과 부채 총계	15,292,210,390	15,300,885,068	15,100,817,002

과 목	2017.1.1~2017.3.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

영업수익	-	-	-

영업비용	35,808,840	40,891,826	50,773,676

영업손실	35,808,840	40,891,826	50,773,676

당기순이익	10,640,417	137,411,714	185,876,397

주당순이익	2	20	27
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 운영자금사용규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융(주)에 예치하였으며, 공모전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엔에이치기업인수목적3호(주)	회사채	사모	2014.05.13	1,500	0.0	-	2019.05.13	미상환	-

합 계	-	-	-	1,500	0.0	-	-	미상환	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 전자단기사채 미상환 잔액

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500

합계	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500

아. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 1분기(당기)	삼영회계법인	-	-

제3기(전기)	삼영회계법인	적정의견	-

제2기(전전기)	삼영회계법인	적정의견	-

주) 당분기 재무제표에 대한 검토업무는 수행되지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	-	-	-	-

제3기(전기)	삼영회계법인	반기검토 및 외부감사	6,000,000원	63시간

제2기(전전기)	삼영회계법인	반기검토 및 외부감사	6,000,000원	63시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서 등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제7조	② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.1. 회사내 모든 정보에 대한 사항2. 관계자의 출석 및 답변3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비고

조경복	[학력]
'98.03~'94.02 / 서울시립대학교 경영학 학사
'95.03~'98.09 / 서울시립대학교 경영대학원 세무관리학 수료
[경력]
'94.09~'96.08 / 삼일회계법인 2본부 공인회계사
'96.08~'01.06 / 금융감독원 회계감독국 검사역
'02.03~'08.04 / (주)오브제 감사
'11.07~현재 / 한국공인회계사회 연구팀 연구위원
'01.12~현재 / 이촌회계법인 4본부 상무이사	적격	-

라. 감사의 독립성당사의 감사 조경복은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2014.04.25	1 (1)	-

2	2014.04.29	1 (1)	-

3	2014.05.13	1 (1)	-

4	2014.05.19	1 (1)	-

5	2014.05.21	1 (1)	-

6	2014.05.22	1 (1)	-

7	2014.06.12	1 (1)	-

8	2014.06.30	1 (1)	-

9	2015.01.28	1 (1)	-

10	2015.02.25	1 (1)	-

11	2015.02.27	1 (1)	-

12	2015.03.25	1 (1)	-

13	2015.07.13	1 (1)	-

14	2016.02.03	1 (1)	-

15	2016.02.18	1 (1)	-

16	2016.09.08	1(1)	-

17	2016.12.19	1(1)	-

18	2017.02.02	1(1)	-

19	2017.02.09	1(1)	-

20	2017.03.16	1(1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.한편, 공모전주주(발기인인 NH투자증권 및 에이씨피씨)는 주주등간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)과 공모시 발행주식 및 공모후 발행주식의 의결권을 행사할 수 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	12,000,000	-

감사	1	12,000,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	6,000,000	1,500,000	-

(2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	2017년 1월~3월 지급액

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	2017년 1월~3월 지급액

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 사외이사 및 감사에 대하여 주주총회 승인 금액을 한도로 보수지급이 이루어지고 있습니다.

보수현황>

가. 개인별 보수지급금액 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이라 해당사항 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 해당사항 없습니다. 다. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 2016년 9월 8일 이사회를 통해 (주)고려시멘트와의 합병을 결의하였습니다. 자세한 내용은 2017년 2월 27일자로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2014.04.25	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

5. 본점설치 장소 결정의 건

2014.05.21	임시주주총회	1. 이사 보수한도 승인의 건	승인

2. 감사 보수한도 승인의 건

3. 임원 보수규정 승인의 건

2015.03.17	정기주주총회	1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분안 승인의 건	승인

2. 이사보수 한도액 승인의 건

3. 감사보수 한도액 승인의 건

4. 정관변경의 건(상호변경)

2016.03.21	정기주주총회	1. 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분안 승인의 건	승인

2. 이사보수 한도액 승인의 건

3. 감사보수 한도액 승인의 건

2017.03.28	임시주주총회	1. 합병승인 결의의 건	승인

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

4. 감사 선임의 건

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

2017.03.31	정기주주총회	1. 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분안 승인의 건	승인

2. 이사 선임의 건

3. 감사 선임의 건

4. 이사보수 한도액 승인의 건

5. 감사보수 한도액 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2014.08.07	13,000	100% 한국증권금융 예치	100% 한국증권금융 예치	해당사항 없음

주) 2017년 2월 9일자로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(합병결정)에 따라 2017년 3월 27일 주식매수청구대금을 지급하기 위해 3,051백만원을 인출하였습니다.

마. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충 족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	NH투자증권

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에 상장신청

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	NH투자증권6.7%

바. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할합병법인의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 NH투자증권(주)는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다 . 2016년 12월말 현재 NH투자증권(주)는 자기자본은 4조 5,000억원 이상으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행총액 150억원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 20억원, 공모금액 130억원) 중 NH투자증권(주)의 주식 등 투자금액은 총 10억원(발행총액의 6.67%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다. 사. 합병 등의 사후정보 당사는 2017년 3월 28일 임시주주총회를 통하여 합병등이 승인가결되었으며, 2017년 4월 30일을 합병기일로 하여 합병등 등기절차를 완료하였습니다. 합병신주의 상장예정일은 2017년 5월 15일입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.