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강동씨앤엘 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔에이치기업인수목적3호 주식회사
대 표 이 사 : 남 강 욱
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 9층)
(전 화) 02-750-5644
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 남 강 욱
(전 화) 02-750-5644
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '엔에이치기업인수목적3호 주식회사'입니다. 영문으로는 'NH Special Purpose Acquisition 3 Co., Ltd.'(약호 NH SPAC III)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2014년 4월 28일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 9층)- 전 화 번 호 : (02) 750-5644- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2014년 4월 28일 : 서울시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 9층)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

이사 선임일	내용

2014.04.28	발기인 총회에서 대표이사 남강욱, 사내이사 문영태 사외이사 이철재,감사 조경복 선임

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 04월 28일	(주)에이씨피씨	476,000	95.20	발행주식총수500,000주 기준

2014년 08월 13일	유진자산운용(주)	510,000	7.29	발행주식총수7,000,000주 기준

2014년 10월 22일	이트레이드증권(주)	513,709	7.34	발행주식총수7,000,000주 기준

2015년 03월 16일	(주)에이씨피씨	476,000	6.80	발행주식총수7,000,000주 기준

주1) 당사의 최대주주가 된 시점 기준 소유주식수 및 지분율입니다.주2) 유진자산운용(주)가 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모에의 참여를 통해 지분을 취득하여 당사의 최대주주가 되었습니다.주3) 이트레이드증권(주)가 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모 참여 이후 추가 지분 취득으로 당사의 최대주주가 되었습니다.주4) 이트레이드증권(주)가 장내에서 주식을 매도함에 따라 (주)에이씨피씨로 최대주주가 변경되었습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역은 하기와 같습니다.

변경일	변경전	변경후

2015.03.17	우리기업인수목적3호 주식회사	엔에이치기업인수목적3호 주식회사

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 4월 28일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.28	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2014.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2014.05.13	2019.05.13	1,500,000,000	기명식보통주	2014년 6월 13일부터2019년 5월 12일까지	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000,000	- 인수인 : NH투자증권(주), (주)에이씨피씨- 전환가액의 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다

합 계	-	-	-	-	-	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-

주) 상기 전환사채 인수자인 NH투자증권(주), (주)에이씨피씨는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 회사가 해산하는 경우 이외에는 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 NH투자증권이 소유한 전환사채는 합병기일 후 1년)이 되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다

본인은 엔에이치기업인수목적3호 주식회사(이하 "甲"이라 한다)의 전환사채권자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.1. 코스닥시장상장규정 제4조의3의 상장예비심사청구일 현재 본인이 소유하고 있는 "甲"의 전환사채와 관련하여, 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 해당되어 "甲"이 해산하는 경우 이외에는 "甲"의 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월이 되는 날까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 우리투자증권이 소유한 "甲"의 전환사채는 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 전환권을 행사하지 아니할 것임.2. 이를 위반한 경우 한국거래소의 어떠한 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니할 것임. 확약인 : (주)에이씨피씨 대표이사 남 강 욱 NH투자증권(주) 대표이사 김 원 규
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,000,000	-	7,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	186	68	-

주당순이익 (원)	27	16	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기말	제1(전)기말

자산

유동자산	15,100,817,002	14,884,485,521

현금및현금성자산	307,402,881	35,479,021

단기예금	14,677,487,084	14,700,000,000

기타유동자산	115,927,037	149,006,500

자산 총계	15,100,817,002	14,884,485,521

부채

유동부채	-	934,500

비유동부채	1,395,415,150	1,364,025,566

부채 총계	1,395,415,150	1,364,960,066

자본

보통주자본금	700,000,000	700,000,000

주식발행초과금	12,569,575,000	12,569,575,000

전환권대가	182,428,696	182,428,696

이익잉여금	253,398,156	67,521,759

자본 총계	13,705,401,852	13,519,525,455

자본과 부채 총계	15,100,817,002	14,884,485,521

과 목	2015.01.01~2015.12.31	2014.04.28~2014.12.31

영업수익	-	-

영업비용	50,773,676	35,112,580

영업손실	50,773,676	35,112,580

당기순이익	185,876,397	67,521,759

주당순이익	27	16
2. 연결재무제표

당사는 연결대상종속회사가 존재하지 않기 때문에 연결재무제표를 작성하지 아니합니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 연결대상종속회사가 존재하지 않기 때문에 연결재무제표를 작성하지 아니합니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2기 2015년 12월 31일 현재제1기 2014년 12월 31일 현재
엔에이치기업인수목적3호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제2기말	제1기말

자산

유동자산	15,100,817,002	14,884,485,521

현금및현금성자산	4,6,7	307,402,881	35,479,021

단기예금	4,6,8,9	14,677,487,084	14,700,000,000

미수수익	4,6	98,738,667	148,993,150

당기법인세자산	11	17,188,370	13,350

비유동자산	-	-

자산 총계	15,100,817,002	14,884,485,521

부채

유동부채	934,500

미지급금	4,6	-	934,500

비유동부채	1,395,415,150	1,364,025,566

전환사채	4,6,10,18	1,338,131,777	1,293,526,720

이연법인세부채	11	57,283,373	70,498,846

부채 총계	1,395,415,150	1,364,960,066

자본

보통주	12	700,000,000	700,000,000

주식발행초과금	12	12,569,575,000	12,569,575,000

전환권대가	10,11	182,428,696	182,428,696

이익잉여금	13	253,398,156	67,521,759

자본 총계	13,705,401,852	13,519,525,455

자본과 부채 총계	15,100,817,002	14,884,485,521

포 괄 손 익 계 산 서
제2기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제1기 2014년 04월 28일부터 2014년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적3호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제2기	제1기

영업수익	-	-

영업비용	50,773,676	35,112,580

판매비와관리비	14	50,773,676	35,112,580

영업손실	50,773,676	35,112,580

기타수익	1,013,650	-

금융수익	6,15	304,463,027	149,088,601

금융원가	6,15,18	44,605,057	27,409,663

법인세비용차감전순이익	210,097,944	86,566,358

법인세비용	11	24,221,547	19,044,599

당기순이익	185,876,397	67,521,759

당기 세후 기타포괄손익	-	-

당기 총포괄손익	185,876,397	67,521,759

기본주당이익	16	27 원	16 원

희석주당이익	16	26 원	15 원

자 본 변 동 표
제2기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제1기 2014년 04월 28일부터 2014년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적3호 주식회사 (단위 : 원)

구 분	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 4월 28일(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본	50,000,000	446,070,000	-	-	496,070,000

전기총포괄손익

전기순이익	-	-	-	67,521,759	67,521,759

주식발행	650,000,000	12,123,505,000	-	-	12,773,505,000

전환사채 자본요소	10,11	-	-	182,428,696	-	182,428,696

2014년 12월 31일(제1기말)	700,000,000	12,569,575,000	182,428,696	67,521,759	13,519,525,455

2015년 1월 1일(제2기초)	700,000,000	12,569,575,000	182,428,696	67,521,759	13,519,525,455

당기총포괄손익

당기순이익	-	-	-	185,876,397	185,876,397

2015년 12월 31일(제2기말)	700,000,000	12,569,575,000	182,428,696	253,398,156	13,705,401,852

현 금 흐 름 표
제2기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제1기 2014년 04월 28일부터 2014년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적3호 주식회사 (단위 : 원)

구 분	주석	제2기	제1기

영업활동으로 인한 현금흐름	249,410,944	(34,095,979)

영업으로부터 창출된 현금흐름	17	(50,694,526)	(34,191,430)

이자수취	354,717,510	95,451

법인세의 지급	(54,612,040)	-

투자활동 현금흐름	22,512,916	(14,700,000,000)

단기예금의 증가	(14,677,487,084)	(14,700,000,000)

단기예금의 감소	14,700,000,000	-

재무활동 현금흐름	-	14,769,575,000

보통주의 발행	12	-	13,269,575,000

전환사채의 발행	10	-	1,500,000,000

현금및현금성자산의 순증가	271,923,860	35,479,021

기초 현금및현금성자산	35,479,021	-

기말 현금및현금성자산	307,402,881	35,479,021
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엔에이치기업인수목적3호(주)	회사채	사모	2014.05.13	1,500	0.0	-	2019.05.13	미상환	-

합 계	-	-	-	1,500	0.0	-	-	미상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	1,500	-	-	-	-

합계	-	-	-	1,500	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼영회계법인	적정의견	-

제1기(전기)	삼일회계법인	적정의견	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	삼영회계법인	반기검토 및 외부감사	6,000,000원	63시간

제1기(전기)	삼일회계법인	외부감사	20,000,000원	133시간

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

엔에이치기업인수목적3호 주식회사 이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태 당사는 2014년 4월 28일에 설립된 이후 코스닥시장상장을 위한 공모를 통하여 총 130억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다. - 재무상태표

재 무 상 태 표
제2기 2015년 12월 31일 현재제1기 2014년 12월 31일 현재
엔에이치기업인수목적3호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기말	제1기말

자산

유동자산	15,100,817,002	14,884,485,521

현금및현금성자산	307,402,881	35,479,021

단기예금	14,677,487,084	14,700,000,000

미수수익	98,738,667	148,993,150

당기법인세자산	17,188,370	13,350

비유동자산	-	-

자산 총계	15,100,817,002	14,884,485,521

부채

유동부채	934,500

미지급금	-	934,500

비유동부채	1,395,415,150	1,364,025,566

전환사채	1,338,131,777	1,293,526,720

이연법인세부채	57,283,373	70,498,846

부채 총계	1,395,415,150	1,364,960,066

자본

보통주	700,000,000	700,000,000

주식발행초과금	12,569,575,000	12,569,575,000

전환권대가	182,428,696	182,428,696

이익잉여금	253,398,156	67,521,759

자본 총계	13,705,401,852	13,519,525,455

자본과 부채 총계	15,100,817,002	14,884,485,521

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제2기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제1기 2014년 04월 28일부터 2014년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적3호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기	제1기

영업수익	-	-

영업비용	50,773,676	35,112,580

판매비와관리비	50,773,676	35,112,580

영업손실	50,773,676	35,112,580

기타수익	1,013,650	-

금융수익	304,463,027	149,088,601

금융원가	44,605,057	27,409,663

법인세비용차감전순이익	210,097,944	86,566,358

법인세비용	24,221,547	19,044,599

당기순이익	185,876,397	67,521,759

당기 세후 기타포괄손익	-	-

당기 총포괄손익	185,876,397	67,521,759

기본주당이익	27 원	16 원

희석주당이익	26 원	15 원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제7조	② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.1. 회사내 모든 정보에 대한 사항2. 관계자의 출석 및 답변3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비고

조경복	[학력]
'98.03~'94.02 / 서울시립대학교 경영학 학사
'95.03~'98.09 / 서울시립대학교 경영대학원 세무관리학 수료
[경력]
'94.09~'96.08 / 삼일회계법인 2본부 공인회계사
'96.08~'01.06 / 금융감독원 회계감독국 검사역
'02.03~'08.04 / (주)오브제 감사
'11.07~현재 / 한국공인회계사회 연구팀 연구위원
'01.12~현재 / 이촌회계법인 4본부 상무이사	적격	-

라. 감사의 독립성당사의 감사 조경복은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2014.04.25	1 (1)	-

2	2014.04.29	1 (1)	-

3	2014.05.13	1 (1)	-

4	2014.05.19	1 (1)	-

5	2014.05.21	1 (1)	-

6	2014.05.22	1 (1)	-

7	2014.06.12	1 (1)	-

8	2014.06.30	1 (1)	-

9	2015.01.28	1 (1)	-

10	2015.02.25	1 (1)	-

11	2015.02.27	1 (1)	-

12	2015.03.25	1 (1)	-

13	2015.07.13	1 (1)	-

14	2016.02.03	1 (1)	-

15	2016.02.18	1 (1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.한편, 공모전주주(발기인인 NH투자증권 및 에이씨피씨)는 주주등간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)과 공모시 발행주식 및 공모후 발행주식의 의결권을 행사할 수 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	12,000,000	-

감사	1	12,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	-

사외이사	1	12,000,000	12,000,000	2015년 1월~12월 지급액

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000,000	12,000,000	2015년 1월~12월 지급액

계	4	24,000,000	6,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이철재	사외이사	12,000,000	-

조경복	감사	12,000,000	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2014.04.25	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

5. 본점설치 장소 결정의 건

2014.05.21	임시주주총회	1. 이사 보수한도 승인의 건	승인

2. 감사 보수한도 승인의 건

3. 임원 보수규정 승인의 건

2015.03.17	정기주주총회	1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분안 승인의 건	승인

2. 이사보수 한도액 승인의 건

3. 감사보수 한도액 승인의 건

4. 정관변경의 건(상호변경)

2016.03.21	정기주주총회	1. 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분안 승인의 건	승인

2. 이사보수 한도액 승인의 건

3. 감사보수 한도액 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충 족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	NH투자증권

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에 상장신청

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	NH투자증권6.7%

바. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 NH투자증권(주)는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2015년 12월말 현재 NH투자증권(주)는 자기자본 4조원 이상으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행총액 15,000백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 2,000백만원, 공모금액 13,000백만원) 가정시 NH투자증권(주)의 주식 등 투자금액은 총 10억원(발행총액의 6.67%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다. 사. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2014.08.07	13,000	100% 한국증권금융 예치	100% 한국증권금융 예치	해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 다. 이사회의 주요활동내역	사외이사 참석현황 미기재	주1)정정전	주1)정정후

주1)정정전

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2014.04.25	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소 결정의 건	가결	-

2	2014.04.29	- 한국거래소 상장 추진의 건	가결	-

3	2014.05.13	- 제1회 무보증 사채 전환사채 발행의 건	가결	-

4	2014.05.19	- 명의개석대리인 설치의 건	가결	-

5	2014.05.21	- IPO대표주관계약 체결의 건
- 기장 및 세무조정 업무 대형계약 체결의 건
- 임시주주총회 소집의 건
- 공모자금 예치약정의 건
- 사규 제정의 건
- 내부회계관리자 선임의 건	가결	-

6	2014.05.22	- 외부감사계약체결의 건	가결	-

7	2014.06.12	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구 승인의 건	가결	-

8	2014.06.30	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

9	2015.01.28	- 제1기 경영실적 검토관련의 건	가결	-

10	2015.02.25	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

11	2015.02.27	- 정기주주총회소집의 건	가결	-

12	2015.03.25	- 합병계약체결의 건	가결	-

13	2015.07.13	- 합병계약 해지의 건	가결	-

14	2016.02.03	- 제2기 경영실적 검토에 관한 건- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

15	2016.02.18	- 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

주1)정정후

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명	비고

이철재(참석률:100%)

1	2014.04.25	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소 결정의 건	가결	찬성	-

2	2014.04.29	- 한국거래소 상장 추진의 건	가결	찬성	-

3	2014.05.13	- 제1회 무보증 사채 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-

4	2014.05.19	- 명의개석대리인 설치의 건	가결	찬성	-

5	2014.05.21	- IPO대표주관계약 체결의 건
- 기장 및 세무조정 업무 대형계약 체결의 건
- 임시주주총회 소집의 건
- 공모자금 예치약정의 건
- 사규 제정의 건
- 내부회계관리자 선임의 건	가결	찬성	-

6	2014.05.22	- 외부감사계약체결의 건	가결	찬성	-

7	2014.06.12	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구 승인의 건	가결	찬성	-

8	2014.06.30	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	찬성	-

9	2015.01.28	- 제1기 경영실적 검토관련의 건	가결	찬성	-

10	2015.02.25	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	-

11	2015.02.27	- 정기주주총회소집의 건	가결	찬성	-

12	2015.03.25	- 합병계약체결의 건	가결	찬성	-

13	2015.07.13	- 합병계약 해지의 건	가결	찬성	-

14	2016.02.03	- 제2기 경영실적 검토에 관한 건- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	-

15	2016.02.18	- 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-