코아시아씨엠 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.05.11	전환권행사	보통주	107,526	500	2,790	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	3,464,452	500	2,771	-

2017.07.18	전환권행사	보통주	36,088	500	2,771	-

2017.07.21	유상증자(제3자배정)	보통주	5,555,555	500	1,800	1년간 보호예수

2017.08.30	전환권행사	보통주	180,440	500	2,771	-

2017.09.18	전환권행사	보통주	1,229,784	500	2,041	-

2017.09.18	전환권행사	보통주	1,215,284	500	2,036	-

2017.12.12	주식분할	보통주	50,909,349	200	800	액면가액 500원→200원 변경

2018.02.02	전환권행사	보통주	1,285,346	200	778	-

2018.07.18	전환권행사	보통주	645,994	200	774	-

2018.12.21	전환권행사	보통주	645,993	200	774	-

2018.12.31	전환권행사	보통주	645,993	200	774	-

2019.01.14	전환권행사	보통주	642,673	200	778	-

2019.01.17	전환권행사	보통주	642,673	200	778	-

2019.01.26	유상증자(제3자배정)	보통주	29,968,453	200	634	1년간 보호예수

2019.02.01	전환권행사	보통주	1,881,331	200	691	-

2019.02.01	전환권행사	보통주	2,849,000	200	702	-

2019.09.04	전환권행사	보통주	10,380,622	200	578	-

2019.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	1,533,742	200	652	소액공모

2020.05.12	전환권행사	보통주	5,089,058	200	393	-

2020.05.20	유상증자(제3자배정)	보통주	2,941,176	200	459	1년간 보호예수

2021.01.13	유상증자(제3자배정)	보통주	62,162,162	200	370	1년간 보호예수

나. 미상환 전환사채 등 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2021.07.27	2023.07.27	9,400,000,000	기명식 보통주	발행일 1년 이후부터2023. 06. 27	100	2,300	9,400,000,000	4,086,956	-

무기명식 무보증사모 전환사채	9	2022.05.12	2027.05.12	15,000,000,000	기명식 보통주	발행일 1년 이후부터2027. 04. 12	100	2,400	15,000,000,000	6,250,000	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	10	2022.06.30	2027.06.30	11,000,000,000	기명식 보통주	발행일 1년 이후부터2027. 05. 30	100	2,300	11,000,000,000	4,782,608	-

합 계	-	-	-	35,400,000,000	-	-	-	-	35,400,000,000	15,119,564	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 채무증권 등 발행 현황[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 코아시아씨엠주1)	회사채	사모	2021.07.27	9,400,000,000	표면 1.0%만기 2.0%	-	2023.07.27	미상환	-

주식회사 코아시아씨엠주2)	회사채	사모	2022.05.12	15,000,000,000	표면 0.0%만기 0.0%	-	2027.05.12	미상환	-

주식회사 코아시아씨엠주3)	회사채	사모	2022.06.30	11,000,000,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2027.06.30	미상환	-

합 계	-	-	-	35,400,000,000	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2021년 7월 27일, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 세부내용은 2021년 7월 27일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)」을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사는 2022년 5월 12일, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 세부내용은 2022년 5월 10일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)」을 참고하시기 바랍니다.주3) 당사는 2022년 6월 30일, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 세부내용은 2022년 6월 30일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)」을 참고하시기 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-