HK이노엔 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 02월 21일	무상증자	보통주	218,892	5,000	5,000	-

2020년 02월 24일	-	제1종 상환전환우선주	1,093,750	5,000	5,000	보통주의 종류주식 전환

2020년 02월 24일	-	보통주	1,093,750	5,000	-5,000	보통주의 종류주식 전환

2020년 10월 16일	주식분할	제1종 상환전환우선주	9,843,750	500	500	주식 액면분할(1:10)

2020년 10월 16일	주식분할	보통주	10,126,278	500	500	주식 액면분할(1:10)

2021년 04월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	934,579	500	500

2021년 04월 23일	-	제1종 상환전환우선주	6,906,250	500	-500	종류주식의 보통주 전환

2021년 04월 23일	-	보통주	6,906,250	500	500	종류주식의 보통주 전환

2021년 04월 26일	-	제1종 상환전환우선주	4,031,250	500	-500	종류주식의 보통주 전환

2021년 04월 26일	-	보통주	4,031,250	500	500	종류주식의 보통주 전환

2021년 08월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	5,781,000	500	500	IPO로 인한 신주발행

(주) 당사는 2021년 8월 9일 코스닥 시장에 상장 완료되었습니다. 신규 상장으로 5,781,000주의 신주가 발행되어 당사의 유통 주식 수는 28,904,499주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

2. 채무증권 발행실적 등가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치케이이노엔(주)	회사채	공모	2019년 06월 27일	150,000	2.214	A- 긍정적 (한국기업형가, 한국신용평가	2022년 06월 27일	-	KB증권

에이치케이이노엔(주)	회사채	공모	2020년 03월 10일	50,000	1.978	A- 긍정적 (한국기업형가, 한국신용평가	2023년 03월 10일	-	KB증권

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

주) 당사는 작성기준일 이후 2021년 10월 27일자로 제4-1회(500억원), 제4-2회(1,500억원) 회사채를 발행하였으며, 이에 관련된 사항은 2021년 10월 27일 공시된 '증권발행실적보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 작성기준일 이후 2021년 10월 27일자로 전자단기사채(300억원)을 발행하였으며, 이에 관련된 사항은 2021년 10월 1일 공시된 '단기차입금 증가결정'을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	150,000	50,000	-	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	150,000	50,000	-	-	-	-	-	200,000

주) 당사는 작성기준일 이후 2021년 10월 27일자로 제4-1회(500억원, 상환기일 2023년 10월 27일), 제4-2회(1,500억원, 상환기일 2024년 10월 25일) 회사채를 발행하였으며, 이에 관련된 사항은 2021년 10월 27일 공시된 '증권발행실적보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다.마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이치케이이노엔(주)제2회 기명식 이권부 무보증사채	2019년 06월 27일	2022년 06월 27일	150,000	2019년 06월 17일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 이상 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 금지

이행현황	이행 (주2)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 08월 17일

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.(주2) 당사는 2020년 4월 1일을 기일로 하여 당사의 최대주주였던 씨케이엠 주식회사를 흡수합병하였고 본 합병으로 당사의 최대주주는 한국콜마 주식회사로 변경되었습니다. 그로 인해 지배구조변경 제한현황 중 최대주주의 변경이 발생하였으며, 당사의 2회 회사채 사채관리회사인 한국예탁결제원을 통해 상환 청구를 진행하였습니다. 상환 청구 기간이 종료되는 2020년 4월 20일까지 청구를 요청한 채권자가 없었기 때문에 지배구조 변경 사유에 해당하지 않으며, 지배구조변경 제한현황을 이행한 것으로 완료되었습니다.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이치케이이노엔(주)제3회 기명식 이권부 무보증사채	2020년 03월 10일	2023년 03월 10일	50,000	2020년 02월 27일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 이상 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 금지

이행현황	이행 (주2)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 08월 17일

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.(주2) 사채모집위탁계약서 제 2-5조의 2(지배구조변경 제한) ①의 1-마 조항에서 허용된 최대주주의 변경으로 지배구조변경 제한현황을 이행하였습니다.