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해성디에스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성디에스 주식회사
대 표 이 사 : 조 돈 엽
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)
(전 화) 070-4761-0000
(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정 재 구
(전 화) 070-4761-0036
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 70
5. 재무제표 주석 ----------------------- 75
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 101
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 106
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 108
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 109
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 109
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 113
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 115
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 116
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 122
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 122
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 126
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 127
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 130
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 131
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 134
1. 전문가의 확인 ----------------------- 134
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 134
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주해성디에스무역유한공사	2015.06	Room 409, SIFC, No, 24 Building,Times Squre, Huachi Road, Suzhou Industrial Park 215028	리드프레임,Package Substrate 판매	87,338	당사 100% 출자	X

해성바이오주식회사	2016.08	대전광역시 유성구 과학로 125(어은동)	바이오센서, 의료 기기제조 및 연구	459,350	당사 66.6% 출자	X

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준 (①또는 ②를 충족시)① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"이라 표기하고 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층
전화번호 : 070-4761-0026
홈페이지 : http://www.haesungds.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음 바 . 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 대리인의 이름, 주소 및 연락처 해당사항 없음 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업의 내용

당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키지(package) 공정에서 필수적 구조재료인반도체 Substrate(Package Substrate, 리드프레임)를 제조ㆍ판매하고 있습니다.자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진 신규사업

당사는 온습도/환경/바이오 센서와 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2018년 03월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(9)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(소주)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY (SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU)CO.,LTD]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

차. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없음 카. 변태설립사항 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지

2014년 03월 06일	경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2014년 04월 30일	조돈엽 대표이사 취임단재완, 단우영, 단우준 사내이사 취임신현목 사외이사 취임이정훈 감사 취임

2015년 12월 14일	단우영, 단우준 사내이사 사임신현목 감사위원 취임강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임

2018년 3월 23일	조돈엽 대표이사 중임단재완 사내이사 중임신현목 사외이사 겸 감사위원 중임

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동 다. 최대주주의 변동 해당사항 없음

라. 상호의 변경

일 자	상 호	비 고

2014년 03월 06일	주식회사 엠디에스	설립

2014년 09월 01일	해성디에스 주식회사	해성그룹 피인수에 따른 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2015년 11월 11일	다층 BGA 투자 결정	-

2015년 06월 01일	소주해성디에스무역유한공사 설립	-

2015년 12월 14일	감사위원회 설치	-

2016년 06월 24일	유가증권시장 상장	-

2016년 08월 09일	해성테크놀로지㈜ 설립	-

2016년 08월 26일	해성바이오㈜ 설립	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	12,000	-

※ 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%)신주모집을 실시 나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,000,000	-	17,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자소요를 감안하여 결정합니다. 정관에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다. (1) 정관 제43조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(2) 정관 제43조의 2 (중간 배당)

① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

(3) 정관 제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 1분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,949	23,978	18,867

(별도)당기순이익(백만원)	5,174	25,084	19,146

(연결)주당순이익(원)	291	1,410	1,175

현금배당금총액(백만원)	-	5,100	4,250

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.27	22.53

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.81	2.07

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당성향, (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 기준
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제5기 1분기	제4기	제3기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

유동자산	119,601,468	115,206,993	97,164,577

· 당좌자산	77,340,134	74,682,241	67,695,547

· 재고자산	42,261,334	40,524,752	29,469,030

비유동자산	177,588,421	175,216,763	153,788,348

· 투자자산	6,614,092	6,796,385	7,742,200

· 유형자산	166,997,981	163,942,200	142,270,942

· 무형자산	2,785,731	2,892,603	2,558,883

· 기타비유동자산	1,190,617	1,585,575	1,216,322

자산총계	297,189,889	290,423,757	250,952,924

유동부채	98,808,340	91,187,831	53,074,629

비유동부채	17,461,984	18,144,744	36,527,725

부채총계	116,270,324	109,332,575	89,602,353

지배기업 소유주 지분	180,795,178	180,943,680	161,116,934

· 자본금	85,000,000	85,000,000	85,000,000

· 자본잉여금	21,920,230	21,920,230	21,919,874

· 기타포괄손익누계액	(1,551)	(4,011)	(537)

· 이익잉여금	73,876,499	74,027,461	54,197,597

비지배지분	124,387	147,501	233,637

자본총계	180,919,565	181,091,181	161,350,571

구 분	2018.1.1~2018.3.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	87,946,681	325,060,603	276,195,590

영업이익	6,648,237	33,853,548	25,837,520

당기순이익	4,925,925	23,892,277	18,849,484

지배기업 소유지분	4,949,039	23,978,413	18,866,847

비지배지분	(23,114)	(86,135)	(17,363)

주당순이익	291원/주	1,410원/주	1,175원/주

희석주당순이익	291원/주	1,410원/주	1,175원/주

당분기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

소주해성디에스무역유한공사	중국	12월	100.00	반도체부품 판매업

해성바이오 주식회사	대한민국	12월	66.66	바이오센서

나. 요약 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제5기 1분기	제4기	제3기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

유동자산	119,503,707	115,042,613	96,731,660

· 당좌자산	77,242,373	74,517,861	67,262,630

· 재고자산	42,261,334	40,524,752	29,469,030

비유동자산	179,183,560	176,211,543	154,283,204

· 투자자산	8,541,014	8,541,014	8,541,014

· 유형자산	166,910,753	163,849,690	142,232,036

· 무형자산	2,574,494	2,675,042	2,317,537

· 기타비유동자산	1,157,299	1,145,797	1,192,617

자산총계	298,687,267	291,254,156	251,014,864

유동부채	98,840,021	91,207,862	53,094,558

비유동부채	17,444,606	18,144,744	36,527,725

부채총계	116,284,627	109,352,606	89,622,283

자본금	85,000,000	85,000,000	85,000,000

자본잉여금	21,920,230	21,920,230	21,919,874

이익잉여금	75,482,410	75,408,107	54,472,707

자본총계	182,402,640	182,328,337	161,392,581

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2018.1.1~2018.3.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	87,946,681	325,060,603	276,195,590

영업이익	6,714,273	34,097,369	25,882,173

당기순이익	5,174,303	25,083,950	19,146,186

주당순이익	304원/주	1,475원/주	1,192원/주

희석주당순이익	304원/주	1,475원/주	1,192원/주
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제4기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제3기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기 1분기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	98,000	-

제4기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	85,000	862시간

제3기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(1분기)별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(3분기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	170,000	1,167시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기 1분기(당기)	-	-	-	-	삼정회계법인

제4기(전기)	-	-	-	-	삼정회계법인

제3기(전전기)	2016.05.03	증권신고서 확인서한(Comfort Letter)작성 및 확인 업무	2016.05	20,000	삼일회계법인

2016.06.07	법인세 세무조정계산서 작성 및 국세청 전자신고 대행업무	2016.07~2017.03	10,000	삼일회계법인

※ 비감사용역은 각 사업연도의 회계감사인과 체결한 계약

2. 회계감사인의 변경

가. 변경 사유 당사는 유가증권시장 상장에 따른 지정 외부감사인이었던 삼일회계법인에 서 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제4조의2, 제4조의3 및 회사 정관에 의거, 제4기부터 제6기(2017.01.01~2019.12.31)까지 3개년 간의 회계기간에 대한 당사의 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다. 삼정회계법인은 글로벌 컨설팅그룹 KPMG International의 Member Firm으로서 오랜 역사를 통한 노하우와 Global Network를 이용하여 당사의 국제경영에 이바지하며, 선진감사 기법을 이용한 철저한 감사와 심리절차를 통하여 회계의 투명성을 높임으로써 재무제표에 대한 신뢰도를 더욱 높이고 이를 통하여 당사의 가치를 높이는데 이바지 할 것으로 기대됩니다.

나. 감사위원회 의결사항 2017년 2월 24일에 개최된 감사위원회에서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조(감사인의 선임), 제4조의2(주권상장법인의 감사인 선임 등), 회사 감사위원회 규정 제14조의2(외부감사인의 선임)에 의거, '제5호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 이에 감사위원회 감사위원 3인(신현목, 강희복, 신상규)의 만장일치로 원안대로 가결되었습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항 등을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인과 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 더하여 당사 정관에 따라 이사회내 임원회 및 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영임원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

신현목(출석률: 100.0%)	강희복(출석률: 100.0%)	신상규(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1차	2018.02.07	제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 제4기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2차	2018.02.22	제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건제2호 의안. 제4기 영업보고서 심의의 건제3호 의안. 제4기 정기주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안. 2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

3차	2018.02.22	제1호 의안. 보완투자 승인의 건제2호 의안. 투자 승인의 건제3호 의안. 장비도입 승인의 건제4호 의안. 채무보증 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4차	2018.03.23	제1호 의안. 대표이사 선임의 건제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함

다. 이사회내 위원회

(1) 감사위원회① 구성, 성명, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	신현목	2. 감사제도에 관한 사항 참조	회계 또는 재무전문가

강희복	-

신상규	-

② 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신현목(출석률: 100%)	강희복(출석률:100%)	신상규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2018.02.22	제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건제2호 의안. 제4기 영업보고서 심의의 건제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제4호 의안. 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

2차	2018.03.23	제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사후보추천위원회 ① 구성, 성명, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	조돈엽	사외이사 후보의 추천	-

사외이사	강희복	-

사외이사	신상규	-

※ 사외이사 과반수 충족(상법 제542조의8항 충족)

② 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

강희복(출석률:100%)	신상규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2018.02.22	제1호 의안. 사외이사 후보 신현목 추천의 건	가결	찬성	찬성

2차	2018.03.23	제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

(3) 경영임원회 ① 구성, 성명, 설치목적과 권한

(기준일 : 2018년 03월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영임원회	사내이사	조돈엽	주요 경영에 관련된재무, 투자 등의 심의 및 의결	-

미등기임원	단우영	-

미등기임원	단우준	-

미등기임원	김인덕	-

미등기임원	정재구	-

미등기임원	박경원	-

미등기임원	정유천	-

미등기임원	박영욱	-

미등기임원	이원호	-

미등기임원	류재철	-

미등기임원	김준현	-

미등기임원	장석균	-

미등기임원	천우광	-

② 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1차	2018.01.15	제1호 의안. 투자 사전 심의의 건제2호 의안. 투자 사전 심의의 건	가결가결

2차	2018.02.12	제1호 의안. 보완투자 사전 심의의 건제2호 의안. 증설투자 사전 심의의 건	가결가결

3차	2018.02.19	제1호 의안. 보완투자 사전 심의의 건제2호 의안. 개발 프로젝트 사전 심의의 건제3호 의안. 투자 사전 심의의 건제4호 의안. 투자 계획 사전 심의의 건	가결가결가결가결

※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우 에 해당하여 구체적 기재를 생략함

라. 이사의 독립성 당사의 이사는 총 5인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	당해년도회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	단재완	이사회	경영총괄이사회 의장	해당없음	특수관계인

사내이사
(대표이사)	조돈엽	이사회	경영총괄이사회 관련	해당없음	특수관계인

사외이사	신현목	사외이사후보추천위원회	이사회 관련
(감사위원회 위원장)	해당없음	해당없음

사외이사	강희복	사외이사후보추천위원회	이사회 관련(감사위원회 위원)	해당없음	해당없음

사외이사	신상규	사외이사후보추천위원회	이사회 관련(감사위원회 위원)	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성

당사에서는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 충분히 제공하고 있으며, 사내 주요 현안에 관련해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

신현목
('52.10.15)	'75.02 부산대 정치외교학과 졸
'78.11 삼성정밀㈜ 입사
'06.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 전무
'09.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장
'10.12 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장
'14.04 해성디에스㈜ 사외이사	사외이사	감사위원장회계 또는
재무전문가

강희복
('46.06.14)	'69.02 서울대 법과대학 학사 졸
'70.12 제8회 행정시험 합격
'98.04 한국조폐공사 사장
'05.06 (재)시장경제연구원 이사
'13.09 국민은행 사외이사
'15.03 ㈜이테크건설 감사
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사'17.03 삼광글라스㈜ 감사	사외이사	-

신상규
('49.09.25)	'72.02 서울대 법과대학 학사 졸
'79.06 제21회 사법시험 합격
'09.01 광주고등검찰청 검사장
'09.09 법무법인 동인 변호사
'11.11 학교법인 동덕여학단 이사장
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사	사외이사	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사위원회의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '감사위원회 규정'에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제3조(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 신고. 고지가 있을 경우 그게 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고. 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고 고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(신현목 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

신현목(출석률: 100%)	강희복(출석률:100%)	신상규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2018.02.22	제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건제2호 의안. 제4기 영업보고서 심의의 건제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제4호 의안. 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

2차	2018.03.23	제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제30조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,500	사외이사 포함

나. 보수지급금액 (1) 전체 보수지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	357	71	-

※ 대상기간: 2018.01.01 ~ 2018.03.31

(2) 유형별 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	333	167	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	24	8	사외이사인감사위원회 위원

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산※ 대상기간: 2018.01.01 ~ 2018.03.31

(3) 개인별 보수지급금액해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. 다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다. (1) 기업집단의 개요① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완(2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일: 2018년 03월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(9)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(소주)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY (SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU)CO.,LTD]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

나. 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위: 주, %)

투자회사피투자회사	해성디에스㈜	해성산업㈜	계양전기㈜	한국제지㈜	㈜한국팩키지	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성디에스㈜	-	-	170,000	1.00	1,635,000	9.62	1,190,000	7.00	-	-

해성산업㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계양전기㈜	보통주	-	-	3,038,230	9.32	-	-	2,851,510	8.75	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-	10,000	0.71	-	-

한국제지㈜	-	-	281,955	5.63	-	-	-	-	-	-

㈜한국팩키지	-	-	-	-	-	-	10,000,000	40.00	-	-

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	해외법인

국일제지(장가항)유한공사	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	해외법인

계양전기소주유한공사	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	해외법인

계양전기강소유한공사	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	해외법인

HK특수지상사㈜	-	-	-	-	-	-	88,000	19.64	-	-

HANKUK PAPER USA, INC	-	-	-	-	-	-	100,000	100.00	-	-	해외법인

㈜우영엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜경재	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해성테크놀로지㈜	799,200	66.60	-	-	-	-	-	-	-	-

해성바이오㈜	1,000,000	66.66	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 국일제지(장가항)유한공사, 계양전기소주유한공사, 계양전기강소유한공사, 소주해성디에스무역유한공사는 주식발행 없음

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 )

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	담당업무

단재완	회장
(상근/등기)	한국제지㈜	대표이사 회장	-	경영총괄

해성산업㈜	대표이사 회장	-	경영총괄

㈜한국팩키지	대표이사 회장	-	경영총괄

계양전기㈜	대표이사 회장	-	경영총괄

단우영	사장(상근/미등기)	㈜우영엔지니어링	대표이사	2015.03	경영총괄

단우준	부사장(상근/미등기)	㈜경재	대표이사	2015.03	경영총괄

김인덕	전무이사(상근/미등기)	해성테크놀로지㈜	사내이사	2016.08	경영총괄

정재구	상무이사(상근/미등기)	해성바이오㈜	대표이사	2016.08	경영총괄

해성테크놀로지㈜	감사	2016.08	감사

Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사장	2017.03	경영총괄

박경원	상무이사(상근/미등기)	Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사	2015.05	경영총괄

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주해성디에스무역유한공사(비상장)	2015.06.01	중국판매확대	49,104	-	100.0	49,014	-	-	-	-	100.0	49,014	87,338	11,862

해성테크놀로지 ㈜ (비상장)	2016.08.09	다층BGA제조경쟁력확보	7,992,000	799,200	66.6	6,796,385	-	-	-182,293	799,200	66.6	6,614,092	10,631,102	-1,420,142

해성바이오㈜(비상장)	2016.08.26	바이오센서사업 진출	500,000	500,000	66.6	500,000	-	-	-	500,000	66.6	500,000	459,350	-257,720

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기초잔액은 2018.01.01일 기준, 기말잔액은 2018.03.31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

당사는 분기보고서 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 분기보고서 서류작성 기준일까지 기간동안 대주주와 행한 매출 및 매입 거래 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

명칭	특수관계구분	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

해성테크놀로지㈜	관계기업	매출	'18.01.01~'18.03.31	사업장공익비 등	52,298

계양전기㈜	유의적인 영향력을 행사하는 기업	매출	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	157,271

매입	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	505,374

한국제지㈜	유의적인 영향력을 행사하는 기업	매출	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	267,200

매입	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	492,431

해성산업㈜	유의적인 영향력을 행사하는 기업	매출	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	5,914

매입	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	78,311

㈜한국팩키지	기타 특수관계자	매출	'18.01.01~'18.03.31	공통경비 등	27,721

단우영 외1	기타 특수관계자	매입	'18.01.01~'18.03.31	임차료 등	862,351

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용	비고

2018.03.23	제4기정기주주총회	제1호 의안. 제4기 별도재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 정관 일부 변경의 건제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건 제3-1-2호 의안. 사내이사 조돈엽 선임의 건 제3-2호 의안. 사외이사 신현목 선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	제3-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건과 제3-3호 의안. 사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건에 대해 표결요구가 있어 표결을 진행한 결과, 원안대로 가결됨

2017.03.24	제3기정기주주총회	제1호 의안. 제3기 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 의안. 사외이사 강희복 선임의 건 제2-1-2호 의안. 사외이사 신상규 선임의 건 제2-2호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 제2-2-1호 의안. 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 제2-2-2호 의안. 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

2016.02.24	제2기정기주주총회	제1호 의안. 제2기 재무제표(2015.01.01~2015.12.31) 승인의 건제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건 제2-1-2호 의안. 사내이사 조돈엽 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (신현목)제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 신현목)제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

2015.12.14	15-2차임시주주총회	제1호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제1-1호 의안. 사외이사 선임의 건 제1-1-1호 의안. 사외이사 강희복 선임의 건 제1-1-2호 의안. 사외이사 신상규 선임의 건 제1-2호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 제1-2-1호 의안. 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 제1-2-2호 의안. 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 제1-2-3호 의안. 사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결가결	-

2015.08.27	15-1차임시주주총회	제1호 의안. 정관 변경의 건	가결	-

2015.03.26	제1기정기주주총회	제1호 의안. 제1기(2014.03.06~2014.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안. 감사 선임의 건제3호 의안. 제2기 이사보수한도 승인의 건제4호 의안. 제2기 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	-

※ 제2기 정기주주총회까지는 상장 전 개최된 주주총회임

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음 다. 채무보증 현황

공시서류작성기준일이 현재 채무보증 건수 및각 채무보증계약별 잔액의 합계는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 )

채무자	회사와의 관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	채무보증조건 등 기타

해성테크놀로지㈜	계열회사	KEB하나은행	6,912,319,002원	14,101,130,795원	'18.03.01~'23.03.31	(주1)

총 계	-	-	6,912,319,002원	14,101,130,795원	-	-

(주1) 상세한 내용은 타인에대한채무보증결정 공시('18.02.22) 참조 라. 채무인수약정 현황

해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등

해당사항 없음

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 해당사항 없음

나. 단기매매차익 환수현황 해당사항 없음

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음

라. 중소기업기준 검토표 해당사항 없음

마. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(유가증권시장상장)	2016년 06월 21일	시설자금	23,451,500	시설자금	23,451,500	발행제비용

※ 상기 공모자금의 사용외에 사내유보금으로 다층 BGA 시설투자를 진행함 (2) 사모자금의 사용내역 해당사항 없음

바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음