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해성디에스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성디에스 주식회사
대 표 이 사 : 조 돈 엽
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)
(전 화) 070-4761-0000
(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정 재 구
(전 화) 070-4761-0036
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 69
5. 재무제표 주석 ----------------------- 73
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 98
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 103
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 105
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 106
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 106
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 110
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 112
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 113
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 119
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 119
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 123
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 125
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 128
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 129
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 132
1. 전문가의 확인 ----------------------- 132
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 132
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주해성디에스무역유한공사	2015.06	Room 409, SIFC, No, 24 Building,Times Squre, Huachi Road, Suzhou Industrial Park 215028	리드프레임,Package Substrate 판매	76,768	당사 100% 출자	X

해성바이오주식회사	2016.08	대전광역시 유성구 과학로 125(어은동)	바이오센서, 의료 기기제조 및 연구	701,030	당사 66.6% 출자	X

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준 (①또는 ②를 충족시)① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"이라 표기하고 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층
전화번호 : 070-4761-0026
홈페이지 : http://www.haesungds.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음 바 . 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 대리인의 이름, 주소 및 연락처 해당사항 없음 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업의 내용

당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키지(package) 공정에서 필수적 구조재료인반도체 Substrate(Package Substrate, 리드프레임)를 제조ㆍ판매하고 있습니다.자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진 신규사업

당사는 온습도/환경/바이오 센서와 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2017년 9월 30일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(9)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

계양전기소주유한공사[Keyang Electric Machinery[Suzhou] Co., Ltd]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기강소유한공사	12월	전장모터 생산 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 계양전기강소유한공사는 2017년 7월 31일 영업집조 발급으로 신규 편입됨※ 프레스토리아트아시아㈜는 2017년 9월 22일 투자주식 처분으로 제외됨 차. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없음 카. 변태설립사항 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지

2014년 03월 06일	경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2014년 04월 30일	조돈엽 대표이사 취임단재완, 단우영, 단우준 이사 취임신현목 사외이사 취임이정훈 감사 취임

2015년 12월 14일	단우영, 단우준 이사 사임신현목 감사위원 취임강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동 다. 최대주주의 변동 해당사항 없음

라. 상호의 변경

일 자	상 호	비 고

2014년 03월 06일	주식회사 엠디에스	설립

2014년 09월 01일	해성디에스 주식회사	해성그룹 피인수에 따른 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2015년 11월 11일	다층 BGA 투자 결정	-

2015년 06월 01일	소주해성디에스무역유한공사 설립	-

2015년 12월 14일	감사위원회 설치	-

2016년 06월 24일	유가증권시장 상장	-

2016년 08월 09일	해성테크놀로지㈜ 설립	-

2016년 08월 26일	해성바이오㈜ 설립	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	12,000	(주1)

주1) 당사는 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%)신주모집을 실시하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,000,000	-	17,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자소요를 감안하여 결정합니다. 정관에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다. (1) 정관 제43조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(2) 정관 제43조의 2 (중간 배당)

① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

(3) 정관 제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 3분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	19,434	18,867	14,687

(별도)당기순이익(백만원)	20,235	19,146	14,683

(연결)주당순이익(원)	1,143	1,175	979

현금배당금총액(백만원)	-	4,250	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.53	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.07	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당성향, (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 기준
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제4기 3분기	제3기	제2기

2017년 9월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	123,246,269	97,164,577	103,360,955

· 당좌자산	85,260,042	67,695,547	79,053,552

· 재고자산	37,986,226	29,469,030	24,307,403

비유동자산	175,862,351	153,788,347	125,804,382

· 투자자산	7,065,423	7,742,200	-

· 유형자산	163,538,573	142,270,942	123,417,106

· 무형자산	2,949,121	2,558,883	1,384,612

· 기타비유동자산	2,309,234	1,216,322	1,002,664

자산총계	299,108,620	250,952,924	229,165,337

유동부채	100,141,746	53,074,629	75,101,783

비유동부채	22,500,716	36,527,724	35,133,226

부채총계	122,642,462	89,602,353	110,235,009

지배기업 소유주 지분	176,301,356	161,116,934	118,930,328

· 자본금	85,000,000	85,000,000	75,000,000

· 자본잉여금	21,920,230	21,919,874	8,476,126

· 기타포괄손익누계액	(464)	(537)	1,076

· 이익잉여금	69,381,590	54,197,597	35,453,126

비지배지분	164,802	233,637	-

자본총계	176,466,158	161,350,571	118,930,328

구 분	2017.1.1~2017.9.30	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	241,947,702	276,195,590	246,043,242

영업이익	26,590,629	25,837,520	18,804,461

당기순이익	19,365,158	18,849,484	14,687,201

지배기업 소유지분	19,433,992	18,742,858	14,687,201

비지배지분	(68,835)	(17,363)	-

주당순이익	1,143원/주	1,175원/주	979원/주

희석주당순이익	1,143원/주	1,175원/주	979원/주

당분기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

소주해성디에스무역유한공사	중국	12월	100.00	반도체부품 판매업

해성바이오 주식회사	대한민국	12월	66.66	바이오센서

나. 요약 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제4기 3분기	제3기	제2기

2017년 9월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	122,992,955	96,731,660	103,343,762

· 당좌자산	85,006,729	67,262,630	79,036,359

· 재고자산	37,986,226	29,469,030	24,307,403

비유동자산	177,030,029	154,283,204	125,838,322

· 투자자산	8,541,014	8,541,014	49,014

· 유형자산	163,481,725	142,232,036	123,417,106

· 무형자산	2,726,663	2,317,537	1,384,612

· 기타비유동자산	2,280,627	1,192,617	987,590

자산총계	300,022,984	251,014,864	229,182,084

유동부채	100,144,653	53,094,558	75,123,835

비유동부채	22,500,716	36,527,725	35,133,226

부채총계	122,645,370	89,622,283	110,257,061

자본금	85,000,000	85,000,000	75,000,000

자본잉여금	21,920,230	21,919,874	8,476,126

이익잉여금	70,457,385	54,472,707	35,448,897

자본총계	177,377,614	161,392,581	118,925,023

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2017.1.1~2017.9.30	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	241,947,702	276,195,590	246,043,242

영업이익	26,784,854	25,882,173	18,804,461

당기순이익	20,234,678	19,146,186	14,687,201

주당순이익	1,190원/주	1,192원/주	979원/주

희석주당순이익	1,190원/주	1,192원/주	979원/주
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 3분기(당기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제3기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제2기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	85,000	-

제3기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(1분기)별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(3분기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	170,000	1,167시간

제2기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	165,000	1,554시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	2017.07.01	법인세 세무조정계산서 작성및 국세청 전자신고 대행 업무	2017.07~2018.03	12,000	삼일회계법인

제3기(전기)	2016.05.03	증권신고서 확인서한(Comfort Letter)작성 및 확인 업무	2016.05	20,000	삼일회계법인

2016.06.07	법인세 세무조정계산서 작성 및 국세청 전자신고 대행업무	2016.07~2017.03	10,000	삼일회계법인

제2기(전전기)	2015.07.01	법인세 세무조정계산서 작성 및 국세청 전자신고 대행 업무	2015.07~2016.03	10,000	삼일회계법인

2. 회계감사인의 변경

가. 변경 사유 당사는 유가증권시장 상장에 따른 지정 외부감사인이었던 삼일회계법인에 서 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제4조의2, 제4조의3 및 회사 정관에 의거, 제4기부터 제6기(2017.01.01~2019.12.31)까지 3개년 간의 회계기간에 대한 당사의 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다. 삼정회계법인은 글로벌 컨설팅그룹 KPMG International의 Member Firm으로서 오랜 역사를 통한 노하우와 Global Network를 이용하여 당사의 국제경영에 이바지하며, 선진감사 기법을 이용한 철저한 감사와 심리절차를 통하여 회계의 투명성을 높임으로써 재무제표에 대한 신뢰도를 더욱 높이고 이를 통하여 당사의 가치를 높이는데 이바지 할 것으로 기대됩니다.

나. 감사위원회 의결사항 2017년 2월 24일에 개최된 감사위원회에서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조(감사인의 선임), 제4조의2(주권상장법인의 감사인 선임 등), 회사 감사위원회 규정 제14조의2(외부감사인의 선임)에 의거, '제5호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 이에 감사위원회 감사위원 3인(신현목, 강희복, 신상규)의 만장일치로 원안대로 가결되었습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

신현목
('52.10.15)	'75.02 부산대 정치외교학과 졸
'78.11 삼성정밀㈜ 입사
'06.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 전무
'09.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장
'10.12 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장
'14.04 해성디에스㈜ 사외이사	사외이사	감사위원장회계 또는
재무전문가

강희복
('46.06.14)	'69.02 서울대 법과대학 학사 졸
'70.12 제8회 행정시험 합격
'98.04 한국조폐공사 사장
'05.06 (재)시장경제연구원 이사
'13.09 국민은행 사외이사
'15.03 ㈜이테크건설 감사
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사'17.03 삼광글라스㈜ 감사	사외이사	-

신상규
('49.09.25)	'72.02 서울대 법과대학 학사 졸
'79.06 제21회 사법시험 합격
'09.01 광주고등검찰청 검사장
'09.09 법무법인 동인 변호사
'11.11 학교법인 동덕여학단 이사장
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사	사외이사	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사위원회의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '감사위원회 규정'에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제3조(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 신고. 고지가 있을 경우 그게 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고. 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고 고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(신현목 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

신현목(출석률: 100%)	강희복(출석률:100%)	신상규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2017.02.24	제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건제2호 의안. 제3기 영업보고서 심의의 건제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제4호 의안. 제3기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건제5호 의안. 외부감사인 선임 승인의 건제6호 의안. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제30조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,500	사외이사 포함

나. 보수지급금액 (1) 전체 보수지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	968	194	-

※ 대상기간: 2017.01.01 ~ 2017.09.30

(2) 유형별 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	902	451	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	66	22	사외이사인감사위원회 위원

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산※ 대상기간: 2017.01.01 ~ 2017.09.30

(3) 개인별 보수지급금액해당사항 없음 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. 다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다. (1) 기업집단의 개요① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완(2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일: 2017년 9월 30일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(9)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

계양전기소주유한공사[Keyang Electric Machinery[Suzhou] Co., Ltd]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기강소유한공사	12월	전장모터 생산 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 계양전기강소유한공사는 2017년 7월 31일 영업집조 발급으로 신규 편입됨※ 프레스토리아트아시아㈜는 2017년 9월 22일 투자주식 처분으로 제외됨

나. 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위: 주, %)

투자회사피투자회사	해성디에스㈜	해성산업㈜	계양전기㈜	한국제지㈜	㈜한국팩키지	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성디에스㈜	-	-	170,000	1.00	1,635,000	9.62	1,190,000	7.00	-	-

해성산업㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계양전기(주)	보통주	-	-	3,038,230	9.32	-	-	2,851,510	8.75	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-	10,000	0.71	-	-

한국제지㈜	-	-	281,955	5.63	-	-	-	-	-	-

㈜한국팩키지	-	-	-	-	-	-	10,000,000	40.00	-	-

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	해외법인

국일제지(장가항)유한공사	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	해외법인

계양전기소주유한공사	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	해외법인

계양전기강소유한공사	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	해외법인

HK특수지상사㈜	-	-	-	-	-	-	88,000	19.64	-	-

HANKUK PAPER USA, INC	-	-	-	-	-	-	100,000	100.00	-	-	해외법인

㈜우영엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜경재	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해성테크놀로지㈜	799,200	66.60	-	-	-	-	-	-	-	-

해성바이오㈜	1,000,000	66.66	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 국일제지(장가항)유한공사, 계양전기소주유한공사, 계양전기강소유한공사, 소주해성디에스무역유한공사는 주식발행 없음

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 )

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	담당업무

단재완	회장
(상근/등기)	한국제지㈜	대표이사 회장	-	경영총괄

해성산업㈜	대표이사 회장	-	경영총괄

㈜한국팩키지	대표이사 회장	-	경영총괄

계양전기㈜	대표이사 회장	-	경영총괄

단우영	사장(상근/미등기)	㈜우영엔지니어링	대표이사	2015.03	경영총괄

단우준	부사장(상근/미등기)	㈜경재	대표이사	2015.03	경영총괄

김인덕	전무이사(상근/미등기)	해성테크놀로지㈜	이사	2016.08	경영총괄

정재구	상무이사(상근/미등기)	해성바이오㈜	대표이사	2016.08	경영총괄

해성테크놀로지㈜	감사	2016.08	감사

Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사장	2017.03	경영총괄

박경원	상무이사(상근/미등기)	Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사	2015.05	경영총괄

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주해성디에스무역유한공사(비상장)	2015.06.01	중국판매확대	49,104	-	100.0	49,014	-	-	-	-	100.0	49,014	83,371	8,748

해성테크놀로지 (주) (비상장)	2016.08.09	다층BGA제조경쟁력확보	7,992,000	799,200	66.6	7,742,200	-	-	-676,777	799,200	66.6	7,065,423	11,558,991	-343,109

해성바이오(주)(비상장)	2016.08.26	바이오센서사업 진출	500,000	500,000	66.6	500,000	-	-	-	500,000	66.6	500,000	659,005	-41,339

합 계	-	-	8,541,104	-	-	-	-	-	7,614,437	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

당사는 분기보고서 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 분기보고서 서류작성 기준일까지 기간동안 대주주와 행한 매출 및 매입 거래 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

명칭	특수관계구분	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

해성테크놀로지㈜	관계기업	매출	'17.01.01~'17.09.30	사업장공익비 등	162,529

계양전기㈜	유의적인 영향력을 행사하는 기업	매출	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	363,753

매입	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	437,894

한국제지㈜	유의적인 영향력을 행사하는 기업	매출	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	600,468

매입	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	705,568

해성산업㈜	유의적인 영향력을 행사하는 기업	매출	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	44,363

매입	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	106,245

㈜한국팩키지	기타 특수관계자	매출	'17.01.01~'17.09.30	공통경비 등	66,649

단우영 외1	기타 특수관계자	매입	'17.01.01~'17.09.30	임차료 등	1,208,347

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용

2015.03.26	제1기정기주주총회	제1호 의안. 제1기(2014.03.06~2014.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안. 감사 선임의 건제3호 의안. 제2기 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안. 제2기 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2015.08.27	15-1차임시주주총회	제1호 의안. 정관 변경의 건	가결

2015.12.14	15-2차임시주주총회	제1호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제1-1호 의안. 사외이사 선임의 건 제1-1-1호 의안. 사외이사 강희복 선임의 건 제1-1-2호 의안. 사외이사 신상규 선임의 건 제1-2호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 제1-2-1호 의안. 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 제1-2-2호 의안. 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 제1-2-3호 의안. 사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결가결

2016.02.24	제2기정기주주총회	제1호 의안. 제2기 재무제표(2015.01.01~2015.12.31) 승인의 건제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건 제2-1-2호 의안. 사내이사 조돈엽 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (신현목)제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 신현목)제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2017.03.24	제3기정기주주총회	제1호 의안. 제3기 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 의안. 사외이사 강희복 선임의 건 제2-1-2호 의안. 사외이사 신상규 선임의 건 제2-2호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 제2-2-1호 의안. 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 제2-2-2호 의안. 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

※ 제2기 정기주주총회까지는 유가증권시장 상장 전 개최된 주주총회임

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음 다. 채무보증 현황해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황

해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등

해당사항 없음

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 해당사항 없음

나. 단기매매차익 환수현황 해당사항 없음

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음

라. 중소기업기준 검토표 해당사항 없음

마. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(유가증권시장상장)	2016.06.21	24,000,000	1.시설자금23,451,500	다층 BGA 시설투자	발행제비용

(2) 사모자금의 사용내역 해당사항 없음

바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음