마니커에프앤지 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업의 개요 당사는 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공하여 다양한 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 기업입니다. 제10차 한국 표준산업분류상 "가금류 가공 및 저장 처리업(C10121)”에 해당되며, 주요 제품군은 1) 튀김류, 2) 패티류, 3) 구이류, 4) 육가공류, 5) 훈제류, 6) HMR, 7) 기타류 등 7가지로 분류됩니다. 제10차 한국표준산업분류상 산업 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류

제조업	식료품 제조업
(C10)	도축, 육류 가공
및 저장 처리업
(C101)	도축업
(C1011)	육류 도축업 (가금류 제외)
(C10111)

가금류 도축업
(C10112)

육류 가공
및 저장 처리업
(C1012)	가금류 가공 및 저장 처리업
(C10121)

육류 포장육 및 냉동육 가공업
(가금류 제외) (C10122)

육류 기타 가공 및 저장 처리업
(가금류 제외) (C10129)

당사의 매출 대부분은 국내에서 발생되고 있으며, 삼계탕, 삼계죽 등 일부 제품의 수출을 통해 미국, 일본, 홍콩 등 해외에 판매하고 있습니다. 주요 판매처는 프랜차이즈(외식업체), 급식업체 등 B2B 시장 위주였으나, 대형 마트, 편의점, 백화점, 온라인몰등 루트 확대를 통해 B2C 시장을 개척하고 있습니다.

(나) 설립배경회사의 연혁 >

당사는 1985년 9월에 설립된 (주)마니커로부터 분사하여 2004년 "주식회사 새물내" 라는 회사명으로 설립하였습니다.

2008년 "주식회사 마니커"의 투자를 통해 "주식회사 마니커"의 경산사업장 인수, 육가공 사업부문 통합을 통해 사업 확대의 기반을 마련하였고, 상호를 "주식회사 새물내"에서 "주식회사 마니커에프앤지"로 변경하였습니다.

이후 맥도널드, 롯데리아 등 프랜차이즈 시장 집중 공략을 통해 안정적인 성장을 도모하게 되었습니다. 2014년 8월부터는 국내 최초로 삼계탕 대미 수출을 시작으로 해외 시장을 개척하였고, 2018년에는 정부기관인 산업통산자원부에서 주최하는 ‘대한민국 브랜드대상’에서 장려상을 수상, 2019년에는 삼계탕 해외수출 공로를 인정받아 '2019 경기도 농식품 수출탑 시상식'에서 100만 달러 수출기업으로 선정돼 수출탑을 받았습니다.

주요 제품에 대한 축산물 HACCP 인증을 통해 안전한 식품 공급과 소비자 건강 증진에 노력하고 있으며, 설립 시부터 현재까지 축적한 기술과 노하우를 바탕으로 매년신제품을 출시하고 있습니다.

현재 설비 투자, 다양한 판매 루트 확보, 신제품 개발 및 출시 등을 통해 국내 식생활문화를 건강하게 만드는 육가공 식품 전문 기업으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. (2) 제품 설명(가) 튀김류 당사의 매출 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 제품군입니다. 튀김류 제품은 끓는 기름에 익힌 제품을 총칭하며, 대부분 냉동 제품입니다. 주요 제품으로는 텐더, 원물형 후라이드, 너겟, 기타 등이 있습니다.

제품사진	제품명	용도	설명

치킨텐더.jpg 치킨텐더	치킨텐더	안주, 간식메뉴	주 재 료: 닭 안심살, 닭 가슴살
맛 종 류: 매콤한 맛, 순한 맛
기 타: 냉동/ 유통기한 9개월

치킨너겟.jpg 치킨너겟	치킨너겟	반찬용, 간식용	주 재 료: 닭 가슴살
맛 종 류: 순한 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

치킨윙봉.jpg 치킨윙봉	치킨윙봉	안주,간식메뉴	주 재 료: 닭 날개
맛 종 류: 매콤한 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

후라이드.jpg 후라이드	닭다리 후라이드	안주,간식메뉴	주 재 료: 닭다리
맛 종 류: 순한 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

팝콘치킨.jpg 팝콘치킨	팝콘치킨	반찬용, 간식용	주 재 료: 닭 가슴살
맛 종 류: 순한 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

(나) 패티류

패티류 제품은 통살 또는 다진육류를 뭉쳐 만든 햄버거의 속재료로 쓰이는 제품을 지칭합니다. 주요 제품으로는 치킨 패티와 돈육 패티가 있으며, 계육 통살로 만든 치킨 패티의 판매 비중이 높습니다.

제품사진	제품명	용도	설명

치킨패티..jpg 치킨패티.	치킨 패티	햄버거 속재료	주 재 료: 닭 가슴살, 닭 다리살
맛 종 류: 매콤한 맛, 순한 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

돈육패티..jpg 돈육패티.	돈육 패티	햄버거 속재료	주 재 료: 돼지고기(후지)
맛 종 류: 원재료 본연의 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

(다) 구이류 구이류 제품은 크게 계육을 사용한 원물 구이제품과 스테이크류, 미트볼류, 전적류, 완자, 땡류 등 다양한 분쇄가공육 구이제품들로 구분됩니다. 구이류 제품군에서는 계육을 사용한 원물 구이제품이 높은 매출비중을 차지하고 있습니다.

제품사진	제품명	용도	설명

오븐치킨..jpg 오븐치킨.	오븐 치킨	메인 메뉴	주 재 료: 닭 한 마리(8호, 9호)
맛 종 류: 바비큐 맛, 순한 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

버팔로..jpg 버팔로.	버팔로 윙봉	사이드 메뉴	주 재 료: 닭 달개
맛 종 류: 오리엔탈 허브 맛
기 타: 냉동 / 유통기한 9개월

(라) 육가공류 육가공류 제품은 햄, 소시지, 베이컨 등의 제품을 총칭하며, 주요 제품으로는 베이컨과 꼬치용 후랑크 소시지 제품이 있습니다. 대부분 PB(특정유통업체 자체브랜드) 및 OEM 제품입니다.

제품사진	제품명	용도	설명

베이컨..jpg 베이컨.	베이컨	햄버거 속재료	주 재 료: 돼지고기[삼겹살(외국산)]
맛 종 류: 훈연향
기 타: 냉동 / 6개월

후랑크..jpg 후랑크.	후랑크 소시지	간식	주 재 료: 돼지고기(뒷다리)
맛 종 류: 청양고추 맛, 마늘 맛
기 타: 냉장 / 35일

(마) 훈제류 훈제류 제품은 스모크향을 입혀 구워낸 제품을 총칭하며, 주요 제품은 원물형 제품(한마리, 부분육)이 대부분입니다. 판매 루트, 소비자 구매 상황, 매출처의 요청 등에 따라 냉장 또는 냉동으로 유통됩니다.

제품사진	제품명	용도	설명

스모크..jpg 스모크.	스모크 치킨	간식, 사이드 메뉴, 메인 메뉴	주 재 료: 닭 한 마리, 닭다리
맛 종 류: 훈연향, 케이준 맛
기 타: 제품에 따라 냉장, 냉동 다름

(바) HMR

HMR 제품은 간단한 조리(데우기, 중탕하기 등)를 통해 취식 가능한 식품을 지칭합니다. HMR 중 반조리용 간편식의 비중이 가장 높으며 반조리용 간편식 및 조리용 간편식 제품은 간단한 조리로 먹을 수 있는 고성장하는 제품군입니다. 당사는 레토르트삼계탕, 에어프라이어용 전용 치킨 , 레토르트 닭한마리 등의 제품을 바탕으로 HMR 시장 내 선도적 지위를 확보하였으며, 판매 방식에 따라 상온, 냉장, 냉동 등으로 판매하고 있습니다.

삼계탕 제품은 처음으로 대미 수출을 시작한 제품이며, 당사의 삼계탕 제조방식은 손질된 삼계탕용 닭과 밤, 대추, 찹쌀, 마늘 등 삼계탕용 재료를 파우치에 넣은 후, 파우치 자체로 익혀 만드는 공정을 사용하여, 푹 끓여서 만드는 전통적인 삼계탕과 가장 유사한 맛의 삼계탕을 생산하고 있으며, 타사 대비 오랜 역사와 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 삼계탕 매출도 매년 증가세를 나타내고 있는데 삼계탕은 한국을 대표하는 K-Food 중 하나이기 때문에 K-Pop 성장과 함께 높은 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

한편, 당사는 삼계탕 제품 이외에도 최근 식품업계에서 최대 화두가 되고 있는 HMR시장 개척을 위해 계육을 활용한 닭볶음탕류, 죽류, 탕류 등 다양한 HMR 제품을 출시하고 있습니다.

제품사진	제품명	용도	설명

삼계탕..jpg 삼계탕.	삼계탕	대용식	주 재 료: 삼계용 닭
맛 종 류: 녹두, 전복
기 타: 냉장 / 12개월, 6개월

(사) 기타류 기타류 제품에는 피자, 샐러드, 토핑 등에 사용되는 다양한 토핑제품, 프랜차이즈의 염지육 제품, 명절, 기념일 등에 사용되는 선물세트가 있습니다.

제품사진	제품명	용도	설명

토핑..jpg 토핑.	스테이크 토핑	피자 재료	주 재 료: 쇠고기[설도(호주산)]
맛 종 류: 불고기 맛
유통기한: 제품마다 상이

(3) 경기변동과의 관계

당사는 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공하여 다양한 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 기업입니다. 식품 산업은 일부 제품을 제외(주류, 건강식품 등)하고는 생필품 속성을 지니고 있기 때문에 경기 변동에 민감하게 반응하지 않는 특성을 가지고 있습니다. 질병, 사회적 및 국가적 이슈 등으로 원재료인 육류의 가격이 변동할 수 있으며, 육류의 변동에 따라 매출 및 수익이 영향을 받기도 합니다.

그러나 당사의 주요 원재료인 닭고기와 돼지고기는 저렴한 주요 단백질원이며, 소비량이 많은 대중적인 축산 품목으로 소비의 회복 속도 역시 빠른 품목이기도 합니다. 그리고 육가공제품의 판매량은 신선육에 비해 해당 요인으로 인한 영향이 미비한 편입니다.

따라서 식품 산업은 타 산업보다 경기 변동 위험 수준이 상대적으로 낮아 비교적 안정된 산업으로 분류될 수 있습니다.(4) 계절적 요인

당사가 생산하는 육가공 제품의 구성비는 대략적으로 계육 70%, 돈육 25%, 우육 5% 수준이며, 이 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 닭고기의 소비량은 여름철 집중되어 있습니다. 대표적인 우리나라의 여름 보양식인 삼계탕의 판매와 맥주의 소비가 활발한 여름에는 프랜차이즈 등을 통한 외식의 증가 뿐만 아니라 편의점, 대형마트 등을 통해 당사의 다양한 제품의 판매가 증가되고 경향이 있습니다.

반면, 겨울철에는 방학으로 인한 급식 루트의 매출 감소, 구정 명절 등으로 매출이 다소 감소합니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 해외 삼계탕 수출, 온라인 등 다양한 판매 루트를 통해 매출 확대를 모색하고 있습니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 목표시장

식품산업은 인간의 지혜와 기술을 동원하여 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 식품에원료처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 실시해 그 경제성을 높이기 위한 계획적이며 조직적인 경영 활동을 영위합니다. 이에 따라 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 최근 10년간 외형상으로는 괄목할만한 성장을 이루고 있는 산업입니다.

식품위생법에 의하면 식품은 '영양소를 한 종류 이상 함유한 천연 또는 가공품으로써 인체에 해가 없는 의약품을 제외한 모든 음식물’로 정의됩니다. 식품산업진흥법에 따르면 식품산업은 농업과 어업에서 생산된 원료 농수산물을 이용한 식품 제조 및가공, 이들 식품의 보관, 수송, 조리 및 소비단계까지의 제반 활동에 관한 산업으로 정의되고 있습니다. 식품은 관리하는 법률에 따라 식품 제조업, 식품 제조기계, 용기포장 제조업, 외식산업은 물론 식품의 도소매업을 포함하며, 건강기능식품도 넓은 의미에서는 식품으로 포함됩니다.

당사는 광범위하게 정의되는 식품 업 중 축산물 가공식품 제조업에 속해있으며, 그 중에서도 식육가공업에 구체적으로 속해있다고 볼 수 있습니다. 당사가 제조하는 식육가공제품은 B2B 시장과 B2C 시장 모두를 목표시장으로 삼고 있으며, 주력 매출제품은 B2B 시장과 B2C 시장에서 차이를 보이고 있습니다.

(나) 산업의 연혁 및 특징 1) 산업의 연혁

식품산업은 국민에게 기본 식량과 먹거리를 제공하는 산업으로 전통적으로 건강증진, 노화방지 등의 기능적인 역할을 수행하였으나 근래에 들어 문화적 충족까지 그 영역이 확대되면서 정체되어 있던 시장이 다시 성장하고 있습니다. 식품에 대한 소비자의 니즈가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화되고 부가가치가 높아져 미래 유망사업으로 떠오르고 있습니다. 이러한 산업성장 가능성을 바탕으로 세계 주요 선진국가들은 자국의 식품산업 육성을 통해 국부창출 및 수출 산업화를 추구하고 있습니다.

우리나라의 식품소비단계는 1980년대의 발전기를 거쳐 1990년대에는 성숙기에 들어섰으며, 그에 따라 식품형태도 인스턴트 식품, 냉장냉동식품, 레저식품 및 건강식품등의 발전을 가져왔고, 식품의 소비성향도 고급화, 기호의 다양성, 편의성, 안전성,기능성에 대한 선호도가 증가하고 있는 실정입니다. 최근에는 1인 가족 증가 등에 따른 간편식품 확산과 중국 등 글로벌시장 공략 등도 식품 시장의 변수로 작용하며, 이 같은 전망에 발맞춰 미래 성장 동력 및 새로운 트렌드를 주도할 히트상품 개발과 관련한 기술의 경쟁이 세계적으로 심해지고 있습니다.

국내 식품산업의 변천과정 >

구 분	1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대

경제사회적 측면	식량부족시대
소개식품, 수입대체 산업의 발달
경제개발 5개년 계획 착수	식품 충족시대
식생활 수준의향상
가공식품 기술의 향상	제품 차별화 시대
소비자 선택권 강화
여성 취업인구 증가
소비자 편의 지향, 고품질, 건강지향

생산구조와 소비구조	제조업자 주권시대
공급 부족 시대	대량생산
소품종 대량생산	선택 소비시대
품질지향	고객 주권시대
고급화, 다양화

식품산업의 변천	식품산업의 태동
제분, 제당, 제과,
유지가공품, 화학조미료(MSG), 청량음료, 커피	1차 성장기
카레, 마요네즈, 아이스크림,
육가공품, 과일음료	2차 성장기
건강보조식품, 기능성식품, 레토르트, 인스턴트식품, 편의성 식품, 전통식품

이에 따라 국내에서도 식품산업은 신성장동력으로 그 가치가 재인식되고 있습니다. 특히 최근 한국 문화의 바람(한류), 지리적 근접성, 아시아 국가의 식문화 유사성 등의 강점을 활용하여 중국 등 아시아 시장으로의 확장 진출과 할랄 식품으로 대표되는이슬람 식품시장으로의 신규 진출 등 K-Food의 글로벌화를 목표로 국내 식품산업은세계 시장에 도전하고 있습니다.

식품과 무관한 기업도 식품 시장에 뛰어들기 시작하며, 미래 식품산업은 '푸드테크(Food+Technology)가 이끌 전망입니다. 식품산업에서의 IT혁명이 가속화됨에 따라 새로운 기술은 생산에서 유통의 과정을 완전히 뒤바꾸는 등의 혁신을 보이고 있습니다. 미래 먹거리는 고령화와 저출산 등의 인구변화, 기술복합화, 글로벌 중산층의 증가, 기후 변화, 자원 고갈 등의 사회적 메가 트랜드의 영향을 바탕으로 푸드테크가 생산과 물류, 먹거리의 다양성, 투명성, 편의성의 변화를 이끌어 나갈 것이라 봅니다. 뿐만 아니라 1인가구의 증가로 반가공식품과 밀키트 등의 제품이 새로운 식품 산업을 주도하고 있어 개인 맞춤이 가능한 식품 판매와 유통 시스템의 발전도 따라올 것이라 예측되고 있습니다. 또한 슈퍼푸드, 유기농, 알레르기, 식품첨가물, GMO(유전자재조합농산물), 영양성분 표시 확대, 방사능오염식품, 벤조피렌, 환경호르몬, 방사선조사, 나노식품, 동물복제, 외식산업, 푸드트럭, ICT융합 스마트패키징, 기후변화, 미세먼지 등이 계속 이슈화될 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 특징

식품산업 및 식품제조업은 다음과 같은 특징들을 지닙니다. ① 국민소득 증가에 따른 소비자 삶의 질 향상과 관계가 있습니다.

② 다양한 경쟁형태를 가진 시장이 존재 합니다.

③ 브랜드에 대한 충성도가 높은 편입니다.

④ 가격 교섭력이 약화되고 있습니다.

그리고 가공식품 제조업은 세부적으로 다음과 같은 특징들을 지닙니다.

① 원재료 가격 변동에 민감합니다.

② 식품안전성과 관련 위험에 민감합니다.

③ 대체재에 대한 민감도 및 기술변화 위험이 낮습니다.

(다) 수요변동 요인

식품제조업의 대표적인 수요변동 요인은 다음과 같습니다.

① 소득 향상과 인구구조의 변화

국가의 식품 소비 트렌드 변화는 국가의 경제상황 및 인구구조의 변화와 매우 밀접한관계에 있습니다. 국민들의 생활수준이 높아지고 도시화율이 높아짐에 따라 육류 소비량이 증가하는 경향이 있으며, 서구화된 라이프스타일의 확산, 1인가구의 증가 등으로 인한 인구구조의 변화도 육류 소비량을 늘리는 하나의 원인입니다.

② 사회적 이슈나 문화 현상

방송사나 신문 등 미디어를 통해 특정 식품군에 대한 사회적 이슈가 형성될 경우, 해당 제품의 수요에 변동이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 제품군이 성장기 어린이의 성장 촉진, 다이어트, 피부미용 등에 좋다는 긍정적 보도가 나가게 될 경우 해당식품군은 고객이 증가하는 경향이 있습니다. 반대로 해당 제품을 제조하는데 사용되는 수입 원료육의 품질 등에 대해 이슈 사항이 발생할 시 해당 원산지 원료육을 사용한 제품의 판매량이 낮아지는 경향이 있습니다. 이런 경우 원료육의 원산지를 빠르게대체하여 생산하기도 합니다.

③ 조류인플루엔자 등 가축질병 요인

조류독감, 구제역, 돼지열병 등 가축질병 발생과 관련하여도 제품의 소비에 변동요인이 생깁니다. 가축질병이 발생하면 발생 축종의 제품 역시 판매량이 줄어드는 편입니다만, 신선육만큼 수요 변동이 급격하게 이뤄지지는 않습니다.

④ 계절적 요인

식품은 일반적으로 계절에 관계없이 일정하게 소비되는 특징이 있으며, 현대인들은 농업 및 저장 기술의 발전으로 인하여 사시사철 대부분의 식품을 섭취할 수 있게 되었습니다. 하지만, 한국의 경우 농경생활과 사계절의 변화가 뚜렷한 자연환경을 배경으로 시식 풍속이 형성되었기 때문에 계절마다 제철음식이 있어 다른 맛을 즐기는 것과 함께 부족한 영양분을 보충하기 위하여 계절에 따라 소비량이 많아지는 식품군이 존재합니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 시장 규모 현황 및 전망

1) 현황

매출액 및 다른 식품 제조업 매출액과의 비교>

(단위 : 억원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020

식품 및 식품첨가물(*)	590,005	611,709	635,765	654,082	661,194

축산물가공품	274,544	277,837	287,815	300,998	314,511

건강기능식품	21,260	22,374	25,221	29,508	33,254

식품제조업	885,809	911,920	948,801	984,588	1,008,959

출처 : 식품의약품안전처, 2021

(*) 식품 및 식품첨가물 매출현황은 식품공전 및 식품첨가물공전의 기준에 의하여 생산되는 가공식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장의 매출액을 포함하였습니다. 식품의약품안전처에서 발간한 2020년 식품 및 식품첨가물, 축산물가공식품, 건강기능식품 생산실적에 따르면, 각 시장의 매출액은 식품 및 식품첨가물 제조업이 66.1조원, 축산물가공식품 제조업이 31.5조원, 건강기능식품 제조업이 3.3조원 으로 나타났습니다. 비중으로 봤을 때 축산물가공식품 총 매출액은 전체 식품 제조업에서 약 31.17%의 비중을 차지하고 있습니다. 각 시장별 2018년부터 2020년까지의 3년간 연평균성장률(CAGR)은 식품 및 식품첨가물 제조업이 1.32%, 축산물가공품 제조업이 3%, 건강기능식품 제조업이 9.65%로서, 축산물가공품은 소비식단의 서구화 및 간편식 선호추세증가로 안정적인 성장세를 보여 왔으나 건강기능식품의 성장세에는 미치지 못했음을 알 수 있습니다.

축산물가공식품 제조업은 크게 식육가공, 유가공, 알가공, 식육포장처리의 네 부분으로 나눌 수 있으며, 각각을 구분하는 기준은 다음과 같습니다.

축산물가공식품 세분류 >

구분	설명

식육가공	식육을 원료로 하여 가공품을 만드는 것 (예 : 햄, 소시지, 베이컨, 건조저장육류, 양념육류 등)

유가공	우유류, 분유류, 조제유류, 발효유류, 버터류, 치즈류, 그 밖에 원유 등을 원료로 하여 가공품을 만드는 것

알가공	판매를 목적으로 하는 난황액, 난백액, 전란분, 그 밖에 알을 원료로 하여 가공한 것

식육포장처리	식육을 절단하여 포장한 상태로 냉장하거나 냉동한 것으로서 화학적 합성품 등의 첨가물이나 다른 식품을 첨가하지 아니한 것

출처 : 식품의약품안전처

축산물가공식품 최근 4개년 세분류별 매출 현황 >

(단위 : 억원)

구분	국내판매액	국외판매(수출)액	총 매출액

2016	식육가공	56,161	174	56,335

유가공	71,682	1,904	73,586

알가공	3,709	-	3,709

식육포장처리	140,269	646	140,914

계	271,821	2,724	274,544

2017	식육가공	62,821	178	62,999

유가공	66,822	1,284	68,106

알가공	3,853	-	3,853

식육포장처리	142,786	93	142,879

계	276,282	1,555	277,837

2018	식육가공	66,157	175	66,332

유가공	64,177	1,612	65,789

알가공	3,460	-	3,460

식육포장처리	151,816	418	152,234

계	285,610	2,205	287,815

2019	식육가공	70,451	144	70,595

유가공	66,798	1,842	68,640

알가공	4,382	-	4,382

식육포장처리	156,818	563	157,381

계	298,449	2,549	300,998

2020	식육가공	73,691	244	73,935

유가공	65,053	1,870	66,923

알가공	4,716	-	4,716

식육포장처리	168,263	675	168,938

계	311,723	2,788	314,512

출처 : 식품의약품안전처, 2021

축산물가공품 내 세분류별 2020년 총매출현황을 살펴보면, 식육가공업이 7.4조원, 유가공업이 6.7조원, 알가공업이 0.4조원, 식육포장처리업이 16.9조원으로 파악되며 식육가공업이 약 23.51%의 비중을 차지하고 있습니다.

그리고 축산물가공품의 국내판매액의 경우 연평균성장률 4.45%의 양호한 성장률을보여주고 있으나 수출액은 년도에 따라 편차가 매우 심합니다. 또한 절대적인 비중으로 보더라도 국내판매액의 비중이 총 매출액의 99.11%를 차지하고 있는 것으로 볼 때, 축산물가공품은 거의 대부분이 국내의 수요를 충족시키는데 그치고 있으며 축산물가공품 수출시장은 아직 성숙하지 않은 시장으로 판단됩니다. 수출시장이 성숙하지 못한 이유는 각국 마다 국외의 축산물 수입에 대해서 엄격한 규제를 적용하고 있어 까다로운 심사절차를 거쳐야 하기 때문으로 파악됩니다.

다음으로, 당사의 전략적 판매상품이 속해 있는 가정간편식(HMR) 시장 현황에 대해살펴보겠습니다. 가정간편식이란 가정식사를 대체할 수 있는 간편한 식사 대용품으로서, 즉석 섭취(도시락, 김밥, 샌드위치 등) 식품, 즉석조리식품(가공밥, 국, 수프 등)그리고 신선편의식품(샐러드 등)류가 이에 해당됩니다.

최근 HMR은 바쁜 현대인의 일상생활에서 빠르게 한 끼를 완성하는 도구인 동시에 맛과 영양까지 갖춘 식품으로 소비자들에게 인식되고 있으며, 합리적, 경제적인 소비패턴에도 부합되어 식품산업의 새로운 성장동력이자 향후 미래세대의 식품으로 꾸준한 성장세가 기대되고 있습니다.

식품공전 체계상 간편식의 범위 >

품목분류	주요품목	정의

즉석섭취식품	도시락, 김밥, 샌드위치,햄버거 등	동식물성 원료를 식품이나 식품첨가물을 가하여 제조, 가공한 것으로서 더 이상의 가열, 조리과정 없이 그대로 섭취할 수 있는 식품

즉석조리식품	가공밥, 국, 탕, 스프,
순대 등	동식물성 원료를 식품이나 식품첨가물을 가하여 제조, 가공한 것으로서 단순가열 등의 조리과정을 거치거나 이와 동등한 방법을 거쳐 섭취 할 수 있는 식품

신선편의식품	샐러드, 간편과일 등	농임산물을 세척, 박피, 절단 또는 세절 등의 가공공정을 거치거나 이에 단순히 식품 또는 식품 첨가물을 가한 것으로서 그대로 섭취할 수 있는 샐러드, 새싹채소 등의 식품

HMR 식품 세부 분류별 국내판매액 추이 >

단위 : 십억원

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

간편식생산액	1,369	1,606	1,544	1,682	2,170	2,631	3,004	3,516	3,345

즉석섭취식품	810	942	917	992	1,324	1,428	1,530	1,583	1,416

즉석조리식품	467	559	538	584	722	1,035	1,317	1,695	2,010

신선편의식품	65	78	83	96	110	163	182	185	225

출처 : 식품의약품안전처, 2021

가정간편식(HMR) 시장규모는 2020년 3조 3450억원으로 전년(2019년) 3조 5160억원 대비 4.86% 감소했는데, 즉석섭취식품이 전년 대비 10.55% 감소하였기 때문입니다. 그 이유는, 코로나19에 영향을 받은 항공 운항 감소 때문으로 분석되었습니다. 하지만, 신선편의식품은 21.62%, 즉석조리식품은 18.58% 증가하였으며, 최근 3년의 성장률은 8.79% 입니다.

2) 전망

2019년 1월 한국 HMR협회 주최로 열린 '2019 HMR 트렌드 대전망 세미나' 에서 현재 HMR 시장의 선두업체인 CJ제일제당은 국내 HMR 시장이 인구구조와 라이프스타일의 변화와 함께 급성장해 2025년까지 7조 원 규모로 성장할 것으로 전망된다고 발표했습니다. 한국은 HMR 시장이 '성숙' 단계에 접어들었으며 소비자의 니즈에 따라 다양한 연구와 개발을 통해 성장할수 있는 가능성은 무궁무진하다고 밝혔습니다 .

현재 HMR 제품은 간편 밥류와 조리냉동식품이 제품군의 대부분이지만 안주류와 국,탕 찌개류가 상승세를 보이고 있습니다. 대형할인점과 편의점을 중심으로 유통되던 간편식제품은 최근 2년 사이 온라인을 통한 구매가 18% 이상 증가하며 온라인 채널의 중요성은 매년 높아질 것으로 전망됩니다.

소비자 리서치 기관 칸타월드패널에 의하면 편의성을 기반으로 성장한 가정간편식은이제 프리미엄 시장과 건강, 노인, 다이어트를 고려한 세부 맞춤형 제품을 늘리며 다양한 측면으로 성장할 것입니다.

기존에 삼각김밥과 라면 등 편의성을 중심으로 개발되었던 간편식은 흰 밥과 냉장, 냉동, 레토르트 소스 등 맛까지 챙긴 제품들이 등장했고, 몇 년 사이 출시된 간편식은완전한 식사 대용의 국, 탕, 반찬류 등의 제품들이 성장을 이끌었습니다. 앞으로는 브랜드 중심의 제품개발과 지역 맛집이나 유명 쉐프와의 제휴를 통한 상품을 출시하는 등, 브랜드를 통한 스토리와 경험을 전달할 수 있는 제품들이 주를 이룰 것으로 예상됩니다.

다음으로 향후 국내 축산물가공식품 시장 및 HMR 시장에 영향을 미칠 수 있는 요소들은 다음과 같습니다.

① 육류 소비량 증가에 따른 축산물가공식품 및 HMR 시장 규모 확대

② 가공식품 및 외식 선호추세 증가에 따른 시장 확대

③ 1인 가구 증가에 따른 간편식품 수요 증가

④ K-Food 확산으로 인한 축산물가공품 수출

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황

주요 식품회사들은 생산 능력, 브랜드 인지도, 유통망 등을 확보하여 독점 혹은 과점적 시장구도를 보이고 있으며, 제품 카테고리 별로 주요 식품회사의 브랜드 선호도는차이가 있습니다. 따라서 각 식품회사들은 새로운 신제품 출시 및 신규 카테고리(식품군)를 개발하여 시장의 지배력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 유통업체가 대형화 되어 B2C시장 진입이 쉽지 않기 때문에 당사는 성장률 높은 HMR 제품군을 확보하고 고성장 온라인 유통경로에 적합한 신제품을 출시하여 B2C시장 점유율 및 인지도를 높일 것이며, 더 나아가 B2B와 B2C를 기반으로 글로벌 브랜드로의 도약을 목표로 하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황 및 시장점유율* 2020년 기업별 생산량

순위	업체명	생산량(kg)	순위	업체명	생산량(kg)

1	씨제이제일제당㈜	49,416,567	16	㈜마니커에프앤지	12,731,185

2	㈜하림	35,337,873	17	㈜농협목우촌	12,217,456

3	㈜참프레	31,479,339	18	한강씨엠㈜	12,186,761

4	㈜동원F	25,911,997	19	에쓰푸드㈜음성공장	10,690,899

5	롯데푸드㈜	21,953,132	20	㈜에스피씨삼립 서천공장	10,177,794

6	씨제이제일제당㈜진천 BLOSSOM CAMPUS	20,299,350	21	㈜하림 정읍공장	10,134,642

7	㈜플러스원	20,110,618	22	한성기업㈜김해공장	9,621,515

8	㈜체리부로	19,420,768	23	주식회사 하이푸드텍	9,422,286

9	농업회사법인 태성그린푸드 주식회사	19,406,262	24	주식회사 대오	9,403,669

10	롯데푸드㈜	17,711,257	25	㈜동해식품	8,861,715

11	주식회사 억수푸드	14,373,399	26	㈜마니커 동두천지점	8,758,979

12	㈜동우팜투테이블	13,940,676	27	㈜씨에스코리아	8,702,606

13	㈜사조오양 평택공장	13,664,244	28	㈜팜덕	8,553,132

14	㈜올품	13,401,150	29	㈜대경오앤티	7,839,770

15	㈜사조대림	13,210,435	30	참바다영어조합법인 멀티센터	7,725,069

출처 : 식품의약품안전처, 2021, 축산물가공식품(식육가공업) 생산실적(*)

(*) 2020년 생산실적 보고 업체 중 생산량 상위 100개 업체 기준으로 상위 30개 기업의 생산량이며, 업체(사업장) 기준으로 생산실적이 보고되었기에 기업의 생산량의 합이 아님.