eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
데브시스터즈 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 데브시스터즈(주)
대 표 이 사 : 이지훈, 김종흔
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 327
(전 화) 02-2148-0750
(홈페이지) http://www.devsisters.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무최고책임자(CFO) (성 명) 정문희
(전 화) 02-2148-0750
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.대주주등과의 거래내용

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항ⅩⅡ. 상세표전문가의 확인
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	15	1	-	16	1

합계	15	1	-	16	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	플립필드(주)	신설에 따른 신규 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 모바일게임 개발 및 운영에 집중하는 회사로 그 외에 당사가 보유 중인 '쿠키런' IP 관련 사업과 벤처캐피탈 사업도 함께 진행하고 있습니다. 당사의 대표작으로는 '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤'이 있습니다. 당분기 연결 전체 매출 중 게임부문의 비중은 약 99%입니다. 추후 당사는 이번에 런칭한 '쿠키런 스토어' 등을 기반으로 '쿠키런 IP'를 활용한 IP관련 사업도 확장할 계획이며, 장기적으로 기타 사업의 매출 비중을 늘려가고자 합니다. 이에 대한 상세한 내용은 아래의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

상기 외 내용에 있어 당분기 중 변동사항은 없으며, 관련 내용은 2022.03.21에 제출된 당사의 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 동안 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2018.04	모바일 게임 개발사 '(주)해긴'에 전략적 투자

2018.05	개발 스튜디오 '(주)쿠키런, 데브시스터즈스턴(주), 데브시스터즈마스(주), 데브시스터즈커넥티어(주)' 설립

2018.07	대만 현지법인 설립(Devsisters Taiwan Corp.)

2018.07	모바일 게임 '쿠키워즈 (by 쿠키런)', 해외 3개 국가 소프트런칭

2018.08	모바일 게임 '쿠키워즈 (by 쿠키런)', 글로벌 런칭

2019.05	'쿠키런 젤리팝' 해외 5개국 소프트런칭

2020.01	'쿠키런 퍼즐월드'(舊, 안녕! 용감한 쿠키들) 정식출시

2020.04	미국 현지법인 설립(Devsisters USA Inc)

2020.11	모바일 게임 개발사 '(주)버튼'에 추가 출자, 종속회사로 편입

2021.01	'쿠키런: 킹덤' 글로벌 정식 출시

2021.02	오디오 플랫폼 업체 'DIVE Studios'에 전략적 투자

2021.05	IP 사업 전문 스튜디오 '(주)쿠키런키즈' 설립

2021.09	'쿠키런: 킹덤' 일본 현지 마케팅 개시. 양대 마켓 인기 순위 1위

2021.10	'쿠키런: 킹덤' 미국 현지 마케팅 개시. 월간 이용자 1,000만명 돌파

2021.11	'쿠키런: 킹덤' 대한민국 게임대상 최우수상 수상

2021.12	'쿠키런: 킹덤' 한국 구글플레이 '2021 올해의 베스트 게임' 수상

2022.01	개발 스튜디오 '플립필드(주)'설립

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.30	정기주총	-	사외이사 김희재	-

2019.03.26	정기주총	-	사내이사 이지훈사외이사 이무원	-

2020.03.26	정기주총	-	사내이사 김종흔사내이사 정문희기타비상무이사 최백용	-

2021.03.30	정기주총	감사 김희재	-	사외이사 김희재(임기만료)기타비상무이사 최백용(중도퇴임)

2022.03.29	정기주총	사외이사 김예원사외이사 최인혁	-	사외이사 이무원(임기만료)

※ 보고서 작성 기준일 기준, 당사의 이사회 내 사외이사의 비율은 40.00%입니다.

상기 외 내용에 있어 당분기 중 변동사항은 없으며, 관련 내용은 2022.03.21에 제출된 당사의 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제16기(2022년 1분기)	제15기(2021년)	제14기(2020년)	제13기(2019년)	제12기(2018년)

보통주	발행주식총수	11,816,160	11,806,600	11,204,370	11,204,370	11,204,370

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,908,080	5,903,300	5,602,185	5,602,185	5,602,185

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,908,080	5,903,300	5,602,185	5,602,185	5,602,185

※ 보고서 작성기준일 이후, 당사 임직원의 주식매수선택권 행사로 보고서 제출일 현재 총 발행주식 수는 11,827,160주이며, 자본금은 5,913,580,000원입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,816,160	1,344,000	13,160,160	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,344,000	1,344,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,344,000	1,344,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,816,160	-	11,816,160	-

Ⅴ. 자기주식수	1,238,376	-	1,238,376	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,577,784	-	10,577,784	-

※ 보고서 작성기준일 이후, 당사 임직원의 주식매수선택권 행사로 보고서 제출일 현재 총 발행주식 수는 11,827,160주이며, 자본금은 5,913,580,000원입니다.

상기 외 내용에 있어 당분기 중 변동사항은 없으며, 관련 내용은 2022.03.21에 제출된 당사의 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.28	제12기 정기주주총회	전자증권법 도입 - 제8조, 제13조, 제13조의3, 제16조 개정 - 제13조의4 삭제 - 제16조의3 신설외부감사에 관한 법률 반영 - 제49조 개정오기 및 자구 수정 - 제13조, 제17조, 제48조 개정	- '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 정관 개정- 외부감사인 선임 사실 보고 방법에 대한 외감법 시행령 반영- 기타 오기 및 자구 수정

2019.12.20	제13기임시주주총회	주식매수선택권 행사기한 연장 - 제10조 개정	- 주식매수선택권 행사기한 연장

2021.03.30	제14기정기주주총회	개정법률 반영 - 제8조, 제11조, 제13조, 제14조, 제17조, 제51조, 제52조 개정이사의 수 변경 - 제29조 개정감사위원회 폐지, 감사제도 도입 - 제33조, 제35조, 제35조의2, 제37조, 제41조, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제48조, 제49조 개정	- '상법' 개정안 시행에 따른 정관 개정- 이사의 수 변경- 감사위원회 폐지, 감사제도 도입

2022.03.29	제15기정기주주총회	자구 수정 및 조문삭제 - 제9조, 제12조 개정위원회 신설 - 제35조의2 개정	- 근거 법률 변경에 따른 자구 수정 및 조문삭제- 이사회 내 위원회 신설
1. 사업의 개요

당사는 스마트폰 출시 초창기부터 모바일게임 개발에 집중하였고, '쿠키런'이라는 당사의 독자적인 IP를 활용한 다양한 작품들을 개발, 운영해오고 있습니다. 대표작으로는 '쿠키런 for kakao', '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤' 등입니다. 현재, 다양한 게임들을 서비스 중에 있으며 추가적으로 여러 플랫폼을 활용한 신작 게임들을 개발 중입니다. 또한 세계적인 인지도를 가진 '쿠키런' IP 관련 산업, 벤처캐피탈을 통한 Capital Gain 등 사업의 다각화를 추진하고 있습니다. 게임산업은 창조적인 아이디어, 혁신적인 기술 등을 활용하는 지식기반 산업으로, 매년 크게 성장하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 모바일게임 부문은 최근 기술의 발전과 모바일이라는 분야가 가지는 장점으로 전체 게임시장의 절반에 가까운 비중을 차지할 정도로 크게 성장했으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 그에 따라 갈수록 경쟁이 심화되고 있으며, 다양한 IP, 훌륭한 인적자원 확보 등이 중요한 경쟁력으로 인식되고 있습니다. 당사는 그런 부분에서 '쿠키런'이라는 뛰어난 IP를 자체적으로 보유하고 있어 다른 기업들에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 '쿠키런 for kakao', '쿠키런: 킹덤' 등 다수의 흥행작을 개발했으며, '쿠키런: 오븐브레이크'의 경우 출시 이후 약 5년 간 안정적으로 서비스를 운영하는 중입니다. 이처럼 뛰어난 개발 및 운영능력을 갖춘 인력 Pool 또한 당사가 가지고 있는 강점이라고 할 수 있습니다. 현재 당사가 제공하고 있는 모바일게임 서비스는 당사 및 당사의 종속회사에서 개발한 게임을 자체적으로 퍼블리싱하여 글로벌 마켓(구글 플레이스토어, 애플 앱스토어) 등에 직접 공급하고 있으며, 이를 통해 국내외 소비자가 당사의 서비스를 이용하고 있습니다. 이러한 모바일게임 서비스가 전체 매출 비중에서 약 99%를 차지하고 있으며, IP나 기타 부문에서 발생하는 매출이 전체 매출액에서 차지하는 비중은 미미한 수준입니다. 2022년 1분기에 발생한 매출은 607억 원이며, 이 중 국내 매출 비중은 41.71% , 해외 매출 비중은 58.29% 입니다. 회사는 안정적인 운영을 통해 국내외에서 성과를 거뒀으며, 앞으로도 신규 콘텐츠 업데이트, 적극적인 해외 공략 등을 통해 매출 규모를 늘려나갈 계획입니다. 상기 내용 외에 당사가 영위하는 사업에 대한 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2.주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'의 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 스마트폰 출시 초창기에 선보인 'Ovenbreak'(2009)를 시작으로 본격적으로 모바일 게임 개발에 집중하였고, 또한 해당 작품을 통해 '쿠키런'이라는 당사의 독자적인 IP(Intellectual Property)를 탄생시켰습니다. 이후로 현재까지 '쿠키런' IP를 활용한 다양한 작품을 출시하였으며, 대표적인 작품으로는 '쿠키런 for kakao', '라인 쿠키런', '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤'이 있습니다. 현재 당사는 다양한 플랫폼을 활용한 신작 게임들을 개발 중에 있으며, 추가적으로 세계적으로 인지도를 보유하고 있는 '쿠키런' IP를 활용한 라이센스, 상품, 컨텐츠 등 사업의 다각화를 추진하고 있습니다. 또한 종속회사 데브시스터즈벤처스를 통한 벤처캐피탈 사업으로 Capital Gain에도 힘쓰고 있습니다. 가. 주요 제품 등의 현황

기준일 : 2022년 03월 31일 (단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	내용	매출액	비중

게임	쿠키런: 오븐브레이크쿠키런: 킹덤 등	모바일 게임 서비스게임내 광고 수익	60,277	99.32

IP	라이센스상품컨텐츠 등	쿠키런 IP 상품 판매쿠키런 IP 로열티	336	0.55

기타	조합 운영보수 등	벤처캐피탈 사업	75	0.12

합계	60,688	100.00

상기 표에 따르면 당사의 대부분의 매출은 게임 부문에서 발생하고 있으며, 이에 따라 게임 부문을 주요 제품으로 선정하였습니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 최근 대부분의 게임 내 수익모델 방식은 패키지 판매나, 일정 기간 동안의 이용에 대한 요금을 받는 정액제와 달리, 무료 배포 후 게임 결제를 유도하는 부분 유료화의 수익모델이 일반적입니다. 이러한 모델은 게임 내 유료 아이템, 코스튬 등 다양한 수익 모델을 디자인 할 수 있고, 지속적인 업데이트를 통해 유저들의 과금 욕구를 증가시킬 수 있다는 점에서 과거의 방식에 비해 효율적입니다. 이러한 모델을 따르는 당사의 대표 게임 내 주요 과금 요소의 가격 추이는 아래 표와 같으며, 세부 상품들은 게임마다 상이합니다.

[단위: 원, 달러]

구분	지역	2022년 1분기
(제16기)	2021년
(제15기)	2020년
(제14기)

쿠키런 for Kakao	내수	1,100원~99,000원	1,100원~99,000원	1,100원~99,000원

쿠키런: 오븐브레이크	내수/수출	0.99달러~99.99달러	0.99달러~99.99달러	1.09달러~109.99달러

쿠키런: 퍼즐월드	내수/수출	0.99달러~99.99달러	0.99달러~99.99달러	1.09달러~ 109.99달러

쿠키런: 킹덤	내수/수출	0.99달러~99.99달러	0.99달러~99.99달러	-
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 당사와 당사의 종속회사가 영위하고 있는 게임 및 IP관련 산업은 창조적 아이디어, 혁신적인 기술 등을 활용하는 지식 기반 서비스 산업이며, 이를 위한 주요 원재료 등은 물적 형태로 나타나지 않습니다. 이에 따라 해당 내용을 기재하지 않았습니다. 나. 생산 및 설비

[2022.03.31 현재] [단위 : 천원]

자산별	기초가액	당기증감	충당부채설정	당기상각	당기손상	기말가액	비고

증가	감소

시설장치	5,785,018	1,388,379	-	-	370,664	-	6,802,733	-

비품	4,217,816	709,957	496	-	343,802	-	4,583,475

차량운반구	52,431	-	-	-	3,210	-	49,221	-

사용권자산	15,484,950	1,805	1,172,610	-	1,006,549	-	13,307,596	-

소프트웨어	927,692	193,578	13	-	537,268	-	583,989	-

산업재산권	28,204	-	-	-	2,349	-	25,855	-

합계	26,496,111	2,293,719	1,173,119	-	2,263,842	-	25,352,869	-

※ 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.※ 당사와 당사의 종속회사가 영위하고 있는 게임 및 IP관련 산업은 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않습니다. 이에 따라 생산능력, 생산실적, 가동률에 대한 사항은 기재하지 않았습니다.

다. 현재 진행 중인 투자현황 보고서 제출일 현재 설비의 신설 및 매입에 관한 계획이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	품목	제16기(2022년 1분기)	제15기(2021년)	제14기(2020년)

게임	쿠키런: 오븐브레이크쿠키런: 킹덤 등	국내	24,903,742	211,998,602	41,896,522

국외	35,373,093	155,263,021	27,758,937

소계	60,276,835	367,261,624	69,655,459

IP	라이센스상품컨텐츠 등	국내	333,073	1,826,703	546,707

국외	2,807	13,501	108,498

소계	335,880	1,840,204	655,205

기타	조합 운영보수 등	국내	75,000	227,403	200,000

국외	-	-	-

소계	75,000	227,403	200,000

합계	국내	25,311,815	214,052,709	42,643,229

국외	35,375,900	155,276,522	27,867,435

소계	60,687,715	369,329,231	70,510,664

나. 판매경로 및 판매방법 당사에서 제공하는 서비스의 판매경로는 각각의 부문에 따라 다르게 이루어지고 있습니다. 1) 게임부문 현재 당사에서 제공하고 있는 게임 서비스는 당사 및 당사의 종속회사에서 개발한 게임을 자체적으로 퍼블리싱하여, 글로벌 마켓(구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 등)에 직접 공급하고 있습니다. 이를 통해 국내 및 해외의 소비자는 마켓을 거쳐 직접 당사의 게임을 다운로드 받을 수 있으며, 게임 이용 중 사용자의 과금을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 이렇게 발생한 게임 부문의 매출은 당사 전체 매출의 약 99%를 차지하고 있습니다. 2) IP부문 IP부문의 주된 매출원은 세계적으로 알려진 당사의 자체 IP인 '쿠키런'을 활용한 상품 판매 및 라이센스 활용에 따른 로열티입니다. 당사가 운영 중인 온라인 쇼핑몰 및 계약된 업체들을 통해 소비자는 '쿠키런' IP 관련 상품을 구매할 수 있으며, 이는 국내와 해외를 구분하지 않습니다. 이렇게 발생한 IP 부문의 매출은 당사 전체 매출의 약 0.6% 가량에 해당합니다. 3) 기타 당사의 종속회사 중 하나인 '데브시스터즈벤처스'를 통한 조합 운영보수가 대부분이며 전체 매출에 미치는 영향은 미미합니다. 다. 판매전략 초창기와 달리 최근의 모바일 게임 시장은 수많은 게임들이 출시되고 있으며, 치열한 경쟁이 발생하는 상황입니다. 이에 따라 효율적인 마케팅과, 효과적인 운영이 게임 흥행의 필수요소로 자리매김하였습니다. 그러므로 회사는 최적의 판매 전략을 통한 게임의 흥행 성공을 위하여 아래와 같은 방법들을 시행하고 있습니다. 1) 국내 판매전략 - 사전모집 : 서비스 런칭 전 다양한 매체를 통한 홍보로 사전예약자를 모집하는 방법입니다. 특히 사전모집은 최근 게임에 대한 기대감을 드러내는 지표로 사용되며 잠재적인 이용자의 흥미를 유발할 수 있다는 점에서 효과적인 마케팅 수단입니다. - 온/오프라인 광고 : TV, 포털, 옥외광고 등의 전통적인 홍보 방법으로, 서비스 런칭 직전 및 초창기에 주로 진행하는 방식입니다. 다른 방식들보다 절대다수의 대중에게 직접적인 영향을 미치는 효과적인 방법이지만, 비용이 높은 편입니다. - 인플루언서 마케팅 : 유명 유튜버, 스트리머, SNS스타 등 인플루언서를 활용한 마케팅 방법입니다. 인플루언서가 당사의 게임을 플레이하는 방식을 통해 신규 유저들에게는 게임을 소개하고, 기존 유저들에게는 게임에 대한 관심을 환기시킬 수 있는 방안입니다. 인플루언서의 파급력이 갈수록 커지는 상황에서 중요한 마케팅 전략으로 자리잡고 있습니다. - 크로스 프로모션 : 동일 플랫폼, 또는 동일 퍼블리셔가 운영하는 게임 내에서 주로 진행되는 전략입니다. 특정 게임에서 다른 게임을 홍보하는 방식이 가장 일반적이며, 홍보 대상인 게임을 인스톨하거나 플레이할 시, 기존 게임의 아이템이나 재화 등으로 보상하는 방식이 일반적입니다. 이를 통해 홍보 대상 게임에 대한 유저의 관심을 유발할 수 있습니다. 2) 해외 판매전략 - 소프트 런칭을 활용한 글로벌 One-Build 전략 : 빠르게 변화하는 업계의 트렌드에 맞춰 하나의 게임(Build)에서 다양한 언어를 지원하여 지역 간의 출시 간격을 없앤 전략입니다. 일반적으로는 정식 런칭 이전 소프트 런칭을 통해 일부 국가에서 서비스를 진행하여, 게임의 완성도를 높인 후에 글로벌 출시를 진행합니다. 당사의 대표 게임인 '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤'은 이러한 글로벌 One-Bulid 방식으로 출시된 게임입니다. - 지역 특색에 맞춰 재구성하여 출시하는 전략(Localization) : 지역적 특색이 강한 일본, 중국 시장 등 해당 국가의 특색에 맞도록 재구성하여 출시하는 전략입니다. 특정 국가에서 성공한 게임을 발판으로 각국의 특색에 맞게 제작하여 국가별 다른 빌드의 게임을 출시하는 전략은 향후 당사의 일부 신규게임에서도 적용할 계획 입니다.