제이에스코퍼레이션 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1990년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1991년 12월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1997년 04월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1998년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2010년 12월 24일	무상감자	보통주	20,908	5,000	203,008	-

2011년 09월 16일	무상감자	보통주	17,909	5,000	209,000	-

2014년 10월 17일	-	보통주	62,220	5,000	221,793	주2)

2015년 03월 31일	-	우선주	5,357	5,000	560,000	-

2015년 04월 01일	-	우선주	3,571	5,000	560,000	-

2015년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,139	5,000	378,000	주3)

2015년 10월 03일	주식분할	보통주	11,639,558	100	-	-

2015년 10월 03일	주식분할	우선주	437,472	100	-	-

2016년 01월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	810,632	100	23,000	주4)

2016년 02월 18일	신주인수권행사	보통주	151,102	100	9,927	주5)

2016년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	50,367	100	9,927	주5)

2016년 08월 25일	전환권행사	우선주	267,850	100	11,200	주6)

2016년 08월 25일	전환권행사	보통주	267,850	100	11,200	주6)

2017년 03월 17일	전환권행사	우선주	89,275	100	11,200	주7)

2017년 03월 17일	전환권행사	보통주	89,275	100	11,200	주7)

2017년 06월 26일	전환권행사	우선주	89,275	100	11,200	주7)

2017년 06월 26일	전환권행사	보통주	89,275	100	11,200	주7)

주1) 상기 유상증자는 당사의 운영자금 및 사업자금 조달을 위하여 실시하였습니다.
주2) 당사는 2014년 10월 17일 100% 자회사인 ㈜씨에치오리미티드와 합병하여 포합주식 62,220주가 발생하였습니다.
주3) 직원들의 근로의욕 고취의 목적으로 2015년 7월 우리사주조합을 대상으로 한 유상증자를 실시하였습니다.
주4) 당사는 2016년 2월 4일 유가증권 상장을 위해 유상증자(일반공모)를 실시하였으며, 증자비율은 6.8% 입니다.
주5) 당사가 발행한 제1회 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따라 신주를 발행하였습니다.
주6) 제1회 상환전환우선주 : 2015년 3월 31일 발행한 상환전환우선주 267,850주 전환청구로 인해 상환전환우선주를 보통주로 전환하였으며, 전환비율은 우선주식 1주당 보통주식 1주(전환비율 1 : 1) 입니다. 본 보고서 제출일 현재 제1회 상환전환우선주는 전량 보통주로 전환되었습니다.
주7) 제2회 상환전환우선주 : 2015년 4월 1일 발행한 상환전환우선주 178,550주 전환청구로 인해 상환전환우선주를 보통주로 전환하였으며, 전환비율은 우선주식 1주당 보통주식 1주(전환비율 1 : 1) 입니다. 본 보고서 제출일 현재 제2회 상환전환우선주는 전량 보통주로 전환되었습니다.

나. 종류주식 발행 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 종류주식 발행관련 사항이 없습니다.

다. 미상환 전환사채

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2	2021년 09월 02일	2026년 09월 02일	20,000	기명식보통주	2022. 09. 02~2026. 08. 02	100	17,565	-	-	-

제3회 무기명식 이권부 무보증사모 교환사채	3	2023년 09월 25일	2028년 09월 25일	10,000	기명식보통주(자사주)	2023. 10. 25~2028. 08. 25	100	14,708	7,405	503,468	주1)

제4회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	4	2023년 09월 25일	2028년 09월 25일	25,000	기명식보통주	2024. 09. 25~2028. 08. 25	100	12,790	25,000	1,954,652	-

합 계	-	-	-	55,000	-	-	-	-	32,405	2,458,120	-

주1) 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 입니다. 작성기준일 현재 176,434주가 교환 되었습니다. 미교환 된 503,468주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

라. 미상환 신주인수권부 사채 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-