광주은행 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.01	-	보통주	51,316,057	5,000	16,771	우리금융 지주로부터 분할기일

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없음

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 : 해당사항 없음

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 : 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

광주은행	회사채	공모	2025.02.28	150,000	2.86	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.08.28	부	디에스
투자증권

광주은행	회사채	공모	2025.03.31	150,000	2.92	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.03.31	부	현대차
증권

광주은행	회사채	공모	2025.04.28	200,000	2.79	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.04.28	부	현대차
증권

광주은행	회사채	공모	2025.05.27	200,000	2.74	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.05.27	부	현대차
증권

광주은행	회사채	공모	2025.06.19	200,000	2.68	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.12.19	부	디에스
투자증권

광주은행	회사채	공모	2025.06.30	150,000	2.67	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.12.30	부	현대차
증권

광주은행	회사채	공모	2025.08.28	100,000	2.59	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2027.02.28	부	디에스
투자증권

광주은행	회사채	공모	2025.09.19	100,000	2.60	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.09.19	부	현대차
증권

광주은행	회사채	공모	2025.09.29	130,000	2.61	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.09.29	부	디에스
투자증권

광주은행	회사채	공모	2025.10.16	120,000	2.62	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.10.16	부	유진
투자증권

광주은행	회사채	공모	2025.11.06	180,000	2.68	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.11.06	부	에스케이
증권

광주은행	회사채	공모	2025.11.14	380,000	2.80	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.11.14	부	현대차
증권

광주은행	회사채	공모	2025.11.28	90,000	2.82	AA+
(한신평,한기평,
NICE)	2026.11.28	부	디에스
투자증권

광주은행	신종자본증권	공모	2025.12.16	100,000	4.60	A+
(한신평,한기평,
NICE)	-	부	교보증권

합 계	-	-	-	2,250,000	-	-	-	-	-

주) 2025년 중 발행실적 기준으로 작성 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 : 해당사항 없음(3-1) 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-2) 기업어음증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4-1) 단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4-2) 단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5-1) 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,050,020	100,000	-	-	-	-	-	2,150,020

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	2,050,020	100,000	-	-	-	-	-	2,150,020

(5-2) 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,050,020	100,000	-	-	-	-	-	2,150,020

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	2,050,020	100,000	-	-	-	-	-	2,150,020

(6-1) 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 비적격 신종자본증권 기준 (6-2) 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 비적격 신종자본증권 기준 (7-1) 조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	170,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	170,000

주) 적격 신종자본증권과 후순위채권 기준(7-2) 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	170,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	170,000

주) 적격 신종자본증권 후순위채권 기준

(8) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구 분	상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(광주은행 2025-12이영구5갑-16(신))

발행일	2025.12.16

발행금액(백만원)	100,000

발행목적	BIS 자기자본비율 제고

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액(백만원)	100,000

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 영구적인 형태로 발행되어 금리상향조건(step-up) 또는 기타 상환유인이 없음- 이자(배당)지급 취소에 대한 발행인의 완전한 재량권 보유(미지급 이자의 비누적성)

신용평가기관의자본인정비율 등 (주)	NICE신용평가, 한국기업평가 등 국내 신용평가사로부터 '자본성 인정' 평가를 받음

이자지급	본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급

미지급 누적이자	없음

만기	없음

조기상환가능일	2030년 12월 16일

발행금리	4.60%

Step-Up포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 변동(2025년말 기준 1,328.79%에서 1,391.00%로 상승)

기타 투자자에게 중요한 발행조건	- 이자지급의 제한 : 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됨. ① 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 발행회사가 금융위원회로부터 은행업감독규정 제34조 내지 제36조에 따른 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받은 경우 ③ 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 은행업감독규정 제38조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 ④ 은행업감독규정 제26조 제4항, 제26조의2 제6항, 제26조의3 제5항에 따라 발행회사의 자본보전 완충자본 등을 포함한 자본비율이 은행업감독규정 2-10 >에서 정하는 자본비율에 미달한 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)는 아래의 산식에 따라 산정되는 금액(이하 "이자지급재원")의 범위 내에서만 지급
이자지급재원 = A * (100% - 은행업감독규정 2-11>에 따른 내부유보비율)
※ A = 최근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액)을 차감한 금액- 만기일 : 본 사채는 만기일을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 함. ① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 ② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산 절차가 개시되는 날- 상각 : 당행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액영구적으로 상각됨. 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 실행하였거나 미지급된 이자 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각 되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 상각의 효력은 상각 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생함.