경남은행 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 08일	-	보통주	78,420,912	5,000	17,281	- 설립등기(주)우리금융지주에서 인적분할

2015년 09월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	5,000	50,000	- 증자비율 : 3.83%

2016년 02월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	5,000	50,000	- 증자비율 : 6.14%

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

웨스트우드제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.01.09	25,381	3.70%	A1(한신평/한기평)	2025.04.09	상환	메리츠증권

에스엘제삼차㈜	전자단기사채	사모	2025.01.20	35,000	3.70%	A1(한신평/한기평)	2025.04.21	상환	메리츠증권

샌드캐슬제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.02.27	11,057	3.40%	A1(한신평/한기평)	2025.05.27	상환	메리츠증권

에스엘제칠차	전자단기사채	사모	2025.02.28	15,000	3.75%	A1(한신평/한기평)	2025.05.28	상환	메리츠증권

에스엘제육차㈜	전자단기사채	사모	2025.03.24	28,000	3.35%	A1(한신평/한기평)	2025.06.23	상환	메리츠증권

웨스트우드제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.04.09	24,566	3.35%	A1(한신평/한기평)	2025.07.09	상환	메리츠증권

샌드캐슬제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.05.27	11,057	3.15%	A1(한신평/한기평)	2025.08.27	상환	메리츠증권

에스엘제칠차	전자단기사채	사모	2025.05.28	15,000	3.35%	A1(한신평/한기평)	2025.08.28	상환	메리츠증권

웨스트우드제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.07.09	20,455	3.05%	A1(한신평/한기평)	2025.10.09	상환	메리츠증권

샌드캐슬제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.08.27	11,057	3.10%	A1(한신평/한기평)	2025.09.27	상환	메리츠증권

에스엘제칠차	전자단기사채	사모	2025.08.28	14,475	3.15%	A1(한신평/한기평)	2025.11.28	상환	메리츠증권

샌드캐슬제일차㈜	전자단기사채	사모	2025.09.29	6,857	3.00%	A1(한신평/한기평)	2025.10.27	상환	메리츠증권

에스엘제칠차	회사채	사모	2025.11.28	12,956	3.65%	A1(한신평/한기평)	2026.02.27	미상환	메리츠증권

경남은행	회사채	공모	2025.06.04	200,000	2.701%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2028.06.04	미상환	DB 증권

경남은행	회사채	공모	2025.06.20	150,000	2.680%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2027.06.20	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.06.25	60,000	2.700%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2027.06.25	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.07.31	60,000	2.650%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2028.01.31	미상환	부국증권

경남은행	회사채	공모	2025.09.05	160,000	2.690%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2028.03.05	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.10.23	180,000	2.78%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2028.04.23	미상환	DB 증권

경남은행	회사채	공모	2025.11.10	120,000	2.73%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2026.11.10	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.11.12	30,000	3.06%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2027.11.12	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.11.12	20,000	2.72%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2026.05.12	미상환	부국증권

경남은행	회사채	공모	2025.11.14	20,000	2.80%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2026.11.14	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.12.15	200,000	2.78%	AA+(NICE신용평가)AA+(한국신용평가)	2026.12.15	미상환	현대차증권

경남은행	회사채	공모	2025.10.31	150,000	3.04%	AAA(NICE신용평가)AAA(한국신용평가)	2030.10.31	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	1,580,861	-	-	-	-	-

나. 만기별 미상환 채무증권 잔액[연결기준]

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	12,956	-	-	12,956	12,956	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	12,956	-	-	12,956	12,956	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	360,000	240,000	600,000	-	150,000	-	-	1,350,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	360,000	240,000	600,000	-	150,000	-	-	1,350,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	50,000	-	-	-	-	-	-	200,000	350,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	50,000	-	-	-	-	-	-	200,000	350,000

[별도기준]

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	360,000	240,000	600,000	-	150,000	-	-	1,350,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	360,000	240,000	600,000	-	150,000	-	-	1,350,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	50,000	-	-	-	-	-	-	200,000	350,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	50,000	-	-	-	-	-	-	200,000	350,000

다. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

구 분	경남은행조건부(상)22-05이(신)영구A-10

발행일	2022.05.10.

발행금액	2,000억원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	2,000억원

자본인정에 관한 사항	자본으로회계처리한 근거	- 만기 영구적(상환재량권 발행회사에 있음)

신용평가기관의자본인정비율 등	- 한신평, 한기평, NICE : N/A

미지급누적이자	없음

만기 및 조기상환가능일	은행의 청산, 파산일 (발행일로부터 5년이 경과된 2027.05.10.과 그 이후)

발행금리	- 5.20%- 이자율조정: 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

우선순위	후후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에미치는 영향(주1)	부채비율 상승(2025년 12월말 1,410.43% 대비 1,498.66%로 상승)

기타 투자자에게 중요한발행조건	- Step-up 조항 없음- 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음

주1) 상기 신종자본증권 합계 금액 2,000억원이며, 합계 금액 전체가 부채로 분류 시 부채비율은 2025년말 기준 1,410.43%에서 1,498.66%로 상승