오늘이엔엠 반기보고서 (2022.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 가. 유상증자 결정

(단위: 주, 원)

종류	이사회결의일	신주의 종류	신주의 수	신주 발행가액	자금조달의 목적	금액

유상증자(제3자배정)	2022.05.06	보통주식	5,921,831	2,533	운영자금	14,999,997,923

(*) 기타 자세한 내용은 공시 참조. '2022.05.06 주요사항보고서(유상증자결정)', '2022.06.22 주요사항보고서(유상증자결정)', '2022.08.02 증권발행결과(자율공시)'나. 전환사채권 발행결정

(단위: 주, 원)

종류	이사회결의일	권면총액	자금조달의 목적	전환에 따라 발행할 주식	납입일	만기일

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2022.05.06	10,000,000,000	운영자금	보통주식	2022.08.31	2025.08.31

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2022.05.06	15,000,000,000	운영자금	보통주식	2022.08.31	2025.08.31

(*) 기타 자세한 내용은 공시 참조. '2022.05.06 주요사항보고서(전환사채권발행결정)', '2022.07.28 주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 다. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결 1) 당사의 최대주주 ㈜에스엠브이홀딩스 외 1명은 2022년 06월 22일 휴림로봇㈜와 주식 및 경영권 양수도 계약(이하 "양수도계약")을 체결하였습니다. 최종 잔금지급일은 2022년 08월 02일이며, 당사가 기공시한 바와 같이 잔금지급 이행 및 주식이전이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었습니다.기타 자세한 내용은 2022년 6월 22일에 공시한 「최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결」을 참고하시기 바랍니다.2) 주식거래 전 후 최대주주 변경현황 (기준일 : 2022년 8월 2일)

변경전 최대주주	변경후 최대주주	비고

성명	보유주식수(주)	지분율(%)	성명	보유주식수(주)	지분율(%)

㈜에스엠브이홀딩스	3,434,656	9.28	㈜에스엠브이홀딩스	2,700,000	6.29	변경전 최대주주

㈜더블유에스디홀딩스	65,344	0.18	㈜더블유에스디홀딩스	-	-

김상기	1,634,584	4.41	김상기	1,634,584	3.81	변경후 최대주주의 특수관계인

-	-	-	휴림로봇㈜	6,721,831	15.65	변경후 최대주주

라. 등기임원 변경 당사는 2022년 8월 11일 제26기 임시주주총회에서 기존 진시앙위 사내이사, 성종진 사내이사는 일신상의 사유로 자진사임 하고, 김봉관 사내이사, 이권노 사내이사, 김도영 사내이사, 이홍관 사내이사, 윤재철 사외이사, 최태승 감사를 신규 선임 하였으며, 임기는 3년입니다. 신규 선임 이사 및 감사에 대한 세부내용은 2022년 7월 19일 제출한 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다. 마. 대표이사 변경 당사의 위청드어 공동대표이사는 2022년 8월 11일 개최한 제26기 임시주주총회에서 일신상의 사유로 대표이사직에서 사임 하였으며, 신규선임된 김봉관 사내이사와 기존 김상기 사내이사 각자대표이사 체제가 되었습니다.

바. 정관 일부 변경 당사는 2022년 8월 11일 제26기 임시주주총회에서 정관 일부 변경 안이 승인되었습니다.[정관 일부변경 주요내용]

구분	변경전	변경후

상호변경	주식회사 더에이치큐 (The HQ Co., Ltd.)	휴림네트웍스 주식회사 (Hyulim Networks Co., Ltd.)

사업목적 추가	1~39. (중략)(신설)	40. 지능형로봇 제조 및 판매업41. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업42. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업43. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업44. 산업용로봇 제조 및 판매업45. 로봇부품 및 부분품 유통업46. 지능형로봇 임대47. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업48. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 49. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업50. 군사용로봇 제조 및 판매업51. 극한작업용로봇 제조 및 판매업52. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업53. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업54. 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업55. 반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품의 제조 및 판매업56. 전자자금이체업무57. 직불전자지급수단의 발행 및 관리업58. 선불전자지급수단의 발행 및 관리업59. 전자지급결제대행에 관한 업무60. 결제대금예치업61. 전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨어의 개발ㆍ판매ㆍ대여62. 금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행63. 상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무64. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)65. 그 외 기타 여신금융업66. 그 외 기타 금융지원 서비스업(대부중개업 포함)67. 대부업68. 대부채권매입추심업69. 신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업70. 의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업71. 기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업72. 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업73. 신ㆍ재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업74. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업75. 경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업76. 위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체

1주의 금액	500원	200원

(*1) 상세한 사업내용은 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.(*2) 2022년 8월 11일 개최한 제26기 임시주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 승인되어, 신규 사업목적이 추가 되었습니다.기타 자세한 내용은 2022.07.19 공시한 「주주총회소집통지공고」 및 2022.08.11 「임시주주총회결과보고」를 참고하시기 바랍니다. 사. 상호 변경 2022년 8월 11일 개최한 제26기 임시주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 승인되어, 상호가 「주식회사 더에이치큐」에서 「휴림네트웍스 주식회사」로 변경되었습니다. 아. 보호예수 현황

(단위: 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	발행주식총수

보통주식	5,921,831	2022년 08월 22일	2023년 08월 21일	1년	모집(전매제한)	42,945,544

(*) 2022년 8월 22일 상장예정인 당사의 신주는 2022년 5월 6일 제3자배정 방식으로 유상증자 된 것으로 휴림로봇㈜에게 배정된 신주 5,921,831주는 1년간 전량 보호예수 될 예정입니다.

2. 중소기업기준 검토표3. 합병등의 사후정보

가. 합병 당사 회사 및 주요일정

구분	㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)(존속회사)	㈜천계국제여행사 외 6(소멸회사)

합병결의 이사회	2020년 10월 21일	2020년 10월 21일

합병계약 체결일	2020년 10월 22일	2020년 10월 22일

주주확정 기준일	2020년 11월 05일	-

소규모합병 공고	2020년 11월 05일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2020년 11월 06일	-

종료일	2020년 11월 12일	-

합병 공고 반대주주반대의사 통지기간	시작일	2020년 11월 06일	-

종료일	2020년 11월 19일	-

합병승인 이사회 또는 주주총회 결의일(*1)	2020년 11월 20일	2020년 11월 20일

채권자이의제출 공고일	2020년 11월 20일	2020년 11월 20일

채권자 이의 제출기간	시작일	2020년 11월 21일	2020년 11월 21일

종료일	2020년 12월 20일	2020년 12월 20일

합병기일	2020년 12월 30일	2020년 12월 30일

합병종료보고 이사회 결의일(*2)	2020년 12월 30일	2020년 12월 30일

합병종료보고 공고	2020년 12월 30일	2020년 12월 30일

합병등기(예정)일	2020년 12월 30일	2020년 12월 30일

(*1) 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 승인을 위한 주주총회는 ㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)는 이사회 결의로 갈음하고 ㈜천계국제여행사 외 6은 주주(사원)총회로 합니다.(*2) ㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음합니다. 나. 거래상대방 (피합병회사)

상호	상장여부	소재지

㈜천계국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

(유)신룡국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

㈜대명국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

㈜보라국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

(유)삼화국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

㈜뉴서울국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

㈜신화국제여행사	비상장	서울시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 19층

다. 합병의 배경 및 효과

존속회사인 ㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)는 피합병회사인 7개 종속여행사를 흡수합병하여,이로인한 사업다각화를 위한 탄탄한 수익구조의 바탕을 마련하고, 향후 지속적인 이익 창출 및 성장을 달성하고자 합니다. 또한 신속한 경영판단, 인력구조의 효율적 운영 및 관리비용절감 등을 도모함으로써 비효율 요인을 최소화하고 경경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화 하여 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 합니다. 라. 합병의 형태본 합병은 상법 제527조의3 제5항의 규정에 의한 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되었으며, 존속회사인 ㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)의 주주에게 주식매수청구권은 부여되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.존속회사인 ㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)는 소멸회사인 7개 종속여행사 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 ㈜더에이치큐(구. ㈜감마누)는 합병으로 신주를 발행하지 않습니다. 마. 관련 공시서류 제출일자

구 분	공시서류 제출일	공시 서류명

이사회 결의	2020.10.21	주요사항보고서(회사합병결정)

이사회 결의	2020.10.21	회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

소규모합병 승인 이사회 결의	2020.11.20	기타경영사항(자율공시)(합병승인 이사회 결의(주주총회 갈음)결과 보고)

소규모합병 종료 이사회 결의	2020.12.31	합병등종료보고서(합병)

4. 보호예수 현황 해당사항 없습니다.

5. 특례상장기업의 재무사항 비교표 해당사항 없습니다.

6. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 해당사항 없습니다.