오늘이엔엠 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.13	신주인수권행사	보통주	744,877	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.02.08	전환권행사	보통주	177,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.02.09	신주인수권행사	보통주	465,549	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.03.08	전환권행사	보통주	177,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.03.08	신주인수권행사	보통주	279,329	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.03.18	전환권행사	보통주	17,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.03.18	신주인수권행사	보통주	37,243	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.04.09	신주인수권행사	보통주	27,932	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.07.28	신주인수권행사	보통주	97,764	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2022.04.30	전환권행사	보통주	386,963	500	2,455	제4회 전환사채

2022.05.16	전환권행사	보통주	407,331	500	2,455	제2회 전환사채

2022.05.16	전환권행사	보통주	2,105,906	500	2,455	제4회 전환사채

2022.06.01	전환권행사	보통주	20,366	500	2,455	제2회 전환사채

2022.06.01	전환권행사	보통주	1,156,961	500	2,455	제3회 전환사채

2022.06.16	전환권행사	보통주	2,830,954	500	2,455	제2회 전환사채

2022.06.16	전환권행사	보통주	1,185,333	500	2,455	제4회 전환사채

2022.08.03	유상증자(제3자배정)	보통주	5,921,831	500	2,533	증자비율 15.99%

2022.08.27	주식분할	보통주	64,418,316	200	-	-

2022.08.30	주식매수선택권행사	보통주	1,432,500	200	939	증자비율 1.33%

2024.01.31	-	보통주	65,277,816	500	-	주식병합 비율(2.5 : 1)

2024.05.01	무상감자	보통주	41,342,617	500	-	감자 비율 95%

2024.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	613,496	500	8,150	증자비율 28.19%

2024.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	57,683	500	17,336	증자비율 2.07%

2024.09.01	주식분할	보통주	11,388,424	100	-	-

2025.07.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,533,742	100	652	제3자배정 유상증자

2025.08.05	전환권행사	보통주	512,820	100	975	제5회 전환사채

2025.08.18	전환권행사	보통주	11,384,613	100	975	제5회 전환사채

2025.08.19	전환권행사	보통주	1,948,717	100	975	제5회 전환사채

2025.09.03	전환권행사	보통주	410,256	100	975	제5회 전환사채

2025.10.01	전환권행사	보통주	16,635,895	100	975	제5회 전환사채

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회차전환사채	5	2024.08.02	2027.08.02	40,000	휴림네트웍스 보통주	2025.08.02~ 2027.07.02	100	1,821	9,880	5,425,590	(*1)

합 계	-	-	-	40,000	-	-	100	1,821	9,880	5,425,590	-

(*1) 미상환 전환사채 세부변동사항1) 전환가액의 조정에 관한 사항으로 먼저, 2024년 8월 2일 최초 전환가액은 10,641원으로 산정되었습니다. 이후 2024년 8월 19일, 회사의 주식분할 결정(1주당 가액 500원 → 100원)에 따라 전환가액 역시 10,641원에서 2,128원으로 조정되었습니다. 그 다음으로 2025년 3월 4일, 주가 변동 등에 따른 조정이 이루어져 전환가액이 2,128원에서 975원으로 인하되었으며, 이어 2025년 10월 2일, 다시 조정이 이루어져 전환가액이 975원에서 1,821원으로 상향 조정되었습니다.2) 매도대상 사채의 만기 전 변동사항으로 먼저 해당 사채의 총 발행금액은 400억 원이며, 이 중 2024년 12월 13일 200억 원, 2025년 1월 21일 20억 원, 2025년 3월 24일 15억 원, 2025년 4월 4일 30억 원을 순차적으로 취득하여, 총 265억 원을 만기 이전에 취득하였습니다. 이후, 취득분 중 일부를 2025년 9월 3일 4억 원 매도하였고, 2025년 10월 01일 162.2억원을 매도 완료하여 공시서류작성기준일 미상환사채의 권면총액은 98.8억원이며, 2025년 10월 02일 시가 상승에 의한 전환가액의 조정으로 전환가액은 1,821원, 전환가능 주식수는 5,425,590주 입니다.3) 또한, 2026년 03월 04일 주식병합결정에 의한 신주의효력발생일에 따라 제출일 현재 미상환 사채의 전환가액은 3,642원, 권면총액은 98.8억 원, 전환가능 주식수는 2,712,795주 입니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당분기 보고서작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다. 4. 채무증권발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜오늘이엔엠(제5회 CB)	회사채	사모	2024.08.02	40,000	표면 : 1.0만기 : 6.0	-	2027.08.02	미상환	-

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-

* 2025년 08월 05일 '전환사채권 행사(5억원)', 2025년 08월 18일 '전환사채권 행사(111억)', 2025년 08월 19일 '전환사채권 행사(19억)', 2025년 09월 03일 '전환사채권 행사(4억원)', 2025년 10월 01일 '전환사채권 행사(162.2억원)'로 총 301.2억원이 행사되었으며, 제출일기준 현재 권면(전자등록)총액은 9,880(백만원) 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 2025년 08월 05일 '전환사채권 행사(5억원)', 2025년 08월 18일 '전환사채권 행사(111억)', 2025년 08월 19일 '전환사채권 행사(19억)', 2025년 09월 03일 '전환사채권 행사(4억원)', 2025년 10월 01일 '전환사채권 행사(162.2억원)'로 총 301.2억원이 행사되었으며, 작성 기준일 현재 만기전 취득 보유 권면총액은 98.8억원으로 미상환 잔액은 0원 입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"