오늘이엔엠 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.13	신주인수권행사	보통주	744,877	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.02.08	전환권행사	보통주	177,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.02.09	신주인수권행사	보통주	465,549	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.03.08	전환권행사	보통주	177,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.03.08	신주인수권행사	보통주	279,329	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.03.18	전환권행사	보통주	17,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.03.18	신주인수권행사	보통주	37,243	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.04.09	신주인수권행사	보통주	27,932	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.07.28	신주인수권행사	보통주	97,764	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2022.04.30	전환권행사	보통주	386,963	500	2,455	제4회 전환사채

2022.05.16	전환권행사	보통주	407,331	500	2,455	제2회 전환사채

2022.05.16	전환권행사	보통주	2,105,906	500	2,455	제4회 전환사채

2022.06.01	전환권행사	보통주	20,366	500	2,455	제2회 전환사채

2022.06.01	전환권행사	보통주	1,156,961	500	2,455	제3회 전환사채

2022.06.16	전환권행사	보통주	2,830,954	500	2,455	제2회 전환사채

2022.06.16	전환권행사	보통주	1,185,333	500	2,455	제4회 전환사채

2022.08.03	유상증자(제3자배정)	보통주	5,921,831	500	2,533	증자비율 15.99%

2022.08.27	주식분할	보통주	64,418,316	200	-	-

2022.08.30	주식매수선택권행사	보통주	1,432,500	200	939	증자비율 1.33%

2024.01.31	-	보통주	65,277,816	500	-	주식병합 비율(2.5 : 1)

2024.05.01	무상감자	보통주	41,342,617	500	-	감자 비율 95%

2024.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	613,496	500	8,150	증자비율 28.19%

2024.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	57,683	500	17,336	증자비율 2.07%

2024.09.01	주식분할	보통주	11,388,424	100	-	-

(*1) 2025년 07월 04일 제3자배정 유상증자 납입으로 인해 발행주식총수는 기존 '14,235,530주'에서 '15,769,272주'로 '1,533,742주'가 증가하였습니다. 이후, 2025년 08월 05일 제5회차 전환사채의 전환청구가 이루어짐에 따라 발행주식총수가 '15,769,272주'에서 '16,282,092주'로 '512,820주'가 추가 증가되었습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회차전환사채	5	2024.08.02	2027.08.02	40,000	휴림네트웍스 보통주	2025.08.02~ 2027.07.02	100	975	40,000	41,025,641	(*1)

합 계	-	-	-	40,000	-	-	100	975	40,000	41,025,641	-

(*1) 상기 전환사채의 전환가액은 2024년 08월 02일 발행 당시 10,641원이었으나, 2024년 08월 19일 주식분할결정(1주당 가액 : 500원 → 100원)을 통해 2,128원으로 조정 되었습니다. 이후 2025년 03월 04일전환가액의 조정을 통해 조정 전 2,128원에서 조정 후 975원으로 변경되었으며, 이에 따라 전환가능 주식수는 18,796,992주에서 41,025,641주로 조정 되었습니다.

* 상기 전환사채의 현황으로 '전환사채 발행후 만기전 사채 취득((2024년 12월 13일(20,000백만원), 2025년 01월 21일(2,000백만원), 2025년 03월 24일(1,500백만원), 2025년 04월 04일(3,000백만원))' 총 26,500백만원 중 '전환청구권행사(2025년 08월 05일, 500백만원)' 및 '주요사항보고서(자기전환사채매도결정, 2025년 08월 07일(20,000백만원)'를 통해 제출일 현재 미상환사채의 권면(전자등록)총잔액은 '39,500백만원', 미상환 잔액은 '13,000백만원', 전환가능 주식수는 '40,512,820주' 입니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당분기 보고서작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다. 4. 채무증권발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜오늘이엔엠(제5회 CB)	회사채	사모	2024.08.02	40,000	표면 : 1.0 만기 : 6.0	-	2027.08.02	미상환	-

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-

* 2025년 08월 05일 '전환사채권 행사'로 제출일 현재 권면(전자등록)총액은 39,500(백만원)입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	13,500	-	-	-	-	13,500

합계	-	-	13,500	-	-	-	-	13,500

* 2025년 08월 05일 '전환사채권 행사'로 제출일 현재 회사채 미상환 잔액은 '13,000(백만원)'입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"