오늘이엔엠 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.11.18	전환권행사	보통주	2,102,213	500	2,250	제1회 전환사채

2020.11.18	신주인수권행사	보통주	814,703	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2020.11.19	신주인수권행사	보통주	65,176	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2020.11.30	전환권행사	보통주	97,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.01.13	신주인수권행사	보통주	744,877	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.02.08	전환권행사	보통주	177,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.02.09	신주인수권행사	보통주	465,549	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.03.08	전환권행사	보통주	177,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.03.08	신주인수권행사	보통주	279,329	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.03.18	전환권행사	보통주	17,777	500	2,250	제1회 전환사채

2021.03.18	신주인수권행사	보통주	37,243	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.04.09	신주인수권행사	보통주	27,932	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2021.07.28	신주인수권행사	보통주	97,764	500	2,148	제1회 신주인수권부사채

2022.04.30	전환권행사	보통주	386,963	500	2,455	제4회 전환사채

2022.05.16	전환권행사	보통주	407,331	500	2,455	제2회 전환사채

2022.05.16	전환권행사	보통주	2,105,906	500	2,455	제4회 전환사채

2022.06.01	전환권행사	보통주	20,366	500	2,455	제2회 전환사채

2022.06.01	전환권행사	보통주	1,156,961	500	2,455	제3회 전환사채

2022.06.16	전환권행사	보통주	2,830,954	500	2,455	제2회 전환사채

2022.06.16	전환권행사	보통주	1,185,333	500	2,455	제4회 전환사채

2022.08.03	유상증자(제3자배정)	보통주	5,921,831	500	2,533	증자비율 15.99%

2022.08.27	주식분할	보통주	64,418,316	200	-	-

2022.08.30	주식매수선택권행사	보통주	1,432,500	200	939	증자비율 1.33%

2024.01.31	-	보통주	65,277,816	500	-	주식병합 비율(2.5 : 1)

2024.05.01	무상감자	보통주	41,342,617	500	-	감자 비율 95%

2024.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	613,496	500	8,150	증자비율 28.19%

2024.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	57,683	500	17,336	증자비율 2.07%

2024.09.01	주식분할	보통주	11,388,424	100	-	-

(주1) 당사는 2024년 1월 31일을 효력발생일로 하여 주식병합(1주당 액면가200원을 1주당 액면가500원)을 실시하였습니다.

(주2) 당사는 2024년 5월 1일을 효력발생일로 하여 자본감소( 20 : 1 )를 실시 하였습니다.

(주3) 당사는 2024년 06월 21일 5,000백만원(발행가액 8,150원)의 제3자배정 유상증자를 시행하였습니다.

(주4) 당사는 2024년 07월 10일 1,000백만원(발행가액 17,336원)의 소액공모 유상증자를 시행하였습니다.

(주5) 당사는 2024년 09월 01일을 효력발생일로 하여 주식분할( 1 : 5 )을 실시하였습니다. 2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회차전환사채	5	2024.08.02	2027.08.02	40,000	휴림네트웍스 보통주	2025.08.02~2027.07.02	100	2,128	40,000	18,796,992	-

합 계	-	-	-	40,000	-	-	100	2,128	40,000	18,796,992	-

(주1) 상기 전환가능 주식수는 전환가액 2,128원기준이며, 당사는 2025.03.02. 기준으로 전환가액 조정을 하였습니다.(주2) 상기 권면(전자등록)총액 40,000백만원은 발행기준 총액이며, 당사는 2024.12.13. 20,000백만원을 상환하여 2024.12.31기준일 현재 미상환 잔액은 20,000백만원입니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

당기 보고서작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.

4. 채무증권발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

휴림네트웍스㈜ 2CB	회사채	사모	2021.02.17	8,000	표면 : 0.0 만기 : 3.0	-	2024.02.17	상환	-

휴림네트웍스㈜ 3CB	회사채	사모	2021.04.20	3,000	표면 : 0.0 만기 : 3.0	-	2024.04.20	상환	-

휴림네트웍스㈜ 4CB	회사채	사모	2021.04.30	9,030	표면 : 0.0 만기 : 3.0	-	2024.04.30	상환	-

휴림네트웍스㈜ 5CB	회사채	사모	2024.08.02	40,000	표면 : 1.0 만기 : 6.0	-	2027.08.02	미상환	-

합 계	-	-	-	60,030	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-